五矿发展(600058)2004年年度报告摘要

五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 五矿发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事张元荣，因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事宋玉芳代为出席会议并 行使表决权；独立董事高尚全，因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事张新民代为 出席会议并行使表决权；特此说明。 1.3、北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人周中枢，主管会计工作负责人冯贵权，会计机构负责人任建华声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 五矿发展 股票代码 600058 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 邮政编码 100044 公司国际互联网网址 http://www.minlist.com.cn 电子信箱 minlist@minmetals.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高勇 崔青莲 联系地址 北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 电话 010－68494208 010-68494205 传真 010－68494207 010-68494207 电子信箱 gaoyong@minmetals.com cuiql@minmetals.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:百万元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 64,593.46 52,122.74 23.93 28,333.29 28,333.29 利润总额 968.17 444.03 118.04 306.38 293.76 净利润 598.10 306.84 94.92 190.92 178.30 扣除非经常性损益的净利 593.73 263.79 125.08 193.88 181.26 润 本期比上期 2002 年末 主要会计数据 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 18,143.73 21,287.72 -14.77 10,174.97 9,507.41 股东权益 2,764.77 2,215.25 24.81 1,918.51 1,903.24 经营活动产生的现金流量 1,878.68 -4,511.23 141.64 1,293.01 1,945.29 净额 第 1 页 共 1 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.7232 0.5566 29.93 0.4502 0.4204 净资产收益率(%) 21.6331 13.8512 7.78 9.9514 9.3682 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 21.4750 11.9080 9.57 10.1059 9.3696 率(%)（摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 23.9291 12.3525 11.58 10.0009 9.2829 率(%)（加权） 每股经营活动产生的现金流量净额 2.2718 -8.1827 127.76 3.0489 4.5870 本期比上期增 2002 年末 主要财务指标 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.3432 4.0181 -16.80 4.5239 4.4878 调整后的每股净资产 3.3181 4.0016 -17.08 4.4851 4.4491 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 2,261,679.00 短期投资收益 5,415,012.90 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,266,299.68 所得税影响数 -1,039,075.36 合计 4,371,316.86 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 395,315,323 197,657,662 592,972,985 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 395,315,323 197,657,662 592,972,985 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 395,315,323 197,657,662 592,972,985 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156,000,000 78,000,000 234,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 2 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 156,000,000 78,000,000 234,000,000 三、股份总数 551,315,323 275,657,662 826,972,985 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 40,178 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年末持股 比例 股东名称(全称) 年度内增减 （已流通或 结的股份 有股东或外资 数量 (%) 未流通） 数量 股东） 中国五矿集团公司 197,657,662 592,972,985 71.70 未流通 无 国有股东 南方积极配置证券投资基金 8,957,054 8,957,054 1.62 已流通 未知 社会公众股东 大鹏证券有限责任公司 -8,431,695 7,462,026 1.35 已流通 未知 社会公众股东 全国社保一零一组合 4,730,698 4,730,698 0.86 已流通 未知 社会公众股东 光大保德信量化核心证券投资基金 2,187,140 2,187,140 0.40 已流通 未知 社会公众股东 聂运芳 1,819,200 1,819,200 0.33 已流通 未知 社会公众股东 上海国银企业公司 1,806,697 1,806,697 0.33 已流通 未知 社会公众股东 张栋惠 1,204,200 1,204,200 0.22 已流通 未知 社会公众股东 葛宗萍 980,813 980,813 0.18 已流通 未知 社会公众股东 南京市扬子石化公司总工会 963,180 0.17 已流通 963,180 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 单位：股 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 南方积极配置证券投资基金 8,957,054 A股 大鹏证券有限责任公司 7,462,026 A股 全国社保一零一组合 4,730,698 A股 光大保德信量化核心证券投资基金 2,187,140 A股 聂运芳 1,819,200 A股 上海国银企业公司 1,806,697 A股 张栋惠 1,204,200 A股 葛宗萍 980,813 A股 南京市扬子石化公司总工会 963,180 A股 云南金平宝石发电有限责任公司 845,500 A股 上述股东 前十名股东之－中国五矿集团公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 关联关系 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十名股东中的其他股东是否与前十名 或一致行 流通股股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 公司名称：中国五矿集团公司 法人代表：周中枢 注册资本：157,822.2 万元人民币 成立日期：1950 年 3 月 10 日 主要经营业务：主要业务为进出口贸易、国内贸易、物流、金融、房地产、饭店旅游等服务贸 易。 中国五矿集团公司原法人代表为苗耕书先生，2004 年 12 月 31 日变更为周中枢先生。 第 3 页 共 3 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国五矿集团公司 71.70% 五矿发展股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 苗耕书 董事长 男 63 2003-06-30～2005-03-07 14,560 21,840 资本公积金转增股本 高尚全 独立董事 男 75 2003-06-30～2006-05-30 宋玉芳 董事 男 48 2003-06-30～2006-05-30 12,480 18,720 资本公积金转增股本 张元荣 副董事长 男 49 2003-06-30～2006-05-30 10,400 15,600 资本公积金转增股本 张新民 独立董事 男 42 2003-06-30～2006-05-30 周放生 独立董事 男 55 2003-06-30～2006-05-30 沈 翎 董事 女 43 2003-06-30～2006-05-30 刘立军 董事 男 41 2003-06-30～2006-05-30 宗庆生 董事 男 45 2003-06-30～2006-05-30 1,950 2,925 资本公积金转增股本 于元萍 监事会主席 女 59 2003-06-30～2006-05-30 12,480 18,720 资本公积金转增股本 李林虎 监事 男 50 2003-06-30～2006-05-30 肖 风 监事 女 42 2003-06-30～2006-05-30 于 敏 监事 女 49 2004-04-29～2006-05-30 于 阳 监事 男 46 2003-06-01～2006-05-30 刘雷云 监事 男 40 2004-06-21～2006-05-30 辛希乐 监事 男 42 2003-06-01～2006-05-30 周丽玉 监事 女 49 2003-06-01～2006-05-30 冯贵权 总经理 男 41 2004-06-22～2006-05-30 许 强 副总经理 男 46 2003-06-22～2006-05-30 何建增 副总经理 男 42 2004-06-22～2006-05-30 高 勇 副总经理、董秘 男 46 2004-06-22～2006-05-30 10,400 15,600 资本公积金转增股本 任建华 财务部总经理 男 41 2003-06-22～2006-05-30 第 4 页 共 4 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否在股东单位领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 酬、津贴（是或否） 周中枢 中国五矿集团公司 总裁 2004-12-29～ 是 宋玉芳 中国五矿集团公司 副总裁 2000-04-01～ 是 张元荣 中国五矿集团公司 副总裁 2000-04-01～ 是 沈 翎 中国五矿集团公司 总会计师 2004-04-28～ 是 刘立军 中国五矿集团公司 企划部总经理 2000-06-01～ 是 宗庆生 中国五矿集团公司 投资管理部总经理 2002-03-01～ 是 于元萍 中国五矿集团公司 工会主席 1996-05-01～ 是 李林虎 中国五矿集团公司 人力资源部总经理 2003-03-01～ 是 肖 风 中国五矿集团公司 法律事务部总经理 1998-12-01～ 是 于 阳 中国五矿集团公司 纪检监察部总经理 2003-08-01～ 是 于 敏 中国五矿集团公司 审计部副总经理 2001-07-01～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 321.88 金额最高的前三名董事的报酬总额 0 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 135.99 三名独立董事津贴（含税）每人每年 20 独立董事其他待遇 无 苗耕书、宋玉芳、张元荣、沈翎、刘立军、宗庆生、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 于元萍、李林虎、肖风、于阳、于敏。 报酬区间 人数 32-37 3 38-44 3 45-49 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，我国国民经济继续保持了平稳较快发展的良好势头，宏观调控措施成效明显，国内外 经济加速增长，导致钢铁及冶金原材料需求增加，资源偏紧，推动市场价格高位大幅震荡运行。面对 复杂多变的市场形势，公司经营班子和全体员工在董事会的领导下，坚定不移地实施公司总体发展战 略和三年发展规划，积极推进上下游产业链的建设，抓资源、建网络、促经营、防风险。出口和内贸 经营规模比上年同期都有大幅度的增长，内贸经营规模超过了进口，利润总额的增长首次超过经营规 模的增长幅度；公司的主要财务指标进一步优化；公司的经营管理和内部改革也都取得了新的进展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或分 毛利率 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 成本比上 产品 (%) 年增减(%) 减(%) 年增减(%) 国内外贸易 63,758,069,212.21 61,224,947,076.62 3.97 23.68 21.36 1.83 不锈钢 10,770,976,019.01 10,617,978,726.46 1.42 5.26 4.69 0.54 热轧卷板 7,288,078,771.86 7,150,597,972.68 1.89 159.83 160.68 -0.32 钢坯 7,345,302,620.23 7,208,135,714.03 1.87 63.92 65.13 -0.72 第 5 页 共 5 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 冷轧卷板 6,514,777,923.01 6,375,911,487.01 2.13 120.12 122.38 -0.99 其中：关联 3,431,579,300.98 3,225,684,542.92 6.00 0.18 -2.88 2.97 交易 关联交易的定价原则 关联方之间各项交易价格，根据同期同类交易的市场价格确定。 公司与关联方之间的商品购销是公司正常经营所必需的，在 2005 年仍将继 关联交易必要性、持续性的说明 续。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 59,807,301,887.22 23.67 国外 3,950,767,324.99 23.73 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 451,574.08 占采购总额比重(%) 7.62 前五名销售客户销售金额合计 407,041.31 占销售总额比重(%) 6.30 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司本报告期和上年度的国内外贸易毛利率分别为 3.97％、2.14％，同比上升了 1.83 个百分 点，上升幅度为 85.5％。国内外贸易的毛利率上升的主要原因为公司抓住有利的市场机遇，扩大盈 利水平高的商品经营规模，主营业务利润有所提升所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 6 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 已于 2004 年 10 月完成 本报告期内，该公司的主营业务 收购贵州铁合金有限 1,998.45 有关工商登记变更手 收入为 38935.55 万元，净利润 公司部分股权 续。 1163.13 万元 收购上海昌敬实业有 限公司、五矿浙江国 本报告期内，五矿钢铁杭州有限 际贸易有限公司分别 已于 2004 年 9 月完成有 责任公司的主营业务收入为 326.35 持有的五矿钢铁杭州 关工商登记变更手续。 44330.01 万元，净利润 500.16 有限公司 40％、30％ 万元 的股权 合计 2,324.80 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司 2004 年年度财务决算报告和中洲光华会计师事务所有限公司的审计报告，公司 2004 年 度合并报表实现净利润 598,104,684.48 元，加上以前年度结转未分配利润 589,017,028.87 元，本年 度累计未分配的利润共计 1,187,121,713.35 元。公司 2004 年度母公司实现净利润 579,888,628.44 元 ， 加 上 以 前 年 度 结 转 未 分 配 利 润 569,040,797.79 元 ， 本 年 度 累 计 未 分 配 的 利 润 共 计 1,148,929,426.23 元。按照母公司利润和合并利润孰低进行利润分配的原则，2004 年度报告期提取 10％的法定盈余公积金 57,988,862.84 元、提取 5％的法定公益金 28,994,431.42 元，2004 年度实 施的 2003 年度利润分配方案实际支付普通股股利 66,157,838.76 元，2004 年度合并可供分配的利润 为 1,033,980,580.33 元。 根据 2005 年 3 月 30 日公司第三届董事会第十四次会议决议，拟以 2004 年 12 月 31 日股本 826,972,985 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分派现金股利 165,394,597 元。本期无资本公积金转增股本预案。 该事项尚需 2004 年度股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 贵州清镇铁合金有 限公司 , 贵州清镇 铁合金有限公司持 2004-04- 有的五矿贵州铁合 1,998.45 348.94 否 是 是 01 金有限公司 40％股 权及相关的土地使 用权 2004 年 3 月 22 日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了收购贵州清镇铁合金有限公司部 分资产的议案。本公司控股子公司五矿贸易有限责任公司以自有资金 1,800 万元（实际对外投资金额 为 1,998.45 万元），收购贵州清镇铁合金有限公司持有的五矿贵州铁合金有限公司 40％的股份及其 第 7 页 共 7 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 所有的相关土地使用权。该项收购完成后，本公司直接和间接全资持有五矿贵州铁合金有限公司 100 ％的股权。该事项公告已于 2004 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。五矿贵州 铁合金有限公司本报告期共实现主营业务收入 38,935.55 万元，实现净利润 1,163.13 万元。上述事 项已于 2004 年 10 月 26 日完成工商登记有关变更手续。 7.2 出售资产 √适用□不适用 2004 年 8 月 27 日，本公司向厦门国际信托投资有限公司转让本公司持有的大鹏证券 4.4％股 权，该资产的帐面价值为 8,280 万元人民币，实际出售金额为 8,280 万元人民币。 该事项的具体情况详见 2004 年 8 月 28 日和 2005 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》和《上海证 券报》上的《关于转让大鹏证券 4.4％股权的公告》、《关于大鹏证券股权转让有关事项的提示性公 告》。 7.3 重大担保 √适用□不适用 截至 2004 年 12 月 31 日止，公司持有宁波联合集团股份有限公司 24.67%的股权，根据该公司 2004 年年度财务报告显示，该公司对外担保金额为人民币 18,800 万元，公司按持股比例计算统计的 相应的对外担保金额为人民币 4,637.96 万元。公司对宁波联合集团股份有限公司的对外担保从未提 供过任何形式的担保、反担保或其他书面承诺。 除此之外，本公司、公司控股子公司及参股 20%以上的其他公司没有对外提供担保的情况。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 购买商品、接受劳务的重大关联交易： 根据本公司 2003 年度第四次临时股东大会审议批准的与各关联方企业签订的《经常性关联交易 框架协议》的有关规定，2005 年 3 月 30 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司经常性关联交易 2004 年度实施情况及 2005 年度预计情况的专项报告》，内容摘要如下： （1）公司 2004 年度发生的经常性关联交易事项金额如下： 单位：人民币元 本公司向关联方采购货物金额合计 1,450,784,927.28 本公司为关联方代理进出口货物金额合计 1,103,185,083.61 本公司为关联方销售货物金额合计 2,217,577,178.77 本公司为关联方提供运输劳务金额合计 245,911,386.97 发生额合计 5,017,458,576.63 （2）上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的 价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市 场价格为基础制定，代理合同均比照国内外市场标准收取代理费，其它业务以市场公允价格基础确 定。 （3）根据《经常性关联交易框架协议》(文本)，本公司与关联方如在采购、销售、代理、货代、 运输、仓储、货运保险等服务的提供与使用等方面发生关联交易，如关联交易合同的金额或与同一关 联人发生的当年累计金额，在本公司上一年度主营业务收入 5%以下的，可由本公司按经董事会和股 东大会批准的相关框架协议组织实施，不再另行逐笔报本公司董事会和股东大会批准；如超出前述标 准，则需报本公司董事会和股东大会批准，并依法进行披露。 （4）根据公司 2004 年度经常性关联交易情况统计，公司不存在关联交易合同的金额或与同一关联 人发生的当年累计金额，超过本公司上一年度主营业务收入 5%的情形。对本公司的业务经营和利润 不构成重大影响。 第 8 页 共 8 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国五矿集团公司 1,025.88 中国五金矿产进出口大连公司 45.90 中国五矿石油器材贸易有限公司 1,948.34 1,952 中鑫国际仓储运输有限公司 176.14 五矿船务代理有限责任公司 310.00 五矿浙江国际贸易有限公司 286.35 286.35 中国五矿集团公司 1,161.50 1,161.50 合计 1,025.88 45.90 3,396.19 3,885.99 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,025.88 万元人民币 ， 余 额 45.90 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 高尚全 6 4 2 张新民 6 5 1 周放生 6 4 2 在 2004 年度，在公司董事会会议正式审议、讨论有关的关联交易决策及其它事项之前，独立董 事积极参加到有关事项的前期审核工作中，根据公司提供的有关资料与有关人员进行过多次深入地讨 论和沟通，了解相关事项的背景情况，共同探讨最现实可行的解决方案，以符合国家有关法律法规及 规范性文件的规定，确保公司董事会对重大事项决策的科学性、有效性、合规性，确保公司及公司全 体股东的最大利益，有效地履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，注册会计师杨艳波、倪忻签 字出具了中洲光华(2005)股审字第 019 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 9 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:五矿发展股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1,417,800,226.60 1,856,090,772.94 64,369,960.39 48,284,986.71 短期投资 47,066,000.00 48,000,000.00 95,066,000.00 应收票据 277,678,073.17 585,994,715.11 2,037,200.00 应收股利 应收利息 应收账款 1,286,116,561.06 655,920,061.69 5,992.07 其他应收款 55,489,336.70 59,766,963.08 2,206,109,004.64 1,771,832,074.12 预付账款 6,691,715,611.65 6,932,304,941.61 应收补贴款 64,145,011.53 117,169,625.48 存货 7,101,962,643.15 9,873,977,836.59 待摊费用 2,588,688.82 2,180,301.87 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 16,897,496,152.68 20,130,471,218.37 2,320,516,165.03 1,915,189,052.90 长期投资： 长期股权投资 782,305,526.58 850,644,317.95 1,761,622,512.00 1,477,803,448.78 长期债权投资 长期投资合计 782,305,526.58 850,644,317.95 1,761,622,512.00 1,477,803,448.78 其中：合并价差 279,360,301.98 288,338,159.50 其中：股权投资差额 274,681,197.76 283,042,030.56 273,831,477.30 281,979,879.98 固定资产： 固定资产原价 879,599,297.60 719,669,526.30 63,261,618.72 62,149,632.72 减：累计折旧 419,561,797.98 466,845,319.80 59,228,407.09 55,559,457.37 固定资产净值 460,037,499.62 252,824,206.50 4,033,211.63 6,590,175.35 减：固定资产减值准备 12,737,882.74 5,040,055.38 固定资产净额 447,299,616.88 247,784,151.12 4,033,211.63 6,590,175.35 工程物资 1,510,034.72 在建工程 9,225,496.99 52,776,870.51 固定资产清理 固定资产合计 456,525,113.87 302,071,056.35 4,033,211.63 6,590,175.35 无形资产及其他资产： 无形资产 4,985,162.86 1,457,701.99 长期待摊费用 2,415,938.96 3,073,321.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,401,101.82 4,531,023.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 18,143,727,894.95 21,287,717,616.64 4,086,171,888.66 3,399,582,677.03 第 10 页 共 10 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 3,343,827,402.55 5,401,186,501.40 1,250,000,000.00 1,150,000,000.00 应付票据 6,139,078,047.21 8,268,934,939.85 应付账款 1,047,429,877.90 1,100,878,503.24 预收账款 4,526,285,611.07 4,319,528,759.59 应付工资 159,439,870.56 31,506,683.80 15,877,190.43 应付福利费 21,752,217.73 26,847,188.87 893,059.80 1,535,428.41 应付股利 197.21 应交税金 -193,470,424.78 -271,146,170.31 120,124.59 -1,621,641.00 其他应交款 2,006,489.73 3,098,616.46 -1,229.68 -1,250.68 其他应付款 191,714,175.60 138,501,770.35 50,270,667.81 10,794,349.05 预提费用 11,564,599.66 2,310,018.75 888,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 15,249,628,064.44 19,021,646,812.00 1,318,047,812.95 1,160,706,885.78 长期负债： 长期借款 132,810,038.40 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 132,810,038.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 15,382,438,102.84 19,021,646,812.00 1,318,047,812.95 1,160,706,885.78 少数股东权益 -3,478,023.58 50,824,741.05 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 826,972,985.00 551,315,323.00 826,972,985.00 551,315,323.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 826,972,985.00 551,315,323.00 826,972,985.00 551,315,323.00 资本公积 626,073,226.71 886,213,393.93 626,073,226.71 886,213,393.93 盈余公积 319,289,570.79 232,306,276.53 319,289,570.79 232,306,276.53 其中：法定公益金 135,264,679.96 106,270,248.54 135,264,679.96 106,270,248.54 未分配利润 1,033,980,580.33 589,017,028.87 995,788,293.21 569,040,797.79 拟分配现金股利 165,394,597.00 66,157,838.76 165,394,597.00 66,157,838.76 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 41,548,547.14 43,605,958.74 所有者权益（或股东权益） 2,764,767,815.69 2,215,246,063.59 2,768,124,075.71 2,238,875,791.25 合计 负债和所有者权益（或股东 18,143,727,894.95 21,287,717,616.64 4,086,171,888.66 3,399,582,677.03 权益）总计 公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人: 冯贵权 会计机构负责人: 任建华 第 11 页 共 11 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 五矿发展股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 64,593,457,098.94 52,122,744,988.74 134,133,273.60 减：主营业务成本 62,042,191,685.90 50,872,978,629.84 117,030,994.93 主营业务税金及附加 40,800,909.14 43,301,530.71 449,870.94 二、主营业务利润（亏损以 2,510,464,503.90 1,206,464,828.19 16,652,407.73 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 19,020,076.32 6,153,312.67 “-”号填列） 减: 营业费用 624,135,969.93 385,627,876.09 3,591,733.65 管理费用 698,949,059.52 326,338,957.22 99,928,985.79 30,129,281.45 财务费用 273,590,458.38 83,507,158.50 -20,655,235.61 -8,391,098.68 三、营业利润（亏损以“-” 932,809,092.39 417,144,149.05 -79,273,750.18 -8,677,508.69 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 43,810,047.04 24,737,483.71 659,315,203.49 306,784,846.67 号填列） 补贴收入 1,511,184.17 2,229,747.34 营业外收入 7,950,480.73 5,537,979.36 减：营业外支出 17,914,607.77 5,615,145.96 152,824.87 1,006,422.52 四、利润总额（亏损总额以 968,166,196.56 444,034,213.50 579,888,628.44 297,100,915.46 “-”号填列） 减：所得税 381,430,620.11 161,718,424.32 277,530.01 减：少数股东损益 -13,426,519.63 -12,275,352.66 加：未确认投资损失(合并报 -2,057,411.60 12,246,792.55 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 598,104,684.48 306,837,934.39 579,888,628.44 296,823,385.45 填列） 加：年初未分配利润 589,017,028.87 326,702,602.29 569,040,797.79 316,740,920.15 其他转入 六、可供分配的利润 1,187,121,713.35 633,540,536.68 1,148,929,426.23 613,564,305.60 减：提取法定盈余公积 57,988,862.84 29,682,338.54 57,988,862.84 29,682,338.54 提取法定公益金 28,994,431.42 14,841,169.27 28,994,431.42 14,841,169.27 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,100,138,419.09 589,017,028.87 1,061,946,131.97 569,040,797.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 66,157,838.76 66,157,838.76 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 1,033,980,580.33 589,017,028.87 995,788,293.21 569,040,797.79 以“-”号填列) 补充资料： 第 12 页 共 12 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 -67,093,437.86 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人: 冯贵权 会计机构负责人: 任建华 现金流量表 编制单位:五矿发展股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 63,072,688,734.26 收到的税费返还 274,842,317.30 1,996,325.18 收到的其他与经营活动有关的现金 137,079,405.14 253,235,983.03 现金流入小计 63,484,610,456.70 255,232,308.21 购买商品、接受劳务支付的现金 60,714,597,420.84 支付给职工以及为职工支付的现金 238,411,665.58 9,832,935.14 支付的各项税费 360,349,561.39 896,406.57 支付的其他与经营活动有关的现金 292,575,306.64 657,464,961.60 现金流出小计 61,605,933,954.45 668,194,303.31 经营活动产生的现金流量净额 1,878,676,502.25 -412,961,995.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 402,429,376.94 402,426,287.90 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 32,002,188.32 313,383,324.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,874,325.08 800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 438,305,890.34 715,810,412.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 214,847,330.52 1,028,146.00 投资所支付的现金 320,386,232.39 300,391,719.61 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 535,233,562.91 301,419,865.61 投资活动产生的现金流量净额 -96,927,672.57 414,390,547.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 20,272,279,104.00 3,840,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,037,309.29 现金流入小计 20,278,316,413.29 3,840,000,000.00 偿还债务所支付的现金 22,203,574,607.41 3,740,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 294,636,342.11 85,198,886.76 其中：支付少数股东的股利 第 13 页 共 13 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 144,691.56 144,691.56 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 22,498,355,641.08 3,825,343,578.32 筹资活动产生的现金流量净额 -2,220,039,227.79 14,656,421.68 四、汇率变动对现金的影响 -148.23 五、现金及现金等价物净增加额 -438,290,546.34 16,084,973.68 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 598,104,684.48 579,888,628.44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -13,426,519.63 减：未确认的投资损失 -2,057,411.60 加：计提的资产减值准备 182,162,236.15 63,908,879.22 固定资产折旧 56,034,792.21 3,676,709.72 无形资产摊销 471,224.05 长期待摊费用摊销 865,994.56 待摊费用减少（减：增加） -408,386.95 预提费用增加（减：减少） 9,236,780.21 888,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 6,744,060.15 1,040.00 固定资产报废损失 110,309.82 财务费用 216,401,572.89 19,185,739.56 投资损失（减：收益） -46,675,823.04 -662,180,979.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,771,779,063.84 经营性应收项目的减少(减：增加) -139,492,608.45 -457,206,699.72 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,781,521,876.73 38,876,687.17 其他 16,233,587.09 经营活动产生的现金流量净额 1,878,676,502.25 -412,961,995.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,417,800,226.60 64,369,960.39 减：现金的期初余额 1,856,090,772.94 48,284,986.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -438,290,546.34 16,084,973.68 公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人: 冯贵权 会计机构负责人: 任建华 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 公司基于稳健经营和财务谨慎性的原则，结合贸易型企业的特点及自身的实际情况， 并借鉴了 其它同类上市公司的坏账准备计提比例，经公司第三届董事会第十次会议审议批准，公司 2004 年末 对坏帐准备计提比例作如下变更： 第 14 页 共 14 页 五矿发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 帐龄 原坏帐计提比例 变更后的坏账计提比例 1 年以内 1% 5% 1—2 年 10% 30% 2—3 年 15% 50% 3 年以上 — 100% 3—5 年 30% — 5 年以上 100% — 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期公司及所属子公司五矿钢铁有限责任公司出资购买了上海昌敬实业有限公司持有的五矿钢铁 杭州有限公司 40%、五矿浙江国际贸易有限公司持有的五矿钢铁杭州有限公司 30%的股权，截至 2004 年 12 月 31 日止，公司及所属子公司五矿钢铁有限责任公司分别持有该公司 10%、90%的股权。本期 已将该公司会计报表纳入五矿钢铁有限责任公司合并会计报表范围。 上述股权购买日为 2004 年 4 月 30 日，五矿钢铁杭州有限公司主要财务状况及经营成果如下： 单位：人民币元 主要财务状况 2004 年 4 月 30 日 主要经营成果 2004 年 5—12 月 流动资产 40,111,721.55 主营业务收入 329,937,008.73 固定资产 915,081.55 主营业务利润 18,091,543.98 流动负债 32,890,952.19 利润总额 4,837,775.98 净资产 8,135,850.91 净利润 2,183,054.04 五矿发展股份有限公司 董事长：周中枢 二 OO 五年三月三十日 第 15 页 共 15 页