鲁抗医药(600789)2004年年度报告摘要

山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司副董事长劳元一先生因故未能出席本次董事会会议，委托董事李建先生代为行使表决 权。 3、上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告. 4.公司董事长章建辉先生、财务总监刘敏女士、财务处长李利先生声明：保证本年度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鲁抗医药 股票代码 600789 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省济宁市太白楼西路 173 号 山东省济宁市太白楼西路 173 号 邮政编码 272021 公司国际互联网网址 Http://www.lkpc.com 电子信箱 zqb@lkpc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 王德泉 联系地址 山东省济宁市太白楼西路 173 号 (0537)2983097 电话 (0537)2983174 (0537)2983097 传真 (0537)2983097 (0537)2983097 电子信箱 tlx600789@163.com wdq801@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,027,521,640.91 974,193,121.35 1,039,480,479.00 利润总额 -95,670,038.20 78,410,253.98 121,251,847.86 净利润 -92,347,823.64 54,120,154.62 96,452,818.11 扣除非经常性损益的净利润 -92,281,412.86 65,051,236.05 81,486,416.03 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 2,698,031,691.80 2,696,537,512.88 2,393,698,628.36 股东权益 1,495,371,215.85 1,614,900,300.75 1,257,506,420.24 经营活动产生的现金流量净额 63,242,043.24 167,421,082.93 315,589,769.71 第 1 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 -0.22 0.13 0.26 最新每股收益 -0.22 净资产收益率(%) -6.18 3.35 7.67 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) -6.17 4.47 6.84 每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.40 0.87 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 3.63 3.92 3.45 调整后的每股净资产 3.63 3.92 3.45 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -891,293.86 以前年度已经计提各项减值准备的转回 846,384.52 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 21,501.44 合计 -66,410.78 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 142,997,400 142,997,400 境内法人持有股份 境外法人持有股份 63,658,870 63,658,870 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 206,656,270 未上市流通股份合计 206,656,270 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 205,097,945 205,097,945 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 205,097,945 205,097,945 三、股份总数 411,754,215 411,754,215 第 2 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 94,653 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 山东鲁抗医药集团有限公 142,997,400 34.73 未流通 无 国有股东 司 中国资本（控股）有限公 63,658,870 15.46 未流通 无 法人股东 司 中关村证券股份有限公司 1,634,280 0.40 已流通 未知 法人股东 余文金 1,173,622 0.29 已流通 未知 自然人股东 深圳市喜之郎食品有限公 848,914 0.21 已流通 未知 法人股东 司 陈人墩 653,180 0.16 已流通 未知 自然人股东 林勋 550,337 0.13 已流通 未知 自然人股东 吴江海 522,800 0.13 已流通 未知 自然人股东 李斯 508,000 0.12 已流通 未知 自然人股东 翟佳羽 500,000 0.12 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中关村证券股份有限公司 1,634,280 A 股 余文金 1,173,622 A 股 深圳市喜之郎食品有限公司 848,914 A 股 陈人墩 653,180 A 股 林勋 550,337 A 股 吴江海 522,800 A 股 李斯 508,000 A 股 翟佳羽 500,000 A 股 刘学东 480,200 A 股 朱薇亚 427,418 A 股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：山东鲁抗医药集团有限公司 法人代表：章建辉先生 注册资本：19,399 万元人民币 成立日期：1994 年 3 月 30 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：化学原料药及制剂、医用化工原辅料及中 间体、兽药、饲料、饮料、农药、医用包装品的经营管理。医用化工设备制作、安装；承包境外医药 行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口等。 第 3 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 公司名称：山东省国有资产监督管理委员会 ： 目前主要经营业务或管理活动是根据山东省政府授权代表国家履行出资人职责，监督管理山东省 省属企业的国有资产 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省国有资产监督管理委员会 100% 山东鲁抗医药集团有限公司 34．73% 山东鲁抗医药股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 章建辉 董事长 男 59 2003-07-30～2006-07-30 14,300 14,300 无 劳元一 副董事长 男 58 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 刘振文 董事 男 52 2003-07-30～2006-07-30 12,100 12,100 无 童云从 董事 男 55 2003-07-30～2006-07-30 2,860 2,860 无 李 建 董事 男 49 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 林永彬 董事、总经理 男 41 2003-07-30～2006-07-30 7,150 7,150 无 陈冠胜 董事、副总经理 男 37 2003-07-30～2006-07-30 3,575 3,575 无 颜骏廷 董事 男 41 2003-07-30～2006-07-30 8,470 8,470 无 张正海 董事 男 47 2003-07-30～2006-07-30 4,510 4,510 无 周喜良 独立董事 男 65 2003-07-30～2006-07-30 5,500 5,500 无 刘仲川 独立董事 男 31 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 戴庆骏 独立董事 男 61 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 赵树元 独立董事 男 61 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 王海燕 监事会主席 男 54 2003-07-30～2006-07-30 13,200 13,200 无 刘宪新 监事会副主席 女 49 2003-07-30～2006-07-30 1,100 1,100 无 程 军 监事 男 47 2003-07-30～2006-07-30 14,300 14,300 无 宗传芳 职工监事 男 54 2003-07-30～2006-07-30 2,310 2,310 无 甘士喜 职工监事 男 54 2004-03-06～2006-07-30 1,650 1,650 无 田立新 董事会秘书 男 37 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 唐 健 副总经理 男 38 2003-07-30～2006-07-30 2,508 2,508 无 黄贤胜 副总经理 男 39 2003-07-30～2006-07-30 605 605 无 张文玉 副总经理 男 36 2003-07-30～2006-07-30 0 0 无 张 杰 副总经理 男 37 2003-08-15～2006-07-30 0 0 无 刘 敏 财务总监 女 49 2003-07-30～2006-07-30 2,860 2,860 无 第 4 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 山东鲁抗医药集 章建辉 董事长 2002-06～2005-07 是 团有限公司 中国资本（控 劳元一 董事长 是 股）有限公司 山东鲁抗医药集 刘振文 总经理 2002-06～2005-07 是 团有限公司 山东鲁抗医药集 童云从 总会计师 2002-06～2005-07 是 团有限公司 中国资本（控 李 建 2002-06～2005-07 是 股）有限公司 山东鲁抗医药集 张正海 董事 2002-06～2005-07 是 团有限公司 山东鲁抗医药集 王海燕 工会主席 2002-06～2005-07 是 团有限公司 山东鲁抗医药集 刘宪新 纪委书记 2002-06～2005-07 是 团有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 62.78 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 16.46 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的 14.22 万元人民币 报酬总额 独立董事津贴 19.2 万元人民币 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、 章建辉;劳元一;刘振文;童云从;李建;张正海;颜骏廷;王海燕; 监事姓名 刘宪新;程军.。 报酬区间 人数 3.6 万元以上 3 4 万元以上 6 5 万元以上 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 进入 2004 年以来，公司所处行业及经营范围没有发生变化，继续致力于生物发酵及生物合成等 抗感染类药品的生产和销售。由于受“降低二十四种抗感染类药品零售价格”、“抗生素凭处方销 售”等国家陆续出台的限售限价政策影响，公司产品销售价格持续低迷。同时，因煤炭和石油化工原 材料大幅度涨价使抗生素的生产成本大幅增加。具体来讲：（一）由于产品销售价格下降使公司全年 实际降价损失达 1.2 亿元；（二）由于外购原材料煤炭、丙酮、冰醋酸、丁醇、三甲基氯硅烷、豆 油、粮食等价格大幅上升，外购原材料价格比年初预期相差 6340 万元；（三）由于部分车间停限 产、改产生产其它品种造成部分设备闲置等，不能有效发挥存量资产的作用，使成本负担加重 2596 万元； (四)日本输银贷款造成汇兑损失 758 万元， 企业盈利空间遭到多方挤压。在抗生素市场降价 竞争激烈的态势下，虽然公司采取一系列措施，加大了市场开发力度，确保了主营业务收入比上年同 期有所增长。但由于措施效力的滞后性，影响了公司产品的市场竞争力，使公司本年度未能扭转业绩 下滑的局面。截止 2004 年 12 月 31 日，公司完成主营业务收入 102752.16 万元，比上年同期增长 第 5 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.47%；实现主营业务利润 12274.673 万元，比上年同期下降 50.63%；利润亏损 9567 万元，比上年 同期减少幅度达 222.01%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 抗生素原料 16,483.29 15,076.52 8.53 -3.81 11.06 -58.93 药 普药及半合 22,502.81 25,650.42 -13.99 62.96 116.75 -197.82 抗制剂 制剂 52,307.60 39,556.52 23.14 -1.48 9.84 -25.50 兽用药 9,040.40 7,562.29 16.35 -2.27 4.78 -25.62 其中:关联 11,188.66 9,340.10 16.52 -55.3 -50.47 -32.98 交易 本公司与关联方的交易价格均采用交易时的市场价格，交易品种主要包括：普 关联交易的定价原则 药及半合抗原料药、普药及半合抗制剂、兽用抗生素等产品。 本公司与控股股东或关联方进行的关联交易为生产经营过程中存在的不可避免 关联交易必要性、持续性的 的关联交易，这种交易方式能保证交易各方开展正常的业务关系，是必要性、持续 说明 性的，符合关联交易决策及程序的有关规定，是公平、公正和公允。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 111,886,600 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 省内 34,607.26 -13.59 省外 55,537.67 36.51 出口 14,736.70 -11.68 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 23,416 占采购总额比重(%) 30.89 前五名销售客户销售金额合计 15,397 占销售总额比重(%) 14.98 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 本报告期，公司主营业务与上一年度比未发生较大变化，全年实现销售收入 10.28 亿元，比上年 同期增长 5.47%，但主营业务盈利能力较前上一年度发生变化较大，实现净利润为-9234.7 万元，与 上年实现净利润 5412 万元比相差 1.46 亿元，可比产品成本升高 3.48%，与计划降低 8%的目标相差较 大，造成公司当期经营出现较大亏损。 第 6 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 影响公司当期主营业务盈利能力的主要减利因素除前文中提到的几个因素外，由于产品质量问题、技 经指标出现波动、生产安排方式、产品结构调整出现反复等因素，造成生产成本升高 1903 万元；由 于期间费用支出增加又使利润减少 3270 万元（其中日元汇兑损失 758 万元），总计减利因素达 2.5 亿元以上 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 9,446 万元人民币 募集资金总额 34,333 万元人民币 已累计使用募集资金总额 28,100 万元人民币 拟投入金 是否变更 实际投入 是否符合计 是否符合预 承诺项目 产生收益金额 额 项目 金额 划进度 计收益 头孢类抗生素 前期工程刚投入试生产尚未 及中间体技改 19,961 否 16,300 是 是 产生效益 项目 硫酸粘杆菌素 扩建项目和年 10,726 否 7,192 项目及配套工程尚在建设中 是 是 产 100 吨麦迪 霉素技改项目 辛伐他汀扩建 前期工程刚投入试生产后期 5,369 否 1,902 是 是 项目 工程正在进行、 溴冷系统及循 前期工程刚投入试生产后期 环水系统技改 2,753 否 2,668 是 是 工程正在进行、 项目 已用于启动项目的补充流动 补充流动资金 8,000 否 8,000 是 是 资金 合计 46,809 / 36,062 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 第 7 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 技改、技措以 及清理工程欠 60,330,000 元人民币 年度内已全部完工 - 款等项目 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 新年度经营计划与工作重点：经测算 2005 年公司主要生产经营目标初步确定为主营业务收入预 计实现 12.84 亿元，比 2004 年度增加收入 2.72 亿元，增幅为 27%，预计可比产品成本降低额全年实 现 11308 万元，降低率为 10%，期间费用控制在 2.1 亿元以下。重点开展好以下工作。 1、搞好产品市场定位，加强营销管理，全面提高销售水平。根据公司现有产品结构，坚持“普药下 乡，新药进城，依托差异化策略，加大销售扶持力度”的正确经营思路，做好公司产品的市场定位和 新产品的市场开拓工作，力争产品销售最大化。 2、改革经济承包办法，加大考核力度，真正调动员工的工作积极性。 3、搞好产品结构调整，提高公司产品竞争力。根据市场灵活调整生产品种，加强生产与销售的衔接 和沟通，保证合理库存、生产销售不断档。 4、平衡产销总量，合理组织安排各品种生产。对于小品种要集中安排生产，做到经济运行降低成 本，提高质量。同时打破车间界限，同品种的产品可以考虑安排集中生产，把单一品种生产车间变为 多功能车间。 5、大力开展技术进步工作，降低生产成本。在重点品种技术攻关上要做好内引外联，加强同技术水 平高的同品种厂家的交流，提高自我消化能力。充分利用研究所的科研资源发挥整合优势，促进几个 新产品尽早发挥规模生产效益。 6、建立质量优势，增强核心竞争力。搞好重点产品的质量攻关，提高公司产品的质量水平。加强过 程控制，严格按公司赋予 QA 的职责，把好过程质量监督关，以过硬的产品质量 占领市场，力争尽快 扭亏增盈。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年年度利润分配预案为：经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2005)第 258 号审计，公司实现利润总额-95670 万元，税后利润-9234.78 万元,加上年初未分配利润 22001.59 万元，可供股东分配的利润为 12766.81 万元。鉴于公司本年度经营已出现巨额亏损，财务 短期贷款的压力增加，经营资金运转趋紧。董事会决定不对 2004 年年度利润进行分配，同时也不进 行公积金转增股本事项。 2005 年度利润分配政策为：公司将根据 2005 年度生产经营实际情况来决定分配方案。原则上公司在 2005 年年度结束后向股东进行一次利润分配，分配比例约为公司当年交纳所得税后利润分配剩余部 分的 50%。2005 年年度利润分配计划尚需董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。 第 8 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 是, 以不高于 山东鲁抗医药 2004-06- 4,936 万元 会计师事务所 集团有限公司 是 是 30 人民币 评估的资产评 部分资产 估值为依据 7.2 出售资产 □适用√不适用 具有长期积极的影响 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2004 年 11 月 15 日，公司分别与山东鲁抗医药集团有限公司和山东鲁抗医药进出口公司签订了 拟受让山东鲁抗舍里乐药业有限公司股权的《股权转让协议》，协议约定由公司以 126.6875 万元的 价格购买山东鲁抗医药集团有限公司持有的山东鲁抗舍里乐药业有限公司 55%的股权，由公司以 57.9916 万元的价格购买山东鲁抗医药进出口公司持有的山东鲁抗舍里乐药业有限公司 25%的股权。 上述收购结束后，公司将持有山东鲁抗舍里乐药业有限公司 80%的股份。该股权转让行为业经山东鲁 抗舍里乐药业有限公司 2004 年 11 月 15 日第五次股东会审议通过。2004 年 12 月 21 日山东鲁抗舍里 乐药业有限公司就上述股权变更在济宁市工商行政管理局办理了备案登记手续。在上述《股权转让协 议》中，公司与山东鲁抗医药集团有限公司约定，由山东鲁抗医药集团有限公司负责办理本次股权转 让所涉及的山东鲁抗舍里乐药业有限公司的土地出让手续，土地出让手续办理完毕后，公司付清全部 股权转让价款。截至审计报告日，上述土地出让手续尚未办理完毕，公司亦未支付股权转让价款。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 周喜良 5 5 0 0 刘仲川 5 3 2 0 戴庆骏 5 3 2 0 赵树元 5 4 1 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 1)、独立董事周喜良，无提出异议。 2)、独立董事刘仲川，无提出异议。 3)、独立董事戴庆骏，无提出异议。 4)、独立董事赵树元，无提出异议。 本报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 1、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 本年度由于药品销售价格的持续降低和原材料价格的大幅上涨，导致公司实现利润与年初预期差 距较大，对此公司董事会已经作出了详细的说明。监事会认为是客观、真实的。并督促经理班子要采 取有力措施，尽快扭转亏损的被动局面。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师刘小虎、尤文杰签字 出具了上会师报字（2005）第 258 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 247,510,972.58 135,910,876.41 247,510,972.58 135,717,074.38 短期投资 0.00 0.00 应收票据 83,786,325.36 77,166,972.55 83,786,325.36 77,166,972.55 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 270,002,698.89 302,970,415.91 270,002,698.89 308,668,075.98 其他应收款 7,472,089.17 7,315,624.33 7,472,089.17 7,073,922.25 预付账款 26,867,627.79 36,517,748.00 26,867,627.79 36,500,531.98 应收补贴款 0.00 0.00 存货 267,258,298.05 271,847,522.42 267,258,298.05 268,307,442.39 待摊费用 207,793.64 534,911.95 207,793.64 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 903,105,805.48 832,264,071.57 903,105,805.48 833,434,019.53 长期投资： 长期股权投资 69,024,247.51 102,371,228.00 69,024,247.51 102,371,228.00 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 69,024,247.51 102,371,228.00 69,024,247.51 102,371,228.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 2,088,997,131.63 2,224,822,950.61 2,088,997,131.63 2,224,310,049.33 减：累计折旧 476,064,913.78 599,265,838.82 476,064,913.78 599,104,798.03 固定资产净值 1,612,932,217.85 1,625,557,111.79 1,612,932,217.85 1,625,205,251.30 减：固定资产减值准备 5,585,846.62 5,585,846.62 5,585,846.62 5,585,846.62 固定资产净额 1,607,346,371.23 1,619,971,265.17 1,607,346,371.23 1,619,619,404.68 工程物资 12,006,091.04 0.00 12,006,091.04 在建工程 87,427,399.59 95,945,351.45 87,427,399.59 95,945,351.45 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 1,706,779,861.86 1,715,916,616.62 1,706,779,861.86 1,715,564,756.13 无形资产及其他资产： 无形资产 17,627,598.03 47,479,775.61 17,627,598.03 47,479,775.61 长期待摊费用 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 17,627,598.03 47,479,775.61 17,627,598.03 47,479,775.61 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,696,537,512.88 2,698,031,691.80 2,696,537,512.88 2,698,849,779.27 流动负债： 短期借款 194,250,599.80 319,245,218.47 194,250,599.80 319,245,218.47 第 11 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 45,585,836.80 38,878,498.80 45,585,836.80 38,878,498.80 应付账款 273,326,119.82 294,045,942.68 273,326,119.82 293,172,817.16 预收账款 10,206,060.57 10,957,539.15 10,206,060.57 10,955,220.74 应付工资 688,723.43 859,975.22 688,723.43 859,975.22 应付福利费 8,817,414.59 12,596,473.63 8,817,414.59 12,588,219.61 应付股利 0.00 0.00 应交税金 2,587,054.35 3,472,827.07 2,587,054.35 3,465,300.35 其他应交款 1,197,070.83 700,733.24 1,197,070.83 700,585.55 其他应付款 83,402,234.05 128,014,683.77 83,402,234.05 127,742,347.39 预提费用 10,357,325.20 11,732,688.42 10,357,325.20 11,732,688.42 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 133,039,590.90 152,127,947.75 133,039,590.90 152,127,947.75 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 763,458,030.34 972,632,528.20 763,458,030.34 971,468,819.46 长期负债： 长期借款 318,179,181.79 230,027,947.75 318,179,181.79 230,027,947.75 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 318,179,181.79 230,027,947.75 318,179,181.79 230,027,947.75 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,081,637,212.13 1,202,660,475.95 1,081,637,212.13 1,201,496,767.21 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 411,754,215.00 411,754,215.00 411,754,215.00 411,754,215.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 411,754,215.00 411,754,215.00 411,754,215.00 411,754,215.00 资本公积 833,367,344.76 833,367,344.76 833,367,344.76 833,367,344.76 盈余公积 149,762,847.27 149,762,847.27 149,762,847.27 149,762,847.27 其中：法定公益金 33,452,301.49 33,452,301.49 33,452,301.49 33,452,301.49 未分配利润 220,015,893.72 102,962,817.18 220,015,893.72 102,468,605.03 拟分配现金股利 24,705,252.90 0.00 24,705,252.90 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -2,476,008.36 所有者权益（或股东权益） 1,614,900,300.75 1,495,371,215.85 1,614,900,300.75 1,497,353,012.06 合计 负债和所有者权益（或股东 2,696,537,512.88 2,698,031,691.80 2,696,537,512.88 2,698,849,779.27 权益）总计 公司法定代表人: 章建辉 主管会计工作负责人: 刘敏 会计机构负责人: 李利 第 12 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 974,193,121.35 1,027,521,640.91 974,193,121.35 1,012,094,386.88 减：主营业务成本 719,191,772.53 900,050,410.89 719,191,772.53 885,524,305.00 主营业务税金及附加 6,383,548.25 4,724,499.54 6,383,548.25 4,715,386.74 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 248,617,800.57 122,746,730.48 248,617,800.57 121,854,695.14 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,653,149.51 2,176,400.57 1,653,149.51 2,176,400.57 减: 营业费用 39,034,593.67 59,261,853.89 39,034,593.67 57,819,482.12 管理费用 85,746,097.58 122,641,875.13 85,746,097.58 118,846,710.73 财务费用 50,137,546.45 37,798,146.37 50,137,546.45 37,799,012.46 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 75,352,712.38 -94,778,744.34 75,352,712.38 -90,434,109.60 加：投资收益（损失以“-”号填列） 52,856.20 0.00 52,856.20 -1,415,579.51 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 3,282,376.56 631,599.70 3,282,376.56 576,124.64 减：营业外支出 277,691.16 1,522,893.56 277,691.16 1,510,507.56 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 78,410,253.98 -95,670,038.20 78,410,253.98 -92,784,072.03 减：所得税 24,290,099.36 57,963.76 24,290,099.36 57,963.76 减：少数股东损益 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 3,380,178.32 五、净利润（亏损以“-”号填列） 54,120,154.62 -92,347,823.64 54,120,154.62 -92,842,035.79 加：年初未分配利润 215,189,183.79 220,015,893.72 215,189,183.79 220,015,893.72 其他转入 六、可供分配的利润 269,309,338.41 127,668,070.08 269,309,338.41 127,173,857.93 减：提取法定盈余公积 5,412,015.46 0.00 5,412,015.46 提取法定公益金 2,706,007.73 0.00 2,706,007.73 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 261,191,315.22 127,668,070.08 261,191,315.22 127,173,857.93 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 41,175,421.50 24,705,252.90 41,175,421.50 24,705,252.90 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 220,015,893.72 102,962,817.18 220,015,893.72 102,468,605.03 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 章建辉 主管会计工作负责人: 刘敏 会计机构负责人: 李利 第 13 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,185,586,610.26 1,185,404,801.73 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,764,827.55 4,388,523.18 现金流入小计 1,190,351,437.81 1,189,793,324.91 购买商品、接受劳务支付的现金 855,957,148.21 858,270,463.08 支付给职工以及为职工支付的现金 119,087,509.90 118,436,652.25 支付的各项税费 63,368,284.49 63,221,301.32 支付的其他与经营活动有关的现金 88,696,451.97 86,286,412.71 现金流出小计 1,127,109,394.57 1,126,214,829.36 经营活动产生的现金流量净额 63,242,043.24 63,578,495.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 119,045.23 119,045.23 收到的其他与投资活动有关的现金 594,104.34 0.00 现金流入小计 713,149.57 119,045.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 133,096,892.40 133,033,042.40 投资所支付的现金 34,762,560.00 34,762,560.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 167,859,452.40 167,795,602.40 投资活动产生的现金流量净额 -167,146,302.83 -167,676,557.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 351,046,908.76 351,046,908.76 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 351,046,908.76 351,046,908.76 偿还债务所支付的现金 295,115,167.28 295,115,167.28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,972,286.17 55,972,286.17 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 351,087,453.45 351,087,453.45 筹资活动产生的现金流量净额 -40,544.69 -40,544.69 四、汇率变动对现金的影响 -7,655,291.89 -7,655,291.89 五、现金及现金等价物净增加额 -111,600,096.17 -111,793,898.20 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -92,347,823.64 -92,842,035.79 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 0.00 0.00 减：未确认的投资损失 3,380,178.32 0.00 加：计提的资产减值准备 22,763,843.03 19,639,043.22 固定资产折旧 129,234,485.49 129,164,709.56 第 14 页 共 15 页 山东鲁抗医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 3,140,505.61 3,140,505.61 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 待摊费用减少（减：增加） 64,917.51 207,793.64 预提费用增加（减：减少） 1,375,363.22 1,375,363.22 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,456,147.35 1,456,147.35 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 38,881,055.90 38,878,936.62 投资损失（减：收益） 0.00 1,415,579.51 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -8,775,372.41 -6,031,048.68 经营性应收项目的减少(减：增加) -73,405,816.27 -68,597,450.11 经营性应付项目的增加(减：减少) 44,234,915.77 35,770,951.40 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 63,242,043.24 63,578,495.55 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 135,910,876.41 135,717,074.38 减：现金的期初余额 247,510,972.58 247,510,972.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -111,600,096.17 -111,793,898.20 公司法定代表人: 章建辉 主管会计工作负责人: 刘敏 会计机构负责人: 李利 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 第 15 页 共 15 页