青海春天(600381)白唇鹿2002年年度报告摘要

青海白唇鹿股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 本公司负责人董事长黄贤优先生，财务总监王玲女士，财务部部长刘慧萍女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 白唇鹿 股票代码 ６００３８１ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 青海省西宁市小桥大街 ３６ 号 办公地址 青海省西宁市团结桥路 ５３ 号 邮政编码 ８１００１５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｈｂｃｌ．ｃｏｍ 电子信箱 ｑｈｂｃｌ＠ｑｈｂｃｌ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 喆 张霄雁 联系地址 青海省西宁市团结桥路 ５３ 号 青海省西宁市团结桥路 ５３ 号 电话 （０９７１）８０１８８９７ （０９７１）８５６６２９３ 传真 （０９７１）８０１８８９７ （０９７１）８０１８８９７ 电子信箱 ｂｃｌｌｉｚｈｅ＠１６３．ｃｏｍ ｂｃｌｚｘｙ＠１６３．ｃｏｍ §3 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ３０３，１６５，４２６．８２ １４２，９９２，７４８．０３ １１２．０１％ １０４，２９４，５８６．４４ 利润总额 ２６，４８７，０５０．６１ ２２，０９６，４２６．４３ １９．８７％ １８，０９８，６７１．７５ 净利润 ２０，６５８，３０５．９７ １８，０４３，０３０．６８ １４．４９％ １２，９７５，８９８．８５ 扣除非经常性损 ２３，３５８，３３１．５５ １８，０９９，４１６．５８ ２９．０６％ １４，３６３，３６８．８６ 益的净利润 1 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增 ２０００ 年末 减（％） 总资产 ７６７，６９０，１８２．４７ ５９６，２５４，２７３．８８ ２８．７５％ ２９３，９３５，０３９．７７ 股东权益（不含少 ３３９，００３，６１５．３７ ３２５，８２５，３０９．４０ ４．０４％ １０２，５４７，９８４．７７ 数股东权益） 经营活动产生的 １５，５３９，２０１．８０ －１０，６４３，７６６．６６ ２４５．９９％ ４，５１９，３６６．８５ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．１８７８ ０．１６４０ １４．５１％ ０．１７３０ 净资产收益率 ６．０９％ ５．５４％ ９．９３％ １２．６５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．９５％ ７．１５％ －２．８０％ １３．６１％ 加权净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１４ －０．０９ ２５５．５６％ ０．０６ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ３．０８ ２．９６ ４．０５％ １．３７ 调整后的每股净资产 ２．９５ ２．９４ ０．３４％ １．３６ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 2 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公 积 增 其他 小计 股 股 金 转 发 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７５，０００，０００ ７５，０００，０００ 其中： 国家持有股份 ７３，９９０，０００ ７３，９９０，０００ 境内法人持有股份 １，０１０，０００ １，０１０，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７５，０００，０００ ７５，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３５，０００，０００ ３５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３５，０００，０００ ３５，０００，０００ 三、股份总数 １１０，０００，０００ １１０，０００，０００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２６１７６ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 量 （％） （已流通 结的股份 （国有股 或未流通） 数量 东或外资 股东） 西宁市国新投资控股有限公司 ６７，５８０，０００ ６１．４４ 未流通股 无 国有法人 西宁市大十字百货商店 ５，８６０，０００ ５．３３ 未流通股 无 国有法人 海通证券有限公司 １，１７１，３１９ １．０６ 流通股 未知 － 3 上海振鲁实业有限公司 ７８０，０００ ０．７１ 未流通股 无 － 西宁特殊钢（集团）有限责任公司 ５５０，０００ ０．５０ 未流通股 无 国有法人 鹏华行业成长证券投资基金 ３０８，７１２ ０．２８ 流通股 未知 － 倪艳婷 ３０７，６００ ０．２８ 流通股 未知 － 孙锁保 ２７２，７００ ０．２５ 流通股 未知 － 青海华荣轻纺物资有限公司 ２３０，０００ ０．２１ 未流通股 无 － 上海市社会帮困基金会 １６１，６００ ０．１５ 流通股 未知 － 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中非流通股东之间无关联关系，流通股股东未知 有无关联关系。 说明：本公司控股股东—西宁市国新投资控股有限公司期后股权质押情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日签发的证券 质押登记证明（编号为：ＳＨＺＱ３００４０）显示，出质人—本公司控股股东西宁市国新投资 控股有限公司于 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日将其所持有的本公司法人股 ３，３７９ 万股质押给中 国光大银行深圳莲花路支行。冻结期限从 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日至 ２００７ 年 １ 月 ２８ 日。 西宁市国新投资控股有限公司此次冻结的股份占其所持本公司股份总数的 ５０％，占 公司总股本的 ３０．７２％。 该事项的董事会公告已刊登在 ２００３ 年 １ 月 ２９ 日的《上海证券报》 、《证券时报》 上。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （１） 控股股东名称：西宁市国新投资控股有限公司 （２） 法人代表人：张凌云 （３） 成立日期：１９９８ 年 ３ 月 １８ 日 （４） 注册资本：壹亿玖仟肆佰捌拾伍万元 经营范围：纺织品生产、销售、房地产开发、城乡交通基础设施建设、水电、高新技术开 发、推广及应用、信息技术开发、应用、农副产品加工、销售、资本运营、企业购并。 §5 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 年末持 股数 股数 黄贤优 董事长 男 ３９ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 孟庆良 副董事长 男 ４０ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 李冬生 董 事 男 ４９ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 胡延国 董 事 男 ３７ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 臧爱华 董 事 男 ４７ ２００２．２．７ —２００４．６．２８ － － 张凌云 监事会主席 男 ４８ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 于文川 监事 男 ５０ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 赵 兰 监事 女 ４７ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 李 喆 董事会秘书 男 ４７ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 管希文 总经理 男 ４０ ２００２．１．６ —２００４．６．２８ － － 黄 静 副总经理 女 ４２ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 4 贾建国 副总经理 男 ４２ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 刘永刚 副总经理 男 ４７ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 袁 群 副总经理 男 ３８ ２００２．９．２ —２００４．６．２８ － － 王 玲 财务总监 女 ４２ ２００１．６．２９—２００４．６．２８ － － 贾 成 独立董事 男 ４７ ２００２．２．７ —２００４．６．２８ － － 谭 文 独立董事 男 ３６ ２００２．２．７ —２００４．６．２８ － － ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 报酬、津贴 黄贤优 西宁市国新投资控股有限公司 董事 １９９９ 年 ４ 月至今 是 孟庆良 西宁市国新投资控股有限公司 副总经理 １９９９ 年 ５ 月至今 是 胡延国 西宁市国新投资控股有限公司 副总经理 ２００１ 年 ５ 月至今 是 臧爱华 西宁市国新投资控股有限公司 副总经理 ２００２ 年 １ 月至今 是 张凌云 西宁市国新投资控股有限公司 董事长 ２００１ 年 ６ 月至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １２７，４１６ 元 金额最高的前三名董事的报 １５，０６９ 元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４０，４３４ 元 人员的报酬总额 独立董事津贴 年薪 １．６ 万元，报告期内独立董事的任期未满一年，尚未领取报酬 独立董事其他待遇 － 不在公司领取报酬、津贴的 黄贤优、孟庆良、胡延国、臧爱华、张凌云 董事、监事姓名 报酬区间 人数 年度报酬数额在 １．５ 万元以 １人 上 年度报酬数额在 １．５ 万元以 ９人 下（不含 １．５ 万元） §6 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 在报告期内，本公司致力于营销网络体系的建设，坚持推行目标管理模式，努力提高资金运 营效率，同时注重新型纺织技术商务信息的积累，通过不断的改进、改型促进现有产品系列化发 展，有计划、有步骤地开发新产品，不断培育新的利润增长点，为主营业务持续稳定的发展奠定 了坚实的基础。 报告期内，本公司实现主营业务收入 ３０，３１６．５４ 万元，较上年增长 １１２．０１％；实现主营业务 利润 ６，４６０．３３ 万元， 较上年增长 ３６．４９％；全年实现净利润 ２，０６５．８３ 万元，较上年增长 １４．４９％。 5 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 毛利率 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率 比上年 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 产品 （％） 增减 减（％） 减（％） （％） （１）按行业 纺织行业 ３０３，１６５，４２６．８２ ２３７，５２１，３０７．５２ ２１．６５％ １１２．０１％ １５１．４１％ －１２．２８％ 外贸 １６５，８１２，２００．５５ １５３，３８９，６２０．６６ ７．４９％ １，０６９．６９％ ９８３．６４％ ７．３４％ （２）按产品 针织品 ８４，８８４，６０７．２３ ５２，７５６，３５０．１８ ３７．８５％ ２２．３３％ ２３．１３％ －０．４０％ 毛纺织品 ５２，４６８，６１９．０４ ３１，３７５，３３６．６８ ４０．２０％ －１５．９５％ －１２．５８％ －２．３１％ 出口贸易 １６５，８１２，２００．５５ １５３，３８９，６２０．６６ ７．４９％ １，０６９．６９％ ９８３．６４％ ７．３４％ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 １３７，３５３，２２６．２７ ６．６３％ 国外 １６５，８１２，２００．５５ １，０６９．６９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 ６９，１７７，７７９．３２ 占采购总额比重 ３５．６５％ 前五名销售客户销售金额合计 ７３，８６１，４８５．９２ 占销售总额比重 ２４．３６％ ６．５ 参股公司经营情况 □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，本公司积极拓展出口贸易业务，实现外贸收入折合人民币 １６５，８１２，２００．５５ 元， 占主营业务收入 ５４．６９％，较 ２００１ 年外贸收入 １４，１７５，７０９．５４ 元增长了 １，０６９．６９％。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 （１） 主营业务利润 本报告期实现主营业务利润为 ６，４６０．３３ 万元， 较上年增长 ３６．４９％，主要原因是报告期内， 本公司一方面推行新的营销理念和管理模式，致力于市场体系的建设、牦牛绒产品结构调整及 生产技术的改造与创新，全方位加强管理和财务成本控制；另一方面针对不断变化的市场需求， 适时地调整营销政策和产品销售结构，并积极拓展出口贸易业务。 （２） 营业外收支净额 本报告期营业外收支净额为 ３１７．６５ 万元，较上年增长 ３，２６７．２１％。营业外收支净额为 －３，１７６，５００．６８ 元，其中处理固定资产净损失为 ３０ｌ．９１ 万元，主要内容是：在 ２００２ 年第三季 度，根据西宁市政府城市规划和工厂发展需要，本公司从城市中心地带迁至市东郊韵家口地区， 并与控股股东—西宁市国新投资控股有限公司共同组建西宁颐贤新城房地产开发有限公司，在 小桥大街 ３６ 号开发房地产项目，故对原生产性厂房、其他设施等建筑物进行拆除清理，其固定 资产净额 ３００ 万元转入“营业外支出－处理固定资产净损失”。 6 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 １、所得税优惠 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税［２００１］２０２ 号文关于西部大开发税收优惠政策 问题的通知：对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业在 ２００１ 年至 ２０１０ 年期间，减按 １５％ 的税率征收企业所得税。本公司生产的莫代尔牛绒衫、牛绒面料属于国家计委、国家经贸委联 合发布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的产品，符合上述税收优惠的有关 规定，经青海省地方税务局以青地税二函字[2002]7 号文件批复，本公司报告期内执行 15%所得 税税率。 ２、《房屋拆迁补偿协议》对 ２００３ 年第一季度及全年经营情况的影响 ２００２ 年 ６ 月，控股股东—西宁市国新投资控股有限公司将拥有的西宁市小桥大街 ３６ 号土 地使用权作价出资与本公司合资成立西宁颐贤新城房地产开发有限公司，在小桥大街 ３６ 号开发 房地产项目，西宁市国新投资控股有限公司对该土地上本公司所拥有的房屋建筑物进行拆迁。 根据 ２００３ 年 ２ 月 １６ 日本公司与西宁市国新投资控股有限公司签订的《房屋拆迁补偿协议》，双 方同意以北京中科华会计师事务有限公司出具的中科华评报字［２００３］第 ００３ 号房地产评估报告 的评估结果为依据，由西宁市国新投资控股有限公司补偿本公司房屋拆迁损失 ７６３．３１ 万元。 由于上述房屋拆迁补偿事宜，预计 ２００３ 年第一季度净利润较 ２００２ 年第一季度增长将超过 ５０％。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 主营业务收入：２５，０００ 万元 主营业务收入：３０，３１６．５４ 万元 成本及费用 主营业务成本：１９，０００ 万元 主营业务成本：２３，７５２．１３ 万元 差异说明 （１）主营业务收入 本报告期实现主营业务收入 ３０，３１６．５４ 万元，较原拟订的经营计划收入 ２５，０００ 万元增长了 ２１．２７％，主要原因是本公司除继续保持了针织牛绒衫、牦牛绒高级服装面料的市场份额及市场 占有率，本着充分利用公司进出口经营权，以“代理出口＋自营出口”为主要的经营模式，积极 拓展出口贸易业务，实现外贸收入折合人民币 １６，５８１．２２ 万元，占年度主营业务收入的 ５４．６９％。 （２）主营业务成本 本报告期实现主营业务成本 ２３，７５２．１３ 万元，较原拟订的经营计划收入 １９，０００ 万元增长了 ２５．０１％，主要是随着出口贸易收入的增加，实现外贸业务成本 １５，３３８．９６ 万元，占年度主营业 务成本的 ６４．５８％。主营业务收入和主营业务成本的增长幅度基本一致。 7 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 本年度已使用募 １１，４０５．４４ 万元 集资金总额 募集资金总额 １９，８８０ 万元 已累计使用募集 １８，７８０．００ 万元 资金总额 是否符合计划 是否变 实际投入金 承诺项目 拟投入金额 产生收益金额 进度和预计收 更项目 额 益 提花牛绒衫生产线 ３，６０７．８５ 否 ３，２００．９５ － 基本符合 技改项目 精纺提花交织绒衫 ４，０６０．１７ 否 ３，４７８．６９ － 基本符合 生产线技改项目 牛绒纱生产线技术 ２，６１７．００ 否 ２，６１７．００ － 基本符合 改造项目 扩建销售网络新建 ２，９５０．００ 是 ２，９５０．００ ８１９．７２ 基本符合 销售中心项目 补充企业流动资金 ５，５４４．９８ 否 ５，５４４．９８ － 符合 剩余募集资金用于 － ９８８．３８ － 符合 补充流动资金 合计 １８，７８０．００ １８，７８０．００ ８１９．７２ — 未 达 到 计 划 进 度 和 （１）提花牛绒衫生产线技改项目：招股说明书反映该项目完成后，可形 收益的说明（分具体 成年产 １５．２ 万件提花牛绒衫编织能力，预计年新增利润总额约为 ９９７ 万 项目 元。该项目于 ２００２ 年 １２ 月底完工并投入使用，其年生产能力为 １６ 万件 提花牛绒衫编织能力，效益将会在 ２００３ 年度实现。 （２）精纺提花交织绒衫生产线技改项目：招股说明书反映该项目完成后， 可形成年产 １７．７ 万件精纺提花交织绒衫编织能力，预计年新增利润总额 约为 ８９８ 万元。该项目于 ２００２ 年 １２ 月底完工并投入使用，其年生产能力 为 １８ 万件精纺提花交织绒衫编织能力，效益将会在 ２００３ 年度实现。 （３）牛绒纱生产线技改项目：招股说明书反映该项目完成后，可形成年 产 １８０ 吨牛绒纱生产能力，预计年新增利润总额约为 ７３０ 万元。该项目于 ２００２ 年 １２ 月底完工并投入使用，其可形成年产 ２００ 吨牛绒纱生产能力， 其中精纺牛绒纱的年生产能力为 １５０ 吨，粗纺牛绒纱年生产能力为 ５０ 吨。 其效益将会在 ２００３ 年度实现。 （４）扩建销售网络新建销售中心项目：招股说明书反映该项目完成后， 年新增利润 ４５３．１０ 万元。２００２ 年度，本公司通过销售网络实现销售收入 １，９４０．９９ 万元，实现销售利润 ８１９．７２ 万元。 变更原因及变更程 为了适应市场及经营环境的变化，以连锁经营的发展拉升品牌的影响 序说明 力，经 ２００２ 年 ５ 月 １７ 日召开的 ２００１ 年度股东大会审议通过，本公司将 募集资金项目中“扩建销售网络新建销售中心”项目的部分资金变更用 途，其中 １，８５４．３９ 万元用于“收购深圳市贝妮斯实业发展有限公司经营 网点”项目。相关决议公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 １８ 日的《上海证券报》 、 《证 券时报》上。 8 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目的资 ３，３３３ 万元 金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计 诺项目 入金额 划进度和预 计收益 收购深圳市贝妮斯 扩建销售网 １，８５４．３９ 万元 １，８５４．３９ 万元 实现销售利润 实业发展有限公司 络新建销售 ８１９．７２ 万元 基本符合 经营网点项目 中心项目（部 分变更） 未达到计划进度和 招股说明书反映该项目完成后，年新增利润 ４５３．１０ 万元。２００２ 年度，本公司通 收益的说明（分具 过销售网络实现销售收入 １，９４０．９９ 万元，实现销售利润 ８１９．７２ 万元。 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资西宁颐贤新城房 １，４００ 万元 １００％ 开发、经营的房地产项目位于西 地产开发有限公司 宁市小桥大街 ３６ 号，报告期末， 该公司的总资产规 模 为 ２，７２７．５６ 万 元 ， 净 利 润 为 －１０．４０ 万元，系前期开发费用。 投资设立天门金天纺 ５，４００ 万元 １００％ 该公司于 ２００２ 年 １２ 月 ２５ 日成 织有限公司 立，目前，尚处于筹建阶段。 收购深圳市贝妮斯实 ３，３３３ 万元 １００％ 本报告期，本公司通过销售网络 业发展有限公司的经 实现销售收入 １，９４０．９９ 万元， 营网点 实现销售利润 ８１９．７２ 万元。 合计 １０，１３３ 万元 － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 ２００２ 年度实现净利润 ２０，６５８，３０５．９７ 元，根据公司章 程规定，作出分配预案如下： （１）提取法定盈余公积金 １０％，计 ２，０６５，８３０．６０ 元； （２）提取法定盈余公益金 ５％，计 １，０３２，９１５．３０ 元； （３）余 １７，５５９，５６０．０７ 元，加年初未分配利润 １３，２１８，９９８．０１ 元，合计 ３０，７７８，５５８．０８ 元为 ２００２ 年度可供股东分配利润。 董事会决定本次利润分配预案为：拟以 ２００２ 年末总股本 １１，０００ 万股为基数，向全体股东每 9 １０ 股派发现金红利 ０．６８ 元（含税），共计派发 ７，４８０，０００．００ 元，剩余 ２３，２９８，５５８．０８ 元结转以后 年度； （４）本年度资本公积金不转增股本。 上述分配预案已经２００３年２月１６日召开的第二届第十一次董事会审议通过，并须经公司２００２ 年度股东大会审议通过后方能实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为关 定价原则 购资产 年末为上市公司 联交易 贡献的净利润 “收购深圳市贝 2002 年 4 月 2,780 万元 _ 否 评估价格 妮斯实业发展有 限公司经营网 点”项目 7.2 出售资产 □适用 √不适用 说明：收购“深圳市贝妮斯实业发展有限公司经营网点”项目对本公司业务连续性、 管理层稳定性的影响。 为顺利实现２００２年年初拟订的经营目标，本着“稳固老市场，开发新市场”的 营销思路，改变传统的销售管理模式，推行新的营销理念，本公司致力于市场营销 体系的建设—采取收购成熟销售网络的方式，加强全国营销网络的建设。 在与深圳市贝妮斯实业发展有限公司的前期合作及收购项目完成后，本公司借 助于深圳市贝妮斯实业发展有限公司在全国３１家经营网点及其经营网点的良好市场 声誉，使本公司产品较快地契入了中高档服装市场，扩大了牦牛绒系列产品的销售 额，提高了知名度。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：人民币万元 担保对象名称 协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 行完毕 联方担保 深圳市三兴纺织 ２００２．６．２５ ３，０００ 连带责任保证 一年 否 关联方 实业有限公司 青海数码网络投 ２００１．８．８ ２，０００ 连带责任保证 三年 否 否 资（集团）股份 有限公司 青海三普药业股 ２００１．９．２８ ３，９００ 连带责任保证 一年半 否 否 份有限公司 青海三普药业股 ２００２．７．１８ １，１７０ 连带责任保证 两年 否 否 份有限公司 青海三普药业股 ２００２．１．１４ ３８０ 连带责任保证 一年 否 否 份有限公司 担保发生额合计 ４，５５０ 万元 10 担保余额合计 １０，４５０ 万元 其中：关联担保余额合计 ３，０００ 万元 说明：报告期内，本公司为青海三普药业股份有限公司的 ３８０ 万元银行借款提 供担保，该银行借款已于 ２００３ 年 １ 月到期归还。 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：人民币万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 西宁市国新投资控 １３５．１８ １４．００ ４７９．４３ ４７９．４３ 股有限公司 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求，于 ２００２年２月７日召开的２００２年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会独立 董事。公司按照有关规定制定了《公司独立董事工作细则》。两名独立董事本着为 全体股东负责的态度，按照有关法律、法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护 公司整体利益及中小股东的利益，按时参加公司董事会和股东大会，并对公司经营 决策、关联交易等发表独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 ９．１ 本公司２００２年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师张克理、 李海林签字，出具了深鹏所股审字［２００３］第０３号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表附后。 ９．３ 与２００１年度报告相比，会计政策的变化。 本公司自２００２年１月１日起执行《企业会计准则－－固定资产》，根据财政部财会 ［２００２］８号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的规定， 对未使用、不需用固定资产原不计提折旧变更为计提折旧，此项会计政策变更采用 追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年 数据，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为２，３９８，９０９．１８元。 由于会计政策变更，调减了２００１年度的净利润１，４２５，４８１．７０元；调减了２００２年年初 留存收益２，３９８，９０９．１８元，其中，未分配利润调减了１，６７９，２３６．４２元；利润及利润 分配表上年数栏的年初未分配利润调减了６８１，３９９．２４元 。 ９．４ 与２００１年度报告相比，合并范围的变化。 与 ２００１ 年度报告相比，本报告期合并的控股子公司新增：西宁颐贤新城房地产 11 开发有限公司。该公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日成立，注册资本为人民币 ２，０００ 万元， 主要从事房地产的开发、经营，本公司持有其 ７０％的股权。该公司开发、经营的房 地产项目位于西宁市小桥大街 ３６ 号，报告期末，该公司的总资产规模为 ２，７２７．５６ 万元，净利润为－１０．４０ 万元，系前期开发费用。 青海白唇鹿股份有限公司董事会 二○○三年二月十六日 资产负债表 编制单位：青海白唇鹿股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １２０，２４３，６０８．６８ ６９，８６６，３２０．７９ ２０４，１６５，０６６．８４ １４２，５７２，０８６．８１ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 １３４，８４６，４１０．１２ ７３，９９２，２６７．２３ ６７，０２２，１０６．３７ ４０，８５０，２１０．３５ 其他应收款 ７，６０４，４０５．１６ ９，７０８，１１０．０８ ８，６２９，９７６．１７ ２３，６２７，９２５．４１ 预付账款 １０１，９８６，８０５．９３ ４８，５６５，２７５．２３ ５６，３３３，２６２．７９ ４３，８７７，７８９．２５ 应收补贴款 ７，９５１，７１９．４２ － － － 存货 １０１，５２０，８２７．７２ ５０，２９０，９９８．０７ １０９，４５３，３１０．６９ ７９，０９０，２２３．９９ 待摊费用 － － ３８４，４１９．８０ ２１９．８０ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４７４，１５３，７７７．０３ ２５２，４２２，９７１．４０ ４４５，９８８，１４２．６６ ３３０，０１８，４５５．６１ 长期投资： 长期股权投资 ５５，１６８，２３４．９４ １３０，４３８，０９２．２０ １，３４３，４７５．１４ ５０，７１０，３８１．１４ 长期债权投资 ９，３６１．００ ９，３６１．００ ９，３６１．００ ９，３６１．００ 长期投资合计 ５５，１７７，５９５．９４ １３０，４４７，４５３．２０ １，３５２，８３６．１４ ５０，７１９，７４２．１４ 其中：合并价差 １，１６８，２３４．９４ １，１６８，２３４．９４ １，３４３，４７５．１４ １，３４３，４７５．１４ 固定资产： 固定资产原价 ２５２，８３３，６９８．５７ １６０，４０６，５４９．５６ １５０，６９０，５０７．３５ ７３，８７６，８０９．６３ 减：累计折旧 ５０，１８８，８６９．６２ ３１，０１２，１５６．３３ ４８，２１３，８６６．９３ ３４，７６１，９０３．７７ 固定资产净值 ２０２，６４４，８２８．９５ １２９，３９４，３９３．２３ １０２，４７６，６４０．４２ ３９，１１４，９０５．８６ 减：固定资产减值准备 ４，１３２，８０２．３４ １，３６５，３０２．３４ ９，５６１，７８７．４２ ６，７９４，２８７．４２ 固定资产净额 １９８，５１２，０２６．６１ １２８，０２９，０９０．８９ ９２，９１４，８５３．００ ３２，３２０，６１８．４４ 工程物资 － － ４４，９２５，０００．００ ４４，９２５，０００．００ 在建工程 ３０４，９９０．００ ３０４，９９０．００ ９，５３４，２３９．９９ ３，０００，０００．００ 固定资产清理 固定资产合计 １９８，８１７，０１６．６１ １２８，３３４，０８０．８９ １４７，３７４，０９２．９９ ８０，２４５，６１８．４４ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２６，０６２，５０１．００ ２６，０６２，５０１．００ － － 长期待摊费用 １３，４７９，２９１．８９ ８，４２０，４５８．６８ １，５３９，２０２．０９ ７６０，６３６．０９ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ３９，５４１，７９２．８９ ３４，４８２，９５９．６８ １，５３９，２０２．０９ ７６０，６３６．０９ 12 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７６７，６９０，１８２．４７ ５４５，６８７，４６５．１７ ５９６，２５４，２７３．８８ ４６１，７４４，４５２．２８ 流动负债： 短期借款 １９７，６５６，９９７．００ ８６，２５７，８７２．００ １５８，９２７，８７２．００ ８３，９２７，８７２．００ 应付票据 ６４，０００，０００．００ ３１，０００，０００．００ ４１，０００，０００．００ １６，０００，０００．００ 应付账款 ６３，３２０，１６２．７７ ２１，５５５，８０２．２９ ２２，８４９，３９３．５９ ９，６９７，２３６．１３ 预收账款 ２３，９３５，３０４．２４ ８３６，６０２．５１ ８，３０１，８６３．０３ １１５，８２４．７５ 应付工资 ２８５，１３１．６８ － － － 应付福利费 ３，９６０，０４６．７１ ３，８２０，４３２．８０ ３，６９５，７０４．２０ ３，６６８，４９８．５９ 应付股利 ７，４８０，０００．００ ７，４８０，０００．００ ７，１５０，０００．００ ７，１５０，０００．００ 应交税金 －６２６，１３２．３７ ４，４６３，９３５．４３ ２，２７８，８０１．１１ １，１１１，２０９．８０ 其他应交款 ６０４，４４６．２６ ６０２，３９３．６６ ５５８，０５８．８８ ５４１，８０７．７５ 其他应付款 ３１，６８０，９５７．５１ ３０，５９５，７０９．３１ １５，５２５，１０１．８３ １３，２６７，４７８．５２ 预提费用 ９３８，３３８．９１ ４０４，４３５．１２ １，６５６，９５８．０６ ４３９，２１５．３４ 预计负债 一年内到期的长期负债 ３，０００，０００．００ － ３，０００，０００．００ － 其他流动负债 流动负债合计 ３９６，２３５，２５２．７１ １８７，０１７，１８３．１２ ２６４，９４３，７５２．７０ １３５，９１９，１４２．８８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 １９，６６６，６６６．６８ １９，６６６，６６６．６８ － － 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １９，６６６，６６６．６８ １９，６６６，６６６．６８ － － 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４１５，９０１，９１９．３９ ２０６，６８３，８４９．８０ ２６４，９４３，７５２．７０ １３５，９１９，１４２．８８ 少数股东权益 １２，７８４，６４７．７１ － ５，４８５，２１１．７８ － 所有者权益： 实收资本（或股本） １１０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １１０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ 资本公积 １９６，４６０，２１１．９２ １９６，４６０，２１１．９２ １９６，４６０，２１１．９２ １９６，４６０，２１１．９２ 盈余公积 １３，３１２，２８８．２３ ９，２４４，８４５．３７ ８，４１７，１７８．１８ ６，１４６，０９９．４７ 其中：法定公益金 ４，４３７，４２９．４１ ３，０８１，６１５．１２ ２，８０５，７２６．０６ ２，０４８，６９９．８２ 未分配利润 １９，２３１，１１５．２２ ２３，２９８，５５８．０８ １０，９４７，９１９．３０ １３，２１８，９９８．０１ 外币报表折算差额 所有者权益合计 ３３９，００３，６１５．３７ ３３９，００３，６１５．３７ ３２５，８２５，３０９．４０ ３２５，８２５，３０９．４０ 负债和所有者权益总计 ７６７，６９０，１８２．４７ ５４５，６８７，４６５．１７ ５９６，２５４，２７３．８８ ４６１，７４４，４５２．２８ 13 利润及利润分配表 编制单位：青海白唇鹿股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３０３，１６５，４２６．８２ １１３，５７７，９３７．１１ １４２，９９２，７４８．０３ ７０，７９５，１２８．７６ 减：主营业务成本 ２３７，５２１，３０７．５２ ７７，８６０，０６０．２２ ９４，４７６，２０１．０９ ４５，３７７，６９８．０８ 主营业务税金及附加 １，０４０，８６７．４３ ７７４，４３４．４４ １，１８４，６８３．３３ ８７０，４０１．０４ 二、主营业务利润 ６４，６０３，２５１．８７ ３４，９４３，４４２．４５ ４７，３３１，８６３．６１ ２４，５４７，０２９．６４ 加：其他业务利润 １，４０５，４７８．８７ １，０５３，４５９．９３ １，７６０，５１６．１６ １，５１８，０２５．２１ 减： 营业费用 ４，４４０，３３６．０４ ２，９７０，２６６．７４ ４，４８３，０２７．３５ ２，３２７，３５４．８６ 管理费用 ２１，９８３，８７４．５２ １３，５８７，０９５．６８ １６，７５１，９４９．８６ ９，７３９，６５５．０７ 财务费用 １０，６６７，４０４．６９ ５，６２４，１８３．２２ ５，５１９，３９９．５６ ３，７９４，１２０．０２ 三、营业利润 ２８，９１７，１１５．４９ １３，８１５，３５６．７４ ２２，３３８，００３．００ １０，２０３，９２４．９０ 加：投资收益 －１７５，２４０．２０ １１，７２７，７１１．０６ －１７５，２４０．２２ ８，５２６，５４７．１６ 补贴收入 ９２１，６７６．００ － ２８，０００．００ － 营业外收入 １７１，９８０．５４ １７１，４１０．００ ４１，４９５．５４ ４１，４９５．５４ 减：营业外支出 ３，３４８，４８１．２２ ３，２０８，４１９．３４ １３５，８３１．８９ ９８，１２０．００ 四、利润总额 ２６，４８７，０５０．６１ ２２，５０６，０５８．４６ ２２，０９６，４２６．４３ １８，６７３，８４７．６０ 减：所得税 ４，５２９，３０８．７１ １，８４７，７５２．４９ ３，０８６，５３０．４８ ６３０，８１６．９２ 减：少数股东损益 １，２９９，４３５．９３ － ９６６，８６５．２７ － 五、净利润 ２０，６５８，３０５．９７ ２０，６５８，３０５．９７ １８，０４３，０３０．６８ １８，０４３，０３０．６８ 加：年初未分配利润 １０，９４７，９１９．３０ １３，２１８，９９８．０１ ４，０６６，６１１．３２ ５，０３２，４２１．９３ 其他转入 六、可供分配的利润 ３１，６０６，２２５．２７ ３３，８７７，３０３．９８ ２２，１０９，６４２．００ ２３，０７５，４５２．６１ 减：提取法定盈余公积 ３，２６３，４０６．７０ ２，０６５，８３０．６０ ２，６７４，４８１．８１ １，８０４，３０３．０７ 提取法定公益金 １，６３１，７０３．３５ １，０３２，９１５．３０ １，３３７，２４０．８９ ９０２，１５１．５３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ２６，７１１，１１５．２２ ３０，７７８，５５８．０８ １８，０９７，９１９．３０ ２０，３６８，９９８．０１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ７，４８０，０００．００ ７，４８０，０００．００ ７，１５０，０００．００ ７，１５０，０００．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 １９，２３１，１１５．２２ ２３，２９８，５５８．０８ １０，９４７，９１９．３０ １３，２１８，９９８．０１ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少） 会计估计变更增加（或减少） 债务重组损失 其它 14 现金流量表 编制单位：青海白唇鹿股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２８４，５０８，６６６．１５ １２７，２１３，２２５．３６ 收到的税费返还 － － 收到的其他与经营活动有关的现金 ８，７９０，３８４．５０ ４，２８８，８４３．３４ 现金流入小计 ２９３，２９９，０５０．６５ １３１，５０２，０６８．７０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２３４，３１７，４７８．９７ ４７，０８３，１９１．３９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４，６７４，２２０．６１ ８，９７２，４８９．６１ 支付的各项税费 １５，７４１，１１７．５８ ６，６２５，７０３．４６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １３，０２７，０３１．６９ ６，３５０，２０１．１６ 现金流出小计 ２７７，７５９，８４８．８５ ６９，０３１，５８５．６２ 经营活动产生的现金流量净额 １５，５３９，２０１．８０ ６２，４７０，４８３．０８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 － － 取得投资收益所收到的现金 － － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １３２，９００．００ １３２，９００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流入小计 １３２，９００．００ １３２，９００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ７１，０２６，６７７．２０ ５６，４０７，６３７．０１ 投资所支付的现金 ５４，０００，０００．００ ６８，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２７，５２３，１２６．２４ ３６，４８４，０００．００ 现金流出小计 １５２，５４９，８０３．４４ １６０，８９１，６３７．０１ 投资活动产生的现金流量净额 －１５２，４１６，９０３．４４ －１６０，７５８，７３７．０１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － － 借款所收到的现金 ２３３，１１８，２１６．９０ ８５，１１０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ２３３，１１８，２１６．９０ ８５，１１０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １９４，３８９，０９１．９０ ８２，７８０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １８，４１７，１３２．２６ １３，３５２，６３６．５９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２２，５１４，６２９．９０ ２０，０００，０００．００ 现金流出小计 ２３５，３２０，８５４．０６ １１６，１３２，６３６．５９ 筹资活动产生的现金流量净额 －２，２０２，６３７．１６ －３１，０２２，６３６．５９ 四、汇率变动对现金的影响 －３，９８７．４４ －３，９８７．４４ 五、现金及现金等价物净增加额 －１３９，０８４，３２６．２４ －１２９，３１４，８７７．９６ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２０，６５８，３０５．９７ ２０，６５８，３０５．９７ 加：计提的资产减值准备 １，７３９，０９３．８４ －２４１，８５１．４５ 固定资产折旧 ９，９３８，３５７．６６ ４，１８２，８７２．９８ 15 无形资产摊销 ４，２１６，３６１．１５ ３，０４８，８８１．３６ 长期待摊费用摊销 － － 待摊费用减少（减：增加） ２１９．８０ ２１９．８０ 预提费用增加（减：减少） －９３７，２０８．９９ － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２，８７０，６１９．３３ ２，８７０，６１９．３３ 固定资产报废损失 ３５，５９０．１６ ２０，８９８．３３ 财务费用 １１，８７３，９０９．５４ ６，１７１，８４３．８１ 投资损失（减：收益） １７５，２４０．２０ －１１，７２７，７１１．０６ 递延税款贷项（减：借项） － － 存货的减少（减：增加） １６，３５２，７０８．８９ ３１，２１９，４５１．８４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －６６，０９２，８９０．１２ －１０，６４２，３４３．５３ 经营性应付项目的增加（减：减少） １３，４０９，４５８．４４ １６，９０９，２９５．７０ 其他 － － 少数股东本期收益 １，２９９，４３５．９３ － 经营活动产生的现金流量净额 １５，５３９，２０１．８０ ６２，４７０，４８３．０８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 － － 一年内到期的可转换公司债券 － － 融资租入固定资产 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７，０８０，７４０．６０ ５，２５７，２０８．８５ 减：现金的期初余额 １４６，１６５，０６６．８４ １３４，５７２，０８６．８１ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１３９，０８４，３２６．２４ －１２９，３１４，８７７．９６ 16