海王生物(000078)2003年年度报告摘要

深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2004-07 深圳市海王生物工程股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事局主席张思民先生、财务总监戴奉祥先生及财务部经理沈大凯先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海王生物 股票代码 000078 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市南山区南油大道海王大厦 26 层 地址 邮政编码 518054 公司国际互联网 http://www.neptunus.com 网址 电子信箱 sznepsw@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴奉祥 慕凌霞 联系地址 深圳市南山区南油大道海王大厦 A 座 深圳市南山区南油大道海王大厦 A 座 26 层 26 层 电话 0755-26416065 0755-26416065 传真 0755-26416053 0755-26416053 电子信箱 sznepsw@public.szptt.net.cn sznepsw@public.szptt.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,456,410,012.04 829,427,619.18 75.59% 765,051,545.72 利润总额 62,294,369.13 62,787,932.85 -0.79% 103,173,033.16 净利润 43,938,813.26 42,227,035.00 4.05% 69,651,852.82 扣除非经常性损益 40,624,297.15 42,455,263.07 -4.31% 74,813,678.63 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,138,830,391.02 3,429,311,783.44 20.69% 3,030,241,847.31 股东权益（不含少 1,751,121,128.36 1,690,138,123.19 3.61% 1,655,242,665.62 数股东权益） 经营活动产生的现 -28,439,648.85 -111,825,003.09 -- -82,836,672.02 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年 2001 年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益 0.13 0.13 3.94% 0.31 净资产收益率 2.51% 2.50% 0.40% 4.21% 扣除非经常性损益的净利润为基 2.32% 2.51% -7.57% 4.52% 础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净 -0.09 -0.34 -- -0.37 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 5.26 5.08 3.60% 7.46 调整后的每股净资产 5.15 4.99 3.15% 7.38 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 171,900,000 0 0 171,900,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 171,900,000 0 171,900,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 69,000 -9,000 -9,000 60,000 4、优先股或其他 0 0 －2－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 未上市流通股份合计 171,969,000 -9,000 -9,000 171,960,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 160,731,000 9,000 9,000 160,740,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 160,731,000 9,000 9,000 160,740,000 三、股份总数 332,700,000 0 0 332,700,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 70,966 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） 股份数量（股） 深圳海王集团股份 0 163,305,00 49.08 未流通 163,305,000 法人股东 有限公司 0 深圳市新鹏投资发 0 3,438,000 1.03 未流通 未知 法人股东 展有限公司 深圳市海王广告有 0 1,719,000 0.52 未流通 0 法人股东 限公司 深圳海王食品有限 0 1,719,000 0.52 未流通 0 法人股东 公司 北京科梦嘉生物技 0 1,719,000 0.52 未流通 未知 法人股东 术开发有限公司 李仁兴 未知 507,651 0.15 已流通 未知 公众股东 宏源证券股份有限 未知 448,350 0.13 已流通 未知 公众股东 公司 刘敏 未知 365,200 0.11 已流通 未知 公众股东 深圳万向投资有限 未知 340,000 0.10 已流通 未知 公众股东 公司 上海市企业年金发 未知 326,080 0.10 已流通 未知 公众股东 展中心 前十名股东关联关系或一致行动 ①深圳海王集团股份有限公司与深圳海王食品有限公司、深圳 的说明 市海王广告有限公司存在关联关系，深圳海王集团股份有限公 司持有深圳海王食品有限公司 75%股权，持有深圳市海王广告 有限公司 20%股权。其他法人股之间不存在关联关系。 ②未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 李仁兴 507,651 A 股 宏源证券股份有限公司 448,350 A 股 刘敏 365,200 A 股 深圳市万向投资有限公司 340,000 A 股 上海市企业年金发展中心 326,080 A 股 黄正柳 262,000 A 股 芜湖港务管理局 248,000 A 股 徐道明 240,000 A 股 高永清 230,293 A 股 秦锦美 227,514 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 －3－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 深圳海王集团股份有限公司，持有本公司 163,305,000 股法人股，占本公司总股本的 49.08%。海王 集团成立于 1994 年 6 月 27 日，法人代表为张思民先生，注册资本为 5030 万元，经营范围：生产经 营康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品等。该公司为股份公司，持股超过 10%的股东为香港恒 建企业有限公司，持有该公司 48.69%股权，内部职工股 29.97%股权。香港恒建企业有限公司（Ankeen Eterprises Ltd）为注册于香港的有限公司，1994 年 7 月起经批准成为海王集团股东；香港恒建企业 有限公司的主要股东为王劲松，持有 85%股权，王劲松为澳大利亚籍人士。报告期内公司控股股东 及实际控制人未发生变化。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 张思民 董事长 男 42 2001.9-2004.9 30,000 30,000 刘国建 董事 男 51 2001.9-2004.9 30,000 30,000 董事、 2003.5 － 2004.9 刘占军 男 46 0 0 总经理 2003.3－2004.9 李一军 独立董事 男 47 2001.9-2004.9 0 0 许杨 独立董事 男 65 2002.5-2004.9 0 0 徐安龙 独立董事 男 41 2002.5-2004.9 0 0 熊楚熊 独立董事 男 49 2002.5-2004.9 0 0 李广志 监事 男 43 2001.9-2004.9 0 0 俞蓓芬 监事 女 55 2001.9-2004.9 0 0 冯汉林 监事 男 38 2002.4-2004.9 0 0 张锋 副总经理 男 32 2001.9-2004.9 0 0 购进公司流通 颜稚宏 副总经理 女 46 2001.9-2004.9 0 4,000 股（已冻结） 人力行政资 购进公司流通 张立军 男 38 2001.9-2004.9 0 1,050 股（已冻结） 源总监 于琳 副总经理 女 47 2003.3-2004.9 0 0 财务总监、 2001.9-2004.9 戴奉祥 男 39 0 0 董事局秘书 2002.8-2004.9 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳海王集团股份有限 张思民 董事长、总裁 1994 年至今 是 公司 深圳海王集团股份有限 刘国建 副总裁 1994 年至今 是 公司 深圳海王集团股份有限 李广志 总裁经营助理 1997 年至今 否 公司 －4－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳海王集团股份有限 俞蓓芬 计划财务部经理 1994 年至今 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 217.70 金额最高的前三名董事的报 30.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 73.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 10.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 履行职权所需费用在公司实报实销 不在公司领取报酬、津贴的 监事俞蓓芬不在公司领取报酬、津贴，在深圳海王集团股份有限公司 董事、监事姓名 领取报酬；监事李广志不在公司领取报酬、津贴，在深圳海王食品有 限公司领取报酬。 报酬区间 人数 5 万元－10 万元 6 10 万元―20 万元 6 20 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司实施战略调整、经营管理完善与提高的一年，在继续强化销售网络建设、加大产品 终端营销与新产品开发力度、深化生产管理与财务管理的同时，公司根据整体发展战略的需要，收 购了山东潍坊医药采购供应站有限公司、福州福药制药有限公司、福州金象中药制药有限公司及三 亚海王海藻生物开发公司四家医药企业，同时出售了北京巨能新技术有限公司及长春海王生物制药 有限公司的股权，使公司的产品结构进一步优化，产品品种更加广泛，形成了从医药产品研发、医 药工业制造到医药商业流通的完整产业链条，为公司持续快速发展打下了坚实基础。通过半年多的 资源整合，公司产品已扩充到中成药、化学合成药、海洋生物药、基因工程药、保健药及保健食品 等多个领域，呈现出普药产品与高科技产品共同发展的良好趋势；在医药商业流通领域，公司的整 合效应体现得较为突出，整合后的山东潍坊海王医药有限公司不但实现了高速度发展，而且已成为 山东省规模最大的效益最好的医药商业流通企业。资源优化整合使公司综合竞争实力有了较大幅度 提升。 2003 年，公司实现主营业务收入 145,641.00 万元，较上年同期增长 76%，净利润 4,393.88 万元， 较上年同期增长 4%（2003 年度，公司将新购并的四家企业纳入合并报表范围，即将购买日后山东 潍坊海王医药有限公司 3-12 月份报表及福州海王福药制药有限公司、福州海王金象中药制药有限公 司、三亚海王海洋生物科技开发有限公司 7-12 月份报表，纳入合并报表范围；同时，由于深圳市海 王眼之宝科技有限公司已开始正常生产，本年度将其纳入合并范围。根据财政部的相关规定，本年 度末将公司 2003 年年底出售的两家企业-北京巨能新技术有限公司及长春海王生物有限公司纳入合 并报表范围而改用权益法进行核算）。 报告期内随着募集资金的陆续投入，公司技术创新及新产品开发工作取得了可喜的成果。2003 年公司进行了 8 个专利的申请，其中 1 个为天然药物组合物的国际专利；在所有的 21 个专利申请中， 有 9 个已进入实质审查阶段。在新药研发方面，公司 2003 年取得了 6 个国家新药证书和生产批件， 3 个保健食品生产批文，7 个临床批件（其中 2 个为国家二类新药，2 个为 SARS 期间进入绿色审评 通道的干扰素新制剂）。目前，公司 10 个临床研究产品中有 2 个一类新药、3 个二类新药，53 个在 研新产品中有 5 个一类新药、6 个二类新药。另外，公司国家级项目阿奇霉素注射液被评定为国家重 点新产品，异丁司特原料及缓释胶囊被评为国家级火炬计划项目，并荣获深圳市 2003 年度科技进步 奖。这些新产品的陆续开发与投产，将为公司未来发展提供强大的动力和保障。 －5－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 生物药品制 53,056.00 16,444.00 69.01 -36.00 -29.00 -4.00 造业 商业经纪与 92,585.00 74,763.00 19.25 0.00 代理业 其中：关联 11.00 3.00 72.73 0.00 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 关联交易采取公开、公正、公平的原则，购销产品均以市场价格为标准。 关联交易必要性、持续性的 本公司发生的关联交易是报告期内正常的购销往来，对本公司的生产经 说明 营未产生重大的影响。相关交易遵循了持续性原则。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南 13,418.18 -7.41 华东 88,283.95 323.91 华中 12,108.61 -8.63 华北 13,417.74 -7.15 东北 8,139.55 -9.92 其他 10,272.97 -5.64 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 23,756.11 占采购总额比重 22.50% 合计 前五名销售客户销售金 17,728.25 占销售总额比重 11.90% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务结构与 ２００２ 年度相比有较大变化，其主要原因是：公司 ２００３ 年收购了山东 潍坊医药采购供应站，该公司为医药商业流通企业，因此公司主营业务由医药制造及医药商业流通 构成。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务盈利能力与 ２００２ 年度相比，有较大变化，其主要原因是：公司 ２００３ 年收购 了山东潍坊医药采购供应站，该公司为医药商业流通企业，主营业务收入金额较大，但与医药制造 业相比毛利率较低。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 140,263.20 10,979.00 111,691.05 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 投资北京巨能公 30,000.00 否 30,000.00 5,521.00 是 司 技术中心和博士 23,100.00 否 12,035.72 0.00 否 后工作站 中药现代化发展 18,500.00 是 5,714.00 0.00 是 项目 基因工程药物发 9,898.00 否 9,898.00 1,380.00 是 展项目 西药新制剂项目 14,878.00 是 3,877.13 0.00 是 海洋生物药物项 9,880.00 否 9,880.00 2,779.00 是 目 海王投资项目 10,000.00 否 10,000.00 -1,650.00 否 戊肝疫苗项目 4,900.00 否 200.00 0.00 否 北京百校信息园 1,000.00 否 1,000.00 0.00 是 销售网络和流动 18,107.20 否 18,107.20 4,884.00 是 资金 合计 140,263.20 — 100,712.05 12,914.00 — 未 达 到 计 划 进 度 海王投资项目本期产生净利润 116 万元，累计产生亏损 1650 万元，主要是由于 和收益的说明（分 以前年股票市场不景气，产生的投资损失;技术中心博士后工作站项目由于设计、 具体项目） 施工工作较计划滞后，目前尚在工程建设期；戊肝疫苗等项目由于技术难度较 大，进展缓慢，目前仍在进行当中。 －7－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 变 更 原 因 及 变 更 ①经公司第二届董事局第十八次会议及 2002 年度股东大会审议通过，公司变更 程序说明（分具体 了西药新制剂项目的部分募集资金，用于投资山东潍坊海王医药有限公司，变 项目） 更后的募集资金使用用途为：西药制剂项目 4863 万元，投资山东潍坊项目 6000 万元，其他新项目 4015 万元。报告期内公司已投入 4000 万元，实际进度为 66.67%。变更募集资金的具体原因及详细情况请参见本公司 2003 年 4 月 15 日 及 5 月 20 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》的公告。报告期内，该项目 产生收益 830 万元。 ②经公司第二届董事局第二十次会议及 2003 年第一次临时股东大会审议通过， 公司变更了中药现代化项目的部分募集资金，用于收购药福州福药制药有限公 司及福州金象中药制药有限公司，收购三亚海王海藻生物开发公司。变更后的 募集资金使用用途为：中医药现代化项目 5714 万元，收购福药制药及金象中药 项目 5140 万元，收购三亚海王项目 1839 万元，其他新项目 5807 万元。报告期 内两收购项目已投入 6979 万元，实际进度为 100%。变更募集资金的具体原因 及详细情况请参见本公司 2003 年 7 月 1 日、2003 年 12 月 30 日刊登在《中国证 券报》及《证券时报》的公告。报告期内，上述两项目产生收益分别为 708 万 元和 76 万元。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 22,801.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 投资山东潍坊项 西药新制剂 是 6,000.00 4,000.00 830.00 目 项目 收购福药制药及 中药现代化发 是 5,140.00 5,140.00 708.00 金象中药项目 展项目 收购三亚海王项 中药现代化发 是 1,839.00 1,839.00 76.00 目 展项目 其他项目 西药新制剂项 是 目及中药现代 9,822.00 0.00 0.00 化发展项目 合计 — 22,801.00 10,979.00 1,614.00 — 未达到计划进度 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、加强市场营销工作，大力开拓产品市场。在稳定现有产品市场的基础上，狠抓基础管理工作，完 善营销体系和营销队伍，稳定终端网络的分销通路，建立适应大规模竞争销售格局的良性循环营销 模式和营销队伍。 ２、调整产品开发和市场营销思路，完善以企业为主体的技术创新体系。依托现有研发项目，完善战 略性产品技术研发线路，充分利用生产资源和社会资源扩大市场占有率，初步建立起国际市场营销 －8－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 渠道和营销模式；加快新产品上市步伐，增加新产品在公司主营业务收入的比重，提高公司主营业 务的市场竞争力。 ３、通过医药产业整合，提高公司竞争实力。一方面，加大对现有资源的整合，调整与优化公司主营 业务及产品结构，加强综合管理能力，减少重复投入，达到生产资源与客户终端的共享；另一方面， 通过资本运营手段，继续实施以海王品牌为主导的兼并和收购活动，吸纳社会优质资源，提高公司 的综合竞争实力和盈利能力。 ４、推行知识管理体系，加速公司信息化网络化建设，完善过程管理，提高公司管理水平和盈利能力。 ５、加大国际市场的开发力度，积极探索扩大出口的渠道，为公司寻找新的利润增长点。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 43,938,813.26 元，其中母公司实现 净利润 40,295,251.00 元，按 10%提取法定盈余公积金 4,029,525.10 元，按 5%提取法定公益金 2,014,762.55 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 73,819,261.62 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 111,713,787.23 元。 分配预案：2003 年度暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 原因：公司拟将未分配利润用于公司的产业整合、产品结构调整和销售网络建设，增强公司的规模 效益和抗经营风险能力，以实现公司的可持续发展。 以上分配预案尚须提请股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末 是否为关联交 资产 为上市公司贡献的净利润 易（如是，说 明定价原则） 投资山东潍坊项目 2003 年 02 月 18 日 6,000.00 830.00 否 收购福药制药及金 2003 年 06 月 23 日 5,140.00 708.00 否 象中药项目 收购三亚海王项目 2003 年 06 月 29 日 1,839.00 76.00 本收购行为构 成关联交易， 定价原则为以 评估值作为定 价依据。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 转让北京巨能新 2003 年 11 月 26 30,000.00 1,518.00 0.00 否 技术产业有限公 日 司 转让长春海王生 2003 年 11 月 27 4,258.00 572.00 0.00 否 物制药有限公司 日 －9－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本报告期内收购、出售资产涉及事项对公司业务连续性及管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否 是否为关 （协议签 履行 联方担保 署日） 完毕 （是或否） 中国科健股份 2003-01-23 3,000.00 连带责任 2003 年 1 月 24 日--2004 年 1 月 23 日 是 否 有限公司 担保 中国科健股份 2003-03-03 2,500.00 连带责任 2003 年 3 月 4 日--2004 年 3 月 3 日 是 否 有限公司 担保 深圳市智雄电 2003-03-27 10,000.00 连带责任 2003 年 3 月 27 日--2004 年 3 月 27 日 否 否 子有限公司 担保 深圳市智雄电 2003-09-08 12,000.00 连带责任 2003 年 9 月 8 日--2004 年 9 月 7 日 否 否 子有限公司 担保 深圳市泰丰科 2003-10-17 3,000.00 连带责任 2003 年 10 月 17 日-2004 年 10 月 17 日 否 否 技有限公司 担保 深圳海王药业 2003-04-10 9,000.00 连带责任 2003 年 4 月 10 日--2004 年 4 月 10 日 否 否 有限公司 担保 深圳海王药业 2003-03-24 15,000.00 连带责任 2003 年 3 月 24 日--2004 年 3 月 24 日 否 否 有限公司 担保 深圳海王药业 2003-07-25 5,000.00 连带责任 2003 年 7 月 25 日--2004 年 7 月 24 日 否 否 有限公司 担保 深圳市海王英 2003-12-15 2,000.00 连带责任 2003 年 12 月 15 日--2004 年 12 月 14 否 否 特龙生物技术 担保 日 股份有限公司 深圳海王药业 2003-11-29 11,000.00 连带责任 2003 年 11 月 29 日--2004 年 5 月 30 日 否 否 有限公司 担保 担保发生额合计 72,500.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 42,000.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 42.64 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳海王同爱制药有限公司 0.00 -164.97 207.05 0.00 深圳市海王星辰医药贸易有 0.00 69.11 0.00 0.00 限公司 深圳市海王星辰医药连锁有 10.91 1.81 12.54 0.00 限公司 深圳市海王食品有限公司 421.55 421.55 0.00 0.00 吉林海王医药营销有限公司 0.00 16.35 3915.77 0.00 吉林海王医药营销有限公司 0.00 863.95 0.00 0.00 沈阳海王医药公司 8.28 1.15 8.28 0.00 青岛海王保健品有限公司 59.30 59.30 0.00 0.00 深圳海王集团股份有限公司 1,277.00 0.00 1,292.83 0.00 山东海王医药营销有限公司 242.48 283.37 64.09 0.00 合计 2,019.52 1,551.62 5,500.56 0.00 －10－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 华龙证券有限 2002 年 11 月 18 日--2003 3,000.00 0.00 240.00 3,240.00 责任公司 年 11 月 18 日 合计 3,000.00 — 0.00 240.00 3,240.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事积极参与公司董事局运作、出席相关会议，并从投资者利益出 发，在董事局审议各项议案的过程中多次发表独立意见，从行业专家的角度为公司提供 了保贵的建设性意见，切实履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 2003 年度，监事会依据《公司法》 、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着 对股东负责的态度，尽职地履行了监事会各项职责，对公司财务和董事、经理及高级管 理人员进行了有效的监督。 1、公司依法运作情况：监事会认为，公司董事局和管理层认真履行了《公司法》和《公 司章程》赋予的责任和义务，不存在违反法规、损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况：深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具的 2003 年度审计报告 真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金使用情况：募集资金基本按承诺项目进行投入并实施；报告期内，公 司变更募集资金使用用途的事项均经过法定程序审议批准后方才实施。 4、公司收购、出售资产情况：公司本报告期内进行的收购、出售资产行为，资产交易 价格合理，无内幕交易现象，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、公司关联交易情况：公司所有关联交易涉及到有关关联方，关联方均按照有关规定 回避参与决策，关联交易均按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，均出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 －11－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,401,862,413.43 450,596,406.19 1,193,461,753.42 787,803,337.51 短期投资 19,718,218.34 22,997,566.61 应收票据 24,271,366.68 22,361,873.20 应收股利 应收利息 应收账款 791,016,479.16 472,784,567.30 其他应收款 263,305,685.09 366,661,283.31 363,792,325.88 662,489,350.59 预付账款 222,510,687.04 204,307,921.65 应收补贴款 存货 231,541,752.54 66,086,703.81 待摊费用 1,935,926.87 11,468,532.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 122,775.48 流动资产合计 2,956,162,529.15 817,257,689.50 2,357,384,020.30 1,450,292,688.10 长期投资: 长期股权投资 648,597,176.77 1,451,691,933.40 436,241,752.58 1,245,113,922.54 长期债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 长期投资合计 648,597,176.77 1,451,691,933.40 456,241,752.58 1,265,113,922.54 其中：合并价差 298,033,620.98 284,362,437.50 284,362,437.50 其中：股权投资差额 298,033,620.98 297,376,100.45 284,362,437.50 固定资产: 固定资产原价 456,917,906.85 20,342,393.15 444,861,561.62 20,233,743.15 减：累计折旧 147,432,797.05 5,746,821.97 100,685,660.02 4,809,022.78 固定资产净值 309,485,109.80 14,595,571.18 344,175,901.60 15,424,720.37 减：固定资产减值准备 197,664.50 3,040,851.07 固定资产净额 309,287,445.30 14,595,571.18 341,135,050.53 15,424,720.37 工程物资 在建工程 87,660,427.35 62,400,728.95 固定资产清理 固定资产合计 396,947,872.65 14,595,571.18 403,535,779.48 15,424,720.37 无形资产及其他资产: 无形资产 127,526,689.58 10,468,583.84 209,137,386.86 11,024,437.88 长期待摊费用 9,596,122.87 6,444,444.46 3,012,844.22 202,677.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 137,122,812.45 16,913,028.30 212,150,231.08 11,227,115.71 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,138,830,391.02 2,300,458,222.38 3,429,311,783.44 2,742,058,446.72 流动负债: 短期借款 1,094,520,000.00 533,000,000.00 801,000,000.00 723,000,000.00 应付票据 895,423,817.64 305,000,000.00 300,000,000.00 应付账款 221,777,465.83 75,669,027.82 预收账款 25,125,740.02 12,440,973.11 应付工资 2,674,705.91 843,732.45 应付福利费 6,333,104.07 8,035,060.79 应付股利 329,967.88 329,967.88 329,967.88 329,967.88 －12－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 应交税金 42,734,806.11 32,492,809.23 11,732.20 其他应交款 491,540.91 615,673.92 其他应付款 58,431,039.56 7,503,582.06 103,094,239.44 预提费用 759,152.13 5,369,734.80 预计负债 一年内到期的长期负债 2,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,348,601,340.06 540,833,549.94 1,347,191,219.44 1,023,341,700.08 长期负债: 长期借款 5,000,000.00 18,927,196.18 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 7,000,000.00 18,927,196.18 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,355,601,340.06 540,833,549.94 1,366,118,415.62 1,023,341,700.08 少数股东权益 32,107,922.60 373,055,244.63 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 332,700,000.00 332,700,000.00 332,700,000.00 332,700,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 332,700,000.00 332,700,000.00 332,700,000.00 332,700,000.00 资本公积 1,272,293,175.07 1,272,293,175.07 1,271,680,500.27 1,271,680,500.27 盈余公积 36,286,467.53 36,286,467.53 30,242,179.88 30,242,179.88 其中：法定公益金 12,095,489.17 12,095,489.17 10,080,726.62 10,080,726.62 未分配利润 111,713,787.23 118,345,029.84 73,819,261.62 84,094,066.49 其中：现金股利 外币报表折算差额 0.00 累积未弥补子公司亏损 -1,872,301.47 -18,303,818.58 所有者权益（或股东权益）合计 1,751,121,128.36 1,759,624,672.44 1,690,138,123.19 1,718,716,746.64 负债和所有者权益（或股东权益） 4,138,830,391.02 2,300,458,222.38 3,429,311,783.44 2,742,058,446.72 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,456,410,012.04 829,427,619.18 减：主营业务成本 912,065,433.18 231,300,742.93 主营业务税金及附加 4,162,591.72 4,753,392.49 二、主营业务利润（亏损以“-”号 540,181,987.14 593,373,483.76 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,362,511.39 138,622.04 号填列） 减：营业费用 308,082,785.14 359,511,921.39 1,171,803.00 管理费用 94,793,877.71 11,384,091.80 136,629,709.46 11,251,244.70 财务费用 59,626,903.60 21,221,569.26 30,810,428.11 8,859,337.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 79,040,932.08 -32,605,661.06 66,560,046.84 -21,282,385.47 加：投资收益（损失以“-”号 -20,645,993.67 73,001,012.06 -16,659,468.08 67,067,583.85 填列） 补贴收入 5,214,900.00 2,271,800.00 －13－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 营业外收入 1,771,796.13 19,135,255.03 2,185.10 减：营业外支出 3,087,265.41 100,100.00 8,519,700.94 420.73 四、利润总额（亏损总额以“-”号 62,294,369.13 40,295,251.00 62,787,932.85 45,786,962.75 填列） 减：所得税 14,348,686.10 25,333,912.19 减：少数股东损益 5,521,073.84 3,641,578.16 未弥补子公司亏损 -1,514,204.07 -8,414,592.50 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,938,813.26 40,295,251.00 42,227,035.00 45,786,962.75 加：年初未分配利润 73,819,261.62 84,094,066.49 38,460,271.03 45,175,148.15 其他转入 六、可供分配的利润 117,758,074.88 124,389,317.49 80,687,306.03 90,962,110.90 减：提取法定盈余公积 4,029,525.10 4,029,525.10 4,578,696.27 4,578,696.27 提取法定公益金 2,014,762.55 2,014,762.55 2,289,348.14 2,289,348.14 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 111,713,787.23 118,345,029.84 73,819,261.62 84,094,066.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 111,713,787.23 118,345,029.84 73,819,261.62 84,094,066.49 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 87,833,856.36 38,969,033.30 20,272,226.25 20,272,226.25 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,479,909,486.11 收到的税费返还 4,293,900.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,321,150,369.99 1,193,066,037.77 经营活动产生的现金流入小计 2,805,353,756.10 1,193,066,037.77 购买商品、接受劳务支付的现金 1,056,184,028.45 支付给职工以及为职工支付的现金 70,919,216.18 2,227,111.44 支付的各项税费 89,026,096.46 208,930.51 支付的其他与经营活动有关的现金 1,617,664,063.86 1,079,231,375.69 经营活动产生的现金流出小计 2,833,793,404.95 1,081,667,417.64 经营活动产生的现金流量净额 -28,439,648.85 111,398,620.13 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 82,466,810.57 30,500,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 5,500,000.00 5,500,000.00 －14－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 7,007,465.87 2,400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,793,270.00 1,000,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 130,796,272.96 2,900.00 投资活动产生的现金流入小计 222,063,819.40 33,902,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 122,679,853.54 6,114,700.00 的现金 投资所支付的现金 129,311,005.95 132,014,454.49 其中：购买子公司所支付的现金 59,000,000.00 109,790,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 213,237,755.86 8,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 465,228,615.35 146,129,154.49 投资活动产生的现金流量净额 -243,164,795.95 -112,226,254.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,250,000.00 借款所收到的现金 2,428,045,136.38 776,099,393.02 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,224,202.07 40,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 2,433,519,338.45 816,099,393.02 偿还债务所支付的现金 1,883,552,000.00 1,080,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,350,487.50 31,628,689.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 669,120,779.04 筹资活动产生的现金流出小计 2,607,023,266.54 1,112,478,689.98 筹资活动产生的现金流量净额 -173,503,928.09 -296,379,296.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -445,108,372.89 -297,206,931.32 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 43,938,813.26 40,295,251.00 加：计提的资产减值准备 18,710,247.70 29,975,940.46 少数股东损益 5,521,073.84 0.00 未弥补子公司亏损 -1,514,204.07 0.00 固定资产折旧 25,890,676.07 937,799.19 无形资产摊销 4,201,199.08 555,854.04 长期待摊费用摊销 4,766,618.68 1,758,233.37 待摊费用减少（减：增加） -674,623.99 预提费用增加（减：减少） -10,995,733.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 323,486.38 失(减：收益) 固定资产报废损失 462,153.89 财务费用 59,221,880.29 21,221,569.26 投资损失（减：收益） -6,155,376.34 -96,158,819.81 递延税款贷项（减：借项） 26,562.33 存货的减少（减：增加） -82,870,561.29 经营性应收项目的减少（减：增加） 143,139,542.29 110,220,942.76 经营性应付项目的增加（减：减少） -233,085,539.21 2,591,849.86 其他 654,136.12 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -28,439,648.85 111,398,620.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 598,353,380.53 340,596,406.19 减：现金的期初余额 1,043,461,753.42 637,803,337.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -445,108,372.89 -297,206,931.32 －15－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 报告期内，经第二届董事局第二十次会议审议通过，公司对坏帐会计估计进行了变 更，调整后公司坏帐准备采用备抵法核算，根据年末应收款项余额按帐龄分析法提取坏 帐准备，具体为：应收款项逾期一年以内不提取，逾期一年至二年提取 10%，逾期二年 至三年提取 20%，逾期三年以上提取 100%。变更坏帐核算会计估计的理由：公司已在 2002 年改变营销政策，应收帐款客户大幅减少，管理得到加强，帐面余额趋于合理，2003 年产生坏帐的可能性已大幅降低，如继续采取以前年度坏帐核算会计估计，已不能反映 公司应收帐款及坏帐核算的实际情况。该项会计估计变更使本年利润总额增加了 8,783 万元。 3、核算方法未发生变更。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年度，公司将新购并的四家企业纳入合并报表范围，即将购买日后山东潍坊海 王医药有限公司 3-12 月份报表及福州海王福药制药有限公司、福州海王金象中药制药有 限公司、三亚海王海洋生物科技开发有限公司 7-12 月份报表，纳入合并报表范围；同时， 由于深圳市海王眼之宝科技有限公司已开始正常生产，本年度将其纳入合并报表范围。 根据财政部的相关规定，本年度末将公司 2003 年年底出售的两家企业-北京巨能新技术 有限公司及长春海王生物有限公司纳入合并报表范围而改用权益法进行核算。 －16－