佛塑股份(000973)2008年年度报告摘要

佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2009-019 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 广东正中珠江会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长冯兆征、总裁吴跃明及财务负责人吕森声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 佛塑股份 股票代码 000973 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 注册地址的邮政编码 528000 办公地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 办公地址的邮政编码 528000 公司国际互联网网址 www.fspg.com.cn 电子信箱 dmb@fspg.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗汉均 何水秀 联系地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 电话 0757-83988189 0757-83988189 传真 0757-83988186 0757-83988186 电子信箱 luohj@fspg.com.cn hesx@fspg.com.cn 1 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 4,302,815,913.57 4,643,378,376.02 -7.33% 4,373,104,450.17 利润总额 -196,017,554.37 45,383,739.54 -531.91% -95,698,410.91 归属于上市公司股东 -195,670,668.77 12,027,310.97 -1,726.89% -91,573,712.60 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -199,709,267.71 5,645,815.63 -3,637.30% -96,554,324.69 的净利润 经营活动产生的现金 130,557,677.62 242,250,906.70 -46.11% 274,268,400.16 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 4,194,802,652.82 4,617,981,074.39 -9.16% 4,655,867,730.00 所有者权益（或股东 1,140,172,985.09 1,335,843,653.86 -14.65% 1,323,816,342.89 权益） 股本 612,554,865.00 612,554,865.00 0.00% 612,544,865.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） -0.319 0.020 -1,695.00% -0.150 稀释每股收益（元/股） -0.319 0.020 -1,695.00% -0.150 扣除非经常性损益后的基本 -0.326 0.009 -3,722.22% -0.160 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） -17.16% 0.90% 下降 18.06 个百分点 -6.92% 加权平均净资产收益率（%） -15.81% 0.90% 下降 16.71 个百分点 -6.62% 扣除非经常性损益后全面摊 -17.52% 0.42% 下降 17.94 个百分点 -7.29% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 -16.13% 0.42% 下降 16.55 个百分点 -7.07% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.213 0.395 -46.08% 0.448 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 1.86 2.18 -14.68% 2.16 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 1、非流动资产处置损益 1,052,479.31 2 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、计入当期损益的政府补助（不包括与公司正常经营业务密切相 主要包括“产学研”资金 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,363,111.00 及经费、技术标准战略资 补助） 助及名牌产品企业奖励金 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -710,221.11 4、非经常性损益的所得税影响数 -28,955.84 5、少数股东负担的年度非经常性损益 362,185.58 合计 4,038,598.94 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 240,707,431 39.30% -55,904,239 -55,904,239 184,803,192 30.17% 1、国家持股 124,703,357 20.36% -27,149,749 -27,149,749 97,553,608 15.93% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 115,639,567 18.88% -28,639,567 -28,639,567 87,000,000 14.20% 其中：境内非国有 115,639,567 18.88% -28,639,567 -28,639,567 87,000,000 14.20% 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 364,507 0.06% -114,923 -114,923 249,584 0.04% 二、无限售条件股份 371,847,434 60.70% 55,904,239 55,904,239 427,751,673 69.83% 1、人民币普通股 371,847,434 60.70% 55,904,239 55,904,239 427,751,673 69.83% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 612,554,865 100.00% 612,554,865 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 3 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 佛山市塑料工贸 124,703,357 27,149,749 0 97,553,608 股改限售股份 2008 年 1 月 17 日 集团公司 佛山富硕宏信投 115,639,567 28,639,567 0 87,000,000 股改限售股份 2008 年 1 月 17 日 资有限公司 冯兆征 42,076 0 0 42,076 董事持股 2008 年 1 月 吴跃明 39,071 1 0 39,070 董事持股 2008 年 1 月 罗汉均 23,119 5,780 0 17,339 董事持股 2008 年 1 月 吴耀根 30,055 7,514 0 22,541 董事持股 2008 年 1 月 傅爱定 15,721 0 0 15,721 监事持股 2008 年 1 月 程宝强 17,339 1 0 17,338 监事持股 2008 年 1 月 冼镜崧 31,557 0 0 31,557 监事持股 2008 年 1 月 崔 华 192 192 0 0 监事持股 2008 年 1 月 刘亚军 23,119 5,775 0 17,344 高管持股 2008 年 1 月 李曼莉 30,055 7,500 0 22,555 高管持股 2008 年 1 月 吕 森 32,058 8,015 0 24,043 高管持股 2008 年 1 月 合计 240,627,286 55,824,094 0 184,803,192 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 73,517 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 佛山市塑料工贸集团公司 国家 20.78% 127,307,201 97,553,608 97,553,608 境内非国有法 佛山富硕宏信投资有限公司 15.27% 93,561,428 87,000,000 82,000,000 人 信达投资有限公司 其他 0.41% 2,540,000 0 0 曾胜 其他 0.28% 1,740,435 0 0 黄乾生 其他 0.27% 1,673,801 0 0 徐敏高 其他 0.21% 1,285,300 0 0 周翠金 其他 0.18% 1,130,000 0 0 龙一茂 其他 0.15% 945,000 0 0 邓锦明 其他 0.15% 928,200 0 0 李纯杰 其他 0.15% 895,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 佛山市塑料工贸集团公司 29,753,593 人民币普通股 佛山富硕宏信投资有限公司 6,561,428 人民币普通股 信达投资有限公司 2,540,000 人民币普通股 曾胜 1,740,435 人民币普通股 黄乾生 1,673,801 人民币普通股 徐敏高 1,285,300 人民币普通股 周翠金 1,130,000 人民币普通股 4 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 龙一茂 945,000 人民币普通股 邓锦明 928,200 人民币普通股 李纯杰 895,000 人民币普通股 公司前 10 名股东中，国有股股东佛山市塑料工贸集团公司、法人股股东佛山富硕宏信投资有限 上述股东关联关系或一致行 公司之间及其与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理 动的说明 办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东： 公司名称：佛山市塑料工贸集团公司 法定代表人：郭跃进 成立日期：一九八五年十二月二十七日 注册资本：人民币 15,389.85 万元 营业范围：主营：集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料、设备的进口（按经贸[92]第 A19348 号文经营）。各 类塑料制品、鞋类、粘胶制品、各类包装复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装。兼营：本公司出口商品转内销和 进口商品内销业务；对房地产、塑料、化工、电子等行业的投资。销售高分子聚合物、家用电器、化纤产品。 2、公司实际控制人为：佛山市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 二级市场减 2007 年 09 月 2010 年 09 月 冯兆征 董事长 男 58 56,101 47,101 持无限售股 30.00 否 03 日 03 日 份 5 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 副董事长、 2007 年 09 月 2010 年 09 月 吴跃明 男 53 52,094 52,094 不适用 29.40 否 总裁 03 日 03 日 董事、副总 2007 年 09 月 2010 年 09 月 罗汉均 裁、董事会 男 54 23,119 23,119 不适用 23.52 否 03 日 03 日 秘书 2007 年 09 月 2010 年 09 月 吴耀根 董事 男 52 30,055 30,055 不适用 23.52 否 03 日 03 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 丑建忠 独立董事 男 41 0 0 不适用 3.60 否 03 日 03 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 谢 军 独立董事 男 39 0 0 不适用 3.60 否 03 日 03 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 徐 勇 独立董事 男 49 0 0 不适用 3.60 否 03 日 03 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 傅爱定 监事会主任 女 54 20,961 20,961 不适用 14.40 否 03 日 03 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 冼镜崧 监事 男 51 42,076 42,076 不适用 12.00 否 03 日 03 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 程宝强 监事 男 44 23,118 23,118 不适用 10.20 否 03 日 03 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 崔 华 监事 男 52 256 256 不适用 19.84 否 03 日 03 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 麦洪钦 监事 男 45 0 0 不适用 12.75 否 03 日 03 日 二级市场减 2007 年 09 月 2010 年 09 月 李曼莉 副总裁 女 49 30,073 22,555 持无限售股 23.52 否 03 日 03 日 份 2007 年 09 月 2010 年 09 月 周志辉 副总裁 男 53 0 0 不适用 25.00 否 03 日 03 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 陶洛成 副总裁 男 51 0 0 不适用 23.52 否 03 日 03 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 刘亚军 副总裁 男 45 23,125 23,125 不适用 23.52 否 03 日 03 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 吕 森 财务负责人 男 62 32,058 32,058 不适用 23.52 否 03 日 03 日 合计 - - - - - 333,036 316,518 - 305.51 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 冯兆征 董事长 14 9 5 0 0否 吴跃明 副董事长、总裁 14 9 5 0 0否 董事、副总裁、董 罗汉均 14 9 5 0 0否 事会秘书 吴耀根 董事 14 9 5 0 0否 丑建忠 独立董事 14 9 5 0 0否 6 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 谢军 独立董事 14 9 5 0 0否 徐勇 独立董事 14 9 5 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 14 其中：现场会议次数 9 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008年，国内外经营环境变化之快、变化之大是之前难以估计的，变幻莫测的外部环境给公司整体经营活动带来了极大 的挑战。上半年，尽管遭遇华南雪灾、汶川地震等诸多自然灾害袭击；为了抑制通货膨胀，国家进一步加强宏观调控政策， 收紧银根；国际油价持续上涨，并创下145美元/桶历史高位，导致塑料原材料价格急剧攀升；同时，国内外经济发展趋势维持 向好，塑料加工行业延续复苏趋势，市场需求整体旺盛，市场供求相对平衡，产品毛利空间逐步趋于合理区间。但是，进入 下半年，国际金融危机爆发并逐步蔓延至实体经济领域，世界经济出现衰退，国际贸易活动深受打击，国际油价短短几个月 时间内暴跌至40美元/桶左右，跌幅超过60%，市场整体需求出现萎缩， ；“三聚氰胺”事件引发的食品安全危机使国内外消费 者对国产食品饮料的信心大幅下滑，令本已需求萎缩的塑料包装等相关行业雪上加霜。与此同时，为了保持经济增长，我国 政府迅速转变宏观政策方向，采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并出台“十大”措施刺激经济。 面对如此严峻的形势，公司各级经营班子在董事会的带领下，落实“经营求发展，管理求适应”的年度工作方针，进一 步解放思想，推进自主创新，与全体员工团结一致，同心协力克服困难，充分利用产品、质量、技术、品牌等方面的竞争优 势，重点做好资金流转管理工作，并认真落实采购、营销、生产、研发、物流、服务等各项经营管理工作，细化落实公司年 度经营工作计划。特别是在四季度出现国际金融海啸的危急关头，及时采取有效的应变手段和抵御措施，努力化解资金紧缺、 存货跌价等不利因素给公司带来的生存危机。经过不懈努力，公司成功保持了原有的产销规模，巩固了市场占有份额，但受 困于急转直下的经济形势，经营效益出现较大幅度亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 塑料薄膜制造业 230,394.78 218,740.18 5.06% -4.53% -1.00% -3.39% 塑料丝、绳及编织品制造 54,923.95 50,196.04 8.61% 9.96% 9.80% 0.13% 业 泡沫塑料及人造革、合成 3,339.00 4,508.00 -35.01% -39.40% -20.23% -32.45% 革制造业 其他塑料制造业 114,426.89 110,939.09 3.05% -20.24% -18.57% -1.99% 主营业务分产品情况 薄膜制品 230,394.78 218,740.18 5.06% -4.53% -1.00% -3.39% 复合编织制品 54,923.95 50,196.04 8.61% 9.96% 9.80% 0.13% 人造革制品 3,339.00 4,508.00 -35.01% -39.40% -20.23% -32.45% PET 制品 73,613.93 73,908.06 -0.40% -18.46% -15.93% -3.02% PVC 制品 27,441.97 25,770.02 6.09% -22.01% -20.31% -2.01% 7 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 PS 制品 13,370.99 11,261.01 15.78% -14.69% -19.76% 5.32% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南地区 222,110.69 -15.86% 华东地区 73,852.62 -11.74% 华中地区 4,464.56 7.42% 西南地区 38,761.04 9.46% 华北地区 22,392.58 75.50% 东北地区 3,905.20 -16.33% 西北地区 3,163.49 24.07% 其 他 34,434.45 4.13% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 多层共挤医药用膜工程 14,486.00 已投产 -67.96 合计 14,486.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润-195,670,668.77 元，加上年初 未分配利润-29,321,742.73 元，可供上市公司股东分配的利润为-224,992,411.50 元全部结转至下一年度。由于公司在 2008 年出 现亏损，且 2008 年期末的可供上市公司股东分配利润为负数，因此，公司 2008 年度拟不进行股份红利分配和资本公积金转 增股本。 8 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 12,027,310.97 0.00% 2006 年 0.00 -91,573,712.60 0.00% 2005 年 4,083,699.10 4,187,141.94 97.53% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,726.90 报告期末对子公司担保余额合计 12,280.32 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 12,280.32 担保总额占公司净资产的比例 10.77% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 9 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 33,450.00 7.77% 304.00 0.07% 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 512.00 0.12% 485.00 0.12% 佛山市亿达粘胶制品有限公司 327.00 0.08% 48.00 0.01% 佛山东林包装材料有限公司 137.00 0.03% 462.00 0.11% 合计 34,426.00 8.00% 1,299.00 0.32% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 佛山东林包装材料有限公司 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 合计 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 《佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革方案》获得会议表决 2006年1月6日，公司召开股权分置改革相关股东会议， 通过。根据《佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革方案》，原非流通股股东做出特别承诺的具体情况如下表： 股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况 自股改方案实施 1、2006 年 5 月 19 日，公司 2005 年度股东大会审议通过了每 10 股派发现 之日起三年内，在 金 0.1 元（含税）及转增 5 股的分配议案，富硕宏信投赞成票，具体内容 年度股东大会提 详见 2006 年 5 月 19 日公司在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登的《2005 佛山市塑料工贸集 出分红议案并保 年年度股东大会决议公告》 。 履约中 2、2007 年 5 月 25 日，公司 2006 年年度股东大会审议通过了《公司 2006 团公司 证投赞成票，分红 比例不少于当年 年度利润分配预案》 ，鉴于 2006 年度净利润和可供股东分配利润为负数， 实现可供股东分 公司 2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，富硕宏 配利润的70%；股 信投赞成票，具体内容详见 2007 年 5 月 26 日公司在《中国证券报》、 《证 10 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 改方案实施后，将 券时报》上刊登的《2006 年年度股东大会决议公告》。 向2005年度股东 3、2008年5月16日，公司2007年年度股东大会审议通过了《公司2007年度 佛山富硕宏信投资 大会提出每10股 利润分配预案》，鉴于2007年度可供股东分配利润为负数，公司2007年度 履约中 有限公司 转增5股的公积金 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，富硕宏信投赞成票，具 转增股本议案，并 体内容详见2008年5月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的 保证投赞成票。 《2007年年度股东大会决议公告》。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、2006 年 5 月 19 日，公司 2005 年度股东大会审议 通过了每 10 股派发现金 0.1 元（含税）及转增 5 股 的分配议案，富硕宏信投赞成票，具体内容详见 2006 年 5 月 19 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上 刊登的《2005 年年度股东大会决议公告》。2、2007 自股改方案实施之日起三年内， 年 5 月 25 日，公司 2006 年年度股东大会审议通过了 在年度股东大会提出分红议案并 《公司 2006 年度利润分配预案》，鉴于 2006 年度净 保证投赞成票，分红比例不少于 利润和可供股东分配利润为负数，公司 2006 年度不 当年实现可供股东分配利润的 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，富硕 股改承诺 70%；股改方案实施后，将向 2005 宏信投赞成票，具体内容详见 2007 年 5 月 26 日公司 年度股东大会提出每 10 股转增 5 在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2006 年 股的公积金转增股本议案，并保 年度股东大会决议公告》。3、2008 年 5 月 16 日，公 证投赞成票。 司 2007 年年度股东大会审议通过了《公司 2007 年度 利润分配预案》，鉴于 2007 年度可供股东分配利润为 负数，公司 2007 年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本，富硕宏信投赞成票，具体内容详 见 2008 年 5 月 17 日公司在《中国证券报》、 《证券时 报》上刊登的《2007 年年度股东大会决议公告》。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 初始投资金额 持有数量 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有 会计核算科 股份来源 11 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 称 权比例 益 者权益变动 目 广东发展银 长期股权投 行股份有限 4,357,920.00 2,439,562 0.02% 6,062,956.00 0.00 0.00 股份认购 资 公司 合计 4,357,920.00 2,439,562 - 6,062,956.00 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 广会所审字【2009】第 08000320013 号 佛山塑料集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的佛山塑料集团股份有限公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度 的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是佛山塑料集团股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护 与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理 保证。 审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对 由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评价财务报表的总体反映。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，佛山塑料集团股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了佛山塑料集 团股份有限公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：蒋洪峰 中国注册会计师：王韶华 中国 广州 二○○九年四月十六日 12 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 475,416,275.66 343,507,645.43 472,253,481.34 363,793,684.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 126,632,166.28 91,565,685.76 155,823,682.93 150,717,747.23 应收账款 383,029,483.08 321,890,984.76 396,479,646.37 333,339,309.20 预付款项 219,458,045.50 236,956,282.19 305,221,295.56 272,804,229.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,885,000.00 22,504,088.58 3,016,000.00 19,650,649.33 其他应收款 31,172,230.16 99,036,595.28 41,431,507.09 116,761,638.05 买入返售金融资产 存货 390,519,744.23 217,692,201.69 547,061,834.06 273,406,491.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,628,112,944.91 1,333,153,483.69 1,921,287,447.35 1,530,473,750.10 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 442,595,224.74 925,308,569.08 429,862,200.36 940,907,410.53 投资性房地产 固定资产 1,763,779,525.49 1,099,506,446.44 1,905,614,478.88 1,185,150,010.81 在建工程 112,634,825.17 43,861,917.20 111,943,783.49 43,944,754.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 233,304,177.12 205,684,082.11 238,545,049.89 208,592,623.72 开发支出 商誉 3,133,729.88 5,553,484.34 长期待摊费用 525,993.26 88,606.94 608,111.09 159,492.62 13 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 10,716,232.25 48,404.34 4,566,518.99 35,608.82 其他非流动资产 非流动资产合计 2,566,689,707.91 2,274,498,026.11 2,696,693,627.04 2,378,789,901.12 资产总计 4,194,802,652.82 3,607,651,509.80 4,617,981,074.39 3,909,263,651.22 流动负债： 短期借款 1,578,830,633.37 1,387,219,370.70 1,575,657,842.36 1,408,580,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 186,820,864.76 202,190,421.41 279,971,883.72 304,019,605.80 应付账款 487,161,375.92 387,925,518.42 628,125,514.44 503,681,774.95 预收款项 90,802,846.18 150,230,175.71 103,753,280.31 59,301,468.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,587,507.22 3,322,276.89 8,863,493.74 22,954.27 应交税费 4,316,237.86 3,617,436.52 16,482,847.14 12,559,009.78 应付利息 4,895,207.87 4,358,987.27 5,168,394.43 3,478,673.08 应付股利 2,307,829.84 11,738.63 其他应付款 95,991,678.34 101,402,066.50 30,183,643.61 18,067,944.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 137,827,600.00 121,007,600.00 60,000,000.00 52,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,602,541,781.36 2,361,273,853.42 2,708,218,638.38 2,361,711,430.77 非流动负债： 长期借款 170,883,645.02 120,000,000.00 294,464,134.02 243,827,600.00 应付债券 长期应付款 36,838,494.00 39,371,794.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 207,722,139.02 120,000,000.00 333,835,928.02 243,827,600.00 负债合计 2,810,263,920.38 2,481,273,853.42 3,042,054,566.40 2,605,539,030.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 612,554,865.00 612,554,865.00 612,554,865.00 612,554,865.00 资本公积 615,560,321.49 615,560,321.49 615,560,321.49 615,560,321.49 减：库存股 盈余公积 137,050,210.10 137,050,210.10 137,050,210.10 137,050,210.10 14 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 -224,992,411.50 -238,787,740.21 -29,321,742.73 -61,440,776.14 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,140,172,985.09 1,126,377,656.38 1,335,843,653.86 1,303,724,620.45 少数股东权益 244,365,747.35 240,082,854.13 所有者权益合计 1,384,538,732.44 1,126,377,656.38 1,575,926,507.99 1,303,724,620.45 负债和所有者权益总计 4,194,802,652.82 3,607,651,509.80 4,617,981,074.39 3,909,263,651.22 9.2.2 利润表 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4,302,815,913.57 2,655,921,757.73 4,643,378,376.02 2,833,102,960.93 其中：营业收入 4,302,815,913.57 4,643,378,376.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,547,556,304.08 2,894,836,096.07 4,644,206,331.05 2,904,034,643.63 其中：营业成本 4,105,931,465.33 2,559,589,622.32 4,278,500,726.23 2,653,992,724.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,753,983.41 5,600,463.46 8,212,774.42 8,036,811.04 销售费用 71,764,428.17 43,493,239.18 64,615,407.60 36,751,673.65 管理费用 173,451,172.49 104,762,638.51 159,416,798.99 98,263,959.19 财务费用 149,935,422.28 127,850,863.69 117,233,036.53 95,950,224.01 资产减值损失 40,719,832.40 53,539,268.91 16,227,587.28 11,039,251.18 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 45,017,466.94 57,167,553.44 39,264,308.03 48,516,477.34 填列） 其中：对联营企业和合 45,017,466.94 45,017,466.94 39,264,308.03 39,264,308.03 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -199,722,923.57 -181,746,784.90 38,436,353.00 -22,415,205.36 列） 加：营业外收入 5,701,119.78 4,614,073.40 7,136,837.59 5,881,064.22 15 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：营业外支出 1,995,750.58 116,852.70 189,451.05 96,823.16 其中：非流动资产处置损失 929,044.67 77,242.09 115,155.72 72,062.88 四、利润总额（亏损总额以“-” -196,017,554.37 -177,249,564.20 45,383,739.54 -16,630,964.30 号填列） 减：所得税费用 -1,818,954.14 97,399.87 10,037,998.94 2,639,471.93 五、净利润（净亏损以“-”号填 -194,198,600.23 -177,346,964.07 35,345,740.60 -19,270,436.23 列） 归属于母公司所有者的净 -195,670,668.77 -177,346,964.07 12,027,310.97 -19,270,436.23 利润 少数股东损益 1,472,068.54 23,318,429.63 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.32 -0.29 0.02 -0.03 （二）稀释每股收益 -0.32 -0.29 0.02 -0.03 9.2.3 现金流量表 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 5,029,575,201.99 3,212,366,363.45 5,320,438,800.17 3,280,311,290.82 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,434,041.59 366,734.00 2,109,525.33 682,238.09 收到其他与经营活动有关 28,823,057.15 43,591,008.31 37,121,990.21 83,149,551.35 的现金 经营活动现金流入小计 5,062,832,300.73 3,256,324,105.76 5,359,670,315.71 3,364,143,080.26 购买商品、接受劳务支付的 4,494,686,713.24 2,908,240,349.06 4,686,092,009.75 2,875,125,291.45 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 16 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 206,055,116.29 121,078,075.49 205,237,381.89 124,924,875.44 付的现金 支付的各项税费 108,988,394.52 55,921,523.41 110,006,750.49 70,491,716.73 支付其他与经营活动有关 122,544,399.06 70,352,272.55 116,083,266.88 106,184,771.45 的现金 经营活动现金流出小计 4,932,274,623.11 3,155,592,220.51 5,117,419,409.01 3,176,726,655.07 经营活动产生的现金 130,557,677.62 100,731,885.25 242,250,906.70 187,416,425.19 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 33,415,442.56 41,581,089.81 5,727,472.24 8,144,872.24 处置固定资产、无形资产和 2,540,399.49 2,394,862.49 2,343,483.16 2,240,298.93 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 35,955,842.05 43,975,952.30 8,070,955.40 10,385,171.17 购建固定资产、无形资产和 38,924,001.94 13,084,016.33 51,025,017.22 29,645,028.63 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,570,000.00 17,097,037.71 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 42,494,001.94 30,181,054.04 51,025,017.22 29,645,028.63 投资活动产生的现金 -6,538,159.89 13,794,898.26 -42,954,061.82 -19,259,857.46 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,355,644,053.32 2,071,786,997.55 2,082,289,619.85 1,792,720,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 16,694,823.02 29,088,498.57 的现金 筹资活动现金流入小计 2,372,338,876.34 2,100,875,496.12 2,082,289,619.85 1,792,720,000.00 偿还债务支付的现金 2,329,575,046.03 2,080,147,626.85 2,214,960,753.38 1,943,140,341.44 分配股利、利润或偿付利息 142,378,047.88 123,431,517.13 123,731,952.55 112,007,178.26 17 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 5,863,949.09 2,203,540.79 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 3,514,676.98 3,020,676.00 20,365,135.90 13,462,757.41 的现金 筹资活动现金流出小计 2,475,467,770.89 2,206,599,819.98 2,359,057,841.83 2,068,610,277.11 筹资活动产生的现金 -103,128,894.55 -105,724,323.86 -276,768,221.98 -275,890,277.11 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -1,033,005.84 -509,251.38 -297.81 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,857,617.34 8,802,459.65 -77,980,628.48 -107,734,007.19 加：期初现金及现金等价物 128,728,017.80 28,664,420.63 206,708,646.28 136,398,427.82 余额 六、期末现金及现金等价物余额 148,585,635.14 37,466,880.28 128,728,017.80 28,664,420.63 18 佛 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 612,554, 615,560, 137,050, -29,321, 240,082, 1,575,92 612,554, 615,560, 13 一、上年年末余额 865.00 321.49 210.10 742.73 854.13 6,507.99 865.00 321.49 2 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 612,554, 615,560, 137,050, -29,321, 240,082, 1,575,92 612,554, 615,560, 13 二、本年年初余额 865.00 321.49 210.10 742.73 854.13 6,507.99 865.00 321.49 2 三、本年增减变动金额（减 -195,67 4,282,89 -191,38 少以“-”号填列） 0,668.77 3.22 7,775.55 -195,67 1,472,06 -194,19 （一）净利润 0,668.77 8.54 8,600.23 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 佛 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 -195,67 1,472,06 -194,19 上述（一）和（二）小计 0,668.77 8.54 8,600.23 （三）所有者投入和减少 10,970,8 10,970,8 资本 64.98 64.98 10,970,8 10,970,8 1．所有者投入资本 64.98 64.98 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 -8,160,0 -8,160,0 （四）利润分配 40.30 40.30 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -8,160,0 -8,160,0 的分配 40.30 40.30 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 佛 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 612,554, 615,560, 137,050, -224,99 244,365, 1,384,53 612,554, 615,560, 13 四、本期期末余额 865.00 321.49 210.10 2,411.50 747.35 8,732.44 865.00 321.49 2 佛山塑料集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 佛山塑料集团股份有限公司 董事长：冯兆征 二〇〇九年四月二十日 22