海正药业(600267)2004年年度报告摘要

浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、 独立董事沈寅初，因工作原因未参加本次会议，已委托史炳照独立董事代为出席会议并表 决。 董事邓华，因工作原因未参加本次会议，已委托白骅董事长代为出席会议并表决。 董事孔众， 因工作原因未参加本次会议，已委托白骅董事长代为出席会议并表决。 1.3、公司负责人白骅，主管会计工作负责人蔡时红，会计机构负责人（会计主管人员）陈秋菊 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海正药业 股票代码 600267 上市交易所 上海证券交易所 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 浙江省台州市椒江区外沙路 46 注册地址和办公地址 号 邮政编码 318000 公司国际互联网网址 http://www.hisunpharm.com 电子信箱 hy@hisunpharm.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张薇 邓久发 联系地址 浙江省杭州市华浙广场 1 号 19 层 B 座 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 电话 0571-85278141、0576-8827809 0576-8827809 传真 0571-85270053 0576-8827887 电子信箱 stock600267@hisunpharm.com stock600267@hisunpharm.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 1,779,836,180.08 1,550,954,142.87 1,550,954,142.87 14.76 762,317,312.76 762,317,312.76 收入 利润总额 295,274,188.40 231,244,966.76 231,244,966.76 27.69 71,185,161.79 71,185,161.79 净利润 217,246,037.11 169,958,410.58 172,155,543.29 26.19 50,103,606.19 50,103,606.19 第 1 页 共 1 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 扣除非经 常性损益 219,867,622.10 172,298,559.59 174,495,692.30 27.61 52,770,932.26 52,770,932.26 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,179,803,362.46 1,873,739,312.11 1,873,739,312.11 16.33 1,575,521,723.81 1,575,521,723.81 股东权益 1,174,318,425.12 973,488,968.18 975,686,100.89 20.63 815,010,557.60 815,010,557.60 经营活动 产生的现 312,933,919.81 288,452,055.55 288,452,055.55 8.49 120,818,045.93 120,818,045.93 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.484 0.681 0.690 -28.93 0.201 0.201 最新每股收益 净资产收益率(%) 18.5 17.46 17.64 1.04 6.15 6.15 扣除非经常性损益的净利润 18.72 17.70 17.88 1.02 6.21 6.21 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.697 1.156 1.156 -39.71 0.484 0.484 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.614 3.900 3.909 -32.97 3.265 3.265 调整后的每股净资产 2.609 3.892 3.901 -33.20 3.252 3.252 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,072,036.06 各种形式的政府补贴 880,013.82 债务重组损益 -15,490.14 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 168,237.50 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,805,803.77 所得税影响数 1,268,875.95 少数股东损益影响数 -45,382.29 合计 -2,621,584.99 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 第 2 页 共 2 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中： 国家持有股份 138,674,560 110,939,648 72,945,792 183,885,440 322,560,000 境内法人持有股份 44,525,440 35,620,352 -72,945,792 -37,325,440 7,200,000 境外法人持有股份 2,400,000 1,920,000 1,920,000 4,320,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 185,600,000 148,480,000 148,480,000 334,080,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 64,000,000 51,200,000 51,200,000 115,200,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 64,000,000 51,200,000 51,200,000 115,200,000 三、股份总数 249,600,000 199,680,000 199,680,000 449,280,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 9,220 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 有股东或外资 数量 的股份数量 未流通） 股东） 浙江海正集团有限公司 110,939,648 249,614,208 55.56 未流通 国有股东 浙江荣大集团控股有限公司 72,945,792 72,945,792 16.24 未流通 国有股东 华夏成长证券投资基金 7,582,483 11,273,108 2.51 已流通 未知 社会公众股东 中国银行－嘉实成长收益型证券 9,334,324 10,667,515 2.37 已流通 未知 社会公众股东 投资基金 全国社保基金一零七组合 9,121,210 2.03 已流通 未知 社会公众股东 中国银行－嘉实增长开放式证券 1,645,094 4,874,582 1.08 已流通 未知 社会公众股东 投资基金 质押 三龙投资（中国）有限公司 1,920,000 4,320,000 0.96 未流通 外资股东 4,320,000 全国社保基金一零四组合 3,711,366 0.83 已流通 社会公众股东 未知 招商银行股份有限公司－招商股 3,650,997 0.81 已流通 未知 社会公众股东 票投资基金 兴华证券投资基金 3,270,420 0.73 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 华夏成长证券投资基金 11,273,108 A 股 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 10,667,515 A 股 全国社保基金一零七组合 9,121,210 A 股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 4,874,582 A 股 全国社保基金一零四组合 3,711,366 A 股 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 3,650,997 A 股 兴华证券投资基金 3,270,420 A 股 申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 3,093,631 A 股 第 3 页 共 3 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 交通银行－兴科证券投资基金 3,081,000 A 股 中国工商银行－融鑫证券投资基金 3,003,619 A 股 在公司前十名股东中，浙江海正集团有限公司为本公司控股股东。浙江荣大集团控 上述股东关联关系或一致行动的 股有限公司持有浙江海正集团有限公司 20.136%的股权。第四和第六名股东同属于 说明 嘉实基金管理有限公司。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：浙江海正集团有限公司 法人代表：蔡显荣 注册资本：25,000 万元人民币 成立日期：1997 年 7 月 16 日 主要经营业务或管理活动：化学原料药、化学药制剂、活力更、合成樟脑制造；出口本企业生产 的原料药、化学药制剂、合成樟脑；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配 件进口；汽车货运；技术开发、咨询、服务、转让。 （2）实际控制人情况 公司名称：台州市椒江区财政局 本公司控股股东为浙江海正集团有限公司，实际控制人为台州市椒江区财政局。2004 年 7 月， 经台州市人民政府批准，浙江海正集团有限公司进行增资扩股。增资后，公司注册资本变更为 25,000 万元，其中台州市椒江区财政局出资 10,000 万元，占公司注册资本的 40.00%；杭州工商信托 投资股份有限公司出资 9,966 万元，占公司注册资本的 39.86%；浙江荣大集团控股有限公司出资 5,034 万元，占公司注册资本的 20.14%，公司已办妥工商变更登记手续。杭州工商信托投资股份有限 公司作为受托人，受浙江海正集团有限公司管理层、骨干及员工通过浙江海正集团有限公司工会委员 会(委托人)委托持有。浙江海正集团有限公司管理层、骨干及员工出资人数为 1,908 人，全部通过自 筹以现金方式出资，出资金额 11,959 万元，折浙江海正集团有限公司股权 9,966 万元，占注册资本 的 39.86%。 有关浙江海正集团有限公司增资扩股的情况请参见 2004 年 7 月 31 日登载于《中国证券报》、 《上海证券报》上的相关公告。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 4 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江省人民政府 100% 杭州工商信托投资股份有 浙江荣大集团控股有限公 台州市椒江区财政局 限公司 司 40% 39.864% 20.136% 浙江海正集团有限公司 55.56% 16.24% 海正药业 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 白骅 董事长、总经理 男 58 2004-04-22～2007-04-21 0 0 邓华 副董事长 男 42 2004-04-22～2007-04-21 0 0 徐阿堂 副董事长、副总经理 男 57 2004-04-22～2007-04-21 0 0 蔡时红 董事、副总、财务总监 男 45 2004-04-22～2007-04-21 0 0 林剑秋 董事 男 38 2004-04-22～2007-04-21 0 0 陈云华 董事 男 39 2004-04-22～2007-04-21 0 0 赵毅 董事 男 49 2004-04-22～2007-04-21 0 0 孔众 董事 男 42 2004-04-22～2007-04-21 0 0 陈曾湘 董事 男 65 2004-04-22～2007-04-21 0 0 缪伟民 董事 男 52 2004-04-22～2007-04-21 0 0 刘书春 独立董事 男 74 2004-04-22～2007-04-21 0 0 沈寅初 独立董事 男 67 2004-04-22～2007-04-21 0 0 史炳照 独立董事 男 61 2004-04-22～2007-04-21 0 0 傅松荣 独立董事 男 72 2004-04-22～2007-04-21 0 0 常怡 独立董事 男 74 2004-04-22～2007-04-21 0 0 王若松 监事会主席 男 41 2004-04-22～2007-04-21 0 0 张云明 监事 男 57 2004-04-22～2007-04-21 0 0 李如生 监事 男 59 2004-04-22～2007-04-21 0 0 林旭良 监事 男 42 2004-04-22～2007-04-21 0 0 应小悦 监事 女 30 2004-04-22～2007-04-21 0 0 李文新 监事 男 41 2004-04-22～2007-04-21 0 0 石兰 监事 女 38 2004-04-22～2007-04-21 0 0 王玲萍 监事 女 48 2004-04-22～2007-04-21 0 0 金小法 监事 男 51 2004-04-22～2007-04-21 0 0 秦川 副总经理 男 43 2004-04-22～2007-04-21 0 0 第 5 页 共 5 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 罗伯特 副总经理 男 58 2004-04-22～2007-04-21 0 0 申京建 副总经理 男 50 2004-08-07～2007-08-06 0 0 王家成 副总经理 男 42 2004-04-22～2007-04-21 0 0 楼燕 副总经理 女 50 2004-04-22～2007-04-21 0 0 张薇 董事会秘书 女 41 2004-04-22～2007-04-21 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 白骅 浙江海正集团有限公司 董事 2004-07-01～ 否 徐阿堂 浙江海正集团有限公司 董事 2004-07-01～ 否 蔡时红 浙江海正集团有限公司 董事 2004-07-01～ 否 中国医药集团总公司四川抗菌素 陈曾湘 名誉所长 否 工业研究所 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 531 金额最高的前三名董事的报酬总额 174.6 金额最高的前三名高级管理人员的报 195 酬总额 独立董事津贴 2.5 独立董事参加董事会等履行职责发生的合理费用由公司据 独立董事其他待遇 实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 事姓名 报酬区间 人数 10 万元以下 3 10 万元－20 万元 1 20 万元－30 万元 2 30 万元以上 10 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司稳定快速发展的一年，在公司董事会的领导下，公司上下锐意改革、勇于创新， 围绕公司发展战略和年度经营目标，克服了生产要素供应紧张、原材料价格上涨等不利因素影响，基 本实现了预期的目标。2004 年公司实现销售收入 17.8 亿元，利润总额 2.95 亿元，净利润 2.17 亿 元，分别比去年同期增长 14.8%、27.7%、27.8%。 2004 年公司继续加大科技投入，提升经济运行的科技含量。适时调整产品结构，加速研发成果 的转化进程，提高现有产品的生产水平。2004 年公司技术开发投入达 8800 多万元，占公司本部销售 收入的 8%，年内有 2 个产品避工艺专利基本成熟，16 个产品进入产业化；新上报专利 4 项，5 项专 利进入实质性审查。开展清洁生产，产品生产工艺和装备不断改进，生产水平持续提高。 继续深入推进 EHS（环保、健康、安全）体系建设。依据建立"生态企业"、"节约型企业"的要 求，把 EHS 体系上升到公司战略高度来抓，设立以总经理为负责人的 EHS 体系推进委员会和工作小 组，成立了清洁生产工作组，聘请专业机构对该体系进行评估、整改和人员培训，引进国外先进企业 第 6 页 共 6 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 EHS 体系管理经验。全年新增三废设施投资 1600 万元，三废处理运行费用超过 2600 万元。完成 ISO14000 体系扩大认证范围后的复审工作，使 ISO14000 体系覆盖到全厂范围。全面落实安全生产责 任制，健全安全生产管理制度，加强现场管理和安全教育培训，多次开展事故应急预案演习，并在厂 区内安装了监控和报警系统。 继续加强质量系统建设。公司进一步加强了质量保证和质量控制系统职能，完善质量管理系统， 修订各项标准操作规程和文件。先后三次接受 GMP 验收，共有 30 个原料药品种和 5 条制剂生产线通 过 GMP 现场认证，2 条制剂生产线通过初验。在国外药政注册方面，新增 2 个产品获得 FDA 批准，2 个产品获得 COS 证书，此外还有 1 个产品首次申报澳大利亚 TGA 认证，并通过了现场检查。 加强管理创新力度。为适应企业快速发展的需要，公司以经营机制转变为契机，加快了管理变革 的步伐，有效开发人力资源，推进各项制度改革。加大执行考核力度；不定期邀请专家学者对公司中 高层管理人员进行培训，提高管理人员素质；财务管理方面，初步使核算型财务向管理型财务转变， 试行预算管理，强化了理财和财务监督功能，为提升管理水平打下了基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 产品 上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 心血管药 62,325.14 23,367.87 62.51 -15.46 -16.85 0.63 抗肿瘤药 37,165.13 13,583.47 63.45 9.73 -6.99 6.57 抗寄生虫药 14,129.36 9,268.61 34.40 -8.42 -22.79 12.20 抗感染药等 13,179.56 15,192.44 -15.27 7.84 8.42 -0.62 其他 63,954.53 61,863.86 3.27 86.99 87.53 -0.28 关联交易的定价原则 依据市场价格确定。 本公司与关联方在生产上存在着一定关联性，为降低生产成本，实现优势互补、互 关联交易必要性、持续性的 惠互利，同时为拓展销售渠道，提高公司产品的知名度，公司与关联方在生产经营 说明 过程中存在着一些产品的采购和销售交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 299,331.06 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 出口销售 47,974.93 49.42 国内销售〔注〕 142,778.79 3.96 注：包括公司 2004 年度委托国内外贸公司出口销售收入 43746.70 万元，出口销售成本 17571.19 万元。 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 60,159,140.08 占采购总额比重(%) 21.92 前五名销售客户销售金额合计 747,015,123.51 占销售总额比重(%) 41.97 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 7 页 共 7 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 45,979 已累计使用募集资金总额 45,979 是否变更 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 计划进度 预计收益 浙江省医药高新技术 4,963.24 是 研究开发中心 10,306.95 在建 是 中药提取及制剂车间 2,958 是 技改项目 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 已变更 体项目） 公司原浙江省医药高新技术研究开发中心和中药提取及制剂车间技改项目变更为年产 变更原因及变更程序 1500kg 普伐他汀和 5000kg 美伐他汀项目。募集资金变更事宜已经公司一届七次董事会、 说明（分具体项目） 一届六次监事会及公司 2000 年度股东大会通过，并已获得有关部门的批准，相关公告分 别登载于 2001 年 3 月 29 日和 5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟 实际投入金 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 额 益金额 计划进度 预计收益 浙江省医药高新技术 年产 1500kg 普伐他 研究开发中心 汀和 5000kg 美伐他 8,725 10,306.95 在建 是 中药提取及制剂车间 汀项目 技改项目 合计 / 8,725 10,306.95 / / 第 8 页 共 8 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 1）年产 2000kg 美洛培南技改项目，截至报告期末已投入资金 3686.2 万元，项目已开始土建施 工。 2）年产 2500kg 他汀类合成药车间项目，截至报告期末已投入资金 9740.1 万元，已基本完工。 3）抗肿瘤药异地搬迁项目，截至报告期末已投入资金 1048 万元，正在进行项目前期工作。 4）岩头综合大楼项目，截至报告期末已投入资金 1137.6 万元，已基本完工。 5）引进冻干机设备技改项目，项目投资 2453.15 万元，已完成引进。 6）岩头厂区 2500T/d 污水处理项目，已通过验收并投入运行，本期增加 571 万元为项目完工后 进行决算产生的差额。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年公司的年度工作思路为：适应宏观经济形势，着眼于转变经济增长方式，全面落实科学 发展观；牢牢把握"特殊发展机遇期"，着力推进综合竞争力建设，促进全面管理素质提升；以"调 整、稳固、规范、提高"为发展思想，以"品种创先、技术创新、管理创优、文化创名"为发展手段， 以创建"学习型企业"、"节约型企业"、"绿色企业"为发展方向，全面实现"十五"发展规划目标。2005 年主要做好以下工作： 1、推动技术进步，提升产品科技附加值。加速新产品产业化和中试放大工作，在稳定质量、产 量的情况下，对薄弱环节及时组织技术公攻关，同时加快药政注册的跟进工作。抓好实验室阶段新产 品的研究开发，规划好新一代产品的构思；以技术中心为平台，加大制剂走向国际化和自主知识产权 药物的研究开发力度，大力推进产品结构的调整和整体竞争力的提升。 2、大力推进 EHS 体系管理。进一步细化安全管理制度和现场督巡查制度，增强执行力；强化车 间岗位培训，严肃工艺纪律、劳动纪律；加强源头控制，推行清洁生产，加快岩头废水处理中心二期 工程扩建步伐，提高现有装置的处理能力；加强固体废物管理，提高固体废物的综合利用率。 3、全面推进预算管理。强化成本管理的约力，进一步降低可比产品成本；对公司内部系统进行 信息化改造，建立畅通的信息流。 4、充分发挥董事会下设专业委员会的作用，以加强董事会的投资、发展规划等管理工作；加强 对公司内外部审计、内控制度执行情况的监督管理。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 217,846,722.40 元（母公司），根 据 公 司 章 程 规 定 ， 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 21,784,672.24 元 ， 提 取 10% 的 法 定 公 益 金 21,784,672.24 元，加上公司上年度未分配利润 202,643,102.80 元，扣除 2004 年 5 月分配的现金股 利 37,440,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 339,480,480.72 元。经研究，本着既能及时回 报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以 2004 年末总股本 44,928 万股为基数，向全体股东每 第 9 页 共 9 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 10 股派现金 1.5 元（含税），总计可分配利润支出总额为 67,392,000.00 元，剩余未分配利润结转 下年度。不进行资本公积转增股本。 上述利润分配预案需经股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 根据本公司与浙江海正集团有限公司签订的《货物销售框架协议》，与浙江海正化工股份有限公 司签订的《货物采购和销售框架协议》，以及与台州市椒江热电有限公司签订的《供用热合同》，公 司 2004 年度与其发生的日常关联交易情况如下： 1、采购货物 （单位：元） 企业名称 2004 年度 2003 年度 定价政策 浙江海正化工股份有限公司 951,044.53 2,019,093.78 市场价 台州市椒江热电有限公司 22,189,337.35 19,340,780.19 市场价 浙江海正集团有限公司 733,162.12 358,801.55 市场价 合 计 23,873,544.00 21,718,675.52 2、销售货物 企业名称 2004 年度 2003 年度 定价政策 浙江海正集团有限公司 299,331.06 139,654,333.54 市场价 浙江海正化工股份有限公司 21,969,585.10 80,041,757.70 市场价 合 计 22,268,916.16 219,696,091.24 3、关联方期末应收应付款项余额 第 10 页 共 10 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期占全部应收应付 项目或企业名称 期末数 期初数 款项余额的比重（%） 一、应收票据 浙江海正化工股份有限公司 0 6,840,500.00 0 二、应收帐款 浙江海正化工股份有限公司 7,669,904.68 6,130,804.88 3.25 三、预付账款 台州市椒江热电有限公司 10,483.20 0 0.05 四、应付账款 台州市椒江热电有限公司 0 1,945,526.00 0 以上关联交易均严格按照协议执行，定价采用市场公允价格，期末款项余额属于正常交易过程 中暂未结算的货款，交易行为不存在损害公司利益的情况。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 浙江海正集团有限公司 1,000 1,000 台州市椒江热电有限公司 2,600 0 合计 2,600 0 1,000 1,000 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 0 万 元人民币。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘书春 5 5 0 0 沈寅初 5 4 1 0 史炳照 5 5 0 0 傅松荣 5 5 0 0 常怡 5 4 1 0 报告期内，公司独立董事均能切实履行职责，关心公司经营状况，积极参加公司董事会和股东大 会，认真审议各项议案，并对重大事项发表专业意见，切实维护了公司及全体股东的利益。 第 11 页 共 11 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告业经浙江天健会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 第 12 页 共 12 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：浙江海正药业股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 113,441,312.41 222,530,357.52 86,798,240.94 197,856,209.68 短期投资 应收票据 44,355,380.62 2,544,000.00 39,756,674.30 2,489,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 184,059,406.68 216,720,837.58 156,319,161.60 143,405,827.37 其他应收款 1,223,789.55 2,133,217.39 990,033.12 1,683,007.72 预付账款 24,235,245.21 19,514,541.52 3,480,414.10 2,868,056.35 应收补贴款 存货 245,023,315.19 259,544,362.08 187,136,737.90 207,397,724.55 待摊费用 1,610,050.08 1,794,285.27 1,607,350.08 1,780,285.27 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 613,948,499.74 724,781,601.36 476,088,612.04 557,480,110.94 长期投资： 长期股权投资 4,684,817.34 4,726,841.70 31,311,351.96 31,782,697.88 长期债权投资 长期投资合计 4,684,817.34 4,726,841.70 31,311,351.96 31,782,697.88 其中：合并价差 -315,182.66 -273,158.30 其中：股权投资差额 -315,182.66 -273,158.30 固定资产： 固定资产原价 1,210,970,767.85 1,494,460,024.41 1,196,242,767.93 1,479,565,477.64 减：累计折旧 217,149,359.86 308,011,043.13 213,838,412.84 304,154,607.55 固定资产净值 993,821,407.99 1,186,448,981.28 982,404,355.09 1,175,410,870.09 减：固定资产减值准备 23,000,354.81 25,978,022.93 22,537,786.76 25,437,098.28 固定资产净额 970,821,053.18 1,160,470,958.35 959,866,568.33 1,149,973,771.81 工程物资 712,889.00 283,979.50 712,889.00 283,979.50 在建工程 220,958,304.86 234,237,797.73 220,958,304.86 234,237,797.73 固定资产清理 固定资产合计 1,192,492,247.04 1,394,992,735.58 1,181,537,762.19 1,384,495,549.04 无形资产及其他资产： 无形资产 62,545,406.09 55,302,183.82 59,469,922.46 55,302,183.82 长期待摊费用 68,341.90 68,341.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 62,613,747.99 55,302,183.82 59,538,264.36 55,302,183.82 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,873,739,312.11 2,179,803,362.46 1,748,475,990.55 2,029,060,541.68 流动负债： 第 13 页 共 13 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 199,000,000.00 350,000,000.00 190,000,000.00 325,000,000.00 应付票据 45,612,175.00 80,256,897.50 33,133,459.00 65,077,397.50 应付账款 154,989,768.22 155,710,834.86 88,467,197.14 98,573,293.99 预收账款 6,071,189.17 6,427,024.04 820,694.12 1,271,994.75 应付工资 120,484,720.23 34,907,639.11 119,701,114.17 34,104,294.05 应付福利费 34,396,592.70 39,333,294.21 32,732,353.37 36,270,240.57 应付股利 200,000.00 1,160,000.00 200,000.00 1,160,000.00 应交税金 21,333,531.44 20,594,173.71 21,989,825.54 22,343,873.03 其他应交款 449,360.63 381,655.73 400,347.44 381,655.73 其他应付款 62,033,179.23 73,036,695.23 56,990,841.84 53,059,726.31 预提费用 12,299,008.44 8,472,657.78 12,282,945.69 8,433,313.28 预计负债 一年内到期的长期负债 55,075,522.00 40,068,750.00 55,075,522.00 40,068,750.00 其他流动负债 流动负债合计 711,945,047.06 810,349,622.17 611,794,300.31 685,744,539.21 长期负债： 长期借款 160,219,700.00 164,136,620.00 160,219,700.00 164,136,620.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,987,750.00 3,275,000.00 1,987,750.00 3,275,000.00 其他长期负债 长期负债合计 162,207,450.00 167,411,620.00 162,207,450.00 167,411,620.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 874,152,497.06 977,761,242.17 774,001,750.31 853,156,159.21 少数股东权益 26,097,846.87 27,723,695.17 股东权益： 股本 249,600,000.00 449,280,000.00 249,600,000.00 449,280,000.00 减：已归还投资 股本净额 249,600,000.00 449,280,000.00 249,600,000.00 449,280,000.00 资本公积 441,580,893.97 262,924,313.80 441,580,893.97 262,924,313.80 盈余公积 80,650,243.47 124,219,587.95 80,650,243.47 124,219,587.95 其中：法定公益金 40,488,829.20 62,273,501.44 40,488,829.20 62,273,501.44 未分配利润 201,657,830.74 337,894,523.37 202,643,102.80 339,480,480.72 其中：拟分配现金股利 37,440,000.00 67,392,000.00 37,440,000.00 67,392,000.00 外币报表折算差额 股东权益合计 973,488,968.18 1,174,318,425.12 974,474,240.24 1,175,904,382.47 负债和股东权益总计 1,873,739,312.11 2,179,803,362.46 1,748,475,990.55 2,029,060,541.68 法定代表人：白 骅 主管会计工作的负责人：蔡时红 会计机构负责人：陈秋菊 第 14 页 共 14 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位：浙江海正药业股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,779,836,180.08 1,550,954,142.87 1,109,868,458.23 1,243,375,848.52 减：主营业务成本 1,105,490,466.05 875,334,720.09 516,434,457.87 592,571,149.22 主营业务税金及附加 7,901,740.59 9,476,155.92 6,193,088.86 8,831,931.52 二、主营业务利润 666,443,973.44 666,143,266.86 587,240,911.50 641,972,767.78 加：其他业务利润 914,977.82 831,942.10 356,511.38 534,565.20 减：营业费用 62,727,032.26 93,467,259.31 13,340,466.72 82,431,989.57 管理费用 275,083,072.25 301,165,354.63 252,589,623.53 292,628,766.11 财务费用 24,324,114.52 20,482,632.89 23,886,767.49 20,199,648.86 三、营业利润 305,224,732.23 251,859,962.13 297,780,565.14 247,246,928.44 加：投资收益 42,024.36 -1,056.02 317,926.09 545,573.14 补贴收入 615,816.00 615,816.00 营业外收入 1,167,154.97 211,299.20 1,142,188.56 201,031.36 减：营业外支出 11,775,539.16 20,825,238.55 8,990,251.06 20,560,434.63 四、利润总额 295,274,188.40 231,244,966.76 290,866,244.73 227,433,098.31 减：所得税 76,484,913.66 59,359,527.40 73,019,522.33 57,430,553.47 少数股东损益 1,543,237.63 1,927,028.78 五、净利润 217,246,037.11 169,958,410.58 217,846,722.40 170,002,544.84 加：年初未分配利润 201,657,830.74 78,179,929.12 202,643,102.80 79,121,066.92 其他转入 六、可供分配利润 418,903,867.85 248,138,339.70 420,489,825.20 249,123,611.76 减：提取法定盈余公积 21,784,672.24 17,000,254.48 21,784,672.24 17,000,254.48 提取法定公益金 21,784,672.24 17,000,254.48 21,784,672.24 17,000,254.48 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 375,334,523.37 214,137,830.74 376,920,480.72 215,123,102.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 37,440,000.00 12,480,000.00 37,440,000.00 12,480,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 337,894,523.37 201,657,830.74 339,480,480.72 202,643,102.80 利润表补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -43,080.38 -43,080.38 2.自然灾害发生的损失 -699,727.34 -699,727.34 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 -15,490.14 -81,707.58 -15,490.14 -81,707.58 6.其他 法定代表人：白 骅 主管会计工作的负责人：蔡时红 会计机构负责人：陈秋菊 第 15 页 共 15 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：浙江海正药业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,053,310,845.60 1,262,404,904.57 收到的税费返还 13,162,080.40 13,162,080.40 收到的其他与经营活动有关的现金 63,611,248.13 26,131,014.24 现金流入小计 2,130,084,174.13 1,301,697,999.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,212,290,570.60 471,794,675.93 支付给职工以及为职工支付的现金 199,636,575.99 187,275,879.23 支付的各项税费 171,729,718.99 153,809,608.63 支付的其他与经营活动有关的现金 233,493,388.74 156,618,646.68 现金流出小计 1,817,150,254.32 969,498,810.47 经营活动产生的现金流量净额 312,933,919.81 332,199,188.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 355,343.40 343,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 22,992,500.00 22,992,500.00 现金流入小计 23,347,843.40 23,336,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 312,522,654.73 312,119,847.88 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 312,522,654.73 312,119,847.88 投资活动产生的现金流量净额 -289,174,811.33 -288,783,647.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款所收到的现金 505,000,000.00 489,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 505,000,000.00 489,000,000.00 偿还债务所支付的现金 365,000,000.00 365,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 61,625,764.93 60,195,423.68 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 426,625,764.93 425,195,423.68 筹资活动产生的现金流量净额 78,374,235.07 63,804,576.32 第 16 页 共 16 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响额 -1,191,933.94 -1,191,933.94 五、现金及现金等价物净增加额 100,941,409.61 106,028,183.24 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 217,246,037.11 217,846,722.40 加：少数股东损益 1,543,237.63 计提的资产减值准备 17,042,423.23 11,993,818.40 固定资产折旧 98,871,283.65 98,111,900.71 无形资产摊销 5,472,330.67 5,066,772.31 长期待摊费用摊销 68,341.90 68,341.90 待摊费用减少(减：增加) 184,235.19 -172,935.19 预提费用增加(减：减少) -3,826,350.66 -3,849,632.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 1,078,892.06 1,068,169.84 固定资产报废损失 8,634.14 8,634.14 财务费用 26,614,724.94 25,161,101.94 投资损失(减：收益) -42,024.36 -317,926.09 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 18,467,899.09 -24,207,838.85 经营性应收项目的减少(减：增加) 1,215,839.94 44,847,497.31 经营性应付项目的增加(减：减少) -71,011,584.72 -43,425,437.67 其 他 经营活动产生的现金流量净额 312,933,919.81 332,199,188.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 214,382,722.02 192,826,424.18 减：现金的期初余额 113,441,312.41 86,798,240.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 100,941,409.61 106,028,183.24 法定代表人：白 骅 主管会计工作的负责人：蔡时红 会计机构负责人：陈秋菊 第 17 页 共 17 页 浙江海正药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 根据 2003 年度本公司企业所得税汇算清缴结果，因公司 2003 年度技术开发费实际发生额可按 50%抵扣 2003 年度应纳税所得额而多计缴企业所得税 13,162,080.40 元；2004 年公司自查发现 2003 年度已预提未支付的销售费用未调整应纳税所得额应补缴企业所得税 14,612,965.88 元，税务检查补 缴 746,247.23 元，缴纳税收滞纳金 1,212,876.17 元和罚款 373,123.62 元，现按照财政部、国家税 务总局财会[2003]29 号《关于执行和相关会计准则问题解答(三)》和《企业会计准则-会计政策、会 计估计和会计差错更正》的规定，对上述重大会计差错采用追溯调整法，共计调减 2003 年度净利润 2,197,132.71 元，调减期初未分配利润 1,757,706.17 元，调减期初盈余公积 439,426.54 元。上述 税收滞纳金和罚款根据财政部财会[2003]10 号文的有关规定，公司已记入当期营业外支出。， 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：白骅 浙江海正药业股份有限公司 2005 年 3 月 18 日 第 18 页 共 18 页