锦江投资(600650)2004年年度报告摘要

上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事除周有道先生因公不能到会，委托沈懋兴先生代为行使表决权外，其余董事均亲 自出席了董事会会议。 1.3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长沈懋兴先生、首席执行官杨原平先生，主管会计工作负责人财务总监袁 哲宁女士，会计机构负责人刘朝晖女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 锦江投资 股票代码 600650 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 锦投 B 股 股票代码 900914 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东大道 1 号 办公地址 上海市延安东路 100 号 28 楼 邮政编码 200002 公司国际互联网网址 www.jjtz.com 电子信箱 dshms@jjtz.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁哲宁 女士 黄跃冲 先生 联系地址 上海市延安东路 100 号 28 楼 上海市延安东路 100 号 28 楼 电话 （021）63218800 （021）63218800 转 405 传真 （021）63213119 （021）63213119 电子信箱 dshms@jjtz.com zqdb@jjtz.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,531,867,267 324,283,789 324,283,789 680.76 313,427,314 313,427,314 利润总额 300,198,677 30,100,137 27,892,055 897.33 35,190,869 33,896,384 净利润 190,552,163 11,884,863 9,676,782 1,503.32 16,617,674 15,323,189 扣除非经常性损益 109,615,420 6,469,323 4,261,242 1,594.39 14,678,830 13,384,345 的净利润 2004 年末 2003 年末 本期比上 2002 年末 第 1 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 2002 年末 总资产 2,754,969,309 1,954,840,232 调整后 1,954,438,258 调整前 期增减(%) 40.92 1,940,034,126 调整后 1,941,840,234 调整前 股东权益 1,734,648,519 1,544,096,356 1,543,694,382 12.34 1,532,201,549 1,534,007,657 经营活动产生的现 282,347,246 66,772,836 66,772,836 322.85 106,360,831 106,360,831 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.345 0.022 0.017 1,468.18 0.030 0.028 最新每股收益 增加 10.22 百分 净资产收益率(%) 10.99 0.77 0.62 1.08 1.00 点 扣除非经常性损益的净利润 6.32 0.42 0.28 增加 5.9 百分点 0.96 0.87 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.512 0.121 0.121 323.14 0.193 0.193 量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.14 2.80 2.80 12.14 2.78 2.78 调整后的每股净资产 3.14 2.79 2.79 12.54 2.62 2.62 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 118,040,129 各种形式的政府补贴 936,862 短期投资收益 1,345,192 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 84,123 以前年度已经计提各项减值准备的转回 394,803 所得税影响数 -39,864,366 合计 80,936,743 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 190,552 224,041 主要是置换重组收益调增 39,379 千元，冲销股权投资差额摊销调增 12,844 千元， 差异说明 固定资产折旧、无形资产调减 20,380 千元。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 223,289,675 223,289,675 其中： 第 2 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 境内法人持有股份 223,289,675 223,289,675 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 125,452,800 125,452,800 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 348,742,475 348,742,475 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 41,817,600 41,817,600 2、境内上市的外资股 161,050,032 161,050,032 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 202,867,632 202,867,632 三、股份总数 551,610,107 551,610,107 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 51,201 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 有股东或外资 数量 的股份数量 未流通） 股东） 锦江国际（集团）有限公司 261,360 227,222,620 41.19 未流通 无 国有股东 上海国际集团有限公司 614,718 4,691,934 0.85 未流通 未知 国有股东 蔡青峰 11,231 3,894,935 0.71 已流通 未知 外资股东 上海锦江饭店 60,635 3,761,493 0.68 未流通 未知 国有股东 友谊汽车（工会） 3,533,587 0.64 未流通 未知 其他 中国工商银行上海市第二支行 3,136,320 0.57 未流通 未知 国有股东 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 1,890,100 0.34 已流通 未知 外资股东 上海爱建股份有限公司 1,881,792 0.34 未流通 未知 其他 上海海立(集团)股份有限公司 1,881,792 0.34 未流通 未知 其他 和平饭店 1,839,974 0.33 未流通 未知 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 蔡青峰 3,894,935 B股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 1,890,100 B股 东吴证券有限责任公司 1,511,268 A股 DEBORAH WANG LIN 1,412,840 B股 胡家英 1,041,545 B股 蔡馥铃 950,685 B股 中纺机工会 890,000 B股 徐明哲 628,436 B股 李慧萍 523,850 B股 华宝信托投资有限责任公司 500,584 A股 公司前十名股东中，第 1 位股东和第 4、5、10 位股东存在关联关系和一致行 动关系。公司控股股东锦江国际（集团）有限公司是上海锦江饭店、和平饭店 上述股东关联关系或一致行动的说明 的控股股东，友谊汽车（工会）是公司下属组织。其他股东公司未知其是否存 在关联关系和一致行动关系。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系或一致行动。 第 3 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：锦江国际（集团）有限公司 法人代表：俞敏亮 注册资本：20 亿元人民币 主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服 务、国内贸易、物业管理、自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨询等（以上项目涉及许 可的凭许可证经营）。 （2）控制人情况 公司的实际控制人是上海市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 100% 锦江国际（集团）有限公司 41.19% 上海锦江国际实业投资股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 沈懋兴 董事长 男 54 2003-06～2006-06 4,182 4,182 杨原平 副董事长、首席执行官 男 49 2003-06～2006-06 4,182 4,182 华庆建 副董事长、首席运营官 男 51 2004-05～2006-06 周有道 副董事长 男 66 2003-06～2006-06 陈文君 董事 女 49 2003-06～2006-06 4,182 4,182 张宝华 董事 男 53 2004-05～2006-06 马名驹 董事 男 43 2003-06～2006-06 蔡青峰 董事 男 37 2003-06～2006-06 3,883,704 3,894,935 买入 陈祥麟 独立董事 男 60 2003-06～2006-06 秦志良 独立董事 男 60 2003-06～2006-06 刘正东 独立董事 男 34 2003-06～2006-06 刘永章 独立董事 男 49 2004-05～2006-06 刘海海 监事长 男 52 2004-05～2006-06 潘建畅 监事 男 45 2004-05～2006-06 马全福 监事 男 54 2003-06～2005-03 4,182 4,182 第 4 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 邵晓明 副总裁 男 46 2004-05～2006-06 孟正伟 副总裁 男 50 2004-05～2006-06 王荣发 副总裁 男 44 2004-05～2006-06 袁哲宁 财务总监、董事会秘书 女 49 2004-04～2006-06 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否在股东单位领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 酬、津贴（是或否） 沈懋兴 锦江国际（集团）有限公司 副董事长、首席运营官 2003-06～至今 是 周有道 上海国际集团有限公司 董事长 2000-04～至今 是 陈文君 锦江国际（集团）有限公司 财务总监 2003-06～至今 是 张宝华 锦江国际（集团）有限公司 总裁助理 2003-07～至今 是 马名驹 锦江国际（集团）有限公司 计划财务部经理 2003-06～至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 244 金额最高的前三名董事的报酬总额 86 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 110 独立董事津贴 每人每年 3 万元 独立董事其他待遇 无 沈懋兴，周有道，陈文君，张宝华，马名驹，蔡青 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 峰。 报酬区间 人数 30 万以上 2 20 万~30 万 5 10 万~20 万 2 10 万以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司完成重大资产重组以后，实现主营业务转变，进入客运业和物流业方面发展的第 一年，也是努力实现公司三年规划的开局年。一年来，公司一手抓资产重组，一手抓产业发展，紧紧 依靠公司上下的共同努力，超额完成了全年经济预算指标，提高了经济效益，扩大了产业规模，出色 地完成了工作目标。 1、重大资产重组全面完成 公司资产重组中, 涉及到资产进出总量达 25 亿元,资产运作量大。在锦江国际集团的全力支持 下，做了大量的工作。5 月 25 日召开的 2003 年度股东大会以 97.87%的高票通过公司重大资产重组方 案。6 月 1 日进行资产交割后，公司完成了重大资产重组所涉及到的所有法律程序，标志着公司主营 业务由传统的酒店服务业转型为具有良好发展前景的城市客运和货运代理业，资产重组工作全面完 成。 2、经济效益创历史新高 公司主营业务转变以后，一是加强市场分析，准确市场定位，明确客运业和现代物流业为发展重 点，加大市场开发力度，增强盈利能力；二是加强基础管理，完善制度建设，采取多方措施，降低成 本费用支出；三是加强责任考核，强化考核措施，分级落实考核目标值，确保经营目标的实现。 第 5 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年，公司实现主营业务收入 253,187 万元，同比增加 220,759 万元，增幅为 680.76%，完成 净利润 19,055 万元，同比增加 17,867 万元，增幅为 1503.32%，净资产收益率达到 10.99 %，经济效 益创历史新高。报告期实际完成数超过由德勤华永会计师事务所有限公司根据重大资产重组暨关联交 易之需审核确认的预测指标。 3、资产结构进一步优化 为促进客运和物流两大核心产业发展，公司本着“资金向核心产业集中”的资产结构调整原则， 继续推进公司持有的上海新锦江商厦有限公司 50%股权转让工作。针对上海浦庆投资有限公司等受让 方出现违约行为，经交涉和协调，在终止了与他们签订的股权转让协议的同时，以相同的价格与新长 宁集团和新长宁投资发展公司签订了上海新锦江商厦有限公司 50%股权转让协议。在此基础上，完成 了股权转让的所有法律手续，公司非核心产业资产比重由 26.7%下降到了 19.3%，为核心产业持续发 展提供了资金保证。 4、核心产业规模不断扩大 1）客运业：一是通过市场竞拍、收购、合资合作经营、政策争取牌照等手段，使车辆数突破 7000 辆，扩大了营运规模。二是通过品牌效应,提升了公司在涉外商务和包车、租赁以及高规格外事 用车、重要会务市场上的份额。三是集汽车销售、零配件供应、信息反馈和售后服务于一体的大众 4S 项目投入营业，丰田 4S 项目也取得经营资质，扩展了客运业的服务内涵。四是实现了“96961” 一个叫车电话对外，实现大、中、小各种车型统一供车调派，使有供车增加 110%，站点业务量增加 46%。 2）物流业：一是根据发展需求，锦海捷亚相继设立无锡、郑州、成都、厦门、石家庄、烟台分 公司和新加坡分公司，国内外网点发展达到 25 个。二是组建了北京西铁国际货运有限公司、苏州锦 海捷亚国际物流有限公司，扩大货代经营规模。三是拟定了优化锦海捷亚资产结构和与世界强势物流 企业对接方案，加快推动锦海捷亚国际化进程。 5、内部管理进一步完善 一是修订《公司章程》、修改《董事会议事规则》等制度，使公司投资决策进一步科学化，内部 管理更规范化。 二是建立公司和控股子公司、参股企业两级财务管理体系，健全财务控制、投资发展、薪酬福 利、审计监控等基本制度，加强对控股子公司和参股企业财务状况分析，不断提高经营管理水平。 三是按市场化原则，进一步建立、健全公司内部管理考核机制和完善公司管理团队绩效激励机 制，增强公司凝聚力。 四是做好上市公司日常运作，加强公司网站等信息管理，严格执行证监会关于信息披露的规定， 及时准确披露公司有关重大经营活动，维护广大股东基本权益。 公司资产重组和主业转变后，经过大家的共同努力，呈现出了业绩递增、收益上升，盈利能力不 断提高的良好发展潜力，符合公司持续发展的需要，同时也符合全体股东的根本利益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 货运服务业 174,421 161,621 7.34 车辆营运业 59,609 40,539 31.99 酒店及相关业务 19,157 2,816 85.30 -40.92 -44.26 -0.88 增加 3.12 其中:关联交易 1,808 925 51.15 145.32 141.51 百分点 关联交易的定价原则 参照市场价格确定 公司与关联方的交易，是公司日常经营的业务往来，有利于公司降低生产 关联交易必要性、持续性的说明 成本和销售费用。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 18,019,691 元。 第 6 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海地区 206,486 668.02 上海以外地区 46,701 882.77 6.4 采购和销售客户情况 □适用√不适用 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 上海浦东国际机场货运站有限公司 本期贡献的投资收益 3,256 占上市公司净利润的比重(%) 17.09 经营范围 仓储 参股公司 净利润 31,302 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司 2004 年 6 月 1 日完成重大资产重组，使公司经营主业从酒店业转为城市客运、汽车服务及 国际货运代理业，主营业务及其结构与上年相比发生重大变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司 2004 年 6 月 1 日完成重大资产重组，使公司经营主业从酒店业转为城市客运、汽车服务及 国际货运代理业，主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司 2004 年 6 月 1 日完成重大资产重组，使公司经营主业从酒店业转为城市客运、汽车服务及 国际货运代理业，经营成果和利润构成与上年度比均发生重大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司 2004 年 6 月 1 日完成重大资产重组，使公司经营主业从酒店业转为城市客运、汽车服务及 国际货运代理业，整体财务状况与上年度比发生重大变化。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 7 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度经营计划 √适用□不适用 2005 年是公司加快推进国际国内合作，扩大产业规模，提高经济效益，实现超常规发展的关键 一年。新的一年，要深化改革、加快发展，实现新突破，创造新业绩。 1、优化资产结构，提高盈利能力 要继续按照“资产向核心产业集中，加快核心产业发展”的要求，启动盘活锦江麦德龙、佘山锦 江国际会议中心、东锦江大酒店等存量资产的工作，使非核心资产比重下降到 10%以下，进一步优化 资产结构，保障核心产业发展。还要在扩大规模的基础上，提高效益，确保净资产回报率达 10%以 上，为锦江投资成为中国优质的上市公司奠定基础。 2、加快产业发展，扩张产业规模 1）客运业：要运用市场运作等方式在长三角、北京等经济发达地区与知名企业对接，扩大经营 规模，提升盈利能力。 一是运用合作、并购等方式，在长三角地区建立锦江客运地区性企业，延伸客运市场； 二是加快与首汽集团合资建立汽车租赁公司进程，逐步建立锦江汽车全国租赁网络； 三是在北京、成都、武汉等地建立锦江客运酒店供车系统，拓展酒店商务用车和高档礼宾用车等 市场，成为全国知名的酒店供车服务企业，逐步建立锦江客运区域网络； 四是要依托大中小、中高档各型号车辆齐全、“96961”网上订车系统市场知名度的日益提高以 及良好品牌效应优势，加强业务联动，共同拓展会务、商务、旅游以及班车、包车市场，尤其要做好 大型会务的市场开发，提升综合效益； 五是丰田 4S 项目正式营业，并要有好的效益和品牌； 六是汽修业要联合大众、丰田、通用、金杯等特约维修站（4S 站）和修理企业，联合拓展汽车 贸易、汽车维修市场，扩大市场份额，提高经济效益。 2）物流业：要进一步调整资产结构，在继续加快网点布局，做大现有业务的基础上，适时发展 非贸、会展物流，构建物流上下游产业链，努力实现与世界强势物流企业对接，使锦海捷亚向国际化 公司转变，提升核心竞争能力，不断提高盈利水平。 一是新建锦海捷亚深圳、西安、沈阳、重庆等分支机构，使网点建设突破 30 个，为进一步拓展 业务奠定基础； 二是优化锦海捷亚资产结构，加快其国际化进程，由锦江投资设立国际物流管理公司受让锦海捷 亚在机场货运站的股权，便于锦海捷亚建设成为具有世界网络的现代物流企业，实现跨越式、超常规 发展。 三是参与世博会会展物流项目，力争年内有所突破； 四是争取介入松江工业园海关监管区的综合物流项目。 3、完善基础管理，提升管理水平 1）要继续完善法人治理结构，提高决策水平，使公司的投资决策进一步科学化、规范化。 2）要不断健全财务审计监控体系，加强财务信息分析，使公司控股、参股企业的经营水平不断 提高。 3）要按市场化原则建立经营者薪酬激励机制，增强公司凝聚力。 4）要逐步建立和完善与市场接轨的人才管理机制，适应公司快速发展需要。 第 8 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 5）要加强公司网站等信息管理，严格按照证监会有关规定，及时准确披露公司有关重大经营活 动，保障广大股东基本权益。 新的一年，在机遇和挑战面前，公司要紧紧围绕战略目标，按照以上提出的要求，认真组织实施 好各项工作，努力超额完成全年的经济指标和各项任务，进一步提高公司业绩，争取取得较好的投资 回报。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现税后利润 190,552,163 元，按 10% 提取法定盈余公积金 32,651,705 元（其中母公司 19,055, 216 元，子公司 13,596,489 元），按 5% 提取法定公益金 16,776,246 元（其中母公司 9,527,608 元，子公司 7,248,638 元），子公司按 5%提 取储备基金及企业发展基金 2,736,298 元，加年初未分配利润 33,546,522 元，可供股东分配的利润 为 171,934,436 元。 本次利润分配预案为：按 2004 年末总股本 551,610,107 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税)，B 股按当时牌价折成美元发放，合计预分配现金股利 110,322,021 元。尚余未分配利润 61,612,415 元，结转至下年度。 以上利润分配预案，尚须提交股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日 所涉及 所涉及 起至本年 是否为关联交易 的资产 的债权 收购价 交易对方及被收购资产 购买日 末为上市 （如是，说明定价 产权是 债务是 格 公司贡献 原则） 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 上海锦江国际旅游股份有限公司下属企业 是, 在评估价格的 上海国旅汽车服务公司的 23 辆出租汽 2004-04-30 1,010 是 基础上协商确定 车、14 辆中型旅游车及其营运牌照 锦江国际（集团）有限公司的上海锦江汽 车服务有限公司 95%股权、上海大众新亚 是, 在评估价格的 2004-06-01 128,034 11,942 是 是 出租汽车有限公司 49.5%股权、上海锦海 基础上协商确定 捷亚国际货运有限公司 45%股权 说明：第 2 项收购资产为公司资产重组置入资产，其对公司的影响见本报告 6.6、6.7、6.8。 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起 是否为 所涉及 所涉及 至出售日 关联交 的资产 的债权 该出售资 出售产生的损 易（如 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 产权是 债务是 产为上市 益 是，说 否已全 否已全 公司贡献 明定价 部过户 部转移 的净利润 原则） 向上海新长宁（集团）有限公 司、上海新长宁投资发展有限 11,804（税 2004-12 20,000 是 是 公司出售上海新锦江商厦有限 前） 公司 50%股权 第 9 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 向锦江国际（集团）有限公司 是, 在 置出新锦江大酒店全部资产、 评估价 上海锦江旅馆投资管理有限公 2004-06-01 124,258 1,893 格的基 是 是 司 55%股权、锦江国际集团财 础上协 务有限责任公司 20%股权 商确定 说明：第 2 项出售资产为公司资产重组置出资产，其对公司的影响见本报告 6.6、6.7、6.8。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 是否履 联方担保 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 行完毕 （是或 日） 否） 上海大众新亚出租 2004-12-13 450 一般担保 2004-12-13 ～ 2005-12-13 否 是 汽车有限公司 报告期内担保发生额合计 4,600 报告期末担保余额合计 4,600 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,150 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,150 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,600 担保总额占公司净资产的比例 2.65% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 锦江国际集团财务有限公司 -11,498 602 -4,500 3,000 上海永达风度汽车销售有限公司 1,600 1,100 上海锦江客运有限公司 2,331 1,440 合计 -7,567 3,142 -4,500 3,000 说明：非重大事项见财务报告附注 第 10 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-9,266 万元人民币，余额 2,679 万元人民币。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 陈祥麟 9 5 4 因出差、其他公事缺席 秦志良 9 9 刘正东 9 5 4 因出差、其他公事缺席 刘永章 7 6 1 2004 年 5 月当选，因出差缺席 1 次 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计，注册会计师顾红雨、范宏彬签字 出具了标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数（调整后） 期末数 期初数（调整后） 期末数 流动资产： 货币资金 193,313,332.44 417,884,580.70 143,577,258.32 112,747,599.00 短期投资 40,942,802.77 11,042,802.77 40,942,802.77 11,042,802.77 应收票据 应收股利 1,689,991.91 200,000.00 1,689,991.91 应收利息 5,773,039.10 2,598,247.14 5,773,039.10 2,598,247.14 应收账款 8,847,140.18 400,157,906.68 6,935,380.43 151,385.19 其他应收款 8,796,719.08 79,614,051.25 3,977,107.07 650,585.12 预付账款 30,196.26 19,052,666.21 应收补贴款 存货 8,556,021.86 13,550,376.30 5,529,462.25 199,975.80 待摊费用 1,876,957.66 2,692,790.19 60,144.77 12,626.28 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 4,230,666.67 流动资产合计 269,826,201.26 951,024,087.91 208,485,186.62 127,403,221.30 长期投资： 长期股权投资 316,012,086.51 814,205,450.95 436,869,483.66 1,569,257,655.79 长期债权投资 长期投资合计 316,012,086.51 814,205,450.95 436,869,483.66 1,569,257,655.79 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,694,991,065.15 1,772,069,136.40 1,503,949,912.02 111,904,451.15 减：累计折旧 414,323,299.89 900,044,406.89 361,952,573.69 25,305,135.69 固定资产净值 1,280,667,765.26 872,024,729.51 1,141,997,338.33 86,599,315.46 减：固定资产减值准备 7,426,478.31 2,825,647.03 7,426,478.31 2,710,615.73 固定资产净额 1,273,241,286.95 869,199,082.48 1,134,570,860.02 83,888,699.73 工程物资 454,387.78 454,387.68 在建工程 73,495,555.49 16,890,433.82 6,231,708.70 固定资产清理 固定资产合计 1,347,191,230.22 886,089,516.30 1,141,256,956.40 83,888,699.73 无形资产及其他资产： 无形资产 18,890,875.32 71,936,033.25 14,780,190.32 1,105,402.00 长期待摊费用 2,919,838.27 2,099,553.34 其他长期资产 29,614,667.25 无形资产及其他资产合计 21,810,713.59 103,650,253.84 14,780,190.32 1,105,402.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,954,840,231.58 2,754,969,309.00 1,801,391,817.00 1,781,654,978.82 流动负债： 短期借款 107,500,000.00 41,124,055.72 105,000,000.00 应付票据 98,900,000.00 第 12 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 6,671,055.33 296,143,129.49 2,612,815.21 344,682.50 预收账款 3,834,330.90 59,467,206.62 3,728,165.40 224,764.90 应付工资 2,132,298.70 应付福利费 2,426,768.90 35,085,122.95 应付股利 1,407,154.80 8,312,344.99 1,407,154.80 1,383,526.80 应交税金 4,027,794.21 42,221,787.06 1,581,630.09 26,064,445.17 其他应交款 115,456.18 133,005.87 375.40 其他应付款 156,439,514.00 182,335,928.51 142,965,695.53 4,121,246.18 预提费用 预计负债 21,460,920.20 14,867,419.00 一年内到期的长期负债 17,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 299,922,074.32 787,315,800.11 257,295,461.03 47,006,459.95 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 58,840,762.41 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 299,922,074.32 846,156,562.52 257,295,461.03 47,006,459.95 少数股东权益 110,821,801.29 174,164,227.61 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 551,610,107.00 551,610,107.00 551,610,107.00 551,610,107.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 551,610,107.00 551,610,107.00 551,610,107.00 551,610,107.00 资本公积 892,040,245.90 892,040,245.90 892,040,245.90 892,040,245.90 盈余公积 66,899,481.32 119,063,729.74 62,655,551.21 91,238,375.65 其中：法定公益金 22,873,177.65 39,649,423.92 21,458,535.22 30,986,143.37 未分配利润 33,546,521.75 61,612,414.83 37,790,451.86 89,437,768.92 拟分配现金股利 110,322,021.40 110,322,021.40 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,544,096,355.97 1,734,648,518.87 1,544,096,355.97 1,734,648,518.87 合计 负债和所有者权益（或股东 1,954,840,231.58 2,754,969,309.00 1,801,391,817.00 1,781,654,978.82 权益）总计 第 13 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 上期数 本期数 本期数 （调整后） （调整后） 一、主营业务收入 2,531,867,266.92 324,283,788.73 117,192,284.93 188,600,123.06 减：主营业务成本 2,049,757,632.61 50,521,331.52 14,264,670.97 23,935,265.74 主营业务税金及附加 31,162,796.97 16,000,446.99 2,308,468.36 9,153,031.88 二、主营业务利润（亏损以 450,946,837.34 257,762,010.22 100,619,145.60 155,511,825.44 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 8,817,288.71 86,754.70 “-”号填列） 减: 营业费用 157,731,602.68 78,158,455.85 21,952,569.86 47,886,689.86 管理费用 172,116,922.83 154,114,832.20 89,196,078.76 106,214,086.74 财务费用 2,439,054.23 9,726,018.28 1,335,665.08 8,164,516.55 三、营业利润（亏损以“-” 127,476,546.31 15,849,458.59 -11,865,168.10 -6,753,467.71 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 171,816,175.97 12,345,207.34 239,991,611.85 20,024,086.65 号填列） 补贴收入 936,862.31 2,485,117.62 898,147.00 营业外收入 4,953,248.73 761,776.52 51,587.69 620,979.05 减：营业外支出 4,984,156.41 1,341,423.09 3,729,755.27 1,256,414.38 四、利润总额（亏损总额以 300,198,676.91 30,100,136.98 224,448,276.17 13,533,330.61 “-”号填列） 减：所得税 65,769,416.06 9,345,109.50 33,896,113.27 1,648,467.42 减：少数股东损益 43,877,097.95 8,870,164.29 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 190,552,162.90 11,884,863.19 190,552,162.90 11,884,863.19 填列） 加：年初未分配利润 33,546,521.75 25,711,959.84 37,790,451.86 27,688,318.16 其他转入 六、可供分配的利润 224,098,684.65 37,596,823.03 228,342,614.76 39,573,181.34 减：提取法定盈余公积 35,388,002.15 2,700,200.85 19,055,216.29 1,188,486.33 提取法定公益金 16,776,246.27 1,350,100.43 9,527,608.15 594,243.16 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 171,934,436.23 33,546,521.75 199,759,790.32 37,790,451.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 资产负债表日后决议分配的现 110,322,021.40 110,322,021.40 金股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 61,612,414.83 33,546,521.75 89,437,768.92 37,790,451.86 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 3,510,069.00 3,510,069.00 第 14 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3、追溯调整事项增加（或减 3,079,053.69 2,208,081.00 3,079,053.69 2,208,081.00 少）利润总额 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 4,300,461.00 1,483,264.00 第 15 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,548,278,356.09 111,619,634.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 50,577,598.29 3,178,962.16 现金流入小计 2,598,855,954.38 114,798,597.08 购买商品、接受劳务支付的现金 1,848,397,177.38 14,295,996.41 支付给职工以及为职工支付的现金 261,487,320.09 40,985,188.13 支付的各项税费 80,010,191.78 13,212,761.75 支付的其他与经营活动有关的现金 126,614,019.09 30,478,089.03 现金流出小计 2,316,508,708.34 98,972,035.32 经营活动产生的现金流量净额 282,347,246.04 15,826,561.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 31,589,994.00 31,589,994.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 137,583,930.49 90,981,374.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 19,095,080.77 837,760.40 资产置换产生的现金净流入 61,400,038.56 收到的其他与投资活动有关的现金 4,230,666.67 183,463.52 现金流入小计 253,899,710.49 123,592,592.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 176,863,984.98 5,376,247.66 投资所支付的现金 6,620,311.20 资产置换产生的现金净流出 19,665,057.66 重组资产现金补价 37,758,537.65 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 183,484,296.18 62,799,842.97 投资活动产生的现金流量净额 70,415,414.31 60,792,749.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 162,975,000.00 收到少数股东投资 8,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 170,975,000.00 偿还债务所支付的现金 291,981,925.83 105,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,845,946.60 2,448,970.50 支付少数股东的股利 338,539.66 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 299,166,412.09 107,448,970.50 筹资活动产生的现金流量净额 -128,191,412.09 -107,448,970.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 224,571,248.26 -30,829,659.32 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 第 16 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润 190,552,162.90 190,552,162.90 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 43,877,097.95 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -157,279.49 固定资产折旧 170,576,605.56 23,114,281.91 无形资产摊销 2,098,883.35 728,366.70 长期待摊费用摊销 1,100,710.53 待摊费用减少（减：增加） -911,609.79 -310,592.83 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 3,025,519.01 3,634,638.93 固定资产报废损失 财务费用 5,477,126.85 2,425,342.50 投资损失（减：收益） -171,816,175.97 -239,991,611.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -919,511.20 354,765.79 经营性应收项目的减少(减：增加) 2,701,402.44 -4,576,270.77 经营性应付项目的增加(减：减少) 36,742,313.90 39,895,478.48 其他 经营活动产生的现金流量净额 282,347,246.04 15,826,561.76 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 417,884,580.70 112,747,599.00 减：现金的期初余额 193,313,332.44 143,577,258.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 224,571,248.26 -30,829,659.32 第 17 页 共 18 页 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化 公司原持有锦海捷亚 20%的股权，本年度经资产置换后，该持有比例增至 65%。由于公司拥有其 65%股权，因此公司对该项长期股权投资的核算由成本法改为权益法，并进行了追溯调整。 上述会计政策变更对 2003 年度前净利润的具体影响如下（人民币元）： 2003 年 2002 年 2001 年前 2,208,081 1,294,485 -3,100,593 上述追溯调整事项的累计净利润影响数 401,973 元，扣除相应提取的盈余公积 60,295.95 元，对 2003 年度前未分配利润影响数为 341,677.05 元。 9.4 本报告期无会计差错变更 无 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 报告期内，由于公司实现资产重组，财务报表合并范围减少一家公司为：上海锦江旅馆投资管理 有限公司（55%股权）；增加三家公司为：上海锦江汽车服务有限公司（95%股权）、上海锦海捷亚国 际货运有限公司（65%股权）、上海大众新亚出租汽车有限公司（按 49.5%股权比例合并）。 上海锦江国际实业投资股份有限公司 董事长：沈懋兴 2005 年 3 月 30 日 第 18 页 共 18 页