小商品城(600415)2004年年度报告摘要

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事胡浪潮，因公出差,委托董事吴易出席会议,并代为行使表决权。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人傅日高，主管会计工作负责人吴易，会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 小商品城 股票代码 600415 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省义乌市宾王路 158 号 浙江省义乌市宾王路 158 号 邮政编码 322000 公司国际互联网网址 www.cccgroup.com.cn 电子信箱 zcscc@public.ywptt.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 陈荣根 暂缺 联系地址 浙江省义乌市宾王路 158 号 电话 0579-5544933 传真 0579-5546226 电子信箱 ywcrg@public.ywptt.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,346,203,067.23 1,126,901,569.54 19.46 752,686,000.23 利润总额 153,355,459.62 98,589,825.49 55.55 63,267,178.58 净利润 103,278,564.49 65,218,000.88 58.36 43,496,949.32 扣除非经常性损益的净利润 94,650,761.64 51,900,212.53 82.37 38,685,800.33 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 3,816,900,178.53 2,118,180,030.34 80.20 1,522,456,192.51 股东权益 822,854,191.10 378,754,764.74 117.25 323,939,764.76 经营活动产生的现金流量净额 1,441,597,727.02 -226,585,665.23 680,813,980.41 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 1 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.83 0.63 31.75 0.42 最新每股收益 0.83 净资产收益率(%) 12.55 17.22 -27.12 13.43 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 11.50 13.70 -15.13 11.94 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 11.54 -2.18 6.54 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 6.58 3.64 80.77 3.01 调整后的每股净资产 6.54 3.58 82.68 2.94 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -322,459.48 各种形式的政府补贴 12,869,399.85 短期投资收益 -3,932,117.72 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,142,075.50 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,180,538.13 所得税影响数 -1,780,356.42 少数股东损益影响数 1,805,838.85 合计 8,627,802.85 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,211,300 65,211,300 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 65,211,300 65,211,300 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,844,210 6,844,210 3、内部职工股 2,822,400 2,822,400 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 74,877,910 74,877,910 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 29,152,099 20,938,637 20,938,637 50,090,727 第 2 页 共 2 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 29,152,099 20,938,637 20,938,637 50,090,727 三、股份总数 104,030,009 20,938,637 20,938,637 124,968,637 基金配售股份数 6,257,590 一般法人配售股份数 4,811,503 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 6,515 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 的股份数量 通） 股东） 义乌中国小商品城恒大开发 0 43,211,300 34.58 未流通 无 国有股东 总公司 浙江省财务开发公司 0 7,700,000 6.16 未流通 无 法人股东 义乌市财务开发公司 0 6,600,000 5.28 未流通 无 国有股东 浙江省国际信托投资有限责 0 5,500,000 4.40 未流通 无 法人股东 任公司 交通银行-科瑞证券投资基金 3,190,000 3,190,000 2.55 已流通 未知 社会公众股东 上海宝鼎投资股份有限公司 0 2,200,000 1.76 未流通 无 法人股东 中国工商银行-博时精选股票 2,152,871 2,152,871 1.72 已流通 未知 社会公众股东 证券投资基金 中国银行-华夏回报证券投资 1,901,400 1,901,494 1.52 已流通 未知 社会公众股东 基金 富国动态平衡证券投资基金 602,659 1,901,400 1.52 已流通 未知 社会公众股东 全国社保基金一零二组合 1,877,607 1,877,607 1.50 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 交通银行-科瑞证券投资基金 3,190,000 A 股 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 2,152,871 A 股 中国银行-华夏回报证券投资基金 1,901,494 A 股 富国动态平衡证券投资基金 1,901,400 A 股 全国社保基金一零二组合 1,877,607 A 股 全国社保基金一零七组合 1,800,000 A 股 光大证券有限责任公司 1,268,937 A 股 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 1,092,837 A 股 全国社保基金一零八组合 1,081,850 A 股 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 860,881 A 股 前十名股东中，义乌中国小商品城恒大开发总公司与义乌市财务开发公司同属义乌市国有资产 投资控股有限公司管理、运作的关联公司，实际控制人为义乌市国有资产管理委员会（和以前披露 的实际控制人为义乌市人民政府有所不一致，主要原因是大多数董事认为“实际控制人为义乌市国 有资产管理委员会”的说法更为妥当）；中国银行-博时精选股票证券证券投资基金与全国社保基金 一零二组合同为博时基金管理有限公司；其他法人股东之间无关联关系。 上述股东关联关系 前十名流通股股东中，交通银行-科瑞证券投资基金与交通银行-易方达 50 指数证券投资基金、 或一致行动的说明 中国银行-易方达策略成长证券投资基金同为易方达基金管理有限公司；中国工商银行-博时精选股 票证券投资基金与全国社保基金一零二组合、一零八组合同为博时基金管理有限公司；中国银行-华 夏回报证券投资基金与全国社保基金一零七组合同为华夏基金管理有限公司。 光大证券有限责任公司与前十名股东不存在关联关系，其他股东之间的关联关系见前十名流通 股股东之间关联关系情况说明。 第 3 页 共 3 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：义乌中国小商品城恒大开发总公司 法人代表：赵金池 注册资本：78,337,700 元人民币 成立日期：1993 年 6 月 27 日 主要经营业务或管理活动：市场建设开发、房地产开发、建筑设计、建设五金、水暖器材、建 材、电工器材、装璜器材。 （2）实际控制人情况 单位名称：义乌市国有资产管理委员会 控股股东义乌中国小商品城恒大开发总开公司为义乌市国有资产投资控股有限公司运作、管理， 其实际控制人为义乌市国有资产管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人产权关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 持有虚 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 拟股权 2003-06-21～2006-06- 傅日高 董事局主席 男 52 0 0 - 150,906 21 董事局副主席 2003-06-21～2006-06- 吴 易 男 47 11,100 11,430 增发配售所得 167,875 兼总裁 21 2003-06-21～2006-06- 胡浪潮 董事局副主席 男 41 0 0 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 王雪虹 董事 女 49 1,100 1,430 增发配售所得 151,087 21 2003-06-21～2006-06- 孙文建 董事、副总裁 男 50 8,800 8,800 - 134,300 21 第 4 页 共 4 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003-06-21～2006-06- 林子宙 董事、副总裁 男 48 8,800 8,800 - 134,300 21 2003-06-21～2006-06- 赵金池 董事 男 47 8,800 8,800 - 0 21 2004-11-25～2006-06- 张健英 董事 女 34 0 0 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 曹中堃 董事 男 58 0 0 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 罗仲伟 独立董事 男 50 0 0 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 史习民 独立董事 男 44 0 0 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 郑勇军 独立董事 男 39 0 0 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 黄廉熙 独立董事 女 42 0 0 - 0 21 2003-11-29～2006-06- 陶 琲 独立董事 女 69 0 0 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 刘 佳 监事局主席 女 47 0 0 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 王一芳 监事 女 52 0 0 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 何海美 监事 女 54 148,500 148,500 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 王 青 监事 女 40 0 0 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 胡衍虎 监事 男 40 12,100 12,100 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 陈德占 监事 男 35 0 0 - 0 21 2003-06-21～2006-06- 孙永富 副总裁 男 48 4,400 4,730 增发配售所得 134,300 21 2003-06-21～2006-06- 丁云峰 副总裁 男 43 0 0 - 130,906 21 2003-06-21～2006-06- 陈荣根 董事局秘书 男 42 3,300 3,300 - 114,155 21 2003-06-21～2006-06- 朱碧云 财务负责人 女 49 5,500 5,500 - 114,155 21 2005-01-01～2005-12- 何培松 总裁助理 男 51 3,300 3,300 - 114,155 31 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 所属浙江省华浙实业开发 胡浪潮 浙江省财务开发公司 2004-07-01～ 是 有限责任公司总经理 义乌中国小商品城恒大开发 赵金池 总经理 2001-12-01～ 是 总公司 浙江省国际信托投资有限责 张健英 任公司的关联公司----浙江 总经理助理 2004-04-01～ 是 省国信企业（集团）公司 第 5 页 共 5 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 曹中堃 上海宝鼎投资股份有限公司 总经理 2000-12-01～ 是 浙江物产元通机电(集团)有 王一芳 副董事长 2004-09-01～ 是 限责任公司 刘佳 义乌市财务开发公司 资金信贷部经理 1998-05-01～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 3,552,932 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,123,727 金额最高的前三名高级管理人员的报 1,027,468 酬总额 独立董事津贴 180,000（每人每年 36000 元） 独立董事其他待遇 赴公司的差旅费及履行职务时的费用由公司列支。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 胡浪潮，张健英，曹中堃，赵金池，刘佳，何海美，王一 事姓名 芳，王青。 报酬区间 人数 35-40 万元 3 30-35 万元 4 25-30 万元 3 15-25 万元 2 说明：高管人员等的薪酬中未含虚拟股权部分的奖励。 §6 董事局报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1）市场收入增幅较大。本年度实现市场经营业务收入 28356.18 万元，比上年增长 21.06%，毛 利率 63.08%，上年同期未设主营业务成本科目，反映毛利率为 100%，同口径计算，上年同期毛利率 为 63.13%；收入增长主要原因是募集资金项目和国际商贸城二期一阶段本年 10 月份开业实现了部分 收入，截止报告期末，一~三层商位的招商基本完成，四~五层的招商方案正在制订中。 2）商品销售基本持平。本年度实现商品进出口销售收入 65201.74 万元，比上年下降 3.05%，毛 利率 1.60%，比上一年的 1.44%有所上升；报告期内收到出口退税款 17442 万元，2003 年 12 月 31 日 前的应收出口退税款全部退回。 3）房地产开发销售态势平稳。本年度实现主营业务收入 18580.52 万元，系嘉鸿华庭项目实现销 售收入。比上一年增长 280.86%，毛利率为 20.07%，上年毛利率 55.72%，毛利率下降的原因主要是 上年实现收入的标的物主要是“锦绣家园”的商服用房，比一般的住宅用房毛利率高。几个地块开发 进展顺利：名仕家园年内已结顶，预计在 05 年内交付使用，可实现销售收入；商城世纪村一期年内 已结顶，预售率达 86%，预计 2005 年内交付使用，可实现销售收入；商城世纪村二期也已开始动 工；“金桥人家”项目 04 年度已开工，并部分预售，目前建设进展顺利；2004 年 9 月 3 日，经公开 竞拍以 1 亿元中标取得了义乌市稠城街道荷叶塘涌金大道南侧 37 亩土地的房地产开发权（项目名称 “荷塘雅居”），从而新增了一个储备项目。 4）酒店业略有增长。本年度实现酒店服务业收入 9201.27 万元，比上一年度增长 7.70%，毛利 率 71.74%；报告期内摊销银都酒店装饰费用 2000 余万元，酒店业本年反映亏损近 800 万元。 目前公司已形成了 8 个分公司，8 个控股公司及部分参股公司。主要控股、参股企业与本公司的 业务关系是：2004 年内共形成了上述四大主营业务收入中的市场经营收入是通过本公司的篁园市场 分公司、宾王市场分公司、控股比例占 90%的国际商贸城物业有限公司、国际商贸城第二分公司实 现；酒店业务收入通过银都酒店、商城宾馆两个分公司实现、房地产业务收入通过比例占 90%的房地 产有限公司实现、外贸收入通过比例占 71.6%的贸易有限公司实现。 第 6 页 共 6 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 另外，与市场相关行业同步发展。会展中心年内共计举办了大小展会 24 个。体育场管理分公司 完成了 60 多场国际国家级赛事的组织工作。物流、广告、餐饮、信息、物业等控股公司努力提升服 务配套市场水平，在仓储市场建设、盘活市场广告资源、改善就餐环境、开通数字城等方面都实现了 质与量的突破，促进了市场的稳定和繁荣，为公司创造了良好的经济效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或分 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 产品 年增减(%) 减(%) 年增减(%) 市场经营 283,561,812.53 104,697,200.79 63.08 24.09 24.26 -0.08 房地产销售 185,805,197.00 148,517,195.47 20.07 280.86 587.57 -63.98 酒店服务 92,012,661.45 26,004,056.83 71.74 7.70 5.86 0.69 商品销售 652,017,421.11 641,569,436.86 1.60 -3.05 -3.21 11.11 展览广告 47,592,606.66 27,398,472.18 42.43 48.50 14.87 65.87 其他 85,213,368.48 30,166,618.38 64.60 43.01 29.14 6.27 合计 1,346,203,067.23 978,352,980.51 27.33 19.46 16.40 7.56 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 内销收入 694,185,646.12 52.78 外销收入 652,017,421.11 -3.05 6.4 采购和销售客户情况 外贸业务的客户比较分散，没有形成占营业收入总额 1%以上的客户； 商场的客户即市场经营户约有 3 万户，大部分相对稳定，无特别大客户； 酒店业的客户没有明显的大户； 房地产业的客户多为来义经商的经营者及本地居民，比较分散； 本公司无特大的供应商，在正常生产经营中的大众机物料，耗用品均采用公开招投标进行，比较 分散，房地产开发用的土地也是用竞标方式取得，市场建设用的土地从２００３年１１月开始也采用 了招、拍、挂形式取得。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 1、房地产销售毛利率为 20.07%，比上年下降 35.65 个百分点，下降的原因主要是上年实现收入 的标的物主要是“锦绣家园”的商服用房，比住宅用房毛利率高。 2、展览广告业毛利率同比增幅较大,系本期举办的展会较上年多,收入增加幅度大于成本增加幅度。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司利润增长幅度较大，主要是公司市场主业和相关行业经营情况良好，营业收入比上年同期增 幅较大，相应增加了利润，利润构成未发生重大变化。 第 7 页 共 7 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年末资产总额 38.17 亿元，比年初增加 16.99 亿元。主要是 1）本期固定资产及在建工程增 加 15.86 亿元，2）存货比年初增加 1.38 亿元，主要系房地产公司年内竞拍取得了荷叶塘开发地块， 支付土地出让金 1 亿元；另外，几个开发地块年内全部动工开发，投入资金较大。 负债总额 29.69 亿元，比年初增加 12.44 亿元，资产负债率为 77.79%，比上年末下降 3.66 个百分 点。年末短期借款为 2.63 亿元，比上年末减少 2.8 亿元，预收账款 18.51 亿元，比上年末增加 11.54 亿元，主要是年内新增了募集资金项目和国际商贸城二期一阶段预收商位费；其它应付款同比 增加 1.15 亿元，主要系福田二期一阶段招商收取各类押金。 股东权益 8.23 亿元，比年初增加 4.44 亿元，主要是增发增加净资产 3.29 亿元，以前年度减免及 返还企业所得税按有关部门意见从长期负债转列入盈余公积 1168.88 万元，本年实现净利润增加净资 产 1.03 亿元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 13.70 13.46 成本及费用 12.10 11.68 差异说明 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 3.29 募集资金总额 3.29 已累计使用募集资金总额 3.29 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 义乌小商品国 50,000 否 37,670 313 是 是 际商贸城 合计 50,000 / 37,670 313 / / 未达到计划进 度和预计收益 / 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 / （分具体项 目） 第 8 页 共 8 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 义乌国际商贸 68,156 已交付使用。 974.00 城二期一阶段 主体工程已结顶，现正进行室 海洋酒店 10,069 / 内装修阶段。 主体工程已结顶，现正进行室 写字楼 6,754 / 内装修阶段。 合计 84,979 / / 6.14 董事局对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事局新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 经过对 2004 年度的财务决算和对 2005 年的主营业务情况分析，董事局提出计划在 2005 年度实 现主营业务收入 16 亿元；净利润 1.52 亿元。具体工作如下： 2005 年公司工作思路：深化战略发展研究，围绕繁荣市场工作中心，以行业布局结构调整为契 机，全面提升市场管理与服务水平，有效整合分散的资产、对外投资，发挥整体资产的规模优势，集 中有限资源做强主业。注重相关行业发展，提高房地产等行业的创利能力，培育新的盈利增长点。 主要工作如下： 1、继续完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司持续健康发展。年内及时修改完善公 司章程、有关规则、制度等中和有关规定不一致的条款。 2、加强市场主业决策管理，全面促进市场繁荣。一是加快国际商贸城二期二阶段（分义乌国际 商贸城二期日用化妆品交易区和义乌国际商贸城二期五金电子交易区两个项目）建设。确保 10 月份 交付使用。二是力争国际商贸城二期二阶段市场 10 月下旬正式投入营运。三是精心筹划篁园市场、 宾王市场搬迁区改，有计划地推进市场招商开业工作。同时，加强市场规范管理，完善规范商位流转 机制。大力提升市场管理服务水平。加快中国小商品城发展历史陈列馆建设和对外开放，加大市场的 宣传力度，做好央视等媒介广告宣传策划管理，提升市场美誉度。 3、根据公司生产经营及发展需要，及时召开董事局会议和股东大会，民主决策、科学决策，发 挥独立董事的专业水准、特长，尽心把握发展机遇，为公司发展把好舵。继续做好投资者关系管理工 作和诚信履行信息披露义务。 4、加强董事局专门委员会在公司治理中的作用。战略发展委员会继续加强公司发展战略的研 究，在着重做好重大项目决策前期研究的同时，选取公司发展过程中面临的投融资等热点、难点问题 开展前瞻性研究，进一步为公司发展理清思路；审计委员会要加强公司内部审计制度及其实施的监 督，不断完善公司内控体系，加强公司财务信息及其披露工作；薪酬委员会继续做好管理层的薪酬绩 效考核兑现的前期工作，加强与当地国控部门沟通，继续探索国有控股上市公司对管理层的长效激励 办法，充分挖掘管理层的人力资本潜能，努力寻求多方共赢机制。 5、全面提升义博会办展水平。一是优化办展环境，完成会展中心中央空调改造工程、并投入使 用，提升会展中心的办展硬件水平；二是优化展会结构。坚持国际化、专业化、市场化、品牌化为导 向，争取实现三方面转变；三是提升义博会的基础工作，为进一步做大会展产业积累力量。 6、加快相关产业发展。一是发挥市场主业提升对相关行业的带动作用，加大对房地产、会展、 酒店等增长性行业规模化经营管理体制的创新力度，在“走出去”发展上有实质性的突破。提高会展 第 9 页 共 9 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 中心自营展会的数量、质量，充分盘活展馆与设施的利用率，全面提高展会盈利能力。加强酒店集约 化经营管理水平，强化成本管理，提升特色品牌经营效率。二是促进广告、外贸、信息行业的规范化 发展，进一步建立健全三个行业的内部管理机制，明晰公司资产与经营责任制，注重外贸风险规避工 作，实现协调发展。三是加大物流业、体育文化产业的培育。积极争取相关政策扶持，拓展市场物流 发展空间；提高体育场馆的经营管理能力和专业经营队伍建设，策划推出一批经常性的、盈利性的文 化经营项目，逐步夯实体育产业基础。四是实现海洋酒店 8 月份开业。 7、加强基础管理工作。（1）完善用工制度。（2）建立“走出去”发展的机制和体制。（3）广 泛开展“我为企业促发展”主题调研活动。（4）加强全员培训工作。（5）强化安全目标管理工作， 确保安全设施完好率达到 100%，实现全年无重大事故发生的目标。（6）加强企业文化建设。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事局本次利润分配或资本公积金转增预案 根据 2005 年 3 月 19 日本公司董事局四届十四次会议通过的 2004 年度利润分配预案，拟每 10 股 派息 3 元(含税)。上述利润分配方案尚待股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 为房地产开发作土地资源储备。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期（协 是否履 联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 （是或 否） 浙江义乌中国 小商品城贸易 2004-07-26 38,000,000 一般担保 2004-07-26～2005-07-25 否 是 有限责任公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 50,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 84,200,000 担保总额占公司净资产的比例 10.23 第 10 页 共 10 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 50,000,000 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 50,000,000 元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事局会议的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事局会议次 亲自出席 委托出席 缺席 备 名 数 （次） （次） （次） 注 罗仲伟 6 6 0 0 史习民 6 6 0 0 郑勇军 6 5 1 0 黄廉熙 6 5 1 0 陶琲 6 5 1 0 独立董事郑勇军，因公出差，未能参加董事局会议一次，委托独立董事黄廉熙出席并行使表决 权；独立董事黄廉熙，因公出差，未能参加董事局会议一次，委托独立董事史习民出席并行使表决 权；独立董事陶琲因病未能参加董事局会议一次，委托独立董事罗仲伟出席并行使表决权。 报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 §8 监事局报告 监事局认为： 1、2004 年度，公司决策程序规范、合法，内控制度基本健全。 2、公司在经营、管理中能遵守国家法律、法规，执行党的方针、政策，接受有关部门的监督、 检查，遵守公司章程，2004 年度没有发生重大诉讼案件。 3、公司董事及高级管理人员廉洁自律，勤勉努力，在执行公司职务时未发现有违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。 4、公司在进行资产收购、转让时，程序公正，价格合理，有利于公司规范发展。 5、公司实施的中长期激励----虚拟股权激励方案，是按照公正、透明的绩效评价标准确定的， 是积极、合理的。 第 11 页 共 11 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6、浙江天健会计师事务所出具的 2004 年度标准无保留意见审计报告，报告客观真实地反映了公 司的财务状况和经营成果。 7、募集资金的使用情况，报告期内，公司未变更募集资金使用项目，资金已全部用于募集资金 项目的投资建设，项目已于 10 月份顺利开业。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 12 页 共 12 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 64,023,486.37 133,952,071.37 21,984,550.06 19,552,684.01 短期投资 13,698,751.33 6,463,333.52 13,698,751.33 6,463,333.52 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 39,032,983.52 26,843,632.38 2,762,105.44 2,773,906.29 其他应收款 15,546,181.81 14,221,264.16 7,045,956.58 10,911,145.37 预付账款 18,036,732.37 45,987,734.46 99,950.00 469,655.00 应收补贴款 118,547,040.13 24,388,948.01 存货 546,194,767.53 684,766,376.55 3,032,335.90 3,143,774.50 待摊费用 2,236,516.76 104,322.70 85,806.76 69,715.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 817,316,459.82 936,719,683.15 48,709,456.07 43,384,214.39 长期投资： 长期股权投资 29,608,596.35 25,723,609.43 70,246,637.53 160,094,231.90 长期债权投资 长期投资合计 29,608,596.35 25,723,609.43 70,246,637.53 160,094,231.90 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,284,397,599.60 2,691,130,912.00 1,051,002,631.09 2,434,447,698.54 减：累计折旧 270,956,811.75 403,675,895.70 217,953,251.19 300,150,520.71 固定资产净值 1,013,440,787.85 2,287,455,016.30 833,049,379.90 2,134,297,177.83 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,013,440,787.85 2,287,455,016.30 833,049,379.90 2,134,297,177.83 工程物资 在建工程 223,417,769.01 535,038,016.60 223,417,769.01 535,038,016.60 固定资产清理 固定资产合计 1,236,858,556.86 2,822,493,032.90 1,056,467,148.91 2,669,335,194.43 无形资产及其他资产： 无形资产 28,075,007.04 27,383,439.73 28,075,007.04 27,383,439.73 长期待摊费用 6,321,410.27 4,572,413.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,396,417.31 31,955,853.05 28,075,007.04 27,383,439.73 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,118,180,030.34 3,816,900,178.53 1,203,498,249.55 2,900,197,080.45 流动负债： 短期借款 542,892,205.58 263,000,000.00 465,000,000.00 225,000,000.00 应付票据 第 13 页 共 13 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 110,031,727.30 298,528,076.05 19,006,680.65 236,918,757.68 预收账款 696,833,183.60 1,850,999,019.85 95,127,584.57 1,153,753,558.14 应付工资 30,138,768.11 42,184,370.81 26,445,168.79 36,916,047.28 应付福利费 11,356,316.06 11,981,560.88 9,719,911.56 10,163,083.05 应付股利 1,340,552.40 1,307,277.40 1,340,552.40 1,307,277.40 应交税金 31,855,463.55 25,021,376.46 29,707,191.73 20,201,858.21 其他应交款 418,310.81 1,804,119.64 592,462.93 832,410.80 其他应付款 137,952,021.80 252,477,397.02 138,539,659.14 296,373,199.21 预提费用 1,503,210.04 1,097,641.54 1,233,554.94 902,941.54 预计负债 一年内到期的长期负债 145,779,759.61 35,591,109.61 其他流动负债 流动负债合计 1,564,321,759.25 2,894,180,599.26 786,712,766.71 2,017,960,242.92 长期负债： 长期借款 110,184,525.00 75,130,900.00 75,130,900.00 应付债券 长期应付款 32,271,400.00 32,271,400.00 专项应付款 其他长期负债 18,469,413.48 18,370,384.17 长期负债合计 160,925,338.48 75,130,900.00 50,641,784.17 75,130,900.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,725,247,097.73 2,969,311,499.26 837,354,550.88 2,093,091,142.92 少数股东权益 14,178,167.87 24,734,488.17 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 104,030,009.00 124,968,637.00 104,030,009.00 124,968,637.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 104,030,009.00 124,968,637.00 104,030,009.00 124,968,637.00 资本公积 40,300,586.23 348,493,979.19 40,300,586.23 348,493,979.19 盈余公积 95,119,746.08 121,829,793.54 95,119,746.08 121,829,793.54 其中：法定公益金 18,307,963.46 23,315,032.31 18,307,963.46 23,315,032.31 未分配利润 139,304,423.43 227,561,781.37 126,693,357.36 211,813,527.80 拟分配现金股利 37,490,591.10 37,490,591.10 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 378,754,764.74 822,854,191.10 366,143,698.67 807,105,937.53 合计 负债和所有者权益（或股东 2,118,180,030.34 3,816,900,178.53 1,203,498,249.55 2,900,197,080.45 权益）总计 公司法定代表人: 傅日高 主管会计工作负责人: 吴易 会计机构负责人: 朱碧云 第 14 页 共 14 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,346,203,067.23 1,126,901,569.54 392,464,548.11 317,654,848.32 减：主营业务成本 978,352,980.51 719,563,051.16 116,526,620.71 23,466,993.73 主营业务税金及附加 40,963,816.18 25,230,466.08 22,668,322.37 17,291,779.26 二、主营业务利润（亏损以 326,886,270.54 382,108,052.30 253,269,605.03 276,896,075.33 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 15,247,811.86 11,066,328.03 12,560,746.01 10,852,714.13 “-”号填列） 减: 营业费用 86,910,919.58 200,941,963.59 67,764,029.94 133,678,492.05 管理费用 97,476,700.78 94,468,114.76 78,720,630.29 78,274,855.95 财务费用 5,130,719.22 -3,098,357.89 7,559,266.02 -5,320,507.23 三、营业利润（亏损以“-” 152,615,742.82 100,862,659.87 111,786,424.79 81,115,948.69 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -2,254,909.96 -2,814,060.84 22,683,195.50 -2,661,516.63 号填列） 补贴收入 4,465,561.85 995,553.71 260,000.00 营业外收入 140,782.69 578,224.20 131,450.89 121,830.20 减：营业外支出 1,611,717.78 1,032,551.45 1,036,186.33 496,298.06 四、利润总额（亏损总额以 153,355,459.62 98,589,825.49 133,564,884.85 78,339,964.20 “-”号填列） 减：所得税 47,251,128.31 33,823,656.05 33,423,507.86 23,136,379.91 减：少数股东损益 2,825,766.82 -451,831.44 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 103,278,564.49 65,218,000.88 100,133,376.99 55,203,584.29 填列） 加：年初未分配利润 139,304,423.43 92,769,961.09 126,693,357.36 90,173,311.61 其他转入 六、可供分配的利润 242,582,987.92 157,987,961.97 226,826,734.35 145,376,895.90 减：提取法定盈余公积 10,014,137.70 5,520,358.43 10,014,137.70 5,520,358.43 提取法定公益金 5,007,068.85 2,760,179.21 5,007,068.85 2,760,179.21 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 227,561,781.37 149,707,424.33 211,813,527.80 137,096,358.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,403,000.90 10,403,000.90 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 227,561,781.37 139,304,423.43 211,813,527.80 126,693,357.36 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 6,400.11 -17,356.94 6,400.11 -17,356.94 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 15 页 共 15 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) -25,034,073.26 -25,034,073.26 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 傅日高 主管会计工作负责人: 吴易 会计机构负责人: 朱碧云 现金流量表 编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,507,942,386.34 1,447,358,253.12 收到的税费返还 174,571,722.71 收到的其他与经营活动有关的现金 526,490,088.85 547,606,500.19 现金流入小计 3,209,004,197.90 1,994,964,753.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,127,183,579.38 52,062,039.62 支付给职工以及为职工支付的现金 60,801,542.65 40,816,889.47 支付的各项税费 100,961,413.28 71,094,967.97 支付的其他与经营活动有关的现金 478,459,935.57 457,287,699.34 现金流出小计 1,767,406,470.88 621,261,596.40 经营活动产生的现金流量净额 1,441,597,727.02 1,373,703,156.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,610,218.14 8,610,218.14 其中：出售子公司收到的现金 650,000.00 650,000.00 取得投资收益所收到的现金 471,966.63 8,854,966.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,589,657.45 511,870.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,905,016.66 1,198,731.28 现金流入小计 13,576,858.88 19,175,786.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,494,370,566.89 1,466,754,863.53 投资所支付的现金 216,690.00 77,340,690.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 1,494,587,256.89 1,544,095,553.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 341,592,118.96 332,516,118.96 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 9,076,000.00 借款所收到的现金 974,923,450.00 845,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,403,838.00 6,248,702.00 现金流入小计 1,324,919,406.96 1,183,764,820.96 偿还债务所支付的现金 1,179,815,655.58 1,010,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,378,397.39 21,595,978.44 其中：支付少数股东的股利 1,391,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,384,098.00 3,384,098.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,215,578,150.97 1,034,980,076.44 筹资活动产生的现金流量净额 109,341,255.99 148,784,744.52 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 69,928,585.00 -2,431,866.05 第 16 页 共 16 页 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 103,278,564.49 100,141,376.99 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,825,766.82 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -2,086,886.29 -3,476,784.36 固定资产折旧 136,793,065.32 85,763,757.94 无形资产摊销 691,567.31 691,567.31 长期待摊费用摊销 3,366,444.76 待摊费用减少（减：增加） 2,132,194.06 16,091.06 预提费用增加（减：减少） 127,918.27 77,318.27 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 328,859.59 204,129.39 固定资产报废损失 财务费用 4,475,442.11 6,943,133.14 投资损失（减：收益） 4,217,104.64 -20,721,000.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -129,695,350.52 -111,438.60 经营性应收项目的减少(减：增加) 79,872,645.43 -2,705,509.96 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,235,270,391.03 1,206,880,516.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,441,597,727.02 1,373,703,156.91 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 133,952,071.37 19,552,684.01 减：现金的期初余额 64,023,486.37 21,984,550.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 69,928,585.00 -2,431,866.05 公司法定代表人: 傅日高 主管会计工作负责人: 吴易 会计机构负责人: 朱碧云 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 江西商城物业管理有限公司于 2004 年 8 月设立，义乌中国小商品城旅游购物有限公司于 2004 年 11 月设立，自设立起纳入合并范围。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事局主席：傅日高 二〇〇五年三月二十二日 第 17 页 共 17 页