新赛股份(600540)2004年年度报告摘要

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事李惠，因公出差委托董事吕国柱代为出席并行使表决权。独立董事孙德 生，因公出差委托独立董事陈旭东代为出席并行使表决权。 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王成耀，总经理武宪章，主管会计工作负责人朱锋，会计机构负责 人（会计主管人员）刘君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新赛股份 股票代码 600540 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆博乐市红星路 158 号 新疆博乐市红星路 158 号 邮政编码 833400 公司国际互联网网址 http://www.xinsai.com.cn 电子信箱 slmny-bl@mail.xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国军 联系地址 新疆博乐市红星路 158 号 电话 0909-2268156、2268189 传真 0909-2268162 电子信箱 wgjbl1@sina.com 第 页 共 20 页 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 255,647,247.44 446,038,109.04 -42.68 415,356,510.12 利润总额 12,251,581.70 42,569,475.99 -71.22 42,512,539.72 净利润 12,251,581.70 42,569,475.99 -71.22 42,512,539.72 扣除非经常性损益的净利润 12,035,690.92 43,017,718.60 -72.02 42,823,507.90 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 1,155,313,238.03 908,883,682.45 27.11 510,447,190.09 股东权益 567,333,227.76 569,390,788.46 -0.36 210,988,270.55 经营活动产生的现金流量净 -111,680,209.81 56,592,170.04 -297.34 62,271,738.07 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.07 0.28 -75 0.43 最新每股收益 0.07 净资产收益率(%) 2.16 7.48 -71.12 20.15 扣除非经常性损益的净利润的净资 2.12 7.56 -71.96 20.30 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.62 0.38 -263.16 0.62 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 (%) 每股净资产 3.15 3.8 -17.11 2.11 调整后的每股净资产 3.12 3.77 -17.24 2.07 非经常性损益项目 √适用□不适用 第 页 共 20 页 2 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 2,787.05 营业外收收支净额 213,103.73 合计 215,890.78 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 项 目 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 20,000,000 20,000,000 120,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 100,000,000 20,000,000 20,000,000 120,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 20,000,000 20,000,000 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 10,000,000 10,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 10,000,000 10,000,000 60,000,000 三、股份总数 150,000,000 30,000,000 30,000,000 180,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21,855 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股 比例(%) 股份类别（已 质押或冻 股东性质（国 第 页 共 20 页 3 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 数量 流通或未流 结的股份 有股东或外资 通） 数量 股东） 新疆艾比湖农工商联合企业总 19,388,200 116,329,200 64.63 未流通 未知 国有股东 公司 新疆生产建设兵团农五师农业 217,200 1,303,200 0.72 未流通 未知 国有股东 生产资料公司 博尔塔拉蒙古自治州国资经营 197,400 1,184,400 0.66 未流通 未知 国有股东 有限责任公司 新疆金融租赁有限责任公司 118,400 710,400 0.40 未流通 未知 国有股东 范玲玲 611,507 0.34 已流通 未知 社会公众股东 阎苏红 516,040 0.29 已流通 未知 社会公众股东 新疆兵团农五师农机公司 78,800 472,800 0.26 未流通 未知 国有股东 赵芹 384,600 0.21 已流通 未知 社会公众股东 刘建星 249,730 0.19 已流通 未知 社会公众股东 何新发 180,535 0.1 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 范玲玲 611,507 A股 阎苏红 516,040 A股 赵芹 384,600 A股 刘建星 249,730 A股 何新发 180,535 A股 刘忠甫 177,880 A股 胡青春 170,940 A股 巫秀明 170,879 A股 包荣荣 169,361 A股 戴龙田 161,200 A股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披 的说明 露管理办法》中规定的一致行动人；亦未知其所持股份是否存在质押或冻结的情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （三）公司控股股东及实际控制人基本情况介绍 第 页 共 20 页 4 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、控股股东及实际控制人简介 本公司控股股东为新疆艾比湖农工商联合企业总公司。 公司名称：新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）；法 人代表：张永乐；成立日期：1999 年 1 月 1 日；注册资本：18,400 万元人民币；主要经 营业务和管理活动：主营农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售；兼营百货、农资 供应、农用机械修理、发供电、水泥销售。 报告期末持有公司 116,329,200 股国有法人股，占公司总股本的 64.63％，所持股 份股为未上市流通的股份。本报告期内，公司控股股东所持有的本公司股份未发生质 押、冻结、托管等情况。 2、公司控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆生产建设兵团农业第五师 100% 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 64.63％ 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆生产建设兵团农五师师执行屯垦戍边特殊使命的组织，实行党政军企合一的管 理体制，在管理区域内行使政府职能。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王成耀 董事长 男 46 2002-12～2005-12 0 0 武宪章 董事、总经理 男 40 2002-12～2005-12 0 0 吕国柱 董事 男 47 2002-12～2005-12 0 0 第 页 共 20 页 5 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 李 惠 董事 女 46 2002-12～2005-12 0 0 傅正保 董事 男 46 2002-12～2005-12 0 0 秦山鼎 独立董事 男 63 2002-12～2005-12 0 0 陈旭东 独立董事 男 39 2002-12～2005-12 0 0 全秉中 独立董事 男 69 2002-12～2005-12 0 0 孙德生 独立董事 男 42 2002-12～2005-12 0 0 林 琦 监事会主席 女 41 2002-12～2005-12 0 0 王仲林 监事 男 46 2002-12～2005-12 0 0 王江伟 监事 男 35 2002-12～2005-12 0 0 钟才福 监事 男 44 2002-12～2005-12 0 0 张 欣 监事 男 41 2002-12～2005-12 0 0 马中泽 副总经理 男 54 2002.12～2005-12 0 0 周志江 副总经理 男 41 2004-08～2005-12 0 0 王国军 董事会秘书 男 43 2002-12～2005-12 0 0 总经理助理、财 朱 锋 男 39 2002-12～2005-12 0 0 务总监 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 担任的职务 （是或否） 吕国柱 博乐塔格特农场 场长 是 李 惠 新疆兵团农五师农资公司 经理 是 傅正保 新疆金融租赁有限公司 总经理 是 林 琦 博乐塔斯尔海农场 政研室主任 是 王仲林 博乐塔格特农场 副场长 是 王江伟 新疆博州国资经营公司 业务经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 64.8 金额最高的前三名董事的报酬总额 24 第 页 共 20 页 6 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 29.6 独立董事津贴 每人 2 万元/年 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 年度报酬在 9 万元以上 3 年度报酬在 7 万元以上 4 年度报酬在 2 万元以上 11 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司首次公开发行股票 5000 万（A 股）股票于 2004 年 1 月 7 日在上海 证券交易所挂牌上市交易。公司报告期内的主营业务收入和业绩较去年同期大幅减少的 主因是受当年皮棉消费市场价格大幅下跌，公司大部分皮棉尚未实现销售所致。公司顺 应市场变化理性地做出了调整销售方案，放缓销售速度，期待行情回暖后择机销售的销 售策略。公司实现主营业务收入 25,564.72 万元，同比减少 42.68％；净利润 1,225.16 万元，同比减少 71.22％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务收入 毛利率比 成本比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 上年增减 年增减 （%） （％） （％） 分行业 棉花 238,645,579.44 198,079,312.58 17.00 -43.54 -45.30 18.55 棉种 17,001,668.00 7,674,763.12 54.86 -13.73 -15.63 1.91 其中：关联交易 - - - - 合计 255,647,247.44 205,754,075.70 分产品 棉花 238,645,579.44 198,079,312.58 17.00 -43.54 -49.62 18.55 棉种 17,001,668.00 7,674,763.12 54.86 -13.73 -15.63 1.91 其中：关联交易 无 第 页 共 20 页 7 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 新疆 255,647,247.44 42.68 合计 255,647,247.44 42.68 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 6,822.68 占采购总额比重(%) 69.64 前五名销售客户销售金额合计 19,968.43 占销售总额比重(%) 78.05 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本年比上年同 项目 2004年度 2003年度 变化原因 期增减（％） 主营业务收入 255,647,247.44 446,038,109.04 -42.68 产品销售数量减少所致 主营业务利润 48,570,916.63 69,164,359.80 -29.77 产品销售数量减少所致 其他业务利润 1,850,561.54 11,127,832.81 -83.37 本期家庭农场上交利润减少所致 营业利润 12,035,690.92 43,017,718.60 -72.02 产品销售数量减少所致 投资收益 2,787.05 100.00 主要期货收益 补贴收入 - - - 营业外收入 765,768.34 303,913.21 151.97 向承包户出售固定资产--喷滴灌地面 及低压设备所致 营业外支出 552,664.61 752,155.82 -26.52 捐赠和处理固定资产损失支出 利润总额 12,251,581.70 42,569,475.99 -71.22 产品销售数量减少所致 净利润 12,251,581.70 42,569,475.99 -71.22 产品销售数量减少所致 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 页 共 20 页 8 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 整体财务状况较上年同期相比发生重大变化，大部分财务指标都有所下降，只有销 售毛利率较上年有所提高，权益净利率较上年下降了 8.97 个百分点，影响权益净利率下 降的主要原因是 2004 年皮棉销售数量减少，期末存货增大，资产周转周期变长，使资产 净利率下降，而资产净利率的下降又是权益净利率下降的主要原因。因此导致公司 2004 年整体财务状况较上年同期相比发生重大变化的关键性因素是公司 2004 年新产皮棉大部 分未销售。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 受报告期内棉价下跌的影响，公司放缓了销售速度，部分棉花未实现销售，导致报 告期业绩较去年同期下降 50％以上。年后国内棉市已摆脱新棉大量上市所带来的压力， 已走出持续半年的低迷阶段。据有关资料分析：受 2004 年棉价下跌的影响，2005/06 年 度国内意向植棉面积可能减少 11.5%；受纺织品贸易一体化变化影响，我国的纺织品出 口形势好于预期，纺织企业对原棉储备逐渐放大，棉花需求将增加，尤其是目前国内外 高等级棉资源缺乏，其价格走强可能带动整体棉价稳升至新的位置，这将有助于公司高 品质皮棉的销售。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本期已使用募集资金总额 13,174.13 募集资金总额 31,441.04 已累计使用募集资金总额 13,174.13 拟投入 是否变 实际投 本期产生 是否符合预计 承诺项目 变更金额 金额 更项目 入金额 收益金额 进度和收益 棉粮种子产业化项目 14,531 否 - 2,908.95 - 否 第 页 共 20 页 9 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 机采棉及精准技术项目 10,045 否 - - - 否 霍热灌区万亩滴灌控制系统工程项目 2,787 否 - 445.06 - 否 塔斯尔海灌区3万亩滴灌节水项目 2,976 否 - 336.49 - 否 塔格特灌区高效节水工程改造建设项目 2,768 否 - 780.63 - 是 苗木快繁基地建设项目 2,286 是 2,286 年产4000吨农业节水灌溉管材项目 2,998.25 是 2,998.25 7,400 - 是 3万亩现代农业综合开发园区建设项目 2980 是 2,980 3000吨果品气调保鲜库建设项目 1303 是 1,303 1,303 - 是 枸杞深加工项目 2976 否 - - - 否 合 计 45,650.25 － 9,567.25 13,174.13 - － 上述项目除变更项目外均为当年投入当年完成项目，一部分项目收益体现在整体业绩中，一部分项目将在2005年产生收 益。 变更项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 变更投资项目的资金总额：9,567.25 万元 变更后 对应的原承诺项目及计划投资总额 变更项目拟 实际投 产生收 是否符合预计 的项目 项目名册 投资总额 投入金额 入金额 益金额 进度和收益 新赛钢木增 尚未产 3000 吨果品气调保鲜库建设项目 1,303 1,303 1,303 是 资扩股 生收益 苗木快繁基地建设项目 2,286 2,286 2,286 尚未产 设立博乐新 3 万亩现代农业综合开发园区建设项目 2,980 2,980 2,980 是 生收益 赛油脂项目 年产 4000 吨农业节水灌溉管材项目 2,998.25 2,134 2,134 小计 8,264.25 7,400 7,400 合计 9,567.25 8,703 8,703 上述变更项目都在 2004 年底完成投资，在 2005 年将会产生收益。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 分公司劳务工宿舍 204.55 已完工 2005 年将会产生收益， 分公司生产队办公室 85.77 已完工 同上 第 页 共 20 页 10 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 分公司农田水利工程 489.07 已完工 同上 分公司种子加工厂零星工程 89.56 已完工 同上 其他零星工程 23.43 已完工 同上 投资新赛钢木增资扩股（自筹部分） 197 已完成 同上 合计 1,089.38 － － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 (1)围绕总体发展战略和年度经营目标，继续稳定棉业、壮大提升种业、以发展食用 油脂深加工、木材加工业务拓展为重点，稳健经营，保证公司年度生产经营目标的实 现。 (2)重点建设“营销中心”和“企业技术中心”，包括核心产品的研发，营销体系的 完善、专注品牌经营等，培育提升企业核心竞争力，保证国家级农业产业化重点龙头企 业的龙头作用。 (3)加快公司油脂产业战略规划编制进程，积极稳妥地推进油脂产业整合，以实现新 的突破和进展，同时加大木业的内外合作力度，找准产品定位和市场定位，做大做强油 脂和木业产业。 (4)坚持项目论证严谨、效益优先的原则，积极稳妥地实施募集资金项目，进一步完 善项目负责制，严格固定资产的投资管理审批制度，建立科学的固定资产投资管理和决 策体系。 (5)按照监管部门的要求，继续做好公司法人治理工作，规范公司和控股子公司运作 行为，强化公司内部业务流程和管理程序化的管理，加强审计监督监察力度，提高全面 预算管理执行效力，逐步完善内部目标责任制度和激励与约束机制。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五洲联合会计师事务所审计确认，本公司 2004 年度共实现净利润 12,251,581.70 元，根据《公司法》和《公司章程》以及企业会计制度的有关规定，按当年净利润提取 10%法定盈余公积金 1,224,255.17 元，提取 5%法定公益金 612,127.58 元，加年初未分 配利润为 58,056,738.04 元，本年度实际可供股东分配的净利润为 68,471,936.99 元。 第 页 共 20 页 11 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 考虑到股东的利益和公司发展需要，董事会建议 2004 年度利润分配预案为：以 2004 年末总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元 （含税），共计派发现金红利 21,600,000 元，余额 46,871,936.99 元结转以后年度分 配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本年度利润分配预案尚需提交公司 2004 年度股东大会审议批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 1、公司与农五师国资委共同投资设立新疆博乐新赛油脂有限公司，设立同时购买新 疆赛里木油脂总厂经评估后并经国资部门核准确认的净资产值，新公司注册资本为 9,400 万元人民币，其中本公司以现金出资 7,400 万元，占注册资本 78.72%。新公司设 立注册登记工作于 2004 年 12 月 24 日办理完毕。截止 2004 年 12 月 31 日博乐新赛油脂 资产总额 94,011,280.00 元，负债总额 11,280.00 元。2004 年 10 月 21 日，截止 2004 年 12 月 31 日新疆赛里木油脂总厂经审计的资产总额 154,995,629.72 元，负债总额 95,578,303.20 元,净资产为 59,417,326.52 元，2004 年 12 月 27 日博乐新赛油脂已预付 收购款 48,963,487.31 元。除商标的产权手续尚在办理中，其余资产的交接手续已于 2005 年 3 月办理完毕。 2、公司与自然人投资人蒋蜀新等人共同对新疆赛里木钢木制品有限责任公司进行增 资扩股，新增注册资本 1,510 万元，其中公司以现金 1500 万元出资，增资扩股后的公司 注册资本为 1,748 万元。增资扩股后的公司工商变更登记工作于 2004 年 12 月 31 日办理 完毕。其资产的实际移交日为 2004 年 12 月 31 日。 上述交易对公司棉花主营业务的连续性、管理层的稳定性不构成影响。 7.2 出售资产 √适用□不适用 1、出售资产情况：报告期内，公司为进一步调动承包农户生产积极性和完善土地使 用权固定政策，实现农业基础设施投资主体多元化，向农户累计出售部分喷滴灌设施资 产：(1)喷滴灌地面原值为 687.18 万元，累计折旧为 226.4 万元，作价为 471.83 万元， 处置固定资产净收益 11.05 万元；(2)低压设备原值为 486.82 万元，累计折旧为 309.26 万元，作价 200.76 万元，处置固定资产净收益 23.21 万元。已经公司第二届董事会 2005 年第一次会议审议确认。 第 页 共 20 页 12 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 （1）向关联方采购 交易 交易 2004 年交 占同类交易 定价 结算 2003 年交易 关联方名称 内容 方式 易金额 比例（％） 原则 方式 金额 农五师农资公司 农药、化肥 采购 8,535,273.57 8.71 协议价 现金 - 博乐塔斯尔海农场 地膜 采购 7,296,380.00 7.45 市场价 现金 - 博乐塔格特农场 零星物资 采购 - - 市场价 现金 474,539.60 合计 15,831,653.57 16.16 474,539.60 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 收取的资 关联方向上市 关联方名称 向关联方提供 向关联方提供 关联方向上市公 金占用费 公司提供资金 资金发生额 资金余额 司提供资金余额 的金额 发生额 博乐霍热农场 28,491,431.81 2,193,283.45 0.00 0.00 0.00 合计 28,491,431.81 2,193,283.45 0.00 0.00 0.00 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 28,491,431.81 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 2,193,283.45 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 (1)独立董事参加董事会的出席情况 第 页 共 20 页 13 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙德生 4 4 0 0 全秉中 4 4 0 0 秦山鼎 4 4 0 0 陈旭东 4 3 1 0 (2)报告期内，公司 4 名独立董事能够认真按照国家相关法律法规及规范性文件的规 定履行对公司及全体股东的诚信与勤勉义务，在执行职务时，不受公司主要股东、其他 与公司存在厉害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益，尤其关注中小股东 的合法权益不受损害；对公司关联交易、担保、变更部分募集资金投向等重大事项发表 了独立客观的意见，促进了董事会决策和决策程序的科学化，切实维护了公司整体利 益。 (3)报告期内公司独立董事均未对本年度内董事会各项议案及非董事会议案的公司其 他事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，注册会计师陈军、胡斌 签字出具了五洲会字[2005]8-230 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：王成耀 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2005 年 4 月 19 日 第 页 共 20 页 14 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 资 产 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 305,253,485.13 253,790,006.96 388,950,689.72 388,950,689.72 短期投资 2 1,402,875.00 1,402,875.00 - - 应收票据 - - - - - - - - 应收股利 应收利息 - - - - 应收帐款 3 35,135,408.39 33,331,170.60 29,944,175.37 29,944,175.37 其他应收款 4 102,615,720.30 102,421,202.89 104,324,374.19 104,324,374.19 预付帐款 5 61,673,475.02 12,683,842.89 64,000.00 64,000.00 应收补贴款 - - - - 存货 6 403,793,832.95 402,200,535.16 178,359,682.60 178,359,682.60 待摊费用 7 2,025.60 - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 909,876,822.39 805,829,633.50 701,642,921.88 701,642,921.88 长期投资： 长期股权投资 8 465,641.21 88,996,087.05 - - 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 465,641.21 88,996,087.05 - - 其中: 合并价差 465,641.21 - - - 固定资产： 固定资产原价 9.1 411,696,246.11 401,438,731.09 353,120,294.16 353,120,294.16 减：累计折旧 9.2 167,146,312.06 166,122,174.37 147,064,146.69 147,064,146.69 固定资产净值 9.3 244,549,934.05 235,316,556.72 206,056,147.47 206,056,147.47 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 244,549,934.05 235,316,556.72 206,056,147.47 206,056,147.47 工程物资 - - - - 在建工程 10 120,000.00 120,000.00 836,262.00 836,262.00 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 244,669,934.05 235,436,556.72 206,892,409.47 206,892,409.47 无形资产及其他资产： 无形资产 11 173,237.94 173,237.94 188,351.10 188,351.10 长期待摊费用 12 127,602.44 80,000.00 160,000.00 160,000.00 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 300,840.38 253,237.94 348,351.10 348,351.10 递延税项： 递延税款借项 - - - - 1,155,313,238.03 1,130,515,515.21 908,883,682.45 908,883,682.45 资产总计 法定代表人：王成耀 主管会计工作负责人：朱锋 会计机构负责人：刘君 第 页 共 20 页 15 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 负债和所有者权益 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 13 145,000,000.00 145,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 14 33,891,028.63 33,891,028.63 - - 应付帐款 15 43,081,131.44 42,165,421.68 29,304,894.50 29,304,894.50 预收帐款 16 141,311,728.19 141,311,728.19 62,074,328.68 62,074,328.68 应付工资 17 25,930,820.12 25,832,064.38 5,316,662.40 5,316,662.40 应付福利费 18 7,624,588.15 7,579,375.85 7,657,874.06 7,657,874.06 - - - - 应付股利 应交税金 19 -19,119.42 -114,471.61 19,683.70 19,683.70 其他应交款 - - - - 其他应付款 20 161,429,760.29 160,832,265.95 183,842,114.15 183,842,114.15 预提费用 21 209,350.00 209,350.00 - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 22 6,484,554.38 6,484,554.38 5,734,313.28 5,734,313.28 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 564,943,841.78 563,191,317.45 333,949,870.77 333,949,870.77 长期负债： 长期借款 23 - - 5,543,023.22 5,543,023.22 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 24 150,000.00 - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 150,000.00 - 5,543,023.22 5,543,023.22 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负 债 合 计 565,093,841.78 563,191,317.45 339,492,893.99 339,492,893.99 少数股东权益 25 22,886,168.49 - - - 所有者权益： 股本 26 180,000,000.00 180,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 股本净额 180,000,000.00 180,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 27 290,191,366.00 290,191,366.00 319,500,508.40 319,500,508.40 盈余公积 28 28,669,924.77 28,669,924.77 26,833,542.02 26,833,542.02 其中：法定公益金 9,556,641.58 9,556,641.58 8,944,514.00 8,944,514.00 未分配利润 29 46,871,936.99 46,862,906.99 58,056,738.04 58,056,738.04 拟分配现金股利 30 21,600,000.00 21,600,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 未确认的投资损失 - - - - 所有者权益合计 567,333,227.76 567,324,197.76 569,390,788.46 569,390,788.46 1,155,313,238.03 1,130,515,515.21 908,883,682.45 908,883,682.45 负债和所有者权益总计 公司法定代表人：王成耀 主管会计工作负责人：朱锋 会计机构负责人：刘君 第 页 共 20 页 16 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 31 255,647,247.44 255,647,247.44 446,038,109.04 446,038,109.04 减：主营业务成本 31 205,754,075.70 205,754,075.70 375,113,453.98 375,113,453.98 主营业务税金及附加 32 1,322,255.11 1,322,255.11 1,760,295.26 1,760,295.26 二、主营业务利润 48,570,916.63 48,570,916.63 69,164,359.80 69,164,359.80 加：其他业务利润 33 1,850,561.54 1,850,561.54 11,127,832.81 11,127,832.81 减：营业费用 34 525,534.44 525,534.44 1,059,219.14 1,059,219.14 管理费用 35 39,020,512.49 39,029,542.49 32,505,689.13 32,505,689.13 财务费用 36 -1,160,259.68 -1,160,259.68 3,709,565.74 3,709,565.74 三、营业利润 12,035,690.92 12,026,660.92 43,017,718.60 43,017,718.60 加：投资收益 37 2,787.05 2,787.05 - - 补贴收入 - - - - 营业外收入 38 765,768.34 765,768.34 303,913.21 303,913.21 减：营业外支出 39 552,664.61 552,664.61 752,155.82 752,155.82 四、利润总额 12,251,581.70 12,242,551.70 42,569,475.99 42,569,475.99 减：所得税 - - - - 少数股东损益 - - - - 未确认的投资损失 - - - - - - - - 五、净利润 12,251,581.70 12,242,551.70 42,569,475.99 42,569,475.99 加：年初未分配利润 58,056,738.04 58,056,738.04 36,872,683.45 36,872,683.45 其他转入 - - - - - - - - 六、可供分配的利润 70,308,319.74 70,299,289.74 79,442,159.44 79,442,159.44 减：提取法定盈余公积 1,224,255.17 1,224,255.17 4,256,947.60 4,256,947.60 提取法定公益金 612,127.58 612,127.58 2,128,473.80 2,128,473.80 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 68,471,936.99 68,462,906.99 73,056,738.04 73,056,738.04 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 21,600,000.00 21,600,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 转作资本的普通股股利 - - - - - - - - 46,871,936.99 46,862,906.99 58,056,738.04 58,056,738.04 八、未分配利润 补充资料: 项 目 附注 本年累计数 上年实际数 第 页 共 20 页 17 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2.自然灾害发生的损失 - - - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 5.债务重组损失 - - - - 6.其他 - - - - 公司法定代表人：王成耀 主管会计工作负责人：朱锋 会计机构负责人：刘君 第 页 共 20 页 18 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 333,695,870.27 333,695,870.27 456,995,250.28 456,995,250.28 收到的税费返还 - - - - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,198,416.40 755,765.44 613,004.55 613,004.55 现金流入小计 334,894,286.67 334,451,635.71 457,608,254.83 457,608,254.83 购买商品、接受劳务支付的现金 364,030,397.39 364,030,397.39 323,844,854.82 323,844,854.82 支付给职工以及为职工支付的现金 23,826,760.07 23,826,760.07 34,861,401.96 34,861,401.96 支付的各项税费 1,747,069.65 1,747,069.65 1,811,201.11 1,811,201.11 支付的其他与经营活动有关的现金 56,970,269.37 56,754,583.89 40,498,626.90 40,498,626.90 现金流出小计 446,574,496.48 446,358,811.00 401,016,084.79 401,016,084.79 经营活动产生的现金流量净额 -111,680,209.81 -111,907,175.29 56,592,170.04 56,592,170.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,700.00 6,700.00 - - 取得投资收益所收到的现金 - - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,630,107.00 2,630,107.00 775,497.54 775,497.54 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - - - - 现金流入小计 2,636,807.00 2,636,807.00 775,497.54 775,497.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 79,988,245.68 22,124,758.37 25,152,744.67 25,152,744.67 所支付的现金 投资所支付的现金 1,402,875.00 90,402,875.00 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - - - 现金流出小计 81,391,120.68 112,527,633.37 25,152,744.67 25,152,744.67 投资活动产生的现金流量净额 -78,754,313.68 -109,890,826.37 -24,377,247.13 -24,377,247.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 20,100,000.00 - 314,410,364.93 314,410,364.93 借款所收到的现金 195,000,000.00 195,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,717,321.40 3,717,321.40 - - 现金流入小计 218,817,321.40 198,717,321.40 389,410,364.93 389,410,364.93 偿还债务所支付的现金 94,800,000.00 94,800,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 17,280,002.50 17,280,002.50 3,490,507.50 3,490,507.50 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - - 现金流出小计 112,080,002.50 112,080,002.50 88,490,507.50 88,490,507.50 筹资活动产生的现金流量净额 106,737,318.90 86,637,318.90 300,919,857.43 300,919,857.43 四、汇率变动对现金的影响 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 -83,697,204.59 -135,160,682.76 333,134,780.34 333,134,780.34 公司法定代表人：王成耀 主管会计工作负责人：朱锋 会计机构负责人：刘君 第 页 共 20 页 19 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 附 表 编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位：元 补充资料 附注 2004 年度 2003 年度 合并 母公司 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润 12,251,581.70 12,242,551.70 42,569,475.99 42,569,475.99 加: 计提的资产减值准备 5,657,902.14 5,088,902.91 3,074,815.93 3,074,815.93 固定资产折旧 27,317,670.60 27,317,670.60 20,728,213.35 20,728,213.35 无形资产摊销 15,113.16 15,113.16 15,113.15 15,113.15 长期待摊费用摊销 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 待摊费用减少（减：增加） - - - - 预提费用增加（减：减少） - - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -162,819.02 -162,819.02 274,816.32 274,816.32 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 - - - - 财务费用 -1,220,751.02 -1,220,751.02 4,062,535.38 4,062,535.38 投资损失（减：收益） -2,787.05 -2,787.05 - - 递延税款贷项（减：借项） - - - - 存货的减少（减：增加） -230,999,396.65 -230,999,396.65 -32,094,358.95 -32,094,358.95 经营性应收项目的减少（减：增 -40,227,701.82 -40,227,701.82 -31,005,190.20 -31,005,190.20 加） 经营性应付项目的增加（减：减 115,610,978.15 115,962,041.90 48,886,749.07 48,886,749.07 少） 其他 - - - - 经营活动产生的现金流量净额 -111,680,209.81 -111,907,175.29 56,592,170.04 56,592,170.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - - - 一年内到期的可转换公司债券 - - - - 融资租入固定资产 - - - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 305,253,485.13 253,790,006.96 388,950,689.72 388,950,689.72 减：现金的期初余额 388,950,689.72 388,950,689.72 55,815,909.38 55,815,909.38 加：现金等价物的期末余额 - - - - 减：现金等价物的期初余额 - - - - 现金及现金等价物净增加额 -83,697,204.59 -135,160,682.76 333,134,780.34 333,134,780.34 公司法定代表人：王成耀 主管会计工作负责人：朱锋 会计机构负责人：刘君 第 页 共 20 页 20