航发控制(000738)G南摩2005年年度报告摘要

证券代码：000738 证券简称：G南摩 公告编号：定2006-001 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 方正 因公务 黎达明 1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 公司董事长王英杰、公司总经理彭建武、公司财务负责人蔡晓青、公司会计机 构负责人邹富强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G南摩 股票代码 000738 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路1号 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：湖南省株洲市董家塅南摩办公大楼 注册地址的邮政编码：412007 邮政编码 办公地址的邮政编码：412002 公司国际互联网网址 http://www.nanfangmotor.com.cn 电子信箱 nfmt@mail.zz.hn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘绍雄 联系地址 湖南省株洲市董家塅南摩办公大楼 电话 0733-8559515 传真 0733-8559714 电子信箱 liushaox@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 主营业务收入 392,604,740.02 359,374,865.49 9.25% 461,687,600.82 利润总额 -29,675,936.68 -241,662,692.94 5,655,375.13 净利润 -18,633,491.86 -220,442,806.82 5,340,750.25 扣除非经常性损益 -17,470,295.25 -219,504,693.12 4,248,639.62 的净利润 经营活动产生的现 56,296,585.38 -59,020,017.87 -140,415,824.24 金流量净额 2004年末 本年末比上年末 2005年末 2003年末 调整后 调整前 增减（％） 总资产 784,497,009.54 894,460,496.72 893,601,144.79 -12.29%1,122,251,477.88 股东权益（不含少 437604974.27 414,004,144.00 438,464,326.20 -5.58% 668,453,067.88 数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.047 -0.55 0.013 每股收益（注） -0.047 - - - 净资产收益率 -4.50% -50.28% 45.78% 0.80% 2 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -4.22% -50.16% 45.94% 0.63% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.14 -0.15 -0.35 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.04 1.10 -5.45% 1.68 调整后的每股净资产 0.80 0.95 -15.79% 1.46 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损 -1,218,785.22 益 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 4,313.09 产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 前述非经常性损益应扣 -1,427,552.00 除的少数股东损益 合计 -116,319,661.00 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 261,800,000 65.81% 0 261,800,000 65.81% 流通股份 1、发起人 261,800,000 65.81% 0 261,800,000 65.81% 股份 其中： 国家持有 261,800,000 65.81% 0 261,800,000 65.81% 股份 境内法 0 0.00% 0 0 0.00% 3 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 人持有股 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 136,000,000 34.19% 0 136,000,000 34.19% 流通股份 1、人民币 136,000,000 34.19% 0 136,000,000 34.19% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 397,800,000 100.00% 0 397,800,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 41,065 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 株洲南方航空动力有 国有股东 65.81% 261,800,000 261,800,000 0 限公司 东方证券-农行-东方 红1号集合资产管理 其他 0.84% 3,333,755 0 计划 东方证券股份有限公 其他 0.64% 2,541,284 0 司 中国农业银行-长信 银利精选证券投资基 其他 0.37% 1,489,030 0 金 上海市职工保障互助 其他 0.25% 1,000,400 0 会 中国银行-银华优势 企业（平衡型）证券 其他 0.19% 750,000 0 投资基金 丁晓峰 其他 0.16% 630,420 0 4 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 梁冬梅 其他 0.15% 600,000 0 叶香莉 其他 0.15% 579,500 0 王洁 其他 0.12% 483,098 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 东方证券-农行-东方红1号集合资 3,333,755人民币普通股 产管理计划 东方证券股份有限公司 2,541,284人民币普通股 中国农业银行-长信银利精选证券 1,489,030人民币普通股 投资基金 上海市职工保障互助会 1,000,400人民币普通股 中国银行-银华优势企业（平衡型） 750,000人民币普通股 证券投资基金 丁晓峰 630,420人民币普通股 梁冬梅 600,000人民币普通股 叶香莉 579,500人民币普通股 王洁 483,098人民币普通股 张凤鸣 480,890人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 株洲南方航空动力有限公司 新实际控制人名称 变更日期 新控股股东变更日期：2005年12月28日 控股股东变更情况刊登日期和 2005年12月31日 报刊 《中国证券报》、《证券时报》 实际控制人变更情况刊登日期 和报刊 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：株洲南方航空动力有限公司 法定代表人：吕顺发 成立日期：2001年11月15日 注册资本：89028万元 经营范围：航空发动机零部件制造、销售、维修；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工；光机电产品设 计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、内 燃机零配件、电脑加油机加工；仪表检测。废旧金属购买、加工、销售，第一类压力容器、第二类类低、 中压力容器制造、销售、安装、维修、改造，压力容器管道安装，起重机械安装、修理。 株洲南方航空动力有限公司的控股股东为中国航空工业第二集团公司（下称“中航二集团”）。该公司有 关情况如下： 法定代表人：张洪飚 成立日期：1999年6月29日 5 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 注册资本：12,613,500,000元 经营范围：国有资产投资及经营管理；直升机、运输机、教练机、强击机、通用飞机、无人飞行器、军民 用航空器和机关发动机、机载设备、导弹、轻型燃气轮机、汽车、摩托车、纺织机械、医疗设备、环保设 备、机械电子设备、制冷设备的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试、维修及其他售后服务；飞 机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、监理；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、 技术服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其 它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外航 空工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年7月6日 至 2006 王英杰 董事长 男 45 0 0 0.00是 年5月15日 2003年5月16日 至 2006 王昆隆 副董事长 男 60 3,200 3,200 0.00是 年5月15日 2003年5月16日 至 2006 方正 董事 男 42 3,000 3,000 0.00是 年5月15日 2003年5月16日 至 2006 黎达明 董事 男 42 0 0 0.00是 年5月15日 董事、总经 2004年7月6日 至 2006 彭建武 男 41 0 0 3.60否 理 年5月15日 2005年5月21日 至 2006 熊境新 董事 男 37 0 0 0.00是 年5月15日 2003年5月16日 至 2006 王滨滨 董事 男 55 0 0 0.00是 年5月15日 2005年9月23日 至 2006 尹亮 董事 男 45 0 0 0.00是 年5月31日 2003年5月1日 至 2006 严绳武 独立董事 男 62 0 0 1.80否 年5月15日 2003年5月16日 至 2006 龚金科 独立董事 男 51 0 0 1.80否 年5月15日 2003年5月16日 至 2006 刘成佳 独立董事 男 61 0 0 1.80否 年5月15日 监事会召 2003年5月16日 至 2006 柳兰姣 女 53 3,200 3,200 0.00是 集人 年5月15日 2005年3月16日 至 2006 陈礼义 监事 男 36 0 0 2.70否 年5月15日 2005年5月21日 至 2006 王敬民 监事 男 34 0 0 0.00是 年5月15日 2004年6月3日 至 2006 陈启文 副总经理 男 42 0 0 2.90否 年5月15日 财务负责 2003年5月16日 至 2006 蔡晓青 男 41 0 0 2.10否 人 年5月15日 董事会秘 2003年5月16日 至 2006 刘绍雄 男 41 0 0 2.00否 书 年5月15日 合计 - - - - 9,400 9,400 - 18.70 - 7 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 (1）报告期内公司总体经营状况情况 2005年公司的主营业务主要是摩托车及摩托车发动机生产和销售、航空发动机零部件加工、汽车零部件和 汽车发动机零部件制造。 2005年公司累计生产摩托车139100台，同比增长5%，销售143392辆，同比增长6%；累计完成航机零部件加 工工时70.68万小时，同比增长133%；累计生产汽车助力转向器13014套，同比增长93%，销售13160套，同 比增长142%。 2005年公司实现主营业务收入39260.47万元，同比增长9.25%，其中摩托车产品销售收入为31706.32万元， 其他产品的主营业务收入为7554.15万元；实现主营业务利润为-866.70万元，同比增加684.84万元；实现 净利润为-1863.35万元，同比减少亏损20180.93万元。 （2）主要供应商和客户情况： 前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为：82.94%。 前五名客户销售额合计占年度销售总额的比例为：90.73%。 （3）公司资产构成同比发生重大变动的说明 2005 年末 2004 年末 同比增减 项目 占总资产的 占总资产的 金额（元） 金额（元） 幅度（%） 比例（%） 比例（%） 应收账款 277,107,370.49 35.32 304,588,077.93 34.05 -9.02 存货 41,206,888.94 5.25 52,284,619.41 5.85 -21.19 长期股权投资 144,472,078.03 18.42 97,165,584.35 10.86 48.69 固定资产净额 188,966,579.14 24.09 196,621,147.36 21.98 -3.89 在建工程 17,982,162.12 2.29 21,588,179.27 2.41 -16.70 短期借款 174,950,000.00 22.30 198,950,000.00 22.24 -12.06 总资产 784,479,009.54 100 894,460,496.72 100 -12.29 变动原因分析： 1）应收账款减少， 主要为进出口公司应收款减少，清理老欠和计提坏账准备所致； 2）存货减少，主要是原材料和库存商品减少所致； 3）长期股权投资增加，主要是南动财务公司股权增加所致； 4）固定资产净额减少，主要是折旧的计提所致； 5）在建工程减少，主要是转为固定资产所致； 6）短期借款减少，主要是归还建设银行和株洲市商业银行借款所致； 7）总资产减少，主要系货币资金、应收账款、存货和固定资产净额减少所致。 （4）报告期内费用情况同比发生重大变动的说明 金额单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增减数 增减百分比（%） 营业费用 4,663,638.17 15,839,481.20 -11,175,843.03 -70.56 管理费用 -11,289,972.70 151,393,591.07 -162,683,563.77 -107.46 财务费用 13,233,527.02 13,501,589.49 -268,062.47 -1.99 变动原因分析： 1）营业费用减少，主要是摩托车国内销售环节改变销售方式从而减少销售费用所致； 8 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 2）管理费用减少，主要是存货跌价准备和坏账准备的影响所致。2005 年度公司存货跌价准备及坏账准备 转回 3543 万元，计提 605 万元，冲减管理费用 2937 万元，而 2004 年度公司计提存货跌价准备及坏账准备 13230 万元，故 2005 年度资产减值准备计提比 2004 年度减少 16167 万元。扣除资产减值准备的影响，公 司 2005 年度管理费用比上年减少 101 万元。 （5）公司现金流量构成同比发生重大变动的说明 金额单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 经营活动产生的现金流量净额 56,296,585.38 -59,020,017.87 投资活动产生的现金流量净额 -38,772,021.01 -9,572,659.07 筹资活动产生的现金流量净额 -34,780,229.02 10,044,701.58 变动原因分析： 1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金，收到的其他与经营活动有 关的现金增加所致； 2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是投资所支付的现金增加所致； 3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是借款所收到的现金减少所致。 （6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 株洲南方摩托经销有限公司，注册资本1000万元，公司占股权比例65%，主营南方摩托车及其零配件，2005 年末总资产2040.44万元，2005年度净利润-980.91万元； 株洲易力达机电有限公司，注册资本1000万元，公司占股权比例51%，主营机械、电子产品的设计开发、 生产制造、销售及服务，2005年末总资产2224.98万元，2005年度净利润-159.11万元； 株洲丰菱汽车零部件制造有限公司，注册资本366万元，公司占股权比例90.16%，主营汽车发动机零部件的 生产、销售，2005年末总资产691.00万元，2005年度净利润-185.62万元； 株洲南方摩托车发动机制造有限公司，注册资本300万元，公司占股权比例93%，主营摩托车发动机的生产、 销售，2005年末总资产1175.56万元，2005年度净利润-55.86万元； 中国南动集团财务有限责任公司，注册资本30000万元，公司占股权比例43.367%，主营集团成员单位的存、 贷款及担保业务，2005年末总资产48814.49万元，2005年度净利润2031.56万元。 2、对公司未来发展的展望 1）公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局 摩托车行业。我国摩托车已成为世界摩托车生产、消费和出口第一大国。全行业形成了广东、重庆、江浙 等三大板块；企业和排量集中度越来越高；强势企业综合实力迅速提升，弱势企业逐步淘汰。公司的摩托 车经营面临巨大的竞争挑战。 汽车零部件行业。随着国民经济的持续增长和居民消费结构的升级，我国汽车工业产业周期处于成长期， 近年来快速增长，逐渐成为国民经济中一个重要的支柱产业，连续三年以100万辆的增长速度递增，2004 年突破500万辆。汽车零部件工业地位也日益重要。随着国际采购的开展，我国有望成为世界汽车零部件集 散地，国内汽车零部件企业也将面对更加激烈的竞争。小排量汽车受到国家产业政策扶持，这为公司汽车 零部件产品经营提供了非常好的发展契机。 民用航空工业。随着我国国民经济的快速发展，WTO要求的航空交通和工业领域逐步开放，我国民用航空工 业面临巨大的商机。依靠控股股东航空发动机业务的迅速发展，公司航空零部件加工拥有技术资源和市场 环境的强大支撑。 2）公司未来发展机遇、发展战略及新业务的发展规划 随着国民经济的持续快速增长，公司所面对的几个产业发展迅速：摩托车产品稳定增长，汽车产业快速发 展，航空工业迅速起飞，转包业务蓬勃开展，各个产业都面临着非常广阔的市场前景。公司既有的管理体 系较为完善，改革改制激活了经营机制，经营动力即将喷发出来，经过多年的产业经营，积累了丰富的机 械制造、社会供应资源，形成了较高的企业和产品品牌知名度，为下一步的发展积淀了深厚的资源基础。 未来公司将坚持走可持续发展道路，实施产权结构调整、产业结构调整和经营机制调整；实现由航空零部 件加工向民用航空动力主要部件制造转变，由汽车零部件零散加工和配套向专业化生产和配套转变；实现 公司的可持续发展。 公司未来将逐步形成摩托车、汽车零部件制造、航空产品加工、转包生产等产业。 （1）稳定摩托车产品经营。充分利用摩托车产业经营多年积累的各项资源，坚持维护产品市场知名度，确 9 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 保出口摩托车的经营，稳定国内摩托车的销售，保持摩托车产业经营现有规模。产品开发着重于适应市场 的改进和改型，开展技术合作，适应国家政策的研制和开发。 （2）依托控股股东的核心优势，做好航机零部件产品加工业务。实现由零散的机械加工向航空零部件固定 生产单位的转变，进而实现民用航空发动机的小批量试制。 （3）形成民用转包生产规模。 （4）打造汽车零部件生产制造基地。推进汽车零部件生产，寻求与国内、国外大型汽车配件制造企业的合 资合作，逐步开发生产具有高技术含量和高附加值的产品。 3）公司未来发展所需的资金需求及使用计划 公司未来在汽车零部件、航空零部件、转包生产业务等领域寻求发展中，需要投入大量的资金。为此，公 司将利用自有资金，并通过向金融机构融资、寻求合作等方式筹措资金，以满足业务经营规模扩大对资金 的需求。 4）公司未来发展的风险分析及采取的对策 （1）行业及技术风险。摩托车行业集中度越来越高，公司的竞争优势逐步弱化，相关资源的利用更低，资 源积累包括资金、技术积累受到明显限制。汽车行业壁垒较高，本地区汽车工业并不发达，供应链不具备 明显优势。行业竞争加剧，国外先进成熟的技术也是对公司的严重考验。 （2）政策性风险。摩托车行业2008年欧III排放标准实施，对公司摩托车合作经营将产生重大影响。WTO 协议规定，到今年7月1日，我国汽车整车和零部件进口关税将分别降到25%和10%，国内汽车零部件企业将 要接受更大挑战。 （3）人才不足风险。公司目前经营条件和工作环境相对较差，员工待遇提高较慢，继续教育投入不足，给 公司的技术积累、管理改善和长远发展带来较大的隐患。 为此，公司将着重在以下几个方面做好工作：稳定摩托车产品生产经营、优化航空零部件加工能力、积极 打造汽车零部件制造基地、大力促进转包生产业务发展、进一步加大新产品开发力度、提升人力资源管理 水平、持续实施“质量兴企”战略、推进精益管理、创建管理效益型企业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 摩托车制造业 31,706.32 33,523.78 -5.73% -0.76% 0.00% -0.80% 主营业务分产品情况 摩托车产品 31,706.32 33,523.78 -5.73% -0.76% 0.00% -0.80% 其中：出口产 26,871.08 27,171.54 -1.12% 15.55% 12.16% 3.05% 品 内销产 4,835.24 6,352.23 -31.37% -44.37% -31.69% -24.39% 品 汽车发动机零 754.40 1,062.05 -40.78% -37.43% -19.63% -31.18% 部件 汽车助力转向 1,669.21 1,319.09 20.98% 193.64% 160.68% 9.99% 器 航机零部件加 5,130.54 4,047.85 21.10% 131.59% 114.90% 6.13% 工 合计 39,260.47 39,952.77 -1.76% 9.25% 7.30% 1.85% 6.3 主营业务分地区情况 10 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口 26,871.08 15.55% 国内市场 12,389.39 -3.16% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 11 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 株洲南方航空动 5,456.08 17.27% 4,111.84 14.70% 力有限公司 株洲南方航空机 械进出口有限公 26,132.22 82.72% 23,824.94 85.16% 司 株洲南方摩托车 2.99 0.01% 39.55 0.14% 制造有限公司 合计 31,591.29 100.00% 27,976.33 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额31,588.30万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国南动集团财务有限责任 7,790.00 0.00 8,190.00 1,140.00 公司 合计 7,790.00 0.00 8,190.00 1,140.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,790.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截止2005年末，公司应收株航公司的款项余额为14947.13万元，主要是因为在本报告期内发生的债务转移 而形成的非经营性占用。解决的方式是，株航公司以承接本公司在中国工商银行株洲市分行借款合计15355 万元人民币的方式，冲抵其欠付本公司的债务。这项借款移位工作及相关的账务处理已于2006年3月完成。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 在股权分置改革方案中，公司唯一的非流通股股东株航公司作出的承诺如下： 12 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 （1）株航公司承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 （2）除法定最低承诺外，株航公司还做出如下特别承诺： 持有的南方摩托法人股自获得上市流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让； 在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占南方摩托股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且在此期间通过证券交易所挂牌向社会 公众出售股票的价格不低于本股权分置改革方案实施日前60个交易日南方摩托收盘均价的120%。当南方摩 托派发红股、转增股本、增资扩股（包括若公司发行可转换债券后由转债转换的股本）、配股、派息等情 况使股份或股东权益发生变化时，上述设定的价格应作相应调整。 （3）株航公司承诺：承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人的卖出所得归公司所有。 （4）株航公司承诺：本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 （5）株航公司声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺 责任，本承诺人将不转让所持有的股份。 2、承诺履行情况 截止目前，未发现株航公司有违反上述承诺事项的情况。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议召开情况 本报告期内，公司监事会召开了一次会议。公司第三届监事会第三次会议于2005年4月17日召开。会议经审 议通过了以下议题： 1、公司2004年年度报告。 2、公司监事会2004年度工作报告。 3、关于增补王敬民为公司第三届监事会监事的议案：提名王敬民为公司第三届监事会股东代表监事候选人， 并提交公司2004年度股东大会选举。 4、公司董事会对湖南开元有限责任会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的 专项说明。并同意发表以下意见：湖南开元有限责任会计师事务所对公司2004年财务报告出具了带强调事 项段的无保留意见审计报告，公司董事会已对所涉及事项的基本情况、对公司的影响、消除影响的可能性 以及消除涉及事项影响的具体措施作了详细说明并发表了意见。监事会认为该审计报告真实地反映了公司 的财务状况和经营成果，董事会对审计意见涉及事项拟采取的措施是符合公司实际情况的，是真实、准确 的，也是切实有效的，监事会将全力支持和协助配合公司董事会和经营班子尽快落实拟采取的措施，督促 董事会和经营班子加大主营业务经营和应收账款清收力度，以改善公司的财务状况和经营状况，保证公司 正常、持续的经营。 5、关于计提各项资产损失准备的议案：同意在2004年度对应收账款增提坏账准备90,355,164.3元，其中按 账龄分析法增提17,218,661.13元，按个别认定法计提73,136,503.17元；对存货增提跌价准备 13 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 41,937,645.81元；对固定资产增提减值准备48,100,338.51元。以上三项合计增提资产损失准备 180,383,148.62元，全部计入本年损益。 二、监事会对有关事项发表的独立意见 2005年度，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，对公司依法运作、财务、募集资金 使用、收购或出售资产、关联交易等进行了监督检查。公司监事会就有关事项发表独立意见如下： 1、公司各项决策程序合法，公司内部控制制度比较完善。公司原董事李建军涉嫌受贿于2005 年4月被司法 部门刑拘，后被判处有期徒刑。除此以外，公司其他董事、高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、湖南开元有限责任会计师事务所对公司2005年度财务报告所出具的标准无保留审计意见是客观公正的。 公司2005年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司在2005年度继续暂停对配股募集资金投资项目的投入，符合公司的实际状况，有利于公司的长远发 展。 4、2005年，公司收购、出售资产，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害中小股东权益或造成公司资 产流失。 5、公司与关联方进行的关联交易都是关联双方在平等互利的基础上进行的正常商业行为，交易价格公平合 理，没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：南方摩托股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 17,147,544.12 15,550,832.94 34,403,208.77 33,626,338.96 短期投资 应收票据 1,164,000.00 1,493,000.00 100,000.00 应收股利 3,558,200.00 3,558,200.00 应收利息 应收账款 277,107,370.49 300,020,606.25 304,588,077.93 322,465,908.37 其他应收款 7,867,394.97 7,669,041.22 87,142,622.87 86,948,307.55 预付账款 15,503,102.94 8,314,882.75 20,881,326.61 9,178,484.50 应收补贴款 存货 41,206,888.94 24,900,770.30 52,284,619.41 34,014,355.19 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 14 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 359,996,301.46 356,456,133.46 504,351,055.59 489,891,594.57 长期投资： 长期股权投资 144,472,078.03 152,774,847.78 97,165,584.35 97,165,584.35 长期债权投资 长期投资合计 144,472,078.03 152,774,847.78 97,165,584.35 97,165,584.35 合并价差 固定资产： 固定资产原价 556,339,177.52 552,314,361.40 557,739,362.10 557,739,362.10 减：累计折旧 229,153,792.46 228,925,433.01 219,287,732.23 219,287,732.23 固定资产净值 327,185,385.06 323,388,928.39 338,451,629.87 338,451,629.87 减：固定资产减 138,218,805.92 138,218,805.92 141,830,482.51 141,830,482.51 值准备 固定资产净额 188,966,579.14 185,170,122.47 196,621,147.36 196,621,147.36 工程物资 在建工程 17,982,162.12 17,982,162.12 21,588,179.27 21,588,179.27 固定资产清理 固定资产合计 206,948,741.26 203,152,284.59 218,209,326.63 218,209,326.63 无形资产及其他资 产： 无形资产 73,079,888.79 73,079,888.79 74,734,530.15 74,734,530.15 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 73,079,888.79 73,079,888.79 74,734,530.15 74,734,530.15 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 784,497,009.54 785,463,154.62 894,460,496.72 880,001,035.70 流动负债： 短期借款 174,950,000.00 174,950,000.00 198,950,000.00 190,950,000.00 应付票据 23,200,000.00 22,500,000.00 55,500,000.00 55,500,000.00 应付账款 127,821,225.67 113,130,354.03 156,333,674.01 137,643,112.46 预收账款 1,889,400.84 677,649.99 1,298,054.35 应付工资 130,438.00 130,438.00 应付福利费 3,261,340.26 2,267,221.68 6,607,569.64 5,701,402.03 应付股利 应交税金 30,119,792.69 30,060,738.48 26,509,439.07 27,434,985.80 其他应交款 -2,865.75 -20,559.08 -12,797.96 -25,624.16 其他应付款 14,012,307.94 12,826,973.97 16,799,245.39 16,302,511.00 预提费用 119,333.32 33,333.32 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 375,500,972.97 356,556,150.39 461,985,184.50 433,506,387.13 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 15 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 375,500,972.97 356,556,150.39 461,985,184.50 433,506,387.13 少数股东权益 -5,008,107.43 -5,989,013.98 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 397,800,000.00 397,800,000.00 397,800,000.00 397,800,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 397,800,000.00 397,800,000.00 397,800,000.00 397,800,000.00 净额 资本公积 265,120,128.82 265,120,128.82 264,402,300.63 264,402,300.63 盈余公积 1,546,552.23 1,428,469.54 1,546,552.23 1,428,469.54 其中：法定公益 1,467,830.43 1,428,469.54 1,467,830.43 1,428,469.54 金 未分配利润 -232,642,663.19 -235,441,594.13 -214,009,171.33 -217,136,121.60 其中：现金股利 未确认的投资损失 -17,819,873.86 -11,275,355.33 外币报表折算差额 所有者权益（或股 414,004,144.00 428,907,004.23 438,464,326.20 446,494,648.57 东权益）合计 负债和所有者权益 784,497,009.54 785,463,154.62 894,460,496.72 880,001,035.70 （或股东权益）合计 法定代表人：王英杰 主管会计机构负责人：蔡晓青 会计机构负责人：邹富强 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：南方摩托股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 392,604,740.02 367,425,649.88 359,374,865.49 368,506,484.89 减：主营业务成本 399,527,661.14 363,551,592.19 372,355,444.66 382,294,351.20 主营业务税金 1,744,038.12 1,718,479.68 2,534,807.20 2,492,103.77 及附加 二、主营业务利润（亏 -8,666,959.24 2,155,578.01 -15,515,386.37 -16,279,970.08 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -17,971,864.54 -17,988,912.40 1,141,658.19 1,135,943.11 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 4,663,638.17 918,035.98 15,839,481.20 3,028,576.97 管理费用 -11,289,972.70 -10,171,574.34 151,393,591.07 141,469,397.77 财务费用 13,233,527.02 12,321,022.41 13,501,589.49 12,208,222.54 三、营业利润（亏损 -33,246,016.27 -18,900,818.44 -195,108,389.94 -171,850,224.25 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 4,747,551.72 1,742,970.84 2,730,878.40 -3,550,443.80 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 457,019.66 457,019.66 795,911.89 777,410.10 减：营业外支出 1,634,491.79 1,604,644.59 50,081,093.29 49,725,260.43 四、利润总额（亏损 -29,675,936.68 -18,305,472.53 -241,662,692.94 -224,348,518.38 16 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 以“-”号填列） 减：所得税 少数股东损益 -4,497,926.29 -9,944,530.79 加：未确认的投资 6,544,518.53 11,275,355.33 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -18,633,491.86 -18,305,472.53 -220,442,806.82 -224,348,518.38 “-”号填列） 加：年初未分配利 -214,009,171.33 -217,136,121.60 6,433,635.49 7,212,396.78 润 其他转入 六、可供分配的利润 -232,642,663.19 -235,441,594.13 -214,009,171.33 -217,136,121.60 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -232,642,663.19 -235,441,594.13 -214,009,171.33 -217,136,121.60 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -232,642,663.19 -235,441,594.13 -214,009,171.33 -217,136,121.60 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：王英杰 主管会计机构负责人：蔡晓青 会计机构负责人：邹富强 9.2.3 现金流量表 17 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：南方摩托股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 466,141,150.02 418,466,547.54 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 88,084,248.89 85,413,522.56 现金流入小计 554,225,398.91 503,880,070.10 购买商品、接受劳务支付的现金 454,262,404.57 412,032,161.16 支付给职工以及为职工支付的现金 27,396,866.90 25,270,634.73 支付的各项税费 1,842,631.61 1,507,636.29 支付的其他与经营活动有关的现金 14,426,910.45 9,891,329.70 现金流出小计 497,928,813.53 448,701,761.88 经营活动产生的现金流量净额 56,296,585.38 55,178,308.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,558,200.00 3,558,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,328,679.43 1,328,679.43 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 587,287.04 572,793.68 现金流入小计 5,474,166.47 5,459,673.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,687,245.52 1,553,478.95 产所支付的现金 投资所支付的现金 42,558,941.96 48,680,141.96 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 44,246,187.48 50,233,620.91 投资活动产生的现金流量净额 -38,772,021.01 -44,773,947.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,870,000.00 借款所收到的现金 91,900,000.00 91,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 93,770,000.00 91,900,000.00 偿还债务所支付的现金 115,900,000.00 107,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 12,650,229.02 12,479,866.44 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 128,550,229.02 120,379,866.44 筹资活动产生的现金流量净额 -34,780,229.02 -28,479,866.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,255,664.65 -18,075,506.02 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -18,633,491.86 -18,305,472.53 加：计提的资产减值准备 -29,369,287.67 -25,030,989.11 固定资产折旧 17,223,407.51 16,995,048.06 无形资产摊销 1,654,641.36 1,654,641.36 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 119,333.32 33,333.32 处置固定资产、无形资产和其他 1,218,785.22 1,218,785.22 18 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -64,050.00 -64,050.00 财务费用 12,062,941.98 11,907,072.76 投资损失（减：收益） -4,747,551.72 -1,742,970.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 39,966,848.80 30,386,698.88 经营性应收项目的减少（减：增 114,162,045.94 99,580,269.87 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -66,254,592.68 -61,454,058.77 少） 其他 -6,544,518.53 少数股东损益 -4,497,926.29 经营活动产生的现金流量净额 56,296,585.38 55,178,308.22 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 17,147,544.12 15,550,832.94 减：现金的期初余额 34,403,208.77 33,626,338.96 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,255,664.65 -18,075,506.02 法定代表人：王英杰 主管会计机构负责人：蔡晓青 会计机构负责人：邹富强 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司原控股股东中国南方航空动力机械集团将以前年度多收本公司参股公司中国南动集团财务有限责任 公司利息2,897,343.00元全额退回，并豁免其应分享的部分，中国南动集团财务有限责任公司已对该项会 计差错予以更正并追溯调整，本公司也相应予以追溯调整。调整结果，使得长期股权投资和资本公积的期 初数与上年年报审定数相比，分别增加859,351.93元。详见会计报表附注2-20。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 与2004年年度报告相比，因本报告期内公司对外投资新设立控股子公司，合并范围增加了株洲易力达机电 有限公司、株洲南方摩托车发动机制造有限公司、株洲丰菱汽车零部件制造有限公司。 19 南方摩托股份有限公司2005年年度报告摘要 （本页无正文，为南方摩托股份有限公司 2005 年年度报告摘要之签字盖章页） 公司董事长：王英杰 （签名） 南方摩托股份有限公司董事会 2006 年 4 月 25 日 20