同洲电子(002052)2008年年度报告摘要

深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2009-005 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 何炎坤 身体原因 杨如生 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人袁明、主管会计工作负责人孙莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）黄涛声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 同洲电子 股票代码 002052 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 www.coship.com 电子信箱 coship@coship.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云峰 聂慧莹 深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技 深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技 联系地址 大楼 A6 楼 大楼 A6 楼 电话 0755-26990000 0755-26525099 传真 0755-26722666 0755-26722666 电子信箱 coship@coship.com coship@coship.com 1 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 2,100,672,063.33 1,827,362,624.19 14.96% 1,076,747,462.99 利润总额 128,309,095.69 118,578,351.03 8.21% 71,969,546.83 归属于上市公司股东 108,269,490.02 99,604,795.10 8.70% 62,032,680.07 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 99,234,622.67 92,331,747.94 7.48% 53,921,849.97 的净利润 经营活动产生的现金 -13,440,317.34 -107,760,488.10 87.53% -116,393,963.07 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 2,181,482,173.67 1,832,005,631.08 19.08% 1,089,462,747.98 所有者权益（或股东 786,150,616.67 677,881,126.65 15.97% 578,276,331.55 权益） 股本 293,709,847.00 225,930,652.00 30.00% 112,965,326.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.37 0.34 8.82% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.34 8.82% 0.21 扣除非经常性损益后的基本 0.34 0.31 9.68% 0.18 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 13.77% 14.69% -0.92% 10.73% 加权平均净资产收益率（%） 14.79% 15.86% -1.07% 16.32% 扣除非经常性损益后全面摊 12.62% 13.62% -1.00% 9.32% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 13.56% 14.70% -1.14% 14.19% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 -0.05 -0.48 89.58% -1.03 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 2.68 3.00 -10.67% 5.12 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,268,955.02 2 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 14,829,813.88 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 348,909.17 所得税影响额 -1,720,391.67 少数股东权益影响额 -154,509.01 合计 9,034,867.35 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 105,052,682 46.50% 31,515,805 -215,643 31,300,162 136,352,844 46.42% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 101,052,792 44.73% 30,315,838 2,906,727 33,222,565 134,275,357 45.72% 其中：境内非国有 0 法人持股 境内自然人持股 101,052,792 44.73% 30,315,838 2,906,727 33,222,565 134,275,357 45.72% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 5、高管股份 3,999,890 1.77% 1,199,967 -3,122,370 -1,922,403 2,077,487 0.71% 二、无限售条件股份 120,877,970 53.50% 36,263,390 215,643 36,479,033 157,357,003 53.58% 1、人民币普通股 120,877,970 53.50% 36,263,390 215,643 36,479,033 157,357,003 53.58% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 225,930,652 100.00% 67,779,195 0 67,779,195 293,709,847 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 袁明 95,484,678 0 28,645,404 124,130,082 上市承诺 2009 年 6 月 27 日 袁华 5,568,114 0 1,670,434 7,238,548 上市承诺 2009 年 6 月 27 日 3 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 潘玉龙 1,999,458 402,365 479,128 2,076,221 高管股份 - 高长令 1,999,458 307,500 1,214,769 2,906,727 离职高管股份 2009 年 1 月 1 日 金燕 974 0 292 1,266 高管股份 - 合计 105,052,682 709,865 32,010,027 136,352,844 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 26,245 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 质押或冻结的股份数量 数量 袁明 境内自然人 42.26% 124,130,082 124,130,082 0 中国农业银行－鹏华动力增 境内非国有法人 3.34% 9,815,981 0 0 长混合型证券投资基金 王绍荷 境内自然人 2.63% 7,737,850 0 0 袁华 境内自然人 2.46% 7,238,548 7,238,548 0 深圳市深港产学研创业投资 境内非国有法人 1.01% 2,962,057 0 0 有限公司 高长令 境内自然人 0.99% 2,906,727 2,906,727 0 何兴超 境内自然人 0.89% 2,609,888 0 0 中国建设银行－华富竞争力 境内非国有法人 0.88% 2,580,700 0 0 优选混合型证券投资基金 马进 境内自然人 0.88% 2,571,187 0 0 潘玉龙 境内自然人 0.86% 2,528,296 2,076,221 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投 9,815,981 人民币普通股 资基金 王绍荷 7,737,850 人民币普通股 深圳市深港产学研创业投资有限公司 2,962,057 人民币普通股 何兴超 2,609,888 人民币普通股 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券 2,580,700 人民币普通股 投资基金 马进 2,571,187 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票 2,502,456 人民币普通股 型证券投资基金 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 1,974,357 人民币普通股 数基金 吴彐宝 1,778,700 人民币普通股 国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票 1,499,552 人民币普通股 精选集合资产管理计划 上述股东关联关系或一致行 股东袁明与袁华为兄弟关系。 动的说明 4 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 袁明先生，1963 年生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，公司实际控制人，持有公司股份 124,130,082 股，占总股本的 42.26%。1984 至 1993 年任安徽淮北发电厂工程师。1994 至 2001 年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理，2001 年 4 月至今任本公司董事长兼总经理。无在其他公司任职或兼职情况。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年末持股数 变动原因 取的报酬 其他关联 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 资本公积转 袁明 董事长 男 46 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 95,484,678 124,130,082 32.50 否 增股本 陈立北 董事 男 43 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 23.40 否 资本公积金 金燕 董事 女 46 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 1,300 1,690 0.00 否 转增股本 罗飞 董事 男 43 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 0.00 是 孙莉莉 董事 女 46 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 23.40 否 资本公积金 转增股本及 潘玉龙 董事 男 41 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 2,129,458 2,528,296 22.10 否 二级市场出 售股票 杨如生 独立董事 男 41 2007 年 03 月 12 日 2009 年 09 月 28 日 0 0无 6.00 否 郝珠江 独立董事 男 56 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 6.00 否 何炎坤 独立董事 男 47 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 6.00 否 刘一平 监事 男 46 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 0.00 是 胡德华 监事 男 45 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 0.00 是 5 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 肖丽玉 监事 女 56 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 11.15 否 王云峰 副总经理 男 34 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 22.10 否 廖洪涛 副总经理 男 46 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 26.00 否 苏俸正 副总经理 男 51 2008 年 04 月 21 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 26.00 否 张彤 副总经理 男 40 2008 年 07 月 22 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 28.00 否 黄涛 财务总监 男 39 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 0无 15.60 否 合计 - - - - - 97,615,436 126,660,068 - 248.25 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 袁明 董事长 10 7 3 0 0否 陈立北 副董事长 10 7 2 1 0否 金燕 董事 10 6 3 1 0否 罗飞 董事 10 6 3 1 0否 孙莉莉 董事 10 5 3 2 0否 潘玉龙 董事 10 6 3 1 0否 杨如生 独立董事 10 7 3 0 0否 郝珠江 独立董事 10 7 3 0 0否 何炎坤 独立董事 10 5 3 2 0是 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 未出席第三届董事会第十二次会议是由于公务出差，未出席第三届董事会第十三次会议是身体原因。 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司总体经营情况 2008 年国际金融危机引发全球经济衰退，国外市场需求回落。面对困难，公司管理层积极应对，加强内部管理、积极开拓国 内外市场、加大高端产品的研发，并在公司开展 IPD 变革，提高公司研发竞争力，使得公司的销售收入和利润保持稳定增长。 公司报告期内销售视讯终端产品 690 万台套，共实现销售收入 21.01 亿元，比上年同期增加了 14.96%，产品毛利率为 21.48%， 比去年降低 1.17%，报告期内共实现归属于上市公司股东的净利润 10,826.95 万元，较上年同期增长了 8.7%。 2、公司所处行业发展趋势 数字电视国际市场容量巨大并稳步增长，很多发达国家纷纷制定了停止模拟电视播出时间表，中国企业在产品技术、质量上 达到国际先进水平，并具有性价比优势，正逐步取代发达国家产品成为主流。 6 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 国内有线数字电视整体转换推进迅速，高清、双向互动逐渐成为主流，各地纷纷进行双向网改造、开展双向增值服务。我国 开展高清数字电视业务的时机已经成熟，平板显示器消费市场已充分启动，许多电视台已具备高清节目制作能力，电视节目 生产已向高清迈进。 一站式服务，是国内外数字电视行业发展必然趋势。一站式服务的综合成本最低，不存在接口、标准、兼容性等问题，便于 更新升级，扩展业务，可以大大增强广播电视行业的竞争力和持续发展能力，而且也符合国家集约型经济、科学发展观整体 要求，有利于提高效率、降低建设和运营成本、避免重复投资的要求。目前在电信行业，中兴、华为、ALCATEL 等设备供应 商给电信运营商提供的就是一站式服务。广电运营商可通过与有实力的设备供应商合作，统一组织规划、统一建设，采用“交 互数字电视前端系统、双向数字机顶盒、综合业务运营支撑平台、节目内容平台”整套端到端解决方案，形成最优化配置， 大大增强竞争力。 提供一站式解决方案，需要对本地的网络状况、用户规模、用户消费习惯与需求，进行详细的调研分析，为用户量身定做， 提供符合本地实际需求的解决方案，有针对性地开发增值服务、组织节目内容，从而提高广播电视行业的 ARPU 值。一站式 解决方案，对有线网络运营商提出了近似电信的要求，必然要求投入更多的人力、物力并提高管理和经营水平，同时节目编 目制作、互动游戏等增值业务内容的管理、开发和系统维护的工作量都很大。厂家不但要具有领先的技术水平、高度稳定可 靠的产品、能快速响应其发展需求，而且还要服务好。数字电视的竞争，已经成为厂家综合实力的竞争。 我国自主知识产权的地面电视标准已经出台并强制实施，在全国推广。在奥运会期间北京、深圳等八大城市的推广表明，地 面电视备受欢迎。地面电视在城市郊区、移动车载、家庭无线接收市场潜力巨大。 2009 年我国直播卫星市场潜力巨大，面临爆发性增长。我国 3.78 亿户家庭中有线电视用户为 1.4 亿户，其余 2.38 亿户主要通 过无线方式接收广播电视，另外还有几千万户贫困地区和偏远地区无法接收到广播电视，都是直播卫星的潜在用户。2008 年 12 月，国家广电总局直播卫星机顶盒首次招标达到 366 万套，用于村村通项目建设。广电总局计划在 2010 年底前，完成共 2,200 万套直播卫星接收设备的招标。 3、公司发展战略 研发与制造并重，营销与服务并重。通过研发和制造相结合以提高产品的性价比，提升同洲产品的品牌形象；营销和服务相 支撑以有效满足客户需求，以拓展增值业务空间，塑造同洲服务的品牌形象。 围绕数字视讯为核心，确立“打造百年同洲、创建国际品牌”的目标，以多媒体核心技术平台、运营支撑平台、业务内容平 台作为公司三大核心平台，形成端到端整体解决方案，为全球客户提供一流的数字视讯产品和服务。 4、2009 年的经营计划和经营目标 1）持续推进管理变革，向行业内标杆企业学习，提升公司的竞争力和持续发展能力； 2）持续不断引进和培养人才，特别是急需的结构型人才，深入和细化任职资格和绩效管理，加强同洲大学建设，成为培养公 司技术骨干和管理人才的摇篮； 3）整合营销方式，贯彻公司的战略思路，加强市场引导，全面促进营销工作，重点项目重点把握，抓住直播卫星、数字电视 整体平移等市场机遇，加大市场开拓力度，占有领先的市场份额； 4）坚定不移加大知识产权投入力度，加大专利申请数量，提高发明专利所占比例，提高专利的含金量； 5）把握电信快速发展的机遇，视讯业务和电信基础服务形成互动，在电信运营商市场抢占商业机会，为公司蓝海战略再创新 机； 6）生产制造体系向国际性标杆企业学习和看齐，提高公司的产品品质、管理能力、制造水平。 5、公司的资金需求及使用计划 由于国内市场发展较快，应收账款增加，付款周期比较长，造成公司现金流压力较大，由于公司与银行信贷信誉良好，一直 合作愉快，从来没有不良情况，能够及时得到银行的支持，能够保证公司非募集资金项目的顺利实施。同时公司具备股权融 资的条件，融资渠道畅通，公司将结合自身的发展状况和未来发展战略，保证募集资金项目顺利完成之后，合理的利用筹资 方式来筹集公司发展所需要的资金，以保证公司长远发展的需要。 公司加强和金融机构的创新，与银行、租赁等金融机构合作，采用应收账款保理和卖方信贷等方式来加大公司资金的回笼， 加强资金的运作能力。 6、公司发展过程中面临的风险 1）市场竞争风险：近几年国内数字电视市场发展较快，国内市场竞争加剧，机顶盒生产厂家迅速增加，竞争越来越激烈，随 着全国数字电视整体平移的全面展开，一些大型的家电厂家的进入，公司的竞争压力将会加大，公司将紧抓市场机遇，积极 迎接市场挑战，凭借公司进入行业较早及公司的研发优势、平台优势、品牌优势、产业化优势，提高高端产品的销售比例， 同时加大端到端整体解决方案的市场推广力度，做大做强，形成规模效应，增强公司的竞争力。 2）利率风险：人民币的升值对公司开拓海外市场有一定的阻碍，但是由于公司部分原材料的采购来自国外，所以利率风险将 会有所下降，不会真正对公司业务拓展造成大的影响。同时，公司将加大高清、双向交互、PVR、加密型数字机顶盒等技术 含量高、毛利率高的产品销售比例，提升产品出口的比例结构。 3）人力资源风险：随着公司业务的快速增长，对专业管理人员、技术人员及销售人员的要求逐渐提高，人才的缺乏对公司的 研发、生产、销售有一定的影响。公司将采取有效的措施来吸引高级人才，加强公司人才的培养和储备，完善公司的激励机 制，加强同洲大学建设为公司百年发展提供优秀的人才，使之成为公司培养中高层管理干部、技术骨干的摇篮和基地。 7、公司的研发投入及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响 1）公司高度重视研发，实行高起点发展战略，坚持自主创新的发展道路。公司拥有 1000 多人的专业性数字视讯研发队伍， 7 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 与国内著名高校建立了稳定的产学研合作，建立了企业博士后科研工作站，承建了交互式数字电视工程技术研究开发中心， 参加了二十多项数字视讯国家和行业标准的制定，拥有数百项专利，在高清、双向交互、增值服务、端到端整体解决方案方 面处于国际领先，承担了多个国家级项目和国家重点新产品研发和产业化任务，自主创新能力位于行业前列。公司每年推出 数十个新产品，新产品占公司总体销售收入比例逐年上升。自主创新已成为公司高速增长的主要动力和源泉。 2）依靠自主创新，形成了数字电视机顶盒、IPTV 机顶盒、数字电视端到端解决方案、关键前端设备、核心软件、卫星通讯、 移动视讯、汽车电子、安防电子等系列化产品，公司“蓝海战略”布局已经形成，新的产品线正成为公司新的利润增长点， 并为公司未来高速成长奠定基础。 3）依靠自主创新，确立了公司在国内市场的龙头地位，在高清、双向交互、增值服务、数字电视整体解决方案的领先地位； 在国际市场，逐步取代等发达国家产品成为主流，品牌价值不断提升。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 通信及相关设备制造业 197,621.04 156,420.14 20.85% 11.23% 12.37% -0.80% 主营业务分产品情况 卫星电视用户终端设备 87,098.59 71,352.99 18.08% 0.42% 6.29% -4.52% 有线电视接入设备 84,143.27 64,806.88 22.98% 3.82% 2.31% 1.14% 无线电视接入设备 20,727.77 15,260.10 26.38% 410.17% 348.36% 10.15% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 97,371.78 10.69% 国外 112,695.43 18.92% 合计 210,067.21 14.96% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 32,891.00 本年度投入募集资金总额 6,413.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 23,684.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 项目达到 是否 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 投入金 末投入 本年度 性是 更项 调整后投 预定可使 达到 承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 额与承 进度（%） 实现的 否发 目（含 资总额 用状态日 预计 总额 金额(1) 额 金额(2) 诺投入 (4)＝ 效益 生重 部分 期 效益 金额的 (2)/(1) 大变 变更） 差额(3) 化 8 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ＝(2)-(1) 年产 250 万台数字卫星 否 4,929.00 4,929.00 4,929.00 1,684.00 5,989.00 1,060.00 121.51% 已完成 181 万台 是 否 接收机生产项目 年产 150 万台数字有限 已完成 否 4,251.00 4,251.00 4,251.00 1,452.00 5,165.00 914.00 121.50% 178 万台 是 否 机顶盒生产项目 年产 100 万台数字地面 已完成 否 3,790.00 3,790.00 3,790.00 1,295.00 4,605.00 815.00 121.50% 24 万台 否 否 机顶盒生产项目 数字电视前端设备及 已完成 否 3,414.00 3,414.00 3,414.00 854.00 3,414.00 0.00 100.00% 是 否 其系统集成项目 研发中心项目 否 4,511.00 4,511.00 4,511.00 1,128.00 4,511.00 0.00 100.00% 已完成 是 否 合计 - 20,895.00 20,895.00 20,895.00 6,413.00 23,684.00 2,789.00 - - 383 万台 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 报告期内不存在此情况 （分具体项目） 项目可行性发生重大 报告期内不存在此情况 变化的情况说明 募集资金投资项目实 报告期内不存在此情况 施地点变更情况 募集资金投资项目实 报告期内不存在此情况 施方式调整情况 募集资金投资项目先 公司募集资金于 2006 年 6 月 16 日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计 4466 万元，现已 期投入及置换情况 于资金到帐后弥补 用闲置募集资金暂时 报告期内不存在此情况 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 报告期内不存在此情况 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 截至 2008 年 12 月 31 日募集资金账户尚有余额 7,058,516.24 元(含 377 万存款利息)，该款项为公司基建项目 用途及去向 质保金款项，此款项将在后续时间陆续支付完毕 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 补充流动资金 8878 万元，主要是因为所募集的资金大于项目建设所需要的资金 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2008 年度利润不分配不转增。 9 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 99,604,795.10 0.00% 2006 年 8,689,641.00 60,697,761.07 14.32% 2005 年 0.00 61,168,751.68 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司正处于快速发展的阶段，对资金的需求量大幅增加，为了 保证公司更加稳定快速的发展，更好的回报股东，从公司的实 用于公司各项业务的开展，补充公司的流动资金。 际情况出发未提出现金利润分配的方案，符合公司的长远发展 的需要，不存在损害投资者利益的情况。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 10 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、避免同业竞争的承诺：公司控股股东袁明及其兄弟袁华和主要股东深圳市达晨创业投资有限公司已于 2003 年 10 月 20 日 向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前不存在自营或者与他人合作或为他人经营与本公司相同、相似的业 务，将来也不会以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。报告期内，上 述股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 2、公司其他重要承诺 公司上市时，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，本公司向深圳证券交易所承诺 “按照《中小企业 板投资者权益保护指引》的规定设立提名委员会、战略委员会、审计委员会以及薪酬和考核委员会，并制定相应的议事规则” 等事项。报告期内公司信守承诺，已经履行以上承诺事项。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 自股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其 发行时所作承诺 本次发行前已持有的发行人股 严格履行以上承诺 份，也不由发行人收购该部分股 份。承诺期届满可上市流通。 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 SISVEL 公司因 EP0402973、EP0660540、EP0559824 MPEG 音频专利正在进行诉讼之外，公司目前不存在其他知识产权和非 专利技术等方面的纠纷。（本诉讼案情及影响详见公司《招股说明书》，截止报告期末，荷兰海牙区域法院目前尚无法确定 SISVEL 公司向法院提交诉讼文书的时间表，本案暂无其他新的进展。） 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 11 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、_监事会会议情况 报告期内公司共召开四次会议，会议情况如下： （一）2008 年 3 月 4 日上午十时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届监事会第八次会 议，会议审议通过了以下议案： （1）《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》； （2）《2007 年度财务决算报告》； （3）《2007 年度监事会工作报告》 ； （4）《关于 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； （5）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》； （6）《关于 2007 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》。 该次监事会会议决议刊登在 2008 年 3 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 。 （二）2008 年 4 月 21 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届监事会第九次会议，审 议并通过了《公司 2008 年第一季度报告》 。该次监事会会议决议刊登在 2008 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （三）2008 年 7 月 22 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届监事会第十次会议，会 议审议并通过了以下议案： （1）《公司 2008 年半年度报告及其摘要》； （2）《公司大股东及其关联方资金占用情况自查自纠工作总结报告》 。 该次监事会会议决议刊登在 2007 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 （四）2008 年 10 月 23 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届监事会第十一次会议， 会议审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》。该次监事会会议决议刊登在 2008 年 10 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 二、_监事会对 2008 年度公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定履行职责， 监事会对 2008 年召开的股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控 制度的建立情况、高层管理人员各项职权的履行情况进行了监督，监事会成员参加了公司召开的董事会会议，充分了解公司 的重大事项的审议过程。监事会认为：董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所 赋予的各项职权，全面落实股东大会的各项决议，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司高层管理人员认真履行各 自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、经理忠于职守，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、 《公司章程》及损害公司利 益和中小投资者利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况及财务监管体系，认为公司的财务体系较为完善，制度健全；公司 2008 年度 各季度的财务报告以及年度报告均能够真实地反映公司的财务状况，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意 见的审计报告是客观公正的。 （三）公司募集资金实际投入项目情况 报告期内公司按照各项法律法规严格管理和使用募集资金，截止 2008 年 12 月 31 日公司的募集资金项目建设已经全面完 工，并与承诺投入项目一致。 （四）报告期内，公司未发生收购资产和出售重大资产行为。 （五）报告期内，公司未发生重大关联交易行为。 （六）报告期内，公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。 （七）本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。 12 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 深鹏所股审字[2009]017 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”）的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合 并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是同洲电子管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相 关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，同洲电子财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了同洲电子 2008 年 12 月 31 日公 司及合并的财务状况以及 2008 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司__中国注册会计师 __ 中国 深圳 __ 2009 年 2 月 27 日_ _ __管盛春 桑 涛 __ __中国注册会计师 13 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 210,709,303.72 196,411,380.04 316,330,895.47 303,248,472.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 95,993,908.17 95,993,908.17 23,759,785.00 23,759,785.00 应收账款 938,896,717.27 935,737,531.32 739,115,033.09 738,047,490.89 预付款项 18,133,891.36 18,066,391.36 37,858,718.43 24,903,947.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,808,909.11 62,626,543.65 29,380,870.14 41,771,063.07 买入返售金融资产 存货 254,320,690.37 267,759,855.57 299,206,259.16 323,797,916.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,537,863,420.00 1,576,595,610.11 1,445,651,561.29 1,455,528,675.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 167,423,933.98 167,423,933.98 94,923,938.61 94,923,938.61 长期股权投资 8,005,413.22 49,154,956.68 5,000,000.00 22,700,000.00 投资性房地产 固定资产 323,098,687.94 320,985,223.51 86,793,722.73 84,188,668.55 在建工程 16,285,303.11 15,636,303.11 179,754,384.77 179,754,384.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,344,576.49 16,346,909.74 8,268,105.89 7,500,177.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 31,050,937.85 31,050,937.85 2,734,624.20 2,734,624.20 14 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 16,409,901.08 14,320,293.11 8,879,293.59 5,190,545.04 其他非流动资产 非流动资产合计 643,618,753.67 614,918,557.98 386,354,069.79 396,992,338.54 资产总计 2,181,482,173.67 2,191,514,168.09 1,832,005,631.08 1,852,521,014.51 流动负债： 短期借款 665,754,360.78 665,754,360.78 488,648,093.32 488,648,093.32 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 160,143,042.00 160,143,042.00 112,113,578.00 112,113,578.00 应付账款 417,517,271.94 621,534,060.43 462,480,875.20 631,338,546.44 预收款项 34,057,480.63 33,993,555.16 30,355,370.89 30,355,370.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,873,134.87 16,873,134.87 19,500,000.00 19,500,000.00 应交税费 16,801,157.48 13,095,937.48 8,795,006.71 3,036,492.96 应付利息 应付股利 5,400,000.00 其他应付款 26,981,864.80 43,887,858.43 7,663,183.25 16,310,770.93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 976,117.11 976,117.11 流动负债合计 1,338,128,312.50 1,555,281,949.15 1,135,932,224.48 1,302,278,969.65 非流动负债： 长期借款 37,148,028.00 37,148,028.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 19,790,290.14 2,833,100.14 1,611,300.02 1,611,300.02 非流动负债合计 56,938,318.14 39,981,128.14 1,611,300.02 1,611,300.02 负债合计 1,395,066,630.64 1,595,263,077.29 1,137,543,524.50 1,303,890,269.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 293,709,847.00 293,709,847.00 225,930,652.00 225,930,652.00 资本公积 133,420,785.13 133,420,785.13 201,199,980.13 201,199,980.13 减：库存股 盈余公积 36,853,194.88 36,853,194.88 41,485,981.20 32,091,160.28 15 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 322,166,789.66 132,267,263.79 209,264,513.32 89,408,952.43 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 786,150,616.67 596,251,090.80 677,881,126.65 548,630,744.84 少数股东权益 264,926.36 16,580,979.93 所有者权益合计 786,415,543.03 596,251,090.80 694,462,106.58 548,630,744.84 负债和所有者权益总计 2,181,482,173.67 2,191,514,168.09 1,832,005,631.08 1,852,521,014.51 9.2.2 利润表 编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,100,672,063.33 2,099,387,654.68 1,827,362,624.19 1,823,804,150.19 其中：营业收入 2,100,672,063.33 2,099,387,654.68 1,827,362,624.19 1,823,804,150.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,007,859,454.56 2,135,701,858.56 1,731,617,355.72 1,858,045,664.28 其中：营业成本 1,649,533,827.57 1,818,610,674.67 1,431,817,056.59 1,575,778,312.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,940,706.35 3,820,046.69 3,839,240.23 2,536,858.70 销售费用 82,323,678.13 80,168,401.47 64,944,469.05 62,246,238.53 管理费用 179,009,577.53 148,937,488.36 154,505,428.02 140,926,427.86 财务费用 47,440,353.09 47,527,680.89 29,342,684.12 29,389,349.00 资产减值损失 44,611,311.89 36,637,566.48 47,168,477.71 47,168,477.71 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -1,944,586.78 74,555,413.22 48,600,000.00 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 90,868,021.99 38,241,209.34 95,745,268.47 14,358,485.91 列） 加：营业外收入 44,591,611.62 9,417,291.60 29,174,502.50 12,029,958.02 减：营业外支出 7,150,537.92 6,938,398.70 6,341,419.94 6,339,758.91 其中：非流动资产处置损失 16 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 128,309,095.69 40,720,102.24 118,578,351.03 20,048,685.02 号填列） 减：所得税费用 15,904,038.98 -6,900,243.72 3,537,585.01 -4,831,696.22 五、净利润（净亏损以“-”号填 112,405,056.71 47,620,345.96 115,040,766.02 24,880,381.24 列） 归属于母公司所有者的净 108,269,490.02 47,620,345.96 99,604,795.10 24,880,381.24 利润 少数股东损益 4,135,566.69 15,435,970.92 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.37 0.16 0.34 0.08 （二）稀释每股收益 0.37 0.16 0.34 0.08 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,943,879,141.76 1,940,890,540.19 1,463,015,691.79 1,460,524,759.99 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 58,016,506.00 29,328,641.88 33,146,454.99 18,701,910.51 收到其他与经营活动有关 37,218,127.00 13,778,952.00 30,708,792.87 22,682,914.37 的现金 经营活动现金流入小计 2,039,113,774.76 1,983,998,134.07 1,526,870,939.65 1,501,909,584.87 购买商品、接受劳务支付的现金 1,682,929,148.93 1,800,673,855.06 1,308,066,626.75 1,393,063,480.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 17 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 195,098,674.15 173,312,169.14 146,366,274.02 135,770,707.72 付的现金 支付的各项税费 78,096,713.11 26,303,993.51 69,941,304.91 32,260,578.29 支付其他与经营活动有关 96,429,555.91 152,513,084.91 110,257,222.07 109,441,217.02 的现金 经营活动现金流出小计 2,052,554,092.10 2,152,803,102.62 1,634,631,427.75 1,670,535,983.25 经营活动产生的现金 -13,440,317.34 -168,804,968.55 -107,760,488.10 -168,626,398.38 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 76,500,000.00 48,600,000.00 处置固定资产、无形资产和 2,108,140.00 2,108,140.00 5,017,486.39 5,017,486.39 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 2,108,140.00 78,608,140.00 5,017,486.39 53,617,486.39 购建固定资产、无形资产和 187,991,903.27 123,742,753.26 150,973,032.67 135,549,903.92 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 24,599,543.46 25,099,543.46 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 212,591,446.73 148,842,296.72 150,973,032.67 145,549,903.92 投资活动产生的现金流 -210,483,306.73 -70,234,156.72 -145,955,546.28 -91,932,417.53 量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,177,261,433.81 1,177,261,433.81 648,648,093.32 648,648,093.32 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 1,177,261,433.81 1,177,261,433.81 648,648,093.32 648,648,093.32 偿还债务支付的现金 988,392,050.62 988,392,050.62 348,611,050.00 348,611,050.00 分配股利、利润或偿付利息 62,719,923.15 48,819,923.15 21,801,362.52 21,801,362.52 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 18 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 1,051,111,973.77 1,037,211,973.77 370,412,412.52 370,412,412.52 筹资活动产生的现金流 126,149,460.04 140,049,460.04 278,235,680.80 278,235,680.80 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -7,847,427.72 -7,847,427.72 -2,411,837.84 -2,411,837.84 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -105,621,591.75 -106,837,092.95 22,107,808.58 15,265,027.05 加：期初现金及现金等价物余额 316,330,895.47 303,248,472.99 294,223,086.89 287,983,445.94 六、期末现金及现金等价物余额 210,709,303.72 196,411,380.04 316,330,895.47 303,248,472.99 19 深圳 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 225,930, 201,199, 41,485,9 209,264, 16,580,9 694,462, 112,965, 314,165, 29 一、上年年末余额 652.00 980.13 81.20 513.32 79.93 106.58 326.00 306.13 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 225,930, 201,199, 41,485,9 209,264, 16,580,9 694,462, 112,965, 314,165, 29 二、本年年初余额 652.00 980.13 81.20 513.32 79.93 106.58 326.00 306.13 三、本年增减变动金额（减 67,779,1 -67,779, -4,632,7 112,902, -16,316, 91,953,4 112,965, -112,96 11 少以“-”号填列） 95.00 195.00 86.32 276.34 053.57 36.45 326.00 5,326.00 108,269, 4,135,56 112,405, （一）净利润 490.02 6.69 056.71 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 深圳 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 108,269, 4,135,56 112,405, 上述（一）和（二）小计 490.02 6.69 056.71 （三）所有者投入和减少 -11,951, -11,951, 资本 620.26 620.26 -11,951, -11,951, 1．所有者投入资本 620.26 620.26 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 -4,632,7 4,632,78 -8,500,0 -8,500,0 11 （四）利润分配 86.32 6.32 00.00 00.00 -4,632,7 4,632,78 11 1．提取盈余公积 86.32 6.32 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -8,500,0 -8,500,0 的分配 00.00 00.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 67,779,1 -67,779, 112,965, -112,96 转 95.00 195.00 326.00 5,326.00 深圳 1．资本公积转增资本 67,779,1 -67,779, 112,965, -112,96 （或股本） 95.00 195.00 326.00 5,326.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 293,709, 133,420, 36,853,1 322,166, 264,926. 786,415, 225,930, 201,199, 41 四、本期期末余额 847.00 785.13 94.88 789.66 36 543.03 652.00 980.13 深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司增加纳入合并范围的子公司深圳市安技能建筑智能工程有限公司和广州同洲电子科技有限公司 （1）深圳市安技能建筑智能工程有限公司系本公司 2008 年 4 月收购的控股子公司。 根据 2008 年 1 月 31 日公司与周学麟、黄秀茹签订的股权转让协议，公司受让了周学麟、黄秀茹分别持有深圳市安技能建筑 智能工程有限公司 30%股权、60%股权，并经中华人民共和国广东省深圳市公证处（2008）深证字第 8959 号公证书公证，转 让后本公司持有该公司 90%股权。深圳市安技能建筑智能工程有限公司持有编号为 440301103124566 的营业执照，注册资本 1000 万元，法定代表人孙莉莉，经营范围：电视监控系统、移动监控系统、防盗报警系统、建筑智能化的设计、系统集成； 计算机网络通信系统、公共广播系统、楼宇智能控制系统的设计、系统集成；经营进出口业务。[经营范围中未取得专项许可 的项目除外]。 （2）广州同洲电子科技有限公司系本公司 2008 年 8 月新投资设立的全资子公司。 2008 年 8 月 4 日公司设立全资子公司广州同洲电子科技有限公司，持有编号为 4401062046776 营业执照，注册资本 50 万元， 法定代表人王红伟，经营范围：电子产品、计算机软硬件及应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车 电子产品、电子元器件、数字电视机顶盒产品的研究、开发、销售；通信设备的购销。[经营范围中未取得专项许可的项目除 外] 23