*ST美讯(600898)三联商社2004年年度报告摘要

三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张继升先生，财务总监及会计机构负责人李家勇先生声明：保证本年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三联商社 股票代码 600898 上市交易所 上海证券交易所 注册地址：济南市历下区趵突泉北路 12 号 注册地址和办公地址 办公地址：山东省济南市北园大街 409 号三联家电商务中心五层 邮政编码 250033 公司国际互联网网址 http://www.slss.com.cn 电子信箱 dshbgs@sanlian.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋洪琦 邹 涛 联系地址 山东省济南市北园大街 409 号三联家电商务中心五层 电话 0531-5916351-8590、8591 传真 0531-3538512 电子信箱 dshbgs@sanlian.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 2,291,422,040.78 1,782,530,959.42 28.55 1,256,899,528.43 利润总额 55,404,301.81 45,546,481.56 21.64 37,326,253.04 净利润 35,617,231.75 31,133,738.84 14.40 20,804,849.47 扣除非经常性损益的净利润 35,747,217.12 30,992,244.78 15.34 26,167,064.66 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 810,482,762.23 445,074,917.31 80.21 506,305,085.14 股东权益 318,546,044.91 287,865,582.11 10.66 250,793,143.48 经营活动产生的现金流量净额 64,154,986.91 61,764,434.24 3.87 5,272,787.72 1 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.1640 0.1577 3.99 0.1053 净资产收益率(%) 11.15 10.82 0.33 8.30 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 11.19 10.77 0.42 10.43 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2953 0.3127 -5.56 0.0267 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 1.4665 1.4577 0.60 1.2693 调整后的每股净资产 1.4599 1.4570 0.199 1.2680 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净收入 40,459.30 罚款收入 6,579.20 已提减值准备的转回 9,767.68 其他营业外收入 3,094.16 处置资产损失 -84,262.77 捐赠及赔偿支出 -1200.00 其他支出 -116,968.26 所得税 12,545.32 合计 -129,985.37 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,438,935 1,443,894 1,443,894 15,882,829 其中： 国家持有股份 14,438,935 1,443,894 1,443,894 15,882,829 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 76,043,984 7,604,398 7,604,398 83,648,382 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,482,919 9,048,292 9,048,292 99,531,211 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 106,987,838 10,698,784 10,698,784 117,686,622 2、境内上市的外资股 2 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 106,987,838 10,698,784 10,698,784 117,686,622 三、股份总数 197,470,757 19,747,076 19,747,076 217,217,833 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,309 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国有 年末持股 比例 质押或冻结的股 股东名称(全称) 年度内增减 流通或未流 股东或外资股 数量 (%) 份数量 通） 东） 质押 4,524,146 49,765,602 22.91 未流通 法人股东 山东三联集团有限责任 49,765,602 公司 质押 3,448,114 56,903,462 26.19 已流通 法人股东 54,927,599 冻结 郑州百文集团有限公司 14,438,935 15,882,829 7.31 未流通 国有股东 15,882,829 南方证券有限公司 373,304 4,106,345 1.89 未流通 见备注 法人股东 山东泉港文化教育发展 198,068 2,178,748 1.00 未流通 未知 法人股东 有限公司 河南省郑州市市区信用 126,750 1,394,250 0.64 未流通 未知 法人股东 合作联社营业部 河南金鑫电脑信息有限 109,850 1,208,350 0.56 未流通 未知 法人股东 公司 中国人民保险公司河南 101,400 1,115,400 0.51 未流通 未知 法人股东 分公司营业管理部 中国建设银行郑州铁道 92,950 1,022,450 0.47 未流通 未知 法人股东 分行京广路支行 中国石化集团河南省石 62,868 691,548 0.32 未流通 未知 法人股东 油总公司 郑州城市合作银行人民 59,150 650,650 0.30 未流通 未知 法人股东 路支行 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 量 山东三联集团有限责任公司 56,903,462 A股 张诚 618,063 A股 孙和平 435,595 A股 李杰 412,435 A股 徐晓明 306,800 A股 邱伟英 292,962 A股 魏云云 201,630 A股 林上新 191,166 A股 李菁 188,950 A股 芦锡虾 178,700 A股 山东三联集团有限责任公司即是公司第一大股东，也是公司第一大流通股股东，与其他前十名股 上述股东关联关系 东和前十名流通股股东之间不存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 或一致行动的说明 一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 备注：因资金交收透支,南方证券有限公司所持公司法人股 4,106,345 股被登记公司作为抵押品 暂扣。 3 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：山东三联集团有限责任公司 法人代表：张继升 注册资本：2,000,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 4 月 28 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发、物业管理（凭资质证书经营）；家用电器销售、普通货 运；许可范围内的进出口业务；对下属企业进行管理；旅游服务（限分支机构经营）。 （2）实际控制人情况 公司名称：山东三联职工股管理中心 法人代表：张继升 注册资本：1,608,929,700 元人民币 成立日期：2000 年 1 月 31 日 主要经营业务或管理活动：募集管理企业内部职工股份 三联集团的第一大股东为山东三联职工股管理中心，持有该公司 80.04%的股权，经山东省民政 厅登记注册成立，性质为民办非企业单位（社团法人），其前十名股东持股情况如下： 序号 股东姓名 三联集团内任职情况 持股数（万元） 持股比例（%） 1 张继升 山东三联集团有限责任公司董事长 2403.41 1.49 2 姜旭光 山东三联集团有限责任公司执行董事 662.13 0.41 3 张 岩 董事、山东三联城市建设有限责任公司总经理 596.48 0.37 4 赵 岐 董事、山东三联集团有限责任公司副总裁 337.30 0.21 5 王智太 董事、山东三联集团有限责任公司副总裁 315.03 0.20 6 王 彤 山东三联城市建设有限责任公司副总经理 249.69 0.16 7 徐有贵 山东三联城市建设有限责任公司副总经理 238.82 0.15 8 于连校 退 休 191.75 0.12 9 韩炳海 山东三联集团有限责任公司监事会主席 159.65 0.10 10 高惠卿 退 休 156.85 0.10 合计 5311.11 3.31 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司控股股东及实际控制人产权和控制关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张继升 董事长 男 55 2005-01-14～2008-01-14 0 0 崔葆瑾 董事 男 32 2005-01-14～2008-01-14 0 0 李亭玉 董事 男 52 2005-01-14～2008-01-14 0 0 刘学勤 董事、总经理 女 35 2005-01-14～2008-01-14 0 0 李家勇 董事、财务总监 男 41 2005-01-14～2008-01-14 0 0 何明珂 独立董事 男 43 2005-01-14～2008-01-14 0 0 黄少安 独立董事 男 43 2005-01-14～2008-01-14 0 0 任辉 独立董事 男 60 2005-01-14～2008-01-14 0 0 韩炳海 监事会召集人 男 48 2005-01-14～2008-01-14 0 0 朱树林 监事 男 53 2005-01-14～2008-01-14 0 0 岳现堂 监事 男 32 2005-01-14～2008-01-14 0 0 宋洪琦 董事会秘书 男 35 2005-01-14～2008-01-14 0 0 王咏静 副总经理 女 32 2005-01-14～2008-01-14 0 0 张欣 副总经理 女 35 2005-01-14～2008-01-14 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 张继升 山东三联集团有限责任公司 董事长 2001-07-01～ 是 5 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 崔葆瑾 山东三联集团有限责任公司 董事会秘书、财务总监 2004-11-09～ 是 李亭玉 郑州百文集团有限公司 董事长 2001-08-01～ 是 韩炳海 山东三联集团有限责任公司 监事会主席 2001-07-01～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,760,500 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,018,400 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,192,200 独立董事津贴 140,000 元/人年（含会议津贴 20000 元） 独立董事履行职责所需的培训费、交通费、住宿费等 独立董事其他待遇 各项职务费用由公司承担，实行实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 公司所有董事、监事均在公司领取津贴。。 报酬区间 人数 10 万元以下 6 10-20 万元 4 20-40 万元 4 40 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在公司董事会的领导下，三联商社结合现代流通业的发展要求，紧抓进入全国重点扶 持的大型流通企业的契机，在坚持二十年积淀的服务文化和经营理念的基础上，继续推行服务领先和 成本领先、区域复制、资本结盟、互联网应用“四大”战略，积极进行业态革命，在市场开拓、增强 公司持续经营能力和盈利能力等方面做了大量工作。 1、公司遵循“每走一步，首先想到的是顾客”的服务理念，继续坚持服务领先和成本领先两大 战略，同时充分利用商誉优势引领区域家电市场，积极引导顾客均衡和持续消费，提升了顾客的忠诚 度和满意度。 2、调整和丰富商品品种，优化库存结构，加快存货和资金的周转速度，同时开展灵活的促销活 动，在直营连锁体系，全面推广电器家庭系统，使经营业绩得到较大提升。 3、继续坚持“稳健”的区域扩张原则，在夯实山东市场的基础上，实现区域复制。2004 年 4 月，青岛连锁店成功开业，三联家电写下在省内市场扩张布局的最后一笔，基本完成在山东区域的扩 张战略布局。 4、公司信息化水平不断提高，OMP 订单平台开始运行，为连锁店提升经营水平和管理水平，降 低运营成本打下了基础。 通过 2004 年的成功运营，公司业务拓展迅速，整体业绩表现良好，主营业务收入和净利润获得 稳健增长。报告期内，实现主营业务收入 22.91 亿元，实现主营业务利润 11,485 万元，完成净利润 3562 万元，分别比去年增长 28.55%、22.61%、14.40%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利率比 分行业或 毛利率 主营业务收入 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 (%) 比上年增减(%) 上年增减(%) (%) 商业 2,291,422,040.78 2,174,315,640.61 5.01 28.54 28.84 -0.24 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 山东省 2,291,422,040.78 28.54 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,746,570,788.53 占采购总额比重(%) 84.29 前五名销售客户销售金额合计 —— 占销售总额比重(%) —— 备注：公司为商业零售企业，统计前五名销售客户无意义。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 自 2004 年 12 月 11 日起，我国零售业全面对外开放，国外的生产厂商可以直接介入中国零售市 场，这意味着内资、外资、国有、民营等不同资本业态和运营业态的零售企业的市场竞争将加剧。如 何在资本、管理、机制、人才、营销等方面占有优势的外资企业中突围，增强企业核心竞争力是每个 企业必须面对的现实。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 7 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 一为每股未分配利润的数额较小，分配对股东 未分配利润所形成的资金，计划在 2005 的实际意义不大；其二是拟利用未分配利润所形成 年上半年，扩大青岛、潍坊、东营等分公司 的资金，扩大青岛、潍坊、东营等分公司的卖场， 的营业面积约 5000 平方米。 增加当地分公司的竞争力和盈利能力。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 山东三联集团有限责任公司 0 0 164,385.03 75.68 合计 0 0 164,385.03 75.68 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、三联集团受让公司股份后，就不再收购郑百文流通股和一定期限内不出让所持郑百文股份 事宜，承诺如下：“1、重组成功后，我公司持有郑百文约 50%的股份（含流通股和非流通股），我 公司将长期保持对重组后郑百文的控股地位；2、我公司对所取得的、约占总股本 22.9%的法人股， 8 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 承诺持有期限不少于三年；3、我公司对所取得的约占总股本 27.1%的流通股承诺在一定期限内不出 让，该部分股份将分三批流通，每批流通三分之一，具体方案是：自我公司获得郑百文约 50%股份 （含法人股和流通股）之日（即 2002 年 6 月 27 日）起，所持流通股 12 个月内全部锁定，12 个月期 满之日起解冻三分之一；24 个月期满之日起再解冻三分之一；36 个月期满之日起解冻剩余的三分之 一。届时我公司如减持流通股，将认真履行有关股份减持的信息披露义务。4、郑百文重组成功后三 年内，非经有权部门的同意，我公司不再收购郑百文的流通股份。”（该承诺刊登于 2002 年 6 月 28 日的《上海证券报》上） 报告期内，三联集团严格遵守以上承诺，未收购公司流通股或转让其持有法人股。 2、根据三联集团与中国信达资产管理公司（以下简称“信达”）签订的《股权质押担保协议》 和相关补充协议，为担保因购买信达对公司债权而应支付给信达的债权转让价款，三联集团应将其获 得的全部流通股中的对应价值的股份质押给信达。 按照三联集团关于一定期限内不出让所持公司流通股的承诺，其所持公司第一批 17,712,085 股 已于 2003 年 6 月 27 日解除锁定，其中 1420 万股已于 2003 年 7 月 28 日质押给信达。为办理剩余流 通股质押给信达的手续，三联集团提前解除了所持有公司剩余三分之二即 35,424,169 股流通股所进 行的锁定。 为保证履行在一定期限内不出让公司股份的承诺，保证信达的债权和质押权利，三联集团承诺： (1) 三联集团拟解除所持有的 35,424,169 股三联商社股份的锁定，并同意将该部分股份质押给 信达。 (2) 在三联集团如期向信达支付债权转让价款、信达按时解除相对应股份质押手续的情况下，若 该部分股份尚处于三联集团在一定期限内不出让股份的锁定期内，三联集团同意不出让该部分股份， 直至三联集团原承诺的锁定期限届满。 为保证三联集团履行其在一定期限内不出让公司流通股承诺，信达同时承诺： (1) 如三联集团如期向信达支付债权转让价款，信达将按时解除相对应股份的质押手续，若该部 分股份尚处于三联集团在一定期限内不出让股份的锁定期内，信达将协助办理该部分股份的继续锁定 手续。 (2) 在三联集团未能如期向信达支付债权转让价款、信达需要对部分或全部质押股份行使质权 时，若该部分或全部股份尚处于三联集团在一定期限内不出让股份的锁定期内，信达将保持该部分或 全部股份的质押状态，暂不行使质权，待锁定期满后再行使质权。 该承诺刊登在 2003 年 12 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。该日，登记公司解除 了三联集团所持公司三分之二即 35,424,169 股流通股的锁定，并办理了三联集团将其中 3180 万股流 通股质押给信达的登记手续。相关公告刊登在 2003 年 12 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券 报》上。 本报告期内，三联集团、信达均履行了以上承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 诉讼背景：2001 年 2 月 22 日，公司 2001 年第一次股东大会通过了关于资产、债务重组具体实 施方案的有关议案，其中包括《关于股东采取默示同意和明示反对的意思表达方式的议案》、《关于 授权董事会办理股东股份变动手续的议案》等。重组方案中涉及：重组所涉资产置换、债务剥离以及 债务豁免之后，公司全体股东需将所持公司股份的 50％过户给三联集团。对于选择反对重组方案,不 同意将其所持公司股份的 50％过户给三联集团的股东,公司将以公平价值回购并注销其股份。 2001 年 11 月 8 日，河南省郑州市中级人民法院（2001）郑经初字第 417 号民事判决书，确认公 司 2001 年第一次临时股东大会作出的《关于股东采用默示同意和明示反对的意思表达方式的决 议》、《关于授权董事会办理股份变动手续的决议》有效，要求公司按照上述股东大会决议尽快办理 重组中所涉股份变动手续，并于 2001 年 11 月 29 日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发 出协助执行通知书,要求其按照郑州市中级人民法院的判决，协助办理公司股份变动手续。 9 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照河南省郑州市中级人民法院 （2001）郑经初字第 417 号民事判决书、（2001）郑法执字第 702 号民事裁定书和（2001）郑法协执 字第 702 号协助执行通知书的要求，于 2003 年 6 月 24 日根据公司董事会确认的数据，办理了回购股 份的注销登记。回购共涉及 38 个股东帐户，注销数量 111,362 股。 诉讼事项： (1) 自 2003 年 7 月 18 日，上述 38 名回购股东中李香玲等 6 名公司原股东以公司回购侵权为由 陆续将公司、中国证券登记结算有限责任公司诉至郑州市金水区人民法院，并由金水区法院于 2003 年 10 月 10 日合并公开审理。该 6 名股东要求郑州市金水区人民法院判决公司及登记公司返还其所持 的但已被公司回购注销的全部股票，且诉讼费用由公司承担，公司则要求郑州市金水区人民法院驳回 上述 6 名股东的起诉。该案诉讼标的共涉及公司股份 15600 股。2004 年 6 月 11 日，公司收到郑州市 金水区人民法院（2003）金民二初字第 1068 号、1202 号、1203 号、1204 号、1205 号及 1223 号民事 判决书，对该案判决如下：公司与中国证券登记结算有限责任公司返还该 6 名股东已被公司回购股份 的 50%，案件受理费及财产保全申请费共计 1580 元由公司承担。 公司就该案向法院提起上诉，郑州 市中级人民法院于 2004 年 10 月 14 日对该案开庭审理，尚未判决。 目前该案对公司日常经营管理工作无实质影响，该重大诉讼事项已于 2004 年 6 月 15 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》上。 (2) 2003 年 12 月份，公司股民杨广毅以公司在资产、债务重组办理其所持公司股票的 50%过户 手续侵权，将公司诉至金水法院，要求法院判决公司返还其已被公司过户的股票或者赔偿因公司办理 其所持公司股票 50%过户手续而给其造成的损失。该案诉讼标的共涉及公司股份 20,900 股。2004 年 7 月 16 日，公司收到金水法院（2004）金民二初字第 62 号民事判决书，该法院依法驳回了原告杨广 毅的诉讼请求，案件受理费由原告承担。该案原告已向法院提起上诉，郑州市中级人民法院已于 2005 年 2 月 25 日开庭审理此案。 目前该案对公司日常经营管理无实质影响，该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 17 日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄少安 6 6 0 0 何明珂 6 6 0 0 任辉 6 6 0 0 盛洪 6 6 0 0 公司独立董事按照勤勉尽责、诚实守信的原则，本着对公司、投资者高度负责的精神，亲自出席 报告期内召开的全部董事会会议，审议通过了公司定期报告、发展规划、资产重组、制度规范等重要 议案，并切实履行相关义务，就公司中小股东所关心的关联交易、公司与关联方资金往来及对外担保 等事宜作出了真实、公正、公平的独立意见，同时为公司发展提供了诸多有益的意见与建议。 报告期内，公司独立董事未对公司事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，注册会计师李玉明、孔祥勇签 字出具了天恒信审报字【2005】1315 号标准无保留意见的审计报告。 10 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：张继升 三联商社股份有限公司 2005 年 3 月 25 日 11 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 2004-12-31 2003-12-31 流动资产： 货币资金 1 283,222,091.25 76,008,229.00 短期投资 应收票据 1,325,847.07 应收股利 应收账款 2 5,568,408.51 3,050,021.32 其他应收款 3 5,888,126.93 3,206,874.60 预付账款 4 173,144,257.09 10,861,020.60 存货 5 150,028,992.79 152,707,975.91 待摊费用 6 1,431,378.43 154,067.00 流动资产合计 619,283,255.00 247,314,035.50 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 7 214,914,786.29 213,727,407.10 减：累计折旧 7 23,397,572.91 15,662,451.46 固定资产净值 7 191,517,213.38 198,064,955.64 减：固定资产减值准备 7 317,706.15 304,073.83 固定资产净额 191,199,507.23 197,760,881.81 工程物资 在建工程 固定资产合计 191,199,507.23 197,760,881.81 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 810,482,762.23 445,074,917.31 法定代表人：张继升 财务总监：李家勇 会计主管：李家勇 12 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2004-12-31 2003-12-31 流动负债： 短期借款 8 17,000,000.00 39,000,000.00 应付票据 9 288,973,826.60 7,000,000.00 应付账款 10 127,091,962.33 80,735,533.29 预收账款 11 32,403,120.64 15,795,770.12 应付工资 应付福利费 12 2,439,633.42 2,433,884.60 应付股利 13 2,122,905.71 应交税金 14 11,724,179.34 4,100,922.87 其他应交款 15 241,177.35 196,861.30 其他应付款 16 9,186,457.20 7,874,406.12 预提费用 17 753,454.73 71,956.90 一年内到期的长期负债 流动负债合计 491,936,717.32 157,209,335.20 长期负债： 长期借款 长期应付款 专项应付款 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 491,936,717.32 157,209,335.20 股东权益： 股本 18 217,217,833.00 197,470,757.00 减：已归还投资 股本净额 217,217,833.00 197,470,757.00 资本公积 19 45,079,477.98 45,079,477.98 盈余公积 20 19,713,269.87 14,370,685.10 其中：法定公益金 20 12,604,542.30 10,823,680.71 未分配利润 21 36,535,464.06 30,944,662.03 其中：现金股利 21 4,936,768.93 股东权益合计 318,546,044.91 287,865,582.11 负债和股东权益总计 810,482,762.23 445,074,917.31 法定代表人：张继升 财务总监：李家勇 会计主管：李家勇 13 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 22 2,291,422,040.78 1,782,530,959.42 减：主营业务成本 22 2,174,315,640.61 1,687,583,372.90 主营业务税金及附加 23 2,250,821.49 1,273,022.94 二、主营业务利润(亏损以-号填列) 114,855,578.68 93,674,563.58 加：其他业务利润 24 26,737,097.40 19,270,921.16 减：营业费用 47,414,286.64 30,234,888.09 管理费用 35,311,203.99 34,487,803.02 财务费用 25 3,287,185.27 2,637,268.16 三、营业利润(亏损以-号填列) 55,580,000.18 45,585,525.47 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 26 50,132.66 40,877.73 减：营业外支出 27 225,831.03 79,921.64 四、利润总额(亏损以-号填列) 55,404,301.81 45,546,481.56 减：所得税 28 19,787,070.06 14,412,697.72 五、净利润(亏损以-号填列) 35,617,231.75 31,133,783.84 加：年初未分配利润 30,944,662.03 4,480,945.76 其他转入 七、可供分配的利润 66,561,893.78 35,614,729.60 减：提取法定盈余公积 3,561,723.18 3,113,378.38 提取法定公益金 1,780,861.59 1,556,689.19 八、可供投资者分配的利润 61,219,309.01 30,944,662.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,936,768.95 转作股本的普通股股利 19,747,076.00 九、未分配利润 36,535,464.06 30,944,662.03 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收入 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：张继升 财务总监：李家勇 会计主管：李家勇 14 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 2,709,679,583.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 29 6,377,957.70 现金流入小计 2,716,057,540.77 购买商品、接受劳务支付的现金 2,531,665,277.43 支付给职工以及为职工支付的现金 24,662,266.33 支付的各项税费 41,745,722.44 支付的其他与经营活动有关的现金 30 53,829,287.66 现金流出小计 2,651,902,553.86 经营活动产生的现金流量净额 64,154,986.91 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 53,153.96 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 53,153.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,039,379.59 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,039,379.59 投资活动产生的现金流量净额 -986,225.63 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 57,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 57,000,000.00 偿还债务所支付的现金 79,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,299,836.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 27,334.00 现金流出小计 83,327,170.63 筹资活动产生的现金流量净额 -26,327,170.63 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 36,841,590.65 法定代表人：张继升 财务总监：李家勇 会计主管：李家勇 15 三联商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 补 充 资 料 注释 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 35,617,231.75 加：计提的资产减值准备 1,200,027.49 固定资产折旧 7,880,624.56 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,277,311.43 预提费用增加（减：减少） 681,497.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 84,262.77 固定资产报废损失 财务费用 1,532,378.05 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,249,727.79 经营性应收项目的减少（减：增加） -174,168,686.14 经营性应付项目的增加（减：减少） 190,327,900.24 其他 27,334.00 经营活动产生的现金流量净额 64,154,986.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 31 112,849,819.65 减：现金的期初余额 76,008,229.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 36,841,590.65 法定代表人：张继升 财务总监：李家勇 会计主管：李家勇 16