湘邮科技(600476)2004年年度报告摘要

2004 年年度报告摘要 湖南湘邮科技股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人阎洪生先生，总裁肖再祥先生，主管会计工作负责人徐科进先生，会计机构负责人 （会计主管人员）刘朝晖女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湘邮科技 股票代码 600476 上市交易所 上海证券交易所 长沙市开福区上大垅东风二村 注册地址和办公地址 湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园 邮政编码 410205 公司国际互联网网址 www.copote.com 电子信箱 copote@copote.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王飞 湖南湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 联系地址 2 号湘邮科技园 电话 0731-899 8688 传真 0731-899 8686 电子信箱 copote@copote.com 1 2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 208,325,347.75 164,038,652.48 26.99 128,902,770.99 128,902,770.99 利润总额 19,520,044.92 19,244,707.67 1.43 18,816,509.74 18,816,509.74 净利润 19,580,145.13 19,280,411.20 1.55 19,165,910.08 19,165,910.08 扣除非经常性损益的 17,513,935.52 17,426,661.19 0.50 19,306,320.23 19,306,320.23 净利润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 617,870,959.45 490,480,366.94 25.97 247,095,250.01 247,095,250.01 股东权益 316,938,437.96 302,552,207.78 4.75 127,480,229.34 108,676,687.54 经营活动产生的现金 2,357,233.60 525,167.76 348.85 -26,713,860.60 -26,713,860.60 流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊 0.190 0.187 1.60 0.281 0.281 薄） 净资产收益率（全面 减少 0.19 个 6.18 6.37 15.03 17.24 摊薄）（%） 百分点 扣除非经常性损益的 减少 0.23 个 净利润的净资产收益 5.53 5.76 15.14 17.76 百分点 率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的 0.022 0.005 340.00 －0.3914 －0.3914 现金流量净额 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.06 2.93 4.43 1.86 1.63 调整后的每股净资产 2.22 2.93 －24.23 1.86 1.86 2 2004 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 1,997,598.13 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 68,611.48 合计 2,066,209.61 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 68,250,000 68,250,000 其中： 国家持有股份 63,050,000 63,050,000 境内法人持有股 5,200,000 5,200,000 份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 68,250,000 68,250,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 35,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000 三、股份总数 103,250,000 103,250,000 3 2004 年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18,996 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年度内 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年末持股量 比例(%) （已流通或 增减 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 湖南省邮政局 0 42,250,000 40.92 未流通 0 国有股东 中国速递服务公司 0 13,650,000 13.22 未流通 0 国有股东 江西赣粤高速公路股份有限公司 0 5,200,000 5.04 未流通 0 国有股东 湖南新时代通信网络股份有限公 0 1,950,000 1.89 未流通 0 国有股东 司 易思博网络系统（深圳）有限公 0 1,820,000 1.76 未流通 0 法人股东 司 上海爱建进出口有限公司 0 1,430,000 1.38 未流通 0 法人股东 湖南移动通信器材有限公司 0 1,300,000 1.26 未流通 0 法人股东 湖南省凯祥通信设备有限公司 0 650,000 0.63 未流通 0 法人股东 周根生 141,900 141,900 0.14 已流通 未知 自然人股东 贾进敏 119,000 119,000 0.12 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 周根生 141,900 A股 贾进敏 119,000 A股 范康林 112,099 A股 苏琼 103,200 A股 黄丽娥 86,050 A股 陈瑞璋 82,100 A股 朱九根 80,000 A股 赵旭 71,021 A股 余良芸 70,800 A股 王彬 70,000 A股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 上述股东关联关系或一致行 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知前十名 动的说明 流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 4 2004 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：湖南省邮政局 法人代表：章干泉 注册资本：10 亿元人民币 成立日期：1999 年 10 月 28 日 主要经营业务或管理活动：邮政基础业务、邮政增值业务、邮政储蓄业务、邮政附属业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：国家邮政局 法人代表：刘安东 注册资本：7.9119 亿元人民币 成立日期：1998 年 4 月 28 日 主要经营业务或管理活动：国际国内公用邮政业务（包括：函件、包裹、特快专递）、邮政储蓄汇 兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 2004 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 阎洪生 董事长 男 50 2004-04-16～2007-04-15 0 0 李利华 副董事长 男 49 2004-04-16～2007-04-15 0 0 章干泉 董事 男 55 2004-04-16～2007-04-15 0 0 阮大平 董事 男 52 2004-04-16～2007-04-15 0 0 唐幼珊 董事 男 48 2004-04-16～2007-04-15 0 0 罗来华 董事 男 53 2004-04-16～2007-04-15 0 0 龚德明 独立董事 男 44 2004-04-16～2007-04-15 0 0 邓小洋 独立董事 男 40 2004-04-16～2007-04-15 0 0 孔维民 独立董事 男 49 2004-04-16～2007-04-15 0 0 罗丁贵 监事会召集人 男 55 2004-04-16～2007-04-15 0 0 廖 真 监事 男 52 2004-04-16～2007-04-15 0 0 陈 琰 监事 女 34 2004-04-16～2007-04-15 0 0 肖再祥 总裁 男 47 2004-04-16～2007-04-15 0 0 李 兵 副总裁 男 35 2004-04-16～2007-04-15 0 0 王 飞 副总裁、董事会秘书 男 31 2004-04-16～2007-04-15 0 0 徐科进 副总裁、财务负责人 男 40 2004-04-16～2007-04-15 0 0 谢新桂 副总裁 男 41 2004-04-16～2007-04-15 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 阎洪生 湖南省邮政局 副局长 2004-01～ 至今 是 李利华 国家邮政局 计划财务部副主任 2004-03～ 至今 是 章干泉 湖南省邮政局 局长 1999-07～ 至今 是 阮大平 湖南省邮政局 副局长 1999-07～ 至今 是 唐幼珊 湖南省邮政局 副总工程师 2003-05～至今 否 6 2004 年年度报告摘要 湖南省邮政局信 局长 2000-12～ 至今 是 息技术局 江西赣粤高速公 罗来华 董事 、副总经理 2002-03-31～ 至今 是 路股份有限公司 罗丁贵 湖南省邮政局 审计处处长 2002-02～ 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 80.20 金额最高的前三名董事的报酬总额 9 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 38.30 独立董事津贴 每位独立董事每年 3 万元津贴 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会的差旅费在公司实报实销 阎洪生，李利华，章干泉，阮大平，唐幼珊，罗来华，罗丁贵， 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 廖真 报酬区间 人数 10 万元以上 6 0－10 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司成功上市后的第一年，也是公司整合资源、优化结构、拓展市场、深挖潜力、强 化管理、完善机制、实施多元化经营，寻求公司可持续发展生命力的一年。在这一年中，公司在董事 会的领导下，始终抓住“创新、发展”的主线，根据自身情况在企业内进行了一系列改革，采取了一系 列措施，从而确保了全年经营指标的完成。 首先，调整了产业结构，逐步实现了多元化发展。公司在整合核心产业的同时，逐步渗透相关产 业（如：制造、运营），稳妥涉足其他行业（房地产），从而最终确立了以 IT 业、制造业、房地产 业和运营业四大产业板块为主的湘邮科技新的产业体系。 其次，加强科研开发力度，确保企业发展后劲。2004 年公司投入 540 多万元用于项目研发和软 件开发。自主开发了“XMove 车辆调度系统”、“邮政社区终端”、“湘邮 XMove-I 型 GPS 车载调度终 端”、“邮政物流信息系统”和“邮储网点电话联网安防监控管理系统”等。其中“XMove 车辆调度系统”已 被列为中国邮政和中国移动战略合作的试点项目。 7 2004 年年度报告摘要 第三，深挖市场领域，塑造品牌效应。2004 年公司在传统的邮政义务领域不仅成功开拓了西 藏、贵州等市场、策划了邮政储蓄网点联动门，邮储网点联动报警系统，邮政物流系统工程，中心局 车辆调度管理系统等等一系列优秀项目，更进一步渗透到证券、财政、教育等外行业的业务系统中， 从而稳定了公司在其行业的市场地位。 第四，加强内部管理，强化监控机制。在管理上，公司对经营中的各个环节实施严密控制、监 督，不断加大力度降低成本、提高效率，进一步深化应收帐款的清理和回收力度，有效保证现金的及 时回笼。 报告期内，公司实现主营业务收入 208,325,347.75 元，实现主营业务利润 49,040,975.45 元， 实现净利润 19,580,145.13 元。分别比上年同期增加 26.99％、18.38％ 和 1.55％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或分产 毛利率 毛利率比上年增减 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 成本比上 品 (%) (%) 减(%) 年增减(%) 按行业 邮政 46,784,150.01 30,422,123.50 34.97 －22.61 －23.70 增加 0.93 个百分点 教育 62,750,908.47 51,455,744.95 18.00 55.72 44.51 增加 6.37 个百分点 通信 51,251,133.55 38,160,592.34 25.54 －8.78 －8.76 减少 0.02 个百分点 政务 21,158,774.35 17,350,194.97 18.00 464.00 524.97 减少 8 个百分点 其他 26,380,381.37 21,895,716.54 17.00 685.89 761.00 减少 7.24 个百分点 其中：关联 46,784,150.01 30,422,123.50 34.97 －22.61 －23.70 增加 0.93 个百分点 交易 按产品 定制软件 25,798,063.85 15,536,799.58 39.77 －6.34 7.63 减少 7.82 个百分点 系统集成 103,827,804.61 71,398,924.97 31.23 18.90 10.12 增加 5.49 个百分点 产品销售 72,121,826.15 66,668,354.83 7.56 61.84 73.47 减少 6.20 个百分点 其中:关联交 46,784,150.01 30,422,123.50 34.97 －22.61 －23.70 增加 0.93 个百分点 易 关联交易的定价原则 按市场价定价，通过公开招标方式最终确定价格。 本公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商，主要业务集中于邮政行 业： （1）本公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源 关联交易必要性、持续性的说明 导致业务经营将伴随一定的关联交易； （2）本公司在邮政行业中的地位及长期的技术和市场资源积累，使本公司在 邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是本公司进一步发展壮大的基 8 2004 年年度报告摘要 础； （3）公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政应用软件市场需求较大及公 司在该领域具有较大的竞争优势有一定的关系。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 46,784,150.01 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 湖南地区 190,674,918.25 78.91 北京地区 14,506,964.55 42.41 广西地区 1,555,943.59 －88.49 重庆地区 272,649.57 －94.05 其他地区 1,314,871.79 －95.49 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 72,735,626.71 占采购总额比重 （％） 38.00 前五名销售客户销售金额合计 89,314,456.21 占销售总额比重(%) 42.87 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 A．报告期内，政务占主营业务收入比例有显著提高，主要由于政务行业的成功拓展，使得该行 业的软件开发与系统集成业务量大幅增长所致。 B．报告期内，其他行业占主营业务收入比例也有显著提高，主要由于公司除成功开拓政务行业 外，还渗透到金融、建筑等其他行业的软件开发及系统集成业务所致。 C．报告期内，产品销售占营业务收入比例有一定提高，主要由于政务、金融、建筑等其他行业 的成功拓展，使得硬件产品销售量随之增加所致。 D． 报告期内， 通信行业占主营业务收入水平有所下降，主要由于报告期内通信行业信息化建 设趋缓，公司面对该行业的软件开发及系统集成业务量减少所致。 E．报告期，邮政占主营业务水平有所下降，主要由于报告期内公司重点放在开拓外行业，同时 邮政业务以原有业务系统的升级改造为主，新的应用软件系统需求量较小所致。 9 2004 年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 A． 报告期内，教育行业毛利率有小幅增长，主要由于公司在成功开拓教育市场的同时，不断 优化市场渠道，通过合作开发等多种方式降低成本，从而有力保证了项目利润所致。 B．报告期内，系统集成毛利率有小幅增长，主要由于报告期内外行业的不断扩展，使得系统集 成业务量快速增长所致。 C．报告期内，政务行业毛利率有所下降，主要由于该行业业务系统功能完善、网络性能高，使 得软件开发与系统集成成本增加所致。 D．报告期内，产品销售毛利率有所下降，主要是由于市场竞争激烈，产品销售价格不断下降， 同时销售成本增加所致。 E．报告期内，定制软件毛利率有所下降，主要由于公司成功拓展的政务、金融等行业业务系统 业务烦杂、功能完善，使得个性化软件定制成本增加所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 18,000 20,832.53 成本及费用 16,709 19,368 10 2004 年年度报告摘要 差异说明 报告期内成本及费用指标比计划有所增加，主要由于软件开发和系统集成业务量竞争激烈，毛利率较预计有所 下降所致。 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 9,699.34 募集资金总额 17,207.64 已累计使用募集资金总额 11,137.00 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 电子邮政开放 4,970 否 4,006.60 794.00 是 是 式平台 邮政金融网计 4,666 否 4,058.24 842.00 是 是 算机系统 热转印邮资机 4,845 否 1,209.38 0 否 是 湘邮科技营销 3,700 否 1,862.78 416.00 是 是 网络 合计 18,181 / 11,137.00 2,052.00 / / 未达到计划进 度和预计收益 热转印邮资机项目由于对外谈判及设备选型时间较长，因此进度上有所延后。 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 11 2004 年年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 湖南新华雅实业集团公司 2,900 已投资 2100 203 北京华隆典当有限责任公司 330 完成投资 沈阳华湘能源科技有限责任公司 153 完成投资 深圳市翎讯通信技术有限公司 148 完成投资 湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任 105 已投资 25 公司 湖南湘邮文化产业有限公司 200 完成投资 东海证券有限责任公司 5,050 已投资 5000 湘财荷银精选开放式基金 100 完成投资 合计 8,986 8056 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 2005 年的业务发展计划 ：实现主营业务收入计划 24,000 万元，比去年增长 15.20%；实现净利 润 2,100 万元，比上年增长 7.25%。 为实现以上经营目标，2005 年公司将根据多元化经营的战略规划，进一步做大、做强、做深、 做精 IT 业、制造业、房地产业和运营业四大板块，有效整合社会资源，完善运行机制，规范企业管 理；以市场为导向、以利润为目标，打造公司的核心竞争力，推动公司在新的一年里取得更大、更 快的发展。具体而言，主要包括以下几个方面： 1、规范公司运作，建设现代企业制度。 2004 年，公司已经按照国家法律法规的规定和上市公司规范运作的要求，建立了一整套公司规 范运作的规章制度。在“三会”议事规则和企业内控制度的基础上，重点建立了企业的信息披露制度和 募集资金使用管理制度。2005 年公司将用现代企业制度的要求进一步规范运作、强化管理，推进公 司的各项制度建设。 2、健全营销体系，树立企业优良品牌。 资本市场给予公司的是机遇也是挑战，公司将迎难而上，进一步健全市场营销体系，加强市场统 一协调，整合市场网络资源、拓宽市场营销渠道，打造优良品牌，树立湘邮科技在社会公众中的良好 12 2004 年年度报告摘要 形象。公司将争取用三年的时间让企业上规模、促效益，立足湖南、走向全中国，立足邮政、走向外 行业，立足 IT、走向多元化。 3、整合社会资源，全面实施发展战略。 2005 年，是公司实施发展规划的头一年，也是最重要的一年。随着企业的快速发展，公司将逐 步实施由人才、产业、技术和市场等组合起来的发展战略，有效整合社会资源，完善经营管理，强化 技术创新，全面推进公司的可持续发展。 4、完善企业运作，深化公司产业体系。 公司上市前，主要围绕邮政信息化建设，定位在系统集成和软件开发，这为公司发展初期奠定了 坚实的基础。随着 IT 业竞争加剧、市场份额缩小、业务利润大幅下降，公司必须重新思考未来产业 发展方向，以保证公司健康稳定持续的发展。根据公司的战略规划，远期要强化多元化经营，近期要 实施“四业并举”。对于 IT 业，将加大科技投入和软件开发力度，继续保持在行业内的优势，全面 提升现有产品竞争力，努力做成邮政行业的龙头；对于制造业，将采取合作的方式，走光机电高端产 品制造之路，发展成为拥有核心技术的制造商，目前主要开发国内邮资机和车载调度终端系列产品； 对房地产业，在 2004 年成功开发鸿飞商住楼的基础上，利用邮政行业闲置土地资源和公司资金优势 进一步做大房地产业，从而为公司长远发展提供稳定的现金流；对于运营业，将逐步形成以卫星通信 为依托，以 IT 增值业务为基础，安防、卫星服务为主体的发展体系，成功实现公司将由目前的集成 开发商向网络运营商转变。 在新的一年，董事会还将进一步完善公司法人治理结构，严格按法规、章程办事，规范运作，创 新思维，做好公司的战略发展规划；加强对证监会、上交所新发布的各项规则的学习，特别是对《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和新的股票上市规则的学习、理解和掌握，并以此作为 依据来行使董事权力；独立董事将继续依据《上市公司治理准则》、《独立董事指导意见》文件的要 求，发挥好独立董事的作用。 2005 年是湘邮科技上市后实施“四业并举”发展战略的关键一年，我们坚信，在各位股东的关 心，在国家邮政局、省邮政局及有关部门的大力支持下，通过各位董事、监事和公司全体员工的共同 努力，湘邮科技将会取得更大的发展。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天职孜信有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2004 年度实现 净利润 19,580,145.13 元，在无以往年度亏损弥补的情况下 ，按百分之十的比例提取法定盈余公积 金 1,958,014.51 元，按百分之五的比例提取法定公益金 979,007.26 元，当年可供分配的利润 13 2004 年年度报告摘要 16,643,123.36 元，加上期初未分配利润 16,388,349.52 元，减去已发放现金红利 5,162,500.00 元， 实际可供股东分配的利润 27,868,972.88 元。 董事会决定本次利润分配的预案为：拟以公司 2004 年末总股本 10325 万股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配 5,162,500.00 元，余下 22,706,472.88 元结转以 后年度分配。公司本年度拟不送股，不转赠股本。 以上分配预案需提交 2004 年度股东大会审议后方可实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债权 交易对方及被 资产购买 本年末为上市 收购价格 易（如是，说 产产权是否 债务是否已全 收购资产 时间 公司贡献的净 明定价原则） 已全部过户 部转移 利润 湖 南 省 邮 政 局 ， 土地使用 2004 年 4 月 13,282,143.00 是, 评估价格 是 是 权 湖南新纪元实 业有限责任公 司 ， 东海证券 2004 年 7 月 50,500,000.00 是, 协议价格 是 是 有限责任公司 股权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 14 2004 年年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 湖南省物 连带责任 200 是 否 资学校 担保 宜章湘粤 连带责任 360 是 否 学校 担保 报告期内担保发生额合计 560 报告期末担保余额合计 560 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 560 担保总额占公司净资产的比例 1.77 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 无 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 无 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 无 违规担保金额 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 湖南省邮政局信息技术局 3,381 16.23 湖南省邮政局 1,014 4.87 国家邮政局 228 1.10 除湖南省外的其他外省邮政局 55 0.26 合计 4,678 22.46 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 15 2004 年年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖南省邮政局 4,660 28.96 国家邮政局 150 合计 4,660 178.96 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 4,660 万元 ，余额 178.96 万元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 A．为了更好地维护中小股东的利益，本公司控股股东湖南省邮政局已出具不同业竞争承诺。 B．本公司控股股东湖南省邮政局已向上海证券交易所承诺，自公司股票上市之日起一年内，湖 南省邮政局不转让其所持有的本公司股份。 C．本公司承诺，自公司股票上市之日起一年内不回购发起人股份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邓小洋 5 4 1 0 龚德明 5 5 0 0 孔维民 3 3 0 0 报告期内，公司共召开 5 次董事会。分别为：第一届董事会第八次会议、第一届董事会第九次 会议、第二届董事第一次会议、第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议。 在 3 名独立董事中，邓小洋与龚德明先生连任公司第一届、第二届 2 届董事，报告期内共参加 5 次董事会议。其中，一届董事会第九次会议邓小洋先生委托龚德明先生出席，其余四次均本人亲自出 席。孔维民先生为公司第二届独立董事，报告期内共参加 3 次董事会议。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 16 2004 年年度报告摘要 独立董 提出异议的 提出异议的事项 备注 事姓名 具体内容 《关于投资北京东方惠群科技 原因：考虑到该公司资不抵债，本公司收购后存在很 邓小洋 弃权 发展有限公司的议案》 大风险。 原因：考虑到收购该公司后可能会存在的财务、市场 孔维民 同上 同上 管理上的风险。 原因：认为该投资风险太大，且公司未从技术上很好 龚德明 同上 同上 参与，不利于公司以后自身技术的发展。 报告期内，独立董事尽职尽责，认真参加公司董事会和股东大会会议，积极了解公司运作情况， 认真审议相关议案，参与董事会的建设及决策，履行章程赋予的职责。在董事会决策中，3 位独立董 事多次从宏观形势、行业状况、公司财务结构等角度，就公司的议案发表专业性意见，对公司董事会 的科学决策和公司战略发展等起到积极作用。 同时，独立董事还对公司重大关联交易、公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保等事项做 出了客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书，切实的 维护了公司和广大投资者的利益，进一 步促进了公司的良性发展。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经天职孜信会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了天孜湘审 [2005]2-78 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 17 2004 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 220,821,113.88 143,559,263.81 211,537,171.16 126,488,813.14 短期投资 22,000,000.00 22,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 45,501,117.69 67,614,091.33 28,340,810.45 48,933,866.42 其他应收款 11,681,646.93 19,838,695.67 45,701,876.46 81,850,463.50 预付账款 46,008,458.12 76,108,422.61 18,848,230.04 32,314,094.25 应收补贴款 存货 31,289,014.74 80,885,134.79 17,810,994.97 37,039,213.33 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 355,301,351.36 410,005,608.21 322,239,083.08 348,626,450.64 长期投资： 长期股权投资 13,574,470.00 70,114,470.00 50,258,695.87 106,402,026.21 长期债权投资 长期投资合计 13,574,470.00 70,114,470.00 50,258,695.87 106,402,026.21 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 121,118,189.41 161,003,729.59 104,833,877.54 134,241,844.43 减：累计折旧 22,096,268.09 32,635,737.10 16,276,790.45 25,806,335.29 固定资产净值 99,021,921.32 128,367,992.49 88,557,087.09 108,435,509.14 减：固定资产减值准备 固定资产净额 99,021,921.32 128,367,992.49 88,557,087.09 108,435,509.14 工程物资 在建工程 14,376,519.20 1,320,850.00 14,376,519.20 1,320,850.00 固定资产清理 固定资产合计 113,398,440.52 129,688,842.49 102,933,606.29 109,756,359.14 无形资产及其他资产： 无形资产 8,206,105.06 8,029,147.94 8,206,105.06 8,029,147.94 长期待摊费用 32,890.81 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,206,105.06 8,062,038.75 8,206,105.06 8,029,147.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 490,480,366.94 617,870,959.45 483,637,490.30 572,813,983.93 公司法定代表人: 阎洪生 主管会计工作负责人: 徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 18 2004 年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 流动负债： 短期借款 145,200,000.00 198,200,000.00 145,200,000.00 198,200,000.00 应付票据 152,362.00 34,872,256.50 20,968,886.50 应付账款 6,319,103.30 7,449,260.81 4,114,561.32 5,260,375.22 预收账款 2,343,515.47 43,948,199.10 1,721,874.23 20,371,975.39 应付工资 450,112.48 123,867.87 338,974.20 -450.41 应付福利费 552,284.38 286,170.13 62,482.47 -253,586.50 应付股利 16,291,023.57 1,825,243.00 16,291,023.57 1,825,243.00 应交税金 2,435,519.05 5,984,899.70 3,360,803.70 6,898,817.07 其他应交款 32,234.75 26,027.22 32,220.34 26,022.34 其他应付款 11,675,189.46 4,256,065.85 9,963,342.69 2,546,848.41 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 185,451,344.46 296,971,990.18 181,085,282.52 255,844,131.02 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 185,451,344.46 296,971,990.18 181,085,282.52 255,844,131.02 少数股东权益 2,476,814.70 3,960,531.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 103,250,000.00 103,250,000.00 103,250,000.00 103,250,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 103,250,000.00 103,250,000.00 103,250,000.00 103,250,000.00 资本公积 173,832,590.81 173,832,590.81 173,832,590.81 173,832,590.81 盈余公积 9,081,267.45 12,018,289.22 9,081,267.45 12,018,289.22 其中：法定公益金 3,027,089.14 4,006,096.40 3,027,089.14 4,006,096.40 未分配利润 16,388,349.52 27,868,972.88 16,388,349.52 27,868,972.88 拟分配现金股利 5,162,500.00 5,162,500.00 5,162,500.00 5,162,500.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 31,414.95 所有者权益（或股东权益）合 302,552,207.78 316,938,437.96 302,552,207.78 316,969,852.91 计 负债和所有者权益（或股东权 490,480,366.94 617,870,959.45 483,637,490.30 572,813,983.93 益）总计 公司法定代表人: 阎洪生 主管会计工作负责人: 徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 2 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年度 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 208,325,347.75 164,038,652.48 136,203,521.60 132,165,065.59 减：主营业务成本 157,692,224.33 120,963,482.97 88,023,869.50 91,920,367.33 主营业务税金及附加 1,592,147.97 1,649,933.14 1,345,847.44 1,445,109.87 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 49,040,975.45 41,425,236.37 46,833,804.66 38,799,588.39 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 897,978.44 783,622.89 681,376.57 672,712.45 列） 减: 营业费用 6,336,572.93 4,981,480.57 5,087,710.87 4,071,999.70 管理费用 22,631,683.85 16,282,848.90 18,976,516.61 13,564,405.34 财务费用 7,030,077.68 6,621,903.77 7,063,366.32 6,648,334.13 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,940,619.43 14,322,626.02 16,387,587.43 15,187,561.67 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,813,598.13 1,020,000.00 429,330.34 190,717.88 补贴收入 2,697,215.88 3,948,331.64 2,692,215.88 3,948,331.64 营业外收入 139,663.92 3,800.01 139,663.92 3,800.01 减：营业外支出 71,052.44 50,050.00 68,652.44 50,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 19,520,044.92 19,244,707.67 19,580,145.13 19,280,411.20 列） 减：所得税 减：少数股东损益 -28,685.27 -35,703.53 加：未确认投资损失(合并报表填列) 31,414.95 五、净利润（亏损以“-”号填列） 19,580,145.13 19,280,411.20 19,580,145.13 19,280,411.20 加：年初未分配利润 16,388,349.52 16,388,349.52 其他转入 六、可供分配的利润 35,968,494.65 19,280,411.20 35,968,494.65 19,280,411.20 减：提取法定盈余公积 1,958,014.51 1,928,041.12 1,958,014.51 1,928,041.12 提取法定公益金 979,007.26 964,020.56 979,007.26 964,020.56 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 33,031,472.88 16,388,349.52 33,031,472.88 16,388,349.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,162,500.00 5,162,500.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 27,868,972.88 16,388,349.52 27,868,972.88 16,388,349.52 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 阎洪生 主管会计工作负责人: 徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 2 2004 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年度 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 253,294,303.14 153,152,409.48 收到的税费返还 2,166,538.16 2,166,538.16 收到的其他与经营活动有关的现金 3,036,355.51 1,847,006.27 现金流入小计 258,497,196.81 157,165,953.91 购买商品、接受劳务支付的现金 227,361,003.16 117,039,243.12 支付给职工以及为职工支付的现金 12,050,462.35 10,581,204.04 支付的各项税费 2,262,444.04 845,903.85 支付的其他与经营活动有关的现金 14,466,053.65 41,139,341.34 现金流出小计 256,139,963.20 169,605,692.35 经营活动产生的现金流量净额 2,357,233.60 -12,439,738.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,846,000.00 2,846,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,846,000.00 2,846,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,405,625.79 16,895,161.69 投资所支付的现金 79,530,000.00 81,060,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 106,935,625.79 97,955,161.69 投资活动产生的现金流量净额 -104,089,625.79 -95,109,161.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,970,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 228,000,000.00 228,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 229,970,000.00 228,000,000.00 偿还债务所支付的现金 175,000,000.00 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,499,457.88 30,499,457.88 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 205,499,457.88 205,499,457.88 筹资活动产生的现金流量净额 24,470,542.12 22,500,542.12 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -77,261,850.07 -85,048,358.02 公司法定代表人: 阎洪生 主管会计工作负责人: 徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 3 2004 年年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2004 年度 单位:元 币种:人民币 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,580,145.13 19,580,145.13 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -28,685.27 减：未确认的投资损失 31,414.95 加：计提的资产减值准备 2,954,335.79 2,304,758.41 固定资产折旧 11,000,415.85 9,990,491.68 无形资产摊销 176,957.12 176,957.12 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -429,330.34 -429,330.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -68,162,226.62 -24,294,324.93 经营性应收项目的减少(减：增加) -76,347,810.10 -59,168,961.64 经营性应付项目的增加(减：减少) 119,579,756.18 45,392,139.04 其他 -5,934,909.19 -5,991,612.92 经营活动产生的现金流量净额 2,357,233.60 -12,439,738.45 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 143,559,263.81 126,488,813.14 减：现金的期初余额 220,821,113.88 211,537,171.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -77,261,850.07 -85,048,358.02 公司法定代表人: 阎洪生 主管会计工作负责人: 徐科进 会计机构负责人: 刘朝晖 4 2004 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2003 年 5 月,本公司控股子公司湖南湘邮置业有限公司出资 49 万元组建长沙湘邮物业管理有限 公司，占长沙湘邮物业管理有限公司股本的 98%，该公司本年度已营业，故纳入本公司合并报表。 2004 年 7 月，本公司投资组建沈阳华湘能源科技有限责任公司，本公司以现金出资 153 万元， 占其股本的 51%。 董事长：阎洪生 湖南湘邮科技股份有限公司 二 OO 五年四月一日 5