中储股份(600787)2004年年度报告摘要

中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司独立董事韩旭东先生、刘文湖先生因故未能亲自出席本次董事会，均委托公司独立董事朱 道立先生代为行使表决权；公司董事李小晶女士因故未能亲自出席本次董事会，委托公司董事李琚女 士代为行使表决权。 1.3、天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人林军，会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中储股份 股票代码 600787 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 天津市北辰经济开发区开发大厦 天津市河西区友谊路 19 号 邮政编码 300201 公司国际互联网网址 www.zcgf.com.cn 电子信箱 zjb@zcgf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛斌 胡华萍 联系地址 天津市河西区友谊路 19 号公司证券部 天津市河西区友谊路 19 号公司证券部 电话 022-28010734 022-28010734 传真 022-28010722 022-28010722 电子信箱 xuebin@zcgf.com.cn huhuaping@zcgf.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 3,422,422,265.05 1,952,916,995.21 75.2467 1,032,756,766.49 利润总额 80,032,180.29 42,031,808.02 90.4086 37,801,857.08 净利润 50,964,247.55 32,336,353.95 57.6067 28,537,974.30 扣除非经常性损益的净利润 47,507,076.24 9,569,654.75 396.4346 17,300,466.22 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 2,316,591,261.32 1,952,246,444.71 18.6628 1,395,128,640.17 股东权益 1,090,862,935.9 791,857,715.33 37.7600 770,382,382.49 经营活动产生的现金流量净额 84,108,409.69 105,360,157.61 -20.1706 92,715,402.03 第 1 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.0821 0.1042 -21.21 0.0920 最新每股收益 0.0821 净资产收益率(%) 4.6719 4.0836 0.5883 3.7 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 4.3550 1.2085 3.1465 2.2457 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1355 0.3395 -60.0884 0.2988 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.7575 2.5516 -31.1216 2.4824 调整后的每股净资产 1.7503 2.5283 -30.7717 2.4392 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,070,655.25 短期投资收益 2,591,943.31 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,162,835.21 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,782,329.87 所得税影响数 -824,921.91 合计 3,457,171.31 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 184,173,905 184,173,905 184,173,905 368,347,810 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 184,173,905 184,173,905 184,173,905 368,347,810 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126,164,986 126,164,986 126,164,986 252,329,972 2、境内上市的外资 股 第 2 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 126,164,986 126,164,986 126,164,986 252,329,972 三、股份总数 310,338,891 310,338,891 310,338,891 620,677,782 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 56,848 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称(全 年末持股 质押或冻结 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 称) 数量 的股份数量 通） 股东） 中国物资储运 159,973,905 344,147,810 55.45 未流通 无 国有股东 总公司 北京融鑫创业 投资顾问有限 24,200,000 24,200,000 3.9 未流通 无 国有股东 公司 刘勇 415,925 821,480 0.13 已流通 未知 自然人股东 刘盛雄 800,000 800,000 0.13 已流通 未知 自然人股东 赵永丽 309,300 618,600 0.10 已流通 未知 自然人股东 欧阳小晓 583,920 583,920 0.09 已流通 未知 自然人股东 潘德 550,098 550,098 0.09 已流通 未知 自然人股东 胡燕 367,969 511,318 0.08 已流通 未知 自然人股东 赵博卿 447,800 447,800 0.07 已流通 未知 自然人股东 林友福 219,400 438,800 0.07 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘勇 821,480 A 股 刘盛雄 800,000 A 股 赵小丽 618,600 A 股 欧阳小晓 583,920 A 股 潘德 550,098 A 股 胡燕 511,318 A 股 赵博卿 447,800 A 股 林友福 438,800 A 股 陶世英 425,020 A 股 长春市四盟羊毛衫制衣有限责任公司 424,600 A 股 上述股东关联 中国物资储运总公司持有北京融鑫创业投资顾问有限公司 99％的股份，公司未知上述其他股东之 关系或一致行 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国物资储运总公司 法人代表：韩铁林 注册资本：78,906 万元人民币 成立日期：1962 年 8 月 8 日 第 3 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：主营：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁路、水路、航 空）、进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化工原 料、木材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代展、代销 物资，与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定的除外）。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国诚通控股公司 法人代表：马正武 注册资本：154,695 万元人民币 成立日期：2000 年 1 月 12 日 主要经营业务或管理活动：现代物流、金属分销、物业开发、期货经纪、商品零售、电子商务与 金融信息服务。 中国物资储运总公司为本公司控股股东，其持有本公司股份 344,147,810 股，中国物资储运总公 司为中国诚通控股公司的成员企业，中国诚通控股公司是“国资委”管理的大型企业之一。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 韩铁林 董事长 男 47 2004-12-16～2006-04-27 0 0 杨清福 监事会主席 男 58 2003-04-28～2006-04-27 0 0 姜超峰 副董事长 男 55 2003-04-28～2006-04-27 0 0 洪水坤 董事 男 50 2003-04-28～2006-04-27 0 0 第 4 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 安保力 董事 男 59 2003-04-28～2006-04-27 0 0 王学明 董事 男 46 2003-04-28～2006-04-27 0 0 周晓红 董事 女 44 2003-04-28～2006-04-27 0 0 李小晶 董事 女 49 2003-04-28～2006-04-27 0 0 李琚 董事 女 42 2003-04-28～2006-04-27 0 0 朱道立 独立董事 男 60 2003-04-28～2006-04-27 0 0 韩旭东 独立董事 男 45 2003-04-28～2006-04-27 0 0 刘秉镰 独立董事 男 50 2003-04-28～2006-04-27 0 0 刘文湖 独立董事 男 37 2003-04-28～2006-04-27 0 0 曾勇 监事 男 42 2003-04-28～2006-04-27 0 0 宋敏善 监事 男 48 2003-04-28～2006-04-27 0 0 向宏 监事 男 42 2003-04-28～2006-04-27 0 0 2004 年中期公司资本公 王国淦 监事 男 57 2003-04-28～2006-04-27 11,867 23,734 积转增 11867 股 林军 总经理 男 54 2004-12-16～2006-04-27 0 26,800 2004 年买入 26800 股 常务副总经 2004 年中期公司资本公 谢景富 男 41 2003-04-28～2006-04-27 11,567 23,134 理 积转增 11567 股 2004 年中期公司资本公 郑旭华 副总经理 男 51 2003-04-28～2006-04-27 11,567 23,134 积转增 11567 股 王树惠 总会计师 女 48 2003-04-28～2006-04-27 0 0 薛斌 董秘 男 37 2003-04-28～2006-04-27 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 韩铁林 中国物资储运总公司 总经理 2004-11-15～今 是 杨清福 中国物资储运总公司 党委书记 2001-01-05～今 是 姜超峰 中国物资储运总公司 副总经理 1999-03-01～今 是 安保力 中国物资储运总公司 副总经理 1994-07-08～今 是 王学明 中国物资储运总公司 副总经理 2001-01-05～今 是 周晓红 中国物资储运总公司 总会计师 2001-01-05～今 是 李小晶 中国物资储运总公司 总经济师 2001-01-05～今 是 李琚 中国物资储运总公司 总经理助理、办公室主任 2000-02-06～今 是 曾勇 中国物资储运总公司 财务部经理 2001-03-01～今 是 宋敏善 中国物资储运总公司 人力资源部经理 2001-03-01～今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 112.89 万元 金额最高的前三名董事的报酬 21.76 万元 总额 金额最高的前三名高级管理人 48.8 万元 员的报酬总额 独立董事津贴 3.2 万元/年/人 独立董事其他待遇 因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。 第 5 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的董 除向宏、王国淦两名职工代表监事外，其他董事、监事均只在公 事、监事姓名 司领取津贴，不领取报酬。 报酬区间 人数 12 万元－18 万元 3 6 万元－12 万元 4 2 万元－6 万元 12 2 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司全面拓展物流、经销业务；努力构筑公司主营业务核心竞争力的一年，一年来在 公司董事会的领导下，公司全体员工围绕“拓展物流业务服务链、提高物流业务附加值、扩大钢材贸 易的市场份额、上海地区原有土地变现、新型物流基地的重构与建设”等工作主线，努力拼搏扎实工 作，在增加公司盈利能力、提高公司运营管理水平、深化公司内部的机制、体制创新等方面均取得了 较好的业绩。 2004 年，公司共实现主营业务收入 342242 万元，比上年增加 75.25％；主营业务利润 24848 万 元，比上年增加 36.41％；净利润 5096 万元，比上年增加 57.61％，剔除非经常性损益的净利润比上 年增加 396.43％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 交通运输 315,508,268.13 186,605,540.71 36.6198 27.809 27.8002 －0.1122 商品销售 3,152,222,514.28 3,017,223,790.77 4.2325 84.5022 86.6708 -1.1344 其中:关联 27,757,552.43 28,019,407.09 -0.9434 1,139.1764 -95.4434 交易 合计 3,467,730,782.41 3,203,829,331.48 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要性、持续性的说 有效利用关联方差异性营销网络渠道，做强做大公司物资经销业务。 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 27,757,552.43 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 天津地区 1,222,813,633.20 68.8723 上海地区 498,019,176.29 35.5091 江苏地区 1,430,014,035.00 75.8840 河南地区 58,219,004.45 85.7555 山东地区 173,112,206.56 4,183.6636 北京地区 61,680,352.35 沈阳地区 23,872,374.56 第 6 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,274,158,808.45 占采购总额比重(%) 40.7685 前五名销售客户销售金额合计 217,267,330.04 占销售总额比重(%) 6.35 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 本报告期内，公司实现主营业务收入 342242 万元，比去年同期增长 75.25％；实现净利润 5096 万元，比去年同期增长 57.61％，增长的原因是：a、物资经销业务抓住时机，抢占市场份额，提高 了盈利水平；b、物流业务的服务价值链在市场竞争中不断拓展延伸，增加了物流业务的附加值；c、 及时开拓新业务品种，增加新的盈利渠道。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年 6 月 21 日，公司转让上海市中山南二路 717 号和船厂路 183 号地块房地产、转让上海市 杨浦区翔殷路 1059 弄 5 号地块房地产，该等事项增加公司资本公积金 24762.10 万元。 2004 年 9 月 14 日，公司转让上海市曹杨路 2021 号地块，转让总价款为 29050 万元，目前对转让上海市曹杨路 2021 号地块行为尚未进行相应会计处理。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 233,394 342,242 成本及费用 213,788 315,899 差异说明 商品销售收入及物流业务收入增加所致。 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 本年度公司将其持有的 收购中国物资储运天津有限责任公司 恒远物流 89.97％股份 目前该项目出、受让方 与天津优联大型超市进 所持天津恒远物流有限责任公司 3,894.72 权利义务已履行完毕。 行置换，新项目已获得 44.87％股权 净收益 115 万元（2005 年 9－12 月份）。 收购中国物资储运总公司所持中储上 海物流有限公司 80％股权，所持中 目前该项目工商注册变 国物资储运上海沪闵公司、上海国贸 10,539.2 更、其他权属变更手续 0 金属材料检验公司、上海中储浦东物 正在办理中。 资公司全部权益。 竞拍获得“桂格地块及其地上资产” 3,020 已取得。 兴建上海吴淞物流基地（一期工程） 6,120 该项目已完工。 80 迁建项目 合计 23,573.92 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年公司的经营目标是计划完成主营业务收入 352590 万元，预计的主营业务成本 327722 万 元，为完成本年度经营目标，公司将扎扎实实开展如下几方面工作： 1、依托新建物流中心项目，大力开展项目物流业务，发展高端物流业务客户群，增加物流业务的附 加值； 2、培育、优化新的经销模式及品种，提高经销业务的收益率； 3、继续推进公司组织结构调整，人力资源开发、培训制度创新和完善； 4、以精细化理念持续推动公司运营、管理水平的提高； 5、弘扬公司的企业文化理念，打造一流品牌。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司 2004 年度实现税后利润 50,964,247.55 元(合并),加年 初未分配利润 46,501,988.52 元，加其他转入 6,232,145.17 元，本年度可供分配的利润为 103,698,381.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取 10%的法定公积金 4,512,043.39 元、提取 10%的法定公益金 4,512,043.39 元、提取 15%的任意盈余公 积金 6,768,065.09 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 87,906,229.37 元。公司董事会决定， 2004 年公司的利润分配预案为以 2004 年底总股本 620,677,782 股为基数，每 10 股派发现金 0.2 元 （含税），其余未分配利润全部结转下年度。 第 8 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 所涉及的 所涉及的 交易对方及被收 至本年末为 是否为关联交易（如是， 资产产权 债权债务 购买日 收购价格 购资产 上市公司贡 说明定价原则） 是否已全 是否已全 献的净利润 部过户 部转移 是, 以中瑞华恒信评报 交易对方为：中 字（2003）第 066 号评估 国物资储运天津 报告所确认的天津恒远物 有限责任公司； 流有限责任公司的每股净 被收购资产 2004-03-29 3,894.72 0 资产 4.34 元乘以拟受让 是 是 为：天津恒远物 股数 897.4 万股的总金额 流有限责任公司 3894.72 万元作为本公司 44.87％的股权 收购其部分股权的收购价 格。 是, 以中瑞华恒信评报 字（2004）第 090 号评估 报告所确认的中储上海物 流有限公司净资产 交易对方为：中 4043.21 万元乘以 80％持 国物资储运总公 股比例所得值 3234.57 万 司 ； 元、中瑞华恒信评报字 被收购资产 （2004）第 091 号评估报 为：中储上海物 告所评估的中国物资储运 流有限公司 80 上海沪闵公司、中瑞华恒 ％股权、中国物 2004-12-30 10,539.2 0 否 是 信评报字（2004）第 093 资储运上海沪闵 号评估报告所评估的上海 公司、上海国贸 国贸金属材料检验公司、 金属材料检验公 中瑞华恒信评报字 司、上海中储浦 （2004）第 094 号评估报 东物资公司全部 告所评估的上海中储浦东 权益。 物资公司合计净资产 7304.63 万元为基准，确 认最终的收购价款合计为 10539.2 万元。 交易对方为：天 津优联投资发展 有限公司； 被置入资产为： 2004-08-10 9,972.15 115 否 否 是 位于天津市河东 区世纪大道大型 零售超市的全部 资产 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 9 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 出售产 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 售日该出售资 交易（如 出售日 出售价格 生的损 产产权是否 权债务是否 被出售资产 产为上市公司 是，说明定 益 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 价原则） 交易对方 是, 以公司 为：中储上 的原始投资 海物流有限 1000 万元乘 公司 ； 以 60％的出 被出售资产 2004-06-21 600 -46 110 是 是 资比例作为 为：中储浙 本次关联交 江物流有限 易的交易价 公司 60％的 格 股权 交易对方 为：上海绿 地（集团） 有限公司； 被出售资产 2004-06-21 15,425.1 67 0 否 否 否 为：上海市 中山南二路 717 号和船 厂路 183 号 地块房地产 交易对方 为：上海市 杨浦区土地 发展中心； 被出售资产 2004-06-21 16,701.3 76 0 否 是 是 为：上海市 杨浦区翔殷 路 1059 弄 5 号地块房地 产 交易对方 为：上海绿 地（集团） 有限公司； 被出售资产 2004-09-14 29,050 328 0 否 否 否 为：上海市 曹杨路 2021 号地块房地 产 是, 以北京 交易对方 首都国际投 为：中国物 资管理有限 资储运总公 责任公司经 司； 评估的净资 被出售资产 产值乘以持 为：北京首 2004-11-17 12,120 0 -3 股比例所得 是 是 都国际投资 值 11482.95 管理有限责 万元为基 任公司 准，经协议 10.27％的股 定价为 权 12120 万 元。 第 10 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 交易对方 为：天津优 联投资发展 有限公司； 被置出资产 2004-08-10 9,972.15 0 0 否 否 是 为：天津恒 远物流有限 公司 89.97 ％的股权 上述收购、出售及置换资产对公司业务连续性、管理层的稳定性无影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 10,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 10,000 担保总额占公司净资产的比例 9.17％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 中国物资储运总公司 0 0 12,430.12 4.1 沈阳中储有色金属经销公司 0 0 8,494.86 2.8 合计 0 0 20,924.98 6.9 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 第 11 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 报酬确定方 实际收回金 受托人 委托金额 委托期限 实际收益 式 额 宁夏嘉信证 券投资咨询 4,850 2003-08-26 ～ 2004-08-21 协议确定 250 4,850 有限公司 合计 4,850 / / 250 4,850 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 万元人民币。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、2003 年 4 月 28 日，原告白银铜花实业公司向上海市第二中级人民法院起诉本公司所属中储 发展股份有限公司上海沪西分公司（以下简称“我沪西分公司”），请求法院判决我沪西分公司返还 原告 1000 吨阴极铜（价值 1700 万元）。该案件的受理日期为 2003 年 5 月 6 日，诉讼机构的名称为 上海市第二中级人民法院。2004 年 7 月 15 日经上海市第二中级人民法院宣判，判决结果如下： 一、 对原告白银铜花实业公司的诉讼请求不予支持。 二、 案件受理费计人民币 95010 元，由原告 白银铜花实业公司负担。 三、 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状， 并按对方当事人的人数提交副本，上诉于上海市高级人民法院。 原告白银铜花实业有限公司因不服 判决，于 2004 年 7 月 26 日上诉至上海市高级人民法院。2004 年 11 月 18 日经上海市高级人民法院 终审判决，判决结果如下： 1、驳回上诉，维持原判； 2、本案二审案件受理费人民币 95010 元，由 上诉人白银铜花实业公司承担； 3、本判决为终审判决。 该重大诉讼事项已于 2004 年 11 月 25 日刊 登在上海证券报上。 2)、2003 年 10 月 16 日，原告上海白银有色金属经营部向上海市浦东新区人民法院起诉本公司 所属中储发展股份有限公司上海沪西分公司（以下简称“我沪西分公司”），请求法院判决我沪西分 公司作为第二被告对判令第四被告---长城伟业期货经纪有限公司返还原告的 124.215 吨阴极铜（价 值 2275845 元）承担连带责任。该案件的受理日期为 2003 年 10 月 20 日，诉讼机构的名称为上海市 浦东新区人民法院。经上海市浦东新区人民法院一审判决，判决结果如下： 一、 驳回原告上海白银 有色金属经营部的起诉。 二、 本案案件受理费 50 元，由原告负担。 三、 如不服本裁定，可在裁 定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于上海市第一中 级人民法院。 对方未上诉。该重大诉讼事项已于 2004 年 8 月 4 日刊登在上海证券报上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 朱道立 11 3 8 韩旭东 11 5 6 刘秉镰 11 1 10 刘文湖 11 5 5 1 第 12 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于在上市公 司建立独立董事制度指导意见》等法律法规的要求，认真履行职责，积极参与公司决策，对审议事项 都能独立发表意见，充分发挥独立董事作用，有效地维护了公司和全体股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，注册会计师朱辉、侯杏倩签字出 具了五洲会字（2005）1—0128 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:中储发展股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 370,273,976.24 384,702,700.46 338,978,310.21 339,997,326.64 短期投资 48,500,000.00 1,000,000.00 48,500,000.00 应收票据 30,165,406.66 51,181,899.28 10,865,346.51 26,407,899.84 应收股利 15,976,907.00 3,986,944.34 应收利息 应收账款 63,434,761.12 92,751,919.47 45,582,697.42 64,355,052.22 其他应收款 37,679,372.63 84,517,059.91 125,893,462.73 192,204,469.66 预付账款 510,144,940.03 754,978,268.29 416,038,308.56 646,590,736.12 应收补贴款 存货 207,001,750.62 225,127,756.42 180,218,270.32 181,107,378.46 待摊费用 777,005.15 290,758.19 765,186.23 230,758.19 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,267,977,212.45 1,594,550,362.02 1,182,818,488.98 1,454,880,565.47 长期投资： 长期股权投资 308,022,051.98 140,586,978.61 361,456,767.33 201,863,311.90 长期债权投资 长期投资合计 308,022,051.98 140,586,978.61 361,456,767.33 201,863,311.90 其中：合并价差 -689,727.41 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 503,214,398.33 637,675,003.36 432,544,990.48 563,262,306.79 减：累计折旧 171,703,708.08 191,453,202.52 147,552,316.34 164,270,437.77 固定资产净值 331,510,690.25 446,221,800.84 284,992,674.14 398,991,869.02 减：固定资产减值准备 11,957,684.50 10,868,317.94 11,957,684.50 10,868,317.94 固定资产净额 319,553,005.75 435,353,482.90 273,034,989.64 388,123,551.08 工程物资 在建工程 39,350,684.65 64,631,813.13 32,483,637.44 54,595,245.50 固定资产清理 固定资产合计 358 903 690 40 499 985 296 03 305 518 627 08 442 718 796 58 第 13 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产及其他资产： 无形资产 13,547,061.14 80,662,990.46 9,511,659.48 76,947,445.46 长期待摊费用 3,796,428.74 805,634.20 3,139,370.39 747,456.20 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,343,489.88 81,468,624.66 12,651,029.87 77,694,901.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,952,246,444.71 2,316,591,261.32 1,862,444,913.26 2,177,157,575.61 流动负债： 短期借款 266,000,000.00 242,880,000.00 263,000,000.00 228,380,000.00 应付票据 558,778,990.50 622,579,120.00 532,078,990.50 600,729,120.00 应付账款 20,140,704.39 39,201,415.37 16,053,366.92 25,533,627.13 预收账款 185,764,617.06 156,114,078.19 155,207,029.82 117,146,105.06 应付工资 5,314,413.88 6,100,000.00 5,314,413.88 6,100,000.00 应付福利费 7,597,934.72 12,654,571.69 4,727,728.74 8,223,736.94 应付股利 850,507.45 1,044,769.69 应交税金 -12,224,258.77 23,829,939.45 -11,875,893.48 21,522,127.49 其他应交款 150,840.43 1,069,408.10 123,505.40 969,631.66 其他应付款 116,416,358.98 105,281,631.48 105,558,056.15 81,570,937.12 预提费用 599,954.78 763,168.00 763,168.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,149,390,063.42 1,211,518,101.97 1,070,187,197.93 1,090,938,453.40 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 400,000.00 1,200,000.00 400,000.00 1,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 400,000.00 1,200,000.00 400,000.00 1,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,149,790,063.42 1,212,718,101.97 1,070,587,197.93 1,092,138,453.40 少数股东权益 10,598,665.96 13,010,223.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 310,337,705.00 620,677,782.00 310,337,705.00 620,677,782.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 310,337,705.00 620,677,782.00 310,337,705.00 620,677,782.00 资本公积 319,107,484.79 256,808,380.81 319,107,484.79 256,808,380.81 盈余公积 115,910,537.02 125,470,543.72 109,678,391.85 125,470,543.72 其中：法定公益金 33,412,110.29 35,346,152.24 30,834,108.85 35,346,152.24 未分配利润 46,501,988.52 87,906,229.37 52,734,133.69 82,062,415.68 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 791,857,715.33 1,090,862,935.90 791,857,715.33 1,085,019,122.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,952,246,444.71 2,316,591,261.32 1,862,444,913.26 2,177,157,575.61 公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人: 林军 会计机构负责人: 王树惠 第 14 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:中储发展股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 3,422,422,265.05 1,952,916,995.21 2,665,419,371.78 1,565,977,180.27 减：主营业务成本 3,158,992,948.86 1,759,904,589.60 2,481,405,208.64 1,431,717,536.63 主营业务税金及附加 14,945,192.97 10,856,388.39 11,416,766.22 8,133,210.41 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 248,484,123.22 182,156,017.22 172,597,396.92 126,126,433.23 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,497,492.17 902,605.68 1,406,776.00 312,957.41 减: 营业费用 63,642,617.80 49,906,010.36 44,916,008.75 34,658,235.55 管理费用 98,635,436.03 110,874,754.32 81,477,996.88 86,782,106.15 财务费用 15,071,257.15 12,788,716.24 13,875,264.28 12,480,956.78 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 74,632,304.41 9,489,141.98 33,734,903.01 -7,481,907.84 加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,058,371.66 9,775,966.84 25,698,177.36 19,857,314.87 补贴收入 1,504,339.43 营业外收入 1,051,184.92 23,056,642.30 1,050,089.72 23,056,442.30 减：营业外支出 2,214,020.13 289,943.10 775,137.32 178,026.97 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 80,032,180.29 42,031,808.02 59,708,032.77 35,253,822.36 减：所得税 23,627,812.45 8,371,840.08 14,587,598.91 2,917,468.41 减：少数股东损益 5,440,120.29 1,323,613.99 加：未确认投资损失(合并报表填列) 0.00 五、净利润（亏损以“-”号填列） 50,964,247.55 32,336,353.95 45,120,433.86 32,336,353.95 加：年初未分配利润 46,501,988.52 28,629,351.57 52,734,133.69 31,715,503.63 其他转入 6,232,145.17 六、可供分配的利润 103,698,381.24 60,965,705.52 97,854,567.55 64,051,857.58 减：提取法定盈余公积 4,512,043.39 5,152,842.82 4,512,043.39 3,233,635.4 提取法定公益金 4,512,043.39 4,460,421.09 4,512,043.39 3,233,635.4 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 94,674,294.46 51,352,441.61 88,830,480.77 57,584,586.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 6,768,065.09 4,850,453.09 6,768,065.09 4,850,453.09 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 87,906,229.37 46,501,988.52 82,062,415.68 52,734,133.69 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,070,655.25 1,070,655.25 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人: 林军 会计机构负责人: 王树惠 第 15 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:中储发展股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,918,794,190.37 3,018,894,671.48 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 312,714,098.34 296,309,301.45 现金流入小计 4,231,508,288.71 3,315,203,972.93 购买商品、接受劳务支付的现金 3,834,168,435.06 3,006,503,423.35 支付给职工以及为职工支付的现金 115,919,098.67 97,636,082.35 支付的各项税费 64,683,635.23 35,958,989.32 支付的其他与经营活动有关的现金 132,628,710.06 119,753,529.69 现金流出小计 4,147,399,879.02 3,259,852,024.71 经营活动产生的现金流量净额 84,108,409.69 55,351,948.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 71,308,000.00 70,308,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,617,543.31 5,228,253.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,067,912.64 1,739,398.49 收到的其他与投资活动有关的现金 2,871,063.81 2,871,063.81 现金流入小计 78,864,519.76 80,146,715.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,121,171.16 46,897,436.06 投资所支付的现金 51,947,200.00 39,047,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 110,068,371.16 85,944,636.06 投资活动产生的现金流量净额 -31,203,851.40 -5,797,920.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 851,420,000.00 839,920,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 851,420,000.00 839,920,000.00 偿还债务所支付的现金 873,400,000.00 873,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,495,834.07 15,055,011.55 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 889,895,834.07 888,455,011.55 筹资活动产生的现金流量净额 -38,475,834.07 -48,535,011.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14,428,724.22 1,019,016.43 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 50,964,247.55 45,120,433.86 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,440,120.29 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,264,533.45 8,005,753.48 固定资产折旧 27,330,555.81 23,165,450.81 无形资产摊销 1,509,449.26 1,007,350.35 第 16 页 共 17 页 中储发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 723,000.46 1,287,422.66 待摊费用减少（减：增加） 536,187.48 584,368.56 预提费用增加（减：减少） 234,703.47 365,251.31 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,926,296.63 1,662,550.28 固定资产报废损失 财务费用 16,507,321.08 15,066,498.56 投资损失（减：收益） -5,058,371.66 -25,698,177.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,081,170.45 3,513,366.09 经营性应收项目的减少(减：增加) -214,137,938.46 -247,263,105.16 经营性应付项目的增加(减：减少) 209,949,474.78 228,534,784.78 其他 经营活动产生的现金流量净额 84,108,409.69 55,351,948.22 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 384,702,700.46 339,997,326.64 减：现金的期初余额 370,273,976.24 338,978,310.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,428,724.22 1,019,016.43 公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人: 林军 会计机构负责人: 王树惠 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期纳入合并或汇总的会计报表范围发生了变化，未纳入汇总范围的分公司有 2003 年已注销的 天津西二分公司、上海江湾分公司，增加的分公司为沈阳经销部；未纳入合并范围的子公司为中储浙 江物流有限公司，该公司已转让。 董事长：韩铁林 中储发展股份有限公司 2005 年 3 月 18 日 第 17 页 共 17 页