同仁堂(600085)2004年年度报告摘要

北京同仁堂股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 独立董事周海钧先生未能亲自出席董事会，授权委托独立董事林义相先生代为出席 并行使表决权。 1.3 公司负责人董事长殷顺海先生、总经理匡桂申先生、主管会计工作负责人总会计师 杨亮先生、会计机构负责人财务部部长冯智梅女士声明：保证本报告中财务报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 同仁堂 股票代码 600085 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 注册地：北京经济技术开发区宏达北路 10 号商务大楼 办公地：北京市崇文区东兴隆街 52 号，北京市崇外大街 42 号 邮政编码 100062 公司国际互联网网址 www.tongrentang.com 电子信箱 tongrentang@tongrentang.com 2.2联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张生瑜 贾泽涛 联系地址 北京市崇文区东兴隆街 52 号 北京市崇文区东兴隆街 52 号 电话 010-67020018 010-67020018 传真 010-67020018 010-67020018 电子信箱 zsy@tongrentang.com jiazetao@tongrentang.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上 2004 年 2003 年 2002 年 年增减% 主营业务收入 2,445,252,140.30 2,169,085,412.35 12.73 1,991,845,756.42 利润总额 435,630,413.72 367,025,924.13 18.69 330,221,848.78 净利润 286,780,097.26 239,529,116.35 19.73 249,877,391.48 扣除非经常性 288,266,052.67 230,729,381.88 24.94 252,321,716.70 1 损益的净利润 本年末比 2004 年末 2003 年末 上年末增 2002 年末 减（％） 总资产 3,553,457,778.66 2,746,311,922.59 29.39 2,459,189,102.89 股东权益（不含 少数股东权益） 2,141,220,437.80 1,635,662,069.93 30.91 1,493,772,248.21 经营活动产生的 现金流量净额 415,822,179.36 289,943,333.35 43.41 250,613,588.82 3.2 主要财务指标 单位：元 本年比上年增 2004 年 2003 年 2002 年 减（％） 每股收益 0.793 0.722 9.83 0.753 净资产收益率 13.39 14.64 -1.25 16.73 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率 16.33 14.99 1.34 18.16 每股经营活动产生的现 金流量净额 1.150 0.874 31.58 0.755 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减（％） 每股净资产 5.920 4.930 20.08 4.502 调整后的每股净资产 5.794 4.785 21.09 4.411 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 项 目 金 额 短期投资收益 52,713.81 营业外收入 617,684.14 减：营业外支出 2,459,107.36 减：所得税影响 -302,754.00 非经常性损益净额 -1,485,955.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送 公积金 增 其 配 股 小 计 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 232,183,325 232,183,325 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 232,183,325 232,183,325 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 232,183,325 232,183,325 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99,616,608 29,884,982 29,884,982 129,501,590 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 99,616,608 129,501,590 三、股份总数 331,799,933 361,684,915 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 13,368 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 (-) 数量 （％） （ 已 流 通 结的股份 （国有股东 或未流通） 数量 或外资股东） 中国北京同仁堂(集 0 232,183,325 64.19 未流通 0 国有法人股 团)有限责任公司 丰和价值 4,511,539 8,510,621 2.35 已流通 未知 —— 证券投资基金 申万巴黎盛利精选 —— 5,609,194 1.55 已流通 未知 —— 证券投资基金 嘉实服务增值行业 —— 4,953,997 1.37 已流通 未知 —— 证券投资基金 中信经典配置 —— 4,382,912 1.21 已流通 未知 —— 证券投资基金 南方稳健成长 985,505 3,620,523 1.00 已流通 未知 —— 证券投资基金 通乾证券投资基金 -1,056,827 3,503,982 0.97 已流通 未知 —— 全国社保基金 1,522,758 3,330,510 0.92 已流通 未知 —— 一零六组合 天元证券投资基金 —— 3,289,126 0.91 已流通 未知 —— 同益证券投资基金 —— 2,945,000 0.81 已流通 未知 —— 3 前十名股东关联关系或一致行动 以上前十名股东中第一大股东与其他股东无关联关系， 的说明 亦不存在一致行动人关系。 上述第二名到第十名 A 股流通股股东中：丰和价值证券 投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金及全国社保基金 一零六组合由嘉实基金管理有限公司管理；南方稳健成长证 券投资基金及天元证券投资基金由南方基金管理有限公司管 理。上述股东未知是否存在一致行动人关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 或其它） 丰和价值证券投资基金 8,510,621 A股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 5,609,194 A股 嘉实服务增值行业证券投资基金 4,953,997 A股 中信经典配置证券投资基金 4,382,912 A股 南方稳健成长证券投资基金 3,620,523 A股 通乾证券投资基金 3,503,982 A股 全国社保基金一零六组合 3,330,510 A股 天元证券投资基金 3,289,126 A股 同益证券投资基金 2,945,000 A股 海富通收益增长证券投资基金 2,888,943 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 前十名流通股股东中：丰和价值证券投资基金、嘉 实服务增值行业证券投资基金及全国社保基金一零六 组合由嘉实基金管理有限公司管理；南方稳健成长证券 投资基金及天元证券投资基金由南方基金管理有限公 司管理。上述流通股股东，公司未知其是否存在一致行 动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 法定代表人：殷顺海 成立日期：1992 年 8 月 17 日 注册资本：18,900 万元 股权结构：国有独资 经营范围：授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；加工、制造、销售中药材、中 成药、饮片、营养保健品、药膳餐饮、化妆品、医药机械并提供有关的技术咨询、技术服 务；药用动植物的饲养、种植；购销西药、医疗器械、卫生保健用品、建筑材料、五金交 电、化工、金属材料；货物储运；出租汽车业务；经营所属企业自产产品及相关技术的出 口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务；开展对外合资经营、合作 生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务；经营经贸部批准的其他商品的进出口业务。 4 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京市国有资产监督管理委员会 ↓100％ 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 ↓64.19％ 北京同仁堂股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 殷顺海 董事长 男 51 2003.5.28-2006.5.27 19923 25900 配股 田大方 副董事长 男 58 2003.5.28-2006.5.27 19923 25900 配股 梅 群 副董事长 男 48 2003.5.28-2006.5.27 15939 20721 配股 匡桂申 董事总经理 男 48 2003.5.28-2006.5.27 11641 15133 配股 顾海鸥 董事总工程师 男 39 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 李连英 董事 女 48 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 周海钧 独立董事 男 71 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 张炳厚 独立董事 男 67 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 林义相 独立董事 男 40 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 于中一 独立董事 男 60 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 郝如玉 独立董事 男 56 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 宫 勤 监事长 男 47 2003.5.28-2006.5.27 5977 7770 配股 冯小平 监事 女 52 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 于 亮 监事 女 50 2003.5.28-2006.5.27 1162 1511 配股 关庆维 监事 男 44 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 阎 军 独立监事 男 40 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 李正华 副总经理 男 50 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 杨 亮 总会计师 男 47 2003.10.28-2006.5.27 0 0 —— 李兴毅 副总经理 男 47 2003.10.28-2006.5.27 0 0 —— 宋卫清 副总经理 女 39 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 李大鸣 副总经理 男 46 2004.8.14-2006.5.27 0 0 —— 张生瑜 董事会秘书 男 35 2003.5.28-2006.5.27 0 0 —— 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 报酬、津贴 担任的职务 殷顺海 董事长、党委副书记 2001.7——今 是 田大方 中国北京同仁堂 副董事长、党委书记 2001.7——今 是 (集团) 董事 2001.7——今 是 梅 群 有限责任公司 总经理 2001.11——今 宫 勤 纪委书记 2001.12——今 是 5 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 293.44 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 89.59 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 114.03 万元 独立董事津贴 18 万元（五位独立董事年度总额含税） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 殷顺海、田大方、梅群、宫勤 报酬区间 人数 30 万元以上 3 20－30 万元 6 10-20 万元 2 10 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司是以制造、加工中成药、经营中西药品为主的企业。 1、主营业务范围及其经营状况 公司是以制造、加工中成药、经营中西药品为主的企业。 2004 年，我国医药行业基本保持了较为稳定的发展态势，尽管整体医药制造业增长 速度同比稍有回落，但医药经济运行总体向好。公司 2004 年完成主营业务收入 244,525.21 万元，比上年同期增长 12.73%；其中在国内实现销售收入 226,767.35 万元， 在海外实现销售收入 17,757.86 万元；完成主营业务利润 111,388.17 万元，比上年同 期增长 11.31%；实现净利润 28,678.01 万元，比上年同期增长 19.73%。 2004 年，公司坚决贯彻董事会提出的“奋斗一年，夯实基础”的工作主题，圆满地 完成了董事会年初下达的任务，顺利实施了增资配股，公司在各方面管理又迈上一个新 的台阶。作为传统中药企业，公司近两年对销售模式的改革一直受到外界关注，被普遍 认为属于“传统品牌型”的同仁堂，在借助品牌效应的同时尝试进行现代营销管理，不 断探索新的经营模式，逐步介入产品终端市场，扩大自主销售规模。报告期内，公司继 续推进营销改革，对年初提出的“以品种为支撑，以终端网络为中心，整合营销，全力 打造相对集中的、稳定的、与客户共享的网络板块”的经营战略做进一步延伸，明确方 向、稳步推进，清晰地划分了几个工作重点：一、继续推动“百千万工程”的深入开展； 二、继续深化“精品化、微型化”的品种战略；三、确立品种首席经销制度及营销顾问 制度；四、实施文化营销。 “百千万工程”是公司扩大自主销售、渗透终端网络、最终实现对终端市场控制力 的重要工作，是根据公司经营形势的需要，利用现有力量、以点带面、逐步建立与消费 者稳定的联系，进而建立稳定的终端网络的一项长期的基础性工程。报告期内，“百千 万工程”的覆盖范围进一步扩大，公司还特别设计了 50 余个“百千万工程”专销品种 来配合销售，在对公司产品的宣传推广和对零售终端的管理控制方面起到了预期的作 用。 “精品化、微型化”是作为配合销售模式改革而提出的品种战略，公司在细分市场、 分析消费需求后提出重点品种精品化、一般品种微型化，事实证明该战略迎合了市场需 要，是正确的决策。报告期内已经有 50 多个品种实现了“精品化、微型化”，体现在销 售上，新包装剂型品种销售增长率较高，成效显著。在此战略下的拳头产品依然保持了 明显的优势，报告期内，公司主导产品同仁乌鸡白凤丸系列实现销售 22,545.59 万元， 6 子公司主导产品同仁六味地黄丸系列实现销售 34,281.02 万元。 报告期内公司尝试建立首席品种经销制度。由经销商在公司确定的目标产品中认选 一个，担任该产品的首席经销商，负责制定该产品的销售策略，同时负责维护其市场销 售秩序，对其进行全方位管理并保证销售额度的完成。事实证明该制度可以有效减轻公 司负担，缓解因品种繁多而顾此失彼的状况，使公司可以集中精力推广重点品种，扩大 销售规模。截至报告期末，已有 13 个品种实行了首席经销制，其中 12 个品种销售创出 历史最好水平。公司还以市场化方式在全国范围内聘请了几十名专业人士，担任公司的 营销顾问，成为公司把握市场可借助的“外脑”。 借同仁堂 335 周年庆典东风，助公司文化营销一臂之力。同仁堂在自己特有的文化 底蕴和经营哲学基础上融合了现代商业理念，成为具有同仁堂特色的营销模式。在终端 销售中，公司组织的专家讲师团在各地讲解产品功效，弘扬企业文化，身体力行地实践 着“德、诚、信”，公司形象得以树立，赞誉广为传播。公司还进一步加强与经销商之 间的感情联系，强调伙伴式的合作关系，以实际行动维护其利益，实践了“用同仁堂的 文化吸引人”，实现共同发展。 2004 年公司营销改革的战略性调整基本完成，实现了销售的多品种、多渠道、 多形式、多角度，立体式的营销框架也初步确立，新平台为经营人员提供了广阔的施 展才能的空间，也必将为同仁堂的快速发展提供强有力的支持。 报告期内公司转变生产管理模式，建立了以销售为中心、满足商业需求为目标的 生产供应管理体系。生产部门及时调整生产计划，工业基地通力合作，通过研究分析 品种流速，摸索出了生产与销售新的链接方式，使生产管理水平提升到了一个新高度。 采购部门在原材料价格上涨的情况下，做到了既满足工业生产的需求，又节约采购资 金。 报告期内以扩大产能、提升制造水平为目的的亦庄制药生产基地作为公司配股募 集资金项目顺利完工。该项目施工质量、制剂工艺、生产设备自动化水平、管理指挥 系统自控化水平、能源控制水平和环保水平均达到国内或同行业一流，投产后能够填 补产能缺口，成为公司新剂型产品的主要生产基地。 报告期内公司科研工作取得丰硕成果，除取得愈风宁心滴丸新药证书外，完成了 50 余个品种增加小丸规格的微型化实验研究和申报工作，其中 35 个品种已经取得了 生产批文并陆续上市。完成同仁乌鸡白凤胶囊等新药的申报工作；完成贞芪益肾颗粒、 胰复康胶囊两个新药的临床研究。 公司始终严格质量管理，坚持质量负责人派出制，报告期内荣获全国质量管理奖， 五个产品获得北京市名牌产品称号。此外，按照国家食品药品监督管理局的要求，在规 定时间内完成了生产线的 GMP 认证及以前已通过认证部分的自查；继吉林靖宇人参种 植基地之后，报告期内山西陵川党参种植基地也通过国家 GAP 认证，在中药材质量管 理上再上一个台阶。04 年经过公司上下共同努力，最终顺利通过了 ISO9001、ISO14001、 OHSAS18001（质量、环境、职业健康安全）标准的认证工作，取得了质量管理体系证 书。 报告期内公司将人事制度改革、合理配置人力资源作为工作重点之一。为支持公司 品种战略的顺利实施，在生产部门实行了技术岗位首席制。组建精干的销售队伍，把 一批年轻、优秀的专业人员充实到经营一线，更好地“拼终端、拼服务”。压缩人工 成本，缩减管理人员， “精兵简政”，人员合理分流，经过重新整合，提高了用工效率， 生产组织扁平化，提高了管理效率。 2004 年是公司走出改革困境，实现制度创新、管理创新的一年，新的经营模式 基本确立，经营战略初步形成，生产布局调整基本完成，现代化生产规模基本具备， 7 人事制度改革初战告捷 。 报告期内，中国北京同仁堂集团被国务院国资委列为 2004 年全国十家重大典型企业之一，是北京市惟一一家、医药行业惟一一家、中华老字号 惟一一家进入国家级重点典型的企业。在此有利契机下，股份公司将加快、加大推进 营销改革的步伐、科学安排工业生产、继续完善质量管理、合理配置人力资源、大力弘 扬企业文化，为下一步的腾飞奠定坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业 主营业 毛利率 务收入 务成本 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 比上年 分行业 比上年 比上年 （万元） （万元） (%) 增减 增减 增减 （％） （％） （％） 中 药 244,525.21 130,267.43 45.55 12.73 14.13 -0.59 其中：关联交易 7,846.45 4,179.02 46.74 - - - 分产品 同仁乌鸡白凤丸 22,545.59 14,270.52 36.70 7.31 4.70 1.58 同仁六味地黄丸 34,281.02 15,395.61 55.09 13.40 13.24 0.06 其中：关联交易 1,026.48 600.99 41.45 -71.36 -72.21 1.79 同仁堂集团作为本公司非排他性的代理销售商，本公司按其销售予其他独 关联交易的定价 立第三方的价格销售予同仁堂集团。该定价原则已经中信证券股份有限公司出 原则 具了独立财务顾问报告，并经公司 2001 年度股东大会审议通过（股东大会决议 公告刊登于 2002 年 6 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。 虽然目前公司已具备独立的销售系统，但同仁堂集团在全国特别是北京地 关联交易必要 区拥有众多的商业网点，为扩大公司产品市场占有率，部分销售借助同仁堂集 性、持续性的说 团的销售网点完成。此类关联交易均严格按照给予第三者价格进行定价，充分 明 体现公平原则。此类关联交易在今后的一定期间内仍将持续发生。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 73,213,093.06 元。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 226,767.35 万元 13.12% 海外 17,757.86 万元 8.04% 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 222,919,889.52 元 占采购总额比重 27.41% 前五名销售客户销售金额合计 612,718,970.95 元 占销售总额比重 25.06% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 8 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 22,389.71 募集资金总额 31,654.74 已累计使用募集资金总额 22,389.71 是否变 产生收 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 益金额 计划进度 预计收益 新建蜜小丸车间项目 4,930.00 否 3,591.08 — 是 是 新建出口蜜小丸车间项目 4,905.00 否 3,136.42 — 是 是 新建瓶装水丸车间项目 4,789.00 否 3,544.58 — 是 是 新建袋装水丸车间项目 4,597.00 否 3,114.92 — 是 是 新建胶囊车间项目 4,485.00 否 3,073.53 — 是 是 新建滴丸车间项目 4,615.00 否 2,595.44 — 是 是 补充流动资金 3,333.74 否 3,333.74 — 是 是 合 计 31,654.74 — 22,389.71 — 是 是 未达到计划进度和收益的 —— 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 —— （分具体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 9 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 与子公司共同组建北京同仁 15,000 — 尚未产生收益 堂国药有限公司 (港币) 合资建立北京同仁堂内蒙古 100 100％ 尚未产生收益 甘草黄芪种植基地有限公司 子公司同仁堂科技之经济开 19,340 90％ 尚未产生收益 发区厂房建设工程 子公司同仁堂科技之子公司 5,000 49.40％ 北京同仁堂通科药业有限公 尚未产生收益 司煮提车间工程 39,440 __ 合 计 —— 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2005 年是公司继续推进营销模式改革、观念创新、大胆实践的一年，工作将围绕董事 会提出的指导思想进行——以利润为中心，做实企业；以现金流为重点，提高营销质量；以 亦庄工程为基础，全面提高中药现代化管理水平；以重大典型企业为契机，进一步提高科技、 质量、服务水平。 1、发挥品种优势，整合销售渠道，完善激励机制，重塑经营队伍，继续提高经营质量。 2、以利润为中心，以现金流为重点，搞好企业基础管理，把公司做实做强。 3、以亦庄生产基地工程为基础，全面提高中药现代化管理水平。 4、以重大典型企业为契机，进一步提高科技、质量、服务水平，提高员工队伍整体素 质。 2005 年，在“三合一”管理体系标准的指导下，公司的各项工作将会有全面提升，争 取达到品牌影响力卓越，产品竞争力卓越、队伍执行力卓越，使公司实现新的飞跃。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 北 京 京 都 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 2004 年 本 公 司 实 现 净 利 润 286,780,097.26 元，按 10%提取法定盈余公积金 40,007,576.71 元(含子公司提取额)， 提取 5%法定公益金 20,015,556.48 元(含子公司提取额)，提取免税基金 9,960,635.33 元(子公司提取额)，加年初未分配利润 462,122,478.63 元，减去 2003 年利润分配已向 全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）共计 99,539,979.9 元，2004 年度可供股东 分配利润为 579,378,827.47 元。公司拟以 2004 年末总股本 361,684,915 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。 公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 361,684,915 股为基数，向全体股东每 10 股转 增 2 股，共转增 72,336,983 股。 10 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 2,824.41 1.16% 7,735.46 9.51% 北京同仁堂吉林人参有限责任公司 205.59 0.08% 1,586.46 1.95% 北京同仁堂参茸有限公司 112.59 0.05% 125.49 0.15% 中国北京同仁堂集团粤东有限公司 1,734.44 0.71% 211.61 0.26% 北京同仁堂海南有限公司 40.43 0.02% 0.84 0.00% 北京同仁堂通州医药有限公司 237.15 0.10% 20.61 0.03% 北京同仁堂连锁药店总部 1,708.76 0.70% 83.86 0.10% 北京同仁堂药材有限公司 24.97 0.01% 479.86 0.59% 北京同仁堂健康药品经营有限公司 638.56 0.26% 184.55 0.23% 北京同仁堂广州药店有限公司 412.20 0.17% 上海北京同仁堂药店有限责任公司 74.50 0.03% 北京同仁堂保定药店 30.37 0.01% 北京同仁堂健康药业有限公司 1,342.80 1.65% 北京同仁堂生物制品有限公司 14.24 0.02% 北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司 194.90 0.24% 北京同仁堂鸿日有限责任公司 159.95 0.20% 合计 8,043.97 3.29% 12,140.63 14.93% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 3,867.53 10.32 8,558.24 694.93 北京同仁堂亳州药材种植基地 — — 220.24 108.74 11 北京同仁堂吉林人参有限责任公司 — 15.27 1,792.70 247.05 北京同仁堂参茸有限公司 89.84 — 146.82 19.82 北京同仁堂珠海有限公司 — 1,361.13 — — 中国北京同仁堂集团粤东有限公司 1,923.11 590.11 239.12 427.46 北京同仁堂海南有限公司 46.13 363.61 0.99 0.42 北京同仁堂鸿日有限责任公司 15.83 12.37 187.15 78.75 北京同仁堂通州医药有限公司 276.17 — 24.11 27.07 北京同仁堂连锁药店总部 1,321.45 15.35 98.12 153.72 北京同仁堂健康药业有限公司 5.30 — 1,571.08 529.88 北京同仁堂药材有限公司 28.21 10.45 542.24 374.92 北京同仁堂健康药品经营有限公司 746.23 27.55 215.93 21.66 北京同仁堂生物制品公司 — — 16.09 12.32 北京同仁堂广州药店有限公司 455.32 — — 11.68 北京同仁堂保定药店 26.02 386.88 — — 上海北京同仁堂药店有限责任公司 87.17 53.58 — — 合计 8,888.31 2,846.62 13,612.83 2,708.42 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 8,888.31 万元， 余额 2,846.62 万元。 向关联方购买、销售原料、成药系正常业务往来，其形成的余额对本公司无重大影响。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8独立董事履行职责的情况 本公司现有五位独立董事，分别为周海钧先生、张炳厚先生、林义相先生、于中一 先生及郝如玉先生。五位独立董事分属药学、中医临床、金融、财务、税务等领域的专 家学者，学识渊博，经验丰富。报告期内公司共召开五次董事会会议，除周海钧先生和 林义相先生书面授权委托张炳厚先生代为出席第三届董事会第七次、第八次会议外，其 余独立董事均亲自出席了全部董事会。全体独立董事关心公司生产经营情况，积极出席 董事会会议，严格按照有关法律法规的要求，尽职尽责地审议了公司定期报告、延长配 股决议有效期的议案、关联交易的议案、变更高管人员的议案、和子公司共同投资的议 案等，并针对公司关联交易、变更高管人员等事项实事求是地发表了独立意见。五位独 立董事工作态度严谨，认真负责，由于在各自的研究领域都有着独到见解，在公司生产、 经营、管理、树立市场形象等方面充分发挥了专长，提出许多宝贵的意见和建议，从而 对维护公司及全体股东权益、保证公司健康持续发展起到了应有的作用。 12 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务状况、募集资金使用和关联交易方面不存在问题， 没有损害公司和股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师 陈雯、王卫签字，出具了北京京都审字[2005]第 0318 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 公司的资产负债表、利润表和 2004 年度现金流量表（附后）。 9.3 公司与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未有变化。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围的变化 报告期内合并报表范围增加北京同仁堂太丰制药有限公司、北京同仁堂(保宁)株式会 社、北京同仁堂大连医药有限责任公司、北京同仁堂河南药业有限责任公司、北京同仁堂 陵川党参有限责任公司、本公司控股子公司之控股子公司北京同仁堂通科药业有限公司、 北京同仁堂（印尼）有限公司、北京同仁堂（澳门）有限公司。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 会 二零零五年三月十八日 13 资产负债表 编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 附注 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 六.1 845,764,073.60 542,414,496.13 457,937,279.85 214,235,324.88 短期投资 六.2 200,000.00 200,000.00 应收票据 六.3 47,996,444.20 12,859,264.00 47,996,444.20 12,859,264.00 应收股利 2,040,000.00 应收利息 应收账款 六.4 240,429,896.47 182,270,353.89 168,212,072.50 148,131,415.60 其他应收款 六.5 18,434,613.01 17,531,717.70 4,843,233.83 9,502,998.82 预付账款 六.6 39,045,041.82 13,349,917.10 30,012,406.21 4,261,560.97 应收补贴款 六.7 156,320.31 10,342,530.38 8,063,023.11 存货 六.8 1,233,992,483.29 1,039,094,177.19 725,894,783.10 731,887,773.87 待摊费用 六.9 7,323,737.49 10,430,000.07 4,830,174.80 4,797,242.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,433,142,610.19 1,828,492,456.46 1,441,766,394.49 1,133,938,603.26 长期投资： 长期股权投资 六.10 35,108,617.14 74,196,332.44 552,009,012.37 474,722,650.54 长期债权投资 长期投资合计 35,108,617.14 74,196,332.44 552,009,012.37 474,722,650.54 固定资产： 固定资产原价 六.11 1,077,355,922.33 944,528,532.23 659,085,255.99 624,754,335.23 减：累计折旧 345,573,502.63 288,046,942.83 223,659,293.27 191,112,573.48 固定资产净值 731,782,419.70 656,481,589.40 435,425,962.72 433,641,761.75 减: 固定资产减值准备 578,935.54 623,356.05 372,877.38 392,758.64 固定资产净额 731,203,484.16 655,858,233.35 435,053,085.34 433,249,003.11 工程物资 在建工程 六.12 346,872,205.29 175,753,394.14 192,921,517.07 84,580,589.54 固定资产清理 固定资产合计 1,078,075,689.45 831,611,627.49 627,974,602.41 517,829,592.65 无形资产及其他资产： 无形资产 六.13 7,058,083.50 3,839,381.44 475,620.76 188,100.00 长期待摊费用 六.14 72,778.38 8,172,124.76 58,368.18 108,953.91 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,130,861.88 12,011,506.20 533,988.94 297,053.91 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,553,457,778.66 2,746,311,922.59 2,622,283,998.21 2,126,787,900.36 14 资产负债表(续) 合并 母公司 项 目 附注 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 六.15 283,000,000.00 299,000,000.00 208,000,000.00 284,000,000.00 应付票据 1,000,000.00 应付账款 六.16 391,015,136.81 258,360,122.69 165,005,255.14 153,092,113.96 预收账款 六.17 102,887,393.63 67,596,514.57 30,796,572.78 25,815,817.49 应付工资 六.18 44,854,541.65 44,707,243.98 762.29 632.85 应付福利费 31,549,981.29 24,069,393.04 15,346,000.04 10,919,010.45 应付股利 1,960,000.00 应交税金 六.19 19,098,549.40 -13,267,997.60 12,039,637.37 -18,860,153.75 其他应交款 六.20 407,386.21 200,966.56 264,030.26 136,661.06 其他应付款 六.21 54,393,938.49 37,821,419.90 33,241,033.92 19,107,652.98 预提费用 六.22 818,163.50 337,580.87 650,000.00 200,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 929,985,090.98 719,825,244.01 465,343,291.80 474,411,735.04 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 六.23 8,007,157.80 14,185,937.50 9,442,187.50 12,785,937.50 专项应付款 六.24 18,921,856.66 12,887,846.55 7,411,491.85 4,046,761.00 其他长期负债 长期负债合计 26,929,014.46 27,073,784.05 16,853,679.35 16,832,698.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 956,914,105.44 746,899,028.06 482,196,971.15 491,244,433.54 少数股东权益 455,323,235.42 363,750,824.60 股东权益： 股本 六.25 361,684,915.00 331,799,933.00 361,684,915.00 331,799,933.00 资本公积 六.26 880,600,929.19 593,152,061.29 880,600,929.19 593,152,061.29 盈余公积 六.27 318,618,233.29 248,634,464.77 215,400,353.03 172,387,899.50 其中：法定公益金 90,962,308.36 70,946,751.88 72,092,294.11 57,462,633.15 未分配利润 六.28 579,378,827.47 462,122,478.63 682,400,829.84 538,203,573.03 其中：拟分配现金股利 90,421,228.75 99,539,979.90 90,421,228.75 99,539,979.90 未确认的投资损失 外币报表折算差额 937,532.85 -46,867.76 股东权益合计 2,141,220,437.80 1,635,662,069.93 2,140,087,027.06 1,635,543,466.82 负债和股东权益总计 3,553,457,778.66 2,746,311,922.59 2,622,283,998.21 2,126,787,900.36 公司负责人：殷顺海 主管会计工作负责人：杨亮 会计机构负责人：冯智梅 15 利润及利润分配表 编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 一、主营业务收入 六.29 2,445,252,140.30 2,169,085,412.35 1,290,001,187.17 1,176,403,806.02 减：主营业务成本 1,302,674,286.27 1,141,432,382.76 748,595,239.31 663,437,696.13 主营业务税金及附加 六.30 28,696,143.46 26,934,422.95 18,261,943.10 16,857,186.48 二、主营业务利润 1,113,881,710.57 1,000,718,606.64 523,144,004.76 496,108,923.41 加：其他业务利润 六.31 11,488,731.63 4,564,147.41 2,017,343.15 -652,396.80 减: 营业费用 445,475,903.95 374,913,931.61 209,853,126.58 204,263,432.36 管理费用 230,279,096.30 265,775,654.90 97,654,212.05 120,711,616.08 财务费用 六.32 13,633,117.90 -4,903,324.90 11,805,529.47 -761,837.05 三、营业利润 435,982,324.05 369,496,492.44 205,848,479.81 171,243,315.22 加：投资收益 六.33 1,294,102.53 325,633.00 114,927,028.61 96,838,570.48 补贴收入 营业外收入 六.34 1,022,392.78 356,848.81 188,506.59 95,560.88 减：营业外支出 六.35 2,668,405.64 3,153,050.12 2,210,170.38 2,363,218.92 四、利润总额 435,630,413.72 367,025,924.13 318,753,844.63 265,814,227.66 减：所得税 53,896,425.00 45,757,360.97 32,004,154.39 26,372,061.26 减：少数股东损益 94,953,891.46 81,739,446.81 加：未确认的投资损失 五、净利润 286,780,097.26 239,529,116.35 286,749,690.24 239,442,166.40 加：年初未分配利润 462,122,478.63 380,243,203.80 538,203,573.03 434,217,711.49 其他转入 六、可供分配的利润 748,902,575.89 619,772,320.15 824,953,263.27 673,659,877.89 减：提取法定盈余公积 40,007,576.71 33,687,829.82 28,674,969.02 23,944,216.64 提取法定公益金 20,015,556.48 16,843,914.91 14,337,484.51 11,972,108.32 提取免税基金 9,960,635.33 7,578,116.89 七、可供股东分配的利润 678,918,807.37 561,662,458.53 781,940,809.74 637,743,552.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 已付普通股股利 99,539,979.90 99,539,979.90 99,539,979.90 99,539,979.90 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 579,378,827.47 462,122,478.63 682,400,829.84 538,203,573.03 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：殷顺海 主管会计工作负责人：杨亮 会计机构负责人：冯智梅 16 现金流量表 2004 年度 编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,625,669,248.52 1,299,287,929.19 收到的税费返还 24,438,101.39 19,761,049.00 收到的其他与经营活动有关的现金 六.36 28,748,609.19 16,569,549.98 现金流入小计 2,678,855,959.10 1,335,618,528.17 购买商品、接受劳务支付的现金 1,229,563,740.27 589,923,226.46 支付给职工以及为职工支付的现金 349,445,338.90 189,446,149.15 支付的各项税费 275,216,424.59 143,035,730.54 支付的其他与经营活动有关的现金 六.37 408,808,275.98 166,672,238.76 现金流出小计 2,263,033,779.74 1,089,077,344.91 经营活动产生的现金流量净额 415,822,179.36 246,541,183.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 200,000.00 200,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,381,046.81 47,688,932.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,111,454.74 774,871.09 收到的其他与投资活动有关的现金 54,533,909.82 0 现金流入小计 60,226,411.37 48,663,804.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 341,236,387.13 177,305,312.13 投资所支付的现金 203,254.59 10,843,254.59 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 341,439,641.72 188,148,566.72 投资活动产生的现金流量净额 -281,213,230.35 -139,484,762.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 329,047,438.30 317,697,438.30 借款所收到的现金 343,000,000.00 268,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 六.38 8,771,400.00 8,771,400.00 现金流入小计 680,818,838.30 594,468,838.30 偿还债务所支付的现金 361,500,000.00 346,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 154,039,385.83 113,603,072.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,150,000.00 1,150,000.00 现金流出小计 516,689,385.83 461,253,072.40 筹资活动产生的现金流量净额 164,129,452.47 133,215,765.90 四、汇率变动对现金的影响 1,131,175.99 -50,231.53 五、现金及现金等价物净增加额 299,869,577.47 240,221,954.97 公司负责人：殷顺海 主管会计工作负责人：杨亮 会计机构负责人：冯智梅 17 现金流量表--补充资料 2004 年度 编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 286,780,097.26 286,749,690.24 加：少数股东本期损益 94,953,891.46 计提的资产减值准备 18,397,648.27 12,501,993.42 固定资产折旧 69,059,886.61 40,475,247.26 无形资产摊销 823,327.07 102,904.24 长期待摊费用摊销 5,499,810.79 50,585.73 待摊费用减少（减：增加） 3,178,368.44 -32,932.79 预提费用增加（减：减少） 480,582.63 450,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -640,719.07 39,427.62 固定资产报废损失 934,750.15 548,644.02 财务费用 15,816,927.91 13,475,824.03 投资损失（减：收益） -1,294,102.53 -114,927,028.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -191,717,403.46 5,992,990.77 经营性应收项目的减少（减：增加） -98,455,288.05 -55,526,923.68 经营性应付项目的增加（减：减少） 215,484,401.88 60,120,761.01 其他 -3,480,000.00 -3,480,000.00 经营活动产生的现金流量净额 415,822,179.36 246,541,183.26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 624,907.29 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 842,284,073.60 454,457,279.85 减：现金的期初余额 542,414,496.13 214,235,324.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 299,869,577.47 240,221,954.97 公司负责人：殷顺海 主管会计工作负责人：杨亮 会计机构负责人：冯智梅 18