上海凤凰(600679)凤凰股份2004年年度报告摘要

凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司四届十一次董事会于 2005 年 4 月 21 日审议通过了《公司 2004 年年度报告》及摘要。 公司全体董事出席董事会会议。 3、公司年度会计报告已经上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所审计，并出具了 标准无保留意见审计报告。 4、公司负责人陈国强先生，主管会计工作负责人董文健先生，会计机构负责人（会计主管人 员）贺沛玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凤凰股份 股票代码 600679 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 凤凰 B 股 股票代码 900916 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 中国上海市宝山区杨泰路 189 号 中国上海市控江路 1690 号 邮政编码 200092 公司国际互联网网址 http://www.phoenix.com.cn 电子信箱 master@phoenix.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李玉龙 联系地址 中国上海市控江路 1690 号 电话 021－65021787 021－65020908-4002 传真 021－65021615 电子信箱 lyl@phoenix.com.cn 第 页 共 1 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 主营业务收入 2,006,412,632.08 1,430,436,217.46 40.2658 1,335,251,210.60 利润总额 47,310,243.11 36,265,828.10 30.4541 40,401,183.03 净利润 4,673,885.12 4,211,897.61 10.9686 7,780,884.03 扣除非经常性损益的净利润 -2,938,854.48 -5,469,111.87 -46.2645 8,058,934.95 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 总资产 2,257,554,416.82 2,040,756,128.49 10.6234 2,064,384,586.12 股东权益 879,943,177.05 875,437,769.11 0.5146 871,325,928.51 经营活动产生的现金流量净额 113,876,804.74 70,353,715.79 61.8632 -24,518,969.10 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.0077 0.0070 10.9686 0.0129 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.5312 0.4811 10.4005 0.8930 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 -0.3340 -0.6247 -46.5396 0.9249 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1887 0.1166 61.8353 -0.0406 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.4578 1.4503 0.5146 1.4435 调整后的每股净资产 1.4101 1.4065 0.2556 1.3596 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 资产处置损益 853,886.09 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 29,770.50 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,597,017.33 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 313,417.50 所得税影响 -181,351.82 合 计 7,612,739.60 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 467 476 差异说明 无形资产摊销及其他 A、B 股不同的会计处理方法所致 第 页 共 2 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 380,539,645 380,539,645 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 17,160,000 17,160,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 397,699,645 397,699,645 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 34,320,017 34,320,017 2、境内上市的外资股 171,600,000 171,600,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 205,920,017 205,920,017 三、股份总数 603,619,662 603,619,662 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,336 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年末持股 （已流通 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 有股东或外资 数量 或未流 数量 股东） 通） 上海轻工控股（集团）公司 0 380,539,645 63.043 未流通 无 国有股东 上海国际信托投资公司 0 1,716,000 0.284 未流通 未知 法人股东 申银万国证券有限公司 0 1,716,000 0.284 未流通 未知 法人股东 陆汉振 1,175,274 1,305,274 0.216 已流通 未知 社会公众股东 广州南雅房地产开发有限公司 1,278,450 1,278,450 0.212 已流通 未知 社会公众股东 上海斯必克发展总公司 0 1,103,388 0.183 未流通 未知 法人股东 许经源 -250,000 1,070,800 0.177 已流通 未知 社会公众股东 自行车前叉厂 0 1,045,044 0.173 未流通 未知 法人股东 联合证券有限责任公司 343,199 343,200 0.057 已流通 未知 社会公众股东 上海恒道经济发展有限公司 261,537 261,560 0.043 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 第 页 共 3 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 陆汉振 1,305,274 B 股 广州南雅房地产开发有限公司 1,278,450 A 股 许经源 1,070,800 B 股 郭怀望 556,688 B 股 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.) LTD 537,061 B 股 MEESPIERSON ASIA LTDASIA LTD. 487,500 B 股 ZHENG SHAO HUI 484,628 B 股 李延祥 457,799 B 股 HKIT S/A 006-113039-431 404,100 B 股 季坚义 380,900 B 股 上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海轻工控股（集团）公司 法人代表：吕永杰 注册资本：36.5330 亿元人民币 成立日期：1996 年 3 月 28 日 主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围的国有资产经营与管理，实业投资和国内贸易 等。 报告期内公司控股股东仍为上海轻工控股（集团）公司，其所持股份无质押、冻结情况。(本公 司于 2004 年 6 月 25 日接公司第一大股东上海轻工控股（集团）公司（以下简称“上海轻工”）的通 知：上海轻工于 2004 年 6 月 24 日与上海市金山区人民政府签定了《轻工下放企业交接框架协议 书》，根据上述协议，上海轻工将持有的占本公司总股本 63.043%的 380,539,645 股国家股下放到上 海市金山区人民政府。以上股权的下放尚需要国有资产管理部门的批准并报证券监管部门审核无异议 后方可履行。) 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 页 共 4 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈国强 董事长 男 52 2003-06-28～2006-06-28 7,800 7,800 蔡伟民 独立董事 男 59 2003-06-28～2006-06-28 0 0 徐培华 独立董事 男 57 2003-06-28～2006-06-28 0 0 陈国辉 独立董事 男 48 2003-06-28～2006-06-28 0 0 王 鹰 董 事 男 52 2003-06-28～2006-06-28 0 0 张雅明 董事/总经理 男 53 2003-06-28～2006-06-28 0 0 吴 煜 董 事 男 56 2003-06-28～2006-06-28 0 0 谢杏娣 董 事 女 54 2003-06-28～2006-06-28 0 0 魏昌建 监事长 男 51 2004-12-10～2006-06-28 0 0 毛佩珍 监 事 女 54 2003-06-28～2006-06-28 0 0 董文健 财务负责人 男 48 2003-06-28～2006-06-28 0 0 李玉龙 董事会秘书 男 50 2003-06-28～2006-06-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 王 鹰 上投投资管理有限公司 部门经理 1998-08-01～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 第 页 共 5 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 年度报酬总额 30 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 17 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 9 万元人民币 独立董事津贴 10.8 万元人民币 独立董事其他待遇 - 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 陈国强，王 鹰，魏昌建。 报酬区间 人数 2-4 1 4-6 3 6-8 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，作为公司主营业务的自行车和轿车配件经历了市场动荡的严峻考验，尤其是受到原辅 材料价格大幅上涨，自行车出口退税率下调以及国家宏观调控政策实施，轿车大幅降价对轿车配件的 挑战，其严峻程度超过了历年对公司主营业务的影响。面对复杂的市场形势和困难局面，公司各企业 并没有退缩，而是迎难而上，积极采取适应市场变化，提高企业效率的措施，为完成全年目标打下了 扎实的基础。 公司 2004 年生产销售自行车 462 万辆，其中：出口 359 万辆，出口创汇 1.5 亿美元。主营业务 收入 20 亿元，主营业务利润为 22063 万元。主要经营举措包括： 1．积极开拓市场，增强企业竞争能力。自行车内外贸积极应对严峻的市场考验和竞争对手的挑 战，内销从整合区域代理、终端网络、超市卖场三条通路入手，出台了销售主渠道区域代理商的发 展、管理标准、程序和相关政策。外贸坚持市场多元化，市场细分化战略，以达到巩固传统市场和拓 展发达市场的战略目标，及时作出适当的营销战略与战术调整。公司十分注重以新产品开发的节奏和 速度赢得市场的竞争力，充分发挥新产品从开发快速转化为制造的优势，为提升企业竞争能力起到十 分重要的支撑作用。 2．调整完善产能布局，适应市场需求。2004 年无论是国际国内自行车市场以及轿车市场的变化 和起伏均表现出十分活跃的态势，在这样的市场态势下，公司进一步加大了产能布局、组织架构和生 产管理方式的调整完善，满足了内外贸要货计划，生产组织刚柔相济灵活应变的运作机制得到充分体 现。 3．加强精细管理，提升公司经营管理水平。公司十分重视企业管理的重要性，特别是增强精细 管理的力度，强调管理的系统性和综合性，重视贯彻全过程，覆盖到每个环节，充分体现出管理的立 体性作用。同时根据公司发展定位和经营工作需要，进一步完善各项管理职能，整合相关机制，促进 内部操作流程的不断完善和企业经济运行质量的相应提高，达到管理降本和在加强管理中解决综合性 效益的目标，充分适应公司创新发展的需要。 根据中国轻工业联合会统计资料和中国自行车协会对全国自行车整车制造企业统计资料显示，本 公司自行车生产量、销售量、出口量及创汇额指标均名列全国同行业前茅,并被商务部列为 2005 年— 2006 年重点扶持的自主出口品牌。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收 主营业务 毛利率比 第 页 共 6 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 入比上年增 成本比上 上年增减 减(%) 年增减(%) (%) 自行车及零部件 1,682,934,196.99 1,530,972,210.27 9.03 48.58 53.61 -24.79 工程塑料 312,191,449.56 253,969,545.98 18.65 9.41 8.30 4.67 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他 关联交易的定价原则 业务往来企业同等对待。定价原则以市场价格为准。 本公司与关联方在生产上存在一定的关联性，为降低生产成本，减少 关联交易必要性、持续性的说明 生产环节，实行生产互补，互惠互利，同时为拓展销售渠道，提高公司产 品销售质量，公司与关联方在生产经营过程中，存在一定的关联交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 3,988,114.01 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 自行车及零部件（国内） 276,705,068.75 53.42 工程塑料（国内） 312,191,449.56 9.41 自行车及零部件（国外） 1,406,229,128.24 47.67 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 23,559 占采购总额比重(%) 17.84 前五名销售客户销售金额合计 93,716 占销售总额比重(%) 46.71 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 上海凤凰进出口有限公司 本期贡献的投资收益 327.93 占上市公司净利润的比重(%) 70.16 经营范围 凤凰牌自行车及零部件销售 参股公司 净利润 327.93 参股公司名称 华德塑料制品有限公司 本期贡献的投资收益 946.87 占上市公司净利润的比重(%) 202.58 经营范围 轿车配件及家用电器 参股公司 净利润 1,810.80 参股公司名称 上海巨凤自行车有限公司 本期贡献的投资收益 1,513.28 占上市公司净利润的比重(%) 323.78 经营范围 自行车生产经营 参股公司 净利润 3,362.85 参股公司名称 上海凤凰(江都)电动车有限公司 本期贡献的投资收益 176.27 占上市公司净利润的比重(%) 37.71 经营范围 凤凰牌电动自行车生产销售 参股公司 净利润 320.49 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 页 共 7 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1. 国内自行车市场供大于求的状态凸显，自行车行业的竞争将更加激烈，给公司的生产经营带 来很大的挑战。国内市场低价车的泛滥及假冒行为的蔓延将给公司带来冲击。 2. 原材料价格的大幅波动已严重削弱和压缩了产品的利润空间，将对业绩产生较大的影响。 3. 世界经济增速减缓，国际经济形势的不确定性，特别是出口退税率的大幅下调使公司主营产品的 出口业务及赢利能力受到严峻的挑战。 4. 自行车行业是劳动密集型产业，劳动力成本的上升将对公司赢利产生较大影响。 5. 公司将正视困难，加大企业改革力度，合理调整生产布局，重新梳理销售网络和强化销售通路的 建设，并采取各种科学有效的促销手段，做好做强国际、国内两个市场，使公司的生产经营局面朝着 稳定、良性的方向发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 一是进一步做好主业，完成 440 万辆自行车的生产销售目标，加快产品结构调整更新及新产品开 发的节奏，提升主营产品的获利能力。 二是加快扩大工程塑料的产业规模和领域，进一步扩大市场份额，增强公司可持续发展能力。 三是紧紧围绕市场变化，提升和强化营销策略，做到从市场竞争趋势、客户和竞争对手、营销模 式等方面入手，运用现代营销管理的方法，巩固扩大国际国内两个市场，全面提高经营的质量和效 率，加快开发适销对路新产品的节奏，严格产品质量管理，进一步加大打击假冒侵权的力度，维护和 提高凤凰品牌的市场信誉，使企业继续立足于同行业前茅。 第 页 共 8 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 四是优化企业成本管理，努力提高经营效益。公司要在自行车市场竞争日趋激烈的态势下，要制 定和形成更加科学合理的成本管理细则及模式，努力提高公司整体的成本管理水平，在市场竞争中实 现企业经济效益的最大化。 五是优化出口市场份额，强化凤凰品牌优势。国际市场是凤凰自行车长期以来的强势市场，但从 出口市场的走势来看尚存在着不确定因素，因此，不能满足于充满变数的现状。在新的一年里，要优 化产品出口结构，坚持巩固传统市场，扩大新兴市场，开拓潜在市场，花大力气扩展日本车、欧洲车 市场份额。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现净利润 467.39 万元（已经审计），本年度可供股东分配利润全部用来弥补以 前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为 -24793.25 万元。公司董事会拟定 2004 度不实施对股东 的利润分配和资本公积金转增股本。 本预案需经股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 关于收购上海自行车三厂佳木斯路 2 号厂房的事项：佳木斯路 2 号厂房占地面积 15539m2、建筑 面积 13914m2，系属上海轻工控股（集团）公司所属上海自行车三厂。为了落实资源整合，经轻工控 股同意，由我司收购该厂房。经上海财瑞资产评估有限公司评估，以 2004 年 9 月 30 日为收购转让基 准日，收购价格为人民币 3663.4 万元。该议案经 2004 年第一次临时股东大会表决通过。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 是否为关联 发生日期（协 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 履行 方担保（是 议签署日） 完毕 或否） 中国浦发机械工业股 2004-09-21 ～ 2004-09-21 4,000 万元人民币 连带责任担保 否 否 份有限公司 2005-09-20 报告期内担保发生额合计 4,000 万元人民币 报告期末担保余额合计 4,000 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,500 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 9,500 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 13,500 万元人民币 第 页 共 9 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例 15.347 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 万元人民币 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保 0 万元人民币 金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 蔡伟民 7 7 0 0 徐培华 7 7 0 0 陈国辉 7 7 0 0 公司独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法规、制度要求，认真履行 职责，出席公司报告期内的董事会，认真审议董事会的各项议案，积极了解公司运营情况并提出宝贵 补充意见，对公司的相关决策做到客观、公正的判断发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 促进了公司治理结构的完善和董事会议事质量的提高，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法 权益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议. §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事会按照股东大会决议要求，切实履行了各项决议，在决策过程中始终接受公 司监事会的监督，其决策程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定；公司董事会及高级管理人 员在履行职务中，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 （1）公司依法运作情况。报告期内，公司董事会按照股东大会决议要求，切实履行了各项决 议，在决策过程中始终接受公司监事会的监督，其决策程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规 定；公司董事会及高级管理人员在履行职务中，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 第 页 共 10 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 的行为。 （2）检查公司财务的情况。经上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所审计后出具 的《审计报告》，客观真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。 3．报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的。 4．报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。 5．报告期内，公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 页 共 11 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:凤凰股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 223,847,013.69 366,027,155.77 78,821,791.70 114,662,312.42 短期投资 50,000.00 5,868,400.00 50,000.00 50,000.00 应收票据 2,205,913.00 16,124,844.03 1,305,913.00 1,453,877.40 应收股利 2,674,942.20 8,545,405.35 应收利息 应收账款 410,897,066.36 638,313,037.31 174,267,012.69 156,899,589.55 其他应收款 585,291,007.42 562,851,033.94 721,328,539.50 663,395,051.44 预付账款 5,572,482.93 8,024,904.45 79,773.65 应收补贴款 存货 125,776,179.23 174,843,936.89 9,620,395.84 11,978,504.28 待摊费用 12,026,626.22 11,736,495.43 一年内到期的长期债权投资 300.00 其他流动资产 104,028,929.00 6,333,512.25 流动资产合计 1,469,695,517.85 1,790,123,320.07 988,148,368.58 956,984,740.44 长期投资： 长期股权投资 224,076,372.38 77,255,025.40 549,176,798.81 412,842,394.21 长期债权投资 长期投资合计 224,076,372.38 77,255,025.40 549,176,798.81 412,842,394.21 其中：合并价差 5,011,746.66 4,385,278.28 其中：股权投资差额 7,046,630.92 6,165,802.00 固定资产： 固定资产原价 475,130,844.35 534,114,463.03 81,468,461.62 120,210,864.27 减：累计折旧 186,726,401.61 210,900,610.22 23,781,597.49 27,172,238.94 固定资产净值 288,404,442.74 323,213,852.81 57,686,864.13 93,038,625.33 减：固定资产减值准备 4,102,921.42 3,251,014.86 固定资产净额 284,301,521.32 319,962,837.95 57,686,864.13 93,038,625.33 工程物资 在建工程 4,340,286.80 51,076,655.70 982,416.00 818,743.80 固定资产清理 34,552,972.77 34,552,972.77 固定资产合计 323,194,780.89 371,039,493.65 93,222,252.90 93,857,369.13 无形资产及其他资产： 无形资产 20,430,183.95 16,917,894.42 6,219,196.31 4,455,838.92 长期待摊费用 3,359,273.42 2,218,783.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,789,457.37 19,136,677.70 6,219,196.31 4,455,838.92 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,040,756,128.49 2,257,554,516.82 1,636,766,616.60 1,468,140,342.70 流动负债： 短期借款 638,242,620.00 622,795,160.00 470,190,000.00 407,080,000.00 应付票据 29,810,000.00 51,890,000.00 应付账款 238,721,919.83 320,687,993.65 90,019,601.52 80,801,838.64 第 页 共 12 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 9,791,233.16 7,082,325.37 1,921,013.90 应付工资 5,293,938.61 7,684,236.55 应付福利费 13,780,329.74 10,980,390.85 1,264,434.69 1,001,582.36 应付股利 237,630.00 299,342.72 232,400.00 232,400.00 应交税金 -46,275,400.59 -3,058,201.03 -418,938.23 2,946,872.70 其他应交款 518,955.97 625,232.96 11,559.90 2,424.37 其他应付款 95,997,992.57 122,614,488.61 195,947,504.74 94,765,509.76 预提费用 356,020.29 476,548.88 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 986,475,239.58 1,142,077,518.56 759,167,576.52 586,830,627.83 长期负债： 长期借款 45,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 45,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 986,475,239.58 1,187,077,518.56 759,167,576.52 586,830,627.83 少数股东权益 178,843,119.80 190,533,821.21 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 603,619,662.00 603,619,662.00 603,619,662.00 603,619,662.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 603,619,662.00 603,619,662.00 603,619,662.00 603,619,662.00 资本公积 446,676,752.56 446,733,114.87 446,676,752.56 446,733,114.87 盈余公积 73,202,033.49 77,522,895.58 59,423,208.62 59,423,208.62 其中：法定公益金 24,709,536.73 24,769,822.52 23,828,675.04 23,828,675.04 未分配利润 -248,060,678.94 -247,932,495.40 -232,120,583.10 -228,466,270.62 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 875,437,769.11 879,943,177.05 877,599,040.08 881,309,714.87 合计 负债和所有者权益（或股东 2,040,756,128.49 2,257,554,516.82 1,636,766,616.60 1,468,140,342.70 权益）总计 公司法定代表人: 陈国强 主管会计工作负责人: 董文健 会计机构负责人: 贺沛玲 第 页 共 13 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:凤凰股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 1,430,436,217.46 2,006,412,632.08 435,517,560.56 437,845,277.01 减：主营业务成本 1,231,382,541.74 1,785,094,739.07 388,386,636.80 414,105,843.53 主营业务税金及附加 888,407.28 689,885.13 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 198,165,268.44 220,628,007.88 47,130,923.76 23,739,433.48 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -3,427,884.37 -107,598.67 -2,862,824.56 1,324,091.12 减: 营业费用 36,902,976.23 50,808,755.46 1,015,453.38 653,494.18 管理费用 88,242,640.88 94,012,014.87 41,565,552.68 24,894,109.20 财务费用 32,347,057.93 31,107,786.43 24,999,072.01 22,157,658.45 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,244,709.03 44,591,852.45 -23,311,978.87 -22,641,737.23 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,745,133.86 889,276.46 23,475,074.11 25,124,398.53 补贴收入 1,529,894.00 1,486,486.25 营业外收入 2,361,600.33 1,679,605.23 2,237,904.97 1,489,091.96 减：营业外支出 3,125,241.40 1,336,977.28 643,115.65 26,919.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,265,858.10 47,310,243.11 1,757,884.56 3,944,833.92 减：所得税 5,214,423.41 13,107,340.25 -363,133.79 290,521.44 减：少数股东损益 26,839,507.08 29,529,017.74 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 4,211,897.61 4,673,885.12 2,121,018.35 3,654,312.48 加：年初未分配利润 -248,177,985.51 -248,060,678.94 -234,241,601.45 -232,120,583.10 其他转入 六、可供分配的利润 -243,966,087.90 -243,386,793.82 -232,120,583.10 -228,466,270.62 减：提取法定盈余公积 120,571.56 提取法定公益金 60,285.79 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 100,057.01 224,839.49 提取储备基金 2,017,614.19 2,157,442.45 提取企业发展基金 1,976,919.84 1,982,562.29 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -248,060,678.94 -247,932,495.40 -232,120,583.10 -228,466,270.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -248,060,678.94 -247,932,495.40 -232,120,583.10 -228,466,270.62 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈国强 主管会计工作负责人: 董文健 会计机构负责人: 贺沛玲 第 页 共 14 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:凤凰股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,918,315,033.49 422,901,647.57 收到的税费返还 277,910,945.59 11,718,201.57 收到的其他与经营活动有关的现金 13,255,135.52 5,387,655.35 现金流入小计 2,209,481,114.60 440,007,504.49 购买商品、接受劳务支付的现金 1,875,851,876.25 372,480,283.50 支付给职工以及为职工支付的现金 102,457,055.48 25,105,928.74 支付的各项税费 45,027,099.36 11,668,392.36 支付的其他与经营活动有关的现金 72,268,278.77 37,713,778.84 现金流出小计 2,095,604,309.86 446,968,383.44 经营活动产生的现金流量净额 113,876,804.74 -6,960,878.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 150,400,000.00 150,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,076,510.83 11,954,969.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 460,568.50 242,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 24,230,174.88 20,665,270.69 现金流入小计 177,167,254.21 182,862,240.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 114,353,625.67 40,418,389.00 投资所支付的现金 6,321,974.00 6,321,974.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 120,675,599.67 46,740,363.00 投资活动产生的现金流量净额 56,491,654.54 136,121,877.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 693,187,200.00 382,460,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 693,187,200.00 382,460,000.00 偿还债务所支付的现金 663,634,660.00 445,570,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,253,419.36 30,210,477.54 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 720,888,079.36 475,780,477.54 筹资活动产生的现金流量净额 -27,700,879.36 -93,320,477.54 四、汇率变动对现金的影响 -487,437.84 五、现金及现金等价物净增加额 142,180,142.08 35,840,520.72 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,673,885.12 3,654,312.48 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 29,529,017.74 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,992,406.70 2,175,560.61 固定资产折旧 34,389,974.38 5,029,004.73 无形资产摊销 2,319,456.62 559,524.48 第 页 共 15 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 1,140,490.14 待摊费用减少（减：增加） -290,130.79 预提费用增加（减：减少） 120,528.59 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -300,328.01 -1,096,443.92 固定资产报废损失 财务费用 29,332,245.21 21,869,328.05 投资损失（减：收益） -889,276.46 -25,124,398.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -46,080,318.97 -1,401,514.27 经营性应收项目的减少(减：增加) -111,859,641.04 80,985,289.46 经营性应付项目的增加(减：减少) 167,798,495.51 -93,611,542.04 其他 经营活动产生的现金流量净额 113,876,804.74 -6,960,878.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 366,027,155.77 114,662,312.42 减：现金的期初余额 223,847,013.69 78,821,791.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 142,180,142.08 35,840,520.72 公司法定代表人: 陈国强 主管会计工作负责人: 董文健 会计机构负责人: 贺沛玲 第 页 共 16 页 凤凰股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 凤凰股份有限公司 董事长：陈国强 二 00 五年四月二十一日 第 页 共 17 页