嘉化能源(600273)华芳纺织2004年年度报告摘要

华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人黄兴如先生，主管会计工作负责人黄兴如先生，会计机构负责人（会计主管人 员）陈惠娟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华芳纺织 股票代码 600273 上市交易所 上海证券交易所 江苏省张家港市塘桥镇人民南路 1 号 江苏省张家港市塘桥镇人民南 注册地址和办公地址 路1号 邮政编码 215611 公司国际互联网网址 http://www.hfang.com.cn 电子信箱 fzgf@hfang.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋满元先生 邹国栋先生 联系地址 江苏省张家港市塘桥镇人民南路 1 号 江苏省张家港市塘桥镇人民南路 1 号 电话 (0512) 58438202 (0512) 58438202 传真 (0512) 58441898 (0512) 58441898 电子信箱 600273@sse.com.cn 600273@sse.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 556,943,784.27 484,100,816.37 15.05 233,820,195.89 利润总额 22,833,147.41 42,272,608.75 -45.99 46,209,567.203 净利润 14,533,036.90 27,289,241.90 -46.74 30,844,735.69 扣除非经常性损益的净利润 13,910,702.84 26,591,867.18 -47.69 30,985,764.91 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 887,214,026.89 750,407,681.14 18.23 276,459,786.58 股东权益 614,765,872.49 610,641,765.50 0.68 165,876,685.81 经营活动产生的现金流量净额 62,970,382.00 -2,440,475.89 -- 21,654,699.74 第 1 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.067 0.13 -48.46 0.25 最新每股收益 0.067 净资产收益率(%) 2.36 4.47 -2.11 18.59 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 2.26 4.35 -2.09 18.68 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.01 0.17 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.86 2.84 0.70 1.33 调整后的每股净资产 2.87 2.84 0.70 1.33 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 161,557.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 767,299.80 所得税影响数 306,522.74 合计 928,856.80 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 125,000,000 125,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 125,000,000 125,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 125,000,000 125,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90,000,000 90,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 第 2 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 4、其他 已上市流通股份合计 90,000,000 90,000,000 三、股份总数 215,000,000 215,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,875 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 华芳集团有限公司 0 100,000,000 46.51 未流通 0 张家港市塘桥福利毛织厂 0 20,000,000 9.30 未流通 0 张家港市青龙铜材厂 0 4,500,000 2.09 未流通 0 招商银行股份有限公司－中信经典配 2,392,364 2,392,364 1.11 已流通 未知 置证券投资基金 兴业证券投资基金 602,300 602,300 0.28 已流通 未知 翁楚娟 581,637 581,637 0.27 已流通 未知 林桂朝 410,719 410,719 0.19 已流通 未知 钱一如 -3,500 393,800 0.18 已流通 未知 陈潜 348,200 348,200 0.16 已流通 未知 张家港市塘桥开花厂 0 300,000 0.14 未流通 0 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 2,392,364 A 股 兴业证券投资基金 602,300 A 股 翁楚娟 581,637 A 股 林桂朝 410,719 A 股 钱一如 393,800 A 股 陈潜 348,200 A 股 温东霞 250,000 A 股 刘福祥 214,265 A 股 唐万焕 200,539 A 股 杨子江 200,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司法人股股东与前十名流通股股东无关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：华芳集团有限公司 法人代表：秦大乾 注册资本：16,298 万元人民币 成立日期：1998 年 4 月 8 日 第 3 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：纺织品制造、加工、销售，纺织原料、羊毛、金属材料、五金交电、 纺织机械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司经营）购销，实业投资，进出口业务，开展对外合资经 营、合作生产、补偿贸易来料加工等，房地产开发等业务。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：秦大乾 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业管理 最近五年内职务：华芳集团有限公司董事长、总经理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 17.38% 17.38% 46.51% 秦大乾 华芳集团有限公司 华芳纺织股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 黄 兴 董事长总经 男 39 2004-12-28～2007-06-25 0 0 如 理 秦 大 董事 男 51 2004-06-25～2007-06-25 0 0 乾 朱 丽 董事 女 52 2004-06-25～2007-06-25 0 0 珍 陆 永 董事 男 42 2004-06-25～2007-06-25 0 0 明 陶 硕 董事 男 57 2004-06-25～2007-06-25 0 0 虎 王 栋 董事、副总 男 38 2004-10-15～2007-06-25 0 0 明 经理 余 汉 独立董事 男 65 2004-06-25～2007-06-25 0 0 民 浦 莉 独立董事 男 58 2004-06-25～2007-06-25 0 0 芬 顾 顺 独立董事 男 61 2004-06-25～2007-06-25 0 0 华 霍 荣 独立董事 男 71 2004-06-25～2007-06-25 0 0 鑫 叶 振 监事会主席 女 51 2004-06-25～2007-06-25 0 0 新 钱 树 监事 男 48 2004-06-25～2007-06-25 0 0 良 朱 建 职工监事 男 42 2004-06-25～2007-06-25 0 0 波 宋 满 副总经理、 男 38 2004-06-25～2007-06-25 0 0 元 董事会秘书 陈 惠 财务负责人 女 35 2004-06-25～2007-06-25 0 0 娟 第 4 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 华芳集团有限公 秦大乾 董事长、总经理 1992-01-01～ 是 司 华芳集团有限公 朱丽珍 董事、副总经理 1992-01-01～ 是 司 张家港市塘桥福 陆永明 法人代表、厂长 1992-01-01～ 是 利毛织厂 华芳集团有限公 陶硕虎 董事、副总经理 1992-01-01～ 是 司 华芳集团有限公 叶振新 监事会主席 1992-01-01～ 是 司 华芳集团有限公 钱树良 监事 2000-05-01～ 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 88.08 金额最高的前三名董 58.87 事的报酬总额 金额最高的前三名高 级管理人员的报酬总 58.87 额 独立董事津贴 2 独立董事出席公司董事会、股东大会以及按照《公司章程》、《独立董事 独立董事其他待遇 制度》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公 司给予实报实销 不在公司领取报酬、 津贴的董事、监事姓 秦大乾、朱丽珍、陆永明、陶硕虎、叶振新、钱树良。 名 报酬区间 人数 10 万以上 4 5 万到 10 万之间 2 5 万以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，对中国纺织行业来说，是不平静的一年。棉纺行业在 2004 年均经历了原材料价格波动 等市场不稳定因素，并同其他行业一样经受了电力紧张、能源价格上涨、国家宏观调控、出口退税率 下调等大环境的考验，产量保持了持续增长，但销售利润率同比下降厉害，出口增长率也同比下降了 7.8 个百分点。同时虽然歧视性的配额体制已按时间表逐步解体，但限制我国纺织品服装出口高增长 的新的贸易保护主义明显加剧。他们利用我国入世的承诺对我纺织品出口增长进行限制；利用非关税 壁垒进行限制；利用区域贸易集团或双边自由贸易体制进行排斥。报告期内美欧相继对我国采取严厉 的贸易保护措施，土耳其、阿根廷等发展中国家也紧随其后的现状。这些迹象意味着我国纺织品出口 正在面临更加严峻的贸易保护挑战。面对行业市场跌入历史性低谷的不利局面，公司在广大股东及客 户的支持下，在董事会的领导下，审时度势，灵活决策，及时调整品种结构，着力夯实生产基础，坚 持以销促产，以产促销，着力规避风险。2004 年度通过全体员工的努力全年公司实现主营业务收入 第 5 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 55,694.38 万元，比上年增长 15.05%，实现净利润总额 2283.31 万元，同比下降 45.99%。 报告期内，公司在“抓住市场机遇，着力加强外经外贸，继续推进全球经贸战略”的思路指导 下，在 2004 年度中加强了外贸销售部的人员及设备配备；同时加大国际市场的开发力度，积极参加 国内外各种展销会和博览会。通过上述一系列有效的措施及途径，公司的外贸成果较为显著的：2004 年度实现 2.3 亿元的外贸销售，比去年增加了 41.45%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 针织染整布 167,088,480.47 156,631,022.07 6.25 5.13 15.95 -9.17 新型仿真面 326,877,344.97 294,768,761.94 9.82 24.67 29.03 -3.08 料 针织服装 42,242,326.31 37,292,288.55 11.72 26.00 52.01 -15.25 关联交易的定价原则 严格参照市场价格确定 1、棉纱的关联交易是公司向华芳集团纺织品销售公司销售后道针织生产所多 余的部分纱线，定价方式和依据公平、公允，不仅给公司处理了多余的棉纱，也 关联交易必要性、持续性的说 给公司带来了一定的经济效益，符合公司及股东的整体利益。2、其他关联交易均 明 为华芳集团进出口有限公司接到相应的出口业务后向本公司购买货物，这对公司 开拓国际市场，树立品牌具有一定的帮助作用。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 28,462,229.01 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 江苏省内 15,863 15,863 江苏省外 16,858 16,858 中国境外 22,973 22,973 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 214,821,765.17 占采购总额比重(%) 46.61 前五名销售客户销售金额合计 113,409,394.23 占销售总额比重(%) 20.36 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 （1）、报告期内棉花等纺织原料价格剧烈波动，对公司主营业务利润影响较大，使公司主营业 务盈利能力比上年同期有较大幅度下降，同时国内电力紧张、能源价格上涨、国家宏观调控、出口退 税率下调等原因，都对公司的生产成本产生一定影响。此外，由于新的技改项目投产时间较短，技术 及员工的操作还尚未成熟，从而致使公司产品价格及附加值目前还处于相对低的水平。 第 6 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）、2004 年度国家调低出口退税政策，随着外贸业务量的大幅提升，致使公司的毛利率总体下 降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2005 年 1 月 1 日，纺织品和服装贸易配额制将被彻底取消。同时经国务院批准，关税税则委员 会办公室正式宣布，我国于 2005 年 1 月 1 日起对部分纺织品征收出口关税，征税范围包括外衣、裙 子、裤子、非针织衬衫、针织衬衫、睡衣内衣等六类纺织品，共 148 项产品。具体征收每单位(件/ 套)0.2-0.5 元人民币的出品关税。其中对以件(套、条)为计量单位的商品，价格相对较高的，税率 定为 0.3 元/件(套、条)，价格相对较低的，税率定为 0.2 元/件(套、条)；以重量为计量单位的商 品，税率定为 0.5 元/千克。由于我公司出口产品主要以针织面料、新型仿真面料及服装等为主，上 述从量征收的出口关税对我公司出口产品影响较小。 此项政策的出台，是为规范我国后配额时代的纺织品出口秩序，防止欧美等国家采取反倾销、特别保 护条款等贸易壁垒，为我国广大纺织出口企业争取到中长期比较宽松的国际市场环境，从而促进我国 纺织品贸易的稳步发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 7,938.60 募集资金总额 41,748 已累计使用募集资金总额 23,514.50 是否变更 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 额 进度 收益 引进关键设备 开发生产高仿 真提花装饰面 4,787.30 否 5,307.20 1,460 是 是 料二期工程技 术改造 液氨整理高档 面料工程技术 18,583 否 15,825.35 1,348 否 否 改造 扩建高档针织 19,151 否 2,381.95 0 否 否 面料 新产品研究开 发与信息管理 2,620.40 否 0 0 否 否 中心技术改造 合计 45,141.70 / 23,514.50 2,808 / / 未达到计划进 尚未完全投资完的原因为后道的液氨整理技术目前国内还尚未成熟，而且公司现有技术与要求还 第 7 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 度和预计收益 存在一定差距，为此，本着为广大投资者负责的态度，决定暂缓该项目后道项目的投资。 的说明（分具 由于近期国内纺织市场棉花价格波动剧烈、国家调低出口退税率及国家宏观调控的影响，与预期 体项目） 的市场情况存在一定差距。如果按原计划投资，风险较大。同时，现在周遍地区的针织项目如雨 后春笋般的涌现出来，加剧了原本已非常激烈的竞争。本着为广大投资者负责的态度，公司经过 慎重考虑，决定暂缓或变更该项目的投资。 新产品研究开发与信息管理中心技术改造项目未实施的原因：由于目前募集资金大项目尚未建 成；同时公司的募集资金与资金总量存在一定的缺口。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 （一）坚持以外贸业务的为销售主目标，大力拓展国内外市场。 随着国内外各种贸易壁垒的逐渐打破，全球经济一体化的进一步深入，公司的全球化发展已经势在必 行。公司目前拥有产品品牌、大量的客户资源、先进的设备等获取外贸单子的优势，国际贸易部门要 严格按照国际要求提升产品质量，用精细化思想来管理，积极开拓国际市场。把握纺织品配额取消的 机遇，调整市场和产品结构，走国际化营销道路，在稳定东南亚市场的同时，积极开拓欧美市场，保 持外贸的高速发展的态势。力争让外贸成为公司新的利润增长点。 （二）立足快销快收，狠打市场硬仗，全力夺取经营效益。 抢住有利的市场态势，充分发挥供、销职能作用，全面向良好的经营效果要效益。因此主要重点是： 一要力足低价采购，确保生产需求。所有经营管理者，供应职能部门要时时把握市场原料价格行情， 在保证质量的前提下，实施低价采购，合理储备，降低生产组价，提高单位毛利。二要力求高价销 售，力争提高附价。各销售部门要抓住旺销时机，在力足扩销拓销，确保产销平衡、库存下降的同 时，更要把牢产品价格，要能够根据市场价格行情及时作调整，努力以优异产品、优质服务、品牌声 誉增售价，确保高于市场同行，提高销售效益。要努力做到快销快收，降压应收款，确保资金灵活运 转，满足企业生产、发展需要。 （三）立足节支降耗，狠打降本硬仗，全力夺取管理效益。 通过内部管理挖潜来降低各种成本，提高经济效益，这是一项常抓不懈的工作重点。新一年内要持续 着眼三大方面：一要着眼于生产一线，全员抓节能降耗。要通过提高员工技术素质，来提高产品制成 率，提高工作效率，从而降低回修、回染率、降低能源物资消耗。要加强对内部各种成本消耗的考 核，实现节料、节电、节水、节汽、节费，降低工费成本。二要着眼于物资采购，规范招标降价格； 在采购上一定要严格把关，公平、公正、公开实施招标比价、比质采购。三要着眼于资金管理，降低 利息成本支出。把有限的资金用足、用好，用到储备低价原料、项目建设的刀口上，降低利息成本支 出，提高经济效益。 （四）坚持以提升素质为目的，全力在加强队伍建设上狠下功夫。 公司的未来发展需要一支整体素质较高的干部员工队伍，为此，新一年内一定要加强队伍建设。现在 我们各种专业对口技术、国际贸易、外语等人才还是相对缺乏，我们要扩大渠道加快引进优秀人才， 要用良好的待遇、环境、重要的岗位，升职机会留住人才，并要着力培养大胆启用。同时鼓励要大力 学习型企业，学习型团队，提倡大家自己去不断充电、补充知识，学习新的专业技术，做一专多能的 第 8 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 复合型人才。进一步营造和稳定好三支队伍：即一是一线员工队伍、二是技术管理队伍、三是营销队 伍。立足在稳定的基础上充实，在充实的基础上筛选提高，通过爱岗敬业教育、改善待遇、提高报酬 及华芳特有工作氛围激励等手段来凝聚企业向心力，发挥三支队伍的能动核力，激发工作动力，从而 在人员队伍上做好保障。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司实现净利润为 14,533,036.90 元、按 10%提 取 1,453,303.69 元 法 定 公 积 金 ， 按 5% 提 取 726,651.85 元 法 定 公 益 金 ， 加 之 以 前 年 度 结 转 50,181,073.42 元，减去本年已支付的去年红利 10,750,000.00 元，累积可供股东分配利润为 51,784,154.78 元。公司第三届董事会第七次会议提议以 2004 年度末总股本 21500 万股为基数，每 10 股 派 发 0.50 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 1,075 万 元 ， 经 利 润 分 配 后 ， 未 分 配 利 润 为 41,034,154.78 元，结转下一年度未分配利润。 2004 年度资本公积金不转赠股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 1、2004 年 6 月 25 日召开的公司 2003 年度股东大会审议通过了《关于收购部分厂房与设施用于 募集资金投资项目建设的议案》：为加快募集资金项目的建设，公司决定通过收购华芳集团色织有限 公司位于张家港市人民南路的华芳集团大院（下称“集团大院”）内的原纺纱车间搬迁后的闲置房 屋、仓库、构筑物及其他相关资产，用于募集资金投资项目——液氨整理高档面料工程技术改造项目 和新产品研发开发项目的建设；收购华芳集团色织有限公司的色织大楼、相关附房和华芳集团毛纺织 染有限公司的剑杆车间、相关附房，用于公司募集资金投资项目（扩建高档针织面料项目和液氨整理 高档面料改造项目中的纬编针织坯布 5000 吨及服装制造 550 万件）的建设，从而节省基本建设的投 资成本与时间，加快项目建设。上述资产截止 2004 年 5 月 31 日的帐面价值为 2145.20 万元，根据江 苏公证会计师事务所有限公司苏公会评报字（2004）第 2046 号评估报告，上述资产的评估净值为 3598.07 万元；本着互利互惠、公平公正的原则，确认本次转让资产的价格为 3598.07 万元。 2、2004 年 6 月 25 日召开的公司 2003 年度股东大会审议通过了《关于收购华芳集团有限公司 13 宗土地使用权的议案》：公司为提高资产的集中性和完整性，综合规划股份公司发展需要，统筹规划 募集资金项目和自投项目的建设地点，进一步加快股份公司的发展，决定受让华芳集团有限公司拥有 的十三宗国有土地使用权，面积合计为 157669.70 平方米；根据张家港市正泰地产咨询评估有限公司 评估，上述十三宗土地使用权的评估总价为 8011.51 万元。参照相关评估报告，确认上述土地使用权 的转让总价为 8011.51 万元。 3、2004 年 6 月 25 日召开的公司 2003 年度股东大会审议通过了《关于收购华芳集团有限公司污 水处理厂的议案》：为减少日趋增加的污水处理引起的关联交易，同时主动适应国家日趋严紧的环保 政策，进一步满足募集资金项目建设的需要，公司决定收购集团公司下属的污水处理厂及相关设施。 第 9 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 上述资产截止 2004 年 5 月 31 日的帐面价值为 5086.92 万元，根据江苏公证会计师事务所有限公司苏 公会评报字（2004）第 2046 号评估报告，上述资产的评估净值为 5710.58 万元；本着互利互惠、公 平公正的原则，确定交易价格为 5710.58 万元。 上述关联交易已刊登在 2004 年 6 月 18 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上，上述资产已全部办理交接手续，所有过户权证也在紧张办理中。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 华芳集团纺织品销售公司 2,060.47 99.37 12,705.27 40.05 华芳张家港热电有限公司 0 0 3,042.01 96.3 华芳集团有限公司 158.32 13.49 391.03 19.29 华芳集团色织有限公司 0 0 124.75 6.16 华芳集团金田纺织有限公司 0 0 119.29 5.89 张家港广天色织有限公司 729.38 37.01 0 0 华芳集团进出口有限公司 213.85 1.28 0 0 华芳集团毛纺织染有限公司 214.16 64.76 0 0 合计 3,376.17 215.91 16,382.35 167.69 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 余汉民 10 10 0 0 顾顺华 10 10 0 0 浦莉芬 6 6 0 0 霍荣鑫 6 6 0 0 报告期，公司四名独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极 并认真参加了报告期内全部董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对报告期内公司 的各项关联交易、聘任公司高管人员等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范 第 10 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。 报告期内，公司四名独立董事均未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师耿磊、张健签字出具 了上会师报字(2005)第 588 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 329,876,476.23 323,013,145.61 短期投资 应收票据 620,024.02 3,078,696.50 应收股利 应收利息 2,656,094.50 1,811,001.20 应收账款 29,234,887.47 39,525,230.47 其他应收款 622,533.29 129,491.36 预付账款 8,979,322.88 2,663,411.31 应收补贴款 14,773,182.17 存货 83,242,791.47 85,881,691.72 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 470,005,312.03 456,102,668.17 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 278,587,750.66 424,713,570.73 减：累计折旧 99,718,221.77 128,300,660.39 固定资产净值 178,869,528.89 296,412,910.34 减：固定资产减值准备 1,876,612.46 1,876,612.46 固定资产净额 176,992,916.43 294,536,297.88 工程物资 在建工程 93,996,013.39 127,359,106.29 固定资产清理 固定资产合计 270,988,929.82 421,895,404.17 无形资产及其他资产： 无形资产 9,413,439.29 9,215,954.55 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,413,439.29 9,215,954.55 递延税项： 递延税款借项 资产总计 750,407,681.14 887,214,026.89 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 210,000,000.00 应付票据 第 12 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 18,141,741.94 19,119,888.32 预收账款 6,110,233.92 8,807,568.24 应付工资 12,609,013.01 9,183,824.20 应付福利费 12,702,670.90 15,903,690.79 应付股利 应交税金 5,485,652.93 3,737,690.60 其他应交款 153,944.98 其他应付款 3,461,221.24 3,964,833.24 预提费用 1,255,381.70 1,576,714.03 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 139,765,915.64 272,448,154.40 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 139,765,915.64 272,448,154.40 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 327,475,837.79 327,816,907.88 盈余公积 17,984,854.29 20,164,809.83 其中：法定公益金 6,268,261.51 6,994,913.36 未分配利润 50,181,073.42 51,784,154.78 拟分配现金股利 10,750,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 610,641,765.50 614,765,872.49 负债和所有者权益（或股东权益）总计 750,407,681.14 887,214,026.89 公司法定代表人: 黄兴如 主管会计工作负责人: 陈惠娟 会计机构负责人: 陈惠娟 第 13 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 556,943,784.27 484,100,816.37 减：主营业务成本 507,759,477.30 415,854,369.32 主营业务税金及附加 449,771.81 二、主营业务利润（亏损以“-” 48,734,535.16 68,246,447.05 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,333,804.21 11,229.20 号填列） 减: 营业费用 15,546,176.20 14,357,709.60 管理费用 8,369,621.36 10,738,439.61 财务费用 5,248,251.20 1,536,136.03 三、营业利润（亏损以“-”号填 21,904,290.61 41,625,391.01 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 列） 补贴收入 营业外收入 928,856.80 677,655.24 减：营业外支出 30,437.50 四、利润总额（亏损总额以“-” 22,833,147.41 42,272,608.75 号填列） 减：所得税 8,300,110.51 14,983,366.85 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五 、 净 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 14,533,036.90 27,289,241.90 列） 加：年初未分配利润 50,181,073.42 26,985,217.81 其他转入 六、可供分配的利润 64,714,110.32 54,274,459.71 减：提取法定盈余公积 1,453,303.69 2,728,924.19 提取法定公益金 726,651.85 1,364,462.10 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 62,534,154.78 50,181,073.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,750,000.00 转作股本的普通股股利 八 、 未 分 配 利润( 未 弥 补 亏损 以 51,784,154.78 50,181,073.42 “-”号填列) 第 14 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 黄兴如 主管会计工作负责人: 陈惠娟 会计机构负责人: 陈惠娟 第 15 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 622,035,616.19 收到的税费返还 25,647,174.98 收到的其他与经营活动有关的现金 7,369,193.01 现金流入小计 655,051,984.18 购买商品、接受劳务支付的现金 526,957,686.52 支付给职工以及为职工支付的现金 31,363,067.41 支付的各项税费 15,245,933.19 支付的其他与经营活动有关的现金 18,514,915.06 现金流出小计 592,081,602.18 经营活动产生的现金流量净额 62,970,382.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 179,488,912.97 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 179,488,912.97 投资活动产生的现金流量净额 -179,488,912.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 230,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 230,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,447,061.25 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 120,447,061.25 筹资活动产生的现金流量净额 109,552,938.75 四、汇率变动对现金的影响 102,261.60 五、现金及现金等价物净增加额 -6,863,330.62 补充材料 第 16 页 共 17 页 华芳纺织股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,533,036.90 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 988,659.39 固定资产折旧 28,582,438.62 无形资产摊销 197,484.74 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 321,332.33 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,833,749.65 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,009,843.78 经营性应收项目的减少(减：增加) 9,127,410.47 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,396,113.68 其他 经营活动产生的现金流量净额 62,970,382.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 323,013,145.61 减：现金的期初余额 329,876,476.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,863,330.62 公司法定代表人: 黄兴如 主管会计工作负责人: 陈惠娟 会计机构负责人: 陈惠娟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：黄兴如 华芳纺织股份有限公司 2005 年 4 月 15 日 第 17 页 共 17 页