桂林旅游(000978)2004年年度报告摘要

公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 二 00 五年三月 1 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 § １ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 赵瀛生董事、刘及响董事委托陈青光董事，苗立胜独立董事委托陈泽 忠独立董事出席会议并行使表决权。鲁施红董事未出席本次会议。 １．３ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．４ 公司董事长陈青光、总经理钟新民、总会计师兼财务部经理陈罗曼声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 § ２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 桂林旅游 股票代码 000978 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广西桂林市榕湖北路十七号 办公地址 广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼 邮政编码 541001 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｉｌｉｎｔｒａｖｅｌ．ｃｏｍ 电子信箱 ｇｌｔｏｕｒ＠ｇｕｉｌｉｎｔｒａｖｅｌ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 周茂权 黄锡军 广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭 广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭 联系地址 店四号楼 ４２０７ 房 店四号楼 ４２１７ 房 电 话 (0773)2863839 (0773)2863857 传 真 (0773)2863880 (0773)2863880 电子信箱 ｚｈｏｕｍａｏｑｕａｎ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ ＺＪＢ８８８＠ｔｏｍ．ｃｏｍ § ３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 2 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 单位：人民币元 本年比上年增 指标项目 2004 年度 2003 年度 2002 年度 减（%） 主营业务收入 236,562,884.30 147,081,157.55 60.84 225,402,765.00 利润总额 43,561,881.97 12,431,368.23 250.42 57,130,400.29 净利润 36,405,794.37 9,981,239.38 264.74 46,348,035.17 扣除非经常性损益 36,532,732.26 10,027,082.63 264.34 47,245,120.21 的净利润 经营活动产生的现 58,568,022.22 25,376,350.63 130.80 65,170,817.27 金流量净额 2004 年 2003 年 本年末比上年 2002 年 12 月 31 日 12 月 31 日 末增减（%） 12 月 31 日 总资产 757,712,724.96 567,401,418.33 33.54 580,719,601.45 股东权益（不含少 数股东权益） 409,853,429.96 381,082,839.37 7.55 408,174,729.99 ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 指 标 项 目 2004 年度 2003 年度 本年比上年 2002 年度 增减（%） 每股收益 0.206 0.056 267.86 0.262 净资产收益率（％） 8.88 2.62 6.26 11.35 扣除非经常性损益的净利润为基础 8.91 2.63 6.28 12.73 计算的净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.331 0.143 131.47 0.368 2004 年 2003 年 本年末比上年 2002 年 12 月 31 日 12 月 31 日 末增减（%） 12 月 31 日 每股净资产 2.316 2.153 7.57 2.306 调整后的每股净资产 2.273 2.126 6.91 2.279 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金 额（元） 营业外收入 395,099.54 营业外支出 -1,021,077.82 收取的非金融机构资金占用费 476,639.58 所得税影响 22,400.81 合 计 -126,937.89 ３．３ 国内外会计准则差异 3 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 □适用 √不适用 § ４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本 次 本次变动增减（＋、－） 本 次 变动前 变动后 配股送股 公积金转股 增发 其他小计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 １１７，０００，０００ １１７，０００，０００ 其中： 国家持有股份 ７９，３３０，９３６ ７９，３３０，９３６ 境内法人持有股份 ３７，６６９，０６４ ３７，６６９，０６４ 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股份 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 １１７，０００，０００ １１７，０００，０００ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ 三、股份总数 １７７，０００，０００ １７７，０００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １４，７９５户 前十名股东持股情况 4 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 股份类别 质押或冻 序 股东名称 年度内增 年末持股数 比例 （ 已 流 结的股份 股份性质 号 减（股） （股） （％） 通 或 未 数量 流通） １ 桂林旅游发展 ０ ７６，４２７，６８９ ４３．１８ 未流通 ０ 国有法人股 总公司 ２ 桂林五洲旅游 ０ ３６，２１７，４４０ ２０．４６ 未流通 ０ 社会法人股 股份有限公司 中国银行－同 ３ 盛证券投资基 未知 １，６３２，４５２ ０．９２ 已流通 未知 社会公众股 金 ４ 同德证券投资 未知 １，４５８，３２５ ０．８２ 已流通 未知 社会公众股 基金 ５ 桂林中国国际 ０ １，４５１，６２３ ０．８２ 未流通 ０ 国有法人股 旅行社 ６ 桂林三花股份 ０ １，４５１，６２３ ０．８２ 未流通 ０ 社会法人股 有限公司 ７ 桂林集琦集团 ０ １，４５１，６２３ ０．８２ 未流通 ０ 国有法人股 有限公司 ８ 长盛成长价值 未知 ７０３，５０８ ０．４０ 已流通 未知 社会公众股 证券投资基金 中国银行－国 ９ 泰金象保本增 未知 ４７９，６０４ ０．２７ 已流通 未知 社会公众股 值混合证券投 资基金 １０ 林鸣 未知 ２９５，４００ ０．１７ 已流通 未知 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 年末持有流 股 东 名 称 通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） （股） 中国银行－同盛证券投资基金 １，６３２，４５２ Ａ股 同德证券投资基金 １，４５８，３２５ Ａ股 长盛成长价值证券投资基金 ７０３，５０８ Ａ股 中国银行－国泰金象保本增值混合证券投资基金 ４７９，６０４ Ａ股 林鸣 ２９５，４００ Ａ股 李江波 ２８３，０００ Ａ股 通宝证券投资基金 ２６５，０１３ Ａ股 徐明 ２６２，４００ Ａ股 柳州双轮泵业有限公司 ２３３，８００ Ａ股 黄政民 ２００，０００ Ａ股 本公司前十名股东、前十名流通股股 东中，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅 游股份有限公司的控股股东，社会公众股 股东同盛证券投资基金、同德证券投资基 上述股东关联关系或一致行动的说明 金、长盛成长价值证券投资基金的基金管 理人均为长盛基金管理公司，公司未知其 他股东之间是否存在关联关系及属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 5 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 桂林旅游发展总公司：桂林市政府直属国有独资公司，成立于１９９４年，注册资本１３，６００ 万元，法定代表人周益平，经营范围：饭店，公园，汽车维修，游船制造等。桂林旅游发展 总公司的实际控制人为桂林市政府。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 桂林市政府 １００％ 桂林旅游发展总公司 ４３．１８％ 桂林旅游股份有限公司 § ５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 （股） 数 （股） 陈青光 董事长 男 ５４ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 6 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 钟新民 副董事长 男 ５２ ２００４．９－２００７．９ － 总经理 ０ ０ 孙其钊 董 事 男 ４２ ２００４．９－２００７．９ ０ － 常务副总经理 ０ 谢襄郁 董 事 男 ３９ ２００４．９－２００７．９ － 副总经理 ０ ０ 董 事 周茂权 副总经理 男 ４１ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 董事会秘书 王兆民 董 事 男 ５３ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 刘及响 董 事 男 ５３ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 鲁施红 董 事 女 ４９ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 赵瀛生 董 事 男 ５８ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 陈泽忠 独立董事 男 ６１ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 罗知颂 独立董事 男 ５２ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 苗立胜 独立董事 男 ５８ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 季德钧 独立董事 男 ６０ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 陶 武 监事会召集人 男 ４７ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ ― 刘 红 监 事 女 ４４ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 刘艺霞 监 事 女 ２９ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 宋连宝 副总经理 男 ５２ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 崔寒松 总工程师 男 ５１ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 陈罗曼 总会计师 女 ４２ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － 闫 林 总经济师 男 ３１ ２００４．９－２００７．９ ０ ０ － ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取 在股东单位 姓 名 任职的股东名称 任职期间 报酬、津贴 担任的职务 （是或否） 陈青光 桂林旅游发展总公司 副董事长 １９９９．１０ 至今 否 王兆民 桂林五洲旅游股份有限公司 董事长 ２００４．５－２００７．５ 是 刘及响 桂林集琦集团有限公司 董事、总经理 ２００４．４－２００７．４ 否 鲁施红 桂林中国国际旅行社 总经理 １９９１．１１ 至今 是 赵瀛生 桂林三花股份有限公司 董事长、总经理 ２００１．１２－２００９．１２ 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 162 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 61 万元 7 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理人员的 45 万元 报酬总额 独立董事津贴 5 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费据实报销。 王兆民、刘及响、鲁施红、赵瀛生四名董事除在本公司 领取董事津贴外，不在本公司领取其他报酬。其中王兆民、 不在公司领取报酬、津贴的董事、 鲁施红、赵瀛生分别在本公司股东桂林五洲旅游股份有限公 监事姓名 司、桂林中国国际旅行社、桂林三花股份有限公司领取年度 报酬，刘及响在本公司股东桂林集琦集团有限公司的控股子 公司桂林集琦药业股份有限公司领取年度报酬。 报 酬 区 间 人 数 20 万元—３０ 万元 1 13 万元—17 万元 6 9 万元—１２ 万元 3 2 万元－6 万元 2 § ６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增长60.84%、71.05%、 264.74%，公司本期的游客接待量（含控股子公司）同比增长23.81%。上述指标增幅较大 的主要原因是2003年初国内发生的“非典型性肺炎”疫情对公司2003年度的主营业务造 成重大冲击。2004年初以来， “非典”因素对公司的影响逐步消除，公司本期总的游客接 待量已达到正常年份水平，公司主营业务恢复情况较好。本报告期，作为公司主要利润 来源的漓江旅游客运业务及景区业务的迅速回升，使得公司主营业务收入、主营业务利 润的增长幅度大于游客接待量的增长幅度；作为公司主要利润来源的漓江旅游客运业务 及景区业务的迅速回升以及七星公园、象山公园门票自2004年4月1日起提价，本公司所 获公园门票收入分成自2004年4月1日起同比增加，使得公司本期净利润的增长幅度大于 主营业务收入、主营业务利润的增长幅度。 公司本期经营活动产生的现金流量净额为5,856.80万元，比上年同期增长130.80%， 主要原因是2003年度公司主营业务因“非典”疫情受到重大冲击，本期公司主营业务恢 复情况较好，主营业务收入较上年同期增长幅度较大，销售商品、提供劳务收到的现金 增加。 公司本期现金及现金等价物净增加额 2,389.87 万元，比上年同期增加 7,861.24 万元， 主要原因是本期公司银行借款、七星公园及象山公园门票收入分成及主营业务收入增加 所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元 分 行 业 主营业 主营业务 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利率比 务收入 成本 （%） 入比上年增 本比上年增 上年同期 8 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 减（%） 减（%） 增减百分 点（%） 旅游服务业 22,710.84 13,225.04 41.77 69.18 53.93 5.77 公路客运 945.45 699.56 26.01 -26.35 2.34 -20.74 其中：关联交易 0 0 分 产 品 漓江旅游客运 10,263.86 4,074.44 60.30 73.28 37.72 10.25 旅游运输客运 2,202.72 1,778.46 19.26 9.21 32.08 -13.98 出租汽车客运 1,146.73 679.34 40.76 16.50 6.30 5.69 旅行社 5,201.96 5,047.06 2.98 76.00 78.08 -1.13 景区 4,710.83 2,305.25 51.06 72.86 58.28 4.50 其它 130.19 40.04 69.24 26.77 -1.15 8.68 其中：关联交易 0 0 关联交易的定价 主营业务无关联交易 原则 关联交易必要性、 主营业务无关联交易 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易金额 ０ 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 广 西 23,656.29 60.84 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 812.39 占采购总额比重 41.66% 前五名销售客户销售金额合计 12,941.55 占销售总额比重 54.71% ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 9 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 2003年初国内发生的“非典型性肺炎”疫情，对公司2003年度的主营业务造成重大冲 击。本报告期， “非典”因素对公司的影响逐步消除，公司主营业务恢复情况较好。公司本 期的主营业务收入同比增长60.84%，主营业务利润同比增长71.05%，公司本期主营业务毛 利率比2003年度增加4.2个百分点，其中漓江旅游客运业务毛利率比2003年度增加10.25个百 分点，景区业务毛利率比2003年度增加4.5个百分点。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 本年度已使用募集资金总额 1.95 募 集资金额 26,040（已扣除发行费用） 已累计使用募集资金总额 25,489.65 10 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 承 诺 项 目 拟投入 是否变 实际投 产生收 是否符合 是 否符合 备 注 金 额 更项目 入金额 益金额 计划进度 预计收益 旅游车辆更新 ４，９３５．００ 否 ４，５００．００ ２００．６８ 是 已于 ２０００ 年度 是 完成 旅游船更新改造 ４，１５０．００ 否 ２，８５３．３７ ２３６．７２ 否 是 于本期完成 出租轿车更新 １，０２１．５０ 否 １，３６３．００ １２６．５０ 是 已于 ２０００ 年度 是 完成 旅游业务推广及 否 ５，０００．００ － 是 已于 ２００１ 年度 日常营运资金 ５，０００．００ － 完成 漓江娱乐城 ２，２８６．１０ 是 ０ ０ 否 否 漓江水月食府 ２，３８５．１０ 是 ０ ０ 否 否 桂林旅游环线 “两场”（商场、 １，７３４．８０ 是 ０ ０ 否 否 停车场）建设 环城旅游巴士 ２，５１９．６０ 是 ０ ０ 否 否 水上观光巴士 ２，９０３．１０ 是 ０ ０ 否 否 合 计 ２６，９３５．２０ １３，７１６．３７ ５６３．９０ 旅游船更新改造项目未达到计划进度的原因：该项目旅游船改造部分的本期收益 未达到计划进度 体现在公司漓江游船客运业务的整体收益中，旅游船更新部分的本期收益 ２３６．７２ 万 和收益的说明 元。为满足市场的不同需求，增强公司漓江游船的市场竞争力，公司强化了旅游船更 新改造的调研、论证、设计工作，使得该项目比承诺完成时间有所延期。该项目于本 期完成，节余资金 1,296.63 万元。 由于桂林市近年来对城市基础设施和市容、旅游环境进行大规模的改造，以下募 集资金承诺投资项目的投资环境发生了重大变化，本着对股东负责，谨慎投资的原则， 这些项目未能按计划实施，其中的①、②、③项已于２００１年按合法程序变更用途，④、 ⑤项已于２００２年按合法程序变更用途。 ① 漓江娱乐城项目； ② 漓江水月食府项目； ③ 桂林旅游环线 “两场”（商场、停车场）建设项目； ④ 环城旅游巴士项目； ⑤ 水上观光巴士项目。 （１） “漓江娱乐城” 、“漓江水月食府”项目的变更，已经公司２００１年３月１３日召 开的第一届董事会２００１年第二次会议（决议公告刊登于２００１年３月１５日的《中国证券 报》和《证券时报》）、２００１年４月１５日召开的２０００年度股东大会（决议公告刊登于２００１ 变更原因及变更 年４月１７日的《中国证券报》和《证券时报》）审议通过。 程序说明 （２） “桂林旅游环线‘两场’ （商场、停车场）建设”项目的变更，已经公司 2001 年 8 月 20 日召开的第二届董事会 2001 年第二次会议(决议公告刊登于 2001 年 8 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》)、２００１ 年 ９ 月 ２１ 日召开的 ２００１ 年第二次临 时股东大会（决议公告刊登于 ２００１ 年 ９ 月 ２２ 日的《中国证券报》和《证券时报》） 审议通过。 （３） “水上观光巴士”项目的变更，已经公司 ２００２ 年 ３ 月 ９ 日召开的第二届董 事会 ２００２ 年第二次会议（决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日的《中国证券报》和《证 券时报》） 、２００２ 年 ４ 月 １１ 日召开的 ２００１ 年年度股东大会（决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日的《中国证券报》和《证券时报》）审议通过。 （４） “环城旅游观光巴士”项目的变更，已经公司２００２年５月２８日召开的第二届 董事会２００２年第四次会议（相关公告刊登于２００２年５月３０日的《中国证券报》和《证 券时报》） 、２００２年６月２９日召开的２００２年第二次临时股东大会（决议公告刊登于２００２ 年７月１日的《中国证券报》和《证券时报》）审议通过。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 11 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 变更投资项目的 11,828.68 资金总额 对应的原 变更项目 实际投 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 承诺项目 拟投入金 入金额 益金额 计划进度 预计收益 备注 额 收购桂林荔浦丰 漓江娱乐城、漓江 已于 ２００１ 鱼岩旅游有限公 水月食府 １，７８２．９５ １，７８２．９５ ９７．１９ 是 是 年度完成 司 ５１％的股权 受让漓江游览航 漓江娱乐城、漓江 已于 ２００１ 线新增 ８ 艘游船 水月食府 １，６５０．００ １，６５０．００ ２３１．５６ 是 是 年度完成 的经营权 投资 ６８３．５ 万元 漓江娱乐城、漓江 ６８３．５０ ６８３．５０ ９０．０８ 是 是 已于 ２００２ 追加购置出租车 水月食府 年度完成 桂林旅游环线“两 已 于 开发车船 ＧＰＳ 卫 场”（商场、停车 ３００．００ ２６２．７０ －２０．３７ 否 否 ２００３ 年度 星定位系统 场）建设 完成 参与发起设立广 桂林旅游环线“两 已于 ２００２ 东国旅国际旅行 场” （商场、停车 ８２０．００ ８２０．００ １０．６８ 是 是 年度完成 社股份有限公司 场）建设 收购桂林荔浦银 子岩旅游有限责 水上观光巴士 ２，６４４．４０ ２，６２６．３０ １，１６５．７０ 是 已于 ２００２ 任公司 ９６．８７％的 是 年度完成 股权 漓江娱乐城、漓江 水月食府、桂林旅 七星公园部分景 游环线“两场”建 ３，９４７．８３ ３，９４７．８３ 是 已于 ２００２ 区合作建设项目 设、水上观光巴 444.87 是 年度完成 士、环城旅游观光 巴士 合 计 １１，８２８．６８ １１，７７３．２８ 2,019.71 未达到计划进度 开发车船 GPS 卫星定位系统项目未达到计划进度及预计收益的原因：市场开发和培育 和收益的说明（分 正在进行中。 具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 项目收 项 目 名 称 项目金额 项目进度 益情况 12 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 投资建设桂林市琴潭汽车客运站 ６，２００．００ 97.14% -201.15 对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司单方增资扩股 ８，０００．００ 93.33% - 与新奥(中国)燃气投资有限公司共同出资设立桂林新奥 １，９８５．１６ 100% -40.15 燃气有限责任公司 收购贺州温泉旅游有限责任公司部分股权并对其增资 ２，１８２．８３ 100% 1.52 以持有的庆泰信托投资有限责任公司 ４，０００ 万元股权 （出资额）与青海省创业（集团）有限公司持有的井冈 ２，９３２．００ 100% 0 山旅游发展股份有限公司 １，３２０ 万股计 ４０％股权置换并 向青海省创业（集团）有限公司补足股权置换的差额 合 计 ２１，２９９．９９ -239.78 ６．１４ 董事会对会计师事务所″非标意见″的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字（２００５）第 ００６８ 号审计报告，公司 ２００４ 年 度实现净利润 ３６，４０５，７９４．３７ 元，年初未分配利润 ６４９，５４５．１０ 元，提取 １０％的法定盈余公积 金 ４，７１１，２４１．３０ 元，提取 ５％的法定公益金 ２，３５５，６２０．６４ 元，本年度可供股东分配的利润为 ２９，９８８，４７７．５３ 元。 董事会提议以 ２００４ 年末总股本 １７，７００ 万股为基数，向全体股东按每 １０ 股派发现金 １．６ 元（含税），共计分配股利 ２８，３２０，０００ 元，尚余未分配利润 １，６６８，４７７．５３ 元结转下一年度。 ２００４ 年度不用资本公积金转增股本。 以上利润分配预案需提交 ２００４ 年年度股东大会审议。 § ７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起 所涉及的 所涉及的 是否为 交易对方及 至本年末为 资产产权 债权债务 购买日 收购价格 关联交 被收购资产 上市公司贡 是否已全 是否已全 易 献的净利润 部过户 部转移 13 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 公司投资 2,182.83 万 元收购贺州温泉旅游 2,182.83 ２００４．７．３１ １．５２ 万元 否 是 是 有限责任公司部分股 万元 权并对其增资。 公司以持有的庆泰信 托投资有限责任公司 ４，０００ 万元股权 （出资 额）与青海省创业（集 是 ２００４．１２．５ ６，９３２ 万元 ０ 否 是 团）有限公司持有的 井冈山旅游发展股份 有限公司 ４０％股权置 换。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司收购贺州温泉公司部分股权并对其增资以及公司以持有的庆泰信托投资有限责任公 司股权（出资额）与青海省创业（集团）有限公司持有的井冈山旅游发展股份有限公司 ４０％股 权置换，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：人民币万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４．８８％ ７．４ 关联债权债务往来 ７．４．１ 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：人民币万元 关 联 方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 14 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 的比例 交易金额 的比例 桂林五洲旅游股份有限 ０ ０ ８４６．９６ ３８．４９％ 公司 合 计 ０ ０ ８４６．９６ ３８．４９％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：人民币万元 关联方向上市 向关联方提供资金 公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 桂林旅游发展总公司 0 0 4,767.44 117.44 合 计 0 0 4,767.44 117.44 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ０ 万元， 余额 ０ 万元。 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事自觉履行其职责，出席或授权出席了报告期内的历次董事会会 议，认真审议会议的各项议案，积极发表意见，参与公司决策。本报告期，独立 董事对提名董事候选人、聘任高级管理人员、公司对外担保事项等发表了独立意 见。 （1） 独立董事出席董事会的情况： 姓 名 报告期应参加董事会次数 亲自出席（次） 授权出席（次） 缺席（次） 陈泽忠 8 8 0 0 15 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 罗知颂 8 8 0 0 苗立胜 8 5 3 0 季德钧 3 3 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 § ８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 2004 年财务会计报告经大信会计师事务有限公司审计，韩志娟、宋治 忠会计师签字，出具了大信审字（２００５） 第 ００６８ 号标准无保留意见的审计报 告。 ９．２ 会计报表（附后） 。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，本期会计政策、会计估计和核算方法均未发 生变化。 ９．４ 本报告期未做出重大会计差错更正。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明 （1）2004 年 1 月 16 日，公司召开的 2004 年第一次临时股东大会通过了关 于公司投资 6,200 万元建设桂林市琴潭汽车客运站的议案。2004 年 4 月 15 日， 桂林市琴潭汽车客运有限公司正式成立，注册资本为 2,600 万元，公司持有其 100%的股权。公司自桂林市琴潭汽车客运有限公司成立日起将其纳入合并报表 范围。 （2）2004 年 6 月 1 日，公司第二届董事会 2004 年第三次会议审议通过了关 于公司投资 2,182.83 万元收购广西贺州温泉旅游有限责任公司 60%的股权并对 其增资的议案，公司于 2004 年 8 月将其纳入合并报表范围。 资 产 负 债 表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元 16 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 资 产 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 54,087,386.41 19,372,836.97 30,188,696.68 8,951,025.73 短期投资 应收票据 应收股利 119,101.98 731,101.98 应收利息 应收帐款 2 42,8 81,753.07 27,028,911.31 34,851,969.51 19,761,255.74 其他应收款 3 7,498,647.87 141,537,971.87 22,693,853.75 36,163,600.22 预付帐款 4 446,031.41 12,601.41 1,083,643.10 7,297.84 应收补贴款 存货 5 3,917,1 50.43 603,769.24 2,938,709.23 552,231.37 待摊费用 6 957,157.04 597,897.79 944,555.23 512,724.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 109,788,126.23 189,2 73,090.57 92,701,427.50 66,679,237.66 长期投资： 长期股权投资 7 226,616,465.36 373,876,718.34 173,590,407.92 275,075,033.40 长期债权投资 其中：合并价差 33,413,386.87 25,902,842.36 长期投资合计 226,616,465.36 373,876,718.34 173,590,407.92 275,075,033.40 固定资产： 固定资产原价 8 457,173,561.86 184,368,677.42 315,937,552.85 182,025,525.01 减：累计折旧 8 157,774,115.73 116,711,980.96 148,070,631.22 107,817,777.32 固定资产净值 299,399,446.13 67,656,696.46 167,866,921.63 74,207,747.69 减：固定资产减值准备 241,958.61 972,242.29 固定资产净额 299,157,487.52 67,656,696.46 166,894,679.34 74,207,747.69 工程物资 在建工程 9 35,864,130.10 10,140,690.32 49,255,131.05 12,057,224.62 固定资产清理 10 17,430.13 17,430.13 200,700.57 200,533.46 固定资产合计 335,039,047.75 77,814,816.91 216,350,510.96 86,465,505.77 无形资产及其他资产： 无形资产 11 81,982,782.72 17,318,995.46 82,622,623.45 43,997,350.50 长期待摊费用 12 1,525,302.90 25,448.50 其他长期资产 13 2,761,000.00 2,111,000.00 无形资产及其他资产合计 86,269,085.62 17,318,995.46 84,759,071.95 43,997,350.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 757,7 12,724.96 658,2 83,621.28 567,401,4 18.33 472,217,127.33 资 产 负 债 表（续） 编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元 17 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 负债及所有者权益 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 14 171,200,000.00 167,000,000.00 66,000,000.00 55,0 00,000.00 应付票据 应付帐款 15 5,811,268.97 3,415,593.80 3,083,937.23 1,129,357.01 预收帐款 16 2,714,441.88 70,491.61 2,847,130.22 229,991.61 应付工资 17 3,646,995.29 2,084,775.18 1,833,081.58 1,500,901.91 应付福利费 5,427,710.65 4,244,133.15 4,202,893.50 3,370,819.77 应付股利 18 137,079.91 143,276.11 应交税金 19 5,046,553.65 1,370,955.82 1,834,918.69 -823,254.56 其他应交款 99,197.49 28,987.14 22,947.09 -9,029.98 其他应付款 20 19,416,556.34 19,489,701.90 18,079,035.96 10,479,227.52 预提费用 21 751,880.55 725,552.72 259,861.68 256,274.68 预计负债 一年内到期的长期负债 22 4,500,000.00 22,500,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 218,751,684.73 198,430,191.32 120,807,082.06 91,134,287.96 长期负债： 长期借款 23 89,900,000.00 50,000,000.00 5,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 89,900,000.00 50,000,000.00 5,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 308,651,684.73 248,430,191.32 126,307,082.06 91,134,287.96 少数股东权益 39,207,610.27 60,011,496.90 股东权益: 股 本 24 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 减：已归还股本 股本净额 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 资本公积 25 163,012,134.82 163,012,134.82 161,797,338.60 161,797,338.60 盈余公积 26 39,8 52,817.61 36,2 57,069.12 32,785,955.67 30,796,199.96 其中：法定公益金 13,2 84,272.54 12,0 85,689.71 10,928,651.90 10,265,399.99 未分配利润 27 1,668,477.53 5,264,226.02 649,545.10 2,639,300.81 拟分配现金股利 28,320,000.00 28,320,000.00 8,850,000.00 8,850,000.00 股东权益合计 409,853,429.96 409,853,429.96 381,082,839.37 381,082,839.37 负债及股东权益总计 757,7 12,724.96 658,2 83,621.28 567,401,418.33 472,217,127.33 利 润 表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元 18 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 注 2004 年度 2003 年度 项 目 释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 28 236,562,884.30 114,105,861.91 147,081,157.55 69,075,416.52 减：主营业务成本 28 139,245,993.13 47,537,839.19 92,751,056.77 35,975,083.87 主营业务税金及附加 29 9,576,797.17 6,358,004.92 3,034,782.50 1,976,661.47 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 87,740,094.00 60,210,017.80 51,295,318.28 31,123,671.18 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 30 6,120,525.11 4,128,796.17 3,719,996.48 2,777,818.82 减：营业费用 31 5,551,993.21 2,012,628.72 4,493,938.31 1,907,504.31 管理费用 32 47,171,061.42 31,296,727.87 40,343,548.11 26,729,577.08 财务费用 33 8,376,733.45 7,278,487.56 2,403,724.69 1,397,818.19 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,7 60,831.03 23,7 50,969.82 7,774,103.65 3,866,590.42 加：投资收益(损失以“-”号填列) 34 11,427,029.22 17,707,436.59 5,870,366.11 8,424,739.18 补贴收入 营业外收入 35 395,099.54 798.00 664,496.65 12,922.00 减：营业外支出 36 1,021,077.82 199,099.89 1,877,598.18 838,794.66 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 43,5 61,881.97 41,2 60,104.52 12,431,368.23 11,465,456.94 减：所得税 37 7,008,318.74 4,854,310.15 2,333,826.09 1,484,217.56 少数股东收益 147,768.86 116,302.76 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,405,794.37 36,405,794.37 9,981,239.38 9,981,239.38 补充资料： 项 目 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润 4、会计估计变更增加（或减少）利润 5、债务重组损失 6、其他 利 润 分 配 表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元 19 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004 年度 2003 年度 项 目 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、净利润 36,405,794.37 36,405,794.37 9,981,239.38 9,981,239.38 加：年初未分配利润 649,545.10 2,639,300.81 1,629,935.33 3,005,247.34 其他转入 二、可供分配的利润 37,055,339.47 39,045,095.18 11,611,174.71 12,986,486.72 减：提取法定盈余公积 4,711,241.30 3,640,579.44 1,407,753.07 998,123.94 提取法定公益金 2,355,620.64 1,820,289.72 703,876.54 499,061.97 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 29,988,477.53 33,584,226.02 9,499,545.10 11,489,300.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,320,000.00 28,320,000.00 8,850,000.00 8,850,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 1,668,477.53 5,264,226.02 649,545.10 2,639,300.81 现 金 流 量 表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 20 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 项 目 注释 合并数 母公司数 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 231,622,082.62 109,819,887.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 37 8,313,120.57 17,539,928.52 现金流入小计 239,935,203.19 127,359,816.39 购买商品、接受劳务支付的现金 92,041,339.35 19,429,714.30 支付给职工以及为职工支付的现金 53,554,475.45 36,380,229.99 支付的各项税费 17,617,185.27 12,230,772.68 支付的其他与经营活动有关的现金 38 18,154,180.90 10,384,069.40 现金流出小计 181,367,180.97 78,424,786.37 经营活动产生的现金流量净额 58,568,022.22 48,935,030.02 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,500,000.00 2,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 19,732,759.27 21,355,602.35 处置固定资产 、无形资产和其他长期资产所 1,130,838.98 45,327.48 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 23,363,598.25 23,900,929.83 购建固定资产 、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 145,768,720.07 57,506,930.81 投资所支付的现金 49,184,080.00 59,714,080.00 购买子公司所支付的现金 6,500,184.99 11,328,317.00 支付的其他与投资活动有关的现金 59,260,000.00 现金流出小计 201,452,985.06 187,809,327.81 投资活动产生的现金流量净额 -178,089,386.81 -163,908,397.98 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 250,000,000.00 217,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 250,000,000.00 217,000,000.00 偿还债务所支付的现金 87,300,000.00 75,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 18,279,251.77 16,604,820.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 39 1,000,693.91 现金流出小计 106,579,945.68 91,604,820.80 筹资活动产生的现金流量净额 143,420,054.32 125,395,179.20 四、 汇率变动对现金的影响 五、 现金及现金等价物净增加额 23,898,689.73 10,421,811.24 附注： 单位：人民币元 21 公告编号：2005—００５ 桂林旅游股份有限公司 2004 年年度报告摘要 补 充 资 料 注释 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 36,405,794.37 36,405,794.37 加：计提的资产减值准备 -435,086.39 -512,720.35 固定资产折旧 20,105,454.08 10,689,334.89 无形资产摊销 3,269,498.80 2,021,947.54 长期待摊费用摊销 147,091.10 待摊费用减少（减：增加） -12,601.81 -85,173.01 预提费用增加（减：减少） 492,018.87 469,278.04 处置固定资产、无形资产和其他长 451,153.55 156,476.89 期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,299,841.77 7,933,909.54 投资损失（减：收益） -11,427,029.22 -17,707,436.59 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -978,441.20 -51,537.87 经营性应收项目的减少(减：增加) -17,377,358.75 -17,156,477.18 经营性应付项目的增加(减：减少) 18,627,687.05 26,771,633.75 其 他 经营活动产生的现金流量净额 58,568,022.22 48,935,030.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 54,087,386.41 19,372,836.97 减：现金的期初余额 30,188,696.68 8,951,025.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,898,689.73 10,421,811.24 22