天保基建(000965)天水股份2004年年度报告摘要

天津水泥股份有限公司 Ｔｉａｎ Ｊｉｎ Ｃｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ 年度报告摘要 二○○四年度 ２００５年３月 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 全体董事均无异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见 的审计报告。 １．５ 公司董事长周宝泉、总经理梁季平、总会计师严仁忠声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 天水股份 股票代码 ０００９６５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：天津市和平区贵州路４号 注册地址和办公地址 办公地址：天津市和平区贵州路４号龙通大厦９楼 注册地址的邮政编码：３０００５１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３０００５１ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｔｓｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｔｓｇｆ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｔｐｔ．ｔｊ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 1 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王鸿林 黄桂喜 联系地址 天津市和平区贵州路４号 天津市和平区贵州路４号 电话 ０２２ － ２３０４６６６２ ０２２ － ２３０４６６６２ 传真 ０２２ － ２３０４６０８１ ０２２ － ２３０４６０８１ 电子信箱 ｔｓｇｆ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｔｐｔ．ｔｊ．ｃｎ ｔｓｇｆ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｔｐｔ．ｔｊ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３７８，１０１，６７０．１３ ４５８，５０６，０５０．８８ －１７．５４％ ４６５，５０５，８３１．６８ 利润总额 １８，００９，４８６．９５ １７，２９３，４５２．２８ ４．１４％ １４，０５１，２７３．７２ 净利润 １３，３０１，６５５．４２ １４，８４６，４９８．９５ －１０．４１％ １２，３８２，０６６．８１ 扣除非经常性损益的 １６，１２５，０２９．２２ １６，０２９，０４０．５３ ０．６０％ １１，４８３，８１７．６６ 净利润 经营活动产生的现金 ３２，８０１，３９６．７０ ５，０５４，６８２．９１ ５４８．９３％ －１５，０７５，０２１．９５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，１５９，５０１，６７６．６８ １，０５４，２７３，１１９．１３ ９．９８％ １，１６３，５２９，９９５．７２ 股东权益（不含少数 ６４０，７３４，１０８．１２ ６２６，１９６，７４３．２６ ２．３２％ ６０８，８７７，９２１．６４ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０５６ ０．０６２ －９．６８％ ０．０５ 每股收益（注） ０．０６ － － － 净资产收益率 ２．０８％ ２．３７％ －０．２９％ ２．０３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２．５５％ ２．５６％ －０．０１％ １．８８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１４ ０．０２ ６００．００％ －０．０６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．６８ ２．６２ ２．２９％ ２．５５ 调整后的每股净资产 ２．２３ ２．２５ －０．８９％ ２．４４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 2 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 ２０，２７５．９８ 营业外支出（负值表示支出） －２，８４３，６４９．７８ 合 计 －２，８２３，３７３．８０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减 （＋， －） 本次变动后 小 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １６１，７０５，４１３ ０ １６１，７０５，４１３ 其中：国家持有股份 １６０，２２７，０１３ ０ １６０，２２７，０１３ 境内法人持有股份 １，４７８，４００ ０ １，４７８，４００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １６１，７０５，４１３ ０ １６１，７０５，４１３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７７，０００，０００ ０ ７７，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ７７，０００，０００ ０ ７７，０００，０００ 三、股份总数 ２３８，７０５，４１３ ０ ２３８，７０５，４１３ 3 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３０，２５５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年度内 质押或冻结的 股东名称（全称） 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 增减 股份数量 通） 股东） 天津市建材集团(控股)公司 １６０，２２７，０１３ ６７．１２％未流通 １００，５００，０００国有股东 张海军 ４８５，５０４ ０．２０％已流通 其他 杭州大红鹰酒业有限公司 ３８９，６００ ０．１６％已流通 其他 天津市新型房地产开发公司 ３６９，６００ ０．１６％未流通 其他 天津市天材房地产开发公司 ３６９，６００ ０．１６％未流通 其他 天津建材进出口公司 ３６９，６００ ０．１６％未流通 其他 天津市建材科研所 ３６９，６００ ０．１６％未流通 其他 谢双月 ３２６，１７０ ０．１４％已流通 其他 陈文珍 ３１７，３００ ０．１３％已流通 其他 王立文 ２７５，０００ ０．１２％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 张海军 ４８５，５０４Ａ股 杭州大红鹰酒业有限公司 ３８９，６００Ａ股 谢双月 ３２６，１７０Ａ股 陈文珍 ３１７，３００Ａ股 王立文 ２７５，０００Ａ股 高慧香 ２７０，０８０Ａ股 唐闲新 ２６５，４０６Ａ股 陈信祥 ２４８，０００Ａ股 周树荣 ２４０，０００Ａ股 陈敬森 ２３６，８２０Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 4 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司，持有本公司股份１６０，２２７，０１３股。公司注册资本： ２０１，０１７万元；企业类型：有限责任公司（国有独资）；公司法定代表人：王忠琪；公司经营范围：对市政 府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本经营；建筑材料、装饰材料生产、销售；举办境内对外经济 技术展览；自有房屋租赁。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 天津市国有资产管理委员会 天津市城乡建设委员会 授权国有资产经营管理 监督国有资产经营管理 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 持股 ６７．１２％ 天津水泥股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 周宝泉 董事长 男 ５３２００２年１月１５日 至 今 ０ ０ 梁季平 总经理 男 ５８２００２年１月１５日 至 今 ０ ０ 严仁忠 财务总监 男 ５６２００２年１月１５日 至 今 ０ ０ 杜瑞新 董事 女 ５１２００２年１月１５日 至 今 ０ ０ 王文樵 董事 男 ５２２００２年１月１５日 至 今 ０ ０ 李立新 董事 男 ３７２００２年１月１５日 至 今 ０ ０ 孔繁昌 独立董事 男 ６１２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ 陈敏 独立董事 女 ５０２００２年１月１５日 至 今 ０ ０ 刘辉 独立董事 男 ３８２００２年１月１５日 至 今 ０ ０ 王志才 监事 男 ５４２００２年１月１５日 至 今 ０ ０ 孙美玉 监事 女 ５２２００２年１月１５日 至 今 ０ ０ 5 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 穆瑞旺 职工监事 男 ４７２００４年６月２５日 至 今 ０ ０ 王鸿林 董秘 男 ４９２００２年１月１５日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓 名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 周宝泉 天津市建材集团控股公司副总经理 ２０００年４月３日 至 今 否 王志才 天津市建材集团控股公司纪检书记 ２００１年４月２日 至 今 否 孙美玉 天津市建材集团控股公司财务部部长 １９９７年６月２日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４８．４０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３０．８０ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３０．８０ 独立董事津贴 ２．４０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 行使职务时发生的交通费由公司另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 周宝泉、王志才、孙美玉 报酬区间 人 数 １０－１１ ２ ８－９ １ ４－７ ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照确定的工作目标，在努力抓好水泥主业的基础上，进一步扩大房地产开发的规模，取 得了应有成绩。由于受宏观经济调控，资源紧张，水电、运费等价格上涨和资金紧张等因素的影响，公司 水泥主业的生产规模受到限制，盈利水平大幅下降。公司水泥主业的产量为１１５万吨，比上年同期减少３９ 万吨，下降２５．３２％；水泥产品销售１２２万吨，比上年同期减少２８万吨，下降１８．６７％。公司全年实现主营业务 收入３７８１０万元，比上年同期减少８０４１万元，下降１７．５４％。其中：水泥产品销售收入２６９７０万元，比上年同 期减少５６５９万元，下降１７． ３４％；房地产开发收入１０８４０万元，上年同期股权置换前后的建筑施工收入为１１９２４ 万元，房地产收入为１２９８万元。总体比上年同期两项收入减少２３８２万元，降幅为１８％。公司报告期内的主营 业务利润为４５１７万元，比上年同期减少１１３０万元，下降２０％，其中：水泥主业受各种减利因素和产销量下降 的影响，水泥产品的销售利润仅１２１０万元，比上年同期减少３６７２万元，下降７５．２２％；房地产开发的主营业 务利润为３３１４万元，弥补了水泥主业利润大幅度下滑的影响。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 6 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 水泥制造业 ２６，９６９．５９ ２５，７６７．５０ ４．４６％ －１７．３４％ －６．１６％ －６９．１６％ 房地产开发与 １０，８４０．５８ ７，５２５．７７ ３０．５８％ ７３５．１３％ ６５２．５８％ ６４．５９％ 经营业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 ３２．５＃ 矿渣硅 ５，６５７．５１ ４，８１１．７３ １４．９５％ －９．７７％ －１２．４１％ －１６．７１％ 酸盐水泥 ３２．５Ｒ 硅酸盐 ５，４６８．９８ ５，１２５．５２ ６．２８％ －２６．７２％ －１６．７８％ －６３．６６％ 水泥 ３２．５ 普通硅 ２，３０６．０８ ２，３５３．８１ －２．０７％ －５０．８８％ －４２．９０％ －１１６．９５％ 酸盐水泥 ４２．５ 普通硅 １２，７８４．３６ １２，０８５．０９ ５．４７％ －１０．１７％ ０．９４％ －６５．５３％ 酸盐水泥 房地产收入 １０，８４０．５８ ７，５２５．７７ ３０．５８％ ７３５．１３％ ６５２．５８％ ６４．５９％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无关联交易。 价原则 关联交易必要 性、持续性的无关联交易。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 天津 ３７，８１０．２０ －１７．５４％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５，１５２．００ 占采购总额比重 ５４．２６％ 前五名销售客户销售金额合计 ７，３０３．００ 占销售总额比重 ２７．０８％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 太力信息产业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ４．５０ ０．３４％ 重 7 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 经营范围 计算机软件开发、生产和销售 参股公司 净利润 １１９．６０ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司上年主营业务包括水泥生产和销售、建筑施工、股权置换后还包括房地产开发；今年公司主营业务只 包括水泥生产和销售、房地产开发、建筑施工退出。变化原因为上年１０月份完成与控股股东的股权置换， 原由公司控股的龙祥建材建设工程有限公司转变为由公司控股的天材房地产开发有限公司。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司今年总体毛利率与上年基本相同，略有下降。但其中水泥主业的毛利率上年同期大幅下降（下降了１０ 个百分点），主要是因水泥主业受资源供应紧张，原燃材料、水电、运费价格上涨的影响，造成水泥产销 量减少，成本大幅上升。公司总体毛利率未发生大幅下降的原因在于公司另一项主业房地产开发的毛利率 较高。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 今年公司的利润为１８０１万元，比上年增加７２万元，其构成变化的原因为： １、主营业务收入比上年减少８０４０．５万元，主要因上年包括建筑施工收入１１９２３．６万元，今年无此项收入； ２、主营业务利润比上年减少１１３０万元，主要因水泥产品销售利润比上年大幅减少所致； ３、其他业务利润比上年增加７４０万元； ４、管理费用比上年减少９４０万元，主要是控制和节约了各项费用； ５、财务费用比上年减少５２８万元，主要是今年收取的资金占用费高于去年； ６、补贴收入比上年减少９９７万元，主要是今年的减免增值税低于上年。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、报告期末总资产比期初增加１０５２３万元，增加主要原因是货币资金比年初增加４５７１万元；应收账款比年 初增加１９４２万元；其他应收款比年初增加４５１９万元；存货减少２８９９万元。 ２、报告期末负债总额比年初增加８９５６万元，增加原因主要是短期借款比年初增加２４４０万元；应付账款比年 初增加２４４３万元；预付账款比年初增加１６５９万元；其他应付款比年初减少１１０８万元。 ３、报告期末股东收益比年初增加１４５４万元，主要是债务重组差额和新增净利润。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司水泥主业受资源供应紧张，原燃材料、水电、运费上涨因素影响，生产规模下降，成本上 升，产品盈利能力大幅下降，资金紧张状况加剧。预计上述因素仍将影响２００５年公司水泥主业的生产规模 扩大和能力发挥。原燃材料价格继续上涨，从而影响公司２００５年利润水平将大幅下降。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 8 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０．００ 募集资金总额 ３１，０８８．００ 已累计使用募集资金总额 ２７，８８０．４０ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 收购日产１０００ 吨水泥熟料生 ２０，４００．００否 ２０，３６４．７０ ５６０．００是 否 产线 日产１６万立方 米水泥承重砌 ３，２３２．００否 ０．００ ０．００否 否 块 日产７００吨熟 ４，９８１．００否 ０．００ ０．００否 否 料分解窑技改 投资控股振兴 水泥股份有限 ８，０００．００是 ０．００ ０．００否 否 公司 合计 ３６，６１３．００ － ２０，３６４．７０ ５６０．００ － － 未达到计划进 日产１６万立方米水泥承重砌块和日产７００吨熟料分解窑技改两项投资因形势变化暂缓投资； 度和预计收益 收购日产１０００吨水泥熟料生产线项目因销售价格低于计划价格水平，原燃材料、水电、运费 的说明（分具 价格上涨影响产品成本上升，使其未达到预计收益。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 原募集资金项目投资８０００万元控股振兴水泥有限公司，因该公司实施债转股，公司无法控股。 （分具体项 此变更项目交易所审核，公司股东大会批准后实施。 目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 １０，４７９．４７ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 投资兰奇（天 投资控股振兴 津）塑胶有限 １０，４７９．４７ ７，５１５．７０ ２７３．００否 否 水泥有限公司 公司 合计 － １０，４７９．４７ ７，５１５．７０ ２７３．００ － － 未达到计划进 由于受市场定价的影响无法发挥已投建生产线的生产能力和继续按计划投建其余生产线，从 度和预计收益 而影响产销规模和产品盈利能力均无法达到计划要求，使该项投资未达到计划进度要求和预 的说明（分具 期收益水平。 体项目） 9 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购太力信息产业有限 １，３２０．００已完成 ４．５ 公司股权 追加投资兰奇（天津）塑 １８９．２４已完成 －３３ 胶有限公司 合计 １，５０９．２４ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司需投建新的房地产开发项目，水泥主业资源供应 公司拟将剩余利润用于投建新开发的房地产项目和补 紧张，公司资金较为紧张，且目前应收账款较多，加 充流动资金。 剧公司资金紧张需补充流动资金。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 10 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 天津人农 药业有限 ２００４年６月２５日 ３，０００．００信用担保 １０个月 否 否 责任公司 报告期内担保发生额合计 ３，０００．００ 报告期末担保余额合计 ３，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４．６８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 天津市水泥石矿 ０．００ ０．００％ ２，５６６．４０ ９０．００％ 合计 ０．００ ０．００％ ２，５６６．４０ ９０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津市龙祥建材建设工程有 １１１．４０ ２，２５１．００ ０．００ ０．００ 限公司 11 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 天津市水泥实业公司 １９７．００ ９，９８２．００ ０．００ ０．００ 天津市长征建材制品厂 ０．００ ４５．００ ０．００ ０．００ 天津市新材房地产开发公司 ０．００ ９４．００ ０．００ ０．００ 天津市建材集团（控股）有 ２８６．００ ２８６．００ ０．００ ０．００ 限公司 兰奇（天津）塑胶有限公司 ９５０．００ ４，２５９．００ ０．００ ０．００ 太力信息有限公司 ０．００ ３００．００ ０．００ ０．００ 合计 １，５４４．４０ １７，２１７．００ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额５９４．４０万元，余额１２，６５８．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 书面委托明确具体意 孔繁昌 ６ ４ ２ ０ 见 陈敏 ６ ６ ０ ０ 书面委托明确具体意 刘辉 ６ ５ １ ０ 见 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １、监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开三次会议。 ２、公司依法运作情况 公司在资产、人员、业务、机构、财务上实行了“五分开”，建立有完善的内部控制体系和决策制度，公 12 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，重大决策依据充分，股东大会和董事会决议能够很好 落实，董事、经理在担任公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ３、检查公司财务情况 监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司严格遵守《企业会计制度》，财务制度健 全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规 定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。 利安达信隆会计师事务所有限公司出具的审计报告公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ４、募集资金承诺情况 公司按照募集资金用途承诺，已完成收购项目；按照规定办理了变更募集资金用途的项目，并经股东大会 批准，变更募集资金项目正在进行中。 ５、收购、出售资产交易、关联交易情况 关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允合理，定价依据充分，对全体股东（包括 关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。报告期内公司无资产收购、 出售行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １０１，１６４，４８０．０５ ８２，７２０，１６５．４９ ５５，４５１，０３８．９３ ３３，４６１，０６２．５６ 短期投资 应收票据 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ２３６，０７１，００９．７７ ２３６，０７１，００９．７７ ２１６，６４６，１１０．４７ ２１６，６４６，１１０．４７ 其他应收款 ２３９，１０６，５９１．３６ ２４８，０１６，５６９．２１ １９３，９１６，１７６．４５ ２４２，６２０，２６８．４７ 预付账款 ６０，３３８，４３６．７７ ６０，３３８，４３６．７７ １４，２０６，２１３．２７ １４，２０６，２１３．２７ 应收补贴款 存货 １３４，４４８，８４３．１９ ４９，８３０，５２４．１４ １６３，４３７，３１２．３１ ３９，４０３，３４４．３８ 待摊费用 一年内到期的长期 13 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７７２，１２９，３６１．１４ ６７７，９７６，７０５．３８ ６４５，６５６，８５１．４３ ５４８，３３６，９９９．１５ 长期投资： 长期股权投资 ２５，２１９，６１６．３１ １０１，４２１，７０８．３９ １８，５５５，５８０．２１ ７６，８２６，６３５．１３ 长期债权投资 长期投资合计 ２５，２１９，６１６．３１ １０１，４２１，７０８．３９ １８，５５５，５８０．２１ ７６，８２６，６３５．１３ 合并价差 －２２０，８１２．７７ －２４６，０４８．５２ 固定资产： 固定资产原价 ６００，１０３，６１２．１８ ５９７，４４７，００５．１８ ５９７，４８９，１４１．９９ ５９５，３４７，８９３．９９ 减：累计折旧 ２８０，２９９，９１２．８５ ２８０，０２１，６３０．８３ ２６０，５８４，１１３．６３ ２６０，４２４，９３１．２１ 固定资产净值 ３１９，８０３，６９９．３３ ３１７，４２５，３７４．３５ ３３６，９０５，０２８．３６ ３３４，９２２，９６２．７８ 减：固定资产减 ３３３，５１０．９１ ３３３，５１０．９１ 值准备 固定资产净额 ３１９，８０３，６９９．３３ ３１７，４２５，３７４．３５ ３３６，５７１，５１７．４５ ３３４，５８９，４５１．８７ 工程物资 在建工程 １，１２２，７２６．３４ １，１２２，７２６．３４ ５，６２０，８４４．５２ ５，６２０，８４４．５２ 固定资产清理 固定资产合计 ３２０，９２６，４２５．６７ ３１８，５４８，１００．６９ ３４２，１９２，３６１．９７ ３４０，２１０，２９６．３９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 应收融资租赁款 ３６，３１９，２９８．５６ ３６，３１９，２９８．５６ ４２，３７６，３５０．５２ ４２，３７６，３５０．５２ 长期待摊费用 ４，９０６，９７５．００ ４，９０６，９７５．００ ５，４９１，９７５．００ ５，４９１，９７５．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４１，２２６，２７３．５６ ４１，２２６，２７３．５６ ４７，８６８，３２５．５２ ４７，８６８，３２５．５２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，１５９，５０１，６７６．６８ １，１３９，１７２，７８８．０２ １，０５４，２７３，１１９．１３ １，０１３，２４２，２５６．１９ 流动负债： 短期借款 ２６２，４００，０００．００ ２６２，４００，０００．００ ２３８，０００，０００．００ ２３８，０００，０００．００ 应付票据 ３８，５００，０００．００ ３８，５００，０００．００ ５，５００，０００．００ ５，５００，０００．００ 应付账款 ９３，７０６，３７９．９９ ９０，３７０，５２４．４５ ６９，２７８，２７５．７６ ６２，５８１，０９１．３７ 预收账款 ５３，０１０，３６５．７３ １８，１５２，７２０．４３ ３６，４１９，９６８．２７ １８，０４３，４７４．１６ 应付工资 应付福利费 １，３５１，２９４．８８ １，３１６，４０８．１６ ４，４０４，８８６．２０ ４，４０４，８８６．２０ 应付股利 ２４５，９７１．９９ ２４５，９７１．９９ ２４５，９７１．９９ ２４５，９７１．９９ 应交税金 ２１，２５６，７０６．８８ １９，４９０，５４２．８０ １３，８３１，０２１．１２ １５，１４４，７８５．９８ 其他应交款 ２，９５１，８９８．９１ ２，９１１，６４１．６４ ２，９２３，６３５．９２ ２，９５５，４０２．４３ 其他应付款 ２６，８５０，７７９．００ ５２，２４８，８３３．１６ ３７，９３０，３７６．６２ ２５，３５１，３０５．８５ 预提费用 １８５，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５００，４５８，３９７．３８ ４８５，６３６，６４２．６３ ４０８，５３４，１３５．８８ ３７２，２２６，９１７．９８ 长期负债： 长期借款 应付债券 14 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 长期应付款 专项应付款 递沿收益 １４，１５９，３５２．３７ １４，１５９，３５２．３７ １６，５２３，０７９．９７ １６，５２３，０７９．９７ 其他长期负债 长期负债合计 １４，１５９，３５２．３７ １４，１５９，３５２．３７ １６，５２３，０７９．９７ １６，５２３，０７９．９７ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５１４，６１７，７４９．７５ ４９９，７９５，９９５．００ ４２５，０５７，２１５．８５ ３８８，７４９，９９７．９５ 少数股东权益 ４，１４９，８１８．８１ ３，０１９，１６０．０２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２３８，７０５，４１３．００ ２３８，７０５，４１３．００ ２３８，７０５，４１３．００ ２３８，７０５，４１３．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２３８，７０５，４１３．００ ２３８，７０５，４１３．００ ２３８，７０５，４１３．００ ２３８，７０５，４１３．００ 净额 资本公积 ３０５，８７２，１９５．０１ ３０５，８７２，１９５．０１ ３０４，６３６，４８５．５７ ３０４，６３６，４８５．５７ 盈余公积 ２７，０１０，０４６．９２ ２６，９７０，３１２．１６ ２４，２８０，２８１．８６ ２４，２４０，５４７．１０ 其中：法定公益 １３，５０５，０２３．４６ １３，４８５，１５６．０８ １２，１４０，１４０．９３ １２，１２０，２７３．５５ 金 未分配利润 ６９，１４６，４５３．１９ ６７，８２８，８７２．８５ ５８，５７４，５６２．８３ ５６，９０９，８１２．５７ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ６４０，７３４，１０８．１２ ６３９，３７６，７９３．０２ ６２６，１９６，７４３．２６ ６２４，４９２，２５８．２４ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，１５９，５０１，６７６．６８ １，１３９，１７２，７８８．０２ １，０５４，２７３，１１９．１３ １，０１３，２４２，２５６．１９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３７８，１０１，６７０．１３ ２６９，６９５，８５１．３５ ４５８，５０６，０５０．８８ ３２６，２９１，８６４．６０ 减：主营业务成本 ３２４，８７６，６１８．０３ ２５５，５０２，９００．５４ ３９４，６２５，８６９．１６ ２７４，６０２，９３３．４２ 主营业务税金 ８，０５５，９５６．０４ ２，０９４，００１．４９ ７，４１１，７１５．００ ２，８６８，７４２．８５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４５，１６９，０９６．０６ １２，０９８，９４９．３２ ５６，４６８，４６６．７２ ４８，８２０，１８８．３３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ８，２２１，３２８．９７ ８，２２１，３２８．９７ ８１５，０６５．５３ ８１５，０６５．５３ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２，９３９，９２３．８４ ５２５，０８１．７５ ３，７４６，３５４．９９ ３，０３９，３８１．４２ 管理费用 ３１，３７１，０３７．１８ ２７，１０６，０５４．５７ ４０，７７３，８４８．２７ ３５，５５８，６７５．６５ 财务费用 ５，３１５，２８７．８９ ５，４９６，６６４．６３ １０，５９３，６１１．２６ ９，７９３，７６０．１６ 三、营业利润（亏损 １３，７６４，１７６．１２ －１２，８０７，５２２．６６ ２，１６９，７１７．７３ １，２４３，４３６．６３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －５３５，９６３．９１ ２１，５９５，０７３．２６ －４３１，７９８．３３ －４７３，３５６．３５ 15 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 损以“－”号填列） 补贴收入 ７，６０４，６４８．５４ ７，６０４，６４８．５４ １７，５７７，０１５．９３ １７，５７７，０１５．９３ 营业外收入 ２０，２７５．９８ ２０，２７５．９８ ４５８，８３４．５４ ４５８，８３４．５４ 减：营业外支出 ２，８４３，６４９．７８ ２，７６３，６４９．７８ ２，４８０，３１７．５９ ２，３４２，１２４．７５ 四、利润总额（亏损 １８，００９，４８６．９５ １３，６４８，８２５．３４ １７，２９３，４５２．２８ １６，４６３，８０６．００ 以“－”号填列） 减：所得税 ３，５７７，１７２．７５ ２，４３６，１９６．１７ １，７４５，９５５．５８ 少数股东损益 １，１３０，６５８．７８ １０，７５７．１６ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １３，３０１，６５５．４２ １３，６４８，８２５．３４ １４，８４６，４９８．９５ １４，７１７，８５０．４２ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５８，５７４，５６２．８３ ５６，９０９，８１２．５７ ４６，６７１，６３３．９６ ４５，１３５，５３２．２３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ７１，８７６，２１８．２５ ７０，５５８，６３７．９１ ６１，５１８，１３２．９１ ５９，８５３，３８２．６５ 减：提取法定盈余 １，３６４，８８２．５３ １，３６４，８８２．５３ １，４７１，７８５．０４ １，４７１，７８５．０４ 公积 提取法定公益 １，３６４，８８２．５３ １，３６４，８８２．５３ １，４７１，７８５．０４ １，４７１，７８５．０４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ６９，１４６，４５３．１９ ６７，８２８，８７２．８５ ５８，５７４，５６２．８３ ５６，９０９，８１２．５７ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ６９，１４６，４５３．１９ ６７，８２８，８７２．８５ ５８，５７４，５６２．８３ ５６，９０９，８１２．５７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ２０，６４３，００３．５２ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ２，２２７，４０８．９４ ４５４，５６７．９４ 16 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．其他 １，３５５，０７２．９１ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３５６，４４７，５２７．８２ ２６１，５６０，５５７．８５ 收到的税费返还 ７，６０４，６４８．５４ ７，６０４，６４８．５４ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６２，７９６，６７９．６８ １０７，６１５，３０２．９４ 现金流入小计 ４２６，８４８，８５６．０４ ３７６，７８０，５０９．３３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２６８，１５１，６４０．６０ ２３４，０５４，７３７．９５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６，４６５，９２１．７９ ２５，０２６，０９０．８８ 支付的各项税费 ２６，３４２，７２０．８９ １９，７５１，９０１．７９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７３，０８７，１７６．０６ ６６，３１６，０７９．２０ 现金流出小计 ３９４，０４７，４５９．３４ ３４５，１４８，８０９．８２ 经营活动产生的现金流量净额 ３２，８０１，３９６．７０ ３１，６３１，６９９．５１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １１，９７８，０３５．８８ １１，９７８，０３５．８８ 现金流入小计 １１，９７８，０３５．８８ １１，９７８，０３５．８８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １，０８４，６５５．６４ ５６９，２９６．６４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ７，２００，０００．００ ３，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８，２８４，６５５．６４ ３，５６９，２９６．６４ 投资活动产生的现金流量净额 ３，６９３，３８０．２４ ８，４０８，７３９．２４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２６２，４００，０００．００ ２６２，４００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２６２，４００，０００．００ ２６２，４００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２３８，０００，０００．００ ２３８，０００，０００．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １５，１８１，３３５．８２ １５，１８１，３３５．８２ 现金流出小计 ２５３，１８１，３３５．８２ ２５３，１８１，３３５．８２ 筹资活动产生的现金流量净额 ９，２１８，６６４．１８ ９，２１８，６６４．１８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ４５，７１３，４４１．１２ ４９，２５９，１０２．９３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １３，３０１，６５５．４２ １３，６４８，８２５．３４ 17 天津水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 １，１３０，６５８．７８ ０．００ 固定资产折旧 ２，４１２，１５６．１９ １，１８３，３６８．２７ 无形资产摊销 ２１，４９１，７０６．３０ ２１，３７２，６０６．７０ 长期待摊费用摊销 ０．００ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ 预提费用增加（减：减少） ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他 １８５，０００．００ ０．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４０５，７２５．６６ ４０５，７２５．６６ 财务费用 ０．００ ０．００ 投资损失（减：收益） ５，９１９，７１７．２９ ５，９１９，７１７．２９ 递延税款贷项（减：借项） ５３５，９６３．９１ －２１，５９５，０７３．２６ 存货的减少（减：增加） ０．００ ０．００ 经营性应收项目的减少（减：增 ２８，９８８，４６９．１２ －１０，４２７，１７９．７６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１１２，４０４，２４３．６５ －７１，３８１，３４１．５６ 少） 其他 ６９，６３４，５８７．６８ ９１，３０５，０５０．８３ 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ３２，８０１，３９６．７０ ３１，６３１，６９９．５１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １０１，１６４，４８０．０５ ８２，７２０，１６５．４９ 减：现金的期初余额 ５５，４５１，０３８．９３ ３３，４６１，０６２．５６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４５，７１３，４４１．１２ ４９，２５９，１０２．９３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 18