江西长运(600561)2004年年度报告摘要

江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1.2、 独立董事郑晓明先生与薛云奎先生，因公未能出席本次董事会，均委托 薛求知独立董事代为出席并行使表决权； 董事王九庆先生，因公未能出席本次董 事会，委托张平董事长代为出席并行使表决权。 1.3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4、公司负责人董事长张平先生，主管会计工作负责人总会计师朱慧琴女 士，会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长文辉先生声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江西长运 股票代码 600561 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江西省南昌市广场南路 118 号 邮政编码 330003 公司国际互联网网址 www.jxcy.com.cn 电子信箱 jxcy@public.nc.jx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄鸿源 王玉惠 联系地址 江西省南昌市广场南路 118 号 江西省南昌市广场南路 118 号 电话 0791-6298107 0791-6298107 传真 0791-6217722 0791-6217722 电子信箱 dongsihui@jxcy.com.cn dongsihui@jxcy.com.cn 1 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 304,288,261.44 199,945,229.92 52.19 152,979,458.19 利润总额 57,145,241.30 49,163,935.27 16.23 43,389,788.58 净利润 33,792,459.68 30,833,759.12 9.60 28,665,760.23 扣除非经常性损益的净利润 34,342,182.18 23,058,102.18 48.94 25,293,059.31 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 673,180,345.73 541,620,616.13 24.29 470,251,928.41 股东权益 310,999,139.84 291,066,644.08 6.85 273,598,171.52 经营活动产生的现金流量净额 96,292,085.07 46,543,037.32 106.89 59,707,653.88 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.18 0.33 -45.45 0.31 最新每股收益 净资产收益率(%) 10.87 10.59 0.28 10.48 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 11.04 7.92 3.12 9.24 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.50 4.0 0.64 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.67 3.13 -46.65 2.95 调整后的每股净资产 1.64 3.08 -46.75 2.91 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 -321,960.39 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -498,520.95 所得税影响数 -270,758.84 合计 -549,722.5 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 47,682,000 47,682,000 47,682,000 95,364,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 2,760,000 2,760,000 2,760,000 5,520,000 3、内部职工股 12,420,000 12,420,000 12,420,000 24,840,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000 30,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000 30,000,000 60,000,000 三、股份总数 92,862,000 92,862,000 92,862,000 185,724,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 7,023 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 江西长运集团有限公司 39,402,000 78,804,000 42.43 未流通 39,402,000 国有股东 股 中国东方资产管理公司 8,280,000 16,560,000 8.92 未流通 国有股东 交通银行-融通行业景气 ---- 5,979,200 3.22 已流通 证券投资基金 江西省投资公司 2,760,000 5,520,000 2.97 未流通 国有股东 江南证券有限责任公司 ---- 2,794,000 1.50 已流通 北京哈里兴业商贸有限 ---- 1,200,646 0.65 已流通 责任公司 陈小东 ---- 943,000 0.51 已流通 朱贤云 ---- 850,000 0.46 已流通 董治勇 ---- 780,000 0.42 已流通 北京瀚明置业有限公司 ---- 560,000 0.30 已流通 3 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 交通银行-融通行业景气证券投资基金 5,979,200 A 股 江南证券有限责任公司 2,794,000 A 股 北京哈里兴业商贸有限责任公司 1,200,646 A 股 陈小东 943,000 A 股 朱贤云 850,000 A 股 董治勇 780,000 A 股 北京瀚明置业有限公司 560,000 A 股 北京天安慧时科技发展有限公司 545,100 A 股 张仁海 433,174 A 股 承德祥业房地产有限公司 374,400 A 股 上述 股东 关联 前十名流通股股东与前十名股东中的国有法人股股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 关系 动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或者属于一致行 或一 动人。 致行 动的 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江西长运集团有限公司 法人代表：刘衍昌 注册资本：128,452,000 元人民币 成立日期：1997 年 3 月 21 日 主要经营业务或管理活动：公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装 卸、汽车修理、汽车及摩托车检测等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 资本公积金转增 张平 董事长 男 53 2003-11-09～2006-11-08 13,800 27,600 所致 资本公积金转增 段铁军 副董事长 男 47 2003-11-09～2006-11-08 9,660 19,320 所致 王九庆 董事 男 60 2003-11-09～2006-11-08 0 0 资本公积金转增 李淼 董事、总经理 男 54 2003-11-09～2006-11-08 9,660 19,320 所致 董事、投资总 资本公积金转增 戴豪赣 男 39 2003-11-09～2006-11-08 3,450 6,900 监 所致 董事、资产管 资本公积金转增 葛黎明 男 42 2003-11-09～2006-11-08 2,700 5,400 理总监 所致 薛求知 独立董事 男 52 2003-11-09～2006-11-08 0 0 郑晓明 独立董事 男 38 2003-11-09～2006-11-08 0 0 薛云奎 独立董事 男 41 2003-11-09～2006-11-08 0 0 资本公积金转增 兰小兰 监事 女 47 2003-11-09～2006-11-08 1,800 3,600 所致 资本公积金转增 帅平英 监事 女 39 2003-11-09～2006-11-08 1,380 2,760 所致 樊卫凤 监事 女 37 2003-11-09～2006-11-08 0 0 资本公积金转增 张长海 监事 男 54 2003-11-09～2006-11-08 13,800 27,600 所致 资本公积金转增 曾国辉 监事 男 47 2003-11-09～2006-11-08 7,870 15,740 所致 资本公积金转增 雷和鸣 副总经理 男 46 2004-03-21～2006-11-08 6,900 13,800 所致 资本公积金转增 王庭伟 副总经理 男 49 2004-03-21～2006-11-08 1,380 2,760 所致 资本公积金转增 朱慧琴 总会计师 女 48 2004-03-21～2006-11-08 4,140 8,280 所致 资本公积金转增 黄鸿源 董事会秘书 男 56 2003-11-09～2006-11-08 1,380 2,760 所致 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 江西长运集团有 董事、党委书记 2001-05～至今 否 张平 限公司 总裁 2002-07～ 至今 否 江西长运集团有 李淼 限公司 董事 2001-05～至今 否 中国东方资产管 南昌办事处资产经营 段铁军 理公司 二部经理 2003-02～至今 是 王九庆 江西省投资公司 副总经理 1989-03～至今 是 5 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国东方资产管 南昌办事处资产经营 兰小兰 理公司 一部高级经理 2003-02～至今 是 中国东方资产管 南昌办事处资产经营 帅平英 理公司 一部助理经理 2003-02～至今 是 企业发展部高级经济 樊卫凤 江西省投资公司 师 1995-09～至今 是 江西长运集团有 张长海 限公司 监事会主席 2001-05～至今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 65.93 金额最高的前三名董事的报 21.97 酬总额 金额最高的前三名高级管理 14.81 人员的报酬总额 独立董事津贴 每人均为 3 万元/年 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司章程》行 独立董事其他待遇 使职权所需费用，由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事段铁军先生，董事王九庆先生，监事兰小兰女士，监事帅平英 董事、监事姓名 女士，监事樊卫凤女士。 报酬区间 人数 4 万元以下 1 4 万元至 6 万元 7 6 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年中国国内经济持续在高位运行，国民生产总值增幅达到 9.5%，国民经 济的持续快速发展为公路运输生产创造了良好的外部条件。而公路基础设施的不断 完善、客车运力结构调整及服务质量的不断提高，促使公路客运行业继续保持稳健 的增长势头。 2004 年江西省的高速公路通车总里程达到 1422 公里，“天”字型构架已经形成， 出省的高速公路通道已全面打通。依托江西省公路建设取得丰硕成果的契机，公司 专注于大力发展新的客运班线，合理优化客车运力结构，以优质的服务为旅客提供 满意、温馨的服务，实现了经济、社会效益的双丰收。 报告期内，公司共完成客运量 1185.7 万人次，旅客周转量 15.74 亿人公里，实现 主营业务收入 30,428.83 万元，同比增长 52.2%，实现主营业务利润 8092.90 万 元，同比增长 46.4%，实现净利润 3379.25 万元，同比增长 9.6%。 公司主营业务盈利能力的增长源自核心业务—公路客运实力的增强，而值得说明的 是，2004 年公司是在面对燃油价格持续飞涨与江西省内高速公路通行费上涨带来的 成本压力等困难，和未享受政府财政补贴支持政策的情况下，通过强化内部管理， 实施“低成本、高效率”运营模式战略，优化资源配置等措施，实现了经营业绩的 稳步提高。 6 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 ■ 实施公路客运行业运营新模式，构筑企业持续发展的体系基石 报告期内，公司建立和完善了“低成本、高效率”运营模式的基本框架，在公司内 全面实行了资产经营责任制和项目管理责任制，完善了全面预算管理办法和绩效考 核管理办法，构建了企业文化平台、质量保证平台和信息化平台三个平台。2004 年 内，公司营运成本得到有效控制，安全基础管理得到进一步的强化，质量保障体系 进行了持续的改进，质量保证水平不断提高，信息化建设有了突破性进展，运营模 式效应已初步彰显。 ■ 整合产业资源，促使产业链紧密结合 2004 年公司收购江西长运石油有限公司与江西长运汽车修理有限责任公司股权，整 合和完善了油料、修理等公路客运辅助生产系统，确保了公司燃油的统一供应与车 辆维修、保养的统一部署，促进了上游燃油供应系统与下游修理服务系统与主营业 务的紧密结合。 ■子公司管理初见成效 04 年内，公司强化了对子公司的管理，协助子公司健全基本管理制度和内控制度， 促进了子公司法人治理结构的完善；建立了子公司财务状况与营运状况的报告制 度，参与子公司投、融资项目的分析与论证，提高子公司决策效率和决策的科学 性、可行性。报告期内，公司子公司业绩有不同程度的提高，控股子公司江西吉安 长运有限公司经过公司改组整合后较往年实现了大幅盈利，江西长运出租有限公司 在增资扩股后效益也显著增长。 ■旅游、物业经营等相关产业发展稳步提升 ● 旅游服务 04 年，公司下属的南昌旅游有限责任公司积极开拓旅游市场，率先推出以江西红色 旅游为特点的旅游新产品，先后成功协办了“长征组歌—长运之夜大型舞蹈交响音 乐演唱会等大型活动，并承揽了活动的接待工作，向社会展现了“南旅”品牌的新 面貌。 ●物业经营 报告期内，公司商贸城成功引进“五星电器”入驻，使物业出租率整体达到 90%以 上。 ■参与社会活动，树立“江西长运”出行便捷，温馨如家的服务形象 2004 年 10 月、11 月，公司分别调配 80 辆与 55 辆豪华大巴，圆满完成全国第五届 农民运动会与世界客属第十九届恳亲大会的交通运输保障任务，得到政府和社会的 普遍认可与赞同。 7 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务成 分行业或分产 主营业务收入比 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 本比上年增 品 上年增减(%) 年增减(%) 减(%) 公路旅客运输 260,780,859.59 181,850,318.70 30.27 52.47 57.90 -2.4 旅游服务 27,591,678.38 26,790,454.40 2.90 16.77 18.78 -1.65 其中：关联交 ---- ---- --- --- --- --- 易 关联交易的定价原则 --- 关联交易必要性、持续性的说明 --- 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,959.69 占采购总额比重(%) 96.34 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重(%) 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 8 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,331.08 募集资金总额 13,584.61 已累计使用募集资金总额 13,584.61 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 进度 收益 购置高级大型 9,000 否 10,727.15 2,552.05 是 客车项目 徐坊客运站建 2,960 否 3,146.92 4.08 是 设项目 昌北汽车客运 2,992 否 0 否 否 站建设项目 收购江西长运 出租汽车有限 5,000 否 2,996.41 391.36 是 是 公司并增资项 目 长途客运总站 2,940 否 216.34 否 否 扩建改造项目 合计 22,892 / 17,086.82 2947.49 / / 注： 1、 购置高级大型客车项目：该项目拟投入 9000 万元人民币，己实际投入资金 10,727.15 万元人民币，完成投资计划 119.19%。 2、徐坊客运站建设项目：该项目拟投入 2960 万元人民币，已实际投入资金总额 3,146.92 万元人民币。2004 年 10 月，该站已顺利竣工并投入使用。 未达到计划进 3、昌北汽车客运站建设项目：该项目原计划总投资 2992 万元，其中用于征地（92 度和预计收益 亩）拟投资 1840 万元，由于该项目购地工作因多方面原因受阻，原预付给南昌市土 的说明（分具 体项目） 地管理局的购地款 17,935,280 元已于 2003 年 4 月 4 日转回。项目的另行选址建设 工作已取得一定进展，但因涉及农用地的征用等原因，使该项目实施延缓。 4、收购江西长运出租汽车有限公司并增资项目：公司已完成对江西长运出租汽车有 限公司的股权收购，并于 2003 年 12 月对其增资 2780 万元。 5、长途客运总站扩建改造项目：公司将视实际需求情况加快该项目的改造力度。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 9 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划(如有) □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2004 年度公司实现净利润 33,792,459.68 元，加年初未分配利润 52,146,418.26 元，扣除 2004 年实施的利润 分配 13,929,300 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润实现数提取 10%的 法定公积金 3,363,788.45 元，提取 5%的法定公益金 1,681,894.24 元和 5%的任意 公积金 1,681,894.24 元后，本年度实际可供股东分配的利润为 65,282,001.01 元。 2004 年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本 18,572.4 万股为基数，按 每 10 股派发 0.75 元（含税）的比例向全体股东派发现金红利，剩余未分配利润结 转至以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 所涉及的 所涉及的资 至本年末为 是否为关联交易（如 债权债务 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 产产权是否 上市公司贡 是，说明定价原则） 是否已全 已全部过户 献的净利润 部转移 是, 以中磊会计师事务所 江西长运集团有限公司 有限责任公司江西分所对 与江西长运物流有限公 2004-12- 石油公司净资产的评估价 司 ，江西长运石油有限 20 225.43 — 值为基础，加减评估基准 否 是 公司 100%的股权 日至协议签署日的权益变 动量后确定。 江西长运集团有限公司 是, 按照中磊会计师事务 与江西长运物流有限公 所有限责任公司江西分所 2004-12- 对修理公司净资产的评估 司 ，江西长运汽车修理 20 134.75 — 价值，加减评估基准日至 否 是 有限责任公司 100%的股 协议签署日的权益变动量 权 后确定。 江西长运集团有限公 是, 按照中磊会计师事务 司 ， 青山路 9 号和洪 2004-12- 所有限责任公司江西分所 都南大道 313 号土地使 20 1,360.04 — 对二宗土地的评估价值确 否 是 用权 定。 7.2 出售资产 □适用√不适用 10 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） — — — — — — — 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,900 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,900 担保总额占公司净资产的比例 9.32 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 薛求知 6 6 0 0 薛云奎 6 5 1 0 郑晓明 6 5 1 0 11 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司独立董事自聘任以来，能认真履行对公司和全体股东的诚信和勤勉义务， 关注公司的经营情况、财务状况和法人治理情况，积极参加公司股东大会和董事 会，对董事的提名、高管人员的选聘、关联交易、对外担保等事项进行了客观公正 的评价，并发表了独立意见。作为董事会下设的薪酬委员会、审计委员会与提名委 员会的召集人，公司独立董事对企业经营管理、财务管理和人力资源管理等各方面 工作提出了多项专业建议，切实维护了公司的整体利益，对公司健康、持续发展起 到了积极的推动作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师李 国平、赖华林签字出具了中磊审字（2005）2040 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 12 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:江西长运股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 110,063,043.56 117,841,543.15 64,974,137.76 68,920,270.06 短期投资 25,268,885.12 52,871,651.75 21,849,866.12 52,871,651.75 应收票据 1,130,000.00 应收股利 754,196.75 应收利息 45,412.50 45,412.50 应收账款 8,180,871.58 7,449,998.87 6,197,487.64 4,904,176.24 其他应收款 42,563,596.54 44,140,945.60 29,558,115.85 15,277,614.50 预付账款 12,640,670.90 17,071,628.67 11,977,870.50 9,231,202.00 应收补贴款 存货 1,395,830.04 3,978,961.20 701,485.75 1,114,244.17 待摊费用 2,670,830.55 4,702,094.91 2,157,290.77 3,384,226.74 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 202,829,140.79 249,186,824.15 138,215,863.64 155,703,385.46 长期投资： 长期股权投资 1,369,275.09 1,851,130.12 92,382,963.21 124,588,924.05 长期债权投资 长期投资合计 1,369,275.09 1,851,130.12 92,382,963.21 124,588,924.05 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 378,479,096.72 480,258,181.33 281,581,228.21 360,080,233.75 减：累计折旧 155,556,260.14 184,925,750.71 127,232,700.67 151,568,814.47 固定资产净值 222,922,836.58 295,332,430.62 154,348,527.54 208,511,419.28 减：固定资产减值准备 固定资产净额 222,922,836.58 295,332,430.62 154,348,527.54 208,511,419.28 工程物资 在建工程 18,374,858.03 8,340,932.89 15,551,656.03 2,445,106.30 固定资产清理 固定资产合计 241,297,694.61 303,673,363.51 169,900,183.57 210,956,525.58 无形资产及其他资产： 无形资产 68,594,884.78 81,780,623.89 21,617,826.08 35,256,122.01 长期待摊费用 2,447,820.40 1,443,487.38 219,255.50 其他长期资产 应收融资租赁款 25,081,800.46 35,244,916.68 无形资产及其他资产合计 96,124,505.64 118,469,027.95 21,837,081.58 35,256,122.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 541,620,616.13 673,180,345.73 422,336,092.00 526,504,957.10 13 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 75,549,500.00 155,000,000.00 55,000,000.00 125,000,000.00 应付票据 6,400,000.00 6,400,000.00 应付账款 10,854,825.74 19,506,105.09 10,354,935.89 16,367,707.14 预收账款 1,309,534.89 5,375,826.68 432,246.52 890,516.12 应付工资 6,379,665.48 7,599,555.79 6,379,665.48 6,379,665.48 应付福利费 1,703,517.28 2,862,970.43 1,345,376.53 1,918,558.22 应付股利 117,531.35 90,919.59 应交税金 4,176,082.01 4,971,699.41 3,389,180.75 1,864,138.63 其他应交款 -809,422.62 -603,157.07 -843,506.84 -722,220.06 其他应付款 40,275,486.07 51,331,733.22 23,653,419.84 34,136,563.12 预提费用 208,917.50 205,817.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 145,956,720.20 246,344,570.64 106,111,318.17 186,040,746.15 长期负债： 长期借款 40,970,287.14 38,596,255.79 应付债券 长期应付款 27,666,407.49 33,957,604.12 25,248,789.57 29,710,306.11 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 68,636,694.63 72,553,859.91 25,248,789.57 29,710,306.11 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 214,593,414.83 318,898,430.55 131,360,107.74 215,751,052.26 少数股东权益 35,960,557.22 43,282,775.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 92,862,000.00 185,724,000.00 92,862,000.00 185,724,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 92,862,000.00 185,724,000.00 92,862,000.00 185,724,000.00 资本公积 114,949,949.86 22,157,285.94 114,949,949.86 22,157,285.94 盈余公积 31,108,275.96 37,835,852.89 31,108,275.96 37,835,852.89 其中：法定公益金 7,815,986.10 9,497,880.34 7,815,986.10 9,497,880.34 未分配利润 52,146,418.26 65,282,001.01 52,055,758.44 65,036,766.01 拟分配现金股利 13,929,300.00 13,929,300.00 13,929,300.00 13,929,300.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 291,066,644.08 310,999,139.84 290,975,984.26 310,753,904.84 合计 负债和所有者权益（或股东 541,620,616.13 673,180,345.73 422,336,092.00 526,504,957.10 权益）总计 公司法定代表人: 张平 主管会计工作负责人: 朱慧琴 会计机构负责人: 文辉 14 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:江西长运股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 304,288,261.44 199,945,229.92 184,083,753.41 137,603,286.52 减：主营业务成本 213,766,930.85 138,691,403.15 121,792,234.12 91,111,827.15 主营业务税金及附加 9,592,318.72 5,964,892.32 6,156,692.04 4,557,975.40 二、主营业务利润（亏损以“- 80,929,011.87 55,288,934.45 56,134,827.25 41,933,483.97 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 19,607,410.50 8,769,385.22 11,978,713.31 8,532,785.09 ”号填列） 减: 营业费用 管理费用 33,004,285.51 24,159,378.17 19,055,640.67 17,794,527.70 财务费用 6,726,396.73 1,875,696.33 3,948,578.26 124,107.38 三、营业利润（亏损以“-”号 60,805,740.13 38,023,245.17 45,109,321.63 32,547,633.98 填列） 加：投资收益（损失以“-”号填） -3,161,977.88 3,607,504.73 4,544,873.62 7,110,138.52 补贴收入 6,654,900.00 6,550,900.00 营业外收入 1,475,489.01 1,238,476.13 380,804.09 1,028,285.43 减：营业外支出 1,974,009.96 360,190.76 605,656.49 186,151.12 四、利润总额（亏损总额以“- 57,145,241.30 49,163,935.27 49,429,342.85 47,050,806.81 ”号填列） 减：所得税 20,187,631.26 17,112,016.26 15,791,458.35 16,202,552.38 减：少数股东损益 3,165,150.36 1,218,159.89 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 33,792,459.68 30,833,759.12 33,637,884.50 30,848,254.43 列） 加：年初未分配利润 52,146,418.26 41,411,610.02 52,055,758.44 41,306,454.89 其他转入 六、可供分配的利润 85,938,877.94 72,245,369.14 85,693,642.94 72,154,709.32 减：提取法定盈余公积 3,363,788.45 3,084,825.44 3,363,788.45 3,084,825.44 提取法定公益金 1,681,894.24 1,542,412.72 1,681,894.24 1,542,412.72 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 80,893,195.25 67,618,130.98 80,647,960.25 67,527,471.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,681,894.24 1,542,412.72 1,681,894.24 1,542,412.72 应付普通股股利 13,929,300.00 13,929,300.00 13,929,300.00 13,929,300.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 65,282,001.01 52,146,418.26 65,036,766.01 52,055,758.44 “-”号填列) 公司法定代表人: 张平 主管会计工作负责人: 朱慧琴 会计机构负责人: 文辉 15 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:江西长运股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 343,668,579.40 206,055,534.61 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,965,723.89 2,696,047.74 现金流入小计 352,634,303.29 208,751,582.35 购买商品、接受劳务支付的现金 158,589,780.71 72,191,614.61 支付给职工以及为职工支付的现金 47,778,454.66 28,942,181.44 支付的各项税费 35,983,480.96 27,629,348.15 支付的其他与经营活动有关的现金 13,990,501.89 6,515,560.85 现金流出小计 256,342,218.22 135,278,705.05 经营活动产生的现金流量净额 96,292,085.07 73,472,877.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 26,917,281.82 12,101,654.25 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 376,402.86 166,612.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,686,961.48 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 31,980,646.16 12,268,266.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 131,290,938.97 85,484,465.19 投资所支付的现金 59,525,439.87 48,254,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 12,228,338.46 现金流出小计 203,044,717.30 133,738,965.19 投资活动产生的现金流量净额 -171,064,071.14 -121,470,698.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 30,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 230,670,000.00 145,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 89,944.28 现金流入小计 260,859,944.28 145,000,000.00 偿还债务所支付的现金 153,593,531.35 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,694,223.52 18,041,153.87 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 21,703.75 14,892.23 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 178,309,458.62 93,056,046.10 筹资活动产生的现金流量净额 82,550,485.66 51,943,953.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,778,499.59 3,946,132.30 补充材料 16 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33,792,459.68 33,637,884.50 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,165,150.36 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,866,921.69 3,840,695.54 固定资产折旧 50,348,225.43 36,802,926.63 无形资产摊销 1,482,119.05 506,124.23 长期待摊费用摊销 1,004,333.02 219,255.50 待摊费用减少（减：增加） -2,031,264.36 -1,226,935.97 预提费用增加（减：减少） 208,917.50 205,817.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,030,451.18 332,926.83 固定资产报废损失 财务费用 8,532,390.39 5,261,036.54 投资损失（减：收益） 350,398.76 -7,421,633.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,583,131.16 -412,758.42 经营性应收项目的减少(减：增加) -34,214,236.77 -4,966,312.41 经营性应付项目的增加(减：减少) 30,339,350.30 6,693,850.57 其他 经营活动产生的现金流量净额 96,292,085.07 73,472,877.30 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 117,841,543.15 68,920,270.06 减：现金的期初余额 110,063,043.56 64,974,137.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,778,499.59 3,946,132.30 公司法定代表人: 张平 主管会计工作负责人: 朱慧琴 会计机构负责人: 文辉 17 江西长运股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 ① 本年度公司合并范围变动情况如下： 合并范围变动公司名称 拥有股权比例 原因 2003 年末该公司处于筹建期间，故上年度仅合并了该公 司的资产负债表，本报告期合并会计报表将该公司资产 江西吉安长运有限公司 60% 负债表、利润及利润分配表及现金流量表纳入合并范 围。 公司于 2003 年底受让其 46.15%的股权，持股比例由原 来的 30.77%增至 76.92%，上年度公司仅合并了该公司 江西南昌科技大市场有限公司 76.92% 2003 年 12 月 31 日的资产负债表，本报告期合并会计报 表将该公司其资产负债表、利润及利润分配表及现金流 量表纳入合并范围。 该公司于 2004 年 1 月 13 日在上海市工商行政管理局办 上海北郊物流开发管理有限公 理了注册登记，本公司 2003 年度合并报表未将其纳入 90% 司 合并范围，2004 年合度并报表将其纳入合并范围。 该公司于 2004 年 2 月 24 日在上海市工商行政管理局办 理了注册登记，本公司 2003 年度合并报表未将其纳入 上海迅达公铁联运有限公司 69.31% 合并范围，2004 年度合并报表将其纳入合并范围。 公司于 2004 年 12 月收购江西长运石油有限公司 100%的 股权， 有关工商变更手续正在办理。本公司 2004 年合 江西长运石油有限公司 100% 并会计报表将其资产负债表纳入合并范围。 董事长：张平 江西长运股份有限公司 2005 年 3 月 26 日 18