平高电气(600312)2004年年度报告摘要

河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。报告全文同 时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 1.2、 董事任晓剑，因出国未能到会，也没有委托其他董事代为表决。。 1.3、公司负责人韩海林先生，主管会计工作负责人张浩义先生，会计机构负责人（会计主管人 员）李慧平女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 平高电气 股票代码 600312 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省平顶山市南环东路 22 号 河南省平顶山市南环东路 22 号 邮政编码 467001 公司国际互联网网址 http://www.pinggao.com 电子信箱 pinggao@pinggao.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程占彪 联系地址 河南省平顶山市南环东路 22 号 电话 0375-3804031 传真 0375-3804464 电子信箱 zqb@pinggao.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 1,164,062,117.59 762,443,617.63 747,140,307.35 52.68 568,366,670.23 554,078,417.25 收入 利润总额 72,976,035.71 28,832,287.80 29,330,839.51 153.11 56,080,341.54 56,080,341.49 净利润 52,463,446.78 21,279,829.78 23,103,399.17 146.54 39,439,304.84 39,439,304.84 扣除非经 常性损益 53,213,478.92 6,868,119.23 8,970,489.46 674.79 28,811,639.69 28,811,639.69 的净利润 第 1 页 共 1 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,142,894,175.85 1,623,836,099.79 1,524,210,467.13 31.96 1,421,129,641.81 1,351,020,750.20 股东权益 974,500,141.56 921,366,555.70 922,697,550.55 5.77 917,307,964.39 917,307,964.35 经营活动 产生的现 19,726,107.67 -23,696,489.81 -21,940,753.17 183.24 -4,836,184.78 32,166,196.36 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.168 0.068 0.074 146.54 0.215 0.215 最新每股收益 净资产收益率(%) 5.38 2.31 2.50 133.10 4.30 4.30 扣除非经常性损益的净利润 5.46 0.75 0.97 632.55 3.14 3.18 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.063 -0.076 0.029 -183.24 -0.026 0.180 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.12 2.95 2.96 5.77 5.00 5.00 调整后的每股净资产 3.11 2.95 2.95 5.48 5.00 5.00 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 190,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 27,893.84 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -1,337,344.80 所得税影响数 369,418.82 合计 -750,032.14 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 209,950,000 209,950,000 其中： 国家持有股份 82,930,250 82,930,250 境内法人持有股份 127,019,750 127,019,750 境外法人持有股份 第 2 页 共 2 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 209,950,000 209,950,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 102,000,000 102,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 102,000,000 102,000,000 三、股份总数 311,950,000 311,950,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,089 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 股份数量 或外资股 未流通） 东） 平顶山天鹰集团有限责任 质押 0 82,930,250 26.58 未流通 国有股东 公司 16,000,000 质押 53,120,000 科瑞集团有限公司 0 73,482,500 23.56 未流通 法人股东 冻结 20,362,500 北京亚太世纪科技发展有 质押 0 50,388,000 16.15 未流通 法人股东 限责任公司 50,388,000 中国光大银行股份有限公 社会公众股 司－巨田基础行业证券投 2,516,167 2,516,167 0.81 已流通 未知 东 资基金 北京瑞泽网络销售有限责 0 2,099,500 0.67 未流通 法人股东 任公司 社会公众股 国海证券有限责任公司 -6,522,399 1,375,500 0.44 已流通 未知 东 平顶山天鹰投资咨询有限 0 1,158,750 0.37 未流通 法人股东 责任公司 南宁涌铂外文翻译有限公 社会公众股 800,000 800,000 0.26 已流通 未知 司 东 社会公众股 深圳市金贤实业有限公司 733,400 733,400 0.24 已流通 未知 东 社会公众股 何生桂 56,676 564,969 0.18 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金 2,516,167 A 股 国海证券有限责任公司 1,375,500 A 股 南宁涌铂外文翻译有限公司 800,000 A 股 深圳市金贤实业有限公司 733,400 A 股 何生桂 564,969 A 股 第 3 页 共 3 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 吴明海 507,980 A 股 张素林 497,469 A 股 王术红 466,350 A 股 杭州青春服装厂 439,200 A 股 金玉香 401,779 A 股 上述股东关联关系或一致 前十名流通股股东和前十名股东中的发起人股东之间不存在关联关系，和前十名股 行动的说明 东中的其他流通股股东之间的关联关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：平顶山天鹰集团有限责任公司 法人代表：韩海林 注册资本：16,094 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 20 日 主要经营业务或管理活动：制造、销售：高压开关设备，输变电设备，控制设备及其配件；技术 服务；出口：本企业自产的高压断路器，全封闭组合电器，高压隔离开关，高压输变电成套设备；进 口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；仪器仪表、模具及其他工具 制造；锻件制造；金属材料焊接；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；弹簧机 构制造；生产生活用能源供应(需专项审批的除外)；动力管线配件经营；通讯器材销售及修理；切削 液销售；普通货运；汽车修理；普通货物装卸；货运站经营；货运代办。以下经营范围仅供办理分支 机构使用：饮食，住宿，日用百货，本册制造，烟，酒。平顶山天鹰集团有限责任公司是平顶山市政 府授权的国有资产经营单位。 （2）实际控制人情况 公司名称：平顶山市国有资产管理委员会 公司的控股股东是平顶山天鹰集团有限责任公司，占本公司 26.58％的股份，是国有独资有限责 任公司，国有资产占该公司股份的 100％。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 4 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 韩 海 董事长 男 55 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 林 郑 跃 副董事长 男 43 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 文 张 春 董事 男 42 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 仁 张 万 董事 男 75 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 欣 魏 光 董事、总经 男 42 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 林 理 任 晓 董事 男 47 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 剑 范 小 董事 男 40 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 清 陈 克 独立董事 男 53 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 林 刘韧 独立董事 男 38 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 马 志 独立董事 男 68 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 瀛 庞 庆 监事会主席 男 41 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 平 程 爱 职工监事 女 53 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 莲 郭 梓 监事会副主 男 48 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 林 席 陆 乘 监事 男 60 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 驯 高 有 职工监事 男 48 2005-02-28～2008-02-28 0 0 - 第 5 页 共 5 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 斌 张帆 副总经理 男 47 2005-03-23～ 0 0 - 高楠 副总经理 男 43 2005-03-23～ 0 0 - 杨威 副总经理 男 37 2005-03-23～ 0 0 - 韩 书 总工程师 男 39 2005-03-23～ 0 0 - 谟 张 浩 财务总监 男 42 2005-03-23～ 0 0 - 义 高级技术顾 王钢 男 59 2005-03-23～ 0 0 - 问 顾 丕 高级技术顾 男 64 2005-03-23～ 0 0 - 骅 问 杨 成 高级技术顾 男 66 2005-03-23～ 0 0 - 汉 问 总 经 理 助 程 占 理、董事会 男 42 2005-03-23～ 0 0 - 彪 秘书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 平顶山天鹰集团 韩海林 董事长、党委副书记 2003-11-17～ 否 有限责任公司 科瑞集团有限公 郑跃文 董事长 1995-05-01～ 是 司 平顶山天鹰集团 张春仁 党委书记、副董事长 2003-11-17～ 是 有限责任公司 科瑞集团有限公 张万欣 总裁 1994-05-01～ 是 司 北京瑞泽网络销 任晓剑 总裁 2004-04-01～ 是 售有限责任公司 北京亚太世纪科 范小清 技发展有限责任 总经理 2004-04-01～ 是 公司 平顶山天鹰集团 纪委书记、党委副书 庞庆平 2003-11-17～ 是 有限责任公司 记、监事会主席 科瑞集团有限公 郭梓林 常务董事、副总裁 1995-05-01～ 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 676,295 金额最高的前三名董事的报酬总额 154,748 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 181,253 总额 独立董事津贴 50,000 独立董事其他待遇 独立董事为公司工作的旅差费等由公司按规定标准支付 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 郑跃文，张春仁，张万欣，任晓剑，范小清，庞庆平，郭 第 6 页 共 6 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 姓名 梓林。 报酬区间 人数 5 万元以上 4 5 万元 3 2 万元至 5 万元 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在国家宏观调控的经济环境和政策环境中，国内电工行业仍然保持了快速增长的态 势。2001 年以来电力供应持续紧张，到 2004 年甚至出现了“电荒”，电力供需矛盾加剧。公司作为 国家输变电设备制造行业的龙头企业，报告期内整体运营情况良好，产销两旺，在原材料涨价及公司 产能不足的情况下，通过加强科学管理、合理组织调度、采用激励机制、改造关键设备和专业设备、 内部挖潜等办法，保持了较快的增长速度。根据会计谨慎性原则和重要性原则,公司将河南平高东芝 高压开关有限公司财务报表按照 50%的投资比例予以合并。合并会计报表方法采用追溯调整法,并对 以前会计期间报表进行了追溯调整。 公司报告期内实现主营业务收入 1,164,062,117.59 元，比 2003 年的 762,443,617.63 元增长 401,618,499.96 元，增长 52.68%，公司 2004 年主营业务利润 218,190,602.43 元，比 2003 年的 142,110,315.72 元增长 76,080,286.71 元，增长 53.54%；公司 2004 年实现净利润 52,463,446.78 元，比 2003 年的 21,279,829.78 元增长 31,183,617.00 元，增长 146.54%。主营业务成本占主营业 务收入比例基本与上年持平，主要因为虽然原材料的涨价造成一定的成本上升，但通过一系列成本控 制措施、产品营销策略的调整以及公司高附加值产品的份额增加，总体仍在控制范围之内，但成本压 力也较大。另外管理费用所占比重与相当规模的民营企业及合资企业相比也仍然较大，在很大程度上 影响了利润，对公司提出了进一步提高管理效率和管理质量的问题。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 品 减(%) (%) 减(%) 输变电设备制 116,406.21 94,298.15 18.99 37.61 48.74 -24.31 造业 其中:关联交易 23,016.65 19,208.64 16.54 敞开式六氟化 36,590.65 26,165.10 28.49 8.72 25.30 -22.47 硫断路器 高 压 隔 离 开 21,485.11 18,832.19 12.35 -3.81 2.11 -30.98 关、接地开关 封闭组合电器 51,728.49 43,828.59 15.27 -7.02 -16.62 106.45 其中关联交易 23,016.65 19,208.64 16.54 关联交易的定价原则 根据交易双方(关联方)协议价 各关联方绝大多数是给公司长期配套的供方，关联交易符合公司目前状况和行 关联交易必要性、持续性的说明 业特点，交易是持续性的，而且也是必要的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 23,016,65 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北 113,833,589.82 -59.29 西北 51,793,833.94 -31.60 华北 224,436,440.83 -1.23 第 7 页 共 7 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 华中 248,264,804.59 37.20 华南 176,397,835.80 108.23 华东 260,623,959.96 130.09 西南 88,711,652.65 -2.85 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 20,306 占采购总额比重(%) 32.69 前五名销售客户销售金额合计 46,028 占销售总额比重(%) 39.54 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司将河南平高东芝高压开关有限公司纳入合并范围，公司主营业务中六氟化硫封闭组合电器所 占比重将大大增大，特别是 550kV 电压等级的组合电器，其具有产值高、附加值高的特点。另外复合 式气体绝缘开关和单体罐式六氟化硫断路器也对主营业务的结构形成一定的影响。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司将河南平高东芝高压开关有限公司纳入合并范围，其主营的封闭式组合电器和罐式六氟化硫 器具有一定的技术优势和品牌优势，产品毛利率也较高，特别是 252kV 以上产品，与 2003 年相比主 营业务盈利能力将有较大程度的提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 本年度公司新产品投放市场、252kV 封闭式组合电器销售量增加及河南平高东芝高压开关公司 252kV 以上封闭式组合电器较高附加值产品销量增加等造成利润构成与上年度相比发生重大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 本年度利润构成较去年相比发生重大变化导致整体财务状况与上年度相比发生重大变化。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、国务院以国发[2004]32 号文件发出紧急通知，转发国家发改委《关于坚决制止电站项目无序 建设的意见》，违规电站建设项目将得到清理，对于输变电设备制造业将会产生一定影响。 2、2005 年，我国将逐步取消所有非关税措施，有关变压器和高压开关公开招标后办理进口手续的措 施也将调整，进口产品的价格将进一步降低，国内市场进一步国际化，国外产品大批涌入国内并迅速 抢占中国市场的局面将不可避免。由于我国电工产品同国际市场上的竞争对手相比技术含量不高，出 口产品在国际市场上频繁遭遇贸易磨擦以及包括技术壁垒在内的花样繁多的贸易壁垒，出口环境不容 乐观。 3、资源紧张、原材料供应期加长，将会一定程度上影响输变电设备制造业的正常生产和交货期。国 际原材料价格居高、波动，对公司经营也会产生一定的影响。 4、2005 年国民经济将继续保持 8％的增长速度，持续、快速、全面发展，国民经济各部门也会相应 协调发展，大环境依然良好。 第 8 页 共 8 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 5、由于输变电建设一般要滞后发电项目建设，受近两年电源建设高速增长的推动，今后几年输变电 设备仍会出现较大幅度的增长。 6、我公司作为国内输变电行业的重要企业，国网公司已经启动的特高压即 1000kV 交流及±800kV 直 流工程项目无疑对我公司是一个很大的机遇。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,247.39 募集资金总额 72,787.00 已累计使用募集资金总额 46,592.48 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 进度 收益 “九五”超高压 输变电设备技术 25,020.00 否 24,057.48 是 是 改造 高新技术产品 (LW10B-252) 产 业 5,900.00 否 2,236.08 否 是 化 SF6 气 体 绝 缘 输 8,993.00 否 2,294.72 否 电管道产业化 城乡电网用智能 化配电装置开发 7,352.00 否 1,425 否 及产业化 高强度、高精度 5,850.00 否 565.45 否 有色铸造厂 达克罗涂敷生产 3,676.00 否 522.49 否 线 剩余资金归还到 期借款和补充流 15,996.00 否 15,491.26 是 动资金 合计 72,787.00 / 46,592.48 / / 1)、“九五”超高压输变电设备技术改造 项目拟投入 25,020.00 万元人民币，实际投入 24,057.48 万元人民币，96.15%，基本达到 计划，但由于该项目所投用于公司绝大多数产品，所以相关收益无法量化。 2)、高新技术产品(LW10B-252)产业化 项目拟投入 5,900.00 万元人民币，实际投入 2,236.08 万元人民币，37.90%，根据该产品 目前的收入及利润情况来看，在目前投资进度情况下，收益应远远超出预计收益，但由于 未达到计划进度 “‘九五’技改”项目所投部分设施也用于该产品，所以收益无法量化。 和预计收益的说 C、“SF6 气体绝缘输电管道产业化”投资进度完成 25.52%,由于该项技术水平已显落后，公司 明（分具体项 未在此项目上盲目增加投资。下一步还须有关部门及董事会进行评估和论证，决定已建工程的 目） 处置和剩余资金的投向。 D、“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”项目，公司已投资 1125 万元控股组建北京平 高华清科技有限公司和投资 300 万元控股组建平顶山平高安川开关电器有限公司，两公司均以 城乡电网用智能化配电装置开发、生产、销售为主，目前还未见收益。公司董事会已督促两公 司紧紧抓住当前电力市场发展机遇，尽快产生效益。剩余资金的使用还需尽快寻求新的中低压 产品项目或转投当前市场紧俏产品的配套和研发。 E、“高强度、高精度有色铸造厂”项目：投资进度已完成 9.67%。公司用购置的树脂砂铸造试 第 9 页 共 9 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 验线资产及部分现金与平顶山天鹰铸造有限公司共同设立平顶山平高电气铸造有限公司，在工 商注册过程中出现波折，公司注入新公司 564.96 万元现金暂时未纳入投资进度。日前新一轮评 估已结束，预计新公司将很快注册成立。 F、“达克罗涂敷生产线” 投资进度已完成 14.21%，该项目由于环保及知识产权限制，投资进 度受限。加上近期达克罗涂敷件在公司产品中使用效果不太理想(主要因为产品现场工作环境不 太好)，因此该项目还需近一步论证决定投资方向。 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一般技措 915.07 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1）市场方面：由于国家宏观控制，电力发展速度将放慢，一部分电厂、电站下马或推迟，加上 进口、合资、民营企业等的进入和发展，市场竞争日趋激烈，为此，2005 年需做好以下几方面的努 力： A、继续稳固当前市场，保持并提高市场占有率。 B、以封闭组合电器为切入点，尽快开拓东部、南部发达地区市场。 C、注重国网及五大发电公司，石油、石化、冶金等电力系统以外的项目。 D、在销售市场管理上，严格按公司有关规定执行，规避资金风险。 2）产品研发方面：重点关注国网公司已经启动的特高压工程项目，并作好如下工作： A、PG、PTC 产品结构的调整； B、特高压产品研发的前期准备； C、超高压断路器的研发； 在经营过程中，继续完善 GIS 产品的模块化设计，加快开发适应发展方向的智能化、小型化、环 保型产品。 建立和完善专业工艺试验室，加强基础项目研究。 创造良好的工作和生活环境，充分调动技术人员的积极性，并要做到留住人才，用好人才，同时 加强人才培训。 加大研发投入。 3）生产经营方面： A、规范、细化计件式的分配制度，最大程度调动员工积极性，包括中层管理者。 B、零部件配套分厂要重点抓核心部件，加大外部配套量，以加快成套进度。 C、增加为 PTC 零部件的加工配套量，划出部分生产能力专门为 PTC 加工壳体及其它零部件，以提升 公司零部件加工的技术水平。 4）财务管理方面： A、进一步加大货款回收的考核力度，增加回款额。 第 10 页 共 10 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 B、继续加大成本监控力度，进一步有效制止浪费现象，并寻求更加快捷、方便、准确的核算方式； C、引入先进的财务管理理念，加强财务分析力度，对生产过程进行事前、事中、事后全过程、全方 位的控制和监督，及时分析财务状况，及时发现问题，及时提出解决方案或合理化建议。 D、2005 年将继续推行实物量核算制，进一步完善计件工资的考核方法； E、建立以价格为主的市场信息档案，了解物资采购范围、渠道及价格动态，开展信息服务； F、在大宗物资的采购方面，开展与资信好、质量优、价格廉、交货及时的合格供方建立长期战略合 作伙伴关系的谈判，增强公司抵抗市场风险的能力。 G、对各控股子公司和分公司（合资公司除外）采取会计委派制度； H、加强目标成本管理，努力降低采购、制造成本，加强产品价格管理，保持与市场价格接轨。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所对本公司的审计，2004 年度公司实现利润总额为 72,976,035.71 元，净利润 52,463,446.78 元，加年初未分配利润 35,882,035.92 元，可供分配的利润为 88,345,482.70 元；根据《公司法》和公司章程规定，应提取法定盈余公积金 10%为 5,246,344.68 元，提取法定公益金 10%为 5,246,344.68 元。2004 年可供股东分配的利润为 77,852,793.34 元。 2004 年度公司利润分配预案为：以 2004 年末总股本 31195 万股为基数，每 10 股派现金 1.00 元 （含税），共分配利润 31,195,000.00 元，剩余利润结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 河南平高 东芝高压 2004-02- 连带责任 2,500 2004-02-25 ～ 2005-02-23 是 是 开关有限 17 担保 公司 河南平高 东芝高压 2004-02- 连带责任 3,000 2004-03-29 ～ 2005-03-22 是 是 开关有限 17 担保 公司 河南平高 2004-02- 1,000 一般担保 2004-04-28 ～ 2005-12-31 否 是 东芝高压 17 第 11 页 共 11 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 开关有限 公司 河南平高 东芝高压 2004-02- 1,500 一般担保 2004-05-21 ～ 2005-12-31 否 是 开关有限 17 公司 河南平高 东芝高压 2004-02- 650 一般担保 2004-09-14 ～ 2005-12-31 否 是 开关有限 17 公司 河南平高 东芝高压 2004-02- 1,850 一般担保 2005-03-10 ～ 2006-12-31 否 是 开关有限 17 公司 平顶山平 高安川开 2003-06- 连带责任 200 2003-06-11 ～ 2004-06-11 是 否 关电器有 11 担保 限公司 河南平高 2005-02- 连带责任 销售有限 2,000 2005-02-01 ～ 2007-02-01 否 否 01 担保 责任公司 报告期内担保发生额合计 10,500 报告期末担保余额合计 5,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,000 担保总额占公司净资产的比例 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 5,000 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 5,000 万元人民币 说明： 公司第二届董事会第八次临时会议决议通过：应河南平高东芝高压开关有限公司(下称“PTC”)的 日方股东株式会社 东芝要求，公司为其按 1:1 比例提供同等金额的贷款担保，计 8000 万元人民币贷 款担保额度。该事项已于 2004 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》第 4 版、《上海证券报》第 24 版 上。以下六项为截止报告披露日 PTC 对本担保额度的实际使用情况： A、公司为合营公司 PTC 短期贷款提供担保，担保金额为 2,500 万元，担保期限为 2004 年 2 月 25 日至 2005 年 2 月 23 日，目前已履行完毕； B、公司为合营公司 PTC 短期贷款提供担保，担保金额为 3,000 万元，担保期限为 2004 年 3 月 29 日至 2005 年 3 月 22 日，目前已履行完毕； C、公司为合营公司 PTC 提供保函担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为 2004 年 4 月 28 日 至 2005 年 12 月 31 日。 D、公司为合营公司 PTC 提供保函担保，担保金额为 1,500 万元，担保期限为 2004 年 5 月 21 日 至 2005 年 12 月 31 日。 第 12 页 共 12 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 E、公司为合营公司 PTC 提供保函担保，担保金额为 650 万元，担保期限为 2004 年 9 月 14 日至 2005 年 12 月 31 日。 F、公司为合营公司 PTC 提供担保，担保金额为 1,850 万元，担保期限为 2005 年 3 月 10 日至 2006 年 12 月 31 日。 公司本期将 PTC 已纳入公司合并报表。截止报告披露日，公司为 PTC 短期贷款担保已履行完毕。 目前的 5000 万元担保余额全部为保函担保，主要用于 PTC 对外投标办理保函，实际风险已非常小。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 平顶山天鹰中压电器有限责任公司占用本公司的 19,685,770.79 元，系本公司于 2001 年打入的 投资款，已公告撤消投资，资金尚待返还。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 关志成 11 8 1 2 陈克林 11 9 1 1 刘韧 11 9 1 1 马志瀛 说明： 根据关志成董事个人要求，2005 年 2 月 28 日公司董事会正常换届后不再担任公司独立董事。 马志瀛先生于 2005 年 2 月 28 日被聘为公司三届董事会独立董事。 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见： 公司独立董事认真参加了报告期内的相关会议，充分了解公司的生产经营和运作情况，主动地调 查、获取相关情况和资料，勤勉、审慎地履行其职责，为公司的规范运作和未来发展提出了许多宝贵 的意见和建议，对公司的各项决策，特别是对外担保、关联交易等，发表了客观、公正、科学的独立 见解，提高了董事会决策的客观性和科学性，切实维护了公司的整体利益，并密切关注社会公众股股 东的合法权益不受损害。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 13 页 共 13 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 深华(2005)股审字 026 号 河南平高电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了后附的河南平高电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、2004 年度合并和公司利润及利润分配表及 2004 年度合并和公司现金 流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对 这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师：徐德 、刘耀辉 中国 深圳 2005 年 3 月 18 日 第 14 页 共 14 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:河南平高电气股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 354,850,838.20 495,506,585.05 319,147,715.92 370,815,590.84 短期投资 应收票据 1,282,000.00 16,228,070.00 21,282,000.00 3,580,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 486,066,821.02 729,156,822.22 261,264,689.59 507,353,889.75 其他应收款 49,245,832.25 47,432,980.95 38,430,426.01 35,467,599.05 预付账款 220,950.06 32,655,209.72 19,207,167.39 应收补贴款 存货 332,184,074.51 427,645,585.71 283,423,864.55 268,037,586.42 待摊费用 2,709,651.95 996,263.46 972,982.42 932,511.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,226,560,167.99 1,749,621,517.11 924,521,678.49 1,205,394,345.15 长期投资： 长期股权投资 140,446,475.21 148,228,579.44 长期债权投资 长期投资合计 140,446,475.21 148,228,579.44 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 391,950,574.17 428,888,848.00 313,526,387.62 348,116,799.06 减：累计折旧 122,602,277.64 147,116,608.10 115,940,516.66 135,731,138.41 固定资产净值 269,348,296.53 281,772,239.90 197,585,870.96 212,385,660.65 减：固定资产减值准备 576,035.12 576,035.12 576,035.12 576,035.12 固定资产净额 268,772,261.41 281,196,204.78 197,009,835.84 211,809,625.53 工程物资 在建工程 122,419,859.93 103,073,274.98 122,167,958.30 100,443,950.75 固定资产清理 固定资产合计 391,192,121.34 384,269,479.76 319,177,794.14 312,253,576.28 无形资产及其他资产： 无形资产 5,159,793.11 9,003,178.98 2,941,501.60 7,068,989.97 长期待摊费用 924,017.35 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,083,810.46 9,003,178.98 2,941,501.60 7,068,989.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,623,836,099.79 2,142,894,175.85 1,387,087,449.44 1,672,945,490.84 流动负债： 短期借款 118,000,000.00 220,176,150.00 80,000,000.00 150,000,000.00 第 15 页 共 15 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 107,777,678.47 208,513,802.00 105,590,000.00 173,513,802.00 应付账款 351,272,829.22 498,365,830.92 266,820,157.24 327,316,321.03 预收账款 43,956,555.27 137,717,759.96 18,123,700.00 应付工资 134,492.90 134,492.90 134,492.90 134,492.90 应付福利费 749,446.61 6,387,094.46 8,396.64 5,374,047.99 应付股利 7,410,000.00 7,410,000.00 7,410,000.00 7,410,000.00 应交税金 -6,030,035.35 7,498,802.58 -3,097,983.47 10,332,514.08 其他应交款 303,830.09 416,292.37 247,930.96 368,285.32 其他应付款 21,207,843.97 23,448,114.98 8,157,899.47 5,422,185.96 预提费用 22,800.00 347,692.41 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 644,805,441.18 1,110,416,032.58 465,270,893.74 697,995,349.28 长期负债： 长期借款 35,275,000.00 35,275,000.00 应付债券 长期应付款 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 35,725,000.00 35,725,000.00 450,000.00 450,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 680,530,441.18 1,146,141,032.58 465,720,893.74 698,445,349.28 少数股东权益 21,939,102.91 22,253,001.71 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 311,950,000.00 311,950,000.00 311,950,000.00 311,950,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 541,459,794.30 542,129,933.38 541,459,794.30 542,129,933.38 盈余公积 32,074,725.48 42,567,414.84 32,074,725.48 42,567,414.84 其中：法定公益金 16,037,362.74 16,539,120.84 16,037,362.74 16,539,120.84 未分配利润 35,882,035.92 46,657,793.34 35,882,035.92 46,657,793.34 拟分配现金股利 31,195,000.00 31,195,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 921,366,555.70 974,500,141.56 921,366,555.70 974,500,141.56 合计 负债和所有者权益（或股东 1,623,836,099.79 2,142,894,175.85 1,387,087,449.44 1,672,945,490.84 权益）总计 公司法定代表人: 韩海林 主管会计工作负责人: 张浩义 会计机构负责人: 李慧平 第 16 页 共 16 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:河南平高电气股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,164,062,117.59 762,443,617.63 867,450,178.54 520,871,533.71 减：主营业务成本 942,981,469.53 618,341,645.68 742,152,621.23 442,726,090.47 主营业务税金及附加 2,890,045.63 1,991,656.23 2,093,802.51 1,519,326.66 二、主营业务利润（亏损以 218,190,602.43 142,110,315.72 123,203,754.80 76,626,116.58 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 8,320,922.40 698,643.09 6,613,734.60 697,353.39 “-”号填列） 减: 营业费用 41,578,342.76 26,258,680.85 971,872.50 管理费用 104,532,602.60 90,500,435.56 67,199,166.26 63,435,611.84 财务费用 6,305,092.80 6,947,690.94 -410,020.19 2,987,852.35 三、营业利润（亏损以“-” 74,095,486.67 19,102,151.46 62,056,470.83 10,900,005.78 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,337,344.80 11,180,782.62 7,782,104.22 15,197,759.47 号填列） 补贴收入 190,000.00 1,380,000.00 营业外收入 660,174.09 9,492.00 499,644.46 9,492.00 减：营业外支出 632,280.25 2,840,138.28 629,670.89 2,421,770.64 四、利润总额（亏损总额以 72,976,035.71 28,832,287.80 69,708,548.62 23,685,486.61 “-”号填列） 减：所得税 21,536,034.91 4,696,121.57 17,245,101.84 2,405,656.83 减：少数股东损益 -1,023,445.98 2,856,336.45 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 52,463,446.78 21,279,829.78 52,463,446.78 21,279,829.78 填列） 加：年初未分配利润 35,882,035.92 18,858,172.10 35,882,035.92 18,858,172.10 其他转入 六、可供分配的利润 88,345,482.70 40,138,001.88 88,345,482.70 40,138,001.88 减：提取法定盈余公积 5,246,344.68 2,127,982.98 5,246,344.68 2,127,982.98 提取法定公益金 5,246,344.68 2,127,982.98 5,246,344.68 2,127,982.98 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 77,852,793.34 35,882,035.92 77,852,793.34 35,882,035.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 31,195,000.00 31,195,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 46,657,793.34 35,882,035.92 46,657,793.34 35,882,035.92 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 17 页 共 17 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 韩海林 主管会计工作负责人: 张浩义 会计机构负责人: 李慧平 第 18 页 共 18 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:河南平高电气股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,296,511,974.65 572,914,709.18 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,360,348.17 5,690,791.40 现金流入小计 1,302,872,322.82 578,605,500.58 购买商品、接受劳务支付的现金 1,115,481,347.38 479,605,583.65 支付给职工以及为职工支付的现金 69,657,713.65 57,390,353.27 支付的各项税费 43,066,729.79 29,135,363.90 支付的其他与经营活动有关的现金 54,940,424.33 30,562,326.57 现金流出小计 1,283,146,215.15 596,693,627.39 经营活动产生的现金流量净额 19,726,107.67 -18,088,126.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 17,160.00 17,160.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 17,160.00 17,160.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,940,119.59 13,822,932.41 投资所支付的现金 5,649,600.00 5,649,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 24,589,719.59 19,472,532.41 投资活动产生的现金流量净额 -24,572,559.59 -19,455,372.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 226,176,150.00 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 226,176,150.00 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 124,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,910,171.64 4,744,687.35 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 132,910,171.64 84,744,687.35 筹资活动产生的现金流量净额 93,265,978.36 65,255,312.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 88,419,526.44 27,711,813.43 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 52,463,446.78 52,463,446.78 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,023,445.98 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,662,725.15 826,740.68 第 19 页 共 19 页 河南平高电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 26,854,590.30 22,079,213.38 无形资产摊销 1,956,759.88 748,640.03 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 1,713,388.49 40,470.72 预提费用增加（减：减少） 324,892.41 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 272,196.30 272,196.30 固定资产报废损失 财务费用 9,091,427.30 4,733,347.35 投资损失（减：收益） -1,337,344.80 -13,539,709.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -92,452,467.82 17,419,732.65 经营性应收项目的减少(减：增加) -566,962,213.97 -250,020,295.98 经营性应付项目的增加(减：减少) 581,162,153.63 146,888,090.36 其他 经营活动产生的现金流量净额 19,726,107.67 -18,088,126.81 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 401,690,507.07 305,279,671.78 减：现金的期初余额 313,270,980.63 277,567,858.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 88,419,526.44 27,711,813.43 公司法定代表人: 韩海林 主管会计工作负责人: 张浩义 会计机构负责人: 李慧平 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 公司二届董事会第十八次会议决议通过：根据会计谨慎性原则和重要性原则,同意公司将河南平 高东芝高压开关有限公司财务报表按照投资比例予以合并。上述合并会计报表方法将采用追溯调整法, 对以前会计期间报表进行追溯调整。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 1)、企业所得税汇算清缴需补缴企业所得税等其他原因，调减 2003 年 1,861,011.67。 2)、由于 2003 年度报当地税务局核准盘亏的原材料计划价转换为实际价时因计算错误多报材料 盘亏，调增 2003 年净利润 703,732.29。 3)、平高东芝高压开关有限责任公司 2003 年度应支付的日方技术人员费用在本期入账，调减 2003 年的投资收益 1,188,805.41。 4)、由于平高电气对合营公司河南平高东芝高压开关有限公司 2003 年度以前的投资收益计算错 误，调增 2003 年度以前净资产 492,574.55。 董事长：韩海林 河南平高电气股份有限公司 2005 年 3 月 26 日 第 20 页 共 20 页