广百股份(002187)2008年年度报告摘要

广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2009-016 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 _ 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 立信羊城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人荀振英先生、主管会计工作负责人吴纪元先生及会计机构负责人卢杨月女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广百股份 股票代码 002187 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省广州市越秀区西湖路 12 号 注册地址的邮政编码 510030 办公地址 广东省广州市越秀区西湖路 12 号 10 至 12 楼 办公地址的邮政编码 510030 公司国际互联网网址 www.grandbuy.com.cn 电子信箱 grandbuyoffice@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓华东 李亚 联系地址 广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼 广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼 电话 020-83322348 020-83322348 传真 020-83331334 020-83331334 电子信箱 grandbuyoffice@163.com grandbuyoffice@163.com 1 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 3,232,370,797.14 2,805,111,499.94 15.23% 2,035,039,581.39 利润总额 193,963,419.38 150,684,053.63 28.72% 104,930,638.59 归属于上市公司股东的净利润 142,027,470.13 109,742,093.13 29.42% 72,073,743.07 归属于上市公司股东的扣除非 125,152,983.91 105,232,916.28 18.93% 72,020,753.42 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 290,381,755.49 278,618,600.80 4.22% 130,113,669.34 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 总资产 1,845,438,213.26 1,649,160,265.94 11.90% 909,109,349.25 所有者权益（或股东权益） 914,051,973.27 820,024,503.14 11.47% 294,292,410.01 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 120,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.89 0.89 0.00% 0.60 稀释每股收益（元/股） 0.89 0.89 0.00% 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.78 0.85 -8.24% 0.60 全面摊薄净资产收益率（%） 15.54% 13.38% 2.16% 24.49% 加权平均净资产收益率（%） 16.53% 29.45% -12.92% 25.53% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 13.69% 12.83% 0.86% 24.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.57% 28.24% -13.67% 25.52% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.81 1.74 4.02% 1.08 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.71 5.13 11.31% 2.45 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 21,427,390.12 出售长期股权投资 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,114,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,979,136.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 128,409.00 所得税影响额 -3,779,148.20 少数股东权益影响额 -37,028.51 合计 16,874,486.22 - 2 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 128,000,000 80.00% -26,000,000 -26,000,000 102,000,000 63.75% 1、国家持股 96,042,234 60.03% -42,234 -42,234 96,000,000 60.00% 2、国有法人持股 8,231,794 5.14% -8,231,794 -8,231,794 0 0.00% 3、其他内资持股 15,286,454 9.55% -9,286,454 -9,286,454 6,000,000 3.75% 其中：境内非国有法 15,286,454 9.55% -9,286,454 -9,286,454 6,000,000 3.75% 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 8,439,518 5.27% -8,439,518 -8,439,518 其中：境外法人持股 8,439,518 5.27% -8,439,518 -8,439,518 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 32,000,000 20.00% 26,000,000 26,000,000 58,000,000 36.25% 1、人民币普通股 32,000,000 20.00% 26,000,000 26,000,000 58,000,000 36.25% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 160,000,000 100.00% 0 0 160,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 年初限售股 本年解除 本年增加 年末限售股 股东名称 限售原因 解除限售日期 数 限售股数 限售股数 数 发行人股东承诺股 广州百货企业集团有限公司 96,000,000 0 0 96,000,000 2010 年 11 月 22 日 票上市三年内限售 发行人股东承诺股 领先控股有限公司 8,400,000 8,400,000 0 0 2008 年 11 月 22 日 票上市一年内限售 发行人股东承诺股 广州市东方宾馆股份有限公司 6,000,000 6,000,000 0 0 2008 年 11 月 22 日 票上市一年内限售 发行人股东承诺股 广州市汽车贸易有限公司 6,000,000 0 0 6,000,000 2008 年 11 月 22 日 票上市一年内限售 发行人股东承诺股 广州市广之旅房地产开发有限公司 2,400,000 2,400,000 0 0 2008 年 11 月 22 日 票上市一年内限售 发行人股东承诺股 广州轻出集团有限公司 1,200,000 1,200,000 0 0 2008 年 11 月 22 日 票上市一年内限售 网下配售股票上市 网下配售股东 8,000,000 8,000,000 0 0 2008 年 2 月 22 日 三个月内限售 3 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合计 128,000,000 26,000,000 0 102,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 11,801 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 广州百货企业集团有限公司 国家 60.00% 96,000,000 96,000,000 0 领先控股有限公司 境外法人 5.25% 8,400,000 0 8,400,000 广州市汽车贸易有限公司 境内非国有法人 3.75% 6,000,000 6,000,000 0 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.85% 4,560,251 0 0 广州市东方宾馆股份有限公司 国有法人 2.83% 4,529,999 0 0 广州市广之旅房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.38% 2,206,200 0 0 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 境内非国有法人 1.23% 1,964,962 0 0 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投 境内非国有法人 1.12% 1,796,897 0 0 资基金 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.01% 1,616,930 0 0 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资 境内非国有法人 0.87% 1,389,430 0 0 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 领先控股有限公司 8,400,000 人民币普通股 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 4,560,251 人民币普通股 广州市东方宾馆股份有限公司 4,529,999 人民币普通股 广州市广之旅房地产开发有限公司 2,206,200 人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 1,964,962 人民币普通股 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 1,796,897 人民币普通股 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 1,616,930 人民币普通股 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 1,389,430 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,311,463 人民币普通股 广州轻出集团有限公司 1,200,000 人民币普通股 公司前 10 名股东中，广州百货企业集团有限公司与广州市汽车贸易有限公司存在关联关系；未 知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 上述股东关联关系或一致行动 致行动人。 的说明 未知公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 广州百货企业集团有限公司持有本公司股份 9,600 万股，持股比例为 60%，为本公司第一大股东。广州百货企业集团有限公 司系由广州市第一商业局转制而成的国有独资有限责任公司，广州市国资委持有其 100%股权，为公司实际控制人。广州百货 企业集团有限公司成立于 1996 年 6 月 10 日，注册资本为 37,846 万元，注册地址为：广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼，法 定代表人为：荀振英，企业类型为：有限责任公司(国有独资)，经营范围为：广州市人民政府授权范围的国有资产的经营、管 理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 取的报酬 其他关联 股数 股数 原因 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 荀振英 董事长 男 57 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 5是 何腾国 副董事长 男 59 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 85.75 否 吴纪元 副董事长 男 57 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 52.10 否 黄永志 总经理 男 46 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 82.75 否 康永泉 董事 男 55 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 2.92 是 肖爱珍 董事 女 54 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 5否 曾炳权 独立董事 男 58 2008 年 05 月 31 日 2009 年 12 月 24 日 0 0无 5是 李正希 独立董事 男 44 2008 年 05 月 31 日 2009 年 12 月 24 日 0 0无 5是 郑敏 独立董事 男 42 2008 年 05 月 31 日 2009 年 12 月 24 日 0 0无 5否 陈奇明 监事 男 53 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 82.75 否 钱玉群 监事 女 49 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 20.75 否 梁启基 监事 男 51 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 2.04 是 杨鸿声 监事 男 37 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 2.04 否 何锦辉 监事 男 46 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 3.5 否 黎国汉 副总经理 男 54 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 66.20 否 5 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 钱圣山 副总经理 男 45 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 66.20 否 亢小燕 副总经理 女 32 2009 年 02 月 05 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 0否 谭燕红 副总经理 女 48 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 66.20 否 陈妙然 副总经理 女 50 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 66.20 否 严盛华 副总经理 男 39 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 66.20 否 邓华东 董事会秘书 男 38 2008 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 30 日 0 0无 66.20 否 合计 - - - - - 0 0 - 756.8 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式参 是否连续两次未 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 加会议次数 亲自出席会议 荀振英 董事长 15 10 2 3 0否 何腾国 副董事长 15 13 2 0 0否 吴纪元 副董事长 15 13 2 0 0否 黄永志 董事 15 13 2 0 0否 康永泉 董事 15 13 2 0 0否 肖爱珍 董事 15 12 2 0 1否 曾炳权 董事 15 13 2 0 0否 李正希 董事 15 13 2 0 0否 郑敏 董事 15 13 2 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 15 其中：现场会议次数 13 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 2008年是我国经济发展十分艰难的一年，全球经济增长放缓，接踵而至的冰雪灾害、汶川地震、毒奶粉事件以及全球金 融海啸，使社会消费信心受挫，对零售业带来了冲击。面对金融海啸带来的寒流，公司管理层以“解放思想、科学发展、创 新经营、规范管理”十六字方针为指导思想，带领全体员工竭尽全力，团结拼搏实干攻坚，主动承担社会责任，积极应对市 场挑战，围绕“深挖潜、保增长、促发展”的总目标，克服外围不利因素影响，保持了较快的增长势头，实现了经营的可持续 6 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 发展。 报告期内，公司实现营业收入32.32亿元，实现归属于公司股东的净利润1.42亿元，与2007年度相比，分别增长15.23%和 29.42%。 主要会计数据及财务指标变动情况如下： 单位：(人民币)万元 本年比上年 增减幅度超过 30% 2008 年 2007 年 2006 年 增减幅度（%） 的原因 营业收入 323,237.08 280,511.15 203,503.96 15.23% - 营业收入及毛利率 营业利润 19,498.43 14,644.86 10,826.83 33.13% 均同比增长 利润总额 19,396.34 15,068.41 10,493.06 28.72% - 归属于上市公司股东的净利润 14,202.75 10,974.21 7,207.37 29.42% - 经营活动产生的现金流量净额 29,038.18 27,861.86 13,011.37 4.22% - 每股收益(元/股) 0.89 0.89 0.61 0 - 上升 2.16 个百 全面摊薄净资产收益率 15.54% 13.38% 24.12% - 分点 本年比上年 增减幅度超过 30% 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减幅度（%） 的原因 总资产 184,544 164,916 90,719 11.90% - 归属于上市公司所有者权益 91,405 82,002 29,488 11.47% - 归属于上市公司股东的每股净资 5.71 5.13 2.46 11.31% - 产( 元/股) 2、主要产品、原材料等价格变动情况 公司是百货零售企业，不适用本款。 3、订单签署和执行情况 公司是百货零售企业，不适用本款。 4、毛利率变动情况 本年比上年 与同行业相比差异超 2008 年 2007 年 2006 年 增减幅度超过 30%的原因 过 30%的原因 毛利率 17.69% 17.50% 17.41% - - 5、主营业务按行业、地区分布情况 （1）主营分行业分布情况 单位：(人民币)万元 7 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 行业 金额 较上年增减 金额 较上年增减 金额 较上年增减 百货零售 303,529.45 17.24% 249,842.00 16.97% 53,687.45 18.51% （2）主营业务分地区分布情况 单位：(人民币)万元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 地区 金额 比重 金额 比重 金额 比重 广州市 294,894.16 97.16% 242,528.24 97.07% 52,365.92 97.54% 广东省其他地区 8,635.29 2.84% 7,314.76 2.93% 1,320.53 2.46% （3）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 （4）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。 6、主要供应商及客户情况 单位：(人民币)万元 前 5 名供应商 占公司预付账款总余额 占年度采购总金 预付账款（应收账 是否存在关 合计 采购金额 （应收账款总余额）的 额的比例 款）的余额 联关系 年度 比例 2008 年 25,748 9.74% 498 11.27% 否 2007 年 17,199 7.53% 2,375 26.67% 否 2006 年 11,445 8.85% 992 21.67% 否 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要供应商中不直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总金额30%或严重依 赖于少数供应商的情形。 公司是百货零售企业，消费客户非常分散。公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%的情形或严重依赖于少数 客户的情形。 7、非经常性损益情况 单位：(人民币)万元 项目 金额 非流动资产处置损益 2,172.74 计入当期损益的政府补助 311.40 8 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -397.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12.84 合计： 2,069.07 减：所得税影响数 377.91 少数股东损益影响数 3.70 应归属于母公司的非经营性损益 1,687.45 报告期内，非经常性损益绝对值达到净利润绝对值10％以上的非经常性损益项目为：非流动资产处置损益，出售长期股 权投资， 2008年6月30日，公司与荷兰家乐福（中国）控股有限公司签订了股权转让协议，以4,000万元出售公司所拥有广州 家广超市有限公司的25%股权，广州家广超市有限公司经营超市大卖场业态，与公司的百货零售业务的业态不同。本年度因 此确认投资收益21,768,899.00元。近三年均未发生此类非经常性损益。 8、主要费用情况 单位：(人民币)万元 本年比上年 占 2008 年营 费用项目 2008 年 2007 年 2006 年 增减幅度超过 30%的原 业收入比例 因及影响因素 % 销售费用 40,017.99 36,352.93 21,185.29 - 12.38% 管理费用 9,084.02 8,672.15 10,727.20 - 2.81% 财务费用减少 31.15%， 原因是本年银行存款利 财务费用 623.17 905.24 538.56 0.19% 息收入大幅上升 所得税费用 4,855.49 3,782.43 3,170.40 - 1.5% 合计 54,580.67 49,712.75 35,621.45 - 16.89% 9、现金流状况分析 单位：(人民币)万元 同比变动幅度 项 目 2008 年度 2007 年度 同比增减 超过 30%的原 （%） 因 一、经营活动产生的现金流量净额 29,038.18 27,861.86 4.22% 经营活动现金流入量 399,448.84 335,805.87 18.95% 经营活动现金流出量 370,410.66 307,944.01 20.29% 二、投资活动产生的现金流量净额 -52,901.04 -26,436.20 -100.11% 投资活动现金流入量 17.39 146.19 -88.10% 见注（1） 投资活动现金流出量 52,918.42 26,582.39 99.07% 见注（2） 三、筹资活动产生的现金流量净额 -4,967.20 41,138.34 -112.07% 9 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 筹资活动现金流入量 - 491,20.00 -100.00% 见注（3） 筹资活动现金流出量 4,967.20 7,981.66 -37.77% 见注（4） 四、现金及现金等价物净增加额 -28,830.06 42,564.00 -167.73% 见注（5） 现金流入总计 399,466.22 385,072.06 3.74％ 现金流出总计 428,296.28 342,508.06 25.05％ 备注：（1）投资活动现金流入量减少88.10%，主要原因是本期被投资公司的分红大部分在往来款转入。 （2）投资活动现金流出量增加99.07%，主要原因是支付广百新翼大厦购房款。 （3）筹资活动现金流入量减少100.00%，主要原因是上年公司上市募集资金及发生短期借款，本年无此因素。 （4）筹资活动现金流出量减少37.77%，主要原因是上年偿还短期借款，本年无此因素。 （5）现金及现金等价物净增加额减少167.73%，主要原因是本年用自有资金支付广百新翼大厦购房款。 10、薪酬分析 2008 年度从公司领取 2007 年度从公司领取 薪酬总额同 公司净利润同 薪酬同比变动与净利润同 姓名 职务 的报酬总额（万元） 的报酬总额（万元） 比增减（%） 比增减（%） 比变动的比较说明 荀振英 董事长 5 3 66.67% 08 年董事津贴提高 何腾国 副董事长 85.75 79.06 8.46% 薪酬增幅小于利润增幅 副董事长 08 年 1-5 月领取董事津贴， 吴纪元 52.10 3 1636.67% 首席财务官 6 月后按现职标准领薪 黄永志 董事总经理 82.75 75.06 10.25% 薪酬增幅小于利润增幅 康永泉 董事 2.92 0 — 08 年 6 月始任此职 07 年 8 月始任此职，08 年 肖爱珍 董事 5 1.25 300.00% 董事津贴提高 曾炳权 独立董事 5 3 66.67% 08 年董事津贴提高 李正希 独立董事 5 3 66.67% 08 年董事津贴提高 郑敏 独立董事 5 3 66.67% 08 年董事津贴提高 陈奇明 监事会主席 82.75 75.06 10.25% 薪酬增幅小于利润增幅 29.42% 钱玉群 职工监事 20.75 20.18 2.82% 薪酬增幅小于利润增幅 梁启基 监事 2.04 0 — 08 年 6 月始任此职 杨鸿声 监事 2.04 0 — 08 年 6 月始任此职 何锦辉 监事 3.5 2 75.00% 08 年监事津贴提高 严盛华 副总经理 66.20 60.6 9.24% 薪酬增幅小于利润增幅 钱圣山 副总经理 66.20 60.6 9.24% 薪酬增幅小于利润增幅 黎国汉 副总经理 66.20 60.6 9.24% 薪酬增幅小于利润增幅 陈妙然 副总经理 66.20 60.6 9.24% 薪酬增幅小于利润增幅 谭燕红 副总经理 66.20 60.6 9.24% 薪酬增幅小于利润增幅 副总经理、 08 年 1 月起按副总经理标 邓华东 66.20 48.28 37.12% 董事会秘书 准领薪 合计 — 756.8 618.89 22.28% — 报告期内，公司尚未实施股权激励计划。2008年4月18日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《首期股票期权激 10 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 励计划（草案）》；2008年12月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司首期股票期权激励计划（草案） 的议案》，修订后的公司首期股票期权激励计划（草案）已报中国证监会备案无异议。并经2009年1月23日召开的公司2009年 第一次临时股东大会批准实施。公司实施股权激励计划，将有利于进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系； 通过实现股东、公司和员工个人利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报；健全公司的激励、约束机 制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，使其诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现；倡导 公司与个人共同持续发展的理念和企业文化，激励长期价值的创造，促进公司长期稳定发展；兼顾公司长期利益和近期利益， 能更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司发展。 11、经营计划完成情况 报告期内，公司超额完成本年度销售经营计划，实际情况与本年度销售经营计划差异率少于20%。 08年公司拓展计划为新开三个新网点，但由于市场变化和项目谈判实际情况，报告期内，公司实际新开佳润店，未能完 成公司网点拓展计划。但是公司在报告期内，高溢价转让了一直亏损的广州家广超市有限公司的25%股权；审时度势，抓住 机遇购买了广百新翼物业，成效显著。 12、会计制度实施情况 报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，公司未出现重大会计差错更正。 （二）报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况 1、重要资产情况 相关担保、诉讼、仲 资产类别 存放状态 性 质 使用情况 盈利能力情况 减值情况 裁等情况 房屋及建筑物 正常 经营、办公 正常使用 正常 无 无 2、资产构成变动情况 单位：（人民币）万元 2008 年末 2007 年末 资产项目 同比增减（%） 金额 占总资产% 金额 占总资产% 货币资金 37,780.81 20.47% 66,610.57 40.39% -43.28% 应收款项 1,949.25 1.05% 2,115.76 1.28% -7.87% 预付款项 4,416.13 2.39% 8,903.50 5.40% -50.40% 其他应收款 14,986.33 8.12% 8,212.33 4.98% 82.49% 存货 8,766.33 4.75% 8,212.66 4.98% 6.74% 投资性房地产 4,730.36 2.56% 4,886.66 2.96% -3.20% 长期股权投资 449.28 0.24% 2,099.96 1.27% -78.61% 固定资产 98,147.82 53.18% 5,0148.28 30.41% 95.72% 同比增减（%）达到20%的说明： （1）报告期末货币资金较上年末减少43.28%，主要原因为公司以自有资金支付广百新翼大厦3-8层和10-12层购房款及契 11 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 税4.7亿元。 （2）报告期末预付款项较上年末减少50.4%，主要原因为公司改变了与部分供应商的结算方式，由预付货款改为货到付 款。 （3）报告期末其他应收款较上年末增加82.49%，主要原因为增加广州家广超市有限公司的股权出让金4,000万元及增加 预缴税金2,664万元。 （4）报告期末长期股权投资较上年末减少78.61%，主要原因为公司转让了广州家广超市有限公司25%股权。 （5）报告期末固定资产较上年增加95.72%，主要原因为公司购买了广百新翼大厦3-8层和10-12层房产。 3、报告期内，公司核心资产盈利能力无重大变动情况。 4、核心资产使用情况 公司所拥有的房产均处于正常经营或使用状态，无出现闲置情况。 5、公司核心资产不存在减值迹象。 6、存货变动情况 单位：(人民币)万元 2008 年末余 占 2008 年末总 市场供求情 产品销售价格变 原材料价格变动 存货跌价准备的计 项 目 额 资产的% 况 动情况 情况 提情况 库存商品 8,766.33 4.75% 正常 正常 - 50 7、报告期末公司无金融资产投资情况。 8、主要资产的计量 主要资产的计量，详见公司财务报表附注主要会计政策。 报告期内，主要资产的计量属性无发生变化。 9、主要子公司或参股公司情况 （1）主要控股子公司情况 单位：(人民币)万元 净利润同 对合并净 持股比 是否列入 年末净资 2008 年净 2007 年 公司名称 营业收入 比变动比 利润的影 例 合并报表 产 利润 净利润 例% 响比例% 湛江广百商贸有限 90% 是 51.13 1,312.48 -69.34 384.18 -118.05% -13.93% 公司 从化广百商贸有限 90% 是 46,77.21 677.66 222.84 173.75 28.25% 1.51% 责任公司 广州市广百联合贸 90% 是 1,912.95 184.28 46.54 23.57 97.45% 0.71% 12 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 易有限公司 广州市广百电器有 51% 是 57,837.89 1,575.20 432.08 370.60 16.59% 1.89% 限公司 广州市花都广百商 90% 是 6,304.15 453.63 150.45 214.29 -29.79% -1.96% 贸有限公司 肇庆广百商贸有限 51% 是 8,869.00 615.64 177.79 180.27 -1.38% -0.08% 公司 广州市广百新一城 100% 是 22,941.13 31,797.00 2,024.78 1,674.24 20.94% 10.77% 商贸有限公司 广州市广百佳润商 100% 是 2,666.63 280.01 -219.99 － － -6.76% 贸有限公司 合计 － － 100,706.09 36,895.9 2,765.15 3,020.9 － － （2）占公司净利润10%以上子公司08年经营及业绩情况 单位：(人民币)万元 营业收入比上年增 营业利润比上年 净利润比上年 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 减（%） 增减（%） 增减（%） 广州市广百新一城 22,941.13 2,708.66 2,024.78 28.16% 59.06% 20.94% 商贸有限公司 （3）主要参股公司08年经营及业绩情况 单位：(人民币)万元 参股公司名称 注册资本 持股比例 主要业务 营业收入 净利润 年末总资产 年末净资产 广州百信广场物 场地出租、 业经营管理有限 50 49% 1,906.43 466.02 915.52 598.01 物业管理 公司 广州市新大新有 3,000 1% 百货零售 77,135.09 2,024.13 37,224.94 16,282.10 限公司 10、截止报告期末，公司不存在PE投资的情形。 11、债权债务变动 单位：(人民币)万元 2008年末 2007年末 同比增减（%） 2006年末 长期借款 0 0 0 0 短期借款 0 0 0 0 应付账款 75,443.40 58,452.34 29.07% 42,433.50 应收账款 1,949.25 2,115.76 -7.89% 960.77 报告期末应付账款较上年末增加29.07%，主要原因是公司销售增加，应付供应商货款相应增加。 12、偿债能力分析 2008年末 2007年末 同比增减（%） 2006年末 流动比率 74.30% 115.08% 下降40.78个百分点 73.61% 13 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 速动比率 64.71% 105.03% 下降40.32个百分点 64.33% 资产负债率 49.83% 49.66% 上升0.17个百分点 66.84% 公司流动比率和速动比率分别较上年末下降 40.78 和 40.32 个百分点，主要原因是公司使用自有资金支付广百新翼 3-8 层和 10-12 层购房款，致使 08 年末货币资金较 07 年末大幅减少，但相应增加固定资产 4.8 亿，公司资产负债率保持在 50%以 下，资产负债结构较好，长期偿债能力较强。截至报告期末，公司无对外担保，无银行贷款，银行资信状况良好，可利用的 融资渠道畅通。 13、资产营运能力分析 2008年末 2007年末 同比增减（%） 2006年末 应收账款周转率 241.21 182.36 32.27% 187.34 存货周转率 34.82 31.44 10.75% 31.77 公司近三年的的应收账款周转率、存货周转率等指标平稳增长，主要是因为销售呈较大幅的增长，资产周转效率加快， 营运能力提高。 14、研发情况 最近三年公司无研发支出。 15、投资情况 （1）报告期募集资金投资情况 单位：(人民币)万元 募集资金总额 44,959.00 本年度投入募集资金总额 9,906.02 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 32,326.91 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 末累计 项目 是否 截至期 投入金 可行 已变 截至期 截至期 末投入 项目达到 是否 募集资金 调整后 额与承 本年度 性是 更项 末承诺 本年度投 末累计 进度 预定可使 达到 承诺投资项目 承诺投资 投资总 诺投入 实现的 否发 目（含 投入金 入金额 投入金 （%） 用状态日 预计 总额 额 金额的 效益 生重 部分 额(1) 额(2) (4)＝ 期 效益 差额(3) 大变 变更） (2)/(1) ＝ 化 (2)-(1) 租购结合创建广 27,743.0 27,743.0 27,376.2 2008 年 06 百新一城广场项 否 27,743.00 5,779.43 -366.76 98.68 2,018.62 是 否 0 0 4 月 01 日 目 广百北京路店升 2008 年 09 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,175.21 2,844.72 -155.28 94.82 185.15 是 否 级改造工程项目 月 01 日 14 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 广百信息化平台 2008 年 12 否 2,800.00 2,800.00 2,800.00 1,951.38 2,105.95 -694.05 75.21 21.88 是 否 升级改造项目 月 01 日 33,543.0 33,543.0 32,326.9 -1,216.0 合计 - 33,543.00 9,906.02 - - 2,225.65 - - 0 0 1 9 未达到计划进度 原因（分具体项 无 目） 项目可行性发生 重大变化的情况 无 说明 募集资金投资项 目实施地点变更 无 情况 募集资金投资项 目实施方式调整 无 情况 募集资金投资项 2007 年 11 月 28 日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，利用募集资金置换先期投入“租购结 目先期投入及置 合创建广百新一城广场项目”自筹资金 7,742 万元。公司于 2007 年 12 月和 2008 年 1 月，先后使用募集 换情况 资金置换先期投入资金 7,742 万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 无 金情况 “租购结合创建广百新一城广场”的资金结余是 366.76 万元，由于新一城发展商的原因，新一城广场最 项目实施出现募 终购买的面积比原先确定的购买面积少了 242.4596 平方米，导致少支付了购房款 375.91 万元； “广百北京 集资金结余的金 路店升级改造工程”和“广百信息化平台升级改造”项目的资金结余是 849.33 万元，这二个项目已按预 额及原因 定计划实施完毕。 2007 年 11 月 28 日第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于本次募集资金超额部分用于补充公司流 募集资金其他使 动资金的议案》，将本次募集资金净额超过投资项目所需资金部分，计 11,416 万元将用于补充公司流动资 用情况 金。公司实际于 2008 年 4 月把 11,416 万元从募集资金专户转出。尚未使用的募集资金 1,216.09 万元存放 于公司募集资金银行专户中。 报告期内，公司2008年度募集资金项目的资金使用没有发生变更，实施方式与计划一致。 截至2008年12月31日，公司募集资金投资项目“租购结合创建广百新一城广场项目” 、“广百北京路店升级改造工程项目” 和“广百信息化平台升级改造项目”均已按计划实施完毕并投入使用，募投项目均达到预期效益，结余募集资金1,216.09万元， 占募集资金净额的2.7%。 截至 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,317.00 万元（含银行利息收入 101.27 万元）。 （2）报告期内非募集资金投资情况 1）开设广百佳润店项目。经2008年4月18日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司出资500万元成立全资子 公司“广州市广百佳润商贸有限公司”，共投资2,230万元开设广百佳润店。2008年9月28日，广百佳润店开业，2008年产生营 15 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 业收入2,667.63万元，亏损219.99万元。 2）重新开设广百湛江店项目。经2008年9月25日公司第三届董事会第六次会议审议通过。截至报告期末，由于发展商尚 未交付场地，公司尚未进行相关投资。 3）购买广百新翼大厦3-8和10层房产项目。经2008年11月27日公司2008年第五次临时股东大会审议通过，公司以4.65 亿 元向广州市广百新翼房地产开发有限公司购买位于广州市越秀区西湖路18-28号的广百新翼大厦3-8层和10-12层房产。截至报 告期末，上述房产已完成办理产权证。 非募集资金项目的投资及进展情况 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 收益情况 项目风险情况 开设广百佳润店 不存在原投资计划以外 2,230 无重大差异，已开业 -220 的风险因素 重新开设广百湛江店 不存在原投资计划以外 预计 4,710 无重大差异，未交付场地 － 的风险因素 购买广百新翼大厦 3-8 和 不存在原投资计划以外 46,500 无重大差异，交易完成 524 10-12 层房产 的风险因素 合计 53,440 － 304 － 二、公司未来发展规划 （一）行业发展状况及趋势 1、经营环境分析 2008年中国经济增长出现显著调整，上半年，消费者对总体经济发展前景看好、消费支出水平提高，百货零售行业持续 高景气度运行；下半年后，由于金融海啸带来的影响日益加深，宏观经济调整幅度显著加大，消费者信心及预期下降，导致 国内消费市场疲软。预计2009年宏观经济将继续惯性调整，消费者信心在短时期内难以有效恢复。在收入增长放缓、就业形 势严峻、经济预期下降等因素影响下，消费增长将会出现较明显的回落，零售市场将会出现一定幅度的下滑。 当前，在政府“扩大内需、拉动消费”的一系列刺激经济增长的措施中，新的扩大内需政策的落实将会提振信心，在较大 程度上抵消经济增长继续下滑的影响。 2、行业发展状况及趋势 长期来看，由于受益于宏观经济增长、消费需求在经济增长中的比重不断增大、居民收入水平提高、城市化进程加快以 及消费升级等因素，百货零售业未来有着较大的发展空间；短期来看，虽然面临着市场消费需求下降的风险，但在政府扩大 内需政策的支持下，百货零售业还具有一定的发展潜力。 目前，百货零售业竞争激烈，集中度不断提高、区域发展趋势明显。公司在广州地区具有一定的品牌知名度和市场占有 率，与同行业相比，公司拥有一定的门店网络优势和良好的供应商资源。 （二）公司发展及经营规划 2009年，市场环境较为严峻，但危中有机。公司将抓住商机，迎难而上，并藉2010年广州举办亚运会的契机，继续坚持 和实施“一业为本、连锁经营、区域做强”的发展战略，以及“立足广州，拓展华南，面向全国”的发展规划。 在着力提升外延性扩张的同时，重视提高内延性增长，加大现有门店的调整力度，提升门店的经营力。继续推进精细化 管理，提升公司的总部管控能力和执行能力。 公司在市场上已树立了较高的知名度和美誉度，具备了对外扩张的基础条件。因此，公司将加大同行并购力度，积极对 16 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 外发展，寻求新的门店投资或收购项目，择机向省内外其他城市发展，提升公司竞争力，实现规模快速扩张。 （三）经营计划 公司新年度经营计划为：营业收入同比增长8%，净利润同比增长5%；将加大区域拓展力度，扩大市场占有率，力争09 年新增2家连锁门店。 （四）年度重大投资计划 新年度暂无重大投资计划。 （五）发展规划资金来源及使用计划 09年公司将投入资金用于新设门店或收购项目，资金来源主要为自筹资金或银行借款，公司也计划在适当的时候通过证 券市场筹措资金以满足发展需要。 （六）风险分析及应对措施 1、宏观经济形势影响的风险 2009年宏观经济仍存在下行风险，消费者的消费信心和消费预期仍不乐观，公司销售增长面临相当的压力。为保持公司 销售规模及业绩持续发展，公司将加大门店拓展力度，扩大市场占有率；对现有门店进行提升改造以顺应消费需求的变化， 同时继续推进精细化管理，提高管理效率。 2、市场风险 公司经营地区百货零售业竞争越趋激烈，在国内外及本地同行的冲击下，公司面临着市场份额下降的风险。公司将继续 通过提升既有门店的经营和新拓展门店，来保持和提高市场占有率；同时积极提升为广大消费者，尤其是广百VIP的服务水平， 提高顾客忠诚度。公司新设门店尚处于市场培育期，面临着消费市场疲软和同行业竞争激烈的状况，公司将加大对新设门店 的调整力度和资源支撑力度，争取缩短市场培育期。 3、管理风险 随着公司规模的不断扩张，控股子公司的不断设立，对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求。公司将不断健 全和完善公司治理和经营管理机制，通过建立健全绩效考核体系，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理 团队能够适应公司快速发展的需要。同时，公司将进一步加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其 管理水平和协调能力。 （七）政策法规变化 国内外重要的法律法规无重大变化。国家政策趋向鼓励和拉动消费，利好公司主营业务发展，公司将密切关注政策动向， 把握机会。 （八）并购重组进展 报告期内，公司无再融资、重大资产重组等重大事项。 （九）报告期内董监高和重要股东无变动。 17 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （十）报告期内控制权无变动。 （十一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁。 三、利润分配情况 经立信羊城会计师事务所审计，2008年度归属于母公司的净利润121,885,002.75元，提取法定盈余公积金12,188,500.28元， 加上上年度未分配利润113,870,860.15元，减去实施2007年度利润分配方案所分配4,800万元，2008年末可供股东分配的利润为 175,567,362.62元。 2008年度公司分配预案为：以2008年12月31日总股本1.6亿股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）， 合计派发现金股利5,600万元。本次股利分配后未分配利润余额为119,567,362.62元，结转以后年度分配；本年度资本公积金不 转增股本。 上述利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过。 公司最近三年现金分红情况如下： 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 48,000,000.00 109,742,093.13 43.74% 2006 年 33,600,000.00 72,073,743.07 46.62% 2005 年 48,000,000.00 59,106,869.89 81.21% 四、其他需要披露的事项 （一）关联交易情况。 详见本年报第九节“六、报告期内关联交易事项”。 （二） 报告期内，公司审计机构未发生变动。 （三）投资者关系管理 1、公司董事会秘书邓华东先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。 2、公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作：积极接待投资者的咨询和来访，报告 期内，公司共接待投资者来访61人次，加强同投资者的交流和沟通，按时准确完整披露应披露的信息。 3、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投 资者的疑问。 4、2008年4月11日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2007年度报告网上说明会，公司董事长荀振英 先生，董事、总经理黄永志先生，副总经理、董事会秘书邓华东先生，财务总监饶敏女士、独立董事曾炳权先生、保荐代表 人李奔先生参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深 入的了解公司的经营情况。 18 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （四）选定信息披露报纸的变更 报告期内,公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），未发生信息披露指定报刊变更的情况。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 百货零售 303,529.00 249,842.00 17.69% 17.24% 16.97% 0.19% 主营业务分产品情况 百货零售 303,529.00 249,842.00 17.69% 17.24% 16.97% 0.19% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 广州市 294,894.00 22.94% 广东省其他地区 8,635.00 -54.63% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 44,959.00 本年度投入募集资金总额 9,906.02 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 32,326.91 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 租购结合创建广百新 27,743. 27,743. 27,743. 5,779.4 27,376. 98.68 2008 年 05 月 否 -366.76 2,018.62 是 否 一城广场 00 00 00 3 24 % 01 日 广百北京路店升级改 3,000.0 3,000.0 3,000.0 2,175.2 2,844.7 94.82 2008 年 08 月 否 -155.28 370.30 是 否 造工程 0 0 0 1 2 % 01 日 广百信息化平台升级 2,800.0 2,800.0 2,800.0 1,951.3 2,105.9 75.21 2008 年 11 月 否 -694.05 65.30 是 否 改造 0 0 0 8 5 % 01 日 33,543. 33,543. 33,543. 9,906.0 32,326. -1,216.0 合计 - - - 2,454.22 - - 00 00 00 2 91 9 未达到计划进度或预 无 19 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 截至 2007 年 11 月 26 日止，公司以自筹资金预先投入租购结合创建广百新一城广场项目 7,742.39 万元。 2007 年 11 月 28 日公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过用募集资金进行置换，并经立 募集资金投资项目先 信羊城会计师事务所有限公司专项审核，保荐机构广州证券发表了明确的同意意见。公司于 2007 年 期投入及置换情况 12 月和 2008 年 1 月，先后使用募集资金置换了与上述募集资金项目相关的先期投入 4000 万元和 3,742.39 万元。截至 2008 年 1 月止，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存于募集资金存储专户。 用途及去向 募集资金使用及披露 公司于 2007 年 11 月 28 日第二届董事会第二十三次会议审议通过募集资金超额部分用于补充公司流动 中存在的问题或其他 资金的议案。2008 年 4 月用募集资金补充公司流动资金 11416 万元。 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 开设广百佳润店 2,230.00 无重大差异，已开业 -220 重新开设广百湛江店 4,710.00 无重大差异，未交付场地(项目金额为预计数） 0 购买广百新翼大厦 3-8 和 10-12 层房产 46,500.00 无重大差异，交易完成 524 合计 53,440.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 1.6 亿股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），合计派发现金股 利 5,600 万元。本次股利分配后未分配利润余额为 119,567,362.62 元，结转以后年度分配；本年度资本公积金不转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 20 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 48,000,000.00 109,742,093.13 43.74% 2006 年 33,600,000.00 72,073,743.07 46.62% 2005 年 48,000,000.00 59,106,869.89 81.21% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 最终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 则说明 系 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 与公司 股东领 先控股 有限公 司同为 杨树坪 广州市广百 广百新翼大 以评估 先生实 新翼房地产 厦 3-8 层和 2008 年 11 月 价为基 际控制； 46,500.00 524.00 0.00 是 是 否 开发有限公 10-12 层房 13 日 础协商 被认定 司 产 定价 为广州 百货企 业集团 有限公 司有重 大影响 的企业 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 关联关系 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 荷兰家乐福 广州家广超 以评估价 2008 年 06 月 30 （中国）控 市有限公司 4,000.00 18.58 2,176.89 否 为基础定 是 否 无 日 股有限公司 25％股权 价 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 1、广百新翼大厦 3-8 层为公司主力门店北京路店的经营物业，约占北京路店总经营面积的 34%，北京路店 2007 年度营业收 入占公司比例超过 50%。购买广百新翼大厦 3-8 层和 10-12 层可以减少公司租金压力和避免以后续租的不确定性，提高公司 21 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经营稳定性；同时能为今后提升经营物业的整体形象，改善广百新翼楼层功能实现物业增值从而提升经营力奠定良好基础。 2、出售广州家广超市有限公司 25％股权，彻底解除了对公司投资经营超市大卖场零售业态的束缚限制，有利于公司今后加快 研究和发展超市新业态。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 10,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 10,000.00 担保总额占公司净资产的比例 10.94% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 10,000.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 10,000.00 公司的对外担保是为子公司提供的担保，目前其经营正常,报告期内未发生贷款。 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 预计产生违约的可能性很小。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 广州市汽车贸易有限公司 0.00 0.00% 56.50 0.02% 广州市新大新有限公司 71.15 0.02% 55.96 0.02% 广州市华宇力五金交电有限公司 0.00 0.00% 216.75 0.08% 广州市华宇声电器有限公司 1.64 0.00% 1,693.39 0.64% 广州市星骏贸易有限公司 0.00 0.00% 104.76 0.04% 广州家广超市有限公司 15.60 0.12% 106.21 0.04% 广州市东方宾馆股份有限公司 0.00 0.00% 52.03 0.62% 广州百信广场物业经营管理有限公司 33.92 0.27% 144.17 2.68% 22 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 广州市南天物流有限公司 0.00 0.00% 2.12 0.04% 广州市莲花山休假村 0.00 0.00% 0.93 0.02% 广州产权交易所 0.00 0.00% 8.43 0.16% 广州市广百新翼房地产开发有限公司 35.99 0.77% 0.00 0.00% 广州市广百置业有限公司 0.77 0.45% 0.00 0.00% 合计 159.07 0.02% 2,441.25 0.90% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 109.55 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州百货企业集团有限公司 135.39 135.39 0.00 0.00 广州市华宇力五金交电公司 0.00 0.00 6.76 7.36 广州市广百置业有限公司 0.00 0.00 0.00 0.02 广州市广百新翼房地产开发有限公司 0.00 0.00 1,873.91 1,873.91 合计 135.39 135.39 1,880.67 1,881.29 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 135.39 万元，余额 135.39 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于 2007 年 11 月 8 日在深圳证券交易所以 11.68 元/股发行人民币普通股（A 股）4,000 万股。此次发行前股东所持股 份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 控股股东广百集团和发起人股东汽贸公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的广 百股份股份，也不由广百股份回购其持有的股份。股东领先控股有限公司承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的广百股份股份，也不由广百股份回购其持有的股份。 报告期内，股东均遵守了所做的承诺。 2、为避免同业竞争，本公司控股股东广百集团出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺广百集团及其所控制的关联企业不会从 事与股份公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。 报告期内未发生同业竞争的情形。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 23 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 重大资产重组时所作承诺 无 无 控股股东广百集团承诺自发行人股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的广百股份股份，也不由 报告期内，股东均 发行时所作承诺 广百股份回购其持有的股份；股东领先控股有限公司承诺自发 遵守了所做的承 行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其 诺。 持有的广百股份股份，也不由广百股份回购其持有的股份。 为避免同业竞争，本公司控股股东广百集团出具了《避免同业 竞争承诺函》，承诺广百集团及其所控制的关联企业不会从事 报告期内，未发生 其他对公司中小股东所作承诺 与股份公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从 同业竞争的情形 事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会按照相关法律、法规要求，遵守诚信原则，认真履行了监事会的各项职权和义务。2008 年，公司监事 会共召开了 7 次会议，会议具体情况如下： （一）2008 年 3 月 27 日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议： 1、《关于公司监事会 2007 年度工作报告的议案》； 2、《关于公司 2007 年度报告及其摘要的议案》 ； 3、《关于公司 2007 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2007 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于公司监事报酬的议案》。 （二）2008 年 4 月 18 日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议： 1、《关于公司 2008 年第一季度报告的议案》； 2、《关于核实激励对象名单的议案》。 （三）2008 年 5 月 13 日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于提名公司第三届监事会 监事候选人的议案》。 24 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （四）2008 年 5 月 31 日，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过《关于选举公司第三届监事会主 席的议案》。 （五）2008 年 8 月 11 日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议并通过《关于公司 2008 年半年度报告 及其摘要的议案》。 （六）2008 年 10 月 23 日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议并通过《关于公司 2008 年第三季度 报告的议案》。 （七）2008 年 12 月 30 日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过《关于核实修订后激励对象名单的议案》。 二、监事会对报告期内有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司 董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事依法对公司财务账目、收支情况等进行了检查。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务 状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金的使用情况 监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更 募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。 （四）公司收购、出售资产交易情况 监事会认为公司报告期内收购、出售资产交易价格合理，未发现有内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失 的情况。 （五）关联交易情况 监事会认为公司在报告期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的定价是遵循市场规律，按照 公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （六）期权激励计划（草案）所确定的激励对象名单的审核 1、监事会认为公司期权激励计划（草案）所确定的激励对象名单具备《公司法》 、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格，且激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述的三种情形，符合证监会《上市公司股权 激励管理办法(试行)》等相关规定的激励对象条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司监事会通过对修订后的《广州市广百股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行核查后,发表如 下意见:修订后的激励计划所确定的激励对象名单具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 且激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述的三种情形：1）最近 3 年内被交易所公开谴责或宣布为 不适当人选的；2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；3）具有《中华人民共和国公司法》规定 的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。符合证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关规定的激励对象 条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 广州市广百股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广州市广百股份有限公司（以下简称广百公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资 产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的股东权益变动表和合并 股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是广百公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 25 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，广百公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了广百公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广州市广百股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 377,808,122.81 245,269,407.08 666,108,735.74 511,349,282.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 19,492,461.73 12,235,880.31 21,157,568.98 13,075,482.09 预付款项 44,161,330.62 18,159,382.45 89,034,951.90 28,927,269.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 149,863,313.91 144,549,666.22 82,123,345.41 88,352,501.61 买入返售金融资产 存货 87,663,342.64 27,572,143.09 82,126,593.83 19,502,599.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 678,988,571.71 447,786,479.15 940,551,195.86 661,207,134.51 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,492,847.54 305,435,260.94 20,999,553.84 316,941,967.24 26 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资性房地产 47,303,621.65 47,303,621.65 48,866,556.25 48,866,556.25 固定资产 981,478,204.14 726,372,530.71 501,482,780.68 235,090,871.35 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 64,901,928.57 64,710,065.26 63,187,175.29 62,672,802.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 64,851,017.66 37,236,163.46 72,701,903.35 52,114,491.83 递延所得税资产 3,422,021.99 958,150.72 1,371,100.67 53,264.04 其他非流动资产 非流动资产合计 1,166,449,641.55 1,182,015,792.74 708,609,070.08 715,739,953.31 资产总计 1,845,438,213.26 1,629,802,271.89 1,649,160,265.94 1,376,947,087.82 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 35,900,000.00 102,800,000.00 0.00 应付账款 754,434,029.90 662,773,072.77 584,523,401.86 494,062,839.02 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 220,095.94 337,503.85 0.00 应交税费 36,246,680.30 34,181,049.44 30,373,724.46 21,531,706.52 应付利息 应付股利 其他应付款 87,008,242.02 69,327,324.76 99,247,759.47 75,195,429.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 913,809,048.16 766,281,446.97 817,282,389.64 590,789,975.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 27 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,673,719.83 1,673,719.83 1,674,229.81 1,674,229.81 其他非流动负债 4,015,300.00 3,479,219.38 非流动负债合计 5,689,019.83 5,152,939.21 1,674,229.81 1,674,229.81 负债合计 919,498,067.99 771,434,386.18 818,956,619.45 592,464,204.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 466,513,017.48 466,513,017.48 466,513,017.48 466,513,017.48 减：库存股 盈余公积 61,750,421.93 56,287,505.61 49,561,921.65 44,099,005.33 一般风险准备 未分配利润 225,788,533.86 175,567,362.62 143,949,564.01 113,870,860.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 914,051,973.27 858,367,885.71 820,024,503.14 784,482,882.96 少数股东权益 11,888,172.00 10,179,143.35 所有者权益合计 925,940,145.27 858,367,885.71 830,203,646.49 784,482,882.96 负债和所有者权益总计 1,845,438,213.26 1,629,802,271.89 1,649,160,265.94 1,376,947,087.82 9.2.2 利润表 编制单位：广州市广百股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 3,232,370,797.14 2,770,892,064.52 2,805,111,499.94 2,415,629,497.36 其中：营业收入 3,232,370,797.14 2,770,892,064.52 2,805,111,499.94 2,415,629,497.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,061,438,916.92 2,637,443,495.50 2,664,967,157.37 2,312,463,057.38 其中：营业成本 2,524,831,044.86 2,186,830,576.80 2,170,171,986.53 1,890,864,067.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 39,469,143.71 32,380,012.25 35,791,594.91 29,791,863.04 销售费用 400,179,880.09 325,441,629.40 363,529,260.42 301,680,461.02 管理费用 90,840,213.06 86,616,531.48 86,721,547.17 83,497,970.71 财务费用 6,231,684.09 6,159,385.46 9,052,373.26 7,172,884.73 28 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产减值损失 -113,048.89 15,360.11 -299,604.92 -544,189.47 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 24,052,393.70 28,180,393.70 6,304,302.60 7,651,122.61 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 194,984,273.92 161,628,962.72 146,448,645.17 110,817,562.59 列） 加：营业外收入 3,246,214.39 3,185,764.99 4,671,614.54 4,351,940.52 减：营业外支出 4,267,068.93 4,168,644.42 436,206.08 263,764.35 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 193,963,419.38 160,646,083.29 150,684,053.63 114,905,738.76 号填列） 减：所得税费用 48,554,920.60 38,761,080.54 37,824,288.03 31,035,691.55 五、净利润（净亏损以“-”号填 145,408,498.78 121,885,002.75 112,859,765.60 83,870,047.21 列） 归属于母公司所有者的净 142,027,470.13 109,742,093.13 利润 少数股东损益 3,381,028.65 3,117,672.47 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.89 0.89 （二）稀释每股收益 0.89 0.89 9.2.3 现金流量表 编制单位：广州市广百股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 3,877,445,434.04 3,338,975,316.57 3,279,728,716.55 2,797,236,211.79 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 29 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 117,042,918.76 218,100,157.31 78,330,002.44 224,170,910.72 的现金 经营活动现金流入小计 3,994,488,352.80 3,557,075,473.88 3,358,058,718.99 3,021,407,122.51 购买商品、接受劳务支付的 2,952,422,589.85 2,551,346,899.75 2,408,295,834.90 2,117,825,583.70 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 139,916,469.90 117,247,770.09 123,221,205.22 102,964,481.56 付的现金 支付的各项税费 218,415,407.86 175,214,824.91 185,447,166.94 158,774,896.39 支付其他与经营活动有关 393,352,129.70 435,438,530.17 362,475,911.13 461,817,501.36 的现金 经营活动现金流出小计 3,704,106,597.31 3,279,248,024.92 3,079,440,118.19 2,841,382,463.01 经营活动产生的现金 290,381,755.49 277,827,448.96 278,618,600.80 180,024,659.50 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 146,820.01 取得投资收益收到的现金 171,500.00 4,299,500.00 980,000.00 4,130,000.00 处置固定资产、无形资产和 2,350.00 1,550.00 481,896.99 2,100.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 173,850.00 4,301,050.00 1,461,896.99 4,278,920.01 购建固定资产、无形资产和 527,621,618.42 493,645,774.39 265,823,914.38 3,972,307.44 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,562,600.00 6,562,600.00 277,430,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 529,184,218.42 500,208,374.39 265,823,914.38 281,402,307.44 投资活动产生的现金 -529,010,368.42 -495,907,324.39 -264,362,017.39 -277,123,387.43 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 30 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 量： 吸收投资收到的现金 451,200,000.00 451,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 491,200,000.00 451,200,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 49,672,000.00 48,000,000.00 38,206,554.96 36,960,000.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 1,672,000.00 150,000.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 1,610,000.00 1,610,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 49,672,000.00 48,000,000.00 79,816,554.96 38,570,000.00 筹资活动产生的现金 -49,672,000.00 -48,000,000.00 411,383,445.04 412,630,000.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -288,300,612.93 -266,079,875.43 425,640,028.45 315,531,272.07 加：期初现金及现金等价物 666,108,735.74 511,349,282.51 240,468,707.29 195,818,010.44 余额 六、期末现金及现金等价物余额 377,808,122.81 245,269,407.08 666,108,735.74 511,349,282.51 31 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：广州市广百股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 160,000, 466,513, 49,561,9 143,949, 10,179,1 830,203, 120,000, 58,590,8 39 一、上年年末余额 000.00 017.48 21.65 564.01 43.35 646.49 000.00 27.07 -1,667,8 -9 加：会计政策变更 09.59 前期差错更正 其他 160,000, 466,513, 49,561,9 143,949, 10,179,1 830,203, 120,000, 56,923,0 38 二、本年年初余额 000.00 017.48 21.65 564.01 43.35 646.49 000.00 17.48 三、本年增减变动金额（减 12,188,5 81,838,9 1,709,02 95,736,4 40,000,0 409,590, 10 少以“-”号填列） 00.28 69.85 8.65 98.78 00.00 000.00 142,027, 3,381,02 145,408, （一）净利润 470.13 8.65 498.78 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 142,027, 3,381,02 145,408, 上述（一）和（二）小计 470.13 8.65 498.78 （三）所有者投入和减少 40,000,0 409,590, 资本 00.00 000.00 40,000,0 409,590, 1．所有者投入资本 00.00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 12,188,5 -60,188, -1,672,0 -49,672, 10 （四）利润分配 00.28 500.28 00.00 000.00 12,188,5 -12,188, 10 1．提取盈余公积 00.28 500.28 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -48,000, -1,672,0 -49,672, 的分配 000.00 00.00 000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 160,000, 466,513, 61,750,4 225,788, 11,888,1 925,940, 160,000, 466,513, 49 四、本期期末余额 000.00 017.48 21.93 533.86 72.00 145.27 000.00 017.48 广州市广百股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与上年相比本年增加合并单位 1 家，原因为：新成立子公司。 广州市广百股份有限公司 董事长： 二〇〇九年二月二十六日 35