紫江企业(600210)2004年年度报告摘要

上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席了董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长李彧先生、副董事长兼总经理郭峰先生、财务总监秦正余先生、会计机构负责 人乔松友先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 紫江企业 股票代码 600210 上市交易所 上海证券交易所 注册地址：上海市莘庄工业区申富路 618 号 注册地址和办公地址 办公地址：上海市虹桥路 2272 号上海虹桥商务大厦 7 楼 C 座 邮政编码 200336 公司国际互联网网址 http://www.zijiangqy.com 电子信箱 zjqy @zijiangqy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 黄冰 上海市虹桥路 2272 号上海虹桥商务大 上海市虹桥路 2272 号上海虹桥商务大 联系地址 厦7楼C座 厦7楼C座 电话 021-62377118 021-62377118-808 传真 021-62377327 021-62377327 电子信箱 zjqy @zijiangqy.com zjqy@zijiangqy.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 2,797,179,125.51 2,307,219,017.75 21.24 1,821,347,043.89 利润总额 300,700,772.29 332,739,613.29 -9.63 319,613,318.06 净利润 215,820,475.11 237,362,182.90 -9.08 252,490,004.23 扣除非经常性损益的净 171,477,134.56 230,375,745.14 -25.57 252,954,560.97 利润 2003 年末 本期比上期 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 增减(%) 总资产 6,733,533,572.77 5,481,847,833.92 5,475,042,955.62 22.92 4,541,941,541.46 股东权益 2,686,861,279.97 2,661,133,922.96 2,661,133,922.96 0.97 1,557,269,981.67 经营活动产生的现金流 510,592,589.06 452,597,270.53 12.81 530,557,374.20 量净额 第 1 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 注 1：以上指标中涉及到每股的数据，2002 年度股本按 54640.0071 万股计算，2003 年度股本按 64140.0071 万股计算，2004 年度股本按 143673.6158 万股计算。 注 2：以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算。 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.15 0.37 -59.46 0.462 净资产收益率(%) 8.03 8.92 -9.98 16.21 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 6.38 8.66 -26.33 16.24 每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.71 -49.30 0.97 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 1.87 4.15 -54.94 2.85 调整后的每股净资产 1.83 4.11 -55.47 2.81 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 46,834,604.73 各种形式的政府补贴 188,613.20 短期投资收益 9,344,637.90 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,246,674.64 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,642,103.51 所得税影响数 -12,670,311.22 扣除少数股东损益的影响 -749,632.93 合计 44,343,340.55 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 238,446,039 295,673,088 295,673,088 534,119,127 境外法人持有股份 136,603,119 169,387,867 169,387,867 305,990,986 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 375,049,158 465,060,955 465,060,955 840,110,113 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 266,350,913 330,275,132 330,275,132 596,626,045 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 266,350,913 330,275,132 330,275,132 596,626,045 三、股份总数 641,400,071 795,336,087 795,336,087 1,436,736,158 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 58,838 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 有股东或外资 数量 的股份数量 未流通） 股东） 上海紫江(集团)有限公司 292,922,640 529,150,576 36.83 未流通 无 法人股东 外资法人股股 珅氏达投资(香港)有限公司 169,387,867 305,990,986 21.30 未流通 无 东 中信经典配置证券投资基金 22,040,904 22,040,904 1.53 已流通 未知 社会公众股东 华泰证券有限责任公司 20,228,200 20,228,200 1.41 已流通 未知 社会公众股东 金鑫证券投资基金 3,687,063 12,163,351 0.85 已流通 未知 社会公众股东 全国社保基金一零二组合 9,145,666 9,456,777 0.66 已流通 未知 社会公众股东 通用技术集团投资管理有限 9,334,370 9,334,370 0.65 已流通 未知 社会公众股东 公司 安顺证券投资基金 1,264,531 9,000,000 0.63 已流通 未知 社会公众股东 兴业可转债混合型证券投资 6,191,407 6,191,407 0.43 已流通 未知 社会公众股东 基金 全国社保基金一零八组合 5,314,025 5,705,136 0.40 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中信经典配置证券投资基金 22,040,904 A 股 华泰证券有限责任公司 20,228,200 A 股 金鑫证券投资基金 12,163,351 A 股 全国社保基金一零二组合 9,456,777 A 股 通用技术集团投资管理有限公司 9,334,370 A 股 安顺证券投资基金 9,000,000 A 股 兴业可转债混合型证券投资基金 6,191,407 A 股 全国社保基金一零八组合 5,705,136 A 股 上海宝钢设备检测公司 5,661,873 A 股 大成价值增长证券投资基金 5,407,501 A 股 上述股东关联关系或一致行 未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海紫江（集团）有限公司 法人代表：沈雯 注册资本：300,000,000 元人民币 成立日期：1991 年 2 月 27 日 主要经营业务或管理活动：主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务 （2）实际控制人情况 姓名：沈雯 上海紫江（集团）有限公司有股东 32 名，其中法人股东 3 名，其余为 29 名自然人股东。其中， 上海杰纳投资管理有限公司持有 20%股权，上海吉雨投资管理有限公司持有 10%股权，上海祥峰投资 发展有限公司持有 5.56％股权；29 名自然人股东合计拥有 64.44%股权，其中最大股东为沈雯先生， 持有 35.0306%股权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 李彧 董事长 男 35 2002-04-09～2005-04-08 副董事长兼 郭峰 男 47 2002-04-09～2005-04-08 总经理 周洁碧 董事 女 56 2002-04-09～2005-04-08 曾春曜 董事 男 35 2002-04-09～2005-04-08 沈国兴 董事 男 45 2002-04-09～2005-04-08 钟家杰 董事 男 42 2002-04-09～2005-04-08 严其汾 独立董事 男 63 2002-04-09～2005-04-08 张鸣 独立董事 男 47 2002-04-09～2005-04-08 袁恩桢 独立董事 男 67 2003-03-28～2005-04-08 第 4 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 朱福良 监事长 男 58 2002-04-09～2005-04-08 唐继锋 监事 男 32 2002-04-09～2005-04-08 侯郁 监事 男 42 2002-04-09～2005-04-08 常务副总经 吴国庆 男 45 2002-04-09～2005-04-08 理 赵娅琦 副总经理 女 49 2002-04-09～2005-04-08 罗履平 副总经理 男 53 2002-04-09～2005-04-08 副总经理兼 高军 男 35 2002-04-09～2005-04-08 董秘 秦正余 财务总监 男 39 2002-04-09～2005-04-08 注：公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否在股东单位 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 领取报酬津贴 上海紫江(集团)有限 副董事长、执行副总 李 彧 2004-11 2007-11 是 公司 裁 上海紫江(集团)有限 郭峰 副董事长 2004-11 2007-11 否 公司 上海紫江(集团)有限 周洁碧 董事 2004-11 2007-11 否 公司 董事 2003-12 -- 珅氏达投资（香港） 曾春曜 有限公司 财务总监 2004-3 -- 是 会计经理 1997-12 2004-02 上海紫江(集团)有限 朱福良 党委副书记 1995 至今 是 公司 上海紫江(集团)有限 是 唐继锋 投资部总经理 2004 至今 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,455,897 金额最高的前三名董事的报酬 648,408 总额 金额最高的前三名高级管理人 1,011,984 员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年税后 4 万元人民币 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行驶职权 独立董事其他待遇 所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 董事：李彧、周洁碧、沈国兴、钟家杰、曾春曜 事、监事姓名 监事：朱福良、唐继锋。 报酬区间 人数 13-20 万元 6 20-30 万元 1 50-60 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 第 5 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年，公司经历了原材料价格持续上涨的严峻考验，在公司董事会的领导下，公司经营层及 全体员工面对挑战，千方百计通过目标成本管理、绩效考核、努力开拓市场等措施，使得公司各项生 产经营工作取得了一定的业绩。 报告期公司实现主营业务收入 27.97 亿元，比上年同期增长 21.24％，主营业务成本 22.40 亿元，比 上年同期增长 31.14％，实现净利润 2.16 亿元，比上年同期下降 9.08％。 2004 年公司经营管理层主要做了以下工作： 1、加强资源整合与管理，构建合理的产业布局 面对原材料的持续上涨和激烈的市场竞争，公司以可持续发展为宗旨，加强管理与资源整合，根 据行业发展的态势，结合实际情况，对公司生产布局进行合理规划与调整，加快优势产业的发展步 伐，以 OEM 饮料为龙头，来带动整个产业链的互动；整合薄膜业务，组建薄膜基材事业部，并着手准 备分拆相关业务海外上市；通过调整产品结构，提高产品档次，扩大出口；加快皇冠盖等居行业龙头 地位业务的全国布点，以规模求效益，稳固优势地位。 2、以技术创新与管理创新为动力，炼好内功。 公司积极进行技术创新，开发新工艺，研制新产品，优化产品结构，提升产品科技含量，降低单 位产品的消耗；同时，采用招投标和集中采购等方式努力降低辅料的采购成本，降低生产能耗；公司 利用自身的竞争优势，纵向拓展业务领域，积极拓展非饮料 PET 容器包装市场，加大了食用油 PET 瓶 领域的投资力度。 3、增强服务意识，扩大优质客户群 由于饮料市场的激烈竞争，客户对产品的要求越来越高，公司以客户增值服务为导向，以互利 双赢，共同发展为合作理念，依托行业领导者的地位，以诚信的态度赢得了客户的信赖，发展壮大了 优质客户群，与百事可乐、可口可乐、统一、养生堂、乐百氏、强生、柯达、肯德基、雀巢、联合利 华等多家国内外知名企业形成了长期、稳定的策略联盟合作关系。 4、加强募集资金的使用管理，加快募集资金项目建设 公司对 2003 年末增发新股所募集资金的使用本着认真、负责的态度，履行了审慎的职责，以提 高股东和公司的利益为出发点，根据市场环境的变化和公司纵向拓展业务的需要，及时调整募集资金 项目，以提高募集资金的使用效率和项目的收益率。募集资金使用项目按照承诺基本完工并产生效 益，部分项目变更后，正在抓紧建设，以求早日产生效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 毛利率比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 增减(%) 减(%) 年增减(%) 工业 3,487,030,466.64 2,945,951,412.74 15.52 11.87 31.94 下降 5.35％ 其中：关 95,696,084.46 83,345,826.89 12.91 -31.30 -31.30 0 联交易 分产品 PET 瓶及瓶 1,845,634,140.68 1,626,587,508.70 11.87 10.31 19.05 下降 6.46％ 坯 皇冠盖及 下降 6.56 个 438,126,037.72 353,343,995.52 19.35 35.05 47.02 标签 ％ 薄膜 583,395,297.59 481,823,419.89 17.41 17.49 22.50 下降 3.37％ 其中：关 95,696,084.46 83,345,826.89 12.91 -31.30 -31.30 0 联交易 基本上按同类市场价格（销售给非关联方）或参考公司近两年加权平均成本利润 关联交易的定价原则 率定价。如产生需计入资本公积的关联交易差价，按照财政部财会〖2001〗64 号文《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》处理。 关联交易必要性、持续性的说明 生产经营的需要 第 6 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华东地区 2,829,118,554.94 21.52 华南地区 102,279,665.43 25.70 华北地区 173,848,785.20 108.55 华中地区 238,427,698.34 19.63 西南地区 82,786,739.07 -10.49 东北地区 79,195,839.55 98.54 小计 3,505,657,282.53 24.11 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 885,837,600.78 占采购总额比重(%) 48.85 前五名销售客户销售金额合计 462,916,453.80 占销售总额比重(%) 16.55 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □不适用√适用 公司主要产品所需原材料为石油产业链下游产品，受国际市场原油价格持续大幅上升影响，公司生产 成本也大幅上升，进而影响公司效益。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 第 7 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 63,616.10 募集资金总额 86,643.94 已累计使用募集资金总额 74,569.44 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 划进度 计收益 1、PET 聚酯包 装瓶（瓶坯） 增资扩产及设 立新的生产基 地 （1）投资新建 公司瓶坯中心 24,800 否 24,800 1,896.36 是 是 二期项目 （2）对控股子 公司武汉紫江 13,819.5 否 9,970 -235.54 是 是 企业有限公司 增资 （3）公司在国 内投资拓展 PET 瓶生产/销 售网络 1）对控股子公 司沈阳紫江包 5,000 否 2,500 -221.75 是 否 装有限公司增 资 2）对控股子公 司南昌紫江包 2,000 否 2,000 -64.21 是 否 装有限公司增 资 3）对控股子公 司合肥紫江包 2,000 否 2,000 -19.98 是 否 装有限公司增 资 4）对控股子公 司广州紫江包 2,000 否 2,000 14.77 是 是 装有限公司增 资 5）对控股子公 司成都紫江包 装有限公司增 2,000 否 2,000 -106.77 是 否 资 6）对控股子公 司郑州紫江包 1,992 否 1,992 -70.75 是 否 装有限公司增 资 7）投资设立控 股子公司济南 4,500 是 0 尚未产生效益 否 否 紫江包装有限 公司 2、参与控股子 公司上海紫日 7,025 否 3,000 210.86 是 是 包装有限公司 增资 3、参与上海紫 泉饮料工业有 8,764.8 否 8,764.8 78.70 是 是 限公司增资 第 8 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、参与对控股 子公司上海紫 6,225 否 6,225 725.31 是 是 泉包装有限公 司增资 5、补充公司流 3,000 否 3,000 是 是 动资金 6、投资宁波紫 变更后新增项目拟投 泉工业有限公 3,726 -- 是 是 入 3726 司 7、投资南京紫 变更后新增项目拟投 泉工业有限公 2,591.64 -- 是 是 入 2591.64 司 合计 95,238.8 74,569.44 2207 注 1、未达计划进度说明：本次增发 9500 万股的募集资金实际到位时间比招股说明书中项目计划 进度晚；公司实际募集资金净额为 86643.9 万元，较预期少 8594.9 万元，且因市场变化，部分项 目推迟投入，因此，实际投入比项目计划进度相应推迟，项目产生的实际收益比预计收益也相应 未达到计划进 推迟。 度和预计收益 注 2、上述“产生收益金额”为增资该公司或该项目实现的净利润按上市公司股权比例计算所 的说明 得。 注 3、根据公司 2004 年第三次临时股东大会审议通过的《关于缩减及变更部分募集资金项目 案》，对济南紫江包装有限公司投资由 4500 万元缩减为 1700 万元。 （1）根据募集资金招股说明书，公司新股增发募集资金项目计划总投资 95238.8 万元，但实际募 集资金比计划募集资金少 8594.86 万元，因此，公司决定对募集资金使用计划项目中的“投资 4500 万元设立控股子公司长沙紫江包装有限公司及参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增 资 375 万美元（合人民币 3112.5 万元）”取消募集资金投入，合计金额 7612.5 万元。 变更原因及变 （2）由于市场的变化，对济南紫江包装有限公司投资由 4500 万元缩减为 1700 万元，另外，取消 更程序说明 投资 4500 万元设立控股子公司西安紫江包装有限公司项目，合计金额为 7300 万元，扣除上述 （1）中因实际募集资金到位不足的部分资金 982.36 万元，实际变更金额为 6317.64 万元，拟投 资于宁波紫泉饮料工业有限公司和南京紫泉饮料工业有限公司。 以上变更均已经公司 2004 年 11 月 26 日召开的 2004 年第三次临时股东大会审议通过，并报 备中国证监会。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金 14,912.5 总额 变更项目拟投入金 实际投入金 是否符合计划 是否符合预计 变更后的项目 产生收益金额 额 额 进度 收益 投资宁波紫泉工业有 3,726 3,726 处于试生产阶段 是 - 限公司 投资南京紫泉工业有 预计 2005 年第二 2,591.64 2,591.64 是 - 限公司 季度 合计 6，317.64 6,317.64 / / 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）公司投资 900 万美元与华达企业投资（香港）有限公司共同设立宁波紫泉饮料工业有限公司， 该公司注册资本 1200 万美元，公司持有 75%股权，其中，用变更募集资金投入 3726 万元人民币，其 余为公司自筹资金投入。该公司主要为品牌饮料公司提供饮料代加工（OEM）业务。目前该公司处于 试生产阶段。 （2）公司投资 750 万美元与华达企业投资（香港）有限公司共同设立南京紫泉饮料工业有限公司， 该公司注册资本 1000 万美元，公司持有 75%股权，其中，用变更募集资金投入 2591.64 万元，其余 第 9 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 为公司自筹资金投入。该公司主要为品牌饮料公司提供饮料代加工（OEM）业务。该公司将于 2005 年 第二季度投产。 （3）公司自筹资金 1,353,130.93 美元收购上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）所 持有上海紫泉饮料工业有限公司 8.46％股权并无偿受让紫江集团所持有的紫泉饮料 0.54％股权之出 资权利。相关收购和出资工作已经完成，该公司 2004 年实现净利润 119.24 万元。 （4）公司自筹资金向控股子公司上海紫江创业投资有限公司增资 1.29 亿元，公司控股子公司上海紫 江特种瓶业有限公司自筹资金 4930 万元参与增资，成都紫江包装有限公司自筹资金 4060 万元参与增 资，武汉紫海塑料制品有限公司自筹资金 2110 万元参与增资。相关增资工作已经完成，该公司 2004 年实现净利润 742.64 万元。 （5）公司为购置上市公司总部办公用房并建立不动产出租业务平台，与控股子公司上海紫江创业投 资有限公司共同出资 399,897,249.72 元收购上海虹桥商务大厦有限公司 100％股权。股权收购工作 已完成，该公司 2004 年实现净利润 1606.79 万元。 （6）公司自筹资金投资 921.2 万美元人民币与日本东洋纺织株式会社合资设立上海紫东化工材料有 限公司（以下简称“紫东材料”）。紫东材料注册资本 5000 万美元，分期实施，一期投入注册资本 金为 1880 万美元。该公司主要经营范围为双向拉伸尼龙薄膜的生产及销售；多层复合薄膜等新型薄 膜材料的生产及销售；以及以上各项的附属业务。目前，该项目处于建设期。 （7）公司自筹资金相当于 180 万美元的人民币与华达企业投资（香港）有限公司共同投资设立成都 紫泉饮料工业有限公司（以下简称“成都紫泉”）。成都紫泉注册资本为 200 万美元，该公司经营范 围为生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品，销售自产产品。目前，该项目处 于建设期。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度共实现 净利润 215,820,475.11 元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定， 按 10％提取法定盈余公积金 23,631,380.14 元，按 5％提取法定公益金 11,815,690.08 元；加上年初 未分配利润 288,723,436.11 元，扣除 2004 年 3 月已分配普通股股利 192,420,021.29 元，本年度可 供分配利润为 276,676,819.71 元，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作如下分配：以 2004 年度 末总股本 1,436,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税)，共计分配现金 红利 107,755,211.85 元，占本次可供分配利润的 38.95%，余额 168,921,607.86 元结转下一年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 见上述 6.13 非募集资金项目情况。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 10 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海利士包装有限公司 1.10 0 上海紫华容器包装有限公司 8.17 上海紫都置业有限公司 0.62 0.62 上海紫华彩印包装有限公司 0.98 0 上海紫江彩印包装有限公司 0.98 合计 3.68 8.79 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.62 万元人民币 ， 余额 0.62 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内或持续到报告期内，公司没有承诺事项。 公司控股股东上海紫江（集团）有限公司在本公司收购上海虹桥商务大厦有限公司股权时承诺： 自公司及上海紫江创业投资有限公司收购虹桥商务大厦股权实施之日起至 2005 年末，以本次股权转 让净资产评估值为净资产测算依据，紫江集团保证虹桥商务大厦年净资产收益率不低于 8.4％。若低 于 8.4％，则不足部分由股权出让方按股权比例支付给本公司及上海紫江创业投资有限公司。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 备注 名 次数 （次） （次） （次） 严其汾 9 8 0 1 因公务无法出席 张鸣 9 6 0 3 因公务无法出席 袁恩桢 9 3 3 3 因公务无法出席 1、公司截止报告期末，公司董事会共有 3 名独立董事，占公司董事会成员全体董事的三分之 一，专业涵盖了经济、会计和金融，完善了公司董事会的专业结构，为董事会科学合理的决策奠定了 良好的基础，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。 2、公司的独立董事认真参加了公司董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，实 地考察了公司及其子公司，分别从专业角度对公司的各项议案发表了专业意见与建议，为公司的管理 出谋划策，对董事会科学客观地决策起到了积极的作用，切实维护了公司及股东，尤其中小股东的利 益。 第 11 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了信长 会师报字（2005）第 11048 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 期初数 期末数 期初数 期末数 司 流动资产： 货币资金 (一) 791,162,346.38 463,727,734.68 442,711,646.47 108,475,463.01 短期投资 (二) 5,648,527.30 6,049,855.00 12,060.00 应收票据 (三) 102,120,466.49 89,851,056.40 100,671,531.44 141,314,133.99 应收股利 (四) 4,378,231.86 31,568,998.89 应收利息 应收账款 (五) (一) 367,312,136.51 528,800,325.32 77,458,153.65 123,919,827.79 其他应收款 (六) (二) 49,767,235.63 17,066,066.43 72,913,371.49 121,322,614.17 预付账款 (七) 47,816,892.48 85,571,371.23 17,399,680.43 19,736,597.02 应收补贴款 存货 (八) 508,172,759.06 633,867,062.95 252,542,472.05 262,853,540.86 待摊费用 (九) 1,694,906.53 952,658.58 48,319.46 99,724.03 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,873,695,270.38 1,830,264,362.45 963,757,234.99 809,290,899.76 长期投资： 长期股权投资 (十) (三) 450,370,319.38 737,979,259.13 1,691,020,377.11 2,574,678,677.35 长期债权投资 长期投资合计 (十) 450,370,319.38 737,979,259.13 1,691,020,377.11 2,574,678,677.35 其中：合并价差 (十) 3,574,370.99 159,618,119.25 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 (十一) 3,446,485,731.09 4,489,353,527.75 1,113,643,087.94 1,119,009,803.55 减：累计折旧 (十一) 751,462,243.63 1,038,929,673.66 236,215,744.34 289,504,750.66 固定资产净值 2,695,023,487.46 3,450,423,854.09 877,427,343.60 829,505,052.89 第 12 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：固定资产减值准 备 固定资产净额 2,695,023,487.46 3,450,423,854.09 877,427,343.60 829,505,052.89 工程物资 在建工程 (十二) 285,498,533.97 453,098,761.42 3,950,136.98 7,520,811.12 固定资产清理 43,782,754.84 43,782,754.84 固定资产合计 3,024,304,776.27 3,903,522,615.51 925,160,235.42 837,025,864.01 无形资产及其他资 产： 无形资产 (十三) 120,896,417.52 226,286,435.01 5,312,593.41 5,163,134.30 长期待摊费用 (十四) 12,581,050.37 35,480,900.67 7,795,601.84 6,693,235.15 其他长期资产 无形资产及其他资产 133,477,467.89 261,767,335.68 13,108,195.25 11,856,369.45 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,481,847,833.92 6,733,533,572.77 3,593,046,042.77 4,232,851,810.57 流动负债： 短期借款 (十五) 935,656,901.46 1,512,896,187.20 367,278,556.29 706,241,044.80 应付票据 (十六) 143,609,757.04 224,312,651.87 128,349,145.98 198,334,126.00 应付账款 (十七) 155,196,850.56 206,349,054.33 24,964,724.37 8,681,796.13 预收账款 (十八) 5,200,523.50 6,052,528.65 4,131,603.25 34,838,135.50 应付工资 (二十) 3,849,550.10 5,630,414.64 应付福利费 68,489.09 353,920.50 应付股利 (二十一) 525,742.16 525,742.16 应交税金 (二十二) 17,006,633.50 24,071,302.42 5,604,506.85 23,469,515.66 其他应交款 (二十三) 50,706.74 66,336.37 其他应付款 (十九) 49,475,907.94 77,985,147.79 34,006,135.73 31,041,463.44 预提费用 (二十四) 2,769,420.52 3,752,790.71 985,458.77 1,401,819.40 预计负债 一年内到期的长期负 (二十五) 146,000,000.00 416,933,555.00 80,000,000.00 40,000,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 1,459,410,482.61 2,478,929,631.64 645,320,131.24 1,044,007,900.93 长期负债： 长期借款 (二十六) 964,418,145.10 1,098,747,239.25 280,000,000.00 500,184,375.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 (二十七) 4,005,231.25 2,846,759.63 其他长期负债 长期负债合计 968,423,376.35 1,101,593,998.88 280,000,000.00 500,184,375.00 递延税项： 第 13 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 2,427,833,858.96 3,580,523,630.52 925,320,131.24 1,544,192,275.93 少数股东权益 392,880,052.00 466,148,662.28 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） (二十八) 641,400,071.00 1,436,736,158.00 641,400,071.00 1,436,736,158.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 641,400,071.00 1,436,736,158.00 641,400,071.00 1,436,736,158.00 净额 资本公积 (二十九) 1,585,453,881.50 792,444,697.69 1,585,453,881.50 792,444,697.69 盈余公积 (三十) 145,556,534.35 181,003,604.57 144,451,782.33 176,105,793.51 其中：法定公益金 (三十) 48,518,844.80 60,334,534.88 48,150,594.13 58,701,931.19 未分配利润 (三十一) 288,723,436.11 276,676,819.71 296,420,176.70 283,372,885.44 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东 2,661,133,922.96 2,686,861,279.97 2,667,725,911.53 2,688,659,534.64 权益）合计 负债和所有者权益 5,481,847,833.92 6,733,533,572.77 3,593,046,042.77 4,232,851,810.57 （或股东权益）总计 公司法定代表人: 李彧 主管会计工作负责人: 秦正余 会计机构负责人: 乔松友 利润及利润分配表 编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,797,179,125.51 2,307,219,017.75 845,986,701.49 804,394,404.23 减：主营业务成本 2,240,110,553.47 1,708,122,705.74 716,144,156.67 611,800,962.13 主营业务税金及附加 1,475,856.41 611,145.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 555,592,715.63 598,485,166.61 129,842,544.82 192,593,442.10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 18,470,982.06 6,621,150.38 9,912,393.31 8,300,557.79 减: 营业费用 75,248,680.54 58,652,710.54 2,664,879.21 3,075,218.08 管理费用 157,804,693.18 127,355,721.62 22,298,903.75 18,729,017.49 财务费用 123,427,584.78 114,894,920.81 47,451,894.89 55,703,924.30 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 217,582,739.19 304,202,964.02 67,339,260.28 123,385,840.02 加：投资收益（损失以“-”号填列） 37,304,563.11 30,187,598.09 125,710,208.87 144,864,772.49 补贴收入 188,613.20 133,521.00 18,093.00 133,521.00 营业外收入 49,191,030.14 317,306.47 48,474,328.08 45,454.48 减：营业外支出 3,566,173.35 2,101,776.29 480,406.90 8,457.18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 300,700,772.29 332,739,613.29 241,061,483.33 268,421,130.81 减：所得税 43,170,975.49 56,262,135.43 30,034,742.12 29,825,157.30 减：少数股东损益 41,709,321.69 39,115,294.96 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 215,820,475.11 237,362,182.90 211,026,741.21 238,595,973.51 加：年初未分配利润 288,723,436.11 251,590,746.19 296,420,176.70 257,533,620.52 其他转入 六、可供分配的利润 504,543,911.22 488,952,929.09 507,446,917.91 496,129,594.03 第 14 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：提取法定盈余公积 23,631,380.14 24,206,314.45 21,102,674.12 23,859,597.35 提取法定公益金 11,815,690.08 12,103,157.23 10,551,337.06 11,929,798.68 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 469,096,841.00 452,643,457.41 475,792,906.73 460,340,198.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 192,420,021.29 163,920,021.30 192,420,021.29 163,920,021.30 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 276,676,819.71 288,723,436.11 283,372,885.44 296,420,176.70 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李彧 主管会计工作负责人: 秦正余 会计机构负责人: 乔松友 现金流量表 编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,374,449,225.10 1,094,233,204.29 收到的税费返还 5,820,065.81 18,093.00 收到的其他与经营活动有关的现金 15,423,017.04 3,215,241.10 现金流入小计 3,395,692,307.95 1,097,466,538.39 购买商品、接受劳务支付的现金 2,429,091,910.27 803,456,656.07 支付给职工以及为职工支付的现金 152,790,847.85 35,796,435.29 支付的各项税费 179,952,420.74 59,615,893.92 支付的其他与经营活动有关的现金 123,264,540.03 41,595,037.17 现金流出小计 2,885,099,718.89 940,464,022.45 经营活动产生的现金流量净额 510,592,589.06 157,002,515.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 14,990,258.21 1,128,465.93 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 23,386,427.05 104,679,635.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 156,791,161.67 98,339,489.32 收到的其他与投资活动有关的现金 15,652,111.18 现金流入小计 210,819,958.11 204,147,590.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 881,597,730.14 56,568,352.19 投资所支付的现金 580,775,834.80 915,705,208.53 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,462,373,564.94 972,273,560.72 投资活动产生的现金流量净额 -1,251,553,606.83 -768,125,970.15 三、筹资活动产生的现金流量： 第 15 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 36,177,504.36 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 36,177,504.36 借款所收到的现金 3,083,394,296.72 1,645,126,070.90 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,330,000.00 现金流入小计 3,121,901,801.08 1,645,126,070.90 偿还债务所支付的现金 2,346,612,833.17 1,125,979,207.39 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 361,196,477.01 240,682,316.50 其中：支付少数股东的股利 35,320,862.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,688,471.62 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 2,710,497,781.80 1,366,661,523.89 筹资活动产生的现金流量净额 411,404,019.28 278,464,547.01 四、汇率变动对现金的影响 2,122,386.79 -1,577,276.26 五、现金及现金等价物净增加额 -327,434,611.70 -334,236,183.46 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 215,820,475.11 211,026,741.21 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 41,709,321.69 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,142,418.04 -1,078,640.42 固定资产折旧 309,663,371.85 94,357,552.71 无形资产摊销 4,901,255.06 149,459.11 长期待摊费用摊销 4,696,429.60 1,102,366.69 待摊费用减少（减：增加） 809,800.06 -51,404.57 预提费用增加（减：减少） -1,397,550.99 -3,769.12 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -46,871,531.43 -47,994,318.43 固定资产报废损失 财务费用 127,636,950.63 50,259,701.22 投资损失（减：收益） -37,304,563.11 -125,710,208.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -117,507,887.42 -10,412,749.37 经营性应收项目的减少(减：增加) -63,643,328.85 -113,951,134.77 经营性应付项目的增加(减：减少) 68,937,428.82 99,308,920.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 510,592,589.06 157,002,515.94 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 463,727,734.68 108,475,463.01 减：现金的期初余额 791,162,346.38 442,711,646.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -327,434,611.70 -334,236,183.46 公司法定代表人: 李彧 主管会计工作负责人: 秦正余 会计机构负责人: 乔松友 第 16 页 共 17 页 上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 具体说明如下： 1、根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）”的有关规定，企业 以应收债权向银行等金融机构申请贴现的，如在企业与银行等金融机构签订的协议或约定中有规定， 在贴现的应收债权到期，债务人未按期偿还时，申请贴现的企业负有向银行等金融机构还款的责任， 由于应收债权可能产生的风险仍由申请贴现的企业承担，属于以应收债权为质押取得的借款，申请贴 现的企业应按照以应收债权为质押取得借款的规定进行会计处理，并进行追溯调整。企业以应收票据 向银行等金融机构贴现，应比照上述规定处理。 2、本次会计政策变更累计影响数： 年初已贴现的商业承兑汇票金额为 31,713,385.44 元，本次 同时调增资产负债表中“应收票据”和“短期借款”年初余额。其中属于合并会计报表范围内开具的 已贴现商业承兑汇票计 24,908,507.14 元，已在合并会计报表中作为内部往来抵销。本次追溯调整不 影响母公司及合并会计报表上年净利润及年初留存收益。 ， 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，具体说明如下： 一、本年度合并报表范围的变更情况 1、本期增加合并范围 12 户，为上海紫泉饮料工业有限公司、南京紫泉饮料工业有限公司、宁波 紫泉饮料工业有限公司、上海紫江食品容器包装有限公司、天津紫江食品容器有限公司、成都紫泉饮 料工业有限公司、沈阳紫泉饮料工业有限公司、广东紫泉包装有限公司、哈尔滨紫泉包装有限公司、 上海虹桥商务大厦有限公司及其控股公司上海阳光大酒店有限公司、上海紫星阁餐饮有限公司。其中 上海紫泉饮料工业有限公司因单向增资及收购股权而纳入合并会计报表范围；上海虹桥商务大厦有限 公司及其控股子公司上海阳光大酒店有限公司、上海紫星阁餐饮有限公司因收购股权而纳入合并会计 报表范围；其余公司均为新设公司。 2、本期无减少合并范围的公司。 董事长：李彧 上海紫江企业集团股份有限公司 2005 年 4 月 23 日 第 17 页 共 17 页