凤凰股份(600716)耀华玻璃2004年年度报告摘要

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人曹田平先生，主管会计工作负责人乔志先生，会计机构负责人 乔志先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 耀华玻璃 股票代码 600716 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省秦皇岛市西港路 邮政编码 066013 公司国际互联网网址 www.yaohuaglass.com.cn 电子信箱 yaohuasyl@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋英利 陈幸 联系地址 河北省秦皇岛市西港路 河北省秦皇岛市西港路 电话 0335-3285142 0335-3285158 传真 0335-3028173 0335-3028173 电子信箱 yaohuasyl@sina.com 第 页 共 18 页 1 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增 2004 年 2003 年 2002 年 减（%） 主营业务收入（元） 1,250,665,929.68 716,545,029.27 74.54 479 088 415.32 利润总额（元） 109 447 493.30 15,581,739.72 602.40 30 961 636.69 净利润（元） 51 887 365.80 3,234,057.14 1504.40 20 245 682.11 扣除非经常性损益的 52 528 715.25 622,279.64 8341.34 20,852,227.57 净利润（元） 2004 年末 2003 年末 本年末比上年 2002 年末 末增减(%) 总资产（元） 2 106 900 599.86 1,697,150,236.25 24.14 1 162 689 767.77 股东权益（不含少数 754 484 852.56 690,489,531.28 9.27 698 004 474.14 股东权益）（元） 经营活动产生的现金 322 320 066.53 99,959,879.83 222.45 -31658069.24 流量净额（元） 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （%） 每股收益 0.093 0.009 933.33 0.058 净资产收益率 6.88% 0.5% 6.38 2.90% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.96% 0.1% 6.86 2.99% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.578 0.287 101.39 -0.091 现金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末 2002 年末 增减（％） 每股净资产 1.35 1.98 -34.34 2.00 调整后的每股净资产 1.32 1.91 -30.89 1.93 非经常性损益项目 √适用□不适用 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -957 237.98 税后影响净利润 -641 349.45 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 页 共 18 页 2 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 243,000,000 145,800,000 388,800,000 其中： 国家持有股份 241,560,000 144,936,000 386,496,000 境内法人持有股份 1,440,000 864,000 2,304,000 2、内部职工股 0 0 0 未上市流通股份合计 243,000,000 145,800,000 388,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 105,300,001 63,180,000 168,480,001 已上市流通股份合计 105,300,001 63,180,000 168,480,001 三、股份总数 348,300,001 208,980,000 557,280,001 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 44,749 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 中国耀华玻璃集团公司 144,936,000 386,496,000 69.35 未流通 国有股东 147,200,000 杨晓丽 1,520,000 0.27 已流通 未知 自然人股东 魏平 1,028,217 0.18 已流通 未知 自然人股东 梁寿成 929,600 0.17 已流通 未知 自然人股东 李国民 729,700 0.13 已流通 未知 自然人股东 宋运兵 682,400 0.12 已流通 未知 自然人股东 梁雪山 582,000 0.10 已流通 未知 自然人股东 李绍武 581,576 0.10 已流通 未知 自然人股东 秦皇岛玻璃工业设计研究院 216,000 576,000 0.10 未流通 法人股东 渤海铝业有限公司 216,000 576,000 0.10 未流通 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 杨晓丽 1,520,000 A股 魏平 1,028,217 A股 梁寿成 929,600 A股 李国民 729,700 A股 宋运兵 682,400 A股 梁雪山 582,000 A股 李绍武 581,576 A股 任海波 534,080 A股 刘福昌 531,840 A股 方传景 528,000 A股 上述股东关联关系或一致行 本公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 第 页 共 18 页 3 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国耀华玻璃集团公司 法人代表：曹田平 注册资本：402,570,000 元人民币 成立日期：1994 年 3 月 29 日 主要经营业务或管理活动：玻璃及其制品、玻璃纤维及其制品、硅质原料、功能 高分子、纺织制品的生产及制造 （2）实际控制人情况 公司名称：秦皇岛市国资委 中国耀华玻璃集团公司为国有独资公司，其实际控制人为秦皇岛市国有资产监督 管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 页 共 18 页 4 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 曹田平 董事长 男 55 2002-06-27～2005-06-27 0 0 齐海旭 董事 女 58 2002-06-27～2005-06-27 3,600 5,760 资本公积金转增股本 计峰 董事 男 47 2002-06-27～2005-06-27 3,600 5,760 资本公积金转增股本 苑同锁 董事 男 42 2002-06-27～2005-06-27 0 0 李西平 董事、总经理 男 41 2002-06-27～2005-06-27 0 0 宋英利 董事、董秘 男 43 2002-06-27～2005-06-27 0 0 乔志 董事、财务总监 男 39 2002-06-27～2005-06-27 0 0 刘赋捷 独立董事 男 67 2002-06-27～2005-06-27 0 0 孙刘太 独立董事 男 41 2002-06-27～2005-06-27 0 0 陈学东 监事会召集人 男 56 2002-06-27～2005-06-27 3,600 5,760 资本公积金转增股本 李玉华 监事 女 56 2002-06-27～2005-06-27 0 0 曹阳 监事 男 36 2002-06-27～2005-06-27 0 0 温江 副总经理 女 43 2002-06-27～2005-06-27 0 0 段云际 副总经理 男 43 2003-08-26～2005-06-27 0 0 赵学明 副总经理 男 47 2003-08-26～2005-06-27 0 0 侯英兰 总工程师 女 42 2003-08-26～2005-06-27 0 0 郭肇麟 副总经理 男 43 2004-04-14～2005-06-27 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 曹田平 中国耀华玻璃集团公司 董事长、党委书记 2000-11-01～ 是 齐海旭 中国耀华玻璃集团公司 董事、党委副书记 1997-01-01～ 是 计峰 中国耀华玻璃集团公司 董事、副总经理 2000-01-01～ 是 苑同锁 中国耀华玻璃集团公司 董事、副总经理 2000-01-01～ 是 李玉华 中国耀华玻璃集团公司 监察审计部调研员 2002-05-01～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 105.5 万元 金额最高的前三名董事的报酬 29.28 万元 总额 金额最高的前三名高级管理人 29.28 万元 员的报酬总额 独立董事津贴 6 万元（人均 3 万元） 出席股东大会、董事会的差旅费及按《公司章程》行使职 独立董事其他待遇 权的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 无 事、监事姓名 报酬区间 人数 0.8-3 7 8-9 6 9-11 4 第 页 共 18 页 5 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，平板玻璃市场保持了旺盛需求，市场价位也保持了较好水平。公司紧 紧抓住市场有利时机，发挥“规模、结构、区位、技术、品牌”优势，提高企业的综 合竞争能力，促进主营业务收入和利润水平的同步增长： 一是在沈阳耀华公司承租虎石台 500 吨/日浮法线、耀华工业园有限公司新建超 薄玻璃生产线的同时，发挥规模优势，加强内部组织协调，合理安排主要生产线的产 品品种和细分市场，提高产品质量档次，不断扩大市场份额，实现规模效益； 二是利用技术优势，以技术创新带动产品创新，加快产业升级和结构优化步伐， 增加薄板玻璃、大规格厚板玻璃、在线低辐射玻璃、自洁净玻璃等高附加值产品产 量，同时，加大营销创新力度，在内销结构中合理平衡整车、海运、自提量比，增强 产品的单位创利能力；积极开拓国际市场，实现了出口量和增幅的突破，使产品综合 售价领先于市场平均水平； 三是加强生产管理和工艺控制，通过科学排产，减少改板次数，提高单线产量和 总成品率，降低单位成本，同时，加强工序单耗指标控制，消化重油、纯碱等原燃材 料涨价带来的减利因素，拓展利润空间。 通过上述措施，报告期公司经营业绩同比出现了大幅度的增长，并创出了近几年 来最好水平。全年共生产浮法玻璃 1643 万重箱。完成主营业务收入 125066.59 万 元，同比增长 74.54%，实现利润总额 10944.75 万元，同比增长 602.41%，实现净利 润 5188.74 万元，同比增长 1504.40%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 主营业务收 毛利率比上年增 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 品 入 减(%) (%) 减(%) 平板玻璃 110957.68 86000.74 22.49 71.53 60.48 5.34 工业技术玻璃 10683.56 9067.44 15.18 100.55 83.06 8.16 玻璃钢制品 776.51 496.53 36.06 -23.73 -47.35 28.69 耐火材料 2648.84 1423.45 46.26 324.77 449.04 -12.17 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 第 页 共 18 页 6 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 河北秦皇岛 73202.45 49.02 辽宁沈阳 49215.30 124.64 湖南冷水江 2648.84 324.77 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 前五名供应商采购金额合计 140,275,925.25 占采购总额比重(%) 20.46% 前五名销售客户销售金额合计 158,573,538.60 占销售总额比重 12.68% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司因租赁沈阳虎石台 500 吨/日生产线、新建超薄玻璃项目，平板 玻璃业务收入同比增长 71.53%。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 主导产品平板玻璃的毛利率由上年度的 17.15%增至 22.49%，增加的原因：一是 报告期玻璃市场保持较好的运行态势，市场平均售价高于去年水平；二是增产高附加 值产品，使公司产品综合售价高于市场平均水平；三是通过加强成本控制，消化了部 分原燃材料涨价因素；四是毛利率较高的出口业务量同比有所提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润分别增长 74.54%、136.02%、1504.40%， 主要是报告期公司主营业务规模扩大及售价提高所致； 2、“期间费用”增加 55.64%，原因：一是销售规模扩大，营业费用增加 95.91%；二 是管理费用增加 50.03%，原因是耀华工业园和沈阳耀华均是上年 5 月份才纳入合并 范围，因此上年度报表中只包含了该两个公司 5-12 月份的数据。 3、“营业外收支净额”减少 136.65%，原因为上年度固定资产减值准备转回增加营 业外收入，而本期无此项因素。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 第 页 共 18 页 7 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、总资产增长 24.14%，主要是报告期固定资产、无形资产增加以及实现净利润所 致； 2、股东权益增长 9.27%，主要是报告期实现净利润及增资湖南耀华冷水江耐火材料 有限公司所产生投资溢价所致； 3、现金及现金等价物净增加额减少 55.28%，主要是投资购置固定资产支付的资金增 加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、随着国民经济的高速增长，国家一次性能源日趋紧张，因为不合理使用能源 造成的环境问题也越发突出。国家因此加大了节能工作的推进力度，并开始对建筑物 及部分家电实施强制性节能标准，具备节能、环保效果的功能玻璃的需求量将大幅增 加。这将对我公司在线低辐射玻璃、自洁净玻璃等新产品的市场推广产生积极影响。 2、2004 年全国有 25 条新的浮法玻璃生产线投产，使全国浮法玻璃生产线达到 123 条，平板玻璃总量超过 3 亿重箱。2005 至 2006 年还有多条浮法玻璃生产线建成 投产，普通浮法玻璃的供求矛盾将加剧。这种状况将给公司部分产品的生产经营带来 一定的负面影响，但短期内不会对在线低辐射玻璃、自洁净玻璃、超薄玻璃等高技术 含量的产品构成影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 ①增资湖南耀华冷水江耐火材料有限公司。经公司第三届董事会第十七次会议批 准，本公司以实物资产出资 3800 万元对冷耐公司进行增资。作为增资的实物资产为 第 页 共 18 页 8 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年公司所收购的原冷水江耐火材料总厂破产资产中的实物资产（不含土地使用 权），包括存货、固定资产、在建工程。上述资产帐面净值为 1448.74 万元，经中喜 会计师事务所评估，资产评估净值为 3867.49 万元。资产评估值与增资额的差额部分 67.49 万元计入冷耐公司资本公积金。增资后冷耐公司注册资本为 3900 万元，其中 本公司共出资 3890 万元，占该公司注册资本的 99.75%，秦皇岛耀华镀膜玻璃厂（本 公司全资企业）出资 10 万元，占该公司注册资本的 0.25%（详见披露于 2004 年 4 月 16 日中国证券报、上海证券报的对外投资公告）。报告期内该公司已完成注册变更 登记手续。报告期该公司实现净利润 190.34 万元。 ②增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司。经公司 2003 年年度股东大会批准，本 公司与耀华玻璃集团财务有限公司共同对秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司（以下简称 ‘耀华工业园’）进行增资，其中：本公司出资 5000 万元，耀华玻璃集团财务有限 公司出资 3117 万元。增资完成后，本公司对耀华工业园累计出资 9624.56 万元，占 该公司注册资本的比例由 57.81%增至 59.72%。此次增资有助于耀华工业园顺利实施 超薄玻璃项目，有助于公司整体发展战略的实施和产业升级，从而提升本公司整体收 益水平（对外投资暨关联交易公告披露于 2004 年 5 月 26 日中国证券报、上海证券 报）。增资有关手续已于 2005 年 3 月办理完毕。 ③秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司投资建设超薄玻璃项目及公用工程设施。报告 期投入资金(含资本化利息)21600.30 万元，累计投入资金(含资本化利息)30432.60 万元。超薄玻璃项目已于 2004 年 9 月投产，经过试产调试，已成功试生产出 2mm 浮 法玻璃。报告期该项目完成主营业务收入 4681.8 万元，实现利润 394.5 万元。 ④投资秦皇岛耀华萨姆森船业有限公司。报告期公司投入资金 300 万元，累计投 入资金 393.45 万元。目前该单位已试制出游艇产品，并通过了省级科技鉴定。 ⑤“九改浮”生产线完善项目。报告期“九改浮”项目购置质量检验仪等设备， 累计投入资金 1009.93 万元。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 新年度经营计划 √适用 □不适用 第 页 共 18 页 9 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 新的一年，公司坚持存量调强、增量调优的要求，整合和集中优势资源。加强结 构调整、营销创新、技术创新，进一步做优做强主业，在积极应对市场变化中加快企 业发展，力争在新的起点实现更好的、更有效的发展。公司要重点抓好以下工作： 一是坚持以产品结构调整为主线，增创规模优势。发挥生产线资源共享、结构互 补的优势，及时把握市场需求，科学合理安排生产，加强产销协调，合理确定资源流 向，努力培育高技术含量、高附加值的产品群，为拓展国内外市场、扩大盈利空间创 造条件。 二是增加高科技含量优势产品的生产，在低竞争领域拓展盈利空间。从组织管 理、技术控制、设备完善等方面下功夫，完善新产品的质量保障体系，实现在线 LOW-E、SUN-E 玻璃、自洁净玻璃等新产品的优质高产；超薄玻璃项目要加大技术攻 关，进一步完善和改进工艺制度和技术参数，争取早日生产出达标产品，进入效益较 高的电子玻璃市场。 三是加强营销管理，积极开拓“三个市场”，实现效益最大化。国内市场，在稳 定现有销售渠道的同时，努力扩大深加工玻璃的市场份额；国际市场，进一步巩固已 有的中东、俄罗斯远东市场份额，积极开拓欧洲市场。新产品市场，建立主动式销售 模式，完善高档玻璃和特殊玻璃的直销渠道，在较短的时间内提升市场份额。 四是继续做好深加工系统和茵莱公司的增效工作，实现公司全面、协调发展。在 2004 年有关单位大幅减亏的情况下，采取更加有力、更加明确的措施，确保经济效 益持续回升。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 河 北 华 安 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2004 年 度 本 公 司 共 实 现 净 利 润 51,887,365.80 元，提取 10%法定盈余公积金 5,188,736.58 元和 10%法定公益金 5,188,736.58 元，加上 2003 年尚未分配利润 4,538,025.50 元，减去 2004 年中期已 分配红利 10,449,000.00 元，2004 年末可分配利润为 35,598,918.14 元。公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 55,728 万股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.2 元 （含税），共需支付红利 11,145,600.00 元。尚余 24453318.14 元转入下年分配。 2004 年末不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 页 共 18 页 10 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2000 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 2900 万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2900 万元 担保总额占净资产的比例 3.84% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金 交易金额 占同类交易金 额的比例 额的比例 中国耀华玻璃集团公司 3,223,750.08 92% 21,647,713.70 22.17% 240 000.00 100% 耀华特种玻璃股份有限公司 7 145 505.25 100% 耀华国投浮法玻璃有限公司 2,688,916.05 3.70% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 借方发生额 余额 贷方发生额 余额 中国耀华玻璃集团公司 控股股东 0 0 20800 295 合计 / 20800 295 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 万元，余额为 0 万元。 第 页 共 18 页 11 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 刘赋捷 5 5 0 0 孙刘太 5 4 1 0 报告期内，独立董事恪尽职守，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规 则》和公司的有关制度独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董 事的作用，并按照有关规定对公司对外担保、重大关联交易、人事聘任等事项发表了 独立意见，有效地保证了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司及中小股东 的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 对公司 2004 年的工作，监事会对下列事项发表独立意见： ①公司依法运作情况。公司监事会根据有关法律、法规规定，对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人 员执行职务的情况进行了监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、 《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学 合理。报告期公司董事、总经理及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。 ②检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细 致的检查，认为公司 2004 年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，河北华安会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。 第 页 共 18 页 12 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 ③报告期内公司无募股资金使用情况。 ④报告期内公司无资产收购、出售情况。 ⑤关联交易情况。报告期内，沈阳耀华玻璃有限公司融资租赁耀华集团财务有限 公司资产，租赁价格以资产的评估值为基准进行；公司与耀华集团财务有限公司共同 增资耀华工业园有限公司，双方均以现金出资，且同股同价，关联交易公平合理，程 序规范。此外，公司在土地（房屋）租赁、材料代购、能源动力供应服务及其他非经 营性辅助服务等方面与集团公司发生的关联交易，本公司严格执行了有关协议，无损 害公司利益的情况发生。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2004年度财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师 齐正华、李钰签字，出具了冀华会审字第(2005)1041号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（后附） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化 注：纳入合并报表范围的耀华冷水江耐火材料有限公司，本报告期注册资本由 100 万元增至 3900 万元，详见本摘要 6.13 部分。 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会 2005 年 3 月 29 日 第 页 共 18 页 13 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（一） 编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 234 367 096.06 185 669 333.44 59 979 310.14 78 566 221.63 短期投资 1 995 994.00 41 702 633.34 41 702 633.34 应收票据 17 116 963.68 25 855 079.66 5 216 963.68 5 428 001.81 应收股利 应收利息 应收帐款 66 547 940.11 93 678 053.32 48 730 483.85 70 541 836.71 其他应收款 47 298 785.82 33 368 560.32 229 079 956.71 108 588 846.14 预付帐款 32 748 246.24 20 189 336.90 26 823 568.61 7 987 829.98 应收补贴款 420.95 1 123 872.98 存 货 243 460 845.43 176 917 183.50 98 555 877.27 83 252 442.56 待摊费用 206 247.34 111 036.62 54 427.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 643 742 539.63 536 912 456.74 510 143 221.13 396 067 812.17 长期投资: 长期股权投资 110 913 884.85 109 478 196.83 290 196 486.21 219 302 306.70 长期债权投资 长期投资合计 110 913 884.85 109 478 196.83 290 196 486.21 219 302 306.70 合并价差： 1 567 166.51 1 755 226.49 固定资产： 固定资产原价 1 663 364 681.03 1 171 031 422.83 704 289 403.09 618 864 118.97 减：累计折旧 442 505 859.08 330 761 437.38 254 389 115.13 224 937 110.73 固定资产净值 1 220 858 821.95 840 269 985.45 449 900 287.96 393 927 008.24 减：固定资产减值准备 4 034 018.17 4 150 822.31 2 881 847.92 2 998 652.06 固定资产净额 1 216 824 803.78 836 119 163.14 447 018 440.04 390 928 356.18 工程物资 808 653.89 309 099.26 在建工程 25 648 472.67 180 246 212.32 6 292 405.42 91 921 527.98 固定资产清理 265 239.03 265 239.03 固 定 资 产 合 计 1 243 547 169.37 1 016 674 474.72 453 576 084.49 482 849 884.16 无形资产及其他资产: 无形资产 106 922 074.50 32 042 567.52 25 372 759.52 25 895 011.86 长期待摊费用 207 765.00 287 313.95 10 293.95 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 107 129 839.50 32 329 881.47 25 372 759.52 25 905 305.81 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 2 106 900 599.86 1 697 150 236.25 1 279 288 551.35 1 124 125 308.84 第 页 共 18 页 14 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（二） 编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并 母公司 负债及股东权益 期 末 数 期 初 数 期 末 数 期 初 数 流动负债： 短期借款 360 371 836.33 341 881 836.33 259 600 000.00 282 600 000.00 应付票据 264 570 000.00 27 000 000.00 84 500 000.00 3 000 000.00 应付帐款 186 802 343.44 181 786 720.91 63 007 814.17 54 855 796.64 预收帐款 143 028 778.46 123 712 059.55 29 008 127.94 31 612 272.22 应付工资 5 827 000.00 应付福利费 2 776 955.88 2 187 733.63 598 640.50 747 717.89 应付股利 122 400.00 90 000.00 122 400.00 90 000.00 应交税金 12 149 883.09 3 374 253.97 2 710 173.53 - 96 085.70 其他应交款 207 532.35 372 139.98 29 929.76 265 896.10 其他应付款 79 271 340.42 127 613 229.94 20 335 902.89 27 697 630.41 预提费用 959 215.56 1 753 215.77 40 710.00 12 550.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 1 056 087 285.53 809 771 190.08 459 953 698.79 400 785 777.56 长期负债： 长期借款 174 300 000.00 142 300 000.00 62 000 000.00 30 000 000.00 应付债券 长期应付款 44 513 530.00 专项应付款 2 850 000.00 2 950 000.00 2 850 000.00 2 850 000.00 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 221 663 530.00 145 250 000.00 64 850 000.00 32 850 000.00 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 1 277 750 815.53 955 021 190.08 524 803 698.79 433 635 777.56 少数股东权益 74 664 931.77 51 639 514.89 股东权益： 股本 557 280 000.00 348 300 000.00 557 280 000.00 348 300 000.00 减：已归还投资 股本净额 557 280 000.00 348 300 000.00 557 280 000.00 348 300 000.00 资本公积 123 112 811.32 309 535 855.84 123 112 811.32 309 535 855.84 盈余公积 38 493 123.10 28 115 649.94 38 493 123.10 28 115 649.94 其中：公益金 26 365 900.62 21 177 164.04 26 365 900.62 21 177 164.04 减：未确认投资损失 未分配利润 35 598 918.14 4 538 025.50 35 598 918.14 4 538 025.50 其中：拟发放现金股利 11 145 600.00 11 145 600.00 股 东 权 益 合 计 754 484 852.56 690 489 531.28 754 484 852.56 690 489 531.28 负债和股东权益总计 2 106 900 599.86 1 697 150 236.25 1 279 288 551.35 1 124 125 308.84 第 页 共 18 页 15 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度 单位：人民币 元 项 目 合并 母公司 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 1 250 665 929.68 716 545 029.27 480 781 018.70 364 332 800.26 减：主营业务成本 969 881 563.17 597 452 305.48 373 556 701.77 307 019 788.97 主营业务税金及附加 5 138 028.23 2 305 505.44 2 115 050.65 1 287 249.05 二、主营业务利润 275 646 338.28 116 787 218.35 105 109 266.28 56 025 762.24 加：其他业务利润 2 610 818.67 4 452 775.38 - 350 817.68 2 458 324.33 减：营业费用 35 902 021.81 18 325 456.30 13 460 169.19 7 683 386.63 管理费用 107 083 815.70 71 373 946.28 43 933 458.14 39 946 479.94 财务费用 24 942 692.48 18 196 697.44 14 493 086.54 13 881 693.64 三、营业利润 110 328 626.96 13 343 893.71 32 871 734.73 - 3 027 473.64 加：投资收益 - 75 811.49 - 466 653.69 31 092 837.14 3 819 174.52 补贴收入 151 915.81 92 722.20 151 915.8192 722.20 营业外收入 758 956.85 3 388 331.02 266 578.95 3 108 936.98 减：营业外支出 1 716 194.83 776 553.52 757 805.84 549 967.51 四、利润总额 109 447 493.30 15 581 739.72 63 625 260.79 3 443 392.55 减：所得税 28 693 398.83 7 063 065.86 11 737 894.99 209 335.41 少数股东本期损益 28 866 728.67 5 284 616.72 加：未确认投资损失 五、净利润（亏损以“-”号 填列） 51 887 365.80 3 234 057.14 51 887 365.80 3 234 057.14 加：年初未分配利润 4 538 025.50 12 399 779.78 4 538 025.50 12 399 779.78 其他转入 六、可供分配的利润 56 425 391.30 15 633 836.92 56 425 391.30 15 633 836.92 减：提取法定盈余公积 5 188 736.58 323 405.71 5 188 736.58 323 405.71 提取法定公益金 5 188 736.58 323 405.71 5 188 736.58 323 405.71 提取职工奖励福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 46 047 918.14 14 987 025.50 46 047 918.14 14 987 025.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10 449 000.00 10 449 000.00 10 449 000.00 10 449 000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 35 598 918.14 4 538 025.50 35 598 918.14 4 538 025.50 补充资料： 项目 合并 母公司 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 - 957 237.98 2 611 777.50 - 491 226.89 2 558 969.47 第 页 共 18 页 16 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 254 296 074.94 365 983 465.88 收到的税费返还 3 880 333.21 614 480.58 收到的其他与经营活动有关的现金 119 053 641.40 3 318 739.87 现金流入小计 1 377 230 049.55 369 916 686.33 购买商品、接受劳务支付的现金 794 793 055.57 227 272 918.74 支付给职工以及为职工支付的现金 89 137 049.68 35 227 389.95 支付的各项税费 77 224 311.05 31 937 558.70 支付的其他与经营活动有关的现金 93 755 566.72 48 794 311.83 现金流出小计 1 054 909 983.02 343 232 179.22 经营活动产生的现金流量净额 322 320 066.53 26 684 507.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1 500 000.00 取得投资收益所收到的现金 2 889 649.68 2 889 649.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 161 921.50 161 921.50 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4 551 571.18 3 051 571.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 285 929 941.67 25 557 533.57 投资所支付的现金 7 709 083.22 4 009 083.22 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 293 639 024.89 29 566 616.79 投资活动产生的现金流量净额 - 289 087 453.71 - 26 515 045.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 475 600 000.00 360 600 000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 475 600 000.00 360 600 000.00 偿还债务所支付的现金 424 347 842.56 351 600 000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 814 886.51 27 756 372.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 2 972 074.23 现金流出小计 460 134 803.30 379 356 372.99 筹资活动产生的现金流量净额 15 465 196.70 - 18 756 372.99 四、汇率变动对现金的影响额 -46.90 五、现金及现金等价物净增加额 48 697 762.62 - 18 586 911.49 第 页 共 18 页 17 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表附注 编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 补 充 资 料 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 51 887 365.80 51 887 365.80 加：少数股东本期收益 28 866 728.67 未确认投资损失 加：计提的资产减值准备 1 791 800.17 1 717 161.35 固定资产折旧 82 636 102.48 25 421 893.52 无形资产摊销 1 362 364.66 522 252.34 长期待摊费用摊销 69 255.00 待摊费用减少（减：增加） -95 210.72 -54 427.53 预提费用增加（减：减少） -794 000.21 28 160.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 543 971.61 117 238.71 固定资产报废损失 财务费用 25 337 960.74 17 307 372.99 投资损失（减：收益） 71 805.49 -31 092 837.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） - 66 543 661.93 -15 303 434.71 经营性应收项目的减少（减：增加） 10 502 546.38 -105 884 806.35 经营性应付项目的增加（减：减少） 186 683 038.39 82 018 568.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 322 320 066.53 26 684 507.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 货币资金的期末金额 234 367 096.06 59 979 310.14 减：货币资金的期初余额 185 669 333.44 78 566 221.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 48 697 762.62 - 18 586 911.49 第 页 共 18 页 18