弘业股份(600128)2004年年度报告摘要

江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 二 OO 五年三月二十六日 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘绥芝先生，主管会计工作负责人钱竞琪女士，会计机构 负责人（会计主管人员）濮学年先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 弘业股份 股票代码 600128 上市交易所 上海证券交易所 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 江苏省南京市中华路 50 号弘业 注册地址和办公地址 大厦 邮政编码 210001 公司国际互联网网址 http://www.artall.com.cn 电子信箱 jsacgrp@artall.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜琳 王翠 联系地址 南京市中华路 50 号弘业大厦证券部 南京市中华路 50 号弘业大厦证券部 电话 025-52308738 025-52262530 传真 025-52307117 025-52307117 电子信箱 jianglin@artall.com wangcui@artall.com 1 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 1,802,402,021.48 1,584,388,239.45 13.76 1,652,575,500.86 1,652,575,500.86 利润总额 49,224,937.93 46,858,891.74 5.05 36,158,192.27 36,158,192.27 净利润 20,776,533.58 19,012,983.92 9.28 16,067,134.26 16,067,134.26 扣除非经常性损 17,255,260.59 2,470,764.12 598.38 17,900,820.48 17,900,820.48 益的净利润 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,009,154,558.98 1,022,068,686.85 -1.26 923,384,310.56 923,384,310.56 股东权益 590,516,731.55 579,659,256.78 1.87 568,037,605.93 558,065,230.93 经营活动产生的 241,800,324.54 54,154,786.40 346.50 21,981,316.96 21,981,316.96 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.1042 0.0953 9.34 0.08 0.08 增加 0.24 净资产收益率(%) 3.52 3.28 2.83 2.88 个百分点 扣除非经常性损益的净利润的净 增加 2.49 个百 2.92 0.43 3.15 3.21 资产收益率(%) 分点 每股经营活动产生的现金流量净 1.21 0.27 348.15 0.11 0.11 额 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.96 2.91 1.72 2.85 2.80 调整后的每股净资产 2.93 2.87 2.09 2.78 2.73 2 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 3,440,943.00 支付或收取并计入当期损益的非经常性利息收入 340,703.64 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -367,112.67 以前年度已经计提各项减值准备的转回 146,781.17 所得税影响数 -40,042.15 合计 3,521,272.99 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 103,405,265 103,405,265 其中： 国家持有股份 103,405,265 103,405,265 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 21,919,135 21,919,135 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 125,324,400 125,324,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 74,123,100 74,123,100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 74,123,100 74,123,100 三、股份总数 199,447,500 199,447,500 3 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（人） 43,277 前十名股东持股情况 年度内 年末 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) 股份类别 股东性质 增减 持股数量 的股份数量 江苏弘业国际集团 0 103,405,265 51.85 未流通 国有股东 有限公司 中国烟草总公司江 0 3,386,859 1.70 未流通 法人股东 苏省公司 江苏苏豪国际集团 0 3,078,963 1.54 未流通 法人股东 股份有限公司 招商证券股份有限 0 1,751,930 0.88 未流通 质押 1,751,930 法人股东 公司 江苏省东晟燃料有 0 1,539,481 0.77 未流通 法人股东 限公司 江苏汇鸿国际集团 针棉织品进出口股 0 1,539,481 0.77 未流通 法人股东 份有限公司 江苏舜天股份有限 0 1,539,481 0.77 未流通 法人股东 公司 江苏开元国际集团 轻工业品进出口股 0 1,539,481 0.77 未流通 法人股东 份有限公司 南京纺织品进出口 0 1,539,481 0.77 未流通 法人股东 股份有限公司 江苏省陶瓷进出口 0 1,231,585 0.62 未流通 法人股东 （集团）有限公司 前十名流通股股东持股情况 年末持有 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 流通股的数量 张鹤林 322,979 A股 崔岩 286,400 A股 祁云华 263,979 A股 张佩 261,709 A股 陈岱琼 260,954 A股 杨昌云 136,500 A股 朱明 130,000 A股 刘红兵 129,000 A股 朱明静 104,000 A股 刘建华 103,957 A股 上述股东关联关系 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是 或一致行动的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江苏弘业国际集团有限公司 法人代表：刘绥芝 注册资本：251,538,400 元人民币 成立日期：1999 年 1 月 26 日 主要经营业务或管理活动：国有资本经营、国内贸易及技术的进出口业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 江苏弘业国际集团有限公司经江苏省人民政府“苏政复[1998]136 号” 文件及国家财政部“财管字[1999]202 号”文件批准，作为国有资产投资主体， 共持有本公司国家股 103,405,265 股。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 控股 100% 江苏弘业国际集团有限公司 控股 51.85% 江苏弘业股份有限公司 5 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初 年末 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 持股数 持股数 刘绥芝 董事长 男 58 2003-05-12～2006-05-12 26,678 26,678 / 钱竞琪 董事、总经理 女 55 2003-05-12～2006-05-12 26,678 26,678 / 葛 猛 董事 男 56 2003-05-12～2006-05-12 26,678 26,678 / 吴廷昌 董事 男 44 2003-05-12～2006-05-12 21,761 21,761 / 王跃堂 独立董事 男 41 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 包文兵 独立董事 男 43 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 杨国庆 监事会主席 男 41 2003-05-12～2005-02-26 22,530 22,530 / 黄林涛 监事 男 35 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 徐雨祥 监事 男 39 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 史 剑 监事 男 45 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 赵 琨 监事 女 34 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 张发松 副总经理 男 41 2003-05-12～2006-05-12 21,761 21,761 / 顾明荣 副总经理 男 48 2003-05-12～2006-05-12 21,761 21,761 / 伍 栋 副总经理 男 31 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 濮学年 财务部经理 男 41 2003-05-12～2006-05-12 14,060 14,060 / 姜 琳 董事会秘书 男 39 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 江苏弘业国际集 刘绥芝 董事长 1999 年～至今 是 团有限公司 江苏弘业国际集 钱竞琪 董事、总裁 1999 年～至今 否 团有限公司 江苏弘业国际集 葛 猛 董事、副总裁 1999 年～至今 是 团有限公司 江苏弘业国际集 吴廷昌 董事 1999 年～至今 是 团有限公司 江苏弘业国际集 杨国庆 审计法律部总经理 1999 年～2005-02-26 是 团有限公司 6 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 102 金额最高的前三名董事的报酬总额 24 金额最高的前三名高级管理人员的报 62 酬总额 独立董事津贴 4 万元,（含税,）/年.人 按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用 独立董事其他待遇 可以在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 刘绥芝、葛猛、吴廷昌、杨国庆。 事姓名 报酬区间 人数 15-40 万元 3 5-15 万元 3 5 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年中国对外贸易面临的国际国内环境依然复杂，一方面，世界经济的有 力增长、国际贸易的持续活跃、出口退税问题的部分解决、外贸体制改革的有效 推进等有利因素使得 2004 年中国出口保持着快速发展的势头；但同时，主要货币 汇率的频繁波动、石油价格的高位运行、国际贸易保护主义的全球蔓延、国内能 源原材料价格的持续上涨等不利因素又对中国出口增长形成较大制约。 在这样一个机遇和挑战并存的竞争形势下，公司以科学的发展观为指导，以 可持续发展为目标，通过创新经营模式培育竞争优势，整合市场、客户和产品资 源扩大出口规模，推动电子商务拓展贸易渠道，利用出口信用保险降低经营风险， 从而实现了公司主营业务的稳定增长和整体的健康发展。2004 年，公司全体员工 在董事会的带领下，精诚团结，辛勤工作，实现进出口总额 2.42 亿美元，其中出 口 2.34 亿美元，全面超额完成了年初既定的各项目标，达到了历史最好水平。 在保持外贸主营业务稳定增长的同时，公司在经营多元化方面也进行着不懈 地努力。2004 年，公司所涉及的房地产、期货经纪、物业管理等领域发展顺利， 已初显利润支持的作用； “爱涛新天地”在线商城和连锁店的开业，为公司发展 内贸迈出了探索的一步；以文化艺术为主线贯穿的“爱涛天成”项目的开工，则 标志着公司进军文化产业的开始。目前，公司已形成了以专业化、特色化外贸业 务为主，其他业务同步发展的多元化经营雏形，为迎接后配额时代的新机遇、新 挑战奠定了坚实的基础。 7 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 （占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的行业或产品） 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 毛利率 毛利率 分行业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 成本比上 比上年 (%) 减(%) 年增减(%) 增减(%) 出口销售 1,772,520,813.44 1,658,211,600.36 6.45 14.26 15.53 -1.03 分产品 服装 34,145.02 33,009.85 3.32 31.22 33.37 -1.57 玩具 11,351.32 10,070.42 11.28 -26.89 -27.23 0.42 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 为 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:美元 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 欧盟 6,171.00 3.00 日本 5,176.00 1.25 美国 3,328.00 3.94 香港 2,050.00 17.75 东盟 1,280.00 52.38 韩国 402.00 -2.90 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 78,821,700.00 占采购总额比重(%) 4.68 前五名销售客户销售金额合计 97,980,000.00 占销售总额比重(%) 5.44 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 江苏爱涛置业有限公司 本期贡献的投资 4,277,363.04 占上市公司净利润的比重(%) 20.59 收益 经营 房地产开发经营、房屋租赁，室内外装饰，商品信息咨询，设备安装，搬运货物， 参股 范围 五金交电销售。 公司 净利润 11,226,674.65 8 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 项目 本期数（%） 上期数（%） 增减数 毛利率 6.61 7.97 -1.36 变动原因说明：由于从 2004 年 1 月 1 日起，国家调整部分产品出口退税率， 本公司经营的主要商品的平均退税率下降以及原材料价格的上涨等原因导致毛利 率出现下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、经营成果、现金流量及变动分析 单位:元 币种:人民币 项目 2004 年度 2003 年度 增减% 主营业务收入 1,802,402,021.48 1,584,388,239.45 13.76 主营业务利润 118,956,359.32 126,001,279.24 -5.59 其他业务利润 5,846,423.10 5,852,732.31 -0.11 管理费用 40,946,578.39 52,241,060.71 -21.62 财务费用 -2,444,770.70 -1,017,061.90 140.38 投资收益 8,730,969.61 2,152,170.42 305.68 补贴收入 4,028,814.23 9,679,633.01 -58.38 营业外收入 430,350.77 578,130.06 -25.56 营业外支出 865,627.41 1,449,042.06 -40.26 利润总额 49,224,937.93 46,858,891.74 5.05 所得税 14,615,486.51 8,940,949.73 63.47 净利润 20,776,533.58 19,012,983.92 9.28 现金及现金等价物净增加额 78,358,867.42 65,039,298.99 20.48 经营活动产生的现金流量净额 241,800,324.54 54,154,786.40 346.50 投资活动产生的现金流量净额 -133,484,908.81 15,810,798.22 -944.26 筹资活动产生的现金流量净额 -29,956,548.31 -4,926,285.63 -508.10 9 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 增减变动原因： （1）主营业务利润减少 5.59%，主要是今年国家调减出口退税率，出口成本 上升，引起毛利率下降，导致主营业务利润减少； （2）管理费用下降 21.62%，主要是计提坏帐准备、存货跌价准备的同比减 少以及长期待摊费用摊销额同比减少； （3）财务费用下降 140.38%，主要是今年收到退税款的增加，退税占用资金 减少以及银行贷款减少； （4）投资收益增加 305.68%，主要是今年权益法核算的被投资单位损益增加 以及长期投资减值准备的同比减少； （5）补贴收入下降 58.38%，主要是财政部取消出口创汇贴息政策,今年收到 的出口商品贴息为清算尾款； （6）营业外收入减少 25.56%，为处置固定资产收益同比减少； （7）营业外支出同比减少 40.26%，主要是计提的固定资产减值准备同比减 少； （8）利润总额增加 5.05%，主要是投资收益增加及期间费用下降的影响； （9）所得税增加 63.47%，主要是 2003 年部分子公司享受免税政策； （10）净利润增加 9.28%，主要是投资收益增加、期间费用下降以及少数股 东损益减少的影响； （11）现金及现金等价物的增加，主要是收到的出口退税资金增加； （12）经营活动产生的现金流量净额增加主要是收到的出口退税资金增加； （13）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本年信托投资增加以及对 爱涛天成项目的投入增加； （14）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是今年向银行贷款资金减少。 2、利润构成及变动分析 单位:元 币种:人民币 项目 金额（元） 占利润总额的比例（%） 增减变动比例（%） 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务利润 118,956,359.32126,001,279.24 241.66 268.90 -27.24 其他业务利润 5,846,423.10 5,852,732.31 11.88 12.49 -0.61 期间费用 87,902,351.69 95,956,011.24 178.57 204.78 -26.21 投资收益 8,730,969.61 2,152,170.42 17.74 4.59 13.15 补贴收入 4,028,814.23 9,679,633.01 8.18 20.66 -12.48 营业外收支净额 -435,276.64 -870,912.00 -0.88 -1.86 0.98 利润总额 49,224,937.93 46,858,891.74 0.00 10 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 增减变动原因： 由于本年投资收益的增加和期间费用的下降，以及出口补贴收入的减少，导 致主营业务利润占利润总额的比重下降。 3、财务状况及变动分析 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减% 总资产 1,009,154,558.98 1,022,068,686.85 -1.26 货币资金 261,516,044.75 179,117,848.43 46.00 短期投资 135,210,854.47 55,317,007.56 144.43 应收帐款 105,373,450.16 75,125,161.50 40.26 预付帐款 64,913,956.09 44,906,365.78 44.55 应收补贴款 31,541,670.95 282,532,686.97 -88.84 存货 55,448,622.63 75,626,876.79 -26.68 在建工程 58,883,606.88 17,916,417.37 228.66 短期借款 26,227,240.80 32,405,830.00 -19.07 应付票据 7,000,000.00 75,498,050.23 -90.73 应付帐款 107,206,241.86 82,597,579.43 29.79 应交税金 2,831,636.82 700,617.29 304.16 其他应交款 259,553.82 698,541.16 -62.84 其他应付款 34,755,521.29 25,825,942.79 34.58 长期应付款 5,884,800.00 0.00 股东权益 590,516,731.55 579,659,256.78 1.87 增减变动原因: （1）货币资金增加 46%，主要是 2004 年国家加快出口退税速度，收到的退 税资金增加； （2）短期投资增加 144.43%，主要是与江苏省国际信托投资公司签定了《民 生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》，信托投资 8000 万元； （3）应收帐款增加 40.26%，主要是本期出口规模扩大所致； （4）预付帐款增加 44.55%，主要是本期出口规模扩大、预付供应商货款的 增加； （5）应收补贴款减少 88.84%，主要是收到退税款增加； （6）存货减少 26.68%，主要是公司加强对存货管理，期末库存商品量减少； （7）在建工程增加 228.66%，主要是爱涛天成项目随进度投入工程物资的增 加； 11 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 （8）应付票据减少 90.73%，主要是公司原先开具的银行承兑汇票已大部分 支付； （9）应付帐款增加 29.79%，主要是本期出口销售规模扩大、应付供应商货 款的增加； （10）应交税金增加 304.16%，主要是期末留抵的增值税进项税的减少； （11）其他应交款减少 62.84%，主要是未交的教育费附加减少； （12）其他应付款增加 34.58%，主要是收取黄金交易代理客户保证金增加； （13）长期应付款，为南京江宁经济技术开发区管理委员会给予的企业发展 资金； （14）股东权益增加 1.87%，主要是本年实现净利润的增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 2005 年，中国对外贸易仍具备稳定增长的基本条件，但影响发展的一些因 素不能忽视。其中，对公司有较大影响的因素主要表现在： 1、新《对外贸易法》的实施加剧行业竞争。2004 年 7 月 1 日，修订后的《中 华人民共和国对外贸易法》和《对外贸易经营者备案登记办法》正式实施。其中 明确规定，将对外贸易经营者的范围扩大到依法从事对外贸易经营活动的法人、 其他组织或者个人；将从事外贸经营权由审批制改为备案登记制等。外贸领域门 槛基本消失，个人和更多的民营企业成为我们的竞争对手。个人取得外贸经营权， 不仅给公司业务人员的稳定带来负面影响，而且小订单全面激活，小额贸易扩大， 这对同样以各类小商品、小额贸易为主的本公司而言，竞争激烈度显著上升。公 司已处于全面竞争的市场环境。 2、能源、原材料价格上涨影响公司产品竞争力和出口履约能力。伴随着中 国经济的高速增长，煤电油运供应紧张的矛盾十分突出。2005 年，煤电油运的制 约依然无法避免；另外，原材料价格持续上涨的趋势难以改变，这些因素都将对 公司出口产品的成本带来巨大压力，将会大大降低产品的竞争力。 3、纺织品配额的取消对公司外贸业务带来挑战和机遇。2005 年 1 月 1 日， 实行了 30 多年的全球纺织品配额制度将取消。配额取消一方面加剧了公司原配额 项下出口产品的竞争力度，对公司利润带来不利影响，但同时也给公司带来了新 的机会，原来因配额限制不能从事的产品将可能成为公司新的利润来源。但从更 为宏观的层面来看，配额虽然取消了，但和配额起同样限制作用的贸易保护条款 12 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 将大大增加；此外，市场容量是有限的，取消配额并不等于当地消费者会成倍增 长对纺织品的消费量。后配额时代，中国外贸将面临机遇与挑战并存的复杂局面。 4、国际经贸摩擦高发期的到来对中国外贸行业产生重要影响。加入世贸组 织并不能减少国际贸易摩擦，甚至在某些领域将会面临更加严峻的外部环境。我 国加入 WTO 后 15 年内仍会被视为非市场经济国家，因此国外针对我国出口产品的 反倾销、反补贴、保障措施、技术性贸易壁垒、环境保护壁垒等将会有增无减。 因此，贸易摩擦在未来较长的时期内仍是制约我国对外贸易发展的主要因素之一。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期末，第一批 1500 万元增 江苏爱涛艺术精 资款支付到位，2005 年 2 月 6 7,825.44 本报告期未产生收益。 品有限公司增资 日，完成全部出资 7,825.44 万 元。 2004 年 8 月 2 日签定了《民生 银行优质信贷资产受让投资单 信托投资计划 8,000 本报告期未实现收益。 一指定资金信托合同》并支付了 全部款项。 合计 15,825.44 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 13 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 2005 年，我们将直面后配额时代的种种机遇与挑战。贯彻落实科学发展观， 多方努力加强外贸主营、继续探索培育多元格局，形成公司可持续健康发展的新 局面是我们的工作重点。 1、整合资源，促进外贸主营健康发展 继续落实商品板块建设，由公司统一规划决策，各子公司提出具体方案并加 以落实，有层次地组建自己的货源基地；充分利用国外公司的窗口作用，及时传 递市场行情和客户需求信息，到市场前沿寻商机，把服务前移到零售商；整合客 户、市场、产品等业务资源。建立团队协作新模式，挖掘现有客户资源，拓宽经 营品种，提高产品附加值；扩大使用信用保险，为开发新客户、新市场，扩大业 务成交提供有力保障；继续发挥各类展会和出国推销的作用，努力把握成交机会； 在扩大出口的同时，以创造效益为中心，结合实际，抓住机遇，发展进口业务， 促进进出口业务协调发展。 2、推进电子商务，实现成交飞跃 细化推广工作，提高内、外部资源的组织和利用，加强开展电子商务的经验 交流；继续加强电子商务技巧的培训指导，继续实施检查督促制度；根据需要引 进适合的专业人才，加强人力配备；继续做好图片更新、网站维护等基础工作的 同时，提高上网产品的专业化程度，并积极探索利用电子商务开发新产品、锻炼 培养新人的办法，最终扩大出口成交。 3、探索经营多元化，培育新的增长点 加强已有的房地产、期货经纪、物业管理等业务的健康发展；加快发展已经 启动的内贸业务，经营好“爱涛新天地”在线商城和“爱涛新天地”连锁店；继 续利用上海黄金交易所会员的优势，进一步开展好黄金代理业务，扩大交易量， 创造效益；根据艺术品市场的良好形势，深化精品战略，开发艺术品业务。争取 发展好上述业务以形成多元化经营格局，使公司在经营的规模、效益和稳定性等 方面更上台阶。 4、强化人力资源管理，实施人才强企战略 加强与员工的沟通交流，及时了解员工的思想和生活状况，为他们排忧解难， 做好思想稳定工作；适应发展形势，结合企业特点，探索现代人力资源管理方法， 改革用人制度和分配制度，加强企业人才需求规划，进一步加大招聘和培训力度； 在做好人力资源基础性工作的同时，加强企业文化建设，加强员工的职业道德教 育，关心员工的需求，增强企业凝聚力和员工归属感，营造轻松、和谐、积极进 14 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 取的企业氛围。 5、创新品牌推广，提升商品竞争力 对 holly、artall 及各部门已经注册的商标进行梳理，加强整体规划，做好 品牌策划、维护和使用推广；在做好商标等品牌外在形式建设的同时，重点加强 品牌内质培养，结合相关商品，加强质量控制，提升商品档次和附加值，建立品 牌使用的规范和标准；鼓励、推动出口商品使用自有品牌，同时进一步鼓励各业 务公司创立自主品牌；突破品牌创建、维护和管理方法，争取让品牌工作系统化、 规范化，取得提高商品竞争力、提升企业形象、扩大出口等实实在在的效果。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《2004 年度利润分配预案》 ， 公司 2004 年度实现净利润 22,635,108.78 元，提取 10%法定公积金 2,263,510.88 元 ， 提 取 10% 法 定 公 益 金 2,263,510.88 元 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 18,108,087.02 元，加上年初未分配利润 84,106,788.97 元，减去当年支付的普 通股股利 9,987,769.80 元和 1998 年 12 月 31 日以前参加工作的无房老职工一次 性住房补贴 253,014.34 元，剩余可供股东分配的利润为 91,974,091.85 元，以 2004 年末总股本 199,447,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共分配利润 19,944,750.00 元，剩余 72,029,341.85 元滚存至下次分 配。 以上预案需经公司股东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 15 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为 是否 担保对象 发生日期（协 关联方 担保金额 担保类型 担保期 履行 名称 议签署日） 担保（是 完毕 或否） - - - - - - - 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,800 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 0 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％ 1,650 以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的 150 被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 1,800 （1） 2003 年 7 月 20 日，本公司为控股子公司江苏弘业永盛进出口有限公 司提供担保，担保金额为 1,650 万元人民币， 担保期限为 2003 年 7 月 20 日至 2004 年 7 月 19 日，已履行完毕。该事项已于 2003 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上。 （2） 2003 年 9 月 9 日，本公司为控股子公司江苏弘业南通纺织品有限公司 提供担保，担保金额为 150 万元人民币，担保期限为 2003 年 9 月 9 日至 2004 年 9 月 8 日，已履行完毕。 报告期内未发生新的担保。截止报告期，所有担保均已履行完毕，担保总额 为 0。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 16 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 江苏鹏程国际储运有限公司 0 0 4,341.53 70 合计 0 0 4,341.53 70 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江苏弘业国际集团有限公司 注 1 71.18 0 - - 上海怡达国际贸易有限公司 注 2 25.95 225.08 - - 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 注 2 448.55 0 - - 江苏淮安弘业贸易有限公司 注 2 445.54 -1.41 - - 江苏弘业南通贸易有限公司 注 2 305.44 -7.70 - - 江苏弘业镇江贸易有限公司 注 2 545.29 -6.25 - - 南京宏顺鞋业有限公司 注 2 291.73 -7.74 - - 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 注 2 509.75 -7.32 - - 江苏鹏程国际储运有限公司 注 3 219.02 27.85 - - 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海 - - 0 80.60 公司 注 4 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁 - - 0 22.97 公司 注 4 江苏爱涛置业有限公司 注 5 4,594.51 1,030.00 - - 南京宏艺帽业有限公司 注 6 1.30 51.07 - - 江苏弘业投资管理有限公司 注 7 17.42 0 - - 江苏弘业期货经纪有限公司 注 7 94.39 0 - - 合计 7,570.07 1,407.15 - - 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 403.31 万元人民币， 余额 78.92 万元人民币。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 17 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 王跃堂 7 7 0 0 包文兵 7 7 0 0 报告期内，两名独立董事认真履行《公司章程》赋予的职责，积极出席全部 董事会会议及股东大会，对公司与大股东及其他关联方资金往来和上市公司对外 担保、公司对爱涛精品增资的关联交易等事项发表了独立意见，为公司的经营决 策和规范运作提出了许多合理化建议，有效地维护了公司及全体股东的合法权益， 促进了公司董事会议事质量的进一步提高。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案 事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购出售资产和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经江苏天衡会计师事务审计，注册会计师杨宏斌、 顾晓蓉签字，出具天衡审字(2005)250 号标准无保留意见的审计报告。 18 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：江苏弘业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 资 产 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 179,117,848.43 261,516,044.75 113,792,251.77 126,015,252.60 短期投资 55,317,007.56 135,210,854.47 55,317,007.56 135,210,854.47 应收票据 应收股利 364,500.00 8,743,600.00 应收利息 应收账款 75,125,161.50 105,373,450.16 3,985,527.76 15,868,554.07 其他应收款 41,614,445.85 35,544,599.95 156,425,028.66 38,643,832.23 预付账款 44,906,365.78 64,913,956.09 740,111.27 3,446,157.69 应收补贴款 282,532,686.97 31,541,670.95 22,451,915.40 3,309,807.01 存货 75,626,876.79 55,448,622.63 10,306,536.18 10,235,347.72 待摊费用 1,437,869.15 1,151,388.16 328,439.74 3,828.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 755,678,262.03 691,065,087.16 363,346,818.34 341,477,234.09 长期投资： 长期股权投资 71,538,305.79 84,109,550.51 196,701,059.82 206,281,948.72 长期债权投资 长期投资合计 71,538,305.79 84,109,550.51 196,701,059.82 206,281,948.72 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 214,388,643.17 220,156,299.06 205,498,202.24 210,383,751.45 减：累计折旧 49,884,238.23 57,914,130.64 45,794,860.36 52,833,536.59 固定资产净值 164,504,404.94 162,242,168.42 159,703,341.88 157,550,214.86 减：固定资产减值准备 962,280.00 962,280.00 962,280.00 962,280.00 固定资产净额 163,542,124.94 161,279,888.42 158,741,061.88 156,587,934.86 工程物资 1,775,620.00 在建工程 17,916,417.37 58,883,606.88 4,936,918.13 固定资产清理 固定资产合计 181,458,542.31 221,939,115.30 163,677,980.01 156,587,934.86 无形资产及其他资产： 无形资产 7,754,584.91 7,377,121.92 7,544,606.66 7,365,321.92 长期待摊费用 5,638,991.81 4,663,684.09 4,650,844.05 3,875,704.41 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,393,576.72 12,040,806.01 12,195,450.71 11,241,026.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,022,068,686.85 1,009,154,558.98 735,921,308.88 715,588,144.00 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 19 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：江苏弘业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 负债和股东权益 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 32,405,830.00 26,227,240.80 0.00 0.00 应付票据 75,498,050.23 7,000,000.00 69,498,141.01 0.00 应付账款 82,597,579.43 107,206,241.86 7,558,874.64 11,060,049.07 预收账款 98,123,042.65 111,839,416.80 25,331,276.73 52,290,154.17 应付工资 8,112,897.80 6,833,311.69 5,863,582.83 5,863,582.83 应付福利费 5,934,466.36 5,558,450.92 3,139,568.54 2,942,252.04 应付股利 0.00 1,680,112.82 0.00 195,360.15 应交税金 700,617.29 2,831,636.82 -5,178,061.62 -5,966,422.88 其他应交款 698,541.16 259,553.82 159,430.61 169,549.18 其他应付款 25,825,942.79 34,755,521.29 28,932,749.67 35,910,179.02 预提费用 31,743,290.37 28,222,100.86 7,769,749.01 7,561,392.99 预计负债 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 377,640,258.08 348,413,587.68 159,075,311.42 126,026,096.57 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 5,884,800.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 5,884,800.00 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 377,640,258.08 354,298,387.68 159,075,311.42 126,026,096.57 少数股东权益 64,769,171.99 64,339,439.75 0.00 0.00 股东权益： 股本 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 226,295,580.21 226,617,305.54 226,295,580.21 226,617,305.54 盈余公积 75,985,399.57 82,765,848.63 66,996,128.28 71,523,150.04 其中：法定公益金 16,238,422.54 19,262,792.10 13,690,411.87 15,953,922.75 未分配利润 77,930,777.00 81,686,077.38 84,106,788.97 91,974,091.85 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 股东权益合计 579,659,256.78 590,516,731.55 576,845,997.46 589,562,047.43 负债和股东权益总计 1,022,068,686.85 1,009,154,558.98 735,921,308.88 715,588,144.00 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 20 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：江苏弘业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 1,584,388,239.45 1,802,402,021.48 134,574,124.34 147,564,630.05 减：主营业务成本 1,458,078,344.86 1,683,226,195.08 124,115,658.98 138,875,683.32 主营业务税金及附加 308,615.35 219,467.08 二、主营业务利润 126,001,279.24 118,956,359.32 10,458,465.36 8,688,946.73 加：其他业务利润 5,852,732.31 5,846,423.10 4,954,128.10 5,507,758.66 减: 营业费用 44,732,012.43 49,400,544.00 286,993.06 1,622,096.19 管理费用 52,241,060.71 40,946,578.39 30,945,329.86 16,084,631.60 财务费用 -1,017,061.90 -2,444,770.70 -6,173,589.73 -4,493,798.75 三、营业利润 35,898,000.31 36,900,430.73 -9,646,139.73 983,776.35 加：投资收益 2,152,170.42 8,730,969.61 21,763,011.05 18,892,978.36 补贴收入 9,679,633.01 4,028,814.23 6,779,331.49 2,974,266.92 营业外收入 578,130.06 430,350.77 27,240.47 319,902.96 减：营业外支出 1,449,042.06 865,627.41 1,202,114.14 535,815.81 四、利润总额 46,858,891.74 49,224,937.93 17,721,329.14 22,635,108.78 减：所得税 8,940,949.73 14,615,486.51 减：少数股东损益 18,904,958.09 13,832,917.84 加：未确认投资损失 五、净利润 19,012,983.92 20,776,533.58 17,721,329.14 22,635,108.78 加：年初未分配利润 75,615,142.71 77,930,777.00 79,886,705.85 84,106,788.97 其他转入 -253,014.34 -253,014.34 六、可供分配的利润 94,628,126.63 98,454,296.24 97,608,034.99 106,488,883.41 减：提取法定盈余公积 3,889,998.74 3,756,079.50 1,772,132.91 2,263,510.88 提取法定公益金 2,850,370.69 3,024,369.56 1,772,132.91 2,263,510.88 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 87,887,757.20 91,673,847.18 94,063,769.17 101,961,861.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,956,980.20 9,987,769.80 9,956,980.20 9,987,769.80 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 77,930,777.00 81,686,077.38 84,106,788.97 91,974,091.85 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 21 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：江苏弘业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,849,668,945.61 164,805,403.22 收到的税费返还 509,306,171.45 435,514,990.81 收到的其他与经营活动有关的现金 17,476,129.24 14,419,297.47 现金流入小计 2,376,451,246.30 614,739,691.50 购买商品、接受劳务支付的现金 1,985,666,382.28 225,407,776.54 支付给职工以及为职工支付的现金 43,354,754.28 12,486,447.45 支付的各项税费 21,997,231.36 1,960,067.59 支付的其他与经营活动有关的现金 83,632,553.84 272,808,874.27 现金流出小计 2,134,650,921.76 512,663,165.85 经营活动产生的现金流量净额 241,800,324.54 102,076,525.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 904,629.70 904,629.70 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,800,653.09 20,027,403.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,021,849.08 1,015,349.08 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,727,131.87 21,947,381.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,405,588.46 1,751,106.80 投资所支付的现金 89,806,452.22 100,257,390.24 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 140,212,040.68 102,008,497.04 投资活动产生的现金流量净额 -133,484,908.81 -80,061,115.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 252,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 252,000.00 借款所收到的现金 66,528,072.30 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 66,780,072.30 偿还债务所支付的现金 72,706,661.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,029,959.11 9,792,409.65 其中：支付少数股东的股利 12,993,800.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 96,736,620.61 9,792,409.65 筹资活动产生的现金流量净额 -29,956,548.31 -9,792,409.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 78,358,867.42 12,223,000.83 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 22 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 现金流量表（附注） 编制单位：江苏弘业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 20,776,533.58 22,635,108.78 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 13,832,917.84 0.00 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 690,665.38 -1,839,292.40 固定资产折旧 8,694,346.49 7,637,104.32 无形资产摊销 390,462.99 179,284.74 长期待摊费用摊销 975,307.72 775,139.64 待摊费用减少（减：增加） 286,480.99 324,611.44 预提费用增加（减：减少） -3,521,189.51 -208,356.02 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 195,819.90 188,698.55 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 1,210,199.46 0.00 投资损失（减：收益） -9,005,969.61 -19,167,978.36 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 20,233,159.46 76,629.49 经营性应收项目的减少(减：增加) 206,081,397.93 124,190,069.12 经营性应付项目的增加(减：减少) -19,039,808.08 -32,714,493.65 其他 经营活动产生的现金流量净额 241,800,324.54 102,076,525.65 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 257,476,715.85 126,015,252.60 减：现金的期初余额 179,117,848.43 113,792,251.77 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 78,358,867.42 12,223,000.83 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 23 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2004 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 □适用 √不适用 江苏弘业股份有限公司 董事长 刘绥芝 二 OO 五年三月二十六日 24