保变电气(600550)天威保变2004年年度报告摘要

保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、 董事长丁强先生因公出国未能出席本次董事会会议，委托公司副董事长张 金琢先生代为出席和主持董事会并全权行使表决权； 董事苏士英先生因公出差未能 出席本次董事会会议，委托公司董事景崇友先生代为出席并全权行使表决权 。 1.3、河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长丁强先生，总经理景崇友先生，主管会计工作的财务总监及会 计机构负责人齐战胜先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天威保变 股票代码 600550 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号 办公地址 河北省保定市天威西路 318 号 邮政编码 071056 公司国际互联网网址 http://www.twbb.com 电子信箱 tzb@twbb.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 张继承 王 倩 联系地址 河北省保定市天威西路 318 号 河北省保定市天威西路 318 号 电 话 0312-3252455 0312-3308413 传 真 0312-3230382 0312-3230382 电子信箱 ZJC@twbb.com、zh_jicheng@sina.com wangqian@twbb.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 1,133,113,014.49 809,872,878.04 39.91 652,814,495.28 652,814,495.28 利润总额 80,234,497.59 69,050,221.17 16.20 53,408,179.91 53,538,370.64 净利润 51,090,749.89 39,753,502.07 28.52 32,862,659.81 33,203,912.68 扣除非经常性 48,831,347.07 34,370,776.41 42.07 32,373,396.06 32,714,648.93 损益的净利润 第 1 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,672,909,185.34 1,824,462,566.66 46.50 1,639,369,120.98 1,639,499,311.71 股东权益 966,538,406.93 910,893,394.30 6.11 870,565,142.32 870,906,395.19 经营活动产生 的现金流量净 46,255,057.48 106,889,354.01 -56.72 55,777,666.43 55,777,666.43 额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.15 0.12 25 0.10 0.10 净资产收益率(%) 5.29 4.36 0.93 3.77 3.81 扣除非经常性损益的净利润的净资 5.05 3.77 1.28 3.72 3.76 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.32 -56.25 0.17 0.17 2004 年 2003 年 本期比上期增 2002 年末 末 末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.93 2.76 6.16 2.64 2.64 调整后的每股净资产 2.84 2.73 4.03 2.60 2.61 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -143,956.79 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 162,833.01 短期投资收益 5,057,493.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 30,016.05 以前年度已经计提各项减值准备的转回 39,657.18 所得税影响数 2,886,639.63 合计 2,259,402.82 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 240,000,000 240,000,000 其中： 国家持有股份 207,900,000 207,900,000 境内法人持有股份 32,100,000 32,100,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 240,000,000 240,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90,000,000 90,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 90,000,000 90,000,000 三、股份总数 330,000,000 330,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,464 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年度 年末持股 比例 （已流通 冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 内增 数量 (%) 或未流 股份数 或外资股 减 通） 量 东） 保定天威集团有限公司 0 207,900,000 63.00 未流通 无 国有股东 保定惠源咨询服务有限公司 0 29,175,000 8.84 未流通 无 其他 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 未知 4,389,847 1.33 已流通 未知 其他 中国银行－招商先锋证券投资基金 未知 3,889,045 1.18 已流通 未知 其他 普丰证券投资基金 未知 3,686,237 1.12 已流通 未知 其他 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基 未知 2,130,520 0.65 已流通 未知 其他 金 全国社保基金一一零组合 未知 1,222,000 0.37 已流通 未知 其他 乐凯胶片股份有限公司 0 975,000 0.30 未流通 无 其他 河北宝硕集团有限公司 0 975,000 0.30 未流通 无 国有股东 保定天鹅股份有限公司 0 975,000 0.30 未流通 无 其他 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 种类（A、B、H 股 股东名称（全称） 的数量 或其它） 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 4,389,847 A股 中国银行－招商先锋证券投资基金 3,889,045 A股 普丰证券投资基金 3,686,237 A股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 2,130,520 A股 全国社保基金一一零组合 1,222,000 A股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 700,400 A股 交通银行－普惠证券投资基金 535,154 A股 中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金 460,350 A股 招商银行股份有限公司－招商平衡型证券投资基金 444,071 A股 河南兴业担保有限公司 264,000 A股 a、公司前十名股东中第 1、2、8、9、10 位为公司发起人股 东，其中第 1 位股东持有第 2 位股东的部分股权，存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系； b、公司未知前十名流通股和前十名股东之间是否存在关联关 系或是否属于一致行动人。 第 3 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：保定天威集团有限公司 法人代表：丁强 注册资本：2.7 亿元人民币 成立日期：1991 年 1 月 9 日 主要经营业务或管理活动：变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术 出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术出口，本企业中外合资 经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件加工、来件装配业 务，承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加 工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、销 售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出 口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。汽车货运，装卸搬运货物，管道、 设备安装，住宿、浴池、理发，中餐、非酒精饮品零售（只限有经营资格的分支机构 经营）。 保定天威集团有限公司是保定市政府授权的国有资产经营单位。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：保定市人民政府国有资产监督管理委员会 公司的控股股东为保定天威集团有限公司，持有本公司 63%的股份，成立于 1991 年 1 月，是国有独资有限责任公司，国有资产占该公司股份 100%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 保定市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 保定天威集团有限公司 63% 保定天威保变电气股份有限公司 公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 丁强 董事长 男 50 2002-09-28～2005-09-28 0 0 张金琢 副董事长 男 55 2002-09-28～2005-09-28 0 0 边海青 副董事长 男 36 2002-09-28～2005-09-28 0 0 苏士英 董事 男 40 2004-06-29～2005-09-28 0 0 董事、 2002-09-28～2004-03-18 景崇友 男 41 0 0 总经理 2005-09-28～2007-03-18 张喜乐 董事、总工程师 男 40 2002-09-28～2005-09-28 0 0 王世定 独立董事 男 60 2002-09-28～2005-09-28 0 0 第 4 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 徐国祥 独立董事 男 44 2002-09-28～2005-09-28 0 0 杨国旺 独立董事 男 52 2003-07-18～2005-09-28 0 0 张立明 监事会主席 男 50 2003-04-25～2005-09-28 0 0 杨明进 监事 男 40 2002-09-28～2005-09-28 0 0 于长泳 监事 男 39 2002-09-28～2005-09-28 0 0 郭爱华 常务副总经理 男 46 2004-03-18～2007-03-18 0 0 利玉海 副总经理 男 44 2002-09-28～2005-09-28 0 0 董事会秘书、 2002-09-28～2004-03-18 张继承 男 36 0 0 副总经理 2005-09-28～2007-03-18 李明亮 副总经理 男 39 2004-03-18～2007-03-18 0 0 齐战胜 财务总监 男 58 2002-09-28～2005-09-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 任职的股东名 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职期间 称 担任的职务 津贴（是或否） 保定天威集团 丁 强 董事长、党委书记 1999 年 4 月～至今 是 有限公司 保定天威集团 张金琢 副董事长、党委副书记 1995 年 6 月～至今 是 有限公司 保定天威集团 边海青 副董事长、党委委员 2004 年 5 月～至今 是 有限公司 保定天威集团 董事、党委委员 2002 年 11 月～至今 苏士英 是 有限公司 工会主席 2004 年 5 月～至今 保定天威集团 景崇友 董事 2004 年 5 月～至今 否 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,369,585.40 金额最高的前三名董事的报酬总额 470,162.40 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 470,895.00 总额 独立董事津贴 每位独立董事年度津贴 8 万元（税后） 独立董事因履行职责所发生的差旅、办公等费用由本公司 独立董事其他待遇 承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 丁 强，张金琢，边海青，苏士英，杨明进。 姓名 报酬区间 人数 15-20 万元 6 8-15 万元 3 5-8 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面临矽钢片、铜等原材料价格上涨等不利因素，通过不断创新工 作思路和工作方法，加强内部管理，提高产品质量，顺利完成了 2004 年的各项生产 经营指标。2004 年公司生产能力创历史最好水平，完成变压器产量 3255 万 kVA，实 现现价工业总产值 119263 万元，实现主营业务收入 113311.30 万元；圆满完成三峡 第 5 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 产品 84 万 kVA/500kV 的制造；成功制造了国内首台 50 万 kVA/750kV 特高压电力变压 器，顺利通过所有试验项目，一次试制成功，各项技术性能指标均满足 IEC 标准、国 家标准及产品定货合同的要求；公司为河南沁北生产的两台 72 万 kVA/500KV 变压 器，开创了解体运输、现场组装的先河，填补了国内空白；经过公司不懈的努力，在 贵广二回±500kV 直流输电项目换流站变压器项目中与德国西门子等三家单位作为联 合体中标，标志着我公司开始进军直流市场，为公司下一步快速、健康、稳定发展奠 定了良好的基础。 6.2 主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 上年同期 (%) 年同期增 年同期增 增减(%) 减(%) 减(%) 变压器 792,331,782.88 657,319,649.06 17.04 28.15 28.36 -0.14 太阳能电池组 111,745,381.40 86,944,403.84 22.19 － － － 件 吊装带 57,344,916.24 31,149,567.81 45.68 62.65 72.15 -3.00 互感器(干式) 40,456,008.61 19,803,788.69 51.05 80.76 110.44 -6.90 互感器(油浸） 21,621,697.30 15,930,184.87 26.32 50.51 40.54 5.24 其中:关联交易 43,890,821.39 49,124,132.22 － － － － 关联交易的定 公司关联交易定价以市场价为基础，并签订相关的《关联交易协议》，以不高于市 价原则 场价的价格交易。 关联交易必要 公司关联交易的形成主要是由保定天威集团有限公司代理出口公司变压器产品和公 性、持续性的 说明 司为保菱公司加工零部件所致，预计 2005 年仍将发生。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 43,890,821.39 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年 分地区 主营业务收入 主营业务成本 增减(%) 东北 144,343,989.44 116,780,995.74 9,247.03 华北 64,281,154.15 33,938,514.40 -82.36 华东 446,620,637.95 359,895,941.34 432.15 华南 195,634,228.27 158,162,833.45 62.77 华中 84,743,843.41 63,784,216.55 23.87 西南 64,877,446.11 52,526,172.16 43.99 西北 38,565,365.41 34,710,423.67 -52.19 出口 94,046,349.75 81,933,268.07 105.53 其中:关联交易 43,890,821.39 49,124,132.22 － 内部抵消 26,392,454.71 26,392,454.71 － 合计 1,133,113,014.49 901,732,365.38 － 第 6 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 53,544 占采购总额比重(%) 71.75 前五名销售客户销售金额合计 21,230 占销售总额比重(%) 24.46 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 北京四环医药科技股份有限公司 本期贡献的投资收益 13,964,947.32 占上市公司净利润的比重(%) 27.33 外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂的技术开发、制造。公司主要产 经营范围 品有华素片、孚琪乳膏、孚琪溶液、酞丁安、飞赛乐、诺新生、博苏片、苏新 参股公司 注射液等。 净利润 75,223,348.02 报告期内公司取得参股子公司北京四环医药科技股份有限公司的股权投资收益 13,964,947.32 元，并摊销本期股权投资差额 4,822,683.75 元，因此本报告期北京 四环医药科技股份有限公司为公司贡献净利润 9,142,263.57 元。 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内公司收取参股子公司北京四环医药科技股份有限公司投资收益 13,964,947.32 元，摊销本期股权投资差额 4,822,683.75 元，报告期北京四环医药 科技股份有限公司为公司贡献净利润 9,142,263.57 元，占公司净利润的 27.33%。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 7 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 截至报告期末，项目已完成，详细内容 刊登于 2004 年 1 月 30 日和 2004 年 6 2004 年公司实现净利润 互感器改制 210 月 16 日的《中国证券报》、《上海证 12.60 万元 券报》上 收购北京四环医 截至报告期末，项目已完成，详细内容 药科技股份有限 2004 年公司取得股权投 14,085.99 刊登于 2004 年 3 月 30 日的《中国证券 公司 25.88%的股 资收益 13,96.49 万元 报》、《上海证券报》上 权 截止报告期末，项目已完成，详细内容 增资巨力天威吊 2004 年公司实现净利润 1,225 刊登于 2004 年 8 月 13 日的《中国证券 装带有限公司 1,095.76 万元 报》、《上海证券报》上 收购保定天威英 截止报告期末，项目已完成，详细内容 2004 年公司实现净利润 利新能源有限公 155.77 刊登于 2004 年 11 月 6 日的《中国证券 850.53 万元 司 2%的股权 报》、《上海证券报》上 增资保定天威今 截止报告期末，项目已完成，详细内容 2004 年公司实现净利 三橡胶工业有限 1,187.745 刊登于 2004 年 11 月 18 日的《中国证 润-262.29 万元 公司 券报》、《上海证券报》上 合计 16,864.505 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 新的一年公司总体经营目标为：解放思想，锐意改革；苦练内功，夯实基础。通 过狠抓内部管理，全面提升产品质量，促进公司市场开拓、科研开发能力以及综合效 益的全面提高，为公司跨越式发展以及公司战略目标的实现创造条件。重点做好以下 工作： （1）公司将 2005 年定为"质量管理效益年"，即完善质量管理体系，提升质量管 理水平，实现产量与效益的协调增长； （2）公司将在市场方面完善营销策略，重视素质培训，提升售后服务质量； （3）完善目标成本管理制度、财务预决算管理制度，合理控制资金收支； （4）做好新技术的引进、消化、吸收以及科研开发等基础工作； （5）积极开拓采购渠道，保证采购质量，降低采购成本，满足生产需要； （6）继续推进信息化建设，促进企业管理水平的提高； （7）继续推进人力资源与薪酬制度改革工作，实现人力资源开发、激励、薪 酬、培训、管理等各方面新的突破； （8）建立子公司重大事项报告制度和日常事务汇报制度，强化信息沟通，理顺 管理体系，协调解决子公司经营工作中的困难，培育公司新的经济增长点。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经河北华安会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润（含其他转入） 51,172,685.76 元，根据本公司章程的规定，提取法定公积金 6,828,783.81 元，提 取法定公益金 3,414,391.90 元，当年可供股东分配的利润为 40,929,510.05 元，加 上 年 初 未 分 配 利 润 67,259,484.33 元 , 2004 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 第 8 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 108,188,994.38 元，本公司本年度拟以 2004 年末总股本 33000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派现金 66,000,000 元，剩余未分配利润 42,188,994.38 元结转下一会计年度。本年度不进行资本公积金转增股本或派发红 股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联 所涉及的 所涉及的债 交易对方及被收 本年末为上市 交易（如 资产产权 购买日 收购价格 权债务是否 购资产 公司贡献的净 是，说明定 是否已全 已全部转移 利润 价原则） 部过户 百瑞信托投资有 限责任公司 , 北 2004 年 03 京四环医药科技 14,085.99 914.23 否 是 是 月 26 日 股份有限公司 25.88%的股权 保定英利集团有 限公司 , 保定天 2004 年 11 155.77 － 否 是 是 威英利新能源有 月 限公司 2%的股权 上述资产收购不影响公司业务的连续性、管理层稳定性，对公司财务状况和经 营成果无不良影响 。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 是否 担保对象 联方担保 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 名称 （是或 日） 完毕 否） 河北宝硕 连带责任 股份有限 2004-10-20 30,000,000 2004-10-20 ～ 2005-10-20 否 否 担保 公司 报告期内担保发生额合计 30,000,000 报告期末担保余额合计 30,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 80,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 80,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 110,000,000 担保总额占公司净资产的比例 11.38% 第 9 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 无 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 无 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 无 注：公司为河北宝硕股份有限公司提供的 3000 万元的担保，是根据公司与其签 订的《互保合同》进行的，根据合同规定，双方为互保关系。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例（％） 的比例（％） 保定天威集团有限公司 1,538.98 1.70 31,128.84 100 保定天威电气设备结构公司 － － 11,079.59 100 保定天威集团电力线材有限公司 － － 5,437.85 42 保定保菱变压器有限公司 4,595.37 5.09 － － 合计 6,134.35 6.79 47,646.28 242 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 保定天威保变技术咨询服务有 898.78 898.78 限公司 （公司控股子公司） 保定天威集团工贸实业有限公 -85.16 206.07 司 （同一母公司） 保定天威电气成套设备有限公 42.4 74.95 司 （同一母公司） 保定保菱变压器有限公司（同 -873.64 320.35 一母公司） 保定天威集团有限公司 （控股 4,065.18 7,173.78 4,300.00 9,300.00 股东） 保定天威特变电气有限公司 105.12 105.12 （同一母公司） 保定和运电工器材有限公司 1,788.19 1,796.89 （同一母公司） 保定天威电气设备结构有限公 3,472.98 3,538.82 司 （同一母公司） 保定天威集团电力线材有限公 4,081.13 4,081.13 司 （同一母公司） 合计 4,047.57 8,673.93 13,747.41 18,821.96 第 10 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 31,487,884.35 元人民币，余额 77,751,452.08 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 王世定 8 8 0 0 徐国祥 8 8 0 0 杨国旺 8 8 0 0 报告期内公司独立董事按照《独立董事制度》履行相关职责，三名独立董事亲自 出席了公司全部董事会，深入公司各个部门调查、了解公司运行情况，并分别以董事 会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会委 员的身份认真向公司管理层提出了改进建议，并按照规定对公司的对外担保、关联交 易、对外投资等发表了独立意见，对公司董事会的科学决策和公司的良性发展起到了 积极作用，切实维护了公司及广大中小投资者的合法权益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异 议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师王 飞、王领占签字出具了冀华会审字[2005]2051 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合 并 母公司 项 目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 326,526,255.87 583,842,567.79 282,599,723.49 500,001,758.04 短期投资 58,000,000.00 38,000,000.00 109,000,000.00 38,000,000.00 应收票据 248,797.98 35,000.00 248,797.98 应收股利 490,000.00 应收利息 应收账款 384,299,133.35 517,539,012.67 338,195,126.17 450,391,726.51 其他应收款 23,347,500.08 24,772,771.54 9,395,576.46 5,368,789.92 预付账款 114,031,410.36 257,550,923.41 103,869,715.39 201,736,632.74 应收补贴款 803,024.26 存 货 230,264,045.52 418,824,043.23 210,314,218.46 347,647,312.57 待摊费用 116,286.69 221,632.06 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 1,136,833,429.85 1,841,588,974.96 1,054,113,157.95 1,543,146,219.78 长期投资： 长期股权投资 72,363,248.08 170,777,122.50 193,770,379.50 379,617,391.14 长期债权投资 27,000,000.00 27,000,000.00 长期投资合计 99,363,248.08 197,777,122.50 193,770,379.50 379,617,391.14 其中：合并价差 -7,414,060.73 -6,065,789.05 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 543,304,763.31 761,890,877.50 471,269,379.50 510,680,819.80 减：累计折旧 207,305,191.76 241,647,565.94 201,196,379.22 221,662,433.27 固定资产净值 335,999,571.55 520,243,311.56 270,073,000.28 289,018,386.53 减：固定资产减值准备 99,334.35 59,677.17 99,334.35 59,677.17 固定资产净额 335,900,237.20 520,183,634.39 269,973,665.93 288,958,709.36 工程物资 在建工程 207,482,982.55 66,792,924.66 82,420,304.00 48,221,981.00 固定资产清理 固定资产合计 543,383,219.75 586,976,559.05 352,393,969.93 337,180,690.36 无形资产及其他资产： 无形资产 51,954,644.70 50,661,127.35 长期待摊费用 342,085.01 1,971,190.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合 52,296,729.71 52,632,317.88 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,824,462,566.66 2,672,909,185.34 1,600,277,507.38 2,259,944,301.28 流动负债： 短期借款 434,500,000.00 876,000,000.00 409,500,000.00 775,500,000.00 第 12 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 54,500,000.00 195,000,000.00 54,500,000.00 195,000,000.00 应付账款 63,474,758.01 152,447,612.36 35,026,658.63 68,765,925.04 预收账款 84,504,935.03 177,145,727.90 82,680,523.03 176,588,809.11 应付工资 911,306.31 1,831,922.35 应付福利费 1,115,165.51 1,655,962.08 88,253.53 139,904.44 应付股利 1,384,880.24 1,384,880.24 1,384,880.24 1,384,880.24 应交税金 40,292,120.09 29,871,565.85 33,013,971.90 23,432,626.98 其他应交款 2,090,867.69 863,405.85 1,918,919.37 579,851.54 其他应付款 30,592,825.30 39,689,366.85 7,736,244.01 4,109,881.11 预提费用 2,119,483.87 1,234,969.54 522,646.48 预计负债 一年内到期的长期负债 21,000,000.00 36,000,000.00 21,000,000.00 36,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 736,486,342.05 1,513,125,413.02 647,372,097.19 1,281,501,878.46 长期负债： 长期借款 36,000,000.00 36,000,000.00 应付债券 长期应付款 26,440,000.00 10,952,000.00 4,600,000.00 10,562,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 62,440,000.00 10,952,000.00 40,600,000.00 10,562,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 798,926,342.05 1,524,077,413.02 687,972,097.19 1,292,063,878.46 少数股东权益 114,642,830.31 182,293,365.39 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 额 资本公积 485,249,690.93 489,803,953.67 485,249,690.93 489,803,953.67 盈余公积 28,384,219.04 38,545,458.88 26,714,287.59 34,367,400.07 其中：法定公益金 9,461,406.36 12,848,486.30 8,904,762.54 11,455,800.03 未分配利润 67,259,484.33 108,188,994.38 70,341,431.67 113,709,069.08 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 910,893,394.30 966,538,406.93 912,305,410.19 967,880,422.82 益）合计 负债和所有者权益（或 1,824,462,566.66 2,672,909,185.34 1,600,277,507.38 2,259,944,301.28 股东权益）总计 公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 编制人:刘冰乙 第 13 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合 并 母公司 项 目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 809,872,878.04 1,133,113,014.49 714,540,502.29 867,753,531.10 减：主营业务成本 646,459,582.21 901,732,365.38 591,909,819.39 727,429,404.13 主营业务税金及附加 3,884,827.59 4,142,535.45 3,253,106.10 3,190,974.33 二、主营业务利润（亏损 159,528,468.24 227,238,113.66 119,377,576.80 137,133,152.64 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 5,000,656.53 6,889,426.50 2,987,389.88 5,098,868.75 以“-”号填列） 减: 营业费用 26,284,012.89 36,726,797.37 14,070,601.40 19,338,877.83 管理费用 54,788,532.04 93,658,644.10 44,974,031.54 62,629,373.05 财务费用 23,967,477.26 38,608,480.53 23,530,497.34 35,170,884.67 三、营业利润（亏损以 59,489,102.58 65,133,618.16 39,789,836.40 25,092,885.84 “-”号填列） 加：投资收益（损失以“- 9,251,405.07 14,764,574.69 17,715,868.07 27,836,122.02 ”号填列） 补贴收入 157,738.85 461,126.25 营业外收入 248,188.21 132,224.85 246,879.81 57,052.50 减：营业外支出 96,213.54 257,046.36 95,014.09 65,219.89 四、利润总额（亏损总额 69,050,221.17 80,234,497.59 57,657,570.19 52,920,840.47 以“-”号填列） 减：所得税 23,905,292.44 15,844,910.49 16,492,052.23 1,900,090.58 减：少数股东损益 5,391,426.66 13,298,837.21 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润（亏损以“- 39,753,502.07 51,090,749.89 41,165,517.96 51,020,749.89 ”号填列） 加：年初未分配利润 34,875,640.25 67,259,484.33 35,350,741.42 70,341,431.67 其他转入 81,935.87 六、可供分配的利润 74,629,142.32 118,432,170.09 76,516,259.38 121,362,181.56 减：提取法定盈余公积 4,913,105.33 6,828,783.81 4,116,551.81 5,102,074.99 提取法定公益金 2,456,552.66 3,414,391.90 2,058,275.90 2,551,037.49 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 67,259,484.33 108,188,994.38 70,341,431.67 113,709,069.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 67,259,484.33 108,188,994.38 70,341,431.67 113,709,069.08 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 14 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 编制人:刘冰乙 现金流量表 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,118,904,725.70 854,020,797.28 收到的税费返还 9,072,427.63 7,090,827.28 收到的其他与经营活动有关的现金 49,842,607.28 29,959,370.97 现金流入小计 1,177,819,760.61 891,070,995.53 购买商品、接受劳务支付的现金 878,364,170.34 687,060,171.52 支付给职工以及为职工支付的现金 77,523,584.43 65,042,338.97 支付的各项税费 78,904,445.15 61,097,431.92 支付的其他与经营活动有关的现金 96,772,503.21 57,722,838.89 现金流出小计 1,131,564,703.13 870,922,781.30 经营活动产生的现金流量净额 46,255,057.48 20,148,214.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 60,719,813.05 113,719,813.05 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,513,806.09 9,021,833.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 474,695.17 307,402.74 金 收到的其他与投资活动有关的现金 1,673,196.75 1,385,789.97 现金流入小计 69,381,511.06 124,434,839.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 99,014,828.42 14,455,327.47 金 投资所支付的现金 209,256,394.00 221,169,160.38 支付的其他与投资活动有关的现金 2,636,515.09 现金流出小计 310,907,737.51 235,624,487.85 投资活动产生的现金流量净额 -241,526,226.45 -111,189,648.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 71,592,244.78 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,048,600,000.00 961,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 76,239.23 现金流入小计 1,120,268,484.01 961,500,000.00 偿还债务所支付的现金 616,500,000.00 616,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,419,660.43 36,175,838.36 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 14,268,386.79 380,692.82 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 671,188,047.22 653,056,531.18 筹资活动产生的现金流量净额 449,080,436.79 308,443,468.82 第 15 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 18,083.17 五、现金及现金等价物净增加额 253,827,350.99 217,402,034.55 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 51,090,749.89 51,020,749.89 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 13,298,837.21 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 11,816,876.92 9,594,172.17 固定资产折旧 42,020,912.83 27,508,725.33 无形资产摊销 2,479,767.10 长期待摊费用摊销 763,635.09 待摊费用减少（减：增加） 18,546.94 预提费用增加（减：减少） -645,053.10 -522,646.48 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 40,377.74 4,241.66 收益) 固定资产报废损失 财务费用 38,350,784.34 35,170,884.67 投资损失（减：收益） -14,752,147.97 -27,836,122.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -187,933,773.27 -137,333,094.11 经营性应收项目的减少(减：增加) -258,846,010.11 -197,394,942.47 经营性应付项目的增加(减：减少) 349,152,970.64 260,122,316.58 其他 -601,416.77 -186,070.99 经营活动产生的现金流量净额 46,255,057.48 20,148,214.23 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 583,842,567.79 500,001,758.04 减：现金的期初余额 330,015,216.80 282,599,723.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 253,827,350.99 217,402,034.55 公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 编制人:刘冰乙 第 16 页 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 1）本期合并范围新增保定天威互感器有限公司、保定天威今三橡胶工业有限公 司、保定天威赛利涂层技术有限公司。 保定天威互感器有限公司是公司联合保定天威葆恒投资管理有限公司共同发起设 立的有限责任公司，2004 年 6 月成立，注册资本 300 万元，公司持有其 70%的股权； 保定天威今三橡胶工业有限公司是 2003 年 9 月注册成立的中外合资企业，2004 年 11 月公司对其进行增资，增资后注册资本 3183.66 万元，公司持有其 75%的股权；保定 天威赛利涂层技术有限公司是公司 2003 年 9 月注册成立的中外合资企业，注册资本 8000 万元，公司持有其 55%的股权。 2）本期合并范围减少保定天威保变技术咨询服务有限公司和天威新凯汽车销售 公司。 保定天威技术咨询有限公司由于资产总额、销售收入、当期净利润占合计总额比 率远小于 10%，根据[财会（1996）2 号]文的规定，可不纳入合并范围；原合并范围 内的天威新凯汽车销售公司已经于 6 月底前完成清算程序，终止经营，因此，本次合 并资产负债表期末数中不再包含该公司。 董 事 长：丁强 保定天威保变电气股份有限公司 2005年3月18日 第 17 页