山航Ｂ(200152)2004年年度报告摘要

山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。董事总经理曾国强先生因公出国、独立董事房绍 坤先生因公出差未能出席本次会议，分别委托董事长李俊海先生、独立 董事王知先生代为表决。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 曾国强 因公出国 李俊海 房绍坤 因公外出 王知 １．４ 德豪国际会计师事务所和利安达信隆会计师事务所为本公司出 具了标准无保留意见审计报告。 １．５ 本公司董事长李俊海先生、总会计师李庆恩先生、财务部部长 薛瑞涛先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 1 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 山航Ｂ 股票代码 ２００１５２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东济南遥墙国际机场 注册地址和办公地址 办公地址：山东济南二环东路５７４６号山东航空大厦 注册地址的邮政编码：２５０１０７ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２５００１４ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈａｎｄｏｎｇａｉｒ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｓｈａｎｄｏｎｇａｉｒ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李庆恩 黄海明 山东济南二环东路５７４６号山东航空大厦 山东济南二环东路５７４６号山东航空大厦 联系地址 １９Ｆ １０Ｆ 电话 ０５３１－５６９８９６６ ０５３１－５６９８６７８ 传真 ０５３１－５６９８６７９ ０５３１－５６９８６７９ 电子信箱 ｌｉｑｅ＠ｓｈａｎｄｏｎｇａｉｒ．ｃｏｍ．ｃｎ ｈｕａｎｇｈｍ＠ｓｈａｎｄｏｎｇａｉｒ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，２２９，３５７，０１２．００ １，７２３，８４４，８７７．００ ２９．３２％ １，５９６，５８９，６３６．００ 利润总额 ４１，７５８，８０５．００ ２６，１５３，３３３．００ ５９．６７％ －４８，４８０，１０７．００ 净利润 ４１，２１４，６１１．００ ２６，５３１，０４３．００ ５５．３４％ －４５，５８４，１２３．００ 扣除非经常性损益的 ４０，４８９，０９４．００ ２０，９８５，１１１．００ ９２．９４％ －６３，６６８，７８５．００ 净利润 经营活动产生的现金 ４０４，１２９，４９９．００ ３０３，１６４，５９９．００ ３３．３０％ ６１，００７，３００．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，７１４，３１８，５３１．００ ３，９９６，２４７，４４０．００ －７．０５％ ３，３２７，９１２，０５４．００ 股东权益（不含少数 ５９３，０７４，９７４．００ ５５１，８６０，３６３．００ ７．４７％ ５２５，３２９，３２０．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 2 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益 ０．１０ ０．０７ ４２．８６％ －０．１１ 每股收益（注） ０．１０ － － － 净资产收益率 ６．９５％ ４．８１％ ２．１４％ －８．６８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ７．０７％ ３．９０％ ３．１７％ －１１．７６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．０１ ０．７６ ３２．８９％ ０．１５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．４８ １．３８ ７．２５％ １．３１ 调整后的每股净资产 １．１８ １．１０ ７．２７％ １．０１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 －４４，９１１．００ 产、其他长期资产产生的 损益 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 －１２，０６７，７８０．００ 产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项 １２，８３８，２０８．００ 减值准备的转回 合计 ７２５，５１７．００ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ４１，２１４，６１１．００ ８５，１９３，０００．００ 项 目＿ ２００４年度净利润 ＿ 人民币千元 根据中国会计准则及制度编制的会计报表金额－４１，２１４ 调整：＿ 差异说明 －高价周转件计算折旧基础及摊销年限的差异 －４４，３５３ －长期待摊费用处理的差异＿ －４，１１０ －以上调整对税务的影响＿ ３，７３６ 按《国际财务报告准则》编制的会计报表金额＿８５，１９３ 3 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２６０，０００，０００ －９１，２００，０００ －９１，２００，０００ １６８，８００，０００ 份 其中： 国家持有股 ２５９，８０１，０００ －９１，２００，０００ －９１，２００，０００ １６８，６０１，０００ 份 境内法人 １９９，０００ ０ ０ １９９，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ＋９１，２００，０００ ＋９１，２００，０００ ９１，２００，０００ 其他 未上市流通 ２６０，０００，０００ ０ ０ ２６０，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ０ ０ ０ ０ 通股 ２、境内上市 １４０，０００，０００ ０ ０ １４０，０００，０００ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １４０，０００，０００ ０ ０ １４０，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ４００，０００，０００ ０ ０ ４００，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 4 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期末股东总数 ２２，４４７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 山东航空集团有 －９１，２００，０００ １６８，００４，０００ ４２．００％未流通 ８４，０００，０００国有股东 限公司 中国国际航空股 ９１，２００，０００ ９１，２００，０００ ２２．８０％未流通 国有股东 份有限公司 陈春蓬 １，４１１，６７１ １，５４３，２７１ ０．３９％ 已流通 外资股东 ＸＩＥ ＫＥ １，１０８，５００ ０．２８％ 已流通 外资股东 刘丽亚 １，０１５，２１６ ０．２５％ 已流通 外资股东 吴浩源 ０ ９４５，７００ ０．２４％ 已流通 外资股东 ＪＯＨＮ ＰＯＳＳ －１８，２００ ９１８，９９０ ０．２３％ 已流通 外资股东 ＣＨＥＮ ＹＩＫ ＫＩＡＮ ６１０，０００ ０．１５％ 已流通 外资股东 何达强 ６０８，６００ ０．１５％ 已流通 外资股东 徐兆欢 ６０８，０００ ０．１５％ 已流通 外资股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 陈春蓬 １，５４３，２７１ Ｂ股 ＸＩＥ ＫＥ １，１０８，５００ Ｂ股 刘丽亚 １，０１５，２１６ Ｂ股 吴浩源 ９４５，７００ Ｂ股 ＪＯＨＮ ＰＯＳＳ ９１８，９９０ Ｂ股 ＣＨＥＮ ＹＩＫ ＫＩＡＮ ６１０，０００ Ｂ股 何达强 ６０８，６００ Ｂ股 徐兆欢 ６０８，０００ Ｂ股 徐倩 ５００，０００ Ｂ股 高侨诚 ４７６，７００ Ｂ股 本公司未知前１０名流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股 上述股东关联关系或一致行动的说 股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 明 动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 无 新实际控制人名称 中国国际航空股份有限公司 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年１２月３日 控股股东变更情况刊登日期和 无 报刊 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年１２月７日 和报刊 《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 5 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 控股股东名称：山东航空集团有限公司 法定代表人：孙玉德 成立日期：１９９５年２月９日 住所：济南市历下区二环东路５７４６号 经营范围：维修许可限定的航空器及地面设备维修；工艺品、纪念品（不含金银首饰）、百货的销售；住 宿、餐饮（限丹顶鹤大酒店）。 注册资本：伍亿捌千万元 山航集团于２００４年１２月２４日变更工商登记，法人代表变更为孙玉德先生；注册资本变更为伍亿捌千万元。 公司的实际控制人：中国国际航空股份有限公司，有关情况如下： 法定代表人：李家祥 股权结构：由中国航空集团公司与中国航空（集团）有限公司（为中国航空集团公司在香港的全资子公司） 共同发起设立，并在香港和伦敦上市的公司，中航集团持有５１．１６％股份。 成立日期：２００４年９月３０日 经营范围：主营国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞 机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性 质的物品除外）；机上免税品。 注册资本：陆拾伍亿元 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国国际航空股份有限公司 ４８％ 山东航空集团有限公司 ４２％ ２２．８％ 中国国际航空股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 李俊海 董事长 男 ５９ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 贾复文 董事 男 ５９ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 曾国强 董事 男 ５２ ０ ０ 月２４日 6 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 苏中民 董事 男 ５１ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 白伟三 董事 男 ４８ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 宋玉霞 董事 女 ４９ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 王福柱 董事 男 ５２ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 王知 独立董事 男 ６３ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 胡积健 独立董事 男 ６３ ０ ０ 月２５日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 李秀芹 独立董事 女 ４２ ０ ０ 月２４日 ２００４年１２月２８日 至 ２００５年１２ 房绍坤 独立董事 男 ４３ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 王开勋 监事 男 ５２ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 王武平 董事 男 ４０ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 王宪林 监事 男 ４０ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 李洁民 监事 男 ４９ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 郭才森 监事 男 ３５ ０ ０ 月２４日 ２００２年１２月２５日 至 ２００５年１２ 李庆恩 财务总监 男 ５０ ０ ０ 月２４日 说明：董事王福柱先生、宋玉霞女士于２００５年３月２２日、监事会召集人王开勋先生于２００５ 年３月２６日分别辞去所担任的本公司董事、监事职务。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 山东航空集团有限公 李俊海 党委书记 ２００２年３月 至 今 否 司 山东航空集团有限公 贾复文 总裁 ２００２年４月至 今 是 司 山东航空集团有限公 王福柱 总会计师 ２００１年１０月 至 今 是 司 山东航空集团有限公 党委副书记、纪委 王开勋 ２００３年１月 至 今 是 司 书记、工会主席 山东航空集团有限公 王武平 财务部部长 ２００３年１月 至 今 是 司 7 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２２１．８０ 金额最高的前三名董事的报 ７０．５８ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６２．３０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 每工作日发放４００元津贴 不在公司领取报酬、津贴的 董事贾复文先生、王福柱先生、监事会召集人王开勋先生、监事王武平先生的 董事、监事姓名 薪酬均由控股股东山航集团发放，不在本公司领取。 报酬区间 人数 ２０万以上 ２ １５万－２０万 ８ １０万－１５万 １ １０万以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司为民用航空运输企业，２００４年面对日益复杂的市场竞争环境，公司全体员工按照董事会年初制定的 年度经营工作计划，以安全运营、提高效益为中心，以实现安全开飞十周年为目标，变压力为动力，变挑 战为机遇，迎难而上，克服了航油价格上涨及缴纳航线使用费等不利因素的影响，圆满完成了公司的各项 生产任务，保持了公司的良好发展势头。报告期内公司相继开通了济南－新加坡和青岛－新加坡航线，通 达汉城的航线正在紧密筹备，公司的运营网络将初步形成以山东为中心覆盖全国、联通周边国家和地区的 格局。报告期内公司顺利实现安全开飞十周年，继续保持公司一贯的安全记录；公司效益实现同比实现大 幅增长，取得了安全效益双丰收。 １、实现安全开飞十周年 公司进一步强化飞行安全教育与整顿，按照“戒骄戒躁、扎实工作、确保安全”的工作方针，不断提高全 员安全意识和观念，增强安全管理水平，公司并专门成立飞行技术管理部，强化飞行技术管理，同时结合 公司实际编写并推行《飞行技术管理手册》，获得民航局方和ＩＯＳＡ一致认可；机务维修方面按照“五要”、 “五戒”、“五防”的工作要求，通过狠抓现场管理，使机队维护质量进一步提高；加强安全培训工作， 实行有计划的统筹培训，突出培训的群众性和广泛性；完善了空警组织机构，确保了空防安全；安全品质 监控方面各机型总监控率提高到了９０％。通过以上措施，确保公司顺利实现了安全开飞十周年。 ２、运营效益大幅增长 报告期内公司实行“灵活调整、精心组织”的客货市场销售策略，加大收益管理力度，使航线收益创造了 公司成立以来最好成绩；公司９６７７７服务热线的知名度和利用率稳步提高，直销比率同比大幅增长，降低了 销售成本；通过与国航股份代码共享、常旅客资源整合等措施，有效实现了增收节支，提高了市场份额和 市场竞争力；公司进一步完善了计划控制制度，建立了成本控制体系，有效降低了公司经营成本，提高了 盈利能力。 ３、服务品牌建设成效显著 报告期内公司圆满完成了党和国家领导人专机保障、运送“两会”代表、亚足赛等重要运输业务；通过强 化乘务培训，服务水平显著提高；继续发挥精品示范组的榜样力量，推广实施人性化服务，客舱服务从层 8 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 次到品质有显著提高；大力提高航班正点率，在民航总局公布的航空公司正点率排名中位居前列。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 航空运输业 ２２２，９３５．７０ １７３，５３４．８０ ２２．１６％ ２９．３２％ ２８．０５％ １．３５％ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 航空客货运 ２２２，９３５．７０ １７３，５３４．８０ ２２．１６％ ２９．３２％ ２８．０５％ １．３５％ 其中：关联交 易 关联交易的定 市场价、协议价格 价原则 关联交易必要 性、持续性的 为航空主业相关服务 说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ２１９，９０５．２０ ２７．６０％ 国际 ３，０３０．５０ ４９６．９０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３６，７７２．３７ 占采购总额比重 ２０．３１％ 前五名销售客户销售金额合计 １５，０２５．６９ 占销售总额比重 ６．７５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 9 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司净利润比去年同期增长５５．３４％，主要原因为经营成本降低，航班收益水平提高 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于国家改革民航基础设施建设基金的征收管理办法，自４月１日起以航线资源有偿使用取得的收入建立民 航基金，因此山东省财政厅和山航集团代本公司缴纳民航基础设施建设基金的义务自然免除，本公司将自 行承担缴纳航线资源使用费，增加了本公司的运营成本。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对山东太古飞机工程有 报告期内上述出资已全 山东太古飞机工程有限公司经 ４２０．００ 限公司增加投资 部到位 营、效益状况良好 对济南机场股份有限公 报告期内本公司已支付 济南机场股份有限公司目前尚 ３，０００．００ 司增加投资 ６６６．２万元人民币 未正式投入运营 合计 ３，４２０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 10 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 本公司董事会认为，２００５根据国家确定的统筹区域发展和现代化建设的总体布局，山东经济发展面临重大 机遇，本公司的发展面临更加广阔的前景；随着民航体制改革的不断深入，法律法规体系日益健全，为民 航业的发展提供了更加规范的市场环境；国内经济稳步增长，民航市场有望保持稳定增长。为保持公司的 全面、协调、可持续发展，董事会确定以贯彻落实科学发展观为主题，开展五项能力建设（安全保障、持 续盈利、优质服务、管理协调、思想政治工作能力），进一步完善决策目标体系、执行责任体系、考核监 督体系，提高整体运营质量，实现公司的发展再上新台阶。 １、坚决把安全工作作为公司工作的重中之重，大力加强安全保障能力建设，持之以恒的抓好安全工作。一 是加强飞行、机务人员的培训和教育；二是配合ＩＯＳＡ的全面审计，完善保证安全的长效机制；三是加大科 技投入，提高安全监控水平；四是加强全员安全思想作风建设；五是加强空防和地面安全工作，杜绝安全 事故。 ２、抓住市场发展机遇，加强盈利能力建设，降低运营成本。一是利用运力增加的有力条件，科学合理安排 运力，拓展航线资源，进一步完善航线网络，实现通航汉城并争取增开更多国际航线；二是大力发展货运 业务，提高飞机载运率；三是提高财务管理水平，强化成本控制，完善预算管理体系，开展好财务战略的 研究工作；四是推动和促进投资单位提高盈利能力，与公司主业实现同步协调发展。 本公司董事会已经关注到近期航空油价的大幅上涨及给公司带来的成本提升压力，公司已专门召开会 议并责成有关职能部门研究解决方案，采取有效措施，节支增效，以尽可能消除上述不利影响，严格控制 成本，保证公司正常经营。 ３、提高服务标准，加强优质服务能力，推广人性化服务，全面提升公司服务品质。一是强化服务基础管理； 二是完善运行控制系统，进一步提高航班正点率；三是完善服务品牌建设。 ４、加强管理能力建设，推动公司可持续发展。一是提高经营者的执行能力，切实落实股东大会、董事会各 项决议；二是提高董事会把握形势的决策能力，促进公司规范运作。 ５、加强思想政治工作能力建设，丰富企业文化，增强职工凝聚力，提升公司竞争力。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经德豪国际会计师事务所按照国际会计准则以及利安达信隆会计师事务所有限按照中国会计准则的审计结 果，本公司２００４年度实现净利润分别为８５，１９３千元和４１，０７８．６千元。根据孰低的原则和《公司章程》之规 定，以本年度实现净利润４１，０７８．６千元为基数，提取法定公积金４，１０７．９千元，提取法定公益金２，０５３．９千 元，剩余可分配利润３４，９１６．８千元，加以前年度可分配利润４６，１６７．１千元，可分配利润为８１，０８３．９千元。 ２００４年公司引进飞机较多，同时公司所购买的７架Ｂ７３７－７００／８００飞机将在２００５年陆续到位，董事会考虑到 公司现金流量的实际情况，为保持公司持续、稳定、健康发展，同时兼顾全体股东的利益，董事会拟按照 总股本４０，０００，０００股计算，按照每１０股０．６０元（含税）的比例向全体股东派发现金股利，共计２４０００千元人 民币，余额５９９４１．９千元结转下一年度。 该利润分配预案提请公司２００４年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 11 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 税务接待 在评估值基础 烟台地税局 ２００４年３月 ５２０．００ ０．００否 是 是 处房产 上协商确定 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 深圳金融 ２架ＣＲＪ－ 租赁有限 ２００３年１０月１７日 ５０，０００．００ ０．００ ０．００否 账面价值 是 是 ７００飞机 公司 山东航空 彩虹国际 旅行社有 限公司部 旅行社４９ ２００４年７月２７日 ８０．７５ ０．００ ０．００否 评估值 是 是 门经理以 ％股权 上人员和 现有自然 人股东 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有不利影响 ７．３ 重大担保 12 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 山东太古飞机工程有 ４，８８５．５１ ２８．６６％ 限公司 山东金平航空食品有 限公司和山东航空青 ２，８３０．５０ ３３．９０％ 岛食品有限公司 青岛飞圣国际航空技 术培训有限公司和山 １，４０３．３８ ５０．９０％ 东国际航空培训有限 公司 合计 ９，１１９．３９ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东航空集团有限公司 ２０，５１２．４０ １０８．３０ ０．０００．００ 山东航空彩虹公务机有限公 ３１，９６９．００ ９，７４７．５０ ０．００ ０．００ 司 合计 ５２，４８１．４０ ９，８５５．８０ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２０，５１２．４０万元，余额１０８．３０万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２００３年１２月１５日山航集团向本公司承诺于２００４年６月３０日前以股权转让所得款项偿还所欠本公司全部款项。 ２００４年３月２６日本公司与山航集团、中航集团又签署补充协议，三方约定由中航集团根据股权转让进度按山 航集团欠款额直接将股权转让款支付给本公司。报告期内山航集团已根据承诺偿还了所欠本公司款项。 报告期内，公司或持股５％以上股东无其他需要披露的重大承诺事项。 13 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事王知先生、胡积健先生、李秀芹女士自任职以来，勤勉尽责，认真履行独立董事的各 项职责，按时出席报告期内公司召开的历次董事会、股东大会，并列席监事会会议；积极对公司的经营 情况、业务发展及财务状况进行调查研究，严格监督指导公司规范运作；积极参与董事会决策，对提名、 任免董事、聘任或解聘高级管理人员、提议聘用会计师事务所以及公司重大关联交易事项发表了独立、 客观的意见，凭借自身的专业知识对公司的经营和发展多次提出科学、合理的意见和建议。 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王知 ７ ７ ０ ０列席１次监事会 胡积健 ７ ７ ０ ０列席２次监事会 李秀芹 ７ ７ ０ ０列席１次监事会 独立董事房绍坤先生 房绍坤 ０ ０ ０ ０ 于２００４年１２月２８日履 任；列席１次股东大会 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会工作情况 ２００４年，监事会依法行使《公司法》和《公司章程》授予的职权，对公司本年度经营情况忠实履行了监督 职能，认真维护了股东的权益。本监事会列席了公司２００４年召开的历次股东大会、董事会会议，并派人列 席公司的总经理办公会。监事会在报告期内召开了２次监事会会议，除工作原因各位监事均按时出席。监事 会召开会议时均邀请了公司独立董事列席会议，加强了与独立董事关于公司监督工作的沟通和交流。监事 会对财务预决算报告、定期报告、监事会议事规则等事项进行了审议，并形成决议。对公司与控股股东和 子公司之间的关联交易，监事会专门提请董事会予以关注，并作出了专门决议。监事会派员参与了公司的 年度审计工作，以加强财务监督工作。 报告期内公司监事会召开了二次会议： １、２００４年３月２６日，公司在山航大厦会议室召开第二届监事会第六次会议，会议由监事会召集 人王开勋先生主持，应到监事５人，实到５人。独立董事胡积健先生列席了会议。会议审议通过了 ａ）《山东航空股份有限公司２００３年年度报告》及其摘要； ｂ）《山东航空股份有限公司监事会２００３年度工作报告》； ｃ）《山东航空股份有限公司监事会对董事会关于审计报告涉及事项专项说明的意见》； ｄ）《山东航空股份有限公司董事会、独立董事、监事会关于会计估计与会计政策变更的报告》； ｅ）《山东航空股份有限公司监事会关于２００３年度监督工作的报告》。 本次会议决议公告刊登在２００４年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。 ２、２００４年８月１７日，公司在山航大厦会议室召开第二届监事会第七次会议，会议由监事会召集人王开勋先 14 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 生主持，应到监事５人，实到４人，监事王武平先生因公出国未能出席，公司独立董事列席了会议。会议审 议并一致通过了《山东航空股份有限公司２００４年半年度报告》及其摘要。 本次会议决议公告刊登在２００４年８月２０日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。 （二）监事会对２００３年年度有关事项的独立意见 监事会对公司财务、执行股东大会决议情况、经营决策、依法运作情况、董事、经理及高级管理人员的经 营行为、关联交易等情况进行了认真检查和监督。 １、公司依法运作情况 报告期内公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和国 家其它有关法律、法规规范运作，并在公司内部实施有效的内部控制制度；公司董事及高级管理人员遵章 守法、诚信努力、勤勉尽责，认真落实股东大会各项决议，维护股东利益，未发现在执行公司职务时违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查，认为公司２００４年年度财务报告反映了公司的财务 状况和经营成果，会计凭证、帐簿、报表和其它会计资料真实规范。 德豪会计师事务所和利安达信隆会计师事务所分别按照国际会计准则和中国会计准则对本公司２００４年度财 务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告真实、客观、准确地反映 了公司的财务状况和经营情况。 ３、募集资金 报告期内公司无使用募集资金情况。 ４、收购出售资产情况 公司收购、出售资产交易价格合理，未发现有内幕交易及损害股东权益、造成公司资产流失的情况。 ５、关联交易情况 公司的关联交易严格按照市场原则进行，公平公正、价格合理，信息上报及时、有效，信息披露真实、准 确、完整，维护了股东权益和上市公司的利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 利安达审字［２００５］第 １０３４ 号 山东航空股份有限公司全体股东： 我 们 审 计 了 后 附 的 贵 公 司 ２ ０ ０ ４ 年 １２ 月 ３１ 日 的 资 产 负 债 表 及 合 并 资 产 负 债 表 、２００４ 年 度 的 利 润 及 利 润 分 配 表 和 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 、 ２００４ 年 度 的 现 金 流 量 表 及 合 并 现 金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 计 划 和 实 施 审 计 工 作 ，以 合 理 确 信 会 计 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 。审 计 工 作 包 括 在 抽 查 的 基 础 上 检 查 支 持 会 计 报 表 金 额 和 披 露 的 证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 15 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 我 们 认 为 ，上 述 会 计 报 表 符 合 国 家 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和《 企 业 会 计 制 度 》的 规 定 ， 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 贵 公 司 ２００４ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 的 财 务 状 况 以 及 ２００４ 年 度 的 经 营 成果和现金流量。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 张学文 中国注册会计师 林万强 中国·北京 二 〇 〇 五年 三 月 二 十 六 日 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １１２，７９４，４４４．００ １０７，８４３，１６３．００ ３７１，０２３，５８８．００ ３６６，４１５，８０４．００ 短期投资 应收票据 应收股利 ７８，４００．００ ７８，４００．００ 应收利息 应收账款 １１１，０６９，６７３．００ １１０，３０１，３６９．００ １８３，４８６，３８２．００ １８２，９４４，９２０．００ 其他应收款 ２１０，９８６，８１７．００ ２１０，３９４，３５４．００ ２０３，５１２，６５８．００ ２００，７１８，２９３．００ 预付账款 ６，５８０，９５９．００ ６，５２７，４７３．００ １２，０５３，３００．００ １２，０５０，５８８．００ 应收补贴款 存货 ２０６，２６０，２５０．００ ２０６，２６０，２５０．００ ２１８，２０４，８９７．００ ２１８，２０４，８９７．００ 待摊费用 ７，５７５，２４６．００ ７，５６４，６９６．００ ７，０９２，９５５．００ ７，０８３，７２３．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６５５，３４５，７８９．００ ６４８，９６９，７０５．００ ９９５，３７３，７８０．００ ９８７，４１８，２２５．００ 长期投资： 长期股权投资 ９１，２８０，１１１．００ １１７，２４２，４２６．００ ８１，２７１，９４３．００ １０６，１７３，５９８．００ 长期债权投资 长期投资合计 ９１，２８０，１１１．００ １１７，２４２，４２６．００ ８１，２７１，９４３．００ １０６，１７３，５９８．００ 合并价差 16 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产： 固定资产原价 ２，３６５，９７５，０１１．００ ２，３３８，３４７，７４７．００ ２，８３６，７２９，４５０．００ ２，８３５，２８０，５０７．００ 减：累计折旧 ４８３，７２６，８１８．００ ４８１，９８１，０４６．００ ３３６，９９３，７３９．００ ３３６，３６１，２４０．００ 固定资产净值 １，８８２，２４８，１９３．００ １，８５６，３６６，７０１．００ ２，４９９，７３５，７１１．００ ２，４９８，９１９，２６７．００ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １，８８２，２４８，１９３．００ １，８５６，３６６，７０１．００ ２，４９９，７３５，７１１．００ ２，４９８，９１９，２６７．００ 工程物资 在建工程 ９７９，３８１，５８１．００ ９７６，０４８，４０４．００ ３１７，９１３，５０３．００ ２９３，１３６，０６６．００ 固定资产清理 固定资产合计 ２，８６１，６２９，７７４．００ ２，８３２，４１５，１０５．００ ２，８１７，６４９，２１４．００ ２，７９２，０５５，３３３．００ 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 １０６，０６２，８５７．００ １０６，０６２，８５７．００ １０１，９５２，５０３．００ １０１，９５２，５０３．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 １０６，０６２，８５７．００ １０６，０６２，８５７．００ １０１，９５２，５０３．００ １０１，９５２，５０３．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，７１４，３１８，５３１．００ ３，７０４，６９０，０９３．００ ３，９９６，２４７，４４０．００ ３，９８７，５９９，６５９．００ 流动负债： 短期借款 ８６９，０００，０００．００ ８６９，０００，０００．００ １，９００，７６９，２７１．００ １，９００，７６９，２７１．００ 应付票据 应付账款 ９４，４１４，６９３．００ ９３，９４１，４９２．００ １１３，６４６，３４３．００ １１３，０２８，４７５．００ 预收账款 ２０，５１１，２０９．００ ２０，３５６，６８１．００ １６，９２７，８５８．００ １６，８８６，７４６．００ 应付工资 ５９４，４９４．００ ５８４，７７７．００ １，３８７，２２０．００ １，０５９，２８５．００ 应付福利费 ２０，９５４．００ ５６８．００ 应付股利 应交税金 ４，７８０，２７８．００ ４，５８７，５０２．００ ３，７３８，９６７．００ ３，５８２，９１１．００ 其他应交款 ９，５２７，２１９．００ ９，５２７，１８５．００ ２９２．００ 其他应付款 １５８，１８１，６３４．００ １５７，１２９，９８７．００ １８５，７７７，４０１．００ １８５，３６５，７７３．００ 预提费用 ９７，５０１，７１８．００ ９７，５０１，７１８．００ ６８，１６８，７００．００ ６８，１６８，７００．００ 预计负债 一年内到期的长期 ２２４，６３０，７０１．００ ２２４，６３０，７０１．００ １９７，９４２，６５９．００ １９７，９４２，６５９．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，４７９，１６２，９００．００ １，４７７，２６０，０４３．００ ２，４８８，３５９，２７９．００ ２，４８６，８０３，８２０．００ 长期负债： 长期借款 １，２００，６０８，０１９．００ １，２００，６０８，０１９．００ ３８９，６１５，９３６．００ ３８９，６１５，９３６．００ 应付债券 长期应付款 ４２１，０８２，０７０．００ ４２１，０８２，０７０．００ ５５５，５６４，４８０．００ ５５５，５６４，４８０．００ 专项应付款 其他长期负债 ９，０４５，９０２．００ ９，０４５，９０２．００ 长期负债合计 １，６３０，７３５，９９１．００ １，６３０，７３５，９９１．００ ９４５，１８０，４１６．００ ９４５，１８０，４１６．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３，１０９，８９８，８９１．００ ３，１０７，９９６，０３４．００ ３，４３３，５３９，６９５．００ ３，４３１，９８４，２３６．００ 少数股东权益 １１，３４４，６６６．００ １０，８４７，３８２．００ 所有者权益（或股东 17 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 权益）： 实收资本（或股本） ４００，０００，０００．００ ４００，０００，０００．００ ４００，０００，０００．００ ４００，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４００，０００，０００．００ ４００，０００，０００．００ ４００，０００，０００．００ ４００，０００，０００．００ 净额 资本公积 ８２，８８９，７１７．００ ８６，６４４，７７７．００ ８２，８８９，７１７．００ ８６，６４４，７７７．００ 盈余公积 ２９，０８３，４３１．００ ２８，９６５，３５５．００ ２２，８６６，２２９．００ ２２，８０３，５５９．００ 其中：法定公益 ９，６９０，３０３．００ ９，６５５，１１８．００ ７，６１７，９０２．００ ７，６０１，１８６．００ 金 未分配利润 ８１，１０１，８２６．００ ８１，０８３，９２７．００ ４６，１０４，４１７．００ ４６，１６７，０８７．００ 其中：现金股利 ２４，０００，０００．００ ２４，０００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５９３，０７４，９７４．００ ５９６，６９４，０５９．００ ５５１，８６０，３６３．００ ５５５，６１５，４２３．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，７１４，３１８，５３１．００ ３，７０４，６９０，０９３．００ ３，９９６，２４７，４４０．００ ３，９８７，５９９，６５９．００ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，２２９，３５７，０１２．００ ２，２２４，８６７，０４１．００ １，７２３，８４４，８７７．００ １，７２３，４１４，４８７．００ 减：主营业务成本 １，７３５，３４７，９４５．００ １，７３５，０６１，１６０．００ １，３６５，１８１，５１７．００ １，３６５，１００，２２２．００ 主营业务税金 ６４，８４３，５３８．００ ６４，６３６，２１３．００ １６，７７７，２５０．００ １６，７０１，６６３．００ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４２９，１６５，５２９．００ ４２５，１６９，６６８．００ ３４１，８８６，１１０．００ ３４１，６１２，６０２．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９，５６２，０８８．００ ９，５６２，０８８．００ ６，４１４，６８５．００ ６，３２７，６８５．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １７８，８７５，９３２．００ １７８，２６６，０３９．００ １１９，５３９，７８２．００ １２０，３７９，１２０．００ 管理费用 ９０，５４２，１０２．００ ８８，６２２，４０７．００ ７３，７９３，７６９．００ ７１，２４７，４２８．００ 财务费用 １１８，４９７，０５１．００ １１８，５１１，８６２．００ １３３，７１４，５４８．００ １３３，７４２，５９６．００ 三、营业利润（亏损 ５０，８１２，５３２．００ ４９，３３１，４４８．００ ２１，２５２，６９６．００ ２２，５７１，１４３．００ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ３，０６４，８３２．００ ３，８７８，４０７．００ ５０８，８９０．００ －４３２，７７３．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 ４，２００，０００．００ ４，２００，０００．００ 营业外收入 ６３７，３００．００ ６２４，６４０．００ ６０４，９０３．００ ６０４，９０３．００ 减：营业外支出 １２，７５５，８５９．００ １２，７５５，８５９．００ ４１３，１５６．００ ４１２，２３０．００ 四、利润总额（亏损 ４１，７５８，８０５．００ ４１，０７８，６３６．００ ２６，１５３，３３３．００ ２６，５３１，０４３．００ 以“－”号填列） 减：所得税 １６３，２０９．００ ４９，４１１．００ 少数股东损益 ３８０，９８５．００ －４２７，１２１．００ 加：未确认的投资 损失本期发生额 18 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 五、净利润（亏损以 ４１，２１４，６１１．００ ４１，０７８，６３６．００ ２６，５３１，０４３．００ ２６，５３１，０４３．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 ４６，１０４，４１７．００ ４６，１６７，０８７．００ １９，６１７，３９７．００ １９，６３６，０４４．００ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ８７，３１９，０２８．００ ８７，２４５，７２３．００ ４６，１４８，４４０．００ ４６，１６７，０８７．００ 减：提取法定盈余 ４，１４４，８０１．００ ４，１０７，８６４．００ ３３，５２３．００ 公积 提取法定公益 ２，０７２，４０１．００ ２，０５３，９３２．００ １０，５００．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ８１，１０１，８２６．００ ８１，０８３，９２７．００ ４６，１０４，４１７．００ ４６，１６７，０８７．００ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ８１，１０１，８２６．００ ８１，０８３，９２７．００ ４６，１０４，４１７．００ ４６，１６７，０８７．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ５，８６７．００ ５，８６７．００ －４０，９７２．００ －４０，９７２．００ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 －２２，５４６，０００．００ －２２，５４６，０００．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －７，３７５，０００．００ －７，３７５，０００．００ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 19 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，３１４，７５３，２９３．００ ２，３１０，９４１，４８７．００ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，８８０，８４０．００ ３，８８０，４００．００ 现金流入小计 ２，３１８，６３４，１３３．００ ２，３１４，８２１，８８７．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，４５６，３３３，５５４．００ １，４５６，８２７，２７８．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２１，０３７，６９６．００ １２０，２４９，２９０．００ 支付的各项税费 ６８，９１０，１９０．００ ６８，６０９，８２１．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２６８，２２３，１９４．００ ２６７，５３０，３１９．００ 现金流出小计 １，９１４，５０４，６３４．００ １，９１３，２１６，７０８．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４０４，１２９，４９９．００ ４０１，６０５，１７９．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４０７，５２０．００ ４０７，５２０．００ 取得投资收益所收到的现金 ３，０３２，８４５．００ ３，２１５，３４５．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ５０５，０５０，４７１．００ ５０５，０５０，４７１．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５０８，４９０，８３６．００ ５０８，６７３，３３６．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６７９，５４２，３０２．００ ６７６，９９８，０９３．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １０，８６２，１００．００ １１，２９１，６８５．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６９０，４０４，４０２．００ ６８８，２８９，７７８．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１８１，９１３，５６６．００ －１７９，６１６，４４２．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １８３，８０１．００ 借款所收到的现金 ２，１５１，２１４，０１６．００ ２，１５１，２１４，０１６．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２，１５１，３９７，８１７．００ ２，１５１，２１４，０１６．００ 偿还债务所支付的现金 ２，３５５，０３２，２２８．００ ２，３５５，０３２，２２８．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １１３，６０２，９３６．００ １１３，６０２，９３６．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １６３，２０７，７３０．００ １６３，１４０，２３０．００ 现金流出小计 ２，６３１，８４２，８９４．００ ２，６３１，７７５，３９４．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －４８０，４４５，０７７．００ －４８０，５６１，３７８．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２５８，２２９，１４４．００ －２５８，５７２，６４１．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４１，２１４，６１１．００ ４１，０７８，６３６．００ 加：计提的资产减值准备 －１２，８３８，２０９．００ －１２，８６８，９９７．００ 固定资产折旧 １６６，２６８，７５９．００ １６５，５０９，９８２．００ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 ６，６７９，５６５．００ ６，６７９，５６５．００ 待摊费用减少（减：增加） －４８２，２９１．００ －４８０，９７４．００ 预提费用增加（减：减少） ２９，３３３，０１８．００ ２９，３３３，０１８．００ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １１７，３６５，４２０．００ １１７，３６５，４２０．００ 20 山东航空股份有限公司２００４年度报告摘要 投资损失（减：收益） －３，０６４，８３２．００ －３，８７８，４０７．００ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２４，１７３，４０６．００ ２４，１７３，４０６．００ 经营性应收项目的减少（减：增 ６８，４５６，００２．００ ６９，１００，０５５．００ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －３２，７２７，１２６．００ －３３，７９５，５６４．００ 少） 其他 －６２９，８０９．００ －６１０，９６１．００ 少数股东损益 ３８０，９８５．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４０４，１２９，４９９．００ ４０１，６０５，１７９．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１２，７９４，４４４．００ １０７，８４３，１６３．００ 减：现金的期初余额 ３７１，０２３，５８８．００ ３６６，４１５，８０４．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２５８，２２９，１４４．００ －２５８，５７２，６４１．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 山东航空股份有限公司董事会 ２００５年３月２６日 21