福建水泥(600802)2004年年度报告摘要

福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人黄建民，主管会计工作负责人高嶙，会计机构负责人（会计主管人员）许建才 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 福建水泥 股票代码 600802 上市交易所 上海证券交易所 福建省福州市杨桥东路 118 号宏杨新城建福大厦 福建省福州市杨桥东路 注册地址和办公地址 118 号宏杨新城建福大厦 邮政编码 350001 公司国际互联网网址 http://www.fjcement.com(建设中) 电子信箱 cement@pub5.fz.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林成潮 林国金 福建省福州市杨桥东路 118 号宏杨新城 福建省福州市杨桥东路 118 号宏杨新城 联系地址 建福大厦 建福大厦 电话 0591—87617751 或 87517808 转 1560 0591—87617751 或 87517808 转 1508 传真 0591-87527300 0591-87527300 电子信箱 dmcement@pub5.fz.fj.cn dmcement@pub5.fz.fj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 971,769,877.41 862,463,283.97 12.67 715,306,953.38 利润总额 64,104,586.72 45,485,953.08 40.93 -168,896,959.18 净利润 39,684,595.87 33,212,481.83 19.49 -168,884,492.21 扣除非经常性损益的净利润 37,897,344.78 31,058,426.10 22.02 -87,831,421.12 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,558,131,046.36 1,460,051,609.98 6.72 1,409,004,908.73 股东权益 607,642,576.07 573,217,554.27 6.01 535,317,803.48 经营活动产生的现金流量净额 213,376,878.83 191,952,967.84 11.16 73,746,158.59 第 1 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.14 0.117 19.66 -0.6 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.53 5.79 12.78 -31.55 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 6.24 5.42 15.17 -16.41 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.68 10.29 0.26 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.15 2.027 6.07 1.89 调整后的每股净资产 1.93 1.82 6.04 1.702 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 -1,389,266.80 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -580,041.08 以前年度已经计提各项减值准备的转回 456,267.97 固定资产报废、所得税抵免 3,300,294.00 合计 1,787,254.09 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 145,145,000 145,145,000 其中： 国家持有股份 121,527,000 121,527,000 境内法人持有股份 23,618,000 23,618,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3,372,600 3,372,600 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 148,517,600 148,517,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 134,299,391 134,299,391 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 134,299,391 134,299,391 三、股份总数 282,816,991 282,816,991 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 68,574 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增 年末持股 股份类别（已流 质押或冻结的股份 股东性质（国有股 比例(%) (全称) 减 数量 通或未流通） 数量 东或外资股东） 国家拥有股 质押 121,527,000 42.97 未流通 国有股东 份 56,250,000 国有股 福建投资开发 16,833,000 6.16 未流通 国有股东 公司 法人股 550,000 福建华兴实 冻结 6,755,000 2.39 未流通 国有股东 业公司 3,000,000 福建省青山 纸业股份有 698,500 0.25 未流通 未知 限公司 福建兴业证 550,000 0.19 未流通 未知 券公司 国元证券有 470,000 470,000 0.17 已流通 未知 限责任公司 福建省石化 经济发展公 419,100 0.15 未流通 未知 司 许道坤 399,900 399,900 0.14 已流通 未知 中国人民保 险公司福建 330,000 0.12 未流通 未知 分公司运用 部 傅培珍 -195,000 307,039 0.11 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 国元证券有限责任公司 470,000 A股 许道坤 399,900 A股 傅培珍 307,039 A股 武夷山市五矿福联电工材料有限公司 200,000 A股 蔡雪莹 189,778 A股 贡凤鸣 185,700 A股 项金山 178,000 A股 蒲监兴 154,000 A股 杨晓锦 151,700 A股 孟金龙 143,300 A股 上述股东关 本公司实际控制人福建省建材（控股）有限责任公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系也 联关系或一 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未详其他股东间的关联关系 致行动的说 及其一致行动人的情况。 明 第 3 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （2）实际控制人情况 公司名称：福建省建材（控股）有限责任公司 法人代表：黄建民 注册资本：168,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 4 月 3 日 主要经营业务或管理活动：主要经营授权的国有资产及其收益管理；对外投资经营；咨询服务； 建筑材料，装饰材料，金属材料，矿产品，普通机械，电器机械及器材，煤炭，水泥包装袋的批发、 零售标准砂的制造。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福建省国有资产监督管理委员会 100% 福建省建材（控股）有限责任公司 42.97% 福建水泥股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 黄建民 董事长 男 48 2004-06-28～2007-06-28 0 0 林锦瑞 副董事长 男 53 2004-06-28～2007-06-28 8,499 8,499 盖小健 董事兼总经理 男 54 2004-06-28～2007-06-28 0 0 林顺贵 董事副总经理 男 49 2004-06-28～2007-06-28 2,600 2,600 高嶙 董事兼总会计师 男 44 2004-06-28～2007-06-28 0 0 陈建森 董事 男 57 2004-06-28～2007-06-28 0 0 陈汉文 独立董事 男 37 2004-06-28～2007-06-28 0 0 于宁杰 独立董事 男 38 2004-06-28～2007-06-28 0 0 颜永明 独立董事 男 42 2004-06-28～2007-06-28 0 0 李恭洲 监事会主席 男 54 2004-06-28～2007-06-28 0 0 曹元 监事 男 51 2004-06-28～2007-06-28 0 0 曾建平 监事 男 40 2004-06-28～2007-06-28 0 0 林金柏 监事 男 42 2004-06-28～2007-06-28 0 0 葛青 监事 男 39 2004-06-28～2007-06-28 0 0 林小河 监事 男 35 2004-06-28～2007-06-28 0 0 钱建华 职工监事 男 42 2004-06-28～2007-06-28 0 0 刘启文 职工监事 男 42 2004-06-28～2007-06-28 0 0 第 4 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 陈先份 职工监事 男 42 2004-06-28～2007-06-28 0 0 杜卫东 副总经理 男 42 2004-06-28～2007-06-28 0 0 何友栋 副总经理 男 42 2004-06-28～2007-06-28 0 0 严飞 副总经理 男 49 2004-06-28～2007-06-28 0 0 李小明 副总经理 男 38 2004-06-28～2007-06-28 0 0 林成潮 董事会秘书 男 54 2004-06-28～2007-06-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 黄建民 福建省建材（控股）有限责任公司 总经理 是 林锦瑞 福建省建材（控股）有限责任公司 副总经理 是 陈建森 福建投资开发总公司 计划资金部副总经理 是 李恭洲 福建省建材（控股）有限责任公司 党委副书记 是 曹元 福建省建材（控股）有限责任公司 政治部主任 是 曾建平 福建省建材（控股）有限责任公司 投资发展部经理 是 林金柏 福建省建材（控股）有限责任公司 资产财务部副经理 是 葛青 福建华兴实业公司 企管部经理 是 林小河 福建省青山纸业股份有限公司 市场营销部经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 138.4097 金额最高的前三名董事的报酬总额 52.0835 金额最高的前三名高级管理人员的 52.0835 报酬总额 独立董事津贴(三人合计) 9 独立董事其他待遇 独立董事行使职权所发生的必要费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的董事、 黄建民，林锦瑞，陈建森，李恭洲，曹元，曾建平，林金柏， 监事姓名 葛青，林小河。 报酬区间 人数 17～20 万 2 13～16 万 6 6 万以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 外部环境回顾 2004 年，中国经济在投资、外贸和消费三大需求及自身固有周期的作用下，增长动力强劲，包 括水泥在内的重化工业加速增长，出现了能源、运力不足等为主要特点的结构性失衡矛盾。为实现经 济的健康、均衡增长，国家及时出台了一系列加强和改善宏观调控的有力措施，投资增速从一季度的 47.8％回落至全年的 25.8％，局部性过热和结构性失衡的矛盾有所缓解，我国经济继续保持稳定快 速增长，全年 GDP 比上年增长 9.5％。 第 5 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年，在产业政策和宏观调控措施的引导下，我国水泥工业结构调整取得重大进展，全年投 产的新型干法线总计 143 条，新增熟料产能 12995 万吨，全年新型干法水泥产量增至 3.15 亿吨占全 年水泥总产量 9.7 亿吨的 32.5％。同时在建并拟于 2005 年投产的新型干法线 134 条，熟料产能 13228 万吨。新型干法开始主导水泥工业的发展方向，同时行业集中度进一步加速提高，预示我国水 泥行业竞争正由分散竞争走向更高层次的集中竞争，其最终结果将使我国从水泥大国崛起为水泥强 国，迎来我国水泥工业的新纪元，给水泥企业带来前所未有的机遇和挑战。 公司整体经营情况 2004 年，是公司以战略规划为指导，加快水泥主业发展，迎接我国水泥工业新局面而努力的一 年。一年来，面对国家宏观调控，投资增速减缓，水泥市场需求下降、价格持续下滑，行业信贷严 控，以及大宗原燃材料煤、电、石膏、运力持续紧张和价格上扬居高不下的情况下，公司主动转变经 营理念，扎实推进各项工作上台阶；以成本、费用控制为基础，严格全面预算管理的管控；以市场、 客户为中心，努力开辟新市场，推行与绩效挂钩、末位淘汰的“客户经理制”；改革生产调度机构， 强化产、供、销、运、存的统一协调与指挥；加强项目投资监管，力争项目建设高效进展。通过切实 努力，公司在一定程度上消化了“成本上升、市价下滑”的两头受压因素，取得了一定成绩： 2004 年度公司实现净利润 39,684,598.87 元，比上年增长 19.49％； 公司拥有权益 40％的福建省永定兴鑫水泥有限公司日产水泥熟料 2500 吨新型干法生产线于 9 月 27 日成功投料试生产； 公司拥有权益 80％的福建省永安金银湖水泥有限公司日产水泥熟料 2500 吨新型干法生产线建设 进展基本顺利，有望于 2005 年 5 月投料试生产 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 行业：建材 971,769,877.41 598,748,875.80 38.39 12.67 12.60 0.04 其中：水泥 939,138,021.90 577,758,925.40 38.48 12.91 13.27 -0.20 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 公司产品主要为水泥及熟料，主要在福建本省销售，少量销往江西、浙江等周边省份。据本公司销售 分公司统计，2004 年公司水泥产品在福建省水泥市场占有率为 12.29%。 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 174,328,387.89 占采购总额比重(%) 81.6 前五名销售客户销售金额合计 155,632,342.98 占销售总额比重(%) 16.02 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、继《关于防止水泥行业盲目投资加快结构调整的若干意见》(国办发[2003]103 号)后，报告 期内，国家出台了一系列有关措施，包括《 关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷 风险有关问题的通知》(发改产业[2004]746 号)、《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控 制信贷风险有关问题的通知》(发改产业[2004]746 号)、 国家发展改革委《关于钢铁、电解铝 水 泥行业项目清理有关意见的通知》(发改工业[2004]1791 号)等，直接影响了公司项目建设的进度并 给公司生产经营筹集所需资金增加一定困难；但为水泥工业的长远健康、持续、稳定发展，提供了更 为有利的环境。 2、报告期，国家为抑制投资过热出台的一系列宏观调控措施，一定程度上缓解了煤电油运持续紧张 的状况，同时也促使水泥市场需求下降，并加快了水泥价格的下滑，直接影响了公司经营成果。2005 年，我国施行财政、货币双稳健政策，预计 2005 年我国固定资产投资增长将减慢但仍将维持较大增 长，水泥市场需求将保持一定增长，同时，由于竞争加剧，水泥市场价格可能缓慢下调。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况(母公司) √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 98,949.48 83,095.76 成本及费用 90,960.08 77,234.21 差异说明 说明： 1、报告期，受国家宏观调控影响，固定资产投资增速减缓，水泥市场需求下降，价格持续下滑， 同时大宗原燃材料煤电石膏及运力持续紧张，价格大幅上扬，公司水泥产、销量分别完成计划的 92.7％和 94.57％，导致主营业务收入仅完成 83.98％低于销量完成 94.57％的 10.59 个百分点，并 使实际单位收入的成本费用率比计划高出 1.02 个百分点。 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 233.12 募集资金总额 16,268.3303 已累计使用募集资金总额 15,269.88 拟投入金 是否变 产生收益 是否符合计 是否符合预 承诺项目 实际投入金额 额 更项目 金额 划进度 计收益 无烟煤技术改造项目 4,732 否 4,485.09 是 是 第 7 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 粘土预均化烘干与石灰石破碎 4,804 是 0 系统技术改造工程 肖厝开发区 20 万吨水泥粉磨 站、10 万吨散装水泥中转库、 4,612 是 0 10 万立方米商品混凝土搅拌站 项目(简称“肖厝项目”) 兼并顺昌水泥厂后续工作（兼 5,000 否 5,000 是 是 并还债） 合计 19,148 / 9,485.09 / / 未达到计划进度和预计收益的 说明（分具体项目） 因生产工艺改变和新技术出现，未投入。经公司 2002 年度股东大会批准，变更 1150 万元投资福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目，变更 2373.79 万元用于 补充公司流动资金。该事项披露于 2002 年 10 月 28 日、及 2003 年 5 月 17 日的 《上海证券报》上。 变更原因及变更程序说明（分 由于公司已对建福厂水泥磨进行技改，水泥粉磨能力大幅提高，同时肖厝开发区 具体项目） （已更名为泉港开发区）对环保的要求较高，解决粉尘污染需较大投资，经公司 2000 年度股东大会批准，将建设年产 20 万吨水泥粉磨站改为建设年中转 25 万吨 袋装水泥仓库；改变投资方式，由我司全资投入改为合资组建泉州市泉港金泉福 建材有限公司（我司出资比例 95％）共同投入。该事项披露于 2001 年 6 月 30 日 的《上海证券报》上。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 6,783.24 变更项目拟投 实际投入金 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 额 金额 计划进度 预计收益 泉港开发区 25 万吨袋装水泥 仓库、15 万吨 散装水泥中转 肖厝项目 3,259.45 2,261 -34.08 否 否 库、10 万立方 米商品混凝土 搅拌站项目。 福州粉磨站加 粘土预均化烘干与石灰石 装辊压机节能 1,150 1,150 是 是 破碎系统技术改造工程 技术改造项目 补充公司流动 粘土预均化烘干与石灰石 2,373.79 2,373.79 是 是 资金 破碎系统技术改造工程 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 二期工程商品混凝土搅拌站项目，公司将根据开发区进展情况折机实施。由于泉港开发区大批项 的说明（分具 目建设尚未展开，肖厝一期工程的效益尚待发挥 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 系 本 公 司 拥 有 权 益 40 ％ 的 参 股 公 增资福建省永定兴鑫水泥有限 司，其一期工程即新建一条日产 于报告期 12 月投产，目前 3760 公司 2500 吨水泥熟料的新型干法熟料生 尚未达产达标 产线已完成 第 8 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 该公司于 2004 年 1 月 9 日成立，目 前注册资金 8000 万元，本公司拥有 投资组建福建省永安金银湖水 权益 80％，为新建一条日产 2500 吨 有望于 2005 年 5 月底投料 6,400 泥有限公司并增资 水泥熟料的新型干法熟料生产线及水 试生产 泥粉磨系统，截至报告期末，该公司 已累计完成投资 11722 万元 该生产线台时产量 65 吨， 公司炼石水泥厂新建带辊压机 年设计能力 50.1 万吨，已 2,119.24 已全部完成 的水泥粉磨生产线项目 于报告期 4 月 27 日投料试 生产并已达产达标 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年的工作目标是：2005 年母公司计划产、销水泥 335 万吨，预计主营业务收入 91229.37 万元，计划成本、费用 86598.79 万元，经营活动产生的现金流量净额 12884 万元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司 2004 年度实现利润总额 64,104,586.72 元，净利 润 39,684,598.87 元，根据公司章程，提取 10％法定公积金 4,444,450.21 元(其中:子公司提取 413,394.91 元)、提取 10％法定公益金 4,444,450.21 元(其中:子公司提取 413,394.91 元)，加年初 未分配利润 22,380,774.94 元，可供投资者分配的利润 53,176,473.39 元，拟分配如下： 1、提取任意盈余公积金元 4,031,055.30 元； 2、以公司总股本 282816991 股为基数，向全体股东按每十股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派 发红利 9,898,594.69 元。 2004 年未分配利润 39,246,823.4 元结转以后年度分配。本年度公司拟不进行公积金转增股本。 以上预案需经股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 2005- 黄再福等人 , 永 1,050 535.32 否 是 02-07 安建明大楼 第 9 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 安建明大楼 建成（永安）服 饰纺织实业有限 2005- 280 -16.13 否 是 公司 , 永安燕嘉 03-16 大楼 该楼出售对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响 , 对公司 2004 年度财务状况和经营成 果无重大影响 ; 该楼出售对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响 , 对公司 2004 年度财务状况和经营成 果无重大影响 ; 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期（协 是否履 联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 （是或 否） 连带责任 2004-06-25 ～ 2005-06- 三明新型建材总厂 1994-12-31 2,743 否 是 担保 26 神州学人集团股份 连带责任 2003-02-21 ～ 2004-02- 2003-02-21 1,000 是 否 有限公司 担保 20 福建省永定兴鑫水 连带责任 2004-02-23 ～ 2009-02- 2004-02-23 2,400 否 是 泥有限公司 担保 22 福建省永定兴鑫水 连带责任 2004-03-22 ～ 2009-03- 2004-03-22 500 否 是 泥有限公司 担保 21 连带责任 三明路桥集团公司 1,259.40 ～ 否 否 担保 连带责任 三明新材供销公司 30.00 ～ 是 是 担保 连带责任 三明第二水泥厂 947.35 ～ 否 否 担保 厦门建筑材料有限 连带责任 1,289.00 ～ 否 否 公司 担保 报告期内担保发生额合计 7,772.42 报告期末担保余额合计 6,772.42 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,735 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,639 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,411.42 担保总额占公司净资产的比例 13.84 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 3,142.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 3,142 万元人民币 第 10 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 说明： 1）、本公司持股 25％的厦门建福散装水泥有限公司对厦门建筑材料有限公司提供担保，期末 余额 1289 万元，已逾期；本公司出资比例 44.93％的三明新型建材总厂对三明路桥集团公司、三明 路桥集团公司、三明新材供销公司提供担保，三笔共计 2236.75 万元，均已逾期，正在协商处理中。 2）、本公司两个控股子公司为福建省永定兴鑫水泥有限公司合计担保 2900 万元，系由兴鑫公 司股东按持股比例提供担保，本公司按 40％的持股比例需承担 3200 万元，报告期实际发生且由本公 司控股子公司为其提供的担保额为 2900 万元。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供 向关联方采购产品和接受劳务 劳务 关联方 占同类交易 占年度采购总金额的 交易金额 交易金额 金额的比例 比例％ 福建省永定兴鑫水泥有限公司 0 0 689.73 1.15 福建省建材（控股）有限责任公司 0 0 191.6 0.32 永安建福水泥运输有限公司 0 0 343.79 合计 0 0 1,225.12 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方向上市公司提供 向关联方提供资金 关联方及关联关系 资金 发生额 余额 发生额 余额 福建省建材工业供销公司（实际控制人子公司） 237.03 福建省农房公司（实际控制人子公司） 8.60 三明新型建材总厂 （参股公司） 15 215 三明新材供销公司（参股公司子公司） 265 三明建明建材集团公司(其他) 72.91 永安建福水泥运输公司（联营公司） 1.11 45.04 福建省永定兴鑫水泥有限公司（参股公司） 3,848.98 3,851.88 福建省建材（控股）有限责任公司（实际控制人） 500 500 福建省建材进出口公司（实际控制人子公司） 280 120 福建省三达水泥粉磨厂（实际控制人子公司） 500 500 合计 3,865.09 4,695.46 1,280.00 1,120.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 245.63 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 11 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、本公司诉原福建利宏水泥制造有限公司债务案件 2001 年 12 月，被告福建利宏水泥制造有限公司（原名为福建利竑水泥制造有限公司，2004 年 2 月又 更名为现在的福建三水水泥有限公司）根据债务转让协议，承接福建利竑贸易有限责任公司清算小组 欠本公司债务人民币 15,418,408.04 元。2003 年被告予以重新核实确认截止 2002 年 12 月 31 日欠本 公司的上述债务。本案经福建省福州市中级人民法院审理，于 2004 年 10 月 19 日审理终结，判决被 告应于本判决生效之日起十日内偿还本公司 15418408.04 元，案件受理费 87102 元由被告负担。法律 文书生效证明，上述判决于 2005 年 2 月 16 日生效。目前，本公司正抓紧上述判决的有关执行工作。 该重大诉讼事项已于 2004 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 2)、中国建筑材料集团公司诉本公司、福建省建材（控股）有限责任公司债权转股权纠纷案件 2004 年 3 月 18 日，中国建筑材料集团公司就原福建省顺昌水泥厂使用的由原国家建材局管理的中央 级“拨改贷”、“特种拨改贷”两项资金本息余额 84,681,659.67 元和 52,474,795.29 元转为本公司 国家资本金事宜向福建省高级人民法院提起诉求。，在福建省高级人民法院的调解下，有关当事人于 2004 年 9 月 13 日达成和解（详见“公司股份总数及结构的变动情况”）。该重大诉讼事项已于 2004 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 2、重大仲裁 1)、本公司与鞍山证券公司等证券交易代理合同纠纷案件 由于被告鞍山证券公司（鞍证）清算组不服上海市第二中级人民法院（2002）沪二中民三（商）初字 第 205 号民事判决，即判令被告偿付人民币 3400 万元及相关利息等，上诉至上海市高级人民法 院。，2003 年 9 月 25 日上海市高院终审裁定，“驳回上诉，维持原判”，为尽快追回债权和减少可 能损失，2003 年 12 月 1 日公司向上海市二中院申请执行上述判决。12 月 3 日公司向鞍证清算组办理 了债权登记手续。2004 年 3 月 15 日公司收到上海市二中院民事裁定书，被告知被告因故无法履行生 效判决确定的清算义务，上述判决中止执行。目前，公司正积极争取恢复执行。，该重大诉讼事项已 于 2003 年 3 月 18 日刊登在《上海证券报》上。 2)、本公司与厦门世嘉房地产发展有限公司买卖合同货款纠纷案件 本案由于被告厦门世嘉房地产发展有限公司（厦门世嘉）未按要求预交二审案件受理费，2002 年 9 月 10 日，福建省高院终审裁定被告上诉按自动撤回上诉处理，厦门市中级人民法院（2002）厦经初 字第 156 号判令被告支付本公司水泥货款及铁路运费、综合服务费等共计人民币 1731.1214 万元等， 经协商，本公司同意被告以其有关资产向本公司抵债并于 2003 年 6 月签订了有关协议（详见公司 2003 年度报告）。2004 年 7 月 2 日本公司和被告及厦门市住宅建设总公司（厦门住总）签订了协议 书，约定被告和厦门住总以现金方式直接支付本公司 4806730.09 元，余款以被告在位于厦门市湖滨 北路“育秀中心”第二层商场一区面积为 1934.64 平方米商场按每平方米 8500 元计抵，且须在 2005 年底之前协助本公司办理出上述商场产权证，并由被告承担房产过户产生的一切税费；还约定如被告 未能在规定的期限内将上述房产过户至本公司名下或所过户的房产存在任何权利瑕疵，本公司有权要 求被告继续以货币形式偿还上述余款及利息，厦门住总对被告的还款承担连带保证责任。上述现金部 分已于 10 月底之前汇到本公司帐户，抵债商场的过户登记手续经双方签订《商品房买卖合同》后于 2004 年 11 月 19 日在厦门市国土资源与房产管理局备案登记。目前，公司正抓紧办理和催促被告协 助办理上述商场的产权证。，该重大诉讼事项已于 2002 年 6 月 19 日刊登在《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈汉文 8 6 2 0 于宁杰 8 7 1 0 出差 颜永明 8 8 0 0 第 12 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期，公司三位独立董事根据《公司章程》和《公司独立董事制度》所赋予的职权，认真履行 职责，出席股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，对公司有关关联交易、对外担保等发表独立 意见，并为董事会决策提供有关专业意见和支持。 报告期，独立董事未对公司有关事项提出异议 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 闽华兴所(2005)审字 C-026 号 福建水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的福建水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004 年 12 月 31 日的资产负债 表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度的现金流 量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：童益恭 、陈蓁 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座八楼 2005 年 3 月 25 日 第 13 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:福建水泥股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 129,100,446.46 164,022,707.58 110,593,651.64 133,171,061.53 短期投资 应收票据 46,761,551.30 11,998,247.02 49,261,551.30 25,053,247.02 应收股利 应收利息 应收账款 52,716,311.78 44,994,134.70 34,343,898.53 16,744,333.61 其他应收款 50,167,523.67 78,032,244.92 65,361,990.19 129,555,146.54 预付账款 17,691,104.83 23,993,346.75 16,759,810.30 23,685,246.85 应收补贴款 存货 84,561,583.32 107,300,453.84 79,838,582.49 100,950,376.82 待摊费用 3,660,694.30 3,102,629.92 2,997,374.50 2,041,432.73 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 384,659,215.66 433,443,764.73 359,156,858.95 431,200,845.10 长期投资： 长期股权投资 47,793,282.89 78,172,508.71 120,445,877.83 195,637,494.73 长期债权投资 长期投资合计 47,793,282.89 78,172,508.71 120,445,877.83 195,637,494.73 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,404,553,841.11 1,447,775,208.13 1,357,959,178.96 1,392,255,254.98 减：累计折旧 490,471,798.09 553,322,848.89 483,330,449.62 540,939,430.17 固定资产净值 914,082,043.02 894,452,359.24 874,628,729.34 851,315,824.81 减：固定资产减值准备 107,049,462.59 106,395,528.90 107,049,462.59 106,395,528.90 固定资产净额 807,032,580.43 788,056,830.34 767,579,266.75 744,920,295.91 工程物资 38,706,431.28 49,349,324.46 1,680,578.17 1,215,454.46 在建工程 21,948,605.80 57,967,233.24 6,313,834.37 1,589,743.62 固定资产清理 固定资产合计 867,687,617.51 895,373,388.04 775,573,679.29 747,725,493.99 无形资产及其他资产： 无形资产 127,776,594.85 124,505,310.19 123,431,651.52 120,297,859.17 长期待摊费用 32,134,899.07 26,636,074.69 30,634,701.10 26,435,164.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 159,911,493.92 151,141,384.88 154,066,352.62 146,733,023.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,460,051,609.98 1,558,131,046.36 1,409,242,768.69 1,521,296,857.60 第 14 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 476,000,000.00 486,500,000.00 470,000,000.00 479,500,000.00 应付票据 20,000,000.00 115,000,000.00 10,000,000.00 110,000,000.00 应付账款 38,547,771.57 59,394,702.74 37,695,445.02 57,947,076.57 预收账款 29,002,949.30 32,404,301.34 40,747,643.71 39,669,841.17 应付工资 3,400.00 17,430,970.71 3,400.00 17,430,970.71 应付福利费 467,708.72 1,076,460.61 407,506.34 应付股利 3,850.00 3,850.00 应交税金 27,514,197.61 29,193,281.45 25,110,795.59 26,574,984.19 其他应交款 5,199,195.01 5,280,319.46 5,166,410.87 5,143,032.31 其他应付款 46,357,412.87 80,396,066.07 40,595,938.41 66,798,130.87 预提费用 1,945,877.44 4,427,108.38 1,859,877.44 3,922,359.43 预计负债 一年内到期的长期负债 98,984,389.40 11,104,389.40 98,984,389.40 11,104,389.40 其他流动负债 流动负债合计 744,022,901.92 842,211,450.16 730,163,900.44 818,502,140.99 长期负债： 长期借款 35,370,000.00 25,370,000.00 35,370,000.00 25,370,000.00 应付债券 长期应付款 67,850,795.29 66,774,795.29 67,850,795.29 66,774,795.29 专项应付款 600,000.00 600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 103,820,795.29 92,144,795.29 103,820,795.29 92,144,795.29 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 847,843,697.21 934,356,245.45 833,984,695.73 910,646,936.28 少数股东权益 38,990,358.50 16,132,224.84 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 282,816,991.00 282,816,991.00 282,816,991.00 282,816,991.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 282,816,991.00 282,816,991.00 282,816,991.00 282,816,991.00 资本公积 258,299,632.48 263,279,522.48 258,299,632.48 263,279,522.48 盈余公积 10,974,825.13 23,894,780.85 10,111,558.47 22,204,724.37 其中：法定公益金 3,860,905.35 8,305,355.56 3,429,272.02 7,460,327.32 未分配利润 22,380,774.94 39,246,823.40 24,029,891.01 42,348,683.47 拟分配现金股利 9,898,594.69 9,898,594.69 9,898,594.69 9,898,594.69 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -1,254,669.28 -1,595,541.66 所有者权益（或股东权益） 573,217,554.27 607,642,576.07 575,258,072.96 610,649,921.32 合计 负债和所有者权益（或股东 1,460,051,609.98 1,558,131,046.36 1,409,242,768.69 1,521,296,857.60 权益）总计 公司法定代表人: 黄建民 主管会计工作负责人: 高嶙 会计机构负责人: 许建才 第 15 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:福建水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 971,769,877.41 862,463,283.97 916,047,003.60 830,957,614.20 减：主营业务成本 598,748,875.80 531,745,860.65 589,882,303.15 524,233,973.29 主营业务税金及附加 9,583,059.07 8,374,832.93 8,460,936.54 7,633,625.96 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 363,437,942.54 322,342,590.39 317,703,763.91 299,090,014.95 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 106,740.85 1,811,549.09 345,792.78 1,081,133.09 减: 营业费用 131,172,527.82 126,429,707.82 101,401,108.55 109,875,488.18 管理费用 128,545,525.59 106,128,468.61 118,191,506.07 100,846,336.09 财务费用 35,831,602.69 37,562,434.49 35,402,050.52 37,386,290.25 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 67,995,027.29 54,033,528.56 63,054,891.55 52,063,033.52 加：投资收益（损失以“-”号填列） -3,616,795.27 -829,343.11 260,078.90 1,833,947.35 补贴收入 营业外收入 1,290,966.84 991,596.41 1,214,176.62 872,674.14 减：营业外支出 1,564,612.14 8,709,828.78 1,242,713.01 8,637,330.39 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 64,104,586.72 45,485,953.08 63,286,434.06 46,132,324.62 减：所得税 24,527,776.76 13,629,620.88 22,975,881.01 12,170,997.88 减：少数股东损益 233,083.47 -101,480.35 加：未确认投资损失(合并报表填列) 340,872.38 1,254,669.28 五、净利润（亏损以“-”号填列） 39,684,598.87 33,212,481.83 40,310,553.05 33,961,326.74 加：年初未分配利润 22,380,774.94 -170,244,178.24 24,029,891.01 -169,987,215.96 其他转入 170,244,178.24 170,244,178.24 六、可供分配的利润 62,065,373.81 33,212,481.83 64,340,444.06 34,218,289.02 减：提取法定盈余公积 4,444,450.21 3,717,787.11 4,031,055.30 3,396,132.67 提取法定公益金 4,444,450.21 3,717,787.11 4,031,055.30 3,396,132.67 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 53,176,473.39 25,776,907.61 56,278,333.46 27,426,023.68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 4,031,055.30 3,396,132.67 4,031,055.30 3,396,132.67 应付普通股股利 9,898,594.69 9,898,594.69 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 39,246,823.40 22,380,774.94 42,348,683.47 24,029,891.01 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 黄建民 主管会计工作负责人: 高嶙 会计机构负责人: 许建才 第 16 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:福建水泥股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,172,306,734.36 1,105,095,311.67 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,159,837.36 2,704,219.39 现金流入小计 1,175,466,571.72 1,107,799,531.06 购买商品、接受劳务支付的现金 564,214,229.40 554,195,870.75 支付给职工以及为职工支付的现金 97,823,404.30 93,385,543.44 支付的各项税费 135,000,442.01 126,831,644.22 支付的其他与经营活动有关的现金 165,051,617.28 122,362,290.26 现金流出小计 962,089,692.99 896,775,348.67 经营活动产生的现金流量净额 213,376,878.73 211,024,182.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 200,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,558,712.00 3,528,712.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 12,301,295.95 11,933,295.95 收到的其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 现金流入小计 19,060,007.95 15,462,007.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 148,080,618.26 41,263,560.53 投资所支付的现金 12,000,000.00 67,531,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35,123,460.94 79,800,000.00 现金流出小计 195,204,079.20 188,594,760.53 投资活动产生的现金流量净额 -176,144,071.25 -173,132,752.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 13,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 144,700,000.00 137,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,210,000.00 950,000.00 现金流入小计 162,210,000.00 138,650,000.00 偿还债务所支付的现金 117,880,000.00 107,880,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,272,935.38 43,716,408.94 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,367,610.98 2,367,610.98 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 164,520,546.36 153,964,019.92 筹资活动产生的现金流量净额 -2,310,546.36 -15,314,019.92 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 34,922,261.12 22,577,409.89 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,684,598.87 40,310,553.05 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 233,083.47 减：未确认的投资损失 340,872.38 加：计提的资产减值准备 16,419,834.89 15,735,854.27 第 17 页 共 18 页 福建水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 64,249,728.76 60,414,961.99 无形资产摊销 3,711,747.20 3,574,254.89 长期待摊费用摊销 4,270,046.49 4,199,536.49 待摊费用减少（减：增加） 802,737.56 955,941.77 预提费用增加（减：减少） 1,870,361.82 1,978,401.99 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,200,305.52 -1,201,160.00 固定资产报废损失 405,956.50 238,469.46 财务费用 36,467,637.23 35,912,595.23 投资损失（减：收益） 3,616,795.27 -260,078.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,023,686.70 -21,528,170.88 经营性应收项目的减少(减：增加) 32,058,462.68 39,392,280.80 经营性应付项目的增加(减：减少) 32,150,752.59 31,300,742.23 其他 经营活动产生的现金流量净额 213,376,878.73 211,024,182.39 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 164,022,707.58 133,171,061.53 减：现金的期初余额 129,100,446.46 110,593,651.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 34,922,261.12 22,577,409.89 公司法定代表人: 黄建民 主管会计工作负责人: 高嶙 会计机构负责人: 许建才 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化的情况 与上年度报告相比，本年度增加合并单位一家，系公司拥有权益 50％的福建省建福散装水泥有 限公司。报告期内，其法定代表人、总经理及财务负责人等已由本公司委派人员担任，公司对其实质 控制，故纳入合并范围。 与上年度报告相比，本年度减少合并单位二家，具体如下： 原合并的莆田建福大厦有限公司，因公司拟拍卖莆田建福大厦等资产，报告期已停止经营，本报告期 未纳入合并范围； 原合并的公司拥有 40％权益的福建省永定兴鑫水泥有限公司自投产后，其他股东参与经营决 策，且其他股东的表决权占多数，本公司只占 40%的股权比例，存在不能实际控制该公司的不确定 性，故本报告期不纳入合并范围。 董事长： 黄建民 福建水泥股份有限公司 2005 年 3 月 25 日 第 18 页 共 18 页