国恒退(000594)内蒙宏峰2004年年度报告摘要

内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明无法保证本年度报告的真实、完整。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 李运丁 因事请假 彭章洁 王艾华 因事请假 无 １．４ 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长张亚光、总经理李晓明、财务部长李枫声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 内蒙宏峰 股票代码 ０００５９４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：内蒙古赤峰市松山区建设大街一号 注册地址和办公地址 办公地址：内蒙古赤峰市红山区六西街黄金大厦十二楼 注册地址的邮政编码：０２４０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：０２４０００ 公司国际互联网网址无 电子信箱 ｎｍｈｆ２００８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 路春祥 王云发 内蒙古赤峰市红山区六西街黄金大厦十二内蒙古赤峰市红山区六西街黄金大厦十二 联系地址 楼 楼 电话 ０４７６－８７５１７１７ ０４７６－８７５１７１７ 传真 ０４７６－８７５１５１８ ０４７６－８７５１５１８ 电子信箱 ｎｍｈｆ２００８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｎｍｈｆ２００８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２７６，６２２，６１５．８９ ２３０，３７１，９５２．９３ ２０．０８％ ２４２，５４３，３４５．８６ 利润总额 ７５，２４０，９０５．５８ ７，７９９，９７８．６６ ８６４．６３％ ２３，４５３，６０７．２１ 净利润 ４５，３４７，９５２．６３ ５，２２５，９８５．６９ ７６７．７４％ １５，７１３，９１６．８３ 扣除非经常性损益的 ４０，２１１，３９６．８７ ６，６３２，１６２．９９ ５０６．３１％ １，５７７，８８３，３０２．００ 净利润 经营活动产生的现金 ３５１，３０３，８７２．３３ ２５，５６６，５３１．１６ １，２７４．０８％ ２７，６３７，６４２．１３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，４８６，４２８，２２９．１８ １，０３９，９３３，９３９．６２ ４２．９３％ １，００２，６９９，３８８．９６ 股东权益（不含少数 ７９９，１４８，３３２．５３ ７４８，６４２，４８０．５２ ６．７５％ ７４３，１７２，９８７．７５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０８ ０．０１ ７００．００％ ０．０３ 每股收益（注） ０．０８ － － － 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 ５．６７％ ０．７０％ ４．９７％ ２．１１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ５．０３％ ０．８４％ ４．１９％ ０．０３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６３ ０．０５ １，１６０．００％ ０．０５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．４２ １．３３ ６．７７％ １．３２ 调整后的每股净资产 １．２５ １．２２ ２．４６％ １．２９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 ３，８５７，７２６．７６ 补贴收入 １，２７８，８２９．００ 合计 ５，１３６，５５５．７６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １５３，１０９，４４０ ０ １５３，１０９，４４０ 份 其中： 国家持有股 １５３，１０９，４４０ ０ １５３，１０９，４４０ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ２１３，４１２，３２０ ０ ２１３，４１２，３２０ 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ３６６，５２１，７６０ ０ ３６６，５２１，７６０ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １９４，５９４，４００ ０ １９４，５９４，４００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １９４，５９４，４００ ０ １９４，５９４，４００ 股份合计 三、股份总 ５６１，１１６，１６０ ０ ５６１，１１６，１６０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５４，４３５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 赤峰市松山区黄 １９２，０２８，３２０ ３４．２２％未流通 国有股东 金工业总公司 林西县经济贸易 ９９，０６６，２４０ １７．６６％未流通 国有股东 委员会 内蒙古宏峰集团 ５１，１８３，２００ ９．１２％未流通 国有股东 有限责任公司 赤峰市松山区华 ２１，３８４，０００ ３．８１％未流通 其他 龙开发公司 上海平杰投资咨 １，８６０，０００ ０．３３％未流通 其他 询有限公司 王强 １，５１８，０００ ０．２７％已流通 其他 上海步欣工贸有 １，０００，０００ ０．１８％未流通 其他 限公司 中国银河证券有 ８１０，０００ ０．１４％已流通 其他 限责任公司 李凤兰 ７２７，２９０ ０．１３％已流通 其他 高桂芝 ７２５，９１４ ０．１３％已流通 国有股东 前十名流通股股东持股情况 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 王强 １，５１８，０００Ａ股 中国银河证券有限责任公司 ８１０，０００Ａ股 李凤兰 ７２７，２９０Ａ股 高桂芝 ７２５，９１４Ａ股 黄怀吉 ７２４，７２６Ａ股 韩秀明 ６８１，１５０Ａ股 张宝军 ６８０，４７９Ａ股 雷广安 ６７６，２００Ａ股 陶国忠 ６４６，９５０Ａ股 牛金生 ５７８，５５０Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 前１０名股东间是否有关联关系未知． 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 赤峰市松山区黄金工业总公司 法定代表人：汪立波 成立日期：１９９２年１１月 注册资本：４６７，０００元 公司类别：国有独资公司 持 股：１９２，０２８，３２０股 股权结构：赤峰市松山区黄金局持有其全部股权 经营范围：黄金、白银的采、选、冶、加工销售、矿山机械及配件、 五金交电、土产日杂、水暖器材、建材。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 赤峰市松山区黄金工业总公司 34．22% 内蒙古宏峰实业股份有限公司 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年６月２０日 至 ２００５年５月 张亚光 董事长 男 ４８ ０ ０ ３１日 ２００４年６月２０日 至 ２００５年５月 李晓明 总经理 男 ３７ ０ ０ ３１日 ２００３年６月２０日 至 ２００５年５月 王艾华 董事 男 ４３ ０ ０ ３１日 ２００４年１１月６日 至 ２００５年５月 李运丁 董事 男 ４４ ０ ０ ３１日 ２００４年１１月６日 至 ２００５年５月 彭章洁 董事 女 ３４ ０ ０ ３１日 ２００４年６月２０日 至 ２００５年５月 刘正浩 董事 男 ４６ ０ ０ ３１日 ２００３年６月２０日 至 ２００５年５月 万寿义 独立董事 男 ５０ ０ ０ ３１日 ２００３年６月２０日 至 ２００５年５月 赫国胜 独立董事 男 ４９ ０ ０ ３１日 ２００４年６月２０日 至 ２００５年５月 潘瑾 独立董事 男 ４０ ０ ０ ３１日 ２００４年１１月６日 至 ２００５年５月 郭魁元 监事 男 ３４ ０ ０ ３１日 ２００４年１１月６日 至 ２００５年５月 覃东 监事 男 ３７ ０ ０ ３１日 ２００４年１１月６日 至 ２００５年５月 汪立波 监事 男 ４９ ０ ０ ３１日 ２００４年６月２０日 至 ２００５年５月 杨玉林 监事 男 ４３ ０ ０ ３１日 ２００３年６月２０日 至 ２００５年５月 赵立君 监事 男 ４０ ０ ０ ３１日 董事会秘 ２００３年６月２０日 至 ２００５年５月 路春祥 书、副总经男 ４８ １３，８９９ １３，８９９ ３１日 理 ２００４年１１月６日 至 ２００５年５月 陈玉清 副总经理 男 ４６ ０ ０ ３１日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 内蒙古宏峰集团有限 张亚光 董事长、党委书记２００３年６月２０日 至 今 否 责任公司 汪立波 赤峰市松山区黄金工董事长 ２００３年６月２０日 至 今 否 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 业总公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９５．００ 金额最高的前三名董事的报 １６．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３２．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 李晓明、李运丁、彭章洁、刘正浩、万寿义、赫国胜、潘瑾、郭魁元、覃东 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０－１２ ４ ３．６－６ １４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司共出售锌金属３５，８３５吨、铅金属５，１９３吨、铅锭６，３４８吨、黄金６３公斤、阳极泥１０，５２１公斤。２００４ 年实现净利润４５，３４７，９５２．６３元，比２００３年度增加７６７．７４％， ２００４年度净利润比２００３年度净利润增加主要原 因是有色金属涨价所致。另外，本报告期公司收购了有关房地产产权及权益，增加了公司的利润增长点， 改善了公司的产业结构，为公司取得稳定的收益奠定了基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 有色金属矿采 ２３，８７１．８３ １２，６６４．１９ ４６．９５％ ３．６２％ －１２．８６％ １０．０４％ 选业 房地产开发与 ２，６３５．１８ １，７５７．４０ ３３．３１％ １００．００％ １００．００％ １００．００％ 经营业 交通运输辅助 ２２１．９３ ８１．９１ ６３．０９％ １００．００％ １００．００％ １００．００％ 业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 锌金属 １５，２８７．２７ ７，０８６．０７ ５３．６５％ 铅金属 ２，６３５．１８ １，６３６．７８ ３７．８９％ 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 铅锭 ３，２５３．９０ ９７０．６０ ７０．１７％ 黄金 ５９９．９２ ４．５９ ９９．２３％ 服务收入 ９７１．９３ ３９６．６４ ５９．１９％ 阳极泥 １，１２３．６４ １，１１２．１６ １．０２％ 售房 ３，０４３．５０ １，３１４．９８ ５６．７９％ １００．００％ １００．００％ １００．００％ 租房 ５２５．００ ４９６．１３ ５．５０％ １００．００％ １００．００％ １００．００％ 公路收费 ２２１．９３ ８１．９１ ６３．０９％ １００．００％ １００．００％ １００．００％ 其中：关联交 易 关联交易的定 市场价格。 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内蒙古赤峰 ２３，８７１．８３ ３．６２％ 上海 ３，０４３．５０ １００．００％ 北京 ０．００ ０．００％ 深圳 ０．００ ０．００％ 湖南 ５２５．００ １００．００％ 浙江 ２２１．９３ １００．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １６，０９０，９０２．３２ 占采购总额比重 １５．１１％ 前五名销售客户销售金额合计 １８５，２６０，１３０．７７ 占销售总额比重 ８０．４１％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司收购了有关房地产、公路收费的权益和资产，导致产业结构发生变化。主营业务仍为有色金 属采选业。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 有色金属价格上涨导致公司的主营业务盈利能力有较大提高。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度末与上年同期相比，净利润大幅提高，主要原因是有色金属价格上涨，使主营业务利润增加，同时， 本年度公司收购的子公司也产生了很好的效益，从而使利润总额较同期大幅提高。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度期末总资产较上年度期末有较大幅度增长，主要原因是公司本年度收购的四家子公司合并会计报表 增加所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、加强矿山的采矿管理、科学配矿、节约资源。 ２、加强成本管理、强化采购管理，加强产供销环节的协调运作。 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、加强公司内部管理和制度建设，为公司健康有序发展提供保障。 ４、在公司治理上，严格按照国家法律、法规和有关准则要求，促进公司的规范运作，加强信息披露和投资 者关系管理工作，切实维护广大投资者利益。 ５、寻求适合公司开发的新项目，增加公司的利润增长点，做好２００４年新购入资产和权益的管理工作。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司实现净利润４５，３４７，９５２．６３元，提取１０％法定公积金４，５３４，７９５．２６元，提取５％的公益金 ２，２６７，３９７．６３元，年初未分配利润５４，２０９，５８３．４２元，２００４年末合计未分配利润９２，７５５，３４３．１６元，２００４年 度利润不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司本报告期内对外投资收购资产及权益支出４ 亿多元人民币，导致公司流动资金比较紧张，为保证转作流动资金。 公司现金正常运转及公司进一步的发展。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 湖南东方 以评估机构确 深圳市国恒实伟业投资 认的净资产额 业发展有限公管理有限 ２００４年６月３０日 ６，８５８．８６ ２８７．３０是 是 是 乘以股权比例 司 责任公司 为转让价格 ９０％的股权 上海金芝 以评估机构确 深圳市国恒实 置业有限 ２００４年６月３０日 １３，５８４．２９ ８５６．０２是 认的净资产额是 是 业发展有限公 公司９０％的 乘以股权比例 司 股权 为转让价格 深圳市国恒实北京茂屋 以评估机构确 ２００４年６月３０日 ８，５３４．６１ －３８．１８是 是 是 业发展有限公房地产开 认的净资产额 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 司 发有限公 乘以股权比例 司 为转让价格 深圳市福 田区福星 路１２号物 资楼、深圳 市福田区 以评估机构确 深圳市国恒实 认的净资产额 金地工业 业发展有限公 ２００４年６月２０日 ３，４６８．９７ ２６３．８３是 否 是 区１１２栋 乘以股权比例 司 楼，深圳市 为转让价格 福田区松 岭路南园 楼１栋（东） １－４层 深圳市鼎瑞科 深圳市利 以评估机构确 技发展有限公 捷科技发 认的净资产额 司、深圳市北 ２００４年１１月３０日 ９，７６２．７２ ６０．０６否 是 是 展有限公 乘以股权比例 鸿贸易有限公 司９０％股权 为转让价格 司 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 本公司红 花沟金矿、 神桐铅锌 以评估机 矿、兴中铅 构确认的 内蒙古宏 锌矿、林东 峰集团有 净资产额 炸药厂的 ２００４年１１月３０日 ９，９３７．５７ １０．１９ ４５４．８８是 否 是 限责任公 乘以股权 全部资产 比例为转 司 和负债，以 让价格 及公司总 部的部分 资产 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 此次收购对公司业务的连续性影响不是很大，只是改变了产业结构，增加了新的业务和利润增长点，截止 ２００４年１２月３１日这些收购的项目共产生了净利润１３，６８９，６２１．３１元，占公司２００４年度净利润的３０．１９％；由于 公司业务的扩展，此次收购后对管理层人员作了相应调整，但未发生根本性改变。此次出售资产对公司业 务的连续性无影响，对公司管理层人员作了相应调整，但未发生根本性转变。由于此次出售的矿山资产面 临资源枯竭，所以降低了公司的经营风险，有利于公司的发展。 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 内蒙古宏 峰集团有 １９９９年５月１０日 １，２００．００抵押担保 ３年 否 是 限责任公 司 内蒙古宏 峰集团有 ２０００年１１月１日 １，９２０．００抵押担保 ５年 否 是 限责任公 司 内蒙古宏 峰集团有 ２００１年１１月１日 １，０００．００抵押担保 ４年 否 是 限责任公 司 报告期内担保发生额合计 ４，１２０．００ 报告期末担保余额合计 ３，８２０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４，１２０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ５．１６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ３，８２０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 万寿义 ９ ９ ０ ０ 赫国胜 ９ ９ ０ ０ 潘瑾 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 ２００４年监事会共召开了七次会议。 １、２００４年４月１０日在赤峰市公司会议室召开四届四次监事会会议，应到会监事５ 人，实到会监事４人，会议 审议通过以下议案： ①、《２００３年度监事会报告》； ②、《公司２００３年年度报告》及其《摘要》； ③、《公司２００３年度分红派息及公积金转增股本预案》（不分配、不转增）； ④、监事会关于对《公司董事会关于对中磊会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告所涉 及事项的说明》的意见。 ⑤、《监事会关于重大会计差错更正的报告》。 该次监事会决议公告刊登在２００４年４月１４日《中国证券报》、《证券时报》上。 ２、２００４年４月２３日以通讯方式召开四届五次监事会会议，应到会监事５人，实到会监事５人，会议审议通过 了公司２００４年度第一季度报告。 ３、２００４年５月１１日在赤峰市公司会议室召开四届六次监事会会议，应到会监事５人，实到会监事５人，会议 审议通过以下议案： ①、关于本公司以６，８８５．８６万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司持有的湖南东方伟业投资管 理有限公司９０％股东权益的《股份转让协议》。 ②、关于本公司以１３，５８４．２９万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司持有的上海金芝置业有限公 司９０％股东权益的《股份转让协议》； ③、关于本公司以８，５３４．６１万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司持有的北京茂屋房地产开发 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 有限公司８０％股东权益的《股份转让协议》。 ④、关于本公司以 ３，４６８．９７万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司拥有的深圳市福田区福星路 １２号物资楼、深圳市福田区金地工业区１１２栋楼，深圳市福田区松岭路南园楼１栋（东）１－４层的《房地产买 卖合同》。 ⑤、鉴于公司监事李金良已提出辞去公司监事职务的申请，本公司监事会提议：推荐杨玉林为公司监事候 选人，并将此项议案提交公司２００３年股东大会审议。 此次监事会会议决议公告刊登在２００４年５月１８日《中国证券报》、《证券时报》上。 ４、２００４年８月７日在赤峰市公司会议室召开四届七次监事会议，应到会监事５人，实到会监事４人，会议审议 通过以下议案： ①、《公司２００４年上半年度报告》及其《摘要》。 ②、《公司２００４年上半年度利润分配预案》（不分配、不转增）。 该次监事会决议公告刊登在２００４年８月１０日《中国证券报》、《证券时报》上。 ５、２００４年９月２３日在赤峰市公司会议室召开四届八次监事会议，应到会监事５人，实到会监事４人，会议审 议通过以下议案： ①、关于本公司收购深圳市利捷科技发展有限公司９０％股权的《股份转让协议》； ②、关于将本公司所属企业红花沟金矿、神桐铅锌矿、兴中铅锌矿、林东炸药厂及公司总部部分资产出售 给内蒙古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》； ③、鉴于公司监事陈孝、康建国、王水已提出辞去公司监事职务的申请，本公司监事会提议：推荐郭魁元、 汪立波、覃东为监事候选人。 该次监事会决议公告刊登在２００４年９月３０日《中国证券报》、《证券时报》上。 ６、２００３年１０月２０日以通讯方式召开四届九次监事会议，应到会监事５人，实到会监事５人，会议审议通过公 司２００４年第三季度报告。 ７、２００４年１１月６日在内蒙古赤峰宾馆召开四届十次监事会会议，应到会监事５人，实到会监事５人，会议选 举郭魁元为监事会召集人。 该次监事会决议公告刊登在２００４年１１月９日《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）、监事会工作情况 监事会在履行职责其间，公司监事列席了公司各次董事会议、股东大会，及时了解公司各重大事项，检查 了公司业务及财务情况，审核了公司董事会提交的财务报告、经济合同及有关决议，监督了董事会和高级 管理人员遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规和执行股东大会决议的情况。 二、监事会工作意见 （一）公司依法运作情况 ２００４年公司在决策及运作过程中，能够认真执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关政策法规， 在会议召集、决议的形成与执行、重大事件办理、资产交易、信息披露、股市投资等方面都能按有关法规 要求运作，已建立了比较完善的内部控制制度。 本公司董事、经理执行公务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为，股东大会的各项决议 都认真贯彻执行。 （二）检查公司财务情况 ２００４年度中磊会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，经审查，监事会认为：公司财 务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金使用情况 本报告期无募集资金使用情况。 （四）资产交易 本报告其内，公司实施了以下资产交易： １、公司以３２，４７４．３６万元收购了深圳市国恒实业发展有限公司的产权和房产； ２、公司以９，７６２．７２万元收购了深圳市利捷科技发展有限公司９０％的股权； ３、公司以９，９３７．５７万元人民币将所属企业红花沟金矿、神桐 铅锌矿、兴中铅锌矿、林东炸药厂及公司总 部部分资产出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司。 经审查，监事会认为，上述资产交易是以评估机构的评估值为交易价格，价格公开，公平合理，不存在内 幕交易，未损害部分股东权益，未给公司资产造成流失，上述交易符合上市公司资产交易有关规定程序， 有利于公司的发展。 （五）关联交易情况 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 上述“资产交易”情况中的１－３项为关联交易，关联交易执行了有关规定程序和回避制度，交易价格公开、 公平、无损害公司和股东利益行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １０５，２２０，５７３．８０ ５４，７７０，６４９．７４ １０３，４８５，９７７．８４ １０３，４８５，９７７．８４ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ５０，６８１，８００．６５ ３６，５０９，７４９．６８ ６４，３７７，２９３．０３ ６４，３７７，２９３．０３ 其他应收款 １７２，４８０，６９７．０１ １０６，１３９，９５１．５５ ３４０，０１５，６４４．０９ ３４０，０１５，６４４．０９ 预付账款 １２，２０８，２０３．０６ １２，１８０，３５３．０６ ８，８９８，９２８．９８ ８，８９８，９２８．９８ 应收补贴款 存货 ５１４，３０５，５４５．１１ １２３，６９９，６５２．７２ １０５，９４９，９３５．２６ １０５，９４９，９３５．２６ 待摊费用 １，２５８，０７６．７４ １，２４７，６０５．２１ ２３，１１０，１７４．８５ ２３，１１０，１７４．８５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８５６，１５４，８９６．３７ ３３４，５４７，９６１．９６ ６４５，８３７，９５４．０５ ６４５，８３７，９５４．０５ 长期投资： 长期股权投资 １０１，０３３，３３８．４９ ３９６，１２７，２５０．９４ ６，９９２，７２７．９３ ６，９９２，７２７．９３ 长期债权投资 长期投资合计 １０１，０３３，３３８．４９ ３９６，１２７，２５０．９４ ６，９９２，７２７．９３ ６，９９２，７２７．９３ 合并价差 合并价差 １７，８１０．６３ 固定资产： 固定资产原价 ６５３，３０２，４５６．８７ ４８０，０１９，２３５．２７ ４７４，７５８，５５０．５０ ４７４，７５８，５５０．５０ 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 减：累计折旧 １９１，４７０，６４３．９８ １７５，０１３，９２７．０８ ２５６，３９６，９１０．９０ ２５６，３９６，９１０．９０ 固定资产净值 ４６１，８３１，８１２．８９ ３０５，００５，３０８．１９ ２１８，３６１，６３９．６０ ２１８，３６１，６３９．６０ 减：固定资产减 ５，０３８，８７６．２０ ５，０３８，８７６．２０ 值准备 固定资产净额 ４５６，７９２，９３６．６９ ２９９，９６６，４３１．９９ ２１８，３６１，６３９．６０ ２１８，３６１，６３９．６０ 工程物资 在建工程 ５８，７６３，８７０．９２ ５８，７６３，８７０．９２ １５４，６６３，８２４．３６ １５４，６６３，８２４．３６ 固定资产清理 固定资产合计 ５１５，５５６，８０７．６１ ３５８，７３０，３０２．９１ ３７３，０２５，４６３．９６ ３７３，０２５，４６３．９６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １３，５９２，４８７．６０ １３，５９２，４８７．６０ １３，５７３，８２５．１８ １３，５７３，８２５．１８ 长期待摊费用 ７２，８８８．４８ ５９，９７６．００ ５０３，９６８．５０ ５０３，９６８．５０ 其他长期资产 无形资产及其他资 １３，６６５，３７６．０８ １３，６５２，４６３．６０ １４，０７７，７９３．６８ １４，０７７，７９３．６８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，４８６，４２８，２２９．１８ １，１０３，０５７，９７９．４１ １，０３９，９３３，９３９．６２ １，０３９，９３３，９３９．６２ 流动负债： 短期借款 １７，８６９，９１９．５０ １０，８６９，９１９．５０ ９，５００，０００．００ ９，５００，０００．００ 应付票据 应付账款 １５７，８９６，４９０．２４ １３９，１６６，４９０．２４ １０７，７９４，５３７．６９ １０７，７９４，５３７．６９ 预收账款 １９２，１９２，９３８．１０ ３５０，０２３．１０ ８，０２４，７１８．９７ ８，０２４，７１８．９７ 应付工资 ７，０３４，３５７．８４ ７，０３４，３５７．８４ ２１，４６４，１１６．１８ ２１，４６４，１１６．１８ 应付福利费 １１，９６８，４６１．８６ １１，６９９，０１６．４８ １４，９４１，５４８．６９ １４，９４１，５４８．６９ 应付股利 应交税金 ５５，１５３，４８１．２７ ２６，４５９，２１５．６３ ２４，１６５，３２３．８８ ２４，１６５，３２３．８８ 其他应交款 ３８０，３５６．７８ ４７１，９５２．９８ ２，８６０，５２７．９２ ２，８６０，５２７．９２ 其他应付款 １５５，３０９，８９３．７５ ８５，３５３，７４３．９８ ６７，６８５，７５４．９２ ６７，６８５，７５４．９２ 预提费用 １２，２５５．８５ １２，２５５．８５ ６，０９５，１４５．３０ ６，０９５，１４５．３０ 预计负债 ２，３３５，７３３．４４ 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６００，１５３，８８８．６３ ２８１，４１６，９７５．６０ ２６２，５３１，６７３．５５ ２６２，５３１，６７３．５５ 长期负债： 长期借款 ２，４３９，０６１．２１ ２，４３９，０６１．２１ ２，２９８，５１７．２０ ２，２９８，５１７．２０ 应付债券 长期应付款 ２０，０５３，６１０．０８ ２０，０５３，６１０．０８ ２２，３６１，２６８．３５ ２２，３６１，２６８．３５ 专项应付款 ４，１００，０００．００ ４，１００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２２，４９２，６７１．２９ ２２，４９２，６７１．２９ ２８，７５９，７８５．５５ ２８，７５９，７８５．５５ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６２２，６４６，５５９．９２ ３０３，９０９，６４６．８９ ２９１，２９１，４５９．１０ ２９１，２９１，４５９．１０ 少数股东权益 ６４，６３３，３３６．７３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ５６１，１１６，１６０．００ ５６１，１１６，１６０．００ ５６１，１１６，１６０．００ ５６１，１１６，１６０．００ 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本） ５６１，１１６，１６０．００ ５６１，１１６，１６０．００ ５６１，１１６，１６０．００ ５６１，１１６，１６０．００ 净额 资本公积 ８２，７５８，７０３．０５ ８２，７５８，７０３．０４ ７８，２０９，８７２．４７ ７８，２０９，８７２．４７ 盈余公积 ６２，５１８，１２６．３２ ６２，５１８，１２６．３２ ５５，１０６，８６４．６３ ５５，１０６，８６４．６３ 其中：法定公益 １６，４７０，０７９．２４ １６，４７０，０７９．２４ １２，４４０，６８６．４８ １２，４４０，６８６．４８ 金 未分配利润 ９２，７５５，３４３．１６ ９２，７５５，３４３．１６ ５４，２０９，５８３．４２ ５４，２０９，５８３．４２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ７９９，１４８，３３２．５３ ７９９，１４８，３３２．５２ ７４８，６４２，４８０．５２ ７４８，６４２，４８０．５２ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，４８６，４２８，２２９．１８ １，１０３，０５７，９７９．４１ １，０３９，９３３，９３９．６２ １，０３９，９３３，９３９．６２ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２７６，６２２，６１５．８９ ２３８，７１８，２６９．９０ ２３０，３７１，９５２．９３ ２３０，３７１，９５２．９３ 减：主营业务成本 １３８，７８９，５１０．４５ １２２，８８６，６６４．３４ １４５，３３８，９０４．８４ １４５，３３８，９０４．８４ 主营业务税金 ６，２４５，５１５．６８ ３，７５５，２５２．５２ ３，２７７，３３６．４２ ３，２７７，３３６．４２ 及附加 二、主营业务利润（亏 １３１，５８７，５８９．７６ １１２，０７６，３５３．０４ ８１，７５５，７１１．６７ ８１，７５５，７１１．６７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５，５１０，９１４．９９ ５，５１０，９１４．９９ ２，０８０，９７３．１３ ２，０８０，９７３．１３ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １３，３８９，５６３．６９ １２，３４６，５００．２７ １２，２０４，３２８．９７ １２，２０４，３２８．９７ 管理费用 ５０，０４６，８２９．７３ ４８，６２４，１６７．７５ ５９，８７４，１５７．３８ ５９，８７４，１５７．３８ 财务费用 １，４２８，５６２．７２ ９３５，９８５．４４ ２，１７８，７４５．１８ ２，１７８，７４５．１８ 三、营业利润（亏损 ７２，２３３，５４８．６１ ５５，６８０，６１４．５７ ９，５７９，４５３．２７ ９，５７９，４５３．２７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －４，６５９，１４４．１７ ６，５８２，６８６．７２ －４０１，６５９．９７ －４０１，６５９．９７ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，９０８，７００．００ １９３，７８０．００ １９３，７８０．００ 营业外收入 １，８９２，６３７．６１ １，７２５，００６．６１ ２，５２３，１１２．８１ ２，５２３，１１２．８１ 减：营业外支出 －３，８６５，１６３．５３ －３，６９５，２０３．４９ ４，０９４，７０７．４５ ４，０９４，７０７．４５ 四、利润总额（亏损 ７５，２４０，９０５．５８ ６７，６８３，５１１．３９ ７，７９９，９７８．６６ ７，７９９，９７８．６６ 以“－”号填列） 减：所得税 ２８，４８２，３８３．２２ ２２，３３５，５５８．７６ ２，５７３，９９２．９７ ２，５７３，９９２．９７ 少数股东损益 １，４１０，５６９．７３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４５，３４７，９５２．６３ ４５，３４７，９５２．６３ ５，２２５，９８５．６９ ５，２２５，９８５．６９ “－”号填列） 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 加：年初未分配利 ５４，２０９，５８３．４２ ５４，２０９，５８３．４２ ４９，７６７，４９５．５９ ４９，７６７，４９５．５９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ９９，５５７，５３６．０５ ９９，５５７，５３６．０５ ５４，９９３，４８１．２８ ５４，９９３，４８１．２８ 减：提取法定盈余 ４，５３４，７９５．２６ ４，５３４，７９５．２６ ５２２，５９８．５７ ５２２，５９８．５７ 公积 提取法定公益 ２，２６７，３９７．６３ ２，２６７，３９７．６３ ２６１，２９９．２９ ２６１，２９９．２９ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ９２，７５５，３４３．１６ ９２，７５５，３４３．１６ ５４，２０９，５８３．４２ ５４，２０９，５８３．４２ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ９２，７５５，３４３．１６ ９２，７５５，３４３．１６ ５４，２０９，５８３．４２ ５４，２０９，５８３．４２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２８０，９０７，３３６．５４ ２１１，５８７，３２５．３８ 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的税费返还 ３３６，１２２，９９９．７０ ３２５，６１２，０２４．５９ 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 ６１７，０３０，３３６．２４ ５３７，１９９，３４９．９７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １４６，６９６，６３７．５７ １２６，９０９，８３８．２０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５０，３６４，８７１．５７ ４５，６９８，７２１．５２ 支付的各项税费 ３２，６５８，６６６．５５ ３０，１２４，８７１．６２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６，００６，２８８．２２ ３５，６２４，２８４．３３ 现金流出小计 ２６５，７２６，４６３．９１ ２３８，３５７，７１５．６７ 经营活动产生的现金流量净额 ３５１，３０３，８７２．３３ ２９８，８４１，６３４．３０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ９９，８６４，３２５．８５ ９９，８６４，３２５．８５ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ９９，８６４，３２５．８５ ９９，８６４，３２５．８５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５９，５７７，５５６．３０ ５１，０６５，３６３．４０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３９５，９８０，００４．３０ ３９５，９８０，００４．３０ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４５５，５５７，５６０．６０ ４４７，０４５，３６７．７０ 投资活动产生的现金流量净额 －３５５，６９３，２３４．７５ －３４７，１８１，０４１．８５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ９，１２３，９１９．５０ ２，１２３，９１９．５０ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９，１２３，９１９．５０ ２，１２３，９１９．５０ 偿还债务所支付的现金 ７５４，０００．００ ７５４，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２，２４５，９６１．１２ １，７４５，８４０．０５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２，９９９，９６１．１２ ２，４９９，８４０．０５ 筹资活动产生的现金流量净额 ６，１２３，９５８．３８ －３７５，９２０．５５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １，７３４，５９５．９６ －４８，７１５，３２８．１０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４５，３４７，９５２．６３ ４５，３４７，９５２．６３ 加：计提的资产减值准备 ５，０３８，８７６．２０ ５，０３８，８７６．２０ 固定资产折旧 ３０，１５６，２１３．０１ ２８，３２５，６４５．８７ 无形资产摊销 １５７，９４８．２８ １５７，９４８．２８ 长期待摊费用摊销 ４３１，０８０．０２ ４４３，９９２．５０ 待摊费用减少（减：增加） ２１，８５２，０９８．１１ ２１，８６２，５６９．６４ 预提费用增加（减：减少） ６，０４９，１０２．３３ ６，０４９，１０２．３３ 处置固定资产、无形资产和其他 ２，５１４，５５３．９１ ２，５１４，５５３．９１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １，４２８，５６２．７２ ９３５，９８５．４４ 投资损失（减：收益） ４，６５９，１４４．１７ －６，５８２，６８６．７２ 递延税款贷项（减：借项） 内蒙古宏峰实业股份有限公司２００４年度报告摘要 存货的减少（减：增加） －２８，３５５，６０９．８５ １７，７４９，７１７．４６ 经营性应收项目的减少（减：增 １６７，５３４，９４７．０８ １８３，８７５，６９２．５４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ８７，６５１，１４６．８８ －１２，３０５，００２．８９ 少） 其他 ５，４２７，２８７．１１ ５，４２７，２８７．１１ 少数股东损益 １，４１０，５６９．７３ 经营活动产生的现金流量净额 ３５１，３０３，８７２．３３ ２９８，８４１，６３４．３０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １０５，２２０，５７３．８０ ５４，７７０，６４９．７４ 减：现金的期初余额 １０３，４８５，９７７．８４ １０３，４８５，９７７．８４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １，７３４，５９５．９６ －４８，７１５，３２８．１０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度？本公司新纳入合并范围的子公司为湖南东方伟业投资管理有限公司、上海金芝置业有限公司、北 京茂屋房地产开发有限责任公司、深圳市利捷科技发展有限公司。