深天地Ａ(000023)2004年年度报告摘要

深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2005－002 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 贾连生 工作原因 何东 马保国 工作原因 张武 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长杨玉科先生；总经理刘满堂先生；副总经理、财务 负责人、总会计师晏静女士；计划财务部部长何素环女士声明：保证年 度报告中财务报告真实、完整。 1 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深天地Ａ 股票代码 ００００２３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼 注册地址的邮政编码：５１８００８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８００８ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｔｄ．ｃｃ 电子信箱 ｕｎｉｖｅｒｓｅ＠ｍａｉｌｃｅｎｔｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓飞 李惟诚、侯剑 联系地址 深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市宝安南路天地大厦三楼 电话 ０７５５－２５５８１２１８ ０７５５－２５５６６３２１ 传真 ０７５５－２５５９０１６９ ０７５５－２５５９０１６９ 电子信箱 ｕｎｉｖｅｒｓｅ＠ｍａｉｌｃｅｎｔｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ ｕｎｉｖｅｒｓｅ＠ｍａｉｌｃｅｎｔｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４９４，９７２，２３９．５２ ４１０，０２２，１４７．６４ ２０．７２％ ３３６，０５１，３５１．２０ 利润总额 １１，２５７，７４３．８６ １３，３４０，７２０．１４ －１５．６１％ １０，１３８，３３７．４４ 净利润 １０，６８４，２９１．２０ ６，１２６，３６０．１９ ７４．４０％ ７，９６８，８０５．２３ 扣除非经常性损益的 －１５，６１６，１２５．９４ －２，３６７，３７０．６６ －５５９．６４％ －２１，１８８，０７７．８４ 净利润 经营活动产生的现金 ８７，７０９，５７０．９２ －６，８７８，１９０．９８ １，３７５．１８％ ２３，１５８，４１６．４５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ７３７，７１０，１４８．１３ ７２３，４６１，０７２．４２ １．９７％ ７２７，２３４，１４２．１８ 股东权益（不含少数 ２３４，９６４，８９６．７３ ２２４，９６０，０３６．３３ ４．４５％ ２１７，８３７，２７５．４９ 股东权益） 2 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０７７０ ０．０４４２ ７４．２１％ ０．０５７４ 加权平均每股收益 ０．０７７０ ０．０４４２ ７４．２１％ ０．０５７４ 净资产收益率 ４．５５％ ２．７２％ 增加１．８３个百分点 ３．６６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －６．６５％ －１．０５％ 减少５．６０个百分点 －９．７２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６３２１ －０．０４９６ １，３７４．４０％ ０．１６６９ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．６９ １．６２ ４．３２％ １．５７ 调整后的每股净资产 １．６１ １．５１ ６．６２％ １．５０ 注：报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 股权转让收益 １９，０９９，２８１．４４ 营业外收入 ８，９７４，１４０．９１ 营业外支出 －１，７７３，００５．２１ 合计 ２６，３００，４１７．１４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 份 其中： ３７，０６５，０１８ ０ ３７，０６５，０１８ 国家持有股 3 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 份 境内法人 ５５，５００，０００ ０ ５５，５００，０００ 持有股份 境外法人 持有股份 其他 ２、募集法人 股份 ３、内部职工 股 ４、优先股或 其他 未上市流通 ９２，５６５，０１８ ０ ９２，５６５，０１８ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ４６，１９１，２２２ ０ ４６，１９１，２２２ 通股 ２、境内上市 的外资股 ３、境外上市 的外资股 ４、其他 已上市流通 ４６，１９１，２２２ ０ ４６，１９１，２２２ 股份合计 三、股份总 １３８，７５６，２４０ ０ １３８，７５６，２４０ 数 注：已上市流通股份中截止报告期末包括已被冻结的公司董事、监事和高级管理人员持股６１，７７２股。 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２２，０９１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 深圳市东部开发 ０ ５５，５００，０００ ４０．０００％ 未流通 ０ 境内法人股 （集团）有限公司 深圳市建设投资 ０ ３７，０６５，０１８ ２６．７１２％ 未流通 ０ 国有股 控股公司 李美容 ６，７１２ ３１８，３６２ ０．２２９％ 已流通 未知 流通股 郭焯均 未知 ２７５，８７４ ０．１９９％ 已流通 未知 流通股 4 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 欧翔 ０ ２５０，１８９ ０．１８０％ 已流通 未知 流通股 林世德 ０ ２００，０００ ０．１４４％ 已流通 未知 流通股 上海智诚科技投 未知 －２７，８８３ １７８，０００ ０．１２８％ 已流通 流通股 资有限公司 李红齐 ０ １５０，０００ ０．１０８％ 已流通 未知 流通股 罗爱民 ９７，１８０ １４３，０００ ０．１０３％ 已流通 未知 流通股 王利波 ０ １２９，６１６ ０．０９３％ 已流通 未知 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 李美容 ３１８，３６２ Ａ股 郭焯均 ２７５，８７４ Ａ股 欧翔 ２５０，１８９ Ａ股 林世德 ２００，０００ Ａ股 上海智诚科技投资有限公司 １７８，０００ Ａ股 李红齐 １５０，０００ Ａ股 罗爱民 １４３，０００ Ａ股 王利波 １２９，６１６ Ａ股 王辉 １２９，１００ Ａ股 窦桂明 １１９，５０７ Ａ股 公司第二大股东深圳市投资控股有限公司持有公司第一大股东深 上述股东关联关系或一致行动的说 圳市东部开发（集团）有限公司２０％的股份。二者之间存在关联关系。 明 本公司未知前１０名股东之间其他股东是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）为本公司控股股东，其法定代表人：杨 玉科；公司成立于１９８６年７月；主要经营建筑施工、工程总承包、房地产开发和建材工业、高新工业，兼营 物业管理、工程监理、石油开发等；主要产品有：商品房、商品混凝土、精细橡胶粉、橡胶杂件、橡胶建 材、浓缩果汁等；注册资本：２５，０００万元；注册地址：深圳市。深圳市东部投资发展股份有限公司持有东 部集团７４．２％的股份；深圳市投资控股有限公司持有东部集团２０％的股份。深圳市力行投资股份有限公司持 有东部集团５．８％的股份。报告期内控股股东未发生变更。 深圳市东部开发（集团）有限公司的控股股东是深圳市东部投资发展股份有限公司。其法定代表人： 杨玉科；公司成立于２００１年４月；主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供 销业（不含专营、专卖、专控商品）。注册资本：２５，０００万元；注册地址：深圳市；公司实际持股人为东 部集团公司经营者、员工。 5 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市投资控股 深圳市东部投资发展 深圳市力行投资股 有限公司 股份有限公司 份有限公司 20.00% 74.20% 5.80% % 深圳市东部开发 社会公众 （集团）股份有限公司 26.71% 40.00% 33.29% 深天地 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 杨玉科 董事长 男 ５５ ２００４年３月２５日— ２００５年换届 ７，０００ ７，０００ 陈立文 董事 男 ５２ ２００４年７月１５日— ２００５年换届 ０ ０ 董事、总经 刘满堂 男 ４０ ２００３年７月４日— ２００５年换届 ０ ０ 理 刘德成 董事 男 ４６ ２００２年３月８日— ２００５年换届 ０ ０ 贾连生 董事 男 ５３ １９９３年３月２８日— ２００５年换届 ２７，３８６ ２７，３８６ 赵子英 董事 男 ４６ ２００２年３月８日— ２００５年换届 ０ ０ 何 东 董事 男 ３５ ２００３年８月８日— ２００５年换届 ０ ０ 董事、副总 经理、财务 晏 静 女 ４０ ２００２年７月１０日— ２００５年换届 ０ ０ 负责人、总 会计师 马保国 独立董事 男 ４７ ２００２年６月３０日— ２００５年换届 ０ ０ 张 武 独立董事 男 ３５ ２００２年６月３０日— ２００５年换届 ０ ０ 侯莉颖 独立董事 女 ５０ ２００３年８月８日— ２００５年换届 ０ ０ 范直清 独立董事 男 ５４ ２００３年８月８日— ２００５年换届 ０ ０ 6 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 监事会主 张 武 男 ５５ １９９８年５月８日— ２００５年换届 ０ ０ 席 王生贵 监事 男 ５６ １９９９年６月１５日— ２００５年换届 ０ ０ 范保光 监事 男 ３６ ２００２年３月８日— ２００５年换届 ０ ０ 赵文华 监事 女 ３１ ２００４年７月１５日— ２００５年换届 ０ ０ 李苏民 监事 男 ５０ ２００３年８月８日— ２００５年换届 ２７，３８６ ２７，３８６ 常务副总 梁 振 男 ３５ ２００５年３月１日— ２００５年换届 ０ ０ 经理 黄 海 副总经理 男 ３５ ２００３年１０月２７日— ２００５年换届 ０ ０ 副总经理、 董事会秘 刘晓飞 书、董事会 男 ４０ ２００４年６月１日— ２００５年换届 ０ ０ 办公室主 任 总经理助 童兴华 男 ４５ ２００１年１２月２９日— ２００５年换届 ０ ０ 理 总经理助 李惟诚 男 ５７ ２００４年６月１日— ２００５年换届 ０ ０ 理 总经理助 杨先权 男 ５２ ２００４年１０月１３日— ２００５年换届 ０ ０ 理 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 深圳市东部开发（集 杨玉科 董事长、总经理 １９９６年５月— ２００６年３月 否 团）有限公司 深圳市东部开发（集 副董事长、党委书 陈立文 是 团）有限公司 记 深圳市东部开发（集 刘德成 副总经理 ２００４年３月— 是 团）有限公司 深圳市建设投资控股 总会计师、计划财 贾连生 １９９６年１２月— 是 公司 务部经理 深圳市东部开发（集 赵子英 计划财务部部长 １９９６年７月— 是 团）有限公司 深圳市投资控股有限 何东 资产部部长 是 公司 深圳市东部开发（集 范保光 资产管理部部长 是 团）有限公司 深圳市东部开发（集 赵文华 审计部部长 是 团）有限公司 7 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １４５．１０ 金额最高的前三名董事的报 ４５．２０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４２．１０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．６０万元／人．年（含税） 独立董事其他待遇 报销其出席公司董事会和股东大会的差旅费及住宿费。 不在公司领取报酬、津贴的 董事陈立文先生、刘德成、贾连生先生、赵子英先生、何东先生、监事范 董事、监事姓名 保光先生、赵文华女士不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 １００，０００－１５０，０００ ９ １５０，０００以上 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司在报告期内把主要精力放在经营管理上，最突出的表现在于克服了深圳市经济特区内地产地销增 值税优惠政策取消影响，完成了各项主要经济计划指标。 在上一年行业整合的基础上，集团公司在报告期内对混凝土和碎石行业予以充实、巩固，通过行业整 合形成规模化、集约化经营格局。公司主导产业— — 混凝土企业的全年产量达１８３万方，位居深圳市场前列， 销售收入４．３亿元，比去年同期都有较大幅度的上升，但是，由于商品混凝土原材料价格的不断上涨，行业 竞争加巨，销售市场价格不断下滑，导致公司营业利润不理想，亏损１４００余万元。 公司近几年来一直没有直接融资，公司发展所需要的资金主要是通过自我积累和银行的贷款，２００４年 以来，受国家宏观调控政策的影响，银行信贷政策趋紧，公司发展一直面临比较严重的资金困难。 为此，公司在强化主导产业管理的同时，也进行了辅助产业的整合。２００４年向外出售天地宾馆和天地 仓储两块低效的辅业资产，回笼资金６１００多万元，在很大程度上缓解了公司主导产业的流动资金压力，同 时，也改善了公司的资产结构和业务结构。 ２００４年，公司的发展也得到了大股东东部集团的大力支持。１１月底，东部集团即提前近一年的时间偿 还了因资产置换导致的６２５０万元欠款，同时，也在公司日常的经营活动中给予了有力的资金支持，在大股 东这种无私的支持下，公司的优质地产项目— — 天地桃源得以按时启动，该项目占地２５７４８平方米，建筑面 积近６万平方米，预计在２００５年底前可以实现封顶销售。 为了明确发展目标，提升公司管理效率，董事长亲自负责，对公司的现况进行了全方位的调研，在此 基础上，制定了《天地集团２００５－２００９经营发展纲要》，为公司今后五年的发展提出了明确的任务，并制定 了切实可行的方案和措施。 8 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 土木工程建筑 ４７，１９３．００ ４２，５９４．００ ９．７５％ ２０．１６％ ２７．０９％ －４．９２％ 业 其他行业 ２，３０４．００ ７０２．００ ６９．５３％ ３３．４１％ １７９．６８％ －１５．９４％ 其中：关联交 ７，５９５．００ ６，８６２．０８ ９．６５％ １００．８７％ １０６．６３％ －２．５２％ 易 主营业务分产品情况 商品混凝土 ４３，２５６．００ ３９，７２９．００ ８．１５％ ２２．６５％ ２８．２６％ －４．０２％ 碎石 ３，９３７．００ ２，８６５．００ ２７．２３％ －１．７７％ １２．８８％ －９．４５％ 其他行业 ２，３０４．００ ７０２．００ ６９．５３％ ３３．４１％ １７９．６８％ －１５．９４％ 其中：关联交 ７，５９５．００ ６，８６２．０８ ９．６５％ １００．８７％ １０６．６３％ －２．５２％ 易 关联交易的定 本公司向关联公司销售货物的价格在对外销售同类货物市场价格的基础上协议确定 价原则 关联交易必要 性、持续性的 公司正常经营往来所需；所有关联交易均是正常的货物销售 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额７，５９５．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳地区 ４９，４９７．２４ ２０．７２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １２，８７９．００ 占采购总额比重 ３４．３９％ 前五名销售客户销售金额合计 １３，５３７．００ 占销售总额比重 ２９．２４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 9 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 混凝土市场出现了三大不利因素，对经营成果影响较大：一是竞争激烈，销售价格一滑 再滑；二是原材料价格自 ２００３ 年 １０ 月涨价后一直居高不下；三是 ２００４ 年是地产地销增值税 优惠政策被取消的第二个年头，税负较重。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 提高了公司商品混凝土的生产 购置混凝土运输车辆、设 ２，２６７．００已购置完毕 能力和市场竞争力，取得了较好 备 的经济效益。 购置采石、挖掘机等设备 设备已购置，生产线已改 使石矿公司碎石产销量和盈利 １，０６７．００ 及生产线改造 造 能力大为提高。 10 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市西丽“天地桃源” 报告期内完成基坑土石 房地产开发项目地价和 １，５８７．００ 项目正在进行中 方及小区配套道路工程 基坑工程开支 合计 ４，９２１．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 一是抓好降本增效工作。主要是继续实行规模化、集约化经营策略，强化采购营销管理，优化技术配 比，提高安全生产、质量管理及售后服务水平，把混凝土产业的管理导向精细化管理上来，力争混凝土单位 成本下降３％以上，从根本上改善与提升主业创收获利能力。 二是抓好南湾场平工程施工。加强进度、质量、安全等管理工作，积极协调好各方面的关系，保证场 平工程顺利进行。 三是抓好天地桃源房地产项目开发工作。 四是抓好融资工作和资金管理工作。 五是抓好应收帐款催收及资债清收工作。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳鹏城会计师事务所审计，截止２００４年１２月３１日本公司全年实现利润总额为１１，２５７，７４３．８６元，净 利润１０，６８４，２９１．２０元，按年末总股本１３８，７５６，２４０股计算，每股收益０．０７７元。 分红派息方案：２００４年度净利润用于弥补以前年度亏损，因此，２００４年不分配，亦不用公积金转增股 本。 本预案需经２００５年股东大会年会审议。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 11 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 陕西省红旗水 深秦公司 参照资产评估 ２００４年４月３０日 ５５０．００ －５４３，３７３．５０ 否 是 是 泥制品总厂 ４９％股权 值 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉 及的 所涉及 本年初起至出 是否 债权 的资产 被出售资 售日该出售资 出售产生的损 为关 定价原则说 债务 交易对方 出售日 出售价格 产权是 产 产为上市公司 益 联交 明 是否 否已全 贡献的净利润 易 已全 部过户 部转 移 深圳市天 以帐面净资 深圳市利 地仓储贸 产为基本依 丰房地产 易有限公 ２００４年１２月３１日 ２，８４４．８０ ３０４，１２８．２０ １９，０９９，２７９．４４ 否 据，并考虑 是 是 开发有限 司９４．８９％ 物业升值等 公司 股权 因素定价 深圳市鼎 天地宾馆 根据该地段 昌实业有 房地产及 同级物业市 限公司及 深圳市天 场价格及其 深圳市金 ２００４年１１月２５日 ３，２７０．００ ０．００ ８，２７６，３７５．３１ 否 是 是 地宾馆有 功能、资质 鼎房地产 限公司 等综合因素 开发投资 １００％股权 定价 有限公司 根据周边同 深圳市东 鑫竹苑Ａ栋 类型办公楼 部工程有 第１６层办 ２００５年９月１３日 ４９７．００ ０．００ ０．００ 是 是 是 的市场价格 限公司 公用房 定价 12 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 在很大程度上缓解了公司主导产业的流动资金压力，同时，也改善了公司的资产结构和业务结构。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳市第三建筑 ４，３２４．１８ ５６．９３％ ０．００ ０．００％ 工程有限公司 深圳市东部工程 ３，２７０．８３ ４３．０６％ ０．００ ０．００％ 有限公司 合计 ７，５９５．０１ １００．００％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市第三建筑工程有限公 １，６９１．００ ２，７１５．０９ ０．００ ０．００ 司 深圳市东部工程有限公司 ９５８．００ ９９２．７６ ３８６．００ ０．００ 深圳市天地房地产开发有限 －５，６１８．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公司 深圳市东部物业管理有限公 －４５．００ １３３．６７ ０．００ ０．００ 司 深圳市天地新型构件有限公 ０．００ ４１０．００ ０．００ ０．００ 司 深圳市天地石材有限公司 －１１．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 －３，０２５．００ ４，２５１．００ ３８６．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－３，０２５．００万元，余额４，２５１．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 13 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 马保国 １０ ７ ３ ０ 张武 １０ ８ ２ ０ 侯莉颖 １０ ８ ２ ０ 范直清 １０ ８ ２ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展各项工作。 一、监事会的工作情况 报告期内本公司监事会共召开四次会议，列席了各次董事会，出席了股东大会。① ２００４年４月１５日召 开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司２００３年度报告全文及摘要、监事会２００３年度工作报告及 ２００４年工作意见；审议通过了第四届监事会第十二次会议决议及决议公告。会议认为鹏城会计师事务所所 出具的公司年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。② ２００４年５月３日召开了第四届监事会第 十三次会议，审议通过了因工作变动原因变更部分监事会成员的议案。③ ２００４年７月１２日召开了第四届监 事会第十四次会议，审议通过了集团公司高层管理人员薪酬管理暂行办法及关联交易框架协议的议案。④ ２００４年８月５日召开了集团公司第四届监事会第十五次会议，审议通过了天地集团２００４年上半年财务报告。 二、监事会独立意见 １、公司依法运作情况 集团公司监事会认为，天地集团公司一年来能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其 他有关规章制度进行运作，天地集团公司及其公司董事、总经理等高级管理人员在生产经营中没有发现违 法、违规现象，也没有发现有任何损害公司利益和股东权益的情况。 ２、检查公司财务的情况 ２００４年度深圳鹏城会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况 和经营成果。 ３、募集资金情况 14 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 公司在本报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。１９９３年上市 发行募集资金的使用情况已经披露。 ４、公司收购、出售资产的情况 报告期内，公司有两宗大的资产出售： （１）将持有的深圳市天地仓储贸易有限公司９４．８９％的股权转让给深圳市利丰房地产开发有限公司。 （２）将持有的天地宾馆房地产及深圳市天地宾馆有限公司股权转让给深圳市鼎昌实业有限公司及深圳市 金鼎房地产开发投资有限公司。 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害公司利益和股东的权益。 ５、关联交易情况 报告期内，公司所涉及的关联交易公平，没有损害公司利益和股东权益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 15 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ８７，８５５，３０２．６５ ７０，５６０，６１７．０６ ５８，２４５，１８２．４５ ５２，０４９，１４２．６６ 短期投资 １０，０００．００ １０，０００．００ 应收票据 ４００，０００．００ ７３０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ２１０，２８６，８６３．１１ １７４，４３０，５１６．９９ ２８，３５９．３０ 其他应收款 ４９，８４３，１９３．１５ １６４，３９５，６３１．９２ ９８，３０５，６５０．５８ １８１，１４３，４１６．１８ 预付账款 ８，６０７，４５４．１２ ８，４１０，０００．００ １３，１５７，２８１．５０ 应收补贴款 存货 ２３，４５７，１２６．８９ １５，８７１，６３５．６６ ５，１５４，９７９．４０ 待摊费用 １，５９５，５０５．１２ ３９１，０１１．６１ ９５４，５５２．７５ １９４，１１２．３９ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３８２，０４５，４４５．０４ ２５９，６２８，８９６．２５ ３５０，９８８，１６３．６７ ２３３，４２５，０３０．５３ 长期投资： 长期股权投资 １４，７３０，００５．０１ １３３，４８３，８１７．８７ ２６，８８２，７６４．０６ １４７，００３，４２７．１４ 长期债权投资 长期投资合计 １４，７３０，００５．０１ １３３，４８３，８１７．８７ ２６，８８２，７６４．０６ １４７，００３，４２７．１４ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２５６，８８２，０４４．５３ ６０，５６６，５７２．５２ ２６９，７８４，５２１．４２ ７６，１５３，７９５．０４ 减：累计折旧 ９８，８６１，２４７．７５ １７，８７９，５７４．２３ ９８，９５９，０９２．２５ １６，８９８，８２４．８５ 固定资产净值 １５８，０２０，７９６．７８ ４２，６８６，９９８．２９ １７０，８２５，４２９．１７ ５９，２５４，９７０．１９ 减：固定资产减 ２，３５４，３３５．１５ １，１１２，４１２．４２ 值准备 固定资产净额 １５５，６６６，４６１．６３ ４２，６８６，９９８．２９ １６９，７１３，０１６．７５ ５９，２５４，９７０．１９ 工程物资 在建工程 １７２，４０３，７１５．１９ １６６，８００，５３０．９０ １６５，７６８，２４１．４０ １６４，６９４，４５６．９０ 固定资产清理 固定资产合计 ３２８，０７０，１７６．８２ ２０９，４８７，５２９．１９ ３３５，４８１，２５８．１５ ２２３，９４９，４２７．０９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ７，７１９，８０２．１２ ４，０７４，４１１．６９ 长期待摊费用 ５，１４４，７１９．１４ ６，０３４，４７４．８５ ４６，４０６．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 １２，８６４，５２１．２６ １０，１０８，８８６．５４ ４６，４０６．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７３７，７１０，１４８．１３ ６０２，６００，２４３．３１ ７２３，４６１，０７２．４２ ６０４，４２４，２９０．７６ 流动负债： 短期借款 ２６０，０００，０００．００ ２６０，０００，０００．００ ３０１，０００，０００．００ ３０１，０００，０００．００ 16 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 应付票据 ２０，０００，０００．００ 应付账款 ８２，５５０，６５１．０５ －５，６２８，８１５．３９ ９０，８４５，１０６．８８ ２，８７０，８０１．７１ 预收账款 １９，４８６，３６９．５９ １８，００３，８０７．００ ９２６，６９２．２６ １０３，８０７．００ 应付工资 ５，１３４，０８０．０８ １，６１２，２４４．１５ ４，２７２，１０４．４９ ３５２，２３７．００ 应付福利费 ２，９６７，７９２．１０ １，２７５，３６１．７２ ２，３８１，１７２．８８ １，３４５，３１１．０４ 应付股利 ３，８２１，０７２．２１ ２８０，１８９．９１ ２，８９８，１２７．８５ ２８０，１８９．９１ 应交税金 ２１，５９９，７９５．７６ １１，８２２，７６１．４３ ２０，８７１，２７８．３３ １１，９０８，２９０．９８ 其他应交款 ５９，２０５．９７ １，６３１．８８ ２８，４５１．９１ 其他应付款 ５４，９７６，９７０．３８ ５７，５１５，７２４．９５ ５４，３１１，４９３．８２ ４５，６４４，０２４．０６ 预提费用 ９，１０４，４１４．６２ ８，２１８，８５５．３９ ４，２２１，１３５．１６ ３，３２５，０００．３９ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４７９，７００，３５１．７６ ３５３，１０１，７６１．０４ ４８１，７５５，５６３．５８ ３６６，８２９，６６２．０９ 长期负债： 长期借款 ６，４８６，０４１．２８ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ６，４８６，０４１．２８ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４８６，１８６，３９３．０４ ３５３，１０１，７６１．０４ ４８１，７５５，５６３．５８ ３６６，８２９，６６２．０９ 少数股东权益 １６，５５８，８５８．３６ １６，７４５，４７２．５１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １３８，７５６，２４０．００ １３８，７５６，２４０．００ １３８，７５６，２４０．００ １３８，７５６，２４０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １３８，７５６，２４０．００ １３８，７５６，２４０．００ １３８，７５６，２４０．００ １３８，７５６，２４０．００ 净额 资本公积 ８４，７３８，９２１．８１ ８４，７３８，９２１．８１ ８３，５１９，３５９．４１ ８３，５１９，３５９．４１ 盈余公积 ３０，４８５，６７７．９６ ３０，４８５，６７７．９６ ３０，４８５，６７７．９６ ３０，４８５，６７７．９６ 其中：法定公益 １９，２５７，０２２．３６ １９，２５７，０２２．３６ １９，２５７，０２２．３６ １９，２５７，０２２．３６ 金 未分配利润 －４，４８２，３５７．５０ －４，４８２，３５７．５０ －１５，１６６，６４８．７０ －１５，１６６，６４８．７０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －１４，５３３，５８５．５４ －１２，６３４，５９２．３４ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２３４，９６４，８９６．７３ ２４９，４９８，４８２．２７ ２２４，９６０，０３６．３３ ２３７，５９４，６２８．６７ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７３７，７１０，１４８．１３ ６０２，６００，２４３．３１ ７２３，４６１，０７２．４２ ６０４，４２４，２９０．７６ （或股东权益）合计 17 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４９４，９７２，２３９．５２ ２，８０７，６９１．２０ ４１０，０２２，１４７．６４ ２，７５２，４８３．９０ 减：主营业务成本 ４３２，９５５，１４４．４７ ２９，８９５．００ ３３７，６４８，４０９．１８ 主营业务税金 ２，３４９，４６７．３８ ６９６，４８０．５８ １，５４５，７０８．４４ １８９，７０７．４０ 及附加 二、主营业务利润（亏 ５９，６６７，６２７．６７ ２，０８１，３１５．６２ ７０，８２８，０３０．０２ ２，５６２，７７６．５０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３，５２１，１３９．１６ １，５００，０００．００ ３，２７６，６３９．０１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ６，３７０，９３０．５０ ２，８０７，３７６．０２ 管理费用 ５２，５１８，２４８．６０ １１，１３１，１８２．８０ ４９，６９７，９９８．２４ １１，３７４，１３９．６２ 财务费用 １８，７０３，４７８．７３ １０，９０７，６５０．４６ １４，１０２，９２１．６４ １０，３２２，８４０．５２ 三、营业利润（亏损 －１４，４０３，８９１．００ －１８，４５７，５１７．６４ ７，４９６，３７３．１３ －１９，１３４，２０３．６４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １８，４６０，４９９．１６ ２０，７６９，０５３．４７ １，８９４，０４４．９６ ２２，３１８，６３８．８２ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ８，９７４，１４０．９１ ８，４５９，４９０．６３ ４，１０７，４５２．４１ ３，００２，４２５．０１ 减：营业外支出 １，７７３，００５．２１ ８６，７３５．２６ １５７，１５０．３６ ６０，５００．００ 四、利润总额（亏损 １１，２５７，７４３．８６ １０，６８４，２９１．２０ １３，３４０，７２０．１４ ６，１２６，３６０．１９ 以“－”号填列） 减：所得税 １，０７８，３９１．０８ ３，９０１，７９１．７８ 少数股东损益 １，３９４，０５４．７８ ３，６７８，９６６．０９ 加：未确认的投资 １，８９８，９９３．２０ ３６６，３９７．９２ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １０，６８４，２９１．２０ １０，６８４，２９１．２０ ６，１２６，３６０．１９ ６，１２６，３６０．１９ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１５，１６６，６４８．７０ －１５，１６６，６４８．７０ －２１，２９３，００８．８９ －２１，２９３，００８．８９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －４，４８２，３５７．５０ －４，４８２，３５７．５０ －１５，１６６，６４８．７０ －１５，１６６，６４８．７０ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －４，４８２，３５７．５０ －４，４８２，３５７．５０ －１５，１６６，６４８．７０ －１５，１６６，６４８．７０ 的利润 减：应付优先股股 利 18 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －４，４８２，３５７．５０ －４，４８２，３５７．５０ －１５，１６６，６４８．７０ －１５，１６６，６４８．７０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 １９，０９９，２８１．４４ １９，０９９，２８１．４４ ４，５４３，４２８．８０ ４，５４３，４２８．８０ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４８１，５２６，７０９．８９ ２，８０７，６９１．２０ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ５３，９６６，９０３．１６ ８１，３８５，９３８．１６ 现金流入小计 ５３５，４９３，６１３．０５ ８４，１９３，６２９．３６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３４９，５５２，８２６．６５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，２１２，８５７．３６ ６，４３２，６６４．７６ 支付的各项税费 ３４，０７０，６３２．８２ ８２７，００５．９３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４０，９４７，７２５．３０ ４５，６６０，７９４．２５ 现金流出小计 ４４７，７８４，０４２．１３ ５２，９２０，４６４．９４ 经营活动产生的现金流量净额 ８７，７０９，５７０．９２ ３１，２７３，１６４．４２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４８，４４８，０２２．００ ４８，４４８，０２２．００ 取得投资收益所收到的现金 ５，８００．００ ５，８００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２６，８５１，０３５．００ １６，７００，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７５，３０４，８５７．００ ６５，１５３，８２２．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６７，０１６，９８１．７０ １１，４４８，１８６．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５，５００，０００．００ ５，５８０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 19 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 ７２，５１６，９８１．７０ １７，０２８，１８６．００ 投资活动产生的现金流量净额 ２，７８７，８７５．３０ ４８，１２５，６３６．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２６８，３４０，０００．００ ２６８，３４０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２６８，３４０，０００．００ ２６８，３４０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３０９，３４０，０００．００ ３０９，３４０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １９，３８３，９６６．０２ １９，３８３，９６６．０２ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５０３，３６０．００ ５０３，３６０．００ 现金流出小计 ３２９，２２７，３２６．０２ ３２９，２２７，３２６．０２ 筹资活动产生的现金流量净额 －６０，８８７，３２６．０２ －６０，８８７，３２６．０２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２９，６１０，１２０．２０ １８，５１１，４７４．４０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １０，６８４，２９１．２０ １０，６８４，２９１．２０ 加：计提的资产减值准备 ２，５４０，７８１．２０ ７，０６６，４８６．６１ 固定资产折旧 ２８，１８８，３９５．４３ ２，８９９，２７４．３３ 无形资产摊销 ６９４，７７３．００ ０．００ 长期待摊费用摊销 １，７１９，６０８．６３ ３５，０４６．３９ 待摊费用减少（减：增加） －６４０，９５２．３７ －１９６，８９９．２２ 预提费用增加（减：减少） ４，８８３，２７９．４６ ４，８９３，８５５．００ 处置固定资产、无形资产和其他 －７，１７０，１３８．４８ －８，３７２，７５５．３７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 １８，７０３，４７８．７３ １０，９０７，６５０．４６ 投资损失（减：收益） －１８，４６０，４９９．１６ －２０，７６９，０５３．４７ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） －１８，３０２，１４７．４９ －１５，８７１，６３５．６６ 经营性应收项目的减少（减：增 ３０，３３６，０８１．６４ １７，６１８，６６０．２０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３３，１３８，５６４．３５ ２２，３７８，２４３．９５ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 １，３９４，０５４．７８ 经营活动产生的现金流量净额 ８７，７０９，５７０．９２ ３１，２７３，１６４．４２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８７，８５５，３０２．６５ ７０，５６０，６１７．０６ 减：现金的期初余额 ５８，２４５，１８２．４５ ５２，０４９，１４２．６６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２９，６１０，１２０．２０ １８，５１１，４７４．４０ 20 深圳市天地（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （１）报告期内，本公司与深圳市利丰房地产开发有限公司签订股权转让合同，由本公司将持有的深圳市 天地仓储贸易有限公司９４．８９％的股权转让给深圳市利丰房地产开发有限公司。工商变更手续已于２００４年１２ 月２１日完成，故本年度本公司未将其资产负债表纳入合并报表范围，仅合并其１至１２月的利润表。 （２）报告期内，本公司向陕西省红旗水泥制品总厂收购其持有深圳市深秦实业有限公司４９％股权，收购 后本公司及本公司控制的子公司共持有其１００％股权，收购后，本公司将其纳入合并范围。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○五年四月一日 21