晋西车轴(600495)G晋西2005年年度报告摘要

晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1.2、本报告经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。公司董事陈月明先生、董事吕同 友先生、独立董事宋晓伟女士因工作原因未能出席本次会议，分别全权委托公司董事牛建国先 生、董事鲁天喜先生、独立董事张涛先生代为行使表决权。董事张晋尧先生因工作原因无法出席 会议，其他董事全部出席了本次会议。 1.3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长牛建国先生，总经理鲁天喜先生，主管会计工作负责人姜心乐先生 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 晋西 股票代码 600495 上市交易所 上海证券交易所 太原高新技术开发区长治路 436 号科祥大厦 注册地址和办公地址 太原市和平北路北巷 5 号 邮政编码 030027 公司国际互联网网址 http://www.jinxiaxle.com.cn 电子信箱 stock@jinxiaxle.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周海红 高虹 联系地址 太原市和平北路北巷 5 号 太原市和平北路北巷 5 号 电话 （0351）6629027 （0351）6628286 传真 （0351）6628281 （0351）6628196 电子信箱 600495@secure.sse.com.cn 600495@secure.sse.com.cn 第 1 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 279,803,308.27 237,456,415.95 17.83 186,973,518.33 利润总额 30,190,841.53 25,554,155.60 18.14 23,993,733.57 净利润 24,220,454.90 21,376,588.31 13.30 20,425,459.87 扣除非经常性损益的净利润 24,471,355.23 20,602,853.03 18.78 20,399,495.15 经营活动产生的现金流量净额 23,956,966.78 9,646,038.85 148.36 30,664,861.45 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 511,239,374.90 474,924,768.06 7.65 234,968,783.24 股东权益（不含少数股东权益） 393,583,079.82 377,561,642.92 4.24 124,238,780.59 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.24 0.21 14.29 0.32 增加 0.49 个百分 净资产收益率（%） 6.15 5.66 16.44 点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 增加 0.76 个百分 6.22 5.46 16.42 净资产收益率（%） 点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.09 155.56 0.30 本年末比上年末增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 每股净资产 3.82 3.67 4.09 1.97 调整后的每股净资产 3.80 3.67 3.54 1.97 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 58,602.61 产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -467,401.84 各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 122,806.95 所得税影响数 35,091.95 合计 -250,900.33 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 47,953,995 46.61 47,953,995 46.61 3、其他内资持股 509,482 0.50 509,482 0.50 其中：境内法人持股 509,482 0.50 509,482 0.50 境内自然人持股 ４、外资持股 846,523 0.82 846,523 0.82 其中：境外法人持股 846,523 0.82 846,523 0.82 境外自然人持股 有限售条件股份合计 49,310,000 47.93 49,310,000 47.93 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 53,600,000 52.07 53,600,000 52.07 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 53,600,000 52.07 53,600,000 52.07 三、股份总数 102,910,000 100 102,910,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,270 前十名股东持股情况 股东 持股比例 持有有限售条件股 质押或冻结 股东名称 持股总数 性质 (%) 份数量 的股份数量 国有 晋西机器工业集团有限责任公司 45.61 46,935,031 46,935,031 无 股东 海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴 其他 4.99 5,131,883 0 未知 AM 中国人民币 A 股母基金 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资 其他 2.05 2,108,320 0 未知 基金 东方证券股份有限公司 其他 1.54 1,584,860 0 未知 通乾证券投资基金 其他 1.31 1,350,819 0 未知 第 3 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 华夏成长证券投资基金 其他 1.28 1,318,110 0 未知 EMER INTERNAITIONAL,INC. 美 国 埃 谟 国 际 有 外资 0.82 846,523 846,523 无 限公司 股东 北京方兴投资管理有限责任公司 其他 0.78 805,214 0 未知 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开 其他 0.74 757,727 0 未知 放式证券投资基金 中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 0.65 670,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股东名称 股份种类 量 海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴 AM 中 5,131,883 人民币普通股 国人民币 A 股母基金 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 2,108,320 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,584,860 人民币普通股 通乾证券投资基金 1,350,819 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 1,318,110 人民币普通股 北京方兴投资管理有限责任公司 805,214 人民币普通股 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式 757,727 人民币普通股 证券投资基金 中国银行－华夏回报证券投资基金 670,000 人民币普通股 招商证券股份有限公司 402,000 人民币普通股 东莞信托投资有限公司 391,000 人民币普通股 公司控股股东晋机集团与其他前十名股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 上述股东关联关 办法》中规定的一致行动人，公司股东华夏成长证券投资基金与中国银行－华夏回报证券投资基 系或一致行动关 金同属华夏基金管理有限公司管理，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，未知其是 系的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：晋西机器工业集团有限责任公司 法人代表：李怀亮 注册资本：121,667 万元人民币 成立日期：2000 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动：加工制造、销售民用机械产品。自产机电产品、成套设备及相关 技术出口业务及生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件的技术进口业务。 第 4 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）法人实际控制人情况 公司名称：中国兵器工业集团公司 法人代表：马之庚 注册资本：2,535,991 万元人民币 主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理等 公司控股股东晋西机器工业集团有限责任公司（以下简称晋机集团）是中国兵器工业集团公 司（以下简称兵器集团）的控股子公司，兵器集团是经国务院批准组建的特大型国有企业，是国 家授权的投资机构，由国务院国有资产管理委员会管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在股 从公司领 年 年初 年末 变动 东单位或 姓名 职务 性别 任期起止日期 取的报酬 龄 持股数 持股数 原因 其他关联 总额(万 单位领取 元) 牛建国 董事长 男 45 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 0 是 张晋尧 副董事长 男 56 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 0 是 董事 鲁天喜 男 51 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 10 否 总经理 李怀亮 董事 男 57 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 0 是 何崇阳 董事 男 43 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 0 是 夏大至 董事 女 57 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 0 是 陈月明 董事 男 46 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 5 是 周莹 董事 女 49 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 5 是 吕同友 董事 男 58 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 5 是 蒋秉阳 董事 男 59 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 5 是 郭光 独立董事 男 48 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 5 否 赵利新 独立董事 男 38 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 5 否 第 5 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 张涛 独立董事 男 35 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 5 否 宋晓伟 独立董事 女 41 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 5 否 吕中林 独立董事 男 44 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 5 否 范富保 监事会主席 男 49 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 0 是 刘志刚 监事 男 43 2005-06-26～2006-12-10 0 0 无 0 是 何晋平 职工监事 男 47 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 9 否 智慧生 副总经理 男 46 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 8 否 姜心乐 副总经理 男 36 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 8 否 董事会秘书 周海红 总经理助理 女 39 2003-12-10～2006-12-10 0 0 无 8 否 合计 / / / / / 88 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）经营目标按计划圆满完成 2005 年面对铁路行业快速发展、产品加速更新换代的大好形势，公司抢抓机遇，以市场为牵 引，加快产品研发速度，以管理为手段，积极提高经济运行质量，通过公司经营班子和全体员工 的辛勤努力，全面完成了 2005 年各项经营目标。全年共实现主营业务收入 27,980.33 万元，主 营业务利润 5,308.56 万元，净利润 2,422.05 万元，与上年同期相比分别增长 17.80%、24.05%和 13.30%，保持了良好的经营业绩。 （2）国际市场取得突破性进展 由于国际市场钢材价格的大幅波动以及加工制造业向中国的加速转移，车轴国际市场的供销 格局发生着重大变化。公司抢抓机遇，在 2004 年的基础上进一步加大销售策略调整，使产品出 口大幅提高，全年共实现外贸销售收入 6,390 万元，同比增长 158.93%；晋西车轴的品牌在国际 市场中也具有了更广泛的影响。国际市场份额的大幅增加，为公司进一步调整产品结构、增强赢 利能力、增加新的利润增长点、提高市场抗风险能力打下了坚实基础。 （3）通过资本运营，增强公司可持续发展能力和核心竞争力。 根据铁道部的中长期发展规划及铁路产品市场需求的快速变化，公司于 2005 年分别召开第 二届董事会第八次和第十次会议，审议决定了变更部分募集资金投向，利用募集资金 3,780.70 万元收购晋机集团持有的晋西铁路车辆有限责任公司 3,500 万股份（占注册资本的 52.24％）。 此项目将在经中国证监会批准并经股东大会审议通过后实施，将会对公司实现低成本扩张，进一 步完善产业链，做强做大铁路产品，提高核心竞争能力，增强可持续发展能力和市场竞争力产生 深远的影响。 第 6 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）技术投入、产品研发取得丰硕成果。 2005 年是铁路行业快速发展并发生重大变革的一年，也是公司面临前所未有发展机遇的一 年。公司一方面紧抓募集资金项目建设，依据国际、国内市场发展状况，及时变更募集资金投 向，将铁路车轴机加生产线技术改造项目投资由原 4,674.00 万元增加为 8,081.00 万元，同时加 大了现有生产线的技术改造力度，自筹资金 537 万元对加热炉、热处理炉和机械加工设备进行了 更新改造，进一步提升了生产线的国际先进水平和出口精加工产品的保障能力，为公司进一步提 高生产效率，降低生产成本，节约能耗，打下了坚实的基础。 2005 年公司加大了新产品研发力度，继续保持着行业技术领先优势。公司率先完成了 70 吨 级重载货车 RE2B 型车轴开发与试制；在引进和吸收国际先进制造技术的基础上，完成了青藏铁 路线超低温专用客车轴的制造技术和关键检验技术可行性、适应性的论证与批量生产工作；顺利 通过了高速列车用空心车轴研发项目的立项评审工作，进一步提升了公司的自主创新能力和技术 领先优势。 （5)公司经营存在的主要优势和困难,经营及赢利能力的连续性和稳定性 "十一五"期间，国家将加大铁路建设的投入，加快铁路现有线路的技术改造和现有车辆的更 新换代，铁路运输行业在"十一五"期间将成为国家重点支持、优先发展的行业。车轴作为车辆行 走部件的重要组成部分,其需求量也将稳定增长。国内车轴行业中目前具有包括公司在内的十个 生产厂家，公司在生产规模、技术和装备水平、生产成本等方面具有明显领先优势，而且产品质 量高、具备较强国际竞争力，外贸销售增长趋势明显。公司是国内车轴行业少有的几家上市公司 之一，行业龙头地位相对稳固，经营和盈利能力具有持续性、稳定性。公司目前的主要困难在于 生产能力不均衡，机械加工能力不足，尤其是精加工能力欠缺，不能完全满足公司客户需求。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品构成情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 交通运输设备制 增加 0.75 个 279,803,308.27 225,812,315.01 19.30 17.83 16.76 造业 百分点 产品 增加 0.75 个 车轴 279,803,308.27 225,812,315.01 19.30 17.83 16.76 百分点 公司的主营业务收入全部来自车轴产品的销售收入。 第 7 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 215,903,109.40 1.47 国外 63,900,198.87 158.93 由于钢材市场价格波动的影响，2004 年、2005 年车轴国际市场的格局发生重大变化，公司抢 抓机遇，在 2004 年的基础上进一步加大销售策略调整，使产品出口大幅提高，国际市场份额大 幅增加。 （3）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 210,089,192.00 占采购总额比重（%） 83.38 前五名销售客户销售金额合计 166,923,735.98 占销售总额比重（%） 55.31 3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 报告期内公司资产总额为 51,123.94 万元，比期初增加 3,631.46 万元。其中： （1）应收票据减少 6,783,350.00 元，减幅 73.09%，应收票据变动较大的主要原因是本年度 客户通过银行承兑汇票结算金额减少所致。 （2）预付帐款增加 242.46 万元，预付帐款变动较大的主要原因为预付上海维润铁路物资有 限公司的车轴钢坯款增加。 （3）存货增加 2,866.39 万元，增幅 45.43%，其中原材料与库存商品变动较大。原材料变动 较大的主要原因为车轴钢坯的结存数量增大。库存商品变动较大的主要原因为主导产品 RE2B 型 车轴用于周转的数量增大。 （4）工程物资增加 1,276.54 万元，增幅 335.26%，工程物资变动较大的主要原因是募集资金 项目之一的铁路车轴机加生产线技术改造工程项目预付设备款增加所致。 （5）在建工程增加 902.83 万元，增幅 861.09%，在建工程变动较大的主要原因是募集资金项 目之一的铁路车轴机加生产线技术改造工程项目投资增加所致。 （6）应付票据增加 1,253.38 万元，增幅 95.85%，应付票据变动较大的主要原因是公司与供 应商通过银行承兑汇票结算的金额增加所致。 （7）应付帐款增加 546.39 万元，增幅 49.79%，应付帐款变动较大的主要原因为购买材料增 加。 （8）应交税金增加 370.65 万元，增幅 188.85%，，应交税金变动较大的主要原因为应交增值 税、企业所得税增加。 （9）预提费用减少 66.55 万元，减幅 46.72%，预提费用变动较大的主要原因为是本年度煤气 费支付以及董事津贴转入"其他应付款"减少所致。 4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 （1）其他业务利润减少 17.27 万元，减幅 48.16%，其他业务利润变动较大的主要原因为本年 度锻件的销售利润减少。 第 8 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）营业费用增加 304.54 万元，增幅 59.81%，营业费用增幅较大的主要原因是出口产品委 托代销费增加所致。 （3）财务费用减少 74.10 万元，减幅 30.27%，财务费用减幅较大的主要原因是募集资金存款 利息增加。 （4）投资收益本年度较上年度增加 60.44 万元，系本年度收到参股公司四川制动科技股份有 限公司分配的红利。 5、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差 异的原因说明 报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 235,923,922.57 元，主要是销售车轴收到的 现金；现金流出量为 211,966,955.79 元，是正常经营活动产生的现金流出。公司投资活动产生 的 现 金 流 入 量 为 699,428.00 元 ， 主 要 是 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 ； 现 金 流 出 量 为 27,593,817.37 元，主要是购建固定资产和其他长期资产所支付的现金。公司筹资活动产生的现 金 流 入 量 为 247,500.00 元 ， 主 要 是 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 ； 现 金 流 出 量 为 11,305,752.13 元，主要是分配股利及偿付利息所支付的现金。公司经营活动产生的现金流量 构成情况与上年同期相比没有发生重大变动；投资活动的现金流出量较上年同期减少 9,839.78 万元，主要原因为 2004 年公司使用募集资金 12,277.53 万元收购了控股股东晋机集团的“743 厂 火车轴生产线项目”；筹资活动的现金流入量较上年同期减少 247,489,900.00 元,主要原因为公 司于 2004 年通过公开发行股票募集资金 24,370.74 万元人民币。报告期内，公司经营活动产生 的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 （1）行业的发展趋势 根据我国《中长期铁路网规划》和"铁路十一五规划", "十一五"期间，国家将加大铁路建设 的投入，加快铁路网的建设及铁路现有线路的技术改造和现有车辆的更新换代，以提高列车运行 速度和铁路运输能力，提速重载将成为铁路运输发展的中长期目标。铁路运输行业在"十一五"期 间将成为国家重点支持、优先发展的行业。根据规划，铁道部每年将投入 1,300 亿元用于铁路建 设，两倍于 2004 年之前国家对铁路建设的投资。为促进铁路行业的快速发展，国家近期推出了 一系列政策措施。2004 年铁道部与全国 22 个省市自治区签署了《会谈纪要》，借力地方政府发 展铁路；2005 年 2 月《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》 中，放开民营资本，允许民营资本进入铁路行业；2005 年 7 月，铁道部出台《关于鼓励和引导非 公有制经济参与铁路建设经营的实施意见》，开放铁路建设、运输、装备与多元经营四大领域。 铁路行业将成为"十一五"期间快速发展的领域。车轴作为车辆行走部件的重要组成部分,其需求 量也将稳定增长。 第 9 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 国际市场中，全球铁路装备业也呈增长态势，统计数据显示 2003 年全球铁路装备市场份额 为 567 亿欧元，预计到 2008 年铁路装备市场容量将增加到 700 亿欧元，每年保持 4％的增速。国 际市场的容量远大于国内市场，仅美洲大陆市场的容量就是国内市场的两倍，国际市场的开拓前 景更加广阔。 （2）公司面临的市场竞争格局 国内车轴行业中目前具有包括公司在内的十个生产厂家，公司在生产规模、技术和装备水 平、生产成本等方面具有明显的领先优势，公司是国内车轴行业中少有的几家上市公司之一，国 内市场占据的市场份额超过 1/3，行业龙头地位相对稳固。但由于目前国内车轴行业产能总量仍 大于市场需求量，铁路行业的良好发展前景将促使各生产厂家加大技术改造投入，扩大生产规 模，因此公司在国内市场中仍面临一定的市场竞争压力。 国际市场中，美国、日本、德国等发达国家原来都是重要的车轴生产国家，但这些国家的制 造厂商因原材料、劳动力成本居高不下以及其国内客户的全球采购等原因，正逐步失去国际竞争 力，企业大部分减产、停产或转产。公司生产车轴产品质量高、生产成本相对较低，在国际市场 中有一定的品牌影响，具备较强的国际竞争力，报告期内公司外贸销售增长趋势明显。目前国际 市场中公司的主要竞争对手集中在波兰、乌克兰、罗马尼亚等国的车轴生产厂家。这些厂家在原 材料成本上具有一定竞争优势。公司在规模、技术、装备等方面的综合竞争优势比较明显，但仍 面临着这些厂家的价格竞争压力。 2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等以及各项业务的发展规划 “十一五”期间，铁路行业的快速发展及铁路装备的加速更新换代，为公司带来了良好的发 展机遇。国际市场加速向中国转移为公司走出国门、谋求发展创造了更大空间。一方面公司迎来 了前所未有的发展机遇，另一方面也同时面临着更大的挑战。这种挑战来自铁路装备的加速升级 换代，加大了公司新产品研制及市场市场竞争的压力，对公司的整体制造能力和研发能力提出了 更高的要求。 公司针对目前国际市场中高速列车及动车组等先进技术积极开发高新技术产品。2005 年公司 已顺利完成了高速列车用空心轴研发项目的立项评审工作。计划 2006 完成研发项目，进一步提 升公司的自主创新能力和技术领先优势。 公司的总体发展战略为：以铁路行业为中心，以铁路车轴为品牌，做强铁路车辆及零配件， 保持国内龙头地位，创造国际一流的铁路产品企业。 3、2006 年公司经营目标及工作思路 （1）2006 年公司的经营目标是：一、主营业务收入力争达到 4 亿元以上；二、加大技术改造 投入力度，提升装备水平，保持国内行业技术领先优势，力争达到国际先进水平；三、进一步拓 展国际市场，使外贸销售收入达到总销售收入的 40%；四、人均销售收入达到 65 万元，能耗、物 耗、人力资源消耗保持国内同行业先进水平，力争达到国际先进水平；五、继续完善法人治理结 构及管理机制，深入学习新《公司法》、《证券法》和《国务院批转证监会关于提高上市公司质 第 10 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 量意见的通知》，贯彻落实有关精神，并根据要求及时对公司章程等进行修订，严格按照《公司 法》、《证券法》及其他各项相关法律法规的规定，合法规范运作，提高公司的规范运作水平。 （2）2006 年的工作思路：一、围绕生产经营和资本运营两条主线，创新发展思路，加速企业 发展。二、加强自主创新能力，加大新产品开发力度，提高企业核心竞争力和可持续发展能力。 三、加大技术投入，提升装备、工艺现代化水平，提高资源利用率，努力建设资源节约型企业。 四、进一步加强企业各项基础管理工作，重视企业快速发展过程中的战略管理、投资管理和风险 管理，提升企业发展质量。五、加强班子和队伍建设，完善激励机制，提高员工素质，增强内在 发展动力。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 2006 年公司预计投入资金 750 万元进行技术改造，主要用于满足空心车轴研发与 500 吨精锻 机配套使用的环形加热炉的建设等方面，其资金来源渠道为公司自筹。 5、公司未来发展的风险因素预测及采取的对应措施 公司在对未来发展的展望及 2006 年经营目标的拟定所依据的假设条件为：1）公司所遵循的 现行法律、法规以及国家有关行业政策不会有重大改变；2）国民经济平稳发展的大环境不会有 大的改变；3）公司所在行业的市场环境不会有重大改变；4）不会发生对本公司经营业务造成重 大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。 公司未来面临的主要风险因素有： （1）产业政策风险 随着铁路行业的快速发展，铁道部对车辆及零配件的更新换代加快，对产品的质量要求越来 越严、标准越来越高，公司未来可能面临产品技术升级换代的风险。目前，公司生产的车轴产 品，尤其是出口产品已达到或高于国内标准，与国际标准保持一致。针对产业政策风险，公司将 充分发挥现有装备、技术和人才优势，加大科技投入和技术改造力度，加强研发能力的培育，力 争将产业技术升级带来的风险降至最低。 （2）市场或业务经营风险 目前公司生产的车轴产品，在国内市场中主要供应铁道部下属的车辆厂使用。铁道部所属的 车辆厂、车轴厂目前在某种程度上受到行业保护，公司对国内市场的进一步开拓难度加大。公司 在国内市场中一定时期内存在着依赖单一市场的风险。公司一方面发挥技术优势,加快新产品的 开发速度，加大研发能力的提升力度，占领国内市场技术领先的制高点，保持国内市场的龙头地 位；同时加强与铁道部的沟通和合作，共同研制、开发新项目、新产品，发挥各自优势，实现共 同发展。另一方面，公司将进一步加大国际市场的开发力度，增加出口份额，培育公司新的利润 增长点，拓展公司的未来发展空间，努力降低公司依赖单一国内市场的风险。 （3）汇率变动的风险 市场预期人民币处于持续升值的通道中。因此，人民币升值将成为公司的不利影响因素。公 司在签定外贸定单时，将充分考虑汇率变动因素对赢利的影响，在出口价格及交货条件中做了相 关限定，尽力消除汇率变动对公司的负面影响。 第 11 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,453.17 募集资金总额 24,370.74 已累计使用募集资金总额 16,235.38 拟投入金 是否变更 实际投入金 产生收益情 是否符合计 是否符合预计 承诺项目 额 项目 额 况 划进度 收益 收购 120 生产线 13,106.42 否 12,277.53 / 是 是 石油钻具生产线 6,344.00 是 / / / / 粗加工生产线 2,013.00 否 2,742.13 / 是 / 出口轴机加生产线 2,661.00 合计 24,124.42 / 15,019.66 / / / 变更项目情况 √适用□不适用 2005 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向的 议案》和《关于购买晋西铁路车辆有限责任公司股权之关联交易的议案》，同意以变更部分募集 资金用于收购晋西铁路车辆有限责任公司 52.24%股权以及投资铁路车轴机加工生产线技术改造项 目。现此次收购将在经中国证监会批准并经股东大会审议通过后实施。 具体情况如下： （1）本次募集资金变更投向涉及的资金为放弃原拟投入石油钻具生产线技术改造项目的资 金 6,344 万元。 （2）上述资金变更投向为： 以 3,780.70 万元的价格收购晋西机器工业集团有限责任公司持有的晋西车辆有限责任公司 3,500 万股的股权（占注册资本的 52.24%）；向铁路车轴机加工生产线技术改造项目增加投资 2,576.54 万元，不足部分由公司自筹解决。 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 截至报告期末，公司分别投资了步进式回火炉改造、立式正火炉大修、120 工房环形炉顶大 修、新办公区网络工程、CKA6763 数控车床、MKS1350*3000/1 磨床、SIC 电磁式点针打拆机、职 工澡堂等非募集资金项目，共投入金额 8,376,295.00 元，现除 MKS1350*3000/1 磨床预计 2006 年 3 月完工外其他项目皆已完工。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 12 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度净利润计 24,220,454.90 元，按 10%的比例提取法定盈余公积 2,422,045.49 元，按 10%的比例提取法定公益金 2,422,045.49 元，扣除单项留用的利润 1,427,529.86 元后， 按 2005 年 12 月 31 日股份总数 102,910,000.00 股，每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计 10,291,000.00 元。本公司本次不进行资本公积金转增股本。该预案尚需经本公司股东大会审议 通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 报告期内，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于购买晋西铁路车辆有限责 任公司股权之关联交易的议案》，同意拟将部分前次公开发行股票募集资金 3,780.70 万元用于 收购晋机集团持有的晋西车辆的 52.24％的股份。此次收购须中国证监会批准并经公司股东大会 审议通过后实施。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据股权分置改革方案，公司全体非流通股股东均遵守法定承诺，公司控股股东晋西机器工 业集团有限责任公司（以下简称"晋机集团"）除法定承诺之外，还作出如下特别承诺： （1）晋机集团在持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，18 个月内不上市交易或者 转让。该项承诺期期满后，晋机集团可以通过证券交易所挂牌交易出售股份，但出售数量占晋西 车轴股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 第 13 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）晋机集团承诺在可以挂牌出售所持股份的前 24 个月内，只有当二级市场股票价格不低 于 2005 年 10 月 21 日前 60 个交易日复权后收盘价的算术平均值的 120%，即 8.67 元时，才挂牌 交易出售晋西车轴股票。 当晋西车轴派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化 时，平均价格相应调整。 全体非流通股股东将严格履行所作出的承诺，并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监 督、管理和相应处罚措施。如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形，由此获得的利润归晋西 车轴所有。 晋机集团承诺如果在上述承诺有效期内出现违反承诺的情况，将在本次股权分置改革规定的 限售期满后 3 年内不进行自身及控股企业在境内首次公开发行股票的申请。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师陈广清、柏玉英审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 14 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:晋西车轴股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 135,416,795.78 149,412,470.50 短期投资 应收票据 2,497,750.00 9,281,100.00 应收股利 应收利息 应收账款 77,108,687.92 65,446,159.74 其他应收款 1,958,977.41 1,694,097.19 预付账款 2,428,405.33 3,815.00 应收补贴款 存货 89,469,807.30 60,683,056.64 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 308,880,423.74 286,520,699.07 长期投资： 长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 10,000,000.00 10,000,000.00 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并 报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 262,223,778.56 256,964,048.26 减：累计折旧 96,514,628.23 83,416,073.34 固定资产净值 165,709,150.33 173,547,974.92 减：固定资产减值准备 固定资产净额 165,709,150.33 173,547,974.92 第 15 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 工程物资 16,573,034.89 3,807,616.07 在建工程 10,076,765.94 1,048,478.00 固定资产清理 固定资产合计 192,358,951.16 178,404,068.99 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 511,239,374.90 474,924,768.06 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 25,609,660.00 13,075,862.18 应付账款 16,438,801.01 10,974,858.78 预收账款 2,432,983.78 3,475,047.85 应付工资 932,655.95 1,066,704.75 应付福利费 1,786,041.74 1,202,114.81 应付股利 138,400.24 122,409.37 应交税金 5,669,192.72 1,962,669.41 其他应交款 246,998.91 194,719.34 其他应付款 3,028,300.74 3,430,381.59 预提费用 759,059.99 1,424,575.06 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 117,042,095.08 96,929,343.14 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 614,200.00 433,782.00 第 16 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他长期负债 长期负债合计 614,200.00 433,782.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 117,656,295.08 97,363,125.14 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 102,910,000.00 102,910,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 102,910,000.00 102,910,000.00 资本公积 237,697,761.38 237,663,979.38 盈余公积 29,420,272.08 23,148,651.24 其中：法定公益金 10,118,729.98 7,696,684.49 未分配利润 23,555,046.36 13,839,012.30 拟分配现金股利 10,291,000.00 8,232,800.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 393,583,079.82 377,561,642.92 负债和所有者权益（或股东权益）总计 511,239,374.90 474,924,768.06 公司法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人: 姜心乐 会计机构负责人: 张美萍 第 17 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:晋西车轴股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 279,803,308.27 237,456,415.95 减：主营业务成本 225,812,315.01 193,404,906.94 主营业务税金及附加 905,381.69 1,259,369.88 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 53,085,611.57 42,792,139.13 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 185,826.33 358,483.03 减: 营业费用 8,137,154.72 5,091,789.80 管理费用 14,859,378.71 13,313,005.86 财务费用 1,707,221.57 2,448,197.45 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,567,682.90 22,297,629.05 加：投资收益（损失以“-”号填列） 604,428.00 补贴收入 1,427,529.86 3,262,258.35 营业外收入 58,602.61 减：营业外支出 467,401.84 5,731.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,190,841.53 25,554,155.60 减：所得税 5,970,386.63 4,177,567.29 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,220,454.90 21,376,588.31 加：年初未分配利润 13,839,012.30 11,847,343.98 其他转入 六、可供分配的利润 38,059,467.20 33,223,932.29 减：提取法定盈余公积 2,422,045.49 2,137,658.83 提取法定公益金 2,422,045.49 2,137,658.83 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 单项留用的利润 1,427,529.86 3,262,258.35 七、可供股东分配的利润 31,787,846.36 25,686,356.28 减：应付优先股股利 第 18 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,232,800.00 11,847,343.98 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 23,555,046.36 13,839,012.30 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人: 姜心乐 会计机构负责人: 张美萍 第 19 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:晋西车轴股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 227,248,233.81 收到的税费返还 2,250,007.53 收到的其他与经营活动有关的现金 6,425,681.23 经营活动现金流入小计 235,923,922.57 购买商品、接受劳务支付的现金 168,739,329.15 支付给职工以及为职工支付的现金 17,475,722.32 支付的各项税费 11,675,421.84 支付的其他与经营活动有关的现金 14,076,482.48 经营活动现金流出小计 211,966,955.79 经营活动现金流量净额 23,956,966.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 604,428.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 95,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 699,428.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,593,817.37 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,593,817.37 投资活动产生的现金流量净额 -26,894,389.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 247,500.00 筹资活动现金流入小计 247,500.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,272,452.13 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 33,300.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 第 20 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 11,305,752.13 筹资活动产生的现金流量净额 -11,058,252.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,995,674.72 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 24,220,454.90 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 608,968.53 固定资产折旧 13,465,719.19 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -665,515.07 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -58,602.61 固定资产报废损失 财务费用 3,354,550.00 投资损失（减：收益） -604,428.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -28,663,943.71 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,288,588.06 经营性应付项目的增加(减：减少) 20,588,351.61 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 23,956,966.78 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 135,416,795.78 减：现金的期初余额 149,412,470.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -13,995,674.72 公司法定代表人: 牛建国 主管会计工作负责人: 姜心乐 会计机构负责人: 张美萍 第 21 页 共 22 页 晋西车轴股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：牛建国 晋西车轴股份有限公司 2006 年 2 月 28 日 第 22 页 共 22 页