亿利洁能(600277)亿利科技2004年年度报告摘要

2004 年度报告摘要 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人王瑞丰，主管会计工作负责人何凤莲，会计机构负责人（会计主管 人员）何凤莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亿利科技 股票代码 600277 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 内蒙古鄂尔多斯市东 地址 胜区鄂尔多斯西街 30 号 邮政编码 017000 公司国际互联网 http://www.elion.cn 网址 电子信箱 yilicore@public.hh.nm.cn 第 1 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 证券事务代表 姓名 闫树春 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 电话 0477-8372708 传真 0477-8371744 电子信箱 yilicore@public.hh.nm.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,336,877,670.00 962,787,681.78 559,428,261.44 利润总额 55,194,633.20 44,126,118.56 45,455,855.32 净利润 37,757,952.97 35,168,819.74 36,818,570.97 扣除非经常性损益的净利润 32,178,618.52 20,269,893.35 36,910,967.47 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 2,278,520,160.73 1,616,822,602.82 1,373,444,333.18 股东权益 789,746,780.49 758,876,498.88 723,670,492.37 经营活动产生的现金流量净额 21,670,122.03 24,762,680.33 30,090,506.25 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.2172 0.2226 0.2330 最新每股收益 --- --- --- 净资产收益率(%) 4.78 4.63 5.09 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 4.07 2.67 5.10 第 2 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1247 0.1567 0.1904 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 4.5440 4.8030 4.5802 调整后的每股净资产 4.50 4.75 4.48 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 548,607.42 营业外支出 1,767,955.33 补贴收入 2,630,000.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,450,309.78 减：所得税影响数 281,627.42 合计 5,579,334.45 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 期初值 配 公积金 增 期末值 送股 其他 小计 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 10,000,000 10,000,000 110,000,000 其中 ： 国家持有股份 97,371,000 9,737,100 -107,108,100 9,737,100 0 第 3 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 境内法人持有股份 2,629,000 262,900 107,108,100 262,900 110,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 10,000,000 10,000,000 110,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,000,000 5,800,000 5,800,000 63,800,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 58,000,000 5,800,000 5,800,000 63,800,000 三、股份总数 158,000,000 15,800,000 15,800,000 173,800,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表（单位：股） 报告期末股东总数 39,516 户 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质（国有股 股东名称(全称) 比例(%) 增减 数量 通或未流通） 股份数量 东或外资股东） 鄂尔多斯市亿利资源 质押 107,108,100 61.6272 未流通 法人股东 集团有限责任公司 87,108,100 杭锦旗金田农业开发 质押 1,084,600 0.6241 未流通 法人股东 有限公司 1,084,600 伊金霍洛旗崇金泓塑料 722,700 0.4158 已流通 法人股东 制品有限责任公司 伊克昭盟富强建筑安装 722,700 0.4158 未流通 法人股东 工程有限责任公司 鄂尔多斯市亿通煤化 361,900 0.2082 未流通 法人股东 有限责任公司 谭建民 102,498 0.0590 已流通 社会公众股东 第 4 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 鲍旭义 93,400 0.0537 已流通 社会公众股东 沈海珍 77,000 0.0443 已流通 社会公众股东 方炳乾 74,000 0.0428 已流通 社会公众股东 虞军 67,909 0.0391 已流通 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 谭建民 102,498 A股 鲍旭义 93,400 A股 沈海珍 77,000 A股 方炳乾 74,000 A股 虞军 67,909 A股 周小波 65,990 A股 宋永辉 61,490 A股 兴和基金 59,991 A股 张建华 59,900 A股 朱玉清 58,296 A股 上述股东关联关系或 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 依据国家相关政策的规定，公司控股股东亿利资源集团公司于 2000 年提出启动产权 改革的申请，经鄂尔多斯市人民政府批准同意，公司于 2002 年完成部分产权变更工作， 并于 2002 年 2 月 26 日设立成立鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司，代表国有资本 的杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司持有 25%股权，仍为控股股东，企业性质为国有控 股。2004 年经鄂尔多斯市国有资产管理委员会批准，完成全部产权变更工作。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司 第 5 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 法人代表：王文彪 注册资本：10,000 万元人民币 主要经营业务或管理活动：投资与科技开发、生态建设与旅游开发等（经营范围中 涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 集团工会 王文彪 王文治 王永祥 杜美厚等 36 24.25% 19.5% 13% 7.62% 人 35.63% 鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司 61.63% 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王瑞丰 董事长 男 40 2002-04-30～2005-04-30 0 0 王文彪 董事 男 48 2002-04-30～2005-04-30 0 0 张立君 董事、总经理 男 43 2004-11-27～2007-11-27 0 0 董事、副总经 何凤莲 女 46 2002-04-30～2005-04-30 0 0 理、财务总监 索全伶 独立董事 男 49 2003-05-28～2005-05-28 0 0 王金锐 独立董事 男 59 2002-04-30～2005-04-30 0 0 王瑞杰 监事会召集人 男 55 2002-04-30～2005-04-30 0 0 候铁军 监事 男 31 2002-04-30～2005-04-30 0 0 第 6 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 郝亮蛇 监事 男 33 2002-04-30～2005-04-30 0 0 屈增龙 副总经理 男 32 2004-03-19～2007-03-19 0 0 刘文明 副总经理 男 48 2004-03-19～2007-03-19 0 0 杨永林 副总经理 男 47 2002-04-30～2005-04-30 0 0 王永华 副总经理 男 39 2002-04-30～2005-04-30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 鄂尔多斯市亿利资源 董事长 领取津贴，不领取 王文彪 1995 年至今 集团有限责任公司 党委书记 报酬 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币元 年度报酬总额 594,240.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 152,640.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 255,120.00 独立董事津贴 每人每年 20000 元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王文彪 报酬区间 人数 5 万元以上 6 2—5 万元（含 5 万） 4 2 万元以下（含 2 万） 3 第 7 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年国家加强了宏观调控，实施了提高利率，压缩信贷等一系列调控手段，同时 伴随着煤、电等能源价格的逐步走强，对公司业绩有一定程度影响。 报告期内，公司一方面继续加强内部管理，力抓主营业务产品的生产、销售，积极 开拓市场，增加市场份额，提高市场占有率；另一方面，依据公司化工产业为基础，中 蒙药业为主业的发展目标，积极推进公司内部资源整合，通过一系列的资产收购、出售 活动，盘活资产，提高了资产使用效率，突出了公司主业。 报告期内，公司控股子公司内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司通过国家药监 局 GSP 认证，取得了进入医药流通市场的门票；药业分公司 GMP 二期中的丸剂、口服 液、原料药三个剂型通过国家认证；梁外甘草 GAP 通过国家药监局专家组现场检查。 报告期内，公司收到农业部、国家发改委、财政部、商务部、中国人民银行、国家 税务总局、证监会、中华全国供销合作总社等八部委联合下发的农经字[2004]5 号《关 于公布第三批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》的文件，认定我公司为第三批 农业产业化国家重点龙头企业。 报告期内，公司收购了控股股东所属的 1,767.40 万平方米甘草基地及其所持有的包 头中药有限责任公司 42%的股权，明确了公司“以甘草为主线的绿色中蒙药业现代化为 核心”的发展思路；同时，公司与上海华谊（集团）公司、鄂尔多斯市亿利资源集团有 限责任公司签署合作协议，共同投资建设年产 40 万吨 PVC 项目，加强了公司在化工市场 的竞争力。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司总资产为 227,852.02 万元，负债 140,874.56 万元， 净资产 78,974.68 万元；2004 年度公司实现主营业务收入 133,687.77 万元，实现利润 总额 5,519.47 万元，实现净利润 3,775.80 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务 毛利率 毛利率 主营业务收入 分行业 主营业务收入 主营业务成本 成本比上 比上年 (%) 比上年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 医药 994,037,975.75 928,802,916.89 6.56 44.54 49.72 -33.06 第 8 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 化工 242,824,535.25 175,673,159.31 27.65 5.37 9.31 -8.66 生物生态 24,751,890.00 439,257.00 98.23 40.77 -25.61 1.65 工程建设 75,263,269.00 48,166,990.53 36.00 178.75 143.02 35.39 关联交易的定价原则 以市场价格为定价原则 （1）符合公司以“甘草为主线的绿色中蒙药现代化为核心”的发展 思路； 关联交易必要性 （2）盘活资产，提高资产使用效率； 持续性的说明 （3）突出公司主营业务，避免同业竞争； （4）公司主业的持续稳定经营； 6.3 主营业务分地区情况 单位：人民币元 主营业务收入 分地区 主营业务收入 比上年增减(%) 内蒙古自治区 584,335,415.94 362.31 内蒙古自治区外 752,542,254.06 -10.28 6.4 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 34153 占采购总额比重(%) 33.05 前五名销售客户销售金额合计 31839 占销售总额比重(%) 23.79 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 第 9 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司医药产业盈利能力有所下降，较 2003 年度同比下降 33.06%，主 要原因是由于医药流通行业整体毛利率不高，利润空间不大。医药生产企业刚刚完成 GMP 改造及购并重组，盈利能力尚未突现出来。医药经营收入在本公司医药产业中占主 要地位，是医药收入的主要来源，受行业的影响及国家药品限价政策及药品招标机制的 实行，导致公司 2004 年度医药盈利能力的下降。 2、报告期内，公司工程建设盈利能力提高，较 2003 年度同比增加 35.39%，主要原 因是 2004 年度公司工程建设项目增加，成本控制能力增强，取得良好收益。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、2004 年，国家加强推行宏观调控政策，提高利率。对公司融资产生一定影响。 2、我国中药类企业面临最为有利的政策环境和巨大的市场空间。但目前看来，我国 中药虽然拥有配方、工艺等诸多优势，但行业整体规模不大、生产现代化程度较低、效 率不高影响了行业发展速度。国家对医药行业的进一步规范和整顿，净化了市场环境， 有利于公司的长远发展。 3、化工行业由于属于高污染行业，受到国家政策的限制，同时由于资源的限制，其 进入壁垒较高，2004 年度国家开始了加强了环境保护力度，一此环保不达标的小企业将 退出市场，公司获得了更大的发展空间。 4、公司所在地区内蒙古是西部大开发地区之一，国家对西部地区加大了投资力度， 据有关数据显示，近几年来内蒙古固定资产投资增长一直居全国前列，并且增速未减， 因此公司的工程建筑行业发展空间较大，有利于公司盈利水平的提高。 第 10 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位：人民币万元 本年度已使用募集资金总额 321.42 募集资金总额 49,727 已累计使用募集资金总额 46,299.77 产生收益 是否符合计划进度 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 金额 和预计收益 应用四元相图从盐湖卤水中 无法单独 6,364.00 否 4,863.76 已完成进度的 76.43% 分离盐碱硝技改项目 计算 无法单独 超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目 6,539.00 否 6,487.09 --- 计算 亿利医药 实现净利 层状结晶硅酸钠技改项目 6,810.00 是 6,810 否 润 653.44 万元 未产生收 甘草系列产品综合开发技改项目 7,295.00 否 5,419.92 已完成进度的 74.30% 益 收购伊克昭盟亿利医药公司 5,219.00 否 5,219.39 2,573.81 是 亿利医药 实现净利 超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目 16,170.00 是 16,170 否 润 653.44 万元 补充流动资金 1,330.00 否 1,330.00 是 合计 49,727.00 - 46,299.77 - 1、应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目由于北方封冻期长，影响了 工期的进度。 2、甘草系列产品综合开发技改项目是由于开工较晚，目前没有完工。 未达到计划进度和收益的说明 3、超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目所产生的收益无法单独计算。 （分具体项目） 4、层状结晶硅酸钠技改项目变更为 GMP 车间技改项目和设立内蒙古亿利医药有 限责任公司和补充流动资金。 5、超临界 CO2 萃取蛋黄卵磷脂项目变更为增资内蒙古亿利医药有限责任公司。 A、经公司董事会审慎考虑，决定将原拟投层状结晶硅酸钠技改项目募集资金 6810 万元改投为：设立内蒙古亿利医药有限责任公司、药业分公司 GMP 车间技 改、补充流动资金。本次变更经第一届董事会第十三次会议审议并提交 2000 年 年度股东大会审议通过。详见 2001 年 5 月 25 日和 6 月 27 日《中国证券报》、 变更原因及变更程序说明 《上海证券报》。 （分具体项目） B、经公司第一届董事会第十五次会议审议，并提交 2001 年第一次临时股东大会 会议审议，决定将原拟投入超临界 CO2 萃取蛋黄卵磷脂项目募集资金 16170 万元 变更为对内蒙古亿利医药有限责任公司增资。详见 2001 年 11 月 28 日和 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 第 11 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位：人民币万元 变更投资项目的资金总额 22,980 对应的原承诺 变更项目拟 实际投入 产生收益 变更后的项目 是否符合计划进度和预计收益 项目 投入金额 金额 金额 层状结晶硅酸 设立内蒙古亿利医药公司 2,475 2,475 653．44 否 钠技改项目 层状结晶硅酸 药业分公司 GMP 车间改造 3,675.77 3,675.77 未产生收益 否 钠技改项目 层状结晶硅酸 补充流动资金 659.23 659.23 --- 钠技改项目 超临界 CO2 萃 增资内蒙古亿利医药公司 取蛋黄卵磷脂 16,170 16,170 653．44 否 项目 合计 - 22,980 22,980 653．44 - 1、药业分公司 GMP 车间技改项目刚刚完工，其中的丸剂、口服液、原料药三个剂型在报告 未达到计划进度和收益的 期内通过国家认证；目前正处于试运行时期，还没有进入正式运行阶段。 说明 2、设立和增资内蒙古亿利医药有限公司项目，由于目前我国医药批发业态竞争激烈，且国 （分具体项目） 家药品限价政策市场环境发生变化，2004 年度该公司产生收益 653.44 万元，没有达到预计 收益水平。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 项目建设期， 投资建设 40 万吨 PVC 项目 13,962 项目建设期 未产生收益 股权过户手续 报告期内 收购包头中药有限责任公司 42%股权 1,720.23 尚未办理完毕 损益未合并 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.14 董事会新年度经营计划 √适用□不适用 第 12 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 1、加速推进甘草医药产业化进程，同时，加大药品研发力度，将科研重点确立为以 甘草为主原料的甘草系列产品上，加大与科研院所的合作力度，加快药品的临床、审批 和科研成果的转化，重点推出 1-2 个具有品牌代表性的品种上市。实现以甘草系列产品 为龙头的中蒙药产业现代化，提高医药产业的盈利能力。 2、进一步整合医药营销网络，实现内部资源共享，扩大市场辐射范围和影响力度。 3、加快提高公司化工产业基地的管理水平和效益水平。加大技术改造力度，重点提 高日晒硝质量和盐的产量，提高化工机械的自动化水平； 4、抓住元明粉和硫化碱市场的需求旺盛的良好机遇，进一步拓展市场空间，扩大市 场规模； 5、加强现金流和财务预算控制管理工作，健全和理顺财务管理体制，全面提升企业 的财务管理水平； 6、加大人力资源管理，健全激励制度，建立起适应企业特色、时代特点和员工需求 的开放型激励体系。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 北京京都会计师事务所为本公司出具的审计报告显示，报告期内公司实现净利润 37,757,952.97 元，加上年初未分配利润 78,835,054.57 元，共计 116,593,007.54 元， 扣除本报告期内提取盈余公积金及实施 2003 年度利润分配所减少的 38,209,430.57 元，本次可供分配利润 78,383,576.97 元。经 2005 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事 会第二十三次会议审议，报告期内公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 随着公司对外投资的加大，对资金的需求量增加。考虑公司投资建设的 40 万吨 PVC 项目对资金的需求及股东的长远利益，报告期内公司不进行现金利润分配，也不进行公 积金转增股本。 上述利润分配预案和公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议通过。 （2）独立董事意见 公司独立董事对公司 2004 年度利润分配预案和公积金转增股本预案发表了如下独立 意见： 第 13 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 A、公司目前对外投资力度加大，40 万吨 PVC 项目建设资金需求量增加。公司董事 会提出此次不进行现金利润分配，是考虑公司长远发展的需要，有利于集中资金用于公 司的经营发展，符合公司和股东的长远利益。 B、此次利润分配预案和公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位：人民币万元 自购买日起 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 至本年末为 是否为关联交易（如 购买日 收购价格 产产权是否 权债务是否 被收购资产 上市公司贡 是，说明定价原则） 已全部过户 已全部转移 献的净利润 按照评估机构出具的 鄂尔多斯市亿利资 截止评估基准日 2004 源集团有限责任公 无法单独 2004/12/28 25,011.57 年 8 月 31 日的资产评 是 是 司所属甘草基地及 计算 估报告和土地估价报 所生甘草 告显示的数据为依据 按照截止评估基准日 鄂尔多斯市亿利资 2004 年 7 月 31 日经审 源集团有限责任公 报告期内损 计确认的集团公司所 司所持有的包头中 2004/12/28 1720.23 否 是 益未合并 持有的包头中药有限 药有限责任公司 责任公司权益作为受 42%股权 让依据 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位：人民币万元 是否为关联交易 交易对方及 所涉及的资产产权 所涉及的债权债务 购买日 收购价格 （如是，说明定价 被收购资产 是否已全部过户 是否已全部转移 原则） 第 14 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 向鄂尔多斯市亿利 以截止评估基准日 资源集团有限责任 2004 年 6 月 30 日 公司出售本公司所 2004/12/28 1,192.13 的审计报告结果 是 是 属的富龙泥炭分公 11,921,335.47 元 司的全部资产 作为受让依据 7.3 重大担保 √适用□不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司担保） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5397.79 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 5397.79 万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5397.79 万元 担保总额占公司净资产的比例 6.83% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50%（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 15 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购商品和提供劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 鄂尔多斯市亿利资源集 1694.22 68.45 团有限责任公司 合计 1694.22 68.45 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司 59,916.66 1607.01 内蒙古亿利生物科技有限责任公司 6 鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司 5770.31 北京亿利高科生物工程技术研究所 1862 862 鄂尔多斯市亿利资源集团上海庙生态旅游 6.38 有限公司 鄂尔多斯市金威建筑路桥(集团)有限公司 9139.81 701.69 合计 76,695.16 3176.7 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 16 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注 索全伶 7 6 0 0 通讯表决一次 王金锐 7 6 0 0 通讯表决一次 A 通讯表决一次 王秀琴 6 5 0 0 B 辞去独董职务 报告期内，公司独立董事未对董事会决议内容提出任何异议。 公司独立董事在公司规范化、专业化运作和提高管理效率方面发挥了积极的作用， 自上任以来，勤勉尽责，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真参加公司的 股东大会及董事会的各项会议，为公司的经营管理出谋划策，对公司关联交易、高管任 免等事项均发表了独立意见，切实发挥了独立董事的作用。 §8 监事会报告 2004 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内，公司 监事会共召开 4 次会议，监事均列席了报告期内召开的历次董事会会议，参加了报告期 内召开的股东大会会议。 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签 字出具了北京京都审字(2005)第 0461 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 17 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项目 附注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 六.1 365,201,055.21 415,386,898.09 162,021,072.59 371,137,631.28 短期投资 应收票据 六.2 70,000.00 2,080,700.00 1,140,700.00 应收股利 应收利息 应收账款 六.3 183,967,595.35 365,230,291.31 73,133,838.16 62,564,948.82 其他应收款 六.4 73,533,068.40 75,684,317.81 72,704,226.66 85,849,201.65 预付账款 六.5 14,451,105.57 19,585,790.22 5,597,512.08 8,027,757.30 应收补贴款 存货 六.6 170,555,703.89 169,109,444.50 126,329,665.66 104,545,716.91 待摊费用 六.7 188,315.53 196,817.35 28,378.93 40,281.01 一年内到期长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 807,966,843.95 1,047,274,259.28 439,814,694.08 633,306,236.97 长期投资： 长期股权投资 六.8 13,056,559.76 152,982,902.43 303,926,774.29 433,776,832.42 长期债权投资 6,900.00 6,900.00 长期投资合计 13,063,459.76 152,989,802.43 303,926,774.29 433,776,832.42 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 642,046,886.14 782,590,285.09 533,073,784.62 616,886,371.44 减：累计折旧 97,332,760.03 130,732,808.22 73,951,848.81 94,566,968.66 固定资产净值 544,714,126.11 651,857,476.87 459,121,935.81 522,319,402.78 减：固定资产减值准备 六.9 15,699,908.65 12,442,401.68 15,699,908.65 11,315,841.02 固定资产净额 六.9 529,014,217.46 639,415,075.19 443,422,027.16 511,003,561.76 工程物资 六.9 在建工程 六.10 95,881,063.56 92,035,527.66 92,446,695.57 87,775,508.72 固定资产清理 固定资产合计 624,895,281.02 731,450,602.85 535,868,722.73 598,779,070.48 无形资产及其他资产： 无形资产 六.11 149,763,460.75 343,495,723.85 146,829,760.00 337,818,739.65 长期待摊费用 六.12 4,586,657.34 3,309,772.32 2,001,098.94 1,835,928.78 其他长期资产 六.13 16,546,900.00 16,546,900.00 无形资产及其他资产 170,897,018.09 346,805,496.17 165,377,758.94 339,654,668.43 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,616,822,602.82 2,278,520,160.73 1,444,987,950.04 2,005,516,808.3 第 18 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 六.14 516,430,000.00 846,019,000.00 440,130,000.00 772,530,000.00 应付票据 六.15 13,195,924.56 184,477,856.10 6,700,000.00 148,000,000.00 应付账款 六.16 106,660,964.13 165,014,135.66 32,219,351.74 18,741,501.37 预收账款 六.17 17,122,326.54 30,349,779.59 9,029,460.68 17,990,210.37 应付工资 4,594,464.98 3,141,696.46 3,766,627.97 2,597,943.92 应付福利费 3,546,515.50 4,607,991.62 1,705,831.53 1,594,565.15 应付股利 1,086,828.44 应交税金 六.18 -8,145,062.52 -3,181,294.81 -8,193,016.06 -5,628,238.97 其他应交款 六.19 252,623.37 272,771.22 92,284.25 196,777.04 其他应付款 六.20 102,074,225.49 98,849,953.51 141,221,693.33 184,398,851.65 预提费用 六.21 563,475.90 1,035,307.47 559,475.90 1,029,636.83 预计负债 六.22 3,345,000.00 一年内到期的长期负债 34,000,000.00 34,000,000.00 其他流动负债 1,141,451,247.3 流动负债合计 791,382,286.39 1,333,932,196.82 661,231,709.34 6 长期负债： 长期借款 六.23 22,700,000.00 72,700,000.00 22,700,000.00 72,700,000.00 应付债券 长期应付款 六.24 853,360.00 2,113,360.00 853,360.00 853,360.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,553,360.00 74,813,360.00 23,553,360.00 73,553,360.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 814,935,646.39 1,408,745,556.82 684,785,069.34 1,215,004,607.36 少数股东权益 43,010,457.55 80,027,823.42 所有者权益： 实收资本（或股本） 六.25 158,000,000.00 173,800,000.00 158,000,000.00 173,800,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 158,000,000.00 173,800,000.00 158,000,000.00 173,800,000.00 额 资本公积 六.26 491,917,844.53 492,930,173.17 491,917,844.53 492,930,173.17 盈余公积 六.27 30,123,599.78 44,633,030.35 26,826,882.70 34,266,281.02 其中：法定公益金 15,061,799.89 22,124,252.85 13,413,441.35 17,133,140.51 未分配利润 六.28 78,835,054.57 78,383,576.97 83,458,153.47 89,515,746.75 拟分配现金股利 7,900,000.00 7,900,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益合计 758,876,498.88 789,746,780.49 760,202,880.70 790,512,200.94 负债和所有者权益总计 1,616,822,602.82 2,278,520,160.73 1,444,987,950.04 2,005,516,808.3 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 19 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 利润表 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项目 附注 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 六.29 1,336,877,670.00 962,787,681.78 281,359,823.36 269,234,651.36 减：主营业务成本 六.29 1,153,082,323.73 801,491,796.80 191,585,728.00 180,124,150.46 主营业务税金及附加 六.30 5,941,716.15 4,199,087.15 2,790,654.10 2,544,275.60 二、主营业务利润 177,853,630.12 157,096,797.83 86,983,441.26 86,566,225.30 加：其他业务利润 六.31 4,789,417.04 8,053,761.16 131,596.95 -18,249.14 减: 营业费用 34,821,567.20 62,987,586.30 12,027,239.89 16,537,179.18 管理费用 41,617,858.45 40,967,701.85 21,660,106.09 24,596,127.05 财务费用 六.32 51,235,897.48 26,305,578.81 44,529,455.25 23,865,697.90 三、营业利润 54,967,724.03 34,889,692.03 8,898,236.98 21,548,972.03 加：投资收益 六.33 -1,183,742.92 6,047,511.45 26,278,185.40 17,257,122.81 补贴收入 六.34 2,630,000.00 3,212,234.00 2,502,000.00 1,000,000.00 营业外收入 六.35 548,607.42 225,057.86 130,917.23 157,499.30 减：营业外支出 六.36 1,767,955.33 248,376.78 612,348.01 182,225.55 四、利润总额 55,194,633.20 44,126,118.56 37,196,991.60 39,781,368.59 减：所得税 5,807,327.88 5,112,242.40 3,286,167.03 减：少数股东损益 11,629,352.35 3,845,056.42 加：未确认投资损失 五、净利润 37,757,952.97 35,168,819.74 37,196,991.60 36,495,201.56 补充资料： 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 6,958,582.80 6,958,582.80 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 13,500,395.42 9,714,805.43 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 20 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 利润分配表 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项目 附注 本期数 上期数 本期数 上期数 一、净利润 37,757,952.97 35,168,819.74 37,196,991.60 36,495,201.56 加：年初未分配利润 78,835,054.57 52,590,266.07 83,458,153.47 54,261,992.23 其他转入 二、可供分配的利润 116,593,007.54 87,759,085.81 120,655,145.07 90,757,193.79 减：提取法定盈余公积 7,520,691.15 4,462,015.62 3,719,699.16 3,649,520.16 提取法定公益金 6,988,739.42 4,462,015.62 3,719,699.16 3,649,520.16 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 102,083,576.97 78,835,054.57 113,215,746.75 83,458,153.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,700,000.00 23,700,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 78,383,576.97 78,835,054.57 89,515,746.75 83,458,153.47 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 21 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,427,467,209.08 330,808,987.85 收到的税费返还 5,381,167.19 4,782,588.16 收到的其他与经营活动有关的现金 六.37 372,718,335.07 356,197,344.94 现金流入小计 1,805,566,711.34 691,788,920.95 购买商品、接受劳务支付的现金 1,301,218,873.34 275,921,910.67 支付给职工以及为职工支付的现金 23,070,172.61 11,302,105.45 支付的各项税费 22,564,056.44 8,498,062.23 支付的其他与经营活动有关的现金 六.38 437,043,486.92 327,653,947.20 现金流出小计 1,783,896,589.31 623,376,025.55 经营活动产生的现金流量净额 21,670,122.03 68,412,895.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,923,392.66 12,044,315.47 收到的其他与投资活动有关的现金 六.39 1,106,893.21 现金流入小计 15,030,285.87 12,044,315.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 276,434,070.27 155,454,226.07 投资所支付的现金 117,932,314.55 122,462,314.55 支付的其他与投资活动有关的现金 795.26 795.26 现金流出小计 394,367,180.08 277,917,335.88 投资活动产生的现金流量净额 -379,336,894.21 -265,873,020.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,570,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,269,976,841.12 1,149,066,015.78 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,272,546,841.12 1,149,066,015.78 偿还债务所支付的现金 810,130,654.18 694,005,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,557,271.72 48,480,836.87 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,495.21 3,495.21 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 864,691,421.11 742,489,332.08 筹资活动产生的现金流量净额 407,855,420.01 406,576,683.70 四、汇率变动对现金的影响 -2,804.95 五、现金及现金等价物净增加额 50,185,842.88 209,116,558.69 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 22 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 现金流量表—补充资料 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 37,757,952.97 37,196,991.60 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 11,629,352.35 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -4,130,941.88 -2,110,561.55 固定资产折旧 29,315,763.62 23,198,487.03 无形资产摊销 7,786,500.37 7,651,436.35 长期待摊费用摊销 1,679,459.02 165,170.16 待摊费用减少（减：增加） -8,501.82 -11,902.08 预提费用增加（减：减少） 471,831.57 470,160.93 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 795,393.15 359,406.31 固定资产报废损失 财务费用 53,910,249.36 46,416,347.22 投资损失（减：收益） 1,183,742.92 -26,278,185.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,446,259.39 21,783,948.75 经营性应收项目的减少(减：增加) -100,668,860.95 -6,803,998.03 经营性应付项目的增加(减：减少) -19,498,078.04 -33,624,405.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 21,670,122.03 68,412,895.40 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 415,386,898.09 371,137,631.28 减：现金的期初余额 365,201,055.21 162,021,072.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 50,185,842.88 209,116,558.69 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 23 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，公司会计估计发生变化 北京京都会计师事务所有限责任公司为公司会计估计变更出具了《关于内蒙古亿利 科技实业股份有限公司会计估计变更的说明》。专项说明主要内容如下： 2004年8月20日，经公司第二届董事会第十九次会议审议，亿利科技变更计提坏帐准 备会计估计。 亿利科技原对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按账龄分析法计提坏帐准 备，其中一年以内5%、一至二年10%、二至三年20%、三年以上30%，现变更为一年以内 1%、一至二年10%、二至三年20%、三年以上50%。 上述会计估计的变更采用未来适用法。由于上述会计估计的变更增加2004年度利润 总额1,350.04万元，增加2004年度净利润1,060.50万元。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 第 24 页 共 25 页 2004 年度报告摘要 （此页无正文，为内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要董事长签字页） 董事长：王瑞丰 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年 3 月 29 日 第 25 页 共 25 页