巢东股份(600318)2008年年度报告

安徽巢东水泥股份有限公司 600318 2008 年年度报告 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况 ...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................... 7 六、公司治理结构 ...................................................................... 9 七、股东大会情况简介 ................................................................. 11 八、董事会报告....................................................................... 12 九、监事会报告....................................................................... 15 十、重要事项......................................................................... 15 十一、财务会计报告 ................................................................... 18 1 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人汤宣虎及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 安徽巢东水泥股份有限公司 公司法定中文名称缩写 巢东股份 公司法定英文名称 ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 CDGF 公司法定代表人 黄炳均 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 谢旻 董事会秘书联系地址 安徽省巢湖市长江西路 董事会秘书电话 0565-2389232 董事会秘书传真 0565-2391720 董事会秘书电子信箱 cddms@vip.sina.com 公司注册地址 安徽省巢湖市长江西路 269 号 公司办公地址 安徽省巢湖市居巢区银屏镇 公司办公地址邮政编码 238000 公司电子信箱 cddms@vip.sina.com 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 公司股票简况 股票上市交易 股票种类 股票简称 股票代码 变更前股票简称 所 上海证券交易 A股 巢东股份 600318 所 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年 4 月 16 日 公司首次注册地点 安徽省工商行政管理局 公司变更注册日期 2007 年 4 月 25 日 公司变更注册地点 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3400001300188 税务登记号码 342600705022576 组织机构代码 70502257-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 2 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -102,805,588.56 利润总额 -82,740,776.03 归属于上市公司股东的净利润 -91,261,095.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -111,325,907.72 经营活动产生的现金流量净额 106,405,185.36 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 14,258,529.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 5,698,171.20 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,112.14 合计 20,064,812.53 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 529,690,751.73 594,928,936.14 -10.97 583,166,892.76 利润总额 -82,740,776.03 28,343,484.27 不适用 9,455,684.94 归属于上市公司股东的 -91,261,095.19 23,844,232.83 不适用 -9,147,878.15 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -111,325,907.72 7,524,905.61 不适用 -15,615,082.55 利润 基本每股收益（元／股） -0.38 0.10 不适用 -0.04 稀释每股收益（元／股） -0.38 0.10 不适用 -0.04 扣除非经常性损益后的 -0.46 0.03 不适用 -0.06 基本每股收益（元／股） 全面摊薄净资产收益率 -21.51 4.34 不适用 -1.86 （%） 加权平均净资产收益率 -19.42 4.44 不适用 -1.87 （%） 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 -26.23 1.46 不适用 -3.18 （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 -23.69 1.50 不适用 -3.20 （%） 经营活动产生的现金流 106,405,185.36 74,201,306.49 43.40 271,776,846.93 量净额 每股经营活动产生的现 0.44 0.31 41.94 1.36 金流量净额（元／股） 3 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 1,217,330,875.01 866,927,407.36 40.41 1,010,991,608.91 所有者权益（或股东权 424,350,096.86 515,611,192.05 -17.70 491,766,959.22 益） 归属于上市公司股东的 1.75 2.13 -17.84 2.46 每股净资产（元／股） 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 股份变动的过户情况 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 安徽省巢 2008 年 7 月 湖市燃料 3,170,200 3,170,200 0 股改承诺 21 日 总公司 巢湖市中 2008 年 7 月 兴商贸有 103,700 103,700 0 股改承诺 21 日 限公司 合计 3,273,900 3,273,900 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 股本本年变动增减系本公司原限售股份持有人安徽省巢湖市燃料总公司和巢湖市中兴商贸有限公司的 限售承诺于 2008 年 7 月 21 日履行完毕，其相应持有的限售股份也于 2008 年 7 月 21 日解除限售，此 次有限售条件的流通股 273,900 股上市为本公司第一次安排有限售条件的流通股上市。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 4 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 42,187 户 前十名股东持股情况 持股 报告 股东 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 比例 持股总数 期内 性质 股份数量 份数量 (%) 增减 PROSPERITY 境外 MINERALS 80,000,000 80,000,000 无 法人 INVESTMENT LIMITED 安徽海螺水泥股份有 国有 39,385,700 39,385,700 无 限公司 法人 赵帮全 未知 486,634 未知 张晗 未知 423,600 未知 于人生 未知 389,500 未知 韩慧玲 未知 384,100 未知 陈诗优 未知 343,300 未知 境内 巢湖市安得房地产开 非国 340,400 340,400 质押 200,000 发有限责任公司 有法 人 张友新 未知 336,873 未知 张莹 未知 320,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类 的数量 赵帮全 486,634 人民币普通股 张晗 423,600 人民币普通股 于人生 389,500 人民币普通股 韩慧玲 384,100 人民币普通股 陈诗优 343,300 人民币普通股 张友新 336,873 人民币普通股 张莹 320,000 人民币普通股 屠仁汉 315,500 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股 300,000 人民币普通股 票型证券投资基金 中国建设银行－工银瑞信精选平 300,000 人民币普通股 衡混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 说明 购管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东名 售条件股份 新增可上市交易 限售条件 号 称 可上市交易时间 数量 股份数量 PROSPERITY MINERALS 1. 80,000,000 2010 年 7 月 17 日 股权分置改革 INVESTMENT LIMITED 5 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 安徽海螺水泥股份 2. 39,385,700 2010 年 7 月 17 日 股权分置改革 有限公司 巢湖市安得房地产 3. 340,400 2009 年 2 月 17 日 开发有限责任公司 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:美元 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 PROSPERITY MINERALS 黄炳均 10,000 2006 年 5 月 26 日 水泥产业投资 INVESTMENT LIMITED (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东 法人股东 法人股东 法人股东主要经营业 法人股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 务或管理活动 水泥及辅料、水泥制 安徽海螺水泥板 郭文叁 125,568 1997 年 9 月 1 日 品生产、销售、出口 股份有限公司 等 6 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 报告 是否 期内 在股 从公 东单 是否 年 年 股 司领 位或 变 在公 初 末 份 取的 其他 姓 性 年 动 司领 职务 任期起止日期 持 持 增 报酬 关联 名 别 龄 原 取报 股 股 减 总额 单位 因 酬、津 数 数 数 （万 领取 贴 元） 报 （税 酬、 前） 津贴 黄 董事 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 炳 长 男 55 否 是 月 16 日 均 55 董 王 事、 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 男 45 是 20 否 彪 总经 月 16 日 理 吴 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 董事 男 50 否 是 昊 月 16 日 周 独立 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 古 男 65 否 否 董事 月 16 日 廉 项 独立 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 仕 男 62 否 否 董事 月 16 日 安 刘 副总 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 田 男 43 是 18 否 经理 月 16 日 田 汤 总会 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 宣 男 47 是 16 否 计师 月 16 日 虎 姚 副总 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 男 46 是 14 否 旭 经理 月 16 日 金 副总 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 男 46 是 13 否 敏 经理 月 16 日 董事 谢 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 会秘 女 42 是 10 否 旻 月 16 日 书 卢 监事 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 正 会主 男 53 是 10 否 月 16 日 明 席 詹 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 振 监事 男 53 否 是 月 16 日 群 周 职工 2008 年 5 月 16 日～2011 年 5 男 51 是 5 否 武 监事 月 16 日 合 / / / / / / 106 / 计 7 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.黄炳均：香港永久性居民，昌兴集团的创始人，现为昌兴集团的董事长及首席执行官 2.王彪：历任海螺集团发展部副部长、装备部副部长、自动化所所长； 3.吴昊：高级工程师，曾兼任中国建筑砌块协会秘书长和副会长，曾兼任中国环保协会固体废弃物处 理专家委员和全国粉煤灰综合和利用委员会专家委员，现任上海昌兴国际贸易有限公司副董事长、总 经理。 4.周古廉：曾任安徽省滁县地区行署副专员，滁州市委副书记；安徽省经济体制改革委员会主任、党 组书记；安徽省人民政府副秘书长；九届全国人大代表；安徽省人大财经委副主任委员、预算工委副 主任。现为安徽大学兼职教授、安徽物流协会会长。 5.项仕安：曾任安徽省宣城行署财政局副局长，宣州市委副书记、市长，省财政厅党组成员、副厅长、 巡视员，现任安徽会计学会会长。 6.刘田田：历任海螺集团总经办副主任；铜陵海螺公司总经理助理；海螺集团总经办主任。 7.汤宣虎：历任中国水泥厂总经理；巢东股份公司总经理；巢东集团公司副总经理。 8.姚旭：现任本公司副总经理。 9.金敏：现任本公司副总经理。 10.谢旻：现任本公司董事会秘书兼总经办主任。 11.卢正明：现任安徽巢东水泥股份有限公司监事会主席。 12.詹振群：香港会计师公会的成员、安大略特许会计师协会会员以及加拿大特许公司秘书及行政主管 协会会员。现任加拿大司徒会计师事务所合伙人、珠江轮胎（控股）有限公司执行董事及昌兴矿业控 股有限公司的非执行董事。 13.周武：现任巢湖海昌水泥有限责任公司水泥分厂副厂长。 (二) 在股东单位任职情况 股东单位名 是否领取报酬津 姓名 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 称 贴 昌兴矿业投 黄炳均 董事长 是 资有限公司 在其他单位任职情况 其他单位名 是否领取报酬津 姓名 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 称 贴 昌兴国际贸 副董事长、总 吴昊 易有限公司 经理 加拿大司徒 会计师事务 所合伙人、 詹振群 珠江轮胎 合伙人 （控股）有 限公司执行 董事 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据其所担任职务和岗位工作业绩由董事会确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据其在公司所任职务，按照规定的薪酬制度获取劳动报酬，享受相应待遇。 8 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 黄炳均 是 吴昊 是 周古廉 否 项仕安 否 詹振群 是 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李晓波 副总经理 工作变动 2008 年 4 月 16 日召开的公司第三届董事会第二十次会议同意李晓波先生辞去公司副总经理职务，聘 汤宣虎先生为公司总会计师。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,009 公司需承担费用的离退休职工人数 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,719 技术人员 113 财务人员 30 销售人员 27 行政人员 120 2、教育程度情况 教育类别 人数 中专以上 403 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 2008 年公司在结合 2007 年开展公司治理专项活动的经验和效果的基础上，根据安徽证监局《关于进 一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作通知》（皖证监函字[2008]302 号）的要求，继续深入 推进公司治理专项活动，进一步建立和完善公司治理结构。 在深入推进公司治理专项活动中，公司对 2007 年“加强上市公司治理专项活动”中的各阶段工 作进行认真梳理，并对整改情况和整改结果进行检查、核实。报告期末,公司已完成整改报告中所列示 的公司治理方面问题的整改工作，并已按规定在《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了披露。 通过深入推进公司治理专项活动，全面自查、整改公司治理存在的问题，消除了公司规范运作中存在 的各种风险隐患。公司在活动中做了以下几个方面工作： 1、公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，规范公司股东大会的 召开和表决程序，对公司董事会的授权明确具体，确保公司全体股东特别是中小股东充分享受平等的 权利并公司的重大事项享有知情权和参与权。 2、规范公司控股股东行为，增强上市公司独立性。 为规范公司控股股东的运作行为，增强公司的独立性，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、 业务上实现了“五分开”。公司重大事项的决策均由董事会、股东大会依法作出，控股股东依法行使 股东职权，没有发生其利用控股地位侵害上市公司利益的行为。 3、强化公司敏感信息内部排查机制，严格执行信息披露的有关规定，规范公司信息披露行为。 为严格执行信息披露的规则和制度，积极主动地履行信息披露义务，公司制定了《信息披露事务 管理制度》。在履行信息披露事务中，公司认真做好定期报告和临时报告的披露工作，确保披露的真 实性、准确性、完整性和公正性。 9 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年通过深入开展公司治理专项活动，公司除存在已整改完成的几个公司治理方面的问题外， 没有发现其他公司治理方面的问题。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，不断完善公司法人治 理结构，规范公司运作水平。报告期对照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的有关要求，本公 司法人治理的实际状况与该文件不存在差异。公司“三会一层”的法人治理结构合理有效，决策程序 规范，决策执行有力；公司与控股股东严格实行“五分开”，建立“占用即冻结”机制，坚决杜绝大 股东资金占用；公司内部控制制度健全，覆盖生产、经营、财务、管理全过程；公司信息披露真实、 及时、准确、完整、透明；公司与利益相关者相互支持友好，相互合作共赢，共同推动公司和谐发展； 今后，公司将继续加强相关内控制度的建立健全工作，完善法人治理结构，建立公司治理的长效 机制，提高上市公司的整体质量。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 缺席原因及其 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 董事会次数 他说明 赵慧芳 2 2 徐宁 2 2 周古廉 4 4 项仕安 4 4 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定履行自己的职责，积 极参加公司召开的历次董事会和股东大会，详细了解公司的发展战略和生产经营状况，为公司的长远 发展提供专业意见和建议。公司独立董事对报告期公司对外担保、关联交易、董监高人员聘任或解聘 等重大事项发表了独立意见，并密切关注公司年报编制及披露过程中的信息保密情况，为公司科学决 策、规范运作提供有力保障。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，具有独立完整的生产销售体系 业务方面独立情况 和自主经营、自我发展能力。 公司的人员独立，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均未 人员方面独立情况 在控股股东单位担任除董事以外的职务。 公司拥有的生产经营性资产与控股股东严格分开，并完全独立运营，形成 资产方面独立情况 了独立的生产、销售系统和配套设施。 公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部 机构方面独立情况 门完全分开，各自独立运作，不存在与控股股东合署办公的情况。 公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了 财务方面独立情况 财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行账户，并独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司建立、健全和完善了内部控制制度，涵盖生产管理、质量管理、安全环保管理、销售管理、 财务管理、信息披露事务管理等各个方面，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效 的控制作用。 1、财务管理制度 在财务管理方面，公司建立健全了会计核算制度、财务管理制度，使财务自身的内控管理体系得 到完善。在此基础上，公司推行全面预算管理，建立了投资项目管理、期间费用管理、成本管理、资 10 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 金管理、经营效益评价等专项管理体系，使各部门从资金预算、使用过程及效果得到有效的控制，有 效地促进了公司整体管理水平的提高。 2、劳动人事管理制度 公司实现了全员劳动合同制，建立了绩效考核评价体系，对各岗位实行动态管理，定期进行考核。 按照有关规定建立了社会保障制度，健全完善了薪酬、休假等制度，不断提高员工收入，改善员工 工 作和生活条件。这些制度的制订和执行极大调动了员工的工作积极性和主观能动性。 3、生产管理制度 公司制订了生产计划制度、生产调度工作制度、装备管理制度等。这些制度明确了生产作业的程 序、主要内容，明确了生产协作部门的职责，为保证各个生产环节紧密衔接，建立正常生产秩序和正 常的生产经营提供了保障。同时，公司对各种原材物料、动力、能源消耗及产品产量、质量制定了科 学的控制目标；各操作岗位制定了严格的操作规程，并通过严格的考核以确保这些目标的实现。 4、销售管理制度 公司制定了产品销售管理制度等，强化营销环节的管理。这些制度的制订和执行，不仅增加了公 司产品销售量，树立了公司品牌形象，而且保证了公司在定期进行市场调查和分析的基础上实现公司 价值最大化。 5、信息披露与投资者关系管理 公司先后制定了信息披露管理制度、投资者关系管理制度等重大规章制度，并根据监管部门的要求及 时进行修订，确保制度的有效性和时效性，为规范公司信息披露行为、明确信息披露责任人、加强公 司投资者关系管理奠定了制度基础。公司在日常经营管理过程中，严格按照上述制度的规定，认真履 行信息披露义务，及时、准确、完整地披露各类定期报告和临时报告，积极接待投资者的来电来访， 并主动做好与投资者的沟通推介工作，增强投资者对公司的认同感。 6、公司内控管理 公司设有审计部，直接对公司管理层负责，行使内部审计职能。对公司购销合同、内部经济责任、 财务制度执行情况等进行内部审计工作。 公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内控制度，并结合公司发展不断进行改进和 完善，相关制度覆盖了公司业务和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行，公司内部控制制 度健全、合理，整体运行有效。 2009 年，公司将继续优化内部控制制度，着重根据新会计准则及财政部的要求进一步完善与财务 核算相关的内部控制制度，使内部控制制度能够更加有效地保证公司生产经营的依法运作。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。 公司建立了内部控制制度。 公司没有设立内部控制检查监督部门。 2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。 (六) 高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司对董事、监事及高级管理人员建立了较为合理的绩效考核评价机制，根据公司年度经 营业绩情况对高级管理人员实施年度兑现。 (七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年年度股 2008 年 5 月 16 日 《上海证券报》 2008 年 5 月 17 日 东大会 1、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》；2、审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》；3、 逐项审议通过《关于公司 2007 年度财务决算、2008 年财务预算的议案》；4、审议通过《2007 年度利 11 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 润分配预案》；5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；6、逐项审议通过《关于公司第四届 董事会组成人选的议案》；7、逐项审议通过《关于公司第四届监事会组成人选的议案》；8、审议通 过《关于修改公司章程的议案》 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体生产经营情况 08 年是巢东公司生产经营和项目建设任务最繁重的一年，也是加快项目建设，淘汰落后产能、进行结 构调整的关键之年。一年来，克服多年不遇冰冻雪灾、中期资金短缺、原燃材料价格不断上涨、设备 交货滞后等诸多不利因素的影响，自我加压，调动一切可以调动的力量，利用一切可以利用的资源， 采取一切可以采取的措施，一方面稳定生产经营，另一方面，全力以赴推进海昌 5000t/d 生产线建设 和巢湖厂余热发电项目，全年生产经营基本稳定，项目建设取得了显著成绩。 2、公司主营业务及其经营状况 生产经营：08 年公司共生产水泥 198.47 万吨，生产熟料 133.89 万吨；08 年共销售水泥 199.03 万吨。 08 年公司实现销售收入 5.3 亿元，亏损 9126.11 万元。 项目建设：海昌 5000t/d 熟料生产线于 08 年 12 月 29 日顺利竣工点火，并于 09 年元月 18 日生产出优 质熟料。巢湖厂干法窑配套的 4000kW 余热发电项目建成，在完善并网手续后即可投入运行发电，上述 两大工程项目的建成投产为壮大公司产能规模，全面提升公司市场竞争力奠定了坚实的基础。 （二）、对公司未来发展的展望 1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局 2009 年，区域水泥行业产能规模将进一步扩大，随着新增产能的释放，局部市场竞争将更加激烈，产 品价格预计有一定程度回落，行业的盈利能力将会出现一定程度的下滑，将对公司经营造成一定的影 响。 公司将积极响应国家产业政策，充分发挥产能、技术和品质优势，及时进行生产规模扩张、技术改造 和产品结构调整，减少和消化竞争对手对公司经营可能造成的影响。 2.公司未来发展机遇和挑战 09 年巢湖周边新的熟料、水泥生产线相继建成投产，产能急剧增加，市场竞争日益激烈，对区域内各 熟料、水泥生产企业的生存与发展形成极大的压力。 与区域内众多水泥企业相比，公司虽然具有产品 质量高且稳定、污染小等优势，但因公司生产综合成本较高，因此公司产品价格相应较高。而部分中 小企业利用较低的生产成本和低廉的销售价格与优质水泥争夺市场，对公司产品销售价格、销量产生 一定的影响。 09 年随着海昌第一条日产 5000 吨生产线的建成投产，巢湖厂余热发电项目的并网发电，公司的产能 将会大大提高，水泥生产成本会得到有效降低，目前正在建设中的海昌 5000t/d 生产线配套余热发电 项目和水泥粉磨系统建成投产，海昌后续工程的开工建设，将会大大提升公司在区域内的的综合竞争 力。 3.新年度经营计划 2009 年公司的总体管理思路是：眼睛向内，创新求变，加快结构调整，拓宽生存空间，强化节能减排， 注重节约挖潜，改善投入产出，实现最佳效益。公司将进一步强化财务监管，实现现金流量最大化； 加大水泥、熟料销售力度，进一步提高产品市场占有率；优化生产组织，强化节能减排，落实安全环 保，提高运行质量；积极适应供应市场变化，提高原燃材料包公能力；提高装备成套水平，强化设备 运行管理；完善用工分派机制，优化人力资源管理，为公司可持续发展提供各项保障。 09 年产销计划目标为：生产熟料 260 万吨，生产、销售水泥 360 万吨，余热发电 5600 万 kWh；实现销 售收入 97888 万元，实现净利润 2751 万元，2005 年、2006 年、2007 年三年未进行分红。 4.资金需 求及使用计划 09 年，公司余热发电和水泥粉磨系统建设会增加公司对资金的需求，由于全球金融危机的影响，增加 了企业融资的难度。对此，公司将开展多渠道，多种形式的融资工作，确保公司的生产经营和项目建 设。 5.未来经营中面对的风险及解决措施 （1）宏观政策风险 2009 年，随着国际金融危机的纵深蔓延，国际国内经济形势将更加严峻和复杂，对企业将产生的影响。 12 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 （2）市场竞争风险 区域内水泥行业产能规模将进一步扩大，随着新增产能的释放，市场竞争将更加激烈。公司将抓住国 家扩大内需、中部崛起和新农村建设的机遇，抢抓重点工程项目，拓展农村市场，提高公司产品的市 场占有率。 （3）主要原燃材料涨价的风险 煤炭和电力在占公司水泥生产总成本比重很大，如果上述能源价格由于政策变动或市场供求等因素出 现较大幅度上涨，将会增加公司的生产成本。公司将继续通过加强管理，消化煤、电等原燃材料涨价 因素。 （4）融资风险 国际金融危机的影响会给公司的融资带来难度。对此，公司将开展多渠道，多种形式的融资工作，努 力减低融资成本。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 由于受年初冰雪、年中原燃材料大幅涨价及设备历史欠账等多方面因素的影响，全年 4 台窑的运行质 量不高，造成生产经营下滑严重，欠产、欠销、欠效明显。 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 减少 51.89 个 建材 521,156,443.03 455,894,775.12 12.52 -11.90 1.58 百分点 分产品 减少 50.84 个 水泥 520,715,899.78 455,392,337.67 12.54 -8.98 5.68 百分点 熟料 440,543.25 502,437.45 -12.32 -96.95 -95.99 与公允价值计量相关的项目 公司不存在与公允价值计量相关的项目。 2、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 3、对公司未来发展的展望 (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 单位:元 币种:人民币 报告期内公司投资额 453,880,757.77 被投资的公司情况 占被投资公司权益的比例 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 (%) 巢湖海昌水泥有限责任 水泥、熟料的生产和 100 公司 经营 13 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 巢湖海昌水泥有限责任公 司日产 5000 吨熟料生产 453,880,757.77 已建成 线项目 (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登的信息披 决议刊登的信 会议届次 召开日期 决议内容 露报纸 息披露日期 第三届董事会 2008 年 4 月 16 2008 年 4 月 18 第二十次会 《上海证券报》 日 日 议 第三届董事会 2008 年 4 月 16 审议通过《2008 年第一季 2008 年 4 月 18 第二十一次会 《上海证券报》 日 度报告》 日 议 第四届董事会 2008 年 5 月 16 2008 年 5 月 17 《上海证券报》 第一次会议 日 日 第四届董事会 2008 年 7 月 29 2008 年 7 月 30 《上海证券报》 第二次会议 日 日 第四届董事会 2008 年 8 月 14 2008 年 8 月 16 《上海证券报》 第三次会议 日 日 第四届董事会 2008 年 10 月 审议通过《2008 年第三季 第四次会议 24 日 度报告》 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格 行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责的完成了公司 2007 年度股东大会的各项决议。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 根据中国证监会《关于做好上市公司 2008 年年度报告的通知》、《上市公司治理准则》和《公司 董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司审计委员会认真履行职责，勤勉尽责，并在公司 2008 年财务报告的编制及披露过程中，充分发挥事前、事中、事后审核的独立性，保护了公司全体股 东特别是中小股东及利益相关者的合法权益。 报告期内，公司审计委员会严格按照有关规定履行职责，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实 施；认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整；加强公司的内部审计与外部审计之间的 沟通；严格审查公司内控制度及重大关联交易；及时处理公司董事会授权的其他事宜等。 在本年度结束后，审计委员会与负责公司年度审计工作的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公 司协商确定了 2008 年度财务报告审计工作的时间安排，督促华普天健高商会计师事务所（北京）有 限公司在约定时限内提交公司 2008 年度审计报告，以书面意见的形式记录了督促的方式、次数和结 果。 公司审计委员会还在华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司年审会计师进场审计前，认真审阅 了公司编制的 2008 年度财务会计报表，形成书面审核意见如下：公司财务报表中所有交易均已记录， 交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发 14 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。 年审会计师进场审计后，公司审计委员会多次与年审会计师沟通，在年审会计师出具初步审计意见后 再次审阅公司 2008 年度财务会计报表，并再次形成书面审核意见如下：公司财务报表已按新企业会 计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年 度的经营成果和现金流量。 公司 2008 年度审计报告定稿后，公司审计委员会召开会议对年度财务审计报告进行了表决，并 将形成的决议和华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告提 交公司董事会审核，提议续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2009 年审计会计 师事务所。在公司年度财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会成员克尽职守，没有发生泄密和 内幕交易等违法违规行为。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责 任考核，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 经公司董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司 2008 年年度报告所披露的公司董事、监事和高级管 理人员薪酬情况，确定依据合理，考核决策程序合规，反映情况准确真实。 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 监事会会议召开情况 监事会会议议题内容 审议通过《2007 年度监事会工作报告》；审议通 过《公司 2007 年度报告》及其摘要；审议通过 《2007 年度公司财务决算和 2008 年财务预算的 监事会三届六次会议于 2008 年 4 月 16 日召开 报告》；审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》； 审议通过《关于公司第四届监事会人员组成的议 案》 监事会四届一次会议于 2008 年 5 月 16 日召开 推选监事会主席 监事会四届二次会议于 2008 年 8 月 14 日召开 审议通过《公司 2008 年半年度报告》及其摘要 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有非上市金融企业股权情况 报告期 初始投 占该公 期末账 报告期 所持对 持有数量 所有者 会计核 股份来 资金额 司股权 面值 损益 象名称 （股） 权益变 算科目 源 （元） 比例（%） （元） （元） 动（元） 安徽国 元信托 225 0.1875 有限责 任公司 安徽国 元投资 75 0.1875 有限责 任公司 合计 300 / / / 15 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 (六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 本年度公司无担保事项。 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 除法定最低承诺外，昌兴矿业投资有 限公司、安徽海螺水泥股份有限公司 截止报告期末，昌兴投资、海螺水泥持 股改承诺 还承诺昌兴投资、海螺水泥非流通股 有的公司股权未上市交易。 份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 境内会计师事务所报酬 41 境内会计师事务所审计年限 4 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 16 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 (十一) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 股票交易异常波动 2008 年 1 月 4 上海证券交易所网站 《上海证券报》 的公告 日 http://www.sse.com.cn 股票交易异常波动 2008 年 1 月 21 上海证券交易所网站 《上海证券报》 的公告 日 http://www.sse.com.cn 第三届二十次董事 会会议决议暨召开 2008 年 4 月 18 上海证券交易所网站 《上海证券报》 公司 2007 年度股东 日 http://www.sse.com.cn 大会的公告 三届监事会第六次 2008 年 4 月 18 上海证券交易所网站 《上海证券报》 决议公告 日 http://www.sse.com.cn 2008 年 4 月 18 上海证券交易所网站 2007 年报摘要 《上海证券报》 日 http://www.sse.com.cn 2008 年第一季度报 2008 年 4 月 22 上海证券交易所网站 《上海证券报》 告 日 http://www.sse.com.cn 股票交易异常波动 2008 年 5 月 15 上海证券交易所网站 《上海证券报》 的公告 日 http://www.sse.com.cn 2007 年度股东大会 2008 年 5 月 17 上海证券交易所网站 《上海证券报》 决议公告 日 http://www.sse.com.cn 四届董事会第一次 2008 年 5 月 17 上海证券交易所网站 《上海证券报》 会议决议公告 日 http://www.sse.com.cn 四届监事会第一次 2008 年 5 月 17 上海证券交易所网站 《上海证券报》 会议决议公告 日 http://www.sse.com.cn 关于 07 年年度报告 2008 年 5 月 31 上海证券交易所网站 《上海证券报》 的补充公告 日 http://www.sse.com.cn 关于有限售条件的 2008 年 7 月 16 上海证券交易所网站 《上海证券报》 流通股上市公告 日 http://www.sse.com.cn 四届董事会第二次 2008 年 7 月 30 上海证券交易所网站 《上海证券报》 会议决议公告 日 http://www.sse.com.cn 四届董事会第三次 2008 年 8 月 18 上海证券交易所网站 《上海证券报》 会议决议公告 日 http://www.sse.com.cn 08 年半年度报告摘 2008 年 8 月 18 上海证券交易所网站 《上海证券报》 要 日 http://www.sse.com.cn 2008 年第三季度报 2008 年 10 月 25 上海证券交易所网站 《上海证券报》 告 日 http://www.sse.com.cn 2008 年第三季度报 2008 年 10 月 28 上海证券交易所网站 《上海证券报》 告补充公告 日 http://www.sse.com.cn 股票交易异常波动 2008 年 11 月 13 上海证券交易所网站 《上海证券报》 的公告 日 http://www.sse.com.cn 关于会计师事务所 2008 年 12 月 25 上海证券交易所网站 《上海证券报》 迁址并更名的公告 日 http://www.sse.com.cn 17 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司注册会计师李友菊、宋文、 朱祖龙审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告 审计报告 会审字[2009] 3468 号 安徽巢东水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维 护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选 择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 中国注册会计师：李友菊、宋文、朱祖龙 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 18 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 (二) 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 59,133,297.51 98,213,662.12 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 252,558.26 1,120,637.37 预付款项 64,696,901.30 59,354,659.03 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 25,698,236.22 17,709,330.02 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 47,370,878.74 36,699,365.20 一年内到期的非流动 0.00 409,880.00 资产 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 197,151,872.03 213,507,533.74 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 433,521,853.09 545,599,540.27 在建工程 501,501,484.77 42,792,552.94 工程物资 8,922,165.42 901,824.35 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 59,323,917.65 38,696,054.85 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 19 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 13,909,582.05 22,429,901.21 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 1,020,179,002.98 653,419,873.62 资产总计 1,217,330,875.01 866,927,407.36 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 172,045,139.07 41,408,642.51 预收款项 7,693,925.92 9,197,367.63 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 9,786,610.75 14,193,256.82 应交税费 13,716,018.16 12,552,683.33 应付利息 435,000.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 66,649,878.40 12,949,154.47 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动 0.00 0.00 负债 其他流动负债 22,654,205.85 7,094,799.29 流动负债合计 392,980,778.15 197,395,904.05 非流动负债： 长期借款 400,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 3,920,311.26 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 400,000,000.00 153,920,311.26 负债合计 792,980,778.15 351,316,215.31 股东权益： 股本 242,000,000.00 242,000,000.00 资本公积 350,822,140.98 350,822,140.98 20 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 减：库存股 0.00 0.00 盈余公积 23,314,016.94 22,488,595.03 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 -191,786,061.06 -99,699,543.96 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者 424,350,096.86 515,611,192.05 权益合计 少数股东权益 0.00 0.00 股东权益合计 424,350,096.86 515,611,192.05 负债和股东权益合 1,217,330,875.01 866,927,407.36 计 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 21 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 57,598,241.34 55,103,318.24 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 252,558.26 1,112,944.27 预付款项 18,661,627.32 24,814,214.40 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 154,588,545.28 74,182,476.08 存货 47,370,878.74 35,084,402.29 一年内到期的非流动 0.00 409,880.00 资产 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 278,471,850.94 190,707,235.28 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 210,000,000.00 210,000,000.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 385,853,281.16 494,790,742.64 在建工程 44,116,594.60 72,798.69 工程物资 640,000.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 23,751,834.56 25,823,624.24 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 35,831,019.85 41,567,200.57 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 700,192,730.17 772,254,366.14 资产总计 978,664,581.11 962,961,601.42 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 22 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 应付账款 102,076,157.99 36,652,702.93 预收款项 7,652,273.29 9,152,977.16 应付职工薪酬 9,465,014.98 14,127,912.91 应交税费 11,682,373.61 12,673,416.74 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 88,821,947.48 86,727,239.26 一年内到期的非流动 0.00 0.00 负债 其他流动负债 6,787,539.18 7,094,799.29 流动负债合计 326,485,306.53 266,429,048.29 非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 3,920,311.26 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 200,000,000.00 153,920,311.26 负债合计 526,485,306.53 420,349,359.55 股东权益： 股本 242,000,000.00 242,000,000.00 资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98 减：库存股 0.00 0.00 盈余公积 23,314,016.94 22,488,595.03 未分配利润 -163,456,883.34 -72,198,494.14 外币报表折算差额 0.00 0.00 股东权益合计 452,179,274.58 542,612,241.87 负债和股东权益合 978,664,581.11 962,961,601.42 计 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 23 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 529,690,751.73 594,928,936.14 其中：营业收入 529,690,751.73 594,928,936.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 632,796,340.29 568,742,761.77 其中：营业成本 463,849,657.47 451,844,057.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 22,007.28 641,585.07 销售费用 35,736,467.60 45,378,419.43 管理费用 43,573,252.07 46,618,052.14 财务费用 21,100,425.08 17,828,395.58 资产减值损失 68,514,530.79 6,432,251.96 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 300,000.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -102,805,588.56 26,186,174.37 加：营业外收入 20,249,608.05 2,767,609.33 减：营业外支出 184,795.52 610,299.43 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -82,740,776.03 28,343,484.27 列） 减：所得税费用 8,520,319.16 4,499,251.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -91,261,095.19 23,844,232.83 归属于母公司所有者的净利润 -91,261,095.19 23,844,232.83 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.38 0.10 （二）稀释每股收益 -0.38 0.10 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 24 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 530,712,825.25 589,496,913.20 减：营业成本 464,813,645.91 446,230,148.08 营业税金及附加 0.00 613,177.17 销售费用 35,736,467.60 44,900,484.77 管理费用 35,948,948.33 35,017,351.46 财务费用 21,217,730.61 17,172,866.63 资产减值损失 77,939,065.21 16,905,067.18 加：公允价值变动收益（损失以 0.00 0.00 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 300,000.00 0.00 填列） 其中：对联营企业和合营 0.00 0.00 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -104,643,032.41 28,657,817.91 加：营业外收入 20,071,038.08 2,767,369.33 减：营业外支出 124,792.24 608,299.43 其中：非流动资产处置净损 59,640.28 67,546.66 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 -84,696,786.57 30,816,887.81 填列） 减：所得税费用 5,736,180.72 5,564,247.29 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -90,432,967.29 25,252,640.52 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 615,517,290.71 698,154,777.45 收到的现金 客户存款和同业存放 0.00 0.00 款项净增加额 向中央银行借款净增 0.00 0.00 加额 向其他金融机构拆入 0.00 0.00 资金净增加额 收到原保险合同保费 0.00 0.00 取得的现金 25 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 收到再保险业务现金 0.00 0.00 净额 保户储金及投资款净 0.00 0.00 增加额 处置交易性金融资产 0.00 0.00 净增加额 收取利息、手续费及 0.00 0.00 佣金的现金 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加 0.00 0.00 额 收到的税费返还 3,799,337.87 1,801,935.53 收到其他与经营活动 69,537,364.59 1,453,632.07 有关的现金 经营活动现金流入 688,853,993.17 701,410,345.05 小计 购买商品、接受劳务 479,005,949.12 488,403,850.07 支付的现金 客户贷款及垫款净增 0 0 加额 存放中央银行和同业 0 0 款项净增加额 支付原保险合同赔付 0 0 款项的现金 支付利息、手续费及 0 0 佣金的现金 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职 48,395,274.07 56,534,455.20 工支付的现金 支付的各项税费 38,499,610.52 60,219,140.87 支付其他与经营活动 16,547,974.10 22,051,592.42 有关的现金 经营活动现金流出 582,448,807.81 627,209,038.56 小计 经营活动产生的 106,405,185.36 74,201,306.49 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的 300,000.00 0.00 现金 处置固定资产、无形 17,320,785.20 375,757.00 26 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 0.00 0.00 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 3,273,203.55 3,012,120.07 有关的现金 投资活动现金流入 20,893,988.75 3,387,877.07 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 388,359,970.16 90,903,545.31 的现金 投资支付的现金 0.00 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营 0.00 0.00 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 0.00 0.00 有关的现金 投资活动现金流出 388,359,970.16 90,903,545.31 小计 投资活动产生的 -367,465,981.41 -87,515,668.24 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少 0.00 0.00 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 350,000,000.00 290,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动 0.00 0.00 有关的现金 筹资活动现金流入 350,000,000.00 290,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 423,283,200.00 分配股利、利润或偿 28,019,568.56 21,407,498.31 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 0.00 0.00 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 0.00 0.00 有关的现金 筹资活动现金流出 128,019,568.56 444,690,698.31 小计 筹资活动产生的 221,980,431.44 -154,690,698.31 27 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 0.00 0.00 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -39,080,364.61 -168,005,060.06 增加额 加：期初现金及现金 98,213,662.12 266,218,722.18 等价物余额 六、期末现金及现金等价 59,133,297.51 98,213,662.12 物余额 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 620,315,133.44 691,897,050.83 收到的现金 收到的税费返还 3,799,337.87 1,801,935.53 收到其他与经营活动 53,492,127.95 35,961,263.69 有关的现金 经营活动现金流入 677,606,599.26 729,660,250.05 小计 购买商品、接受劳务 477,126,068.50 485,855,557.74 支付的现金 支付给职工以及为职 47,448,132.35 52,253,915.62 工支付的现金 支付的各项税费 38,017,837.81 59,498,311.65 支付其他与经营活动 15,141,559.48 20,198,022.33 有关的现金 经营活动现金流出 577,733,598.14 617,805,807.34 小计 经营活动产生的 99,873,001.12 111,854,442.71 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的 300,000.00 0.00 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 17,320,785.20 375,757.00 的现金净额 处置子公司及其他营 0.00 0.00 28 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 1,190,195.35 2,697,447.04 有关的现金 投资活动现金流入 18,810,980.55 3,073,204.04 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 10,642,496.91 27,460,368.20 的现金 投资支付的现金 0.00 150,000,000.00 取得子公司及其他营 0.00 0.00 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 133,315,677.06 0.00 有关的现金 投资活动现金流出 143,958,173.97 177,460,368.20 小计 投资活动产生的 -125,147,193.42 -174,387,164.16 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 0.0 0.00 取得借款收到的现金 150,000,000.00 290,000,000.00 收到其他与筹资活动 0.00 0.00 有关的现金 筹资活动现金流入 150,000,000.00 290,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 409,483,200.00 分配股利、利润或偿 22,230,884.60 20,441,727.56 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 0.00 0.00 有关的现金 筹资活动现金流出 122,230,884.60 429,924,927.56 小计 筹资活动产生的 27,769,115.40 -139,924,927.56 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 0.00 0.00 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 2,494,923.10 -202,457,649.01 增加额 加：期初现金及现金 55,103,318.24 257,560,967.25 等价物余额 六、期末现金及现金等价 57,598,241.34 55,103,318.24 物余额 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 29 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 存股 准备 一、上年年末 242,000,000.00 350,822,140.98 20,958,455.65 -99,699,543.96 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 1,530,139.38 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 242,000,000.00 350,822,140.98 0.00 22,488,595.03 0.00 -99,699,543.96 余额 三、本年增减 变动金额（减 825,421.91 -92,086,517.10 少以“－”号 填列） （一）净利润 -91,261,095.19 （二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 -91,261,095.19 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 1 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 4．其他 （五）所有者 权益内部结 825,421.91 -825,421.91 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 825,421.91 -825,421.91 四、本期期末 242,000,000.00 350,822,140.98 0.00 23,314,016.94 0.00 -191,786,061.06 余额 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 存股 准备 一、上年年末 200,000,000.00 394,954,115.88 20,958,455.65 -153,611,357.72 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 -2,131,974.90 31,597,720.31 计政策变更 前 期差错更正 2 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 其 他 二、本年年初 200,000,000.00 392,822,140.98 20,958,455.65 -122,013,637.41 余额 三、本年增减 变动金额（减 42,000,000.00 -42,000,000.00 1,530,139.38 22,314,093.45 少以“－”号 填列） （一）净利润 23,844,232.83 （二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 23,844,232.83 上述（一）和 23,844,232.83 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 3 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 42,000,000.00 -42,000,000.00 1,530,139.38 -1,530,139.38 转 1．资本公积 转增资本（或 42,000,000.00 -42,000,000.00 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 1,530,139.38 -1,530,139.38 四、本期期末 242,000,000.00 350,822,140.98 22,488,595.03 -99,699,543.96 余额 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 4 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 股 一、上年年末余 242,000,000.00 350,322,140.98 20,958,455.65 -72,198,494.14 541,082,102. 额 加：会计政 1,530,139.38 1,530,139. 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 242,000,000.00 350,322,140.98 0.00 22,488,595.03 -72,198,494.14 542,612,241. 额 三、本年增减变 动金额（减少以 825,421.91 -91,258,389.20 -90,432,967. “－”号填列） （一）净利润 -90,432,967.29 -90,432,967. （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 5 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 响 4．其他 上述（一）和 -90,432,967.29 -90,432,967. （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 825,421.91 -825,421.91 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 825,421.91 -825,421.91 四、本期期末余 242,000,000.00 350,322,140.98 0.00 23,314,016.94 -163,456,883.34 452,179,274. 额 6 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 上年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 股 一、上年年末余 200,000,000.00 394,949,115.88 20,958,455.65 -148,216,010.80 467,691,560. 额 加：会计政 -2,626,974.90 52,295,015.52 49,668,040. 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 200,000,000.00 392,322,140.98 20,958,455.65 -95,920,995.28 517,359,601. 额 三、本年增减变 动金额（减少以 42,000,000.00 -42,000,000.00 1,530,139.38 23,722,501.14 25,252,640. “－”号填列） （一）净利润 25,252,640.52 25,252,640. （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 7 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 上述（一）和 25,252,640.52 25,252,640. （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 42,000,000.00 -42,000,000.00 1,530,139.38 -1,530,139.38 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 42,000,000.00 -42,000,000.00 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 1,530,139.38 -1,530,139.38 四、本期期末余 242,000,000.00 350,322,140.98 22,488,595.03 -72,198,494.14 542,612,241. 额 公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才 8 (三) 公司基本情况 安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 1999 年 4 月，是经安徽省人民 政府皖政秘[1998]273 号文批准，由安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂作为主发起人联合其他三个法人 股东共同发起设立的股份有限公司，注册资本为 12,000 万元。 1999 年 11 月，经安徽省人民政府皖政秘[1999]228 号文批准，安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂采取新 设合并方式组建了安徽巢东水泥集团有限责任公司（以下简称“巢东集团”），安徽省巢湖水泥厂、 东关水泥厂法人资格注销，其分别持有的本公司国有法人股由巢东集团持有。 2000 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]150 号文核准，本公司向社会公众发行人 民币普通股 8,000 万股，注册资本增至 20,000 万元。 根据昌兴矿业投资有限公司（注册地为英属维尔京群岛）、安徽海螺水泥股份有限公司与巢东集团 2006 年 6 月签定的股权转让协议，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]1457 号批复和中华 人民共和国商务部商资批[2006]2408 号批复批准，巢东集团将持有本公司 11,938.57 万国有法人股（占 总股本的 59.69%）中的 8,000 万股（占总股本的 40%）转让给昌兴矿业投资有限公司，3,938.57 万股 （占总股本的 19.69%）转让给安徽海螺水泥股份有限公司。2007 年 4 月，中国证券监督管理委员会下 达《关于核准昌兴矿业投资有限公司公告安徽巢东水泥股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义 务的批复》。2007 年 6 月，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对上述股权变更事项出具过户 登记确认书。本次股权转让完成后，本公司自 2007 年 4 月变更为外商投资股份有限公司，并取得注册 号为企股皖总字第 002290 号企业法人营业执照。 2007 年 7 月，根据本公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的股权 分置改革方案，本公司以股改方案实施日流通股总股本 8,000 万股为基数，向全体流通股股东以资本 公积金按每 10 股转增 5.25 股，合计转增 4,200 万股，至此，本公司注册资本增至 24,200 万元。 本公司的经营范围包括：水泥及相关产品、轻钢结构、新型建材产品的生产与销售；非金属矿产品的 开采、加工与销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原 辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一 补”业务；建材设计；设备制造、安装及调试；技术服务。 (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、遵循企业会计准则的声明： 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、 股东权益变动和现金流量等有关信息。 2、财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： (1) 本期报表项目的计量属性未发生变化。 6、现金及现金等价物的确定标准： 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 无 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 (五) 税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售收入的 17% 17% 企业所得税 见附注六、税项 25% (六) 企业合并及合并财务报表 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:元 币种:人民币 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 开发和生产 纳米碳酸钙 安徽巢东纳 产品和其他 安徽省 米材料科技 全资子公司 纳米材料及 45,000,000.00 巢湖市 有限公司 相关产品，纳 米技术的研 究开发 PVC 发泡门、 型材、托盘、 装饰材料等 安徽巢东新 安徽省 生产经营;技 型材料有限 全资子公司 40,000,000.00 巢湖市 术开发；新型 责任公司 材料设计、制 造、安装、及 技术服务 凹凸棒石粘 安徽巢东矿 土及其共生 业高新材料 安徽省 控股子公司 矿物产品的 30,000,000.00 有限责任公 明光市 加工、销售、 司 利用 巢湖海昌水 安徽省 水泥生产企 泥有限责任 全资子公司 180,000,000.00 巢湖市 业筹建 公司 各种型号水 六安巢东水 泥产品生产、 安徽省 泥有限责任 控股子公司 销售；设备安 30,000,000.00 六安市 公司 装及调试；技 术服务 1 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 单位:元 币种:人民币 期末实际投 实质上构成对子公司 表决权比 资额 的净投资的余额 子公司全称 持股比例（%） 例 是否合并报表 (分期出资适 （资不抵债子公司适 （%） 用) 用） 安徽巢东纳米 材料科技有限 100.00 100.00 公司 安徽巢东新型 材料有限责任 100.00 100.00 公司 安徽巢东矿业 高新材料有限 99.00 99.00 责任公司 巢湖海昌水泥 100.00 100.00 有限责任公司 六安巢东水泥 90.00 90.00 有限责任公司 2、合并报表范围发生变更的内容和原因： 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 (七) 合并会计报表附注 1、货币资金： 单位：元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 2,477.94 5,162.95 人民币 2,477.94 5,162.95 银行存款： 55,930,659.55 98,208,499.17 人民币 55,930,659.55 98,208,499.17 其他货币资金： 3,200,160.02 人民币 3,200,160.02 合计 59,133,297.51 98,213,662.12 （1）银行存款年末较年初下降 43.05%，主要系本年海昌水泥项目投入资金较大所致。 （2）其他货币资金年末余额 3,200,160.02 元系采用银行保函方式的工程水泥采购项目投标保证金。 （3）银行存款年末余额中无冻结或封存情况。 2、应收账款: (1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金 额重大 8,463,609.41 37.54 8,463,609.41 37.96 8,463,609.41 34.99 8,463,609.41 36.69 的应收 账款 单项金 额不重 13,817,222.38 61.28 13,817,222.38 61.98 14,019,021.33 57.96 14,019,021.33 57.96 大但按 2 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 信用风 险特征 组合后 该组合 的风险 较大的 应收账 款 其他不 重大应 265,850.80 1.18 13,292.54 0.06 1,704,154.84 7.05 583,517.47 2.54 收账款 合计 22,546,682.59 / 22,294,124.33 / 24,186,785.58 / 23,066,148.21 / 根据公司经营特点，将单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款作为单项金额重大的应收账 款，单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的应收账款的标准是除单项金额重大的应收账 款外，账龄五年以上或难以收回的应收账款。 （2）应收账款年末余额中，欠款前五名金额合计为 10,146,787.86 元，占应收账款总额的 45.00%。 （3）本公司根据往来单位的财务状况和实际偿债能力，对应收账款年末余额中部分债务单位账龄未到 5 年以上的欠款，金额共计 2,212,324.42 元，全额计提了坏账准备。 （4）本公司本年核销应收账款坏账 288,888.16 元。 （5）应收账款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 坏账准备 比例 坏账准备 金额 比例(%) 金额 (%) 五年以 13,817,222.38 100.00 13,817,222.38 14,019,021.33 100.00 14,019,021.33 上 合计 13,817,222.38 100.00 13,817,222.38 14,019,021.33 100.00 14,019,021.33 (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、其他应收款： (1) 其他应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金 额重大 的其他 26,885,244.73 90.38 2,673,744.37 66.08 25,890,200.00 89.51 9,890,200.00 88.18 应收款 项 单项金 额不重 大但按 1,292,612.05 4.35 1,292,612.05 31.95 1,224,633.08 4.23 1,224,633.08 10.92 信用风 险特征 3 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 组合后 该组合 的风险 较大的 其他应 收款项 其他不 重大的 1,566,595.54 5.27 79,859.68 1.97 1,810,612.72 6.26 101,282.70 0.90 其他应 收款项 合计 29,744,452.32 / 4,046,216.10 / 28,925,445.80 / 11,216,115.78 / 根据公司经营特点，将单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款作为单项金额重大的其他 应收款项，单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的其他应收款项的标准是除单项金额重 大的其他应收款项外，账龄五年以上或难以收回的其他应收款 （2）其他应收款年末余额中巢湖市居巢区人民政府 20,000,000.00 元借款由巢湖市居巢区财政局提供 担保，待抵扣增值税进项税 2,854,727.66 元截止 2009 年 4 月 16 日已通过巢湖市国家税务局认定可抵 扣，故均未计提坏账准备；其他应收款年末余额中欠款前五名金额合计为 27,258,264.97 元，占其他 应收款总额的比例为 91.64%。 （3）本公司根据往来单位的财务状况和实际偿债能力，对其他应收款年末余额中部分债务单位账龄未 到 5 年以上的欠款，金额共计 285,632.54 元，全额计提了坏账准备。 （4）本公司本年核销其他应收款坏账 77,231.92 元。 （5）其他应收款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 五年以上 1,292,612.05 100 1,292,612.05 1,224,633.08 100 1,224,633.08 合计 1,292,612.05 100.00 1,292,612.05 1,224,633.08 100.00 1,224,633.08 (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、预付账款： (1) 预付账款账龄 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 63,426,969.73 98.04 58,415,484.23 98.42 一至二年 562,654.77 0.87 132,464.80 0.22 二至三年 7,276.80 0.01 806,710.00 1.36 三年以上 700,000.00 1.08 0 0 合计 64,696,901.30 100.00 59,354,659.03 100.00 （2）预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为 1,269,931.57 元，主要系本公司预付的工程款暂未 结算以及预付给供货单位的材料款尾款未结算所致。 （3）预付款项年末余额中无预付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 (2) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 5、存货： (1) 存货分类 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材 40,628,654.84 13,612,925.03 27,015,729.81 27,582,237.77 10,118,535.44 17,463,702.33 料 在产 7,884,151.53 389,112.64 7,495,038.89 6,000,163.95 70,810.55 5,929,353.40 品 库存 15,336,433.24 2,540,163.45 12,796,269.79 14,830,503.66 1,818,198.88 13,012,304.78 商品 周转 131,191.74 67,351.49 63,840.25 315,312.38 21,307.69 294,004.69 材料 消耗 性生 0 0 0 0 0 0 物资 产 合计 63,980,431.35 16,609,552.61 47,370,878.74 48,728,217.76 12,028,852.56 36,699,365.20 （2）存货年末较年初增长 31.30%，主要系本年原材料中原煤年末库存增加所致。 （3）本公司对已报废处理的湿法窑、机立窑水泥生产线相关的原、辅材料，按预计可收回金额与其期 末账面成本的差额计提存货跌价准备；对其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提 取存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费 用及相关税金后的金额确定。 6、长期股权投资: 按成本法核算： 单位：元 币种：人民币 其 在被投 增 在被投 中： 资单位 被投资 减 资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 本期 减值准备 表决权 单位 变 持股比 减值 比例 动 例（％） 准备 （％） 安徽省 东兴水 泥有限 8,167,312.44 8,167,312.44 8,167,312.44 8,167,312.44 55.00 责任公 司 安徽东 环水泥 7,348,871.23 7,348,871.23 7,348,871.23 7,348,871.23 51.00 有限责 任公司 安徽国 元信托 投资有 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0 0.19 限责任 公司 东兴水泥、东环水泥目前均已进入清算程序，本公司预计其投资成本难以收回，均全额计提长期股权 投资减值准备。本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。 5 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 7、投资性房地产: 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 二、累计折旧和累 计摊销合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 三、投资性房地产 净值合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 五、投资性房地产 0.00 0.00 账面价值合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 8、固定资产: (1) 固定资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计： 1,172,104,640.84 2,581,885.00 92,931,565.47 1,081,754,960.37 其中：房屋及建筑 463,917,650.70 26,784.00 28,885,776.22 435,058,658.48 物 机器设备 637,918,674.81 1,063,050.00 54,276,779.25 584,704,945.56 运输工具 42,060,297.60 1,411,111.00 6,671,700.00 36,799,708.60 其他设备 28,208,017.73 80,940.00 3,097,310.00 25,191,647.73 二、累计折旧合 498,401,106.35 40,840,123.98 69,014,042.17 470,227,188.16 计： 其中：房屋及建筑 126,332,515.49 9,142,705.82 13,414,109.87 122,061,111.44 物 机器设备 326,439,761.16 27,368,883.44 46,377,378.59 307,431,266.01 运输工具 27,798,008.31 3,015,904.38 6,401,712.00 24,412,200.69 其他设备 17,830,821.39 1,312,630.34 2,820,841.71 16,322,610.02 三、固定资产净值 673,703,534.49 -38,258,238.98 23,917,523.30 611,527,772.21 合计 其中：房屋及建筑 337,585,135.21 -9,115,921.82 15,471,666.35 312,997,547.04 物 机器设备 311,478,913.65 -26,305,833.44 7,899,400.66 277,273,679.55 运输工具 14,262,289.29 -1,604,793.38 269,988.00 12,387,507.91 其他设备 10,377,196.34 -1,231,690.34 276,468.29 8,869,037.71 6 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 四、减值准备合计 128,103,994.22 70,757,192.19 20,855,267.29 178,005,919.12 其中：房屋及建筑 54,589,939.08 47,180,521.09 14,589,866.81 87,180,593.36 物 机器设备 73,514,055.14 23,576,671.10 6,265,400.48 90,825,325.76 运输工具 其他设备 五、固定资产净额 545,599,540.27 -109,015,431.17 3,062,256.01 433,521,853.09 合计 其中：房屋及建筑 282,995,196.13 -56,296,442.91 881,799.54 225,816,953.68 物 机器设备 237,964,858.51 -49,882,504.54 1,634,000.18 186,448,353.79 运输工具 14,262,289.29 -1,604,793.38 269,988.00 12,387,507.91 其他设备 10,377,196.34 -1,231,690.34 276,468.29 8,869,037.71 （1）本公司于 2009 年 4 月 8 日召开了四届五次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 该议案决定将本公司已关停的日产 1500 吨生产线、东关厂两条日产 700 吨生产线停产作报废处理，本 年按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 70,757,192.19 元。 （2）本公司本年对账面原价为 85,897,306.47 元、累计折旧为 62,571,871.45 元、减值准备为 20,855,267.29 已报废处理的湿法窑、机立窑水泥生产线相关固定资产进行了处置。 （3）固定资产年末余额中账面价值为 10,062 万元的房屋及建筑物和 20,246 万元的机器设备已用作银 行借款的抵押物。 （4）因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账 面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 9、在建工程： 单位：元 币种：人民币 项 期末数 期初数 目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 在 建 511,460,330.57 9,958,845.80 501,501,484.77 54,884,084.74 12,091,531.80 42,792,552.94 工 程 (1) 在建工程项目变动情况： 单位：元 币种：人民币 资 项目名 工程 金 预算数 期初数 本期增加 其他减少 期末数 称 进度 来 源 廊道工 募 2,730.70 12,091,531.80 0 2,132,686.00 44.28 9,958,845.80 程 股 海昌水 自 0 39,215,621.85 414,665,135.92 0 453,880,757.77 泥项目 筹 六安水 自 0 3,504,132.40 0 0 3,504,132.40 泥项目 筹 4000KW 自 余热发 5,100.00 72,798.69 44,043,795.91 0 86.50 44,116,594.60 筹 电项目 合计 54,884,084.74 458,708,931.83 2,132,686.00 / / 511,460,330.57 7 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 海昌水泥项目本年资本化率为 7.83%。 （2）在建工程年末较年初增长 831.76%，主要系本公司子公司巢湖海昌水泥项目一期工程及本公司 4000KW 余热发电项目本年投入较大所致。 （3）本公司廊道工程其他减少系本年收回了其中部分设备预付款，相应的减值准备也予以转出。 （4）海昌水泥项目年末余额中账面价值为 19,330 万元的机器设备已用作银行借款的抵押物 (2) 在建工程减值准备： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 廊道工程 12,091,531.80 0 2,132,686.00 9,958,845.80 合计 12,091,531.80 0 2,132,686.00 9,958,845.80 10、工程物资： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 专用设备及材料 901,824.35 8,111,632.78 9,013,457.13 账面余额 减：减值准备 -91,291.71 -91,291.71 合计 901,824.35 8,020,341.07 8,922,165.42 工程物资年末较年初增长 899.47%，主要系海昌水泥项目年末库存的工程材料增加所致。 11、油气资产: 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权 益 3．井及相关设施 二、累计折耗合计 1．探明矿区权益 2．井及相关设施 三、油气资产减值 准备累计金额合 计 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权 益 3．井及相关设施 四、油气资产账面 0.00 0.00 价值合计 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权 益 3．井及相关设施 8 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 12、无形资产： (1) 无形资产情况： 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 54,306,299.21 23,880,000.00 78,186,299.21 土地使用权 1 14,903,169.64 0 0 14,903,169.64 土地使用权 2 7,010,387.19 0 0 7,010,387.19 土地使用权 3 4,711,065.00 0 0 4,711,065.00 土地使用权 4 4,545,227.25 0 0 4,545,227.25 土地使用权 5 0 23,880,000.00 0 23,880,000.00 矿山开采权 1 9,800,000.00 0 0 9,800,000.00 矿山开采权 2 7,602,396.73 0 0 7,602,396.73 矿山开采权 3 3,700,000.00 0 0 3,700,000.00 矿山开采权 4 2,034,053.40 0 0 2,034,053.40 二、累计摊销合计 15,610,244.36 3,252,137.20 0 18,862,381.56 土地使用权 1 4,846,212.94 779,550.48 0 5,625,763.42 土地使用权 2 110,609.73 140,207.76 0 250,817.49 土地使用权 3 282,663.76 94,221.24 0 376,885.00 土地使用权 4 83,329.18 90,904.56 0 174,233.74 土地使用权 5 0 199,000.00 0 199,000.00 矿山开采权 1 2,449,999.91 683,720.88 0 3,133,720.79 矿山开采权 2 4,492,404.98 691,126.92 0 5,183,531.90 矿山开采权 3 2,404,999.74 369,999.96 0 2,774,999.70 矿山开采权 4 940,024.12 203,405.40 0 1,143,429.52 三、无形资产净值 38,696,054.85 20,627,862.8 59,323,917.65 合计 土地使用权 1 10,056,956.70 -779,550.48 9,277,406.22 土地使用权 2 6,899,777.46 -140,207.76 6,759,569.70 土地使用权 3 4,428,401.24 -94,221.24 4,334,180.00 土地使用权 4 4,461,898.07 -90,904.56 4,370,993.51 土地使用权 5 0 23,681,000.00 23,681,000.00 矿山开采权 1 7,350,000.09 -683,720.88 6,666,279.21 矿山开采权 2 3,109,991.75 -691,126.92 2,418,864.83 矿山开采权 3 1,295,000.26 -369,999.96 925,000.30 矿山开采权 4 1,094,029.28 -203,405.40 890,623.88 四、减值准备合计 五、无形资产净额 38,696,054.85 20,627,862.8 59,323,917.65 合计 （1）无形资产年末较年初增长 43.97%，主要系本公司子公司巢湖海昌本年购入土地使用权所致。 （2）无形资产年末余额中账面价值为 1,113 万元的土地使用权已用作银行借款的抵押物。 （3）无形资产年末没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备 13、递延所得税资产： (1) 明细情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 坏账准备形成 6,532,336.05 8,505,970.26 存货跌价准备形成 2,711,802.75 1,956,421.56 长期股权投资减值准备形成 2,175,731.80 2,175,731.80 固定资产减值准备形成 0 5,213,816.82 9 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 在建工程减值准备形成 2,489,711.45 3,022,882.95 预计负债形成 0 1,555,077.82 合计 13,909,582.05 22,429,901.21 14、资产减值准备明细: 单位：元 币种：人民币 本期减少额 项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额 转回 转销 合计 一、 坏账 34,282,263.99 7,575,803.48 366,120.08 7,941,923.56 26,340,340.43 准备 二、 存货 12,028,852.56 5,241,850.37 0 661,150.32 661,150.32 16,609,552.61 跌价 准备 三、 可供 出售 金融 0 0 0 0 资产 减值 准备 四、 持有 至到 期投 0 资减 值准 备 五、 长期 股权 15,516,183.67 0 0 0 15,516,183.67 投资 减值 准备 六、 投资 性房 地产 减值 准备 七、 固定 资产 128,103,994.22 70,757,192.19 20,855,267.29 20,855,267.29 178,005,919.12 减值 准备 八、 工程 物资 91,291.71 91,291.71 减值 准备 10 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 九、 在建 工程 12,091,531.80 0 2,132,686.00 2,132,686.00 9,958,845.80 减值 准备 十、 生产 性生 物资 产减 值准 备 其 中： 成熟 生产 性生 物资 产减 值准 备 十 一、 油气 资产 减值 准备 十 二、 无形 资产 减值 准备 十 三、 商誉 减值 准备 十 四、 其他 合计 202,022,826.24 76,090,334.27 7,575,803.48 24,015,223.69 31,591,027.17 246,522,133.34 15、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 100,000,000.00 保证借款 100,000,000.00 合计 100,000,000.00 100,000,000.00 11 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 （2）短期借款年末余额中 5,000 万元由前大股东巢东集团以房产抵押取得，另 5,000 万元以本公司土 地抵押取得。 （3）短期借款年末余额中无逾期未偿还的借款。 16、应付账款： (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 17、预收账款： (1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况： 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 18、应付职工薪酬 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 6,000,000.00 35,184,155.31 41,135,423.31 48,732.00 二、职工福利费 0 1,139,611.84 1,139,611.84 0 三、社会保险费 906,546.43 9,682,561.85 8,903,217.55 1,685,890.73 其中：医疗保险费 0 2,159,966.50 1,998,774.90 161,191.60 基本养老保险费 0 6,144,519.04 5,654,998.07 489,520.97 失业保险费 906,546.43 613,934.91 555,320.01 965,161.33 工伤保险费 0 458,639.59 418,286.90 40,352.69 生育保险费 0 305,501.81 275,837.67 29,664.14 四、住房公积金 0 1,232,152.00 1,214,514.00 17,638.00 五、其他 7,286,710.39 1,218,576.61 470,936.98 8,034,350.02 合计 14,193,256.82 48,457,057.61 52,863,703.68 9,786,610.75 应付职工薪酬年末较年初下降 31.05%，主要系公司计提的上年度奖金已在本年发放所致 19、应交税费： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 3,232,650.12 3,438,355.35 销售收入的 17% 消费税 0 0 营业税 82.50 8,049.62 所得税 5,899,164.93 5,885,223.00 见附注六、税项 个人所得税 10,911.58 23,319.63 超额累进税率 城建税 138,588.91 13,136.99 资源税 277,331.16 799,752.08 土地使用税 957,270.10 699,660.83 房产税 768,986.64 639,748.31 水利建设基金 434,163.86 438,295.61 矿资源补偿费 415,034.26 367,977.20 教育费附加 63,018.28 174,332.16 174,332.16 印花税 43,303.26 64,832.55 代扣代缴税金 1,475,512.56 0 合计 13,716,018.16 12,552,683.33 / 代扣代缴税金系本公司子公司巢湖海昌代扣代缴的建筑施工单位营业税及其相关附加税金 12 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 20、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 其他应付款年末较年初增长 414.70%，主要系本公司本年增加对上海昌兴国际贸易有限公司往来款 50,000,000.00 元所致。 （3）其他应付款年末余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项为应付昌兴 矿业投资有限公司 1,300,000.00 元、应付昌兴矿业投资有限公司之关联方上海昌兴国际贸易有限公司 50,000,000.00 元。 21、预计负债： 亚行贴水本年减少系根据 2008 年 6 月 23 日安徽省财政厅《关于清算亚行贷款安徽省工业污染治理 环保项目偿债基金的函》，同意以本公司的偿债基金全额冲抵所欠的提前还款的贴水，故年末无余额。 22、长期借款： (1) 长期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 200,000,000.00 保证借款 200,000,000.00 150,000,000.00 合计 400,000,000.00 150,000,000.00 （1）保证借款年末余额 200,000,000.00 元系由安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”） 为本公司子公司巢湖海昌担保取得。 （2）抵押借款年末余额中，本公司以下属东关水泥厂房屋建筑物和土地使用权抵押取得借款 50,000,000.00 元，本公司以下属东关水泥厂机械设备和下属巢湖水泥厂土地使用权抵押取得借款 50,000,000.00 元，本公司以下属巢湖水泥厂机械设备抵押取得借款 50,000,000.00 元，本公司以子 公司巢湖海昌在建工程抵押取得借款 50,000,000.00 元。 （3）长期借款年末较年初增长 166.67%，主要系本年公司为 4000KW 余热发电项目配套资金增加借款 50,000,000.00 元和本公司子公司巢湖海昌为海昌水泥项目一期工程配套资金增加借款 200,000,000.00 元所致。 23、股本： 单位：股 期初数 变动增减 期末数 公积 比例 发行新 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 股 股份总 242,000,000 100 242,000,000 100 数 股本本年变动增减系本公司原限售股份持有人安徽省巢湖市燃料总公司和巢湖市中兴商贸有限公司的 限售承诺于 2008 年 7 月 21 日履行完毕，其相应持有的限售股份也于 2008 年 7 月 21 日解除限售，此 次有限售条件的流通股 273,900 股上市为本公司第一次安排有限售条件的流通股上市。 24、盈余公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 20,958,455.65 0 0 20,958,455.65 储备基金 1,530,139.38 1,017,586.92 192,165.01 2,355,561.29 合计 22,488,595.03 1,017,586.92 192,165.01 23,314,016.94 13 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 （1）专项储备年初余额 1,530,139.38 元系根据财政部财会[2008]60 号《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准 则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报， 不再作为负债列示。公司按照上述规定进行了会计处理，对年初盈余公积进行了追溯调整。 （2）专项储备本年增加系公司按照国家有关规定计提的安全生产费用，本年减少系公司将按规定范围 实际使用的安全生产费用自专项储备结转至未分配利润。 25、未分配利润： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 提取或分配比例（％） 调整前 上年末未分配利润 -99,699,543.96 / （2007 年期末数） 调整后 年初未分配利润 -99,699,543.96 / 加：本期净利润 -91,261,095.19 / 减：提取专项储备 1,017,586.92 专项储备转入 -192,165.01 期末未分配利润 -191,786,061.06 / 26、营业收入： (1) 营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 521,156,443.03 591,556,880.11 其他业务收入 8,534,308.70 3,372,056.03 合计 529,690,751.73 594,928,936.14 (2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 水泥 520,715,899.78 455,392,337.67 572,063,659.73 430,914,714.17 熟料 440,543.25 502,437.45 14,453,715.19 12,543,943.22 其他 5,039,505.19 5,340,234.78 合计 521,156,443.03 455,894,775.12 591,556,880.11 448,798,892.17 27、营业税金及附加： 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 城建税 8,996.93 478,726.83 教育费附加 5,141.11 149,325.60 资源税 7,869.24 13,532.64 合计 22,007.28 641,585.07 / 营业税金及附加本年较上年下降 96.57%，主要系本公司自 2007 年 4 月起变更为外商投资企业后，按 税法规定免征城建税和教育费附加所致。 28、投资收益： (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 300,000 合计 300,000.00 14 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 29、资产减值损失： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -7,575,803.48 2,073,860.69 二、存货跌价损失 5,241,850.37 4,358,391.27 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 70,757,192.19 八、工程物资减值损失 91,291.71 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 68,514,530.79 6,432,251.96 30、营业外收入： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 14,318,169.47 66,609.61 其中：固定资产处置利得 14,318,169.47 66,609.61 无形资产处置利得 0 增值税返还 3,799,337.87 1,440,935.53 政府补助 1,898,833.33 429,666.67 无法支付的应付款项转入 0 259,684.59 质量赔偿收入 0 210,000.00 罚款收入 31,129.48 55,569.00 其他 202,137.90 305,143.93 合计 20,249,608.05 2,767,609.33 （1）公司本年对已关停报废的湿法窑、机立窑资产进行了处置，取得处置净收益 1,183 万元。 （2）增值税返还是根据安徽省经济贸易委员会皖经贸资源[2003]361 号文件，本公司生产的粉煤灰 32.5 级硅酸盐水泥经安徽省资源综合利用认定委员会认定属于资源综合利用产品，按照安徽省国家税 务局《关于印发〈安徽省资源综合利用产品及新型墙体材料增值税减、免、退管理暂行办法〉的通知》， 公司本年度收到的享受增值税即征即退政策增值税返还款。 （3）政府补助中本年收到安徽省财政厅国家节能技术改造财政奖励款 169 万元、与资产相关的政府补 助分摊转入 208.88 万元。 31、营业外支出： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 59,640.28 69,146.66 其中：固定资产处置损失 59,640.28 69,146.66 无形资产处置损失 0 0 债务重组损失 0 0 非货币性资产交换损失 0 0 对外捐赠 112,790.40 0 罚款 7,649.00 51,492.01 15 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 质量赔偿支出 0 488,795.76 其他 4,715.84 865.00 合计 184,795.52 610,299.43 32、所得税费用： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 按《企业所得税法》等规定的当 0 -2,536,592.76 期所得税 递延所得税调整 8,520,319.16 7,035,844.20 合计 8,520,319.16 4,499,251.44 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： （1）全面摊薄净资产收益率=P÷E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。 “归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所 得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公 司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。 （2）加权平均净资产收益率=P/（E0 +NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报 告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减 少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期 末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资 产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 （3）基本每股收益=P÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发 行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为 报告期折股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份 下一月份起至报告期期末的月份数。 ①2008 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据 S0=242,000,000 股 即公司 2008 年度年初股份总数。 S=242,000,000 股 ②2007 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据 S0=200,000,000 股 即公司 2007 年度年初股份总数。 S1=42,000,000 股 即公司以股改方案实施日流通股总股本 8,000 万股为基数，向全体流通股股东以资 本公积金按每 10 股转增 5.25 股，合计转增 4,200 万股。 S=200,000,000＋42,000,000=242,000,000 股 （4）因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。 34、现金流量表项目注释： (1) 收到的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 政府补助 18,004,097.21 罚款收入 31,129.48 资金往来 51,300,000.00 16 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 其他收入 202,137.90 合计 69,537,364.59 资金往来中收到昌兴矿业投资有限公司 130 万元、上海昌兴国际贸易有限公司 5000 万元。 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 办公费 4,523,187.65 环保费 1,926,515.64 往来款 1,600,000.00 修理费 1,595,865.12 运输费 1,304,986.36 业务招待费 1,138,609.24 散装水泥基金 1,006,370.50 中介机构费用 666,078.00 差旅费 555,152.10 保险费 313,837.44 广告费 99,955.81 其他 1,817,416.24 合计 16,547,974.10 (3) 收到的其他与投资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 利息收入 1,317,943.41 履约保证金 1,955,260.14 合计 3,273,203.55 35、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -91,261,095.19 23,844,232.83 加：资产减值准备 68,514,530.79 6,432,251.96 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 39,597,693.19 44,235,372.31 折旧 无形资产摊销 3,252,137.20 3,025,622.35 长期待摊费用摊销 409,880.00 410,040.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -14,258,529.19 2,537.05 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00 财务费用（收益以“－”号填列） 20,912,941.19 17,803,778.24 投资损失（收益以“－”号填列） -300,000.00 0.00 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 8,520,319.16 7,035,844.20 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 0.00 存货的减少（增加以“－”号填列） -15,913,363.91 2,067,651.02 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -10,757,977.91 -9,884,820.38 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 97,688,650.03 -20,771,203.09 其他 0.00 0.00 17 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 经营活动产生的现金流量净额 106,405,185.36 74,201,306.49 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 59,133,297.51 98,213,662.12 减：现金的期初余额 98,213,662.12 266,218,722.18 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -39,080,364.61 -168,005,060.06 (八) 母公司会计报表附注 1、应收账款： (1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项 金额 重大 8,463,609.41 37.80 8,463,609.41 38.23 8,463,609.41 35.22 8,463,609.41 36.93 的应 收账 款 单项 金额 不重 大但 按信 用风 险特 征组 13,659,352.07 61.01 13,659,352.07 61.71 13,869,249.02 57.72 13,869,249.02 60.52 合后 该组 合的 风险 较大 的应 收账 款 其他 不重 大应 265,850.80 1.19 13,292.54 0.06 1,696,056.84 7.06 583,112.57 2.54 收账 款 合计 22,388,812.28 / 22,136,254.02 / 24,028,915.27 / 22,915,971.00 / 根据公司经营特点，将单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款作为单项金额重大的应收账 款，单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的应收账款的标准是除单项金额重大的应收账 18 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 款外，账龄五年以上或难以收回的应收账款。 （2）应收账款年末余额中欠款前五名金额合计为 10,146,787.86 元，占应收账款总额的 45.32 %。 （3）本公司根据往来单位的财务状况和实际偿债能力，对应收账款年末余额中部分债务单位账龄未到 5 年以上的欠款，金额共计 2,141,810.62 元，全额计提了坏账准备。 （4）本公司本年核销应收账款坏账 288,888.16 元。 （5）应收账款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 坏账准备 比例 坏账准备 金额 比例(%) 金额 (%) 五年以 13,659,352.07 100 13,659,352.07 13,869,249.02 100 13,869,249.02 上 合计 13,659,352.07 100 13,659,352.07 13,869,249.02 100 13,869,249.02 (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款： (1) 其他应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金 额重大 的其他 244,090,910.24 99.12 90,388,757.29 98.59 158,919,153.62 98.20 86,439,397.41 98.61 应收款 项 单项金 额不重 大但按 信用风 险特征 组合后 1,239,486.15 0.50 1,239,486.15 1.35 1,116,775.26 0.69 1,116,775.26 1.27 该组合 的风险 较大的 其他应 收款项 其他不 重大的 936,990.26 0.38 50,597.93 0.06 1,803,654.67 1.11 100,934.80 0.12 其他应 收款项 合计 246,267,386.65 / 91,678,841.37 / 161,839,583.55 / 87,657,107.47 / 根据公司经营特点，将单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款作为单项金额重大的其他 应收款项，单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的其他应收款项的标准是除单项金额重 大的其他应收款项外，账龄五年以上或难以收回的其他应收款。 19 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 （2）其他应收款年末余额中待抵扣增值税进项税 2,810,357.42 元未计提坏账准备；其他应收款年末 余额中欠款前五名金额合计为 240,016,022.93 元，占其他应收款总额的 97.46%。 （3）其他应收款年末余额较年初余额增长 52.17%，主要系公司本年新增对巢湖海昌水泥有限责任公 司借款 103,635,335.06 元所致。 （4）本公司根据往来单位的财务状况和实际偿债能力，对其他应收款年末余额中部分外部债务单位账 龄未到 5 年以上的欠款，金额共计 263,132.54 元，全额计提了坏账准备。 （5）本公司控股子公司巢东纳米由于纳米碳酸钙的生产技术不成熟，工艺设计及相关配套装置不完善， 产品应用技术市场尚不成熟，已连续六年出现严重亏损，目前已停止正常生产经营，且已资不抵债； 本公司控股子公司巢东新材由于发泡塑料门的生产技术不成熟，产品质量不稳定，且目前发泡塑料门 产品市场尚不成熟、发泡塑料门产品个性化差异较大、无法批量生产，产品生产成本较高，已连续五 年出现严重亏损，目前已停止正常生产经营，且已资不抵债；本公司控股子公司巢东矿业现已停止生 产经营，且已资不抵债。鉴于上述状况，本公司对上述子公司的其他应收款预计不能全额收回，按照 各子公司现有资产预计不能偿还负债总额的比例，对上述子公司的其他应收款计提了坏账准备 82,533,246.17 元。 （6）其他应收款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 五年以上 1,239,486.15 100 1,239,486.15 1,116,775.26 100 1,116,775.26 合计 1,239,486.15 100 1,239,486.15 1,116,775.26 100 1,116,775.26 (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、长期股权投资 按成本法核算 单位：元 币种：人民币 其 在被投 在被投 被投 初始 中： 资单位 增减 资单位 资单 投资 期初余额 期末余额 本期 减值准备 表决权 变动 持股比 位 成本 减值 比例 例（％） 准备 （％） 对子 公司 321,700,000.00 321,700,000.00 114,700,000.00 投资 对原 子公 15,516,183.67 15,516,183.67 15,516,183.67 司投 资 其他 股权 3,000,000.00 3,000,000.00 投资 巢东纳米、巢东新材和巢东矿业已连续多年出现严重亏损，目前已停止正常生产经营，且已资不抵债， 本公司预计其投资成本难以收回，均全额计提长期股权投资减值准备；东兴水泥、东环水泥目前均已 进入清算程序，本公司预计其投资成本难以收回，均全额计提长期股权投资减值准备 20 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 4、营业收入： (1) 营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 523,941,089.04 586,517,374.92 其他业务收入 6,771,736.21 2,979,538.28 合计 530,712,825.25 589,496,913.20 (2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 水泥 523,500,545.79 457,730,035.94 572,063,659.73 430,914,714.17 熟料 440,543.25 502,437.45 14,453,715.19 12,543,943.22 合计 523,941,089.04 458,232,473.39 586,517,374.92 443,458,657.39 5、投资收益： (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 300,000.00 合计 300,000.00 0.00 (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因 安徽国元信托投资有限 0 300,000.00 责任公司 合计 300,000.00 / 6、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -90,432,967.29 25,252,640.52 加：资产减值准备 77,939,065.21 16,905,067.18 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 36,576,714.28 40,191,115.67 折旧 无形资产摊销 2,071,789.68 2,034,616.27 长期待摊费用摊销 409,880.00 410,040.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -14,258,529.19 937.05 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00 财务费用（收益以“－”号填列） 21,040,689.25 17,152,680.52 投资损失（收益以“－”号填列） -300,000.00 0.00 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 5,736,180.72 8,100,840.05 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 0.00 存货的减少（增加以“－”号填列） -15,937,444.39 -2,345,191.67 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,938,666.13 -12,383,944.92 21 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 80,966,288.98 16,535,642.04 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 99,873,001.12 111,854,442.71 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 57,598,241.34 55,103,318.24 减：现金的期初余额 55,103,318.24 257,560,967.25 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 2,494,923.10 -202,457,649.01 (九) 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位:元 币种:人民币 母公司对 母公司对 本企 母公 组织 企业 注册 法人 业务 本企业的 本企业的 业最 司名 注册资本 机构 类型 地 代表 性质 持股比例 表决权比 终控 称 代码 (%) 例(%) 制方 昌兴 英属 矿业 外商 维尔 10000.00 投资 33.06 33.06 独资 京群 美元 有限 岛 公司 2、本企业的子公司情况 单位:元 币种:人民币 表决权 子公司 企业类 注册 法人代 业务性 持股比 组织机构代 注册资本 比例 全称 型 地 表 质 例(%) 码 (%) 开发和 生产纳 米碳酸 钙产品 安徽巢 和其他 东纳米 安徽 纳米材 材料科 省巢 45,000,000.00 100.00 100.00 73299670-4 料及相 技有限 湖市 关产 公司 品，纳 米技术 的研究 开发 PVC 发 安徽巢 泡门、 东新型 安徽 型材、 材料有 省巢 40,000,000.00 100.00 100.00 74676814-7 托盘、 限责任 湖市 装饰材 公司 料等生 22 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 产经 营;技 术开 发；新 型材料 设计、 制造、 安装、 及技术 服务 凹凸棒 安徽巢 石粘土 东矿业 及其共 安徽 高新材 生矿物 省明 30,000,000.00 99.00 99.00 74489740-4 料有限 产品的 光市 责任公 加工、 司 销售、 利用 巢湖海 安徽 水泥生 昌水泥 省巢 产企业 180,000,000.00 100.00 100.00 75487988-3 有限责 湖市 筹建 任公司 各种型 号水泥 产品生 六安巢 安徽 产、销 东水泥 省六 售；设 30,000,000.00 90.00 90.00 77735037-6 有限责 安市 备安装 任公司 及调 试；技 术服务 3、关联交易情况 (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 关联 关联交易内 关联交易定 占同类交易 占同类交易 关联方 交易 容 价原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例 类型 （%） （%） 含山县 东关工 购买 贸实业 包装袋 5,626,436.05 1.42 商品 有限公 司 含山县 东关工 购买 贸实业 材料 217,396.33 0.05 商品 有限公 司 23 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 因巢东集团已于 2007 年 4 月将持有本公司的国有法人股分别转让给昌兴矿业投资有限公司和安徽海螺 水泥股份有限公司，即自此巢东集团及其控股子公司已不属于本公司关联方，上年金额为 2007 年 1 至 3 月本公司向含山县东关工贸实业有限公司采购金额 (2) 关联担保情况 ①截至 2008 年 12 月 31 日止，安徽海螺集团有限责任公司为本公司子公司巢湖海昌取得中国建设银行 股份有限公司巢湖市分行人民币 20,000 万元的长期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日 起至债务履行期限届满之日后两年止，并同意展期的保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届 满之日后两年止。 ②截至 2008 年 12 月 31 日止，安徽巢东水泥集团有限责任公司以房产抵押为本公司取得中国建设银行 股份有限公司巢湖市分行人民币 5,000 万元的短期借款. (3) 其他关联交易 （2）提供资金 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司暂借昌兴矿业投资有限公司 130 万元；暂借上海昌兴国际贸易有限 公司 5,000 万元。 （3）购买设备及材料和备件 2008 年 5 月，本公司子公司巢湖海昌与安徽海螺机电设备有限公司（以下简称“海螺机电”）在安徽 省巢湖市签署《买卖合同》，同意向海螺机电采购卸料阀等材料和备件，合同总金额为人民币 469,590.00 元，合同价格系按照同期市场价格，由双方协商确定。截至 2008 年 12 月 31 日止，该材 料和备件已全部到货，本公司子公司巢湖海昌已支付全部材料和备件款人民币 469,590.00 元。 （4）提供建筑劳务 2008 年 11 月，本公司子公司巢湖海昌与安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司（以下简称“海螺 建安”）在安徽省巢湖市签署《施工合同》，同意由海螺建安为本公司子公司巢湖海昌水泥工程项目 承担回转窑等耐火材料安装工程，合同总金额为人民币 905,000.00 元，合同价格系根据工程实际情况， 由双方协商确定。截至 2008 年 12 月 31 日止，该工程正在施工，本公司子公司巢湖海昌已支付工程备 料款人民币 452,500.00 元。 （5）关键管理人员报酬 本公司 2008 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 30.90 万元；2007 年度支付给关键管理人员的报 酬总额为 80.60 万元。 4、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 安徽东环水泥有限责 应收帐款 2,000,000.00 2,000,000.00 任公司 芜湖海螺水泥有限责 预付帐款 1,969,800.00 任公司 安徽芜湖海螺建筑安 预付帐款 495,508.80 装工程有限责任公司 安徽省东兴水泥有限 其他应收款 40,605.49 40,605.49 责任公司 安徽东环水泥有限责 其他应收款 2,600,000.00 2,600,000.00 任公司 昌兴矿业投资有限公 其他应付款 1,300,000.00 司 上海昌兴国际贸易有 其他应付款 50,000,000.00 限公司 24 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 (十) 股份支付： 无 (十一) 或有事项： 无 (十二) 承诺事项： 无 (十三) 资产负债表日后事项： 1．根据本公司第四届董事会第六次会议关于 2008 年度利润分配预案：鉴于公司可供股东分配的利润 为负数，故 2008 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 该预案尚需公司股东大会审议批准通过。 2．2009 年 1 月 4 日，安徽海螺集团有限责任公司为本公司子公司巢湖海昌取得中国建设银行股份有 限公司巢湖市分行人民币 16,500 万元的长期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日起至债 务履行期限届满之日后两年止，并同意展期的保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日 后两年止；2009 年 1 月 4 日，安徽海螺集团有限责任公司为本公司子公司巢湖海昌取得中国建设银行 股份有限公司巢湖市分行人民币 3,500 万元的短期借款提供担保，担保合同期限为借款合同生效之日 起至债务履行期限届满之日后两年止，并同意展期的保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届 满之日后两年止。 3．本公司限售股份持有人巢湖市安得房地产开发有限责任公司的限售承诺于 2009 年 2 月 17 日履行完 毕，其相应持有的限售股份也于 2009 年 2 月 17 日解除限售，此次有限售条件的流通股 340,400 股上 市为本公司第二次安排有限售条件的流通股上市。 4．截至 2009 年 4 月 16 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的重大 非调整事项。 (十四) 其他重要事项： 根据 2005 年 6 月 8 日安徽省发展和改革委员会发改工业[2005]533 号文批复，本公司子公司巢湖海昌 决定在巢湖市银屏镇新建日产 5000 吨熟料的新型干法水泥生产线，该生产线于 2007 年 11 月 28 日正 式开工，并于 2008 年 12 月 28 日点火试运行。 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。 (十五) 补充资料 1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规 定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 14,258,529.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,698,171.20 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,112.14 合计 20,064,812.53 25 安徽巢东水泥股份有限公司 2008 年年度报告 2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股 -21.51 -19.42 -0.38 -0.38 东的净利润 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 -26.23 -23.69 -0.46 -0.46 东的净利润 3、境内外会计准则差异： 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 -91,261,095.19 23,844,232.83 515,611,192.05 424,350,096.86 安徽巢东水泥股份有限公司 26