宇通客车(600066)2004年年度报告摘要

郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事路法尧先生因公差在外，未能出席本次董事会，全权委托汤玉祥先生代为做出同 意的表决。 1.3、北京中洲光华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长汤玉祥先生，总经理吴项林先生，总会计师兼财务中心主任朱中霞女士声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宇通客车 股票代码 600066 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 郑州市高新技术产业开发区重阳街 70 号 办公地址 郑州市南郊十八里河宇通工业园 邮政编码 450016 公司国际互联网网址 http：//www.yutong.com 电子信箱 info@yutong.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐建生 于莉 联系地址 郑州市南郊十八里河宇通工业园 郑州市南郊十八里河宇通工业园 电话 0371—6806316 0371－6899008 传真 0371－6899123 0371－6899123 电子信箱 sbd@yutong.com sbd@yutong.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 394,908.87 325,364.97 21.37 268,504.94 利润总额 19,633.65 18,442.52 6.46 17,155.91 净利润 14,368.36 12,825.46 12.03 10,405.80 扣除非经常性损益的净利润 14,839.33 12,524.82 18.48 12,057.32 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 260,049.21 233,490.56 11.37 173,327.94 股东权益 119,571.86 110,294.40 8.41 95,844.76 经营活动产生的现金流量净额 43,674.76 13,107.66 233.20 27,362.79 第 1 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.70 0.94 -25.38 0.7611 净资产收益率(%) 12.02 11.63 0.39 10.86 扣除非经常性损益的净利润的 12.41 11.36 1.05 12.58 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 2.13 0.96 121.88 2.00 净额 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 5.8303 8.067 -27.73 7.01 调整后的每股净资产 5.8296 8.065 -27.72 7.007 说明： 1、经营活动产生的现金流量较上年大幅增加的主要原因系报告期公司销售收入增长 21%，并有 效控制了应收账款的增幅所致。 2、每股经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加的原因同上。 3、每股收益较上年降低 25.38％的主要原因系报告期内公司实施了每 10 股转增 5 股的资本公积 金转增股本方案所致。 4、每股净资产较上年降低 27.73％的主要原因同上。 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -599,824.27 各种形式的政府补贴 1,930,000.00 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产盘 -11,672,265.31 盈、盘亏损益 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -923,612.49 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,420,088.26 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -11,631.94 所得税影响数 3,147,610.45 合计 -4,709,635.30 说明： 其它非经常性损益项目为少数股东损益 11,631.94 元。 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 28,700,000 14,350,000 14,350,000 43,050,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 14,300,520 7,150,260 7,150,260 21,450,780 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 43,000,520 21,500,260 21,500,260 64,500,780 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 93,723,141 46,861,571 46,861,571 140,584,712 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 93,723,141 46,861,571 46,861,571 140,584,712 三、股份总数 136,723,661 68,361,831 68,361,831 205,085,492 第 3 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,757 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 或外资股 数量 通） 东） 郑州宇通集团有限责任公司 15,293,300 38,793,300 18.92 未流通 法人股东 中原信托投资有限公司 5,969,160 17,907,480 8.73 未流通 法人股东 中国公路车辆机械总公司 2,600,000 7,800,000 3.80 未流通 法人股东 中国工商银行－裕元证券投资基金 6,242,100 3.04 已流通 未知 中国工商银行－安信证券投资基金 6,066,666 2.96 已流通 未知 中国工商银行－银河银泰理财分红证券 5,733,442 2.80 已流通 未知 投资基金 兴业证券股份有限公司 5,211,988 2.54 已流通 未知 中国工商银行－博时精选股票证券投资 4,541,886 2.21 已流通 未知 基金 交通银行－海富通精选证券投资基金 4,400,000 2.15 已流通 未知 丰和价值证券投资基金 3,900,664 1.90 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） 中国工商银行－裕元证券投资基金 6,242,100 A股 中国工商银行－安信证券投资基金 6,066,666 A股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 5,733,442 A股 兴业证券股份有限公司 5,211,988 A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 4,541,886 A股 交通银行－海富通精选证券投资基金 4,400,000 A股 丰和价值证券投资基金 3,900,664 A股 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 3,668,255 A股 华夏成长证券投资基金 3,369,574 A股 全国社保基金一零二组合 3,204,438 A股 前十名流通股东中，裕元证券投资基金和博时精选股票证券投资基金 同系博时基金管理有限公司管理；其它股东之间未知是否存在关联关系， 上述股东关联关系或一致行动的说明 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：郑州宇通集团有限责任公司 法人代表：路法尧 注册资本：14,600 万元人民币 成立日期：1999 年 6 月 22 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、技术服务、汽车零配件的销售、客车零部件的生产与销 售。 郑州宇通集团有限责任公司系有限责任公司，其控股股东为上海宇通创业投资有限公司，该公司 法定代表人为汤玉祥先生，成立日期为 2001 年 3 月 1 日，注册资本人民币 16,453.8 万元，主要经营 第 4 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 范围为对工业、农业、高新科技产业、房地产业、教育产业的投资，资产经营与管理（非金融业 务），企业购并重组，企业形象策划（除广告业务），财务咨询等。 上海宇通创业投资有限公司的控股股东为汤玉祥等 21 名自然人。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 公司控股股东无变更情况，实际控制人变更为汤玉祥等 21 名自然人。主要系上海宇通创业投资 有限公司与郑州宇通发展有限公司共同收购郑州宇通集团有限责任公司股权，从而导致间接收购我公 司事宜于 2004 年 12 月 7 日完成，有关《收购报告书》分别刊登于《上海证券报》、《中国证券报》 和《证券日报》。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 汤玉祥先生 20 名自然人 24.31% 48.95% 上海宇通创业投资有限公司 90％ 90％ 10％ 郑州宇通集团有限责任公司 郑州宇通发展有限公司 18.92％ 郑州宇通客车股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 公司以资本公积金每 汤玉祥 董事长 男 51 2002-03-30～2005-03-30 112,633 168,950 10 股转增 5 股 公司以资本公积金每 孟宪欣 副董事长 男 67 2002-03-30～2005-03-30 5,000 7,500 10 股转增 5 股 公司以资本公积金每 路法尧 董事 男 64 2002-03-30～2005-03-30 59,361 89,042 10 股转增 5 股 公司以资本公积金每 吴项林 董事、总经理 男 39 2002-03-30～2005-03-30 33,648 50,472 10 股转增 5 股 公司以资本公积金每 齐建钢 董事 男 52 2002-03-30～2005-03-30 10,000 15,000 10 股转增 5 股 公司以资本公积金每 鲁照贤 董事、工会主席 男 48 2002-03-30～2005-03-30 33,648 50,472 10 股转增 5 股 徐兴恩 独立董事 男 43 2002-03-30～2005-03-30 耿明斋 独立董事 男 53 2002-03-30～2005-03-30 范 健 独立董事 男 48 2002-03-30～2005-03-30 公司以资本公积金每 范群生 监事会召集人 男 58 2002-03-30～2005-03-30 10,000 15,000 10 股转增 5 股 刘 哲 监事 女 48 2002-03-30～2005-03-30 牛 波 监事 男 32 2002-03-30～2005-03-30 于河波 监事 男 31 2002-03-30～2005-03-30 第 5 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 祝 捷 监事 女 27 2002-03-30～2005-03-30 公司以资本公积金每 裴天义 副总经理 男 59 2002-03-30～2005-03-30 33,648 50,472 10 股转增 5 股 王献成 副总经理 男 39 2002-03-30～2005-03-30 公司以资本公积金每 朱中霞 总会计师 女 46 2002-03-30～2005-03-30 5,000 7,500 10 股转增 5 股 公司以资本公积金每 徐建生 总工程师、董秘 男 41 2002-03-30～2005-03-30 39,775 59,663 10 股转增 5 股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 路法尧 郑州宇通集团有限责任公司 董事长 2002-06～2005-06 是 齐建钢 郑州宇通集团有限责任公司 董事、总经理 2002-06～2002-06 是 汤玉祥 郑州宇通集团有限责任公司 董事 2002-06～2002-06 否 吴项林 郑州宇通集团有限责任公司 董事 2002-06～2002-06 否 鲁照贤 郑州宇通集团有限责任公司 董事 2002-06～2002-06 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 5,930,720.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 2,640,000.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,840,000.00 独立董事津贴 150,000.00 独立董事其他待遇 据实报销参与公司管理的费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 孟宪欣，刘哲 报酬区间 人数 50 万以上 3 30 万－50 万 6 10 万－30 万 2 10 万以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、2004 年度，公司在原材料价格不断攀升、行业竞争更加激烈及宏观经济调控的不利影响下， 紧抓生产和销售，努力控制成本费用。截止报告期末，累计生产客车 14,459 辆，销售客车 14,584 辆，实现销售收入 394,908.87 万元，净资产收益率 12.02％，超额完成了年初制定的目标。 2、2004 年 2 月 18 日，我公司与德国曼公司合资设立的猛狮客车有限公司新厂区落成并投入使 用，报告期内由于欧元汇率上升导致公司成本增加、加上行业竞争的加剧，直接导致公司亏损。2005 年，猛狮公司将加大市场开发力度，努力提高国产化率，提升企业的竞争能力和营运能力，争取实现 扭亏为盈。 3、建立了独立的城市客车销售体系，初步打开了城市客车的市场；截止报告期末，累计销售城 市客车 1,248 辆。 4、海外市场拓展初见成效，本年度完成 505 万美元的出口额。预计 2005 年公司产品出口额将进 一步提高。 5、2004 年 3 月 10 日，国家发改委、财政部、海关总署、税务总局联合发 2004 年第 15 号公 告，我公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，这也是客车行业内唯一的一家国家级技术中心。 按照有关规定，国家级技术中心在科研方面将享受有关进口税收优惠政策。 第 6 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 6、报告期内，公司八个售后服务中心的投入使用和公司整体的对外形象宣传，进一步提高了公 司在客户中的满意度和行业的知名度，有力的支持了公司产品的销售。公司品牌建设的日益完善，为 公司的战略发展奠定了良好的基础。 6.2 主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收 分产品 主营业务收入 入成本 主营业务利润 毛利率％ 旅游及公路客车 352,144.54 291,989.63 58,922.95 17.08 公交客车 38,371.74 33,028.66 5,206.18 13.92 特种车 3,846.77 3,364.54 482.22 12.54 底盘销售 15,063.39 13,865.79 1,197.60 7.95 其中:关联交易 5,083.44 / 187.85 / 合计 409,426.44 / 65,808.95 / 内部抵消 14,517.57 / -73.6 / 合计 394,908.87 / 65,882.55 / 其中：报告期内上市公司向控股子公司及关联方销售产品的关联交易总金额 50,834,427.60 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减% 中国 405,611.04 21.46 其它国家 3,815.40 1,985.26 其中:关联交易 5,083.44 / 合计 409,426.44 22.53 内部抵消 14,517.57 / 合计 394,908.87 21.37 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,096,962,490.23 占采购总额比重(%) 30.85 前五名销售客户销售金额合计 475,109,256.89 占销售总额比重(%) 12.03 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 已累计使用募集 募集资金总额 222,233,882.24 204,545,102.81 资金总额 是否变更 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 进度 宇通客车技术中心项目 75,286,272.42 否 57,597,492.99 是 猛狮客车有限公司项目 75,000,000.00 否 79,149,388.85 是 宇通客车销售服务中心项目 71,947,609.82 是 71,989,630.89 是 合计 222,233,882.24 / 208,736,512.73 / 未达到计划进度和预计收益 无 的说明（分具体项目） 根据 2004 年第二次临时股东大会决议：将销售服务中心项目尚未使 变更原因及变更程序说明 用的募集资金及发行费用节约资金共计 3,650.63 万元，变更投资到 （分具体项目） 宇通客车技术中心项目。详细请参见 2004 年 9 月 14 日上海证券 报、中国证券报、证券日报。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 宇通客车销售服务中心 猛狮客车有限公司 71,947,609.82 71,989,630.89 是 合计 / / 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 东食堂（松园餐厅） 758.64 已投入使用 解决了员工的就餐 空调装配车间 479.00 已投入使用 ，尚未决算 有效地提高了产品外饰效果 污水处理站 157.00 已投入使用 ，尚未决算 解决污水处理难的问题 仓储大棚 144.58 已投入使用 减少了露天存放仓储物资的损害 合计 1,539.22 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中洲光华会计师事务所有限公司审计确认，公司二 OO 四年度实现净利润为 143,683,639.98 元，提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金后可分配利润为 122,131,093.98 元，加上年度结存可 分配利润 166,447,519.40 元，实际可分配利润为 288,578,613.38 元。 拟以二 OO 四年末总股份 205,085,492 股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发 102,542,746 元。剩余未分配利润 186,035,867.38 元，滚存下年度分配；并拟以资本公积金转增股 本，每 10 股转增 3 股。 第 8 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16.1 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 ％ 额的比例％ 郑州宇通发展有限公司 24,796.19 6.97 兰州宇通客车有限公司 13,323.89 3.75 重庆宇通客车有限公司 22,342.72 6.28 郑州科林车用空调有限公司 14,688.89 4.13 兰州兰宇汽车销售有限公司 4,917.80 1.25 合计 4,917.80 1.25 75,151.69 21.13 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 徐兴恩 6 6 耿明斋 6 6 范健 6 6 报告期内，三名独立董事勤勉尽责，全部出席或参与了公司召开的六次董事会，并对所议事项进 行了独立客观的判断，对每次董事会的所议事项发表了明确的独立意见和建议；并积极参与了公司日 第 9 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 常重大事务的决策，审核公司的财务报告，对公司董事会的有效决策起到了积极作用，切实维护了公 司及股东的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为：公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用和关联交易符合相关法律法规及本 公司章程的有关规定。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，注册会计师陈启勇、胡丽娟 签字出具了中洲光华（2005）股审字第 002 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 公司本期将控股子公司郑州绿都置业有限公司纳入合并报表的范围。 郑州宇通客车股份有限公司董事会 二〇〇五年一月二十九日 第 10 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 金额单位:人民币元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 资产 注释 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 1 554,133,671.29 540,158,032.45 516,861,673.04 493,066,835.28 短期投资 2 15,000,000.00 70,000,000.00 应收票据 3 157,900,900.50 155,145,900.50 306,087,680.00 305,426,180.00 应收股利 应收利息 应收账款 4/a 199,888,010.51 199,674,506.28 172,831,023.12 170,260,856.55 其它应收款 5/b 51,701,407.37 51,504,944.91 52,067,159.96 53,911,212.78 预付账款 6 65,769,895.59 59,127,904.67 80,478,100.52 68,686,137.84 应收补贴款 存货 7 837,121,705.61 539,403,701.01 557,605,124.83 519,593,032.74 待摊费用 8 42,003.67 34,999.97 40,773.39 34,999.97 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 1,881,557,594.54 1,615,049,989.79 1,685,971,534.86 1,610,979,255.16 长期投资 长期股权投资 9/c 60,780,691.92 244,428,892.15 29,631,930.22 80,380,342.66 长期债权投资 10 8,000,000.00 8,000,000.00 长期投资合计 68,780,691.92 252,428,892.15 29,631,930.22 80,380,342.66 固定资产 固定资产原价 11 827,368,910.30 803,364,374.49 716,480,204.69 701,083,695.63 减：累计折旧 11 315,126,270.92 313,018,447.19 235,177,090.79 234,846,213.80 固定资产净值 512,242,639.38 490,345,927.30 481,303,113.90 466,237,481.83 减：固定资产减值准备 16,297,380.90 16,297,380.90 16,422,587.36 16,422,587.36 固定资产净额 495,945,258.48 474,048,546.40 464,880,526.54 449,814,894.47 工程物资 在建工程 12 45,223,830.55 45,223,830.55 71,025,585.22 68,111,346.22 固定资产清理 固定资产合计 541,169,089.03 519,272,376.95 535,906,111.76 517,926,240.69 无形资产及其它资产： 无形资产 13 108,878,108.99 87,049,268.43 83,209,351.86 59,614,135.35 长期待摊费用 14 106,666.67 106,666.67 186,666.67 186,666.67 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 108,984,775.66 87,155,935.10 83,396,018.53 59,800,802.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,600,492,151.15 2,473,907,193.99 2,334,905,595.37 2,269,086,640.53 法定代表人：汤玉祥 总会计师：朱中霞 会计机构负责人：朱中霞 第 11 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 金额单位：人民币元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 负债和股东权益 注释 合 并 母公司 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 15 47,500,000.00 20,000,000.00 140,219,495.00 125,219,495.00 应付票据 16 244,325,150.41 238,212,531.91 226,536,100.18 206,099,490.08 应付账款 17 759,350,974.79 752,368,458.50 609,186,475.97 583,178,750.87 预收账款 18 78,420,574.10 78,142,484.91 51,471,552.32 51,471,552.32 应付工资 19 5,426,058.37 5,415,058.37 3,566,692.10 3,566,692.10 应付福利费 32,566,263.13 32,520,477.04 39,979,758.89 39,979,758.89 应付股利 1,417,320.00 1,417,320.00 应交税金 20 30,012,613.83 39,077,324.05 39,294,470.75 41,681,080.50 其它应交款 21 7,017,661.29 7,017,038.60 7,039,043.07 7,039,043.07 其它应付款 22 105,625,737.95 103,246,370.42 58,862,527.50 54,950,552.57 预提费用 23 72,083.75 17,010.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 1,310,317,117.62 1,275,999,743.80 1,177,590,445.78 1,114,603,735.40 长期负债： 长期借款 24 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 25 2,188,900.00 2,188,900.00 1,538,900.00 1,538,900.00 其它长期负债 长期负债合计 2,188,900.00 2,188,900.00 51,538,900.00 51,538,900.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,312,506,017.62 1,278,188,643.80 1,229,129,345.78 1,166,142,635.40 少数股东权益 92,267,583.34 2,832,244.46 股东权益 股本 26 205,085,492.00 205,085,492.00 136,723,661.00 136,723,661.00 减：已归还投资 股本净额 205,085,492.00 205,085,492.00 136,723,661.00 136,723,661.00 资本公积 27 592,215,680.11 592,215,680.11 656,797,141.63 656,797,141.63 盈余公积 28 109,838,764.70 109,838,764.70 88,286,218.70 88,286,218.70 其中：法定公益金 33,782,962.79 33,782,962.79 26,598,780.79 26,598,780.79 未分配利润 29 288,578,613.38 288,578,613.38 221.136.983.80 221.136.983.80 其中:拟分配现金股利 102,542,746.00 102,542,746.00 54,689,464.40 54,689,464.40 股东权益合计 1,195,718,550.19 1,195,718,550.19 1,102,944,005.13 1,102,944,005.13 负债和股东权益总计 2,600,492,151.15 2,473,907,193.99 2,334,905,595.37 2,269,086,640.53 法定代表人：汤玉祥 总会计师： 朱中霞 会计机构负责人：朱中霞 第 12 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 金额单位:人民币元 2004 年度 2003 年度 项 目 注释 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 30/d 3,949,088,707.25 3,943,630,592.74 3,253,649,665.41 3,249,925,601.33 减：主营业务成本 30/d 3,276,574,385.25 3,283,828,250.32 2,658,677,990.24 2,663,477,540.20 主营业务税金及附加 31 13,688,847.07 13,688,847.07 12,766,571.56 12,766,571.56 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 658,825,474.93 646,113,495.35 582,205,103.61 573,681,489.57 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 32 23,854,030.29 23,244,344.57 6,472,701.79 6,548,501.74 减：营业费用 241,528,132.36 238,885,985.70 193,566,859.59 191,663,618.49 管理费用 240,598,845.02 220,672,096.83 207,612,352.59 199,095,304.68 财务费用 33/e 4,840,514.22 1,731,481.00 803,011.00 2,083,700.08 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 195,712,013.62 208,068,276.39 186,695,582.22 187,387,368.06 加：投资收益（损失以“-”号填列） 34/f 2,186,545.80 -10,000,691.20 -486,358.50 -1,092,970.98 补贴收入 191,000.00 191,000.00 营业外收入 35 1,274,201.47 1,267,018.47 1,324,571.76 1,321,853.94 减：营业外支出 36 2,836,218.46 2,825,874.44 3.299,565.56 3,299,565.56 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 196,336,542.43 196,508,729.22 184,425,229.92 184,507,685.46 减：所得税 52,825,089.24 52,825,089.24 56,253,097.40 56,253,097.40 少数股东损益 -172,186.79 -82,455.54 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 143,683,639.98 143,683,639.98 128,254,588.06 128,254,588.06 补充资料： 项 目 注释 本年发生数 上年发生数 出售、处置部门或被投资单位所得收益 38,580.23 180,293.09 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 法定代表人：汤玉祥 总会计师：朱中霞 会计机构负责人：朱中霞 第 13 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 2004年度 金额单位:人民币元 项 目 注释 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,169,653,085.05 5,219,324,075.27 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 7,729,755.13 6,640,058.46 现金流入小计 5,177,382,840.18 5,225,964,133.73 购买商品、接受劳务支付的现金 4,025,540,385.80 3,884,802,036.89 支付给职工以及为职工支付的现金 204,829,289.78 200,947,793.36 支付的各项税费 212,589,326.86 212,030,070.39 支付的其它与经营活动有关的现金 37 297,676,239.10 288,642,771.18 现金流出小计 4,740,635,241.54 4,586,422,671.82 经营活动产生的现金流量净额 436,747,598.64 639,541,461.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 410,000.00 取得投资收益所收到的现金 840,000.00 840,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收到的现金 855,866.49 855,866.49 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,105,866.49 1,695,866.49 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 119,919,564.31 114,583,891.97 投资所支付的现金 80,200,000.00 264,650,080.24 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 200,119,564.31 379,233,972.21 投资活动产生的现金流量净额 -198,013,697.82 -377,538,105.72 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 3,246,806.65 借款所收到的现金 67,500,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 70,746,806.65 偿还债务所支付的现金 210,219,495.00 155,219,495.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,500,375.70 59,851,746.33 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 272,719,870.70 215,071,241.33 筹资活动产生的现金流量净额 -201,973,064.05 -215,071,241.33 四、汇率变动对现金的影响 -309,702.10 159,082.31 五、现金及现金等价物净增加额 36,451,134.67 47,091,197.17 法定代表人：汤玉祥 总会计师：朱中霞 会计机构负责人：朱中霞 第 14 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 2004年度 金额单位:人民币元 补充资料 注释 合 并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 143,683,639.98 143,683,639.98 加：少数股东损益 -172,186.79 计提的资产减值准备 -2,182,648.71 -9,008,024.65 固定资产折旧 82,569,480.35 80,792,533.61 无形资产摊销 5,623,071.44 3,701,686.23 长期待摊费用摊销 80,000.00 80,000.00 待摊费用减少（减：增加） -1,230.28 预提费用增加（减：减少） 1,890.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益） 638,404.50 638,404.50 固定资产报废损失 财务费用 6,756,477.14 3,585,879.62 投资损失（减：收益） -2,186,545.80 10,000,691.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -186,714,182.52 -9,430,687.17 经营性应收项目的减少（减：增加） 164,912,341.56 142,436,625.59 经营性应付项目的增加（减：减少） 223,739,087.77 273,060,713.00 其它 经营活动产生的现金流量净额 436,747,598.64 639,541,461.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其它 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 554,133,671.29 540,158,032.45 加：现金等价物期末余额 减：现金的期初余额 516,861,673.04 493,066,835.28 减：现金等价物的期初余额 减：首次合并子公司现金及现金等价物期初余额 820,863.58 现金及现金等价物净增加额 36,451,134.67 47,091,197.17 法定代表人：汤玉祥 总会计师：朱中霞 会计机构负责人：朱中霞 第 15 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润表附表 利润分配表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 金额单位:人民币元 2004 年度 2003 年度 项 目 注释 合 并 母公司 合 并 母公司 一、净利润 143,683,639.98 143,683,639.98 128,254,588.06 128,254,588.06 加：年初未分配利润 221,136,983.80 221,136,983.80 112,120,583.95 112,120,583.95 其它转入 二、可供分配的利润 364,820,623.78 364,820,623.78 240,375,172.01 240,375,172.01 减：提取法定盈余公积 14,368,364.00 14,368,364.00 12,825,458.81 12,825,458.81 提取法定公益金 7,184,182.00 7,184,182.00 6,412,729.40 6,412,729.40 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 343,268,077.78 343,268,077.78 221,136,983.80 221,136,983.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 54,689,464.40 54,689,464.40 转作资本（股本）的普通股股 利 四、未分配利润 288,578,613.38 288,578,613.38 221,136,983.80 221,136,983.80 法定代表人：汤玉祥 总会计师：朱中霞 会计机构负责人：朱中霞 全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 2004年度 金额单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 55.10% 57.78% 3.21 3.21 营业利润 16.37% 17.16% 0.95 0.95 净利润 12.02% 12.60% 0.70 0.70 扣除非经常性损益后的净利润 12.41% 13.01% 0.72 0.72 法定代表人：汤玉祥 总会计师：朱中霞 会计机构负责人：朱中霞 第 16 页 共 17 页 郑州宇通客车股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表附表 资产减值准备明细表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 2004年度 金额单位:人民币元 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 因资产价值 其它原因转出 年末余额 合计 回升转回数 数 一、坏账准备合计 13,134,466.24 1,237,439.55 14,371,905.79 其中：应收账款 9,903,372.02 1,123,669.02 11,027,041.04 其它应收款 3,231,094.22 113,770.53 3,344,864.75 二、短期投资跌价准备合 计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 58,548,961.31 2,667,358.18 6,087,446.44 6,087,446.44 55,128,873.05 其中：库存商品 8,809,524.39 2,275,067.35 11,084,591.74 原材料 49,739,436.92 6,087,446.44 6,087,446.44 43,651,990.48 在产品 392,290.83 392,290.83 四、长期投资跌价准备合 计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合 16,422,587.36 125,206.46 125,206.46 16,297,380.90 计 其中：房屋建筑物 3,166,129.37 3,166,129.37 机器设备 12,724,566.46 66,302.69 66,302.69 12,658,263.77 运输工具 531,891.53 58,903.77 58,903.77 472,987.76 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：汤玉祥 总会计师：朱中霞 会计机构负责人：朱中霞 第 17 页 共 17 页