海越能源(600387)海越股份2004年年度报告摘要

浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人吕小奎，主管会计工作负责人彭齐放，会计机构负责人（会计主管人员）杨华 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海越股份 股票代码 600387 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号 浙江省诸暨市西施大街 59 号 邮政编码 311800 公司国际互联网网址 www.chinahaiyue.com 电子信箱 haiyue@chinahaiyue.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海平 联系地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号 电话 05757016161 传真 05757013968 电子信箱 haiping@chinahaiyue.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数 2004 年 上期增 据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收 490,581,836.78 420,039,898.52 420,039,898.52 16.79 306,446,870.75 306,446,870.75 入 利润总额 33,873,497.20 36,776,419.50 36,776,419.50 -7.89 43,760,115.83 43,760,115.83 净利润 30,010,376.33 35,947,562.36 35,947,562.36 -16.52 36,763,291.13 36,763,291.13 扣除非经常 性损益的净 8,091,480.31 35,485,833.39 35,485,833.39 -77.20 35,299,988.37 35,299,988.37 利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 第 1 页 共 1 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 1,410,010,485.83 958,931,135.71 958,931,135.71 47.04 979,292,036.75 979,292,036.75 股东权益 608,716,980.36 283,802,104.15 283,802,104.15 114.49 261,424,541.79 261,424,541.79 经营活动产 生的现金流 47,304,826.62 63,651,427.58 63,651,427.58 -25.68 88,535,338.83 88,535,338.83 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.15 0.26 0.26 -42.31 0.27 0.27 最新每股收益 0.15 净资产收益率(%) 4.93 12.67 12.67 -7.74 14.06 14.06 扣除非经常性损益的净利润 1.33 12.50 12.50 -11.17 13.50 13.50 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.24 0.46 0.46 -47.83 0.64 0.64 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.07 2.06 2.06 49.03 1.89 1.89 调整后的每股净资产 3.07 2.05 2.05 49.76 1.89 1.89 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 8,330.40 各种形式的政府补贴 22,023,351.47 短期投资收益 -195,520.19 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -27,612.90 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 110,705.29 所得税影响数 -358.05 合计 21,918,896.02 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 70,280,000 70,280,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 70,280,000 70,280,000 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 2 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、募集法人股份 42,720,000 42,720,000 3、内部职工股 25,000,000 25,000,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 138,000,000 138,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 198,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 30,179 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 海口海越经济开发有限公司 50,280,000 25.40 未流通 未知 国有股东 浙江省经协集团有限公司 11,650,000 5.90 未流通 未知 国有股东 浙江农资集团有限公司 5,000,000 2.53 未流通 未知 法人股东 浙江新大集团有限公司 5,000,000 2.53 未流通 未知 法人股东 方正证券有限责任公司 2,000,000 1.01 未流通 未知 法人股东 诸暨市经济建设发展总公司 1,750,000 0.88 未流通 未知 法人股东 诸暨市经济开发总公司 1,600,000 0.80 未流通 未知 法人股东 诸暨市巨力物资贸易有限公 1,050,000 0.53 未流通 未知 法人股东 司 杭州萧山凯蒂化工有限公司 1,000,000 0.51 未流通 未知 法人股东 诸暨市丰球商务有限公司 1,000,000 0.51 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 杨俭 540,842 A 股 杨建波 367,550 A 股 上海龙宇投资有限公司 300,000 A 股 刘新华 200,000 A 股 张朝晖 200,000 A 股 宁波龙港实业有限公司 180,000 A 股 赵欣 179,200 A 股 吴桂霞 177,450 A 股 张夏生 166,400 A 股 樊伟锡 165,190 A 股 上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 3 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：海口海越经济开发有限公司 法人代表：刘振辉 注册资本：15,000,000 元人民币 成立日期：1990 年 7 月 25 日 主要经营业务或管理活动：该公司主营业务为从事进出口贸易、房地产投资及开发，以及各类商 品的销售 海口海越经济开发有限公司的实际控制人为诸暨市国有资产管理局，诸暨市财政局持有海口海越 经济开发有限公司 51.55%股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 吕小奎 董事长 男 54 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 刘振辉 副董事长 男 41 2003-06-30～2006-06-30 10,000 10,000 姚汉军 副董事长、副总经理 男 53 2003-06-30～2006-06-30 52,500 52,500 袁承鹏 董事、总经理 男 48 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 杨晓星 董事、副总经理 男 47 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 彭齐放 董事、财务总监 女 49 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 钱松申 董事 男 53 2003-06-30～2006-06-30 0 0 张中木 董事 男 39 2003-06-30～2006-06-30 5,000 5,000 孙优贤 独立董事 男 66 2003-06-30～2006-06-30 0 0 胡一平 独立董事 男 70 2003-06-30～2006-06-30 0 0 钱吉寿 独立董事 男 66 2003-06-30～2006-06-30 0 0 何力民 独立董事 女 62 2003-06-30～2006-06-30 0 0 张浒平 独立董事 男 49 2003-06-30～2006-06-30 16,000 16,000 姜益民 监事会主席 男 49 2003-06-30～2006-06-30 0 0 尹小娟 监事会副主席 女 42 2003-06-30～2006-06-30 10,000 10,000 俞美霞 监事 女 43 2003-06-30～2006-06-30 4,000 4,000 第 4 页 共 4 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 吴志标 监事 男 42 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 蒋先定 监事 男 44 2003-06-30～2006-06-30 35,000 35,000 赵泉鑫 副总经理 男 54 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 杨冠群 总经济师 男 44 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 楼文浪 副总经理 男 40 2003-06-30～2006-06-30 10,000 10,000 陈海平 董秘、总经理助理 男 44 2003-06-30～2006-06-30 18,500 18,500 方少萍 总工程师、基建部经理 女 42 2004-09-23～2006-06-30 20,000 20,000 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 吕小奎 海口海越经济开发有限公司 副董事长、总经理 2001-12-19～至今 是 刘振辉 浙江经协集团有限公司 董事长、总经理 2003-10-16～至今 是 张中木 浙江经协集团有限公司 副总经理 2003-10-16～至今 是 钱松申 浙江省农资集团有限公司 董事、副总经理 1996-09-01～至今 是 姜益民 浙江新大集团有限公司 董事长、总经理 1980-10-01～至今 是 尹小娟 浙江经协集团有限公司 财务总监 2003-10-16～至今 是 陈海平 海口海越经济开发有限公司 监事 2004-12-19～至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 626,200 金额最高的前三名董事的报酬总额 186,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 162,000 独立董事津贴 100,000 独立董事其他待遇 吕小奎、刘振辉、钱松申、张中木、俞美霞、姜益 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 民、尹小娟。 报酬区间 人数 5 万元以上 6 3－5 万元 6 3 万元以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司收费公路业务因杭金衢高速公路开通对 03 省道形成的分流影响进一步扩大，以及 国家治理公路超限超载等因素，公路收费收入继续出现较大的降幅，同比下降幅度达到 9.6%。受此 影响，本年度主营业务利润与上年同期相比，减少 972.86 万元，减少 22.23%；石油经营业务针对油 品供应紧张的经营形势，公司抓住有利时机，积极组织资源，扩大销售，2004 年石油业务销售收入 有较大的增长，与上年同期相比，增幅达到 26.27%。报告期内公司在巩固和发展主业的基础上，积 极实施多元化发展战略，投资项目取得重大进展，为公司发展增添了后劲。 2004 年公司实现净利润 3,001.04 万元，与上年同期 3594.76 万元，相比减少 593.72 万元，减 少 16.52%。。 第 5 页 共 5 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 油类 279,298,103.26 264,364,331.25 5.35 17.08 18.58 -1.20 气类 89,078,667.27 84,055,400.97 5.64 67.55 71.02 -1.92 公路征费 59,226,685.02 45,468,158.67 23.23 -9.60 5.27 -10.84 其他 62,978,381.23 59,085,362.84 6.18 0.28 3.47 -2.89 关联交易的定价原则 成本价上浮 40 元/吨。 诸暨市海越东海联营越都加油站由本公司与中石化镇海炼油化工股份有限公 关联交易必要性、持续性的说 司联营，该站所售油品由中石化镇海炼油化工股份有限公司供应，经本公司油库 明 中转 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 32,729,477.20 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内地区 427,603,455.55 19.70 国外地区 62,978,381.23 0.28 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 331,735,908.80 占采购总额比重(%) 81.41 前五名销售客户销售金额合计 50,800,446.81 占销售总额比重(%) 10.36 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 浙江杭金衢高速公路有限公司 本期贡献的投资收益 445.50 占上市公司净利润的比重(%) 14.84 经营范围 杭金衢高速公路收费、管理 参股公司 净利润 18,719 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于受杭金衢高速公路车辆分流及国家整治超限超载影响，03 省道诸暨段公路征费收入下降， 盈利能力与上年相比，有较大幅度下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 6 页 共 6 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 本公司主要从事公路基础设施的投资开发和经营管理，目前得到地方政府的重点扶持。经诸暨市 财政局同意，公司本期收到诸暨市财政局拨付的财政贴息 1970 万元，占公司当期合并报表口径利润 总额的 58.16 %。由于财政贴息占公司利润的比重较大，且今后能否继续取得政府财政贴息以及财政 贴息数额波动，有可能对公司的经营业绩产生重要影响。 根据嘉善县人民政府善政函[2005]1 号《关于确认浙江海越股份有限公司投资平黎一级公路（嘉 善段）补贴事项的函》， 2004 年度经确认的补贴金额为 1,620.59 万元，占公司当期合并报表口径 利润总额的 47.84 %。因该补贴金额占公司利润总额比重较大，如政府今后取消补贴或减少补贴金 额，会直接影响到公司的经营业绩。 根据 2004 年 11 月 11 日交通部和国家发展和改革委员会交公路发[2004]622 号《印发关于降低 车辆通行费收费标准的意见的通知》和浙江省人民政府办公厅浙政办函[2004]85 号《浙江省人民政 府办公厅关于调整收费公路收费标准的复函》文的规定，自 2005 年 1 月 1 日起，对第 4 类货车(载重 15 吨及 15 吨以下,10 吨以上)和第 5 类货车(载重 15 吨以上)收费标准有所下降。对公路主业形成新 的负面影响。 杭金衢高速公路与公司目前经营的核心公路资产 03 省道诸暨段基本平行， 2002 年 12 月 28 日 杭金衢高速公路建成通车，造成 03 省道部分车辆分流，2004 年这一影响呈继续扩大趋势，对公司的 车辆通行费收入产生较大的负面影响，这影响将长期存在。2005 年 03 省道萧山段收费站附近将新增 村级公路岔道，有可能导致通行车辆绕道逃费，影响收费收入。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 294,904,499.88 募集资金总额 294,904,499.88 已累计使用募集资金总额 294,904,499.88 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 划进度 计收益 投资平黎一级公 193,733,800.00 否 193,733,800.00 18,021,669.24 是 是 路嘉善段 投资杭金衢高速 80,600,000.00 否 112,680,328.34 是 否 公路 收购 31 省道 85 223,550,000.00 是 否 否 ％收费经营权 合计 497,883,800.00 / 306,414,128.34 / / 未达到计划进度 和预计收益的说 尚未分配 明（分具体项 终止收购 目） 变更原因及变更 鉴于公司首次公开发行股票募集资金数额有限，且在资金到位时已超过协议付款时限，经公司 程序说明（分具 2004 年第一次临时股东大会决议，决定终止 31 省道绍兴段收购项目。 体项目） 第 7 页 共 7 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 金额 划进度 计收益 收购 31 省道 85％ 收购 31 省道 85％收 否 否 收费经营权 费经营权 合计 / / / 未达到计划进度和 预计收益的说明 终止收购 （分具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 03 省道诸暨段 10％收 费经营权及诸暨市杭 2004 年实现净利 3,813.75 已完成 金公路管理有限公司 润 77.57 万元 10％股权 投资西湖文化广场环 15,480.00 施工阶段 尚未产生效益 球中心 投资长春房地产项目 2,300.00 设计阶段 尚未产生效益 投资宿迁市万厦房地 1,800.00 尚未开发 尚未产生效益 产开发有限公司 投资滨州天勤置业有 270.00 已完成 尚未产生效益 限公司 因浙赣铁路线诸暨段取直工程的需要，公 司在原铁路线上的油气库应相应搬迁到铁 路新线附近。本公司新的油气库迁建、扩 建工程总用地面积 119.32 亩，预计总投 资额 1.48 亿元。截至 2004 年 12 月 31 油气库迁建 108.16 尚未产生效益 日，迁建工程已在实施之中，根据浙江省 重点建设领导小组办公室浙重建办 [2005]03 号文的规定，截至审计报告 日，公司已收到还建油气库资金 2,000 万 元。扩建工程方案尚在设计之中。 合计 23,771.91 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 第 8 页 共 8 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司第四届董事会第十三会议通过“关于 2004 年度利润分配方案的议案”： 根据浙江天健会计师事务所的审计，2004 年度公司实现利润 3,387.35 万元，净利润 3,001.04 万元。提取法定盈余公积金 303.47 万元，提取法定公益金 227.60 万元，加上年初未分配利润 9,078.14 万元，2004 年度可供股东分配的利润为 11,548.11 万元。 决定以 2004 年末总股本 19800 万股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税），共计派发现金 1980 万 元，剩余 9,568.11 万元滚存至以后年度分配。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本年 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收购 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 （如是，说明定 产产权是否 权债务是否 资产 的净利润 价原则） 已全部过户 已全部转移 诸暨市长途汽车运 输公司 , 03 省道 十二都至郑家坞段 2004-04- 10％收费经营权及 3,813.75 77.57 否 是 是 23 诸暨市杭金公路管 理有限公司 10％股 权 诸暨市长途汽车有 限公司 , 浙江杭 2004-04- 金衢高速公路有限 11,586.25 否 是 是 23 公司 2.5％股权 (7525 万元出资额) 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 海亮集团 2004-11- 连带责任 2,800.00 2004-11-15 ～ 2005-05-15 否 否 有限公司 15 担保 浙江海亮 2004-09- 连带责任 股份有限 2,000.00 2004-09-06 ～ 2005-09-06 否 否 06 担保 公司 浙江浙大 海纳科技 2004-09- 连带责任 3,500.00 2004-09-27 ～ 2005-04-27 否 否 股份有限 27 担保 公司 第 9 页 共 9 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 8,300.00 报告期末担保余额合计 8,300.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,300.00 担保总额占公司净资产的比例 13.64 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 诸暨中油海越油品经销有限公司 0 0 10,575.01 40.00 诸暨市海越东海联营越都加油站 3,272.95 11.72 0 0 合计 3,272.95 11.72 10,575.01 40.00 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 诸暨中油海越油品经销有限公司 128,305.56 1,477.00 诸暨市海越东海联营越都加油站 3,855.64 27.05 嘉善海越交通建设有限公司 18,386.62 诸暨市杭金公路管理 289.75 62.11 滨州天勤置业有限公司 160.99 160.99 宿迁市万厦房地产开发有限公司 706.96 深圳海越经济发展公司 630.80 海口海越经济开发有限公司 2,030.00 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 12,490.00 12,490.00 长春市耀江房地产开发有限公司 804.07 804.07 合计 20,968.21 31,930.84 128,305.56 1,477.00 第 10 页 共 10 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,660.80 万元人民币 ， 余 额 0.00 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、根据本公司 2004 年 1 月 10 日第四届董事会第四次会议决议承诺： 如公司能在 2004 年完成 股票公开发行计划，则 2003 年度年产生的利润及以往年度的滚存利润由新老股东共享。如公司股票 未能在 2004 年度完成，则 2003 年度所产生的利润及以往年度的滚存利润归属由下次股东大会另行决 定。 根据本公司第四届董事会第十三次会议“关于 2004 年度利润分配的决议”，本次利润分配由全 体新老股东共享，公司未向发行前的老股东单独分派红利。 2、持有公司 5%以上股份的第二大股东浙江经协集团有限公司于 2001 年向本公司作出避免同业 竞争的承诺，今后业务发展与股份公司发生或可能发生同业竞争时，将把该公司所持有的发生或可能 发生同业竞争的业务或股权进行转让，以使不可能对本公司构成业务上的同业竞争；除对本公司的投 资外，该公司及其控股子公司将不投资或自营从事与本公司形成同业竞争的经营业务。 上述承诺在本公司股票获中国证监会核准发行时已经生效，有关事项公司已在《招股说明书》中 进行披露。浙江经协集团有限公司已将其持有 50%股权的与本公司构成或同业竞争关系的浙江省经港 石油化工联合公司的股权进行转让，转让后浙江经协集团有限公司尚持有浙江省经港石油化工联合公 司 10%的股权，股权转让的工商注册变更登记手续已办理完毕，该公司履行了有关避免同业竞争的承 诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙优贤 8 7 1 0 胡一平 8 8 0 0 钱吉寿 8 8 0 0 何力民 8 8 0 0 张浒平 8 7 1 0 本年度独立董事按要求积极参加报告期内的董事会和股东大会，并从专业角度对公司经营管理和 重大决策提出了很多建设性意见，发挥了独立董事的应有作用。 报告期内，公司独立董事未对本年度董事会议案和其他事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 11 页 共 11 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师郑启华、沈维华签字 出具了浙天会审[2005]第 559 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:浙江海越股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 24,912,196.55 162,072,233.18 21,665,416.19 156,279,919.30 短期投资 2,717,032.00 5,324,370.00 2,717,032.00 5,324,370.00 应收票据 应收股利 36,000.00 36,000.00 应收利息 40,734.25 40,734.25 应收账款 2,690,069.82 11,003,058.17 2,690,069.82 11,003,058.17 其他应收款 2,661,269.68 5,461,352.35 185,923,968.01 177,022,181.54 预付账款 4,853,871.36 7,608,605.77 3,653,871.36 7,608,605.77 应收补贴款 7,453,203.45 1,945,906.24 7,453,203.45 1,945,906.24 存货 8,567,264.28 26,681,274.39 8,567,264.28 9,428,706.27 待摊费用 72,928.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 53,927,835.14 220,173,534.35 232,670,825.11 368,689,481.54 长期投资： 长期股权投资 117,615,229.32 277,266,655.69 134,405,730.84 316,436,775.05 长期债权投资 132,900,000.00 132,900,000.00 长期投资合计 117,615,229.32 410,166,655.69 134,405,730.84 449,336,775.05 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 924,594,015.85 952,957,594.98 471,571,072.57 512,167,258.90 减：累计折旧 137,731,832.25 173,052,837.06 109,433,431.28 130,131,908.10 固定资产净值 786,862,183.60 779,904,757.92 362,137,641.29 382,672,969.54 减：固定资产减值准备 2,783,007.09 1,362,381.26 2,783,007.09 1,362,381.26 固定资产净额 784,079,176.51 778,542,376.66 359,354,634.20 380,672,969.54 工程物资 在建工程 3,165,481.09 1,081,630.36 3,165,481.09 1,081,630.36 固定资产清理 固定资产合计 787,244,657.60 779,624,007.02 362,520,115.29 381,754,599.90 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 143,413.65 46,288.77 143,413.65 46,288.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 第 12 页 共 12 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 958,931,135.71 1,410,010,485.83 729,740,084.89 1,199,827,145.26 流动负债： 短期借款 171,800,000.00 430,000,000.00 171,800,000.00 430,000,000.00 应付票据 20,786,241.61 14,777,000.00 20,786,241.61 14,777,000.00 应付账款 29,755,065.97 5,006,646.35 5,089,817.97 3,572,573.00 预收账款 2,133,507.75 2,599,923.32 2,133,507.75 2,436,751.82 应付工资 6,430,873.10 5,965,521.20 6,430,873.10 5,965,521.20 应付福利费 1,512,899.99 1,405,510.99 790,234.08 964,747.18 应付股利 13,959,672.50 2,930,533.47 13,959,672.50 2,930,767.50 应交税金 700,358.04 3,904,533.47 192,135.97 2,153,595.76 其他应交款 83,784.26 163,840.33 60,306.83 132,543.88 其他应付款 184,870,733.53 185,580,416.87 6,257,378.99 7,433,268.50 预提费用 259,566.79 550,351.75 259,566.79 550,351.75 预计负债 一年内到期的长期负债 65,120,000 21,155,904.00 65,120,000.00 21,155,904.00 其他流动负债 流动负债合计 497,412,703.54 674,040,415.78 292,879,735.59 492,073,024.59 长期负债： 长期借款 154,196,841.20 99,839,439.00 154,196,841.20 99,839,439.00 应付债券 长期应付款 8,518,597.09 8,518,597.09 8,518,597.09 8,518,597.09 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 162,715,438.29 108,358,036.09 162,715,438.29 108,358,036.09 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 660,128,141.83 782,398,451.87 455,595,173.88 600,431,060.68 少数股东权益 15,000,889.73 18,895,053.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 138,000,000.00 198,000,000.00 138,000,000.00 198,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 138,000,000.00 198,000,000.00 138,000,000 198,000,000.00 资本公积 3,888,203.45 238,792,703.33 3,888,203.45 238,792,703.33 盈余公积 51,132,550.59 56,443,218.49 51,132,550.59 56,443,218.49 其中：法定公益金 20,895,967.71 23,171,968.24 20,895,967.71 23,171,968.24 未分配利润 90,781,350.11 115,481,058.54 90,781,350.11 106,160,162.76 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 283,802,104.15 608,716,980.36 283,802,104.15 599,396,084.58 计 负债和所有者权益（或股东权 958,931,135.71 1,410,010,485.83 958,931,135.71 1,199,827,145.26 益）总计 公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人: 彭齐放 会计机构负责人: 杨华 第 13 页 共 13 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:浙江海越股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 490,581,836.78 420,039,898.52 459,001,838.78 389,830,905.52 减：主营业务成本 452,973,253.73 372,393,167.86 432,200,652.68 349,866,544.53 主营业务税金及附加 3,564,388.38 3,873,891.21 1,843,278.47 2,227,501.08 二、主营业务利润（亏损以“- 34,044,194.67 43,772,839.45 24,957,907.63 37,736,859.91 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 3,380,726.39 4,713,556.26 3,283,051.05 4,515,937.85 ”号填列） 减: 营业费用 17,648,911.89 14,241,623.19 15,004,582.19 11,751,996.57 管理费用 9,618,022.36 8,629,519.47 8,071,645.29 6,559,218.98 财务费用 465,015.25 11,806,440.90 523,618.75 11,853,566.03 三、营业利润（亏损以“-”号 9,692,971.56 13,808,812.15 4,641,112.45 12,088,016.18 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 8,199,197.52 4,387,894.09 9,687,260.43 5,071,883.04 填列） 补贴收入 16,501,242.47 19,489,701.00 16,501,242.47 19,489,701.00 营业外收入 10,717.50 320,017.82 9,632.50 290,017.82 减：营业外支出 530,631.85 1,230,005.56 492,574.16 1,189,776.27 四、利润总额（亏损总额以“- 33,873,497.20 36,776,419.50 30,346,673.69 35,749,841.77 ”号填列） 减：所得税 2,077,402.07 220,921.23 减：少数股东损益 1,785,718.80 607,935.91 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 30,010,376.33 35,947,562.36 30,346,673.69 35,749,841.77 列） 加：年初未分配利润 90,781,350.11 61,090,010.06 81,124,156.97 51,630,379.28 其他转入 六、可供分配的利润 120,791,726.44 97,037,572.42 111,470,830.66 87,380,379.28 减：提取法定盈余公积 3,034,667.37 3,574,984.18 3,034,667.37 3,574,984.18 提取法定公益金 2,276,000.53 2,681,238.13 2,276,000.53 2,681,238.13 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 115,481,058.54 90,781,350.11 106,160,162.76 81,124,156.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 115,481,058.54 90,781,350.11 106,160,162.76 81,124,156.97 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 14 页 共 14 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人: 彭齐放 会计机构负责人: 杨华 现金流量表 编制单位:浙江海越股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 541,422,838.37 509,679,668.87 收到的税费返还 13,016,307.43 13,016,307.43 收到的其他与经营活动有关的现金 71,503,738.37 77,030,387.55 现金流入小计 625,942,884.17 599,726,363.85 购买商品、接受劳务支付的现金 506,035,507.85 486,606,008.29 支付给职工以及为职工支付的现金 9,678,471.94 7,267,176.89 支付的各项税费 6,776,808.98 4,183,430.11 支付的其他与经营活动有关的现金 56,147,268.78 38,236,615.60 现金流出小计 578,638,057.55 536,293,230.89 经营活动产生的现金流量净额 47,304,826.62 63,433,132.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,585,644.26 5,585,644.26 其中：出售子公司收到的现金 6,558,332.92 6,558,332.92 取得投资收益所收到的现金 25,750.00 25,750.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 12,169,727.18 12,169,727.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,828,768.51 46,502,608.37 投资所支付的现金 299,260,184.23 319,960,184.23 支付的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 现金流出小计 370,088,952.74 386,462,792.60 投资活动产生的现金流量净额 -357,919,225.56 -374,293,065.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 303,847,999.88 301,547,999.88 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,300,000.00 借款所收到的现金 564,640,000.00 564,640,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 868,487,999.88 866,187,999.88 偿还债务所支付的现金 404,761,498.20 404,761,498.20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,723,366.11 30,723,366.11 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,228,700.00 5,228,700.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 440,713,564.31 440,713,564.31 筹资活动产生的现金流量净额 427,774,435.57 425,474,435.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 117,160,036.63 114,614,503.11 第 15 页 共 15 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,010,376.33 30,346,673.69 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,785,718.80 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -320,362.50 -995,860.56 固定资产折旧 36,685,954.14 22,063,666.01 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 97,124.88 97,124.88 待摊费用减少（减：增加） 72,928.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,412,295.43 1,412,295.43 固定资产报废损失 财务费用 20,485,246.07 20,485,246.07 投资损失（减：收益） -8,894,333.94 -10,382,396.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -18,114,010.11 -861,441.99 经营性应收项目的减少(减：增加) 7,224,235.53 4,715,283.09 经营性应付项目的增加(减：减少) -23,140,346.01 -3,447,456.81 其他 经营活动产生的现金流量净额 47,304,826.62 63,433,132.96 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 142,072,233.18 136,279,919.30 减：现金的期初余额 24,912,196.55 21,665,416.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 117,160,036.63 114,614,503.11 公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人: 彭齐放 会计机构负责人: 杨华 第 16 页 共 16 页 浙江海越股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司本期出资 1,800 万元设立宿迁市万厦房地产开发有限公司，占其注册资本的 90％；出资 270 万元设立滨州天勤置业有限公司，占其注册资本的 90％，相应列入合并报表范围。 董事长： 吕小奎 浙江海越股份有限公司 2005 年 3 月 25 日 第 17 页 共 17 页