路桥建设(600263)2004年年度报告摘要

路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、华证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长马国栋先生、总经理毛志远先生，财务总监陈宁先生，财会部经理董付 堂先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 路桥建设 股票代码 600263 上市交易所 上海证券交易所 北京市海淀区三里河路 15 号 北京东城区东中街 9 号东环广场 A 座写 注册地址和办公地址 字楼八层 邮政编码 100027 公司国际互联网网址 http://www.crbcint.com 电子信箱 int@crbcint.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔺成新 郑凯 北京东城区东中街 9 号东环广场 A 座写 北京东城区东中街 9 号东环广场 A 座写 联系地址 字楼八层 字楼八层 电话 010-64181166 010-64181913 传真 010-64182080 010-64182080 电子信箱 zqb@crbcint.com zk@crbcint.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 3,321,663,409.47 2,342,186,168.96 2,342,186,168.96 41.82 2,112,223,627.36 2,112,223,627.36 利润总额 68,698,387.96 35,541,027.89 63,190,843.73 93.29 31,602,614.97 31,602,614.97 净利润 62,328,235.58 33,540,265.02 61,111,967.37 85.83 24,090,675.21 27,780,697.62 扣除非经常性 58,185,539.11 34,212,215.34 61,783,917.69 70.07 24,606,628.07 27,264,744.76 损益的净利润 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 第 1 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 3,605,721,438.05 3,000,686,929.38 3,028,336,745.22 20.16 2,983,119,537.29 3,010,932,611.54 股东权益 1,459,191,145.51 1,396,943,211.68 1,436,758,904.33 4.46 1,375,081,660.04 1,378,771,682.45 经营活动产生 的现金流量净 -105,164,568.55 205,828,560.05 205,828,560.05 -151.09 143,806,310.70 143,806,310.70 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.153 0.082 0.15 86.59 0.059 0.068 净资产收益率(%) 4.271 2.401 4.253 1.87 1.752 2.015 扣除非经常性损益的净 3.988 2.449 4.3 1.539 1.789 1.977 利润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 -0.258 0.504 0.504 151.19 0.352 0.352 金流量净额 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.575 3.423 3.52 4.44 3.369 3.378 调整后的每股净资产 3.42 3.279 3.426 4.3 3.294 3.309 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,714,980.33 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,003,832.32 短期投资收益 264,950.55 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,122,850.07 以前年度已经计提各项减值准备的转回 281,783.34 合计 4,142,696.47 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 293,133,010 293,133,010 其中： 国家持有股份 293,133,010 293,133,010 第 2 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 293,133,010 293,133,010 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 115,000,000 115,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 115,000,000 115,000,000 三、股份总数 408,133,010 408,133,010 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 61,403 前十名股东持股情况 年末持股 质押或冻 股东性质（国 年度内 比例 股份类别（已流 股东名称(全称) 结的股份 有股东或外资 增减 (%) 通或未流通） 数量 数量 股东） 中国路桥（集团）总公司 0 291,508,010 71.42 未流通 国有股东 中国港湾建设(集团)总公司 0 7,939,545 1.95 已流通 未知 法人股东 中交第一公路勘察设计研究院 0 650,000 0.16 未流通 国有股东 中交第二公路勘察设计研究院 0 585,000 0.14 未流通 国有股东 京津塘高速公路北京公司 -199,000 300,000 0.07 已流通 未知 法人股东 周凤妹 209,300 209,300 0.05 已流通 未知 自然人股东 河南兆鑫实业有限公司 200,000 200,000 0.05 已流通 未知 法人股东 中交公路规划设计院 0 195,000 0.05 未流通 国有股东 中国公路工程咨询监理总公司 0 195,000 0.05 未流通 国有股东 尹基权 193,710 193,710 0.05 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国港湾建设(集团)总公司 7,939,545 A股 京津塘高速公路北京公司 300,000 A股 周凤妹 209,300 A股 河南兆鑫实业有限公司 200,000 A股 尹基权 193,710 A股 第 3 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 杨 健 155,000 A股 桑 庆 150,000 A股 孙三洪 146,200 A股 兴和证券投资基金 140,049 A股 王立文 130,800 A股 前十名股东之间，中交第一公路勘察设计研究院、中交第二公路勘察设计研究院、 中交公路规划设计院和中国公路工程咨询监理总公司为第一大股东中国路桥（集 上述股东关联关系或一致行 团）总公司之全资子公司。除此之外，公司未知其他 5 名股东之间是否存在关联或 动的说明 一致行动人关系。 公司未知流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国路桥（集团）总公司 法人代表：周纪昌 注册资本：136,906.2 万元人民币 成立日期：1979 年 2 月 主要经营业务或管理活动：国内外公路、桥梁、机场、港口、给水、排水及其他土木工程建设项 目总承包；国外（含境内外资）上述工程的咨询、勘察、设计；承包工程所需材料、设备计划内供应 出口；对外派遣与上述工程有关的工程技术的服务人员；利用外方资源、资金和技术在境内外开展土 木工程项目经营和劳务合作；与国外工程承包和劳务合作有关的国家和地区的三类商品进出口；海外 人才培训；按国家规定代理本系统进出口业务；计算机系统、建筑物综合布线系统、监控保安系统、 电缆电视广播系统、自动化控制系统、道路收费、监控、通讯和标志系统的设计、安装；机械设备及 零配件的销售；机械设备租赁。 中国路桥（集团）总公司为本公司控股股东，其持股比例为 71.42%，计 291,508,010 股。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100％ 中国路桥（集团）总公司 100％ 100％ 100％ 100％ 中交第一公路勘 中交第二公路勘 中交公路规划设 中国公路工程咨 察设计研究院 察设计研究院 计院 询监理总公司 0.05％ 0.16％ 0.14％ 71.42％ 0.05％ 路桥集团国际建设股份有限公司 第 4 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 马国栋 董事长 男 62 2002-05-16～2005-05-15 0 0 毛志远 副董事长兼总经理 男 47 2002-05-16～2005-05-15 0 0 马嗣俊 董事 男 60 2002-05-16～2005-05-15 0 0 陈玉胜 董事 男 49 2002-05-16～2005-05-15 0 0 蔺成新 董事 男 60 2002-05-16～2005-05-15 0 0 李晓东 董事 男 49 2002-05-16～2004-08-31 0 0 杨盛福 独立董事 男 67 2002-05-16～2005-05-15 0 0 朱耀庭 独立董事 男 63 2002-05-16～2005-05-15 0 0 张之强 独立董事 男 64 2002-05-16～2005-05-15 0 0 朱碧新 监事会主席 男 39 2002-05-16～2005-05-15 0 0 张国军 监事 男 43 2002-05-16～2005-05-15 0 0 刘伯莹 监事 男 40 2002-05-16～2005-05-15 0 0 董付堂 监事 男 36 2002-05-16～2005-05-15 0 0 程 文 监事 男 36 2002-05-16～2005-05-15 0 0 国文清 党委书记兼副总经理 男 40 2003-03-20～2005-05-15 0 0 杨思民 副总经理 男 50 2002-05-16～2005-05-15 0 0 刘永明 副总经理 男 46 2002-05-16～2005-05-15 0 0 刘昌汉 副总经理 男 49 2004-08-23～2005-05-15 0 0 陈 宁 财务总监 男 37 2002-05-16～2005-05-15 0 0 郭光松 总工程师 男 38 2004-08-23～2005-05-15 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 马国栋 中国路桥(集团)总公司 党委书记兼副总裁 1997-07～2005-2 是 马嗣俊 中国路桥(集团)总公司 副总裁 2001-03～2005-2 是 陈玉胜 中国路桥(集团)总公司 副总裁 2001-3～ 是 朱碧新 中国路桥(集团)总公司 纪委书记 2001-3～ 是 张国军 中国公路工程咨询监理总公司 总会计师 2000-1～ 是 刘伯莹 中交公路规划设计院 副院长 1999-6～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 158 金额最高的前三名董事的报酬总额 42 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 64 独立董事津贴 6 独立董事其他待遇 无 马国栋、马嗣俊、陈玉胜、朱碧新、张国军、刘伯莹、李晓 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 东。 第 5 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 报酬区间 人数 4-6 万元 3 6-9 万元 2 10-14 万元 2 20-25 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司的“效益年”。公司在全面落实“效益年”各项方针的过程中，继续坚持“抓现 场，促市场；抓管理，促效益”的工作方针，紧紧围绕项目的开发和实施，努力提高公司的整体经济 效益；在抓好市场开发的同时，公司坚持强调强化项目的全过程动态管理的重要性，加强资金统一管 理力度，坚决贯彻项目管理中的“五个集中统一管理”，重点抓好在建项目的预算管理、全程成本控 制、工程分包管理及现场材料管理，特别是对重点地区、重点项目的跟踪和监督，努力提高项目的创 利水平，保证了 2004 年生产经营目标的全面实现。报告期内新签合同额 405,370 万元，比去年同期 增长 32.67%，其中：签定施工建筑工程合同 373,111 万元，工业销售合同 25,121 万元；完成主营业 务收入 332,166 万元，与去年同期相比增长 41.82%，其中：施工建筑工程完成营业收入 307,078 万 元，与去年同期相比增长 48.63%；实现净利润 6,232.82 万元。具体经营管理情况如下： 1、强调市场是企业生存的前提，依据公司现有的资源状况，制定了合理的市场开发战略，在保 持现有经营规模的基础上，加大了市场开发力度，市场开发成绩喜人； 2、继续推行项目实施进程中的全过程动态管理理念，加强“五个集中统一管理”的执行力度， 真正提高了公司的整体经营管理水平；特别是加强对公司重点项目的监控和管理，以重点项目管理带 动所有在建项目的管理工作； 3、继续坚持“统筹安排，科学调度，最大限度提高资金使用效率”的企业财务管理理念，进一 步加强了财务管理基础工作，尤其强调了对重点项目的管理和监控，加强资金统一管理和成本控制， 全面提高财务管理水平； 4、继续加强了综合审计工作，以经济效益和内控制度审计为主，全面开展公司的内部审计工 作，更有效地发挥了内部审计的监督、反馈和控制职能； 5、进一步抓好现场标准化管理，采取多种措施夯实项目的技术质量基础工作，确保公司在建项 目工程质量处于受控状态，保证了工程质量和安全“零事故”目标的实现； 6、进一步搞好科技创新工作，提高总体施工技术水平，通过高、新、特项目的科研开发打造路 桥建设的核心竞争力； 7、顺利完成了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管 理体系认证工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 工业 190,696,305.16 142,284,565.27 25.39 -21.08 -21.05 -0.03 施工建筑业 3,070,776,038.85 2,821,303,548.19 8.12 48.63 49.72 -0.67 其中：关联 1,765,208.34 2,037,579.99 -15.43 -12.51 交易 关联交易的定价原则 根据公开市场价格定价原则 关联方中国路桥（集团）总公司是我国集工程科研、施工、设计、筑路机械制造 等为一体的大型国有集团企业。由于公路施工专业性强，关联双方所承建的公路 关联交易必要性、持续性的说明 桥梁项目大部分都在同一路线上，且基本处于交通闭塞、施工条件极为艰苦、偏 僻的地点，公司及其控股子公司在经营中难免与关联方发生关联交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 12,089,662.47 元。 第 6 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 西南 424,853,717.42 6.12 西北 365,930,496.55 8.61 华东 1,628,868,538.71 39.05 华南 366,050,140.44 98.56 华中 115,818,113.00 -25.27 华北 420,142,403.35 345.97 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 9,044.57 占采购总额比重(%) 17.72 前五名销售客户销售金额合计 95,943.14 占销售总额比重(%) 28.88 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 中基建设投资有限公司 本期贡献的投资收益 35,017,011.19 占上市公司净利润的比重(%) 56.18 经营范围 公路桥梁等基础建设投资和建设业务 参股公司 净利润 187,058,073.55 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 2004 年 12 月 17 日，国务院审议通过了《国家高速公路网规划》，根据规划，到 2005 年末，建 成 3.5 万公里高速公路；到 2007 年底，建成 4.2 万公里，全面完成“五纵七横”国道主干线系统中 的高速公路；到 2010 年底，建成 5-5.5 万公里，实现“东网、中联、西通” 的目标。东部地区基本 形成高速公路网，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区形成较完善的城际高速公路网络；中部地区 对外连接通道全面建成，地区内部中心城市间实现高速沟通；西部地区实现东西互动、通江达海。预 计 2010 年前，平均每年投资规模在 1400-1600 亿元左右。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 第 7 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 1,897.88 万元 总额 募集资金总额 81,471 万元 已累计使用募集资金总 81,619.05 万元 额 拟投入金额(万 是否变更项目 实际投入金 产生收益金额 是否符合计 是否符预 承诺项目 元) (万元) 额(万元) (万元) 划进度 计收益合 购置施工设备 54,750 是 9,750 注 1 2,620.08 否 是 “九五”技术改造 5,000 是 2,000 注 2 7,538.9 是 是 系列高等级公路养 3,500 是 2,200 注 3 943.6 是 是 护设备引进开发 大宽度沥青摊铺机 2,025 是 953 注 4 4,881.59 是 是 消化吸收 计算机集成制造系 803 否 803 注 5 — 是 — 统（XZ-CIMS） 综合信息系统 424 是 0 — — — GTLY7500 型高密实 度履带式摊铺机开 4,000 是 0 — — — 发、生产 移动式沥青搅拌设 4,473 是 0 — — — 备技术引进 中置式稳定/再生拌 3,000 是 2,044 注 6 66.8 是 否 和机国产化改造 补充流动资金 3,496 否 3,496 — 是 — 合计 81,471 — 21,246 16,050.97 — — 1、鉴于公司目前所处的经营环境与公司募股时的市场情况已有一定的差别，尤其是公司 在国外承包市场的政治、经济环境发生了较大的变化，根据 2001 年 6 月 19 日召开的 2001 年 第一次临时股东大会审议通过的《公司关于变更部分募集资金投向的议案》，将招股说明书 所列购置施工设备部分募集资金 45,000 万元的投向变更为收购中国路桥集团（香港）有限公 司持有的中基建设投资有限公司 25.6%股权。 变更原因及变更程 2、根据 2001 年 11 月 26 日召开的 2001 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募 序说明（分具体项 集资金投向的议案》和《公司与中国路桥集团（香港）有限公司资产置换的议案及其》，公司变更部分募集资金投向，停止实施了综合信息系统、GTLY7500 型高密实度履 带式摊铺机开发、生产和移动式沥青搅拌设备技术引进三项目，部分变更了“九五”技术改 造、系列高等级公路养护设备引进开发、大宽度沥青摊铺机消化吸收和中置式稳定/再生拌和 机国产化改造项目的资金投入，以上共计 15,225 万元。将 15,225 万元和肯尼亚办事处及萨 那办事处的所有资产（含相关负债）作为代价置换中国路桥集团（香港）有限公司持有的中 怡香港有限公司 100%的股权。 第 8 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 变更投资项目的资金 60,225（万元） 总额 变更项目拟投 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额（万 金额 金额（万 计划进度 预计收益 元） （万元） 元） 和 收购中基建设投资有 购置施工设备 45,000 45,000 注 7 11,392.50 是 是 限公司 25.6%股权 1.“九五”技术改造 （3,000 万元） 2.系列高等级公路养护设 备引进开发（1,300 万 资产置换（以货币资 元） 金 15,225 万元和肯 3.大宽度沥青摊铺机消化 尼亚办事处及萨那办 吸收（1,072 万元） 事处的所有资产（含 4.综合信息系统（424 万 相关负债）作为代价 15,225 15,225 注 8 3,299.64 是 是 元） 置换中国路桥集团 5.GTLY7500 型高密实度履 （香港）有限公司持 带式摊铺机开发、生产 有的中怡香港有限公 （4,000 万元） 司 100%的股权。） 6.移动式沥青搅拌设备技 术引进（4,473 万元） 7.中置式稳定/再生拌和机 国产化改造（956 万元） 合计 — 60,225 60,225 14,692.14 — — 注 1：购置施工设备项目，经 2001 年第一次临时股东大会审议通过，由 54,750 万元变更为 9,750 万元，截止 2004 年 12 月 31 日使用 9,808.75 万元。购置的施工设备已经用于公司的施工生产 中，提高了公司的技术装备水平，提高了公司的生产能力，加快了公司在建的主要施工项目的施工进 度，产生了较好的经济效益和社会效益。 注 2：九五技术改造项目，经 2001 年第二次临时股东大会审议通过，由 5,000 万元变更为 2,000 万元，该项目已于 2001 年度全部完成，累计投资 2,058.5 万元。该项目共实现销售收入 30,931.37 万元，实现毛利 7,538.9 万元。 注 3：系列高等级公路养护设备引进开发项目，经 2001 年第二次临时股东大会审议通过，由 3,500 万元变更为 2,200 万元，该项目已于 2002 年上半年完成，累计投资 2,185.3 万元。该项目共 实现销售收入 3,919.56 万元，实现毛利 943.6 万元。 注 4：大宽度沥青摊铺机消化吸收项目，经 2001 年第二次临时股东大会审议通过，由 2,025 万 元变更为 953 万元，该项目已于 2001 年完成，累计投资 994 万元。该项目共实现销售收入 12,032.96 万元，实现毛利 4,881.59 万元。 注 5：计算机集成制造系统，该项目总投资 803 万元，该项目已 2002 年上半年完成，累计投资 804.5 万元。目前计算机工作站已建成投入运行，进一步提高了企业主导产品设计开发的效率和质 量，使西筑公司依靠现代化的高科技手段，走上科技创新之路。 注 6：中置式稳定/再生拌和机国产化改造项目，经 2001 年第二次临时股东大会审议通过，由 3000 万元变更为 2,044 万元，该项目已于 2001 年全部完成，累计投资 2,047 万元。该项目共实现收 入 226.5 万元，实现毛利 66.8 万元。由于目前高等级公路施工大部分采用厂拌设备，因此该项目的 实际收益没有达到预期收益。 注 7：收购中基建设投资有限公司 25.6%股权项目，经 2001 年第一次临时股东大会审议通过变更 购置施工设备部分募集资金 45,000 万元收购中国路桥集团（香港）有限公司持有的中基建设投资有 限公司 25.6%股权。该项目共实现利润 11,392.50 万元。 注 8：资产置换项目，经 2001 年第二次临时股东大会审议通过公司以货币资金 15,225 万元和肯 尼亚办事处及萨那办事处的所有资产（含相关负债）作为代价置换中国路桥集团（香港）有限公司持 有的中怡香港有限公司 100%的股权。该项目已于 2002 年完成。公司从中怡香港有限公司实现利润 3,299.64 万元。 第 9 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 通过对公司所处市场环境、所拥有的内部资源、以及业务发展现状的客观分析，公司确定了 2005 年的工作重点，即以项目策划为起点，以过程控制为基础，以绩效考核为重要激励手段，通过 全面提高企业的执行力，规范各项管理程序和各级管理行为，继续推行“五个集中统一管理”方针， 努力实现公司整体效益的提升。 1、重点推进各施工单位的项目策划工作，尤其是在市场开发阶段和施工阶段的策划，强调公司 发展规模的合理化，以及项目管理工作的精细化； 2、在推行“五个集中统一管理”的项目管理理念和贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系标 准的过程中，着重强调全面加强企业的执行力，坚决杜绝具体执行中的形式主义； 3、加强项目管理中的资金策划工作，进一步加强资金统一管理和成本控制，提高财务监控力 度； 4、工业企业要把新产品开发、降低产品成本和提高产品质量作为第一要务，有针对性地进行市 场开发，进一步提高效益水平； 5、继续探索新的业务领域和经营模式，积极开展业务创新，拓展公司新的利润增长点； 6、继续坚持“基础建设+高科技”的成长道路，搞好技术创新工作，提高公司总体施工技术水 平，提升企业的核心竞争力和影响力。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经华证会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润 62,328,235.58 元，根据《公司法》和公 司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 7,470,655.56 元，10%法定公益金 7,470,655.56 元和任意盈 余公积金 551,392.60 元后，本年度可供股东分配利润 46,835,531.86 元，上年度结转未分配利润 63,531,130.35 元，可供股东分配利润 110,366,662.21 元。2004 年度拟不进行现金股利分配，资本 公积金不转增股本，尚余 110,366,662.21 元，结转 2005 年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司近两年市场规模快速扩大，在建项目已达 60 多个，尤其是特大型公路桥梁施工项目的增多，增加了资金 公司计划 2005 年加大在海上施工及特大型桥梁 的投入，为进一步提高公司的核心竞争力和培育新的利润增 专用设备的投资。 长点，全面推进企业的可持续发展能力，故 2004 年度拟不 进行现金股利分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 第 10 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,000 担保总额占公司净资产的比例 3.43 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国路桥（集团）总公司 72.42 203.60 路桥（集团）第一公路工程局 250.46 70.43 454.41 997.33 路桥（集团）第一公路工程局第一工程公司 19.40 13.13 路桥（集团）第一公路工程局南方公司 5.09 路桥（集团）第二公路工程局 286.25 372.85 西安筑路机械厂 2,297.68 中国路桥集团（香港）有限公司 386.11 877.54 路桥集团中桥物业管理公司 355.66 368.32 合计 1,019.73 1,524.42 3,107.75 1,378.78 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,019.73 万元人民币 ， 余 额 1,524.42 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 第 11 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司控股股东中国路桥（集团）总公司的全资子公司——中国路桥集团（香港）有限公司 2001 年 10 月与公司签定的《资产置换协议》中承诺：在自 2002 年至 2004 年三年期间内，当置入资产东 环广场之部分房产的年租金收入低于 3,000 万元时，中国路桥集团（香港）有限公司将向公司补足该 不足部分。2004 年度上述房产年租金为 2,626.48 万元，中国路桥集团（香港）有限公司将支付不足 部分 373.52 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1．西安筑路机械有限公司诉河北省邯郸市交通局第一工程公司等 11 家公司拖欠三年以上货款金 额计 12,014,835 元案,经西安等仲裁委员会仲裁胜诉或和解达成协议并应由债务人偿还的欠款及相关 费用计 14,450,075.29 元，已收到欠款计 190,000 元，抵偿债务的设备一套，账面价值 3,000,000 元。截止 2004 年 12 月 31 日，帐面余额为 8,854,350 元，本公司对上述应收款项计提的特别坏账准 备计 1,212,382 元。 2. 中铁大桥局集团武汉桥机有限公司（桥机公司）诉挪威 NRS 公司及本公司单方面中止合同给 其造成经济损失一案, 2004 年 7 月 16 日经郑州铁路运输中级法院一审判决挪威 NRS 公司败诉，本公 司承担连带责任。本公司为履行上述合同预付的款项 3,825,000 元，因桥机公司申请诉前财产保全已 被冻结。本公司对该应收款项计提特别坏帐准备 1,912,500 元。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨盛福 7 6 1 0 朱耀庭 7 7 0 0 张之强 7 7 0 0 报告期内，独立董事能够按照法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定履行职 责。各位独立董事以认真负责的态度出席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会和股东大会的各 项议案进行了审议，并按照有关规定对公司相关事务发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 提高了董事会的决策水平，维护了公司和广大中小股东的合法利益。 报告期内，独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师章为纲、覃小玲签字出具了华证年审证字[2005]第 10 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 12 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 369,306,279.88 355,365,610.22 215,860,851.81 238,787,111.16 短期投资 0 0 应收票据 6,233,000.00 2,241,750.00 0 0 应收股利 0 0 0 0 应收利息 0 0 应收账款 346,078,090.41 415,730,772.42 140,754,736.70 163,101,745.10 其他应收款 141,819,306.05 167,697,702.93 1,063,302,830.30 990,252,760.95 预付账款 151,515,414.45 127,273,866.69 109,194,660.52 51,069,269.12 应收补贴款 0 0 存货 729,606,511.56 1,253,356,673.62 386,424,174.21 851,348,514.36 其中:已完工尚未结算款 471,388,831.73 902,157,525.07 331,368,982.14 755,897,986.71 待摊费用 383,737.01 264,033.86 103,186.68 -- 一年内到期的长期债权投资 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,744,942,339.36 2,321,930,409.74 1,915,640,440.22 2,294,559,400.69 长期投资： 长期股权投资 567,180,700.94 576,193,587.43 447,248,557.86 501,741,252.45 长期债权投资 长期投资合计 567,180,700.94 576,193,587.43 447,248,557.86 501,741,252.45 其中：合并价差 其中：股权投资差额 95,275,004.00 80,262,801.29 -1,865,744.85 -1,637,416.97 固定资产： 固定资产原价 978,239,905.08 1,025,932,492.72 154,421,163.23 158,849,123.23 减：累计折旧 294,018,875.73 324,034,316.87 98,181,554.94 102,635,203.98 固定资产净值 684,221,029.35 701,898,175.85 56,239,608.29 56,213,919.25 减：固定资产减值准备 7,351,864.69 6,338,550.28 5,709,165.95 4,890,447.34 固定资产净额 676,869,164.66 695,559,625.57 50,530,442.34 51,323,471.91 工程物资 在建工程 1,114,104.25 1,014,293.72 500,000.00 — 固定资产清理 — — — — 固定资产合计 677,983,268.91 696,573,919.29 51,030,442.34 51,323,471.91 无形资产及其他资产： 无形资产 4,126,889.93 3,935,017.93 — -- 长期待摊费用 3,005,607.35 2,921,332.03 1,652,015.59 2,338,616.80 其他长期资产 3,448,122.89 4,167,171.63 1,881,564.47 3,176,459.28 无形资产及其他资产合计 10,580,620.17 11,023,521.59 3,533,580.06 5,515,076.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,000,686,929.38 3,605,721,438.05 2,417,453,020.48 2,853,139,201.13 流动负债： 短期借款 255,000,000.00 329,000,000.00 40,000,000.00 130,000,000.00 应付票据 11,859,788.51 10,455,031.06 — — 应付账款 580,416,993.93 794,589,356.92 404,315,993.32 620,622,865.22 第 13 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 349,090,982.92 489,930,390.56 274,320,098.30 321,049,818.84 其中:已结算尚未完工款 11,126,056.67 240,248.32 11,126,056.67 240,248.32 应付工资 13,892,820.21 17,414,321.77 6,562,864.60 11,428,640.08 应付福利费 26,042,971.06 24,866,580.64 17,386,269.04 17,926,256.44 应付股利 13,493,062.54 8,968,552.22 12,243,990.30 8,793,990.30 应交税金 44,981,185.26 69,147,122.79 30,757,447.13 55,947,689.90 其他应交款 10,438,905.90 13,532,166.59 2,106,483.35 3,787,971.52 其他应付款 151,632,877.44 198,621,272.22 177,709,955.79 98,987,371.86 预提费用 470,000.00 444,000.00 470,000.00 444,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 27,350,000.00 45,000,000.00 — 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,484,669,587.77 2,001,968,794.77 965,873,101.83 1,288,988,604.16 长期负债： 长期借款 87,128,631.45 112,128,631.45 50,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,025,000.00 2,765,602.71 2,000,000.00 2,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 90,153,631.45 114,894,234.16 52,000,000.00 102,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,574,823,219.22 2,116,863,028.93 1,017,873,101.83 1,391,488,604.16 少数股东权益 28,920,498.48 29,667,263.61 — — 股东权益： 实收资本（或股本） 408,133,010.00 408,133,010.00 408,133,010.00 408,133,010.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 859,712,369.59 859,973,205.59 859,712,369.59 859,973,205.59 盈余公积 65,225,563.99 80,718,267.71 34,777,809.93 47,139,778.39 其中：法定公益金 22,670,243.55 30,140,899.11 15,086,404.96 21,267,389.19 未分配利润 63,531,130.35 110,366,662.21 96,956,729.13 146,404,602.99 拟分配现金股利 — — — 外币报表折算差额 341,137.75 — 减：未确认投资损失 股东权益合计 1,396,943,211.68 1,459,191,145.51 1,399,579,918.65 1,461,650,596.97 负债股东权益总计 3,000,686,929.38 3,605,721,438.05 2,417,453,020.48 2,853,139,201.13 公司法定代表人: 马国栋 财务负责人: 陈宁 会计主管: 董付堂 第 14 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 3,321,663,409.47 2,342,186,168.96 1,958,166,865.82 1,354,669,634.81 减：主营业务成本 3,003,430,072.26 2,086,904,086.85 1,799,482,391.86 1,243,090,281.70 主营业务税金及附加 104,657,453.21 69,523,219.57 63,873,412.47 43,138,755.38 二、主营业务利润（亏损以 213,575,884.00 185,758,862.54 94,811,061.49 68,440,597.73 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 3,584,352.90 3,577,647.77 783,665.72 883,418.55 “-”号填列） 减: 营业费用 16,764,378.47 16,267,125.40 — — 管理费用 152,409,589.11 125,774,488.72 80,738,365.68 60,072,745.95 财务费用 22,155,300.46 12,825,172.99 6,263,561.24 3,697,750.78 三、营业利润（亏损以“-” 25,830,968.86 34,469,723.20 8,592,800.29 5,553,519.55 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 41,275,288.84 2,990,860.27 54,564,909.14 27,423,059.97 号填列） 补贴收入 — 7,500.00 营业外收入 6,215,730.81 1,797,703.11 347,376.74 576,439.98 减：营业外支出 4,623,600.55 3,724,758.69 1,695,243.85 578,389.45 四、利润总额（亏损总额以 68,698,387.96 35,541,027.89 61,809,842.32 32,974,630.05 “-”号填列） 减：所得税 5,623,387.26 4,306,218.61 — — 减：少数股东损益 746,765.12 -2,305,455.74 — — 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 62,328,235.58 33,540,265.02 61,809,842.32 32,974,630.05 填列） 加：年初未分配利润 63,531,130.35 54,740,130.16 96,956,729.13 82,821,015.40 其他转入 六、可供分配的利润 125,859,365.93 88,280,395.18 158,766,571.45 115,795,645.45 减：提取法定盈余公积 7,470,655.56 5,034,023.38 6,180,984.23 3,297,463.01 提取法定公益金 7,470,655.56 5,034,023.38 6,180,984.23 3,297,463.01 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 110,918,054.81 78,212,348.42 146,404,602.99 109,200,719.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 551,392.60 2,437,227.77 — — 应付普通股股利 — 12,243,990.30 — 12,243,990.30 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 110,366,662.21 63,531,130.35 146,404,602.99 96,956,729.13 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 15 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 马国栋 财务负责人: 陈宁 会计主管: 董付堂 第 16 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,517,491,506.41 1,464,683,571.86 收到的税费返还 118,296.65 497,789,800.63 收到的其他与经营活动有关的现金 358,175,266.79 现金流入小计 2,875,785,069.85 1,962,473,372.49 购买商品、接受劳务支付的现金 2,316,012,676.11 1,396,243,877.75 支付给职工以及为职工支付的现金 136,610,248.27 75,901,556.29 支付的各项税费 51,705,827.72 21,556,158.51 支付的其他与经营活动有关的现金 476,620,886.30 568,601,496.35 现金流出小计 2,980,949,638.40 2,062,303,088.90 经营活动产生的现金流量净额 -105,164,568.55 -99,829,716.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 387,660.00 387,660.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 27,495,670.55 264,950.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 10,058,956.51 227,936.51 收到的其他与投资活动有关的现金 — — 现金流入小计 37,942,287.06 880,547.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,899,189.91 27,620,541.45 投资所支付的现金 387,660.00 387,660.00 支付的其他与投资活动有关的现金 — — 现金流出小计 38,286,849.91 28,008,201.45 投资活动产生的现金流量净额 -344,562.85 -27,127,654.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 — — 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 489,000,000.00 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 — — 现金流入小计 489,000,000.00 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 372,350,000.00 90,000,000.00 发生筹资费用所支付的现金 — — 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,080,085.29 10,116,369.85 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 — — 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 397,430,085.29 100,116,369.85 筹资活动产生的现金流量净额 91,569,914.71 149,883,630.15 四、汇率变动对现金的影响 -1,452.97 — 五、现金及现金等价物净增加额 -13,940,669.66 22,926,259.35 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 62,328,235.58 61,809,842.32 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 746,765.12 — 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 10,348,637.67 2,455,099.22 固定资产折旧 62,611,386.11 14,591,760.15 无形资产摊销 966,997.29 — 第 17 页 共 17 页 路桥集团国际建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 3,208,461.26 2,312,591.73 待摊费用减少（减：增加） 119,703.15 103,186.68 其他长期资产摊销 9,457,991.82 6,727,168.26 预提费用增加（减：减少） -26,000.00 -26,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -4,334,274.13 — 固定资产报废损失 1,619,293.80 203,811.78 财务费用 21,690,151.37 7,641,077.72 投资损失（减：收益） -41,275,288.84 -54,564,909.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -527,400,947.36 -464,873,684.80 经营性应收项目的减少(减：增加) -79,184,039.47 106,322,697.78 经营性应付项目的增加(减：减少) 373,958,358.08 217,467,641.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 -105,164,568.55 -99,829,716.41 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 355,365,610.22 238,787,111.16 减：现金的期初余额 369,306,279.88 215,860,851.81 加：现金等价物的期末余额 — — 减：现金等价物的期初余额 — — 现金及现金等价物净增加额 -13,940,669.66 22,926,259.35 公司法定代表人: 马国栋 财务负责人: 陈宁 会计主管: 董付堂 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 鉴于南方证券股份有限公司由于严重违法经营自 2004 年 1 月 2 日起被实施行政接管，公司在 2003 年度报告中对该项长期投资已计提减值准备 660 万元。根据南方证券股份有限公司的经营情 况，本着谨慎性的原则，按照财政部《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》 （财会字【2001】7 号）的规定，2004 年度对南方证券股份有限公司计提的长期投资减值准备采用追 溯法调整，补提长期投资减值准备 2,640 万元，因此调减 2004 年期初未分配利润 2,112 万元、盈余 公积 528 万元。 本公司所属子公司西安筑路机械有限公司投资参股的西安启源机电装备股份有限公司（参股比例 为 25.28%）2004 年由于收入确认差错等原因，西安筑路机械有限公司按照权益法核算，需调减 2003 年投资收益 1,249,815.84 元。按照财政部《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更 正》（财会字【2001】7 号）的规定，采用追溯法调整，调减年初未分配利润 316,359.65 元、盈余 公积 855,342.70 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长： 马国栋 路桥集团国际建设股份有限公司 2005 年 3 月 29 日 第 18 页 共 17 页