贵州茅台(600519)2004年年度报告摘要

贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、中和正信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长袁仁国先生、总经理乔洪先生及财务总监谭定华先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 贵州茅台 股票代码 600519 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 邮政编码 564501 公司国际互联网网址 http://www.moutaichina.com 电子信箱 fnp@moutaichina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852—2386002，2386239 0852—2386002，2386239 传真 0852—2386005 0852—2386005 电子信箱 电子信箱：fnp@moutaichina.com 电子信箱：fnp@moutaichina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 3,009,793,519.92 2,401,017,934.93 2,401,017,934.93 25.35 1,834,898,294.90 1,834,898,294.90 收入 利润总额 1,490,672,514.81 977,294,613.26 977,294,613.26 52.53 648,452,428.40 649,370,371.52 净利润 820,553,997.19 586,747,838.27 586,747,838.27 39.85 376,183,499.47 376,798,521.36 扣除非经 常性损益 818,807,764.73 585,504,178.23 585,504,178.23 39.85 377,427,159.51 378,188,507.17 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 6,373,652,983.57 4,956,365,810.85 4,956,365,810.85 28.60 3,930,905,066.72 3,930,905,066.72 第 1 页 共 1 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 股东权益 4,169,148,809.73 3,439,142,472.54 3,439,142,472.54 21.23 2,852,230,484.27 2,852,845,506.16 经营活动 产生的现 975,784,480.20 941,706,242.08 941,706,242.08 3.62 434,582,378.66 434,582,378.66 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 2.09 1.94 1.94 7.73 1.37 1.37 最新每股收益 净资产收益率(%) 19.68 17.06 17.06 2.62 13.19 13.21 扣除非经常性损益的净利润 19.64 17.02 17.02 2.62 13.23 13.26 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 2.48 3.11 3.11 -20.26 1.58 1.58 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 10.60 11.37 11.37 -6.77 10.37 10.37 调整后的每股净资产 10.43 11.29 11.29 -7.71 10.29 10.29 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,565,458.98 以前年度已经计提各项减值准备的转回 40,858.12 所得税影响数 860,084.64 合计 1,746,232.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 213,005,331 63,901,599 63,901,599 276,906,930 境内法人持有股份 1,815,000 544,500 544,500 2,359,500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 1,164,669 349,401 349,401 1,514,070 第 2 页 共 2 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 215,985,000 64,795,500 64,795,500 280,780,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,515,000 25,954,500 25,954,500 112,469,500 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 86,515,000 25,954,500 25,954,500 112,469,500 三、股份总数 302,500,000 90,750,000 90,750,000 393,250,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,777 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 中国贵州茅台酒厂有限责任公 58,699,297 254,363,620 64.68 未流通 0 国有股东 司 贵州茅台酒厂技术开发公司 3,630,000 15,730,000 4.00 未流通 0 国有股东 社会公众股 科瑞证券投资基金 3,029,312 5,043,886 1.28 已流通 未知 东 申万巴黎盛利精选证券投资基 社会公众股 4,649,808 4,649,808 1.18 已流通 未知 金 东 社会公众股 景宏证券投资基金 3,751,240 3,751,240 0.95 已流通 未知 东 社会公众股 安顺证券投资基金 3,690,711 3,690,711 0.94 已流通 未知 东 华宝兴业多策略增长证券投资 社会公众股 3,254,893 3,254,893 0.83 已流通 未知 基金 东 社会公众股 宝康消费品证券投资基金 -269,302 2,805,000 0.71 已流通 未知 东 社会公众股 南方稳健成长证券投资基金 -581,769 2,761,065 0.70 已流通 未知 东 社会公众股 易方达策略成长证券投资基金 2,702,451 2,702,451 0.69 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 科瑞证券投资基金 5,043,886 A 股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 4,649,808 A 股 景宏证券投资基金 3,751,240 A 股 安顺证券投资基金 3,690,711 A 股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,254,893 A 股 宝康消费品证券投资基金 2,805,000 A 股 南方稳健成长证券投资基金 2,761,065 A 股 易方达策略成长证券投资基金 2,702,451 A 股 中信经典配置证券投资基金 2,622,095 A 股 科汇证券投资基金 2,461,571 A 股 上述股东关联关系或一致行动 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在一致行动人关系。 的说明 第 3 页 共 3 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国贵州茅台酒厂有限责任公司 法人代表：季克良 注册资本：53,000 万元人民币 成立日期：1998 年 1 月 24 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：以茅台酒为龙头的酒类系列产品；包装材 料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务。 （2）实际控制人情况 单位名称：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 负责人：王黎明 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 袁仁 董事长 男 48 1999-11-20～ 0 0 无 国 季克 董 事 男 65 1999-11-20～ 0 0 无 良 董事、总经 乔 洪 男 51 2000-12-01～ 0 0 无 理 谭绍 董事、副总 男 57 1999-11-20～ 0 0 无 利 经理 吕云 董事、副总 男 49 1999-11-20～ 0 0 无 怀 经理 谭定 董事、财务 男 50 1999-11-20～ 0 0 无 华 总监 丁德 董 事 男 56 2000-12-01～ 0 0 无 杭 戴传 董 事 男 53 1999-11-20～ 0 0 无 典 胡本 董 事 男 51 1999-11-20～ 0 0 无 均 王 莉 董 事 女 32 2000-12-01～ 0 0 无 严安 董 事 男 56 2000-12-01～ 0 0 无 林 张德 董 事 男 52 1999-11-20～ 0 0 无 春 陈 新 董 事 男 37 1999-11-20～ 0 0 无 孙德 独立董事 男 66 1999-11-20～ 0 0 无 生 高国 独立董事 男 36 1999-11-20～ 0 0 无 华 第 4 页 共 4 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘和 监事会主席 男 55 1999-11-20～ 0 0 无 鸣 张 毅 监 事 男 49 1999-11-20～ 0 0 无 仇国 监 事 男 32 1999-11-20～ 0 0 无 相 李明 监 事 男 33 2000-12-01～ 0 0 无 彦 潘昌 监 事 男 62 2000-12-01～ 0 0 无 枢 樊宁 董事会秘书 女 30 1999-11-20～ 0 0 无 屏 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 任期终止 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 日期 中国贵州茅台酒厂 党委书记 2004-08 否 袁仁国 有限责任公司 副董事长、总经理 1998-05 中国贵州茅台酒厂 董事长、总工程师 1998-08 季克良 是 有限责任公司 党委副书记、 2004-08 中国贵州茅台酒厂 乔 洪 党委副书记、董事 2000-08 否 有限责任公司 中国贵州茅台酒厂 董 事 2000-08 谭绍利 否 有限责任公司 党委委员 1998-05 中国贵州茅台酒厂 董 事 2000-09 吕云怀 否 有限责任公司 党委委员 1998-05 中国贵州茅台酒厂 董 事 2000-09 谭定华 否 有限责任公司 党委委员 2004-08 中国贵州茅台酒厂 董事 2000-09 戴传典 是 有限责任公司 副总经理 1997-01 中国贵州茅台酒厂 董事 2000-09 丁德杭 是 有限责任公司 副总经理 1997-01 贵州茅台酒厂 胡本均 董事长、总经理 1999-03 是 技术开发公司 严安林 贵州省轻纺集体工业联社 副主任 1998-02 是 张德春 北京市糖业烟酒公司 总经济师 1999 是 刘和鸣 中国贵州茅台酒厂 党委副书记 2000-09 是 有限责任公司 纪委书记 1996-10 第 5 页 共 5 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 工会主席 2002-05 中国贵州茅台酒厂 副总会计师兼财务处 张 毅 2000 是 有限责任公司 处长 潘昌枢 贵州省轻纺集体工业联社 主任 1991 2003-07 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 365.47 金额最高的前三名董事的报 218 酬总额 金额最高的前三名高级管理 202.43 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.6 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照公司《章 独立董事其他待遇 程》行使职权所需费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 季克良、戴传典、丁德杭、胡本均、严安林、张德春、陈新、孙德 董事、监事姓名 生、高国华、刘和鸣、张毅、潘昌枢。 报酬区间 人数 10 万元以上 5 4～6 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照年度经营计划，以搞好生产经营为核心，以提高效益为目的，充分发挥茅台 酒“绿色、有机、科技”的独特优势，全体员工团结协作，积极进取、开拓创新，管理体制进一步完 善，研发新产品力度继续加大，公司竞争力得到了进一步的巩固和提高，主营业务收入和净利润均较 上年同期增长，确保了公司年度经营目标的实现，显示了良好的发展态势。报告期内，公司共生产茅 台酒及系列产品 15,010.49 吨；实现主营业务收入 300,979.35 万元，较上年同期增长 25.35%；实现 净利润 82,055.40 万元，较上年同期增长 39.85%。2004 年经营活动现金流量净额 97,578.45 万元， 现金及现金等价物净增加额 55,828 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 高度茅台酒 (含陈年茅 245,262.09 40,734.71 83.39 80.88 26.77 2.51 台酒) 低度茅台酒 42,610.31 7,881.07 81.50 80.73 10.48 0.78 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 第 6 页 共 6 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 (%) 国内 288,511.15 26.71 国外 12,468.20 0.50 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 24,626 占采购总额比重(%) 52.06 前五名销售客户销售金额合计 29,486 占销售总额比重(%) 9.86 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 8,122.24 募集资金总额 199,814.45 已累计使用募集资金总额 137,289.75 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 目 额 额 度 益 企业营销网络 12,421.00 否 2,262.08 否 否 建设 收购习酒酱香 资产及配套技 25,796.00 否 25,795.80 是 是 改工程 收购集团公司 18,419.30 否 18,419.30 是 是 老酒 投资上海复旦 4,500.00 否 0 否 否 天臣新技术有 第 7 页 共 7 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 限公司 茅台无锡生物 2,031.00 否 0.00 否 否 技术开发公司 1000 吨茅台酒 27,268.00 否 28,624.68 是 是 技改工程 老区茅台酒扩 9,986.00 否 9,814.91 是 是 建工程 700 吨茅台酒 9,430.00 否 9,609.58 是 是 扩建工程 中低度茅台酒 13,776.00 否 5,392.71 否 否 改扩建工程 2200 吨制曲扩 7,741.00 否 5,040.26 是 是 改建工程 第一、二包装 生产线技改工 19,930.00 是 11,498.92 是 是 程 技术中心技改 2,825.00 否 409.25 否 否 工程 企业信息资源 2,835.00 否 1,382.38 否 否 管理系统 收购酱香型白 酒酒糟综合利 1,655.80 是 14.16 是 是 用项目 1000 吨茅台不 3,763.00 否 0.00 否 否 老酒技改工程 15~80 年茅台 酒储存技改工 5,442.00 否 1,031.90 否 否 程 上下酒库扩改 8,551.00 是 8,126.17 是 是 建工程 年份成品酒储 5,828.00 否 961.26 否 否 存工程 原料仓库技改 1,408.00 是 151.98 否 否 工程 供热系统技改 6,718.00 是 5,579.65 是 是 供水系统技改 8,121.00 是 1,556.52 否 否 综合维修中心 1,742.00 是 1,618.24 是 是 技改工程 合计 200,187.10 / 137,289.75 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投入 实际投入金 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 金额 额 益金额 计划进度 预计收益 第 8 页 共 8 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 第一包装生产 第一、二包装生产线技改 19,930.00 11,498.92 是 是 线技改工程 工程 第二包装生产 第一、二包装生产线技改 是 是 线技改工程 工程 酱香型白酒酒 收购贵州仁怀怀酒(集团) 糟综合利用项 1,655.80 14.16 是 是 有限责任公司部分资产 目 上下酒库扩改 上下酒库扩改建工程 8,551.00 8,126.17 是 是 建工程 原料仓库技改 原料仓库技改工程 1,408.00 151.98 否 否 工程 供热系统技改 供热系统技改 6,718.00 5,579.65 是 是 供水系统技改 供水系统技改 8,121.00 1,556.52 否 否 综合维修中心 综合维修中心技改工程 1,742.00 1,618.24 是 是 技改工程 酒体设计及检 测中心工程 彩印包装生产 线工程 瓦楞纸箱生产 线工程 输配电系统技 改工程 合计 / 28,545.64 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 1、制酒片区抗滑支挡 2,850 73.10% 2、制曲片区抗滑支挡 2,744 51.82% 3、酒库片区抗滑支挡 2,681 41.08% 4、包装片区抗滑支挡 2,925 92.90% 5、供热片区抗滑支挡 2,931 106.83% 6、高边坡治理 2,966 67.90% 7、进厂道路上方山体稳定治理 2,911 77.26% 8、场中心区环形桥 2,347 98.47% 9、厂前区道路高架桥 2,675 89.66% 10、厂区主（支）干道 2,778 90.01% 11、1—5 号河堤 2,381 89.91% 12、厂区给排水 2,818 41.41% 13、厂区供配电 2,873 28.11% 14、中低度茅台酒 A、B 区酒库 5,976 55.32% 15、收购贵州仁怀怀酒(集团)有限责任公司部分 2,745 89.11% 第 9 页 共 9 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 生产性资产 16、购置赤水河上游土地 6,800 103.62% 新增 1000 吨茅台酒生产及辅助配套设施： 1、1000 吨/年制酒生产房 5,430 62.40% 2、制曲生产房 5,400 4.95% 3、酒库 6,510 24.13% 4、“十五”期中低度酒系列酒车间、酒库 5,770 5、1000 吨茅台酒配套设施 7,992 11.93% 6、场区稳定、抗滑支挡 4,488 94.18% 7、场区主干道 2,970 25.49% 8、环境工程(绿化) 450 9、征地费 3,400 100.00% 10、投资设立北京茅台神舟商贸有限公司 275 100.00% 11、投资设立贵州茅台名将商业有限公司 275 100.00% 合计 94,361 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、2004 年度利润分配预案 经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，2004 年度公司实现净利润 820,553,997.19 元。根 据公司《章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 149,445,799.93 元、法定公益金 74,722,899.96 元后，加上年初未分配利润 607,015,263.59 元，本次实际可供股东分配的利润为 1,203,400,560.89 元。根据公司实际情况，拟订了以下利润分配预案：以 2004 年年末总股本 39,325 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发股利 19,662.50 万元，剩余 1,006,775,560.89 元留待以后年度分配。 2、2004 年度资本公积金转增股本预案 截止到 2004 年 12 月 31 日，公司资本公积金 1,923,937,320.54 元，根据公司实际情况，拟定了 以下资本公积金转增股本预案：以 2004 年年末总股本 39,325 万股为基数，每 10 股资本公积转增 2 股。上述资本公积金转增股本预案经股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由 39,325 万股增加 为 47,190 万股，为此，董事会向股东大会提请授权办理由此导致的公司注册资本发生变化后相关工 商注册登记变更及修订公司《章程》相关条款等相关事宜。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 贡献的净利润 明定价原则） 部过户 部转移 贵州仁怀怀酒 （集团）有限 2004-12-30 2,745 否 是 是 责任公司 , 生产性资产 第 10 页 共 10 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 0 0 61,908.16 200 合计 0 0 61,908.16 200 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙德生 4 3 1 0 高国华 4 3 1 0 报告期内，公司两名独立董事能够按照有关法律法规的要求，以认真、负责的态度履行自己的职 责，出席董事会会议及股东大会，积极参与公司的各项重大决策提供了专业及建设性的意见，针对公 司的重大事项发表专项意见，对董事会的科学、客观决策及公司的规范发展起到了积极的作用，切实 有效地维护了公司及股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 11 页 共 11 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，注册会计师张 静、何英姿签字 出具了中和正信审字(2005)第 4-185-1 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 2,340,047,386.85 2,898,327,418.85 1,057,017,772.25 1,106,486,877.42 短期投资 应收票据 46,540,363.60 115,374,909.92 应收股利 10,118,265.61 41,494,599.58 应收利息 应收账款 27,486,075.27 31,277,360.66 36,437,377.86 18,140,650.38 其他应收款 119,865,787.90 29,172,976.86 83,455,143.50 15,672,389.91 预付账款 6,176,790.79 4,744,646.40 4,795,104.79 4,248,222.41 应收补贴款 254,708.21 存货 1,215,006,621.05 1,693,741,195.11 1,087,345,645.62 1,535,853,424.88 待摊费用 651,300.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,756,029,033.92 4,772,638,507.80 2,279,169,309.63 2,721,896,164.58 长期投资： 长期股权投资 4,000,000.00 9,815,063.73 513,159,774.23 807,868,187.37 长期债权投资 长期投资合计 4,000,000.00 9,815,063.73 513,159,774.23 807,868,187.37 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 624,964,463.15 971,385,636.79 618,390,339.90 964,286,257.54 减：累计折旧 181,759,293.54 253,512,479.71 180,840,803.38 252,005,572.82 固定资产净值 443,205,169.61 717,873,157.08 437,549,536.52 712,280,684.72 减：固定资产减值准备 2,391,337.78 2,350,479.66 2,391,337.78 2,350,479.66 固定资产净额 440,813,831.83 715,522,677.42 435,158,198.74 709,930,205.06 工程物资 10,991,173.91 10,991,173.91 在建工程 721,652,502.10 776,047,024.87 721,652,502.10 776,047,024.87 固定资产清理 6,730.00 6,730 固定资产合计 1,162,473,063.93 1,502,560,876.20 1,156,817,430.84 1,496,968,403.84 无形资产及其他资产： 无形资产 256,204.88 37,699,499.84 256,204.88 37,699,499.84 长期待摊费用 33,607,508.12 50,939,036.00 33,607,508.12 50,939,036.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,863,713.00 88,638,535.84 33,863,713.00 88,638,535.84 递延税项： 第 12 页 共 12 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 4,956,365,810.85 6,373,652,983.57 3,983,010,227.70 5,115,371,291.63 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 40,004,706.01 35,782,831.80 27,968,396.39 32,650,187.68 预收账款 745,368,392.50 1,036,893,726.13 713,568.00 97,278,262.80 应付工资 25,370,546.71 30,274,723.96 25,370,546.71 30,274,723.96 应付福利费 30,143,206.79 32,620,369.18 29,528,690.46 31,300,389.04 应付股利 1,212,795.36 17,440,859.68 1,212,795.36 应交税金 415,165,509.58 592,839,376.01 219,690,509.40 204,341,189.51 其他应交款 9,942,879.21 7,298,154.18 7,425,270.89 4,387,012.17 其他应付款 213,109,026.89 396,044,896.52 22,796,329.82 276,054,470.02 预提费用 5,224,656.87 7,450,299.38 5,150,125.29 7,450,299.38 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,485,541,719.92 2,156,645,236.84 339,856,232.32 683,736,534.56 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,485,841,719.92 2,156,945,236.84 340,156,232.32 684,036,534.56 少数股东权益 31,381,618.39 47,558,937.00 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 302,500,000.00 393,250,000.00 302,500,000.00 393,250,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 302,500,000.00 393,250,000.00 302,500,000.00 393,250,000.00 资本公积 2,014,484,980.54 1,923,937,320.54 2,014,484,980.54 1,923,937,320.54 盈余公积 424,392,228.41 648,560,928.30 263,614,647.81 395,288,771.79 其中：法定公益金 141,464,076.14 216,186,976.10 87,871,549.27 131,762,923.93 未分配利润 607,015,263.59 1,006,775,560.89 971,504,367.03 1,522,233,664.74 拟分配现金股利 90,750,000.00 196,625,000.00 90,750,000.00 196,625,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 3,439,142,472.54 4,169,148,809.73 3,642,853,995.38 4,431,334,757.07 合计 负债和所有者权益（或股东 4,956,365,810.85 6,373,652,983.57 3,983,010,227.70 5,115,371,291.63 权益）总计 第 13 页 共 13 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 3,009,793,519.92 2,401,017,934.93 1,573,670,697.40 1,355,510,375.77 减：主营业务成本 535,056,248.95 477,388,129.86 581,138,685.66 490,328,566.14 主营业务税金及附加 324,855,608.17 308,189,009.56 298,422,771.83 285,041,926.25 二、主营业务利润（亏损以 2,149,881,662.80 1,615,440,795.51 694,109,239.91 580,139,883.38 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,882.42 1,084,018.93 1,882.42 1,059,974.58 “-”号填列） 减: 营业费用 376,522,300.75 365,256,375.50 26,129,833.84 16,188,198.28 管理费用 311,563,047.89 291,880,260.69 278,312,589.75 265,303,550.08 财务费用 -25,993,795.54 -16,050,225.99 -17,166,823.01 -9,774,854.19 三、营业利润（亏损以“-” 1,487,791,992.12 975,438,404.24 406,835,521.75 309,482,963.79 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 315,063.71 620,584,747.11 393,324,175.69 号填列） 补贴收入 601,388.00 营业外收入 3,601,893.97 1,392,334.71 3,560,893.97 1,054,729.71 减：营业外支出 1,036,434.99 137,513.69 384,396.99 15,899.74 四、利润总额（亏损总额以 1,490,672,514.81 977,294,613.26 1,030,596,765.84 703,845,969.45 “-”号填列） 减：所得税 636,500,339.35 368,541,117.20 151,568,344.15 102,472,191.94 减：少数股东损益 33,618,178.27 22,005,657.79 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 820,553,997.19 586,747,838.27 879,028,421.69 601,373,777.51 填列） 加：年初未分配利润 607,015,263.59 287,721,821.69 971,504,367.03 578,586,656.15 其他转入 六、可供分配的利润 1,427,569,260.78 874,469,659.96 1,850,532,788.72 1,179,960,433.66 减：提取法定盈余公积 149,445,799.93 99,469,597.58 87,782,749.32 30,068,688.88 提取法定公益金 74,722,899.96 49,734,798.79 43,891,374.66 60,137,377.75 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,203,400,560.89 725,265,263.59 1,718,858,664.74 1,089,754,367.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 27,500,000.00 27,500,000.00 现金股利 196,625,000.00 90,750,000.00 195,625,000.00 90,750,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损 1,006,775,560.89 607,015,263.59 1,522,233,664.74 971,504,367.03 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 第 14 页 共 14 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 第 15 页 共 15 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,646,470,061.61 1,921,139,598.36 收到的税费返还 123,262,072.51 122,827,941.39 收到的其他与经营活动有关的现金 47,576,179.27 3,445,158.00 现金流入小计 3,817,308,313.39 2,047,412,697.75 购买商品、接受劳务支付的现金 864,365,999.46 864,533,461.14 支付给职工以及为职工支付的现金 159,838,716.74 152,956,523.26 支付的各项税费 1,298,348,904.97 716,119,787.51 支付的其他与经营活动有关的现金 518,970,212.02 139,323,508.38 现金流出小计 2,841,523,833.19 1,872,933,280.29 经营活动产生的现金流量净额 975,784,480.20 174,479,417.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 300,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 300,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 355,190,020.75 354,697,184.75 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 355,190,020.75 354,697,184.75 投资活动产生的现金流量净额 -354,697,184.75 -54,697,184.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,314,427.45 70,313,127.54 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 62,314,427.45 70,313,127.54 筹资活动产生的现金流量净额 -62,314,427.45 -70,313,127.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 558,280,032.00 49,469,105.17 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 820,553,997.19 879,028,421.69 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 33,618,178.27 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 761,947.03 252,243.74 第 16 页 共 16 页 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 55,088,524.05 54,500,107.32 无形资产摊销 171,205.04 171,205.04 长期待摊费用摊销 11,374,067.69 11,374,067.69 待摊费用减少（减：增加） 651,300.25 预提费用增加（减：减少） 2,225,642.51 2,300,174.09 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 210,396.99 210,396.99 财务费用 -25,348,043.32 -17,166,823.01 投资损失（减：收益） -315,063.71 -620,584,747.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -478,734,574.06 -448,507,779.26 经营性应收项目的减少(减：增加) -55,960,435.45 10,912,096.07 经营性应付项目的增加(减：减少) 611,487,337.72 301,990,054.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 975,784,480.20 174,479,417.46 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,898,327,418.85 1,106,486,877.42 减：现金的期初余额 2,340,047,386.85 1,057,017,772.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 558,280,032.00 49,469,105.17 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 贵州茅台酒股份有限公司 2005 年 4 月 20 日 第 17 页 共 17 页