云赛智联(600602)广电电子2004年年度报告摘要

上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海广电电子股份有限公司 2004年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事蒋松涛先生因工作原因未能参加本次董事会会议，委托公司董事长顾培柱先生对 本次会议所有审议事项进行表决。 1.3 上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所出具了标准无保留意见 无解释性说明的审计报告。 1.4 公司董事长顾培柱先生、总经理顾忠惠先生、总会计师滕明芳先生及财务会计部经理 金桂元先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广电电子 上电 B 股 股票代码 600602 900901 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路 200 号 1 号楼 2 楼 办公地址 上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 26 楼 邮政编码 200060 公司国际互联网网址 http://www.sva-e.com 电子信箱 webmaster@sva-e.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡之奎 周祁顺 联系地址 上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 26 楼 上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 26 楼 电话 62980202 转 646 或 647 62980202 转 646 或 647 传真 62982121 62982121 电子信箱 hu_zk@sva-e.com stock@sva-e.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 金额单位：元 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 主营业务收入 5,054,298,680.61 5,173,255,678.52 -2.30 4,656,299,472.16 利润总额 267,740,114.69 283,331,062.63 -5.50 216,742,011.12 1 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润 125,006,450.25 135,105,815.09 -7.48 103,920,242.88 扣除非经常性损 116,395,281.40 104,047,506.16 11.87 108,958,517.24 益的净利润 本年末比上 2004 年末 2003 年末 年末增减 2002 年末 （％） 总资产 8,090,949,051.30 7,976,941,182.85 1.43 7,478,597,999.73 股东权益（不含 2,938,251,499.89 2,867,636,140.23 2.46 2,788,126,127.38 少数股东权益） 经营活动产生的 367,839,656.19 731,668,506.12 -49.73 568,274,082.69 现金流量净额 3.2 主要财务指标 金额单位：元 主要财务指标 2004 年 2003 年 本年比上年增减 2002 年 每股收益 0.135 0.146 -7.48％ 0.112 净资产收益率 4.25％ 4.71％ 减少 0.46 个百分点 3.73％ 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 4.00％ 3.63％ 增加 0.37 个百分点 3.97％ 益率 每股经营活动产生的现金 0.40 0.79 -49.73％ 0.61 流量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减 2002 年末 每股净资产 3.17 3.09 2.46％ 3.01 调整后的每股净资产 3.09 3.02 2.32％ 2.94 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额（元）（收益 ＋，损失－） （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 -7,711,111.28 形资产、其他长期资产产生的损益 （二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 （三）各种形式的政府补贴 1,317,787.00 （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 7,744,366.56 费 （五）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的 2,933,462.70 有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 （六）委托投资损益 （七）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 -972,160.15 产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 （八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 （九）以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,414,841.07 （十）债务重组损益 2 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 （十一）资产置换损益 （十二）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 （十三）比较财务报表中会计政策变更对以前期间净 利润的追溯调整数 （十四）中国证监会认定的符合定义规定的其他非经 常性损益项目 （十五）少数股东承担上述因素 941,483.81 （十六）所得税影响额 -57,500.86 合 计 8,611,168.85 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位：千元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 125,006 117,762 3 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 本公司的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的帐户。 这些会计准则在某些重大方面不同于国际会计准则。所产生的差异对截至 2004 年 12 月 31 日止年度除税及少数股东后收益、股东权益的影响概括如下： 除税及少数股东 后收益 股东权益 2004 2004 附注 人民币(千元) 人民币(千元) 根据中国会计准则 125,006 2,938,251 直接计入储备之收入及支出 （a） 职工奖励及福利基金 (9,413) 其他 3,075 尚未确认的无形资产及其摊销 （b） 52 差异 说明 直接计入储备之商誉及其摊销 （c） 2,061 (34,135) 少数股东收益 （d） (3,021) 17,144 其他 2 根据国际会计准则 117,762 2,921,260 附注： （a） （1）A 股于税后计提职工奖励及福利基金，B 股作为本年度费用处理，计入当期 损益。 （2）公司一附属公司撇销的应付帐款，A 股计入资本公积，B 股计入当期收益。 （b）公司一附属公司之固定资产改良支出，A 股作长期待摊费用按 10 年摊销。根据 《国际会计准则第 16 号—不动产、厂房和设备》，固定资产不包括没有额外提高生产 力的费用，B 股冲回此等费用。 （c）按修订前的《国际会计准则第 22 号》收购附属公司之商誉作一次性注销处理。 （d）因中国会计准则与国际会计准则之差异调整影响少数股东权益，所以作出调整。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动 后 配 送 公积金转 增 其 小 股 股 股 发 他 计 4 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 345,342,303 345,342,303 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 345,342,303 345,342,303 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 349,972,019 349,972,019 2、境内上市的外资股 231,913,411 231,913,411 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 581,885,430 581,885,430 三、股份总数 927,227,733 927,227,733 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 224,171 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 股份类别 质 押 或 股东性质 冻 结 的 （国有股东 股 份 数 或外资股东） 量 上海广电（集团） 0 345,342,303 37.24 未流通 无 国有股 有限公司 易方达 50 指数证 不详 8,672,197 0.94 流通 A 股 不详 券投资基金 SKANDIA GLOBAL 1,944,351 6,398,214 0.69 流通 B 股 不详 外资股东 FUNDS PLC 上海置业集团（上 225 5,775,225 0.62 流通 A 股 不详 海）有限公司 WATTSBURG CO., 0 3,478,702 0.38 流通 B 股 不详 外资股东 LTD. 上海市上投实业公 0 2,420,000 0.26 流通 A 股 不详 司 光大保德信量化核 不详 1,777,514 0.19 流通 A 股 不详 心证券投资 博时裕富证券投资 -94,464 1,767,777 0.19 流通 A 股 不详 基金 上证 50 交易型开 不详 1,698,584 0.18 流通 A 股 不详 5 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 放式指数证券投资 基金 NAITO SECURITIES 不详 1,443,041 0.16 流通 B 股 不详 外资股东 ASIA CO.,LTD. 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间无关联关系或一致行动情况。 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 易方达50指数证券投资基金 8,672,197 A SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 6,398,214 B 上实置业集团（上海）有限公司 5,775,225 A WATTSBURG CO.LTD. 3,478,702 B 上海市上投实业公司 2,420,000 A 光大保德信量化核心证券投资 1,777,514 A 博时裕富证券投资基金 1,767,777 A 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 1,698,584 A 段晓光 1,393,900 B 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前十名流通股股东之间 存在关联关系或一致行动的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：上海广电（集团）有限公司： 法定代表人：徐为熩先生 注册资本： 20.9亿元 成立日期： 1997年3月 业务范围：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易（除专项规定） 、新办经济 实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，自营和代理各类 商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工 和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易、产权经纪。 6 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人产权及控制关系的方框图 上海市国有资产管理委员会 100% 上海汽车工业（集团）总公司 68.04% 上海广电（集团）有限公司 37.24% 上海广电电子股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动原因 姓名 数(股) 数(股) 顾培柱 董事长 男 57 02.5至05.5 5375 5375 周家春 副董事长 男 60 02.5至05.5 11000 11000 蔡涵芳 副董事长 女 47 02.10至05.5 1210 1210 顾忠惠 董事、总经理 男 54 02.5至05.5 0 0 蒋松涛 董事 男 47 02.5至05.5 0 0 王 旭 董事 男 40 02.5至05.5 0 0 赵明伟 独立董事 男 49 02.6至05.5 0 0 黄保麟 独立董事 男 61 02.6至05.5 0 0 钱正芳 独立董事 男 63 03.4至05.5 0 0 曹国琪 独立董事 男 41 03.4至05.5 0 0 江 兵 监事会主席 男 56 02.5至05.5 0 0 周正春 监事会副主席 男 59 02.5至05.5 2684 2684 周克明 监事会副主席 男 53 02.5至05.5 1016 1016 宋 涛 监事 男 61 02.5至05.5 0 0 7 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 毛永安 监事 男 56 02.5至05.5 0 0 胡志先 监事 男 52 02.5至05.5 0 0 王爱萍 监事 女 47 02.5至05.5 581 581 孙 伟 副总经理 男 55 04.3至05.5 0 0 顾泽人 副总经理 男 48 02.5至05.5 1210 1210 钱尊训 副总经理 男 59 02.5至05.5 0 0 赵 磊 副总经理 男 45 02.9至05.5 0 0 金 松 总工程师 男 42 02.5至05.5 0 0 滕明芳 总会计师 男 49 02.5至05.5 0 0 胡之奎 董事会秘书 男 39 02.5至05.5 1423 1423 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职 任职期间 是否在本公司 务 领取报酬、津 贴 顾培柱 上海广电（集团）有限公司 总裁 2003年10月起 否 蒋松涛 上海广电（集团）有限公司 副总裁 2003年10月起 否 江 兵 上海广电（集团）有限公司 工会主席、纪委书记 2002年2月起 否 宋 涛 上海广电（集团）有限公司 财务总监 2000年3月起 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 292.6 万元 金额最高的前三名董事的 66.7 万元，在公司领取报酬的董事人数为二人。 报酬总额 金额最高的前三名高级管 74.3 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 四位独立董事 2004 年度在公司领取独立董事津贴共计 16 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 顾培柱、蒋松涛、王旭、周家春、江兵、宋涛 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元内 2 10-20 万元 2 20-30 万元 8 30-40 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，由于受到国内外各种不利因素的影响，报告期内彩色显像管的销售价格继续下跌。 针对现状，公司经营班子及时调整经营策略，通过优化企业资源配置，狠抓成本管理，提高管 8 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 理效益，扩大生产能力；特别是引入了“精益生产”的理念，通过降低成本，实现企业效益的 最大化，并取得了较好的经营成果。 公司控股的上海广电液晶显示器有限公司在报告期通过以绩效管理为载体和实施精益生产 管理，抓住核心客户的巩固和市场机遇，使企业经营规模和经济效益有了显著的提高。该公司 2004 年实现销售收入 5 亿元，同比增加 150 %，实现净利润 1，532.92 万元，扭亏为盈。 公司投资的上海松下等离子显示器有限公司在报告年度通过狠抓产品质量、不断提高产品 技术含量、进一步降低成本和努力拓宽营销渠道，在市场低迷的情况下，仍取得了较好的成绩。 该公司 2004 年实现销售收入 19.68 亿元，同比增加 56 %，实现净利润 1.31 亿元，同比增加 439%。 2004 年公司共生产彩色显像管 704.52 万只，销售 697.65 万只；生产液晶模块 1552 万只， 销售 1569 万只，生产彩色模块 99 万只，销售 89 万只；生产等离子显示器 7.22 万台，销售 7.0 万台，生产等离子显示器模块 7.05 万台，销售 7.41 万台。 报告期，公司实现主营业务收入 505,429.87 万元，主营业务利润 70,906.56 万元，净利润 12,500.65 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 产品种类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利率比 （元） （元） （％） 入比上年增 本比上年增 上年增减 减（％） 减（％） （％） 21 英寸彩管 16.20 2.48 2.40 增加 0.06 708,409,281.74 593,622,076.83 个百分点 25 英寸彩管 13.17 -7.57 -7.81 增加 0.23 652,571,391.10 566,623,962.41 个百分点 29 英寸彩管 11.01 -38.49 -39.38 增加 1.31 586,155,221.18 521,635,426.33 个百分点 29 英寸纯平彩管 9.94 -0.32 0.17 减少 0.44 1,294,349,559.30 1,165,694,322.80 个百分点 34 英寸彩管 2.36 -0.64 7.59 减少 7.46 428,761,071.79 418,635,453.87 个百分点 其中：关联交易 1 228,800,446.15 203,609,517.03 11.01 -35.51 -34.57 减少 2.99 个百分点 关联交易 2 28,541,127.96 25,398,749.77 11.01 关联交易 3 20,619,300.00 17,623,333.33 11.01 关联交易的定价原则 市场价 关联交易必要性、持 公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司主要业务为生产销售彩色显象管，上海广电 续性的说明 信息产业股份有限公司、上海广电（集团）阿根廷阿麦道有限公司、SVA（南非）公司为彩色电视 机的生产与销售企业，之间为供应商与客户的关系。 注：关联交易 1 指上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股份有限公司 （600637）销售彩管。 9 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易 2 指上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电（集团）有限公司控股的子公 司上海广电（集团）阿根廷阿麦道有限公司销售彩管。 关联交易 3 指上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股份有限公司投资的 子公司 SVA（南非）公司销售彩管。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 上海地区 608,802,626.95 -20.45 南方地区 2,288,698,524.26 -0.31 外销 834,818,031.90 53.94 华东地区 998,906,606.13 -4.03 西南地区 296,657,237.72 -48.75 华北地区 17,234,790.06 -35.49 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 99,106.32 万元 占采购总额比重 33.66％ 额合计 前五名销售客户销售 251,929.45 万元 占销售总额比重 49.84％ 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 本期贡献 占上市公 参股公司 参股公司名称 的投资收益 司净利润 经营范围 净利润 的比重 生产销售彩色显像管、 20,105.13 上海旭电子玻璃有限公司 5035.81 万元 40.28％ 显示管用玻壳 万元 上海松下等离子显示器有限 生产销售等离子显示器 13,098.25 5536.67 万元 44.29％ 公司 万元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 10 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海松下等离子显示 1268.6 万美元 已完成 1183 万元 器有限公司增资扩产 项目 合资建设上海广电住 486 万美元 已完成 -166.39 万元 金微电子有限公司项 目 合计 1754.6 万美元 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以2004年末总股本为基数，每10股派红利0.5元（含税）。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被 出 售 出售价格 本年初起至出售日 出售产生 是否为关 所涉及的 所涉及的 出售或置出资 日 该出售资产为上市 的损益 联交易（如 资产产权 债权债务 产 公司贡献的净利润 是，说明定 是否已全 是否已全 价原则 部过户 部转移 将公司所持上 2004 807.84 万 -259.90万元 366万元 否 是 是 灯钨钼制品有 年6月 元 限公司68%的股 30日 权出售给厦门 钨业股份有限 公司 11 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否 是 否 （协议签 履行 为 关 署日） 完毕 联 方 担 保 （ 是 或否） 上海三星真空电 2004.8.9 1,348.65 万美元 连带责任 2004.8.9-2005.8.8 否 否 子器件有限公司 2004.10. 376.04 万元 票据贴现 2004.10.28-2005.10.27 否 否 28 担保 上海飞乐股份有 2004.12. 6,780.00 万元 连带责任 2004.12.8-2005.1 否 否 限公司 7 2.8 2005.5.2 1,000.00 万元 连带责任 2004.5.25-2005.5.24 否 否 5 2004.5.1 2,100.00 万元 连带责任 2004.5.20-2005.2.15 否 否 4 上海化学纤维 2003.09. 1,500.00 万元 连带责任 2003.09.30-2004.09.30 否 否 （集团）有限公 30 司 2004.6.1 600.00 万元 连带责任 2004.6.16-2005.6 否 否 6 .10 2004.11. 500.00 万元 连带责任 2004.11.16-2005. 是 否 16 5.16 2004.9.6 550.00 万元 连带责任 2004.9.6-2005.3. 是 否 8 2004.9.2 900.00 万元 连带责任 2004.9.21-2005.1 是 否 1 .5 报告期内担保发生额合计 人民币 25341.04 万元、1865.5245 万美元 报告期末担保余额合计 人民币 25241.04 万元、1865.5245 万美元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 人民币 34812.8139 万元、178.00 万美元 报告期末对控股子公司担保余额合计 人民币 34686.5496 万元、178.00 万美元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 人民币 59927.5896 万元、2043.5245 万美元 担保总额占公司净资产的比例 26.15％ 公司违规担保情况 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保 人民币 23686.5496 万元、178.00 万美元 对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保总额 人民币 23686.5496 万元、178.00 万美元 12 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 单位：万元 √适用 □不适用 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额 交易金额 占同类交易金额 的比例 的比例 上海广电信息产 22,880.04 4.76% 业股份有限公司 上海广电（集团） 2,854.11 0.59% 阿根廷阿麦道有 限公司 SVA（南非）公司 2,061.93 0.43% 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 应收帐款： 上海广电数字音像电子有 -1226.37 46.81 限公司 上海广电（集团）阿根廷 2854.11 509.81 阿麦道有限公司 上海广电信息产业股份有 4340.01 4340.01 限公司 SVA（南非）公司 2061.93 563.57 应收票据： 上海广电数字音像电子有 -13778.03 0 限公司 上海广电信息产业股份有 8380.22 8380.22 限公司 其他应收款： 上海广电房地产开发经营 -3000.00 0 公司 上海广电(集团)有限公司 148.76 0 结算中心 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 2002 年年初，由于广东省江门市东菱电器有限公司（以下简称东菱公司）的投资者与经营 13 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 者之间矛盾等原因，致使该公司生产经营出现不正常现象，东菱公司累计欠我公司持有 45%股 权的子公司上海永新彩色显像管股份有限公司（以下简称上永公司）应收款 159,347,894.92 元。 经过调解，上永公司于 2002 年 3 月 13 日与东菱公司签订了《还款协议》。 鉴 于 经 多 次 交 涉 后 东 菱 公 司 一 直 未 对 上 述 159,347,894.92 元 应 收 款 中 已 到 期 的 59,347,894.92 元作出有关还款承诺，为维护上永公司的合法权益，2002 年 5 月 9 日上永公司 向上海市第一中级人民法院提起诉讼后，法院作出了判决。上述事项我公司已于 2003 年 3 月 12 日刊登的我公司 2002 年年报中作了有关信息披露并在 2003 年 8 月 8 日刊登的我公司 2003 年中期报告中作了有关说明。目前此案尚在进一步处理过程中，从稳健原则考虑，公司已就上 述事项于 2002 年计提了 3,035.86 万元人民币的坏帐准备后，2003 年又计提了 2,949.79 万元 人民币的坏帐准备，2004 年又计提了 2,992.83 万元人民币的坏帐准备。 7.8 独立董事履行职责的情况. 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精 神，经股东大会选举产生了黄保麟、赵明伟、钱正芳及曹国琪四名独立董事。四名独立董事自 就职以来能够做到勤勉尽职，认真参加了报告期内所有的董事会与股东大会，对会议议案尤其 是关联交易能作出公正、客观的判断并发表专业性意见，从而维护了广大投资者的利益，较好 地履行了他们诚信与勤勉的义务。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 我公司2004年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，签字注册会计师钱 志昂、项一敏出具了信长会师报字(2005)第10445号标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 14 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位： 上海广电电子股份有限公司 金额单位：元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 资 产 行次 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 656,264,569.27 421,440,839.50 738,941,473.14 484,461,143.73 短期投资 2 951,235.05 6,150.00 3,783,989.80 2,939,059.40 应收票据 3 1,057,774,991.15 31,927,329.20 949,195,435.66 7,551,961.03 应收股利 4 0.00 0.00 应收利息 5 0.00 0.00 应收账款 6 897,544,774.15 93,696,083.92 773,990,491.77 21,396,925.13 其他应收款 7 32,505,685.16 186,097,546.86 113,090,943.93 223,632,216.48 预付账款 8 105,326,790.88 4,446,150.19 24,638,171.68 5,361,508.47 应收补贴款 9 0.00 0.00 存 货 10 738,570,497.20 19,166,836.76 534,871,862.15 28,220,203.00 待摊费用 11 3,038,782.98 0.00 1,178,313.46 一年内到期的长期债权投资 21 0.00 其他流动资产 24 0.00 流动资产合计 30 3,491,977,325.84 756,780,936.43 3,139,690,681.59 773,563,017.24 长期投资： 长期股权投资 31 1,940,919,652.33 2,916,047,684.57 1,699,988,545.79 2,617,075,713.65 长期债权投资 32 79,851,460.00 79,851,460.00 136,960,000.00 136,960,000.00 长期投资合计 33 2,020,771,112.33 2,995,899,144.57 1,836,948,545.79 2,754,035,713.65 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 34 34,136,190.67 39,316,028.22 固定资产： 固定资产原价 39 4,883,291,849.07 547,102,150.81 4,924,855,165.87 662,602,386.30 减：累计折旧 40 2,390,765,311.18 130,510,088.70 2,212,784,235.62 184,242,770.07 固定资产净值 41 2,492,526,537.89 416,592,062.11 2,712,070,930.25 478,359,616.23 减：固定资产减值准备 42 137,729,900.04 94,091,575.65 207,644,861.89 157,960,362.08 固定资产净额 43 2,354,796,637.85 322,500,486.46 2,504,426,068.36 320,399,254.15 工程物资 44 20,029,686.23 0.00 31,657,465.44 在建工程 45 86,497,549.54 7,447,324.58 272,273,186.97 168,037,774.10 固定资产清理 46 0.00 0.00 固定资产合计 50 2,461,323,873.62 329,947,811.04 2,808,356,720.77 488,437,028.25 无形资产及其他资产： 无形资产 51 84,721,810.51 0.00 153,550,162.03 52,133,531.00 长期待摊费用 52 32,154,929.00 31,938,931.37 38,395,072.67 38,019,237.12 其他长期资产 53 0.00 无形资产及其他资产合计 54 116,876,739.51 31,938,931.37 191,945,234.70 90,152,768.12 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 8,090,949,051.30 4,114,566,823.41 7,976,941,182.85 4,106,188,527.26 流动负债： 短期借款 61 2,163,270,250.75 955,964,289.30 2,317,383,775.45 1,027,835,874.51 应付票据 62 115,956,600.70 0.00 58,476,891.96 应付账款 63 792,135,774.52 60,992,270.74 607,443,232.78 47,051,331.02 15 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 64 33,092,489.06 3,671,454.72 19,043,860.00 3,818,679.19 应付工资 65 0.00 0.00 450,000.00 应付福利费 66 48,436,441.34 0.00 49,658,846.36 272,538.28 应付股利 67 0.00 0.00 应付利息 68 应交税金 69 -2,046,242.42 -1,406,480.31 7,467,465.27 -1,570,237.37 其他应交款 70 174,257.34 0.00 167,729.41 10,697.93 其他应付款 71 90,219,894.12 33,638,835.81 110,802,151.89 41,940,900.46 预提费用 72 4,384,630.44 2,139,953.26 17,455,742.02 1,631,367.19 预计负债 73 0.00 0.00 递延收益 74 一年内到期的长期负债 78 131,977,301.82 0.00 166,500,000.00 其他流动负债 79 0.00 流动负债合计 80 3,377,601,397.67 1,055,000,323.52 3,354,849,695.14 1,120,991,151.21 长期负债： 长期借款 81 677,517,727.83 99,765,000.00 705,767,000.00 93,767,000.00 应付债券 82 0.00 0.00 长期应付款 83 0.00 0.00 专项应付款 84 21,550,000.00 21,550,000.00 23,300,000.00 23,300,000.00 其他长期负债 85 0.00 0.00 179,455.08 179,455.08 长期负债合计 87 699,067,727.83 121,315,000.00 729,246,455.08 117,246,455.08 递延税项 88 递延税款贷项 89 0.00 0.00 314,780.74 314,780.74 负债合计 90 4,076,669,125.50 1,176,315,323.52 4,084,410,930.96 1,238,552,387.03 少数股东权益（合并报表填列） 91 1,076,028,425.91 1,024,894,111.66 股东权益： 股 本 92 927,227,733.00 927,227,733.00 927,227,733.00 927,227,733.00 资本公积 93 1,303,724,201.51 1,303,724,201.51 1,302,340,508.18 1,302,340,508.18 盈余公积 94 481,960,114.04 349,805,602.06 446,694,309.19 326,686,991.46 其中：法定公益金 95 96,853,954.05 89,884,184.71 84,168,454.08 78,324,879.41 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 0.00 0.00 未分配利润 97 225,339,451.34 357,493,963.32 191,373,589.86 311,380,907.59 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 0.00 0.00 股东权益合计 99 2,938,251,499.89 2,938,251,499.89 2,867,636,140.23 2,867,636,140.23 负债和股东权益总计 100 8,090,949,051.30 4,114,566,823.41 7,976,941,182.85 4,106,188,527.26 法定代表人：顾培柱 主管会计工作负责人：顾忠惠 财务总监：滕明芳 会计机构负责人：金桂元 16 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位： 上海广电电子股份有限公司 金额单位：元 2004 年 2003 年 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 5,054,298,680.61 80,238,366.86 5,173,255,678.52 123,573,138.74 减：主营业务成本 2 4,367,462,679.58 81,097,205.46 4,462,225,948.44 117,843,829.83 主营业务税金及附加 3 1,527,627.73 0.00 1,964,112.69 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 685,308,373.30 -858,838.60 709,065,617.39 5,729,308.91 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 54,134,459.56 47,965,232.75 63,637,454.22 53,491,879.01 减：营业费用 6 112,506,642.58 1,970,199.07 109,101,314.90 2,259,221.81 管理费用 7 355,938,434.39 108,545,184.78 339,163,712.03 63,891,429.64 财务费用 8 109,205,835.00 10,057,601.79 122,709,553.21 21,976,629.57 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 161,791,920.89 -73,466,591.49 201,728,491.47 -28,906,093.10 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 110,045,243.33 191,269,453.46 86,162,592.60 156,679,995.10 补贴收入 12 1,317,787.00 0.00 302,717.00 营业外收入 13 4,753,511.57 149,306.27 628,467.89 396,338.59 减：营业外支出 14 10,168,348.10 2,359,115.26 5,491,206.33 3,160,149.90 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 267,740,114.69 115,593,052.98 283,331,062.63 125,010,090.69 减：所得税 16 28,246,704.05 0.00 24,385,680.82 少数股东损益（合并报表填列） 17 114,486,960.39 0.00 123,839,566.72 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 0.00 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 125,006,450.25 115,593,052.98 135,105,815.09 125,010,090.69 加：年初未分配利润 21 191,373,589.86 311,380,907.59 152,387,859.06 257,734,221.69 其他转入 22 0.00 0.00 六、可供分配的利润 25 316,380,040.11 426,973,960.57 287,493,674.15 382,744,312.38 减：提取法定盈余公积 26 22,580,304.88 11,559,305.30 26,017,005.86 12,501,009.07 提取法定公益金 27 12,685,499.97 11,559,305.30 13,645,967.38 12,501,009.07 提取职工奖励及福利基金 28 9,413,397.27 0.00 10,095,724.40 七、可供股东分配的利润 35 271,700,837.99 403,855,349.97 237,734,976.51 357,742,294.24 减：应付优先股股利 36 0.00 0.00 提取任意盈余公积 37 0.00 0.00 应付普通股股利 38 46,361,386.65 46,361,386.65 46,361,386.65 46,361,386.65 转作股本的普通股股利 39 0.00 0.00 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 40 225,339,451.34 357,493,963.32 191,373,589.86 311,380,907.59 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 1,146,406.17 2,121,322.54 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 5、债务重组损失 45 6、其他 46 法定代表人：顾培柱 主管会计工作负责人：顾忠惠 财务总监：滕明芳 会计机构负责人：金桂元 17 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位： 上海广电电子股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 4,670,940,145.00 82,769,840.94 收到的税费返还 2 14,321,399.65 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 89,866,440.85 112,134,129.51 经营活动现金流入小计 5 4,775,127,985.50 194,903,970.45 购买商品、接受劳务支付的现金 6 3,602,081,896.01 69,164,649.90 支付给职工以及为职工支付的现金 7 412,002,643.14 75,377,139.88 支付的各项税费 8 179,722,041.33 9,160,712.70 支付的其他与经营活动有关的现金 9 213,481,748.83 113,273,389.61 经营活动现金流出小计 10 4,407,288,329.31 266,975,892.09 经营活动现金流量净额 11 367,839,656.19 -72,071,921.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 13,068,618.55 11,140,171.39 取得投资收益所收到的现金 13 66,285,319.01 115,201,378.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 143,858,705.16 145,259,370.79 收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 16 223,212,642.72 271,600,921.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 161,592,308.44 21,994,590.07 投资所支付的现金 19 58,612,652.65 88,766,562.65 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 0.00 投资活动现金流出的小计 22 220,204,961.09 110,761,152.72 投资活动产生的现金流量金额 25 3,007,681.63 160,839,768.43 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 26 12,414,900.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 12,414,900.00 借款所收到的现金 28 2,993,740,161.97 1,306,964,289.30 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 2,500,000.00 2,500,000.00 筹资活动现金流入小计 30 3,008,655,061.97 1,309,464,289.30 偿还债务所支付的现金 31 3,210,645,645.14 1,372,835,874.51 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 250,850,308.84 88,198,568.00 其中：支付少数股东的股利 33 76,486,509.29 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 36 3,461,495,953.98 1,461,034,442.51 筹资活动产生的现金流量净额 40 -452,840,892.01 -151,570,153.21 四、汇率变动对现金的影响 41 -683,349.68 -217,997.81 五、现金及现金等价物净增加额 42 -82,676,903.87 -63,020,304.23 18 上海广电电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 125,006,450.25 115,593,052.98 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 44 114,486,960.39 0.00 减：未确认的投资损失 45 0.00 0.00 加：计提的资产减值准备 46 22,245,891.48 -9,021,435.62 固定资产折旧 47 309,256,422.66 12,093,086.74 无形资产摊销 48 17,804,044.58 1,109,224.06 长期待摊费用摊销 49 4,500,723.67 4,361,621.35 待摊费用减少（减：增加） 50 -1,860,469.52 0.00 预提费用增加（减：减少） 51 -12,746,511.45 795,115.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 5,764,379.25 1,177,758.69 固定资产报废损失 53 0.00 0.00 财务费用 54 128,114,967.46 41,273,647.90 投资损失（减：收益） 55 -110,044,748.17 -191,269,453.46 递延税款贷项（减：借项） 56 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 57 -173,609,427.03 45,781,359.65 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -303,580,317.95 -85,291,954.07 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 242,501,290.57 -8,673,945.64 其 他 60 0.00 经营活动产生的现金流量净额 65 367,839,656.19 -72,071,921.64 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 0.00 一年内到期的可转换公司债券 67 0.00 融资租入固定资产 68 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 656,264,569.27 421,440,839.50 减：现金的期初余额 70 738,941,473.14 484,461,143.73 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -82,676,903.87 -63,020,304.23 法定代表人：顾培柱 主管会计工作负责人：顾忠惠 财务总监：滕明芳 会计机构负责人：金桂元 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围增加了公司控股 90％股权的上海广电电子进出口有限 公司，减少了上海上灯钨钼制品有限公司、上海广电音响电子有限公司及上海广电电子照明有 限公司等三家公司。 上海广电电子股份有限公司 2005年3月18日 19