永新股份(002014)2004年年度报告摘要

黄山永新股份有限公司 ＨＵＡＮＧＳＨＡＮ ＮＯＶＥＬ ＣＯ．，ＬＴＤ ２００４ 年年度报告摘要 二 ＯＯ 五年二月 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 目 录 §1 重要提示........................................................................................... 2 §2 上市公司基本情况简介 .................................................................... 3 §3 会计数据和财务指标摘要................................................................. 4 §4 股本变动及股东情况........................................................................ 6 §5 董事、监事和高级管理人员............................................................. 9 §6 董事会报告..................................................................................... 11 §7 重要事项......................................................................................... 17 §8 监事会报告..................................................................................... 20 §9 财务报告........................................................................................ 21 － １ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 黄山永新股份有限公司年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈大公 工作原因请假 高敏坚 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 － ２ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 永新股份 股票代码 002014 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 注册地址的邮政编码：245061 邮政编码 办公地址的邮政编码：245061 公司国际互联网网址 http://www.novel.com.cn 电子信箱 novel@novel.com.cn 2.2 联系人和联系方式 投资者关系 董事会秘书 证券事务代表 管理负责人 姓 名 方 洲 唐永亮 方 洲 安徽省黄山市徽州 安徽省黄山市徽州 安徽省黄山市徽州 联系地址 区徽州东路 188 号 区徽州东路 188 号 区徽州东路 188 号 电 话 0559-3517878 0559-3514242 0559-3517878 传 真 0559-3516357 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱 7878@novel.com.cn zqtz@novel.com.cn 7878@novel.com.cn － ３ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004 年 2003 年 本年比上年 2002 年 （T 年，即本年） （T-1 年） 增减（％） （T-2 年） 主营业务收入 485,083,912.91 431,003,451.01 12.55 358,588,085.89 利润总额 51,180,655.25 50,260,770.57 1.83 38,954,155.29 净利润 43,680,911.99 42,761,027.31 2.15 35,340,560.00 扣除非经常性损益 43,031,568.81 41,874,319.62 2.76 34,130,124.90 的净利润 经营活动产生的现 48,299,766.36 49,348,774.79 -2.13 38,659,183.29 金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年 2002 年末 （T 年即本年末） （T-1 年末） 末增减（％） （T-2 年末） 总资产 479,962,407.04 254,611,375.31 88.51 221,394,291.45 股东权益（不含少数 340,410,230.27 144,546,768.06 135.50 111,525,740.75 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004 年 2003 年 本年比上年 2002 年 （T 年，即本年） （T-1 年） 增减（％） （T-2 年） 每股收益 0.47 0.61 -22.95 0.50 每股收益（注） 0.47 - - - 净资产收益率 12.83% 29.58% 下降16.75个百分点 31.69% 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 12.64% 28.97% 下降16.33个百分点 30.60% 算的净资产收益率 每股经营活动产生 0.52 0.70 -25.71 0.55 的现金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末 2002 年末 （T 年即本年末） （T-1 年末） 增减（％） （T-2 年末） 每股净资产 3.64 2.06 76.70 1.59 调整后的每股净资 3.64 2.06 76.70 1.59 产 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 － ４ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 一、非经常性收入项目 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 168,038.25 的其他各项营业外收入 流动资产盘盈 92,173.46 各种形式的政府补贴 64,500.00 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 105,228.51 二、非经常性支出项目 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -24,149.92 期资产产生的损失 流动资产盘亏 -613.88 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -3,400.00 的其他各项营业外支出 影响所得税 -60,266.46 所得税返还 307,833.22 合 计 649,343.18 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 － ５ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次 本次 变动前 配 送 公积金 增 其他 变动后 小计 股 股 转股 发 (首发) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 68950000 68950000 其中： 国家持有股份 1050000 1050000 境内法人持有股份 40281500 40281500 境外法人持有股份 27618500 27618500 其他 2、募集法人股份 1050000 1050000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 70000000 70000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +23400000 +23400000 23400000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 +23400000 +23400000 23400000 三、股份总数 70000000 +23400000 +23400000 93400000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,933 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质 年度内 年末持股 比例 股东名称（全称） （已流通 结的股份 （国有股东或 增减 数量 （％） 或未流通） 数量 外资股东） 黄山永佳(集团)有限公司 40281500 43.13 未流通 境内法人股 大永真空科技股份有限公 14381500 15.40 未流通 外资法人股 司 美佳粉末涂料有限公司 7000000 7.49 未流通 外资法人股 － ６ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 永新华东投资有限公司 6237000 6.68 未流通 外资法人股 合肥神鹿集团公司 1050000 1.12 未流通 国有法人股 黄山市善孚化工有限公司 525000 0.56 未流通 境内法人股 黄山市星霸房地产有限责 525000 0.56 未流通 境内法人股 任公司 泰和证券投资基金 297499 297499 0.32 已流通 未知 社会公众股 宁波中天投资有限公司 185200 185200 0.20 已流通 未知 社会公众股 中国银行－嘉实增长开放 149990 149990 0.16 已流通 未知 社会公众股 式证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 泰和证券投资基金 297499 A股 宁波中天投资有限公司 185200 A股 中国银行－嘉实增长开放 149990 A股 式证券投资基金 汪晖 140000 A股 承隆(上海)国际贸易有限 122912 A股 公司 秦万柱 122000 A股 史根娥 120000 A股 李腾辉 106700 A股 左谷林 96500 A股 王秀华 81500 A股 公司非流通股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也 不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 上述股东关联关系或一致 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东之间是 行动的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 － ７ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，为黄山永佳（集团）有限公司，其所持有的公司股份无 质押、冻结或托管等情况。 黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”）成立于1998年2月11日，法定代表人余根 基，注册资本8000万元人民币，企业类型为有限责任公司，法定住所为安徽省黄山市徽州区永 佳大道168号，主要从事实业投资，高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、凹印版辊， 经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务， 副食、百货零售、住宿服务。 2、实际控制人 报告期内，公司实际控制人未发生变化，为黄山市化工总厂，系公司控股股东永佳集团的控股 股东，持有永佳集团 52%的股权。黄山市化工总厂前身为歙县野生植物加工厂，成立于 1957 年，1990 年改建为黄山市化工厂，1994 年更名为黄山市化工总厂，厂长余根基，注册资本 5000 万元人民币，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 168 号，经营范围为高级粉末涂料、聚 酯树脂、化工助剂、荧光颜料、复合油墨、凹印版辊。黄山市化工总厂为集体企业，其上级主 管部门为黄山市供销合作联社。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 黄山市化工总厂 孙毅等 21 位自然人 52% 48% 黄山永佳（集团）有限公司 43.13% 本 公 司 － ８ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初 年末 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 原因 2004年9月26日 至 江继忠 董事长 男 43 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 杨贻谋 副董事长 男 58 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 余根基 董事 男 65 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 高敏坚 董事 男 51 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 陈大公 董事 男 67 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 鲍祖本 董事\总经理 男 40 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 李晓玲 独立董事 女 47 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 胡锦光 独立董事 男 45 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 梁 樑 独立董事 男 43 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 王志强 监事会主席 男 63 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 江文斌 监事 男 42 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 陈世邑 监事 男 43 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 江天宝 职工代表监事 男 42 0 0 2007年9月25日 2004年9月26日 至 许善军 职工代表监事 男 50 0 0 2007年9月25日 副总经理\董事 2004年9月26日 至 方 洲 男 40 0 0 会秘书 2007年9月25日 2004年9月26日 至 叶大青 副总经理 男 41 0 0 2007年9月25日 副总经理\财务 2004年9月26日 至 方秀华 女 47 0 0 负责人 2007年9月25日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 是否领取报酬、 － ９ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 担任的职务 津贴（是或否） 2004年8月28日 至 余根基 黄山永佳(集团)有限公司 董事长 是 2007年8月27日 2004年8月28日 至 江继忠 黄山永佳(集团)有限公司 副董事长 否 2007年8月27日 2004年8月28日 至 鲍祖本 黄山永佳(集团)有限公司 董事 否 2007年8月27日 2004年8月28日 至 江文斌 黄山永佳(集团)有限公司 董事 否 2007年8月27日 2004年8月28日 至 叶大青 黄山永佳(集团)有限公司 董事 否 2007年8月27日 2004年8月28日 至 方秀华 黄山永佳(集团)有限公司 监事 否 2007年8月27日 大永真空科技股份有限 1978年1月1日 至 杨贻谋 董事长、总经理 是 公司 今 大永真空科技股份有限 2004年6月1日 至 陈世邑 副总经理 是 公司 今 1990年1月1日 至 高敏坚 美佳粉末涂料有限公司 董事长、总经理 是 今 1996年4月1日 至 陈大公 永新华东投资有限公司 董事 是 今 1994年5月1日 至 王志强 合肥神鹿集团公司 董事长、总经理 是 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 208.95 金额最高的前三名董事的报酬总额 74.99 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 64.40 独立董事津贴 4.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 40万元-30万元 3 30万元-20万元 3 20万元-10万元 1 10万元以下 10 － １０ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围为生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料、生产和销售自产的新型药品包 装材料、精细化工产品等高新技术产品。公司属于其他塑料制造业，目前主要从事彩印复合包 装产品和真空镀铝膜产品的生产和销售。 主要产品包括彩印复合包装产品和真空镀铝膜产品两大类，其中彩印复合包装产品主要包括食 品包装、洗涤用品包装、医药品包装、农药及其他包装产品，真空镀铝膜产品主要包括镀铝PET 薄膜、镀铝CPP薄膜、镀铝PE薄膜、镀铝BOPP薄膜等。 （二）经营情况 报告期内，面对市场竞争剧烈和国际原油价格飚升致使公司所需主要原材料价格自2004年上半 年以来急速大幅上涨且居高不下的严峻形势，公司通过全员努力拼搏，对外积极开拓市场，对 内加强成本管理，发挥规模经营优势，取得较好的经营业绩，全年共实现主营业务收入48,508.39 万元，利润总额5,118.07万元，净利润4,368.09万元，分别比去年同期增长12.55%、1.83%、2.15%。 报告期内，公司进一步巩固和维护了原有的市场和客户，同时，加大力度积极开发新市场、新 客户，先后与纳贝斯克、宝洁、百事、不凡帝、广药集团及一大批新的品牌公司取得进一步合 作；积极开拓国际市场，成功进军中东和北美市场。对内公司狠练内功，把长期货款、呆滞库 存、合同管理、资信管理，客户档案管理纳入日常动态管理工作，并加大营销员技能培训力度， 以提升公司营销的整体水平。 报告期内，公司在生产经营稳步增长的同时，资本运作方面取得很大突破。公司2004年6月份 成功首次公开发行人民币普通股（A股）2340万股并在深圳证券交易所中小企业板上市。此次 股票的成功发行，为公司实现未来发展计划的各项投资项目带来了充分的资金保障，拓宽了公 司的融资渠道，提高了公司的知名度和社会影响力，为公司未来持续、健康、稳定的发展打下 了良好的基础。 报告期内，公司继续大力发展技术研发和人才培养能力，以公司被国家人事部批准设立博士后 科研工作站为契机，与中国科学技术大学联合建立博士后科研工作站，充分发挥中国科学技术 大学研究条件好，学术力量强的优势，提升公司的技术进步和产品创新能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 毛利率比 分行业或分产品 收入 成本 （％） 年增减 年增减 上年增减 （％） （％） 下降2.20 其他塑料制造业 48,508.39 39,180.18 19.23 12.55 15.70 个百分点 其中：关联交易 0 主营业务分产品情况 下 降 2.26 真空镀铝包装材料 4,940.39 4,327.70 12.40 -5.15 -2.64 个百分点 － １１ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 下 降 2.36 彩印复合包装材料 43,568.00 34,852.49 20.00 14.98 18.47 个百分点 其中：关联交易 0 关联交易的 无 定价原则 关联交易必要性、 无 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 上海区 8,688.54 1.23 北京区 17,295.33 16.97 中原区 8,211.68 -2.99 南方区 13,911.03 24.35 国际市场 401.81 - 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 9,149.10 占采购总额比重 24.59% 前五名销售客户销售金额合计 11,366.30 占销售总额比重 23.42% 6.5 参股公司经营情况 □适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 － １２ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 1、每股收益较上年同期下降22.95%，主要原因是报告期内公司发行股票新增股本23,400,000 股摊薄所致。 2、净资产收益率较上年同期下降16.75个百分点，主要原因是报告期内公司发行股票新增股本 及股本溢价导致净资产大幅增加所致。 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 491.82%，主要是公司发行股票收到的募集资 金尚有余额未使用。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产和股东权益大幅增加的主要原因是公司在报告期内向社会公开发行股票募 集资金净额 18,718.26 万元及报告期实现净利润 4,368.09 万元所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 8,607.11 募集资金总额 募集资金总额 18,718.26 已累计使用 8,607.11 募集资金总额 拟投入 是否变 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 更项目 金额 金额 计划进度 预计收益 － １３ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 年产2.4万吨多 功能高阻隔包装 11,757.00 否 4,157.07 0 是 是 薄膜技改项目 纳米抗菌包装材 1,600.00 否 713.60 0 是 是 料技术创新项目 激光全息防伪包 装膜（袋）产业 2,300.00 否 742.36 0 是 是 化项目 年产6000吨防伪 医药包装材料技 4,906.00 否 2,994.08 0 是 是 改项目 合 计 20,563.00 - 8,607.11 0 - - 未达到计划进度 和预计收益的说 无 明（分具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具 无 体项目） 1、年产6000吨防伪医药包装材料技改项目先期投入情况：2003年度公司以 自有资金预付土地转让款177.78万元；2004年1-6月公司以自有资金支付土 地转让余款87万元、支付厂房基础建设及小型设备购置款共计423.48万元。 募集资金项目先 2、年产2.4万吨多功能高阻隔包装薄膜技改项目先期投入情况：2003年公司 期投入情况 以自有资金支付厂房基础建设及小型设备购置款共计1,268.68万元；2004年 1-6月公司以自由资金支付厂房装修及小型设备购置款共计249.68万元。 3、2004年8月公司以募集资金弥补了上述先期投入资金共计2,206.62万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 无 金情况 募集资金其他使 无 用情况 会计师事务所对 经审核，安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2005]第0049号《募集资金 募集资金年度专 年度使用情况专项审核报告》，认为公司董事会《关于募集资金年度使用 项审核的结论性 情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 － １４ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 收购广州市合群包装有限公 于2004年12月10日办理 1,735.24 0 司70%股权并增资 工商变更登记 合 计 1,735.24 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 根据行业发展状况、市场需求以及公司实际运营状况，结合公司目前产品结构、投资收益与市 场预测，2005 年度预计实现主营业务收入 5.8 亿元，较 2004 年增长 19.57%。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经安徽华普会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润43,680,911.99元，加年初未分配利润 56,466,103.27元，减去已分配2003年利润35,000,000.00元，可供分配的利润65,147,015.26元。 按 母 公 司 2004 年 净 利 润 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 4,368,091.20 元 、 提 取 5% 的 法 定 公 益 金 2,184,045.60元后，可用于股东分配的利润为58,594,878.46元。 以 2004 年 12 月 31 日的公司总股本 93,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 3.00 元(含税)，共派发现金红利 28,020,000.00 元，剩余 30,574,878.46 元暂不分配。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.17 开展投资者关系管理的具体情况 － １５ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 在投资者关系管理方面，公司已委任公司副总经理、董秘方洲先生为投资者关系管理负责人。 报告期内，公司网站进行了改版，增设了投资者关系管理栏目，同时在中小企业板块网站 （http://www.smers.com.cn）开立了公司投资者关系管理互动平台，作为公司与投资者在互联 网络上的联系平台。公司在报告期内对公开披露的主要信息（包括招股说明书及其附录、2004 年度中期报告、2004年三季度报告、对外投资事项等）均及时在投资者关系管理栏目上予以披 露。 公司的投资者关系管理咨询电话、电子信箱以及公司网站中投资者关系管理平台均有专人负 责，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通。 － １６ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起 是否 的资产 的债权 收购价 至本年末为 为关 交易对方 被收购资产 购买日 产权是 债务是 格 上市公司贡 联交 否已全 否已全 献的净利润 易 部过户 部转移 广州市合群包 2004 年 11 林楚群 装 有 限 公 司 139.01 0.00 否 是 是 月18日 52.08%的股权 广州市合群包 2004 年 11 林锐新 装 有 限 公 司 47.83 0.00 否 是 是 月18日 17.92%的股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 有利于实施公司在全国的战略布局，有利于充分开发、深度拓展和进一步提升公司产品在华南、 西南市场竞争力和占有率。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 － １７ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 黄山市新力油墨化工厂 0 1,940.17 60.07% 黄山精工凹印制版有限 0 508.56 49.30% 公司 合 计 0 2,448.73 — 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1．公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司避免同业竞争的承诺 履行承诺 2．公司不再向关联方黄山诚信贸易有限公司采购聚乙烯等化工原料的承诺 履行承诺 3．公司不再向关联方黄山市华新塑料厂采购复合基材PE片膜的承诺 履行承诺 4．公司不将募集资金用于支付股利的承诺 履行承诺 5．公司关于合同期满后不再租赁黄山市化工总厂生产厂房的承诺 履行承诺 6．公司关于发行后当年净资产收益率不低于同期银行存款利率的承诺 履行承诺 7．公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司关于自公司股票上市之日起一年内不转让持有公 司股份的承诺 履行承诺 8．公司自股票上市之日起一年内不回购第一大股东持有公司股份的承诺 履行承诺 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本年应参加董 独立董事姓名 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 事会次数 吴明华 5 3 0 2 工作原因请假 韦 伟 5 5 0 0 李晓玲 9 9 0 0 胡锦光 4 4 0 0 － １８ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 梁 樑 4 3 0 1 工作原因请假 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 〔2003〕56 号）（以下简称“《通知》”）的要求，作为黄山永新股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认 真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 1、报告期内没有控股股东及其他关联方占用资金的情况 2、截至2004年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保。 独立董事：李晓玲、胡锦光、梁樑 2005 年 2 月 18 日 － １９ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会对2004年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会公司2004年度股东 大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理 人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会 议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规 定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的 工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规 定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对2004年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为： 公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。安徽华普会计师事务所出具的标准无保留 意见审计报告真实、公允地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。 3、公司按照招股说明书承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项 目相一致。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产 流失。 5、通过对公司 2004 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严 格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《内 部关联交易决策制度》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 － ２０ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 159,878,737.77 159,231,088.19 39,174,362.35 39,174,362.35 短期投资 应收票据 12,689,737.37 12,689,737.37 2,450,747.50 2,450,747.50 应收股利 应收利息 应收账款 52,280,526.97 52,280,526.97 48,119,295.85 48,119,295.85 其他应收款 451,760.90 412,760.90 364,753.47 364,753.47 预付账款 998,642.75 998,642.75 1,979,056.20 1,979,056.20 应收补贴款 存货 49,072,196.65 47,716,365.66 39,824,824.89 39,824,824.89 待摊费用 100,000.00 100,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 275,371,602.41 273,329,121.84 132,013,040.26 132,013,040.26 长期投资： 长期股权投资 200,000.00 17,552,354.19 200,000.00 200,000.00 长期债权投资 长期投资合计 200,000.00 17,552,354.19 200,000.00 200,000.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 217,999,049.52 193,494,502.10 191,105,861.90 191,105,861.90 减：累计折旧 87,016,391.45 86,388,814.97 70,237,682.50 70,237,682.50 固定资产净值 130,982,658.07 107,105,687.13 120,868,179.40 120,868,179.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 130,982,658.07 107,105,687.13 120,868,179.40 120,868,179.40 工程物资 52,676,122.83 52,676,122.83 398,000.00 398,000.00 在建工程 19,763,217.47 19,715,217.47 固定资产清理 固定资产合计 203,421,998.37 179,497,027.43 121,266,179.40 121,266,179.40 无形资产及其他资产： － ２１ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 无形资产 长期待摊费用 968,806.26 892,122.65 1,132,155.65 1,132,155.65 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 968,806.26 892,122.65 1,132,155.65 1,132,155.65 递延税项： 递延税款借项 资产总计 479,962,407.04 471,270,626.11 254,611,375.31 254,611,375.31 流动负债： 短期借款 24,279,475.03 24,279,475.03 4,500,000.00 4,500,000.00 应付票据 29,674,176.90 29,674,176.90 12,848,707.26 12,848,707.26 应付账款 43,954,447.51 43,954,447.51 47,863,959.01 47,863,959.01 预收账款 2,210,606.79 2,210,606.79 1,068,911.39 1,068,911.39 应付工资 4,817,184.18 4,817,184.18 5,173,622.39 5,173,622.39 应付福利费 572,685.35 581,015.69 555,832.50 应付股利 555,832.50 应交税金 4,312,456.90 4,312,456.90 2,380,912.72 2,380,912.72 其他应交款 其他应付款 10,533,541.47 9,270,153.42 11,601,584.49 11,601,584.49 预提费用 300,722.14 300,722.14 151,997.95 151,997.95 预计负债 一年内到期的长期负债 11,260,157.28 11,260,157.28 8,930,057.54 8,930,057.54 其他流动负债 流动负债合计 131,915,453.55 130,660,395.84 95,075,585.25 95,075,585.25 长期负债： 长期借款 14,989,022.00 14,989,022.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 200,000.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 200,000.00 200,000.00 14,989,022.00 14,989,022.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 132,115,453.55 130,860,395.84 110,064,607.25 110,064,607.25 少数股东权益 7,436,723.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 93,400,000.00 93,400,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 93,400,000.00 93,400,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 资本公积 166,957,432.07 166,957,432.07 3,174,881.85 3,174,881.85 盈余公积 21,457,919.74 21,457,919.74 14,905,782.94 14,905,782.94 其中：法定公益金 7,152,639.92 7,152,639.92 4,968,594.32 4,968,594.32 未分配利润 58,594,878.46 58,594,878.46 56,466,103.27 56,466,103.27 其中：现金股利 28,020,000.00 28,020,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合 340,410,230.27 340,410,230.27 144,546,768.06 144,546,768.06 计 负债和所有者权益（或股东权 479,962,407.04 471,270,626.11 254,611,375.31 254,611,375.31 益）合计 － ２２ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 485,083,912.91 485,083,912.91 431,003,451.01 431,003,451.01 减：主营业务成本 391,801,837.61 391,801,837.61 338,635,839.17 338,635,839.17 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-” 93,282,075.30 93,282,075.30 92,367,611.84 92,367,611.84 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,339,116.90 3,339,116.90 641,700.94 641,700.94 号填列） 减：营业费用 25,747,911.13 25,747,911.13 22,527,745.92 22,527,745.92 管理费用 19,869,329.80 19,869,329.80 17,233,518.64 17,233,518.64 财务费用 -21,715.65 -21,715.65 2,754,431.08 2,754,431.08 三、营业利润（亏损以“-”号 51,025,666.92 51,025,666.92 50,493,617.14 50,493,617.14 填列） 加：投资收益（亏损以“-” 号填列） 补贴收入 14,500.00 14,500.00 营业外收入 168,038.25 168,038.25 176,256.08 176,256.08 减：营业外支出 27,549.92 27,549.92 409,102.65 409,102.65 四、利润总额（亏损以“-”号 51,180,655.25 51,180,655.25 50,260,770.57 50,260,770.57 填列） 减：所得税 7,499,743.26 7,499,743.26 7,499,743.26 7,499,743.26 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发 生额 五、净利润（亏损以“-”号填 43,680,911.99 43,680,911.99 42,761,027.31 42,761,027.31 列） 加：年初未分配利润 56,466,103.27 56,466,103.27 30,619,230.06 30,619,230.06 其他转入 六、可供分配的利润 100,147,015.26 100,147,015.26 73,380,257.37 73,380,257.37 减：提取法定盈余公积 4,368,091.20 4,368,091.20 4,276,102.73 4,276,102.73 提取法定公益金 2,184,045.60 2,184,045.60 2,138,051.37 2,138,051.37 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 93,594,878.46 93,594,878.46 66,966,103.27 66,966,103.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 35,000,000.00 35,000,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 － ２３ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 八、未分配利润 58,594,878.46 58,594,878.46 56,466,103.27 56,466,103.27 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 445,371,161.68 445,371,161.68 收到的税费返还 14,500.00 14,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 920,208.76 920,208.76 现金流入小计 446,305,870.44 446,305,870.44 购买商品、接受劳务支付的现金 312,119,163.72 312,119,163.72 支付给职工以及为职工支付的现金 24,254,909.58 24,254,909.58 支付的各项税费 31,223,979.64 31,223,979.64 支付的其他与经营活动有关的现金 30,408,051.14 30,408,051.14 现金流出小计 398,006,104.08 398,006,104.08 经营活动产生的现金流量净额 48,299,766.36 48,299,766.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,996,729.71 1,996,729.71 现金流入小计 1,996,729.71 1,996,729.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 93,787,900.12 72,315,549.70 付的现金 投资所支付的现金 1,868,354.19 17,352,354.19 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 95,656,254.31 89,667,903.89 投资活动产生的现金流量净额 -93,659,524.60 -87,671,174.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 198,321,800.22 191,685,800.22 借款所收到的现金 32,712,657.47 32,712,657.47 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 231,034,457.69 224,398,457.69 偿还债务所支付的现金 26,193,511.90 26,193,511.90 － ２４ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,546,008.20 35,546,008.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,233,250.00 3,233,250.00 现金流出小计 64,972,770.10 64,972,770.10 筹资活动产生的现金流量净额 166,061,687.59 159,425,687.59 四、汇率变动对现金的影响 2,446.07 2,446.07 五、现金及现金等价物净增加额 120,704,375.42 120,056,725.84 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43,680,911.99 43,680,911.99 加：计提的资产减值准备 243,896.39 243,896.39 固定资产折旧 16,261,702.55 16,261,702.55 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 240,033.00 240,033.00 待摊费用减少（减：增加） 100,000.00 100,000.00 预提费用增加（减：减少） 161,169.71 161,169.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 24,149.92 24,149.92 财务费用 -201,198.87 -201,198.87 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,912,093.11 -7,912,093.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -18,005,976.81 -18,005,976.81 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,707,171.59 13,707,171.59 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 48,299,766.36 48,299,766.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 159,878,737.77 159,231,088.19 减：现金的期初余额 39,174,362.35 39,174,362.35 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 120,704,375.42 120,056,725.84 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说 明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 － ２５ － 黄山永新股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2004 年 12 月，公司通过收购原广州市合群包装有限公司股权并增资投资设立控股子公司—— 广州永新包装有限公司，公司持有其 70%的股权，应纳入公司合并范围。因股权交割日为 2004 年 12 月 31 日，故 2004 年度仅将负债类纳入合并范围，损益类未纳入合并范围。 黄山永新股份有限公司 二OO五年二月十八日 － ２６ －