物产中大(600704)中大股份2004年年度报告摘要

浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事胡鸿高先生因故未能出席董事会，委托独立董事唐世定先生行使表决权。 1.3、公司负责人陈继达，主管会计工作负责人刘裕龙，会计机构负责人（会计主管人员）仇兰 英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中大股份 股票代码 600704 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 杭州市中大广场 A 座 杭州市中大广场 A 座 邮政编码 310003 公司国际互联网网址 http://www.zhongda.com 电子信箱 zdinc@mail.hz.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝卸和 联系地址 杭州市中大广场 A 座 电话 0571-85777029 传真 0571-85778008 电子信箱 zhuxh@zhongda.con §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 3,309,935,598.52 2,800,986,181.64 2,365,794,251.98 利润总额 91,831,410.42 87,035,522.36 -13,298,264.43 净利润 40,113,099.58 48,706,838.34 -46,438,970.70 扣除非经常性损益的净利润 -1,221,010.10 44,113,774.40 -64,024,206.55 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 3,487,626,988.16 3,286,666,832.06 2,941,682,205.34 股东权益 1,070,244,059.09 1,057,312,201.93 1,038,147,929.15 经营活动产生的现金流量净额 -110,036,745.13 140,194,806.83 -49,261,294.48 第 1 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.139 0.169 -0.16 最新每股收益 0.139 0.169 -0.16 净资产收益率(%) 3.75 4.61 -4.47 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) -0.11 4.17 -6.17 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38 0.49 -0.17 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 3.71 3.67 3.60 调整后的每股净资产 3.54 3.45 3.35 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 40,291,625.91 各种形式的政府补贴 5,538,166.17 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 895,446.66 短期投资收益 1,935,188.93 委托投资损益 138,657.85 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,908,119.29 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,957,881.71 小 计 47,848,847.94 减：所得税影响数 4,805,755.51 少数股东损益影响数 1,708,982.75 合 计 41,334,109.68 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 114,684,446 114,684,446 其中： 国家持有股份 100,734,446 100,734,446 境内法人持有股份 13,950,000 13,950,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 45,202,500 45,202,500 3、内部职工股 第 2 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 159,886,946 159,886,946 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 128,382,092 128,382,092 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 128,382,092 128,382,092 三、股份总数 288,269,038 288,269,038 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 58,240 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 浙江中大集团控股有限公 质押 100,734,446 34.94 未流通 国有股东 司 50,000,000 浙江省财务开发公司 18,362,700 6.37 未流通 法人股东 中国纺织品进出口总公司 15,075,000 5.23 未流通 法人股东 浙江东方集团控股有限公 6,456,600 2.24 未流通 法人股东 司 浙江银海实业总公司 3,600,000 1.25 未流通 法人股东 金华市华银实业公司 2,700,000 0.94 未流通 法人股东 奉化市外贸发展有限公司 1,800,000 0.62 未流通 法人股东 义乌市衬衫厂 1,800,000 0.62 未流通 法人股东 浙江盛力进出口有限公司 1,350,000 0.47 未流通 法人股东 中外合资股 浙江中大贸易公司 900,000 0.31 未流通 东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 国泰君安证券股份有限公司 852,946 A 股 李卓 635,618 A 股 上海信南凉城电器修理安装工程处 453,396 A 股 吴跃美 390,900 A 股 吕启刚 300,000 A 股 吴跃美 300,000 A 股 邓春芳 264,102 A 股 包善根 250,000 A 股 袁春兰 247,200 A 股 王建松 223,100 A 股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 第 3 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：浙江中大集团控股有限公司 法人代表：李润云 注册资本：300,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 12 月 6 日 主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产的经营管理，实业投资开发。 （2）实际控制人情况 公司名称：浙江中大集团控股有限公司 本公司控股股东浙江中大集团控股有限公司为国有独资公司。2001 年 7 月 10 日浙江省人民政府 颁发浙政发（2001）44 号文，以原浙江中大集团控股有限公司为主体，吸纳浙江省五金矿产进出口 公司、浙江省机械进出口公司、浙江经贸房地产公司、浙江外联国际贸易有限公司、美国浙江联合贸 易有限公司的国有资产组建浙江中大集团控股有限公司，并实行国有资产授权经营。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 浙江省人民政府 ↓ 浙江省国有资产监督管理委员会 ↓100% 浙江中大集团控股有限公司 ↓34.94% 浙江中大集团股份有限公司 第 4 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈继达 董事长 男 45 2002-05-21～2005-05-21 190,125 190,125 胡承江 副董事长 男 49 2003-05-20～2005-05-21 0 0 李灵敏 副董事长 男 43 2002-05-21～2005-05-21 0 0 叶依群 董事 女 49 2002-05-21～2005-05-21 190,125 190,125 季震环 董事 男 52 2002-05-21～2005-05-21 0 0 杨孟土 董事 男 61 2002-05-21～2005-05-21 0 0 唐世定 独立董事 男 62 2002-05-21～2005-05-21 0 0 夏冬林 独立董事 男 43 2002-05-21～2005-05-21 0 0 胡鸿高 独立董事 男 50 2003-05-12～2005-05-21 0 0 王建强 监事会主席 男 43 2002-05-21～2005-05-21 2,925 2,925 裘军超 监事 男 39 2002-05-21～2005-05-21 0 0 王强 监事 男 36 2002-05-21～2005-05-21 0 0 张宝健 监事 男 40 2002-05-21～2005-05-21 0 0 王剑敏 监事 男 36 2002-05-21～2005-05-21 0 0 胡承江 总裁 男 49 2003-01-14～2005-08-10 0 0 张力 副总裁 男 43 2002-08-10～2005-08-10 140,400 140,400 汪西明 副总裁 男 49 2002-08-10～2005-08-10 175,500 175,500 郑毓庆 副总裁 男 58 2002-08-10～2005-08-10 137,475 137,475 胡小平 副总裁 男 43 2002-08-10～2005-08-10 23,400 23,400 刘裕龙 副总裁 男 42 2003-05-20～2005-08-10 29,250 29,250 刘裕龙 财务总监 男 42 2002-08-10～2005-08-10 29,250 29,250 祝卸和 董事会秘书 男 48 2002-05-21～2005-05-21 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 浙江中大集团控 陈继达 董事 否 股有限公司 浙江中大集团控 胡承江 董事 否 股有限公司 中国纺织品进出 李灵敏 副总裁 是 口总公司 浙江省财务开发 杨孟土 总经理助理 是 公司 浙江中大集团控 王建强 财务部经理 是 股有限公司 中国纺织品进出 王强 投资部经理 是 口总公司 浙江省财务开发 张宝健 投资一部副经理 是 公司 第 5 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 345.79 金额最高的前三名董事的报酬总额 148.78 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 124.50 独立董事津贴 10（含税） 独立董事其他待遇 无 李灵敏、季震环、杨孟土、王建强、裘军超、王 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 强、张宝健 报酬区间 人数 35-55 万元 6 15-35 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司在国家实行宏观调控、银根紧缩、退税下调、原材料价格上涨、利率上调等多种 不利因素影响下，积极应对，各项工作按年初确定的计划有序开展，企业保持了健康、稳定、持续发 展。全年公司实现主营业务收入 33.09 亿元，实现利润总额 9183 万元，净利润 4011 万元. 1、以应对国家宏观调控为契机，继续调整优化产业结构。 去年，国家的一系列宏观经济调控政策对公司各个产业的影响是明显的。在新的经济形势下，企 业如何准确定位，自主调整，健康发展，是摆在公司面前的课题。为把握形势，公司多方面、多渠道 收集国家宏观调控相关信息，召开外贸、房地产、投资等各类专题会议，分析宏观经济走势，认识宏 观经济调整对企业各个产业的影响，统一思想，研究对策，把困难变机遇。着力做好公司三大产业的 结构优化调整和产业自身内在结构优化调整的文章。 外贸产业受原材料价格上涨、出口退税下调及取消出口配额等因素影响较大。我们根据实际， 因势利导，着力抓三个方面：首先是把外贸工作重点放在稳定业务、稳定人心上，集中精力抓出口， 千方百计抓效益、扎扎实实防风险，力求外贸出口稳中有升。其次加强对出口退税下调、出口配额取 消、汇率可能变化等对外贸经营存在的不确定因素的分析预测，未雨绸缪，研究制订相应对策。在充 分调查论证，充分沟通协调的基础上，在全国第一家试行了以政策为主的出口商品保险，适度推行了 多元货币结汇，在一定程度消除了外贸企业的疑虑和担心。第三积极倡导和推进外贸企业走特色经营 之路，进一步在经营方式、经营产品、经营市场等方面形成自己的差异优势，提高在国际市场的竞争 力。新迪公司被国家八部委评为“农业产业化国家重点龙头企业”，在特色经营上迈出了可喜步伐。 房地产业在国家宏观调控的形势下，着重在五个方面进行调整优化。一是调整优化组织结构。 组建中大房地产集团，有效整合内外资源，进一步增强了综合竞争优势和抗风险能力。二是调整优化 第 6 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 办企方针。明确提出以品质、品位、品格为房产公司的办企方针和指导思想，全面提升企业的品牌形 象。去年，无锡的中大颐和湾被评为中国建筑设计示范住宅；南昌的中大青山湖花园获得了全国人居 经典综合大奖。房产公司的开发资质也由二级晋升为了一级。三是调整优化贷款结构。变相对单一的 短期贷款结构为短中长期结合的贷款结构。除加强与银行等金融机构沟通外，发行了 0.55 亿元二年 期的房产信托借款，探索了一条新的融资渠道。四是调整优化工作重点。变重土地储备为重项目拆迁 和项目开发，加快项目开发进度，寻求更多发展机遇和空间。无锡颐和湾项目一、二期工程顺利开 盘，7.26 万平方米商品房在短期内销售完毕，大大超过了预期；南昌青山湖花园一期的销售也呈现 了良好势头。房地产公司全年实现销售收入 6.08 亿元人民币，同比增长 82%。五是调整优化土地储 备目标。变较大量的土地储备为适量储备。对杭州、上海、天津、山东等区域的大量地块进行了考察 论证，本着量力而行、好中选优的原则储备土地，完成了成都 280 亩土地项目的签约，使公司土地储 备总量到达了 1870 亩。 在投资领域，公司围绕企业长远发展战略和优化产业结构目标，一方面千方百计盘活存量资产 及现有投资项目，积极推动中大宾馆等股权转让；另一方面，寻找论证或与公司现有产业互补性强， 或对企业长远发展有较强支撑作用的项目。中大宾馆的股权转让已顺利完成，在盘活资产上迈出了实 质性步伐。制定以合作促发展的规划，坚持通过走与外资企业、民营企业、大型国有企业多层次、多 样化合作的路子，为企业的更快发展寻找新的经济增长点。 2、以推动股权结构调整为手段，进一步深化企业体制机制改革。 继续推进外贸经营企业体制改革。根据实际，把建立新的外贸经营实体与现有外贸企业优化股 权结构结合起来。在保持外贸业务整体稳定的前提下，因人制宜、因企制宜，鼓励有一定业务渠道和 工作能力的业务骨干组建新的外贸实体。2004 年，公司的外贸经营主体已由 16 家增加到了 17 家。 与此同时，要求和鼓励改制较早，持股分散，主要经营者持股比例偏小的企业调整股权，真正把股权 向经营者和业务骨干集中，调动这些企业经营者更多思考企业长远发展、强化管理的积极性。 加大探讨企业机制创新。以理顺集团公司与三大子公司关系为基础，促进国际公司进一步理顺 与各外贸经营实体，房产公司与各项目公司之间的相应关系，为推动集团公司、三大子公司及各经营 公司进一步深化机制改革，形成与企业体制相适应的经营机制奠定良好基础。机制改革的重点是以资 产为纽带，进一步划清企业与企业间的责权利关系。主要是按市场经济要求和经营主体地位，该紧的 紧，该收的收，该放的放，各负其责。各经营单位也坚持按市场主体地位，设计和完善自身的经营机 制，逐步从思想和制度上消除不利于企业运作的老的条条框框，使企业的经营管理真正与市场接轨。 3、以推动落实现金流向管理责任制为突破口，不断完善企业管理体系。 强化企业管理是永恒的主题。公司在充分调查研究、认真总结企业发展经验教训的基础上，把 完善企业管理工作摆到了重要位置。一是推动落实现金流向管理责任制。随着企业的发展，随着体制 改革的不断深化，企业管理半径逐步扩大。为有效遏制和化解风险，公司经多方探讨论证，提出了建 立现金流向管理责任制这一重大课题。通过明确各级经营者在现金流向中应承担和追究的责任、现金 第 7 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 流向过程中应重点控制的关键环节等，以契约化、规范化方式，控制现金流向，提高现金运用效率和 效益，最大限度满足生产经营对现金的正常需求。抓住了现代化企业管理上的“牛鼻子”，找到了突 破口。 二是努力完善与现金流向责任制相配套的管理制度。要真正把现金流向管理责任制落到实处， 必须有与之相适应的各项完善的配套制度。公司成立了企业规章制度修订小组。在深入研究的基础 上，对公司各个时期制定的有关财务、投资、人事、管理等各方面的制度进行一次彻底梳理和修订。 与现代企业管理和现金流向责任制要求不适应的要删除，不完善的要健全，没有的要建立。努力形成 一套思路清晰、权责明确，便于操作，科学严谨，能推动现金流向管理责任制真正得到落实的新型管 理制度，提高企业专业化管理水平。 此外，公司在规范和完善各个企业的决策、工作流转程序等方面也作了许多有益探索，重点从 决策公开化、透明化以及明确和强化流转程序中各方的责、权、利等关系入手，提高各级企业经营者 的决策能力和管理水平，促进企业管理跃上一个新台阶。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) (1)外贸 264,326 249,696 5.53 9.33 11.14 -1.55 (2)房地产 60,802 54,599 10.20 82.07 97.55 -7.04 (3)其他 6,229 3,004 51.77 26.37 32.30 -2.17 关联交易的定价原则 市场价 关联交易必要性、持续性的 业务需要 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 亚洲地区 156,716 16.72 非洲地区 27,559 -29.52 大洋州地区 7,318 2.34 美洲地区 47,657 90.54 欧洲地区 91,744 23.03 合计 330,994 18.17 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 19826 占采购总额比重(%) 6.53% 前五名销售客户销售金额合计 52565 占销售总额比重(%) 15.88% 第 8 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 本期贡献的 占上市公司净 参股公司 投资收益 利润的比重 经营范围 净利润 浙江三花股份有限公司 1051.81 26.22% 空调元器件的制造与销售 4207.24 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 本期投资收益增加主要是转让子公司中大宾馆股权确认的收益所至。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 （1）新《对外贸易法》实施后，我国对外贸易经营权完全放开，经营主体更趋多元化，公司经 营将面临更为激烈的市场竞争。 （2）按照世界贸易组织《纺织品与服装协议》，从 2005 年开始，服装、纺织品出口配额已被取 消。配额取消后，中国纺织品及服装对设限国家（欧、美、加等）出口企业增多，可能导致原配额商 品的出口竞争加剧，出口纺织品价格下跌、出口毛利率下降等。 （3）中国海关总署于 2004 年 12 月 29 日就部分纺织品征收出口关税发布 2004 年第 44 号公告称： 从 2005 年 1 月日起到 2007 年 12 月 31 日止，我国对全球出口的 33 个敏感类别的 148 个服装税号， 采取从量计征方式加征出口关税的过渡性临时措施。征收出口关税的政策将会增加公司的出口成本， 可能对公司出口业务的增长和盈利能力带来不利影响。 （4）当前国家宏观经济调控、银根收紧，直接增加了公司在融资方面的难度，对公司加大房地产 开发力度带来重大影响，可能会影响到公司房地产业务的快速发展。 （5）由于国家宏观经济调控，导致消费者对房地产产品的购买及价格预期的改变，可能会对公司 房地产产品的销售及价格带来不利影响，从而导致公司预期利润的下降。 （6）房地产业销售收入确认原则的改变，可能会导致公司利润的波动。 第 9 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立浙江天裕控股有限公司 2000 已完成 未产生 受让参股四川思源科技开发有限公司 2400 已完成 未产生 投资成立杭州中大富都投资有限公司 1000 已完成 未产生 投资成立武汉中大永丰房地产有限公司 700 已完成 未产生 投资成立福建省新润食品有限公司 226.20 已完成 已产生 投资成立浙江中大华伟进出口有限公司 180 已完成 已产生 投资成立杭州新芽服饰有限公司 20 已完成 已产生 增资子公司中大房地产集团及中大投资公司 4400 已完成 已产生 合计 10926.20 - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 如 2004 年度报告摘要 9.3 所述，本公司在对有关资料进行分析推算的基础上，对持有的大鹏证 券有限责任公司 9,108 万元长期股权投资全额计提长期投资减值准备，并作为重大会计差错全额调减 了 2003 年年初留存收益。因浙江天建会计师事务所未能取得更为详尽的资料进行复核，认为上述事 项的调整存在不确定性。故出具了无保留意见带强调事项段的审计报告。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，我们面临的困难很多，任务很重，必须集中精力，集中智慧，坚持有所为有所不为， 力求在推进企业整体发展的同时，在促进形成崭新工作格局上有所突破。主要做好以下七个方面工 作： 第 10 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、切实推进人才开发工作。 进一步统一认识，真正把人才开发战略摆上各级领导的议事日程。研究制订细化的人才开发实 施措施，在实践中完善更具竞争力的人才引进、培养、使用、奖惩机制。探索符合企业整体发展，能 够推动人才开发战略落实的工作机制，使人才开发战略的工作常抓不懈。用大力气提高人才开发的层 次和水平，坚持内外并举的人才开发方针，舍得花大本钱，提升企业在人才开发上的造血功能，不断 为企业发展提供源源不断的新鲜血液，让更多优秀人才脱颖而出，让更多优秀人才加盟中大事业。 2、切实推进以合作促发展的工作。 以合作促发展是做强做大中大事业，实现“再造一个中大”宏伟目标的重要途径之一。要进一 步开动脑筋，开阔眼界，转变观念，做更深入细致的工作，加快推进对外合作的步伐。对外合作既可 以是房地产方面的，也可以是外贸领域的，还可以是新的投资项目上的；合作对象既可以与外资、民 营企业合资合作，也可以与大型国有企业等合资合作。总之，形式可以多样，途径可以多种，努力把 各种资源充分利用起来，以壮大中大未来事业。 3、切实推进现金流向管理工作。 根据建立现金流向管理责任制的指导意见的要求，上半年要与所控股子公司层层拟定具体特定 的《中大集团现金流向管理责任合同》，并适时召开动员大会，通过广泛宣传，广泛教育，广泛发 动，进一步形成共识，把落实现金流向管理责任制转化为每个企业、每个经营者、每个管钱人员的自 觉行动。加快做好与现金流向管理责任制相配套的规章制度的梳理和制定工作，力争在 6 月份前形成 一套符合企业发展和经营管理要求的新型管理制度。以落实现金流向管理责任制为突破口，更加明确 各层、各级的责、权、利关系，进一步增强责任感，全面提高企业的专业化管理水平。 4、进一步稳定和发展外贸。 要继续积极探讨出口退税下调、原材料价格上涨、配额取消等对外贸业务的影响，尤其要认真 研究配额取消及人民币面临的可能升值对外贸经营所带来的风险和机遇，认真研究服装、纺织品部分 商品出口实行准入制度，以及增收从量税等对经营造成的正负面影响，扎扎实实做好应对工作，促进 外贸健康发展。要坚持走特色经营之路，坚定贯彻实施“发扬差异优势，寻求多方合作，拓展专、 精、特、新经营空间，提升自律规范和精细化管理水平，努力实现安全、特色、规模、效益和可持续 发展的外贸工作指导方针。 切实重视对知识产权的保护，一方面要采取有效措施保护本公司的商标、商号等相关的知识产 权，维护企业的权益。另一方面，也要防止出现侵犯他人知识产权的事件发生。要依法经营，规范经 营，减少和降低经营风险。进一步理顺关系，加强管理，挖掘潜力，提高效益。集团公司和国际公司 都要加强对各外贸企业的指导和引导，做好服务工作，处理好稳定与发展的关系，增强外贸企业的凝 聚力，充分发挥外贸在集团企业发展中的重要作用。 5、进一步提高项目开发效率。 第 11 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 进一步深入研究探讨国家宏观经济政策调整对房地产业的各种影响，用积极的态度，有效的措 施，防范和化解可能的风险。进一步明确工作重点，在积极增加土地项目战略储备的同时，花大力气 抓好现有项目的开发进度。对项目的拆迁必须高度重视，加大人力物力的投入，加大与政府各职能部 门的衔接和联系。对现有项目的进展情况，尤其是拆迁进展情况，要定期报告，主管领导也要定期检 查，推动各项目在拆迁工作上有较大突破。 6、进一步盘活存量资产和现有投资项目。 根据投资收益最大化原则，继续加大对存量资产处理力度。把盘活和变现存量资产当作一项优 化产业结构、应对国家宏观经济调整的战略举措来认识。进一步统一思想，作好相关变现方案的调研 工作。要分工协作，多方努力，推动广发银行等股权的转让。坚持公开透明的原则，按市场化要求规 范操作，经得起历史的检验。 7、积极培育新的产业增长点。 进一步加强调查研究工作，围绕公司长远发展目标，寻找投资项目，培育新的产业和增长点。今年， 要着重加大对资源上具有稀缺性，产业上具有良好发展前景的产业的调研和论证，根据企业发展实 际，突出调研重点，力争在投资领域有新的进展。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现合并净利润 40,113,099.58 元，本公司按母公司净利润与合并净利润孰低原 则计提 10%的法定盈余公积金 2,924,178.09 元，计提 10%的法定公益金 2,924,178.09 元，当年可供 分配的利润为 34,264,743.40 元，加上年初未分配利润 47,890,289.03 元，减去已分配利润 28,826,903.80 元，本年实际可供股东分配的利润为 53,328,128.63 元。 按照三届二十三次董事会决议预案：本年利润暂不分配，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 本公司控股子 2004 年 4 公司中大房地 2400 0.00 否 是 是 月 产集团有限公 第 12 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 司受让四川中 星电子有限责 任公司持有的 四川思源科技 开发有限公司 的股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 出售价 日该出售资产为 出售产生 交易（如 出售日 产产权是否 权债务是否 出售资产 格 上市公司贡献的 的损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 净利润 价原则） 本公司持有的 浙江数码港信 2004 年 4 230 39.75 6.17 否 是 是 息技术有限公 月 司的股权 本公司持有的 浙江海利得新 2004年4月 是 是 材料股份有限 765 0.00 265 否 公司的股权 本公司持有的 浙江中大宾馆 2004 年 12 18,500 -226 6,598.22 是 是 有限公司的股 月 否 权 本公司持有的 匈牙利达昌贸 2004 年 4 91 0．00 -18.82 是 是 易有限公司的 月 否 股权 本公司控股子 公司浙江中大 2004 年 12 国际贸易有限 2380 0.00 -2714.25 否 否 是 月 公司持有的国 债 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 担保对象 是否履 联方担保 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 （是或 日） 否） 报告期内担保发生额合计 30,463 万元 报告期末担保余额合计 47,863 万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 30,463 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 47,863 万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 第 13 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 担保总额 47,863 万元 担保总额占公司净资产的比例 44.72 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0 万元人民币 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 31,000 万元 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 31,000 万元 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 浙江中大集团控股有限公司 114.73 114.94 0.13 0.13 浙江中大新时代纺织品有限公司 800.39 6.09 上海中大德威国际货运公司 77.79 77.79 杭州新芽服饰有限公司 20 20 福建省新润食品有限公司 728.71 3.03 20 20 浙江中扬投资有限公司 1400 1400 合计 3063.83 1544.06 97.92 97.92 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 唐世定 6 6 0 0 夏冬林 6 6 0 0 胡鸿高 6 6 0 0 第 14 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 本年度公司共召开六次董事会，其中现场方式二次、通讯方式四次，公司三位独立董事全部出席 了董事会，未出现委托出席及缺席等情况。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经浙江省天健会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师吕苏阳、 葛徐、周祥霞出具了浙天会审（2005）第 800 号无保留意见带强调事项段的审计报告。 9.2 财务报表（见附表） 9.3 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本公司持有大鹏证券有限责任公司（以下简称大鹏证券）股权 9,108 万元，占该公司注册资本 的 4.4％。本公司采用成本法核算，并在长期股权投资项下列示。2005 年 1 月，经中国证券监督管理 委员会决定，大鹏证券被关闭。除经纪业务由长江证券有限责任公司托管外，大鹏证券进入清算程 序。 根据四川亚通会计师事务所有限责任公司出具的《关于大鹏证券有限责任公司资产、负债、权益 审计报告》（亚会财审字[2004]第 149 号），大鹏证券 2004 年 10 月 31 日的净资产为- 2,301,389,137.81 元，2004 年之前形成应作为以前年度损益调整的亏损共计 4,056,383,112.59 元， 其中包括历年证券投资及委托理财业务形成的亏损 3,947,566,215.13 元。 根据大鹏证券 2002 年度、2003 年度审计报告以及四川亚通会计师事务所有限责任公司出具的上 述审计报告，本公司对大鹏证券的以前年度的财务状况进行了计算分析，并向有关人员作了必要的了 解，本公司合理确信大鹏证券 2002 年末已经出现资不抵债，故本公司以分析推算的大鹏证券 2002 年 末的净资产为依据，对持有的大鹏证券 9,108 万元长期股权投资全额计提了减值准备，并作为重大会 计差错进行追溯调整。由于该项重大会计差错更正，调减了 2003 年年初留存收益 9,108 万元。其 中：未分配利润调减了 77,418,000.00 元，盈余公积金调减了 13,662,000.00 元。 上述重大会计差错更正业经本公司 2005 年 4 月 9 日召开的三届二十三次董事会审议通过。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1、本期新增投资了杭州新富都置业发展有限公司、武汉中大永丰房地产有限公司、四川思源科 技开发有限公司、浙江中大华伟进出口有限公司，因此本期纳入了合并范围。 2、2003 年成立的浙江中大华泰纺织品有限公司；浙江中大新景服饰有限公司；浙江中大新佳贸 易有限公司、浙江中大华盛纺织品有限公司 2004 年开始进出口贸易，本期纳入合并范围。 第 15 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、本期转让了所持有的浙江中大宾馆有限公司、浙江中大数码港信息技术有限公司的全部股 权，因此本期未纳入合并范围。 浙江中大集团股份有限公司 2005 年 4 月 9 日 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 599,351,255.01 716,803,487.14 141,842,726.81 97,908,413.72 短期投资 11,499,983.43 7,066,536.60 9,850,379.13 55,000,000.00 应收票据 3,000,000.00 应收股利 200,000.00 应收利息 1,137,498.49 460,580.82 应收账款 285,361,276.51 265,028,978.04 30,356,785.91 28,007,137.33 其他应收款 44,388,045.95 155,612,773.93 136,781,103.62 231,886,968.16 预付账款 93,820,862.88 196,526,387.79 382,963.97 294,774.86 应收补贴款 265,191,602.28 38,137,825.57 35,667,838.05 1,354,903.28 存货 1,248,438,998.95 1,446,986,024.24 9,474,046.21 493,261.60 待摊费用 7,394,450.92 2,356,797.22 4,357,783.50 149,653.17 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,559,583,974.42 2,829,179,391.35 368,713,627.20 415,095,112.12 长期投资： 长期股权投资 241,488,665.19 213,544,353.30 702,193,380.64 681,310,140.70 长期债权投资 69,311,457.75 76,035,536.32 345,000,000.00 长期投资合计 310,800,122.94 289,579,889.62 702,193,380.64 1,026,310,140.70 其中：合并价差 15,684,406.57 25,550,303.21 其中：股权投资差 12,060,937.50 10,504,687.50 27,745,344.07 24,854,990.71 额 固定资产： 固定资产原价 473,599,819.29 385,688,631.71 290,741,874.16 294,079,002.22 减：累计折旧 79,114,244.38 64,487,699.06 30,321,181.92 36,584,796.50 第 16 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产净值 394,485,574.91 321,200,932.65 260,420,692.24 257,494,205.72 减：固定资产减值 2,535,064.53 1,881,165.45 准备 固定资产净额 391,950,510.38 321,200,932.65 258,539,526.79 257,494,205.72 工程物资 在建工程 2,423,688.00 12,217,237.36 固定资产清理 固定资产合计 394,374,198.38 333,418,170.01 258,539,526.79 257,494,205.72 无形资产及其他 资产： 无形资产 7,497,516.47 6,801,406.71 165,673.33 82,836.66 长期待摊费用 14,411,019.85 28,648,130.47 959,425.78 777,503.21 其他长期资产 无形资产及其他资 21,908,536.32 35,449,537.18 1,125,099.11 860,339.87 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,286,666,832.06 3,487,626,988.16 1,330,571,633.74 1,699,759,798.41 流动负债： 短期借款 794,151,685.14 922,670,893.55 191,400,000.00 510,000,000.00 应付票据 3,500,000.00 10,000,000.00 应付账款 235,878,566.52 332,439,495.31 3,477,296.95 2,093,876.06 预收账款 650,069,261.15 425,335,178.17 11,632,463.32 3,449,572.20 应付工资 9,989,299.28 7,123,371.77 542,755.40 688,051.12 应付福利费 8,213,952.79 7,958,551.52 2,484,751.21 1,890,847.81 应付股利 应交税金 -16,498,170.54 -8,265,477.12 6,750,433.57 3,779,758.93 其他应交款 -228,815.95 -127,893.64 9,345.51 7,573.52 其他应付款 83,744,038.79 49,231,116.79 10,330,599.88 62,727,008.47 预提费用 37,205,647.12 36,443,582.73 4,034,061.56 2,530,391.85 预计负债 一年内到期的长期 60,000,000.00 260,000,000.00 40,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,866,025,464.30 2,042,808,819.08 270,661,707.40 587,167,079.96 长期负债： 长期借款 260,400,013.00 188,630,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 802,803.84 750,448.89 802,803.84 750,448.89 专项应付款 2,800,000.00 2,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 264,002,816.84 192,280,448.89 802,803.84 50,750,448.89 第 17 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 674,608.60 674,608.60 负债合计 2,130,028,281.14 2,235,763,876.57 271,464,511.24 638,592,137.45 少数股东权益 99,326,348.99 181,619,052.50 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 288,269,038.00 288,269,038.00 288,269,038.00 288,269,038.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 288,269,038.00 288,269,038.00 288,269,038.00 288,269,038.00 本）净额 资本公积 600,538,739.12 602,418,161.70 611,851,187.83 613,730,610.41 盈余公积 120,614,135.78 126,228,730.76 120,614,135.78 126,228,730.76 其中：法定公益金 40,179,397.45 43,103,575.54 40,179,397.45 43,103,575.54 未分配利润 47,890,289.03 53,328,128.63 38,372,760.89 32,939,281.79 其中：拟分配现金 28,826,903.80 28,826,903.80 股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损 失 所有者权益（或股 1,057,312,201.93 1,070,244,059.09 1,059,107,122.50 1,061,167,660.96 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 3,286,666,832.06 3,487,626,988.16 1,330,571,633.74 1,699,759,798.41 计 公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人: 仇兰英 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 3,309,935,598.52 2,800,986,181.64 154,355,562.27 357,529,277.34 减：主营业务成本 3,038,366,857.43 2,525,084,937.78 152,016,349.97 298,635,442.77 主营业务税金及附加 33,027,103.52 20,575,612.32 5,520.91 二、主营业务利润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 238,541,637.57 255,325,631.54 2,339,212.30 58,888,313.66 列） 加：其他业务利润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 10,521,368.55 19,552,705.80 11,189,835.70 11,898,520.96 列） 减: 营业费用 86,942,282.98 86,834,785.77 6,950,887.32 9,191,180.46 管理费用 121,162,667.58 93,957,193.07 59,545,566.80 14,300,356.86 财务费用 8,578,100.42 31,490,738.56 20,897,814.34 17,908,503.20 三、营业利润（亏损 32,379,955.14 62,595,619.94 -73,865,220.46 29,386,794.10 以“-”号填列） 加：投资收益（损失 54,581,306.57 2,794,214.86 105,858,014.67 20,970,200.59 以“-”号填列） 第 18 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 补贴收入 5,538,166.17 12,202,512.66 1,872,748.20 3,289,126.66 营业外收入 1,329,491.14 10,742,817.07 650,097.71 10,061,110.74 减：营业外支出 1,997,508.60 1,299,642.13 -1,403,594.69 -1,202,149.70 四、利润总额（亏损 总 额 以 “-” 号 填 91,831,410.42 87,035,522.40 35,919,234.81 64,909,381.79 列） 减：所得税 36,859,283.83 33,831,294.11 6,677,453.93 14,575,653.83 减：少数股东损益 14,859,027.01 4,497,389.91 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 40,113,099.58 48,706,838.38 29,241,780.88 50,333,727.96 “-”号填列） 加：年初未分配利润 47,890,289.03 35,316,380.21 38,372,760.89 24,171,962.48 其他转入 六、可供分配的利润 88,003,388.61 84,023,218.59 67,614,541.77 74,505,690.45 减：提取法定盈余公 2,924,178.09 4,870,683.84 2,924,178.09 4,870,683.83 积 提取法定公益金 2,924,178.09 2,435,341.92 2,924,178.09 2,435,341.92 提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的 82,155,032.43 76,717,192.83 61,766,185.59 67,199,664.69 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,826,903.80 28,826,903.80 28,826,903.80 28,826,903.80 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润(未 弥 补 亏 损 以 “-” 号 53,328,128.63 47,890,289.03 32,939,281.79 38,372,760.89 填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或 68,051,891.52 67,984,775.57 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人: 仇兰英 第 19 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位: 浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,061,782,363.75 152,560,908.24 收到的税费返还 653,190,738.15 51,400,505.05 收到的其他与经营活动有关的现金 36,677,115.19 23,655,564.44 现金流入小计 3,751,650,217.09 227,616,977.73 购买商品、接受劳务支付的现金 3,552,208,982.52 162,586,180.79 支付给职工以及为职工支付的现金 66,205,710.77 11,341,522.92 支付的各项税费 74,271,260.73 13,642,559.33 支付的其他与经营活动有关的现金 169,001,008.20 65,613,111.32 现金流出小计 3,861,686,962.22 253,183,374.36 经营活动产生的现金流量净额 -110,036,745.13 -25,566,396.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 174,179,103.41 143,274,001.63 其中：出售子公司收到的现金 93,104,465.58 93,104,465.58 取得投资收益所收到的现金 6,651,255.71 49,731,355.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 2,464,737.89 1,194,712.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 43,159,106.25 18,887,988.51 现金流入小计 226,454,203.26 213,088,057.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 61,112,547.47 3,719,670.04 现金 投资所支付的现金 153,888,779.29 504,040,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 30,056,397.31 现金流出小计 245,057,724.07 507,759,670.04 投资活动产生的现金流量净额 -18,603,520.81 -294,671,612.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 41,733,029.70 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 41,733,029.70 借款所收到的现金 1,066,183,788.23 720,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,107,916,817.93 720,000,000.00 偿还债务所支付的现金 809,434,592.82 391,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,389,727.04 52,296,304.13 其中：支付少数股东的股利 5,213,957.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 861,824,319.86 443,696,304.13 第 20 页 共 21 页 浙江中大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 246,092,498.07 276,303,695.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 117,452,232.13 -43,934,313.09 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 40,113,099.58 29,241,780.88 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 14,859,027.01 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,300,101.53 6,888,900.94 固定资产折旧 14,279,717.80 6,853,399.67 无形资产摊销 239,362.62 82,836.67 长期待摊费用摊销 10,764,374.91 158,513.57 待摊费用减少（减：增加） 5,037,653.70 4,208,130.33 预提费用增加（减：减少） -3,397,837.63 -1,982,116.87 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -446,337.82 -427,113.27 (减:收益) 固定资产报废损失 87,401.44 财务费用 6,140,400.52 19,584,348.15 投资损失（减：收益） -54,364,358.93 -104,321,834.83 递延税款贷项（减：借项） 674,608.60 674,608.60 存货的减少（减：增加） -83,086,533.99 8,980,784.61 经营性应收项目的减少(减：增加) 120,489,876.76 15,826,007.71 经营性应付项目的增加(减：减少) -188,727,301.23 -11,334,642.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 -110,036,745.13 -25,566,396.63 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 716,803,487.14 97,908,413.72 减：现金的期初余额 599,351,255.01 141,842,726.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 117,452,232.13 -43,934,313.09 公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人: 仇兰英 第 21 页 共 21 页