申达股份(600626)2004年年度报告摘要

上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长席时平，主管会计工作负责人财务总监丁振华，会计机构负责人（会计 主管人员）财务部经理戴丽达声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 申达股份 股票代码 600626 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东南路 3888 号 上海市武宁南路 442 号 邮政编码 200042 公司国际互联网网址 http://www.cnshenda.com.cn 电子信箱 shenda@public1.sta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 玛天羽 张志梁 联系地址 上海市武宁南路 442 号 上海市武宁南路 442 号 电话 021-62319898 021-62319898 传真 021-62317250 021-62317250 电子信箱 shenda@public1.sta.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 4,864,186,024.79 4,961,079,435.45 -1.95 3,842,393,591.92 净利润 82,030,985.04 134,319,800.24 -38.93 134,318,442.79 利润总额 117,638,869.15 178,592,891.80 -34.13 181,372,518.31 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,566,498,068.54 3,033,996,639.68 -15.41 2,729,925,092.78 股东权益 1,461,982,602.07 1,413,458,480.66 +3.43 1,337,324,049.49 1,269,681,876.49 第 1 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.243 0.397 -38.79 0.397 净资产收益率(%) 5.61 9.50 减少 3.89 百分点 10.04 10.58 每股经营活动产生的现金流量 0.608 0.638 -4.70 0.644 净额 2004 年 2003 年 本期比上期增减 2002 年末 末 末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 4.32 4.18 +3.35 3.95 3.75 调整后的每股净资产 4.29 4.14 +3.62 3.90 3.70 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 10,911,489.20 短期投资收益 8,714,568.55 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -697,742.68 所得税影响数 -1,000,046.27 合计 17,928,268.80 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 151,450,600 其中： 国家持有股份 151,450,600 0 0 0 0 0 0 151,450,600 2、募集法人股份 46,278,665 0 0 0 0 0 0 46,278,665 未上市流通股份合计 197,729,265 0 0 0 0 0 0 197,729,265 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 140,481,600 0 0 0 0 0 0 140,481,600 已上市流通股份合计 140,481,600 0 0 0 0 0 0 140,481,600 三、股份总数 338,210,865 0 0 0 0 0 0 338,210,865 第 2 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 66,144 前十名股东持股情况 年度内 股份 质押或冻结的 股东名称(全称) 年末持股数量 比例(%) 股东性质 增减 类别 股份数量 国有股份 0 151,450,600 44.78 未流通 国有股东 中国电力财务有限公司 0 3,717,120 1.10 未流通 未知 法人股东 上海城市房地产有限公司 0 3,484,800 1.03 未流通 未知 法人股东 上海国际信托投资有限公司 0 3,484,800 1.03 未流通 未知 法人股东 上海第十七棉纺织总厂 0 2,904,000 0.86 未流通 未知 法人股东 中国纺织品进出口公司 0 2,323,200 0.69 未流通 未知 法人股东 上海市纺织原料公司 0 2,323,200 0.69 未流通 未知 法人股东 上海第一百货股份有限公司 0 2,288,352 0.68 未流通 未知 法人股东 中国银行上海信托咨询公司 0 1,858,560 0.55 未流通 未知 法人股东 申银万国证券股份有限公司 0 1,593,715 0.47 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,291,198 A 股 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 914,272 A 股 隋熙凤 489,990 A 股 张鹤松 460,000 A 股 招商银行-长城九泰中信标普基金 339,227 A 股 王付英 330,000 A 股 河南智圣投资有限公司 260,000 A 股 上海国银企业有限公司 229,910 A 股 许木钦 209,996 A 股 陈淑华 209,615 A 股 在上述前 10 位股东中，国有股份的持股代表上海申达(集团)有限公司与上海第十七 上述股东关联关系 棉纺织总厂、上海纺织原料公司同属同一控股母公司（上海纺织控股集团公司）。但 或一致行动的说明 上述股东均无任何一致行动。根据目前资料显示，本公司无法认定上述流通股股东和 前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海申达（集团）有限公司；法人代表：席时平；注册资本：64.2914 亿元人民币； 成立日期：1995 年 2 月 27 日 。 （2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产监督管理委员会 股东中仅有国有股份超过公司总股本的 5%，其持股代表上海申达（集团）有限公司是上海纺织 控股集团公司下属的国有独资有限责任公司，成立于 1995 年 2 月 27 日，目前注册资本为 84765.9 万 第 3 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 元，法定代表人席时平，主要业务为各类纺织品的织造、加工和销售（包括非国家限定产品的进出 口）。上海纺织控股集团公司是国有独资的控股集团公司，注册资本 64.2914 亿元，法定代表人肖贵 玉，主营各类纺织品业务和国资授权范围内的国有资产经营与管理、产权经纪等。在报告期内未发现 任何针对上述国有股份的质押和冻结等情况。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 持股 100% 上海纺织控股集团公司 持股 100% 上海申达（集团）有限公司 持股 44.78% 上海申达股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 丁振华 董事、财务总监 男 52 2004-06-29～2007-06-29 36,610 36,610 王水官 监事长 男 55 2004-06-29～2007-06-29 0 0 王丽萍 人力资源总监 女 44 2004-06-29～2007-06-29 11,000 11,000 王秋蓉 董事 女 51 2004-06-29～2007-06-29 25,200 25,200 安秀清 董事、总经理 男 50 2004-06-29～2007-06-29 28,800 28,800 刘福根 副总经理 男 58 2004-06-29～2007-06-29 24,000 24,000 玛天羽 副总经理、董事会秘书 男 37 2004-06-29～2007-06-29 21,000 21,000 陈 建 董事 男 52 2004-06-29～2007-06-29 12,600 12,600 何晓勇 董事 男 54 2004-06-29～2007-06-29 0 0 陈偕健 监事 男 54 2004-06-29～2007-06-29 20,000 20,000 沈耀庆 董事 男 47 2004-06-29～2007-06-29 33,710 33,710 陆志军 监事 男 35 2004-06-29～2007-06-29 0 0 林起章 独立董事 男 63 2004-06-29～2007-06-29 0 0 胡 淳 副总经理 男 46 2004-06-29～2007-06-29 21,000 21,000 姜伟琪 监事 男 43 2004-06-29～2007-06-29 0 0 席时平 董事长 男 54 2004-06-29～2007-06-29 41,000 41,000 姚明华 副总经理 男 44 2004-06-29～2007-06-29 20,000 20,000 徐天翔 董事 男 57 2004-06-29～2007-06-29 0 0 袁树民 独立董事 男 54 2004-06-29～2007-06-29 0 0 黄跃民 独立董事 男 47 2004-06-29～2007-06-29 0 0 靳向煜 独立董事 男 49 2004-06-29～2007-06-29 0 0 蔡敏勇 独立董事 男 49 2004-06-29～2007-06-29 0 0 第 4 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 席时平 上海纺织控股（集团）公司 总裁 席时平 上海申达(集团)有限公司 董事长 沈耀庆 上海申达(集团)有限公司 董事、总经理 王秋蓉 上海申达(集团)有限公司 董事、常务副总经理 徐天翔 上海纺织控股（集团）公司 经济运行部经理 何哓勇 申银万国证券股份有限公司 上市办公室主任 陈偕健 上海申达(集团)有限公司 董事、总会计师 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 180.4598 金额最高的前三名董事的报酬总额 101.9266 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 88.0624 独立董事津贴 12.25 独立董事其他待遇 出席股东会、董事会的差旅费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 20~35 万元 3 10~20 万元 3 2~10 万元 5 2 万元以下 10 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的收入主要来源于外贸、产业纺织品（包括汽车配套纺织品）、传统纺织品、物业经营管理 等主营业务。报告期的生产经营总体情况喜忧交织，可以概括为以下几个方面： 1、经营业绩优于预期：2004 年的各项效益指标均大幅超出年度财务预算，销售收入接近历史记录， 达到 48.64 亿元，与上年的 49.61 亿元基本相近；出口创汇一举突破了 4.5 亿美元的记录，列纺 织自营出口企业的首位；在支付了超过 3000 万元减员成本、面临诸多不利因素的基础上，净利润 比上年有所下降，但仍超预算 9.37％，保持了良好水平。 2、经营环境仍较严峻：继上年度公司面临“非典”疫情、高温限电、原料涨价等突发因素，报告期 内，一方面，生产资料仍处于暴涨暴跌的局面，棉花、涤纶等主要原料的涨跌幅度均超过 50%； 另一方面，从 2004 年 1 月 1 日起，纺织品出口退税率下降 4 个百分点（下降比例达 23.53％）， 导致公司支柱板块纺织品出口业务的毛利率进一步下降；此外，汽车行业在经过了 03 年度的爆炸 性增长以后，在 04 年下半年陷入了暂时的低谷，也对公司的业务增长产生了负面影响。 3、既定战略实质推进：公司已经制定了巩固外贸业务、强化以汽车配套和膜结构为代表的产业用纺 织品实业基础、全面调整传统纺织品业务的主导战略。报告期内，虽然遇到了各种不利因素，但 并未因此而停滞和延缓此项战略的实施。汽车配套业务的战略布局、膜结构生产线的开工、传统 纺织企业的转让和减员等各项工作均获得了实质性的推进。。 第 5 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表（指主营业务收入或主营业务利润占各自总额 10%以上的业务） 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 上年增减 (%) 年增减 年增减 (百分点) 进出口外贸业务 3,433,138,287.44 3,213,639,791.22 6.39 6.75% 10.31% -3.02 国内贸易 514,693,594.50 507,683,295.31 1.34 -5.30% -19.32% 17.14 汽车内饰业务 385,873,914.30 297,251,435.33 22.74 -13.12% -11.62% -1.13 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海 1,100,914,902.93 -18.33 江苏 152,830,621.37 -14.84 浙江 198,750,539.36 9.65 广东 23,617,662.08 -19.94 湖北 45,185,049.31 -24.40 日本、韩国 734,634,397.76 -18.95 香港、台湾 618,789,522.55 -9.02 美国 776,110,803.35 41.23 其他亚洲地区 287,524,043.43 177.77 澳大利亚 69,559,919.33 -39.48 其他美洲地区 182,295,305.10 233.51 欧洲 701,068,260.11 53.16 其他各国 63,156,035.81 80.94 国内其他省市 93,608,880.19 -10.10 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 365,566,415.83 占采购总额比重(%) 8.08 前五名销售客户销售金额合计 657,175,819.34 占销售总额比重(%) 13.51 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 建设太仓汽车坯毯基地项目 9,560 完成设备调试，刚进入生产阶段 尚未产生新增收益 长寿路街道 26 坊 5/1 丘地块合 规划方案重新获得批准，进入扩初 3,500 尚未产生新增收益 作开发项目 设计 建立中外合资昆山申德服装制 605 开始进入生产运行 尚未产生新增收益 衣有限公司 建立中外合资上海协联申达线 470 开始进入生产经营 尚未产生新增收益 业有限公司 合计 14,135 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营策略 2005 年度相关外部环境又有了新的特征：首先，根据 WTO 规则，美国和欧盟将全部取消对我国 纺织品出口的配额限制，我国纺织行业将凭借较强的国际比较优势获得更大的市场空间，但相当一部 分公司原先依靠配额所取得的优势将荡然无存；同时国家已经决定加征出口从量关税，短期内可能导 致出口成本增加。其次，预期汽车工业的增长水平难以恢复到 2003 年度的火爆程度，但仍将保持一 个比较稳定的增长速度，同时具有明显的价格下降、品种多样化趋势。第三，预期棉花等原材料的价 格将保持相对稳定，再次出现 04 年那种大幅度波动的的概率很小。 公司新年度的基本策略为：第一，抓住出口配额取消的机遇，持续加大工贸结合的力度，力图抢 占纺织品出口增量空间，缔造外贸业务的核心优势。第二，汽车工业是我国新型的支柱产业之一，仍 具有广大的市场潜力。公司希望进一步完成市场资源的多元化布局。第三，传统纺织品业务无法适应 上海地区的生存环境，但这项业务仍是中国在国际上最有竞争能力的产业之一。公司希望加快该业务 的转移、转让、转制和转型，为公司减轻负担并为形成真正的精干纺织业务奠定基础。第四，以膜结 构项目为代表的产业用纺织品业务是公司既定的战略发展方向，新年度将加大市场开拓和研发的力 度，争取在质量稳定性、产品档次、产品门类方面取得进展；并坚持和推进以外销为主的策略。 从 2004 年度开始，公司进入了主动的、新一轮的战略调整期，希望用三年左右的时间使公司的 产业规模、产品结构、产品档次再上台阶，缔造公司可持续的发展优势。2005 年是其中最为关键的 第 7 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 一年，在外部环境变数增加的基础上，各项工作都进入了实质的攻坚阶段。公司将按照既定战略，在 保持总体经营状况稳定、总体盈利能力不受重大影响的前提下，加快各项措施的执行力度。 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所查证核定的本公司 2004 年税后净利润为 82,030,985.04 元，本公 司第五届六次董事会通过了如下分配预案：母公司提取 10%法定盈余公积金、提取 10%法定公益金， 各控股子公司提取公积金和公益金 3,874,643.90 元，考虑到公司的长远发展，拟再提取 30%任意公 积金 24,609,295.51 元，当年净利润尚余 37,140,848.63 元，加上年初未分配利润 60,099,890.41 元，减去 2004 年 8 月 17 日向全体股东派发 2003 年度现金红利 33,821,086.50 元,实际可供股东分配 的 净 利 润 是 63,419,652.54 元 ， 现 拟 按 每 10 股 分 1 元 的 比 例 向 全 体 股 东 派 发 红 利 ( 含 税)33,821,086.50 元，尚结余未分配利润 29,598,566.04 元，转入以后年度分配。 在每 10 股派发 1 元红利的基础上，再实施用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的方案。 我公司的股本将上升至 473,495,211 股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 所涉及的资 所涉及的债 收购 交易对方及被收购资产 购买日 年末为本公司 是否为关联交易 产产权是否 权债务是否 价格 贡献的净利润 已全部过户 已全部转移 向上海申达集团收购上 是, 以审计和评估 2004-04-01 2,567 150 是 是 海第三织带厂整体企业 值为基础确定价格 向上海海龙毛纺厂收购 是, 以审计和评估 上海福海龙织物有限公 2004-07-01 1,827 129 是 是 值为基础确定价格 司 50%的权益 以置换出上海第二印染 是, 以审计和评估 厂的方式向申达集团购 2004-01-01 5,730 0 值为基础，同时考 是 是 入部分国有土地使用权 虑市场公允价格 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售资 出售 日该出售资产为 出售产生 出售日 是否为关联交易 产产权是否 权债务是否 产 价格 上市公司贡献的 的损益 已全部过户 已全部转移 净利润 向投资 20%的协联申达 线业公司 出售设备及 2004-12 1,819 0 0 否 是 是 附属设施 以置入土地的方式向申 是, 以审 计和 评估 达集团出让全资企业上 2004-01-01 5,730 0 0 值为基础 ，同 时考 是 是 海第二印染厂 虑市场公允价格 第 8 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 资产交易的相关说明 1、收购资产情况 1) 收购上海第三织带厂整体企业相关事项已于 2004 年 3 月 13 日刊登于《上海证券报》、《证券时 报》。根据本公司《汽车配套用纺织品业务发展计划书》所确定的战略，公司将适时向汽车地毯 以外的车用纺织品业务（包括安全带、车用面料、安全气囊等）扩展。目标企业是国内车用安全 带的主要生产商之一，因此本次收购是该战略的具体实施之一。报告期内已完成本次收购。 2) 收购上海福海龙织物有限公司 50%的权益的相关事项已分别于 2004 年 5 月 29 日和 6 月 30 日刊登 在《上海证券报》、《证券时报》上。福海龙公司是国内主要的车用面料供应商之一，具有一定 的研发能力，已占领了主要的日系车市场和部分欧美车系市场；福海龙公司的另一股东日本川岛 公司也已将中国视为今后长时期内重要的发展目标。本次收购也是为了迅速拓展公司的车用配套 纺织品的业务范畴，以期形成规模化的整体竞争优势。报告期内已完成本次收购。 2、出售资产情况：上海第三制线厂向上海协联申达线业有限公司转让设备及附属设施的相关事项请 参阅本公司 2004 年度报告以及第三季度报告中的说明。该资产的帐面价值为 1,819 万元人民币， 实际出售金额为 1,819 万元人民币，基本未产生损益。本项资产出售的实质是本公司调整传统纺 织业务的一项举措，公司由此基本退出了原第三制线厂的相关市场。报告期内已完成出售。 3、资产置换情况：2004 年 1 月 1 日，本公司将持有的上海第二印染厂整体企业与公司控股股东上海 申达（集团）有限公司持有的部分国有土地使用权进行置换，相关事项已于 2004 年 5 月 29 日和 2004 年 6 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。公司置出资产的评估价值为 5,730 万元人民币，置入资产（土地使用权）的评估价值为 6,212 万元人民币，两者均作价 5,730 万元 人民币。该通过本次置换，不仅消灭了公司一个重大的亏损点、每年相应减少二印厂亏损约 1478 万元（按 2003 年口径），而且理顺了公司下属企业土地使用权资产的匹配问题。报告期内已完成 本项资产置换。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 行完毕 联方担保 上海申达川岛织物有限公 2004-09 12,600,000 连带责任担保 2004-09 ～ 2005-08 否 是 司 上海申阳藤汽车纺织内饰 2004-08 5,100,000 连带责任担保 2004-08 ～ 2005-07 否 是 件有限公司 上海第三织带厂 2004-08 1,000,000.00 连带责任担保 2004-08 ～ 2005-02 否 是 报告期内担保发生额合计 17,700,000 报告期末担保余额合计 17,700,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 130,500,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 130,500,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 148,200,000 担保总额占公司净资产的比例 10.13% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 5,100,000 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额（为中日合资企业按投资比例担保） 5,100,000 第 9 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海三带联和线带有限公司 16.09 1.59 上海线带公司 209.22 209.22 上海福文工贸公司 1,000 1,000 上海联达气囊有限公司 950.03 950.03 上海协联申达线业有限公司 120 120 上海欣松虹纺织品有限公司 55.05 55.05 上海华纶印染有限公司 0 35 合计 2,125.07 2,160.07 225.31 210.81 报告期内本公司没有向控股股东及其子公司提供资金的发生额，余额为 35 万元人民币。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 林起章 7 7 0 0 蔡敏勇 7 5 2 0 黄跃民 4 4 0 0 袁树民 7 5 1 1 靳向煜 4 3 0 1 独立董事未对任何重大事项提出异议。 §8 监事会报告 （一）公司依法运作情况的独立意见：董事会和经营班子报告期内的各项决策程序符合公司章程和股 东大会决议以及《公司法》和监管部门的有关规定；公司建立了比较完善的内控制度。公司 董事、独立董事和总经理班子在一年的经济运行中，按照股东大会决议，在各自的岗位上认 真履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （二）对公司财务情况的独立意见：公司的财务会计报表，经上海立信长江会计师事务所审计，出具 了标准无保留的审计报告。监事会在审阅的基础上，认为审计报告客观、公正地反映了公司 一年来经营状况，具有公允性。公司的财务会计报表真实反映了报告期内的财务状况和经营 成果，财务收支符合国家和有关规定。 第 10 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司最近一次募集资金实际投入与 承诺投入项目一致，报告期内没有变更情况。 （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见：公司收购、出售资产以及资产置换行为，交易价 格均是依据审计评估结果为基础，参考市场公允价格确定，基本合理。资产收购和出售中没 有发现内幕交易行为，没有损害股东利益的情况。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见：公司的关联交易定价原则公平公正，交易价格依据审 计评估结果和市场公允价格确定，没有发现损害上市公司合法权益的情况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师周琪、周茉丽签 字出具了信长会师报字（2005）第 10258 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:上海申达股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 690,755,225.29 725,002,852.97 465,932,891.23 529,808,183.77 短期投资 2,175,288.30 0.00 2,175,288.30 0.00 应收票据 31,873,071.46 46,064,216.47 12,485,049.31 30,078,058.74 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 238,977,463.21 219,602,492.52 193,468,513.97 176,129,678.22 其他应收款 36,507,566.68 25,638,456.83 5,622,222.11 5,290,718.86 预付账款 158,860,169.61 64,320,185.14 71,439,714.39 42,449,920.24 应收补贴款 532,989,468.47 35,439,624.33 532,989,468.47 35,439,624.33 存货 228,538,712.28 273,915,195.85 137,673,663.33 143,721,110.92 待摊费用 707,646.81 1,036,702.31 299,849.69 204,236.63 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,921,384,612.11 1,391,019,726.42 1,422,086,660.80 963,121,531.71 长期投资： 长期股权投资 222,053,447.07 247,800,740.34 538,213,141.09 665,799,500.32 长期债权投资 980,000.00 0.00 980,000.00 0.00 长期投资合计 223,033,447.07 247,800,740.34 539,193,141.09 665,799,500.32 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,230,264,841.55 1,193,774,761.67 659,664,215.77 431,600,560.20 减：累计折旧 582,263,915.42 435,329,605.30 293,036,750.06 161,018,373.45 固定资产净值 648,000,926.13 758,445,156.37 366,627,465.71 270,582,186.75 减：固定资产减值准备 14,547,802.34 9,727,464.64 11,593,880.96 8,000,497.24 固定资产净额 633,453,123.79 748,717,691.73 355,033,584.75 262,581,689.51 工程物资 228,110.00 131,911.65 228,110.00 0.00 在建工程 176,640,702.77 99,892,528.87 81,970,919.49 109,751.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 810,321,936.56 848,742,132.25 437,232,614.24 262,691,440.51 第 11 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产及其他资产： 无形资产 71,377,481.70 73,163,427.84 5,863,630.23 55,939,708.41 长期待摊费用 7,879,162.24 5,772,041.69 4,318,976.03 171,008.84 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 79,256,643.94 78,935,469.53 10,182,606.26 56,110,717.25 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 3,033,996,639.68 2,566,498,068.54 2,408,695,022.39 1,947,723,189.79 流动负债： 短期借款 603,480,000.00 136,775,508.05 482,980,000.00 20,775,508.05 应付票据 6,143,193.10 2,161,361.48 7,125,308.22 3,726,301.14 应付账款 207,885,368.15 208,688,175.44 160,241,133.92 170,721,398.89 预收账款 191,912,097.46 234,485,544.28 186,872,284.36 229,843,434.53 应付工资 8,939,270.70 7,173,143.41 8,939,270.70 7,173,143.41 应付福利费 2,989,598.70 6,260,011.46 1,712,599.05 3,637,904.14 应付股利 9,200,267.50 10,598,608.54 8,680,267.50 8,523,312.87 应付利息 48,766.74 102,420.65 4,821.74 3,410.00 应交税金 10,695,291.35 -5,711,918.43 3,874,753.55 -11,304,249.89 其他应交款 3,835,734.99 5,156,708.10 263,478.08 276,136.77 其他应付款 126,727,413.53 60,293,418.06 99,893,241.56 40,067,163.89 预提费用 259,503.55 328,149.18 95,396.62 212,647.05 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 123,001,935.00 135,600,000.00 3,890,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,295,118,440.77 801,911,130.22 964,572,555.30 475,656,110.85 长期负债： 长期借款 111,379,150.00 88,526,350.00 2,828,000.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 27,835,986.43 38,651,449.06 27,835,986.43 10,084,476.87 专项应付款 9,427,568.00 10,127,568.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 148,642,704.43 137,305,367.06 30,663,986.43 10,084,476.87 递延税项： 递延税款贷项 20,813.86 13,875.90 0.00 0.00 负债合计 1,443,781,959.06 939,230,373.18 995,236,541.73 485,740,587.72 少数股东权益 176,756,199.96 165,285,093.29 0.00 0.00 所有者权益： 实收资本（或股本） 338,210,865.00 338,210,865.00 338,210,865.00 338,210,865.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 338,210,865.00 338,210,865.00 338,210,865.00 338,210,865.00 资本公积 537,238,365.18 537,552,588.05 537,238,365.18 537,552,588.05 盈余公积 477,909,360.07 522,799,496.48 455,326,595.46 496,342,087.97 其中：法定公益金 60,463,388.20 69,794,058.33 55,390,758.72 63,593,857.22 未分配利润 60,099,890.41 63,419,652.54 82,682,655.02 89,877,061.05 减：未确认投资损失 所有者权益合计 1,413,458,480.66 1,461,982,602.07 1,413,458,480.66 1,461,982,602.07 负债和所有者权益总计 3,033,996,639.68 2,566,498,068.54 2,408,695,022.39 1,947,723,189.79 公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人: 丁振华 会计机构负责人: 戴丽达 第 12 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海申达股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 4,864,186,024.79 4,961,079,435.45 4,294,791,183.41 4,241,392,658.61 减：主营业务成本 4,522,072,616.93 4,569,072,150.99 4,043,308,818.93 3,980,003,538.76 主营业务税金及附加 2,786,098.19 4,276,748.54 1,626,940.03 1,919,951.99 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 339,327,309.67 387,730,535.92 249,855,424.45 259,469,167.86 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 17,243,811.38 17,116,291.17 15,537,297.38 14,645,115.67 减: 营业费用 88,179,168.23 87,968,054.36 79,777,226.29 72,230,021.09 管理费用 172,161,431.89 189,503,497.33 108,546,749.35 109,371,650.99 财务费用 19,660,177.37 25,880,900.51 14,862,485.96 19,097,693.91 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 76,570,343.56 101,494,374.89 62,206,260.23 73,414,917.54 加：投资收益（损失以“-”号填列） 31,079,170.25 75,503,048.96 23,291,111.35 77,260,533.50 补贴收入 11,431,508.41 4,368,362.00 9,893,842.00 1,912,119.73 营业外收入 1,719,938.96 1,464,556.13 1,176,134.29 1,400,358.94 减：营业外支出 3,162,092.03 4,237,450.18 551,365.04 1,535,446.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 117,638,869.15 178,592,891.80 96,015,982.83 152,452,483.67 减：所得税 27,275,817.45 32,322,214.81 13,984,997.79 18,132,683.43 减：少数股东损益 8,332,066.66 11,950,876.75 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润（亏损以“-”号填列） 82,030,985.04 134,319,800.24 82,030,985.04 134,319,800.24 加：年初未分配利润 60,099,890.41 92,898,958.50 82,682,655.02 110,028,887.94 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 142,130,875.45 227,218,758.74 164,713,640.06 244,348,688.18 减：提取法定盈余公积 10,486,060.50 17,067,203.47 8,203,098.50 13,431,980.02 提取法定公益金 9,330,670.13 15,249,591.74 8,203,098.50 13,431,980.02 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 122,314,144.82 194,901,963.53 148,307,443.06 217,484,728.14 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 25,073,405.78 67,159,900.12 24,609,295.51 67,159,900.12 应付普通股股利 33,821,086.50 67,642,173.00 33,821,086.50 67,642,173.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 63,419,652.54 60,099,890.41 89,877,061.05 82,682,655.02 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 0.00 0.00 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人: 丁振华 会计机构负责人: 戴丽达 第 13 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:上海申达股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,746,610,347.12 4,123,737,188.26 收到的税费返还 488,014,737.13 482,584,592.22 收到的其他与经营活动有关的现金 36,773,348.86 33,159,812.34 现金流入小计 5,271,398,433.11 4,639,481,592.82 购买商品、接受劳务支付的现金 4,649,154,403.38 4,187,252,254.69 支付给职工以及为职工支付的现金 197,114,598.31 130,665,051.10 支付的各项税费 93,702,016.59 50,232,390.45 支付的其他与经营活动有关的现金 125,762,504.13 104,381,443.85 现金流出小计 5,065,733,522.41 4,472,531,140.09 经营活动产生的现金流量净额 205,664,910.70 166,950,452.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 21,725,021.85 6,068,520.18 3,641,098.00 3,641,098.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 32,314,568.47 28,211,400.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 31,092,917.87 23,149,187.29 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 85,132,508.19 57,429,108.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 92,941,741.12 15,813,503.61 投资所支付的现金 63,105,432.61 73,575,542.77 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 156,047,173.73 89,389,046.38 投资活动产生的现金流量净额 -70,914,665.54 -31,959,938.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,916,419.20 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,225,210,831.26 1,008,710,831.26 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,230,127,250.46 1,008,710,831.26 偿还债务所支付的现金 1,272,668,035.00 1,040,731,300.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,876,651.68 42,016,226.74 其中：支付少数股东的股利 22,861,807.12 18,832,981.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 33,945.12 33,945.12 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,333,578,631.80 1,082,781,471.86 筹资活动产生的现金流量净额 -103,451,381.34 -74,070,640.60 四、汇率变动对现金的影响 773,475.56 780,130.25 五、现金及现金等价物净增加额 32,072,339.38 61,700,004.24 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 82,030,985.04 82,030,985.04 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 8,332,066.66 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,340,281.33 -1,064,232.32 固定资产折旧 71,457,889.43 25,795,794.25 第 14 页 共 15 页 上海申达股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 2,220,645.98 847,381.06 长期待摊费用摊销 3,006,986.04 1,742,833.76 待摊费用减少（减：增加） -329,055.50 95,613.06 预提费用增加（减：减少） 69,670.88 117,250.43 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 105,086.52 -1,048,040.69 固定资产报废损失 528,081.59 6,048.16 财务费用 15,705,083.17 8,652,550.11 投资损失（减：收益） -31,079,170.25 -23,291,111.35 递延税款贷项（减：借项） -6,937.96 存货的减少（减：增加） -66,691,908.89 -31,782,588.32 经营性应收项目的减少(减：增加) 127,778,688.90 127,028,725.75 经营性应付项目的增加(减：减少) -11,300,138.04 -24,670,532.78 其他 2,496,655.80 2,489,776.57 经营活动产生的现金流量净额 205,664,910.70 166,950,452.73 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 725,002,852.97 529,808,183.77 减：现金的期初余额 690,755,225.29 465,932,891.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 2,175,288.30 2,175,288.30 现金及现金等价物净增加额 32,072,339.38 61,700,004.24 公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人: 丁振华 会计机构负责人: 戴丽达 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化。新增:上海第三织带厂，2004 年 3 月收购进 入公司，占 100％股权。新增:上海维欧爱织带有限公司，2004 年 3 月收购进入公司，占 55％股权。 新增：昆山申德服装制衣有限公司，2004 年 8 月新建投产，占 55％股权。 董事长：席时平 上海申达股份有限公司 2005 年 3 月 18 日 第 15 页 共 15 页