浙商中拓(000906)南方建材2004年年度报告摘要

南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 汪俊 因公出差 龚行健 向德伟 因公出差 杨新良 张中华 因公出差 刘晓兵 李华强 因公出差 刘晓兵 陈收 因公出差 廖洪元 １．４ 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良先生保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 南方建材 股票代码 ０００９０６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路２９号 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省长沙市五一大道３４１号 注册地址的邮政编码：４１０００８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４１００１１ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｊｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｓｂｍｃ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｃｓ．ｈｎ．ｃｎ 1 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭昌寿 潘洁 联系地址 湖南省长沙市五一大道３４１号 湖南省长沙市五一大道３４１号 电话 ０７３１－２２２５２７１ ０７３１－４４５２５１６ 传真 ０７３１－４４５３５４６ ０７３１－２２３１７２０ 电子信箱 ｃｈａｎｇｔｃｓ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｐａｎｊｉｅ９４１０＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比 ２００２年 ２００４年 上年增 调整前 调整后 调整前 调整后 减（％） 主营业务收入1,757,673,803.981,614,599,430.191,614,599,430.19 8.86%1,352,554,154.23 1,352,554,154.23 利润总额 22,988,590.96 36,907,487.28 36,907,487.28-37.71% 42,998,208.46 42,998,208.46 净利润 9,532,524.75 18,400,584.49 18,082,131.00-47.28% 26,387,195.36 26,387,195.36 扣除非经常性 损益的净利润 10,341,962.31 18,618,547.15 18,300,093.66-43.34% 27,227,479.44 27,227,479.44 经营活动产生的 84,978,848.53 229,013,961.31 229,013,961.31-62.89% 126,498,532.12 1,352,554,154.23 现金流量净额 2003年末 本年末 2002年末 2004年末 比上年 调整前 调整后 末增减 调整前 调整后 （％） 总资产 1,519,796,892.921,274,935,855.471,274,935,855.47 19.21%1,193,076,277.73 1,193,076,277.73 股东权益（不 含少数股东权 414,366,891.53 409,190,345.33 408,388,403.14 1.46% 394,057,462.72 396,557,462.72 益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上 ２００２年 ２００４年 调整前 调整后 年增减 调整前 调整后 （％） 每股收益 0.040 0.077 0.076 -47.28% 0.111 0.111 每股收益（注） 0.040 0.077 0.076 -47.28% 0.111 0.111 净资产收益率 2.30% 4.50% 4.42% -2.12% 6.70% 6.65% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 2.50% 4.55% 4.47% -1.97% 6.91% 6.87% 2 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.36 0.96 0.96 -62.50% 0.53 0.53 ２００３年末 本年末比 ２００２年末 ２００４年末 上年末增 调整前 调整后 调整前 调整后 减（％） 每股净资产 １．７４ 1.72 1.72 1.16% 1.66 1.67 调整后的每股净资产 １．７０ 1.68 1.68 1.19% 1.61 1.62 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 其他投资收益 ９８，６５０．００ 公益性捐赠支出 －３４６，０２２．００ 处置固定资本净收益 ３９３，８００．００ 处置固定资本净损失 －１７８，５６２．１３ 处理长期投资收益 －３４，９７１．７０ 事故赔偿损失 －６９０，８７２．１０ 其他营业外收支 －２５２，５４８．１４ 扣除非经常性损益的所 ３０６，６４２．１６ 得税影响数 少数股东收益影响数 －１０５，５５３．６５ 合计 －８０９，４３７．５６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １７１，０００，０００ １７１，０００，０００ 其中：国家持有股份 １７１，０００，０００ １７１，０００，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 3 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 未上市流通股份合计 １７１，０００，０００ １７１，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６６，５００，０００ ６６，５００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６６，５００，０００ ６６，５００，０００ 三、股份总数 ２３７，５００，０００ ２３７，５００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份， 应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １９，６３０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 湖南华菱钢铁集 ８７，４００，０００ ３６．８０％ 未流通 国有股东 团有限责任公司 湖南同力投资有 ５９，５００，０００ ２５．０５％ 未流通 ２９，７５０，０００ 国有股东 限公司 湖南金球房地产 ２４，１００，０００ １０．１５％ 未流通 国有股东 开发有限公司 李娜 ２８０，０００ ２８０，０００ ０．１２％ 已流通 其他 何亚婧 ２３５，１００ ２３５，１００ ０．１０％ 已流通 其他 徐爱兰 ２１０，０００ ２１０，０００ ０．０９％ 已流通 其他 张京云 ２１０，０００ ２１０，０００ ０．０９％ 已流通 其他 丰忠学 １８６，７００ １８６，７００ ０．０８％ 已流通 其他 毛向青 １８３，８００ １８３，８００ ０．０８％ 已流通 其他 袁小安 １８０，０７０ １８０，０７０ ０．０８％ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 李娜 ２８０，０００ Ａ股 何亚婧 ２３５，１００ Ａ股 徐爱兰 ２１０，０００ Ａ股 张京云 ２１０，０００ Ａ股 丰忠学 １８６，７００ Ａ股 毛向青 １８３，８００ Ａ股 袁小安 １８０，０７０ Ａ股 周湘勇 １６２，３７８ Ａ股 陈为建 １６０，０００ Ａ股 何彦平 １５９，４００ Ａ股 本公司前十名股东中， 湖南同力投资有限公司控股湖南金球房地产开 上述股东关联关系或一致行动的说发有限公司，持股比例为９４％；湖南华菱钢铁集团有限责任公司和湖南 明 同力投资有限公司之间及湖南华菱钢铁集团有限责任公司和湖南金球 房地产开发有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变 4 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间 是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东 之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司 法定代表人：李效伟 成立日期：１９９７年１１月９日 注册资本：２０亿元人民币 企业性质：国有独资 经营范围：生产、销售黑色、有色金属产品、矿产品、炭素制品及延伸产品、副产品、水泥、焦炭、焦化 副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料；经营本 企业自产的产品出口（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的出口商品除外）；经营本 企业的加工贸易和补偿贸易业务；对外投资。 湖南华菱钢铁集团有限责任公司系湖南省人民政府授权经营国有资产的大型企业集团。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖南省国有资产监督管理委员会 ↓１００％ 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ↓３６．８０％ 南方建材股份有限公司 5 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 刘 平 董事长 男 ５１ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 汪 俊 董事 男 ３４ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 张龙发 董事 男 ５６ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 向德伟 董事 男 ４３ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 熊彦章 董事 男 ５０ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 张中华 独立董事 男 ４５ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 李华强 独立董事 男 ４６ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 陈收 独立董事 男 ４８ ２００３年８月１５日 至 ２００５年７月１５日 － 刘晓兵 独立董事 男 ４４ ２００３年８月１５日 至 ２００５年７月１５日 － 廖洪元 独立董事 男 ５３ ２００３年８月１５日 至 ２００５年７月１５日 － 谭镜星 独立董事 男 ５３ ２００３年８月１５日 至 ２００５年７月１５日 － 龚行健 董事 男 ５５ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 周黎明 董事 男 ４６ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 李孟辉 董事、总经理 男 ４８ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 谢石海 董事 男 ５７ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 董事、常务副 杨新良 男 ４１ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 总经理 肖文伟 董事 男 ３６ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 陈月新 监事会召集人 男 ５４ ２００４年２月１０日 至 ２００５年７月１５日 － 范霞林 监事 男 ５７ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 李骑岑 监事 男 ４２ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 赵国春 监事 男 ３５ ２００２年７月１６日 至 ２００５年７月１５日 － 姚水清 监事 男 ３９ ２００３年１２月２５日至 ２００５年７月１５日 － 李国辉 副总经理 男 ４６ ２００２年１２月２２日至 ２００５年７月１５日 － 冯德毅 副总经理 男 ４２ ２００２年１２月２２日至 ２００５年７月１５日 － 蒋龙平 副总经理 男 ４１ ２００２年１２月２２日至 ２００５年７月１５日 － 谭昌寿 董事会秘书 男 ４６ ２００２年１２月２２日至 ２００５年７月１５日 － ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 报酬、津贴 （是或否） 刘 平 湖南同力投资有限公司 董事长 ２０００年９月１日至今 否 张龙发 湖南同力投资有限公司 董 事 ２００２年７月１日至今 否 向德伟 湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事长助理 ２０００年９月１日至今 是 6 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 熊彦章 湖南同力投资有限公司 董 事 ２００１年９月１日至今 否 周黎明 湖南同力投资有限公司 董 事 ２０００年９月１日至今 否 谢石海 湖南同力投资有限公司 监事会召集人 ２００２年７月１日至今 否 监察部主任、机关党委副书 １９９８年６月１日至 范霞林 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 记、华菱工会工作委员会主 是 ２００５年２月２８日 任、纪检组副组长 ２００３年２月１日 至 李骑岑 湖南华菱钢铁集团有限责任公司投资部副主任 是 今 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ８５．６３ 金额最高的前三名董事的报 ３６．２５ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３２．５０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 根据公司２００２ 年第二次临时股东大会审议通过的关于独立董事津贴的议案， 独立董事其他待遇 报告期内独立董事津贴标准为每人每年５万元，独立董事参加董事会、股东大 会或根据公司章程行使职权所发生的必要费用包括但不限于交通费、住宿费等 由公司另行支付。除此之外，独立董事在公司无其他待遇。 不在公司领取报酬、津贴的汪俊、张龙发、向德伟、熊彦章、龚行健、周黎明、谢石海、肖文伟、范霞林、 董事、监事姓名 李骑岑、赵国春。 报酬区间 人数 １２－１４万元 ２ ９－１０万元 ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司紧紧围绕年度经营目标，认真分析国家宏观政策，稳步扩增主营业务，在激烈的市场竞 争环境中，公司保持着较为稳健的发展态势，主营业务收入和主营业务利润同比均有所增长，报告期内， 公司实现主营业务收入１７５，７６７．３８万元，同比增加８．８６％，实现主营业务利润１７，３８１．７６万元，同比增加 ３．４２％。由于受国内汽车行业高速增长趋势减缓的影响，汽车行业竞争空前激烈，汽车销售价格持续下降， 差价空间大幅缩减，毛利率降低，同时由于财务费用、运输成本等增加，再加之公司投资项目未达到预期 的收益目标等原因，导致公司业绩下降，报告期内实现利润总额２，２９８．８６万元，同比减少３７．７１％；净利润 ９５３．２５万元，同比减少４７．２８％。 报告期内，公司的汽车贸易及售后服务业受新车型争相上市，行业竞争激烈，汽车持续降价，库存持 续增加的影响，加之各汽车经营公司所在的长沙市韶山路和远大路先后近５个月全封闭修路，严重影响了其 销售和维修业务，为确保完成汽车生产商所要求的销售量，保住市场份额，只能通过各网点进行降价让利 销售。由于对各地市网点实行让利促销，盈利空间缩减，库存和运输等各项费用增加，与汽车行业高速增 长的２００３年相比，主营业务收入减少３．４９％，主营业务利润减少１４％。由于公司汽车贸易业务的收入和利润 在整体经营业务中所占比重较大，导致公司净利润减少。 7 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，由于公司经营规模扩大，以及项目资本化利息停止，贷款和承兑汇票贴现规模增加，贷款 利率上浮等原因，导致公司财务费用增加；另外由于我国铁路运力紧张和油价上涨，我司原材料贸易大多 采用公路运输，运输成本大幅增加；加之公司对普尔斯马特、南方明珠国际大酒店、湖南远大汽车销售服 务有限公司等项目的投资均未达到预期收益目标，以上因素均导致公司净利润减少。 ２００４年，为应对国家对投资过热行业宏观调控，原材料价格大幅波动的影响，公司坚持做大主业，扩 大了附加值较高的金属板材业务，并紧密加强与各钢厂的联系，根据价格及时调整库存，做波段行情。另 外，公司努力争取到了各生产厂商的钢材跌价补偿，并积极开展铁矿石等价差较大的进出口贸易业务。报 告期内，公司钢材贸易的主营业务收入同比增长３７．０１％，主营业务利润同比增长３１．４６％。 针对国内汽车行业的变化，公司一方面充分发挥公司汽车贸易板块４Ｓ专卖店的经营优势，积极配合生 产厂商开展促销活动，增加对各营销网点的让利销售，以扩大汽车销售量来争取厂家的销售返利；另一方 面加强汽车售后服务，利用品牌经营优势，增加汽车售后维修和其他服务收入。 同时，公司在其他业务的经营中努力增收节支，其中有色金属贸易的经营效益同比增长较大，环保产 业项目虽然差价率下降，但产销量稳步增长。 报告期内，公司为做大附加值较大的金属板材业务和做大优势品牌汽车业务，成立了湖南南方建材板 材有限公司和湖南瑞特汽车销售服务有限公司，进一步增强了公司主营业务的市场竞争能力和市场占有率。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 能源、材料和 机械电子设备 １４６，４５３．５１ １３８，０３１．１０ ５．７５％ ７．２８％ ７．２３％ ０．８０％ 批发业 电力、蒸汽、 热水的生产和 １９，０６７．２０ １５，９４５．８２ １６．３７％ ３３．５８％ ４１．０８％ －２１．３６％ 供应业 旅馆业 ３，８００．５５ ６７８．９０ ８２．１４％ －７．５３％ －１９．８２％ ３．４５％ 其他行业 ６，４４６．１２ ３，１８５．２４ ５０．５９％ －１．８１％ ２．８３％ －４．２２％ 其中：关联交 １８，１５４．８７ １５，４１７．１２ １５．０８％ ４．４７％ ７．６２％ －１４．３０％ 易 主营业务分产品情况 黑色金属材料 ７７，３６２．６４ ７２，８１８．９４ ５．８７％ ３７．０１％ ３７．３６％ －３．９９％ 汽车 ４７，１９１．３５ ４４，５４４．７２ ５．６１％ －１８．２１％ －１７．８６％ －６．６６％ 环保产品（风、 １９，０６７．２０ １５，９４５．８２ １６．３７％ ３３．５８％ ４１．０８％ －２１．３６％ 气、电、渣） 其中：关联交 １７，４８７．８２ １４，８１３．０６ １５．２９％ １３．５２％ １８．７９％ －１９．７１％ 易 表中的关联交易为本报告期的累计数，以上交易金额均不含增值税。根据公司与湖南华菱管 线股份有限公司签定的《商品供应合同》以及公司控股子公司湖南华菱南方环保科技有限公 关联交易的定司与涟源钢铁集团有限公司和湖南华菱管线股份有限公司签订的《商品供应合同》，明确规 价原则 定了双方供应与采购的定价原则：有国家定价的，执行国家定价，如没有国家定价的，则按 商品的当时市场价格协商定价。以上关联方交易均属正常商品购销（含提供劳务），实际交 易价格没有超过应确认为收入的部分。 公司作为湖南省最大的钢材流通企业之一与最大的钢材生产企业湖南华菱管线股份有限公 关联交易必要 司在湖南华菱钢铁集团有限责任公司控股本公司以前，就有着长期稳定的供销合作关系。在 性、持续性的 公司２００２年收购湖南华菱南方环保科技有限公司股权以前，该公司与涟源钢铁集团有限公司 说明 有着长期的合作关系． 8 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１８，１５４．８７万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 长沙地区 １５６，０４３．８１ ６．４７％ 长沙以外地区 １９，７２３．５７ ３２．３４％ 合计： １７５，７６７．３８ ８．８６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ９２，９８６．８６ 占采购总额比重 ５８．１２％ 前五名销售客户销售金额合计 ２５，２３３．９２ 占销售总额比重 １４．３６％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比，环保产品（风、气、电、渣）由于生产用 煤采购价格上涨，成本增加，毛利率同比下降２１．３６％，其他经营项目没有发生重大变化。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项目＿ ２００４年末 ２００３年末 增减额 增减（％） 总资产＿ １，５１９，７９６，８９２．９２ １，２７４，９３５，８５５．４７ ２４４，８６１，０３７．４５ １９．２１％ 总负债＿ １，０３９，００４，９１７．２６ ７９４，４２３，３４４．８５ ２４４，５８１，５７２．４１ ３０．７９％ 股东权益 ４１４，３６６，８９１．５３ ４０８，３８８，４０３．１４ ５，９７８，４８８．３９ １．４６％ 主营业务利润 １７３，８１７，６１０．６５ １６８，０７２，６１２．３８ ５，７４４，９９８．２７ ３．４２％ 其他业务利润 ９，３９０，１９９．７４ ５，１３０，６２８．０８ ４，２５９，５７１．６６ ８３．０２％ 利润总额 ２２，９８８，５９０．９６ ３６，９０７，４８７．２８ －１３，９１８，８９６．３２ －３７．７１％ 净利润＿ ９，５３２，５２４．７５ １８，０８２，１３１．００ －８，５４９，６０６．２５ －４７．２８％ 经营活动产生的 现金流量净额 ８４，９７８，８４８．５３ ２２９，０１３，９６１．３１ －１４４，０３５，１１２．７７ －６２．８９％ 现金及现金等价 物净增加物 －３３，７３９，４４２．５４ １０２，２０６，３０５．０６ －１３５，９４５，７４７．６０ －１３３．０１％ 9 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 变动原因： （１）其他业务利润同比上升８３．０２％，主要系本报告期增加的普尔斯马特会员超市的租金收入所致。 （２）利润总额同比下降３７．７１％，净利润同比下降４７．２８％，主要系以下因素所致： ①汽车新车型不断推出，竞争日趋激烈，差价缩小，加之受长沙市远大路修路影响，使净利润下降； ②由于项目资本化利息的停止、贷款利率上浮及公司经营规模扩大，经营性流动资金需求增加，使银 行承兑汇票规模增加、贴现利率提高、同时部分钢厂付货款使用银行承兑汇票需公司承担贴现利息 等原因共同影响，使财务费用增加，净利润下降； ③由于南方明珠所在的长沙市区近两年来星级酒店过多，导致行业竞争恶化，收入减少，净利润下降。 （３）经营活动产生的现金净流量同比下６２．８９％，主要系公司贸易业务预付厂家货款增加较大。 （４）现金及现金等价物净增加额同比下降１３３．０１ ％，主要系公司贸易业务预付厂家货款增加较大 及公司固定资产投资增加所致。 （５）总资产较年初增长１９．２１％，总负债较年初增长３０．７８％，主要系公司对板材、瑞特两家子公司 及控股子公司环保公司增加的项目投资，经营规模扩大，流动资金需求增加，使银行承兑规模及银行 贷款增加所致。 （６）股东权益较年初增长１．４６％，为报告期实现的净利润及报告期内实施了２００３年现金分红所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 10 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内实现为公司贡献净利润 湖南南方建材板材有限公司 ５１３．００已完成 ５３５．２８万元 报告期内实现为公司贡献净利润 湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司 ９３８．００已完成 １７．５６万元 湖南华菱南方环保科技有限公司高炉 ９，５１４．１６暂未完工 报告期内未取得收益 煤气发电工程 湖南华菱南方环保科技有限公司水泥 报告期内取得收入５６５万元，取得主营 ３，０２７．６９已完工试投产 混凝土掺和料工程 业务利润３５万元． 合 计 １３，９９２．８５ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，２００４年度公司实现净利润为９，５３２，５２４．７５元。根据公司章程 规定，提取１０％的法定盈余公积金和５％的法定公益金后，本年度公司可供股东分配的利润为５，５８８，５４７．３８ 元，加上年初未分配利润８５，５１８，２１５．５９元，减去报告期内实施了２００３年度利润分配３，５６２，５００．００元，累计 可供股东分配利润为８７，５４４，２６２．９７元。考虑到各方股东的利益和公司的长远发展需要，董事会决定２００４ 年度分配预案为：以２００４年度末总股本２３，７５０万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利０．１０元（含 税），共计２，３７５，０００元。本次分配后，公司尚结余未分配利润８５，１６９，２６２．９７元，结转到以后年度。本年 度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 11 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为 发生日期（协议签 是否履关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 署日） 行完毕担保（是 或否） 湖南五菱汽车销售有限公司 ２００４年９月２４日 ５４．００连带责任 ２００４．０９．２４－２００５．０３．２３ 否 是 湖南五菱汽车销售有限公司 ２００４年９月２４日 ５４．００连带责任 ２００４．０９．２４－２００５．０３．２３ 否 是 湖南五菱汽车销售有限公司 ２００４年１０月１３日 ９０．００连带责任 ２００４．１０．１３－２００５．０４．１３ 否 是 湖南五菱汽车销售有限公司 ２００４年１０月２６日 ６０．００连带责任 ２００４．１０．２６－２００５．０１．２６ 否 是 湖南五菱汽车销售有限公司 ２００４年１０月１８日 ９０．００连带责任 ２００４．１０．１８－２００５．０４．１８ 否 是 湖南五菱汽车销售有限公司 ２００４年１１月２６日 ６０．００连带责任 ２００４．１１．２６－２００５．０５．２４ 否 是 湖南五菱汽车销售有限公司 ２００４年１２月１７日 ６３．００连带责任 ２００４．１２．１７－２００５．０６．１４ 否 是 湖南安大汽车销售服务有限公司 ２００４年９月２１日 ２８０．００连带责任 ２００４．０９．２１－２００５．０３．２１ 否 是 湖南安大汽车销售服务有限公司 ２００４年４月２４日 ９００．００连带责任 ２００４．０４．２４－２００５．０４．２４ 否 是 湖南安大汽车销售服务有限公司 ２００４年７月１２日 １，０００．００连带责任 ２００４．０７．１２－２００５．０７．１２ 否 是 湖南安大汽车销售服务有限公司 ２００４年７月１６日 ４２０．００连带责任 ２００４．７．１６－２００５．１．１６ 否 是 湖南安大汽车销售服务有限公司 ２００４年１１月１２日 ２８０．００连带责任 ２００４．１１．１２－２００５．０５．１２ 否 是 湖南安大汽车销售服务有限公司 ２００４年１２月２４日 ８００．００连带责任 ２００４．１２．２４－－２００５．３．２４ 否 是 湖南省三维企业有限公司 ２００２年６月２６日 ２７０．００连带责任 ２００２．０６．２６－２００５．０６．２６ 否 是 湖南省三维企业有限公司 ２００４年６月２８日 ２００．００连带责任 ２００４．０６．２８－２００５．０６．２８ 否 是 湖南省三维企业有限公司 ２００４年７月１９日 ３００．００连带责任 ２００４．０７．１９－２００５．０７．１９ 否 是 湖南省三维企业有限公司 ２００４年１２月９日 ８００．００连带责任 ２００４．１２．０９－２００５．０７．０９ 否 是 湖南省三维企业有限公司 ２００４年１２月１４日 １，２００．００连带责任 ２００４．１２．１４－２００５．７．１３ 否 是 湖南省三维企业有限公司 ２００４年１２月１６日 １８０．００连带责任 ２００４．１２．１６－２００５．１２．１６ 否 是 湖南省三维企业有限公司 ２００４年２月１５日 ２４０．００连带责任 ２００４．０２．１５－２００５．０２．１５ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年９月１７日 ２９０．００连带责任 ２００４．０９．１７－２００５．０３．１７ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年８月２４日 ２９０．００连带责任 ２００４．０８．２４－２００５．０２．２４ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年１０月２８日 ２９０．００连带责任 ２００４．１０．２８－２００５．０２．２８ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年１１月５日 ９０．００连带责任 ２００４．１１．０５－２００５．０２．０２ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年１１月９日 １００．００连带责任 ２００４．１１．０９－２００５．０２．０６ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年１１月９日 １００．００连带责任 ２００４．１１．０９－２００５．０２．０６ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年１１月１８日 １２０．００连带责任 ２００４．１１．１８－２００５．０２．１５ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年１０月１１日 １２０．００连带责任 ２００４．１０．１１－２００５．０２．１１ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年１１月２６日 ５００．００连带责任 ２００４．１１．２６－２００５．０３．１２ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年１２月１２日 ２００．００连带责任 ２００４．１２．１２－２００５．０５．１３ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年１１月２６日 ２００．００连带责任 ２００４．１１．２６－２００５．０４．０９ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年９月２３日 ２９０．００连带责任 ２００４．０９．２３－２００５．０１．２３ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年１０月２０日 ２９０．００连带责任 ２００４．１０．２０－２００５．０１．２０ 否 是 湖南南方建材板材有限公司 ２００４年９月２１日 ２９０．００连带责任 ２００４．０９．２１－２００５．０１．２１ 否 是 湖南南方建材化工有限公司 ２００４年９月３日 ３００．００连带责任 ２００４．０９．０３－２００５．０３．０２ 否 是 湖南南方建材化工有限公司 ２００４年９月１３日 ３００．００连带责任 ２００４．０９．１３－２００５．０３．１２ 否 是 湖南南方建材化工有限公司 ２００４年８月９日 ４５０．００连带责任 ２００４．０８．０９－２００５．０２．０８ 否 是 12 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 湖南南方建材化工有限公司 ２００４年１０月１１日 １５０．００连带责任 ２００４．１０．１１－２００５．０４．１０ 否 是 湖南南方建材化工有限公司 ２００４年１０月８日 １００．００连带责任 ２００４．１０．０８－２００５．０４．０７ 否 是 湖南南方建材化工有限公司 ２００４年８月２日 ５００．００连带责任 ２００４．０８．０２－２００５．０８．０１ 否 是 湖南南方建材化工有限公司 ２００４年１２月１５日 ６０．００连带责任 ２００４．１２．１５－２００５．０６．１４ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年１２月３日 ２００．００连带责任 ２００４．１２．０３－２００５．０３．０３ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年８月２６日 ２００．００连带责任 ２００４．０８．２６－２００５．０２．２６ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年８月１９日 １００．００连带责任 ２００４．０８．１９－２００５．０２．１９ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年８月２６日 １００．００连带责任 ２００４．０８．２６－２００５．０２．２６ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年８月２６日 ５０．００连带责任 ２００４．０８．２６－２００５．０２．２６ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年８月３１日 １５０．００连带责任 ２００４．０８．３１－２００５．０２．２８ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年１１月２２日 ２００．００连带责任 ２００４．１１．２２－２００５．０２．２２ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年１２月１５日 １００．００连带责任 ２００４．１２．１５－２００５．０３．１５ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年１２月２９日 ２００．００连带责任 ２００４．１２．２９－２００５．０３．２９ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年１２月１５日 ９００．００连带责任 ２００４．１２．１５－２００５．０６．１５ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年９月２３日 ３００．００连带责任 ２００４．０９．２３－２００５．０３．２３ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年９月８日 ２５０．００连带责任 ２００４．０９．０８－２００５．０３．０８ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年１１月２２日 １５０．００连带责任 ２００４．１１．２２－２００５．０５．２２ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年７月２８日 ３５０．００连带责任 ２００４．０７．２８－２００５．０１．２８ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年７月３０日 １５０．００连带责任 ２００４．０７．３０－２００５．０１．３０ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年１０月１０日 ２００．００连带责任 ２００４．１０．１０－２００５．０１．１０ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年１０月２０日 ２００．００连带责任 ２００４．１０．２０－２００５．０１．２０ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年１０月２６日 ５００．００连带责任 ２００４．１０．２６－２００５．０１．２６ 否 是 湖南一汽贸易责任公司 ２００４年１０月２０日 ２００．００连带责任 ２００４．１０．２０－２００５．０１．２０ 否 是 湖南瑞特汽车销售服务公司 ２００４年７月６日 ２００．００连带责任 ２００４．０７．０６－２００５．０７．０５ 否 是 湖南瑞特汽车销售服务公司 ２００４年４月３０日 ２８０．００连带责任 ２００４．０４．３０－２００５．０３．２９ 否 是 湖南瑞特汽车销售服务公司 ２００４年１０月２５日 ２００．００连带责任 ２００４．１０．２５－２００５．０１．２５ 否 是 湖南瑞特汽车销售服务公司 ２００４年８月１９日 ３００．００连带责任 ２００４．０８．１９－２００５．０２．１９ 否 是 长沙新大新集团有限公司 ２００４年４月９日 ２，０００．００互保 ２００４．０４．０９－２００５．０４．０９ 否 否 报告期内担保发生额合计 ２，０００．００ 报告期末担保余额合计 ２，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １８，３５１．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １７，８５１．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １９，８５１．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４７．９１％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务但 保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ７．４ 重大关联交易 13 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金 交易金额 交易金额 的比例 额的比例 湖南华菱涟钢薄板有限公司 １７８．２０ ３．６５％ 湖南华菱涟钢薄板有限公司 ４６８．７１ ２８．７２％ 湖南华菱管线股份有限公司 ３，６９５．８９ ７５．６５％ 湖南华菱管线股份有限公司 ４９８．８２ ３０．５７％ 湖南华菱光远铜管有限公司 ６６７．０５ ７．５９％ 涟源钢铁集团有限公司 ５，６８４．８０ ６３．４０％ 涟源钢铁集团有限公司 ３，５８３．６２ １００．００％ 涟源钢铁集团有限公司 １，０１１．２１ ２０．７０％ 涟源钢铁集团有限公司 １４０．４０ ０．１８％ 涟源钢铁集团有限公司 ５９４．６８ ３６．４５％ 湘潭钢铁集团有限公司 １，６３１．５０ ２．１１％ 湖南华菱涟钢薄板有限公司 １１，３７３．６７ １５．２２％ 湖南华菱管线股份有限公司 ２４，４２４．５１ ３２．６９％ 涟源钢铁集团有限公司 ６，９１２．３６ １００．００％ 合计 １８，１５４．８８ ４２，７１０．５４ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 涟源钢铁集团有限公司 １３，３４１．４４ １，１３０．７７ ７，８１０．９７ ４，５０３．３７ 湘潭钢铁集团有限公司 １，９０８．８６ １．０１ 湖南华菱管线股份有限公司 ３３，２５１．８６ ８５０．３６ 湖南华菱光远铜管有限公司 ５６．６２ ７８０．４５ ０．０１ 湖南华菱涟钢薄板有限公司 １６，２６４．５３ ２，２８７．２６ 衡阳华菱钢管有限公司 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 １３１．１０ １３１．１０ 合计 ６４，７６６．６９ ４，２６９．５４ ８，７２２．５２ ４，６３４．４８ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６４，７６６．６９万元，余 额４，２６９．５４万元。 ７．５ 委托理财 14 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ２００４年７月８日，公司向长沙市中级人民法院提交了民事诉状，起诉长沙普尔斯马特经贸有限公司和武 汉普尔斯马特经贸有限公司，详细情况见２００４年７月１５日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司重要 事项公告》。２００４年１２月１３日，长沙市中级人民法院就本公司起诉长沙普尔斯马特经贸有限公司、武汉普 尔斯马特经贸有限公司、诺衡控股有限责任公司和诺玛特控股有限公司一案作出初审判决，详细情况见２００４ 年１２月１８日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司重大诉讼事项进展公告》。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张中华先生缺席董事 张中华 ６ ４ １ １ 会１次，系因公出国， 公司无法与其取得联 系所致。 李华强 ６ ５ １ ０ 陈收 ６ ６ ０ ０ 刘晓兵 ６ ６ ０ ０ 廖洪元 ６ ６ ０ ０ 谭镜星 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度，公司监事会按照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》及其它有关法律法规的 规定，依法独立行使职权，认真履行职责，维护公司和股东的权益。 （一）监事会工作情况 ２００４年监事会共召开四次会议，主要内容如下： １、２００４年２月１０日，在公司总部会议室召开第二届监事会第六次会议，会议选举陈月新先生为公司第 二届监事会召集人。 ２、２００４年３月２７日，在长沙市芙蓉中路２７号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开了第二届监事会第七 次会议，审议通过了如下议案： （１）《公司２００３年度监事会工作报告》； （２）《公司２００３年年度报告及其摘要》； 15 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 （３）《公司２００３年度财务决算报告》； （４）《公司２００３年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》； （５）《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》。 ３、２００４年５月１０日，在公司总部会议室召开第二届监事会２００４年度第一次临时会议，审议通过了如下 议案： （１）《关于用南方明珠国际大酒店资产办理抵押贷款的议案》； （２）《关于预计公司２００４年关联方交易的议案》。 同意将该两项临时提案提交公司２００３年年度股东大会审议。 ４、２００４年１１月２３日，在公司总部会议室召开第二届监事会２００４年度第二次临时会议，审议通过了如下 议案： （１）根据公司监事会召集人陈月新先生提名，提议王兆铭女士为公司第二届监事会监事事务代表。 （２）传达《湖南省上市公司监事工作座谈会》精神，学习中国证券监督管理委员会湖南证监局《关于进 一步完善上市公司监事会制度的意见》、《关于进一步完善监事会主席联系会议制度，促进上市公司内部 制衡机制建设的指导意见》、《关于进一步做好２００４年度监事监督工作的指导意见》，并结合公司实际， 讨论通过了进一步做好２００４年监事监督工作的安排。 （二）监事会发表独立意见 １、公司依法运作情况 报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他有关的法律、法规进行运作，决策程序合法， 未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》和损害广大投 资者利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 公司监事会认真检查了公司２００４年度财务情况，认为湖南开元有限责任会计师事务所出具的标准无保 留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和实际经营成果。 ３、报告期内，公司无募集资金使用情况。 ４、报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。 ５、关于关联交易 报告期内，公司的关联交易均以市场原则进行，交易价格公平、合理，未发现有损于公司及其他股东利益 的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 16 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 境内报表 单位：（人民币 ）元 期末数 期初数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２１１，５７１，１６６．７６ ７７，３６０，２５４．８４ ２４５，３１０，６０９．３０ １４８，６１７，３７９．４７ 短期投资 ７９，２００．００ ７９，２００．００ 应收票据 ４６，２９８，６８２．２８ ５００，０００．００ ２，１４８，５７２．４９ １，０３８，５７２．４９ 应收股利 １，１８２，５００．４７ １，１８２，５００．４７ 应收利息 应收账款 ２７，４１６，６２８．０５ ９，４７７，５０８．０３ ２２，０４１，４１１．５８ ４，６４７，０８４．５１ 其他应收款 ３６，３８０，３８１．２７ ３３３，６４６，８２８．７１ ４２，９２８，５８１．２７ ２７０，５１０，７９３．９１ 预付账款 １９３，３３６，６３１．８４ １１９，７０５，３３８．０８ １０９，９６０，７９６．３８ ６０，２８８，９９０．５７ 应收补贴款 存货 １０９，９９８，６３８．６１ ３３，４６６，７７９．３４ ９１，４６３，２４３．７８ ３０，２２４，７１３．０９ 待摊费用 ９８９，４２１．２５ ９０，０００．００ ４３３，３６４．７５ １２０，０００．００ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 ２，２００，０００．００ ２，２００，０００．００ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 流动资产合计 ６２９，４５３，２５０．５３ ５７７，６２９，２０９．４７ ５１６，３６５，７７９．５５ ５１７，４４７，５３４．０４ 长期投资： 长期股权投资 ３２，０４８，３０８．５３ ３３８，１５１，６３４．６７ ４１，４１３，０５９．２６ ３３８，２５４，０７３．２２ 长期债权投资 长期投资合计 ３２，０４８，３０８．５３ ３３８，１５１，６３４．６７ ４１，４１３，０５９．２６ ３３８，２５４，０７３．２２ 其中：合并价差 ３，５２８，６６１．６８ ３，９１７，６５１．７１ 股权投资差额 １８３，１８６．６８ ３，４９９，３８４．４５ ２１１，３６９．２４ ３，８８８，８４４．３５ 固定资产： 固定资产原价 ８５３，６５３，１６９．１９ １７４，５５２，５７７．６９ ７４２，４２４，８１９．４３ １６８，４４６，５８０．１５ 减：累计折旧 ２０３，８５８，０８４．４１ ２５，１２３，８９３．３０ １６４，２９２，４６２．６７ ２０，００３，０９１．４５ 固定资产净值 ６４９，７９５，０８４．７８ １４９，４２８，６８４．３９ ５７８，１３２，３５６．７６ １４８，４４３，４８８．７０ 减：固定资产减值准备 ６，８９４，８００．７７ ８５２，９２６．３８ ６，８９４，８００．７７ ８５２，９２６．３８ 固定资产净额 ６４２，９００，２８４．０１ １４８，５７５，７５８．０１ ５７１，２３７，５５５．９９ １４７，５９０，５６２．３２ 工程物资 在建工程 １００，２９５，６９３．５０ １５，９９７，２５２．５１ ３２５，９９９．７９ 固定资产清理 固定资产合计 ７４３，１９５，９７７．５１ １４８，５７５，７５８．０１ ５８７，２３４，８０８．５０ １４７，９１６，５６２．１１ 无形资产及其他资产： 无形资产 ６１，５７２，７９４．９５ １３１，５０６．７５ ６３，３０８，０２９．２３ ６８，３０６．７１ 长期待摊费用 ３，５０２，０８８．５７ １６５，９４７．２５ ５，５１２，０６４．３０ ２１２，７５７．２５ 其他长期资产 ５０，０２４，４７２．８３ ６１，１０２，１１４．６３ 无形资产及其他资产合计 １１５，０９９，３５６．３５ ２９７，４５４．００ １２９，９２２，２０８．１６ ２８１，０６３．９６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，５１９，７９６，８９２．９２１，０６４，６５４，０５６．１５ １，２７４，９３５，８５５．４７ １，００３，８９９，２３３．３３ 法定代表人：刘平 财务总监：杨新良 财务负责人：张端清 17 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表（续） 单位：（人民币）元 流动负债： 短期借款 ３６７，６００，０００．００ ３０１，６００，０００．００ ３５６，２５０，０００．００ ２９５，５５０，０００．００ 应付票据 ３６９，５００，０００．００ ２０６，８５０，０００．００ ２４０，２２０，０００．００ １４９，３００，０００．００ 应付账款 ５８，９４５，１７９．８４ １０４，５７７，６８５．１１ ７２，３７３，０２０．５９ １１８，７２０，６１１．０７ 预收账款 ５０，３５０，５８０．０６ ２０，３０１，６０３．０４ ３３，１００，１３８．１３ ７，４１１，１８５．５５ 应付工资 ６４６，２８０．４２ １，１１４，７１９．４５ 应付福利费 ７７６，０８６．３０ ４０３，２４６．２５ ２５，５２２．５８ 应付股利 ９５，７２１．７６ 应交税金 ７２０，２４２．４１ －５９４，２９６．９４ １３，３５０，９１６．２４ ３，３２１，１１３．３６ 其他应交款 １４９，６８１．７５ １６４，８０３．６３ ２７７，７４８．３８ ２２，０００．６３ 其他应付款 ６５，４０８，９４６．１０ １７，３８７，３６９．７８ ２３，２０６，７２６．７８ ２１，０５０，４８１．１３ 预提费用 ６２５，２２５．１７ ３１４，６７５．８８ １０９，９１５．８７ 预计负债 ３８，６８８．１３ ４５，１８８．１３ 一年内到期的长期负债 ４，０１５，０５２．７１ ４，５５０，７９９．８６ 其他流动负债 流动负债合计 ９１８，８７１，６８４．６５ ６５０，２８７，１６４．６２ ７４５，２０７，１７９．６９ ５９５，５１０，８３０．１９ 长期负债： 长期借款 ８０，０００，０００．００ ９，０８２，９３２．５５ 应付债券 长期应付款 ４０，１３３，２３２．６１ ４０，１３３，２３２．６１ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １２０，１３３，２３２．６１ ４９，２１６，１６５．１６ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，０３９，００４，９１７．２６ ６５０，２８７，１６４．６２ ７９４，４２３，３４４．８５ ５９５，５１０，８３０．１９ 少数股东权益 ６６，４２５，０８４．１３ ７２，１２４，１０７．４８ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ２３７，５００，０００．００ ２３７，５００，０００．００ ２３７，５００，０００．００ ２３７，５００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ２３７，５００，０００．００ ２３７，５００，０００．００ ２３７，５００，０００．００ ２３７，５００，０００．００ 资本公积 ５５，２７２，８２０．２８ ５５，２７２，８２０．２８ ５５，２６４，３５６．６４ ５５，２６４，３５６．６４ 盈余公积 ３４，０４９，８０８．２８ １８，９９５，７７２．８２ ３０，１０５，８３０．９１ １７，５６５，８９４．１０ 其中：法定公益金 １１，３４９，９３６．１１ ６，３３１，９２４．２８ １０，０３５，２７６．９８ ５，８５５，２９８．０４ 未分配利润 ８７，５４４，２６２．９７ １０２，５９８，２９８．４３ ８５，５１８，２１５．５９ ９８，０５８，１５２．４０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益合计 ４１４，３６６，８９１．５３ ４１４，３６６，８９１．５３ ４０８，３８８，４０３．１４ ４０８，３８８，４０３．１４ 负债和所有者权益合计 １，５１９，７９６，８９２．９２１，０６４，６５４，０５６．１５ １，２７４，９３５，８５５．４７ １，００３，８９９，２３３．３３ 法定代表人：刘平 财务总监：杨新良 财务负责人：张端清 18 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 境内报表 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，７５７，６７３，８０３．９８ ６７８，２７７，８５０．６４１，６１４，５９９，４３０．１９ ６７９，７６８，８７０．１０ 减：主营业务成本 １，５７８，４１０，５６３．３９ ６３５，５９３，６８６．６８１，４３９，６９６，３７８．６３ ６３９，９７９，１６８．１８ 主营业务税金及附加 ５，４４５，６２９．９４ ７９１，９０３．８３ ６，８３０，４３９．１８ ８１１，９８４．５３ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １７３，８１７，６１０．６５ ４１，８９２，２６０．１３ １６８，０７２，６１２．３８ ３８，９７７，７１７．３９ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ９，３９０，１９９．７４ ４，９３６，１７６．６９ ５，１３０，６２８．０８ ２，８８０，９１０．９９ 减：营业费用 ６３，４６０，０４２．６７ １８，０６４，９２１．９５ ５８，９４９，３１０．６６ １７，７６３，５９６．３６ 管理费用 ６３，６１１，１８４．５９ ９，３５２，４５８．３０ ５５，３６８，８８１．２５ ７，１７１，０５４．３０ 财务费用 ３１，２６２，００３．６６ ２２，６２４，３４２．４３ ２２，３６９，０９３．９６ １１，４８６，４８７．４２ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２４，８７４，５７９．４７ －３，２１３，２８５．８６ ３６，５１５，９５４．５９ ５，４３７，４９０．３０ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） －１，４９２，０５０．１３ １３，００７，１５１．３１ ２５２，６９１．８３ １４，５８３，３７７．２５ 补贴收入 ６８０，２６５．９９ ２，１４９，２４９．７０ 营业外收入 ４５５，２０９．３４ ８９４，９５４．２７ ３４，１２８．００ 减：营业外支出 １，５２９，４１３．７１ ２６１，３４０．７０ ２，９０５，３６３．１１ ３９３，２７５．６６ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ２２，９８８，５９０．９６ ９，５３２，５２４．７５ ３６，９０７，４８７．２８ １９，６６１，７１９．８９ 减：所得税 １，１９８，０８０．３７ ５，６４２，３９５．９２ １，５７９，５８８．８９ 少数股东损益 １２，２５７，９８５．８４ １３，１８２，９６０．３６ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ９，５３２，５２４．７５ ９，５３２，５２４．７５ １８，０８２，１３１．００ １８，０８２，１３１．００ 加：年初未分配利润 ８５，５１８，２１５．５９ ９８，０５８，１５２．４０ ７６，４２９，０５６．６１ ８７，４３８，３４１．０５ 其他转入 六、可供分配的利润 ９５，０５０，７４０．３４ １０７，５９０，６７７．１５ ９４，５１１，１８７．６１ １０５，５２０，４７２．０５ 减：提取法定盈余公积 ２，６２９，３１８．２４ ９５３，２５２．４８ ２，８２８，６４８．０２ １，８０８，２１３．１０ 提取法定公益金 １，３１４，６５９．１３ ４７６，６２６．２４ １，４１４，３２４．００ ９０４，１０６．５５ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ９１，１０６，７６２．９７ １０６，１６０，７９８．４３ ９０，２６８，２１５．５９ １０２，８０８，１５２．４０ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３，５６２，５００．００ ３，５６２，５００．００ ４，７５０，０００．００ ４，７５０，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ８７，５４４，２６２．９７ １０２，５９８，２９８．４３ ８５，５１８，２１５．５９ ９８，０５８，１５２．４０ 利润表（补充资料） １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 法定代表人：刘平 财务总监：杨新良 财务负责人：张端清 19 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 境内报表 单位：（人民币）元 本 期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，０４３，１０２，０００．５６ ８０７，８７２，４７４．６２ 收到的税费返还 ６８０，２６５．９９ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，０３４，１３０．５０ ４，１９０，０２４．６５ 现金流入小计 ２，０４８，８１６，３９７．０５ ８１２，０６２，４９９．２７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，８０８，２１４，７００．１３ ７６８，２４６，３６３．３３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６７，９８８，４７４．７９ ８，２０６，４９９．３０ 支付的各项税费 ３６，３０８，８０７．２６ ７，８０５，１３２．１４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５１，３２５，５６６．３４ ６７，２７１，６１５．５１ 现金流出小计 １，９６３，８３７，５４８．５２ ８５１，５２９，６１０．２８ 经营活动产生的现金流量净额 ８４，９７８，８４８．５３ －３９，４６７，１１１．０１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ８，１９８，０００．００ ８，１９８，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ９８，６５０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ３９３，８００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 １４，５０３，２７３．２０ 现金流入小计 ２３，１９３，７２３．２０ ８，１９８，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８８，３３７，４２３．０３ ６，６８５，０２７．５４ 投资所支付的现金 ８００，０００．００ １５，３１０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ６９２，２２８．５９ 现金流出小计 １８９，８２９，６５１．６２ ２１，９９５，０２７．５４ 投资活动产生的现金流量净额 －１６６，６３５，９２８．４２ －１３，７９７，０２７．５４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １，４９０，０００．００ 借款所收到的现金 ４４７，６００，０００．００ ３０１，６００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流入小计 ４４９，０９０，０００．００ ３０１，６００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３６５，８６８，６７９．７０ ２９５，５５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３５，３０３，６８２．９５ ２４，０４２，９８６．０８ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流出小计 ４０１，１７２，３６２．６５ ３１９，５９２，９８６．０８ 筹资活动产生的现金流量净额 ４７，９１７，６３７．３５ －１７，９９２，９８６．０８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３３，７３９，４４２．５４ －７１，２５７，１２４．６３ 法定代表人：刘平 财务总监：杨新良 财务负责人：张端清 20 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 单位：（人民币）元 现金流量表补充资料 本 期 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 合并 母公司 净利润 ９，５３２，５２４．７５ ９，５３２，５２４．７５ 加：计提的资产减值准备 １４４，１６３．１５ ７２６，９０３．７１ 固定资产折旧 ４０，２９６，９９４．５７ ５，５８５，２４１．４３ 无形资产摊销 １，８３６，０３４．２８ ２０，１６０．００ 长期待摊费用摊销 ２，２０３，７４２．０１ １１４，２６８．４０ 待摊费用减少（减：增加） －５５６，０５６．５０ ３０，０００．００ 预提费用增加（减：减少） ４２０，４６５．１６ －１０９，９１５．８７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －２１５，２３７．８７ １０９，５３８．４５ 固定资产报废损失 财务费用 ３２，９８１，６２７．４１ ２２，６２４，３４２．４３ 投资损失（减：收益） １，４９２，０５０．１３ －１３，００７，１５１．３１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１８，５３５，３９４．８５ －３，２４２，０６６．２５ 经营性应收项目的减少（减：增加） －３２，２７４，８８４．３３ －７４，５６９，８９１．８６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３５，３９４，８３４．７８ １２，７１８，９３５．１１ 其他 少数股东损益 １２，２５７，９８５．８４ 经营活动产生的现金流量净额 ８４，９７８，８４８．５３ －３９，４６７，１１１．０１ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２１１，５７１，１６６．７６ ７７，３６０，２５４．８４ 减：现金的期初余额 ２４５，３１０，６０９．３０ １４８，６１７，３７９．４７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３３，７３９，４４２．５４ －７１，２５７，１２４．６３ 21 南方建材股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与最近一期年度报告相比，合并范围发生以下变化： （１）报告期内，公司与自然人许又岚、许润华签定了《股权转让合同》，根据合同规定，将原持有的控股子 公司湖南省金盛化工防腐有限公司４９％的股权转让给许又岚、许润华，本公司持该公司的股权由原来的９８％ 变为４９％，因此，该公司变为本公司的参股公司。本期会计报表按规定只合并了该公司１－２月份的利润表。 （２） 报告期内，公司设立了湖南南方建材板材有限公司。本公司出资５１３万元，占其注册资本的８５．５０％，本 期会计报表按规定合并了该公司３－１２月份的报表。 （３） 报告期内，公司设立了湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司。本公司出资９３８万元，占其注册资本的 ９３．８０％，本期会计报表按规定合并了该公司１０－１２月份的报表。 南方建材股份有限公司董事会 二○○五年四月十八日 22