江山股份(600389)2004年年度报告摘要

南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司董事长、总经理兼主管会计工作负责人蔡建国，会计机构负责人（会计主管人 员）徐森林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江山股份 股票代码 600389 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省南通市姚港路 35 号 江苏省南通市姚港路 35 号 邮政编码 226006 公司国际互联网网址 www.jsac.com.cn 电子信箱 jspc@public.nt.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶坤山 宋金华 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 联系地址 董事会秘书室 董事会秘书室 电话 0513-3517961 0513-3517081 传真 0513-3521807 0513-3521807 电子信箱 jsgf@pub.nt.jsinfo.net s-jh@pub.nt.jsinfo.net 1 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 1,843,793,383.43 1,238,249,615.65 48.90 704,587,455.55 704,587,455.55 利润总额 71,896,725.75 56,325,945.88 27.64 49,410,601.52 49,410,601.52 净利润 63,312,122.22 43,790,527.89 44.58 31,609,257.90 31,609,257.90 扣除非经常性损益 56,995,175.09 32,843,825.29 73.53 28,913,600.05 28,913,600.05 的净利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减 调整后 调整前 (%) 总资产 1,529,577,640.12 1,222,175,598.49 25.15 1,029,600,094.35 1,029,600,094.35 股东权益 561,612,934.76 514,462,394.74 9.17 463,699,625.90 454,699,625.90 经营活动产生的现 20,125,825.99 95,610,209.95 -78.95 20,861,068.42 20,861,068.42 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.3198 0.2433 31.44 0.1756 0.1756 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.27 8.51 2.76 6.82 6.95 扣除非经常性损益的净利润的净资 10.15 6.38 3.77 6.24 6.36 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1016 0.5312 -80.87 0.1159 0.1159 2004 年 本期比上期增减 2002 年末 2003 年末 末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 2.8364 2.8581 -0.76 2.5761 2.5261 调整后的每股净资产 2.8253 2.8380 -0.45 2.5655 2.5155 2 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 2,051,579.00 短期投资收益 1,925,912.37 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -5,925,826.93 以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,622,331.96 所得税影响数 642,950.73 合计 6,316,947.13 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 132,000,000 13,200,000 145,200,000 其中： 国家持有股份 119,400,000 11,940,000 131,340,000 境内法人持有股份 12,600,000 1,260,000 13,860,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 132,000,000 13,200,000 145,200,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 48,000,000 4,800,000 52,800,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 48,000,000 4,800,000 52,800,000 三、股份总数 180,000,000 18,000,000 198,000,000 3 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18,337 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) （已流通或 结的股份 有股东或外资 未流通） 数量 股东） 南通精华集团有限公司 11,640,000 128,040,000 64.67 未流通 0 国有股东 南通中南实业有限公司 1,200,000 13,200,000 6.67 未流通 0 华泰证券有限责任公司 -4,215,366 3,771,555 1.90 已流通 未知 国有股东 中国工商银行－国联安 德盛小盘精选证券投资 3,310,436 3,310,436 1.67 已流通 未知 基金 沈阳化工研究院 180,000 1,980,000 1.00 未流通 0 国有股东 江苏农业生产资料（集 120,000 1,320,000 0.67 未流通 0 国有股东 团）公司 天津市绿保农用化学科 60,000 660,000 0.33 未流通 0 技开发有限公司 陈汉丽 331,797 331,797 0.17 已流通 未知 王丽华 286,518 286,518 0.14 已流通 未知 张臣 223,116 223,116 0.11 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 华泰证券有限责任公司 3,771,555 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,310,436 A 股 陈汉丽 331,797 A 股 王丽华 286,518 A 股 张臣 223,116 A 股 杨雅军 198,000 A 股 董泽齐 171,204 A 股 张中云 154,000 A 股 张玉友 150,590 A 股 殷阿峰 149,600 A 股 上述股 东关联 公司已知前五名流通股股东为公司排名为第 3、4、7、8、9 的股东，但未知其余五名流通股股东 关系或 与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 一致行 行动人。 动的说 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：南通精华集团有限公司 法人代表：李桂顺 注册资本：600,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 7 月 4 日 主要经营业务或管理活动：生产销售化工产品、农药产品、染料产品及其原料中间体、医药 中间体、食品、兽药添加剂、合成橡胶及其产品；销售：机械设备、仪表仪器；仓储服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 南通市国有资产监督管理委员会 100% 南通精华集团有限公司 64.67% 南通江山农药化工股份有限公司 5 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 变动原因 别 龄 日期 日期 股数 股数 减数 蔡建国 董事长、总经理 男 51 2005-01-29 2008-01-28 0 0 陶坤山 董事、董秘 男 50 2005-01-29 2008-01-28 0 0 茅云龙 董事 男 43 2005-01-29 2008-01-28 0 0 宋金凤 董事 女 62 2005-01-29 2008-01-28 0 0 尹仪民 独立董事 男 66 2005-01-29 2008-01-28 0 0 张湘宁 独立董事 男 49 2005-01-29 2008-01-28 0 0 王卫平 独立董事 女 51 2005-01-29 2008-01-28 0 0 张克勤 监事会召集人 男 51 2005-01-29 2008-01-28 0 0 盖希程 监事 男 43 2005-01-29 2008-01-28 0 0 吴金明 监事 男 41 2005-01-29 2008-01-28 0 0 王明华 常务副总经理 男 50 2005-01-29 2008-01-28 1,200 1,320 120 公积金转股 薛 健 副总经理 男 41 2005-01-29 2008-01-28 0 0 姚锦余 副总经理 男 50 2005-01-29 2008-01-28 0 0 秦乔良 副总经理 男 50 2005-01-29 2008-01-28 0 0 总会计师、财务 徐森林 男 43 2005-01-29 2008-01-28 0 0 负责人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 蔡建国 南通精华集团有限公司 副董事长 2000 年～ 2005 年 否 宋金凤 南通中南实业有限公司 董事长 1996 年～ 是 张克勤 南通精华集团有限公司 总会计师 2000 年～ 2005 年 是 6 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 377.19 金额最高的前三名董事的报酬总额 131.73 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 124.27 独立董事津贴 6/人 参加董事会工作所发生的差旅费、住宿费等由公司 独立董事其他待遇 承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 宋金凤、张克勤 报酬区间 人数 49-50 万元 1人 39-42.5 万元 6人 37-37.5 万元 1人 29-30 万元 1人 6.5-7.5 万元 2人 7 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司取得快速发展的一年。一年来，公司按照“观念市场化、制度规范化、管理科 学化、效益最大化”的要求，紧紧围绕做大做强的主题，通过推进改革，强攻市场，加大投入， 狠抓当前，促进了公司持续、稳定、快速发展和经济实力的进一步增强。全年实现销售收入 18.44 亿元，同比增长 48.59%。全年实现外贸收入 4.09 亿元，同比增长 49.4％。其中自营出口 完成 4057.26 万美元，同比增长 99.16％。实现利润总额 7189.67 万元，同比增长 27.64％。完 成 100％农药总量 3.11 万吨，同比增长 21.9％，排名继续保持全国同行业第一。 报告期内受国际石油价格的波动、化工产品的强劲需求以及煤、电的价格上涨等因素的影 响，盐、黄磷、电石等资源型原材料及 VCM、苯、甲醇等主要化工原材料价格均出现较大幅度上 涨，增加了采购成本。 针对原材料价格上涨等不利影响，公司采取了以下对策： 1、加强价格管理，扩大销售规模。公司定期召开价格协调会，制订快速反应、适应市场的 价格策略。严格价格授权，建立监督制衡机制。坚持通过货比三家以及招标等形式降低采购产品 的价格。同时公司进一步扩大树脂、农药等主导产品的销售规模，增加外贸出口。 2、加强生产平衡，降低生产成本。围绕效益最大化的目标，公司根据原材料价格的涨跌和 重点产品的平衡生产，将资源向效益最大的产品倾斜。挖掘现场管理的潜力，通过新设备、新技 术、新工艺的采用和管理创新，实现节能降耗。通过技改扩大产能，树脂生产能力扩大到 14 万 吨。 3、节约点滴费用，积聚点滴效益。从节约一张纸、一度电、一滴水等小处着手，努力降低 公司的运营费用。加强合同信用管理，严格资金和费用的计划管理，减少应收款，降低财务费 用。 4、制订安环措施，减少意外损失。组织安全知识和技能的培训，进一步增强安全生产意 识、提高安全生产技能。制订完善的事故应急处理预案，排查一切可能的事故隐患，确保安全生 产。提高环保工作水平，减少因对周边环境的影响而造成的经济损失。 5、培育发展后劲，增强竞争能力。加快新区建设，拓展新的发展空间。开发新农药、新剂 型、新助剂，延伸特种树脂的应用领域。 8 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 农药 741,351,088.94 625,926,669.04 15.57 43.77 41.82 1.11 化工 357,680,600.07 312,863,387.65 12.53 31.22 35.39 -2.7 树脂 701,429,656.35 631,165,144.93 10.02 67.39 72.24 -2.53 敌敌畏 124,836,820.96 96,702,398.91 22.54 33.53 30.02 2.09 久效磷 111,554,518.67 84,390,364.26 24.35 46.18 46.21 -0.02 草甘膦 346,316,577.69 299,125,696.17 13.63 54.68 33.61 4.00 树脂产品 701,429,656.35 631,165,144.93 10.02 67.39 72.24 -2.53 关联交易的定价原则 市场定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 1,490,435,811.20 58.26 国外 353,357,572.23 19.18 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 464,513,723.39 占采购总额比重(%) 37.89 前五名销售客户销售金额合计 249,148,031.43 占销售总额比重(%) 13.51 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 9 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、国家对高毒农药的削减，导致需求下降，销售量减少，销售价格降低。给公司销售收入 和效益带来负面影响。 2、国家上调银行贷款利率增加了财务费用。 3、煤、盐、电石、苯、甲醇、黄磷等原材料价格的上涨增加了采购成本。 4、国家整顿交通运输秩序，增加了公司运营成本。 6.10 完成盈利预测的情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 14,600 18,437.93 利润总额 6,200 7,189.67 净利润 4,200 6,331.21 差异说明 实际实现的净利润比预计的净利润增长 50.74%，其主要原因是根据财政部、国家税务总局下发 的有关企业技术改造，国产设备投资抵免企业所得税的规定，本报告期公司享受国产设备抵免所得 税 1,293.07 万元。 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 10 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,880.44 募集资金总额 26,676.72 已累计使用募集资金总额 20,152.60 拟投入金 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 实际投入金额 额 项目 金额 进度 收益 年产 5 千吨多聚甲 4,870 否 4,540 -561.71 是 是 醛 年产 2 百吨精喹禾 4,783 是 2,627.02 74.28 是 是 灵 年产 5 千吨种衣剂 5,292 是 1,658.35 -22.66 是 是 年产 1 千吨毒死蜱 3,502 否 572.38 - 否 否 年产 2 百吨乙虫脒 5,062 是 0 - 是 是 补充流动资金 3,003 否 3,003 159.46 是 是 合计 26,512 / 12,400.75 / / 1）毒死蜱项目未达到计划进度的原因,是公司周边三面被新建的住宅楼群所包围,根据南 通市政府有关文件精神,在南通市姚港化工区(化工本部)不允许再上新的化工农药项目。因 此,本公司在完成毒死蜱中试结束后，拟在新区农药生产基地中投资建设，故未能按期完成项 未达到计划进度和 目的计划进度。 预计收益的说明 2）1 万吨多聚甲醛项目收益为负数，其原因是 2004 年 2 月 17 日在开车生产过程中，国 （分具体项目） 外工程技术人员对包装线设备进行调试时，突然明爆发生火灾。烧坏的部分设备需从国外进 行更换，因此，处于停车状态。然而，公司财务则按规定对该装置按月提取折旧费和摊销引 进技术费 90 多万元。 1）种衣剂项目已实现年产 2500 吨的生产规模。种衣剂在“九五”期间进入一个大发展 的新阶段，然而由于近两年种植业结构调整和农民对种子包衣技术认知不够等原因，至 2001 年全国的种子包衣技术推广面积出现了 8%以上的负增长，且种衣剂市场混乱，处于无序竞争 的状态，造成效益降低的局面。乙虫脒项目，由于涉及到与国外专利权纠纷问题，公司认为 继续对该项目投资，风险较大，可能会造成股东利益的更大损失。公司 2002 年 4 月 12 日第 二届董事会第三次会议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将上述变更的 变更原因及变更程 募集资金用于投资本公司热电分厂技改项目和草甘膦技改项目，上述变更经公司 2001 年度股 序说明（分具体项 东大会审议批准。 目） 2）年产 200 吨精喹禾灵项目原计划总投资为 4783 万元，该项目至 2002 年底已实际投入 资金 2029 万元。由于公司加强对项目工程的管理，通过调整生产布局和充分利用公司现有的 资产，根据对工程的预算，完成年产 200 吨精喹禾灵原药工程尚需投入资金 1250 万元。因 此，该项目的资金将结余 1504 万元。公司 2003 年 2 月 24 日第二届董事会第九次会议审议并 一致通过了《关于变更募股项目剩余资金用途的议案》，同意利用剩余募集资金对南通市东 昌化工有限公司增资实施年产 10000t 甘氨酸技改项目的议案，并经公司 2002 年年度股东大 会审议通过。 11 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 9,476.64 对应的原承诺 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 项目 投入金额 金额 金额 划进度 计收益 对南通市东昌化工有限 年产 200 吨精 公司增资实施年产 1,504.00 1,498.59 240.86 是 是 喹禾灵 10000t 甘氨酸技改项目 年产 5 千吨种 草甘膦技改项目 2,992.64 3,079.25 4,719.09 是 是 衣剂 4 号机、5 号炉技改项 年产 2 百吨乙 4,980.00 3,174.01 159.46 是 是 目 虫脒 合计 / 9,476.64 7,751.85 / / 未达到计划进度和预计 收益的说明（分具体项 目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目已投资金额 项目进度 项目收益情况 目前土建工程已进入扫尾阶 段，进口的离子膜电解设备、 新区离子膜烧 蒸发设备、高纯盐酸等设备已 7700 - 碱项目 到施工现场，国产设备也完成 了招标订购，五月份将进行设 备和管道安装。 目前主厂房、烟囱、凉水塔等 土建工程已完成 50%以上的工 作量，锅炉基础、除尘器基 新区热电一期 础、化水车间基础已完成并已 4600 - 项目 验收。热电主设备均已定购， 两台锅炉已运至现场，工程安 装公司已进入现场，开始组合 钢架。 合计 12300 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 12 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 2005 年是实施“十五”规划的最后一年，也是公司启动搬迁工程的第一年，公司将通过加快 新区建设，拓展两个市场，狠抓内部管理，培育发展后劲，筹划整体搬迁，积极拓展企业持续发 展、快速发展、全面发展的新空间。 全年力争完成销售收入 20 亿元，利润 8500 万元，我们将发挥全体员工的积极性和创造性， 通过切实有效的措施，确保全年目标的实现。 主要对策与措施： 以“观念市场化、制度规范化、管理科学化、效益最大化”为指导思想加强企业管理；以 “安全生产、节能降耗、开拓市场、提高效益”为目标，挖掘经济增长潜力，加快企业发展；以 “整体规划、分步实施、基础先行、项目带动”为搬迁原则启动搬迁工程；以“优质、高效、安 全、快速”为新区建设目标和“艰苦奋斗、勤俭节约、统筹安排、科学推进”为原则超常规推进 新区项目建设。2005 年围绕“加快推进新区建设”这个中心，抓住“四个方面”、“十二个重 点”开展工作： （一）围绕“安全、消耗、质量”挖掘潜力平衡生产。1、以巩固和强化多年来形成的有自 身特色的安全环保管理模式带动安全环保管理的规范化。2、以抓节能带动现场管理的精细化， 以加强成本分析带动挖潜降耗工作的深入开展，进一步挖掘能源、原材料消耗潜力。3、通过加 强管理、积极平衡、技术改造扩大生产能力，满足市场需求。4、加强质量管理，建立质量考核 制度，组织工艺技术攻关，提高产品质量。 （二）围绕“效益、资金、出口”开拓市场提高效益。 1、围绕提高效益调整营销策略。 2、抓好资金的回笼，确保资金安全。 3、扩大外贸出口业务范围，增加外贸出口量。 （三）围绕“新区、新品、技改”培育后劲加快发展。 1、按照“优质、高效、安全、进度”的要求，咬紧离子膜和热电厂年内开车的进度目标不 放松，以超常规的办法和措施确保新区项目按总体计划推进。 2、加快新品开发，确保企业的持续发展。 3、提高安全环保水平实施技术改造，降低成本、增加效益。 （四）围绕“规范、效率、费用”完善制度加强管理。 1、贯彻规范化、制度化的管理要求，2005 年进一步完善合同信用、商标管理、招标管理、 审计工作规范等制度。 2、围绕建设“效率江山”开展工作，提高工作效率、资源配置效率、组织运转效率。 3、推进管理创新，加强成本控制，降低管理费用。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 13 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海万隆会计师事务所有限公司审计，2004 年度母公司实现净利润 63,424,348.78 元。按 净利润的 10%计提法定盈余公积金 6,342,434.88 元、按 10%计提法定公益金 6,342,434.88 元， 不提任意盈余公积金后，当年可供股东分配的利润为 50,739,479.02 元，加上 2003 年度结转未 分配利润 69,871,743.49 元，累计可供股东分配的利润为 120,611,222.51 元。 现拟以 2004 年度末总股本 19,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.00 元（含 税），可分配利润共计支出 19,800,000.00 元，剩余 100,811,222.51 元全部结转 2005 年度。 上述议案需提请公司 2004 年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方及被收 购买 收购价格 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的 所涉及的 购资产 日 本年末为上市 易（如是，说 资产产权 债权债务 公司贡献的净 明定价原则 是否已全 是否已全 利润 部过户 部转移 南 通 港 口建设 物 资 有 限 公司所 持 江 苏 文 峰连锁 发 1001.616 否 否 否 展 股 份 有限公 司 4.54 ％ （ 607.04 万股）股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:美元 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出 出售 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 售资产 价格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 向先正达（中 国）投资有限公 司出售先正达 2004-7-26 95 31 否 否 是 （南通）作物保 护有限公司 2％ 的股权 14 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金额 交易金额 交易金额 额的比例 的比例 先正达南通作物保护有限公司 2,543.71 1.37 0 0 江苏省农业生产资料（集团）公司 605.22 0.33 0 0 合计 3,148.92 1.70 0 0 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 先正达南通作物保护有限公司 2,905.26 137.50 3,104.29 49.41 江苏省农业生产资料（集团）公司 687.89 - 683.47 153.39 沈阳化工研究院 3.60 - 10.00 10.00 南通精华集团有限公司 - - 1,000.00 1,000.00 合 计 3,596.75 137.50 4,797.76 1,212.80 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、2004 年 12 月 28 日，本公司第二届董事会第二十一次会议决议通过《关于对南通市东昌 化工有限公司进行二期投资的议案》，根据 2003 年 2 月与东昌公司 18 个自然人股东签署的《关 于对南通市东昌化工有限公司增加注册资本的股东协议书》约定，本公司还需投入资本 15 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 1,183.7418 万元，投资完成后东昌公司注册资本达到 4,250.50 万元，本公司出资占注册资本 66%。 2、本年度本公司以 1001.616 万元的价格，受让南通港口建设物资有限公司所持江苏文峰连 锁发展股份有限公司 4.54％（607.04 万股）股权。上述事项已经公司第二届董事会第二十次会 议审议通过。本公司与南通港口建设物资有限公司已签定《股权托管协议》，将上述股份委托给 本公司管理，由本公司行使托管股份的全部股东权利，托管期至托管股份过户至本公司名下为 止。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 本公司的控股子公司南通江山进出口贸易有限公司于 2004 年 4 月 21 日收到上海海事法院一 份应诉通知书【（2004）沪海法商初字 第 173 号】。事由是：南通江山进出口贸易有限公司于 2003 年 5 月委托意大利邮船海外有限公司承运一箱桶装三氯乙醛货物从上海港至西班牙的巴赛罗 那港。在运输过程中，货物被发现发生泄漏。由于三氯乙醛属于危险物品，运输方随即进行了处 理。因对该批货物进行检验、清理、重装及港口看护等，共发生费用 299,229.48 欧元。该事项 发生后，对于由哪一方承担上述损失，双方几经交涉无果，从而形成海上货物运输合同其他纠纷 一案。现意大利邮船海外有限公司请求上海海事法院，依法判令南通江山进出口贸易有限公司赔 偿其损失 299,229.48 欧元及其该损失自发生之日至判决生效日的利息损失计 17,056.08 欧元 （年利率 5.7％，暂计算自 2003 年 8 月 1 日起至 2004 年 7 月 31 日的利息），合计 316，285.56 欧元（折合人民币 3，178，669.88 元）。该案于 2004 年 8 月 25 日在上海海事法院的主持下进 行了调解，双方自愿达成协议：南通江山进出口贸易有限公司向原告意大利邮船海外有限公司支 付 45000 美元作为对原告的补偿，同时原告放弃对被告的所有诉讼请求。本案诉讼费人民币 13617.68 元由原告意大利邮船海外有限公司负担。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 尹仪民 5 5 张湘宁 5 5 王卫平 5 5 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 16 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务报告经上海万隆会计师事务所有限公司审计，注册会计师陆德明、蒋珊 珊签字，出具有万会业字[2005]第 880 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长： 南通江山农药化工股份有限公司 2005 年 3 月 28 日 17 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：南通江山农药化工股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 年末数 年初数 资 产 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 五.1 280,493,032.36 252,337,962.35 262,455,322.59 226,156,275.52 短期投资 五.2 356,120.00 356,120.00 5,199,552.87 5,199,552.87 应收票据 五.3 54,599,579.65 51,404,820.60 2,613,000.00 1,115,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 五.4 41,256,308.81 18,076,907.23 41,761,140.90 23,236,736.03 其他应收款 五.5 12,235,253.51 11,514,810.41 6,416,980.96 5,144,203.30 预付账款 五.6 82,438,974.28 76,400,622.63 59,513,652.83 47,346,832.59 应收补贴款 五.7 806,123.47 481,854.81 1,809,251.20 存货 五.8 251,924,646.40 232,793,041.60 171,763,483.72 150,536,137.73 待摊费用 五.9 382,610.34 258,443.67 462,730.51 182,378.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 724,492,648.82 643,624,583.30 551,995,115.58 458,917,116.40 长期投资： 长期股权投资 五.10 12,685,917.54 98,431,282.54 12,853,179.42 96,458,213.19 其中：合并价差 股权投资差额 2,810,275.14 3,156,709.02 长期债权投资 长期投资合计 12,685,917.54 98,431,282.54 12,853,179.42 96,458,213.19 固定资产： 固定资产原价 五.11 904,557,438.40 676,041,751.43 737,438,133.45 515,023,459.96 减：累计折旧 五.11 317,647,335.22 262,714,132.32 258,792,384.53 226,319,337.09 固定资产净值 五.11 586,910,103.18 413,327,619.11 478,645,748.92 288,704,122.87 减：固定资产减值准备 五.11 3,761,988.45 3,761,988.45 5,283,017.92 5,283,017.92 固定资产净额 五.11 583,148,114.73 409,565,630.66 473,362,731.00 283,421,104.95 工程物资 1,353,332.66 在建工程 五.12 168,799,858.65 164,633,014.34 141,397,067.35 141,249,374.98 固定资产清理 固定资产合计 753,301,306.04 574,198,645.00 614,759,798.35 424,670,479.93 无形资产及其他资产： 无形资产 五.13 37,589,446.89 1,027,581.00 40,762,637.54 1,068,331.00 长期待摊费用 五.14 1,508,320.83 1,804,867.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,097,767.72 1,027,581.00 42,567,505.14 1,068,331.00 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,529,577,640.12 1,317,282,091.84 1,222,175,598.49 981,114,140.52 公司负责人：蔡建国 主管会计工作的负责人：蔡建国 会计机构负责人：徐森林 18 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续表） 编制单位：南通江山农药化工股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 年末数 年初数 负债及股东权益 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 五.15 421,888,110.00 318,388,110.00 309,529,612.50 215,863,957.00 应付票据 五.16 10,481,300.00 17,891,629.18 应付账款 五.17 218,355,330.25 200,426,244.06 183,437,522.59 136,836,690.00 预收账款 五.18 85,584,539.83 84,625,154.27 59,575,180.02 58,716,851.62 应付工资 五.19 19,659,731.91 19,095,115.63 19,425,870.79 19,095,115.63 应付福利费 10,624,311.63 10,268,046.02 8,541,182.00 8,204,124.58 应付股利 应交税金 五.20 -30,653,896.72 -30,489,680.87 -8,142,910.04 -7,370,833.53 其他未交款 五.21 697,659.48 384,139.02 540,619.68 441,660.08 其他应付款 五.22 34,623,042.49 29,292,080.49 20,970,438.30 15,616,941.17 预提费用 五.23 1,475,225.48 323,106.00 1,627,331.83 302,623.33 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 772,735,354.35 632,312,314.62 613,396,476.85 447,707,129.88 长期负债： 长期借款 五.24 117,463,296.70 117,463,296.70 13,463,296.70 13,463,296.70 应付债券 长期应付款 五.25 3,151,437.36 3,151,437.36 3,151,437.36 3,151,437.36 专项应付款 五.26 3,050,000.00 2,750,000.00 2,460,000.00 2,450,000.00 其他长期负债 长期负债合计 123,664,734.06 123,364,734.06 19,074,734.06 19,064,734.06 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 896,400,088.41 755,677,048.68 632,471,210.91 466,771,863.94 少数股东权益 71,564,616.95 75,241,992.84 股东权益： 股本 五.27 198,000,000.00 198,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 五.28 202,217,965.01 202,217,965.01 218,379,547.21 218,379,547.21 盈余公积 五.29 41,537,588.13 40,775,855.64 28,476,285.60 28,090,985.88 其中:法定公益金 20,637,750.25 20,387,927.82 14,185,228.91 14,045,492.94 现金股利 五.30 19,800,000.00 19,800,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 未分配利润 五.31 100,057,381.62 100,811,222.51 69,606,561.93 69,871,743.49 外币报表折算差额 股东权益合计 561,612,934.76 561,605,043.16 514,462,394.74 514,342,276.58 负债及股东权益合计 1,529,577,640.12 1,317,282,091.84 1,222,175,598.49 981,114,140.52 公司负责人：蔡建国 主管会计工作的负责人：蔡建国 会计机构负责人：徐森林 19 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：南通江山农药化工股份有限公司 金额单位：人民币元 2004 年度 2003 年度 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五.32 1,843,793,383.43 1,612,685,017.28 1,238,249,615.65 1,080,669,810.40 减：主营业务成本 五.33 1,610,652,680.89 1,403,240,273.53 1,067,094,016.11 929,806,262.44 主营业务税金及附加 五.34 1,352,845.53 742,461.37 1,516,672.20 939,237.11 二、主营业务利润 231,787,857.01 208,702,282.38 169,638,927.34 149,924,310.85 加：其他业务利润 五.35 10,719,341.51 8,163,892.62 8,386,316.65 7,774,297.21 减：营业费用 40,729,585.64 34,453,496.16 41,381,398.67 37,353,148.14 管理费用 五.36 113,820,915.61 95,844,723.19 81,325,843.09 69,281,638.00 财务费用 五.37 14,369,503.55 10,276,046.69 2,170,337.77 92,848.40 三、营业利润 73,587,193.72 76,291,908.96 53,147,664.46 50,970,973.52 加：投资收益 五.38 1,752,750.49 1,659,423.81 9,039,092.85 10,081,531.30 补贴收入 五.39 961,579.00 232,368.00 1,412,822.17 874,109.00 营业外收入 431,080.89 372,663.60 999,064.45 437,356.49 减：营业外支出 4,835,878.35 4,098,652.99 8,272,698.05 7,796,177.50 四、利润总额 71,896,725.75 74,457,711.38 56,325,945.88 54,567,792.81 减：所得税 11,133,571.62 11,033,362.60 12,424,425.67 10,897,383.08 少数股东本期损益 -2,548,968.09 110,992.32 五、净利润 63,312,122.22 63,424,348.78 43,790,527.89 43,670,409.73 加：年初未分配利润 69,606,561.93 69,871,743.49 52,829,278.08 52,935,415.70 盈余公积金转入数 六、可供分配的利润 132,918,684.15 133,296,092.27 96,619,805.97 96,605,825.43 减：提取法定公积金 6,608,781.19 6,342,434.88 4,553,149.04 4,367,040.97 提取法定公益金 6,452,521.34 6,342,434.88 4,460,095.00 4,367,040.97 提取职工福利及奖励金 提取企业发展基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 119,857,381.62 120,611,222.51 87,606,561.93 87,871,743.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 19,800,000.00 19,800,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 100,057,381.62 100,811,222.51 69,606,561.93 69,871,743.49 补充资料: 本年数 上年数 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 163,028.16 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：蔡建国 主管会计工作的负责人：蔡建国 会计机构负责人：徐森林 20 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度 金额单位：人民币元 报 表 项 目 注释 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,706,589,476.70 1,510,011,054.75 收到的税费返还 10,241,091.83 5,759,175.52 收到的其他与经营活动有关的现金 五.40(1) 7,894,086.52 5,407,090.61 现金流入小计 1,724,724,655.05 1,521,177,320.88 购买商品、接受劳务支付的现金 1,478,728,446.77 1,310,073,482.39 支付给职工以及为职工支付的现金 103,259,647.49 93,669,518.73 支付的各项税费 44,333,107.35 37,300,067.81 支付的其他与经营活动有关的现金 五.40(2) 78,277,627.45 67,901,818.38 现金流出小计 1,704,598,829.06 1,508,944,887.31 经营活动产生的现金流量净额 20,125,825.99 12,232,433.57 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 5,353,105.30 4,781,084.87 其中：出售子公司所收到的现金 572,020.43 取得投资收益所收到的现金 2,161,532.37 2,996,292.26 处置固定资产、无形资产和其他长 4,146,963.32 3,976,963.32 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 11,661,600.99 11,754,340.45 购置固定资产、无形资产和其他长 202,417,661.45 182,380,123.33 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 1,409,172.00 1,409,172.00 其中：购买子公司所支付的现金 1,230,000.00 1,230,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 203,826,833.45 183,789,295.33 投资活动产生的现金流量净额 -192,165,232.46 -172,034,954.88 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 借款所收到的现金 1,006,113,089.50 823,111,060.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五.40(3) 10,000,000.00 10,000,000.00 现金流入小计 1,016,113,089.50 833,111,060.00 偿还债务所支付的现金 791,674,762.00 618,507,077.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 33,936,628.36 28,210,531.16 其中：子公司支付给少数股东的股利 456,260.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 825,611,390.36 646,717,608.16 筹资活动产生的现金流量净额 190,501,699.14 186,393,451.84 四、汇率变动对现金的影响额 -424,582.90 -409,243.70 五、现金及现金等价物净增加额 18,037,709.77 26,181,686.83 公司负责人：蔡建国 主管会计工作的负责人： 蔡建国 会计机构负责人：徐森林 21 南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 (续) 编制单位：南通江山农药化工股份有限公司 2004 年度 金额单位：人民币元 补 充 资 料 注释 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 63,312,122.22 63,424,348.78 加：少数股东损益 -2,548,968.09 计提的资产减值准备 -2,913,667.80 -2,822,605.66 固定资产折旧 80,677,792.29 58,073,046.31 无形资产摊销 3,219,657.46 130,750.00 长期待摊费用摊销 564,511.77 待摊费用的减少（减：增加） 80,120.17 -76,065.31 预提费用的增加（减：减少） -293,868.18 -84,899.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,379,711.24 3,166,291.56 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 29,369.36 财务费用 17,568,018.95 12,247,413.25 投资损失（减：收益） -1,815,098.49 -1,721,771.81 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -80,652,281.19 -82,880,431.69 经营性应收项目的减少（减：增加） -80,339,793.59 -85,273,330.47 经营性应付项目的增加（减：减少） 19,858,199.87 48,049,688.54 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,125,825.99 12,232,433.57 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 280,493,032.36 252,337,962.35 减：现金的期初余额 262,455,322.59 226,156,275.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 18,037,709.77 26,181,686.83 公司负责人：蔡建国 主管会计工作的负责人：蔡建国 会计机构负责人：徐森林 22