广誉远(600771)东盛科技2005年年度报告摘要

东盛科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 二○○六年三月十一日 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 公司董事李生因工作原因未能亲自出席本次会议，特书面委托董事田红代为 表决。 1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长郭家学、总裁王崇信、主管会计工作负责人财务总监杨红 飞、会计机构负责人财务部经理傅淑红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东盛科技 股票代码 600771 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 西宁经济技术开发区金桥路 38 号 办公地址 陕西省西安市高新区唐延路 23 号东盛大厦 邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http://www.topsun.com 电子信箱 irm@topsun.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田红 郑延莉 陕西省西安市高新区 陕西省西安市高新区 联系地址 唐延路 23 号东盛大厦 唐延路 23 号东盛大厦 -2- 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 电话 029-88330835 029-88332288 转 8165 传真 029-88330835 029-88330835 电子信箱 hong.tian@topsun.com yanli.zheng@topsun.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比 2003年 主要会计数据 2005年 2004年 上年增减（%） 调整后 调整前 主营业务收入 549,202,754 563,376,147 -2.52 559,458,709 559,458,709 利润总额 60,492,087 42,233,578 43.23 39,886,002 50,162,176 净利润 35,305,183 30,111,088 17.25 28,427,718 38,598,047 扣除非经常性 34,293,624 28,469,432 20.46 34,011,878 44,182,207 损益的净利润 经营活动产生的 290,027,704 87,602,100 231.07 84,262,880 84,262,880 现金流量净额 本年末比上 2003年末 2005年末 2004年末 年末增减（%） 调整后 调整前 总资产 1,472,160,203 1,486,113,967 -0.94 1,391,674,943 1,391,674,943 股东权益(不含 440,319,176 404,199,412 8.94 373,858,034 401,503,829 少数股东权益) 3.2 主要财务指标 本年比上年 2003年 主要会计数据 2005年 2004年 增减（%） 调整后 调整前 每股收益（元） 0.19 0.16 18.75 0.15 0.21 全面摊薄净资产收益率(%) 8.02 7.45 0.57 7.60 9.61 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 7.79 7.04 0.75 9.10 11.00 的净资产收益率(%) 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 8.12 7.32 0.8 9.29 11.37 的加权净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.55 0.49 216.33 0.45 0.45 -3- 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 本年末比上 2003年末 2005年末 2004年末 年末增减（%） 调整后 调整前 每股净资产（元） 2.36 2.16 9.26 2.00 2.15 调整后的每股净资产（元） 2.23 2.13 4.69 1.96 2.11 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 项 目 金 额 处置固定资产产生的损益 127,593 政府补贴 1,713,540 营业外收入 218,377 营业外支出 582,818 非经常性损益的所得税影响数 177,665 非经常性损益的少数股东损益影响数 287,468 合计 1,011,559 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 比例 新股 送 公积金 其 小 比例 数量 数量 （%） 发行 股 转股 他 计 （%） 一、未上市流通股份 1、发起人股份 137,386,960 73.51 137,386,960 73.51 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 137,386,960 73.51 137,386,960 73.51 境外法人持有股份 -4- 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 137,386,960 73.51 137,386,960 73.51 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 49,500,000 26.49 49,500,000 26.49 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 49,500,000 26.49 49,500,000 26.49 三、股份总数 186,886,960 100 186,886,960 100 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 21,301 前 10 名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股数量 的股份数量 西安东盛集团有限公司 其他 28.92 54,048,280 54,048,280 54,040,000 陕西东盛药业股份有限公司 其他 24.12 45,080,000 45,080,000 44,800,000 鞍山钢铁集团公司 国有股东 7.38 13,796,782 13,796,782 健康元药业集团股份有限公司 其他 3.53 6,600,000 6,600,000 中色(南海)恒达发展公司 其他 3.23 6,040,000 6,040,000 南京钢铁联合有限公司 其他 2.89 5,400,000 5,400,000 镇江市环宇投资咨询有限责任公司 其他 1.62 3,021,898 3,021,898 广发证券股份有限公司 其他 1.44 2,700,000 2,700,000 吕声花 其他 0.53 1,000,000 -- 山西晋能房地产开发有限公司 其他 0.43 800,000 -- 前 10 名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 吕声花 1,000,000 人民币普通股 -5- 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 山西晋能房地产开发有限公司 800,000 人民币普通股 黄跃 791,901 人民币普通股 上海潞安投资有限公司 469,300 人民币普通股 中国三九进出口（集团）有限公司 389,000 人民币普通股 胡继成 361,700 人民币普通股 高秋课 337,200 人民币普通股 孙玉莲 335,600 人民币普通股 郭玉贞 300,000 人民币普通股 李西存 280,369 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人；公司未知流通股股东之间、非流通股 股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司大股东基本情况介绍 公司大股东西安东盛集团有限公司成立于 1996 年 12 月 25 日，法定代表人：郭 家学，注册资本 15000 万元，经营范围：中成药、化学药制剂、化学原材料、抗生素、 生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；科学仪器的开发、研制、生产、销售、技术 服务；中药中医药、西药麻醉药、保健食品、饮品、计生用品、医疗器械、体育用品 的研究、开发（以上不含生产、销售）、中药材种植（仅限分支机构经营）、对高科技 企业投资等。股权结构为郭家学持有 72.74%股权、张斌持有 18.42%股权、王玲持有 8.84%股权。本报告期内，公司大股东未发生变更。 2、公司大股东实际控制人情况介绍 郭家学，男，40 岁，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，工商管理硕士课 -6- 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 程班结业，中国民主建国会会员，第十届全国人大代表，民建中央委员，民建陕西省 委员会副主委，陕西省企业家协会副会长，陕西省医药协会副会长。最近 5 年以来， 在西安东盛集团有限公司及其附属企业任法人代表，曾荣获“陕西省杰出青年企业 家”、“陕西省劳动模范”、“陕西省创业领袖”、 “2005 十位聚人气企业家”等荣 誉称号。现任西安东盛集团有限公司董事长、东盛科技股份有限公司董事长、云南医 药集团有限公司董事长、湖北潜江制药股份有限公司副董事长、中国医药工业有限公 司副董事长等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张斌 郭家学 王玲 18.42% 72.74% 8.84% 西安东盛集团有限公司 28.92% 东盛科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：万元 是否在股东单 性 年初 年末 变动 报告期内从公司领 姓名 职务 年龄 任期起止日期 位或其他关联 别 持股数 持股数 原因 取的报酬总额 单位领取 郭家学 董事长 男 40 2003.6-2006.6 未在公司领取报酬 是 王崇信 董事、总裁 男 45 2003.6-2006.6 25 否 张 斌 董事、副总裁 男 34 2003.6-2006.6 20 否 关 平 董事、副总裁 男 46 2003.6-2006.6 15 否 李相贤 董事 男 61 2003.6-2006.6 12 否 -7- 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 董事 2004.7-2006.6 田 红 女 38 20 否 董事会秘书 2003.6-2006.6 都兴开 董事 男 39 2003.6-2006.6 未在公司领取报酬 是 李 生 董事 男 42 2003.6-2006.6 未在公司领取报酬 否 戴登元 董事 男 59 2003.6-2006.6 未在公司领取报酬 是 王建侠 董事 男 43 2003.6-2006.6 未在公司领取报酬 是 姚达木 独立董事 男 76 2003.6-2006.6 未在公司领取报酬 否 邹东涛 独立董事 男 57 2003.6-2006.6 未在公司领取报酬 否 张洪魁 独立董事 男 73 2003.6-2006.6 未在公司领取报酬 否 李 成 独立董事 男 50 2003.6-2006.6 未在公司领取报酬 否 王凤洲 独立董事 男 46 2005.6-2006.6 未在公司领取报酬 否 监事会 李红军 男 38 2003.6-2006.6 未在公司领取报酬 是 召集人 隆万程 监事 男 34 2003.6-2006.6 10 否 王定珠 监事 男 35 2003.6-2006.6 未在公司领取报酬 是 李忠信 副总裁 男 68 2003.6-2006.6 20 否 刘 棣 副总裁 女 43 2003.6-2006.6 20 否 杨红飞 财务总监 男 38 2005.7-2006.6 15 否 合计 -- -- -- -- -- 157 注：1、本报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有公司股票。 2、本报告期内，公司独立董事出席董事会、股东大会的差旅费用由公司据实报 销。同时公司依据 2003 年度股东大会的决议，按照独立董事 3 万元/年，非独立董事 1.2 万元/年，监事 1.2 万元/年的标准发放董事、监事津贴。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）公司报告期内总体经营情况 本报告期内，经过全体员工的顽强拼搏和共同努力，公司不仅保持了生产经营的 稳定和各项工作的推进，特别是公司战略转移和结构调整的步伐进一步加快，市场开 发和销售体系的建设进一步加强，技术改造和新品种开发的力度进一步加大，企业管 理和制度建设等方面也都取得了突破性进展。截止 2005 年 12 月 31 日，公司实现主 营业务收入 54920 万元，利润总额 6049 万元，净利润 3531 万元，主营业务收入与上 -8- 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 年同期相比基本持平，利润总额、净利润分别较上年同期增长 43.2%、17.2%。 （二）公司主营业务及其经营情况 1、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 单位：元 主营业 主营业务 主营业务 主营业务利 地 主营业务 主营业务 分行业 务利润 收入比上 成本比上 润率比上年 区 收入 成本 率(%) 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 国 药品销售 530,750,109 161,315,032 68.23 -1.13 34.33 -7.91 内 广告代理 18,452,645 17,635,575 3.05 -30.52 -30.96 -0.36 公司药品主营业务利润率与上年度相比下降了 7.91%，主要是因为公司控股子公 司黑龙江省东盛医药有限公司在主营业务收入中所占比重由 2004 年的 1.59%上升至 9.2%，以及公司分公司西安制药厂的新厂房、设备投入使用后折旧费用相应增加、公 司主要产品的部分原辅材料价格上涨等综合影响所致。 2、占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动 单位：元 主营业 主营业务 主营业务 主营业务利 主营业务 主营业务 分产品 务利润 收入比上 成本比上 润率比上年 收入 成本 率(%) 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) OTC 产品 461,228,200 134,967,822 69.33 1.40 35.30 -7.25 处方药产品 50,837,029 9,527,226 79.85 -22.10 -6.50 -3.03 3、本报期内，公司向前五名供应商的采购金额为 2657 万元，占年度采购总额的 48%；向前五名客户销售的金额为 13060 万元，占年度销售总额的 24%。 （三）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 2005 年末比重(%) 2004 年末比重(%) 增减变动比率(%) 货币资金 39.37 33.27 6.10 应收账款 10.75 13.64 -2.89 存货 2.21 3.18 -0.97 长期股权投资 7.50 7.77 -0.27 -9- 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 固定资产净值 29.67 29.05 0.62 在建工程 1.22 0.63 0.59 无形资产 1.27 2.20 -0.93 短期借款 29.48 37.05 -7.57 一年内到期的长期借款 6.99 3.07 3.92 长期借款 0.20 5.32 -5.12 1、货币资金占总资产的比重较上年同期增加 6.1%,主要是因为公司进一步加大 了销售回款的考核力度，销售回款率显著高于往年，同时严格依据销售回款情况拨付 各项费用，市场投入大幅度降低。 2、短期借款占总资产的比重较上年同期减少 7.57%，主要是因为本报告期公司 结合年度资金流量的整体情况，压缩了贷款规模，逐步偿还了短期银行借款。 3、长期借款占总资产的比重较上年同期减少 5.12%，主要是因为本报告期内公 司转到一年内到期的长期借款增加。 （四）报告期公司经营状况同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 2005 年 2004 年 增减额 增减比例(%) 营业费用 166,585,244 219,234,078 -52,648,834 -24.01 管理费用 92,518,517 102,686,675 -10,168,158 -9.90 财务费用 54,129,891 53,567,314 562,577 1.05 营业利润 49,328,355 34,399,610 14,928,745 43.40 投资收益 9,687,039 5,902,609 3,784,430 64.11 利润总额 60,492,087 42,233,578 18,258,509 43.23 所得税 10,994,275 2,404,096 8,590,179 357.31 1、营业费用较上年同期降低 24.01%，主要是因为公司积极开展各项节约创新活 动,避免任何资源的浪费, 严格控制各项费用支出，取得了明显效果,同时随着销售市 场的日益成熟,广告费用也相应减少。 2、投资收益较上年同期增加 64.11%，主要是因为本年度公司联营企业青海制药 厂有限公司盈利增加，青药集团对其投资收益随之增加。 3、营业利润与利润总额与上年同期分别增加了 43.4%、43.23%，主要因为管理 费用与营业费用的大幅度降低以及投资收益的增加。 - 10 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 4、所得税较上年同期增加 357.31%，主要是因为盖天力累计亏损弥补期限已满， 按照税法规定，本年度按 33%计提所得税。 （五）报告期公司现金流量同比发生变动的说明 单位：元 增减比例 项目 2005 年 2004 年 增减额 (%) 经营活动产生的现金流量净额 290,027,704 87,602,100 202,425,604 231.07 投资活动产生的现金流量净额 -18,309,134 -29,142,239 10,833,105 37.17 筹资活动产生的现金流量净额 -205,661,092 -12,039,155 -193,621,937 -1608.27 现金净增加额 66,057,478 46,420,706 19,636,772 42.30 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 231.07%， 主要因为本期销售 回款率高于往年，同时市场费用及营销活动的大幅度减少。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 37.17%，主要是因为本期收到 专项拨款 1588 万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1608.27%，主要是因为报告期 内公司银行借款偿还额大于增加额且其差额大于上年同期。 4、经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较大，主要是因为本期经营性 应收项目的减少和经营性应付项目的增加。 （六）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 1、陕西东盛医药有限责任公司（以下简称“东盛医药”）注册资本 3900 万元， 主营中西药品的代理销售、批发以及新药产品的研发工作。截止 2005 年 12 月 31 日 该公司总资产 53576 万元、净资产 21388 万元，2005 年度实现主营业务收入 50319 万元，实现净利润 987 万元。 2、东盛科技启东盖天力制药股份有限公司(以下简称“启东盖天力”)注册资本 5000 万元，主营医药产品的生产，主要产品为白加黑、盖天力、小白糖浆、信力止 咳糖浆等。截止 2005 年 12 月 31 日该公司总资产 25982 万元、净资产-206 万元，2005 年度实现主营业务收入 18776 万元，实现净利润 4256 万元。 3、青海制药（集团）有限责任公司注册资本`13226 万元，为全国麻醉药品生产 基地，是生产原料药、片剂、针剂、输液、粉针、胶囊等剂型约 160 余种产品的综合 化学制药企业。截止 2005 年 12 月 31 日该公司总资产 20632 万元、净资产 16446 - 11 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 万元，2005 年度实现主营业务收入 2576 万元，实现净利润 2059 万元。 4、黑龙江省东盛医药有限公司（以下简称“黑龙江东盛”）成立于 2004 年 8 月， 注册资本 292 万元，主营化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、诊断 药品的批发。截止 2005 年 12 月 31 日该公司总资产 3104 万元、净资产 602 万元，2005 年度实现主营业务收入 4907 万元，实现净利润 99 万元。 5、青海制药厂有限公司注册资本 6877 万元，经营范围主要为粉针剂、大（小） 容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、酊剂、糖浆剂、原料药（盐酸丁丙诺啡、 硫酸吗啡、盐酸可卡因、盐酸吗啡、阿片粉、盐酸乙基吗啡、盐酸罂粟碱、盐酸阿扑 吗啡等）的制造和销售。截止 2005 年 12 月 31 日该公司总资产 20110 万元、净资产 14173 万元，2005 年度实现主营业务收入 18942 万元，实现净利润 4254 万元。 二、公司未来发展展望 （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、宏观政策环境 一是金融机构转型，信贷经营模式的改变，必将使医药行业资金紧张的局面更为 严重；二是医保体系资金不足、覆盖面狭窄、“以药养医”等固有问题，将影响企业 产品销量，造成企业新品种推广难度加大；三是药品价格管理的方式及不断降价的趋 势，使医药行业的利润进一步下滑；四是药品行政保护向专利保护的转变，将限制新 药的重复研制，使中国制药企业新药研发失去喘息的机会。 2、市场竞争环境 一是医药行业由于近十年的大规模并购，竞争优势逐步向优势企业集中，而且以 医药商业为重点的新一轮竞争正在酝酿之中；二是随着外企进入中国医药市场，参与 中国医药市场的分割，OTC 市场新品牌、大品牌不断预热升温，未来 OTC 市场竞争将 进一步加剧；三是由于成本上升、价格下降，医药工业收入增长将继续低于成本增长， 企业向低成本区域转移将成为趋势，同时，随着医药行业低成本优势的逐步消失，管 理领先将成为企业竞争的制胜法宝；四是由于 GMP 的强制实施，增加了 GMP 改造企业 的固定资产投资，大幅提高了企业的生产成本，特别是由于医药产业宏观失控，重复 建设严重，造成经过 GMP 改造的企业产能增幅过大，生产能力严重过剩，恶性竞争更 加激烈。 - 12 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 3、投资价值 未来几年化学制剂由于国际上价值超千亿美元专利药的专利保护期将到，这就为 我国制药企业仿制带来千载难逢的机遇，化学制剂将会稳步增长；中药行业正处于与 现代技术相结合的新发展期，具有品牌、技术和资源优势的企业将会进一步发展。 （二）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 1、发展战略 公司充分利用已经形成的技术优势、人才优势、品牌优势、营销优势和管理优势， 以西药制剂为主导，大力发展植物药、保健食品、生物制药，打造麻醉药精品工程， 建立有效、完善的信息化销售管理系统，实现公司经营规模和经营水平的飞跃，最终 将公司建设成为国内领先的品牌药物生产基地，同时进一步发展壮大青药集团的麻醉 药生产基地。 2、公司新年度的经营计划 2006 年，公司继续以二次创业为主线，坚持走专业化发展道路；以技术创新为 核心，加速产品结构优化调整；以市场开发为先导，推进生产销售良性互动；以成本 效益为目标，努力提高资产使用效率。 2006 年公司计划实现主营业务收入 6 亿元，实现利润 4500 万元。为实现 2006 年度的经营目标，公司将着重开展以下工作： （1）制定企业发展战略，加强公司战略管理。 （2）强化企业制度建设，进一步完善公司治理结构。 （3）转换营销思路，强化市场营销。 （4）优化产品结构，培育新的经济增长点。 （5）狠抓增产增效，充分发挥下属企业的潜能。 （6）推进全面预算管理，提升企业管理水平。 （7）坚持以人为本，改善人力资源管理。 （三）公司为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源 公司将根据经营需要和投资计划，通过申请银行贷款和自身积累的方式筹措资 金，在时机成熟时可以考虑引入国际财务资本等方式筹集资金、加快发展，保证实现 股东利益最大化。 - 13 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 □适用 √不适用 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 35,305,183 元。 根据《公司章程》的规定，提取 10%的法定公积金 3,530,518 元，提取 10%的法定公 益金 3,530,518 元，加上年初未分配利润 146,330,886 元，2005 年度可供股东分配 的利润为 174,575,033 元。由于 2006 年公司将进行股权分置改革，为了保证公司持 续、稳定、健康发展， 2005 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。本年未分配利润暂时用于补充公司正常运营流动资金。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于 2006 年公司将进行股权分置改革，为了保证公 暂时用于补充公司正常运营流动资金 司持续、稳定、健康发展 - 14 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 担保是否已 是否为关 担保对象 发生日期 担保类型 担保期限 金额 经履行完毕 联方担保 兰宝科技信息股份有限公司 2002.11.11 9,500 保证担保 2002.11.11-2008.11.10 否 否 兰宝科技信息股份有限公司 2005.06.30 1,600 保证担保 2005.06.30-2006.04. 29 否 否 宁夏美利纸业股份有限公司 2005.01.13 3,000 保证担保 2005.01.13-2005.12.12 是 否 宁夏美利纸业股份有限公司 2004.04.12 6,700 保证担保 2005.04.12-2011.04.11 否 否 宁夏美利纸业股份有限公司 2005.06.17 1,400 保证担保 2005.06.17-2005.12.18 是 否 报告期内担保发生额合计 12,700 报告期末担保余额合计 17,800 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 / 报告期末对控股子公司担保余额合计 / 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 17,800 担保总额占公司净资产的比例 40.4% 其中 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 / 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 1,600 担保总额超过净资产 50%部分的金额 / 上述三项担保金额合计 1,600 - 15 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 西安东盛集团有限公司 1,394,685 0.26% 河北东盛英华医药有限公司 11,846,691 2.23% 湖南时代阳光医药商业有限公司 (585,943) -- 新疆新特药民族药业有限责任公司 4,187,603 0.79% 陕西济生制药有限公司 13,850,327 8.60% 安徽东盛友邦制药有限公司 946,146 0.59% 湖北潜江制药股份有限公司 2,220,994 1.38% 山西广誉远国药有限公司 610,550 0.38% 合计 16,843,036 3.28% 17,628,017 10.95% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 16,843,036 元 1、上述关联交易为公司控股子公司东盛医药日常发生的采购商品和销售商品业 务，其中，采购商品分别以国家定价标准（济生制药）、安徽省物价局备案价格（东 盛友邦）、湖北省物价局定价标准（潜江制药）以及山西省物价局定价标准（山西广 誉远）为基础，按照公平、公允的原则协商确定；销售商品以市场价格作为定价基础。 上述所有交易均按照关联交易规定履行了相关义务，遵循了自愿、合理、公平、诚信 原则，程序规范，交易定价客观、公允，没有损害公司及其他股东特别是中、小股东 的利益，东盛医药亦不会因上述交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。 2、本报告期内，因为时代阳光根据自身发展的需要，对市场进行了重新定位， 将主要精力用于医院产品的推广，而大幅减少了 OTC 类产品的推广投入，所以未能按 照协议约定完成公司产品的销售。 - 16 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方向上市公司 向关联方提供资金 关联方 提供资金 备注 发生额 余额 发生额 余额 西安东盛集团有限公司 18,000 -- 青海制药厂有限公司 200 1,404 山西广誉远国药有限公司 127 账龄超过 1 年 安徽东盛制药有限公司 156 的经营性占用 胡南时代阳光医药商业有限公司 69 合 计 18,000 352 200 1,404 其中：本报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额18000万元、余额352 万元。 报告期末资金占用情况及清欠方案 √适用 □不适用 截止本报告期末，由于向关联方山西广誉远、安徽东盛采购商品以及向关联方时代阳光销 售商品形成的账龄超过1年的应收款项分别为127万元、156万元、69万元，在公司的催促下， 三家公司已于2006年3月分别归还了上述款项。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司预计于 2006 年 6 月 30 日之前进入股权分置改革程序。目前，公司与各非 流通股股东就股改方案正在进行磋商。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √ 不适用 - 17 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 一、监事会的日常工作情况 本报告期内，公司共召开了监事会会议二次。 （一）公司第三届监事会第四次会议于 2005 年 4 月 26 日上午 11 时 30 分在公司 六楼会议室召开。应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司法》、 《证券法》及 《公司章程》的规定。会议由监事会召集人李红军先生主持，经大会认真审议，全票 通过了以下决议： 1、《公司第三届监事会 2004 年度工作报告》； 2、《公司 2004 年度财务决算报告及 2005 年度财务预算报告》； 3、《公司 2004 年度利润分配预案》； 4、《关于会计差错更正的议案》； 5、《公司 2004 年年度报告》正本及摘要； 6、 《 关于公司控股子公司 2004 年度日常关联交易及 2005 年度日常关联交易预计 情况的报告》； 7、《关于修改的议案》。 上述会议决议于 2005 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券 时报》、《证券日报》上。 （二）公司第三届监事会第五次会议于 2005 年 8 月 18 日上午 11 时在公司六楼 会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由监事会召集人李红军主持，经大会认真审议，全票通过了以 下决议： 1、《公司整改工作报告》； 2、《公司 2005 年半年度报告正文及摘要》。 上述会议决议于 2005 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券 时报》、《证券日报》上。 二、监事会独立意见 本报告期内，公司第三届监事会根据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，通过列 - 18 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 席董事会会议和股东大会会议等方式认真履行职责，监督公司的经营管理，对公司的 依法运作情况发表了独立意见，维护了广大投资者的利益。 （一）公司依法运作方面：本报告期内，公司决策程序合法，并能够不断完善内 部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法 律、法规以及《公司章程》，也没有损害公司和全体股东利益的情况发生。本报告期 内公司出现了大股东资金占用和未及时披露对外担保的不规范问题，虽然公司予以了 及时纠正，维护了上市公司财产的完整和安全，但在今后的工作中应积极落实各项措 施，严格杜绝类似情形的出现。 （二）公司财务方面：公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致 的检查，认为深圳大华天诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客 观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司前次配股募集资金的实际使用情况与变更后承诺的投资项目一致，且 变更募集资金投资项目按要求履行了规定程序并及时进行了披露，变更程序符合有关 法律法规的规定。 （四）公司收购、出售资产交易价格按照市场化公平、公正、公开的原则进行， 没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （五）公司的关联交易行为，遵循了“自愿、合理、公平、诚信”原则，价格合 理，程序规范，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，没有损 害公司和全体股东的利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 深华（2006）股审字016号 东盛科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的东盛科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）及合并子公司 （以下简称“贵集团”）2005年12月31日的合并及公司资产负债表、2005年度的合并 及公司利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 - 19 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以 及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 础。 我们认为，上述贵集团及贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业 会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团及贵公司2005年12月31日的财 务状况、2005年度的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师 刘耀辉 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量 表（附后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化， 提供具体说明 与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √ 不适用 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，本报告期内公司合并会计报表范围未发生变化。 董事长： 郭家学 东盛科技股份有限公司 二○○六年三月十一日 - 20 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 东盛科技股份有限公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 附注 合并数 公司数 合并数 公司数 资产 流动资产： 货币资金 五(1)、六(1) 579,516,005 256,765,147 494,458,527 250,638,589 应收票据 五(2) 17,087,401 - 20,831,625 - 应收账款 五(3)、六(2)、七(6) 158,192,439 1,156,872 202,668,591 - 其他应收款 五(3)、六(3)、七(6) 50,567,470 1,633,742 58,839,330 767,253 预付账款 五(4)、七(6) 49,614,209 12,755,420 71,464,743 22,458,007 存货 五(5) 32,552,969 7,928,563 47,325,941 10,594,287 待摊费用 197,123 38,371 411,498 64,479 流动资产合计 887,727,616 280,278,115 896,000,255 284,522,615 长期投资： 长期股权投资 五(6)、六(4) 110,436,701 346,453,872 115,533,763 301,899,643 固定资产及在建工程： 固定资产－原价 495,897,758 271,737,220 471,534,760 272,663,121 减：累计折旧 55,811,745 17,685,263 35,494,117 6,936,359 固定资产－净值 440,086,013 254,051,957 436,040,643 265,726,762 减：固定资产减值准备 3,358,270 - 4,298,936 - 固定资产－净额 五(7) 436,727,743 254,051,957 431,741,707 265,726,762 在建工程 五(8) 17,941,140 14,346,363 9,386,027 5,259,940 固定资产及在建工程合计 454,668,883 268,398,320 441,127,734 270,986702 无形资产及其他资产： 无形资产 五(9) 18,651,535 6,800,260 32,665,899 17,705,110 长期待摊费用 五(10) 675,468 - 786,316 - 无形资产及其他资产合计 19,327,003 6,800,260 33,452,215 17,705,110 资产总计 1,472,160,203 901,930,567 1,486,113,967 875,114,070 - 21 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 东盛科技股份有限公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表(续) （除特别注明外，金额单位为人民币元） 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 附注 合并数 公司数 合并数 公司数 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 五(11) 433,930,000 110,600,000 550,600,000 177,800,000 应付票据 五(12) 121,000,000 57,000,000 95,000,000 59,000,000 应付账款 五(13)、七(6) 82,140,584 144,137,151 88,913,858 80,467,853 预收账款 五(14) 13,862,576 13,933,438 6,174,283 10,409,732 应付工资 5,568,690 1,538,113 1,644,935 684,336 应付福利费 17,741,804 513,479 13,197,571 276,611 应交税金 五(15) 47,767,404 293,346 24,531,039 2,667,417 其他应交款 五(16) 3,068,723 245,542 3,131,581 219,475 其他应付款 五(17)、七(6) 88,138,043 18,667,339 78,889,919 14,999,236 预提费用 五(18) 10,677,178 205,575 17,825,577 1,376,050 一年内到期的长期借款 五(19) 103,000,000 103,000,000 45,600,000 39,000,000 流动负债合计 926,895,002 450,133,983 925,508,763 386,900,710 长期负债： 长期借款 五(19) 2,900,000 - 79,000,000 79,000,000 专项应付款 18,060,000 8,480,000 2,180,000 - 长期负债合计 20,960,000 8,480,000 81,180,000 79,000,000 负债合计 947,855,002 458,613,983 1,006,688,763 465,900,710 少数股东权益 83,986,025 - 75,225,792 - 股东权益： 股本 五(20) 186,886,960 186,886,960 186,886,960 186,886,960 资本公积 五(21) 25,286,201 25,286,201 24,471,620 24,471,620 盈余公积 五(22) 53,570,982 53,570,982 46,509,946 46,509,946 其中：法定公益金 五(22) 26,682,244 26,682,244 23,151,726 23,151,726 未分配利润 五(23) 174,575,033 177,572,441 146,330,886 151,344,834 股东权益合计 440,319,176 443,316,584 404,199,412 409,213,360 负债及股东权益总计 1,472,160,203 901,930,567 1,486,113,967 875,114,070 企业负责人：郭家学 主管会计工作的负责人： 杨红飞 会计机构负责人：傅淑红 - 22 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 东盛科技股份有限公司 2005 年度利润及利润分配表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 2005 年度 2004 年度 附注 合并数 公司数 合并数 公司数 一、主营业务收入 五(24)、六(5) 549,202,754 232,291,875 563,376,147 271,407,002 减：主营业务成本 五(24)、六(5) 178,950,607 201,383,736 145,632,703 223,518,118 主营业务税金及附加 7,564,470 758,325 8,095,994 650,585 二、主营业务利润 362,687,677 30,149,814 409,647,450 47,238,299 加：其他业务利润/(亏损) (125,670) (270,195) 240,227 - 减：营业费用 166,585,244 411,600 219,234,078 535,349 管理费用 92,518,517 31,571,069 102,686,675 36,229,941 财务费用－净额 五(25) 54,129,891 15,303,175 53,567,314 12,809,461 三、营业利润/(亏损) 49,328,355 (17,406,225) 34,399,610 (2,336,452) 加：投资收益 五(26)、六(6) 9,687,039 50,287,072 5,902,609 35,107,325 补贴收入 五(27) 1,713,540 355,643 2,205,685 868,439 营业外收入 468,737 94,639 958,331 125,829 减：营业外支出 705,584 42,486 1,232,657 635,568 四、利润总额 60,492,087 33,288,643 42,233,578 33,129,573 减：所得税 10,994,275 - 2,404,096 - 少数股东损益 14,192,629 - 9,718,394 - 五、净利润 35,305,183 33,288,643 30,111,088 33,129,573 加：年初未分配利润 146,330,886 151,344,834 122,242,016 124,237,479 六、可供分配的利润 181,636,069 184,633,477 152,353,104 157,367,052 减：提取法定盈余公积 五(22) 3,530,518 3,530,518 3,011,109 3,011,109 提取法定公益金 五(22) 3,530,518 3,530,518 3,011,109 3,011,109 七、可供股东分配的利润 174,575,033 177,572,441 146,330,886 151,344,834 减：应付普通股股利 - - - - 八、未分配利润 五(23) 174,575,033 177,572,441 146,330,886 151,344,834 企业负责人：郭家学 主管会计工作的负责人：杨红飞 会计机构负责人：傅淑红 - 23 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 东盛科技股份有限公司 2005 年度现金流量表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 附注 合并数 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 763,887,546 279,888,268 收到的税费返回 697,397 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,234,520 7,447,368 现金流入小计 765,819,463 287,335,636 购买商品、接受劳务支付的现金 186,747,525 138,006,697 支付给职工以及为职工支付的现金 59,499,456 8,823,094 支付的各项税费 65,938,125 10,395,002 支付的其他与经营活动有关的现金 五(28) 163,606,653 7,000,044 现金流出小计 475,791,759 164,224,837 经营活动产生的现金流量净额 290,027,704 123,110,799 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益所收到的现金 13,104,099 - 处置固定资产所收回的现金净额 1,612,030 1,254,889 收到的其他与投资活动有关的现金 21,875,215 12,109,363 现金流入小计 36,591,344 13,364,252 购建固定资产所支付的现金 54,900,478 30,699,127 投资活动产生的现金流量净额 (18,309,134) (17,334,875) 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 683,530,000 337,700,000 偿还债务所支付的现金 818,900,000 419,900,000 作为应付票据保证金的银行存款的增加额 19,000,000 5,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,156,936 17,407,922 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,134,156 41,444 现金流出小计 889,191,092 442,349,366 筹资活动产生的现金流量净额 (205,661,092) (104,649,366) 四、现金净增加额 五(1)、六(1) 66,057,478 1,126,558 企业负责人：郭家学 主管会计工作的负责人：杨红飞 会计机构负责人：傅淑红 - 24 - 东盛科技股份有限公司（600771） 2005 年度报告摘要 东盛科技股份有限公司 2005 年度现金流量表(续) （除特别注明外，金额单位为人民币元） 附注 合并数 公司数 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 35,305,183 33,288,643 调整：少数股东损益 14,192,629 - 计提/(核销)的资产减值准备 4,891,602 2,126,101 固定资产折旧 21,686,688 10,770,090 无形资产摊销 14,014,364 10,904,850 长期待摊费用摊销 110,848 - 待摊费用的减少/(增加) 214,375 26,108 预提费用的(减少)/增加 (7,148,399) (1,170,475) 处置固定资产的损失/(收益) (127,593) (2,915) 财务费用 54,129,891 15,303,175 投资收益 (9,687,039) (50,287,072) 存货的(增加)/减少 12,646,871 539,623 经营性应收项目的减少 67,760,920 8,937,166 经营性应付项目的(减少)/增加 82,037,364 92,675,505 经营活动产生的现金流量净额 290,027,704 123,110,799 2. 现金净增加情况 现金的年末余额 518,516,005 227,765,147 减：现金的年初余额 452,458,527 226,638,589 现金净增加额 五(1)、六(1) 66,057,478 1,126,558 企业负责人：郭家学 主管会计工作的负责人：杨红飞 会计机构负责人：傅淑红 - 25 -