保变电气(600550)天威保变2003年年度报告

保定天威保变电气股份有限公司 二 00 三年年度报告 天威保变 2003 年年度报告 重 要 提 示 一、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本公司董事长丁强先生、总经理边海青先生、财务 总监和财务机构负责人齐战胜先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 第1页 天威保变 2003 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介 ………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要 ………………………………4 三、股本变动及股东情况 ……………………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………8 五、公司治理结构 ……………………………………………10 六、股东大会简介 ……………………………………………11 七、董事会报告 ………………………………………………13 八、监事会报告 ………………………………………………21 九、重要事项 …………………………………………………22 十、财务报告 …………………………………………………25 十一、备查文件目录 …………………………………………71 第2页 天威保变 2003 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 保定天威保变电气股份有限公司 公司法定英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD （二）公司法定代表人：丁强 （三）公司董事会秘书：张继承 联系地址：河北省保定市天威西路 318 号 联系电话：（0312）3252455 传 真：（0312）3230382 电子信箱：zh_jicheng@sina.com （四）公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号 公司办公地址：河北省保定市天威西路 318 号 邮政编码：071056 公司网址：http://www.twbb.com/ 公司电子信箱：tzb@twbb.com.cn （五）公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn/ 公司年报备置地点：河北省保定市天威西路 318 号公司投资管理部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天威保变 股票代码：600550 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 28 日 公司变更注册登记日期：2002 年 12 月 2 日 注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号 企业法人营业执照注册号：1300001001342 税务登记号码：130602718358175 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：河北省石家庄裕华西路 158 号 第3页 天威保变 2003 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位:人民币元 利润总额 69 050 221.17 净利润 39 753 502.07 扣除非经常性损益后的净利润 34 370 776.41 主营业务利润 159 528 468.24 其他业务利润 5 000 656.53 营业利润 59 489 102.58 投资收益 9 251 405.07 补贴收入 157 738.85 营业外收支净额 151,974.67 经营活动产生的现金流量净额 106 889 354.01 现金及现金等价物净增减额 44 819 714.26 *注：报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位:人民币元 项 目 金 额 1、营业外收支净额 151 974.67 2、短期投资收益 3 073 972.00 3、委托理财投资收益 4 807 972.22 4、所得税影响数 2 651 193.23 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2002年 本年比 项目 2003年 调整后 调整前 上年增 2001年 减(％) 主营业务收入 652 8 809 872 878.04 652 814 495.28 24.06 611 934 673.43 14 495.28 净利润 39 753 502.07 32 862 659.81 33 203 912.68 20.97 44 061 387.93 总资产 1 824 462 566.66 1 639 369 120.98 1 639 499 311.71 11.29 1 472 546 623.22 股东权益（不含少数 910 893 394.30 870 565 142.32 870 906 395.19 4.63 837 154 108.32 股东权益） 全面摊薄每股收益 0.12 010 0.10 20.00 0.20 加权平均每股收益 0.12 010 0.10 20.00 0.20 扣除非经常性损益后 0.10 0.10 0.10 0.00 0.19 的每股收益 第4页 天威保变 2003 年年度报告 每股净资产 2.76 2.64 2.64 4.55 3.81 调整后的每股净资产 2.73 2.60 2.61 5.00 3.80 每股经营活动产生的 0.32 0.17 0.17 88.24 0.28 现金流量净额 净资产收益率（%） 4.36 3.77 3.81 0.59 5.26 扣除非经常性损益后 净资产收益率(加 3.86 3.72 3.83 0.14 5.34 权)% (三)报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 盈余公积 股本 资本公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 目 期 初 330 000 000 484 674 941.02 21 014 561.05 7 004 853.70 34 875 640.25 870 565 142.32 数 本 期 0 574 749.91 7 369 657.99 2 456 552.66 32 383 844.08 40 328 251.98 增 加 本 期 0 减 少 期 末 330 000 000 485 249 690.93 28 384 219.04 9 461 406.36 67 259 484.33 910 893 394.30 数 变 动 本年度实现 本年度利润增 股权投资准备 本年计提 本年计提 原 利润 加及股利分配 因 三、股本变动及股东情况 (一)、股本变动情况 1.股份变动情况表： 第5页 天威保变 2003 年年度报告 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次 本次变动增减（＋，－） 变动前 变动后 配 公积金 其 送股 增发 小计 股 转股 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 240000000 240000000 其中： 国家持有股份 207900000 207900000 境内法人持有股份 32100000 32100000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 240000000 240000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90000000 90000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 90000000 90000000 三、股份总数 330000000 330000000 2. 股票发行与上市情况 (1) 经中国证券监督管理委员会证监发字[2001]1 号文核准，天威保变于 2001 年 1 月 12 日采用上网定价发行方式向社会公开发行每股面值 1.00 元的人民币普 通股 6000 万股，每股发行价为人民币 9.10 元，本次股票发行后，本公司股份总 数由 16000 万股增至 22000 万股。2001 年 2 月 28 日本公司股票在上海证券交易 所挂牌交易，股票简称“天威保变”，股票代码“600550”。公司总股本 22000 万股， 可流通股本 6000 万股。 (2) 2002 年 5 月 17 日，本公司实施 2001 年度利润分配方案，以 2001 年 12 月 31 日总股本 22000 万股为基数向全体股东每 10 股送 2 股转增 3 股，新增可流 通股份于 2002 年 5 月 20 日上市交易。实施本次送红股及资本公积金转增股本方 案后，公司总股本由 22000 万股增至 33000 万股。 (二) 股东情况 1．本公司报告期末股东总数为 35756 户。 2．主要股东持股情况 第6页 天威保变 2003 年年度报告 截止 2003 年 12 月 31 日,公司前 10 名股东持股情况： 年度内股 持股 质押或 序 年末 股东名称 份增减 比例 持股类别 冻结情 号 持股数 （+/-） (%) 况 1 保定天威集团有限公司 0 207900000 63.00 国家股 无 2 保定惠源咨询服务有限公司 0 29175000 8.84 法人股 无 3 联合证券有限责任公司 不详 2223499 0.67 流通股 不详 4 乐凯胶片股份有限公司 0 975000 0.30 法人股 无 5 河北宝硕集团有限公司 0 975000 0.30 国有法人股 无 6 保定天鹅股份有限公司 0 975000 0.30 法人股 无 上海市企业年金发展中心东 7 不详 459450 0.14 流通股 不详 方平衡 8 李美香 不详 396850 0.12 流通股 不详 9 康俊杰 不详 361725 0.11 流通股 不详 10 胡春俭 不详 310900 0.09 流通股 不详 注：a. 公司前十名股东中第 1、2、4、5、6 位为公司发起人股东，不存在 关联关系，其所持股份无质押和冻结,也不是一致行动人。 b. 公司前十名股东中第 3、7、8、9、10 位为流通股股东，公司未知其关联 关系，或是否属于一致行动人。 截止 2003 年 12 月 31 日,公司前 10 名流通股股东持股情况 年度内 种类（A、B、 质押或 序 年末 持股比例 股东名称 股份增 H 股或其他） 冻结情 号 持股数 (%) 减（+/-） 况 1 联合证券有限责任公司 不详 2223499 0.67 A股 不祥 上海市企业年金发展中 A股 2 不详 459450 0.14 不详 心东方平衡 3 李美香 不详 396850 0.12 A股 不详 4 康俊杰 不详 361725 0.11 A股 不详 5 胡春俭 不详 310900 0.09 A股 不详 6 洪礼兴 不详 278841 0.08 A股 不详 7 黄隆华 不详 215850 0.07 A股 不详 8 冯建勇 0 191542 0.06 A股 不详 9 李红菊 不详 184000 0.06 A股 不详 10 兴和证券投资基金 0 173655 0.05 A股 不详 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 3．公司控股股东情况介绍 控股股东名称：保定天威集团有限公司 法定代表人：丁强 成立日期：1991 年 1 月 9 日 注册资本：贰亿柒仟万元人民币 公司类别：有限责任公司（国有独资） 第7页 天威保变 2003 年年度报告 经营范围：变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企 业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术进口，本企业中外合资经营、 合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件加工、来件装配业务， 承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加 工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、 销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、 材料出口；对外派谴实施上述境外工程所需的劳务人员。汽车货运，装卸搬运货 物，管道、设备安装，住宿、浴池、理发，中餐、非酒精饮品零售（只限有经营 资格的分支机构经营）。 4．公司控股股东的实质控制人情况： 保定天威集团有限公司是保定市政府授权的国有资产经营单位。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员情况 1．基本情况 性 持股数(股) 姓 名 年龄 职务 任期起止日期 别 期初数 期末数 丁 强 男 49岁 董事长 2002.9.28-2005.9.28 0 0 张金琢 男 54岁 副董事长 2002.9.28-2005.9.28 0 0 边海青 男 35岁 副董事长、总经理 2002.9.28-2005.9.28 0 0 赵德旺 男 60岁 董事 2002.9.28-2005.9.28 0 0 景崇友 男 40岁 董事、常务副总经理 2002.9.28-2005.9.28 0 0 张喜乐 男 39岁 董事、总工程师 2002.9.28-2005.9.28 0 0 王世定 男 59岁 独立董事 2002.9.28-2005.9.28 0 0 徐国祥 男 43岁 独立董事 2002.9.28-2005.9.28 0 0 杨国旺 男 51岁 独立董事 2003.7.18-2005.9.28 0 0 张立明 男 49岁 监事会主席 2003.4.25-2005.9.28 0 0 杨明进 男 39岁 监事 2002.9.28-2005.9.28 0 0 于长泳 男 38岁 监事 2002.9.28-2005.9.28 0 0 齐战胜 男 57岁 财务总监 2002.9.28-2005.9.28 0 0 夏 巍 男 44岁 副总经理 2002.9.28-2005.9.28 0 0 郭爱华 男 45岁 副总经理 2002.9.28-2005.9.28 0 0 利玉海 男 43岁 副总经理 2002.9.28-2005.9.28 0 0 张继承 男 35岁 董事会秘书 2002.9.28-2005.9.28 0 0 第8页 天威保变 2003 年年度报告 说明：董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： 1）董事长丁强先生在本公司控股股东保定天威集团有限公司任董事长； 2）副董事长张金琢先生在本公司控股股东保定天威集团有限公司任副董事 长； 3）董事赵德旺先生在本公司控股股东保定天威集团有限公司任董事；是本 公司第二大股东保定惠源咨询服务有限公司法定代表人。 4）监事杨明进先生在本公司控股股东保定天威集团有限公司之关联单位保 定天威电气设备结构有限公司任总经理。 2. 年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据。 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司经营绩效考核制度发放， 经董事会审议通过后实施。 报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共16人在公司 领取报酬，其报酬总额为1323215.4元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 332452.8元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为332452.8元，公 司有三名独立董事，其年度报酬总额为240000元，独立董事因履行职责所发生的 交通、食宿费用由本公司承担。在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年度 报酬总额在人民币9万元~14万元的共7人，年度报酬总额在人民币5万元~9万元的 共6人，年度报酬总额在人民币5万元以下的共3人。 不在公司领取报酬的董事、监事共4人：其中董事丁强先生、张金琢先生、 赵德旺先生的报酬在保定天威集团有限公司领取；监事杨明进先生的报酬在保定 天威集团有限公司之关联单位保定天威电气设备结构有限公司领取。 3. 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 （1）报告期内由于退休的原因，王领娣女士辞去公司监事会主席、股东代 表监事的职务。 （2）报告期内由于王领娣女士已到退休年龄，辞去公司监事职务的原因， 公司监事会人数不足3人，经2002年年度股东大会决议，选举张立明先生为公司 股东代表监事，经二届五次监事会审议通过选举张立明先生为监事会主席。 （3）报告期内经2003年第一次临时股东大会决议增补杨国旺先生为公司独 立董事，使独立董事占公司董事人数的1/3。 详见本报告第六、七、八节，股东大会情况简介、董事会报告、监事会报告。 （二）公司员工情况 截止2003年12月31日公司共有在册员工1749人，需由公司承担费用的离退休 职工共计214人。 第9页 天威保变 2003 年年度报告 员 工 构 成 表 按人员结构分类 按教育程度分类 期末 财 研 中技 初中 总人 生产 技术 销售 务 管理 其它 博 本 专 中 究 及高 及以 数 人员 人员 人员 人 人员 人员 士 科 科 专 生 中 下 员 1749 800 270 109 21 133 416 2 50 372 331 161 669 164 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、中国 证监会有关法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法 人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。 1、增选独立董事，完善董事会人员构成 根据中国证监会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的要求，公司董事会审议同意且经股东大会批准，增补杨国旺先生为 公司第二届董事会独立董事。目前，董事会共有 9 名成员，其中独立董事 3 名， 占董事会组成的 1/3。 2、建章立制，从制度上规范公司的运作 (1)公司设立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，制 定了各委员会的实施细则，明确了各专门委员会的人员组成，以健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量。 (2)根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司本着求真务实的态度进行了 自查，并向石家庄特派办递交了自查报告，且经公司董事会审议通过，修订了《公 司章程》、 《董事会议事规则》和《独立董事制度》，以规范公司的对外担保行为， 规避经营风险。 3、规范关联交易，保护中小投资者的利益 报告期内公司与控股股东修订了部分关联交易协议，降低了关联交易数额， 并充分发挥独立董事的决策作用和监事会的监督作用，以促使关联交易规范运 作，维护上市公司的整体利益。 （二）公司独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 要求，公司股东大会新增杨国旺先生为公司独立董事，使独立董事人数占公司董 事人数的 1/3。独立董事认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务， 亲自或委托出席了公司召开的全部董事会会议，对公司高级管理人员聘任及投资 项目等事项发表了独立意见，为公司规范运作和持续发展提供了合理化建议，保 障了董事会决策的科学性和合理性，切实保障了公司利益和广大股东的合法权 第10页 天威保变 2003 年年度报告 益。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、 人员方面： 公司董事、监事及高级管理人员系严格按照《公司法》、《公司章程》的有关 规定选举产生或任命。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等均在 本公司从事专职工作，只在本公司领取报酬。公司的人事及工资管理同控股股东 严格分离。 2、资产方面： 公司产权清晰，拥有独立的生产体系、辅助生产体系及配套设施，公司的固 定资产以及工业产权、商标、专利技术等无形资产均归本公司拥有，同控股股东 不存在相互占用情形。 3、财务方面： 公司拥有独立的财务部门，具备完整、独立的机构设置和财务人员，并按照 《企业会计制度》及相关的财务会计法规建立了一套独立、完整、规范的财务核 算体系和财务管理制度。与控股股东账务独立，单独纳税。 4、机构方面： 公司建立了健全、齐备的法人治理结构，并在运行中逐步规范。公司的股东 大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责，严格按照《公司法》和《公 司章程》的要求，履行相应的职能，运作规范。 5、业务方面： 公司具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力，拥有独立的采购、销 售和制造系统，自主经营，自我发展，与控股股东之间不存在同业竞争，也不对 其进行依赖。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司建立了全员绩效考评和激励机制，通过多层次的目标管理体系，把公司 总体经营目标层层分解落实。公司高级管理人员实行年薪制，由董事会薪酬与考 核委员会提出意见，报董事会批准，实施年度考核。董事会薪酬与考核委员会半 年组织一次考核，年底以年薪标准为基数，根据考核结果兑现奖罚，以激励高级 管理人员做好各项工作，努力完成和超额完成年度经营目标。 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会。 （一）2002 年度股东大会 1、股东大会通知、召集、召开情况 2003 年 3 月 25 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《天威保 变电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告暨召开二 00 二年度股东 大会的通知》。 2003 年 4 月 25 日公司 2002 年度股东大会在公司第五会议室召开，出席会 议的股东及股东代表共三人，代表股份数 23805 万股，占公司总股本 33000 万股 的 72.13%。 2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 会议以记名投票表决方式通过了如下决议： 第11页 天威保变 2003 年年度报告 (1)审议通过了《关于公司 2002 年年度报告正文及其摘要的决议》； (2)审议通过了《关于公司 2002 年度董事会工作报告的决议》； (3)审议通过了《关于公司 2002 年度监事会工作报告的决议》； (4)审议通过了《关于公司 2002 年度财务决算的决议》； (5 审议通过了《关于公司 2003 年度财务预算的决议》； (6)审议通过了《关于公司 2002 年度利润分配预案的决议》 ； (7)审议通过了《关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司 2003 年 度财务审计机构并授权董事会决定其报酬的决议》； (8)审议通过了《关于公司监事人员变动的决议》； (9)审议通过了《关于闲置募集资金用于国债投资的决议》。 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海 证券报》上。 3、选举、更换公司董事、监事情况 因王领娣女士已到退休年龄，故本次股东大会同意王领娣女士辞去公司监事 会主席、股东代表监事的职务，选举张立明先生为公司股东代表监事，聘期自 2003 年 4 月 25 日至 2005 年 9 月 28 日。 （二）2003 年第一次临时股东大会 1、股东大会通知、召集、召开情况 2003 年 6 月 13 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《天威保 变电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开 2003 年第一次临 时股东大会的通知》。 2003 年 7 月 18 日公司 2003 年第一次临时股东大会在公司第五会议室召开， 出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份数 23707.5 万股，占公司总股本 33000 万股的 71.83%。 2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 会议以投票表决方式通过了如下决议： (1)审议通过了《关于设立董事会专门委员会的决议》； (2)审议通过了《关于增补杨国旺先生为公司独立董事的决议》； (3)审议通过了《关于对公司经营者、高级管理人员、部分中层管理人员进 行奖励的决议》。 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 7 月 19 日的《中国证券报》和《上海 证券报》上。 3、选举、更换公司董事、监事情况 本次股东大会同意增补杨国旺先生为公司独立董事。 （三）2003 年第二次临时股东大会 1、股东大会通知、召集、召开情况 2003 年 8 月 26 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《天威保 变电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2003 年第二次 临时股东大会的通知》。 2003 年 9 月 29 日公司 2003 年第二次临时股东大会在公司第五会议室召开， 出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份数 23707.5 万股，占公司总股本 33000 万股的 71.83%。 2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 会议以投票表决方式通过了如下决议： 第12页 天威保变 2003 年年度报告 (1)审议通过了《关于本公司与控股股东修订部分关联交易协议的决议》； (2)审议通过了《否决关于变更募集资金投向的决议》； (3)审议通过了《关于公司支付河北华安会计师事务所有限公司审计费用的 决议》 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 9 月 30 日的《中国证券报》和《上海 证券报》上。 七、董事会报告 （一）报告期内经营情况讨论与分析 公司主导产品为超高压、大容量变压器、互感器与电抗器。2003 年公司全 体员工紧紧围绕 2003 年度经营目标，通过加强内部管理，开拓国际和国内市场， 强化资本运作等，使公司的生产经营、产品质量、合资合作等工作得到了全面的 进步与发展。报告期内，公司主导产品市场竞争激烈，且年初受伊拉克战争、“非 典”疫情等国际、国内形势的影响，公司产品主要原材料变压器油、钢材、有色 金属等上涨幅度较大，使得产品毛利率有所下降。为此，在公司董事会的正确领 导下，公司加大市场开拓力度，加快新产品的研发，加强财务管理和成本费用控 制力度，同时加大资本运作力度，较好地实现了 2003 年各项生产经营目标，取 得了较好的经济效益。2003 年公司实现主营业务收入 809 872 878.04 元，比去年 同期增长 24.06%；实现净利润 39 753 502.07 元，比去年同期增长 20.97%。 （二）报告期内公司的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零 部件的制造与销售；输变电专用设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应 用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外。 公司主营业务收入、主营业务利润按产品及地区的构成情况： (1)产品构成情况： 单位：人民币元 主营业 主营业 毛利率 毛利 务收入 务成本 比上年 分产品 主营业务收入 主营业务成本 率 比上年 比上年 同期增 (%) 同期增 同期增 减(％) 减(％) 减(％) 变压器 618 290 702.27 512 098 511.48 17.18 11.31 13.23 -0.40 吊装带 35 257 631.52 18 094 763.56 48.68 - - - 电抗器 34 198 632.47 29 383 476.67 14.08 - - - 互感器（油浸) 14 365 316.13 11 336 401.72 21.08 26.17 23.16 19.15 互感器(干式) 22 380 518.77 9 410 609.37 57.95 99.04 81.77 53.96 其中：关联交易 89 718 543.38 82 858 341.85 7.65 - - - 第13页 天威保变 2003 年年度报告 公司关联交易定价以市场价为基础，并与保定天威集团有限公司及 关联交易的定 其子公司签订相关的《关联交易协议》，以不高于市场价的价格交 价原则 易。 关联交易必要 公司关联交易的形成主要是由保定天威集团有限公司代理出口公 性、持续性的说 司变压器产品和公司为保菱公司加工零部件所致，预计 2004 年仍 明 将发生。 (2)地区构成情况： 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 1 544 276.58 -89.30 华北 364 308 851.54 57.13 华东 83 927 087.45 50.56 华南 120 191 415.09 -16.18 华中 68 412 661.37 35.77 西南 45 057 736.18 -67.93 西北 80 672 413.84 389.28 出口 45 758 435.99 上年无 合计 809 872 878.04 24.06 (3)报告期内公司主营业务结构及其主营业务盈利能力较前一报告期未发生 重大变化。 2、主要控股及参股公司的经营情况及业绩 (1) 巨力天威吊装带有限公司：该公司主要从事合成纤维吊装带系列产品等 及其配套产品的研发、生产、销售。注册资本 6600 万元。本公司占 49%的股权， 是其第一大股东。截止报告期末其总资产 8747 万元, 2003 年实现主营业务收入 3526 万元，实现净利润 672 万元。 (2)北京天威瑞恒电气有限责任公司：该公司主要从事干式互感器的生产与 销售。注册资本 1000 万元，本公司占 49%的股权，是其第一大股东。截止报告 期末其总资产 6342 万元，2003 年实现主营业务收入 3089 万元，实现净利润 433 万元。 (3)保定天威葆恒投资管理有限公司：该公司主要从事投资管理；项目策划、 咨询；企业形象策划；房地产住处咨询（中介除外）；技术开发、技术转让、技 术服务、技术咨询；自行开发的产品、输变电设备、电工专用设备及配件、计算 机及外围设备销售。注册资本 2800 万元，本公司占 80%的股权。截止报告期末 其总资产 3140 万元, 2003 年实现主营业务收入 215 万元，实现净利润 212 万元。 (4)天威新凯汽车销售贸易有限公司：该公司主要从事汽车（不含小轿车） 及零配件的销售。注册资本 800 万元，本公司占 75%的股权。截止报告期末其总 资产 884 万元，2003 年实现主营业务收入 933 万元，实现净利润 60 万元。 (5) 保定天威新域科技发展有限公司：该公司主要从事计算机应用软件的研 究、开发，信息自动化系统的设计、安装及技术转让、技术服务；输配电及控制 设备的研究、生产及销售；计算机及软件、配件、耗材、办公自动化设备的销售。 第14页 天威保变 2003 年年度报告 注册资本 100 万元，本公司占 70%的股权。截止报告期末其总资产 371 万元，2003 年实现主营业务收入 426 万元，实现净利润 45 万元。 (6)保定天威今三橡胶工业有限公司：该公司主要从事电力电机设备、建筑、 机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品的制造、销售，并提供售后服务。注 册资本 1600 万元，本公司占其 75%的股权。由于此公司于 2003 年 9 月投资设立， 报告期内主要着手厂房的建造、设备的购置工作，尚无主营业务收入。 (7) 保定天威赛利涂层技术有限公司：该公司主要从事涂层产品生产及服 务；PVD（真空等离子物理气相沉积）和纯金刚石涂层技术服务；涂层应用技术 研发和涂层设备、配件、耗材制造及公司相关产品的销售与售后服务。注册资本 8000 万元，本公司占其 55%的股权。由于此公司于 2003 年 9 月投资设立，报告 期内主要着手厂房的建造、设备的购置工作，尚无主营业务收入。 (8) 保定天威英利新能源有限公司：该公司主要从事硅太阳能电池及配套产 品的研制、生产、销售。公司的主要产品为硅片、太阳电池片、太阳电池组件、 太阳能电源系统、光伏电站工程。注册资本 7500 万元,本公司占 49%的股权，是 其第一大股东。截止报告期末其总资产 20988 万元, 2003 年实现主营业务收入 912 万元，实现净利润 0.16 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 44.93%；前五名客户合 计销售额占年度销售总额的 25.15%。 4、在经营中遇到的问题与困难及解决方案 报告期内，变压器产品用主要原材料变压器油、钢材、有色金属及化工产 品等，市场价格均有所上涨，影响了单台产品的制造成本和销售毛利。 为控制采购成本，提高经济效益，公司一方面通过公开竞标等方式，缓解了 原材料涨价对公司的影响。另一方面成立了以财务管理为中心的成本控制管理委 员会，强化成本核算，降低成本费用。 （三）公司报告期内的投资情况 1、募集资金投资情况 （1）募集资金使用情况表： 金额单位：万元 报告期已使用募集 1770.28 资金总额 52347 募集资金总额 已累计使用募集资 44263.94 金总额 是否符合计 承诺投 实际投 产生收益 承诺项目 实际投资项目 划进度和预 资额 入金额 金额 计收益 收购 500kV 变压 收购 500kV 变压器 无法单独 器装配厂房和高 11734.25 装配厂房和高压试 11734.25 是 验大厅 核算 压试验大厅 “九五”超高压输 “九五”超高压输变 变电设备专项 电设备专项 500kV 无法单独 14500 14200 是 500kV 变压器子 变压器子项技术改 核算 项技术改造项目 造项目 第15页 天威保变 2003 年年度报告 500kV 并联电抗 追加“九五”超高压 器技术改造项目 输变电设备专项 无法单独 4190 2986.29 是 500kV 变压器子项 核算 技术改造项目 三峡水利枢纽工 程 左 岸 电 厂 三峡水利枢纽工程 左岸电厂 840MVA/500kV 4100 4100 227 是 840MVA/500kV 变 变压器技术改造 压器技术改造项目 项目 气体绝缘变压器 引进三峡工程水电 无法单独 技术改造项目 5680 站变压器生产关键 2513.80 是 设备技术改造项目 核算 卷铁芯变压器技 年产 3 兆瓦多晶硅 术改造项目 4060 太阳能电池及应用 4060 19.19 是 系统示范项目 新型平衡牵引变 新型平衡牵引变压 无法单独 压器技术改造项 4360 4000 是 器技术改造项目 核算 目 1000MW 级发电 机组配套升压变 1000MW 级发电机 无法单独 3700 组配套升压变压器 669.6 否 压器技术改造项 技术改造项目 核算 目 合 计 52324.25 — 44263.94 — — 未达到计划进度 1000MW 级发电机组配套升压变压器技术改造项目共投入使用 和 收 益 的 说 明 募集资金 669.6 万元，主要用于购置了试验设备，目前试验设备已具 （分具体项目） 备 1000KV·1000MW 级产品的试验能力。 变更原因及变更 （1）500kV 并联电抗器技术改造项目变更情况详见 2002 年 10 程序说明（分具 月 9 日和 2002 年 11 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 体项目） （2）气体绝缘变压器技术改造项目变更情况详见 2002 年 10 月 9 日和 2002 年 11 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （3）卷铁芯变压器技术改造项目变更情况详见 2002 年 1 月 19 日和 2002 年 2 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （2）公司闲置募集资金经 2002 年年度股东大会审议通过用于国债投资，剩 余部分用专用帐户存放于银行。 2、非募集资金投资情况 (1) 为公司长远发展的考虑，报告期内，经公司总经理办公会审议通过，以 自有资金 2240 万元，与中天恒投资管理有限公司共同出资组建保定天威葆恒投 资管理有限公司。公司注册资本 2800 万元，本公司占其 80%的股权。该公司已 于本年度投入运营，并已产生 170 万元的投资收益。 (2)报告期内，经公司总经理办公会审议通过，以自有资金 1200 万元，与日 第16页 天威保变 2003 年年度报告 本今野护谟株式会社、日本株式会社三巴橡胶工业所三方共同出资组建保定天威 今三橡胶工业有限公司。公司主要从事电力电机设备、建筑、机械、交通工具、 家电产品用橡胶密封制品的制造、销售，注册资本 1600 万元，本公司占其 75% 的股权。本年度该公司已着手厂房的建造、设备的购置工作，尚未正式投产。 (3) 报告期内，经公司总经理办公会审议通过，以自有资金 4400 万元，与 德国赛利股份有限公司共同出资组建保定天威赛利涂层技术有限公司。注册资本 8000 万元，本公司占其 55%的股权。本年度该公司已着手厂房的建造、设备的 购置、市场的开拓工作，尚未正式投产。 （4）2003 年 11 月 8 日公司与上海和居企业发展有限公司签订《合作协议》， 公司出资 5500 万元与上海和居企业发展有限公司共同参与广西“云林居”项目 的开发，该项目为住宅开发，总占地面积 323 亩，可建筑用地面积 283 亩，计划 建设面积约 24.5 万平方米。依公司章程规定，此事项投资金额在董事会对总经 理的授权范围之内。该项投资尚未取得投资收益。 （四）报告期内公司财务状况及经营成果 1、对公司财务状况及经营成果的分析 单位：元 期末数 期初数 增减幅度（%） 总资产 1 824 462 566.66 1 639 369 120.98 11.29 股东权益 910 893 394.30 870 565 142.32 4.63 主营业务利润 159 528 468.24 133 133 368.64 19.83 净利润 39 753 502.07 32 862 659.81 20.97 现金及现金等 44 819 714.26 -114 431 783.44 139.17 价物净增加额 变动原因的说明： (1)总资产比期初增加 11.29%，主要是公司合并报表范围增加所致； (2) 主营业务利润比期初增加 19.83%，主要是母公司销售收入增加，且子公 司逐渐由建设期进入经营期，开始取得收益所致； (3) 净利润比期初增加 20.97%，主要由于公司主营业务利润增加； (4) 现金及现金等价物净增加额比期初增加 139.17%，主要是由于公司加大 了货款回收力度，公司货款回收状况良好。 2、对公司会计报表追溯调整的说明 （1）由于本公司子公司天威瑞恒 2002 年对其 2001 年应摊未摊无形资产价值进 行补充摊销，按规定，该数额不能抵减应税所得额，须做纳税调整，故公司对 2002 年合并会计报表数据进行追溯调整，减少未分配利润 194 221.59 元，同时， 调增应交税金 566 243.70 元、调减少数股东权益 288 784.29 元、调减盈余公积 83 237.82 元。 《关于追溯调整公司 2002 年合并会计报表有关数据的议案》已经公司 2003 年第二届董事会第十二次会议审议通过，决议公告刊登在 2003 年 8 月 26 日的 《中 国证券报》和《上海证券报》上，独立董事也发表了相应的独立董事意见：认为 此次调整符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，今后应加强各子公司 的会计基础工作，保证会计报表各项数字的准确性。 （2）由于本公司子公司天威瑞恒2003年合并报表范围发生变化,追溯调整天 第17页 天威保变 2003 年年度报告 威瑞恒2003年年初数:调减长期股权投资130 190.73元，调减盈余公积19 528.61 元，调减未分配利润110 662.12元。相应影响本公司合并报表年初数：减少长期 股权投资130 190.73元，减少少数股东权益66 397.27元，减少盈余公积19 138.04 元，减少未分配利润44 655.42元。 《关于追溯调整公司 2003 年合并会计报表有关数据的议案》已经公司二届 十五次董事会审议通过，决议公告刊登在 2004 年 3 月 30 日的《中国证券报》和 《上海证券报》上，独立董事也发表了相应的独立董事意见：认为本次追溯调整 符合相关规定和客观实际，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形，同意公司对 2003 年会计报表期初数作出的追溯调整。 （五）报告期内，宏观政策、法规没有发生重大变化。由于原材料涨价，且 涨价幅度较大，对公司生产经营造成一定影响，使公司主导产品毛利率下降。 （六）公司新年度经营计划 新的一年公司总体经营目标为：全面推行目标管理体系，强化基础工作的落 实；以信息化管理为手段，提升管理水平；继续加强成本管理，实施低成本战略； 围绕市场需求积极开发新产品，以可靠的质量满足用户的需求，赢得市场。具体 在以下几方面逐一落实： (1)加大财务预算控制力度，以预期的现金流量为目标，明确可控费用的指 标，控制年度预算； (2)进一步完善投标成本测评办法，依靠技术进步和设计标准化，节俭成本 费用，提高单台产品的经济效益； (3)加大市场开拓力度，在巩固原有优势市场的前提下，积极稳妥地进入国 际市场，发展海外业务； (4)根据市场需求，开发新型系列产品，以提高企业的核心竞争力； (5)加强质量管理，以质量求市场，以质量保产量，对产品生产的各个环节 实施全过程质量控制管理； (6)加强人力资源开发与管理，继续推进薪酬制度改革，在用工制度上采用 “双轨制”，以适应公司快速发展的需要； (7)进一步明确各职能部门对子公司的管理与服务职能，协助各子公司做好 各项工作，提高公司的整体经济效益。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 公司董事会报告期内共召开了 7 次董事会，对公司 2003 年生产经营等相关 事项进行了审议并形成一系列决议，具体如下： (1) 公司第二届董事会第七次会议于 2003 年 1 月 8 日，在公司会议室召开， 八名董事出席了会议，三名监事列席了会议，审议并通过了《关于向保定英利新 能源有限公司提供委托贷款的决议》，此事项为关联交易，关联董事回避了表决， 独立董事也发表了独立董事意见； (2) 公司第二届董事会第八次会议于 2003 年 3 月 21 日，在公司会议室召开， 七名董事出席了会议(1 名董事因公务出差缺席了会议)，三名监事列席了会议，审 议并通过了《关于公司 2002 年年度报告正文及摘要的决议》、 《关于公司 2002 年 度董事会工作报告的决议》、《关于公司 2002 年度总经理工作报告的决议》、《关 于公司 2002 年度财务决算、2003 年度财务预算的决议》、《关于公司 2002 年度 利润分配预案的决议》、 《关于续聘河北华安会计师事务所有限公司的决议》 、 《关 第18页 天威保变 2003 年年度报告 于公司组织机构调整的决议》、 《关于闲置募集资金用于国债投资的决议》、 《关于 向中国民生银行申请综合授信额度的决议》、 《关于向保定天威保变技术咨询服务 有限公司提名董事、监事候选人的决议》、《关于召开公司 2002 年度股东大会的 决议》； (3) 公司第二届董事会第九次会议于 2003 年 4 月 25 日，在公司会议室召开， 六名董事出席了会议(2 名董事因公务原因缺席了会议)，两名监事列席了会议，审 议并通过了《关于的决议》、《关于董事会设立专门 委员会的决议》、《关于成立绝缘分公司的决议》； (4) 公司第二届董事会第十次会议于 2003 年 6 月 12 日，在公司会议室召开， 六名董事出席了会议(1 名董事因公务原因缺席了会议)，两名监事列席了会议，审 议并通过了《关于提名杨国旺先生为公司独立董事候选人的决议》、 《关于增补巨 力天威吊装带有限公司董事的决议》、 《关于对公司经营者、高级管理人员、部分 中层管理人员进行奖励的决议》、 《关于组建保定天威葆恒投资管理有限公司的决 议》、《关于向保定天威葆恒投资管理有限公司委派执行董事、监事候选人的决 议》、《关于对公司拟转让的房产进行评估并以评估价转让的决议》 、 《关于回购保 定保菱变压器有限责任公司房产的决议》、《关于召开临时股东大会的决议》； (5) 公司第二届董事会第十一次会议于 2003 年 7 月 18 日，在公司会议室召 开，六名董事出席了会议(3 名董事因公务原因缺席了会议)，两名监事列席了会议， 审议并通过了《关于选举董事会战略委员会委员并制订实施细则的决议》、 《关于 选举董事会提名委员会委员并制订实施细则的决议》、 《关于选举董事会薪酬与考 核委员会委员并制订实施细则的决议》、 《关于选举董事审计委员会委员并制订实 施细则的决议》、《关于支付河北华安会计师事务所有限公司审计费用的决议》、 《关于向保定天威电气设备结构有限公司转让部分生产设备的决议》、 《关于向兴 业银行深圳分行申请综合授信额度的决议》； (6) 公司第二届董事会第十二次会议于 2003 年 8 月 22 日，在公司会议室召 开，九名董事出席了会议，三名监事列席了会议，审议并通过了《关于公司 2003 年半年度报告全文及摘要的决议》、 《关于本公司与控股股东修订部分关联交易协 议的决议》、 《关于向保定天威今三橡胶工业有限公司（公司名称以工商注册为准） 委派董事、监事候选人的决议》、 《关于向保定天威宝峰医疗器械有限公司（公司 名称以工商注册为准）委派董事候选人的决议》、 《关于为保定英利新能源有限公 司提供短期流动资金支持的决议》、《关于追溯调整公司 2002 年合并会计报表有 关数据的决议》、 《关于变更募集资金投向的决议》、 《关于召开临时股东大会的决 议》； (7) 公司第二届董事会第十三次会议于 2003 年 10 月 24 日，在公司会议室 召开，七名董事出席了会议(2 名董事因公务原因缺席了会议)，两名监事列席了会 议，审议并通过了《关于的决议》、《关于向保定天 威赛利涂层技术有限公司提名董事候选人的决议》、《关于修改的决 议》、 《关于修改的决议》、 《关于修改的决议》 ； 2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1)根据 2003 年第一次临时股东大会的决议，公司设立了薪酬与考核、战略、 提名、审计四个专门委员会，并根据有关规定明确了各委员会的人员组成，制定 了相应的实施细则。 (2)公司第二届董事会第十二次会议通过的关于变更募集资金投向的议案， 被公司 2003 年第二次临时股东大会否决，公司股东认为募集资金应更好地用于 第19页 天威保变 2003 年年度报告 公司变压器主业的发展，原有的投资项目可以以公司自有资金投入。公司董事会 严格执行了股东大会的决议，没有变更募集资金的投向。 （八）本次利润分配预案 经河北华安会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润39 753 502.07 元，提取10%的法定盈余公积金4 913 105.33元，提取5%的法定公益金2 456 552.66元，加上公司2003年年初未分配利润34 875 640.25元，本年可供股东分配 的利润67 259 484.33元。根据公司发展现状，考虑到保证投资者的长远利益，为 扩大公司生产规模，加速企业发展，公司2003年拟不进行利润分配，亦不实行资 本公积金转增股本。 此预案将提交 2003 年度股东大会审议。 （九）报告期内公司选定的信息披露报纸 报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，没 有变更。 （十）其他事项 1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）（以下简称《通知》）要求，公司本着实 事求是、认真负责的原则对公司与控股股东及其他关联方已经发生的资金往来、 资金占用以及对外担保情况进行了全面自查，并向中国证监会石家庄特派办递交 了自查报告，公司不存在《通知》中所述的关于关联方违规占用资金情况和对控 股股东及其所属企业提供担保情况。 2、注册会计师对公司关联方占用资金情况的说明 公司财务审计机构河北华安会计师事务所根据中国证券监督管理委员会及 国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，在我公司 2003 年 度年报审计中，对控股股东及关联方资金占用和有关违规担保问题给予了充分关 注，并出具了《关于保定天威保变电气股份有限公司大股东及关联方资金占用和 对外担保情况的专项审计意见》。现将公司与控股股东及其他关联方资金往来情 况说明如下： 1） 与公司控股股东保定天威集团有限公司发生关联交易为采购矽钢片、开 关等材料及销售变压器所发生的经营性资金往来； 2） 与公司投资的保定英利新能源有限公司及保定天威宝峰医疗器械有限 公司发生的关联交易为我公司为其提供委托贷款所形成的经营性资金占用； 3）与我公司同一母公司的保定天威集团电力线材有限公司、保定天威电气 成套设备有限公司、保定天威集团工贸实业有限公司、保定天威电气设备结构 有限公司、保定天威特变电器有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威 顺达变压器有限公司、保定和运电工器材有限公司发生的关联交易为向其采购 原材料、油箱、变压器配件、电磁线等材料、支付加工费及销售绕线模、变压器 等产品。 第20页 天威保变 2003 年年度报告 4）截止 2003 年 12 月 31 日，我公司及控股子公司无对公司股东及控股股 东所属企业提供担保的情况。 3、独立董事对公司累计和当期提供对外担保情况的专项说明及独立意见 根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》，对保定天威保变电气股份有限公司的对外担保情况进 行了认真的检查和落实，现就有关问题说明如下： 经过我们认真核查，公司严格遵守《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东和其他关联方提供担保。 八、监事会报告 (一)监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行职责，开展了一系列工作，为公司规范运行及取得 良好经营业绩提供了有力保障。 报告期内，监事会共召开了五次会议，分别是： 1、2003 年 3 月 21 日,第二届监事会第四次会议在公司会议室召开,三名监事 出席了会议,经审议并一致通过了如下决议:《关于 2002 年度报告正文及摘要的议 案》、 《关于 2002 年度监事会工作报告的议案》、 《关于 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算的议案》、《关于 2002 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘河北 华安会计师事务所有限公司的议案》、 《关于监事会人员变动的议案》 、 《关于闲置 募集资金用于国债投资的议案》。 公告披露于 2003 年 3 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、2003 年 4 月 25 日，第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，二名 监事出席了会议，经审议并一致通过了以下决议：《选举张立明先生为公司监事 会主席，其聘期自 2003 年 4 月 25 日至 2005 年 9 月 28 日》、 《关于的决议》。 公告披露于 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 3、2003 年 6 月 12 日，第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，二名 监事出席了会议，经审议并一致通过了以下决议：《关于董事会提名杨国旺先生 为公司独立董事候选人的决议》、 《关于组建保定天威葆恒投资管理有限公司的决 议》、 《关于对公司拟转让的房产进行评估并以评估价转让的决议》、 《关于回购保 定保菱变压器有限公司房产的决议》。 公告披露于 2003 年 6 月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 4、2003 年 7 月 18 日，第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，二名 监事出席了会议，经审议并一致通过了以下决议：《关于向保定天威电气设备结 构有限公司转让部分生产设备的决议》。 公告披露于 2003 年 7 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 5、2003 年 8 月 22 日，第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，二名 监事出席了会议，经审议并一致通过了以下决议： 《关于公司 2003 年半年度报告 全文及摘要的决议》、《关于本公司与控股股东修订部分关联交易协议的议案》、 《关于追溯调整公司 2002 年合并会计报表有关数据的决议》、《关于变更募集资 第21页 天威保变 2003 年年度报告 金投向的决议》。 公告披露于 2003 年 8 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 (二)监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司依法运作，内部控制制度健全完善。监事会认为，公司董事 会和经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务，公司决 策程序合法，未发现公司董事及高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司严格执 行了财经法规和财务制度，财务运行情况正常，保证了生产经营工作的顺利进行。 监事会还对 2003 年度财务报告进行了核查，认为公司报表是真实合法的，河北 华安会计师事务所出具的无保留意见审计报告真实、公允地反映了报告期内公司 的财务状况和经营成果。 3、报告期内，经公司二届八次董事会、二届四次监事会和 2002 年年度股东 大会审议通过，公司将闲置募集资金用于国债投资，监事会认为，本次使用闲置 募集资金进行国债投资合理可行，表决程序合法，符合公司的实际情况和发展战 略，有利于提高公司募集资金使用效率。 4、收购、出售资产公允的情况 报告期内，公司回购了保定保菱变压器有限公司的房产，其收购价格以评估 公司出具的评估值为依据，监事会认为，此次回购价格合理，没有发现内幕交易， 没有损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生。 报告期内，经公司董事会审议通过向保定天威电气设备结构有限公司转让该 公司租赁我公司的房产及部分生产设备，转让的价格将以评估价为基础，监事会 认为，转让行为所涉及的关联交易，表决程序合法，定价公允，不存在损害公司 利益和全体股东的利益情况。 5、关联交易公平情况 监事会认为公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易规定和操作程 序，交易过程充分体现公平、合理的原则，没有损害公司和股东利益的行为。 6、公司在 2002 年没有进行 2003 年盈利预测。 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）报告期内收购和出售资产事项 1、为了加强对厂区内房产的统一管理，适应公司对厂区整体规划的需要， 经公司董事会审议同意，回购了保定保菱变压器有限公司现使用的房产。该项资 产经北京京都资产评估有限责任公司评估，评估净值为 1274.86 万元，公司以此 为价进行了收购。 本次回购金额为 1274.86 万元，占公司利润总额的 18.46%。 相关公告详见 2003 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 第22页 天威保变 2003 年年度报告 本次回购行为对公司业务连续性、管理层稳定性无不良影响；对公司财务状 况和经营成果无不良影响。 上述回购行为属关联交易。 2、报告期内经公司董事会审议同意，聘请北京京都资产评估有限责任公司 对保定天威电气设备结构有限公司所租赁我公司的房产及部分生产设备进行评 估，并在评估值的基础上进行转让。 相关公告详见 2003 年 6 月 13 日及 2003 年 7 月 19 日的《中国证券报》、 《上 海证券报》。 上述转让行为因暂未评估，故尚未实施。 （三）报告期内重大关联交易事项 1、报告期内公司回购了保定保菱变压器有限公司现使用的房产 (1)关联交易方 保定保菱变压器有限公司是公司控股股东保定天威集团有限公司的控股子 公司。 (2)交易内容 公司收购保定保菱变压器有限公司现使用的房产。 (3)定价原则 本次收购价格以北京京都资产评估有限责任公司出具的评估报告为依据。 (4)资产的账面原值为 1242.89 万元 (5)评估价值和结算方法 北京京都资产评估有限责任公司出具的评估报告（京都评估字[2003]第 017 号），保定保菱变压器有限公司现使用的房产评估后净值为 1274.86 万元，比账 面原值增加了 31.97 万元。公司以此作价，现金收购。 此关联交易详情，见 2003 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、采购货物 占采购总额的 企业名称 交易内容 交易价格 交易金额 比例(%) 保定天威集团有限 采购矽钢片、 市场价 178 556 166.93 22.03 公司 变压器配件 保 定 天 威 电 气 设 采购油箱 市场价 71 298 498.55 8.80 备结构有限公司 保 定 保 菱 变 压 器 变压器加工 市场价 34 036 548.31 4.20 有限公司 定价原则：参照同类产品的市场价格定价 结算方式：现金 3、销售货物 占销售总额的 企业名称 交易内容 交易价格 交易金额 比例(%) 销售变压器、 保定天威集团有限公司 市场价 52 441 737.07 6.48 材料 销售变压器 保定保菱变压器有限公司 市场价 61 127 679.32 7.55 配件 第23页 天威保变 2003 年年度报告 定价原则：参照同类产品的市场价格定价 结算方式：现金 （四）重大合同及其履行情况 1、委托投资事项 (1)受托人名称：华龙证券有限公司 (2)委托金额：5000 万元人民币 (3)委托期限：2002 年 7 月 29 日至 2003 年 7 月 28 日 (4)双方未约定固定收益率 (5)公司于 2003 年 8 月收回了该笔委托理财款项， 投资收益共计 4 807 972.22 元，详细情况登载于 2003 年 8 月 20 日的《中国证券报》、 《上海证券报》的《保 定天威保变电气股份有限公司重要事项公告》上。 (6)该委托理财议案经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，已披露 于 2002 年 7 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、对外投资事项 2003 年 11 月 8 日公司与上海和居企业发展有限公司签订《合作协议》，公 司出资 5500 万元与上海和居企业发展有限公司共同参与广西“云林居”项目的 开发，该项目为住宅开发，总占地面积 323 亩，可建筑用地面积 283 亩，计划建 设面积约 24.5 万平方米。依公司章程规定，此投资事项在总经理的决策范围之 内，该项投资尚未取得投资收益。 3、委托贷款事项 (1)接受贷款单位名称：保定天威英利新能源有限公司 1)委托贷款金额：2000 万元人民币 2)委托贷款期限： 至 2004 年 1 月 8 日 3)该事项于 2003 年 1 月 8 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，已 披露于 2003 年 1 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 (2)接受贷款单位名称：保定天威英利新能源有限公司 1)委托贷款金额：1500 万元人民币 2)委托贷款期限：至 2003 年 12 月 6 日 3)该事项于 2003 年 8 月 22 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 已披露于 2003 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （五）报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上的股东无任何承诺 事项 （六）公司聘任会计师事务所情况 年度 聘任的会计师事务所 费用 备注 2001 年 河北华安会计师事务所 40 万元 公司不承担其差旅费用 2002 年 河北华安会计师事务所 40 万元 公司不承担其差旅费用 2003 年 河北华安会计师事务所 40 万元 公司不承担其差旅费用 第24页 天威保变 2003 年年度报告 （七）本年度公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其它重大事项 2003 年 10 月 24 日召开的公司第二届董事会第十三次会议通过了修改《公 司章程》的议案，相关公告已刊登于 2003 年 10 月 28 日的《中国证券报》和《上 海证券报》。 十、财务报告 审 计 报 告 冀华会审字[2004]2067 号 保定天威保变电气股份有限公司全体股东： 我们审计了后附保定天威保变电气股份有限公司（以下简称天威保变公司） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表以及 2003 年度的利润及利润 分配表与合并利润及利润分配表和现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表 的编制是天威保变公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上 对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重 大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表 意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了天威保变公司 2003 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 齐正华 李钰 中国·石家庄市 2004 年 3 月月 27 日 第25页 天威保变 2003 年年度报告 合并资产负债表（一） 2003 年 12 月 31 日 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 五、1 326 526 255.87 280 263 121.30 短期投资 五、2 58 000 000.00 46 900 000.00 应收票据 五、3 248 797.98 6 180 793.00 应收股利 应收利息 应收帐款 五、4 384 299 133.35 382 891 390.30 其他应收款 五、5 23 347 500.08 26 456 635.60 预付帐款 五、6 114 031 410.36 96 078 914.70 应收补贴款 存 货 五、7 230 264 045.52 262 923 265.39 待摊费用 116 286.69 212 421.24 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 1 136 833 429.85 1 101 906 541.53 长期投资: 长期股权投资 五、8 72 363 248.08 2 999 809.27 长期债权投资 五、9 27 000 000.00 长期投资合计 99 363 248.08 2 999 809.27 合并价差 -7 414 060.73 -5 900 317.50 固定资产： 固定资产原价 五、10 543 304 763.31 516 988 232.64 减：累计折旧 207 305 191.76 177 746 571.68 固定资产净额 335 999 571.55 339 241 660.96 减：固定资产减值准备 99 334.35 159 342.53 固定资产净值 335 900 237.20 339 082 318.43 工程物资 在建工程 五、11 207 482 982.55 146 689 566.00 固定资产清理 五、12 固 定 资 产 合 计 543 383 219.75 485 771 884.43 无形资产及其他资产: 无形资产 五、13 51 954 644.70 54 140 318.40 长期待摊费用 五、14 342 085.01 450 884.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 52 296 729.71 54 591 203.25 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1 824 462 566.66 1 639 369 120.98 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第26页 天威保变 2003 年年度报告 合并资产负债表（二） 2003 年 12 月 31 日 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 年 末 数 年 初 数 流动负债： 短期借款 五、15 434 500 000.00 165 750 000.00 应付票据 五、16 54 500 000.00 应付帐款 五、17 63 474 758.01 112 200 705.79 预收帐款 五、18 84 504 935.03 67 583 340.18 应付工资 五、20 911 306.31 263 062.38 应付福利费 1 115 165.51 686 895.53 应付股利 五、21 1 384 880.24 4 305 723.44 应交税金 五、22 40 292 120.09 24 990 807.99 其他应交款 五、23 2 090 867.69 903 151.98 其他应付款 五、19 30 592 825.30 36 536 588.98 预提费用 五、24 2 119 483.87 4 705 405.13 预计负债 一年内到期的长期负债 五、25 21 000 000.00 124 500 000.00 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 736 486 342.05 542 425 681.40 长期负债： 长期借款 五、26 36 000 000.00 96 130 000.00 应付债券 长期应付款 五、27 26 440 000.00 25 110 000.00 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 62 440 000.00 121 240 000.00 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 798 926 342.05 663 665 681.40 少数股东权益 114 642 830.31 105 138 297.26 股东权益： 股本 五、28 330 000 000.00 330 000 000.00 减：已归还投资 股本净额 330 000 000.00 330 000 000.00 资本公积 五、29 485 249 690.93 484 674 941.02 盈余公积 五、30 28 384 219.04 21 014 561.05 其中：公益金 9 461 406.36 7 004 853.70 未分配利润 五、31 67 259 484.33 34 875 640.25 股 东 权 益 合 计 910 893 394.30 870 565 142.32 负债和股东权益总计 1 824 462 566.66 1 639 369 120.98 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第27页 天威保变 2003 年年度报告 合并利润及利润分配表 2003 年度 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 一、主营业务收入 五、32 809 872 878.04 652 814 495.28 减：主营业务成本 五、32 646 459 582.21 515 967 190.48 主营业务税金及附加 五、33 3 884 827.59 3 713 936.16 二、主营业务利润 159 528 468.24 133 133 368.64 加：其他业务利润 五、34 5 000 656.53 3 364 790.13 减：营业费用 26 284 012.89 15 850 031.94 管理费用 54 788 532.04 46 770 081.24 财务费用 五、35 23 967 477.26 19 643 186.79 三、营业利润 59 489 102.58 54 234 858.80 加：投资收益 五、36 9 251 405.07 - 661 544.37 补贴收入 157 738.85 营业外收入 五、37 248 188.21 73 338.85 减：营业外支出 五、38 96 213.54 238 473.37 四、利润总额 69 050 221.17 53 408 179.91 减：所得税 五、39 23 905 292.44 18 803 044.45 少数股东损益 5 391 426.66 1 742 475.65 五、净利润（亏损以“-”号填列） 39 753 502.07 32 862 659.81 加：年初未分配利润 34 875 640.25 51 333 142.44 其他转入 六、可供分配的利润 74 629 142.32 84 195 802.25 减：提取法定盈余公积 4 913 105.33 3 546 774.66 提取法定公益金 2 456 552.66 1 773 387.34 七、可供股东分配的利润 67 259 484.33 78 875 640.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 44 000 000.00 八、未分配利润（亏损以“-”号填列） 67 259 484.33 34 875 640.25 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第28页 天威保变 2003 年年度报告 合并利润表附表 2003 年度 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.51 18.61 0.48 0.48 营业利润 6.53 6.94 0.18 0.18 净利润 4.36 4.64 0.12 0.12 扣除非经营性损益后的净利润 3.77 4.01 0.10 0.10 注：非经营性损益的扣除项目为营业外收支及转让股权的损益。 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第29页 天威保变 2003 年年度报告 合并现金流量表 2003 年度 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 854 510 011.31 收到的税费返还 4 470 697.85 收到的其他与经营活动有关的现金 51 354 094.86 现金流入小计 910 334 804.02 购买商品、接受劳务支付的现金 631 800 204.44 支付给职工以及为职工支付的现金 55 035 588.37 支付的各项税费 52 608 696.42 支付的其他与经营活动有关的现金 五、40 64 000 960.78 现金流出小计 803 445 450.01 经营活动产生的现金流量净额 106 889 354.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 147 740 000.00 分得投资收益所收到的现金 7 886 900.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 587 002.32 收到的其他与投资活动有关的现金 2 226 311.41 现金流入小计 158 440 213.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 48 671 390.27 投资所支付的现金 255 700 000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 304 371 390.27 投资活动产生的现金流量净额 -145 931 176.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5 600 000.00 借款所收到的现金 515 000 000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 153 118.95 现金流入小计 520 753 118.95 偿还债务所支付的现金 409 880 000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23 646 262.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、41 3 365 320.05 现金流出小计 436 891 582.38 筹资活动产生的现金流量净额 83 861 536.57 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 44 819 714.26 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第30页 天威保变 2003 年年度报告 合并现金流量表附表 2003 年度 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 注释 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 39 753 502.07 少数股东损益 5 391 426.66 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1 423 298.15 固定资产折旧 30 907 248.03 无形资产摊销 2 185 673.70 长期待摊费摊销 237 567.83 待摊费用减少（减：增加） 67 366.56 预提费用增加（减：减少） - 2 585 921.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 90 857.54 固定资产报废损失 财务费用 23 966 431.61 投资损失（减：收益） - 9 251 405.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 32 673 559.99 经营性应收项目的减少（减：增加） - 25 577 475.24 经营性应付项目的增加（减：减少） 11 424 296.94 其他 - 3 635 358.42 经营活动产生的现金流量净额 106 889 354.01 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末金额 326 526 255.87 减：现金的期初余额 281 706 541.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 44 819 714.26 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第31页 天威保变 2003 年年度报告 资产减值明细表 2003 年 12 月 31 日 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加 本年转回 年末余额 一、坏帐准备合计 25 705 595.12 1 184 616.25 26 890 211.37 其中：应收账款 24 067 747.79 1 022 529.51 25 090 277.30 其他应收款 1 637 847.33 162 086.74 1 799 934.07 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 376 576.52 318 510.25 695 086.77 其中：库存商品 318 510.25 318 510.25 原材料 376 576.52 376 576.52 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 159 342.53 60 008.18 99 334.35 其中：房屋建筑物 机器设备 159 342.53 60 008.18 99 334.35 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第32页 天威保变 2003 年年度报告 母公司资产负债表（一） 2003 年 12 月 31 日 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 年 末 数 年 初 数 流动资产： 货币资金 282 599 723.49 257 182 256.55 短期投资 109 000 000.00 56 900 000.00 应收票据 248 797.98 6 180 793.00 应收股利 490 000.00 应收利息 应收帐款 六、1 338 195 126.17 330 809 091.12 其他应收款 六、2 9 395 576.46 14 616 352.00 预付帐款 103 869 715.39 88 314 607.51 应收补贴款 存 货 210 314 218.46 251 788 079.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 1054 113 157.95 1005 791 180.01 长期投资: 长期股权投资 六、3 193 770 379.50 93 838 682.63 长期债权投资 长期投资合计 193 770 379.50 93 838 682.63 固定资产： 固定资产原价 471 269 379.50 443 915 895.24 减：累计折旧 201 196 379.22 175 965 176.97 固定资产净额 270 073 000.28 267 950 718.27 减：固定资产减值准备 99 334.35 159 342.53 固定资产净值 269 973 665.93 267 791 375.74 工程物资 在建工程 82 420 304.00 64 021 321.34 固定资产清理 固 定 资 产 合 计 352 393 969.93 331 812 697.08 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1600 277 507.38 1431 442 559.72 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第33页 天威保变 2003 年年度报告 母公司资产负债表（二） 2003 年 12 月 31 日 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 年 末 数 年 初 数 流动负债： 短期借款 409 500 000.00 145 750 000.00 应付票据 54 500 000.00 应付帐款 35 026 658.63 80 066 671.83 预收帐款 82 680 523.03 67 357 108.18 应付工资 应付福利费 88 253.53 295 386.23 应付股利 1 384 880.24 4 305 723.44 应交税金 33 013 971.90 17 333 189.47 其他应交款 1 918 919.37 740 123.97 其他应付款 7 736 244.01 16 628 368.89 预提费用 522 646.48 4 430 845.39 预计负债 一年内到期的长期负债 21 000 000.00 124 500 000.00 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 647 372 097.19 461 407 417.40 长期负债： 长期借款 36 000 000.00 96 130 000.00 应付债券 长期应付款 4 600 000.00 3 340 000.00 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 40 600 000.00 99 470 000.00 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 687 972 097.19 560 877 417.40 股东权益： 股本 330 000 000.00 330 000 000.00 减：已归还投资 股本净额 330 000 000.00 330 000 000.00 资本公积 485 249 690.93 484 674 941.02 盈余公积 26 714 287.59 20 539 459.88 其中：公益金 8 904 762.54 6 846 486.64 未分配利润 70 341 431.67 35 350 741.42 股 东 权 益 合 计 912 305 410.19 870 565 142.32 负债和股东权益总计 1600 277 507.38 1431 442 559.72 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第34页 天威保变 2003 年年度报告 母公司利润及利润分配表 2003 年度 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 一、主营业务收入 六、4 714 540 502.29 601 034 339.94 减：主营业务成本 六、4 591 909 819.39 482 776 712.17 主营业务税金及附加 3 253 106.10 3 133 437.20 二、主营业务利润 119 377 576.80 115 124 190.57 加：其他业务利润 2 987 389.88 3 131 097.13 减：营业费用 14 070 601.40 11 929 742.20 管理费用 44 974 031.54 38 600 281.60 财务费用 23 530 497.34 19 598 288.81 三、营业利润 39 789 836.40 48 126 975.09 加：投资收益 六、5 17 715 868.07 1 318 072.44 补贴收入 营业外收入 246 879.81 73 338.85 减：营业外支出 95 014.09 238 473.37 四、利润总额 57 657 570.19 49 279 913.01 减：所得税 16 492 052.23 16 417 253.20 五、净利润（亏损以“-”号填列） 41 165 517.96 32 862 659.81 加：年初未分配利润 35 350 741.42 51 417 480.59 减：转作投资的利润 六、可供分配的利润 76 516 259.38 84 280 140.40 减：提取法定盈余公积 4 116 551.81 3 286 265.98 提取法定公益金 2 058 275.90 1 643 133.00 七、可供股东分配的利润 70 341 431.67 79 350 741.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 44 000 000.00 八、未分配利润 70 341 431.67 35 350 741.42 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第35页 天威保变 2003 年年度报告 母公司现金流量表 2003 年度 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 项 目 审定数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 755 960 058.52 收到的税费返还 3 140 000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 42 070 517.94 现金流入小计 801 170 576.46 购买商品、接受劳务支付的现金 574 021 197.97 支付给职工以及为职工支付的现金 49 369 911.20 支付的各项税费 39 721 248.50 支付的其他与经营活动有关的现金 42 929 079.88 现金流出小计 706 041 437.55 经营活动产生的现金流量净额 95 129 138.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 146 900 000.00 分得投资收益所收到的现金 8 718 921.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 587 002.32 收到的其他与投资活动有关的现金 2 161 429.58 现金流入小计 158 367 353.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12 655 889.11 投资所支付的现金 289 850 000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 302 505 889.11 投资活动产生的现金流量净额 -144 138 536.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 509 500 000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 509 500 000.00 偿还债务所支付的现金 409 380 000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25 546 726.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 146 408.90 现金流出小计 435 073 135.87 筹资活动产生的现金流量净额 74 426 864.13 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 25 417 466.94 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第36页 天威保变 2003 年年度报告 母公司现金流量表附表 2003 年度 编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 审定数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 41 165 517.96 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 964 411.18 固定资产折旧 26 585 921.28 无形资产摊销 长期待摊费摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -3 908 198.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 90 857.54 固定资产报废损失 财务费用 23 530 497.34 投资损失（减：收益） -17 715 868.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 41 473 861.37 经营性应收项目的减少（减：增加） -30 917 864.91 经营性应付项目的增加（减：减少） 18 416 578.39 其他 -4 374 859.18 经营活动产生的现金流量净额 95 129 138.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末金额 282 599 723.49 减：现金的期初余额 257 182 256.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 25 417 466.94 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 第37页 天威保变 2003 年年度报告 会计报表附注 一、 公司基本情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），1999 年 9 月 27 日经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]33 号文批准，由保定天威 集团有限公司（以下简称“集团公司”）为主发起人，联合保定惠源咨询服务有限公 司、乐 凯胶 片股份 有限 公司、 河北 宝硕集 团有 限公司 、保 定天鹅 股份 有限公 司共 同 发起设 立的 股份有 限公 司。其 中集 团公司 以其 所属的 大型 变压器 分公 司、机 电工 程 分公司的经营性净资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于 1999 年 9 月 28 日在河北省工商行政管理局登记注册。公司经中国证券监督管理委员会以证监 发 行字[2001]1 号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司公开发行股票的通知 》 核准，上海证券交易所同意，于 2001 年 1 月 12 日通过上海证券交易所交易系统以 上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，此次发行 后， 公司股本增至 22000 万元，公司于 2001 年 2 月 12 日在河北省工商行政管理局办理 了变更登记，注册资本 22000 万元，业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会 验字[2001]6001 号验资报告验证。公司于 2002 年 4 月 26 日经股东大会决议通过 2001 年股利分配方案及资本公积转增股本方案：以 2001 年 12 月 31 日总股本 22000 万股 为基数每 10 股送 2 股派现金 0.5 元（含税），同时每 10 股转增 3 股，公司股本于 2002 年 5 月份变更为 33000 万股。 本公司 的主 营业务 为变 压器、 互感 器、电 抗器 等输变 电设 备及辅 助设 备、零 部 件的制 造与 销售； 输变 电专用 制造 设备的 生产 与销售 ；相 关技术 、产 品及计 算机 应 用技术 的开 发与销 售。 经营本 企业 自产产 品的 出口业 务和 本企业 所需 的机械 设备 、 零配件、原辅材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 本公司的主要产品为变压器、互感器、电抗器。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度： 公司及纳入合并范围的子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及 其 补充规定。 2. 会计年度： 会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。 3. 记账本位币： 以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 第38页 天威保变 2003 年年度报告 5. 外币业务的折算： 对于发生的外币经济业务，按业务发生当日的市场汇率折合为人民币入账，期 末各外币余额按期末市场汇率进行调整，由此产生的汇兑差额，属于资本性支出 的， 列入资产价值，属于收益性支出的，列入当期损益。 6. 现金等价物的确定标准： 现金等价物指公司持有的期限在 3 个月以内、流动性强、易于转换为已知金 额 现金且价值变动风险很小的投资。 7. 短期投资核算方法： 对购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短 期 投资。 短期投资在取得时按实际投资成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息 ， 于实际收到时冲减投资的账面价值。期末采用成本与市价孰低计价；对市价低于成 本的差额，计提短期投资跌价准备。 处置短 期投 资时， 将短 期投资 的账 面价值 与实 际取得 价款 的差额 ，确 认为当 期 投资损益。 8. 坏账核算方法： 采用备 抵法 核算。 期末 按应收 款项 （包括 应收 账款和 其他 应收款 ）的 账龄， 分 别计提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计 提 比 例 1 年以内 5% 1-2 年 8% 2-3 年 10% 3 年以上 20% 当出现以下情况时确认为坏账： 企业对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤消、破产 、 资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业管理权限，经股东大会或董事会，经理 办公会或类似机构批准作为坏帐损失。 9. 存货核算方法： 存货的 盘存 制度实 行永 续盘存 制， 对原材 料、 燃料、 辅助 材料采 用实 际成本 进 行核算，低值易耗品在领用时一次摊销。 存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本 高 于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。“可变现净值” 是指在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必须的预计税 金、费用后的净值。 10. 长期股权投资及其减值准备的核算方法： 第39页 天威保变 2003 年年度报告 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入帐。长期股权投资占被投资单位有 表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽然投资不足 20%但有重大影响，采用权益法 核算；长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽 然长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额不足 50%但有实际控制权，采用 权 益法核算并合并会计报表；投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或 20% 以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资采用权益法核算时，取得投资时的初始投资成本与应享有被投 资 单位所 有者 权益份 额之 间的差 额， 或因追 加投 资等原 因对 长期股 权投 资的核 算从 成 本法改 为权 益法时 ，初 始投资 成本 与应享 有被 投资单 位所 有者权 益份 额的差 额作 为 股权投 资差 额处理 ，股 权投资 差额 在约定 的投 资期限 内摊 销，没 有投 资期限 的， 借 方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额根据财政部关于印发《关于执行＜企业 会计制度＞和相关会计准则有关问题解答二）》的通知规定：自 2003 年 3 月 17 日初 始 投 资 成 本 小 于 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 的 差 额 计 入 “ 资 本 公 积——股权 投资准 备” 科目。 此规 定发布 之前 ，对外 投资 已按原 规定 进行会 计处 理的， 不再 做 追溯调 整， 对其余 额应 继续采 用原 有的会 计政 策，直 至摊 销完毕 为止 ；规定 发布 之 后，新发生的对外投资，按上述规定进行会计处理。 对所投 资单 位由于 市价 下跌或 经营 状况恶 化等 原因导 致其 可收回 金额 低于 长 期 股权投 资的 账面价 值所 造成的 暂时 性减值 或永 久性减 值， 按可收 回金 额低于 长期 股 权投资 账面 价值的 差额 计提长 期投 资减值 准备 。长期 投资 减值准 备按 个别投 资项 目 计算确定。 11. 长期债权投资的核算方法： 长期债 权投 资，按 实际 支付的 全部 价款， 扣除 经纪人 佣金 、税金 、手 续费 等 附 加费用 ，以 及自发 行日 起至购 买日 止已实 现利 息后的 余额 入账。 长期 债权投 资按 照 票面价 值与 票面利 率按 期计算 确认 利息收 入。 长期债 券投 资的初 始投 资成本 减去 已 到期但 尚未 领取的 债券 利息、 未到 期债券 利息 和计入 初始 投资成 本的 相关税 费， 与 债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券投资溢价或折价采用直线摊销法， 在债券存续期内分期平均摊销。 由于市 价下 跌或经 营状 况恶化 等原 因导致 其可 收回金 额低 于长期 债权 投资 的 账 面价值 所造 成的暂 时性 减值或 永久 性减值 ，按 可收回 金额 低于长 期债 权投资 账面 价 值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 12. 委托贷款计价核算方法 委托贷 款核 算按规 定委 托金融 机构 向其他 单位 贷出的 款项 。期未 对委 托贷 款 本 金进行 逐项 全面检 查， 如有迹 象表 明委托 贷款 本金高 于可 收回金 额的 ，计提 委托 贷 款减值 准备 ，预计 的委 托贷款 减值 损失计 入当 期损益 ，如 果已计 提减 值准备 的委 托 贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。 第40页 天威保变 2003 年年度报告 13. 固定资产标准、计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： 固定资产系指公司拥有的使用期限在一年以上，单位价值在人民币 2 000 元以 上的劳动资料。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位价值在 2 000 元以上， 且使用 期限 超过两 年的 ，也作 为固 定资产 。固 定资产 按其 取得时 的成 本作为 入账 的 价值。 固定资 产分 类为： 房屋 建筑物 、机 器设备 、电 子设备 、运 输设备 ，固 定资产 采 用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如 下: 类 别 折旧年限 残 值 率 (%) 年折旧 率(%) 房 屋 建 筑 物 15-35 3 2.77-6.47 机 器 设 备 4-18 3 5.39-24.25 电子设备 4 3 24.25 运 输 设 备 6-10 3 9.70-16.17 期末，对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计 提时，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额确认固定资产减值准备 ， 并计入当期损益。 14. 在建工程核算方法： 在建工程按实际成本计价；在建工程达到预定可使用状态时，确认为固定 资 产。 期末对在建工程进行全面检查，当在建工程因长期停建且预计在未来三年内 不 会重新开工、或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可 收回金额低于其账面价值的差额确认在建工程减值准备，并计入当期损益。 15. 无形资产计价及摊销政策： 计价方法：无形资产按取得时的实际成本计价； 摊销方法：无形资产自取得当月起在摊销年限内分期平均摊销，计入当期损 益； 摊销期限：相关合同规定了受益年限或法律规定了有效年限的，按不超过受益 年限或有效年限的期限摊销，如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年 限的，摊销年限不超过10年。 无形资 产减 值准备 的确 认标准 、计 提方法 ：期 末，无 形资 产按照 账面 价值 与 可 收回金 额孰 低计量 ，对 可收回 金额 低于账 面价 值的差 额， 计提无 形资 产减值 准备 ， 第41页 天威保变 2003 年年度报告 并计入当期损益。 16. 长期待摊费用摊销政策： 长期待摊费用以实际发生的支出入账，按照费用项目的受益期限分期平均摊 销。 筹建 期间 所 发生 的费 用 (除 购建 固 定资 产外 )先在 长期 待 摊费 用中 归 集,待 公司 开 始生 产经营 的当 月起一 次计 入开始 生产 经营当 月的 损益。 如果 长期待 摊费 用项目 不能 使 以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 17. 借款费用的会计处理方法： 为购建 固定 资产而 借入 的专门 借款 所发生 的借 款利息 、折 价或溢 价的 摊销 、 汇 兑差额，满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的， 应当予 以资 本化， 计入 所购建 固定 资产的 成本 ；在所 购建 的固定 资产 达到预 定可 使 用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。 18. 收入确认原则： 销售商品：在已将商品、产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对 该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证 据，并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实 现。 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收 入； 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的 情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的 结果不能可靠估计的情况下，则在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认计 量： （1）如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金 额确认收入，并按相同金额结转成本； （2）如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的的 劳务成本金额确认收入，并将已经发生的劳务成本作为当期费用，确认的金额小于 已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失； （3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，将已经发生的劳务成 本作为当期费用，不确认收入。 让渡资产使用权：在以下条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益 能 够流入企业；收入的金额能够可靠的计量。 19.所得税的会计处理方法： 所得税核算采用应付税款法。 20.合并会计报表的编制范围及方法 根据财政部财会字[1995]11 号《关于执行（合并报表暂行规定）的通知》和财 会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司 和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编 制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均予以抵销。合并范围包括公司 第42页 天威保变 2003 年年度报告 拥有 50%以上股权或虽不足 50%但拥有实际控制权的子公司。抵销事项包括：公司 内部投资与被投资企业权益性资本；公司内部投资与被投资企业之间内部债权债 务； 公司内部投资与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项。 三、税项 1、 增值税：按照《增值税暂行条例》计征，税率为17%。 2、 营业税：根据《营业税暂行条例》，税率为5%。 3、 城建税和教育费附 加：母公司 、保定英利 新能源有限 公司、保定 天威新域 科技发 展有 限公司 、保 定天威 新凯 汽车销 售贸 易有限 公司 、保定 惠斯 普高压 电气 有 限公司 、保 定天威 保变 技术咨 询服 务有限 公司 、保定 天威 葆恒投 资管 理有限 公司 分 别按应交营业税和增值税的7%和3.5%计缴；北京天威瑞恒电气有限责任公司分别 按 应交营业税和增值税的5%和3%计缴；巨力天威吊装带有限公司分别按应交营业 税和 增值税的5%和3.5%计缴。 4、 所得税：按照《企业所得税暂行条例》，母公司及下属子公司所得税税率为 33%。 5、 其他：按税法有关规定计缴 。 四、控股子公司及合营企业 公司名称 注册资本 投资金额 母公司权益 经营范围 是否合并 保定英利新能源 7500万元 4475万元 49% 硅太阳能电池及配套产 是 有限公司 品；自产产品及技术的 出口；技术进口业务； 巨力天威吊装带 6600万元 3234万元 49% 合成纤维吊装带、安全 是 有限公司 带起重吊索具、织带机 械设备； 北京天威瑞恒电 1000万元 490万元 49% LRGBJ-35-220KV 干 式 是 气有限责任公司 高压电流互感器、 STB-35-110KV 干 式 高 压穿墙套管制造与销售 保定天威新凯汽 800万元 600万元 75% 汽车及零配件销售 是 车销售贸易有限 公司 保定天威新域科 100万元 70万元 70% 软件研发，信息自动化 是 技发展有限公司 的设计安装及技术转 让、服务；输配电及控 制设备生产及销售； 保定惠斯普高压 300万元 153万元 51% 高压套管及变压器组部 是 第43页 天威保变 2003 年年度报告 电气有限公司 件购销及技术服务、电 器产品销售 保定天威保变技 50万元 45万元 90% 变压器、互感器、电抗 是 术咨询服务有限 器、输变电设备和辅助 公司 设备的零部件销售；及 与其相关的修理、质检、 试验和技术转让，咨询 与服务。 保定天威葆恒投 2800万元 2240万元 80% 投资管理；项目策划、 是 资管理有限公司 咨询；企业形象策划； 房地产住处咨询；技术 开发、技术转让、技术 服务、技术咨询；自行 开发的产品、输变电设 备、电工专用设备及配 件、计算机及外围设备 销售。 保定天威宝峰医 1000万元 1200万元 51% 低场磁共振成像装置制 否 疗器械有限公司 造 保定天威赛利涂 8000万元 4400万元 55% PVD( 真 空 等 离 子 物 理 否 层技术有限公司 气相沉积)和金刚石涂 层产品、涂层设备、配 件、耗材的制造及售后 服务、销售本公司生产 的产品 保定天威今三橡 1600万元 1200万元 75% 制造电力电机设备、建 否 胶工业有限公司 筑、机械、交通工具、 家电产品用橡胶密封制 品，销售本公司生产的 产品，并提供售后服务。 本期合并报表范围： 1、保定英利新能源有限公司，1998 年 8 月 18 日经保定高新区工商管理局批准登记 注册，注册资本 500 万元。2002 年 2 月 23 日本公司、保定英利集团有限公司、北京中 第44页 天威保变 2003 年年度报告 新立业科技投资咨询有限公司签署了关于对保定英利新能源有限公司增资扩股的协议。 根据合作框架协议中股本达到 7500 万元，股权比例为 49%、45%、6%的约定，本公司 出资 4475 万元，保定英利集团有限公司增资 2900 万元，北京中新立业科技投资咨询有 限公司以货币出资 450 万元，重新注册的股本金额为 7500 万元。公司董事共有 7 名，其 中 4 名由本公司委派。 主营业务为硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售；经营本企业自产产品及 技术的出口业务；经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件 及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三 来一补”业务。公司的主要产品为硅片、太阳电池片、太阳电池组件、太阳能电源系统、 光伏电站工程。 本公司 2002 年 7 月被河北省科技厅命名为高新技术企业，生产的太阳电池组件被命 名为高新技术产品。2002 年 8 月通过 ISO9002 质量体系认证。 2、巨力天威吊装带有限公司，注册资本为6600万元，是由巨力集团、杨建国、杨子 于2002年7月22日共同出资组建的有限公司，本公司于2002年11月与巨力集团签定协议以 评估价受让其持有的吊装带公司49%的股权，并将其更名为巨力天威吊装带有限公司。 公司董事共有7名，其中4名由本公司委派。 经营范围：合成纤维吊装带系列产品极其配套产品的生产销售；经营本企业自产产 品及技术的出口业务；经营本企业生产、研发所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务；经营“三来一补”业务。 3、北京天威瑞恒电气有限责任公司，2001年1月由本公司、北京瑞恒电力器材有限 责任公司和干式高压穿墙套管、干式高压电流互感器（专利号分别为93240259、98218242） 的专利发明人黄维枢先生合资组建的高新技术企业。公司于2001年12月通过了ISO9002 国际质量体系认证。 公司注册资金为1000万元，其中本公司投资490万元，占总投资的49%。公司董事共 有5名，其中3名由本公司委派。 主要产品为LRGBJ-35-220KV干式高压电流互感器、STB-35-110KV干式高压穿墙套 管制造与销售，这些产品均被国家电力部鉴定为“具有国家先进水平”的新产品，是科 技部、财政部“2001年第一批重点支持创新基金项目”、2002年国家重点新产品计划项 目、国家星火计划项目、北京市火炬计划项目、荣获北京市科技进步奖 4、保定天威新域科技发展有限公司，由本公司为主要发起人，联合何平等自然人于 2001年12月24日，共同发起设立的有限公司，注册资本100万元，本公司投资70万元，占 注册资本的70%。公司董事共计5名，本公司委派3名。 公司的经营范围：计算机应用软件的研究、开发，信息自动化的设计、安装及技术 转让、技术服务；输配电及控制设备的研究、生产及销售；计算机及软件、配件、耗材、 办公自动化设备的销售（国家法律、法规需专项审批的项目除外）。 第45页 天威保变 2003 年年度报告 5、保定惠斯普高压电气有限公司，由本公司联合北京中电能机电有限公司等 4 家发 起人于 2002 年 12 月共同设立。公司注册资本为 300 万元，本公司投资 153 万元，占注 册资本的 51%。公司董事共计 5 名，本公司委派 3 名。 经营范围：高压套管及变压器相关组件采购与销售；相关技术服务与咨询；其他电 气类产品的采购与销售。同时，公司是德国 HSP 高压电磁设备公司中国地区总代理。 6、保定天威新凯汽车销售贸易有限公司，由本公司与高碑店新凯汽车制造有限公司 共同出资，于 2002 年 11 月成立。注册资本为 800 万元，本公司投资 600 万元占注册资 本的 75%。公司董事共计 3 名，本公司委派 2 名。 经营范围：汽车（不含小轿车）及零配件的销售。 7、保定天威保变技术咨询服务有限公司，是本公司联合保定天威新域科技发展有限 公司共同发起设立的有限责任公司。两家均以现金出资，公司于 2003 年 3 月 6 日经保定 市工商行政管理局登记注册，注册资本 50 万元人民币，其中本公司出资 45 万元，天威 新域出资 5 万元。公司董事共计 3 人，本公司委派 2 人 。 经营范围：变压器、互感器、电抗器、输变电设备和辅助设备的零部件销售；及与 其相关的修理、质检、试验和技术转让，咨询与服务。 8、保定天威葆恒投资管理有限公司：是本公司联合该公司中天恒投资管理有限公司 共同发起设立的有限责任公司，两家均以现金出资。公司于 2003 年 6 月 30 日经保定市 工商行政管理局登记注册，注册资本 2800 万元人民币，其中本公司出资 2240 万元，中 天恒投资管理有限公司出资 560 万元。 经营范围：投资管理；项目策划、咨询；企业形象策划；房地产住处咨询（中介除 外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自行开发的产品、输变电设备、电工 专用设备及配件、计算机及外围设备销售。 由于本公司对上述被投资公司投资比例超过 50%或拥有实际控制权，故在编制 2003 年会计报表时对上述公司都进行了合并。由于保定天威赛利涂层技术有限公司、保定天 威今三橡胶工业有限公司于 2003 年年底投资，公司尚处于基建期；根据本公司第二届董 事会第十五次会议决议拟于近期转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权，所以以上三 个子公司未纳入本期合并报表范围。 五、会计报表主要项目注释： 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 831 632.12 353 946.08 银行存款 273 933 351.47 245 750 038.35 其他货币资金 51 761 272.28 34 159 136.87 合计 326 526 255.87 280 263 121.30 第46页 天威保变 2003 年年度报告 2、短期投资 项目 期末数 期初数 华龙证券委托理财 46 900 000.00 委托贷款 3 000 000.00 柳州房地产项目 55 000 000.00 合计 58 000 000.00 46 900 000.00 3、应收票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 248 797.98 6 180 793.00 合计 248 797.98 6 180 793.00 4、应收帐款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 312 667 603.16 76.38 15 633 380.15 337 230 788.15 82.87 16 858 217.91 1-2 年 66 108 854.92 16.15 5 288 708.39 29 867 768.65 7.34 2 389 421.49 2-3 年 19 544 017.56 4.77 1 954 401.76 31 520 078.63 7.74 3 152 007.86 3 年以上 11 068 935.01 2.70 2 213 787.00 8 340 502.66 2.05 1 668 100.53 合计 409 389 410.65 100.00 25 090 277.30 406 959 138.09 100.00 24 067 747.79 应收账款中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款： 单位名称 金额 保定天威集团有限公司 9 132 964.28 合计 9 132 964.28 应收账款前五名欠款金额为 98 497 126.00 元占应收账款余额的 24.06%。 主要欠款客户如下： 单位名称 金额 占应收账款余额比例% 内蒙古大唐托克托发电有限公司 27 949 200.00 6.83 永宝公司 23 275 250.00 5.69 石家庄电业局 19 305 996.00 4.72 保定供电公司 14 140 000.00 3.45 四川省电力公司 13 826 680.00 3.37 合计 98 497 126.00 24.06 第47页 天威保变 2003 年年度报告 5、其他应收款 项目 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 9 397 608.47 37.37 469 880.42 27 143 838.84 96.61 1 491 390.34 1-2 年 15 146 500.76 60.23 1 211 720.06 320 538.77 1.14 25 655.93 2-3 年 23 313.90 0.09 2 331.39 52 200.00 0.19 5 220.00 3 年以上 580 011.02 2.31 116 002.20 577 905.32 2.06 115 581.06 合计 25 147 434.15 100.00 1 799 934.07 28 094 482.93 100.00 1 637 847.33 其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 金额较大的非关联单位的欠款为： 单位 金额 英利集团 11 410 964.08 麦可公司 2 036 000.00 6、预付帐款 账龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 102 652 002.25 90.02 87 298 905.13 90.86 1-2 年 3 974 400.45 3.49 6 906 289.71 7.19 2-3 年 6 471 765.21 5.68 1 698 378.16 1.77 3 年以上 933 242.45 0.81 175 341.70 0.18 合计 114 031 410.36 100.00 96 078 914.70 100.00 主要欠款户如下： 单位 金额 账龄 保定天威集团有限公司 31 085 960.62 一年以内 保定保菱变压器有限公司 11 939 891.79 一年以内 三菱电机株式会社 5 014 303.49 一年以内 石家庄铁路分局 3 119 227.17 一年以内 7、存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 原材料 58 591 319.47 25.45 51 952 809.87 19.76 在产品 42 773 729.23 18.58 112 933 188.15 42.95 第48页 天威保变 2003 年年度报告 产成品 123 314 947.84 53.55 93 685 875.25 35.63 自制半成品 491 379.05 0.21 1 053 947.47 0.40 低值易耗品 111 861.42 0.05 40 863.44 0.02 委托加工材料 3 274 269.91 1.42 3 256 581.21 1.24 委托代销商品 151 168.48 0.07 分期收款发出商品 1 555 370.12 0.67 合计 230 264 045.52 100.00 262 923 265.39 100.00 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，存货可变现净值根 据正常生产经营过程中的估计售价减去至完工估计将要发生的的成本、估计的销售费用 以及相关税金后的金额确定。 8、长期股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资公司注册资本比例 投资金额 减值准备 % 大连 天 瑞大 互 电气 有 2002/12/30-201 51.00 1 530 000.00 限公司 2/12/30 北京 天 威瑞 恒 电缆 附 2002/12/26-202 15.00 300 000.00 件有限公司 2/12/26 北京 天 威瑞 恒 电力 设 2003/4/3-2012/ 60.00 300 000.00 备销售公司 1/14 杭州 杰 登电 气 有限 公 2003/2/21-2013 38.00 1 140 000.00 司 /2/20 北京 天 威瑞 恒 配电 设 2003.06 34.00 170 000.00 备有限责任公司 广州 天 威瑞 恒 电气 公 2003.09 25.00 250 000.00 司 保定 天 威宝 峰 医疗 器 2003.09 51.00 12 000 000.00 械有限公司 保定 天 威赛 利 涂层 技 2003/09/25-200 55.00 44 000 000.00 术有限公司 3/09/24 保定 天 威今 三 橡胶 工 2003/09/25-203 75.00 12 000 000.00 业有限公司 3/09/24 合计 71 690 000.00 9、长期债权投资 第49页 天威保变 2003 年年度报告 被投资单位名称 投资起止期 占被投资公司注册资本比例 投资金额 减值准备 % 北京 天 恒拓 展 房地 产 债权投资 20 000 000.00 有限公司 北京 天 恒博 益 广告 有 债权投资 7 000 000.00 限公司 合计 27 000 000.00 10、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋建筑物 222 182 860.72 22 622 795.55 10 445 516.89 234 360 139.38 机器设备 280 106 740.41 10 246 203.77 3 720 616.43 286 632 327.75 运输设备 5 548 437.90 4 467 778.89 1 459 740.00 8 556 476.79 电子设备 7 098 780.61 6 331 435.78 19 800.00 13 410 416.39 其他 2 051 413.00 -1 706 010.00 345 403.00 合计 516 988 232.64 41 962 203.99 15 645 673.32 543 304 763.31 累计折旧 房屋建筑物 66 491 765.48 7 612 213.22 215 027.49 73 888 951.21 机器设备 105 481 507.65 21 494 082.81 1 329 064.02 125 646 526.44 运输设备 844 435.98 634 356.35 157 759.00 1 321 033.33 电子设备 4 926 923.90 1 501 857.27 19 206.00 6 409 575.17 其他 1 938.67 37 166.94 39 105.61 合计 177 746 571.68 31 279 676.59 1 721 056.51 207 305 191.76 净值 339 241 660.96 335 999 571.55 固定资产减值准备 房屋建筑物 机器设备 159 342.53 60 008.18 99 334.35 运输设备 电子设备 其他 合计 159 342.53 60 008.18 99 334.35 11、在建工程 第50页 天威保变 2003 年年度报告 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资 期末数 资金来源 完工程 产 度 技措项目 20 581 210.95 3 686 305.02 4 447 007.89 19 820 508.08 自筹 97% CAD 项目 3 569 233.56 3 569 233.56 自筹 100% 待安装设备 1 006 451.95 905.00 223 794.86 783 562.09 自筹 97% 机电工程 1 922 437.19 1 922 437.19 自筹 80% 动力系统改造 1 479 527.13 -51 000.93 977 399.84 451 126.36 自筹 65% 设备改造 1 137 273.66 1 454 291.78 134 503.69 2 457 061.75 自筹 78% 三峡 7 287 396.49 21 296 193.42 636 294.13 27 947 295.78 募集资金 57% 九五工程 24 410 395.93 2 780 827.07 16 750.00 27 174 473.00 募集资金 99% 股份其他 2 627 394.48 695 575.28 1 459 130.01 1 863 839.75 自筹 吊装带项目 814 465.72 904 274.91 845 833.78 872 906.85 瑞恒电气项目 5 841 422.93 644 370.60 6 484 293.53 1 500.00 自筹 太阳能电池项 76 012 356.01 48 175 915.69 124 188 271.70 募集资金 目 合计 146 689 566.00 79 587 657.84 18 794 241.29 207 482 982.55 12、固定资产清理 项目 转入的原值 转入的净值 期末余额 清理原因 微机 10 600.00 318.00 报废 机器设备 1 576 100.30 490 685.72 出售 合计 1 586 700.30 491 003.72 13、无形资产 种类 取得 原值 期初数 本期 本期 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余 方式 增加 减少 期限 土地使用权 购入 23 489 190.00 23 254 298.40 469 783.70 704 675.30 22 784 514.70 48 年 专利技术 购入 34 317 800.00 30 886 020.00 1 715 890.00 5 147 670.00 29 170 130.00 17 年 合计 57 806 990.00 54 140 318.40 2 185 673.70 5 852 345.30 51 954 644.70 本公司无形资产无需计提减值准备 14、长期待摊费用 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 厂区绿化 485 404.00 437 550.65 95 465.64 143 318.99 342 085.01 开办费 13 334.20 13 334.20 986 115.92 999,450.12 999,450.12 合计 498 738.20 450 884.85 986 115.92 1,094,915.76 1,142,769.11 342 085.01 15、短期借款 第51页 天威保变 2003 年年度报告 借款类别 期末数 期初数 担保 409 500 000.00 145 750 000.00 抵押 17 000 000.00 12 000 000.00 信用借款 8 000 000.00 8 000 000.00 合计 434 500 000.00 165 750 000.00 16、应付票据 票据类别 期末数 期初数 银行承兑汇票 54 500 000.00 0.00 合计 54 500 000.00 0.00 17、应付帐款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 43 212 187.81 68.08 109 194 338.48 97.32 1-2 年 18 488 056.66 29.12 2 709 348.43 2.41 2-3 年 1 534 994.66 2.42 185 569.45 0.17 3 年以上 239 518.88 0.38 111 449.43 0.10 合计 63 474 758.01 100.00 112 200 705.79 100.00 其中大额应付账款如下： 单位 金额 上海宝山杨行铜材厂 3 902 747.48 泰州魏德曼高压绝缘有限公司 2 701 427.04 南京电电气（集团）有限公司 2 278 394.73 涿州华丰工业公司 1 419 688.08 珠海金森源贸易公司 1 230 000.00 合计 11 532 257.33 18、预收账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 77 460 731.00 91.66 64 399 131.74 95.29 1-2 年 4 529 000.00 5.36 2 437 200.00 3.61 2-3 年 744 200.00 0.88 312 112.61 0.46 第52页 天威保变 2003 年年度报告 3 年以上 1 771 004.03 2.10 434 895.83 0.64 合计 84 504 935.03 100.00 67 583 340.18 100.00 19、其他应付款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 16 926 525.14 55．33 34 817 828.56 95.30 1-2 年 6 122 420.98 20．01 489 880.56 1.34 2-3 年 6 811 745.48 22．27 122 783.20 0.33 3 年以上 732 133.70 2.39 1 106 096.66 3.03 合计 30 592 825.30 100.00 36 536 588.98 100.00 余额较大的单位： 单位 金额 基本养老保险 669 680.98 材料包装物押金 381 106.98 工资代扣取暖费 289 153.40 专家指导费 270 783.20 省金属材料公司 230 829.58 20、应付工资 类别 期末数 期初数 欠付工资 911 306.31 263 062.38 合计 911 306.31 263 062.38 21、应付股利 应付投资者名称 期末数 期初数 乐凯胶片股份有限公司 43 045.56 43 045.56 保定天鹅股份有限公司 10 545.56 10 545.56 河北宝硕集团有限公司 43 045.56 43 045.56 保定惠源咨询服务有限公司 1 288 243.56 1 288 243.56 社会公众 2 920 843.20 合计 1 384 880.24 4 305 723.44 第53页 天威保变 2003 年年度报告 22、未交税金 税种 期末数 期初数 所得税 20 725 814.14 5 967 822.95 增值税 15 059 332.80 17 661 800.00 营业税 251 600.00 17 633.75 城建税 1 206 379.96 1 242 775.58 房产税 63 600.00 个人所得税 2 984 959.18 99 775.71 土地使用税 1 000.00 印花税 434.01 合计 40 292 120.09 24 990 807.99 23、其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 2 012 235.94 903 151.98 其他 78 631.75 合计 2 090 867.69 903 151.98 24、预提费用 项目 期末数 期初数 预提水电费 92 424.99 4 705 405.13 微机系统维护费 563 589.73 预提直放站太阳能材料费 277 438.95 银行借款利息 796 292.92 预提营业费用 177 923.15 其他 211 814.13 合计 2 119 483.87 4 705 405.13 25、一年内到期的长期负债 类别 期末数 期初数 担保借款 21 000 000.00 124 500 000.00 合计 21 000 000.00 124 500 000.00 第54页 天威保变 2003 年年度报告 26、长期借款 类别 期末数 期初数 担保借款 36 000 000.00 96 130 000.00 合计 36 000 000.00 96 130 000.00 27、长期应付款 种类 性质 期初数 本期增加 期末数 省科委拨款 科研拨款 2 240 000.00 2 240 000.00 国家经贸委 科研拨款 500 000.00 700 000.00 1 200 000.00 中国机械工业联合会 科研拨款 600 000.00 600 000.00 国家科技部 科研拨款 560 000.00 560 000.00 国家科技三项费用 科研拨款 20 000 000.00 20 000 000.00 河北省科技三项费用 科研拨款 1 770 000.00 1 770 000.00 天威集团拨科研经费 科研拨款 70 000.00 70 000.00 合计 25 110 000.00 1 330 000.00 26 440 000.00 28、实收资本 股东名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 保定天威集团有限公司 207 900 000.00 207 900 000.00 乐凯胶片股份有限公司 990 000.00 990 000.00 保定天鹅股份有限公司 990 000.00 990 000.00 河北宝硕集团有限公司 990 000.00 990 000.00 保定惠源咨询服务有限公司 29 130 000.00 29 130 000.00 社会公众 90 000 000.00 90 000 000.00 合计 330 000 000.00 330 000 000.00 29、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股权投资准备 548 374.19 574 749.91 1 123 124.10 股本溢价 484 081 521.83 484 081 521.83 其他 45 045.00 45 045.00 合计 484 674 941.02 574 749.91 485 249 690.93 第55页 天威保变 2003 年年度报告 30、盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 14 009 707.35 4 913 105.33 18 922 812.68 法定公益金 7 004 853.70 2 456 552.66 9 461 406.36 任意盈余公积 合计 21 014 561.05 7 369 657.99 28 384 219.04 31、未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 34 875 640.25 加：本年度合并净利润 39 753 502.07 减：提取法定盈余公积 4 913 105.33 减：提取法定公益金 2 456 552.66 减：应付普通股股利 减:转作股本的未分配利润 年末未分配利润余额 67 259 484.33 注：由于本公司子公司天威瑞恒 2002 年对其 2001 年应摊未摊无形资产价值进行补充摊 销，按税法规定，该数额不能抵减应税所得额，须做纳税调整，故影响本年合并报 表期初数，减少未分配利润 194 221.59 元，同时，调增应交税金 566 243.70 元、调 减少数股东权益 288 784.29 元、调减盈余公积 83 237.82 元。 由于本公司子公司天威瑞恒 2003 年合并报表范围发生变化，追溯调整天威瑞恒年初 数:调减长期股权投资 130 190.73 元，调减盈余公积 19 528.61 元，调减未分配利润 110 662.12 元。相应影响本公司合并报表年初数：减少长期股权投资 130 190.73 元， 减少少数股东权益 66 397.27 元，减少盈余公积 19 138.04 元，减少未分配利润 44 655.42 元。 32、主营业务收入 品种 本期数 上年同期数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 变压器 618 290 702.27 512 098 511.48 555 443 357.90 452 248 430.09 互感器(股份) 14 365 316.13 11 336 401.72 11 385 770.96 9 204 986.29 软件收入 470 085.49 365 275.74 1 918 581.30 1 585 544.91 互感器(瑞恒) 22 380 518.77 9 410 609.37 11 244 400.93 5 177 266.01 套管 7 688 337.63 3 593 312.37 5 228 852.99 2 303 567.62 第56页 天威保变 2003 年年度报告 太阳能电池组件 6 755 660.06 4 933 544.00 33 388 320.12 24 124 099.77 汽车 9 329 487.09 8 258 546.99 吊装带 35 257 631.52 18 094 763.56 电抗器 34 198 632.47 29 383 476.67 配件销售及修理 3 649 024.72 2 979 787.06 太阳能电源系统 1 213 012.48 1 022 582.97 其他 56 274 469.41 44 982 770.28 34 205 211.08 21 323 295.79 合计 809 872 878.04 646 459 582.21 652 814 495.28 515 967 190.48 公司主要产品为超高压电力变压器，主营业务地区分布情况如下： 地区 主营业务收 主营业务成本 销售毛利 主营收入比上年增 入 减% 东北 1 544 276.58 706 625.46 837 651.12 -89.30 华北 364 308 851.54 269 557 211.44 94 751 640.10 57.13 华东 83 927 087.45 63 776 812.47 20 150 274.98 50.56 华南 120 191 415.09 101 319 266.58 18 872 148.51 -16.18 华中 68 412 661.37 55 520 372.24 12 892 289.13 35.77 西南 45 057 736.18 39 697 718.10 5 360 018.08 -67.93 西北 80 672 413.84 68 929 628.34 11 742 785.50 389.28 出口 45 758 435.99 46 951 947.58 -1 193 511.59 上年无 合计 809 872 878.04 646 459 582.21 163 413 295.83 24.06 33、主营业务税金及附加 项目 本期数 上年同期数 城建税 2 399 394.58 2 470 837.63 教育费附加 1 312 437.81 1 243 098.53 营业税 172 995.20 合计 3 884 827.59 3 713 936.16 34、其他业务利润 项目 本期发生数 上年同期发生数 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 出售材料 34 821 498.51 32 037 747.88 2 783 750.63 12 228 060.15 9 531 457.12 2 696 603.03 出租资产 2 329 687.00 2 005 002.77 324 684.23 1 500 000.00 1 007 940.89 492 059.11 其他 8 421 553.90 6 529 332.23 1 892 221.67 7 067 722.44 6 891 594.45 176 127.99 合计 45 572 739.41 40 572 082.88 5 000 656.53 20 795 782.59 17 430 992.46 3 364 790.13 第57页 天威保变 2003 年年度报告 35、财务费用 项目 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 26 150 584.89 21 571 911.13 减：利息收入 2 388 219.52 2 004 948.31 汇兑损失 463.86 13 693.19 减：汇兑收益 其他 204 648.03 62 530.78 合计 23 967 477.26 19 643 186.79 36、投资收益 项目 本期发生数 上年同期发生数 股权投资差额摊销 461 256.77 228 217.64 期末调整被投资单位权益增减 903 248.08 -1 816 344.51 股权转让收益 835 715.08 其他 7 886 900.22 90 867.42 合计 9 251 405.07 -661 544.37 37、营业外收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 固定资产盘盈 236 021.82 65 836.01 处理固定资产收益 9 857.99 7 502.84 其他 2 308.40 合计 248 188.21 73 338.85 38、营业外支出 项目 本期发生数 上年同期发生数 处理固定资产损失 155 022.27 117 337.70 罚款支出 1 450.32 固定资产减值 -60 008.18 119 685.35 其他 1 199.45 合计 96 213.54 238 473.37 第58页 天威保变 2003 年年度报告 39、所得税 项 目 本期发生数 上年同期发生数 一、利润总额 69 050 221.17 53 538 370.64 二、加：纳税所得调增额 4 890 691.63 5 443 103.29 1、坏账准备 1 766 994.69 4 898 189.14 2、固定资产减值准备 -60 008.18 119 685.35 3、存货减值准备 318 150.25 -36 381.35 4、其他 2 865 554.87 461 610.15 三、减：纳税所得调减额 1 500 632.71 2 956 300.82 1、分回的投资收益 1 445 904.45 1 806 244.59 2、其他 54 728.26 1 150 056.23 四、应纳税所得额 72 440 280.09 56 025 173.11 五、适用税率 33% 33%/15% 六、本年计提所得税 23 905 292.44 18 236 800.75 40、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为：64 000 960.78 元，其中价值较大的项目： 项目 金额 保证金 26 754 550.00 咨询费 5 781 886.00 差旅费借款 4 077 543.81 中标费 2 852 435.00 41、支付的其他与筹资活动有关的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金为：3 365 320.05 元。 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收帐款 项目 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 267 637 706.85 74.19 13 381 885.34 282 727 833.96 80.29 14 136 391.70 1-2 年 62 494 066.14 17.32 4 999 525.29 29 540 408.65 8.39 2 363 232.69 2-3 年 19 544 017.56 5.42 1 954 401.76 31 520 078.63 8.95 3 152 007.86 3 年以上 11 068 935.01 3.07 2 213 787.00 8 340 502.66 2.37 1 668 100.53 合计 360 744 725.56 100.00 22 549 599.39 352 128 823.90 100.00 21 319 732.78 第59页 天威保变 2003 年年度报告 应收账款中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款： 单位名称 金额 保定天威集团有限公司 9 132 964.28 合计 9 132 964.28 应收账款前五名欠款金额为 98 497 126.00 元占应收账款余额的 27.30% 主要欠款客户如下： 单位名称 金额 占应收账款余额比例% 内蒙古大唐托克托发电有限公司 27 949 200.00 7.75 永宝公司 23 275 250.00 6.45 石家庄电业局 19 305 996.00 5.35 保定供电公司 14 140 000.00 3.92 四川省电力公司 13 826 680.00 3.83 合计 98 497 126.00 27.30 2、其他应收款 项目 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 7 075 626.18 70.35 353 781.31 14 708 146.48 94.99 735 407.32 1-2 年 2 379 750.28 23.66 190 380.02 146 672.37 0.95 11 733.79 2-3 年 22 613.90 0.22 2 261.39 51 500.00 0.33 5 150.00 3 年以上 580 011.02 5.77 116 002.20 577 905.32 3.73 115 581.06 合计 10 058 001.38 100.00 662 424.92 15 484 224.17 100.00 867 872.17 其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 3、长期股权投资 （1）其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资公司注 被投资单位注册资 初始投资金额 册资本比例% 本 保定英利新能源有限 1998/8/28-2017 49 75 000 000.00 44 750 000.00 公司 /2/22 巨力天威吊装带有限 2002/7/22-2007 49 66 000 000.00 32 340 000.00 公司 /7/1 北京天威瑞恒电气有 2001/01/09-202 49 10 000 000.00 4 900 000.00 限责任公司 1/01/08 第60页 天威保变 2003 年年度报告 保定天威新域科技发 2001/12/24-201 70 1 000 000.00 700 000.00 展有限公司 1/12/23 保定惠斯普高压电气 2002/11/26-200 51 3 000 000.00 1 530 000.00 有限公司 7/11/25 保定天威新凯汽车销 2002/11/7-2022 75 8 000 000.00 6 000 000.00 售贸易有限公司 /11/6 保定天威宝峰医疗器 2003/9/01- 51 10 000 000.00 12 000 000.00 械有限公司 保定天威今三橡胶工 2003/09/25-203 75 16 000 000.00 12 000 000.00 业有限公司 3/09/24 保定天威赛利涂层技 2003/09/25-202 55 80 000 000.00 44 000 000.00 术有限公司 3/09/24 保定天威保变技术咨 2003/3/6-2023/ 90 500 000.00 450 000.00 询服务有限公司 3/5 保定天威葆恒投资管 2003/6/30-2023 80 28 000 000.00 22 400 000.00 理有限公司 /12/31 被投资单位名称 按权益法确认投资收益 股权投资差额摊 期末余额 减值 本期增减 累计增减 销(累计) 准备 保定英利新能源有限 190 631.54 1 335 797.70 968 309.82 45 117 487.88 公司 巨力天威吊装带有限 3 290 841.63 3 290 841.63 -443 776.31 36 074 617.94 公司 北京天威瑞恒电气有 2 119 425.95 3 025 971.24 2 301 858.31 10 860 953.65 限责任公司 保定天威新域科技发 312 338.76 324 867.72 1 024 867.72 展有限公司 保定惠斯普高压电气 -603 644.51 -603 344.51 926 355.49 有限公司 保定天威新凯汽车销 447 500.51 447 500.51 6 447 500.51 售贸易有限公司 保定天威宝峰医疗器 903 248.08 903 248.08 230 000.00 12 673 248.08 械有限公司 保定天威保变技术咨 98 738.57 98 738.57 548 738.57 询服务有限公司 第61页 天威保变 2003 年年度报告 保定天威葆恒投资管 1 696 609.66 1 696 609.66 24 096 609.66 理有限公司 保定天威今三橡胶工 44 000 000.00 业有限公司 保定天威赛利涂层技 12 000 000.00 术有限公司 （2）股权投资差额 被投资公司 初始金额 摊销期限 本期摊销 摊余价值 北京天威瑞恒电 -15 345 722.00 20 年 -767 286.10 -13 043 863.69 气有限责任公司 保定英利新能源 7 922 534.81 15 年 405 669.00 6 954 224.99 有限公司 巨力天威吊装带 -2 048 198.34 5年 -409 639.67 -1 604 422.03 有限公司 保定天威宝峰医 6 900 000.00 10 年 230 000.00 6 670 000.00 疗器械有限公司 合计 -2 571 385.53 -541 256.77 -10 024 060.73 4、主营业务收入 品种 本期数 上年同期数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 变压器 618 290 702.27 512 098 511.48 555 443 357.90 443 238 380.24 互感器 14 365 316.13 11 336 401.72 11 385 770.96 9 204 986.29 电抗器 34 198 632.47 29 383 476.67 9 914 529.91 11 340 340.33 加工劳务 44 171 995.86 35 998 049.61 22 433 112.92 17 486 237.43 其他 3 513 855.56 3 093 379.91 1 857 568.25 1 506 767.88 合计 714 540 502.29 591 909 819.39 601 034 339.94 482 776 712.17 5、投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 委托贷款收益 2 146 976.89 307 440.00 期末调整的被投资公司所有 8 455 690.19 157 085.17 者权益增减金额 股权投资差额摊销 541 256.77 268 217.64 第62页 天威保变 2003 年年度报告 股权转让收益 835 715.08 其他 6 571 944.22 90 867.41 合计 17 715 868.07 1 659 325.31 母公司股权投资收益明细： 单位名称 本期发生数 上年同期发生数 保定英利新能源有限公司 190 631.54 1 145 166.16 北京天威瑞恒电气有限责任公司 2 119 425.95 685 543.83 保定天威新域科技发展有限公司 312 338.76 12 528.96 巨力天威吊装带有限公司 3 290 841.63 保定天威新凯汽车销售贸易有限公 447 500.51 司 保定天威宝峰医疗器械有限公司 903 248.08 保定天威保变技术咨询服务有限公 98 738.57 司 保定惠斯普高压电气有限公司 -603 644.51 保定天威葆恒投资管理有限公司 1 696 609.66 合计 8 455 690.19 1 843 238.95 七、关联方关系及其交易 1、 关联方概况 （1） 存在控制关系的关联方 ① 关联方概况及与本公司关系 企业名称 注册地址 主营业务 经济类型 法定代表 与本公司关系 保定天威集团有 保定市 变压器、互感器制造，输变电设备、 国有独资 丁强 本公司母公司 限公司 电工器材制造，来料加工、机加工等 有限责任 保定英利新能源 保定市 硅太阳能电池及配套产品；自产产品 有限责任 丁强 本公司子公司 有限公司 及技术的出口；技术进口业务； 巨力天威吊装带 保定 徐 合成纤维吊装带、安全带起重吊索具、 有限责任 丁强 本公司子公司 有限公司 水 织带机械设备； 北京天威瑞恒电 北京怀柔 LRGBJ-35-220KV 干 式 高 压 电 流 互 感 有限责任 王学东 本公司子公司 气有限责任公司 器、STB-35-110KV干式高压穿墙套管 制造与销售 保定天威新域科 保定市 软件研发，信息自动化的设计安装及 有限责任 张喜乐 本公司子公司 技发展有限公司 技术转让、服务；输配电及控制设备 生产及销售； 第63页 天威保变 2003 年年度报告 保定惠斯普高压 保定市 高压套管及变压器组部件购销及技术 有限责任 丁强 本公司子公司 电气有限公司 服务、电器产品销售 保定天威保变技 保定市 变压器、互感器、电抗器、输变电设 有限责任 丁强 本公司子公司 术咨询服务有限 备和辅助设备的零部件销售；及与其 公司 相关的修理、质检、试验和技术转让， 咨询与服务。 保定天威葆恒投 保定市 投资管理；项目策划、咨询；企业形 有限责任 边海青 本公司子公司 资管理有限公司 象策划；房地产住处咨询；技术开发、 技术转让、技术服务、技术咨询；自 行开发的产品、输变电设备、电工专 用设备及配件、计算机及外围设备销 售。 保定天威新凯汽 保定市 汽车及零配件销售 有限责任 边海青 本公司子公司 车销售贸易有限 公司 保定天威宝峰医 保定市 低场磁共振成像装置制造 有限责任 边海青 本公司子公司 疗器械有限公司 保定天威赛利涂 保定市 PVD(真空等离子物理气相沉积)和金 有限责任 丁强 本公司子公司 层技术有限公司 刚石涂层产品、涂层设备、配件、耗 材的制造及售后服务、销售本公司生 产的产品 保定天威今三橡 保定市 制造电力电机设备、建筑、机械、交 有限责任 丁强 本公司子公司 胶工业有限公司 通工具、家电产品用橡胶密封制品， 销售本公司生产的产品，并提供售后 服务。 杭州杰登电气有 杭州市 生产销售互感器、穿墙套管及零部件； 有限责任 谢国强 子公司的子公 限公司 新产品开发、试制；电气设备的技术 司 服务、成果转让。 北京天威瑞恒电 北京怀 销售电力设备 有限责任 刘振远 子公司的子公 力设备销售公司 柔 司 北京天威瑞恒高 北京怀 制造、加工、销售高压套管及高压电 有限责任 王学东 子公司的子公 压套管公司 柔 器设备 司 大连天瑞大互电 大连市 电力设备生产、销售、技术服务 有限责任 王振荣 子公司的子公 气有限公司 司 北京天威瑞恒配 北京市 制造、销售输变电设备；新产品技术 有限责任 单鞭 子公司的子公 第64页 天威保变 2003 年年度报告 电设备有限责任 开发、技术服务。 司 公司 广州天威瑞恒电 广州市 销售高低压电器设备，自动化装置， 有限责任 杨华山 子公司的子公 气有限公司 机电设备，仪器仪表，零配件及相关 司 技术服务。计算机软、硬件的销售及 系统应用技术服务。 成都英利新能源 成都市 硅太阳能电池及配套产品的研制销 有限责任 丁强 子公司的子公 有限公司 售；硅太阳能电池应用系统及工程设 司 计、建设 ②关联方注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 保定天威集团有限公 270 000 000.00 270 000 000.00 司 保定英利新能源有限 75 000 000.00 75 000 000.00 公司 巨力天威吊装带有限 66 000 000.00 66 000 000.00 公司 北京天威瑞恒电气有 10 000 000.00 10 000 000.00 限责任公司 保定天威新域科技发 1 000 000.00 1 000 000.00 展有限公司 保定惠斯普高压电气 3 000 000.00 3 000 000.00 有限公司 保定天威保变技术咨 500 000.00 500 000.00 询服务有限公司 保定天威葆恒投资管 28 000 000.00 28 000 000.00 理有限公司 保定天威新凯汽车销 8 000 000.00 8 000 000.00 售贸易有限公司 保定天威宝峰医疗器 10 000 000.00 10 000 000.00 械有限公司 保定天威赛利涂层技 80 000 000.00 80 000 000.00 术有限公司 保定天威今三橡胶工 16 000 000.00 16 000 000.00 第65页 天威保变 2003 年年度报告 业有限公司 北京天威瑞恒高压套 2 000 000.00 2 000 000.00 管公司 杭州杰登电气有限公 3 000 000.00 3 000 000.00 司 北京天威瑞恒电力设 500 000.00 500 000.00 备销售公司 大连天瑞大互电气有 3 000 000.00 3 000 000.00 限公司 北京天威瑞恒配电设 500 000.00 500 000.00 备有限责任公司 广州天威瑞恒电气有 1 000 000.00 1 000 000.00 限公司 成都英利新能源有限 2 000 000.00 2 000 000.00 公司 ③关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 保定天威集团 20790 万元 63 20790 万元 63% 有限公司 % 保定英利新能 3375 万元 49 3375 万元 49% 源有限公司 % 巨力天威吊装 3234 万元 49 3234 万元 49% 带有限公司 % 北京天威瑞恒 490 万元 49 490 万元 49% 电气有限责任 % 公司 保定天威新域 70 万元 70 70 万元 70% 科技发展有限 % 公司 保定惠斯普高 153 万元 51 153 万元 51% 压电气有限公 % 司 保定天威新凯 600 万元 75 600 万元 75% 汽车销售贸易 % 第66页 天威保变 2003 年年度报告 有限公司 保定天威保变 45 万元 90% 45 万元 90% 技术咨询服务 有限公司 保定天威葆恒 2240 万元 80% 2240 万元 80% 投资管理有限 公司 保定天威宝峰 1200 万元 51% 1200 万元 51% 医疗器械有限 公司 保定天威赛利 4400 万元 55% 4400 万元 55% 涂层技术有限 公司 保定天威今三 1200 万元 75% 1200 万元 75% 橡胶工业有限 公司 北京天威瑞恒 130 万元 65 130 万元 65% 高压套管公司 % 杭州杰登电气 114 万元 38% 114 万元 38% 有限公司 北京天威瑞恒 30 万元 60% 30 万元 60% 电力设备销售 公司 大连天瑞大互 153 万元 51 153 万元 51% 电气有限公司 % 北京天威瑞恒 17 万元 34% 17 万元 34% 配电设备有限 责任公司 广州天威瑞恒 25 万元 25% 25 万元 25% 电气有限公司 成都英利新能 150 万元 55 150 万元 55% 源有限公司 % （2） 不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本企业的关系 保定天威特变电气有限公司 同为母公司的子公司 第67页 天威保变 2003 年年度报告 保定天威电气成套设备有限公司 同为母公司的子公司 保定天威顺达变压器有限公司 同为母公司的子公司 河北天威输变电设备有限公司 同为母公司的子公司 保定天威集团电力线材有限公司 同为母公司的子公司 保定天威集团工贸实业有限公司 同为母公司的子公司 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 同为母公司的子公司 保定和运电工器材有限公司 同为母公司的子公司 保定天威电气设备结构公司 同为母公司的子公司 中天恒投资管理有限公司 同为母公司的子公司 保定保菱变压器有限公司 同为母公司的子公司 保定天威电气成套设备有限公司 同为母公司的子公司 保定惠源咨询服务有限公司 本公司发起人 乐凯胶片股份有限公司 本公司发起人 保定天鹅股份有限公司 本公司发起人 河北宝硕集团有限公司 本公司发起人 2、 关联交易 （1）与存在控制关系的关联方的交易 ① 采购货物 采购项目 供货单位 交易价格 本期 上年同期 矽 钢片 、 变 压 保定天威集团有 市价 178 556 166.93 174 982 470.07 器配件 限公司 ② 销售货物 销售项目 购货单位 交易价格 本期 上年同期 变压器、材料 保定天威集团有 市价 52 441 737.07 195 176.06 限公司 ③ 接受劳务 提供单位 本期 上年同期 金额 占同类交易金额比例 金额 占同类交易金额比例 % % 无 无 ④ 向关联方提供担保 关联方名称 担保金额 备注 无 无 第68页 天威保变 2003 年年度报告 ⑤ 接受关联方提供担保 关联方名称 担保金额 备注 保定天威集团有限公司 466 500 000.00 ⑥其他关联交易 本公司本期向天威集团有限公司支付土地及房屋租赁费、各项服务费共计 241 万元。 本公司委托保定市新市场城市信用社向保定英利新能源有限公司贷款 4100 万元；向保 定天威宝峰医疗器械有限公司贷款 300 万元。 （2） 与不存在控制关系的关联方的交易 ① 采购货物 采购项 供货单位 交易价格 本期 上年同期 目 控制箱 保定天威特变电 市价 4 105 450.34 6 269 088.20 气有限公司 线材 保定和运电工器 市价 26 783 067.09 23 459 003.99 材有限公司 线材 保定天威集团电 市价 29 914 827.01 18 200 995.14 力线材有限公司 控制箱 保定天威电气成 市价 4 444 039.72 3 034 836.11 套设备有限公司 其他 保定天威集团工 市价 1 517 810.33 1 139 061.75 贸实业有限公司 油箱 保定天威电气设 市价 71 298 498.55 74 907 735.40 备结构公司 变压器 保定保菱变压器 市价 34 036 548.31 6 215 531.23 加工 有限公司 ② 销售货物 销售项目 购货单位 交易价格 本期 上年同期 边 角 余 保定天威集团电 市价 1 025.64 143 370.74 料 力线材有限公司 材料 保定天威集团工 市价 2 127 035.57 2 817 047.05 贸实业有限公司 材料 保定天威电气设 市价 3 280 437.93 4 466 620.59 备结构有限公司 变压器配 保定保菱变 市价 61 127 679.32 8 808 776.94 第69页 天威保变 2003 年年度报告 件 压器有限公 司 材料 保定天威特 市价 787 335.47 变电气有限 公司 ③ 其他关联交易 本公司本期向保定天威电气设备结构公司收取房屋租赁费 150 万元，收取保定保菱变 压器有限公司房屋租赁费 62 万元。 本公司本期购买保定保菱变压器有限公司房产，金额 12 748 640.60 元。 （3） 关联方应收应付款项 项目 单位 期末余额 期初余额 应收账款 保定天威电气成套设备有限公司 304 500.00 保定天威顺达变压器有限公司 5 600.00 保定天威集团有限公司 9 132 964.28 应付账款 保定天威电气设备结构有限公司 658 423.58 11 741 295.53 保定天威集团工贸实业有限公司 2 000.00 保定天威特变电气有限公司 6 200.00 保定天威电气成套设备有限公司 35 750.00 保定和运电工器材有限公司 87 016.66 应付票据 保定天威集团有限公司 50 000 000.00 预收账款 预付帐款 保定天威集团有限公司 31 085 960.62 7 762 176.52 保定和运电工器材有限公司 1 449 171.89 保定天威集团工贸实业有限公司 2 912 288.82 2 674 965.20 保定天威集团电力线材有限公司 381 557.54 2 371 905.20 保定天威特变电气有限公司 963 634.48 217 749.21 保定天威电气成套设备有限公司 325 426.50 824 924.10 保定保菱变压器有限公司 11 939 891.79 1 574 218.40 八、或有事项的说明 无。 九、承诺事项 无。 十、资产负债表日后事项 本公司子公司——保定英利新能源有限公司名称变更为“保定天威英利新能源有限 第70页 天威保变 2003 年年度报告 公司”，已于 2004 年 1 月在保定市工商行政管理局办理完工商登记变更手续。 根据本公司第二届董事会第十五次会议决议，2003 年公司拟不进行利润分配，亦 不实行资本公积转增股本。 十一、其他重要事项 无。 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告原稿； 4、载有董事长亲笔签名的年度报告文本； 5、公司章程。 以上文件备置于公司投资管理部。 董事长： 丁 强 保定天威保变电气股份有限公司 2004 年 3 月 26 日 第71页