中南建设(000961)大连金牛2003年年度报告摘要

２００３年年度报告摘要 证券代码：000961 证券简称：大连金牛 公告编号：2004-003 大连金牛股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董学东、邵福群先生因公务原因未能参加本次董事会，授权刘伟、周建平先生代 为行使表决权。 １．４ 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长赵明远先生、总经理刘伟先生、财务总监魏守忠先生、会计主管人员 王勇先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大连金牛 股票代码 000961 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省大连市甘井子区工兴路 4 号 地址 邮政编码 116031 公司国际互联网 http://www.dljn.com 网址 电子信箱 stock@dljn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建平 王永杰 联系地址 大连市甘井子区工兴路 4 号 大连市甘井子区工兴路 4 号 电话 0411-86676868、86672112-2198 0411-86672112-2188、2198 传真 0411-86678899 0411-86678899 电子信箱 stock@dljn.com stock@dljn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ ２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,784,204,156.20 1,198,840,887.57 48.83% 1,141,526,864.38 利润总额 37,120,679.27 65,473,936.80 -43.30% 61,803,508.92 净利润 23,717,699.38 43,867,537.66 -45.93% 52,532,982.58 扣除非经常性损益 23,069,190.95 44,062,432.45 -47.64% 52,025,074.75 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,200,052,657.03 3,006,870,384.33 6.42% 2,404,547,436.44 股东权益（不含少 1,061,712,062.41 1,046,833,372.61 1.42% 105,533,783.87 数股东权益） 经营活动产生的现 97,170,267.32 73,255,599.70 32.65% 90,342,602.02 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.08 0.15 -45.89% 0.17 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.08 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.23% 4.23% -47.28% 5.24% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.23% 4.32% -48.38% 6.65% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.32 0.24 32.38% 0.30 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.53 3.48 1.44% 3.34 调整后的每股净 3.53 3.36 5.06% 3.24 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 170,530,000 0 170,530,000 其中：国家持有股份 169,230,000 0 169,230,000 境内法人持有股份 1,300,000 0 1,300,000 －2－ ２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 170,530,000 0 170,530,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 130,000,000 0 130,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 130,000,000 0 130,000,000 三、股份总数 300,530,000 0 300,530,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 71,891 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 辽宁特殊钢集团有 0 165,000,00 54.90 未流通 165,000,000 国有股东 限责任公司 0 兰州炭素有限责任 0 1,300,000 0.43 未流通 未知 国有股东 公司 瓦房店轴承集团有 0 1,300,000 0.43 未流通 未知 国有股东 限责任公司 吉林炭素股份有限 0 1,300,000 0.43 未流通 未知 国有股东 公司 大连华信信托投资 0 980,000 0.33 未流通 未知 股份有限公司 吉林铁合金集团有 0 650,000 0.22 未流通 未知 国有股东 限责任公司 刘喜院 0 371,000 0.12 已流通 未知 孟强 0 322,857 0.11 已流通 未知 戴中锋 170,000 230,000 0.08 已流通 未知 梁伟业 219,700 219,700 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中国有法人股股东辽宁特殊钢集团有限责任公司与 的说明 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股 东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 刘喜院 371,000 A股 孟强 322,857 A股 戴中锋 230,000 A股 方施 130,000 A股 梁伟业 219,700 A股 张所明 213,800 A股 －3－ ２００３年年度报告摘要 张燕 202,100 A股 许威荣 168,500 A股 北京华盛创业房地产开发有限公 160,000 A股 司 石晓庆 154,900 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股 明 东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 辽宁特殊钢集团有限责任公司 新实际控制人名称 辽宁特殊钢集团有限责任公司 变更日期 2003 年 12 月 16 日 刊登日期和报刊 2004 年 12 月 19 日《中国证券报》 、《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东辽宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称"辽特集团公司"）的前身为大连钢铁 集团有限责任公司（以下简称"大钢集团公司"），成立于 1996 年，2002 年 12 月 31 日大钢集团公司 更名为辽特集团公司，原大钢集团公司的国有股权从大连市政府上划到辽宁省政府。 2003 年 1 月 14 日，抚顺特殊钢集团有限责任公司（以下简称""抚钢集团公司）、中国东方资产 管理公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司与辽宁省国有资产管理委员会签订了《增 资协议书》，抚钢集团公司以持有的抚顺特殊钢股份有限公司的 56.62%的股权与资产管理公司所持 资产以增资方式进入辽特集团，辽特集团公司注册资本由 163,610 万元增加到 311,507 万元。增资后 辽特集团公司各股东的出资额及出资比例如下：辽宁省人民政府出资 101,297 万元，占总股本的 32.52 ％；抚钢集团公司出资 82,664 万元，占总股本的 26.53％；东方资产管理公司出资 60,763 万元，占 总股本的 19.51％；华融资产管理公司出资 55,796 万元，占总股本的 17.91％；信达资产管理公司出 资 10,987 万元，占总股本的 3.53％。 本次增资完成后，辽特集团公司将持有抚顺特殊钢股份有限公司 56.62%的股权和大连金牛股份 有限公司 54.9%的股权,成为抚顺特殊钢股份有限公司和大连金牛股份有限公司的第一大股东，公司 法定代表人：赵明远，公司经营范围：钢冶炼、钢压延加工、汽车保养、汽车(轿车除外)销售，特殊 钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售；机械加工制造；机电设备设计、制造、安装、维修； 来料加工；房屋、设备租赁；冶金技术咨询及服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001 年 7 月 28 日 赵明远 董事长 男 51 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 2003 年 4 月 18 日 董学东 副董事长 男 43 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 2001 年 7 月 28 日 邵福群 董事 男 41 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 －4－ ２００３年年度报告摘要 2002 年 11 月 11 董事、总 刘伟 男 37 日——2004 年 7 0 0 经理 月 28 日 2001 年 7 月 28 日 董事、董 周建平 男 54 ——2004 年 7 月 0 0 秘 28 日 2001 年 7 月 28 日 刘宇 董事 男 43 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 2001 年 7 月 28 日 董事、财 魏守忠 男 39 ——2004 年 7 月 0 0 务总监 28 日 2001 年 7 月 28 日 隋万玲 董事 女 50 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 2001 年 7 月 28 日 唐律今 董事 男 56 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 2002 年 4 月 18 日 李源山 独立董事 男 65 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 2002 年 4 月 18 日 姚殿礼 独立董事 男 66 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 2002 年 10 月 9 日 刘勇 副总经理 男 36 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 2003 年 6 月 16 日 魏险峰 副总经理 男 37 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 2002 年 11 月 11 孙宝惠 董事 男 58 日——2004 年 7 0 0 月 28 日 2001 年 7 月 28 日 王昭利 董事 男 44 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 2001 年 7 月 28 日 孟绍渤 董事 男 50 ——2004 年 7 月 0 0 28 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 辽宁特殊钢集团有限责 董事长、总经理、党委 2003 年 3 月 1 赵明远 否 任公司 副书记 日——至今 辽宁特殊钢集团有限责 党委书记、副董事长、 2003 年 3 月 1 董学东 是 任公司 常务副总经 日——至今 辽宁特殊钢集团有限责 董事、党委副书记、纪 2003 年 3 月 1 邵福群 是 任公司 委书记 日——至今 辽宁特殊钢集团有限责 2003 年 3 月 1 刘宇 总工程师 是 任公司 日——至今 －5－ ２００３年年度报告摘要 辽宁特殊钢集团有限责 2003 年 3 月 1 王昭利 党委工作部部长 是 任公司 日——至今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 86.17 金额最高的前三名董事的报 35.93 酬总额 金额最高的前三名高级管理 33.32 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事因履行独立董事职责而发生的相关费用在公司具实报销 不在公司领取报酬、津贴的 刘宇、邵福群、王昭利 董事、监事姓名 报酬区间 人数 12 万以上 1 11 万-12 万 1 11 万以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期，在国家宏观经济形势持续发展的大背景下，钢材市场需求快速增加，公司以建设科技 型一流特钢企业为发展目标，不断引进先进的企业管理模式和手段，加大技术改造力度，合理调整 生产工艺，提高产品质量，调整产品结构，增加高附加值产品产量，大力拓展销售市场，做好市场 售后服务工作，努力消化原材料大幅涨价等不利因素，2003 年全年生产钢 45.47 万吨，钢材 40.37 万吨，其中生产不锈钢材 5.53 万吨，为上年的 167.66%，轴承钢材 15.77 万吨，为上年的 154.13%， 弹簧钢材 2.76 万吨，为上年的 279.6%；同时针对今年电渣钢市场需求较旺，通过提高电渣钢的产品 质量，理顺生产工艺，提高了电渣钢的产量，全年生产电渣钢 0.43 万吨，为上年的 126.05%；解决 了制约扁钢生产的修磨、缓冷等瓶颈问题，扭转了扁钢生产的被动局面，使扁钢的产量大幅提高， 全年生产扁钢 0.96 万吨，为上年的 309.01%。同时加大了新产品开发的力度，重点开发铁路、石油、 汽车行业用钢，全年新产品开发完成 3.62 万吨，实现销售收入 24,306 万元，均比上年大幅提高。公 司在 2003 年加大力度调整能源结构，将以煤代油列为重点。至年底，除棒线材使用重油外，其余已 经全部实现无油化，极大地降低了能源成本。另外，公司在 2003 年在质量和工艺方面取得了不俗的 成绩，质量方面分别获得了 ISO9001：2000 标准质量管理体系认证、"汽车用冷镦钢"达到国际同类 产品水平的"金杯奖"、高速工具钢丝成为辽宁省名牌产品，工艺方面合金钢钢材表面氧化皮的去除 方法获得了国家专利。报告期内，公司实现主营业务收入 178,420 万元，主营业务利润 17,282 万元， 基本完成了全年生产经营计划。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 金属加工机 83,001.00 74,311.00 10.47 13.72 20.61 -5.12 械制造业 汽车制造业 30,219.00 27,119.00 10.26 132.22 143.65 -4.25 基本化学原 34,400.00 30,509.00 11.31 28.43 29.64 0.85 料制造业 冶金、矿山、 30,800.00 27,757.00 9.88 333.92 345.11 -2.31 －6－ ２００３年年度报告摘要 机电工业专 用设备制造 业 其中：关联 8,581.00 7,938.00 7.49 -24.93 -25.42 0.51 交易 碳结材 10,756.00 9,650.00 10.28 67.10 62.68 2.44 碳工材 309.00 216.00 30.10 60.49 55.02 2.63 合结材 33,370.00 30,070.00 9.89 22.82 25.70 -2.07 合工材 4,485.00 4,210.00 6.13 -7.08 -14.46 8.10 弹簧材 4,171.00 3,566.00 14.50 -16.91 -15.24 -1.71 高工材 402.00 383.00 4.73 -60.44 -63.96 9.27 滚珠材 49,195.00 43,239.00 12.11 31.35 46.06 -8.85 不锈材 54,925.00 51,288.00 6.62 80.10 98.52 -8.66 其他 20,807.00 17,644.00 15.20 186.05 156.66 9.71 合计 178,420.00 160,266.00 10.17 48.83 56.36 -4.33 其中：关联 8,581.00 7,938.00 7.49 -24.93 -25.42 -0.51 交易 公司关联交易的定价原则始终保持一贯性和持续性，其关联交易的定价 原则如下： （1）采购货物：按照招股说明书披露的公司与辽特钢集团公 司签订的《综合服务协议》，本公司从辽特钢集团公司及其子公司购入 的产品按实际成本加价 5％计算； （2）接受劳务：按照招股说明书披露 关联交易的定价原则 的公司与辽特钢集团公司签订的《综合服务协议》，本公司接受辽特钢 集团公司及其子公司动力、劳务等辅助服务凡是外购的按市场结算价格 计算、凡属自制的按实际成本加价 5％计算； （3）销售货物：按照招股 说明书披露的公司与辽特钢集团公司签订的《综合服务协议》，本公司 销售给辽特钢集团公司及其子公司的产品按同期市场价格计算。 公司存在的关联交易始终依照招股说明书披露的公司与辽特钢集团公 关联交易必要性、持续性的 司签订的《综合服务协议》的规程而运作，本公司尚须从辽特钢集团公 说明 司及其子公司采购一定数量的货物和接受劳务以及销售给辽特钢集团 公司及其子公司必须进行深加工的一部分产品。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 88,136.00 79.99 东北地区 75,220.00 19.84 华南地区 10,488.00 217.15 西北地区 4,576.00 -5.51 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 55,414.00 占采购总额比重 36.94% 合计 前五名销售客户销售金 40,698.00 占销售总额比重 22.81% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ ２００３年年度报告摘要 增减原因： １、主营业务收入较上一年度增加：５８，５３６ 万元，增长了 ４８．８３ ％ ，主要是由于优化产品结构，大幅 增加高附加值、高合金钢钢材的比重和销售规模扩大所致。 ２、利润总额、净利润较上一年度分别减少 ２，８３５ 万元和 ２，０１５ 万元，减少的主要原因是原主材料、 燃料等大幅涨价造成销售成本提高及期间费用增加所致。期间费用中营业费用比上年增加了 ５６４ 万 元。 管理费用较上年增加了 １，３４８ 万元，增加的主要原因是增加统筹退休金、各项保险金、技术开 发费、咨询费等所致。财务费用较上年增加了 １，８２７ 万元，增加主要原因是由于大幅增加规模产量， 尤其是增加高附加值、高合金钢产量的比重而使投入资金增大而增加银行贷款利息支出所致。 ３、总资产为：３２０，００５ 万元，比上年增加了 １９，３１８ 万元，增加了 ６．４２％，主要是：①流动资产减少 １３，８７８ 万元，其中：货币资金减少 ２８，３６４ 万元，存货增加 ３，７７４ 万元；②固定资产增加 ４３，０６６ 万 元，主要是配股资金所用于四个技改项目的工程全部竣工，共计 ２３，７５４ 万元。 ４、股东权益为：１０６，１７１ 万元，较上年增加了 １，４８８ 万元，增加了 １．４２ ％ ，主要是提取盈余公积 ３５６ 万元，当年净利润扣除分配后的未分配利润 １，１１４ 万元等所致。 ５、经营活动产生的现金流量净额为：９，７１７ 万元，较上年增加 ２，３９１ 万元，增加了 ３２．６５％。 ６、现金及现金等价物较上年减少额为：２１，０６５ 万元，减少了 ６０．６５％ 。其中：经营活动产生的现金 净流量增加 ９，７１７ 万元，投资活动产生的流量净额减少 ４１，４９７ 万元，筹资活动产生的现金净流量增 加 １０，７１５ 万元所致。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、随着国家振兴东北老工业基地的各项政策的实施和经济结构调整的逐步深入，对公司今后的发展 将产生积极的影响。 ２、国民经济持续向好，汽车、机械等行业的迅猛发展，使钢材市场需求总量上升，价格持续上扬， 为公司带来十分有利的发展机遇。 ３、钢铁产能大增，废钢、铁合金、生铁、重油、煤等原燃材料紧张，价格上扬，将可能制约公司 ２００４ 年效益的增长。 ４、国家将对钢铁行业投资过热情况进行抑制将带来两方面的影响，一方面会使现阶段钢铁投资过热 行为将得到抑制，对钢铁行业的健康发展有利；另一方面会使公司资金面有所紧张。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 21,546.00 2,072.00 21,546.00 募集资金总额 集资金总额 －8－ ２００３年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 棒线材后部工序 4,979.00 否 5,631.09 0.00 是 配套改造项目 二炼钢改造工程 4,930.00 否 6,745.40 0.00 是 合金钢小方坯连 4,988.00 否 5,606.80 0.00 是 铸机工程项目 不锈钢精炼工程 4,929.00 否 5,771.14 0.00 是 项目 补充流动资金 1,720.00 否 1,720.00 0.00 是 合计 21,546.00 — 25,474.43 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 初轧厂工程项目 9,806.50 67% 0 中型材工程项目 38.00 1.5% 0 一炼钢工程项目 5,256.70 95% 0 二炼钢工程项目 2,339.57 88% 0 棒线材退火炉工程项目 346.25 57% 0 银亮材厂工程项目（棒 7,155.79 51% 0 材、线材） 制氧厂工程项目 44.87 3% 0 信息化工程项目 147.53 15% 0 预付工程款项目 362.17 100% 0 合计 25,497.38 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司新年度的业务发展计划指导思想为：以经济效益为中心，依靠科技进步，通过管理体制创新和 分配机制改革，建立全面预算体系，充分发挥投资效益，理顺生产工艺，以不锈钢连铸、ＡＯＤ 达产及 初轧型材改造投产为突破口，全面实现公司 ２００４ 年经济总量的跨越式发展。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －9－ ２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司拟以 2003 年年末总股本 300,530,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.20 元(含税), 总 计派付现金：6,010,600 元，所剩余未分配利润 156,970,635.34 元结转下年度。 本年度内不以资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 辽宁特殊钢集团有 2003 年 04 月 18 8,379.40 289.67 是，以上述 限责任公司银亮材 日 资产经大连 厂、制氧厂及铁路 源正资产评 运输队 估有限公司 评估确认后 的固定资产 价值为本次 资产转让的 价格 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 此三项资产的收购完成，使得公司在报告期内与第一大股东的相关关联交易减少，降低了生产成本， 增加了新的高附加值产品品种，获得比较好的投资收益，为公司的进一步发展奠定了良好的基础。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 大连热电 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 6 月 28 日--2004 年 6 月 否 否 集团有限 06 月 28 担保 27 日 公司 日 担保发生额合计 3,000.00 担保余额合计 3,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 2.82 7.4 关联债权债务往来 －10－ ２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 辽宁特殊钢集团有限责 113,490.00 15,106.00 94,378.00 30,237.00 任公司 辽宁特殊钢集团精密合 2,033.00 36.00 1,997.00 0.00 金有限公司 大连冶金物资公司 167.00 55.00 181.00 0.00 大连经济技术开发区特 100.00 0.00 11.00 11.00 钢制品公司 辽宁特殊钢集团冷拔材 1,184.00 0.00 1,484.00 8.00 有限公司 辽宁特殊钢集团三大特 851.00 0.00 851.00 0.00 殊钢丝有限公司 辽宁特殊钢集团机电安 2,958.00 0.00 3,835.00 144.00 装工程有限公司 大连金利德工贸有限公 183.00 0.00 225.00 28.00 司 大连涪润实业总公司 0.00 0.00 0.00 3.00 大连亿顺物资供应中心 113.00 0.00 171.00 57.00 开发区大钢销售公司 303.00 0.00 144.00 144.00 抚顺特殊钢股份有限公 0.00 0.00 12,536.00 124.00 司 合计 121,382.00 15,197.00 115,813.00 30,756.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、公司报告期内按承诺于 ２００３ 年 ６ 月 １１ 日完成了 ２００２ 年度分红派息工作； （详见 ２００３ 年 ６ 月 ４ 日的《中国证券报》、《证券时报》） ２、公司报告期内按承诺于 ２００３ 年 ４ 月 １８ 日完成了对辽特集团公司三项资产的收购工 作。 （详见 ２００３ 年 ４ 月 １９ 日的《中国证券报》、《证券时报》） 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期公司独立董事按照《公司章程》中关于独立董事的有关规定，认真履行职责，积 极了解公司生产经营情况；参加了每次董事会会议，并对涉及关联交易、资产收购、董 事和高级管理人员的任免等事项，按照有关规定，做出了客观公正的判断并发表了独立 意见；切实维护了公司及广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不存在问题。 －11－ ２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经大连华连会计师事务所注册会计师臧德盛、张耀麟审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告（华连内审字[2004]102 号）。 9.2 资产负债表 编制单位：大连金牛股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 272,793,659.19 556,433,008.49 短期投资 应收票据 25,283,540.00 7,779,394.05 应收股利 应收利息 应收账款 441,188,619.78 423,209,537.75 其他应收款 5,541,713.89 8,677,207.45 预付账款 89,789,740.25 14,651,723.29 应收补贴款 存货 383,769,150.86 346,031,234.87 待摊费用 364,559.07 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,218,366,423.97 1,357,146,664.97 长期投资: 长期股权投资 1,300,000.00 1,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,300,000.00 1,000,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,303,184,934.84 1,872,520,624.36 减：累计折旧 693,675,162.96 614,588,147.79 固定资产净值 1,609,509,771.88 1,257,932,476.57 减：固定资产减值准备 4,514,496.60 4,514,496.60 固定资产净额 1,604,995,275.28 1,253,417,979.97 工程物资 110,329,265.35 57,004,479.16 在建工程 254,974,102.33 326,772,585.83 固定资产清理 固定资产合计 1,970,298,642.96 1,637,195,044.96 无形资产及其他资产: 无形资产 10,087,590.10 11,528,674.40 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,087,590.10 11,528,674.40 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,200,052,657.03 3,006,870,384.33 流动负债: 短期借款 965,320,000.00 788,124,976.00 －12－ ２００３年年度报告摘要 应付票据 389,744,565.00 402,259,609.00 应付账款 392,452,064.52 303,461,527.37 预收账款 95,932,275.98 92,035,123.02 应付工资 应付福利费 应付股利 0.00 应交税金 12,696,893.67 9,563,662.49 其他应交款 414,342.35 135,784.52 其他应付款 45,936,053.10 16,228,075.04 预提费用 3,890,744.44 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,902,496,194.62 1,615,699,501.88 长期负债: 长期借款 235,194,400.00 235,194,400.00 应付债券 长期应付款 108,643,109.84 专项应付款 650,000.00 500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 235,844,400.00 344,337,509.84 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,138,340,594.62 1,960,037,011.72 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 300,530,000.00 300,530,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 300,530,000.00 300,530,000.00 资本公积 575,432,073.75 575,255,183.33 盈余公积 31,784,653.32 28,226,998.41 其中：法定公益金 10,594,884.45 9,408,999.48 未分配利润 153,965,335.34 142,821,190.87 其中：现金股利 6,010,600.00 9,015,900.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,061,712,062.41 1,046,833,372.61 负债和所有者权益（或股东权益） 3,200,052,657.03 3,006,870,384.33 总计 利润及利润分配表 编制单位：大连金牛股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,784,204,156.20 1,198,840,887.57 减：主营业务成本 1,602,658,665.43 1,024,962,206.86 主营业务税金及附加 8,729,444.19 5,369,079.30 二、主营业务利润（亏损以“-”号 172,816,046.58 168,509,601.41 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 7,238,004.72 2,051,956.74 号填列） 减：营业费用 19,177,485.66 13,534,808.68 管理费用 61,744,153.06 48,264,011.94 财务费用 61,363,224.88 43,093,905.94 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,769,187.70 65,668,831.59 －13－ ２００３年年度报告摘要 加：投资收益（损失以“-”号 填列） 补贴收入 营业外收入 200,446.98 329,154.27 减：营业外支出 848,955.41 524,049.06 四、利润总额（亏损总额以“-”号 37,120,679.27 65,473,936.80 填列） 减：所得税 13,402,979.89 21,606,399.14 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,717,699.38 43,867,537.66 加：年初未分配利润 142,821,190.87 105,533,783.87 其他转入 六、可供分配的利润 166,538,890.25 149,401,321.53 减：提取法定盈余公积 2,371,769.94 4,386,753.77 提取法定公益金 1,185,884.97 2,193,376.89 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 162,981,235.34 142,821,190.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,015,900.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 153,965,335.34 142,821,190.87 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：大连金牛股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,136,464,526.36 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 301,602,442.05 经营活动产生的现金流入小计 2,438,066,968.41 购买商品、接受劳务支付的现金 2,140,991,040.65 支付给职工以及为职工支付的现金 70,470,401.23 支付的各项税费 103,846,561.08 支付的其他与经营活动有关的现金 25,588,698.13 经营活动产生的现金流出小计 2,340,896,701.09 经营活动产生的现金流量净额 97,170,267.32 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 －14－ ２００３年年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 -648,508.43 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 4,130,000.00 投资活动产生的现金流入小计 3,481,491.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 418,147,192.33 的现金 投资所支付的现金 300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 418,447,192.33 投资活动产生的现金流量净额 -414,965,700.76 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,287,393,990.19 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,287,393,990.19 偿还债务所支付的现金 1,114,231,508.32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,017,014.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,180,248,522.77 筹资活动产生的现金流量净额 107,145,467.42 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -210,649,966.02 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 23,717,699.38 加：计提的资产减值准备 -2,283,564.12 固定资产折旧 83,563,353.76 无形资产摊销 1,441,084.30 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 364,559.07 预提费用增加（减：减少） -3,890,744.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 648,508.43 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 61,363,224.88 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -38,803,042.19 经营性应收项目的减少（减：增加） -108,703,955.67 经营性应付项目的增加（减：减少） 79,753,143.92 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 97,170,267.32 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 136,656,261.77 减：现金的期初余额 347,306,227.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -210,649,966.02 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 －15－ ２００３年年度报告摘要 根据财政部《关于印发〈企业会计政策-资产负债表日后事项〉的通知》 （财会[2003]12 号）的规定，公司对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会制定利润分 配方案中分配的现金股利，由在资产负债表"应付股利"反映，改为保留在资产负债表的 股东权益中反映。上述事项的变更，公司采用追溯调整法，调减 2003 年初负债总额 9,015,900.00 元，调增 2003 年初股东权益 9,015,900.00 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 大连金牛股份有限公司 董事会 2004 年 3 月 24 日 －16－