用友网络(600588)用友软件2004年年度报告摘要

北京用友软件股份有限公司 .2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事何经华先生因工作原因未能出席本次董事会，何经华先生授权公司 董事长兼总裁王文京先生代为出席本次董事会并表决。 1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长兼总裁王文京先生、董事兼财务总监吴政平先生及总会计师王仕 平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 用友软件 股票代码 600588 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 地址 邮政编码 100085 公司国际互联网 http://www.ufsoft.com 网址 电子信箱 ir@ufsoft.com.cn — 1 — 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳青 钱晓宁 联系地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓 北京市海淀区上地信息产业基地开拓 路 15 号 路 15 号 电话 010-62986688 转 5850 010-62986688 转 1219 传真 010-62987991 010-62962189 电子信箱 ir@ufsoft.com.cn ir@ufsoft.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 主营业务收入 725,871,735 601,572,932 21 488,215,150 利润总额 78,844,410 90,032,991 -12 103,445,027 净利润 69,441,387 74,911,911 -7 91,605,983 扣除非经常性损 益的净利润 70,008,890 77,505,983 -10 91,814,082 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末 2002 年末 增减（％） 总资产 1,337,378,193 1,282,611,512 4 1,218,117,870 — 2 — 股东权益（不含 少数股东权益） 1,147,165,912 1,113,940,713 3 1,093,923,602 经营活动产生的 现金流量净额 106,587,042 104,531,526 2 83,797,297 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 2004 年 2003 年 本年比上年增减（％） 2002 年 每股收益 0.48 0.62 -22 0.92 净资产收益率 6.05% 6.7% -10 8.4% 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的加权平均 净资产收益率 6.19% 7.1% -13 8.5% 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.74 0.87 -15 0.84 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减 2002 年末 （％） 每股净资产 7.97 9.28 -14 10.94 调整后的每股净资产 7.74 9.25 -16 10.90 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 — 3 — 非经常性损益项目 金额 营业外收入 135,966 营业外支出 -803,616 非经常性损益对所得税的影响 100,148 合计 -567,503 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 90,000,000 18,000,000 18,000,000 108,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 — 4 — 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,000,000 18,000,000 18,000,000 108,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 6,000,000 6,000,000 36,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 6,000,000 6,000,000 36,000,000 三、股份总数 120,000,000 24,000,000 24,000,000 144,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,273 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股 比 例 股份类别 质 押 或 冻 股东性质 （全称） 数量 （％） 结的股份 数量 北京用友科技 有限公司 +9,000,000 54,000,000 37.5 未流通 无 其他 上海用友科技 咨询有限公司 +4,500,000 27,000,000 18.75 未流通 无 其他 北京用友企业 管理研究所有 限公司 +1,800,000 10,800,000 7.5 未流通 无 其他 上海益倍管理 +1,800,000 10,800,000 7.5 未流通 无 其他 — 5 — 咨询有限公司 上海优富信息 咨询有限公司 +900,000 5,400,000 3.75 未流通 无 其他 中国工商银行 －国联安德盛 小盘精选证券 投资基金 - 801,334 0.556 已流通 不清楚 社会公众股 洪文晖 - 277,510 0.193 已流通 不清楚 社会公众股 招商银行股份 有限公司－长 城久泰中信标 普 300 指数证 券投资基金 - 206,562 0.143 已流通 不清楚 社会公众股 深圳市万兆贸 易有限公司 - 163,000 0.113 已流通 不清楚 社会公众股 交通银行－国 联优质成长证 券投资基金 - 160,000 0.111 已流通 不清楚 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行－国联 安德盛小盘精选证券 投资基金 801,334 A股 — 6 — 洪文晖 277,510 A股 招商银行股份有限公 司－长城久泰中信标 普 300 指数证券投资 基金 206,562 A股 深圳市万兆贸易有限 公司 163,000 A股 交通银行－国联优质 成长证券投资基金 160,000 A股 刘亚德 157,000 A股 钱林平 127,248 A股 滕培林 109,199 A股 王好珍 107,194 A股 刘婷婷 99,768 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司不了解前十名流通股股东之 间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 — 7 — 公司控股股东为北京用友科技有限公司，其具体情况如下： （1）北京用友科技有限公司法定代表人为王文京先生。该公司成立于 1999 年 4 月 15 日，注册资本为人民币 85,000,000 元，经营范围包括：高科技项目投 资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；企业管理咨询； 信息咨询。 （2）该公司的实际控制人为王文京先生，其具体情况如下： 王文京先生，1964 年 12 月出生，经济学学士，曾就职于国家机关。1988 年 创建用友，曾任北京用友软件股份有限公司董事长、总裁等职务，现任公司董事 长兼总裁。王文京先生是第九届和第十届全国人大代表、中国软件行业协会副理 事长。王文京先生曾荣获“中国优秀民营企业家”、 “中国优秀民办科技实业家”、 “优秀中国特色社会主义事业建设者”、 “北京市劳动模范”、 “中国软件行业杰出 青年”、 “中国软件企业十大领军人物”、 “中国年度经济人物”（CCTV）、美国《商 业周刊》评选的“亚洲之星”等称号及荣誉。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 王文京先生 99% 66.536% 76.26% 北京用友科技有限公司 上海用友科技咨询有 北京用友企业管理 限公司 研究所有限公司 37.5% 18.75% 7.5% 北京用友软件股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 — 8 — 年初持 年末持 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 注1 股数 股数 因 董事长 2003/01/15——注 2 王文京 男 40 0 0 无 总裁 2004/10/31——2007/12/31 郭新平 副董事长 男 41 2003/01/15——注 2 0 0 无 董事 2003/01/15——注 2 吴政平 执行副总裁 男 40 2003/01/15——注 3 0 0 无 财务总监 2003/01/15——注 3 邵凯 董事 男 40 2003/01/15——注 2 0 0 无 董事 2003/01/15——注 2 何经华 男 48 0 0 无 总裁 2003/01/15——2004/10/31 苏启强 独立董事 男 43 2003/01/15——注 2 0 0 无 杨元庆 独立董事 男 40 2003/01/15——注 2 0 0 无 吴晓球 独立董事 男 46 2003/01/15——注 2 0 0 无 曾之杰 独立董事 男 37 2003/01/15——注 2 0 0 无 许建钢 监事会召集人 男 44 2004/04/26——注 2 0 0 无 注4 彭六三 监事 男 42 2003/01/15——注 2 300 300 无 乔海 监事 男 34 2003/01/15——注 2 0 0 无 注4 高少义 副总裁 男 43 2003/01/15——注 3 300 300 无 章培林 副总裁 男 41 2003/01/15——注 3 0 0 无 注4 杨祉雄 副总裁 男 39 2004/04/26——注 3 300 300 无 章珂 副总裁 男 38 2003/01/15——注 3 0 0 无 郭延生 副总裁 男 38 2003/01/15——注 3 0 0 无 — 9 — 吴晓冬 副总裁 男 37 2003/01/15——注 3 0 0 无 李友 副总裁 男 41 2003/01/15——2004/07/01 0 0 无 卢刚 副总裁 男 43 2003/01/15——注 3 0 0 无 欧阳青 董事会秘书 男 39 2003/05/20——注 3 0 0 无 注 1：变动原因为现任董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动原因。 注 2：公司于 2003 年 1 月 15 日召开公司 2003 年第一次临时股东大会，以累积投票 的方式选举出了公司第二届董事会。为便于公司股东大会及董事会运作，本届董事会任 期自 2003 年 1 月 15 日起至公司 2004 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。 公司于 2003 年 1 月 15 日召开公司 2003 年第一次临时股东大会，选举出了公司第 二届股东监事。由股东监事及职工代表监事组成的公司第二届监事会任期自 2003 年 1 月 15 日起至公司 2004 年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。 公司于 2004 年 4 月 26 日召开公司 2003 年年度股东大会，选举许建钢先生为公司 监事。公司于 2004 年 4 月 26 日召开公司第二届监事会 2004 年第二次会议，选举许建 钢先生为公司第二届监事会召集人。 注 3：公司于 2003 年 1 月 15 日召开公司第二届董事会 2003 年第一次会议，选举王 文京先生为公司董事长，选举郭新平先生为公司副董事长，聘任章珂先生为公司董事会 秘书，聘任何经华先生为公司总裁，聘任吴政平先生为公司执行副总裁兼财务总监，聘 任高少义先生、李友先生、章培林先生、章珂先生、郭延生先生、张京先生、吴晓冬先 生及卢刚先生为公司副总裁。上述人员任期自 2003 年 1 月 15 日起至公司 2004 年年度 股东大会选举出新一届董事会之日止。 公司于 2003 年 5 月 20 日召开公司第二届董事会 2003 年第五次会议，公司聘任欧 — 10 — 阳青先生为公司董事会秘书，任期自 2003 年 5 月 20 日起至公司 2004 年年度股东大会 选举出新一届董事会之日止。 公司于 2004 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会 2004 年第三次会议，聘任杨祉雄 先生为公司副总裁，任期自 2004 年 4 月 26 日起至公司 2004 年年度股东大会选举出新 一届董事会之日止。 注 4：公司监事彭六三先生、副总裁高少义先生及副总裁杨祉雄先生所持公司股份 为自行从二级市场购入。公司依据相关规定，已及时向上海证券交易所申请，对其购入 股票予以锁定。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴 北京用友科技有限 2003 年 6 月 16 日至 执行董事 否 公司 2006 年 6 月 15 日 北京用友企业管理 2003 年 6 月 16 日至 王文京 董事长兼总经理 否 研究所有限公司 2006 年 6 月 15 日 上海用友科技咨询 2003 年 6 月 16 日至 董事长兼总经理 否 有限公司 2006 年 6 月 15 日 上海益倍管理咨询 2003 年 6 月 16 日至 执行董事兼总经理 否 有限公司 2006 年 6 月 15 日 北京用友企业管理 2003 年 6 月 16 日至 郭新平 董事 否 研究所有限公司 2006 年 6 月 15 日 上海用友科技咨询 2003 年 6 月 16 日至 董事 否 有限公司 2006 年 6 月 15 日 上海优富信息咨询 2003 年 6 月 16 日至 吴政平 执行董事 否 有限公司 2006 年 6 月 15 日 北京用友企业管理 2003 年 6 月 16 日至 董事 否 研究所有限公司 2006 年 6 月 15 日 — 11 — 上海用友科技咨询 2003 年 6 月 16 日至 董事 否 有限公司 2006 年 6 月 15 日 北京用友企业管理 2003 年 6 月 16 日至 董事 否 研究所有限公司 2006 年 6 月 15 日 邵凯 上海用友科技咨询 2003 年 6 月 16 日至 董事 否 有限公司 2006 年 6 月 15 日 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 13,485,768 金额最高的前三名董事的报酬总额 5,337,524 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 5,121,170 独立董事津贴 每人每年津贴人民币 6 万元（含税） 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 1,000,000 元以上 2 1,000,000 元至 500,000 元之间 8 500,000 元以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）对财务报告等情况的讨论与分析 1、报告期内公司的经营状况良好，主营业务收入继续保持良好的增长，比 2003 年度增长 21%，主要来自于公司软件产品与服务业务收入 21%的同比增长。 2、报告期内公司的净利润比 2003 年度有小幅下降，其原因主要有： （1）公司分 别在 2003 年和 2004 年中成立了用友工程公司和用友金融公司，以拓展软件外包和金 融行业 ERP 两项新软件业务，这些业务在报告期内尚处于投入阶段，对报告期的经 营业绩有相应的影响；（2）2004 年度公司继续加大在产品、售前、实施、渠道、人 — 12 — 才队伍建设的投入，其中产品研发的投入已占到公司业务收入的 16%，对 04 年度的 经营业绩有一定影响，但也为后续年度 ERP 业务的规模化经营增强了基础。 3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额继续保持稳定，这是公司持续采 用稳健的应收款控制制度使经营活动有关的现金保持良性循环的结果。 4、报告期末本公司资产负债结构良好，货币资金占总资产的 53%，其他流动资 产可变现性强，不存在重大不良资产。 （二）公司经营情况 1、公司主营业务范围和经营状况 （1）公司经营范围 公司经营范围为电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务、技术培训；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及 外部设备、销售打印纸和计算机耗材；图书零售。自营和代理各类商品和技术的进出 口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院 决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关 批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规 定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 （2）公司经营状况 2004 年是公司实施新的三年战略规划的第一年，公司在“以国际竞争力建设为 核心，以国际化为先导，夯实基础，实现突破，做强做深中国市场业务，开展国际经 营，促进公司突破性的新发展”的战略目标下，继续保持了在中国 ERP 软件市场、 中国管理软件市场、中国财务软件市场占有率第一的地位，并且市场份额有所提高。 报告期内，公司实现主营业务收入 725,871,735 元人民币（其中扣除主营业务税 金及附加的主营业务收入 708,956,583 元人民币），主营业务利润 646,772,888 元人民 币，同比分别增长了 21%和 19%，税后利润 69,441,387 元人民币，同比下降了 7%。 具体经营情况如下： ①产品发展情况 报告期内，公司完成了如下产品的研发工作：用友 ERP-NCv2.30 产品、用友 ERP-NCv3.0 产品、用友 ERP-NCv3.0/BPM 产品、用友 ERP-NCv3.0 建筑房地产项目 管理、用友 ERP-NCv3.0 冶金行业供应链系统、用友 ERP-U8v852 方案包、用友 ERP-U8v860 产品、用友 ERP-U8v860 分销与零售产品、用友 ERP-U8v2.83 网络分销 产品、用友 ERP-U8 分销 v284 和 v285 版产品、用友 ERP/e-HRv2.31 产品、用友 ERP/e-HRv3.0 产品及用友 ERP/OAv1.0 产品的发版工作，进一步加强了核心软件产品 和行业解决方案的开发及产品整合，完成了公司级集团财务方案、合并报表、结算中 心及集团供应链等多项产品的集成工作，提升了产品效率及关键应用，发布了用友 UF-WARE 技术白皮书，公司新一代产品及产品国际化推进顺利，用友 GRP、用友 — 13 — CELL、用友票据通、用友营销通等管理软件产品研发、定制软件开发服务进一步推 进。公司继续推进了与微软等国际国内公司的合作。 ②营销发展情况 报告期内，公司充分利用用友在中国管理软件、ERP 软件和财务软件三个市场中 第一的品牌形象，强化用友作为中国 ERP 产业链核心企业的领导厂商地位，加强公 司产品的市场策划和推广，继续保持了公司在产品、服务等市场的优势。公司加强销 售组织体系的整体规划，继续加强售前体系和销售网络建设；完善销售管理，改进销 售漏斗模型及预测模型等销售管理方法，实现销售能力、销售策略和销售业务的可视 化；针对不同客户，设计不同的销售模式；加强销售知识库和方法论的建设，注重销 售人员的培训和能力转换，促进了公司销售能力和销售业绩提升。公司加强渠道建设， 按照公司产品细分渠道销售模式，合理布局，优势互补，逐步形成渠道销售区域规模 化、小型管理软件业务规模化。同时公司进一步推进合作伙伴业务，全面推动 UF-WARE 策略，搭建与合作伙伴的产业生态链。 ③服务发展情况 报告期内，公司继续推进实施、支持、客户化开发和 IT 外包业务，加强培训教 育新业务。公司在加强标准化实施和整体业务解决方案咨询的基础上，发展客户化开 发业务。公司严格实施顾问能力认证制度，进一步落实大项目实施支持、推动与管理， 并通过强化售前合同评审制度与日常审批，进一步完善项目风险的控制。同时公司进 一步加强服务业务信息化建设，组建集团客户服务中心，落实主动服务与保障式服务， 提高服务运作效率和响应速度，保持了较高的用户实施满意度。公司围绕用友 ERP 产品与解决方案，加强用户培训和社会培训业务，提高了服务收入。 ④其他业务发展情况 为了贯彻公司新三年（2004 年—2006 年）战略规划，实现渠道突破，公司投资 收购了黑龙江用友软件有限公司等参股公司的业务与资产。加强了公司投资项目的管 理与整合，加强对外投资风险控制，提高投资项目的经营绩效。 加快推进电子政务、软件外包业务发展，成立北京用友金融软件系统有限公司， 拓展金融行业应用软件业务的发展。继续拓展日本、美欧的软件外包市场。以香港为 基地，开展公司 ERP 产品在亚洲市场的经营业务。继续推进用友软件产业基地建设。 ⑤主要产品的市场占有率情况 报告期内，公司主营业务不断增长，产品市场份额继续扩大，巩固了公司作为中 国 ERP 产业链中核心企业的领导厂商地位。根据中国电子信息产业发展研究院 （CCID）发布的“2004 年度中国管理软件市场研究年度报告”，公司在中国 ERP 软件 领域的市场占有率为 21.9%，连续三年摘得 ERP 市场第一桂冠；公司在中国管理软 件市场的市场占有率为 18.4%，继续是中国市场占有率最高的管理软件厂商；公司在 中国财务管理软件市场的市场占有率为 27.4%，继续是中国市场占有率最高的财务软 — 14 — 件厂商。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业务收 主营业务 收入比上 成本比上 分行业 毛利率(%) 上年增减 入 成本 年增减 年增减 （％） （％） （％） 软件行业 708,956,583 62,183,695 91.23 20.54 46.59 -1.56 其中：关联 - - - - - - 交易 分产品 软件销售 523,886,792 17,029,089 96.75 12.10 24.16 -0.32 技术服务及 159,970,903 26,864,276 83.21 58.91 72.40 -1.31 培训 软件配套用 25,098,888 18,290,330 27.13 24.54 39.39 -7.77 品销售 其中：关联 - - - - - - 交易 关联交易的 定价原则 关联交易必 要性、持续 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 — 15 — 元。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北方区 248,994,895 15.76 华东区 223,011,727 24.07 中南区 167,258,796 25.98 西部区 69,691,165 15.11 合计 708,956,583 20.54 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 14,137,352 占采购总额比重 87.11% 额合计 前五名销售客户销售 13,527,199 占销售总额比重 1.86% 金额合计 6.5 参股公司经营情况 □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 — 16 — 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 32.56 资金总额 募集资金总额 887.5 已累计使用募集资 822.89 金总额 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预 计收益 用友企业级财 28 否 28 26.50 符合 务软件 8.20 版 用友企业级财 30 否 30 22.22 符合 务软件 9.0 版 用友企业级财 29 否 29 18.65 符合 务软件 10.0 版 用友 B/S 版企业 30 否 30 11.36 符合 管理软件 1.0 版 用友 B/S 版企业 29.5 否 29.5 5.25 符合 管理软件 2.0 版 用友 B/S 版企业 29 否 29 -15.71 符合 管理软件 3.0 版 — 17 — 用友大型企业 客户关系管理 30 否 30 2.90 符合 系统 用友财经报表 30 否 30 2.06 符合 软件 用友管理软件 28 否 28 20.32 符合 通用接口软件 用友网上结算 27 否 27 4.76 符合 系统 用友决策支持 －管理驾驶窗 30 否 30 6.62 符合 软件 行业（金融、电 信、外贸）财务 30 否 30 20.76 符合 及业务管理应 用系统 行业（医药）财 务及业务管理 22 否 22 8.39 符合 应用系统 行业（传媒、出 版、图书）财务 30 否 30 3.65 符合 及业务管理应 用系统 行业（零售、批 发）财务及业务 23 否 23 14.00 符合 管理应用系统 行业（运输、电 力）财务及业务 20 否 20 13.57 符合 管理应用系统 行业（机械）财 务及业务管理 27 否 27 9.10 符合 应用系统 行业（石油）财 务及业务管理 23 否 23 9.57 符合 应用系统 — 18 — 行业（服务）财 务及业务管理 28 否 28 18.76 符合 应用系统 用友普及型财 30 否 30 23.89 符合 务软件 2.0 版 用友普及型财 29.5 否 29.5 14.49 符合 务软件 3.0 版 用友普及型财 29 否 29 -8.84 符合 务软件 4.0 版 中小企业电子 30 否 30 14.16 符合 商务应用系统 用友内当家商 30 否 30 3.16 符合 务软件 3.0 版 用友“内当家” 30 否 30 12.13 符合 商务软件 4.0 版 用友软件发展 30 否 30 0 符合 研究中心 在北京外购用 友软件发展研 29 否 5.06 0 符合 注1 究基地 在上海外购华 东地区客户服 22 否 务中心办公场 注1 地 2.33 0 符合 在广州外购华 南地区客户服 21 否 务中心办公场 注1 地 其他 符合 83.5 否 83.5 0 合计 887.5 否 符合 822.89 261.72 未达到计划进 无 度和收益的说 明 注 1：由于公司上市以来，项目所在城市的房产价格较高，强行投资可能难以避免 投资风险。为了适应公司建设全国性集中分布式支持服务体系，实现支持服务业务的规 — 19 — 模化、高效率运转，加快北京用友软件园的发展建设，公司将这三个项目的募集资金集 中投入到北京用友软件园的相关项目之中，建设公司软件发展研究基地和客户服务中心 办公场地。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额（元） 项目进度 项目收益情况（元） 投资建设用友软件园 170,700,000 已支付 90,000,000 元 0 认购“博时精选”开放 50,000,000 认购了 50,000,000 份 0 式基金 额 认购华宝多策略增长 20,000,000 认 购 了 20955574.18 0 基金 份额 认购易方达 50 指数基 30,000,000 认 购 了 33639829.55 -958,823 金 份额 转让国债资产 100,000,000 收到 100,000,000 元转 -5,279,472 让款 投资设立北京用友金 28,000,000 北京用友金融软件系 -1,549,284 融软件系统有限公司 统有限公司于 2004 年 8 月 3 日成立 委托北京市商业银行 30,000,000 0 股份有限公司按照贷 款要求和程序发放贷 款给北京华谊兄弟广 告有限公司 委托深圳发展银行北 50,000,000 公司于 2004 年 12 月 1,060,313.8 京官园支行按照贷款 28 日收回该笔委托贷 要求和程序发放贷款 款 ， 共 计 人 民 币 给北京市泰华房地产 51,060,313.8 元。 开发集团有限公司 合计 478,700,000 -6,727,265.20 — 20 — 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2005 年公司将按照新三年的战略规划，继续专注于主营业务的发展，以市场为 导向、客户为中心，抓住中国 ERP 普及的历史性机遇，积极探索软件经营商业模式 和业务策略，整合公司整体业务和资源，按照客户经营模式，推进 ERP 规模化经营， 促进公司健康、积极、快速发展，具体策略如下： 1、产品研发策略 按照公司产业布局，公司以用友 ERP-NC、ERP-U8、财务通、用友政务软件、 用友金融软件、用友定制软件开发服务为基本产品线，打造在中国市场最具竞争力的 产品，并为全面国际竞争做好产品准备。公司继续加强产品管理，建立快速响应市场 的开发模式与流程，及时、准确地反应市场需求，提高产品质量，保证产品可规模化 交付。公司将加强用友核心技术 UAP 应用平台的发展，加快新一代产品研发。 2、销售策略 公司将进一步优化销售模式和销售组织，加大销售网络建设，加强销售人员培训， 完善激励政策，合理配置销售资源，规模化销售用友 ERP-U8；将按照客户经营模式， 加强行业及大客户销售；改进组织模式，加强 HR、资金管理等新业务的推动和发展。 3、服务业务策略 公司将通过建设全国性集中分布式支持服务体系，实现支持服务业务的规模化、 高效率运转。实现 ERP-U8 的规模化交付。优化服务业务模式和流程，建立内控监督 机制，改进服务质量，提高客户满意率。通过细分客户市场，加强服务营销，大规模 地扩大 ERP 培训及社会教育培训，开展管理及 IT 咨询服务业务，继续实现服务收入 的快速增长。 4、渠道与伙伴策略 继续加强渠道与伙伴业务发展，加强渠道秩序管理，做好渠道中直销与分销的协 调发展。加强以用友为核心的产业链发展，全面推动 UF-WARE 策略，搭建与合作伙 伴共发展的产业生态链。 5、产品市场与品牌策略 公司将通过“用友开启中国 ERP 普及时代”，树立“用友 ERP”和“用友”品牌 形象，做好 ERP-U8 规模化经营的产品市场策划和推广，确保公司作为中国 ERP 产 业链中核心企业的领导厂商地位。 — 21 — 6、员工发展策略 创造员工发挥才干的有利环境，充分调动员工积极性。优化薪酬激励政策，吸引 和保留骨干人才，提高骨干人员到位率，并加强对中层经理干部和业务线骨干的培养， 建立一支强大的骨干团队。继续加强人才培训，提高培训的针对性和效果。加强员工 发展，引导员工业务线、管理线双通道发展。加强企业文化工作，增强“群狼”精神。 7、新业务策略 按照新业务发展特点、阶段与模式，加强培育发展新业务。通过设立小型管理软 件事业部、在线服务事业部和国际业务部等机构，加强小型软件、在线服务和海外软 件市场等业务的拓展。 8、投资策略 加强公司投资项目的管理与整合，加强对外投资风险控制，提高投资项目的经营 绩效。 9、继续推进用友软件产业基地建设 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安永华明会计师事务所审计确认，截至 2004 年 12 月 31 日公司实现净利 润 69,441,387 元，在计提 10%法定盈余公积金 6,944,139 元，5%法定公益金 3,472,069 元，加年初未分配利润 36,667,157 元后，本次实际可供股东分配的利润 是 95,692,336 元。 公司于 2005 年 3 月 25 日召开第二届董事会 2005 年第二次会议，通过公司 2004 年度利润分配议案：公司以 2004 年末总股本 144,000,000 股为基数，拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），共计派发股利 46,080,000 元。此次 分配不计提任意盈余公积金。 公司于 2005 年 3 月 25 日召开第二届董事会 2005 年第二次会议，通过公司 2004 年度资本公积金转增股本议案：公司以 2004 年末总股本 144,000,000 股为基 数，拟向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 28,800,000 股。 — 22 — 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及 出售日 出售价 本年初起至出 出售产生 是否为关联 所涉及 所涉及 被出售资产 格 售日该出售资 的损益 交易（如是， 的资产 的债权 产为上市公司 说明定价原 产权是 债务是 贡献的净利润 则） 否已全 否已全 部过户 部转移 转让国债资 2004年 人民币 不适用 -5,279,472 是，原始成 是 产给北京用 6 月 17 壹亿元 本价格 友科技有限 日 公司 注：本次资产出售是从上市公司利益出发，并有利于全体股东的最大利益。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √ 不适用 — 23 — 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 7.8.1 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 苏启强 九次 九 无 无 杨元庆 九次 九 无 无 吴晓球 九次 九 无 无 曾之杰 九次 九 无 无 报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《中华人民共和国公司 法》、 《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，履行诚信 和勤勉义务，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。独 立董事通过参加董事会会议及作为董事会各专门委员会的成员，参与公司的决策议案审 议，并对关联交易事项发表独立意见，为董事会科学决策提供建设性意见。 7.8.2 报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议议案及其他事项提出异议。 §8 监事会报告 — 24 — 公司监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，中国注册会计师葛 明、朱春健签字出具了安永华明（2005）审字第 238167-01 号标准无保留意见的审计报 告。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 — 25 — 资产负债表 编制单位：北京用友软件股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 714,904,736 773,319,985 514,055,047 613,696,032 短期投资 129,041,178 105,279,472 129,041,178 105,279,472 应收票据 191,350 672,750 191,350 - 应收股利 应收利息 - 306,158 - 306,158 应收账款 69,227,444 52,433,091 49,204,271 38,120,018 其他应收款 12,585,627 14,296,623 147,824,773 112,922,651 预付账款 6,853,559 10,729,047 2,215,737 1,979,790 应收补贴款 存货 3,640,507 3,116,340 2,802,351 2,434,790 待摊费用 3,259,489 1,385,260 1,695,079 965,991 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 939,703,890 961,538,726 847,029,786 875,704,902 长期投资： 长期股权投资 131,695,719 138,918,130 194,536,105 199,072,582 长期债权投资 长期投资合计 131,695,719 138,918,130 194,536,105 199,072,582 固定资产： 固定资产原值 196,149,835 156,269,645 163,218,204 135,074,786 减：累计折旧 97,756,964 73,914,775 82,799,793 64,264,630 固定资产净值 98,392,871 82,354,870 80,418,411 70,810,156 减：固定资产减值准备 固定资产净额 98,392,871 82,354,870 80,418,411 70,810,156 工程物资 在建工程 103,516,826 62,489,221 103,516,826 62,489,221 固定资产清理 固定资产合计 201,909,697 144,844,091 183,935,237 133,299,377 无形资产及其他资产： 无形资产 34,210,023 35,414,315 22,966,667 25,941,667 长期待摊费用 29,858,864 1,896,250 29,858,864 1,896,250 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 64,068,887 37,310,565 52,825,531 27,837,917 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,337,378,193 1,282,611,512 1,278,326,659 1,235,914,778 — 26 — 资产负债表(续) 编制单位：北京用友软件股份有限公司 单位：人民币元 流动负债： 短期借款 - 16,318,335 - 16,318,335 应付票据 应付账款 3,298,765 2,986,726 1,894,936 1,786,242 预收账款 30,646,895 17,436,421 23,714,116 14,314,962 应付工资 34,026,971 38,777,646 24,654,701 28,240,289 应付福利费 17,243,570 15,979,623 10,440,624 11,720,353 应付股利 应交税金 33,543,428 28,677,970 28,212,027 25,282,203 其他应交款 1,998,381 2,033,503 709,857 1,145,135 其他应付款 43,682,661 25,241,236 34,200,135 19,567,431 预提费用 2,428,165 3,153,094 1,929,351 1,824,115 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 166,868,836 150,604,554 125,755,747 120,199,065 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,605,000 1,775,000 5,405,000 1,775,000 其他长期负债 长期负债合计 10,605,000 1,775,000 5,405,000 1,775,000 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 177,473,836 152,379,554 131,160,747 121,974,065 少数股东权益(合并报表填列) 12,738,445 16,291,245 股东权益： 股本 144,000,000 120,000,000 144,000,000 120,000,000 减：已归还投资 股本净额 144,000,000 120,000,000 144,000,000 120,000,000 资本公积 853,121,565 868,337,753 853,121,565 868,337,753 盈余公积 54,352,011 43,935,803 54,352,011 43,935,803 其中：法定公益金 18,117,337 14,645,268 18,117,337 14,645,268 未分配利润 95,692,336 81,667,157 95,692,336 81,667,157 拟分配现金股利 46,080,000 45,000,000 46,080,000 45,000,000 股东权益合计 1,147,165,912 1,113,940,713 1,147,165,912 1,113,940,713 负债和股东权益总计 1,337,378,193 1,282,611,512 1,278,326,659 1,235,914,778 — 27 — 利润及利润分配表 编制单位：北京用友软件股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 一、主营业务收入 725,871,735 601,572,932 577,438,991 496,099,049 减：主营业务成本 62,183,695 42,418,988 44,171,444 28,111,826 主营业务税金及附加 16,915,152 13,409,317 13,079,758 10,520,049 二、主营业务利润 646,772,888 545,744,627 520,187,789 457,467,174 加：其他业务利润 363,508 338,338 363,508 338,338 减：营业费用 309,129,706 247,407,167 229,335,283 190,795,883 管理费用 314,865,371 256,108,153 235,041,900 212,885,177 财务费用 -11,010,911 -8,973,645 -10,081,364 -8,659,148 三、营业利润 34,152,230 51,541,290 66,255,478 62,783,600 加：投资收益 135,966 237,811 28,401 212,506 补贴收入 56,936,261 49,774,934 52,612,752 48,293,735 营业外收入 -11,576,431 -10,961,040 -36,089,782 -20,282,127 减：营业外支出 803,616 560,004 482,559 334,514 四、利润总额 78,844,410 90,032,991 82,324,290 90,673,200 减：所得税 14,688,217 16,270,237 12,882,903 15,761,289 少数股东损益 -5,285,194 -1,149,157 加：未确认投资损失 五、净利润 69,441,387 74,911,911 69,441,387 74,911,911 加：年初未分配利润 81,667,157 77,992,033 81,667,157 77,992,033 其他转入 六、可供分配的利润 151,108,544 152,903,944 151,108,544 152,903,944 减：提取法定盈余公积 6,944,139 7,491,191 6,944,139 7,491,191 提取法定公益金 3,472,069 3,745,596 3,472,069 3,745,596 七、可供股东分配的利润 140,692,336 141,667,157 140,692,336 141,667,157 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,000,000 60,000,000 45,000,000 60,000,000 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 95,692,336 81,667,157 95,692,336 81,667,157 — 28 — 2004年度现金流量表 编制单位：北京用友软件股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 837,982,337 641,210,441 收到的税费返还 56,186,261 52,162,752 收到的其他与经营活动有关的现金 1,219,051 820,274 经营活动现金流入小计 895,387,649 694,193,467 购买商品、接受劳务支付的现金 -49,685,371 -37,493,977 支付给职工以及为职工支付的现金 -365,947,373 -282,660,997 支付的各项税费 -150,678,511 -127,265,881 支付的其他与经营活动有关的现金 -222,489,352 -159,760,488 经营活动现金流出小计 -788,800,607 -607,181,343 经营活动现金流量净额 106,587,042 87,012,124 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 151,970,000 151,970,000 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,780,450 5,780,450 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 11,971,920 10,715,633 收到的其他与投资活动有关的现金 404,471 249,347 投资活动现金流入小计 170,126,841 168,715,430 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -87,816,894 -72,147,629 投资所支付的现金 -181,807,148 -208,107,148 支付的其他与投资活动有关的现金 -21,136,749 -21,136,750 投资活动现金流出小计 -290,760,791 -301,391,527 投资活动产生的现金流量净额 -120,633,950 -132,676,097 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,631,678 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,631,678 借款所收到的现金 2,000,000 - 收到其他与筹资活动有关的现金 12,655,500 7,455,500 筹资活动现金流入小计 17,287,178 7,455,500 偿还债务所支付的现金 -16,318,335 -16,318,335 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -45,116,397 -45,114,177 其中：支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 -61,434,732 -61,432,512 筹资活动产生的现金流量净额 -44,147,554 -53,977,012 四、汇率变动对现金的影响 -220,787 五、现金及现金等价物净增加额 -58,415,249 -99,640,985 — 29 — 2004年度现金流量表补充资料 编制单位：北京用友软件股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 69,441,387 69,441,387 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,285,194 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,130,764 2,889,146 固定资产折旧 27,101,472 21,056,888 无形资产摊销 4,204,292 2,975,000 长期待摊费用摊销 1,844,386 1,844,386 待摊费用的减少(减:增加) -1,874,229 -729,088 预提费用的增加(减:减少) -724,929 105,236 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 245,345 205,535 财务费用 -11,328,578 -10,295,298 投资损失(减:收益) 11,576,431 36,089,782 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -524,167 -367,561 经营性应收项目的减少(减:增加) -15,857,234 -49,302,819 经营性应付项目的增加(减:减少) 22,637,296 13,099,530 其他 经营活动产生的现金流量净额 106,587,042 87,012,124 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 714,904,736 514,055,047 减：现金的期初余额 773,319,985 613,696,032 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -58,415,249 -99,640,985 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期，公司无重大会计差错的变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 北京用友软件股份有限公司董事会 二零零五年三月二十五日 — 30 —