巢东股份(600318)2008年年度报告摘要

安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人汤宣虎及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 巢东股份 股票代码 600318 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 安徽省巢湖市长江西路 269 号 安徽省巢湖市居巢区银屏镇 邮政编码 238000 电子信箱 cddms@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谢旻 联系地址 安徽省巢湖市长江西路 电话 0565-2389232 传真 0565-2391720 电子信箱 cddms@vip.sina.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 529,690,751.73 594,928,936.14 -10.97 583,166,892.76 利润总额 -82,740,776.03 28,343,484.27 不适用 9,455,684.94 归属于上市公司股东的 -91,261,095.19 23,844,232.83 不适用 -9,147,878.15 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -111,325,907.72 7,524,905.61 不适用 -15,615,082.55 利润 经营活动产生的现金流 106,405,185.36 74,201,306.49 43.40 271,776,846.93 量净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 1,217,330,875.01 866,927,407.36 40.41 1,010,991,608.91 所有者权益（或股东权 424,350,096.86 515,611,192.05 -17.70 491,766,959.22 益） 第 1 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） -0.38 0.10 不适用 -0.04 稀释每股收益（元／股） -0.38 0.10 不适用 -0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.46 0.03 不适用 -0.06 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） -21.51 4.34 不适用 -1.86 加权平均净资产收益率（%） -19.42 4.44 不适用 -1.87 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 -26.23 1.46 不适用 -3.18 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -23.69 1.50 不适用 -3.20 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.44 0.31 41.94 1.36 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 1.75 2.13 -17.84 2.46 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 14,258,529.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 5,698,171.20 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,112.14 合计 20,064,812.53 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 安徽省巢 2008 年 7 月 湖市燃料 3,170,200 3,170,200 0 股改承诺 21 日 总公司 巢湖市中 2008 年 7 月 兴商贸有 103,700 103,700 0 股改承诺 21 日 限公司 合计 3,273,900 3,273,900 / / 第 2 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 42,187 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 PROSPERITY MINERALS 境外法人 80,000,000 80,000,000 无 INVESTMENT LIMITED 安徽海螺水泥股份 国有法人 39,385,700 39,385,700 无 有限公司 赵帮全 未知 486,634 未知 张晗 未知 423,600 未知 于人生 未知 389,500 未知 韩慧玲 未知 384,100 未知 陈诗优 未知 343,300 未知 巢湖市安得房地产 境内非国 340,400 340,400 质押 200,000 开发有限责任公司 有法人 张友新 未知 336,873 未知 张莹 未知 320,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 赵帮全 486,634 人民币普通股 张晗 423,600 人民币普通股 于人生 389,500 人民币普通股 韩慧玲 384,100 人民币普通股 陈诗优 343,300 人民币普通股 张友新 336,873 人民币普通股 张莹 320,000 人民币普通股 屠仁汉 315,500 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值 300,000 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国建设银行－工银瑞信精选 300,000 人民币普通股 平衡混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 的说明 理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:美元 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 PROSPERITY MINERALS 黄炳均 10,000 2006 年 5 月 26 日 水泥产业投资 INVESTMENT LIMITED 第 3 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 报告 情况 在股 期内 东单 年 年 从公 位或 变 初 末 司领 可 已 其他 姓 性 年 任期 动 职务 持 持 取的 行 行 期末股 关联 名 别 龄 起止日期 原 行权价 股 股 报酬 权 权 票市价 单位 因 （元） 数 数 总额 股 数 （元） 领取 （万 数 量 报 元） 酬、 津贴 黄 董事 2008 年 5 月 16 日～ 炳 长 男 55 是 2011 年 5 月 16 日 均 55 董 王 事、 2008 年 5 月 16 日～ 男 45 20 否 彪 总经 2011 年 5 月 16 日 理 吴 2008 年 5 月 16 日～ 董事 男 50 是 昊 2011 年 5 月 16 日 周 独立 2008 年 5 月 16 日～ 古 男 65 否 董事 2011 年 5 月 16 日 廉 项 独立 2008 年 5 月 16 日～ 仕 男 62 否 董事 2011 年 5 月 16 日 安 刘 副总 2008 年 5 月 16 日～ 田 男 43 18 否 经理 2011 年 5 月 16 日 田 汤 总会 2008 年 5 月 16 日～ 宣 男 47 16 否 计师 2011 年 5 月 16 日 虎 姚 副总 2008 年 5 月 16 日～ 男 46 14 否 旭 经理 2011 年 5 月 16 日 金 副总 2008 年 5 月 16 日～ 男 46 13 否 敏 经理 2011 年 5 月 16 日 第 4 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 董事 谢 2008 年 5 月 16 日～ 会秘 女 42 10 否 旻 2011 年 5 月 16 日 书 卢 监事 2008 年 5 月 16 日～ 正 会主 男 53 10 否 2011 年 5 月 16 日 明 席 詹 2008 年 5 月 16 日～ 振 监事 男 53 是 2011 年 5 月 16 日 群 周 职工 2008 年 5 月 16 日～ 男 51 5 否 武 监事 2011 年 5 月 16 日 合 / / / / / 106 / / / 计 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体生产经营情况 08 年是巢东公司生产经营和项目建设任务最繁重的一年，也是加快项目建设，淘汰落后产能、进行结 构调整的关键之年。一年来，克服多年不遇冰冻雪灾、中期资金短缺、原燃材料价格不断上涨、设备 交货滞后等诸多不利因素的影响，自我加压，调动一切可以调动的力量，利用一切可以利用的资源， 采取一切可以采取的措施，一方面稳定生产经营，另一方面，全力以赴推进海昌 5000t/d 生产线建设 和巢湖厂余热发电项目，全年生产经营基本稳定，项目建设取得了显著成绩。 2、公司主营业务及其经营状况 生产经营：08 年公司共生产水泥 198.47 万吨，生产熟料 133.89 万吨；08 年共销售水泥 199.03 万吨。 08 年公司实现销售收入 5.3 亿元，亏损 9126.11 万元。 项目建设：海昌 5000t/d 熟料生产线于 08 年 12 月 29 日顺利竣工点火，并于 09 年元月 18 日生产出优 质熟料。巢湖厂干法窑配套的 4000kW 余热发电项目建成，在完善并网手续后即可投入运行发电，上述 两大工程项目的建成投产为壮大公司产能规模，全面提升公司市场竞争力奠定了坚实的基础。 （二）、对公司未来发展的展望 1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局 2009 年，区域水泥行业产能规模将进一步扩大，随着新增产能的释放，局部市场竞争将更加激烈，产 品价格预计有一定程度回落，行业的盈利能力将会出现一定程度的下滑，将对公司经营造成一定的影 响。 公司将积极响应国家产业政策，充分发挥产能、技术和品质优势，及时进行生产规模扩张、技术改造 和产品结构调整，减少和消化竞争对手对公司经营可能造成的影响。 2.公司未来发展机遇和挑战 09 年巢湖周边新的熟料、水泥生产线相继建成投产，产能急剧增加，市场竞争日益激烈，对区域内各 熟料、水泥生产企业的生存与发展形成极大的压力。 与区域内众多水泥企业相比，公司虽然具有产品 质量高且稳定、污染小等优势，但因公司生产综合成本较高，因此公司产品价格相应较高。而部分中 小企业利用较低的生产成本和低廉的销售价格与优质水泥争夺市场，对公司产品销售价格、销量产生 一定的影响。 09 年随着海昌第一条日产 5000 吨生产线的建成投产，巢湖厂余热发电项目的并网发电，公司的产能 将会大大提高，水泥生产成本会得到有效降低，目前正在建设中的海昌 5000t/d 生产线配套余热发电 项目和水泥粉磨系统建成投产，海昌后续工程的开工建设，将会大大提升公司在区域内的的综合竞争 力。 3.新年度经营计划 2009 年公司的总体管理思路是：眼睛向内，创新求变，加快结构调整，拓宽生存空间，强化节能减排， 注重节约挖潜，改善投入产出，实现最佳效益。公司将进一步强化财务监管，实现现金流量最大化； 加大水泥、熟料销售力度，进一步提高产品市场占有率；优化生产组织，强化节能减排，落实安全环 保，提高运行质量；积极适应供应市场变化，提高原燃材料包公能力；提高装备成套水平，强化设备 运行管理；完善用工分派机制，优化人力资源管理，为公司可持续发展提供各项保障。 第 5 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 09 年产销计划目标为：生产熟料 260 万吨，生产、销售水泥 360 万吨，余热发电 5600 万 kWh；实现销 售收入 97888 万元，实现净利润 2751 万元，2005 年、2006 年、2007 年三年未进行分红。 4.资金需 求及使用计划 09 年，公司余热发电和水泥粉磨系统建设会增加公司对资金的需求，由于全球金融危机的影响，增加 了企业融资的难度。对此，公司将开展多渠道，多种形式的融资工作，确保公司的生产经营和项目建 设。 5.未来经营中面对的风险及解决措施 （1）宏观政策风险 2009 年，随着国际金融危机的纵深蔓延，国际国内经济形势将更加严峻和复杂，对企业将产生的影响。 （2）市场竞争风险 区域内水泥行业产能规模将进一步扩大，随着新增产能的释放，市场竞争将更加激烈。公司将抓住国 家扩大内需、中部崛起和新农村建设的机遇，抢抓重点工程项目，拓展农村市场，提高公司产品的市 场占有率。 （3）主要原燃材料涨价的风险 煤炭和电力在占公司水泥生产总成本比重很大，如果上述能源价格由于政策变动或市场供求等因素出 现较大幅度上涨，将会增加公司的生产成本。公司将继续通过加强管理，消化煤、电等原燃材料涨价 因素。 （4）融资风险 国际金融危机的影响会给公司的融资带来难度。对此，公司将开展多渠道，多种形式的融资工作，努 力减低融资成本。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 减少 51.89 个 建材 521,156,443.03 455,894,775.12 12.52 -11.90 1.58 百分点 分产品 减少 50.84 个 水泥 520,715,899.78 455,392,337.67 12.54 -8.98 5.68 百分点 熟料 440,543.25 502,437.45 -12.32 -96.95 -95.99 6.3 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 第 6 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 巢湖海昌水泥有限责任公 司日产 5000 吨熟料生产 453,880,757.77 已建成 线项目 6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 除法定最低承诺外，昌兴矿业投资有 限公司、安徽海螺水泥股份有限公司 截止报告期末，昌兴投资、海螺水泥持有 股改承诺 还承诺昌兴投资、海螺水泥非流通股 的公司股权未上市交易。 份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易。 第 7 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期 占该公 所持对 初始投 期末账 报告期 所有者 会计核 股份来 持有数量 司股权 象名称 资金额 面值 损益 权益变 算科目 源 比例 动 安徽国 元信托 225 0.1875 有限责 任公司 安徽国 元投资 75 0.1875 有限责 任公司 合计 300 / / / 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 8 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 会审字[2009] 3468 号 安徽巢东水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 中国注册会计师：李友菊、宋文、朱祖龙 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 第 9 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 59,133,297.51 98,213,662.12 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 252,558.26 1,120,637.37 预付款项 64,696,901.30 59,354,659.03 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 25,698,236.22 17,709,330.02 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 47,370,878.74 36,699,365.20 一年内到期的非流动 0.00 409,880.00 资产 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 197,151,872.03 213,507,533.74 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 433,521,853.09 545,599,540.27 在建工程 501,501,484.77 42,792,552.94 工程物资 8,922,165.42 901,824.35 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 59,323,917.65 38,696,054.85 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 第 10 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 13,909,582.05 22,429,901.21 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 1,020,179,002.98 653,419,873.62 资产总计 1,217,330,875.01 866,927,407.36 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 172,045,139.07 41,408,642.51 预收款项 7,693,925.92 9,197,367.63 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 9,786,610.75 14,193,256.82 应交税费 13,716,018.16 12,552,683.33 应付利息 435,000.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 66,649,878.40 12,949,154.47 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动 0.00 0.00 负债 其他流动负债 22,654,205.85 7,094,799.29 流动负债合计 392,980,778.15 197,395,904.05 非流动负债： 长期借款 400,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 3,920,311.26 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 400,000,000.00 153,920,311.26 负债合计 792,980,778.15 351,316,215.31 股东权益： 股本 242,000,000.00 242,000,000.00 资本公积 350,822,140.98 350,822,140.98 第 11 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 0.00 0.00 盈余公积 23,314,016.94 22,488,595.03 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 -191,786,061.06 -99,699,543.96 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者 424,350,096.86 515,611,192.05 权益合计 少数股东权益 0.00 0.00 股东权益合计 424,350,096.86 515,611,192.05 负债和股东权益合 1,217,330,875.01 866,927,407.36 计 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 第 12 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 57,598,241.34 55,103,318.24 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 252,558.26 1,112,944.27 预付款项 18,661,627.32 24,814,214.40 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 154,588,545.28 74,182,476.08 存货 47,370,878.74 35,084,402.29 一年内到期的非流动 0.00 409,880.00 资产 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 278,471,850.94 190,707,235.28 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 210,000,000.00 210,000,000.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 385,853,281.16 494,790,742.64 在建工程 44,116,594.60 72,798.69 工程物资 640,000.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 23,751,834.56 25,823,624.24 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 35,831,019.85 41,567,200.57 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 700,192,730.17 772,254,366.14 资产总计 978,664,581.11 962,961,601.42 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 第 13 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 102,076,157.99 36,652,702.93 预收款项 7,652,273.29 9,152,977.16 应付职工薪酬 9,465,014.98 14,127,912.91 应交税费 11,682,373.61 12,673,416.74 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 88,821,947.48 86,727,239.26 一年内到期的非流动 0.00 0.00 负债 其他流动负债 6,787,539.18 7,094,799.29 流动负债合计 326,485,306.53 266,429,048.29 非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 3,920,311.26 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 200,000,000.00 153,920,311.26 负债合计 526,485,306.53 420,349,359.55 股东权益： 股本 242,000,000.00 242,000,000.00 资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98 减：库存股 0.00 0.00 盈余公积 23,314,016.94 22,488,595.03 未分配利润 -163,456,883.34 -72,198,494.14 外币报表折算差额 0.00 0.00 股东权益合计 452,179,274.58 542,612,241.87 负债和股东权益合 978,664,581.11 962,961,601.42 计 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 第 14 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 529,690,751.73 594,928,936.14 其中：营业收入 529,690,751.73 594,928,936.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 632,796,340.29 568,742,761.77 其中：营业成本 463,849,657.47 451,844,057.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 22,007.28 641,585.07 销售费用 35,736,467.60 45,378,419.43 管理费用 43,573,252.07 46,618,052.14 财务费用 21,100,425.08 17,828,395.58 资产减值损失 68,514,530.79 6,432,251.96 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 300,000.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -102,805,588.56 26,186,174.37 加：营业外收入 20,249,608.05 2,767,609.33 减：营业外支出 184,795.52 610,299.43 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -82,740,776.03 28,343,484.27 列） 减：所得税费用 8,520,319.16 4,499,251.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -91,261,095.19 23,844,232.83 归属于母公司所有者的净利润 -91,261,095.19 23,844,232.83 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.38 0.10 （二）稀释每股收益 -0.38 0.10 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 第 15 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 530,712,825.25 589,496,913.20 减：营业成本 464,813,645.91 446,230,148.08 营业税金及附加 0.00 613,177.17 销售费用 35,736,467.60 44,900,484.77 管理费用 35,948,948.33 35,017,351.46 财务费用 21,217,730.61 17,172,866.63 资产减值损失 77,939,065.21 16,905,067.18 加：公允价值变动收益（损失以 0.00 0.00 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 300,000.00 0.00 填列） 其中：对联营企业和合营 0.00 0.00 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -104,643,032.41 28,657,817.91 加：营业外收入 20,071,038.08 2,767,369.33 减：营业外支出 124,792.24 608,299.43 其中：非流动资产处置净损 59,640.28 67,546.66 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 -84,696,786.57 30,816,887.81 填列） 减：所得税费用 5,736,180.72 5,564,247.29 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -90,432,967.29 25,252,640.52 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 615,517,290.71 698,154,777.45 收到的现金 客户存款和同业存放 0.00 0.00 款项净增加额 向中央银行借款净增 0.00 0.00 加额 向其他金融机构拆入 0.00 0.00 资金净增加额 收到原保险合同保费 0.00 0.00 取得的现金 第 16 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到再保险业务现金 0.00 0.00 净额 保户储金及投资款净 0.00 0.00 增加额 处置交易性金融资产 0.00 0.00 净增加额 收取利息、手续费及 0.00 0.00 佣金的现金 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加 0.00 0.00 额 收到的税费返还 3,799,337.87 1,801,935.53 收到其他与经营活动 69,537,364.59 1,453,632.07 有关的现金 经营活动现金流入 688,853,993.17 701,410,345.05 小计 购买商品、接受劳务 479,005,949.12 488,403,850.07 支付的现金 客户贷款及垫款净增 0 0 加额 存放中央银行和同业 0 0 款项净增加额 支付原保险合同赔付 0 0 款项的现金 支付利息、手续费及 0 0 佣金的现金 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职 48,395,274.07 56,534,455.20 工支付的现金 支付的各项税费 38,499,610.52 60,219,140.87 支付其他与经营活动 16,547,974.10 22,051,592.42 有关的现金 经营活动现金流出 582,448,807.81 627,209,038.56 小计 经营活动产生的 106,405,185.36 74,201,306.49 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的 300,000.00 0.00 现金 处置固定资产、无形 17,320,785.20 375,757.00 第 17 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 0.00 0.00 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 3,273,203.55 3,012,120.07 有关的现金 投资活动现金流入 20,893,988.75 3,387,877.07 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 388,359,970.16 90,903,545.31 的现金 投资支付的现金 0.00 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营 0.00 0.00 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 0.00 0.00 有关的现金 投资活动现金流出 388,359,970.16 90,903,545.31 小计 投资活动产生的 -367,465,981.41 -87,515,668.24 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少 0.00 0.00 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 350,000,000.00 290,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动 0.00 0.00 有关的现金 筹资活动现金流入 350,000,000.00 290,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 423,283,200.00 分配股利、利润或偿 28,019,568.56 21,407,498.31 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 0.00 0.00 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 0.00 0.00 有关的现金 筹资活动现金流出 128,019,568.56 444,690,698.31 小计 筹资活动产生的 221,980,431.44 -154,690,698.31 第 18 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 0.00 0.00 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -39,080,364.61 -168,005,060.06 增加额 加：期初现金及现金 98,213,662.12 266,218,722.18 等价物余额 六、期末现金及现金等价 59,133,297.51 98,213,662.12 物余额 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 620,315,133.44 691,897,050.83 收到的现金 收到的税费返还 3,799,337.87 1,801,935.53 收到其他与经营活动 53,492,127.95 35,961,263.69 有关的现金 经营活动现金流入 677,606,599.26 729,660,250.05 小计 购买商品、接受劳务 477,126,068.50 485,855,557.74 支付的现金 支付给职工以及为职 47,448,132.35 52,253,915.62 工支付的现金 支付的各项税费 38,017,837.81 59,498,311.65 支付其他与经营活动 15,141,559.48 20,198,022.33 有关的现金 经营活动现金流出 577,733,598.14 617,805,807.34 小计 经营活动产生的 99,873,001.12 111,854,442.71 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的 300,000.00 0.00 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 17,320,785.20 375,757.00 的现金净额 处置子公司及其他营 0.00 0.00 第 19 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 1,190,195.35 2,697,447.04 有关的现金 投资活动现金流入 18,810,980.55 3,073,204.04 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 10,642,496.91 27,460,368.20 的现金 投资支付的现金 0.00 150,000,000.00 取得子公司及其他营 0.00 0.00 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 133,315,677.06 0.00 有关的现金 投资活动现金流出 143,958,173.97 177,460,368.20 小计 投资活动产生的 -125,147,193.42 -174,387,164.16 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 0.0 0.00 取得借款收到的现金 150,000,000.00 290,000,000.00 收到其他与筹资活动 0.00 0.00 有关的现金 筹资活动现金流入 150,000,000.00 290,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 409,483,200.00 分配股利、利润或偿 22,230,884.60 20,441,727.56 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 0.00 0.00 有关的现金 筹资活动现金流出 122,230,884.60 429,924,927.56 小计 筹资活动产生的 27,769,115.40 -139,924,927.56 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 0.00 0.00 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 2,494,923.10 -202,457,649.01 增加额 加：期初现金及现金 55,103,318.24 257,560,967.25 等价物余额 六、期末现金及现金等价 57,598,241.34 55,103,318.24 物余额 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 第 20 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 存股 准备 一、上年年末 242,000,000.00 350,822,140.98 20,958,455.65 -99,699,543.96 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 1,530,139.38 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 242,000,000.00 350,822,140.98 0.00 22,488,595.03 0.00 -99,699,543.96 余额 三、本年增减 变动金额（减 825,421.91 -92,086,517.10 少以“－”号 填列） （一）净利润 -91,261,095.19 （二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 第 1 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 -91,261,095.19 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 第 2 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4．其他 （五）所有者 权益内部结 825,421.91 -825,421.91 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 825,421.91 -825,421.91 四、本期期末 242,000,000.00 350,822,140.98 0.00 23,314,016.94 0.00 -191,786,061.06 余额 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 存股 准备 一、上年年末 200,000,000.00 394,954,115.88 20,958,455.65 -153,611,357.72 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 -2,131,974.90 31,597,720.31 计政策变更 前 期差错更正 第 3 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其 他 二、本年年初 200,000,000.00 392,822,140.98 20,958,455.65 -122,013,637.41 余额 三、本年增减 变动金额（减 42,000,000.00 -42,000,000.00 1,530,139.38 22,314,093.45 少以“－”号 填列） （一）净利润 23,844,232.83 （二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 23,844,232.83 上述（一）和 23,844,232.83 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 第 4 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 42,000,000.00 -42,000,000.00 1,530,139.38 -1,530,139.38 转 1．资本公积 转增资本（或 42,000,000.00 -42,000,000.00 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 1,530,139.38 -1,530,139.38 四、本期期末 242,000,000.00 350,822,140.98 22,488,595.03 -99,699,543.96 余额 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 第 5 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 股 一、上年年末余 242,000,000.00 350,322,140.98 20,958,455.65 -72,198,494.14 541,082,102. 额 加：会计政 1,530,139.38 1,530,139. 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 242,000,000.00 350,322,140.98 0.00 22,488,595.03 -72,198,494.14 542,612,241. 额 三、本年增减变 动金额（减少以 825,421.91 -91,258,389.20 -90,432,967. “－”号填列） （一）净利润 -90,432,967.29 -90,432,967. （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 第 6 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 响 4．其他 上述（一）和 -90,432,967.29 -90,432,967. （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 825,421.91 -825,421.91 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 825,421.91 -825,421.91 四、本期期末余 242,000,000.00 350,322,140.98 0.00 23,314,016.94 -163,456,883.34 452,179,274. 额 第 7 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 股 一、上年年末余 200,000,000.00 394,949,115.88 20,958,455.65 -148,216,010.80 467,691,560. 额 加：会计政 -2,626,974.90 52,295,015.52 49,668,040. 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 200,000,000.00 392,322,140.98 20,958,455.65 -95,920,995.28 517,359,601. 额 三、本年增减变 动金额（减少以 42,000,000.00 -42,000,000.00 1,530,139.38 23,722,501.14 25,252,640. “－”号填列） （一）净利润 25,252,640.52 25,252,640. （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 第 8 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上述（一）和 25,252,640.52 25,252,640. （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 42,000,000.00 -42,000,000.00 1,530,139.38 -1,530,139.38 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 42,000,000.00 -42,000,000.00 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 1,530,139.38 -1,530,139.38 四、本期期末余 242,000,000.00 350,322,140.98 22,488,595.03 -72,198,494.14 542,612,241. 额 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 第 9 页 共 30 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 1 页 共 30 页