安徽合力(600761)2004年年度报告摘要

安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席了董事会会议。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张德进先生，主管会计工作负责人徐琳先生，会计机构负责人（会计主管人 员）潘一青女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1.5、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安徽合力 股票代码 600761 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省合肥市望江西路 15 号 邮政编码 230022 公司国际互联网网址 www.helichina.com 电子信箱 heli@helichina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 琳 胡彦军 周星琪 联系地址 安徽省合肥市望江西路 15 号 安徽省合肥市望江西路 15 号 电话 (0551）3648005—6498 (0551）3648005—6902 传真 (0551) 3633431 (0551) 3633431 hyj@helichina.com 电子信箱 xl＠helichina.com heli_zxq@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,367,899,402.83 1,021,682,900.44 33.89 746,869,626.84 746,869,626.84 利润总额 148,816,774.98 112,906,817.59 31.80 86,801,851.43 86,801,851.43 净利润 123,494,072.24 95,228,943.29 29.68 73,858,095.84 73,858,095.84 扣除非经常性损益的 118,172,394.78 92,985,001.82 27.09 70,379,628.60 73,345,125.19 净利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,238,878,680.31 1,050,429,495.01 17.94 939,253,810.89 939,253,810.89 股东权益 881,815,018.05 798,296,237.65 10.46 743,930,033.08 703,002,770.88 经营活动产生的现金 168,522,969.34 84,813,406.59 98.70 117,160,562.55 117,160,562.55 流量净额 - 1 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.40 0.31 29.03 0.36 0.36 最新每股收益 净资产收益率(%) 14.00 11.93 17.35 9.93 10.51 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 13.40 11.65 15.02 9.46 10.43 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.28 98.70 0.57 0.57 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 2.87 2.60 10.38 3.64 3.44 调整后的每股净资产 2.84 2.58 10.08 3.61 3.41 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -60,411.44 各种形式的政府补贴 3,965,219.29 短期投资收益 39,417.67 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -614,744.49 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,439,934.40 所得税影响数 -447,737.97 合计 5,321,677.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 165,624,000 165,624,000 其中： 国家持有股份 165,624,000 165,624,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 165,624,000 165,624,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 141,330,477 141,330,477 - 2 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 141,330,477 141,330,477 三、股份总数 306,954,477 306,954,477 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,584 前十名股东持股情况 股份类别（已 质押或冻 股东性质（国 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 流通或未流 结的股份 有股东或外资 通） 数量 股东） 安徽叉车集团公司 - 165,624,000 53.96 未流通 无 国有股东 中国工商银行－国联安德盛小盘 8,435,268 8,435,268 2.75 已流通 未知 流通股东 精选证券投资基金 中国工商银行－银河银泰理财分 流通股东 7,692,575 7,692,575 2.51 已流通 未知 红证券投资基金 上海市职工保障互助中心 -190,248 2,418,447 0.79 已流通 未知 流通股东 全国社保基金一零三组合 2,256,503 2,256,503 0.74 已流通 未知 流通股东 中国工商银行－安信证券投资基 流通股东 1,626,674 1,626,674 0.53 已流通 未知 金 银丰证券投资基金 915,640 1,505,941 0.49 已流通 未知 流通股东 全国社保基金一一一组合 1,043,530 1,043,530 0.34 已流通 未知 流通股东 中国工商银行－德盛稳健证券投 流通股东 1,000,000 1,000,000 0.33 已流通 未知 资基金 慧强科技 -527,746 976,193 0.32 已流通 未知 流通股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 8,435,268 A股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 7,692,575 A股 上海市职工保障互助中心 2,418,447 A股 全国社保基金一零三组合 2,256,503 A股 中国工商银行－安信证券投资基金 1,626,674 A股 银丰证券投资基金 1,505,941 A股 全国社保基金一一一组合 1,043,530 A股 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 1,000,000 A股 慧强科技 976,193 A股 上海声声食品经营部 876,998 A股 上述 股东 关联 前 10 名股东之间，第 1 位与其他 9 位股东之间不存在关联关系，第 2 位、第 9 位流通股股东同属国联安基金 关系 管理有限公司管理，第 3 位、第 7 位流通股股东同属银河基金管理有限公司管理，其他本公司未知其是否存在关联 或一 关系。 致行 动的 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 - 3 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：安徽叉车集团公司 法人代表：王 健 注册资本：13,000 万元人民币 成立日期：1992 年 8 月 12 日 主要经营业务或管理活动：叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制造、销售； 叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料，技术、设备、仪器仪表的进口；金属材料、电子电器、 化工原材料（不含危险品）销售；科技咨询，信息服务；房屋租赁等。 （2）实际控制人情况 名称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性 别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 张德进 董事长 男 41 2003-05～2006-05 1,217 1,217 无 杨安国 董事、总经理 男 38 2003-05～2006-05 2,700 2,700 无 凌忠社 董事 男 63 2003-05～2006-05 6,303 6,303 无 徐 琳 董事、董秘、副总会计师 男 46 2003-05～2006-05 0 1,400 买入 邓 力 董事、总助 男 41 2003-05～2006-05 0 0 无 张孟青 董事 男 41 2003-05～2006-05 0 0 无 刘光复 独立董事 男 59 2003-05～2006-05 0 0 无 林钟高 独立董事 男 44 2003-05～2006-05 0 0 无 王源扩 独立董事 男 49 2003-05～2006-05 0 0 无 王 健 监事会主席 男 58 2003-05～2006-05 6,305 6,305 无 刘汉生 监事 男 63 2003-05～2006-05 6,303 6,303 无 刘传华 监事 男 55 2003-09～2006-05 500 500 无 何朝林 监事 男 54 2003-05～2006-05 750 750 无 刘成求 监事 男 53 2003-05～2006-05 0 0 无 - 4 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 钱洪兴 监事 男 62 2003-05～2006-05 390 390 无 张学勤 监事 男 62 2003-05～2006-05 2,100 2,100 无 许松柏 副总经理 男 57 2003-05～2006-05 4,203 4,203 无 薛 白 总经理助理 男 39 2003-05～2006-05 0 0 无 马庆丰 副总工程师 男 40 2003-05～2006-05 6,000 6,000 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 王 健 安徽叉车集团公司 总经理、党委书记 是 张德进 安徽叉车集团公司 常务副总经理 否 凌忠社 安徽叉车集团公司 总工程师 是 刘传华 安徽叉车集团公司 党委副书记、纪委书记 是 何朝林 安徽叉车集团公司 副总经理兼工会主席 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 335.73 金额最高的前三名董事的报酬总额 94.08 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 78.96 独立董事津贴（合计） 8.4 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事凌忠社，监事王健、刘汉生、刘传华、何朝林 报酬区间 人数 30 万元以上 3 20 万元-30 万元 7 20 万以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属于机械制造行业下的其他设备制造—工业车辆子行业，2004 年，随着国家宏观调控力度 不断加大，国内外叉车市场竞争异常激烈，公司董事会、经理层认真执行股东大会通过的各项决议， 带领全体员工团结协作，开拓创新，紧紧围绕方针目标，层层分解，瞄准市场，狠抓落实，克服了原 材料和煤、电、油、运等大幅涨价及短缺所带来的不利影响，坚持以运搬机械为主营，不断延伸产业 链和价值链，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入 13.68 亿元，较上年增长 33.89%；实现净利润 1.23 亿元，较上年增长 29.68%，收入与利润基本实现同步增长，经济效益稳步 提高。报告期末资产总额达 12.39 亿元、股东权益 8.82 亿元，较上年末分别增长 17.94%、10.46%， 经营规模不断扩大。 一年来，在企业文化建设方面。公司注重总结提炼安徽合力数十年创新发展的实践经验，将培育 具有合力特色的企业文化作为企业核心竞争力的重要组成部分，形成了"以人为本，以精品回报社会" 的核心价值观；"求实，创新，团结，高效"的企业精神；"实时有效，追求卓越"的管理理念；"一丝 不苟，运作快捷"的企业作风以及先进、系统的市场观、工作观、质量观、人才观、品牌观等单项价 值观，实现员工和公司同步、和谐发展，全方位展现合力价值观和与时俱进的精神风貌。 - 5 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 在生产经营与研发方面，公司紧贴市场、发挥优势、快速响应，不断满足国内外市场的差异化 需求。报告期内，公司围绕叉车同心多元化发展，通过提升工艺装备水平、优化业务流程、健全质保 体系并加强生产管理，发挥强大的研发试验、规模化专业协作经营优势，各项主要经济技术指标再创 新高。报告期内公司在新产品研发方面完成了大吨位叉车、石材车、电动牵引车、三支点电动车、堆 高机的试制试验，同时在发动机、属具、关键部件的配置攻关和性能改进方面也取得了新的进展和突 破，公司消失模铸件 5-10T 变矩器壳体荣获第七届中国国际铸造、锻压及工业炉展览金奖。 在技术改造方面，公司坚持用现代技术改造、提升传统制造业，技术改造做到内涵配套、系统 有序，坚持效率、效益和效果并重，为公司实现跨越式发展奠定基础。合力工业园一期 383 亩土地平 整已完成，备料中心项目已建成并顺利投产,电动车辆事业部已开工建设,报告期内购置 615 亩土地， 累计购地约 998 亩。另外，公司通过对所属蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂两个专业化部件厂和宝鸡合 力叉车厂不断技改投入和管理整合，使得该三个分厂在报告期内均产生了较好的经济效益。 在经营管理方面，公司坚持以人为本，以成本为中心，以质量为重点，以提高经济效益为目的， 面对生产要素涨价等不利影响，公司通过不断提升管理水平来降低成本积极参与市场竞争，通过开展 奥迪特、六西格玛管理活动等来持续提高制造质量和服务质量，通过项目管理、现场管理、供应链管 理、实施日作业计划、流程再造、学习型组织等先进的管理理念和方法不断提高企业的综合管理水平 和管理精度。 在规范运作方面，公司不断深化投资者关系、持续优化公司法人治理，不断降低关联交易。经安 徽省国资委皖国资产权函［2004］323 号批复同意，并经安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报 字[2004]第 149 号评估确认，报告期内公司依据评估价收购了安徽叉车集团所持有的上海合力叉车有 限公司 35%的国有股权。报告期内通过托管安徽、陕西、山西、郑州、上海五个销售子公司有关自然 人股东的股权，使上述销售公司成为本公司的控股子公司，报告期末公司根据托管时间的不同对上述 子公司相应会计期间的报表进行了合并。 报告期内，因上市以来稳健的经营业绩和持续地对投资者回报，公司入选了 2005 年度"上证红利 50 指数"样本股；因信息化建设成效显著，公司 2004 年被评为“中国企业信息化 500 强企业”；公 司 2004 年还被评为安徽省、合肥市 A 类诚信纳税先进企业，被多家商业银行评为 AAA 级信用企业； 公司直属总装车间总装班被全国总工会授予“全国职工创新示范岗”荣誉称号。 2005 年，公司将继续围绕“提升全员素质、构筑精品工程、追求卓越管理、增强竞争能力”的 企业方针，不断提高合力品牌用户满意度，确保公司快速、稳健的发展！ 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 主营业务收 毛利率比上年增 分 行 业 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 入 减(%) (%) 减(%) 叉车及部件制 136,789.94 105,460.31 22.90 33.89 38.16 -2.39 造与销售 - 6 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中:关联交 76,030.01 60,449.12 20.49 6.49 12.70 -4.80 易 分 产 品 内燃叉车 92,173.36 73,475.07 20.29 37.83 40.31 -1.41 电瓶叉车 11,485.51 9,166.40 20.19 12.86 15.11 -1.56 铸锻产品 5,630.71 5,312.57 5.65 47.99 56.03 -4.86 零部件等 27,500.36 17,506.27 36.34 29.03 38.96 -4.55 其中:关联交 76,030.01 60,449.12 20.49 6.49 13.33 -4.80 易 关联交易的定价原则 按市价结算 报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 76,030.01 万元。由于本公司分别于 2004 年 7 月-12 月对安徽、陕西、山西、郑州、上海五 个销售公司实施控制，故自控制之日起公司报表合并范围增加了上述单位。报告期 公司与上述关联方合并报表前的的交易金额为 18560.29 万元。合并报表后公司不 关联交易必要性、持续性的说 再将其计入关联交易额。 明 说明:公司的关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政 策和定价依据是公开、公平和公正的，交易是公允的、没有损害公司的利益，有利 于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。随着公司治理结构 的不断完善，上述关联交易将逐步降低，不会影响公司的独立性和公司本期以及未 来财务状况及经营成果。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 110,661.71 29.25 国外 26,128.23 57.87 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 32,441.19 占采购总额比重(%) 37.11 前五名销售客户销售金额合计 44,228.89 占销售总额比重(%) 32.33 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 - 7 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 1、合力工业园项目：该项目累计完成投资 6,118.78 万元，本年度完成投资 4,496.58 万元。其 中： ①上半年在合肥经济技术开发区购置土地约 615 亩，首期已付款 369 万元，累计合同购地约 998 亩，累计购地付款 1,518 万元。 ②该项目中的备料中心于 2004 年 11 月份建成投产，园区公用管道、道路以及 35KV 专线、变电 站等已建成。其中，备料中心新增清理滚筒机、数显板料校平机、数控等离子、火焰切割机、液压闸 式剪板机、立式加工中心和空压机等相关设备。 此外，电动车辆建设项目已于 2004 年 11 月开工，预计 2005 年 10 月建成投产，桥箱事业部也将 于 2005 年 3 月开工。 2、安庆厂开发区项目：该项目已建成投产，本年度共生产转向桥 26556 台套，驱动桥 2317 台 套，侧移器 1631 台；实现主营业务收入 6,512 万元，利润总额 512 万元。本期发生投资额 106.82 万 元为工程尾款。 3、宝鸡合力叉车厂技改项目：报告期内，该项目完成投资 1,172.6 万元，累计完成投资 1,769.87 万元。其中，新建 5200 ㎡厂房、涂装线、抛丸生产线、总装线和公共设施等；新增设备包 括：等离子火焰切割机、液压机、空压机、起重机 23 台套等。该项目已于 2004 年 9 月 17 日通过陕 西省发改委组织的竣工验收。 4、油缸基地二期生产技改项目：本期新增设备主要包括刀具测量仪、数控车床、数控加工中 心、清洗机、装配线、珩磨机等。目前装配线正在安装调试，预计 2005 年 3 月完工投产。本期发生 投资额 42.37 万元为工程尾款。 5、提升关键件工程项目：该项目累计完成投资 1515.60 万元，其中本期发生投资额 109.99 万元 为工程尾款。 6、扩大工程油缸生产能力技改项目：为扩大工程油缸生产能力、提高产品质量，拓宽相关工程 类油缸的产品品种，以满足国内外独资或合资企业生产的工程机械主机配套需求，公司用自有资金于 - 8 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年 10 月提前启动了扩大工程油缸生产能力技改项目（公司可转债融资项目）。本年度，该项目 完成投资 121 万元，累计完成 121 万元。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、以人才强企为目标、人才优化为目的，狠抓人力资源管理，将提升员工素质扎实向纵深推进， 并建立切实有效的绩效考核评价体系和评价标准，为公司的可持续发展提供人才保障。 2、结合企业文化建设和“创争活动”，将合力精品意识和品牌战略转化为高效的学习力、执行力 和决策力，赋予合力品牌丰富的文化内涵，不断巩固、提升品牌的满意度和忠诚度。加快新产品研发 速度、新技术应用水平，提高上下结合的质量攻关能力，不断提高管理精度。 3、按照十一五技改既定规划，做好合力工业园二期技改、公司所属铸锻、蚌埠、安庆等分公司技 改等建设项目，确保技改项目内涵配套、系统有序。从而形成以整车和零部件技改项目为依托，构筑 以公司本部和合力工业园为轴心，以所属分公司为辐射点的规模化产业圈，实现整车产品和关键零部 件产品的同步快速增长，进一步扩大公司的竞争优势，为公司未来跨入世界叉车制造十强行列，成为 世界级的运搬、物流产品及服务的供应商奠定坚实的基础。 4、质量、技术高起点定位、高标准要求，强化对所属分公司和子公司的规范运作和科学管理， 保证物流、信息流、资金流的和谐通畅，将前期试行的先进的管理理念和方法在所属分公司、子公司 推广应用。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计确认，公司 2004 年度实现合并主营业务收入 1,367,899,402.83 元，实现合并净利润 123,494,072.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司合并计提 法定盈余公积 12,417,862.08 元、计提法定公益金 6,208,931.04 元, 本年度可供股东分配的利润为 104,867,279.12 元，加上以前年度结转的未分配利润 126,578,849.02 元,减去 2003 年度已分配的现金 股利 46,043,171.55 元，本次累计可供股东分配的利润为 185,402,956.59 元。 公司决定以 2004 年末总股本 306,954,477 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.5 元 （含税），共计需派发现金红利为 46,043,171.55 元，剩余未分配利润转至下期。本年度不进行资本 公积金转增股本。 上述利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交公司 2004 年股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 - 9 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 安徽合力机械进出口有限公司 12,404.68 / 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 7,367.93 8.43 安徽叉车集团公司 131.94 5.75 安徽叉车集团合力兴业有限公司 198.17 8.64 上海合力叉车有限公司 12,638.34 9.24 山东合力叉车销售有限公司 8,617.79 6.3 天津市合力叉车有限公司 8,466.93 6.19 深圳市合力叉车有限责任公司 7,384.61 5.4 南京合力叉车有限公司 7,121.22 5.2 合计 / / / / 注：公司的关联交易均是正常的产品购销过程中产生的，其交易程序合法合规、价格结算公正、 合理，公司独立董事、监事会均发表了认同的独立意见。公司报告期内合并了安徽、陕西、山西、郑 州、上海五个销售子公司的会计报表，使关联交易有了一定幅度的降低，预计 2005 年将有较大幅度 的降低。具体关联交易内容请投资者详见公司年度报告全文（www.sse.com.cn）财务附注（七）关联 方关系及其交易部分的说明。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 - 10 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 刘光复 4 3 1 0 林钟高 4 1 3 0 王源扩 4 4 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事均没有对公司有关审议事项提出异议。 董事会提名、审计、薪酬与考核专门委员会主任委员均由独立董事担任。报告期三位独立董事勤 勉尽责，对公司的重大事项、关联交易、关联方资金往来及担保、减值准备计提及其他规范运作等均 发表了独立意见，为公司规范运作和稳健发展作出了积极贡献，切实维护了公司的整体利益和中小股 东的合法权益。三位独立董事还将向 2004 年度股东大会作尽职报告。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期，监事会通过组织召开监事会、列席历次董事会、出席股东大会，监事会认为：公司董事 会 2004 年度能够严格遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规细则依法规范运作，不断建立完 善内部控制制度和法人治理结构。董事会经营决策科学正确，没有发生侵害股东、公司和职工利益的 行为。全体董事、经理层诚实守信、勤勉尽责，在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程 或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为：公司 2004 年度始终贯彻执行国家财经法规 则，并及时修订了公司《财务管理制度》和《会计核算制度》，进一步规范了财务管理工作和会计核 算行为，2004 年财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，并真实、客观地报告了关联方 资金往来及期末余额，不存在违规资金占用。公司无对外担保的情形。安徽华普会计师事务所就公司 2004 年财务状况和经营成果出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的，对公司与关联方资 金占用及对外担保的专项说明是真实的。本着夯实企业经营基础、防范经营风险的原则，公司有关准 备金的计提和转回是真实、必要的。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2000 年配股项目已按《配股说明书》中的承诺项目进行投入，所投项目均已完工并产生效 益。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 为规范法人治理结构，进一步减少关联交易，建立健全公司营销网络、扩大公司主导产品自主营 销能力。经安徽省国资委皖国资产权函［2004］323 号批复同意，并经安徽国信资产评估有限责任公 - 11 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 司皖国信评报字[2004]第 149 号评估确认，报告期公司依据评估价收购了安徽叉车集团所持有的上海 合力叉车有限公司 35%的国有股权。以上收购事项程序合法、有效，收购价格公平、合理。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司购销商品、接受劳务等关联交易程序合法、合规，交易价格公平、公正，没有损害 公司和其他股东的利益。公司与控股股东安徽叉车集团公司、关联单位安徽合力机械进出口有限公司 就有偿使用安徽叉车集团公司综合性服务设施、有偿接受劳务，以及有偿委托安徽合力机械进出口公 司代理公司产品出口等事项，均签署了相关协议，有助于公司进一步规范关联方关系及交易，且遵循 了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师汪群、梁瑛、罗斌签字出具了 华普审字[2005]第 0088 号标准无保留意见的审计报告。 - 12 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:安徽合力股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 199,004,500.51 244,141,341.64 199,004,500.51 239,465,337.03 短期投资 178,144.00 178,144.00 应收票据 7,073,282.55 9,060,651.70 7,073,282.55 9,060,651.70 应收股利 应收利息 应收账款 149,312,258.61 153,129,734.38 149,312,258.61 143,457,126.27 其他应收款 5,195,657.26 7,447,775.98 5,195,657.26 6,467,200.72 预付账款 14,606,728.34 15,766,251.74 14,606,728.34 15,562,798.38 应收补贴款 存货 223,068,189.28 298,396,117.83 223,068,189.28 283,985,136.67 待摊费用 363,530.59 1,858,263.90 363,530.59 631,238.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 598,802,291.14 729,800,137.17 598,802,291.14 698,629,489.37 长期投资： 长期股权投资 1,429,032.54 2,310,431.22 1,429,032.54 8,742,108.81 长期债权投资 长期投资合计 1,429,032.54 2,310,431.22 1,429,032.54 8,742,108.81 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 627,147,102.63 698,933,111.00 627,147,102.63 688,405,404.34 减：累计折旧 300,921,987.03 340,002,532.61 300,921,987.03 336,806,818.10 固定资产净值 326,225,115.60 358,930,578.39 326,225,115.60 351,598,586.24 减：固定资产减值准备 2,701,072.89 2,555,678.15 2,701,072.89 2,555,678.15 固定资产净额 323,524,042.71 356,374,900.24 323,524,042.71 349,042,908.09 工程物资 在建工程 42,200,999.33 75,573,374.50 42,200,999.33 75,573,374.50 固定资产清理 固定资产合计 365,725,042.04 431,948,274.74 365,725,042.04 424,616,282.59 无形资产及其他资产： 无形资产 84,473,129.29 74,584,199.88 84,473,129.29 74,584,199.88 长期待摊费用 235,637.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 84,473,129.29 74,819,837.18 84,473,129.29 74,584,199.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,050,429,495.01 1,238,878,680.31 1,050,429,495.01 1,206,572,080.65 流动负债： 短期借款 32,000,000.00 45,000,000.00 32,000,000.00 45,000,000.00 应付票据 887,867.55 887,867.55 应付账款 116,093,482.99 165,340,985.87 116,093,482.99 159,463,927.93 预收账款 3,583,551.38 12,542,497.66 3,583,551.38 2,858,359.38 - 13 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 566,634.13 566,634.13 应付福利费 7,372,799.57 9,567,707.83 7,372,799.57 9,395,256.14 应付股利 应交税金 5,163,813.58 24,033,221.84 5,163,813.58 21,646,566.08 其他应交款 142,307.00 336,947.64 142,307.00 261,407.37 其他应付款 13,333,755.59 17,718,079.82 13,333,755.59 15,322,462.41 预提费用 916,045.57 1,336,366.45 916,045.57 1,336,366.45 预计负债 一年内到期的长期负债 8,373,000.00 8,373,000.00 其他流动负债 流动负债合计 188,433,257.36 275,875,807.11 188,433,257.36 255,284,345.76 长期负债： 长期借款 63,700,000.00 68,950,000.00 63,700,000.00 68,950,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 600,000.00 600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 63,700,000.00 69,550,000.00 63,700,000.00 69,550,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 252,133,257.36 345,425,807.11 252,133,257.36 324,834,345.76 少数股东权益 11,637,855.15 股东权益： 股本 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 减：已归还投资 股本 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 资本公积 238,168,176.26 244,236,055.97 238,168,176.26 244,236,055.97 盈余公积 126,594,735.37 145,221,528.49 126,594,735.37 145,107,253.73 其中：法定公益金 42,447,943.13 48,656,874.17 42,447,943.13 48,618,782.58 未分配利润 126,578,849.02 185,402,956.59 126,578,849.02 185,439,948.19 拟分配现金股利 46,043,171.55 46,043,171.55 46,043,171.55 46,043,171.55 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 股东权益合计 798,296,237.65 881,815,018.05 798,296,237.65 881,737,734.89 负债股东权益总计 1,050,429,495.01 1,238,878,680.31 1,050,429,495.01 1,206,572,080.65 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐 琳 会计机构负责人: 潘一青 - 14 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:安徽合力股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 1,021,682,900.44 1,367,899,402.83 1,021,682,900.44 1,351,503,650.68 减：主营业务成本 763,308,982.30 1,054,603,132.62 763,308,982.30 1,046,660,946.73 主营业务税金及附加 3,257,951.80 3,318,127.37 3,257,951.80 3,173,046.50 二、主营业务利润 255,115,966.34 309,978,142.84 255,115,966.34 301,669,657.45 加：其他业务利润 3,365,368.34 6,290,801.72 3,365,368.34 5,825,132.73 减: 营业费用 42,157,341.80 57,573,356.11 42,157,341.80 53,090,063.95 管理费用 102,295,823.13 109,945,148.54 102,295,823.13 109,668,134.33 财务费用 -923,702.09 1,323,949.90 -923,702.09 1,328,048.25 三、营业利润 114,951,871.84 147,426,490.01 114,951,871.84 143,408,543.65 加：投资收益 729,289.22 149,220.57 729,289.22 941,658.16 补贴收入 810,000.00 3,965,219.29 810,000.00 3,965,219.29 营业外收入 737,071.38 1,211,516.53 737,071.38 1,211,516.53 减：营业外支出 4,321,414.85 3,935,671.42 4,321,414.85 3,933,147.29 四、利润总额 112,906,817.59 148,816,774.98 112,906,817.59 145,593,790.34 减：所得税 17,677,874.30 23,861,104.81 17,677,874.30 22,177,001.26 减：少数股东损益 1,461,597.93 加：未确认投资损失 五、净利润 95,228,943.29 123,494,072.24 95,228,943.29 123,416,789.08 加：年初未分配利润 86,561,510.82 126,578,849.02 86,561,510.82 126,578,849.02 其他转入 六、可供分配的利润 181,790,454.11 250,072,921.26 181,790,454.11 249,995,638.10 减：提取法定盈余公积 9,522,894.33 12,417,862.08 9,522,894.33 12,341,678.91 提取法定公益金 4,761,447.16 6,208,931.04 4,761,447.16 6,170,839.45 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 167,506,112.62 231,446,128.14 167,506,112.62 231,483,119.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 40,927,263.60 46,043,171.55 40,927,263.60 46,043,171.55 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 126,578,849.02 185,402,956.59 126,578,849.02 185,439,948.19 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐 琳 会计机构负责人: 潘一青 - 15 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:安徽合力股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,180,385,226.94 1,161,744,612.16 收到的税费返还 3,527,719.29 3,527,719.29 收到的其他与经营活动有关的现金 959,393.25 806,432.54 现金流入小计 1,184,872,339.48 1,166,078,763.99 购买商品、接受劳务支付的现金 791,719,530.01 781,135,147.44 支付给职工以及为职工支付的现金 130,273,528.35 129,042,309.23 支付的各项税费 48,464,436.26 46,788,796.62 支付的其他与经营活动有关的现金 45,891,875.52 42,744,643.84 现金流出小计 1,016,349,370.14 999,710,897.13 经营活动产生的现金流量净额 168,522,969.34 166,367,866.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 624,216.49 624,216.49 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 321,583.10 321,583.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 1,366,765.46 1,366,765.46 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 2,473,281.08 2,457,021.81 现金流入小计 4,785,846.13 4,769,586.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 91,886,611.88 91,711,627.42 现金 投资所支付的现金 3,691,560.17 6,371,187.49 其中：购买子公司所支付的现金 973,849.91 2,950,115.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 95,578,172.05 98,082,814.91 投资活动产生的现金流量净额 -90,792,325.92 -93,313,228.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 90,250,000.00 90,250,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,850,000.00 5,850,000.00 现金流入小计 96,100,000.00 96,100,000.00 偿还债务所支付的现金 80,373,000.00 80,373,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,320,802.29 48,320,802.29 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 128,693,802.29 128,693,802.29 筹资活动产生的现金流量净额 -32,593,802.29 -32,593,802.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,136,841.13 40,460,836.52 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： - 16 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润 123,494,072.24 123,416,789.08 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,461,597.93 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -178,592.82 843,951.77 固定资产折旧 43,103,218.76 42,873,093.95 无形资产摊销 7,928,830.71 7,928,830.71 长期待摊费用摊销 27,721.80 待摊费用减少（减：增加） -613,592.44 -267,708.01 预提费用增加（减：减少） -1,715,232.62 358,945.88 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 60,411.44 60,411.44 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,252,664.34 1,259,987.76 投资损失（减：收益） -130,677.25 -923,114.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -58,584,376.70 -59,386,549.48 经营性应收项目的减少(减：增加) -24,245,258.77 -25,864,539.68 经营性应付项目的增加(减：减少) 76,662,182.72 76,067,768.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 168,522,969.34 166,367,866.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 244,141,341.64 239,465,337.03 减：现金的期初余额 199,004,500.51 199,004,500.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,136,841.13 40,460,836.52 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐 琳 会计机构负责人: 潘一青 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2004 年 7 月 1 日本公司与安徽合力叉车销售有限公司股东方体鹏、陕西合力叉车有限责任公司 股东张保全签订股权托管协议，由本公司代为在股东大会上行使财务和经营管理决策权。从 2004 年 7 月 1 日起将安徽合力叉车销售有限公司和陕西合力叉车有限责任公司纳入合并会计报表的合并范 围。 2004 年 10 月 9 日本公司与郑州合力叉车有限公司股东梁英德、山西合力叉车有限责任公司股东 宋新民签订股权托管协议，由本公司代为在股东大会上行使财务和经营管理决策权,故从 2004 年 10 月 1 日起将郑州合力叉车有限公司和山西合力叉车有限责任公司纳入合并会计报表的合并范围。 - 17 - 安徽合力股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年 12 月 8 日本公司出资 295.01 万元购买安徽叉车集团公司拥有的上海合力叉车有限公司 35％的股权，并与上海合力叉车有限公司股东辛学所签订股权托管协议，由本公司代为在股东大会上 行使财务和经营管理决策权，故从 2004 年 12 月 8 日起将上海合力叉车有限公司纳入合并会计报表的 合并范围。 安徽合力股份有限公司董事会 2005 年 2 月 18 日 - 18 -