益佰制药(600594)2004年年度报告摘要

贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2、董事于晓声，因公务未能亲自出席本次董事会，委托副董事长叶湘武先生出席并表决；董 事庞骏，因公务未能亲自出席本次董事会，委托副董事长叶湘武先生出席并表决。 1.3、北京中证国华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人窦啟玲，主管会计工作负责人叶湘武，会计机构负责人（会计主管人员）汪志 伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 益佰制药 股票代码 600594 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 贵州省贵阳市白云大道 220—1 号 邮政编码 550008 公司国际互联网网址 http://gz-yibai.com 电子信箱 100@gz100.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑云锋 向开全 联系地址 贵州省贵阳市白云大道 220—1 号 贵州省贵阳市白云大道 220—1 号 电话 0851-4705590-8223 0851-4705590-8223 传真 0851-4719910 0851-4719910 电子信箱 600594@secure.sse.com.cn 600594@secure.sse.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 631,907,374.41 502,666,200.73 502,666,200.73 25.71 443,780,219.76 443,780,219.76 利润总额 58,720,095.26 60,773,669.50 60,773,669.50 -3.38 53,731,955.45 53,731,955.45 净利润 56,343,639.31 51,557,282.83 51,557,282.83 9.28 45,573,632.45 45,573,632.45 扣除非经常性损 58,778,065.12 51,852,193.41 51,852,193.41 13.38 45,636,153.21 45,636,153.21 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 867,797,941.09 455,142,866.84 455,142,866.84 90.66 303,069,481.37 303,069,481.37 第 1 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 股东权益 507,642,810.78 179,759,756.12 179,759,756.12 182.40 128,202,473.29 128,202,473.29 经营活动产生的 -44,800,691.08 92,103,081.48 92,103,081.48 -148.64 73,464,006.96 73,464,006.96 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.84 1.10 1.10 -23.64 0.97 0.97 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.10 28.68 28.68 -61.30 35.55 35.55 扣除非经常性损益的净利润 11.58 28.85 28.85 -59.86 35.60 35.60 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.67 1.96 1.96 -134.18 1.56 1.56 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 7.58 3.82 3.82 98.43 2.73 2.73 调整后的每股净资产 7.52 3.77 3.77 99.47 2.66 2.66 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 6,900,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -7,788,895.43 所得税影响数 1,545,530.38 合计 -2,434,425.81 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 47,000,000 47,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 2,350,000 2,350,000 境外法人持有股份 其他 44,650,000 44,650,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 47,000,000 47,000,000 第 2 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 20,000,000 20,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 20,000,000 20,000,000 三、股份总数 67,000,000 67,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 4,661 前十名股东持股情况 质押 股份类别 股东性质 或冻 年末持股 （已流通 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的 数量 或未流 或外资股 股份 通） 东） 数量 窦啟玲 0 17,860,000 26.66 未流通 未知 自然人股东 叶湘武 0 9,400,000 14.03 未流通 未知 自然人股东 甘宁 0 4,230,000 6.31 未流通 未知 自然人股东 岳巍 0 4,230,000 6.31 未流通 未知 自然人股东 朱岳兴 0 4,230,000 6.31 未流通 未知 自然人股东 庞骏 0 3,760,000 5.61 未流通 未知 自然人股东 哈尔滨晓升广告有限公司 0 2,350,000 3.51 未流通 未知 法人股东 中国工商银行--国联安德盛小盘精选证券投资 社 会公众股 2,146,824 2,146,824 3.20 已流通 未知 基金 东 招商银行股份有限公司--中信经典配置证券投 社 会公众股 1,712,299 1,712,299 2.56 已流通 未知 资基金 东 社 会公众股 景阳证券投资基金 751,223 751,223 1.12 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 量 其它） 中国工商银行--国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,146,824 A 股 招商银行股份有限公司--中信经典配置证券投资基金 1,712,299 A 股 景阳证券投资基金 751,223 A 股 全国社保基金一零七组合 744,500 A 股 招商银行股份有限公司--招商股票投资基金 712,420 A 股 交通银行--国泰金鹰增长证券投资基金 709,395 A 股 交通银行--兴科证券投资基金 662,305 A 股 中国工商银行--同益证券投资基金 502,843 A 股 申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK ADTIENGESELLSCHA 435,700 A 股 金盛证券投资基金 427,632 A 股 公司未知前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未 上述股东关联关系或一致行动的说明 知前十名流通股东与前十名股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 自然人姓名：窦啟玲 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：公司董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 窦啟玲 贵州益佰制药股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 窦啟玲 董事长 女 45 2003-12-18～2006-12-18 17,860,000 17,860,000 副董事长、 叶湘武 男 53 2003-12-18～2006-12-18 9,400,000 9,400,000 总经理 甘宁 董事 男 52 2003-12-18～2006-12-18 4,230,000 4,230,000 董事副总经 岳巍 男 41 2003-12-18～2006-12-18 4,230,000 4,230,000 理 朱岳兴 董事 男 56 2003-12-18～2006-12-18 4,230,000 4,230,000 庞骏 董事 男 49 2003-12-18～2006-12-18 3,760,000 3,760,000 于晓声 董事 男 50 2003-12-18～2006-12-18 0 0 董事副总经 郎洪平 男 40 2003-12-18～2006-12-18 470,000 470,000 理 刘华 董事 男 34 2003-12-18～2006-12-18 235,000 235,000 王耕 独立董事 女 57 2003-12-18～2006-12-18 0 0 张承耀 独立董事 男 57 2003-12-18～2006-12-18 0 0 杨凌 独立董事 男 43 2003-12-18～2006-12-18 0 0 梁光义 独立董事 男 52 2003-12-18～2006-12-18 0 0 宋蓉 独立董事 女 35 2003-12-18～2006-12-18 0 0 监事会召集 简卫光 男 35 2003-12-18～2006-12-18 235,000 235,000 人 李刚 监事 男 43 2004-04-18～2006-12-18 0 0 潘梅 监事 女 34 2003-12-18～2006-12-18 0 0 汪志伟 财务负责人 男 35 2003-12-18～2006-12-18 0 0 郑云锋 董事会秘书 男 32 2003-12-18～2006-12-18 0 0 夏晓辉 总工程师 男 41 2003-12-18～2006-12-18 0 0 第 4 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,657,182.80 金额最高的前三名董事的报酬总额 694,928.40 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 670,392.60 独立董事津贴 24,000 独立董事其他待遇 报销履行职责发生的相关费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 于晓声 报酬区间 人数 20 万以上 1 10-20 万元 13 10 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司行业类别为制造业--中药材及中成药加工业。 2004 年度，公司经营班子在董事会的正确领导下，将“深化改革，实施品牌经营战略，提高企业经 营能力”作为本年度的经营方针，以公司首次公开发行股票为契机，提升企业品牌，进一步深化改 革，强化内部管理，完善管理体系，调整营销策略并拓宽销售渠道，在年度内取得了良好的经营业 绩。重点体现在以下方面： 1、在销售工作方面。公司制定了“OTC 和处方药两条腿走路；树立产品品牌；走工商联盟的道路， 共创工商品牌，把市场做深做细”的方针，推行结果过程双重考核及 360°能力评估，通过整合梳理 市场渠道，提高了渠道的管理水平，建立了完善的客户分级管理体系和服务体系；通过推进统购分销 和市场渠道分级管理战略，最大限度地降低了公司债权、存货及产品销售中产生的经营风险；通过对 终端市场的大力开发，并使终端市场网络与市场渠道有效对接；细化学术营销到各品牌部门，增强学 术部的影响力和执行力；提高广告投放效率，提升企业品牌。 2、在生产及质量管理工作方面。2004 年度公司整体通过了 GMP 认证，控股子公司上海佰加壹医药 有限公司、贵州益佰医药有限责任公司分别通过了 GMP 认和 GSP 认证，同时公司以“GMP” 和 “GSP”改造为契机，推行 5S 管理，通过 GMP 和 GSP 改造和 5S 管理的要求实施对人的行为改造，严 格了操作程序、规范了操作行为、优化了工艺流程，为公司产品质量的稳定和提高奠定了坚实的基 础。 3、在产品研发方面，公司制定了如下战略方向：围绕中药进行深度开发；围绕中药进行各类市场细 分，在呼吸类、妇科类、心血管类、小儿类、抗肿瘤等药品类别开发能在细分市场做第一或第二的产 品；考虑介入西药市场；进行生物制剂研究。报告期内公司通过实行科研人员项目负责制，强化项目 管理，项目推进成效显著。2004 年公司共取得 7 个仿制产品的生产批文，11 个产品 14 个规格完成研 究申报生产。 4、为公司下一个“五年（2005-2009）计划”和长期的发展作准备，公司进行了如下工作：（1）大 部分高级管理人员和中层干部参加有关培训。公司高级管理人员分别就读国研－斯坦福企业家新领袖 计划、中欧国际工商管理学院 EMBA、长江工商管理学院 EMBA 和清华大学 EMBA；公司与上海交大安泰 管理学院合作举办 EMBA 班，学员全部为公司中层、基层管理人员，首期共 50 名学员。（2）和专业 咨询机构合作制定公司发展战略规划；（3）聘请专业咨询机构合作制定了公司主要干部能力素质模 型和 KPI 考评体系并全面推行。（4）整合公司销售资源，将公司销售部整合进贵州益佰医药有限责 第 5 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 任公司，独立核算和考核，母公司和各子公司共享营销平台；5、考虑进入医院投资与管理，进行上 下游扩张。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) OTC 224,285,208.05 107,327,918.16 52.15 7.68 7.92 -0.10 RX( 处 方 406,140,617.81 82,223,547.35 79.75 37.97 -36.50 23.74 药） 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北东北 209,638,709.43 81.85 华东 94,987,222.02 -23.12 华中 142,578,439.03 56.77 华南 84,676,141.10 -0.44 西南 39,215,702.74 -38.36 西北 60,811,160.09 151.01 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 115,188,171.60 占采购总额比重(%) 78.31 前五名销售客户销售金额合计 161,102,850.14 占销售总额比重(%) 25.49 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 第 6 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 562,978,554.70 631,907,374.41 利润总额 75,191,826.20 58,720,095.26 净利润 54,561,396.42 56,343,639.31 差异说明 报告期内完成盈利预测的 103.27％ 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 562,978,554.70 631,907,374.41 成本及费用 482,265,805.30 557,016,626.54 差异说明 报告期内实际完成收入超过计划 12.24%，成本及期间费用超过计划 15.5％ 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 275,792,912.26 募集资金总额 275,792,912.26 已累计使用募集资金总额 275,792,912.26 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 进度 收益 提取生产线项 48,830,000.00 否 46,030,664.70 是 是 目 清开灵粉针生 48,550,000.00 否 59,266,195.39 435,788.49 是 是 产线技改项目 银杏达莫、艾 迪 注 射 液 GMP 98,240,000.00 否 98,639,731.98 6,576,113.48 是 是 生产线项目 口服液生产线 48,940,000.00 否 44,920,824.64 2,176,401.42 是 是 技改项目 补充流动资金 31,232,912.26 否 26,935,495.55 是 是 合计 275,792,912.26 / 275,792,912.26 9,188,303.39 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 第 7 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中证国华会计师事务有限公司审计，截止到 2004 年 12 月 31 日，本公司实现年度利润总 额 5872 万元，净利润 5634.36 万元，加上年初未分配利润为 11298.32 万元，累计未分配利润为 16932.68 万元。根据《公司章程》规定，每年提取净利润的 10%作为法定公积金，提取金额为 563.44 万元；提取净利润的 5%作为法定公益金，提取金额为 281.72 万元。经法定提取后，公司 2004 年度可供股东分配利润为 15953.28 万元。 为回报股东，对投资者负责，结合公司的实际，公司董事会提议公司 2004 年度利润分配预案为： 每 10 股派 1.25 元现金（含税）。 资本公积金转增预案为：每 10 股转增 2 股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 37,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 37,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 37,000,000 担保总额占公司净资产的比例 7.29 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 第 8 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、交通银行上海浦东分行诉上海源通医药有限公司承担偿还借款 1000 万元（借款月利率 4.866‰）本金、利息、复利及罚息和贷款人实现债权的诉讼费用、律师费用等，本公司子公司上海 佰加壹医药有限公司和安徽淮南医药集团有限公司作为担保人承担债务连带清偿责任。该重大诉讼事 项已于 2004 年 11 月 21 日刊登在《证券日报》上。 2)、2004 年 11 月 25 日，上海市第一中级人民法院下达民事判决书（2004）沪一中民三（商） 初字第 401 号、（2004）沪一中民三（商）初字第 402 号判决：上海佰加壹医药有限公司、安徽淮南 医药集团有限公司对上海源通医药有限公司偿债义务承担连带清偿责任，包括本金 1000 万元、500 万元在 2004 年 6 月 21 日至 2004 年 7 月 23 日期间按合同约定月利率计算的利息、另 500 万元在 2004 年 6 月 21 日至 2004 年 7 月 28 日期间按合同约定月利率计算的利息、之后至清偿日止按中国人 民银行规定的同期逾期利率计算的利息，并在履行清偿义务后，享有对上海源通医药有限公司的追偿 权，其中向上海源通医药有限公司不能追偿部分，由两担保人平均分担，增加或有负债 10,390,431.00 元，该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 24 日刊登在《证券日报》上。 2、重大诉讼仲裁事项的说明 公司控股子公司上海佰加壹医药有限公司提供对外债务担保承担的连带清偿责任，具体情况如 下：上海佰加壹医药有限公司前身为上海麦迪克医学科技公司，2003 年 5 月 29 日，贵州益佰制药股 份有限公司和叶湘武先生通过上海产权交易所受让上海麦迪克医学科技公司的全部股权，并于 2004 年 7 月 30 日申请办理变更工商手续，更名为上海佰加壹医药有限公司。2003 年 7 月 29 日，该公司 原法人代表路德元与上海源通医药有限公司签订《短期借款最高额保证合同》，约定由上海麦迪克医 学科技公司与另一担保人安徽淮南医药集团有限公司为上海源通医药有限公司向交通银行上海浦东分 行的借款 1000 万元（借款月利率 4.866‰）提供连带保证责任，保证范围为所有借款合同项下的贷 款本金、利息、复利、罚息和贷款人实现债权的诉讼费用、律师费用等。借款到期后，上海源通医药 有限公司未履行还款义务，交通银行上海浦东分行将贷款人、两担保人诉至法院，2004 年 11 月 25 日，上海市第一中级人民法院下达民事判决书（2004）沪一中民三（商）初字第 401 号、（2004）沪 一中民三（商）初字第 402 号判决：上海佰加壹医药有限公司、安徽淮南医药集团有限公司对上海源 通医药有限公司偿债义务承担连带清偿责任，包括本金 1000 万元、500 万元在 2004 年 6 月 21 日至 2004 年 7 月 23 日期间按合同约定月利率计算的利息、另 500 万元在 2004 年 6 月 21 日至 2004 年 7 月 28 日期间按合同约定月利率计算的利息、之后至清偿日止按中国人民银行规定的同期逾期利率计 第 9 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 算的利息，并在履行清偿义务后，享有对上海源通医药有限公司的追偿权，其中向上海源通医药有限 公司不能追偿部分，由两担保人平均分担。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王耕 4 3 1 0 宋蓉 4 3 1 0 张承耀 4 4 0 0 梁光义 4 4 0 0 杨凌 4 4 0 0 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中证国华会计师事务有限公司审计，注册会计师许凯、戴亮签字出 具了京中证北审三审字[2005]1026 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:贵州益佰制药股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 61,226,745.54 113,663,247.06 55,756,121.71 44,938,963.98 短期投资 应收票据 79,042,476.34 23,581,155.95 应收股利 应收利息 应收账款 50,086,982.63 110,392,649.69 50,086,963.63 67,376,987.68 其他应收款 54,754,942.23 75,457,142.78 66,029,055.59 59,160,403.96 预付账款 3,775,694.23 55,877,242.92 3,686,694.23 56,827,110.74 应收补贴款 存货 84,921,942.97 75,897,728.31 83,519,112.78 63,895,825.06 待摊费用 24,492.86 393,072.85 一年内到期的长期债权投资 内部往来 148,771,143.75 其他流动资产 1,050,457.62 流动资产合计 254,790,800.46 511,774,017.57 259,077,947.94 464,551,591.12 长期投资： 长期股权投资 8,636,584.33 36,153,891.65 12,757,278.30 35,352,893.19 长期债权投资 长期投资合计 8,636,584.33 36,153,891.65 12,757,278.30 35,352,893.19 其中：合并价差 7,410,248.49 9,153,891.65 其中：股权投资差额 7,410,248.49 9,153,891.65 固定资产： 固定资产原价 69,140,499.41 320,974,904.17 62,382,557.86 237,606,097.61 减：累计折旧 23,843,327.31 41,247,319.47 21,785,724.88 35,435,817.27 固定资产净值 45,297,172.10 279,727,584.70 40,596,832.98 202,170,280.34 减：固定资产减值准备 固定资产净额 45,297,172.10 279,727,584.70 40,596,832.98 202,170,280.34 工程物资 在建工程 128,501,200.65 21,817,823.79 123,324,176.07 7,543,544.67 固定资产清理 固定资产合计 173,798,372.75 301,545,408.49 163,921,009.05 209,713,825.01 无形资产及其他资产： 无形资产 15,359,681.96 17,633,589.79 15,339,067.85 17,356,777.07 长期待摊费用 2,557,427.34 691,033.59 2,557,427.34 154,091.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,917,109.30 18,324,623.38 17,896,495.19 17,510,868.23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 455,142,866.84 867,797,941.09 453,652,730.48 727,129,177.55 流动负债： 第 11 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 118,650,000.00 76,650,000.00 118,650,000.00 72,650,000.00 应付票据 应付账款 31,918,223.27 28,080,745.05 31,759,298.10 21,137,614.19 预收账款 33,407,320.25 104,721,926.23 33,407,320.25 21,680,154.64 应付工资 49,702.09 应付福利费 151,333.05 2,651,576.13 151,333.05 2,216,050.08 应付股利 应交税金 22,442,237.42 35,108,271.26 22,448,331.12 28,409,991.74 其他应交款 527,578.88 1,335,009.65 527,578.88 994,435.80 其他应付款 5,741,095.75 7,070,593.10 5,721,645.75 3,629,490.33 预提费用 3,396.03 3,396.03 预计负债 10,390,431.00 一年内到期的长期负债 8,000,000.00 8,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 212,837,788.62 274,061,650.54 212,665,507.15 158,721,132.81 长期负债： 长期借款 58,000,000.00 87,000,000.00 58,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 4,087,467.21 4,087,467.21 专项应付款 40,000.00 其他长期负债 长期负债合计 62,087,467.21 87,040,000.00 62,087,467.21 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 274,925,255.83 361,101,650.54 274,752,974.36 208,721,132.81 少数股东权益 457,854.89 -946,520.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 47,000,000.00 67,000,000.00 47,000,000.00 67,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 47,000,000.00 67,000,000.00 47,000,000.00 67,000,000.00 资本公积 255,792,912.26 255,792,912.26 盈余公积 19,776,567.55 29,570,525.58 19,776,567.55 29,333,874.01 其中：法定公益金 6,592,189.18 9,856,841.86 6,592,189.18 9,777,958.00 未分配利润 112,983,188.57 159,532,869.85 112,123,188.57 166,281,258.47 拟分配现金股利 8,375,000 8,375,000 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -4,253,496.91 所有者权益（或股东权益）合 179,759,756.12 507,642,810.78 178,899,756.12 518,408,044.74 计 负债和所有者权益（或股东权 455,142,866.84 867,797,941.09 453,652,730.48 727,129,177.55 益）总计 公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人: 叶湘武 会计机构负责人: 汪志伟 第 12 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:贵州益佰制药股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 631,907,374.41 502,666,200.73 573,817,632.68 502,647,056.81 减：主营业务成本 190,075,139.35 228,940,250.10 188,031,134.68 228,937,096.50 主营业务税金及附加 7,513,553.67 4,343,113.94 6,677,334.24 4,343,113.94 二、主营业务利润（亏损以“- 434,318,681.39 269,382,836.69 379,109,163.76 269,366,846.37 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- -90,942.89 18,735.27 ”号填列） 减: 营业费用 318,283,394.80 172,149,271.33 255,922,701.13 172,079,338.52 管理费用 42,415,480.87 23,940,594.72 33,028,440.79 23,972,867.36 财务费用 6,242,611.52 11,539,641.42 4,815,842.45 11,543,516.16 三、营业利润（亏损以“-”号 67,286,251.31 61,753,329.22 85,360,914.66 61,771,124.33 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -777,260.62 -632,706.10 -10,737,085.11 -1,422,721.70 填列） 补贴收入 营业外收入 3,900,022.89 24,308.23 3,894,713.40 24,308.23 减：营业外支出 11,688,918.32 371,261.85 1,183,128.87 371,261.85 四、利润总额（亏损总额以“- 58,720,095.26 60,773,669.50 77,335,414.08 60,001,449.01 ”号填列） 减：所得税 13,620,037.72 9,304,166.18 13,620,037.72 9,304,166.18 减：少数股东损益 -6,990,084.86 -87,779.51 加：未确认投资损失(合并报表 4,253,496.91 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 56,343,639.31 51,557,282.83 63,715,376.36 50,697,282.83 列） 加：年初未分配利润 112,983,188.57 69,030,498.16 112,123,188.57 69,030,498.16 其他转入 六、可供分配的利润 169,326,827.88 120,587,780.99 175,838,564.93 119,727,780.99 减：提取法定盈余公积 6,529,305.35 5,069,728.28 6,371,537.64 5,069,728.28 提取法定公益金 3,264,652.68 2,534,864.14 3,185,768.82 2,534,864.14 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 159,532,869.85 112,983,188.57 166,281,258.47 112,123,188.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 159,532,869.85 112,983,188.57 166,281,258.47 112,123,188.57 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人: 叶湘武 会计机构负责人: 汪志伟 第 14 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:贵州益佰制药股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 640,402,868.54 534,173,003.84 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,005,811.76 6,999,436.80 现金流入小计 647,408,680.30 541,172,440.64 购买商品、接受劳务支付的现金 223,407,867.15 212,436,027.15 支付给职工以及为职工支付的现金 60,336,784.81 51,521,106.57 支付的各项税费 105,387,848.22 102,117,796.74 支付的其他与经营活动有关的现金 303,076,871.20 260,107,557.15 现金流出小计 692,209,371.38 626,182,487.61 经营活动产生的现金流量净额 -44,800,691.08 -85,010,046.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 20,810.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 20,810.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 109,398,900.95 41,556,134.47 投资所支付的现金 50,280,325.04 50,532,700.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,650,000.00 53,017,537.85 现金流出小计 164,329,225.99 145,106,372.32 投资活动产生的现金流量净额 -164,308,415.99 -145,106,372.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 278,792,912.26 275,792,912.26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 140,000,000.00 99,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 418,792,912.26 374,792,912.26 偿还债务所支付的现金 145,000,000.00 145,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,247,303.67 10,493,650.70 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 157,247,303.67 155,493,650.70 筹资活动产生的现金流量净额 261,545,608.59 219,299,261.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 52,436,501.52 -10,817,157.73 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 56,343,639.31 63,715,376.36 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -6,990,084.86 减：未确认的投资损失 4,253,496.61 加：计提的资产减值准备 4,440,895.12 1,674,153.62 第 15 页 共 16 页 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 14,611,706.58 13,642,102.01 无形资产摊销 1,509,511.54 1,473,517.78 长期待摊费用摊销 187,779.51 98,118.64 待摊费用减少（减：增加） -299,210.76 预提费用增加（减：减少） 3,396.03 3,396.03 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 115,358.45 固定资产报废损失 财务费用 2,058,625.32 2,064,009.62 投资损失（减：收益） 777,260.62 10,737,085.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,428,187.82 20,003,783.83 经营性应收项目的减少(减：增加) -279,604,811.97 -182,585,270.76 经营性应付项目的增加(减：减少) 147,480,121.82 -15,836,319.21 其他 10,390,431.00 经营活动产生的现金流量净额 -44,800,691.08 -85,010,046.97 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 113,663,247.06 44,938,963.98 减：现金的期初余额 61,226,745.54 55,756,121.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 52,436,501.52 -10,817,157.73 公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人: 叶湘武 会计机构负责人: 汪志伟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司本年度合并范围发生变化，增加合并的子公司有三个，分别是贵州益佰科技研发有限责任公 司、桂林益佰漓江制药有限公司和贵州益佰医药有限责任公司。根据财会字[1998]66 号文《关于执 行具体会计准则和股份有限公司会计制度有关会计问题解答》，公司已取得对所购股权公司的实质性 控制，并从其活动中获得收益或承担风险确定股权购买日。 董事长：窦啟玲 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年 3 月 29 日 第 16 页 共 16 页